Dynamics
Tirez le meilleur de votre migration vers CRM
2013Ahmed Hakkoum, Architecte CRM
Christophe Gondouin, Resp. Dev CRMNicolas Kirrmann, Architecte solution CRM
Patrice Leal, Directeur de projet
Microsoft Consulting Services
http://www.microsoft.com/france/services/crm-gestion-relation-client.aspx
http://blogs.msdn.com/b/frmcsdynamics/
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Objectifs et points clés• Quelles nouveautés
concernant l’architecture ?
• Peut-on réutiliser les personnalisations existantes ?
• Comment tirer le meilleur de CRM 2013 ?
• Quels sont les retours clients ?
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QUELLES NOUVEAUTÉS CONCERNANT L’ARCHITECTURE ?
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Processus de migration
Sauvegarde de CRM 2011
Restauration données 2011
sur environnement
2013
Migration vers CRM 2013 par
import de l’organisation
Import d’une solution 2013 pour tirer parti
des nouveautés
Processus de migration
Comment Migrer ?
Mes Serveurs
Non supportés XP
et IE7Clients sans
offlineClients avec
offline
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MOBILITÉ – UN PAS DE GÉANTS
Tablette – Support étendue des navigateurs
Windows 8
iPad
Android
Smartphone – Expérience tactile
Windows Phone 8
iPhone
Android
Tablette – Application mobile orienté Vente
Windows 8
iPad
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MoCA (Mobile Client Application) est disponibles sur Windows (phone) Store, App Store, Google Play
MoCA supporte le Click-To-Call via Skype (Lync prochainement)
MoCA se connecte nativement à Dynamics CRM Online
Pour les plateformes OnPremise, activer le mode IFD (Internet Facing Deployment)
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Synchronisation serveur à serveur des emails, tâches, rendez-vous
et contacts
Pour CRM Online : une solution full Cloud
Pour CRM OnPremise : Intégré à la plateforme
Configuration & administration Web
Synchronisation des emails : Plus besoin d’installer l’email routeur
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Déploiement CRM
Système Email Synchronisation d’emails
Synchronisation de rendez-vous, tâches et contacts
Protocole
CRM Online Exchange Online
Oui Oui Exchange Web Services
CRM On-Premise
Exchange 2010Exchange 2013
Oui Oui Exchange Web Services
CRM Online et CRM On-Premise
HotmailGmailYahooLiveOutlook.com
Oui Non POP3/SMTP
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COMMENT SONT PORTÉES LES PERSONNALISATIONS?
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Une gestion identique des personnalisations via les
solutions
Migration complètement automatique depuis CRM 2011
(données et personnalisations)
Les solutions 2011 peuvent être utilisées directement sur
une plateforme 2013
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On retrouve les formulaires 2011 avec l’ergonomie 2013
Mise à jour simplifiée des nouveaux formulaires
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Code CRM 2011 pleinement supporté
Vérifier la compatibilité de votre code
avec l’outil « Code
Validation Tool »
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Possibilités :- Positionner des valeurs- Rendre obligatoire / facultatif- Afficher / masquer des champs- Activer / désactiver des champs- Valider les valeurs de champs
Configuration par clic
(aucun
développement)
S’applique sur
l’application mobile
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Pas de modification des Web services
Pas de modification des Vues filtrées
Pas de modification de code à prévoir
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COMMENT TIRER LE MEILLEUR DE CRM 2013 ?
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Un changement majeur
Identifiez les processus de
l’entreprise
Reliez à l’existant (entités,
statuts)
Formalisez les jalons
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Social
Suivez vos enregistrements Conversez
Commentez et partagez
Publiez dans les flux Yammer Choix du device
Recherche globale Yammer
& CRM
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Définir de nouveau formulaires
Vérifiez les champs
utilisés par les
processus
Vérifiez le rendu sur
tablette
Définissez vos
formulaire web
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Interface spécifique
adaptée aux
tablettes
Recherche sur
entités multiples
Clic-to-call
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Navigation
Sans popupsPrêt pour le
tactile
Nouvel équilibre liens /
catégories
Catégories par processus
métier
démo
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CRM 2013
Yammer, Formulaires web, MocA
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QUELS SONT LES RETOURS CLIENTS ?Un cas concret : retour d’expérience Rexel
Dynamics#mstechdays
Fiche projet « RUBICCS »
Dynamics#mstechdays
Premiers échanges avec MCS
sur « Orion »
Echanges avec le groupe produit
Réalisations en // CRM 2011 et 2013
Phase finale de recette
Début 2013 2013 Aujourd’hui
Marketing Pilot, Yammer, …
Mars 2014
Vidéo
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RELATION CLIENT REXEL
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Microsoft Consulting Services
300 projets traités avec
succès chaque année, dans 33
pays
Un engagement fort de l’éditeur• Accès direct aux groupes produits permettant
d’accélérer les choix de conception en bénéficiant des retours d’expérience WW
• Accès au programme d’anticipation permettant de prendre en compte les nouvelles versions en avance de phase
• Expertise sur tous l’ensemble des produits MS permettant d’étendre/sécuriser le périmètre cible
Des méthodes éprouvées de gestion des risques et de la qualité• Basé sur la méthodologie SURE STEP : assets éprouvés
permettant d’anticiper les risques, d’améliorer la qualité et la prédictibilité
• Un souci constant de la qualité et de la gestion de la compétence avec une ambition de partage et de transfert de connaissance avec vos équipes
Communauté Dynamics : 400+ WW200+ MS GD60+ COE EMEA20+ France (dont architecte, consultant métier et technique)
Communauté MS transverse: Infrastructure (Poste de travail, AD …)Productivity (SharePoint, Yammer …)Tiers1 (.Net, BI SQL …)Unified Communication (Exchange, Lync …)
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