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Ein Angebot der TeleTax, des Gemeinschaftsunternehmens der Steuerberaterverbände und der DATEV
Umsteigerschulung
©DATEV eG; alle Rechte vorbehalten
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro Finanzbuchführung
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1. DATEV pro - Einführung, Philosophie
2. Bestand für DATEV pro anpassen
3. Selbsthilfen
4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro
5. Stammdaten
6. Jahresübernahme
7. Datenaustausch Kanzlei-Mandant
8. Anhang
Inhalt
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1. DATEV pro - Einführung, Philosophie
2. Bestand für DATEV pro anpassen
3. Selbsthilfen
4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro
5. Stammdaten
6. Jahresübernahme
7. Datenaustausch Kanzlei-Mandant
8. Anhang
Inhalt
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1. DATEV pro - Einführung, Philosophie Der Arbeitsplatz – Ansicht individualisieren – Zentraler Einstieg!
Liste der Mandanten
Schnellinfo Stammdaten
Weitere Schnellinfos und Suche LEXinform/Info-Datenbank
Leistungs-übersicht
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1. DATEV pro - Einführung, Philosophie Der Arbeitsplatz für Unternehmen – DATEV Mittelstand classic pro!
Navigations-bereich
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1. DATEV pro - Einführung, Philosophie Der Arbeitsplatz - Mandant öffnen in 3 Schritten!
1
3
2
1 2
3
Liste der Buchführungsmandate Suche/Filter Mandantenauswahl
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1. DATEV pro - Einführung, Philosophie Kanzlei-Rechnungswesen pro: Oberfläche - Klar strukturiert!
Navigations-bereich Arbeitsbereich
Zusatzbereich
Zusatz-bereich
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1. DATEV pro - Einführung, Philosophie Bewährtes weiter entwickeln und neue Chancen nutzen!
Weiterentwicklung der bewährten DATEV-Software Arbeiten wie bisher – alle bekannten Funktionen
stehen weiter zur Verfügung! Integration von Programmen Ablauforientierte Übersicht nach Aufgabengebieten Ständiger Zugriff auf alle Funktionen über Menü
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1. DATEV pro Einführung, Philosophie
2. Bestand für DATEV pro anpassen
3. Selbsthilfen
4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro
5. Stammdaten
6. Jahresübernahme
7. Datenaustausch Kanzlei-Mandant
8. Anhang
Inhalt
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2. Bestand für DATEV pro anpassen DATEV pro – Die Zeit läuft – jetzt umstellen!
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2. Bestand auf DATEV pro anpassen Bestandsdienste – Aufruf!
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2. Bestand auf DATEV pro anpassen Bestandsdienst Rechnungswesen - Bestands-Manager!
Die Bestandsdienste Rechnungswesen beinhalten Funktionen wie Kopieren,
Löschen, Sichern etc.
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2. Bestand auf DATEV pro anpassen Bestandsdienst Rechnungswesen – Daten anpassen!
Zur Übernahme der Daten aus dem bisherigen Kanzlei-Rechnungswesen werden die Daten im Menüpunkt „Daten anpassen“ zunächst auf Übernahmefähigkeit geprüft („Bestände prüfen“).
Anschließend wird per „Bestände anpassen“ die Übernahme nach DATEV pro angestoßen.
Hinweis: Datenbestände im Rechnungswesen jetzt auf DATEV pro umstellen! Hilfe unter – www.datev.de/bestandsumstellung-datevpro
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2. Bestand auf DATEV pro anpassen Übersicht der Mandanten im Arbeitsplatz – Stand der Anpassung auf einen Blick sichtbar!
Bestand für DATEV pro bereits angepasst.
Bestand für DATEV pro noch nicht angepasst.
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2. Bestand auf DATEV pro anpassen In drei Schritten! – Auswahl und Prüfung!
Datenverzeichnis und Bestände auswählen
1
Bestände prüfen 2
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2. Bestand auf DATEV pro anpassen In drei Schritten! – Protokoll der Prüfung!
Automatisierung von Vorarbeiten setzt den Bestand auf „Datenanpassung möglich“
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2. Bestand auf DATEV pro anpassen In drei Schritten! – sofortige/spätere Anpassung!
Ermöglicht eine zentrale Steuerung der Bestandsanpassung. Bestände können bis zur erfolgreichen Durchführung der Datenanpassung nicht bearbeitet werden.
3 Bestände anpassen
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2. Bestand auf DATEV pro anpassen Bestand später anpassen – Vorgehensweise!
Auswahl der Mandanten
1
2
2 Bestände prüfen
1
Nach der erneuten Prüfung können Sie die Datenanpassung sofort starten, da die Bestände
bereits fachlich vor-bereitet sind.
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2. Bestand auf DATEV pro anpassen Protokoll der Datenanpassung erfolgreich – Mandant in Kanzlei-Rechnungswesen pro bearbeiten!
Die Bestände sind in das Pro-Programm übernommen worden
und stehen dort zur Bearbeitung zur Verfügung.
Automatisierung von Vorarbeiten
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1. DATEV pro Einführung, Philosophie
2. Bestand für DATEV pro anpassen
3. Selbsthilfen
4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro
5. Stammdaten
6. Jahresübernahme
7. Datenaustausch Kanzlei-Mandant
8. Anhang
Inhalt
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3. Selbsthilfe „Wo finde ich was“ – Lernprogramm - Einarbeitung leicht gemacht!
Automatischer Startbildschirm mit Hinweisen auf Unterstützungsangebote und Programmhilfen
Zentraler Aufruf unter Hilfe im Menü Bewährte Suchmöglichkeiten im Hilfesystem Wo finde ich was
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3. Selbsthilfe Hilfemenü – Aktuelles online
![Page 23: Titel der Präsentation - Download-Bereichdownload.datev.de/dialogseminare/begleitunterlagen/Begleitunterlage_73483_1.0.pdf · 1. DATEV pro - Einführung, Philosophie 2. Bestand für](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013019/5d559f6388c993086b8b4b2d/html5/thumbnails/23.jpg)
3. Selbsthilfe Zusatzbereich – Hilfe - Alle Informationen schnell im Zugriff!
Hilfe … enthält Links auf die Informationen, die Sie in Ihrer konkreten
Arbeitssituation unterstützen. … reagiert dynamisch: Informationsangebot.
orientiert sich am geöffneten Arbeitsbereich … bietet außerdem schnellen
Zugriff auf folgende Informationsangebote:
Hilfe zum aktiven Arbeitsbereich Programmneuerungen im Arbeitsbereich Effizienztipps Lernsequenzen
Wo finde ich was Fachportal Rechnungswesen Servicekontakt
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3. Selbsthilfe LEXinform - Neue Oberfläche – einfache Navigation!
In der Menüleiste von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro steht ein Eingabefeld für die Suche in LEXinform/Info-Datenbank zur Verfügung.
Die Suche bezieht sich auf das Fachportal Rechnungswesen!
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3. Selbsthilfe LEXinform - Neue Oberfläche – einfache Navigation!
![Page 26: Titel der Präsentation - Download-Bereichdownload.datev.de/dialogseminare/begleitunterlagen/Begleitunterlage_73483_1.0.pdf · 1. DATEV pro - Einführung, Philosophie 2. Bestand für](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013019/5d559f6388c993086b8b4b2d/html5/thumbnails/26.jpg)
3. Selbsthilfe LEXinform - Neue Oberfläche – einfache Navigation!
Aktive Unterstützung der Sucheingabe durch
Vorschlagslisten
![Page 27: Titel der Präsentation - Download-Bereichdownload.datev.de/dialogseminare/begleitunterlagen/Begleitunterlage_73483_1.0.pdf · 1. DATEV pro - Einführung, Philosophie 2. Bestand für](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013019/5d559f6388c993086b8b4b2d/html5/thumbnails/27.jpg)
3. Selbsthilfe LEXinform - Neue Oberfläche – einfache Navigation!
Nach erfolgter Suche
verwandelt sich das Inhalts-
verzeichnis in die Trefferliste
Neues Ranking der Treffer nach
Relevanz
![Page 28: Titel der Präsentation - Download-Bereichdownload.datev.de/dialogseminare/begleitunterlagen/Begleitunterlage_73483_1.0.pdf · 1. DATEV pro - Einführung, Philosophie 2. Bestand für](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013019/5d559f6388c993086b8b4b2d/html5/thumbnails/28.jpg)
1. DATEV pro Einführung, Philosophie
2. Bestand für DATEV pro anpassen
3. Selbsthilfen
4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro
5. Stammdaten
6. Jahresübernahme
7. Datenaustausch Kanzlei-Mandant
8. Anhang
Inhalt
![Page 29: Titel der Präsentation - Download-Bereichdownload.datev.de/dialogseminare/begleitunterlagen/Begleitunterlage_73483_1.0.pdf · 1. DATEV pro - Einführung, Philosophie 2. Bestand für](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013019/5d559f6388c993086b8b4b2d/html5/thumbnails/29.jpg)
4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro Ablauforientierte Übersicht - von den vorbereitenden Tätigkeiten…
Funktionen/Auswertungsergebnisse aus ANLAG
Vorbereitende Tätigkeiten, z. B. Datenimport, Wiederkehrende Buchungen…
Belege buchen
Zusammenfassung wichtiger Auswertungen zur Kontrolle der Buchführung
Bearbeitung von Krediten/Abstimmung mit der Buchhaltung
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4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro Ablauforientierte Übersicht - … bis zu den Abschließenden Tätigkeiten!
OPOS-Auswertungen und Bearbeitung von Mahnungen und Zahlungen
Häufig genutzte Auswertungen wie z. B. BWA, Kontoblatt …
![Page 31: Titel der Präsentation - Download-Bereichdownload.datev.de/dialogseminare/begleitunterlagen/Begleitunterlage_73483_1.0.pdf · 1. DATEV pro - Einführung, Philosophie 2. Bestand für](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013019/5d559f6388c993086b8b4b2d/html5/thumbnails/31.jpg)
4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro Ablauforientierte Übersicht - … bis zu den Abschließenden Tätigkeiten!
Schneller Aufruf bzw. einfacher Wechsel in ein anderes Aufgabengebiet
Funktionen/Auswertungsergebnisse aus der Kostenrechnung
Abschließende Tätigkeiten, z. B. Druck und Speicherung im
Rechenzentrum
![Page 32: Titel der Präsentation - Download-Bereichdownload.datev.de/dialogseminare/begleitunterlagen/Begleitunterlage_73483_1.0.pdf · 1. DATEV pro - Einführung, Philosophie 2. Bestand für](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013019/5d559f6388c993086b8b4b2d/html5/thumbnails/32.jpg)
4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.1 Vorbereitende Tätigkeiten Wichtige Tätigkeiten vor dem Erfassen zusammengefasst!
2
Importieren und Verarbeiten von Buchungen aus Vorsystemen (z. B. Lohn, Faktura oder Warenwirtschaft)
2
3
Verarbeiten von Wiederkehrenden Buchungen 3
1
1
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4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.2 Belege buchen Einfache Stapelauswahl oder Neuanlage!
Filtermöglichkeiten
Details zum markierten Buchungsstapel
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4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.2 Belege buchen Bewährte Buchungszeile – Funktionen schneller im Zugriff!
Dialogerfassen, Stapelerfassung und Dialogbuchen wird zu Belege buchen.
Nach Auswahl oder Neuanlage eines Buchungsstapels öffnet sich die bewährte Buchungszeile.
Erfassungslogik, Bedienung und Tastenbelegung bleiben unverändert.
Neue Feldlängen: 60 Stellen im Buchungstext
Häufig benötigte Funktionen als Funktionslink in der Buchungszeile
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Schnelleinstieg über Funktionslink Zahlungen buchen in der Buchungszeile
Datumseingabe in der
OPOS-Suche
4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.2 Belege buchen Schnelleinstieg zu OPOS-Zahlungen!
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4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.2 Belege buchen Zahlungen buchen - Sortieren und mehr in der Rechnungsauswahl!
Durchstieg in die Personenkontenstammdaten
Sortiermöglichkeiten, z. B. auch nach Fälligkeit
Erfassung von Kostenstellen und Buchungstext
Fenstergröße flexibel einstellbar
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4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.2 Belege buchen Alles auf einen Blick!
Details zum markierten Buchungssatz, z. B. Summen
und Salden einer Buchung
Einstellungen Belege buchen
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4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.2 Belege buchen Soforterfassung Anlagenbuchführung, Inventarübersicht immer aktuell!
1
3
Erfasstes Inventar parallel in der
Inventarübersicht abgebildet
2
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4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.2 Belege buchen Soforterfassung Anlagenbuchführung, Zuordnung Inventarabgang bei Erlösbuchung!
![Page 40: Titel der Präsentation - Download-Bereichdownload.datev.de/dialogseminare/begleitunterlagen/Begleitunterlage_73483_1.0.pdf · 1. DATEV pro - Einführung, Philosophie 2. Bestand für](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013019/5d559f6388c993086b8b4b2d/html5/thumbnails/40.jpg)
4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.2 Belege buchen Elekronische Bankkontoumsätze werden Teil der Primanota!
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4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.2 Belege buchen Weitergabe von Buchungsinformationen beim Beenden der Buchungserfassung!
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4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.3 Finanzbuchführung auswerten BWA - Direkter Wechsel zwischen verschiedenen Zeiträumen und Auswertungsarten!
![Page 43: Titel der Präsentation - Download-Bereichdownload.datev.de/dialogseminare/begleitunterlagen/Begleitunterlage_73483_1.0.pdf · 1. DATEV pro - Einführung, Philosophie 2. Bestand für](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013019/5d559f6388c993086b8b4b2d/html5/thumbnails/43.jpg)
4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.3 Finanzbuchführung auswerten Betriebswirtschaftliche Auswertung - 3-Jahresvergleich
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4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.3 Finanzbuchführung auswerten Betriebswirtschaftliche Auswertung - 3-Jahresvergleich Grafik
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4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.3 Finanzbuchführung auswerten Kontoblatt - Schnelles Abstimmen mit Gruppierfunktionen!
Kosten nach Benzin, Diesel, Öl
getrennt
Sichtbar pro Einzelposition
oder in Summe
KFZ Kosten gesamt -ungefiltert-
1
2
1
2
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4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.3 Finanzbuchführung auswerten Kontoblatt - Schnelles Abstimmen mit Gruppierfunktionen!
Kosten je PKW
1
Kosten je PKW unterteilt nach
Kraftstoffen und Öl
2
2
1
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4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.3 Finanzbuchführung auswerten Sachkonten ausziffern
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4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.3 Finanzbuchführung auswerten Sachkonten automatisch ausziffern
![Page 49: Titel der Präsentation - Download-Bereichdownload.datev.de/dialogseminare/begleitunterlagen/Begleitunterlage_73483_1.0.pdf · 1. DATEV pro - Einführung, Philosophie 2. Bestand für](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013019/5d559f6388c993086b8b4b2d/html5/thumbnails/49.jpg)
4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.3 Finanzbuchführung auswerten Sachkonten manuell ausziffern
Über Buchungen ausziffern … wird der manuelle Ausgleich angestoßen.
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4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.3 Finanzbuchführung auswerten Sachkonten manuell ausziffern
![Page 51: Titel der Präsentation - Download-Bereichdownload.datev.de/dialogseminare/begleitunterlagen/Begleitunterlage_73483_1.0.pdf · 1. DATEV pro - Einführung, Philosophie 2. Bestand für](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013019/5d559f6388c993086b8b4b2d/html5/thumbnails/51.jpg)
4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.3 Finanzbuchführung auswerten Sachkonten ausziffern
Zuordnung: M = manuell ausgeziffert A = automatisch ausgeziffert
Zuordnungsnummer: Wird bei Sachkonten automatisch vergeben Über die rechte Maustaste kann bei einer markierten Buchung die
Auszifferung aufgehoben werden.
![Page 52: Titel der Präsentation - Download-Bereichdownload.datev.de/dialogseminare/begleitunterlagen/Begleitunterlage_73483_1.0.pdf · 1. DATEV pro - Einführung, Philosophie 2. Bestand für](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013019/5d559f6388c993086b8b4b2d/html5/thumbnails/52.jpg)
4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.3 Finanzbuchführung auswerten Sachkonten ausziffern - Buchungssatzauswahl
In den Eigenschaften OPOS-Funktionen kann der Auswertungsumfang gewählt werden.
![Page 53: Titel der Präsentation - Download-Bereichdownload.datev.de/dialogseminare/begleitunterlagen/Begleitunterlage_73483_1.0.pdf · 1. DATEV pro - Einführung, Philosophie 2. Bestand für](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013019/5d559f6388c993086b8b4b2d/html5/thumbnails/53.jpg)
4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.3 Finanzbuchführung auswerten OPOS-Konten ausziffern
Hinweis: Während des Buchens in die OPOS-Kontenansicht wechseln. Über die rechte Maustaste Buchungen ausziffern wählen.
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4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.3 Finanzbuchführung auswerten OPOS-Konten ausziffern
Die OP-Nummer kann z. B. mit der Rechnungsnummer manuell vorbelegt werden.
![Page 55: Titel der Präsentation - Download-Bereichdownload.datev.de/dialogseminare/begleitunterlagen/Begleitunterlage_73483_1.0.pdf · 1. DATEV pro - Einführung, Philosophie 2. Bestand für](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013019/5d559f6388c993086b8b4b2d/html5/thumbnails/55.jpg)
4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.3 Finanzbuchführung auswerten UStVA - Funktionen zur Steuerung der Datenübermittlung an der Oberfläche!
Informationen für das Finanzamt durch einfaches aktivieren
Datenübermittlung über Rechenzentrum oder Internet (Telemodul)
Aufruf der Umsatzsteuerverprobung
2
1
3
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4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.3 Finanzbuchführung auswerten Neue Auswertung – Standard-BAB -Aufruf der kurzfristigen Erfolgsrechnung nach Kostenstellen
1
2
![Page 57: Titel der Präsentation - Download-Bereichdownload.datev.de/dialogseminare/begleitunterlagen/Begleitunterlage_73483_1.0.pdf · 1. DATEV pro - Einführung, Philosophie 2. Bestand für](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013019/5d559f6388c993086b8b4b2d/html5/thumbnails/57.jpg)
4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.3 Finanzbuchführung auswerten Debitoren/Kreditoren - Trennung in eigene Prozessschritte!
Debitorenbuchführung: OPOS-Konto, OPOS-Liste
und Debitorenstammdaten Kreditorenbuchführung OPOS-Konto, OPOS-Liste
und Kreditorenstammdaten
Auf Wunsch ist auch eine komplette OPOS-Liste über Debitoren und Kreditoren möglich –
Eigenschaften bleiben gespeichert!
![Page 58: Titel der Präsentation - Download-Bereichdownload.datev.de/dialogseminare/begleitunterlagen/Begleitunterlage_73483_1.0.pdf · 1. DATEV pro - Einführung, Philosophie 2. Bestand für](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013019/5d559f6388c993086b8b4b2d/html5/thumbnails/58.jpg)
4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.3 Finanzbuchführung auswerten Debitoren/Kreditoren - Zugriff auf digitale Belege aus der OPOS-Liste!
![Page 59: Titel der Präsentation - Download-Bereichdownload.datev.de/dialogseminare/begleitunterlagen/Begleitunterlage_73483_1.0.pdf · 1. DATEV pro - Einführung, Philosophie 2. Bestand für](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013019/5d559f6388c993086b8b4b2d/html5/thumbnails/59.jpg)
4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.4 Abschließende Tätigkeiten Ablauforientiert zusammengefasst!
Stapel festschreiben/verwalten
RZ-Dienstleistungen z. B. Daten senden
Übermittlung von Daten an externe Partner über das DATEV-Rechenzentrum, z. B. Händler Betriebsvergleich
Übergabe des Bearbeitungsstandes an die Eigenorganisation
Buchungsinformationen an die Belegverwaltung online übergeben
Ausgabe/Druck von Auswertungen und
Auswertungspaketen für Finanzbuchführung oder
Kostenrechnung
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4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.4 Abschließende Tätigkeiten Auswertungen als Mandanten- oder Kanzleipaket speichern!
2
3
4
1
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4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.4 Abschließende Tätigkeiten Bereitstellung von Auswertungen – E-Mail Versand!
Einzelauswertungen oder Auswertungspakete werden als PDF-Datei(en) für den
E-Mail Versand bereitgestellt.
![Page 62: Titel der Präsentation - Download-Bereichdownload.datev.de/dialogseminare/begleitunterlagen/Begleitunterlage_73483_1.0.pdf · 1. DATEV pro - Einführung, Philosophie 2. Bestand für](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013019/5d559f6388c993086b8b4b2d/html5/thumbnails/62.jpg)
4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.4 Abschließende Tätigkeiten Bereitstellung von Auswertungen für Auswertungen online (RZ)
![Page 63: Titel der Präsentation - Download-Bereichdownload.datev.de/dialogseminare/begleitunterlagen/Begleitunterlage_73483_1.0.pdf · 1. DATEV pro - Einführung, Philosophie 2. Bestand für](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013019/5d559f6388c993086b8b4b2d/html5/thumbnails/63.jpg)
4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.4 Abschließende Tätigkeiten Wichtige Änderung!
Wichtiger Hinweis:
Sobald die erste Bereitstellung über Rechnungswesen pro in Auswertungen online (RZ) erfolgt ist, werden die „alten“ RZ-Auswertungen nicht mehr angezeigt.
Wenn der Mandant auf vorangegangene Auswertungen zugreifen will, so müssen diese Auswertungen unter Kanzlei-Rechnungswesen pro einmalig aktualisiert werden.
![Page 64: Titel der Präsentation - Download-Bereichdownload.datev.de/dialogseminare/begleitunterlagen/Begleitunterlage_73483_1.0.pdf · 1. DATEV pro - Einführung, Philosophie 2. Bestand für](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013019/5d559f6388c993086b8b4b2d/html5/thumbnails/64.jpg)
4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.4 Abschließende Tätigkeiten Stapel festschreiben/verwalten - Direkte Überarbeitung der Stapel mit Hinweisen/Fehlern!
Einfache Kontrollmöglichkeit von Buchungsstapeln inklusive
Mitarbeiterkennung
![Page 65: Titel der Präsentation - Download-Bereichdownload.datev.de/dialogseminare/begleitunterlagen/Begleitunterlage_73483_1.0.pdf · 1. DATEV pro - Einführung, Philosophie 2. Bestand für](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013019/5d559f6388c993086b8b4b2d/html5/thumbnails/65.jpg)
4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.4 Abschließende Tätigkeiten RZ-Dienstleistungen - Sendedaten und Zeitraum der Datenübermittlung festlegen!
1
2
3
1
1
Welche Daten werden für welche Zeiträume gesendet?
Welche Daten (Stapel) werden für welche Zeiträume festgeschrieben?
2
3 Welche Daten werden an die Finanzverwaltung übermittelt?
![Page 66: Titel der Präsentation - Download-Bereichdownload.datev.de/dialogseminare/begleitunterlagen/Begleitunterlage_73483_1.0.pdf · 1. DATEV pro - Einführung, Philosophie 2. Bestand für](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013019/5d559f6388c993086b8b4b2d/html5/thumbnails/66.jpg)
4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.4 Abschließende Tätigkeiten Übersicht zur Datenübermittlung Finanzverwaltung
![Page 67: Titel der Präsentation - Download-Bereichdownload.datev.de/dialogseminare/begleitunterlagen/Begleitunterlage_73483_1.0.pdf · 1. DATEV pro - Einführung, Philosophie 2. Bestand für](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013019/5d559f6388c993086b8b4b2d/html5/thumbnails/67.jpg)
4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.4 Abschließende Tätigkeiten RZ-Dienstleistungen - Auswertungen anfordern und bereitstellen!
1
Welche Auswertungen werden im Rechenzentrum ausgegeben?
2
Welche Auswertungen werden für Unternehmen online bereitgestellt?
Anforderung der Archiv-DVD
![Page 68: Titel der Präsentation - Download-Bereichdownload.datev.de/dialogseminare/begleitunterlagen/Begleitunterlage_73483_1.0.pdf · 1. DATEV pro - Einführung, Philosophie 2. Bestand für](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013019/5d559f6388c993086b8b4b2d/html5/thumbnails/68.jpg)
1. DATEV pro Einführung, Philosophie
2. Bestand für DATEV pro anpassen
3. Selbsthilfen
4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro
5. Stammdaten
6. Jahresübernahme
7. Datenaustausch Kanzlei-Mandant
8. Anhang
Inhalt
![Page 69: Titel der Präsentation - Download-Bereichdownload.datev.de/dialogseminare/begleitunterlagen/Begleitunterlage_73483_1.0.pdf · 1. DATEV pro - Einführung, Philosophie 2. Bestand für](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013019/5d559f6388c993086b8b4b2d/html5/thumbnails/69.jpg)
5. Stammdaten Rechnungswesen - Schneller Überblick!
Alle Stammdaten des betrieblichen Rechnungswesens auf einen Blick:
Finanzbuchführung
OPOS
BWA
Jahresabschluss
Anlagenbuchführung
Kostenrechnung
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5. Stammdaten Mandantendaten Rechnungswesen zentral im Zugriff!
Zentrale Mandantendaten (Adresse, Bankverbindung etc.)
und Mandantendaten Rechnungswesen
integriert verfügbar
![Page 71: Titel der Präsentation - Download-Bereichdownload.datev.de/dialogseminare/begleitunterlagen/Begleitunterlage_73483_1.0.pdf · 1. DATEV pro - Einführung, Philosophie 2. Bestand für](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013019/5d559f6388c993086b8b4b2d/html5/thumbnails/71.jpg)
5. Stammdaten Mandantendaten Rechnungswesen Grunddaten Rechnungswesen auf einen Blick!
Parameter zur Umsatzbesteuerung
Weitere Einstellungen zur Datenübermittlung der UStVA finden Sie in der Auswertung.
![Page 72: Titel der Präsentation - Download-Bereichdownload.datev.de/dialogseminare/begleitunterlagen/Begleitunterlage_73483_1.0.pdf · 1. DATEV pro - Einführung, Philosophie 2. Bestand für](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013019/5d559f6388c993086b8b4b2d/html5/thumbnails/72.jpg)
5. Stammdaten Umsatzsteuer-Voranmeldung Eigenschaften zur Datenübermittlung definieren!
72
Eigenschaften werden angeboten in der Auswertung UStVA.
Voreinstellungen aus den bisherigen Stammdaten
![Page 73: Titel der Präsentation - Download-Bereichdownload.datev.de/dialogseminare/begleitunterlagen/Begleitunterlage_73483_1.0.pdf · 1. DATEV pro - Einführung, Philosophie 2. Bestand für](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013019/5d559f6388c993086b8b4b2d/html5/thumbnails/73.jpg)
1. DATEV pro Einführung, Philosophie
2. Bestand für DATEV pro anpassen
3. Selbsthilfen
4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro
5. Stammdaten
6. Jahresübernahme
7. Datenaustausch Kanzlei-Mandant
8. Anhang
Inhalt
![Page 74: Titel der Präsentation - Download-Bereichdownload.datev.de/dialogseminare/begleitunterlagen/Begleitunterlage_73483_1.0.pdf · 1. DATEV pro - Einführung, Philosophie 2. Bestand für](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013019/5d559f6388c993086b8b4b2d/html5/thumbnails/74.jpg)
6. Jahresübernahme „Alles“ unter einem Menüpunkt!
1 Neues Wirtschaftsjahr anlegen
im geöffneten Bestand
Salden aus dem Vorjahr übernehmen, ohne den Bestand
zu wechseln 2
![Page 75: Titel der Präsentation - Download-Bereichdownload.datev.de/dialogseminare/begleitunterlagen/Begleitunterlage_73483_1.0.pdf · 1. DATEV pro - Einführung, Philosophie 2. Bestand für](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013019/5d559f6388c993086b8b4b2d/html5/thumbnails/75.jpg)
1. DATEV pro Einführung, Philosophie
2. Bestand für DATEV pro anpassen 3. Selbsthilfen
4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro
5. Stammdaten
6. Jahresübernahme
7. Datenaustausch Kanzlei-Mandant
8. Anhang
Inhalt
![Page 76: Titel der Präsentation - Download-Bereichdownload.datev.de/dialogseminare/begleitunterlagen/Begleitunterlage_73483_1.0.pdf · 1. DATEV pro - Einführung, Philosophie 2. Bestand für](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013019/5d559f6388c993086b8b4b2d/html5/thumbnails/76.jpg)
7. Datenaustausch Kanzlei-Mandant Zu klärende Fragen
Mandant K
oste
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un
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10
- 2
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1
An
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10
- 2
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Stammdaten
FIBU
2010
FIBU
2011
Kos
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An
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10
- 2
01
1
FIBU
2010
Stammdaten
FIBU
2011
Welcher Umfang an Daten wird ausgetauscht? Wie oft werden Daten ausgetauscht? Über welchen Weg werden Daten ausgetauscht?
• Monatlich • Halbjährlich • Jährlich
Kanzlei
![Page 77: Titel der Präsentation - Download-Bereichdownload.datev.de/dialogseminare/begleitunterlagen/Begleitunterlage_73483_1.0.pdf · 1. DATEV pro - Einführung, Philosophie 2. Bestand für](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013019/5d559f6388c993086b8b4b2d/html5/thumbnails/77.jpg)
7. Datenaustausch Kanzlei-Mandant Datenaustausch Mandant pro – Kanzlei pro Unterschiedliche Wege möglich!
Komplettsicherung PC
Sicherungsumfang definieren!
Rechenzentrum
(Finanzbuchführung, Anlagen- buchführung, Kostenrechnung)
Zusätzlich für die Finanzbuchführung:
Neu: DATEV-Format
(standardisiertes DATEV ASCII-Format mit Ordnungsbegriffsinformationen)
Postversanddaten
Export von Primanota – wie bisher
Kein Export über Daten senden möglich
Import von Postversanddaten weiterhin möglich (z. B. Warenwirtschaft, Fremdsoftware)
![Page 78: Titel der Präsentation - Download-Bereichdownload.datev.de/dialogseminare/begleitunterlagen/Begleitunterlage_73483_1.0.pdf · 1. DATEV pro - Einführung, Philosophie 2. Bestand für](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013019/5d559f6388c993086b8b4b2d/html5/thumbnails/78.jpg)
1. DATEV pro Einführung, Philosophie
2. Bestand für DATEV pro anpassen
3. Selbsthilfen
4. Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro
5. Stammdaten
6. Jahresübernahme
7. Datenaustausch Kanzlei-Mandant
8. Anhang
Inhalt
![Page 79: Titel der Präsentation - Download-Bereichdownload.datev.de/dialogseminare/begleitunterlagen/Begleitunterlage_73483_1.0.pdf · 1. DATEV pro - Einführung, Philosophie 2. Bestand für](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013019/5d559f6388c993086b8b4b2d/html5/thumbnails/79.jpg)
Bestandsanpassung - Migration Selbsthilfen / Hilfe zu Programmneuerungen Kredite Anlagenbuchführung Standard-Betriebsabrechnungsbogen Unternehmen online RZ-Dienstleistungen Nicht mehr verfügbare RZ-Auswertungen Abruf Archiv-DVD
Analyse und Planung Mandanten-Fernbetreuung Zufriedenheit mit DATEV pro Schulungsangebot – Bildungsprämie Was kann das DATEV-Rechenzentrum?
8. Anhang Weiterführende Informationen
![Page 80: Titel der Präsentation - Download-Bereichdownload.datev.de/dialogseminare/begleitunterlagen/Begleitunterlage_73483_1.0.pdf · 1. DATEV pro - Einführung, Philosophie 2. Bestand für](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013019/5d559f6388c993086b8b4b2d/html5/thumbnails/80.jpg)
8. Anhang Weiterführende Informationen Bestand anpassen
Dokumente in der Informationsdatenbank Dokumenten-Nr. 1015510: Daten nach
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro übernehmen Dokumenten-Nr. 1015509: Datenanpassung von
Mandantenbeständen im DATEV-Rechenzentrum nach der Umstellung auf Kanzlei-Rechnungswesen pro
Weiterführende Informationen www.datevde/bestandsumstellung-datevpro
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Dokumente in der Informationsdatenbank Dokumenten-Nr. 1015656: Suche in LEXinform/Elektronisches Wissen
pro bzw. Elektronisches Wissen pro dauert sehr lange
Schulungsangebot Seminar-Nr. 73227 Produktpräsentation online:
DATEV pro: Hilfen und Informationen für das Arbeiten mit den DATEV pro-Programmen
8. Anhang Weiterführende Informationen Selbsthilfen!
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8. Anhang Weiterführende Informationen Hilfe zu Programmneuerungen!
Verschieben von Buchungen in der Primanota sowie Gruppensummen einfügen
Stapel zusammenfassen Buchungen beim Festschreiben neu durchnummerieren Stammdatendetails in der Ansicht OPOS-Konto Konfiguration KOST-Felder/Anzeige der Kostenstelle Bankbuchungen digitale Belege zuordnen …
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8. Anhang Weiterführende Informationen Hilfe zu Programmneuerungen!
… Freie Felder in der Inventarbearbeitung Status zum Inventar Auswertungskonsolidierung Reporting für Nutzer des SKR51 Neuanlage Branchenlösung am PC / Jahresübernahme / Einspielen von DVD Rechenzentrumsbestände aus Kanzlei-Rechnungswesen V5.x Bearbeitung von Buchungsvorschlägen Rücklastschrift buchen Auswertung Umsatzsteuerberichtigung nach §15a UStG /
Anlagenbuchführung
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8. Anhang Kredite Abstimmen und Buchungen erzeugen!
2
1
Voraussetzung für die Kreditfunktionen ist das Produkt Finanzanalyse
Kredit monatlich abstimmen Aufteilung der Annuität in Zins- und Tilgungsanteil mit Buchungs- vorschlag
2
1
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8. Anhang Weiterführende Informationen Kredite!
Dokumente in der Informationsdatenbank Dokumenten-Nr. 1035896 – Darlehen / Teilzahlungskredite /
Leasing – Erfassung von Status und FIBU-Angaben (Kanzlei-Rechnungswesen pro)
Schulungsangebot Seminar-Nr. 70187 PC-Seminar: DATEV pro: Prozessschritt
Kredite – die Qualität des Jahresabschlusses steigern Seminar-Nr. 73174 Dialogseminar online: DATEV Kanzlei-
Rechnungswesen pro Finanzbuchführung – Vertiefendes Wissen Seminar-Nr. 73216 Dialogseminar online: DATEV Kanzlei-
Rechnungswesen pro Jahresabschluss – Vertiefendes Wissen
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8. Anhang Weiterführende Informationen Anlagenbuchführung!
Schulungsangebot Seminar-Nr. 73174 Dialogseminar online: DATEV Kanzlei-
Rechnungswesen pro Finanzbuchführung – Vertiefendes Wissen Seminar-Nr. 73216 Dialogseminar online: DATEV Kanzlei-
Rechnungswesen pro Jahresabschluss – Vertiefendes Wissen Seminar-Nr. 70347 DATEV Anlagenbuchführung pro –
Anlagenbuchführung für Neuanwender
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8. Anhang Weiterführende Informationen Standard-Betriebsabrechnungsbogen
Schulungsangebot Seminar-Nr. 73174 Dialogseminar online: DATEV Kanzlei-
Rechnungswesen pro Finanzbuchführung – Vertiefendes Wissen
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8. Anhang Weiterführende Informationen Unternehmen online
Dokumente in der Informationsdatenbank Dokumenten-Nr. 1035800 – DATEV Unternehmen online –
Bereitstellung von Auswertungen mit Kanzlei Rechnungswesen pro
Dokumenten-Nr. 1015558 – Auswertungen online – nicht mehr angebotene Auswertungen im Zusammenhang mit den Programmen von DATEV pro
Schulungsangebot Seminar-Nr. 73174 Dialogseminar online: DATEV Kanzlei-
Rechnungswesen pro Finanzbuchführung – Vertiefendes Wissen
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8. Anhang Weiterführende Informationen RZ-Dienstleistungen
Dokumente in der Informationsdatenbank Dokumenten-Nr. 1021644: Anpassungen und Erweiterungen in den
GoB/GoBs-relevanten Funktionen der DATEV pro-Rechnungswesen-Programme
Dokumenten-Nr. 1034996: Ersatz für gekündigte RZ-Auswertungen Dokumenten-Nr. 1035781: Rechnungswesen-Archiv-DVD pro –
Abruf aus dem Rechenzentrum
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8. Anhang Weiterführende Informationen Analyse und Planung
Dokumente in der Informationsdatenbank Dokumenten-Nr. 0903307: Wegweiser Schnellberechnungen
Kostenlose Informationsmedien Artikel-Nr.11410: Unterstützungs-CD Wirtschaftsberatung –
Einstieg in das Geschäftsfeld Betriebswirtschaftliche Beratung
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8. Anhang Weiterführende Informationen Mandanten-Fernbetreuung
Weiterführende Informationen: www.datev.de/mfb
Software, die eine Verbindung zwischen zwei entfernten PCs (des Mitglieds und des Mandanten) über einen beliebigen
Internetzugang ermöglicht Einblick in und Zugriff auf einen entfernten PC
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8. Anhang DATEV pro – Unterstützung beim Umstieg
Grundlagenseminare Aufbau- seminare
Titel/Thema
Vortragsver- anstaltung
Dialogseminar online PC-Seminar
Dialogseminar online
„Vertiefendes Wissen“
DATEV Eigenorganisation compact/classic pro - DATEV Arbeitsplatz pro und Stammdatendienst für Umsteiger
Art.-Nr.70671 ca. 3 Stunden
Art.-Nr.73205 ca. 2 Stunden
Art.-Nr.70739 1 Tag
Art.-Nr.73173 ca. 2 Stunden
DATEV Eigenorganisation comfort pro – DATEV Arbeitsplatz pro und Stammdatendienst für Umsteiger
Art.-Nr.73211 ca.2,5 Stunden
Art.-Nr.73210 ca. 2 Stunden
DATEV Eigenorganisation classic/comfort pro -Post, Fristen und Bescheide für Umsteiger
Art.-Nr.70734 ca. 3 Stunden
Art.-Nr.73147 ca. 2 Stunden
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro Finanzbuchführung – Umsteigerschulung
Art.-Nr.70731 ca. 3 Stunden
Art.-Nr.73206 ca. 2 Stunden
Art.-Nr.70742 1 Tag
Art.-Nr.73174 ca. 2 Stunden
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro Jahresab-schluss (inklusive der Grundfunktionen zur Finanz–buchführung) - Umsteigerschulung
Art.-Nr.70733 ca. 3 Stunden
Art.-Nr.73207 ca. 2 Stunden
Art.-Nr.70750 1 Tag
Art.-Nr.73216 ca. 2 Stunden
Für Ihre Mandanten: Rechnungswesen /Rechnungswesen Einzelplatz pro – Umsteigerschulung
Art.-Nr. 73226 ca. 2 Stunden
Für Ihre Mandanten: Rechnungswesen compact pro – Umsteigerschulung
Art.-Nr. 73225 ca. 2 Stunden
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8. Anhang Dialogseminare online auf Abruf
didaktisch aufbereitete Aufzeichnung des Dialogseminars online
ideal zur Wiederholung und Vertiefung des erlernten Wissens dieses Seminars
zeitlich ungebunden - sehen Sie sich die Inhalte erneut direkt im Internet an, wann und wie oft Sie möchten
durch flexible Navigationsmöglichkeiten bestimmen Sie das Lerntempo und die zu betrachtenden Kapitel selbst
den Zugangslink haben Sie bereits mit der Seminarbestätigung zu diesem Seminar erhalten
Weitere Dialogseminare online auf Abruf zu DATEV pro finden Sie im Internet unter www.datev.de | Produkte | Gesamtkatalog | Wissensvermittlung
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8. Anhang Entwicklung der Zufriedenheit mit DATEV pro
Entwicklung der Gesamtzufriedenheit mit DATEV pro in Abhängigkeit von der Nutzungsdauer* (in Schulnoten)
bis 3 Monate
3 bis 6 Monate
6 bis 9 Monate
9 bis 12 Monate 2,07
2,59
2,46
2,13
*Umfrage bei 303 Anwendern
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Bildungsprämie
Die Bildungsprämie wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und aus dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union gefördert. Mit der Initiative „Bildungsprämie“ will das Bundesbildungsministerium die Weiterqualifikation von Beschäftigten mit kleinerem Einkommen fördern. Ein Element der Bildungsprämie ist der Prämiengutschein. Voraussetzung für die Teilnahme: ein zu versteuerndes Jahreseinkommen nicht über 25.600 EUR oder 51.200 EUR bei gemeinsam veranlagten. Das Angebot richtet sich vor allem an Teilzeitkräfte oder Berufseinsteiger. Sind die Voraussetzungen erfüllt, wird die Bildungsprämie noch bis einschließ-lich 30. November 2011 Steuerberatern, ihren Mitarbeitern und Mandanten gewährt. Nach Rücksprache mit der örtlichen Beratungsstelle (s. a. www.bildungspraemie.info/de) wird sie für alle Anwender-Präsenz-seminare ausgestellt, auch für DATEV pro Seminare. Weitere Infos zu DATEV-Seminaren:
www.datev.de/anwenderseminare www.datev.de/praemiengutschein
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8. Anhang Was kann das DATEV-Rechenzentrum?
Datenübermittlung an andere Behörden und Institute Protokolleinsicht am PC der übermittelten UStVA inkl. des Betrages Bereitstellung/Ausgabe von Auswertungen Speicherung der Buchführungsdaten Erstellung der Archiv-DVD mit oder ohne digitalisierte Belege Datensicherung online Belegverwaltung online Welche Vorteile ergeben sich daraus? komfortable und effiziente Datenübermittlung kostengünstige Speicherung der Buchführungsdaten Datendrehscheibe/Datenaustausch zwischen Kanzlei und Mandant
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