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Título da apresentação
Big5 2011Oportunidades para exportações
Casa e Construção
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Roteiro da apresentação:
Parte 1 - Panorama do GCC com foco em Casa e Construção
Parte 2 – Oportunidades para as exportações brasileiras do complexo Casa e Construção no GCC
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Título da apresentação
Parte 1Panorama GCC
foco em Casa e Construção
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PIB da construçãoem US$ milhões
Fonte: Euromonitor. Elaboração Apex-Brasil/UICC
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Arábia Saudita Emirados Árabes Catar Kuwait Bahrein
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Emirados Árabes
7,2
Catar6,5
Arábia Saudita
5,0
Bahrein3,3
Kuait1,6
PIB da construção% do PIB total
Fonte: Euromonitor. Elaboração Apex-Brasil/UICC
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Fluxo de Entrada de IDE(US$ milhões, a preços de 2010)
Fonte: UNCTAD. Elaboração Apex-Brasil/UICC
País 2005 2006 2007 2008 2009
Arábia Saudita 12.088 17.117 22.806 38.151 35.514 Catar 2.500 3.500 4.700 4.107 8.722 Emirados Árabes 10.900 12.806 14.187 13.700 4.003 Omã 1.538 1.597 3.332 2.359 2.211 Bahrein 1.049 2.915 1.756 1.794 257 Kuait 238 124 115 (48) 146
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População dos maiores aglomerados urbanos do GCC (em milhares)
Fonte: ONU. Elaboração Apex-Brasil/UICC
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
Riya
dh
Jidda
h
Mec
ca
Med
ina
Ad-D
amm
am
Kuw
ait C
ity
Duba
i
Shar
jah
ARÁBIA SAUDITA KUWAIT EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
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Destaques da economia dos países do GCC
Fonte: Economist Intelligence Unit, Euromonitor
Arábia Saudita• Despesas governamentais de US$ 129 bilhões• US$ 67 bilhões para construção de 500 mil moradias
Emirados Árabes Unidos• Recuperação da economia (média 5% 2011-2015)• Banco Central continuará com foco na liquidez,
buscando também controle inflacionário
Catar• Crescimento real elevado e estímulo ao crédito• Orçamento de US$ 38,4 bilhões, com 40% reservado
para infraestrutura
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Título da apresentação
Parte 2Oportunidades para as
exportações brasileiras do complexo Casa e Construção
no GCC
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Principais grupos de produtos exportadospelo Brasil para o GCC
Rótulos de Linha 2008 2009 2010% tot 2010
Total geral 5.352.495.389 4.656.177.949 6.349.371.936 100 CARNE DE FRANGO "IN NATURA" 1.595.617.937 1.510.405.487 1.716.925.912 27,0 MINÉRIOS DE FERRO 1.053.572.449 569.559.982 1.566.550.925 24,7 AÇÚCAR EM BRUTO 231.557.287 531.411.931 645.334.447 10,2 AÇÚCAR REFINADO 270.978.489 404.117.583 569.008.992 9,0 AVIÕES 249.525.073 188.686.996 378.619.738 6,0 CEREAIS EM GRÃO E ESMAGADOS 88.173.659 140.322.247 192.757.693 3,0 CARNE DE BOI "IN NATURA" 221.952.490 154.050.472 189.942.694 3,0
Fonte: COMTRADE. Elaboração Apex-Brasil/UICC
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SUBGRUPOS CASA E CONSTRUÇÃO 2008 2009 2010% tot 2010
Total 128.719.256 66.334.950 76.711.692 100 MADEIRA SERRADA 10.076.164 8.822.118 19.146.076 25,0 FERRAMENTAS E TALHERES 15.842.633 8.486.163 10.812.538 14,1 PRODUTOS DE LIMPEZA 5.468.441 5.871.624 8.302.280 10,8 OBRAS DE PEDRAS E SEMELHANTES 8.787.626 6.335.755 7.993.471 10,4 DEMAIS MADEIRAS E MANUFATURAS DE MADEIRAS 8.930.719 2.269.400 6.099.025 8,0 TUBOS DE FERRO FUNDIDO, FERRO OU AÇO 20.274.852 4.299.254 6.011.226 7,8 VIDRO E SUAS OBRAS 6.139.841 6.824.432 4.616.843 6,0 PRODUTOS CERÂMICOS 7.204.082 6.702.506 4.160.593 5,4 MADEIRA COMPENSADA OU CONTRAPLACADA 19.104.188 5.404.895 2.862.024 3,7 MÓVEIS 6.197.206 2.104.694 2.470.767 3,2 OBRAS DE METAIS 3.095.147 1.660.550 2.347.475 3,1 DEMAIS PRODUTOS MINERAIS 11.745.378 5.026.084 1.145.938 1,5 MADEIRA LAMINADA 1.081.728 369.816 186.109 0,2 OBRAS DIVERSAS 444.180 184.244 179.656 0,2 EXTRATOS TANANTES E TINTORIAIS 863.989 629.090 174.355 0,2 PAINÉIS DE FIBRAS OU DE PARTICULAS DE MADEIRA 399.705 223.891 100.711 0,1 OBRAS DE MARCENARIA OU DE CARPINTARIA 3.063.219 1.119.745 100.659 0,1
Principais grupos de produtos do complexo“Casa e Construção” exportados pelo Brasil para o GCC
Fonte: COMTRADE. Elaboração Apex-Brasil/UICC
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43 %
26,9%
11 %
1,0%2,1% 0,3% Alimentos Bebidas e
Agronegócio
Multisetorial e Outros
Máquinas e Equipamentos
Moda
Casa e Construção
Tecnologia e Saúde
2008
Evolução da participação dos complexos produtivos na pauta de exportações brasileira para o GCC
Fonte: COMTRADE. Elaboração Apex-Brasil/UICC
57,7%26,6%
9,8%
3,1%1,2% 1,5%
2010
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TIPOLOGIA DE PRODUTOS
EXPRESSIVOSExportações
brasileiras contínuas para o mercado-alvo
e participação de mercado
minimamente significativa.
INCIPIENTESExportações brasileiras
descontínuas e baixa participação no mercado-alvo.
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Oportunidades para “Casa e Construção” no GCC
• Produtos “expressivos”
• “A consolidar”
• Produtos “incipientes”
• “A desenvolver”
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Principais oportunidades
• Demais madeiras e manufaturas de madeiras
• Extratos tanantes e tintoriais
• Ferramentas e talheres
• Madeira compensada ou contraplacada
• Madeira laminada
• Móveis
• Obras de marcenaria ou de carpintaria
• Obras de metais
• Obras de pedras e semelhantes
• Produtos cerâmicos
• Tubos de ferro fundido, ferro ou aço
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MADEIRA COMPENSADA OU CONTRAPLACADA
Fonte: COMTRADE. Elaboração Apex-Brasil/UICC
38,7%
58,1%
37,3%
26,3%
15,2% 9,0%
0,0%2,4%3,9%1,6%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2004 2009
China Indonésia Malásia Rússia Brasil
Importação total 2009: US$ 340,3 mi
SH 441214, 441219, 441232, 441239
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OBRAS DE PEDRAS E SEMELHANTES
Fonte: COMTRADE. Elaboração Apex-Brasil/UICC
SH 680293, 680300
16,2%
70,7%65,5%
15,7%
2,9%8,0%
1,1%2,8%
10,5%
1,6%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2004 2009
China Itália Índia Brasil Espanha
Importação total 2009: US$ 130 mi
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FERRAMENTAS E TALHERES
Fonte: COMTRADE. Elaboração Apex-Brasil/UICC
SH 820110, 820140, 820210, 820291, 820520, 820840, 821191, 821192, 821300, 821490
46,9% 49,5%
6,3%
9,7%7,2% 8,9%
5,3%6,9%
8,3%
4,8%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2004 2009
China Brasil Japão Alemanha Reino Unido
Importação total 2009: US$ 72,8 mi
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MÓVEIS
Fonte: COMTRADE. Elaboração Apex-Brasil/UICC
Exportações incipientes
22,1%
37,4%
17,9%
12,9%8,5% 7,6%
4,7% 6,4%4,6% 3,7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2004 2009
China Itália EUA Alemanha Reino Unido
Importação total 2009: US$ 4,3 bi
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PRODUTOS CERÂMICOS
Fonte: COMTRADE. Elaboração Apex-Brasil/UICC
Exportações incipientes
31,6%
44,7%
22,2%
14,1%15,8%
10,8%4,9% 5,7%0,7% 3,5%
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%50%
2004 2009
China Espanha Itália Alemanha Egito
Importação total: US$ 1,6 bi