Download - Trans productiva asia y ame lat 27jun2013
Transformación Productiva
de Ciudades en Asia y América Latina
Caracas, 27 de junio 2013
Marco Kamiya
Vicepresidencia de Estrategias de Desarrollo y Políticas Públicas
Dirección de Políticas Públicas y Competitividad
CAF: Gran Presencia en la Región
2013 18 países
14 bancos
comerciales
1970
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
Venezuela
1990-2012
México (1990)
Brasil (1992)
Chile (1992)
Trinidad & Tobago (1994)
Panamá (1997)
Paraguay (1997)
Jamaica (1997)
Argentina (2001)
Uruguay (2001)
Costa Rica (2002)
España (2002)
República Dominicana (2004)
Portugal (2009)
ADB: Integración Regional y Desarrollo en Asia
Estudios ADB y CAF
2012 2011
2013
TEMAS DE LA
PRESENTACION
I. Competitividad y Economía Espacial
II. Ciudades en Asia y en América Latina
III. Tendencias de Transformación Productiva en
Ambas Regiones
I. Competitividad y Economía Espacial
• Costos de Transporte y Distancia
• Clúster y Cadenas de Valor
• Complejidad Productiva
Costos de Transporte y Distancia:
Von Thünen y el Modelo de la Localización
1. Agricultura Intensiva (Frutas, Vegetales,
Leche, Huevos)
2. Madera (Construcción
y Energía)
3. Agricultura Extensiva (Granos,
Arroz, etc.) 4. Ganadería Extensiva (Pastores)
Ubicación y Renta
R = Y (p – c) – Y f m
R= Renta del suelo Y= Producción p= precio c= costo f= costos de transporte m= distancia del mercado
Von Thünen: “El Estado Aislado” (1820)
Base de economía espacial incorporando distancia, comercio y producción.
Estrategia, estructura y
rivalidad
Condiciones de demanda
Industrias de soporte
relacionadas
Condición de los factores
Clúster y Aglomeraciones:
Porter y los Clúster Productivos
Porter: Ventaja Competitiva de las Naciones (1990)
Gobierno
• Insumos especializados de alta calidad disponibles a las empresas: – Recursos Humanos – Recursos de capital – Infraestructura física – Infraestructura administrativa – Infraestructura científica y
tecnológica – Recursos naturales
• Un contexto local que fomente la inversión y la mejora sostenida
• Competencia abierta y vigorosa entre rivales localmente establecidos
• Un núcleo de clientes locales sofisticados y exigentes
• Demanda local distribuida en segmentos especializados que se pueden atender nacional y mundialmente
• Necesidades de clientes que prevean las encontradas en otras partes
• Disponibilidad de proveedores y empresas capaces, locales en campos relacionados
• Presencia de aglomerados y no industrias aisladas
Clúster y Aglomeraciones:
Mapa de Clúster en Estados Unidos
Porter: Clúster Mapping Project, Harvard Business School
Cadenas de Valor:
Producción de Producto o Servicio
Porter: Ventaja Competitiva (1990)
Logística interna
Operaciones Logística externa
Marketing y ventas
Servicio
Infraestructura de la empresa
Dirección de recursos humanos
Desarrollo de la tecnología
Realización
Cadena de Insumos: Cocinas a Gas
Fuente: Informe CAF, Global Development Solutions (2013)
Materia Prima
Plástico (Importación
directo)
Bobina de Acero
(Importación
directo)
Partes de
Plástico
Terminados
Materia
Prima de
Plástico
Importadores de
Metal
Productor de
Embalaje/Caja Cartón
Corrugado
(domestic0)
Proveedores
Extranjeros
Fabricadores de Partes
de Plástico Domestico
Fabricadores de
Partes de Metal
Domestico
Partes Extranjeros
Proveedores
Proveedores
Extranjeros
FEO Linea Blanca Minoristas
de Metal
Complejidad Productiva:
Mapas de Espacio de Producto
http://www.atlas.cid.harvard.edu/
Exportaciones de Venezuela Exportaciones de Brasil
Complejidad Productiva:
Mapas de Espacio de Producto
Observatory of Economic Complexity http://www.atlas.cid.harvard.edu/
Espacio de Productos
RCA>1, en negritas
Destornillador (Stanley)
Roller Skate (Rollerblade)
Impresora de Tinta
(Hewlett-Packard)
Automóvil (Chrysler)
Avión (Boeing 777)
Número de Componentes 3 piezas 35 piezas 200 piezas 10,000 piezas 130,000
piezas
Desarrollo 1 año 2 años 3 años 6 años 30 años
Personas en equipo de trabajo 2 personas 3 personas 65 personas 850 personas 6,800
personas
Horas/hombre de ingeniería requerida
1800 horas 8500 horas 14,000 horas 2.5 millones de horas -
Fuente: Basado en Ulrish and Eppingger (2000)
Complejidad Productiva: Recursos Necesarios
Herramientas de Análisis de Economía Espacial
Costos de Transporte y Distancia
Logística interna
Operaciones Logística externa
Marketing y ventas
Servicio
Infraestructura de la empresa
Dirección de recursos humanos
Desarrollo de la tecnología
Realización
Estrategia, estructura y
rivalidad
Condiciones de demanda
Industrias de soporte
relacionadas
Condición de los factores
Gobierno
Mapa de Complejidad
Productiva
Clúster y Cadenas de Valor
Modelo de Ciudad Competitiva
• Distancia y Movilidad Interna, Externa, Movilidad de personas y cadenas de suministro para la producción
• Clúster y Cadenas de Valor Clúster son sectores competitivos exportando o líderes en mercado nacional implica integración entre innovación, emprendimientos y comercialización. • Complejidad Productiva Capacidad de escalar producción de productos y servicios cada vez mas complejos
Ciudades Competitivas = f (Distancia, Clúster, Complejidad)
TEMAS DE LA
PRESENTACION
I. Competitividad y Economía Espacial
II. Ciudades en Asia y en América Latina
III. Tendencias de Transformación Productiva en
Ambas Regiones
III. Ciudades en Asia y en América Latina
• Estudio ADB-CAF
• Ciudades en Asia
• Ciudades en América Latina
América Latina
•Bogotá: Colombia •Curitiba: Brasil •Guayaquil: Ecuador • Lima: Perú + Ejes de Integración
Mercosur, Transoceánico, Andino
Estudios de Caso
Asia
•Dhaka: Bangladesh •Ho Chi Minh (HCM): Vietnam •Nanning: China • Seúl: Corea de Sur + Ejes de Integración Bangkok
– HCM
Estudios de Caso de Ciudades ADB-CAF
• Antecedentes históricos de la ciudad
• Proceso de diseño de políticas de desarrollo urbano
• Análisis de infraestructura en relación a las necesidades económicas
• Identificación de dos principales clúster (sectores productivos) con competitividad local y/o internacional.
Impulsores de Crecimiento de Ciudades
• Competitividad de la ciudad: Análisis cuantitativo y comparativo
A. Costo de hacer negocios
B. Dinámica de economía local
C. Recursos humanos y capacitación
D. Infraestructura
E. Respuesta del gobierno a necesidades del sector privado
F. Calidad de vida
América Latina Asia
Ciudades Clusters Ciudades Clusters
Curitiba, Brasil Software; Equipo
Medico
Daka, Bangladesh Textiles y
confecciones;
Software
Lima, Perú Gastronomia;
Servicios, Textiles y
Confecciones
Seúl, Korea Tecnologías de
Información y
Comunicaciones;
Finanzas y Seguros
Bogotá, Colombia Software; Moda y
Confecciones
Ho Chi Minh,
Vietnam
Tourismo; Textiles y
confecciones
Guayaquil, Ecuador Servicios; Cacao Nanning, China Industria de
alimentos; Turismo
Clúster Estudiados en las Ciudades
América Latina: Perú-Lima
Fuente: CAF Geosur /Bing
América Latina: Lima
• Distancias y Movilidad
• Clúster Productivos
• Diversificación
Productiva
Datos Básicos
Población Metropolitana 8,432,837 habitantes
Tasa de crecimiento urbana 2.10%
Área urbana 2,670.4 km2
PBI US$(2011) Perú 157,053 millones de
dólares
PBI US$(2011) Lima 69.542 millones de
dólares
PBI/Hectárea 1,998 dólares
Estructura del empleo
Empleo total 4,444 personas
%Primaria 3.9%
%Manufacturas 16.29%
% Servicios 54.02%
Principales industrias
exportadoras
Minería tradicional,
Petróleo y Gas
natural , Prendas de
vestir
Lima, Perú: Movilidad Urbana
• Distancias y Movilidad
Fuente: OMU CAF
Movilidad Urbana – Comparación Internacional
Fuente: OMU CAF
Perú: Exportaciones y Clúster
Fuente: Observatorio de Complejidad Económica , Harvard-MIT
Perú: Complejidad Productiva
Fuente: Observatorio de Complejidad Económica , Harvard-MIT
Key Drivers Ranking 1-5
Quality of Life 3.31
Dynamics of Local Economy 3.57
Human Resources and Training 3.40
Infrastructure 2.93
Responsiveness of Government to Business
Needs
2.86
Cost of Doing Business 2.70
Overall Average Index Ranking 3.29
Key Drivers de Competitividad en Lima
1=Muy baja competitividad 5= Alta competitividad
Lima, Perú: Palancas de Competitividad
Lima, Perú: Clúster Gastronómico
Fuente: Arellano Marketing (2009).
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
Gobierno
Mano de Obra
Infraestructura
Recursos
Entorno
Mercados
Nuevos productos Entorno
Estructura
Colaboración
Orientación a la tecnología
Cadenas de suministro
Valor agregado
Análisis de las deficiencias de la competitividad del cluster gastronómico de la ciudad de Lima
1) CONDICIONES DE FACTOR
2) CONDICIONES DE LA DEMANDA
3) ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS Y RIVALIDAD EMPRESARIAL
4) INDUSTRIAS RELACIONADAS DE APOYO
5) GOBIERNO
Fuente: CAF Estudio de Lima (2013).
• En el 2009 existían alrededor de 66,000 restaurantes en todo el Perú y que de ellos 31, 450 se encontraban en Lima. Su aporte al empleo era de alrededor a 320,000 personas a nivel nacional y de 188,000 en Lima.
• Apoyo de gobierno, emprendimientos, enlaces con zona rural, empleo, tours gastronómicos, inversión en el exterior, etc.
Asia: Seúl-Corea del Sur
Fuente: CAF Geosur /Bing
Basic Facts
Metropolitan Population (2010) 10,312,545 Urban Growth Rate (2000-2010) 0.01% Urban Area 605.25 Km2 GDP $US (2010) Korea GDP $US (2010) Seoul
1,080 billion 250.18 billion
GDP per capita $US (2010) Korea GDP per capita $US (2010) Seoul
21,381 24,261
GDP/Hectare 41,336 Employment Structure Total Employment % Primary % Manufacturing % Services % etc.
4,487,357 0.02 6.06 84.99 8.91
Main Export Industries Transport Equipment Machinery Chemistry
WB Doing Business Indicator 8th
Asia: Seúl-Corea del Sur
• Distancias y Movilidad
• Clúster Productivos
• Diversificación
Productiva
Seúl: Transporte e Integración Urbana
Corea del Sur: Exportaciones y Clúster
Fuente: Observatorio de Complejidad Económica , Harvard-MIT
Corea del Sur: Complejidad Productiva
Fuente: Observatorio de Complejidad Económica , Harvard-MIT
Key Drivers Competitiveness Ranking Seúl
1=very low level of competitiveness 5= Very Competitiveness
Seúl: Palancas de Competitividad
Key Competitiveness Drivers Current Status Desired Status
A. Cost of Doing Business 2.68 3.33
B. Dynamics of Local Economy 3.31 4.11
C. Human Resources and
Training
3.38 4.33
D. Infrastructure 3.71 4.33
E. Responsiveness of
Government to Business Needs
2.96 3.93
F. Quality of Life 3.54 4.00
Overall Average Index Ranking 3.26 4.00
Cluster Development Cluster de ICT - Contribuye con 80% del empleo. - Sector publico provee infraestructura y apoyos con programas - Desarrollo de Sangam Digital Media City - Samsung, LG, Hyundai, Kia and SK en Seúl. Clúster de Sector Financiero - Casi 15% de PBI de Corea. - Acceso a finanzas y capital de riesgo aumentando - Area de Distrito de Promoción Industrial con consultorias y entornos
positivos a la banca. - Banca Internacional basada en Seúl (Citigroup, Deutsche Bank, Bank of
America, HSBC, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, etc.)
Seúl: Clúster de TICs y de Sector Financiero
TEMAS DE LA
PRESENTACION
I. Competitividad y Economía Espacial
II. Ciudades en Asia y en América Latina
III. Tendencias de Transformación Productiva en
Ambas Regiones
II. Tendencias de Transformación
Productiva en Ambas Regiones
• Integración Económica e Infraestructura
• Capacidad Productiva y Transformación
• Ciudades Emergentes
Urbanización y Crecimiento Económico
Cambios en PBI per cápita años 1985 y 2010
Fuente: Economist Intelligence Unit (EIU)
Competitividad total Vs. Capital físico
Puntaje calculado 0-100 (100=mejor)
Competitividad total Vs. Capital humano
Puntaje calculado 0-100 (100=mejor)
R² = 0,823
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0 20 40 60 80 100 120
Co
mp
eti
tivi
dad
To
tal
Capital Físico
R² = 0,7154
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0 20 40 60 80 100
Co
mp
eti
tivi
dad
To
tal
Capital Humano
Competitividad, Infraestructura y Conocimiento
Integración
Económica e
Infraestructura: Ejes
de Integración en
América Latina
Fuente: CAF Estudio de Corredores de Integración (2013)
Asia: Ventaja Comparativa en Manufactura
Dirección / Árbol de
transmisión /
Motores / Junturas de
velocidad / Motores.
COASTER, LAND
CRUISER, COROLLA
China
Motores
CAMRY, COROLLA,
ZEBRA, etc.
IndonesiaMotores
CAMRY, COROLLA.
HIACE, HILUX, TUV,
VIOS
Malasia
Árbol de
Transmisión /
Motores.
CAMRY, COROLLA,
HILUX, VIOS
Tailandia
Transmisión / Motores
/ Junturas de
velocidad / Partes
troqueladas.
CAMRY, COROLLA,
HIACE, HILUX, etc.
Filipinas
Vietnam
Taiwán
Producción
regionalmente
integrada
Fuente: Elaboración en base a información proporcionada por Toyota Motors Corporation.
Motores.
CAMRY, COROLLA,
HIACE, LAMD
CRUISER. Etc.
Motores
CAMRY, CORONA.
COROLLA, TERCEL,
TUV, HIACE, VIOS
Cada país se especializa en auto
partes o módulos y se intercambian
piezas entre plantas de diferentes
países de la región
Toyota: Ejemplo de Integración Productiva en Asia
Kamiya y Ramirez (2005)
Fuente: Observatorio ALADI, CAF. CEPAL
América Latina: Estructura Comercial
América Latina: Exportaciones al Asia-Pacífico
Fuente: Observatorio ALADI, CAF. CEPAL
Ciudades en América Latina: Espacios de Desarrollo
SITUACION EN AMÉRICA LATINA •Distancia y Movilidad
Elevados costos de transporte, deficiente infraestructura de movilidad, cadenas de suministro incompletas
• Clúster y Cadenas de Valor
Existen clúster de excelencia. Integración entre empresa privada, universidad y estado debe ser fortalecida.
• Complejidad Productiva
Bajo grado de complejidad productiva (excepto Brasil, México, Chile, etc.)
TAREAS PARA LAS CIUDADES •Distancia y Movilidad
Mejora de Movilidad Urbana (reducción de brecha entre sector moderno e informal)
• Clúster y Cadenas de Valor
Crear redes comerciales para distribución y producción. Apoyar emprendimientos. Mejorar programas para PYMES
• Complejidad Productiva
Establecer potencial en manufactura, crear agenda en base a estructura productiva. Desarrollar servicios como base para incorporar fuerza de trabajo adicional.
Ciudades Competitivas = f (Distancia, Clúster, Complejidad)
Concluyendo: Tendencias Futuras y Ciudades en
América Latina
Clases Medias en Ascenso
Inserción en Cadenas de Valor Global
Urbanización de 90% al 2050
Marco Kamiya
Dirección de Políticas Públicas y Competitividad
Vicepresidencia de Estrategias de Desarrollo y Políticas Públicas
Gracias!