Sytuacja na rynku przetworów owocowo-warzywnychi soków a reforma rynku ogrodniczego w UE
TRENDY NA RYNKU SOKÓW
JULIAN PAWLAK – Prezes Zarz�du KUPS
Panel Polagra Food 2007
19 wrzesie� 2007
KRAJOWA UNIA PRODUCENTÓWSOKÓW
Agenda
• Charakterystyka rynku
• Zachowania konsumentów
• Nowo�ci rynkowe
• Prozdrowotne wła�ciwo�ci soków
• Reklamy i ich efektywno��
• Kanały dystrybucji
Polska - rynek soków i nektarówowocowych i warzywnych
WARTO�� 2,5 MLD ZŁ
ILO�� ca 1000 mln litrów 2006/2005 rok - wzrost o 13%
SPO�YCIE 25 l/osob�
Prognozy popytu na produkty spo�ywcze:
2005 2007 2013
Przetwory owocowe (kg/os.) 8,1 8,9 14,0
Przetwory warzywne (kg/os.) 15,6 16,8 21,0
Soki (l/os.) 14,8 15,2 17,0
Wody mineralne (l/os.) 55,1 58,7 73,0
Napoje (l/os.) 68,2 70,7 84,0
IERiG� 2006 r.
Soki22,4%
Nektary38,5%
Napoje39,1%
Nektary32,9%
Napoje48,9%
Soki18,2%
Polska - rynek soków, nektarówi napojów owocowych i warzywnych
Ilo�ciowo Warto�ciowo
Soki, nektary i napoje w opakowaniach szklanychi kartonowych – udział w %
(�ródło: AC Nielsen, 2006)
Maspex Wadowic
e34,4%
Agros Nova14,2%
Hortex Holding13,6% Private
labels16,4%
Pozostali 21,4%
Polska - rynek soków, nektarówi napojów owocowych i warzywnych
Warto�ciowe
Soki, nektary i napoje w opakowaniach szklanychi kartonowych – udział w %
(�ródło: AC Nielsen, Stycze� 2007)
Rynek soków zag�szczonych w Polsce2006 r.
PRODUKCJA – 270 tys. ton (wzrost o ok. 5%)
EKSPORT� Soków zag�szczonych z owoców mi�kkich 40 tys. ton
� Zag�szczonego soku jabłkowego 205 tys. ton
IMPORT� Soków zag�szczonych z owoców mi�kkich brak
� Zag�szczonego soku jabłkowego 10 tys. ton
� Zag�szczonych soków z owoców południowych 70 tys. ton
(�ródło: IERiG�)
Inwestycje w sektorzeSektorowy Program Operacyjny ”Restrukturyzacja imodernizacja sektora �ywno�ciowego oraz rozwójobszarów wiejskich 2004 – 2006”
Działanie 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketinguartykułów rolnych
� Kwota dofinansowania 1.838 mln zł� Ł�cznie ze �rodkami własnymi inwestycje 3.750 mln zł� Około 1100 zatwierdzonych do realizacji wniosków z
wszystkich sektorów
� W tym ponad 300 wniosków w sektorze owoców iwarzyw
� Licz�c proporcjonalnie około 1 mld zł inwestycji wprzetwórstwo i marketing owoców i warzyw
Zachowania konsumentów
Czynnik wyboru produktu
Cena 74%Jako�� 63%Do�wiadczenia własne zwi�zane z u�ytkowaniem 37%Marka 35%
Co to znaczy produkt markowy?
• wysoka jako�� 66%• znany producent 50%• wysoka cena 40%• wysoka trwało�� 39%
TNS OBOP lipiec 2006
Ranking najcenniejszych marekRzeczpospolita
Zachowania konsumentów
Podzas codziennych zakupów 80% Polakówch�tnie si�ga po produkty markowe
Wysoka lojalno�� konsumentów wobec marek
Mała dynamika wzrostu udziału marek własnych
Wzrost cen produktów (ceny surowców krajowych i zagranicznych)Ceny maj� mniejszy wpływ na wybór
TNS OBOP lipiec 2006
Zachowania konsumentówOpakowania – preferencje konsumentów(segment napojów niegazowanych w szt.)
Kartony 44% wzrost +2 pkt Butelki plastikowe 37% spadek -2 pktButelki szklane 19%
Detal Dzisiaj 2006
Nowe ekologiczne opakowania biodegradowalne
PLA – poliaktyd produkowany na bazie skrobi kukurydzianej rozkłada si� na wod� i dwutlenek w�gla w ci�gu 75 – 80 dni
Opakowania SNNudziały ilo�ciowe
53,6% 56,5% 56,9%
18,5% 17,9% 17,6%
27,8% 25,6% 25,5%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
MAT Jul 2005 MAT Jul 2006 MAT Jul 2007
TOTAL CARTON TOTAL GLASS TOTAL PET
�ródło: AC Nielsen
Smaki wybierane przez konsumentów
Ulubione smaki Polaków to pomara�czowy i jabłkowy (zarównow kategorii soków, jak i nektarów)
36,929,7 22,7
24,424,4
22,7
11,9
7,07,0
7,0
5,28,4
19,833,7 39,2
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1998-2000 2001-2003 2004-2006
soki mieszane
soki warzywne
inne soki owocowe
sok jabłkowy
soki z owocówcytrusowych
�ródło: IERiG�
Nowo�ci rynkowe
• soki �wie�e• napoje (soki) funkcjonalne• energetyczne napoje owocowe (JUGO
USA 99% zawarto�ci soków zawieraj�cychprzeciwutleniacze: papaja, białe winogrona,pomara�cza, guava)
Ograniczenia zwi�zane z wprowadzeniemo�wiadcze� �ywieniowych i zdrowotnych
• Obowi�zek stosowania od dnia 1 lipca 2007Rozporz�dzenia (WE) nr 1924/2006 ParlamentuEuropejskiego i Rady w sprawie o�wiadcze��ywieniowych i zdrowotnych dotycz�cych �ywno�ci
• O�wiadczenia to dla producentów dodatkowe wydatki nabadania naukowe
• Brak przepisów przej�ciowych dla produktów dla dzieci
• Długotrwałe procedury certyfikacyjne EFSA (EuropejskiUrz�d ds. Bezpiecze�stwa �ywno�ci)
Warto�ci od�ywcze i zdrowotne sokówi nektarów
������������������� ������ �������
�������������� ������ �������� ����
�����������
�������
������ ������� �� ���
��
����� ������������
������ �����
Warto�ci od�ywcze i zdrowotne sokówi nektarów
� Soki sa �ródłem witamin antyoksydacyjnych ACE,które przeciwdziałaj� rozwojowi mia�d�ycy,nowotworów i procesom starzenia
� Błonnik pokarmowy zapewnia wła�ciw� perystaltyk�przewodu pokarmowego, wpływa korzystnie nast��enie cholesterolu i cukru we krwi oraz wi��e metaleci��kie
� Flawonoidy maj� działanie antyoksydacyjne(hamuj� rozwój wolnych rodników)
Prozdrowotne wła�ciwo�ci sokówprzykłady publikacji 2007 r
• Sok jabłkowy zapobiega astmie (naukowcy Imperial CollegeWlk. Brytania)
• Sok z aronii usuwa wolne rodniki, zwi�ksza odporno��(Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, prof. Jan Oszmia�ski)
• Sok jabłkowy naturalnie m�tny niszczy niekorzystny cholesteroli usuwa wolne rodniki (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,prof. Jan Oszmia�ski)
• Picie trzech lub wi�cej porcji soków tygodniowo zmniejsza o 76%ryzyko rozwoju choroby Alzheimera (długoletnie badaniaameryka�skich naukowców)
• Zjadanie 0,5 kg warzyw i owoców (w tym porcja soków)dziennie przedłu�a �ycie o 1,5 roku, zmniejsza o 20%wyst�powanie nowotworów jamy ustnej, górnych drógoddechowych i przewodu pokarmowego oraz zmniejsza o 17%ryzyko zawału serca (naukowcy ze �wiatowej OrganizacjiZdrowia)
Wydatki na reklam� telewizyjn� kategorii soki,nektary, napoje niegazowane, herbata mro�ona
(w zł)
����������� �������������������������������������� !"���� #
�������������
�������Jurajska�������Sokpol�������Yarden�����Coca-Cola����������Unilever��������Hortex Holding���������Zbyszko����������Agros Nova����������Maspex
� ������� �����
Kanały dystrybucji
Ponad połowa warto�ci sprzeda�y soków, nektarówi napojów przechodzi przez małe, �rednie i du�esklepy spo�ywcze.Du�e znaczenie handlu tradycyjnego to konieczno�� utrzymywania sprawnych sił sprzeda�y.
Systematycznie wzrasta znaczenie obiektów wielkopowierzchniowych.Handel nowoczesny odpowiada za ok. 45% sprzeda�ywarto�ciowej w tej kategorii.
Kanały dystrybucji� � ���������� ����� ����������� ���������� ����� ����������� ���������� ����� ����������� ���������� ����� ����������
�ródło: Nielsen, dane za okres kwiecie� 2006-marzec 2007
1,50,00,1Kawa mro�ona
15,834,942,2Soki, napoje,nektary
6,42,32,6Herbatamro�ona
29,03,23,5Napojeenergetyczne
11,921,027,7Woda mineralna
35,338,624,8Napojegazowane
Stacjebenzynowe
Handeltradycyjny
Handelnowoczesny
STRUKTURA OBROTÓW NAPOJAMI W RÓ�NYCH KANAŁACHDYSTRYBUCJI (w proc.)
Dzi�kujemy