UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
CONCORRÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOCO EM TV POR
ASSINATURA
LUIZ FERNANDO TABOADAENGENHEIRO ELETRÔNICO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ). ESPECIALISTA NAS ÁREAS DE REGULAMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, TENDO TRABALHADO NA CETEL, TELERJ E EMBRATEL, OCUPANDO DIVERSOS CARGOS GERENCIAIS E EXECUTIVOS. PROFESSOR DO CURSO DE GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF), COM PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO HOLÍSTICA DE BASE PELA UNIPAZ. COORDENADOR, DA GRADUAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES DA UFF, DA PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU DOS CURSOS MBA – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ESPECIALIZAÇÃO EM COMUNICAÇÕES MÓVEIS E MBA EM TV DIGITAL, RADIODIFUSÃO & NOVAS MÍDIAS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DA UFF. DOUTORANDO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS PELA UNIVERSIDADE NACIONAL DE LA MATANZA DA ARGENTINA.
CONTATOS: [email protected]: 55 21 9982-0291 55 21 2621-8481
CONCORRÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOCO EM TV POR ASSINATURA
Currículo
Agenda
CONCORRÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOCO EM TV POR ASSINATURA
1. PARTE I – PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA - ATÉ 2008
2. PARTE II – PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
3. PARTE III – IPTV NO MUNDO
Agenda
CONCORRÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOCO EM TV POR ASSINATURA
1. PARTE I – PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA - ATÉ 2008
1.1 TAXA DE PENETRAÇÃO POR 100 DOMICÍLIOS NO BRASIL E NO MUNDO
1.2 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO1.3 ACESSOS EM FUNCIONAMENTO1.4 TAXA DE PENETRAÇÃO POR 100 HABITANTES1.5 MERCADO DE TV POR ASSINATURA1.6 PREÇO MÉDIO DO PACOTE BÁSICO1.7 TAXA DE PENETRAÇÃO DA TV ABERTA1.8 PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS1.9 ANÁLISE ABTA – PROJEÇÕES1.10 PGR – ANATEL - PROJEÇÕES
Penetração – Serviços de TV por Assinatura
TAXA DE PENETRAÇÃO DA TV POR ASSINATURA NO MUNDO POR 100 DOMICÍLIOS - 2008
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PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008
Fatores Críticos de Sucesso
BAIXO NÍVEL DE COMPETIÇÃO. LEGISLAÇÃO ULTRAPASSADA (LEI DO CABO). PARALISAÇÃO DO PROCESSO DE LIBERAÇÃO DE OUTORGAS DO
SERVIÇO DE TV A CABO (DESDE 2002). PREÇOS DOS PACOTES DE SERVIÇOS. QUALIDADE DA PROGRAMAÇÃO DA TV ABERTA NO BRASIL. ALTA TAXA DE PENETRAÇÃO DA TV ABERTA NO BRASIL. BAIXO NÍVEL DE INVESTIMENTO. BAIXO ÍNDICE DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS. CRISE FINANCEIRA MUNDIAL.TV
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RAPANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV
POR ASSINATURA ATÉ 2008
Acessos em Funcionamento
QUANTIDADE DE ACESSOS DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL – 2008 – 6,3 X 106
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FONTE: ANATEL
PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008
Taxa de Penetração por 100 Habitantes
EVOLUÇÃO DA TAXA DE PENETRAÇÃO POR CADA 100 HABITANTES NO BRASIL
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FONTE: ANATEL
PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008
Mercado de TV por Assinatura no Brasil
CABO – 60,3%DTH – 33,1%
MMDS – 6,3%
TVA – 0,3%
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TV POR ASSINATURA NO BRASIL – ATENDIMENTO POR TECNOLOGIA – 2008
FONTE: ANATEL
PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008
Mercado de TV por Assinatura no Brasil
NET – 49,0%
SKY – 31,0%
TELEFONICA – 8,0%
OUTRAS – 11,0%
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TV POR ASSINATURA NO BRASIL – MARKET-SHARE POR EMPRESAS – 2008
OI – 1,0%
FONTE: ANATEL
PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008
Preço Médio do Pacote Básico de TV por Assinatura no Brasil
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VALORES EM REAIS – R$
FONTE: ANATEL
PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008
Taxa de Penetração da TV Aberta (100 domicílios)
90,0
91,0
92,0
93,0
94,0
95,0
2004 2005 2006 2007 2008
PENETRAÇÃO DA TV ABERTA
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TAXA DE PENETRAÇÃO DA TV ABERTA NO BRASIL (%)
PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008
Principais Acontecimentos
EM FEV/04 A GLOBOPAR E DIRECTV ANUNCIARAM UM ACORDO PARA A FUSÃO DA DIRECTV E SKY NO BRASIL. A NOVA EMPRESA, APESAR DE MANTER O NOME DE SKY BRASIL, SERÁ CONTROLADA PELA DIRECTV (72%) FICANDO A GLOBOPAR COM OS 28% RESTANTES. A GESTÃO DA SKY BRASIL SERÁ EXERCIDA PELA DIRECTV. A FUSÃO FOI APROVADA EM MAIO DE 2006.
TELMEX PASSA A PARTICIPAR DO GRUPO DE CONTROLE DA NET. EM 09/05 A EMBRATEL PARTICIPAÇÕES ANUNCIA A INCORPORAÇÃO DA TELMEX DO BRASIL E DA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DE 37,1% DO CAPITAL SOCIAL DA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. DETIDA PELA TELMEX DO MÉXICO. EM MAR/06 A ANATEL APROVA A AQUISIÇÃO DE AÇÕES DA NET PELA TELMEX, ENCAMINHANDO PARA A APROVAÇÃO DO CADE.
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PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008
Principais Acontecimentos
A INFOVIAS, EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DA CEMIG ERA A CONTROLADORA DA WAY BRASIL. ELA VENDEU A OPERADORA, ATRAVÉS DE LEILÃO NO BOVESPA EM JUL/06, PARA A TNL PCS DO GRUPO TELEMAR POR R$ 132 MILHÕES. O CONSELHO DIRETOR DA ANATEL NEGOU EM MAR/07 O PEDIDO DE ANUÊNCIA DA TELEMAR (OI) PARA ESTA AQUISIÇÃO.
EM OUT/06 A NET ANUNCIOU A AQUISIÇÃO DA VIVAX. A OPERAÇÃO FOI EFETIVADA EM DEZ/06 E APROVADA PELA ANATEL EM MAI/07.
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PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008
Principais Acontecimentos
EM OUT/06 A ABRIL E A TELEFÔNICA ANUNCIARAM QUE A TELEFONICA ESTÁ ADQUIRINDO A TOTALIDADE DAS OPERAÇÕES DE MMDS (MULTICHANNEL MULTIPOINT DISTRIBUTION SERVICE) DA TVA NAS CIDADES DE SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO, CURITIBA E PORTO ALEGRE, ALÉM DE 100% DAS AÇÕES PREFERENCIAIS E PARTE DAS AÇÕES ORDINÁRIAS DAS OPERAÇÕES DE TV A CABO EM SÃO PAULO, CURITIBA, FLORIANÓPOLIS E FOZ DO IGUAÇU, NOS LIMITES DE PARTICIPAÇÃO PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO. O NEGÓCIO DEVE SER AINDA APROVADO PELA ANATEL E PELO CADE. EM MAR/07 A ABTA APRESENTA OPOSIÇÃO AO CADE E PEDE MEDIDA CAUTELAR PARA EVITAR QUE A OPERAÇÃO SE CONCRETIZE.
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PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008
Principais Acontecimentos
O CONSELHO DIRETOR DA ANATEL AUTORIZOU, EM MAR/07, A A.TELECOM S/A, SUBSIDIÁRIA DO GRUPO TELEFÔNICA, A PRESTAR SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA COM TECNOLOGIA VIA SATÉLITE (DTH).
O CONSELHO DIRETOR DA ANATEL AUTORIZOU, EM OUT/07, A AQUISIÇÃO DA OPERADORA DE CABO WAY TV PELA CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA FIXA OI/TELEMAR EM MINAS GERAIS.
A NET ANUNCIOU, EM DEZ/07, A AQUISIÇÃO DA BIGTV. A ANATEL APROVOU A OPERAÇÃO EM DEZ/08.
A BIGTV CONTAVA COM CERCA DE 107 MIL ASSINANTES CONECTADOS DE TV POR ASSINATURA E 56 MIL ASSINANTES CONECTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, COM UMA REDE QUE COBRE CERCA DE 409 MIL DOMICÍLIOS COM UMA EXTENSÃO DE CERCA DE 3 MIL KM.
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PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008
Principais Acontecimentos
A OPERADORA DE TV POR ASSINATURA BIGTV ATUA EM 12 CIDADES, NOS ESTADOS DE: SÃO PAULO (GUARULHOS, VALINHOS, BOTUCATU, JAÚ, SERTÃOZINHO E MARÍLIA), PARANÁ (PONTA GROSSA, CASCAVEL, CIANORTE E GUARAPUAVA), ALAGOAS (MACEIÓ) E PARAÍBA (JOÃO PESSOA).
A ANATEL AUTORIZOU, EM ABR/08, A EMBRATEL PRESTAR SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA VIA SATÉLITE (DTH) COM A FINALIDADE DE DISTRIBUIR SINAIS DE SONS E IMAGENS (TELEVISÃO) E ÁUDIO. A EMPRESA SE COMPROMETEU A TRANSPORTAR PARA O PODER EXECUTIVO UM CANAL DE PROGRAMAÇÃO EDUCACIONAL PARA TODAS AS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR SEM QUAISQUER ÔNUS. FORNECERÁ UM CONJUNTO COM ANTENA, DECODIFICADOR E APARELHO DE TV PARA 2 MIL ESCOLAS SELECIONADAS PELO GOVERNO.
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PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008
Principais Acontecimentos
A NET ANUNCIOU, EM SET/08, A AQUISIÇÃO DA ESC 90 TELECOMUNICAÇÕES, OPERADORA DE TV POR ASSINATURA E BANDA LARGA QUE ATUA NAS CIDADES DE VITÓRIA E VILA VELHA NO ESPÍRITO SANTO. O NEGÓCIO ENVOLVEU R$ 94,6 MILHÕES E DEPENDE AGORA DE APROVAÇÃO DA ANATEL.
A SKY ADQUIRIU, EM 2008, A TV FILM (ITSA) QUE POSSUÍA 12 OUTORGAS DE MMDS. A ANATEL APROVOU A OPERAÇÃO EM DEZ/08.
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PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008
Análise ABTA - Projeções
O CENÁRIO PESSIMISTA PRESSUPÕE QUE A CRISE ECONÔMICA SE APROFUNDE E AFETE A ECONOMIA BRASILEIRA NOS PRÓXIMOS ANOS. COM O BAIXO CRESCIMENTO DO PIB, QUEDA DA RENDA E AUMENTO DO DESEMPREGO, A EXPANSÃO DO SETOR DE TV POR ASSINATURA FICARIA COMPROMETIDA E A INDÚSTRIA CHEGARIA A APENAS 10,8 MILHÕES DE ASSINANTES DAQUI A 5 ANOS (2015). O QUADRO ESTIMA TAMBÉM QUE AS TELES, ATÉ 2015, AINDA NÃO POSSAM TER O CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CABO NO BRASIL.
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PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008
Análise ABTA - Projeções
O CENÁRIO OTIMISTA TRAZ TRÊS PREMISSAS IMPORTANTES: A PRIMEIRA É A SUPERAÇÃO DA RECENTE CRISE EUROPEIA E A MANUTENÇÃO DO CRESCIMENTO DO PIB BRASILEIRO EM CERCA DE 5% AO ANO; A SEGUNDA REFERE-SE AO PNBL (PLANO NACIONAL DE BANDA LARGA), RECENTEMENTE ANUNCIANDO PELO GOVERNO E QUE AUMENTARÁ A OFERTA DA REDE QUE PODERÁ SER ALUGADA PELAS OPERADORAS DE TV PAGA; E A TERCEIRA PREMISSA É O SUCESSO DAS NOVAS OUTORGAS QUE SERÃO DISPONIBILIZADAS PELA ANATEL PARA OPERAÇÕES DE CABO. ESTE QUADRO BASTANTE OTIMISTA LEVARIA O SETOR PARA MAIS DE 20 MILHÕES DE ASSINANTES EM 2015, O QUE RESULTARIA EM UMA PENETRAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 30% NAQUELE ANO (ESTIMANDO TAMBÉM UM CRESCIMENTO NO NÚMERO DE LARES COM TV).
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PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008
Análise ABTA - Projeções
O CENÁRIO BASE É AQUELE QUE ACREDITA-SE TER A MAIOR PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA; O NÚMERO DE ASSINANTES DE TV PAGA NO BRASIL CHEGARIA A 16,3 MILHÕES DE ASSINANTES EM 2015. ESTE QUADRO PRESSUPÕE RELATIVA ESTABILIDADE MACROECONÔMICA COM CRESCIMENTO, MANTENDO A EXPANSÃO DA RENDA E DOS DOMICÍLIOS CLASSE B E C NO PAÍS. DIFERENTE DO CENÁRIO PESSIMISTA, AQUI ACREDITA-SE QUE O PLANO NACIONAL DE BANDA LARGA DEVERÁ DAR NOVO IMPULSO AO SETOR (PRINCIPALMENTE A PARTIR DE 2013), JÁ QUE AS OPERADORAS DE CABO PODERIAM USAR A INFRAESTRUTURA OFERECIDA PELO GOVERNO PARA OFERTA DE SERVIÇOS DE VÍDEO.
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PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008
PGR – Anatel – Projeções
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18,0
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4,0
8,0
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16,0
20,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ACESSOS DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL – 2018 – 18,0 X 106
FONTE: ANATEL
PANORAMA BRASILEIRO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ATÉ 2008
Agenda
CONCORRÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOCO EM TV POR ASSINATURA
2. PARTE II – PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
2.1 ACESSOS EM FUNCIONAMENTO2.2 TAXA DE PENETRAÇÃO POR 100 HABITANTES2.3 ADIÇÕES LÍQUIDAS2.4 OUTORGA DOS SERVIÇOS - CONTRATOS2.5 PRESTADORAS DE SERVIÇOS - BRASIL2.6 ATENDIMENTO DO SERVIÇO - BRASIL2.7 MERCADO DE TV POR ASSINATURA2.8 MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS2.9 DENSIDADE DE DOMICÍLIOS COM SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA
1OT 20122.10 PREÇO MÉDIO DO PACOTE BÁSICO2.11 AUDIÊNCIA NA TV POR ASSINATURA2.12 PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS
Acessos em Funcionamento
13,7
0
3
6
9
12
15
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1T/12
QUANTIDADE DE ACESSOS DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL – 1OT 2012 – 13,68 X 106
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PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
FONTE: ANATEL
Taxa de Penetração por 100 Habitantes
2,1% 2,3% 2,5% 2,8%3,2%
3,9%
5,0%
6,5%7,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1T/12
EVOLUÇÃO DA TAXA DE PENETRAÇÃO POR CADA 100 HABITANTES NO BRASIL
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FONTE: ANATEL
PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
Adições Líquidas
233 247296
375
446507
647695 650 689
781855
931
0
200
400
600
800
1000
1T/09 2T/09 3T/09 4T/09 1T/10 2T/10 3T/10 4T/10 1T/11 2T/11 3T/11 4T/11 1T/12
ADIÇÕES LÍQUIDAS DE ACESSOS DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL X 103
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FONTE: ANATEL
PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
Adições Líquidas das Principais Prestadoras
127
212
237 237 246
214
374
315
71
140
151
221
306315
281
343
86107
182
143119 106 136 148
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1T/10 2T/10 3T/10 4T/10 1T/11 2T/11 3T/11 4T/11
Embratel SKY NET
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ADIÇÕES LÍQUIDAS DE ACESSOS DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL X 103 POR PRESTADORA
FONTE: ANATEL
PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
Outorga dos Serviços - Contratos
MMDS 78 (OPERAÇÃO) + 3
(INSTALAÇÃO)
TV A CABO 241 (OPERAÇÃO) + 20
(INSTALAÇÃO)
TV A 25 (OPERAÇÃO)
DTH 13 (OPERAÇÃO) + 1
(INSTALAÇÃO)
81
261
25 14
381
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100
200
300
400
500
MMDS TVC TVA DTH TOTALTV P
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FONTE: ANATEL
QUANTIDADE DE CONTRATOS COM PRESTADORAS – 2011
PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
Prestadoras de Serviços – Brasil
25
90
314
22
154
0
40
80
120
160
200
MMDS TVC MMDS e TVC DTH TVA TOTAL
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FONTE: ANATEL
QUANTIDADE DE PRESTADORAS DE SERVIÇOS – 2011
PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
Atendimento do Serviço – Brasil
MUNICÍPIOS ATENDIDOS – 465. % DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS – 8,4%. POPULAÇÃO - 90.844.890. % DA POPULAÇÃO – 51,9%. DOMICÍLIOS URBANOS - 28.479.964. % DE DOMICÍLIOS – 53,7%.
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FONTE: ANATEL
PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
Mercado de TV por Assinatura no Brasil
CABO – 41,8%DTH – 56,6%
MMDS – 1,6%
FONTE: ANATEL
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TV POR ASSINATURA NO BRASIL – ATENDIMENTO POR TECNOLOGIA – 1OT 2012
CABO – 41,8%DTH – 56,6%
MMDS – 1,6%
PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
Mercado de TV por Assinatura no Brasil
NET – 37,0%
TELEFÔNICA – 4,3%
OUTRAS – 8,2
%OI – 2,8%
SKY – 29,8%
EMBRATEL– 17,9%
FONTE: ANATEL
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TV POR ASSINATURA NO BRASIL – MARKET-SHARE POR EMPRESAS – 2011
NET – 37,0%
TELEFÔNICA – 4,3%
OUTRAS – 8,2%
SKY – 29,8%
EMBRATEL– 17,9%
OI – 2,8%
PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
Municípios Atendidos pelos Serviços
73 73
2822
18 1810 9
96
2823
14 11
25
1117
0
20
40
60
80
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SP MG PR RS RJ SC ES BA
TV a CABO MMDS
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MUNICÍPIOS ATENDIDOS POR ESTADO – SERVIÇOS DE TV A CABO E MMDS – 1OT 2012
FONTE: ANATEL
PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
Densidade de Domicílios com Serviços de TV por Assinatura
42,2 41,936,5
23,8 23,5
17,6 17,4 17,2
10,8
0
10
20
30
40
50
60
DF SP RJ RS SC PR MG ES BA
Densidade
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DENSIDADE DE DOMICÍLIOS POR ESTADO – SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA – 1OT 2012 – %
FONTE: ANATEL
PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
Preço Médio do Pacote Básico de TV por Assinatura no Brasil
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VALORES EM REAIS – R$
FONTE: ANATEL
PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
Audiência na TV por Assinatura
37,0%11,0%
6,4%
3,7%
3,1%
2,6%2,3%
2,3%
1,8%
1,5%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%
GLOBO
RECORD
SBT
BAND
DISCOVERY KIDS
SPORTV
CARTOON
REDE TV
DISNEY
NICKLODEON
FONTE: IBOPE
AUDIÊNCIA NA TV PAGA – AGO/2011
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PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
Principais Acontecimentos
A GLOBO ANUNCIOU, EM JUN/10, A VENDA DE 19% DO CAPITAL PARA A DIRECTV, OPERAÇÃO ACORDADA ENTRE OS ACIONISTAS DESDE 2004, REDUZINDO SUA PARTICIPAÇÃO NA SKY PARA 7%.
A ANATEL APROVOU, EM NOV/10, UM NOVO PLANEJAMENTO DO SERVIÇO DE TV A CABO, ACABANDO COM A LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE COMPETIDORES E COM A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES PARA A OBTENÇÃO DE LICENÇAS.
AS ADIÇÕES LÍQUIDAS APRESENTAM UMA TENDÊNCIA CRESCENTE, PROJETANDO UMA RECUPERAÇÃO PARA OS PRÓXIMOS 10 ANOS.
INTENSA DISPUTA ENTRE EMBRATEL E SKY NA BUSCA POR NOVOS CLIENTES.
47% DOS ASSINANTES DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL SITUADOS NO EIXO RIO-SÃO PAULO.
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PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
Principais Acontecimentos
A EMBRATEL ADQUIRIU, EM 07 DE OUTUBRO DE 2010, 72% DAS AÇÕES PREFERENCIAIS DA NET EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO, EM OFERTA PÚBLICA VOLUNTÁRIA NA BM&F BOVESPA. A OPERADORA ADQUIRIU 143,8 MILHÕES DE AÇÕES, PAGANDO R$ 23 POR PAPEL. A EMBRATEL FAZ PARTE DO BLOCO DE CONTROLE DA NET.
A ANATEL JÁ SINALIZOU AO MERCADO QUE IRÁ PROMOVER EM 2012, NOVAS LICITAÇÕES PARA A AUTORIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TV A CABO QUE ESTAVAM PARADAS DESDE O ANO DE 2002.
O PREÇO DA OUTORGA SERÁ EQUIVALENTE AO CUSTO ADMINISTRATIVO DE SUA EXPEDIÇÃO, A EXEMPLO DO QUE OCORRE COMA AS AUTORIZAÇÕES DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) E DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM). O PROCESSO SERÁ TRATADO POR REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SERVIÇO DE TV A CABO A SER ELABORADA PELA ANATEL.
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PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
Principais Acontecimentos
A ANATEL RETIROU TAMBÉM DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE TELEFONIA FIXA AS RESTRIÇÕES EXISTENTES PARA QUE AS ESTAS CONCESSIONÁRIAS PRESTASSEM O SERVIÇO DE TV A CABO. A EXCLUSÃO POR SI SÓ NÃO LIBERA A PARTICIPAÇÃO DAS TELES NESSE MERCADO, POIS A LEI DO CABO TAMBÉM RESTRINGE A ATUAÇÃO DESSAS EMPRESAS A NÃO SER CASO NÃO EXISTAM OUTROS INTERESSADOS NA OFERTA DO SERVIÇO. MAS A QUEDA DA CLÁUSULA É UMA BARREIRA A MENOS PARA AS EMPRESAS E ESTÁ ALINHADA À INICIATIVA DA AGÊNCIA DE ACABAR COM O LIMITE DE EMISSÃO DE OUTORGAS DE TV A CABO. JUNTAS, AS DUAS MUDANÇAS PODEM FACILITAR A ENTRADA DAS TELES NESSE MERCADO.
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PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
Principais Acontecimentos
A LEI No 12.485 SANCIONADA PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, EM 12 DE SETEMBRO DE 2011, DISPONDO SOBRE A COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL DE ACESSO CONDICIONADO, ABRE A EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA NA MODALIDADE CABO AO MERCADO, SEM QUALQUER TIPO DE RESTRIÇÃO AO CAPITAL ESTRANGEIRO. PELA LEI ANTERIOR (LEI DO CABO), DATADA DE 1995, A PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL ESTRANGEIRO ESTAVA LIMITADA A NO MÁXIMO 49%.
A LEI No 12.485 TAMBÉM LIBERA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA NA MODALIDADE CABO ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
GVT LANÇA, EM 2011, PRODUTOS COM BASE NA INTERNET, CABO E SATÉLITE DTH (DIRECT TO HOME).
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PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
Principais Acontecimentos
A ANATEL CONCEDEU, EM 26 DE JANEIRO DE 2012, ANUÊNCIA PRÉVIA PARA A TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE ACIONÁRIO DA NET, MAIOR EMPRESA DE TV POR ASSINATURA DO PAÍS, DA GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES (GLOBOPAR) PARA O GRUPO MEXICANO TELMEX.
A EMBRATEL ADQUIRIU, EM 16 DE FEVEREIRO DE 2012, UM TOTAL DE 5,5% DO CAPITAL VOTANTE DA GB EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES. COM ISSO, A EMBRATEL PASSA A SER A ACIONISTA MAJORITÁRIA DA GB QUE DETÉM 51% DAS AÇÕES DA NET.
TV P
OR
ASSI
NAT
URA
PANORAMA BRASILEIRO ATUAL DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
Agenda
CONCORRÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOCO EM TV POR ASSINATURA
3. PARTE III – IPTV NO MUNDO
3.1 DADOS DE IPTV NO MUNDO3.2 COMPORTAMENTO DO MERCADO DE IPTV NO MUNDO3.3 COMENTÁRIOS
Dados de IPTV no Mundo
37,9 39,141,9
45,448,4
51,2 54,458,2
0
10
20
30
40
50
60
1T/10 2T/10 3T/10 4T/10 1T/11 2T/11 3T/11 4T/11
FONTE: POINT TOPIC
IPTV
EVOLUÇÃO DE ACESSOS IPTV NO MUNDO X 106 – 2011
IPTV NO MUNDO
Comportamento do Mercado de IPTV no Mundo
NET – 37,0%
TELEFÔNICA – 4,3%
OUTRAS – 8,2
%OI – 2,8%
SKY – 29,8%
EMBRATEL– 17,9%
IPTV
Europa - Oeste 36,6%
Ásia - Pacífico 4,3%
América Latina 1%
Ásia – Sul e Leste 22,2%
América do Norte 17,9%
Europa – Leste 6,1%
MERCADO DE IPTV NO MUNDO X 106 – 2011
Oriente Médio e África 1%
FONTE: POINT TOPIC
IPTV NO MUNDO
Comportamento do Mercado de IPTV no Mundo
13,011,8
8,8
4,83,6
1,9
0
4
8
12
16
20
CHINA FRANÇA USA CORÉIA DO SUL JAPÃO ALEMANHA
TOP SIX MUNDIAL DE ASSINANTES IPTV X 106 – 2011
FONTE: POINT TOPIC
IPTV
IPTV NO MUNDO
Comentários
BUSCA DE UM POTENCIAL MAIS SIGNIFICATIVO DE MERCADO (POUCO SIGNIFICATIVO).
EXISTE A EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DE MERCADO NOS PAÍSES COMPONENTES DO BRIC EM ESPECIAL O BRASIL, POR CONTA DO EQUACIONAMENTO LEGAL.
IPTV
IPTV NO MUNDO
FIM
Obrigado!