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Un decennio vissuto pericolosamante:l’industria italiana dal 2000 al 2010
di Stefano Micelli
Università Ca’ Foscari di VeneziaVenice International University
Venezia 26 marzo 2011
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Dai distrettialle strategie diimpresa
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Fonte: Fiera di Milano 2008
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Un decennio, tre fasi distinte
• 2001 – 2005: La crisi post-2000: tre shock da superare
• 2006 – 2007: Recupero di competitività a livello internazionale
• 2008 -2010: La crisi globale e le sue implicazioni
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Quote % di produzione mondiale
4Fonte: Traù, CSC, 2010
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Quote % di commercio internazionale
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Le 4A nel commercio estero
Fonte: Marco Fortis - Fondazione Edison
4 As
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Il peso delle 4 ASurplus commerciale estero delle 4A
Fonte: Marco Fortis - Fondazione Edison
Automazione/meccanica
Abbigliamento-Moda
Arredo-casa
Agro-industriale
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Italia su prod. manifatturiera mondiale 06-07
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Settore Quote Rank
Tessile, Abbigliamento e prodotti in cuoio e pelle 10,6 2Prodotti in metallo 9,6 3Mobili, gioielli, giocattoli e strumenti musicali 9,3 3
Mobili 11,1 2Macchinari e apparecchiature meccaniche 7,3 5Lavorazione di minerali non metalliferi 6,4 4Industria del legno e dei prodotti in legno (escl. Mobili) 5,7 5Apparecchi medicali, di precisione e ottici 5,4 8Macchine elettriche 5,3 5Gomma e materie plastiche 5,1 5Manifattura 4,5 5Alimentare e Bevande 4,3 6Carta 3,9 6Mezzi di trasporto (escl. Veicoli) 3,9 8Stampa ed editoria 3,5 6Chimica 3,4 8
Farmaceutica 3,1 9Metallurgia 3,0 8Veicoli e componenti 2,4 12Apparecchiature per la comunicazione 1,5 11Computer e macchine per ufficio 1,2 13
Fonte: Traù, CSC, 2010
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Chi ha vinto e chi ha perso?
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Il successo della media impresa
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Brandolini A. e Bugamelli M. (a cura di), (2009), Rapporto sulle tendenze nel sistema produttivo italiano, Quaderno della Banca di Italia, Aprile, n.45
Fortis M. e al. (2009), ITALIA Geografia del nuovo Made in Italy, Rapporto di ricerca di Fondazione Edison e Symbola
Mediobanca - Unioncamere (2006), Le medie imprese industriali italiane, Rapporto di ricerca, Milano
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“Le imprese più efficienti risultano mediamente più grandi, a più elevata intensità di capitale, meno integrate verticalmente, fortemente orientate all’export, ad alta redditività, poco indebitate”Monducci (ISTAT), 2010, Crisi e ripresa del sistema industriale italiano 11
Panel di piccole e medie imprese manifatturiere (10-249 Addetti) sempre attive dal 2001.Indicatori per classe di efficienza tecnica delle imprese - Valori mediani
Bassa Medio-bassa Medio-alta Alta Totale
Anno 2007Numero imprese 6.707 8.415 8.394 6.419 29.935Addetti medi 19,1 24,2 32,7 47,8 30,5Mediana addetti 14,0 17,0 23,0 33,0 19,0Valore aggiunto per addetto (000€) 28,6 38,7 49,6 70,4 44,3Costo del lavoro unitario (000 €) 24,7 30,5 36,2 42,4 33,0Fatturato esportato (%) 0,3 1,7 5,4 17,2 3,9Esportazioni per addetto (000€) 0,3 2,5 9,9 48,5 6,2Valore aggiunto su fatturato (%) 30,2 29,5 29,3 27,6 29,2Redditività lorda (%) 5,6 15,3 22,1 37,6 19,5Roi (%) 1,5 6,0 8,6 13,9 7,1Variazioni percentuali 2007/2001Addetti totali 0,0 4,0 6,9 11,3 6,3Addetti dipendenti -1,3 3,7 7,0 11,4 6,0Valore aggiunto per addetto 14,7 17,0 18,8 20,2 17,8Costo del lavoro unitario 20,6 22,1 23,5 24,5 22,8Redditività lorda -63,9 -33,2 -18,9 -5,7 -23,6Esportazioni -21,1 11,4 37,6 65,0 30,6Variazioni percentuali 2009/2007Addetti dipendenti -14,0 -8,8 -5,9 -2,7 -7,1Esportazioni -38,3 -32,6 -30,7 -24,2 -29,6
Fonte: Elaborazione su dati Istat, Registro statistico delle imprese, Statistiche del commercio estero, Rilevazione Oros; dati amministrativi
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La distribuzione delle nuove imprese leader riflette in buona parte la geografia dei distretti industriali tradizionali
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Fonte: Mediobanca
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Internazionalizzazione e crescita
• “In Italia, tra il 2001 e il 2007 le imprese manifatturiere esportatrici sono state quelle maggiormente dinamiche:
• +18,9% di valore aggiunto rispetto al +7,6% di quelle non esportatrici.
• -1,4% di variazione dell’occupazione rispetto a -8,9% delle non esportatrici.”
• Fonte: Monducci (ISTAT), 2010, Crisi e ripresa del sistema industriale italiano
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L’internazionalizzazione: strategie diverse
Modello tipico nel comparto dei beni di consumo (Nord Est)
Internazion.opportunista
Open networks
Impresetradizionali
Presenza sui mercati internazionali
Geografia Della fornitura
Low High
Locale
Globale
Modello tipico del settore della meccanica e della meccatronica (Emilia- Nord Ovest)
Corò e Micelli (2009), in Sadun A., L’Italia nell’economia internazionale dal dopoguerra ad oggi, I quaderni di economia italiana
Impreseexport-oriented
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Più internazionale meno localeGoverno di filiere globali: delocalizzazione e accesso a
network di conoscenze globali
Più organizzazione meno tradizionePiù ICT per il coordinamento a scapito di
meccanismi informali
Più terziario meno manifatturaPiù attenzione all’innovazione e alla comunicazione
che alla produzione
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Corò G. e Micelli S. (2006), I nuovi distretti produttivi, Marsilio Editori, Venezia
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Come competela piccola impresa e l’artigianato?
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Nuove strategie competitive per l’artigianato
1. Ridefinzione del proprio ruolo nelle catene del valore globali
2. Definizione di un posizionamento di mercato sostenibile
3. Implementazione degli strumenti per trattenere il valore generato nella filiera
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Il ruolo dell’artigiano creativo
• Nei settori dell’artigianato di qualità, è presente una quota di piccole imprese “creative” capaci di proporre prodotti originali
• Potenzialità elevate, scarsi collegamenti con la filiera industriale, domanda politica di tutela più che di sviluppo
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Artigiani traduttori per lo sviluppo dei nuovi prodotti
• Dal concept all’industrializzazione, il lavoro artigiano è parte integrante dell’attività di sviluppo dei nuovi prodotti.
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Personalizzazione e valore
• Da diversi anni si sente parlare di mass customization, ovvero della possibilità di personalizzare su larga scala prodotti industriali. Il lavoro artigiano gioca un ruolo essenziale nell’attribuire valore a queste strategie
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Bibliografia di riferimento
• Corò G. e Micelli S. (2006), I nuovi distretti industriali, Marsilio Editori, Venezia
• Micelli S. (2009), Il lavoro artigiano nelle catene globali del valore, Economia e Società Regionale, n.3
• Micelli S. (2011) Le strategie delle piccole e imprese industriali italiane: dieci anni di trasformazioni, in Butera F. e De Michelis G., Oltre il Made in Italy. L’Italian way of doing business, in corso di pubblicazione
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