Unitools – Gestione Evidenze
NECESSITÀMonitorare la documentazione Contrattuale e PRE-Contrattuale necessaria alla stipula corretta dei contratti assicurativi
GLI STRUMENTI DI COMPAGNIA Procedura 67 (Scadenziario di Agenzia) di CICS,
Funzione “DOCUMENTI MANCANTI”
COSA CONTIENE Elenco delle evidenze segnalate in fase d’ emissione contratti Per ogni posizione è possibile determinare la tipologia, la relativa scadenza/sollecito e un eventuale nota
QUANDOOgni volta che si movimenta un contratto Assicurativo (Emissione\Sostituzione\Variazione)
CON QUALI MODALITA’Contestualmente alla fase di Movimentazione del Contratto è possibile evidenziare i documenti mancanti.
Contesto Attuale
CICS
ESSIG
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CRITICITÀ
• Mancanza di Integrazione tra le Funzioni Essig e CICS
• Mancanza di una funzione di Elenco delle Evidenze su ESSIG
• Gestione Manuale delle segnalazioni e solleciti verso Clienti e Subagenti
RISULTATO
• Ridotto utilizzo dello strumento fornito
GLI STRUMENTI DI COMPAGNIA – MODALITÀ OPERATIVE
Creazione Evidenze ESSIG Creazione Evidenze CICS Gestione Manuale delle Segnalazioni
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VANTAGGI
• GESTIONE EVIDENZE PER CLIENTE\CONTRATTO
• GESTIONE RIEPILOGATIVA DELLE EVIDENZE PER UNITA PRODUTTIVA (SUBAGENTI, COLLABORATORI,ECT.)
• GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE COMUNICAZIONI (SMS, E-MAIL)
RISULTATO
• MIGLIORE FRUIBILITÀ
• RISPARMIO DI TEMPO E DIMINUZIONE DEI COSTI
LA SOLUZIONE – MODALITÀ OPERATIVE
Creazione Evidenza Riepilogo e Visualizzazione EvidenzeGestione Automatizzata
Dei solleciti
A RICHIESTA UTENTE
A Richiesta Utente
A RICHIESTA UTENTE
Creazione Evidenze
Creazione Evidenza per Contratto
Gestione Evidenze
Elenco Evidenze
Visualizzazione Evidenza
Comunicazione Evidenze
Invio evidenze
Invio Sollecito
Cruscotto Evidenze
Monitoraggio Evidenze Aperte
Stampa Riepilogo Evidenze
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LA SOLUZIONE – I CONTENUTI DELLA FUNZIONE
PRESENTA
“Ila Gestione delle Evidenze”
Redatta da Assistenza Gestionale Agenzie - Agosto 2012
Funzione Processo Sistema Compagnia
Unitools Vantaggi
Creazione Evidenze Creazione Evidenze Si Si Unico punto di Gestione Evidenze
Gestione Evidenze Elenco Evidenze SI Si Unico punto di gestione Evidenze
“ “ Visualizzazione Dettaglio SI Si Migliore Fruibilità
Comunicazione Evidenza Invio Evidenza No Si Efficienza e Costi
“ “ Sollecito Evidenza NO SI Efficienza e Costi
Cruscotto Evidenze Monitoraggio Evidenze Aperte NO Si Efficienza e Costi
Stampa Riepilogo Evidenze NO Si Efficienza e Costi
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LA SOLUZIONE – ANALISI COMPARATIVA CON SOLUZIONE DI COMPAGNIA
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Dal menu “Portafoglio” di Unitools, cliccare “Clienti e Polizze”.
Selezionare la polizza su cui caricare l’evidenza e premere il bottone presente sulla barra di comando
L’EVIDENZA PUÒ ESSERE COLLEGATA
AL SUBAGENTE O DIRETTAMENTE AL CLIENTE
MODALITÀ OPERATIVE – CARICAMENTO EVIDENZA
Unitools – Gestione Evidenze
La gestione dell’evidenza può avvenire da :
• funzione “Scheda Clienti” (Visualizza tutte le Evidenze del cliente)
• funzione “Gestione Evidenze” (Visualizza l’elenco di tutte le evidenze)
MODALITÀ OPERATIVE – GESTIONE EVIDENZA
Unitools – Gestione Evidenze
Unitools propone l’elenco delle evidenze associate al contraente selezionato.
MODALITÀ OPERATIVE – DA “SCHEDA CLIENTE”
TASTI PER LA GESTIONE DEI DOCUMENTI MANCANTI E PROMEMORIA
TASTO PER L’ELIMINARE L’EVIDENZA SELEZIONATA
TASTO PER L’INVIO DI UN MESSAGGIO TRAMITE SMS O EMAIL
Unitools – Gestione Evidenze
Unitools propone l’elenco di tutte le evidenze ( di defaul propone un filtro sul campo “prossimo invio da “ impostato sulla settimana corrente)
MODALITÀ OPERATIVE – DA “GESTIONE EVIDENZE”
PER LE EVIDENZE CON IL SIMBOLO QUI RIPORTATO IL SISTEMA NON CONSENTE L’INVIO DI NESSUN MESSAGGIO IN QUANTO PRIVE DI CONTATTO
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Redatta da Assistenza Gestionale Agenzie - Agosto 2012
AL FINE DI UTILIZZARE AL MEGLIO I SISTEMI ESSIG E UNITOOLS SI CONSIGLIA DI CARICARE I DATI DEI CLIENTI, COME:
I NUMERI DI TELEFONO, GLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA, ATTIVITÀ PROFESSIONE
NUCLEIPRIVACY….
UNA GUIDA CON BREVI CENNI UTILI ALL’ARGOMENTOÈ SEMPRE DISPONIBILE SU TUTTE LE VIDEATE DI UNITOOLS.
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