Projektteam UnternehmerPerspektiven 6. Oktober 2011
11. Studie der UnternehmerPerspektiven
Rohstoffe und Energie:
Risiken umkämpfter Ressourcen
- Pressekonferenz -
1
4.000 telefonische Interviews mit Führungskräften der ersten Ebene
Verfahren
telefonische Interviews (CATI)
Dauer 20 Minuten
Stichprobe
4.000 Unternehmen (Geschäftsführer / Inhaber)
Größenverteilung nach Umsatzsteuerstatistik
– Kleiner Mittelstand (2,5 bis 12,5 Mio €) 2.720 Unternehmen
– Gehobener Mittelstand (12,5 bis 100 Mio €) 1.120 Unternehmen
– Großer Mittelstand (über 100 Mio €) 160 Unternehmen
Regionale Segmentierung
auf Ebene der Bundesländer auswertbar (mindestens 80 Fälle)
aggregiert werden Niedersachsen und Bremen sowie Rheinland-Pfalz und Saarland
Basis aller Ergebnisdarstellungen ist, soweit nicht anders angegeben, die Gesamtstichprobe (n = 4.000). Ergebniswerte zu Items, die nur für Teilgruppen relevant sind und daher nur Teilgruppen vorgelegt wurden, wurden auf die Gesamtstichprobe umgerechnet, um Vergleichbarkeit zu gewährleisten.
2
Agenda
1. Gesamtwahrnehmung der Rohstoffrisiken
2. Aktuelle Betroffenheit der Unternehmen
3. Maßnahmen und Handlungsoptionen
3
Knapp die Hälfte der Unternehmen befürchtet Abstriche in der
wirtschaftlichen Gesamtleistung Deutschlands
4
Angaben in Prozent
Fast jeder zweite Mittelständler betrachtet Rohstoffrisiken des
Standorts Deutschland mit Sorge
Wird Deutschland als rohstoffarmes Land die Herausforderung knapper Ressourcen und weltweit steigender Nachfrage meistern?
7
52
40
Deutschland wird die
Herausforderung gut bewältigen
Deutschland wird mit Abstrichen in der
wirtschaftlichen Gesamtleistung rechnen müssen
Deutschland wird in
ausgesprochene Schwierigkeiten kommen
An Hundert Fehlende: keine Angabe / weiß nicht
5
Unzureichende Alternativen zu den fossilen Brennstoffen
Angaben in Prozent
Hohes Problembewusstsein im Mittelstand: In puncto Ressourcenversorgung
werden vor allem globale Entwicklungen für kritisch gehalten
Welche globalen Entwicklungen finden Sie in Hinblick auf die Rohstoff- und Energieversorgung Deutschlands besorgniserregend?
Soziale Unruhen in Ursprungsländern für Rohstoffe
Bildung von Anbieter-Monopolen
Finanzspekulation an den Rohstoffmärkten
Steigende Nachfrage und globales Wachstum
Protektionismus im Welthandel
Währungskrisen
Knappheit seltener Schlüssel-Rohstoffe
Knappheit fossiler Brennstoffe
Kurzfristige Veränderungen der Energiepolitik
Unkalkulierbare Risiken der Atomenergie
89
84
81
80
80
73
73
68
65
64
61
Wirtschaftliche und
politische Ursachen
Begrenzte
natürliche
Ressourcen
6
Technische Innovationen können helfen, die Rohstoff- und Energieprobleme
hierzulande zu lösen – sie müssen politisch gefördert werden
7
Angaben in Prozent
Die Unternehmen erwarten gravierende wirtschaftliche Probleme,
sehen aber auch die Chance für einen Innovationssprung
Welche Auswirkungen werden die Entwicklungen auf den Energie- und Rohstoffmärkten in Ihrer Branche haben?
Es entstehen neue Märkte und Absatzmöglichkeiten
Die Ressourcenknappheit zwingt uns, innovativ zu sein
Die Profitabilität wird dauerhaft belastet
Internationale Wettbewerber profitieren von einem besseren Zugang zu Rohstoffen
Es kommt zu Versorgungsengpässen
Der technologische Fortschritt wird aufgrund knapper Ressourcen gebremst
Unternehmen werden sich an Rohstoffzulieferern beteiligen
52
51
50
45
45
44
36
35
27
18
Die Geschäfte werden unsicherer und schwerer kalkulierbar
Zulieferer gewinnen an Bedeutung und Marktmacht
Unternehmen werden verstärkt eigene Energie erzeugen
8
Agenda
1. Gesamtwahrnehmung der Rohstoffrisiken
2. Aktuelle Betroffenheit der Unternehmen
3. Maßnahmen und Handlungsoptionen
9
Die mittelständische Wirtschaft ist in hohem Maße auf Rohstoffe
angewiesen – nicht nur im verarbeitenden Gewerbe
10
Angaben in Prozent
78 Prozent aller mittelständischen Unternehmen beziehen Rohstoffe
oder rohstoffintensive Vorprodukte
Welche Rohstoffe oder rohstoffintensiven Vorprodukte beziehen die Unternehmen?
Chemische Rohstoffe
Fossile Rohstoffe
Industrielle pflanzliche Rohstoffe
Agrarrohstoffe
Industriemetalle
Edelmetalle
Gesteine und Sedimente
Mindestens ein Rohstoff genannt
56
42
19
14
12
9
6
4
78
Seltene Erden
63
61
24
20
9
8
10
7
93
Gesamtwirtschaft Verarbeitendes Gewerbe
11
Steigende Rohstoffpreise wirken sich bei zwei Drittel aller
Unternehmen auf das Geschäft aus
„SteigendeRohstoffpreisewirkensichderzeitnegativaufunserGeschäftaus.“
67
86
85
73
59
45
Baugewerbe
Dienstleistung
Einzelhandel
Großhandel
Verarbeitendes Gewerbe
Gesamtwirtschaft
Angaben in Prozent
12
Steigende Energiepreise belasten die Geschäftsergebnisse bei jedem
dritten mittelständischen Unternehmen
13
49
48
31
28
22
73
Angaben in Prozent
34 Prozent aller Unternehmen spüren steigende Energiepreise im
Geschäftsergebnis
„SteigendeEnergiepreisewirkensichderzeitnegativaufunserGeschäftaus.“
Metall und Elektro
Nahrungs- und Genussmittel
Maschinenbau
34
34
36
32
34
34
Chemie und Pharma
Weitere Gebrauchsgüter Baugewerbe
Dienstleistung
Einzelhandel
Großhandel
Verarbeitendes Gewerbe
Verkehr und Logistik
…
Gesamtwirtschaft
14
Verteuerung, Preisschwankungen, Lieferunsicherheiten: Probleme bei
der Rohstoffversorgung belasten den Mittelstand stärker als steigende
Energiepreise
15
Agenda
1. Gesamtwahrnehmung der Rohstoffrisiken
2. Aktuelle Betroffenheit der Unternehmen
3. Maßnahmen und Handlungsoptionen
16
Im Mittelstand herrscht weithin Ratlosigkeit – Unternehmen fühlen sich
den globalen Marktentwicklungen ausgeliefert
17
Angaben in Prozent
40 Prozent der Unternehmen können nicht sagen, ob sie in der
Rohstoff- und Energieversorgung gut aufgestellt sind
Wie fühlen Sie sich gerüstet, um Probleme bei der Energie- und Rohstoffversorgung meistern zu können?
2,5 bis 12,5 Mio €
12,5 bis 50 Mio €
50 bis 100 Mio €
über 100 Mio €
44
40
5
„Wirsindehergutgerüstet.“
„Kannichnochnichtbeurteilen.“
„Wirsindeherschlechtgerüstet.“
41
39
32
27
„Kannichnochnichtbeurteilen.“
An Hundert Fehlende: Rohstoff- und Energiepreise wirken sich nicht spürbar auf das Geschäftsergebnis aus
18
Ressourceneffizienz spielt oft eine untergeordnete Rolle:
Trotz des hohen Leidensdrucks bleibt der technologische
Innovationssprung (noch) aus
19
Beschaffungsprozesse im Fokus, weitere Preisüberwälzung wird
erwogen, Ressourceneffizienz seltener auf der Agenda
Optimierung im Beschaffungswesen
Weitergabe von Kosten, sonstige Kostensenkung
Energie- und Rohstoffverbrauch
71
64
60
mindestenseinedervorgeschlagenenMaßnahmen…
Mit welchen Maßnahmen reagieren die Unternehmen auf die Entwicklungen an den Rohstoff- und Energiemärkten?
41
49
37
wird durchgeführt wird erwogen
Angaben in Prozent
20
65
65
56
45
53
44
Wer effizient mit Ressourcen wirtschaftet, ist erfolgreicher
Optimierung im
Beschaffungswesen
Weitergabe von Kosten,
sonstige Kostensenkung
Energie- und
Rohstoffverbrauch
74
67
64
35
43
39
überdurchschnittliche
Geschäftslage
unterdurchschnittliche Geschäftslage
mindestens eine der vorgeschlagenen Maßnahmen wird durchgeführt
mindestens eine der vorgeschlagenen Maßnahmen wird geplant
Mit welchen Maßnahmen reagieren die Unternehmen auf die Entwicklungen an den Rohstoff- und Energiemärkten?
Angaben in Prozent
21
Die Absicherung über Finanzinstrumente führt in der Beschaffung von
Rohstoffen und Energie ein Schattendasein
22
16
8
7
14
Angaben in Prozent
Nur wenige Unternehmen ziehen in Betracht, ihre Beschaffungsrisiken
mit Finanzinstrumenten abzusichern
6
4
4
3
Gesamtwirtschaft 50 bis 100 Mio € Umsatz
Welche Beschaffungsrisiken würden Sie durch Finanzinstrumente absichern?
zur Absicherung folgender Risiken in der Beschaffung:
Einsatz von Finanzinstrumenten wird erwogen
Währungsrisiken beim Rohstoffeinkauf
Preisschwankungen von Rohstoffen
Preissteigerungen von Rohstoffen
Absicherung von Rohstoffrisiken 2 4 10
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11. Studie der UnternehmerPerspektiven
Rohstoffe und Energie:
Risiken umkämpfter Ressourcen
- Pressekonferenz -