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V Congreso Latinoamericano de INCLUSIÓN FINANCIERA
Una apuesta para el desarrollo
Lima, 19 de agosto 2013
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El papel del buró de crédito en el proceso de inclusión financiera
NUESTRA DIFERENCIA
Amilcar Ramos
Gerente General de Equifax Perú & Ecuador
LA IMPORTANCIA DE LAS CENTRALES DE RIESGO
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AGENDA
1. El buró de crédito y la inclusión financiera
2. Modelo de negocio: ¿cómo logra generar inclusión?
3. El gran potencial peruano
4. ¿Qué se viene?
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Actualmente la información impulsa el comercio mundial y tiene un impacto decisivo en la vida de las personas
La información es relevante por su grado de veracidad y precisión, pero además es vulnerable a diversas amenazas
Los burós de crédito son actores clave en los sistemas financieros y comerciales de todo el mundo, porque brindan información para la toma de decisiones con menor riesgo
Algunos burós son capaces de transcender el ámbito de los datos y agregar valor combinando información con inteligencia para generar herramientas predictivas
¿QUÉ HACE UN BURÓ DE CRÉDITO?
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El rol del buró de crédito no sólo se restringe al ámbito privado, sino también al de las personas ayudándolas a tomar control de sus propias finanzas
El reporte de crédito es una herramienta que ayuda al ciudadano al momento de solicitar un crédito, y genera conciencia para evitar el sobrendeudamiento
Además puede proteger a una persona previniendo posibles fraudes al momento de realizar transacciones con terceros
Consultar un reporte resulta beneficioso al momento de, por ejemplo: alquilar un departamento, contratar proveedores, comprar un auto, cerrar un negocio, etc.
EL BURÓ DE CRÉDITO Y LAS PERSONAS
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El buró de crédito cumple un papel clave en el mercado fomentando la democratización del crédito en distintos sectores de la población
Es un aliado de las instituciones financieras para afrontar el reto de “bancarizar”, contribuyendo a la sostenibilidad del sistema financiero tanto regulado como no regulado
Contribuye a que las personas tomen préstamos a tasas justas, prosperando a través de las inversiones que decidan realizar para mejorar su calidad de vida
Las soluciones de un buró proporcionan una base sólida para tomar decisiones con menor riesgo, promoviendo la inclusión financiera y contribuyendo al crecimiento del sistema financiero, y por ende al desarrollo del país
CONTRIBUCIÓN CON LA INCLUSIÓN FINANCIERA
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¿Cómo lo logran? Modelo de negocio de un buró de crédito
El caso de Equifax
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EL CICLO DE VIDA DEL NEGOCIO
Todas las organizaciones que otorgan créditos enfrentan desafíos
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Fortalezas
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- Market Analysis
- Reportes Gerenciales
- Equifax Prospecting - ID Data - Equifax Prescreening - Reporte de Crédito
- Equifax Experto - ID Validator - InterConnect - Equifax Gestor - Anakam
- Equifax Portfolio Management - Módulo de Riesgo - Scores genéricos y de bureau
PARA CADA DESAFÍO, HAY UNA SOLUCIÓN
Información estratégica para la toma de decisiones
Modelos analítico-predictivos (scores)
Plataformas tecnológicas para automatizar el proceso de crédito
Herramientas antifraude
Seguimiento y gestión estratégica del portafolio de clientes
Perfilamiento de segmentos y clientes potenciales
Herramientas de Geomarketing aplicado a los negocios
Soluciones de cobranza preventiva y reactiva
Estrategias diferenciadas: up-sell / cross-sell
Prospección Aprobación
y venta
Gestión de Cartera:
Cross Sell & Up Sell
Fidelización y retención
Exploración y segmentación de
cliente
Estrategia de
cobranza
- Portfolio Analysis - Scores de propensión
- Collector - ECM - Score de cobranza - Collection letters
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MODELO DE NEGOCIO DE UN BURÓ DE CRÉDITO
MATERIA PRIMA + KNOW HOW + TECNOLOGÍA = SOLUCIONES
El principal insumo de trabajo para un buró es
la información contenida en sus bases de datos
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Vehicular: antigüedad, clase, marca modelo, color, combustible, Soat, multas. Inmuebles: tipo de propiedad, material
predominante.
Bienes
Características Personales
Sexo Estado Civil
Edad Vinculación
Familiar Profesión Grado de
Instrucción Profesión
Nivel Económico
Ingresos: (Income
Predictor)
Datos de Contacto
• Nombre • DNI
• Dirección (casa, trabajo)
• Teléfonos (casa, trabajo,
celular) • Email
Morosidad y Protestos
Entidad Reportante Monto de Deuda Morosa
Condición de la Deuda (Cob. Judicial, Cob. Coactiva, etc.)
Tipo de Documento Moroso Fecha de Vencimiento del
Documento Moroso Protestos: fecha (protesto y
aclaración), monto, datos del girador
Comportamiento Crediticio
no Supervisadas
Periodo Entidad Reportante
Calificación de la Deuda Monto de la Deuda según
calificación
Información Laboral
• RUC • Actividad
Económica • Tipo de Contribuyente
• Información negativa Sunat
• Tipo de Renta • Situación laboral • Antigüedad • Cargo • Empresa (características) • Tipo de
trabajador (empleado,
obrero, pensionistas)
• Centro asistencial o salud
• Entidad afiliadora de Essalud
• Top 10,000 (# empleados,
facturación, etc)
• Indicadores de Bancarización
• Tenencia de productos
Financieros (regulados y no
regulados) • Líneas y saldos
por tipo de producto
• Información Equifax
(Segmentos, frecuencia, utilización,
movilidad, fuga,
etc) • Comportamiento
de pagos • Indicadores de
riesgo (endeudamiento, carga financiera,
etc.) • Scores de Buró
Comportamiento
Crediticio en Entidades
Reguladas (SBS)
INFORMACIÓN = MATERIA PRIMA
¿Qué datos tenemos sobre PERSONAS?
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Directorio Sunat
• RUC • Razón Social • Nombre
Comercial • Dirección
• Número de teléfono
• Situación • Condición de
domicilio
Representantes Legales
Nombre del representante legal Tipo de documento de identidad
Número de documento de identidad Cargo del representante
Fecha de inicio del cargo Fecha de
nacimiento Fecha de
actualización Representantes
legales históricos
Protestos
• Fecha de vencimiento • Tipo de documento
• Moneda • Monto • Nombre del
aceptante o girador
• Número del
boletín • Nombre de la
notaria • Departamento
del aceptante o girador • Fecha de
aclaración
Información Negativa
Entidad Reportante Monto de Deuda Morosa
Condición de la Deuda (Cob. Judicial, Cob. Coactiva, etc.)
Tipo de Documento Moroso Fecha de Vencimiento del
Documento Moroso Deuda AFP (presunta no declarada,
declarada y cierta) Negativo Sunat ( deudas u
omisiones)
Comportamiento Crediticio
Periodo Entidad Reportante
Calificación de la Deuda Monto de la Deuda según
calificación
Comercio Exterior
Periodo de información Número de operaciones de
importación y exportación Monto fob (us$) operaciones de
importación y exportación País origen de importación y país
destino de exportación
INFORMACIÓN = MATERIA PRIMA
¿Qué datos tenemos sobre EMPRESAS?
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Población NSE Apoyo Geo NSE Tenencia de Servicios de
Comunicación Tenencia de Artefactos
Tenencia de Servicios Básicos Calidad de Vivienda Hacinamiento Grado de Instrucción Ingreso
Datos
Socio Demográficos
Perfiles
Bancarizado / No Bancarizado Dependiente / Independiente Microempresarios Taxistas Venta por Catálogo
Riesgo Crediticio
y Fraude
Score de Riesgo Perfil de Riesgo
Datos
Cartográficos
• Centros poblados
• Zonas Peligrosas
• Zonas Inaccesibles
• Zonas Urbanas y Rurales
Entidades Comerciales
e Hitos
Por Giro de Negocio:
• Bodegas
• Farmacias y Boticas
• Supermercados
• Casino s y Tragamonedas
• Hospitales
• Colegios
• Entidades Públicas
• Top 10,000
• Otros
INFORMACIÓN = MATERIA PRIMA
Información GEOGRÁFICA
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Equifax fue elegida por el BID/Fomin para desarrollar el modelo de inclusión financiera en zonas rurales
Ayudamos a las IMF a optimizar sus procesos y ampliar la cobertura de sus servicios en nuevas zonas geográficas, a través de la tecnología móvil (WAP)
Los analistas de crédito pueden evaluar y aprobar pequeños créditos In-Situ y On-Line, reduciendo costos de transacción
Mapeamos y construimos la base de aportantes de información, que permite evaluar y conocer mejor a los actuales y potenciales clientes, contribuyendo a la construcción de un mejor perfil de riesgos en las zonas rurales
CASO DE ÉXITO: INCLUSIÓN EN ZONAS RURALES
INNOVACIONES: Experto Rural Score de Sobrendeudamiento
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Perú: un gran potencial de inclusión
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© Equifax Confidential and Proprietary © 2011 Equifax Confidential and Proprietary © Equifax Confidential and Proprietary (*) Periodo: Mayo 2013 (*) Población en Base de Datos Equifax
PERÚ - CIFRAS
BANCARIZADOS (9.4 MM)
Personas que en los últimos 3 años registran información
crediticia en el sistema financiero formal (RCC)
POTENCIAL DE INCLUSIÓN (11.9 MM)
Personas que en los últimos 3 años NO registran información crediticia
en el sistema financiero formal
¿Qué sabemos de ellos?
• Una parte tienen créditos en entidades no reguladas: cooperativas, ONGs, entidades públicas, etc.
• Datos de contacto • Ubicación geográfica • Nivel de ingreso • Grado de estudio • Nivel socioeconómico • Información vehicular, etc.
La información que se tiene sobre las personas “no bancarizadas” ofrece distintos grados de potencial para que sean evaluadas e incluidas por las instituciones financieras, tanto reguladas como no reguladas
Población del Perú > 18 años: 21.4 MM
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PERÚ - CIFRAS
Población de “no bancarizados” con potencial de ingresar al sistema financiero formal
TOP 10: departamentos con mayor potencial de bancarización (%)
© Equifax Confidential and Proprietary © 2011 Equifax Confidential and Proprietary © Equifax Confidential and Proprietary (*) Periodo: Mayo 2013 (*) Población en Base de Datos Equifax
PERÚ - CIFRAS
Penetración: personas con acceso a crédito del sistema regulado por departamento
TOP 10: departamentos con mayor penetración del sistema financiero regulado
© Equifax Confidential and Proprietary © 2011 Equifax Confidential and Proprietary © Equifax Confidential and Proprietary (*) Periodo: Mayo 2013 (*) Población en Base de Datos Equifax
PERÚ - CIFRAS
Riesgo de incumplimiento de pago en los departamentos con mayor penetración del sistema financiero regulado
Departamentos Población
1 Tumbes 144,873
2 Ica 539,483
3 Callao 727,085
4 Tacna 239,612
5 Arequipa 960,366
6 Piura 1,153,221
7 Lima 7,455,285
8 Moquegua 124,148
9 Lambayeque 827,409
10 Madre de Dios 80,633
Score Acción
AAA Aprobar
AA Aprobar
A Pre Aprobar
OBS Analizar
MH Rechazar
NC No calculado
Cliente representa un riesgo mínimo
Cliente representa un riesgo medio
Se recomienda analizar el perfil del cliente
Se recomienda un análisis con mayor profundidad
Mal hábito. No se recomienda otorgar crédito
Equifax Risk Predictor Evalúa el riesgo de crédito
de una población seleccionada
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PERÚ - CIFRAS
Nivel de ingresos en los departamentos con mayor penetración del sistema financiero regulado
Equifax Income Predictor Modelo analítico (score) que estima el nivel de ingresos de una población
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PERÚ: ANTES Y DESPUÉS DEL BURÓ DE CRÉDITO
Personas con acceso a crédito directo en el sistema financiero (en miles)
1,280 1,192 1,397
1,557 1,694
2,016
2,351
2,853
3,926
5,100
4,298
4,806
5,275
5,657
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Var (%): 38%
Var (%): 30%
Fuente: SBS
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PERÚ: ANTES Y DESPUÉS DEL BURÓ DE CRÉDITO
Morosidad del sistema financiero (porcentajes)
9.3%
6.9%
4.8% 5.2% 5.1%
7.0%
8.3%
9.7%
9.0%
7.6%
5.8%
3.7%
2.1%
1.6% 1.3% 1.3%
1.6% 1.5% 1.5% 1.7%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: SBS
Tendencia para tomar en
cuenta
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Tendencias: ¿qué se viene?
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BUSINESS INTELLIGENCE (BI) en IMFs
Actualmente: la mayoría de IMFs enfocan el riesgo de manera histórica Son especialistas en desarrollar productos con las
siguientes características: Monto, Plazo y Tasa
Por la finalidad del crédito (materia prima, para compra de activos, micro, vivienda, vehículo, tarjeta, etc.)
Por la actividad económica del solicitante (agricultura, pesca, transporte, producción, comercio, servicios, etc.)
Solo unas pocas enfocan la inteligencia de negocios como la forma de tomar decisiones del futuro Enfoque en el segmento (Riesgos, rentabilidad,
etc.)
Visión de 360° y enfoque en satisfacer las necesidades del cliente (Ahorro con un fin determinado, crédito en función de la oportunidad (propensión, psicográfico, etc.)
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Complejidad de soluciones (vs) Valor para el negocio
BUSINESS INTELLIGENCE (BI) en IMFs
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E-WALLET
Es el futuro de las tarjetas de crédito, permitiendo ampliar el alcance de la inclusión financiera
El reto del buró de crédito es adaptar su oferta de soluciones para mitigar el riesgo, prevenir el fraude y elevar la rentabilidad a través de esta nueva tecnología
Actualmente se están desarrollando soluciones innovadoras para las industrias Financiera y Telecomunicaciones
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EQUIFAX EN EL MUNDO
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NUESTRA PROMESA
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LIDER MUNDIAL EN SOLUCIONES DE INFORMACIÓN
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Muchas gracias