Download - Visão Geral do Unibanco
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Relações Investidores 1
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Relações Investidores 2
Visão Geral do Unibanco
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Relações Investidores 3
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Relações Investidores 4
76,6% do capital do Unibanco é representado por ações em circulação negociadas na forma de Units e GDS
Estrutura Acionária
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Relações Investidores 5
Units e GDSs
Fonte: Factset
(1) Com base na média móvel do volume negociado de 30 dias
A liquidez cresceu consistentemente ao longo dos últimos dois anos. Em maio de 2005, a Unit foi incluída no Ibovespa.
Adicionalmente, na nova carteira do Ibovespa, divulgada em 1º de setembro de 2005, o peso da Unit aumentou significativamente, passando de 0,984% para 1,264% (28% de aumento)
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Relações Investidores 6
Unibanco — Modelo de Negócios
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Relações Investidores 7
Estrutura Organizacional
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Relações Investidores 8
Mais de 80 anos de história no mercado financeiro brasileiro
História
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Relações Investidores 9
Consolidação
Crescimento expressivo de ativos ao longo dos últimos 15 anos
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Relações Investidores 10
Segmentação e Distribuição
Uma estratégia de segmentação superior e um amplo sistema de distribuição...
…possibilitam atender uma base de clientes em expansão com uma gama diversificada de produtos
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Relações Investidores 11
Presente em todos os tipos de clientes e segmentos
Modelo Universal
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Relações Investidores 12
Foco em negócios de maior margem e alto crescimento …
… mantendo a liderança no segmento de financiamento ao consumo.
Modelo Universal
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Relações Investidores 13
• Fininvest: plano de crescimento agressivo
• Alavancagem de Alianças e Joint Ventures
• Foco em vendas cruzadas: Cartões de Crédito, Contas Bancárias, Capitalização, Seguros e Garantia Estendida
4.305
5.908
37,2%
Set-04 Set-05
Financiamento ao Consumo
Portfolio de Crédito ao Consumo (R$ milhões)Liderança em Financiamento ao Consumo
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Relações Investidores 14
Credit Cards
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Relações Investidores 15
PMEs & Financiamento de Veículos
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Relações Investidores 16
Mix de Captação
Principais ações:
• Desenvolvimento de fontes alternativas de captação como o SuperPoupe
• Remuneração variável nas agências relacionada à captação de Core Deposits
• Foco em serviços de Cash Management, como Folha de Pagamento e Cobrança
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Relações Investidores 17
Redução de Custos
Principais Ações
Consolidação das unidades de back-office e
suporte;
Estabelecimento de uma área única de
comunicação corporativa;
Terceirização de atividades não essenciais;
Contratação de determinados serviços
em parceria com outros bancos;
Redução de passivos trabalhistas;
Jun-05: Melhor índice de motivação já
obtido.
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Relações Investidores 18
Mix de Crédito
Migração para segmentos de maior margem, com expansão de crédito focada no segmento de crédito ao consumo e PMEs
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Relações Investidores 19
Base de Clientes
Aumento da base de clientes por meio de aquisições e crescimento orgânico
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Relações Investidores 20
Evolução de Performance: 9M05
Lucro Líquido R$ 1.329 milhões
Resulto Operacional R$ 2.158 milhões
+46,4%
+51,1%
9M05 / 9M04
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Relações Investidores 21
Performance Financeira
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Relações Investidores 22
Demonstração de Resultado
R$ Millhões9M05 9M04
4.607 3.673
2.430 2.390
(3.741)
(3.693)
(1.138) (942)
2.158 1.428
4
1
(464) (238)
24% 19%
(369) (283)
1.329 908
Resultado da Intermediação Financeira
(+) Receitas de Prestação de Serviços
(-) Desp. de Pessoal e Administrativas
(+/-) Outras Receitas e Despesas Operacionais
(=) Resultado Operacional
(+/-) Resultado não-operacional
(+/-) Imposto de Renda e Contrib. Social
(Alíquota Efetiva de IR)
(-) Participação no Lucro/Participação Minoritária
Lucro Líquido
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Relações Investidores 23
Destaques Financeiros
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Relações Investidores 24
Indicadores de Desempenho
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Relações Investidores 25
Evolução da Carteira de Crédito – PF / PJ
Set-04 Jun-05 Set-05
Pessoa Jurídica
19.17122.81121.795
19,0%
4,7%
Pessoa Física
33,2%
10.553
14.06113.359
5,3%
• Principais destaques nos 12 meses:
Fininvest: 37,6%
23,9%
42,8%
Rede de Agências/PABs:
Cartões de Crédito:
• Principais destaques nos 12 meses:
PMEs: 38,4%
12,4%Grandes Empresas:
(R$ milhões)
(R$ milhões)
34,0%Veículos:
Set-04 Jun-05 Set-05
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Relações Investidores 26
Indicadores de Crédito
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Relações Investidores 27
Margem Financeira
Evolução da margem financeira ao longo dos últimos trimestres
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Relações Investidores 28
R$ milhões
9M05 9M04 %
12%
28%
6%
Total 14%
1.363 1.217
762 593
305 287
2.430 2.097
Receitas de Prestação de Serviços
Excluindo Credicard nos 9M04 para melhor comparabilidade
Tarifas bancárias e outras tarifas e comissões
Cartões de crédito (exclui Credicard nos 9M04)
Administração de recursos de terceiros
Ano
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Relações Investidores 29
R$ milhões3T05 2T05 9M05 9M04
1.095 1.033 3.161 2.982
81 84 241 224
99,5% 100,0% 99,3% 99,3%
86,3% 86,4% 85,8% 87,4%
Previdencia Seguro
4.0394.849 4.975
1.067
1.424 1.703
3T04 2T05 3T05
5.106
6.2736.678
30,8%
Seguros e Previdência Privada
Reservas Técnicas
Prêmio Emitido Líquido +
Faturamento de Previdência
Lucro Líquido Contábil
Índice Combinado
Índice Combinado Ampliado
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Relações Investidores 30
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Relações Investidores 31
Anexo I:
Renovação da Marca &
Nova Campanha de Marketing
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Relações Investidores 32
Renovação da Marca - 2005
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Relações Investidores 33
Anexo II:
Dividendos
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Relações Investidores 34
• O Unibanco paga dividendos semestrais há mais de 3 décadas.• Em 2005 adotou política de pagamentos trimestrais.
Histórico de Dividendos
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Relações Investidores 35
Anexo III:
Ratings
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Relações Investidores 36
Unibanco Ratings
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Relações Investidores 37
Anexo IV:
Eventos Recentes
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Relações Investidores 38
Bônus Perpétuos
Bônus Perpétuos – US$ 500 milhões
Emissão de bônus perpétuos em julho de 2005: US$ 500 milhões
Cupom: 8,70% a.a.
Rating da operação: Ba2 pela agência Moody's Investors Service, Inc.
Investidores: cerca de 875 investidores, destaque para private banks e Ásia.
Roadshow: Cingapura, Hong Kong, Genebra e Londres.
100% dos investidores visitados durante o roadshow participaram da transação.
Se consolidada em junho de 2005, elevaria o Índice da Basiléia para aproximadamente 18%
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Relações Investidores 39
Oferta Pública Global de Units e GDSs
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Relações Investidores 40