Thomas Rodermann
9. Internationaler Retail-Bankentag der Börsen-Zeitung, 29. September 2011Private & Business Clients
Deutsche Bank
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Wachstumsmarkt Deutschland -Das Privatkundengeschäft der Deutschen Bank
Thomas RodermannHead of Advisory Banking Germany
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Drei Jahre nach Lehmann bestimmen Krisen-Szenarien Politik, Wirtschaft und Kunden
US VolkswirtschaftGeopolitische Unruhen Wachstumspfad ChinaEU Finanzarchitektur
Erdbeben &
Atomkatastrophe
in Japan
EZB kauft
wieder Staats-
anleihen
EU-Rettungs-
schirm erweitert
USA verlieren
AAA Rating
2. Rettungspaket für
Griechenland
DAX bei 4.965
DAX bei 7.527
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Öffentlichkeit setzt sich weltweit mit den Krisen auseinander
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Megatrends bei Kunden weiterhin gültig
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Digital Natives Junge Vermögensbildende Senioren
Daily Banking
Vermögensaufbau
Intelligente
Vermögenskonzepte
Altersvorsorge
FinanzplanungBedarf
Kunden
30-35 Jahre
Hohe Bildung
Hohes Einkommen
Urbane Lebensweise
Jünger als 30 Jahre
Mit www und Multi-Media
aufgewachsen
Steigende Einkommen 10
20
30
40
50
1950 1965 1980 1995 2010 2025 2040
DeutschlandItalienUSA
Angaben in %; Quelle: McKinsey
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Privatkundenmarkt bleibt in Deutschland attraktiv
Privatkundenmarkt
(1) Nur bankenrelevantes Versicherungsgeschäft
Quelle: Bundesbank, nationale Bankenstatistiken, McKinsey Global Banking Profit Pools; IHS Global Insight
Volumen, in Mrd. EUR
2010 2011 20122009
4.9314.753
5.1855.457
1.8601.729
1.7101.797
1.594
215
1.625
1.472 1.596
242 273
Sparen
Anlage
Versicherung(1)
Kredit
+5% p.a.
4
Kundenbedarf
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Kundenorientierung
braucht neue Substanz
Banken müssen Dienstleister der Kunden sein
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Leistungsstarke
Beratungskonzepte
Exzellenter Service
Individualisierbare
Produkte
Transparenz
Vertrauen in Banker bleibt auf
niedrigem Niveau
GfK-Vertrauensindex Banker 2011
GfK Custom Research
In Prozent
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Deutsche Bank PBC - führend im deutschen Privatkundengeschäft
PBC(Global)
Volumen, in Mrd. EUR
Kredite 251
Einlagen 233
Wertpapiere 130
Kunden, in Mio.
28,5
Stand 2Q 2011
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… und eine eigene Säule in Deutschland
(1) Quelle: Unternehmensdaten basierend auf 2009
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Privatkunden-Markt Deutschland
Kunden Heimatmarkt, Dez. 2010, in Mio.
HVB(1)
+
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Wir bauen eine moderne Plattform mit signifikanten Vorteilen für unsere Kunden
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Gemeinsame
IT-Plattform
Gemeinsames
Operations-Modell
Hohe Prozesssicherheit durch Standardisierung
Effizienz und Qualität als Zielkennziffer
Zukunftsfähigkeit durch fortlaufende Optimierung
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Premium Beratungsgeschäft – zentrale Säule des Advisory Banking Deutschland
Kundennutzen
schaffen
Beratung für eine
neue Realität
Vollbankangebot
in der Fläche
Premium Filialdesign
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Mit ganzheitlichem Beratungskonzept und umfassendem Angebot im Markt präsent
Vorsorge
Banking
Finanzierung
Investments
Leistungsstarke AngeboteTop-Standorte
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Berliner Bank
Qualifizierte Beraterprofile
~55%
~30%
~15%
Personal
Banking
Business
Banking
Private
Banking
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Premium-Beratung wird durch neues Filialdesign erlebbar
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Verkörperung
Marke Deutsche
Bank
Intuitive
Orientierung /
Customer
Journey
Modulares,
industrialisiertes
Filialdesign
Visualisierung
Beratungs-
kompetenz
Roll-out neues Filialdesign
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Hochwertige Beratung am Kundenbedarf
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Wertpapier
Vorsorge
Baufinanzierung
Überlegene Beratung
Starke Anlagekompetenz
Monatliche Markteinschätzung "Marktstrategie
kompakt" inklusive CIO Asset Allocation
1.400 Vorsorgeberater im Markt
Innovativer Beratungsprozess unterstützt durch
neue Technologien (iPad Beratung)
Starker Vorsorgepartner Zurich
Konzeptberatung in der Baufinanzierung
Komplexe Finanzierung
Eigennutzer + Kapitalanlage
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Weiterhin hoher Bedarf nach einfachen, konservativen Anlagen
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Erfolgreiche Einlagenkampagne
Erfolgreichste Einlagenkampagne von
Oktober 2010 bis April 2011
Insgesamt 10,2 Mrd. EUR eingeworben
mit 325.000 Abschlüssen eingeworben
Über 115.000 Neukunden
(Neukundenquote: 41%, deutlich über
Durchschnitt)
Neue Einlagenkampagne am 15.09.
gestartet
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Deutsche Bank mit vielfachen Auszeichnungen
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Kundennutzen als zentraler Bestandteil in die Unternehmenssteuerung aufgenommen
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Integrierte Unternehmenssteuerung
(1) Kundenperformance ermittelt sich aus der Kursperformance und Ausschüttungen (im Wesentlichen Zinsen und Dividenden) des von PBC-Kunden gehaltenen Wertpapier-
Depotvolumens sowie Kundenzinsen auf deren Einlagen
Kundennutzen schaffen
Kundennutzen 1.0
•Mandate/ Wertpapiergeschäft/ Zinsertrag
Kundennutzen 2.0 (ab 2012)
•Vermögenserhalt und Rücklagenaufbau
•Absicherung Lebensstandard
•Miet- und Schuldenfrei ins Alter
Kunden Qualitätsindex
• Beste Leistung im Markt in den
vergangenen 5 Jahre
• Enger Zusammenhang mit
wirtschaftlichem Erfolgen
• Sinkende AbwanderungsquoteQuelle
eigene Unternehmensquellen
Transparenz in der Anlageberatung
• Einführung Produktinformationsblatt
• Einheitliche Beratungsstandards
• Beratungsprotokoll
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Nachhaltiges Wachstum im deutschen Markt für Privat- und Geschäftskunden möglich
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Integrierte Unternehmenssteuerung
muss Kunden- und
Aktionärsinteressen gleichgewichten
Banken müssen nachhaltig Nutzen
für ihre Kunden schaffen
Nur mit Fair Share ist nachhaltige
Profitabilität möglich