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OPORTUNIDADES EN EL SECTORDE LA METAL-MECÁNICA
Ing. José Calderón HernándezDirectorCentro de Tecnología Avanzada-HidalgoCIATEQ-HidalgoMéxico, D.F., 10 de julio 2014.
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TEMAS
- Importancia de México en la manufactura.
- Industria Automotriz.- Industria de Autopartes.- Industria Aeroespacial.
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IMPORTANCIA DE MÉXICO EN LA MANUFACTURA2012
• Centro de Manufactura más importante de Latinoamérica.• Principal exportador de
Latinoamérica . 2.16% comercio mundial. 2.20% comercio mundial no petrolero. 48% total de exportaciones de América Latina (244000 MD).
Ventajas competitivas
• Apertura económica (11 tratados con acceso preferencial a 43 países.• TLCAN• TLCUEM• Modelo de desarrollo basado en
exportaciones.• Mano de obra e ingeniería calificada.• Relación $/dólar.• Competitividad en costos.• Índice de satisfacción tecnológica
(3.25)
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Principales mercados de exportación
- Maquinaria y equipo electrónico 29.4%
- Vehículos terrestres y refacciones 21.2%
- Mecanismos mecánicos y refacciones 17.8%
- Dispositivos e instrumentos ópticos y médicos 4.2%
- Plásticos y sus manufacturas 2.34%
RETOS
- Base de proveedores insuficiente.- Incrementar la innovación
endógena y propiedad intelectual.- Mayor participación en el mercado
de la innovación.- Incremento de la productividad.
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INDUSTRIA AUTOMOTRIZ(2012)
VEHÍCULOS LIGEROS
8° Productor de vehículos en el mundo.
2° Productor de vehículos en América Latina.
4° Exportador de vehículos ligeros.
Producción de vehículos ligeros:
2012 – 2.88 millones de unidades
2016 – 3.7 millones de unidades - crecimiento de 28.5% (2012).
80% exportaciones – Estados Unidos.
21% de la inversión extranjera directa (5020 MD).
Existen más de 30 centros de diseño automotriz.
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19 armadoras en 15 estados de México:
GM, FORD, CHRYSLER, VOLKSWAGEN, NISSAN, DAIMLER, HONDA, BMW, TOYOTA, MAZDA, VOLVO, MERCEDES BENZ.
3000 Proveedores en 24 estados de México.
OPORTUNIDADES
- Potencial exportador- Desarrollo de proveeduría - Innovación tecnológica- Incremento en la productividad
Desarrollo de:
- Sistemas de seguridad- Motores híbridos y eléctricos- Nuevos materiales
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INDUSTRIA AUTOMOTRIZ(2012)
VEHÍCULOS PESADOS
6º Productor mundial de vehículos pesados
6º Exportador de vehículos pesados
Producción de vehículos pesados
2012 - 145000
2016 - 196800 crecimiento de 35.7%
75% exportaciones
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12 Armadoras de vehículos pesados en 9 estados de México.FREIGHTLINER, INTERNACIONAL, CUMMINS, DINA, VOLKSWAGEN, ISUZU, VOLVO, MAN, HINO, KENWORK, SCANIA.
Más de 300 proveedores de primer nivel (TIER 1) de la industria terminal.
OPORTUNIDADES
- Potencial exportador- Diversificación de mercados- Desarrollo de proveeduría - Innovación tecnológica- Incremento de la productividad
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INDUSTRIA DE AUTOPARTES(2012)
5º Productor de autopartes.5º Exportador de autopartes.Líder de exportación del sector en América Latina.Producción record de 74795 MD.Las autopartes eléctricas contribuyen con el 22%.
Número de empleos: 625,000.
90% exportaciones – Estados Unidos.
1/3 parte del valor de autopartes importadas por Estados Unidos tienen su origen en México, siendo el principal proveedor de dicho mercado.
Líder en la manufactura de:Partes eléctricas, transmisiones, embragues y partes para motor.
89 de las 100 empresas más importantes a nivel mundial operan en México, mediante un centro de manufactura, distribución o ventas.
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Principales empresas: DELPHI, NEMAK, MAGNA INTERNACIONAL, CONTINENTAL LEAT CORPORATION, METALSA, AUTOLIVE, VALEO, BOSCH, FAURENCIA AND DENSO.
Principales procesos:Fundición, maquinado CNC, inyección a presión, estampado, pailería, ensambles, tratamientos superficiales, moldeo por inyección de plástico.
Principales componentes:Sistemas de aire acondicionado, sistema eléctrico, componentes plásticos, suspensión.
OPORTUNIDADES
- Mercado exportador- Manufactura avanzada- Innovación tecnológica- Incremento de la productividad- Mejora de procesos- Mejora en los sistemas de seguridad.
Producción de ComponentesFaltantes en la cadena productiva:- Transmisiones.- Sistemas de seguridad.- Inyectores.- Sensores.- Tableros.- Bombas.
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INDUSTRIA AEROESPACIAL (2012)
• 6º Proveedor de la industria aeroespacial de Estados Unidos.
• Crecimiento promedio anual del 19% en los últimos 6 años.
• Valor de las exportaciones: 5000 MD.
• 81% de las exportaciones del sector son para Estados Unidos.
• 270 empresas y entidades de apoyo, la mayoría certificadas en NADCAP y AS 9100.
• 80% actividades manufactureras• 20% Diseño, ingeniería,
mantenimiento y reparación.• Empleos generados 31000
profesionales de alto nivel.• Exportaciones: 5040 MD.• Inversión en los últimos 4 años:
4000 MD.• 18% más de graduados en
ingeniería y tecnología, per cápita que en Estados Unidos.
• País más competitivo en costos de manufactura aeroespacial.
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Principales empresas: BOMBARDIER, GRUPO SAFRAN, GENERAL ELECTRIC, HONEY WELL, EUROCOPTER.
OPORTUNIDADES
- Desarrollo y mejoramiento de turbinas.
- Combustibles alternativos.- Nuevos materiales.- Aviones no tripulados.- Desarrollo de la
proveeduría aeroespacial.