Download - Województwo kujawsko-pomorskie
Raport o sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw w roku 2010
Województwo kujawsko-pomorskie
Pion Bankowości Detalicznej
2
Wprowadzenie
Pierwszy w Polsce Raport o sytuacji mikro i małych firm:
Do tej pory analizy tylko całego sektora MŚP
Mikro i małe firmy – największa liczba, największe znaczenie dla gospodarki i zatrudnienia
Badanie zrealizowano tak, żeby możliwe było porównywanie wyników na poziomie grup powiatów (tzw. podregionów GUS).
Raport będzie przygotowywany co roku tak, aby można było śledzić trendy rozwojowe
Cel badania - poznanie opinii mikro i małych firm na temat najważniejszych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw.
Badanie zostało wykonane przez PBS DGA Sp. z o.o. na zlecenie banku Pekao S.A. we wrześniu i październiku 2010 roku.
Błąd statystyczny wynosi na cały kraj nie więcej niż +/-1,8 pkt %.
Badanie zostało zrealizowane w formie wywiadów telefonicznych.
Minimalna próba na każdy podregion wynosi 100 wywiadów.
Łącznie przeprowadzono 6853 wywiadów w całej Polsce.Przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu:
mikro-przedsiębiorstwo – firma zatrudniająca maksymalnie 9 pracownikówmałe przedsiębiorstwo – firma zatrudniająca od 10 do 49 pracowników
Pion Bankowości Detalicznej
Pion Bankowości Detalicznej
3
Metodologia obliczenia wskaźnika koniunktury
Mikro i mali przedsiębiorcy odpowiadali (w odniesieniu do sytuacji z ostatnich i następnych 12 miesięcy) m.in. na pytania o:
Sytuację polskiej gospodarki Sytuację branży, w której działa firma Sytuację firmy Ocenę przychodów firmy Ocenę wyniku finansowego firmyDługość oczekiwania na zapłatę od momentu sprzedaży produktów (usług) Zatrudnienie w firmie Dostępność zewnętrznego finansowania
Skala odpowiedzi była następująca, przy czym na potrzeby Raportu każdej odpowiedzi przypisano wagę punktową:
dużo gorzej - waga 50,gorzej - waga 75,ani lepiej, ani gorzej - waga 100lepiej - waga 125dużo lepiej - waga 150
Średnia z ocen z poszczególnych pytań posłużyła do obliczenia wskaźnika koniunkturyWskaźnik koniunktury przyjmuje wartości od 50 do 150:
Wartość 50 jest najniższą wartością ocenyWartość 100 jest wartością neutralnąWartość 150 jest najwyższą wartością oceny
Wskaźnik koniunktury obliczony został dla wyników z oceny poprzednich i następnych 12 miesięcyWskaźnik koniunktury obliczony został na poziomie kraju, województw i grup powiatów
Pion Bankowości DetalicznejWskaźnik koniunktury w kraju
4
90/96
88/9892/96
87/94
88/9589/96
91/97
91/9787/95
89/9791/97
89/9691/99
90/97
92/96
90/98Różnica między wskaźnikiem
koniunktury za ostatnie i przyszłe 12
miesięcy.
89/96
X/Y - indeks za ostatnie 12 mcy/
indeks za przyszłe 12 mcy
brak poprawy (-50 do 2,9)
niewielka poprawa (3 do 4,9)
Poprawa (5 do 7,9)
duża poprawa (8 do 10,9)
bardzo duża poprawa (11 do 50)
Pion Bankowości Detalicznej
83
83
87
85
86
93
97
98
108115
98
96
92
83
81
84
81
80Sytuacja polskiej
gospodarki
Sytuacja branży
Sytuacja firmy
Ocena przychodów
Ocena wyniku fin.
Długość oczekiwaniana zapłatę
Zatrudnienie
Dostępność zewn.finansowania
Wydatkiinwestycyjne*
Polska
Ocena przyszłych 12 miesięcyOcena ostatnich 12 miesięcy
5
Oceny szczegółowe w woj. kujawsko-pomorskim na tle krajowych
-3,0
-2,0
-3,0
-4,0
-3,0
-1,0
-1,0
0,0
7,0
-3,0
-1,0
-3,0
-2,0
-3,0
-1,0
-1,0
-1,0
-3,0
różnica różnica
* Pytanie Tylko dla firm inwestujących
kujawsko-pomorskie
kujawsko-pomorskie
Wyniki w grupach powiatów
Pion Bankowości DetalicznejWojewództwo kujawsko - pomorskie - grupy powiatów
7
grudziądzki
włocławski
bydgosko-toruński
sępoleński
tucholski
grudziądzki
świeckiGrudziądz
chełmiński wąbrzeski brodnicki
golubsko-
dobrzyński
bydgoski
Bydgoszcz
Toruń
toruński
nakielski
żnińskiinowrocławski
mogileński
radziejowski
aleksandrowski
Włocławek
włocławski
lipnowski
rypiński
Pion Bankowości Detalicznej
8
Wskaźnik koniunktury w woj. kujawsko - pomorskimPion Bankowości Detalicznej
Różnica między wskaźnikiem
koniunktury za ostatnie i przyszłe 12
miesięcy.
brak poprawy (-50 do 2,9)
niewielka poprawa (3 do 4,9)
Poprawa (5 do 7,9)
duża poprawa (8 do 10,9)
bardzo duża poprawa (11 do 50)
89/96
87/93
90/97
86/94
89/96
87/94
grudziądzki
bydgosko -toruński
włocławski
Pion Bankowości Detalicznej
9
Ocena sytuacji gospodarczej, branży oraz firmy
Sytuacja branży
brak poprawy (-50 do 2,9)
niewielka poprawa (3 do 4,9)
poprawa (5 do 7,9)
duża poprawa (8 do 10,9)
bardzo duża poprawa (11 do 50)
Różnica między wskaźnikiem
koniunktury za ostatnie i przyszłe 12
miesięcy
82/85
82/94
78/87
79/88
82/93
82/92
81/91
83/92
80/88
83/91
82/90
89/98
83/95
84/94
87/97
grudziądzki
bydgosko -toruński
włocławski
grudziądzki
bydgosko -toruński
włocławski
grudziądzki
bydgosko -toruński
włocławski
Pion Bankowości Detalicznej
10
Przychody, wynik finansowy i zatrudnienie
Wynik finansowy
Różnica między wskaźnikiem
koniunktury za ostatnie i przyszłe 12
miesięcy.
brak poprawy (-50 do 2,9)
niewielka poprawa (3 do 4,9)
Poprawa (5 do 7,9)
duża poprawa (8 do 10,9)
bardzo duża poprawa (11 do 50)
80/92
88/95
79/95
81/94
85/96
82/92
90/95
80/94
83/93
89/96
96/99
97/101
96/100
97/101
96/100
grudziądzki
bydgosko -toruński
włocławski
grudziądzki
bydgosko -toruński
włocławski
grudziądzki
bydgosko -toruński
włocławski
Pion Bankowości Detalicznej
ostatnie 12 miesięcy przyszłe 12 miesięcy
ostatnie 12 miesięcy
11
Inwestycje mikro i małych firmPion Bankowości Detalicznej
przyszłe 12 miesięcy
ostatnie 12 miesięcy przyszłe 12 miesięcy
Inwestycje
Wydatki inwestycyjne
Źródło finansowania
Pion Bankowości Detalicznej
ostatnie 12 miesięcy
Innowacyjność mikro i małych firmPion Bankowości Detalicznej
przyszłe 12 miesięcyInnowacje produktowe
Innowacje procesoweostatnie 12 miesięcy przyszłe 12 miesięcy
Wydatki
Źródła finansowania
12
Pion Bankowości Detalicznej
13
Polityka władz samorządu
Ocena polityki gospodarczej rządu i samorządu oraz usług świadczonych przez lokalną administrację
niższe niż ogólnopolski
wyższe niż ogólnopolski
94
92
89
91
91
98
97
97
97
97
97
102
103
99
101
101
grudziądzki
bydgosko -toruński
włocławski
grudziądzki
bydgosko -toruński
włocławski
grudziądzki
bydgosko -toruński
włocławski
Pion Bankowości Detalicznej
TAŃSZE KREDYTY INWESTYCYJNE DZIĘKI UMOWIE Z EUROPEJSKIM BANKIEM INWESTYCYJNYM
Niższy koszt dla Klienta
Dłuższy okres Kredytowania
Proste zasady
Pula 200 mln zł tańszych
kredytów
• Umowa na 50 mln EUR podpisana 18 października • Kredyty na każdy cel inwestycyjny• Preferowane kredyty o wartości do 1 mln PLN• Okres kredytowania od 2 – 12 lat• Niższy koszt dla Klienta – marża kredytowa
niższa o 0,25- 0,35%• Proste zasady udzielania kredytów EBI
Kredyty inwestycyjne z linii EBI
DODATKOWE KORZYŚCI ! PRAWIE KAŻDY KREDYT INWESTYCYJNY MOŻE KORZYSTAĆ Z
PORĘCZENIA EFI I RÓWNOCZEŚNIE Z REFINANSOWANIA EBI
14
Pion Bankowości Detalicznej
LEPSZE KREDYTY INWESTYCYJNE DZIĘKI PORĘCZENIOM EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
Podpisanie umowy pozwala
na zwiększenie dostępności
kredytów dla firm o rocznych
przychodach do 10 mln PLN
poprzez atrakcyjniejsze
parametry kredytów: niższy wkład własny (15%) zabezpieczenie tylko na przedmiocie inwestycji dłuższy okres kredytowania bezpłatne poręczenie EFI proste zasady ustanawiania poręczenia
Spodziewane
efekty: 5 tys.
kredytów
inwestycyjnych
W dniu 28 października
podpisaliśmy z Europejskim
Funduszem
Inwestycyjnym (EFI) umowę na
poręczenie portfelowe kredytów
inwestycyjnych w ramach
programu „Konkurencyjność i
Innowacja” – 1,033 mld PLN
DODATKOWE KORZYŚCI ! PRAWIE KAŻDY KREDYT INWESTYCYJNY MOŻE KORZYSTAĆ Z
PORĘCZENIA EFI I RÓWNOCZEŚNIE Z REFINANSOWANIA EBI
15
Pion Bankowości Detalicznej
PORĘCZENIA EFI KREDYTÓW DLA FIRM ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Podpisanie umowy pozwala
na udzielanie kredytów
obrotowych dla nowych firm
(start ups):
dla firm działających nie dłużej niż 2 lata, które wystawiły 1 fakturę opłaconą przez kontrahenta do 10 tys. PLN tylko z poręczeniem EFI od 10 do 20 tys. PLN – poręczenie EFI i inne zabezpieczenie
Spodziewane
efekty: 200 mln PLN
kredytów
obrotowych dla 20
tys. start ups
W dniu 28 października
podpisaliśmy z Europejskim
Funduszem
Inwestycyjnym (EFI) umowę na
poręczenie portfelowe kredytów
obrotowych dla start ups w
ramach programu
„Konkurencyjność i Innowacja”
– 200 mln PLN
16
Pion Bankowości Detalicznej
Dziękuję za uwagę!
Anna StasiakTel. (22) 524 53 88E-mail: [email protected]
17