Download - Wzbijając się ponad chmury
Wzbijając się ponad chmuryCzy rynek lotniczy utrzyma dynamiczne tempo wzrostu?
PwC 2
Podsumowanie
• Dalszy dynamiczny wzrost rynku lotniczego na świecie, o ponad 6%, czyli niemal dwukrotnie szybciej niż światowe PKB
• Znacząca liczba linii lotniczych (niezależnie od modelu kosztowego) poprawiła swoją rentowność, między innymi dzięki spadkowi cen paliwa
• Polski rynek lotniczy w 2015 roku wzrósł o 13% przekraczając liczbę 30 mln PAX
• W 2016 roku PwC prognozuje kontynuację dynamicznego wzrostu o około 10% i osiągnięcie ponad 33 mln PAX
• Przewoźnicy nisko-kosztowi dalej zwiększają swój udział w rynku polskim
• Przewoźnicy tradycyjni coraz mocniej idą śladem nisko-kosztowych: ciągła optymalizacja kosztów działania i automatyzacja procesów to standard
• Postrzeganie roli technologii cyfrowych w relacjach z klientem jako kluczowych dla wzrostu sprzedaży
3PwC
Rynek lotniczy
PwC
Prognoza
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.5%3.8%
6.6%6.7%
2008 2014
2012
2006 2015P2007
2009 2010
2011
2016P
2013
Dynamiczny wzrost światowego rynku przewozów lotniczych niemal dwukrotnie przewyższy wzrost światowego PKB w 2016 roku
4Źródło: IATA oraz IMF
Odbicie po kryzysie w 2009
Procentowa zmiana globalnego PKB oraz liczby pasażerów (PAX) w latach 2006-2016P
Y/Y PAX %Y/Y PKB % 3,5 PAX mld
3,55 3,78
PwC 5
Prognoza
Od kilku lat spadkowi cen paliwa lotniczego towarzyszy wzrost marży operacyjnej sektora lotniczego, która w 2016 roku wyniesie ponad 8%
Źródło: IATA
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
7.7%8.2%
2%
-1%
9%
3%
5%
4%
6%
7%
8%
1%
0%
2007 20122006 2009 201320102008 20142011 2015P 2016P
Cena paliwa lotniczego Marża EBIT sektora lotniczego
Cena paliwa lotniczego [$/b] oraz marża EBIT w sektorze lotniczym w latach 2006-2016P
PwC 6
W Polsce obserwujemy dynamiczny wzrost liczby obsłużonych pasażerów, który w 2015 roku wyniósł około 13 %, czyli dwa razy więcej niż na świecie
SZZ
WRO
KRK
GDN
WAW
POZ
KTWRZE
BZG
LCJIEG
WMI
LUZ
Liczba pasażerów obsłużonych przez polskie porty lotnicze w latach 2014-2015 [mln PAX]
Źródło: Analiza PwC na podstawie danych ULC oraz nieoficjalnych danych za rok 2015 na podstawie danych cząstkowych
2015
0,41
2014
0,29
2015
1,50
2014
1,42
2015
0,017
2014
0,011
2015
2,32
2014
2,03
2015
0,29
2014
0,253,07
20152014
2,67 3,81
2015
4,22
2014 2015
0,65
2014
0,60
2015
0,27
2014
0,18
2015
11,22
2014
10,57
2014
2,59
2015
1,70
0,27
2014
0,34
2015
+14 % +16 % +15 % +10 %+8 % +50 %
+6 %
+52 %
+26 %
Warszawa - Chopin
Gdańsk
Bydgoszcz
Warszawa – Modlin
3,24
2014 2015
3,70+14 %
LublinRzeszówKrakówKatowiceŁódźWrocław
+54 %
+6 %
Szczecin
Poznań
Zielona Góra
+43 % 13 %
Wzrost PAX w 2015 roku
PwC
Wybrane rynki lotnicze o największym potencjale wzrostu
Polski rynek lotniczy charakteryzuje się jednym z największych potencjałów wzrostu w całej Europie
7
Pax/liczba ludności – wybrane porównywalne europejskie kraje
Źródło: Analiza PwC na podstawie danych Eurostat oraz publicznie dostępnych danych poszczególnych krajów
13.3 30.6 9.4 12.8 157.2 216.0 175.4 61.0
0.670000000000076
0.950000000000108
1.22000000000014
1.43000000000016
2.59000000000029
2.6300000000003
2.6500000000003
3.61000000000041
Francja
4,2
Polska NiemcyLitwa
0,8
Węgry CzechyRumunia HolandiaWłochy
Pax (mln)Pax/liczba ludności
0,8
Stosunek PAX do liczby ludności w Polsce
PwC 8
W 2016 roku liczba obsłużonych pasażerów w Polsce wzrośnie o około 10% i przekroczy 33 mln
Liczba pasażerów obsłużonych przez polskie porty lotnicze w latach 2014-2016P [mln PAX]
* - Nieoficjalne dane za rok 2015 na podstawie danych cząstkowych**- Analiza i prognoza PwC liczby obsłużonych pasażerów w Polsce w roku 2016Źródło: Analiza PwC na podstawie danych ULC, IATA, CAPA, wyników portów lotniczych
SZZ
WRO
KRK
GDN
WAW
POZ
KTWRZE
BZG
LCJIEG
WMI
LUZ
SZY
RDO
2014 2015* 2016P**
27,130,5
+13%
Prognoza PwC
2004
8,8
8,8 PAX [mln]
CAGR = 12%
+10%
33,6
PwC 9
Rentowność linii lotniczych na świecie zależy między innymi od modelu funkcjonowania oraz regionu działalności
Mod
el t
rady
cyjn
yM
odel
nis
ko-k
oszt
owy
Marża operacyjna
+16%
-7%
+9 %
+15%
+18%
-7%
+14%
+2 %
+3%
+7%
+7%+3%
Bliskowschodnie linie lotnicze
Tradycyjni europejscy przewoźnicy
Przewoźnicy nisko-kosztowi
Przewoźnicy hybrydowi
Nierentowne Rentowne
% Marża operacyjna* Marża operacyjna została wyliczona na podstawie danych finansowych za rok 2015 dla następujących linii: Wizz Air, EasyJet, Ryanair. Dla pozostałych przewoźników rentowność została wyliczona na podstawie danych za rok 2014Źródło: Sprawozdania finansowe spółek, EMIS
+1%
Rentowność operacyjna* oraz model funkcjonowania wybranych linii lotniczych
+8%+3 %
PwC 10
W ciągu ostatnich kilku lat znacząca liczba linii lotniczych poprawiła swoją rentowność
Zmiana rentowności operacyjnej wybranych linii lotniczych w latach 2012-2014/15*
Mod
el t
rady
cyjn
yM
odel
nis
ko-k
oszt
owy
-3%
-9%
+1%
+9%
+9%
+15%
+14%
+1%
+3%
+18%
+15%
+6%
+3%
+8%
+2%
+3%
+7%
+10%
Marża operacyjna% Marża operacyjna
* Marża operacyjna została wyliczona na podstawie danych finansowych za rok 2015 dla następujących linii: Wizz Air, EasyJet, Ryanair. Dla pozostałych przewoźników rentowność została wyliczona na podstawie danych za rok 2014Źródło: Sprawozdania finansowe spółek, EMIS
+3 %-4 %
PwC 11
W pierwszych trzech kwartałach 2015 roku Wizz Air wyprzedzał PLL LOT pod względem liczby przewiezionych pasażerów w Polsce
Air France KLM
20%
30%
27%
Ryanair
22%
2%
Norwegian
Pozostali
2%
Wizz Air
3%
EasyJet
3%
13%
8%
2%
25%
7%
12%
21%
2%
Lufthansa
LOT Polish
Airlines
Q1 –Q3 2015Q1 – Q3 2014
Źródło: ULC
Udział wybranych linii lotniczych w transporcie osób w Polsce w Q1 – Q3 2014 i 2015 roku
12PwC
Co o tym myślą prezesi linii lotniczych?
PwC 13
Raport PwC: Wzbijając się ponad chmury. Czy rynek lotniczy utrzyma dynamiczne tempo wzrostu?
W niniejszym badaniu uzupełniającym zestawiliśmy odpowiedzi prezesów 26 spośród 100 największych linii lotniczych na świecie
Prezesi i spółki objęte badaniem reprezentują szerszą grupę 100 najważniejszych podmiotów w branży pod względem wielkości przedsiębiorstwa, lokalizacji i kadencji prezesa
PwC 14
Perspektywa prezesów linii lotniczych – utrzymanie długoterminowej rentowności poprzez optymalizację, automatyzację i rozbudowę floty w dobrych czasach
Postrzeganie roli technologii cyfrowych w relacjach z klientem jako kluczowych dla wzrostu sprzedaży
Przewoźnicy tradycyjni coraz mocniej idą śladem nisko-kosztowych: ciągła optymalizacja kosztów działania i automatyzacja procesów to standard
PwC
Linie lotnicze o tradycyjnym profilu podążają za trendami wyznaczonymi przez nisko-kosztowe w celu zwiększenia rentowności
Kryzys ekonomiczny zmusił większość linii lotniczych do optymalizacji i uproszczenia procesów poprzez:• zmniejszenie zaangażowania personelu,• automatyzacji,• zwiększenie odpowiedzialności i obowiązków
dostawców.
Linie zmniejszają ilość akceptacji i weryfikacji z udziałem personelu naziemnego i pokładowego (zasada weryfikacji tylko wyjątków).
Unifikujące się coraz mocniej procesy w liniach i na lotniskach - wspólne katalogi usług, elektroniczna integracja i automatyczne rozliczanie. Coraz mniej różnic między liniami.
Technologia – gwałtowne zmiany ułatwiają automatyzację w obszarach, które były bastionami tradycyjnej organizacji procesów w takich obszarach jak zakupy, rozliczenia z dostawcami, obsługa pasażerów.
PwC 16
Przykłady transformacji w liniach lotniczych. Automatyzacja procesów zakupów, poprawa user experience oraz elektroniczna wymiana informacji to podstawy do podwyższenia marży
PRZYKŁAD
Załogi wprowadzają informacje źródłowe do systemów IT. Zaawansowane analizy danych– możliwość przewidywania preferencji klientów indywidualnych i dynamiczne targetowanie / oferowanie.
Ręczne raportowanie w oparciu w większości o dane zbierane ręcznie. Mała powtarzalność. Duża pracochłonność. Duże zaangażowanie personelu.
Obieg dokumentów systemie IT; obieg zautomatyzowany w zakresie akceptacji i weryfikacji; jedno wspólne centrum usług; dokumenty od dostawców ładowane elektronicznie
Ręczny obieg wewnętrznych dokumentów firmowych, oparty o „unikalną” wiedzę pracowników, rachunki są podpisywane „ręcznie”.
Wysoki poziom integracji systemów IT do obsługi lotów, ERP, dostawców usług. Dzięki temu niższe koszty i większa rzetelność danych.
Niski stopień wymiany informacji między ERP i innymi systemami. Nieciągłe procesy – przerywane „ludzkimi” akceptacjami i weryfikacjami.
Następują zmiany w kanałach dystrybucji – możliwe jest zmarginalizowanie roli GDS i zastąpienie ich darmowymi otwartymi bazami realizującymi w pełni multimodalność i omnichannel. Postawienie na samoobsługę w kanałach mobilnych. - odprawy / zakupy on-line.
Używane od lat systemy rezerwacji i sprzedaży typu GDS. Wysokie marże dla operatorów GDS. Słabo powiązane kanały sprzedaży i obsługi klientów. Mały nacisk na jakoś i automatyzację obsługi klientów.
Podejście po transformacjiModel tradycyjny
PwC 17
Prezesi linii lotniczych wyprzedzają swoich odpowiedników z innych sektorów pod względem liczby osób przywiązujących wagę do znaczenia, jaką technologia cyfrowa może odgrywać w relacjach z klientem
Opinia prezesów dotycząca strategicznego znaczenia kluczowych technologii cyfrowych dla ich organizacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy
Technologie cyfrowe
25%
36%
46%
48%
65%
72%
77%
85%
85%
92%
„Noszone” technologie informatyczne
Robotyka
Internet rzeczy
Druk 3-D
Technologie mobilne poprawiające zaangażowanie klientów
Eksploracja i analiza danych
Technologie mobilne dla celów przedsiębiorstwa/pracownika
Cyberbezpieczeństwo
Procesy biznesowe wykorzystujące technologię społeczną
Chmury obliczeniowe
PwC
Optymizm prezesów linii lotniczych odzwierciedlają rosnące poziomy dostaw samolotów kluczowych producentów
Dostawy do linii lotniczych samolotów kluczowych producentów (2010-2015, szt)
Źródło: Airbus, Boeing, Embraer
510 534 588 626 629 635
462 477
601648
723 762246 204
205209
208221
2014
1 6181 560
20152013
1 394
2011 2012
1 218
1 483
1 215
2010
AirbusBoeingEmbraer
19PwC
Nasze doświadczenie projektowe
Referencje z projektów dla branży lotniczej
Strategia programów lojalnościowych
Definicja strategii, Planowanie
długoterminowe, redefinicja modelu
biznesowego
Strategia i transformacja IT, redesign strony www,
zmiana PSS
Optymalizacja MRO, obszaru big data i
zakupów
Programy lojalnościowe
Strategia technologiczna
Strategia
MRO
Strategia i implementacja CRM, analityka behawioralna
CRM / analitykaOptymizacja funkcji
komercyjnych, Strategia cenowa i produktowa,
Projekt platformy www/mobilnej
Rozwiązania komercyjne
Program poprawy zdolności operacyjnej, optymizacja procesów
biznesowych
OperacjeNowy globalny model
biznesowy wraz z implementacją dla
Finansów i HR
Globalne usługi
Kontakt
© 2016 PwC Polska Sp. z o.o.
Michał MazurPartnerTransportation & Logistics
+48 502 184 684
Michał SzykWicedyrektorDoradztwo Biznesowe
+48 519 506 389
Paweł MamcarzWicedyrektorDoradztwo Biznesowe
+48 519 504 658
Zespół redakcyjny:Anna MalepszyGaweł Bogus