1
Yatırım Danışmanlığı
Teknik Strateji Bülteni
14.07.2020
Haftaya alımlarla başlayan BIST-100 endeksi gün içinde de yükselişine devam etti ve %3.1 artışla 118.399 seviyesinden kapanış yaptı. İşlem hacmi 20.2 milyar TL ile geçen haftaya göre düşük gerçekleşirken, BIST-100 endeksine dahil olan 99 hisse değer kazandı, 1 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL 6.86’nın hemen üzerinde yatay seyrine devam ederken, risk primi CDS ise 500 üzerinde işlem gördü. Sabah saatlerinde yurtdışı vadeli piyasalarda karışık bir hava hakim.
ABD’de haftaya iyi başlayan hisse endeksleri seans içinde dalgalı bir seyir izledi. Özellikle California eyaletinde vaka artışları sebebiyle restoran, sinema salonu gibi işletmelerin yeniden faaliyetinin durdurulması endekslerde sert satışlara sebep oldu. Bir süredir hızlı yükselen Tesla da seans içi tüm kazançlarını geri verdi. Öte yandan Pfizer, BioNTech gibi şirketlerden aşı haberleri gelmeye devam ediyor. Kaynaklara göre 4-6 hafta içinde ilk üretime başlanacağı belirtiliyor. Seri üretim için ise Ekim ayına işaret ediliyor. Vadeli piyasalarda bu haberlere bağlı olarak hafif tepki alımları izlense de ABD-Çin arasında Güney Çin Denizi’nde yayılma gerginliği de piyasalar üzerinde baskı sebebi olabilir. Bu sabah Asya’da açıklanan verilen pozitif değerlendirilse de ABD seansı sonrasında orada da hafif satıcılı bir görünüm hakim. Günün devamında Almanya ZEW beklenti endeksi, AB bölgesi sanayi üretimi, ABD’de ise Haziran ayı enflasyon verisi takip edilecek. ABD’de açıklanacak olan TÜFE, hem para birimleri hem de endeksler üzerinde etkili olabilir, beklenti %0.3.
BIST-100 endeksinin güne yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz. Endekste 118.800-119.500 direnç seviyeleri iken 117.800-117.000 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Nispeten düşük hacme rağmen 118.000 üzerinde kapanış pozitif değerlendirilebilir, 117.800 zarar kes olmak üzere pozisyonlar korunmalıdır.
Piyasa Gelişmeleri BIST-100 Yorum Destek-Direnç Tablosu Hisse Beklentileri USD/TL Yorum EUR/USD Yorum
MSCI TR (beyaz seri) vs MSCI GOP — 2020 Türkiye 5 yıllık CDS (kırmızı seri-ters) ve BIST100($)
2
Yatırım Danışmanlığı
Teknik Strateji Bülteni
14.07.2020
BIST-100 Teknik Yorum
BIST-100 endeksinin güne yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz.
Endekste 118.800-119.500 direnç seviyeleri iken 117.800-117.000 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Nispeten düşük hacme rağmen 118.000 üzerinde kapanış pozitif değerlendirilebilir, 117.800 zarar kes olmak üzere pozisyonlar korunmalıdır.
BIST-100 (Günlük)
Piyasa Gelişmeleri BIST-100 Yorum Destek-Direnç Tablo Hisse Beklentileri USD/TL Yorum EUR/USD Yorum
VIOP-30 Yorum
Kurum Net İşlem
YAPI KREDI YAT. 99.201.067
VAKIF YAT. 98.274.538
CITI MENKUL 65.687.977
OYAK YATIRIM 60.005.718
IS YATIRIM 44.576.011
Diğer 242.615.946
Kurum Net İşlem
AK YATIRIM -85.246.739
MERRILL LYNCH BANK A.S. -67.615.112
HSBC YATIRIM -66.772.106
TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG. A -59.308.226
MEKSA YATIRIM -55.108.371
Diğer -276.310.686
Günlük
Kurum Net İşlem
GARANTI YAT. 4.587.164.930
IS YATIRIM 4.379.845.579
VAKIF YAT. 2.578.925.499
ZIRAAT YAT. 2.449.715.455
YATIRIM FINANSMAN 2.078.557.378
Diğer 10.459.964.185
Kurum Net İşlem
MERRILL LYNCH BANK A.S. -6.289.624.225
A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER -3.595.851.166
MEKSA YATIRIM -3.128.966.598
HSBC YATIRIM -2.158.287.746
QNB FINANS YAT. -1.791.215.304
Diğer -9.545.260.619
Yılbaşından Bugüne
3
Yatırım Danışmanlığı
Teknik Strateji Bülteni
14.07.2020
VIOP-30 Ağustos Vade Kontratı Teknik Yorum
Kontratta aşağı yönlü hareketlerde 133.000-132.300 ve 131.300 destek seviyeleri iken, yukarıda ise 134.500-135.500 ve 136.300 izlenmesi gereken direnç seviyeleridir.
129.500 seviyesinin altına gelinmedikçe kısa vadede olumlu görünümün devam edeceğini düşünüyoruz.
VIOP-30 - (Günlük)
Piyasa Gelişmeleri BIST-100 Yorum Destek-Direnç Tablo Hisse Beklentileri USD/TL Yorum EUR/USD Yorum
VIOP-30 Yorum
Kurum Net İşlem
INFO YATIRIM ME 7.112
GARANTI YAT. 6.996
MEKSA YATIRIM 5.023
GCM YATIRIM MEN 4.772
TEB YATIRIM 4.426
Diğer 15.279
Kurum Net İşlem
YAPI KREDI YAT. -9.063
AK YATIRIM -5.133
TACIRLER YATIRI -4.636
PHILLIPCAPITAL -4.160
SEKER YATIRIM -3.692
Diğer -16.924
Günlük
Kurum Net İşlem
TEB YATIRIM 161.437
CITI MENKUL 43.085
IS YATIRIM 30.619
MERRILL LYNCH B 9.843
DEUTSCHE SEC 4.196
Diğer 3.040
Kurum Net İşlem
GARANTI YAT. -85.634
YAPI KREDI YAT. -36.037
AK YATIRIM -33.552
TACIRLER YATIRI -12.274
OYAK YATIRIM -11.339
Diğer -73.374
Kümülatif
4
Yatırım Danışmanlığı
Teknik Strateji Bülteni
14.07.2020
Piyasa Gelişmeleri BIST-100 Yorum Destek-Direnç Tablo Hisse Beklentileri USD/TL Yorum EUR/USD Yorum
Destek-Direnç Tablosu
BIST-30 Endeksine dahil olan hisse senetlerinin mekanik destek direnç tablosudur. Destek ve dirençlerin, hisselerin fiyat adımına yuvarlanması gerekir. Mevcut seviyenin Pivot seviyenin üzerinde ya da altında olması yön açısından fikir verebilir.
AKBNK 5,86 5,79 5,72 5,83 5,90 5,94ARCLK 20,50 20,20 19,90 20,36 20,66 20,82ASELS 32,34 32,06 31,78 32,24 32,52 32,70BIMAS 70,50 69,23 67,97 69,87 71,13 71,77DOHOL 2,27 2,22 2,17 2,26 2,31 2,35EKGYO 2,27 2,21 2,16 2,25 2,30 2,34EREGL 8,90 8,77 8,63 8,83 8,97 9,03
GARAN 7,97 7,86 7,75 7,93 8,04 8,11HALKB 6,02 5,92 5,83 6,00 6,09 6,17ISCTR 5,37 5,29 5,22 5,34 5,41 5,46
KCHOL 17,64 17,38 17,11 17,52 17,79 17,93KOZAA 13,28 13,14 13,01 13,22 13,35 13,43KOZAL 82,70 82,07 81,43 82,53 83,17 83,63
KRDMD 3,14 3,09 3,05 3,12 3,16 3,19PETKM 4,32 4,23 4,14 4,30 4,39 4,46PGSUS 52,05 51,68 51,32 52,17 52,53 53,02SAHOL 9,33 9,21 9,10 9,29 9,40 9,48
SISE 6,29 6,22 6,15 6,28 6,35 6,41SODA 7,06 6,97 6,89 7,05 7,13 7,21TAVHL 17,50 17,27 17,04 17,39 17,62 17,74TCELL 16,37 16,20 16,04 16,31 16,47 16,58
THYAO 11,97 11,82 11,66 11,93 12,09 12,20TKFEN 17,77 17,45 17,14 17,62 17,93 18,10TOASO 26,78 26,10 25,42 26,44 27,12 27,46TRKCM 4,55 4,49 4,43 4,58 4,64 4,73
TSKB 1,26 1,24 1,21 1,25 1,28 1,29TTKOM 8,16 8,05 7,94 8,11 8,22 8,28TUPRS 87,95 86,58 85,22 87,27 88,63 89,32VAKBN 4,99 4,91 4,83 4,96 5,04 5,09YKBNK 2,38 2,33 2,28 2,36 2,41 2,44
2.DirençHisse 1.Destek 2. Destek Pivot 1.DirençSon Değer
5
Yatırım Danışmanlığı
Teknik Strateji Bülteni
14.07.2020
Günlük Hisse Beklentileri
Piyasa Gelişmeleri BIST-100 Yorum Destek-Direnç Tablo Hisse Beklentileri USD/TL Yorum EUR/USD Yorum
Gün sonu kapanış fiyatları baz alınarak, çok kısa vadeli(1-3 gün) teknik göstergelere göre düzenlenmiştir. Temel göstergelerle ve daha uzun vadeye göre farklılaşabilir. BIST-30 endeksinin ortalama standart sapması 2.80 seviyesindedir.
Teknik Görünümü Güçlü Hisseler
Son 1 Aylık
Ort. Hacim (lot)
EKGYO 2,27 2,97 351.866.783 2,21 2,16 2,25 2,30 2,34
PETKM 4,32 2,45 120.570.969 4,23 4,14 4,30 4,39 4,46BIMAS 70,50 2,59 4.187.081 69,23 67,97 69,87 71,13 71,77TOASO 26,78 2,83 2.460.162 26,10 25,42 26,44 27,12 27,46THYAO 11,97 2,57 75.255.636 11,82 11,66 11,93 12,09 12,20
2.DirençSon DeğerHisse Risk(S.Sapma) 1.Destek 2. Destek Pivot 1.Direnç
6
Yatırım Danışmanlığı
Teknik Strateji Bülteni
14.07.2020
USD/TL Teknik Yorum:
6,83-6,86 bandında bir süredir dalgalanan kurda oynaklık oldukça düşük. 6,86 seviyesinin aşılması halinde 6,89 ve 6,95 direnç seviyeleri olarak takip edilecektir.
6,83’ün altına gelinmesi halinde 6,81-6,79 ilk destek bölgesi. Bu bölgenin altında ise 6,75 ve 6,70 diğer destek seviyeleri olarak izlenebilir.
USD/TL - (Saatlik)
Piyasa Gelişmeleri BIST-100 Yorum Destek-Direnç Tablo Hisse Beklentileri USD/TL Yorum EUR/USD Yorum
VIOP-Döviz Yorum
USD/TL—USDRUB—USDZAR—USDBRL performansları (YBB)
7
Yatırım Danışmanlığı
Teknik Strateji Bülteni
14.07.2020
VIOP-DolarTL Ağustos Vade Kontratı Teknik Yorum:
Kurda spot piyasada görülen yatay seyre paralel olarak Ağustos vadeli kontrat dar bir bantta işlem görmeye devam ediyor. Kısa vadede sıkışık bir seyir izleyen Dolar kontratında 7.00 ve 7.03 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 6.95 ise ilk destek seviyesidir.
Kontratta kısa vadede oluşan görünüm ile beraber 7.00 direncini önemli bir eşik olarak görüyoruz.
VIOP– Dolar/TL Ağustos Vade (Saatlik)
Piyasa Gelişmeleri BIST-100 Yorum Destek-Direnç Tablo Hisse Beklentileri USD/TL Yorum EUR/USD Yorum
VIOP Döviz Yorum
VIOP-EuroTL Ağustos Vade Kontratı Teknik Yorum:
Dalgalı seyreden kontratta 7.93 direncini önemli görüyoruz. Bu seviyenin aşılması halinde 7.99 seviyesine doğru bir hareket görülebilir.
7.88 ve 7.85 ise destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
VIOP– Euro/TL Ağustos Vade (Saatlik)
8
Yatırım Danışmanlığı
Teknik Strateji Bülteni
14.07.2020
EUR/USD Teknik Yorum:
Bir süredir dalgalı seyreden paritede 1.1350 üzerinde 1.1380 önemli direnç seviyesidir. Bu seviyenin aşılması halinde hareketin 1.1425 seviyesine doğru devam etmesi beklenebilir.
Aşağıda ise 1.1320-1.1290 ve 1.1265 seviyeleri kısa vadede destek olarak takip edilmesi gereken seviyelerdir.
Paritede 1.1120 seviyesinin altında kalıcılık sağlanmadığı sürece hareketin
orta vadede € lehine devam edeceğini düşünüyoruz. Bu hafta gerçekleşecek
olan AMB Faiz Toplantısı ve AB Liderler Zirvesi’nden gelecek haber akışı paritede oynaklığı artırabilir.
EUR/USD Günlük Dolar Endeksi Haftalık
Piyasa Gelişmeleri BIST-100 Yorum Destek-Direnç Tablo Hisse Beklentileri USD/TL Yorum EUR/USD Yorum
9
Yatırım Danışmanlığı
Teknik Strateji Bülteni
14.07.2020