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Apresentação
Institucional
2017
exmpartners.com.br
Driven by Results.
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Empresa de Assessoria Líder em Turnaround
Management, Estratégia e Finanças.
EXM Partners é uma das principais empresas de consultoria especializadas em
Turnaround Management e Recuperação de Empresas. Foi fundada em 2002 por ex-
executivos da PwC. Inicialmente, o foco principal da empresa era atender o mercado de
PMEs, que na época não era bem servido pelas" Big four". Após a entrada em vigor da nova
Lei de falências brasileira, em 2005, um mercado completamente novo foi aberto para
Turnaround Management e Reestruturação de Dívidas. A empresa anteviu esta
oportunidade e foi pioneira neste mercado. Hoje, passados 10 anos desde o seu primeiro
processo, a empresa conduziu mais de 100 casos de turnaround e recuperação de
empresas, incluindo transações de fusões e aquisições, vendas de ativos, melhoria de
performance entre outros.
2002 Fundação da Exame Auditores Independentes pelos sócios Angelo Guerra Netto e Eduardo
Scarpellini
2005 Inúmeros projetos desenvolvidos nas áreas de auditoria, consultoria e outsourcing.
Inauguração do escritório de São Paulo-SP.
2007 Realização, com êxito, do primeiro trabalho de Reestruturação Empresarial e Recuperação
Judicial, se posicionando como uma das empresas pioneiras da área.
2008/
2011 Alcança projeção como uma das principais empresas especializadas em
Reestruturação Empresarial e Recuperação Judicial do cenário nacional.
2012/
2014
Mais de 500 projetos bem-sucedidos nas diversas linhas de negócio. Mais de 200 clientes
atendidos. Equipe de profissionais altamente qualificada, que somam competências
multidisciplinares. Reconhecida em todo Brasil. Revitalização da marca.
2015/
2016
Mais de 100 casos de turnaround e recuperação de empresas, incluindo transações de fusões
e aquisições, vendas de ativos, melhoria de performance entre outros. Mudança da marca
para EXM Partners. Transferência da matriz para a São Paulo-SP com a inauguração de um
novo escritório. Entrada de novos sócios para fortalecer a assessoria em Gestão Interina,
M&A e Project Finance.
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História
Planejamento e execução de projetos de turnaround, recuperação, reorganização empresarial e processos de reestruturação de dívida em vários setores, como Agronegócio, Bens de Capital, Engenharia e Construção, Farmacêutico, Calçados, Têxtil, Segurança e Vigilância, Tecnologia da Informação, Aviação, Saúde, Alimentos e Bebidas, Transporte e Logística, Varejo e Distribuição, entre outros.
Atuação em gestão interina em casos específicos;
Assessoria a fundos distressed e créditos em aprimorar e ou assegurar suas posições com o objetivo de maximizar retornos, incluindo possíveis estratégias de saída;
Assistência/assessoria em M&A e transações de ativos problemáticos (sell-side e buy-side);
Prestação de serviços de valuation em situações especiais e convencionais para diferentes fins, tais como: M&As, dissoluções societárias, aumentos de capital, conversões de dívida em capital, alocação de preço de compra, etc.
Desenvolvimento e implementação de melhoria de desempenho e programas de reestruturação operacionais; Auditoria, processos de negócios, assessoria fiscal e terceirizações para empresas nacionais e multinacionais.
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Exemplos de assessorias realizadas
Portfolio de Serviços
Turnaround Management;
Reestruturação de Empresas;
Recuperação Judicial;
Restruturação Financeira e de Dívidas;
Melhoria de Performance;
Gestão Interina;
M&A e Transações;
Valuation;
Project Finance;
Auditoria e Tributos.
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Escritórios
Filial: Ribeirão Preto – SP (Prédio exclusivo com 600 m2 de área construída)
Head Office: São Paulo – SP (Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1545, 7º andar - Vila Nova Conceição)
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Sócios
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Angelo Guerra Netto Founding Partner
Eduardo Scarpellini Founding Partner
Pedro Magalhães Neto Partner
Wendel Caleffi Partner
Marcio Malagutti Partner
Douglas Nakau Partner
Frederico Scarpellini Partner
André Rocha Partner
Seleção de Transações e Projetos Realizados
Debt
Restructuring
through Judicial
Recovery
Debt
Restructuring
through Judicial
Recovery, DIP
Finance and M&A
Project Finance
Standstill agreement
and M&A Sell Side
advisory to Corporate
Restructuring
Leste
Auditing, Process
reorganization
and Oracle
implementation.
Auditing and Tax Turnaround
Management and Debt
Restructuring through
Judicial Recovery
Debt Restructuring
through Judicial
Recovery
and code share
agreement advisory
with TAM Airlines
Turnaround
Management and Debt
Restructuring through
Judicial Recovery
ERP
implementation
Strategy
development and
performance
improvement
Tax, Accounting
and process
restructuring
Auditing and tax
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Debt
Restructuring
through Judicial
Recovery
Corporate
restructuring
Debt
Restructuring
through Judicial
Recovery
Auditing and Tax
Seleção de Transações e Projetos Realizados
Auditing and Tax Tax, Accounting
and process
restructuring
Board Member
and process
reorganization
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Corporate
restructuring
Debt
Restructuring
through Judicial
Recovery
Process
integration after
merger
transaction
Board Member
and Financial
Advisory
Debt
Restructuring
through Judicial
Recovery and
M&A
Debt Restructuring
through Judicial
Recovery and M&A
Advisory
Debt
Restructuring
through Judicial
Recovery
Auditing and Tax
Auditing and Tax
Auditing and Tax
and process
restructuring
Board Member and
Debt Restructuring
through Judicial
Recovery
Debt
Restructuring
through Judicial
Recovery
Debt
Restructuring
through Judicial
Recovery
Tax and
Accounting
Debt
Restructuring
through Judicial
Recovery
Seleção de Transações e Projetos Realizados
10
Debt
Restructuring
through Judicial
Recovery
Debt
Restructuring
through Judicial
Recovery
Accounting
Advice
Debt
Restructuring
through Judicial
Recovery
Fixed Asset Due
Diligence Debt Restructuring
through Judicial
Recovery
Debt
Restructuring
through Judicial
Recovery
Board Member
and Corporate
Restructuring
Audit and Tax
Auditing and
Valuation
Credit Recovery
Advisory
Due Diligence in
Target Company
for Acquisition
Debt Restructuring
through Judicial
Recovery and
Process
Reorganization
Tax and
Accounting Debt
Restructuring
KPIs (Key
Performance Index)
and Tableau (BI
System)
implementation
Financial
Consulting
Due Diligence in
Target Companies for
Acquisitions e and
PPA (Purchase Price
Allocation Report)
São Paulo - SP
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1545, 7º andar
04543-011 | Vila Nova Conceição
11 3805-3321
Ribeirão Preto - SP
Rua Afonso Taranto, 170
14096-740 | Nova Ribeirânia
16 3514-5300
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