drones en couverture, et nouvelles opportunités · structuration et segmentation en cours...
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Drones en couverture, et nouvelles opportunités
Le marché des drones civils : acteurs, secteurs
Règlementation
Le marché et ses évolutions
Azur Drones
Drones pour l’inspection de toitures
Drones pour la thermographie
Drones pour le BIM
Les acteurs de la filière drones civils
Conception, production,
maintenance
Expérimentation
CertificationFormation Operation
Traitement de données
Diagnostics
Chaque lien est un métier !La liaison entre chaque lien est essentielle
Fournisseurs Centres d’essais Centres de formation
Opérateurs Donneurs d’ordres
La chaine de valeurs (acteurs du marché)
La Fédération Professionnelle du Drone Civil (FPDC)
Représentation de la profession dans son ensemble et via des
commissions thématiques selon les secteurs
Interlocuteur de référence pour les tiers
Autorités règlementaires françaises et étrangères
Médias
Donneurs d’ordres
Autres (assureurs, conseils, autres associations professionnelles)
Appui, soutien et conseil pour les professionnels (280 adhérents)
Mise en place progressive d’un ensemble de services
Gestion de certaines problématiques transverses (sécurité, qualité, formation,…)
Retours d’informations organisé sur les évènements du secteur
Promotion de la filière
Aide à une structuration « intelligente » de la profession
Conseil pour les drones civils
Comité Opérations, Réglementations &
UsagesComité Technologies
& Sécurité
Comité Soutien & Promotion de la
filière
Structuration de la filière : démarche nationale
Sous la présidence du Directeur Général de l’Aviation Civile, les travaux du Conseil pour les Drones Civils ont débuté en janvier 2015 et visent à structurer la filière en orientant les actions des 3 comités pour atteindre des objectifs de développement économique.
Nouvelle France industrielle : développement de la filière drone - Comité n°1 : Réglementation et usages - Groupe de travail n°2
LES BESOINS COMMUNS
RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES – CARTOGRAPHIES ETUDES ENVIRONNEMENTALES – INTERVENTIONS POST CRISE INSPECTIONS – RELEVÉS DIVERS – OPÉRATIONS DE COMMUNICATION – DETECTION D’INTRUSIONS
Inspection visuelle et cartographieSites
• Sols agricoles, cultures, animaux au pâturageMission
• Observation des cultures (stade, rendement, qualité, alimentation minérale, alimentation hydrique, attaque ravageurs, développement maladies…)
• Optimisation des interventions à réaliser (apports d’intrants, récoltes…) à l’échelle intra-parcellaire
• Relevés cartographiques, observation de sols nus pour améliorer leur qualification (profondeur, composition physico-chimique, fonctionnement biologique…) à l’échelle intra-parcellaire
• Suivi des animaux au pâturage (localisation, comptage…)
Intervention post crise• Qualification et quantification de dégâts sur cultures (post-intempéries type grêle
ou gibiers)• Expertises assurances
AGRICULTURE/VITICULTURE
Inspection visuelle et suivi de chantiers Ouvrages
• Sites d'extractions (mines, carrières), • Chantiers de terrassement (bâtiment, grands ouvrages,
infrastructures), ouvrages en cours de construction
BTP
Relevés diversOuvragesMission
Sécurité des chantiers • Suivi des bonnes conditions de sécurité• Optimisation et guidage des engins via les outils 3D générés par les drones
EnvironnementSites
• Plantes aquatiques, cours d’eau, berges
• Végétation, atmosphèreMission
• Caractérisation de la végétation
• Morphologie des cours d’eau, bathymétrie
• Mesures de qualité de l'air, qualité d’eau, de débit
Intervention post crise• Intervention d’urgence en
cas d’inondation, séisme, incendie, crashs…
• Déploiement d'antennes relais mobiles pour assurer les communications
Relevés diversOuvrages
• Infrastructures, bâtimentsMission
• Mesures acoustiques• Relevé de données de
capteurs déposés sur site• Suivi de points froids et
défauts d'isolation• Prises de vue pour modèle
3D
Inspection visuelleOuvrages
• Bâtiments industriels intérieurs ou extérieurs
• Ouvrages difficiles d’accès (ponts, viaducs, …)
Mission• Détection de corrosion• Détection de fissures• Etudes thermiques• Détection d’objets• Contrôle de fonctionnement• Visite préalable …
Surveillance de linéaires Ouvrages
• Lignes électriques, ferroviaires
• Conduites forcées• Berges, canaux
Mission• Surveillance des ouvrages• Étude de la végétation
Interventions récurrentes• Base de drone sécurisée
implantée sur infrastructure• Station sol et plateforme
décollage/atterrissage avec recharge
GESTIONNAIRES DE RESEAU
Sûreté des installations Ouvrages
• Chantiers, sites sensibles ou protégés
• Emprises ferroviaires• Routes, frontières
Mission• Détection d’intrusion• Surveillance périmétrique et
levée de doute • Surveillance de sites• Lutte contre les survols
intempestifs
Expertises thermiquesOuvrages
• Postes haute et basse tension• Panneau photovoltaïque• Transformateurs, chaudières,
bâtiments, réseaux enterrés…Mission
• Détection de fuites, points chauds
• Performances et puissances énergétiques
Relevés topographiquesOuvrages
• Chantiers, sites, gares, ouvrages hydrauliques
Mission• Cartographie, ortho-photos
DRONES - LES BESOINS DES DONNEURS D’ORDRE
• Chantiers, carrières, sites de construction• Mesure des volumes déplacés (déblais / remblais) et des stocks • Suivi de la production, monitoring et comparaison "as bid" vs. "as built"
Conditions d’intervention : jour/nuit, temps réel ou différé (post traitement)Conditions d’intervention : jour/nuit, temps réel ou différé (post traitement)
Conditions d’intervention : jour, temps réel ou différé (post traitement)
Structuration de la filière : démarche régionale
Un Bureau+
6 Délégations Régionales
Pôles de compétitivité: Astech, Aerospace Valley, PégaseClusters régionaux : Aquitaine, Ile de France, Pays Nantais, Midi-Pyrénées,…
Les équipements
> 90 % < 10 %
Les opérateurs
PME & TPE : 60 % d’auto-entrepreneurs
Au 31/12/15
4200 drones
2300 opérateurs
Structuration et segmentation en cours
Perspectives : émergence de plusieurs types
d’opérateurs différentiés
S. Morelli
Ind
ust
riel • Donneurs d’ordres
ayant internalisé l’activité Drones
• Grands comptes
• Coopératives
• Bureaux d’études, géomètres,…
Sem
i In
du
stri
el • « Grosses PME », industrie régionale
• Opérateurs techniques
• Sociétés de production audiovisuelle
• …
Art
isan
al • TPE, autoentrepreneurs
• Artisanat local
• Photographes
• Agriculteurs,
• Couvreurs
• …
Les secteurs économiques de la filière drones civils
(vidéo 1)
Energie
Transports
Inspections :
Lignes électriques
Centrales Eoliennes,
Voies ferrées
BTP
Inspections: Sites
Bâtiments
Ouvrages d’art
Industrie
Inspections
Sites
Infrastructures
Agriculture
Estimation de
dommages
Agriculture & viticulture de
précision
Audiovisuel
Vidéo
Cinéma
Télévision
Immobilier
Estimation et promotion
de biens
Sécurité publique et privée
Surveillance
Soutien aux opérations
Environnement
Surveillance
Archéologie
S. Morelli
5 %5%
20152020
5 %10 %
10 %20 %
55 %25%
5 %5 %
5 %10 %
5 %10 %
10 %15 %
Les secteurs économiques
Aspects transverses du marché
Source : En Toute Sécurité
En M€ (fournisseurs et opérateurs)
La progression du marché français
Financement de la filière, comparaison avec les USA
USA :
- 450mUSD+ investis dans les start-ups
drones en 2014-2015
- +176% de croissance vs. l’année dernière
- Plus de 40 start-ups drones financées par
les VCs les plus prestigieux de la Valley
Entre 10 et 100 millions USD chacun
Invest.: Google, KPCB, DFJ, Sequoia, etc.
Entre 3 et 6 millions USD chacun
Invest: Parrot / Engie / Monnoyeur…
300 M€
Janvier 2016 - S. Morelli
Caractéristiques transverses du marché
Diversité des secteurs & métiers
touchés
R&D / Inventions / Innovations
Commande privée / publique(ex. récents de la Gendarmerie, SNCF, etc.)
Des usages à inventer/adapter
Aspects règlementaires
Aspects règlementairesLa règlementation initiale (2012) a eu le mérite de faire démarrer le
marché, mais elle doit évoluer pour permettre aux drones
d’accéder à des marchés exigeants sur le plan technique, mais à
fort potentiel.
Les contraintes sur certains scénarios peuvent être allégées
compte tenu du retour d’expérience.
Les formalités administratives (autorisations préfectorales) étaient
très contraignantes
Ces évolutions sont intervenues pour la plupart en décembre 2015 par la publication de deux arrêtés
(Aéronef et Espace)
Zones non peuplées et peuplées Zones non peuplées
Operations “ à vue” (100 m)Inspections, audiovisuel
Opérations “hors vue” (<1 km) et (> 1km)Zones larges (topographie, agriculture),
Longues distances (inspections linéaires),
S1 S3 S2 S4max. 25 kg max. 4 kg max 25 kg max. 2 kg
Autorisation préfectorale
2012
Zones non peuplées et peuplées Zones non peuplées
Operations “ à vue” (200 m & 100 m.) Opérations “hors vue” (<1 km) et (> 1km)
S1 S3 S2 S4max. 25 kg max. 8 kg < 2 kg : hauteur max 150 m
Sinon hauteur max 50 mmax. 2 kg
2016
Evolutions règlementaires françaises : scénarios
Evolutions règlementaires françaises : procédures administratives2012
2016
S1 S3 S2 S4
S1 S3 S2 S4
Pas de procédure
Pas de procédure
Demande d’autorisation préfectorale
Arrêté préfectoral
Déclaration de vol en zone peuplée
Notification de vol (DSAC)
Demande d’autorisation de vol (DGAC)
Autorisation de vol
Notification de vol hors vue
Demande d’autorisation de vol (DGAC)
Autorisation de vol
MAP Autorisations
particulières
Demandede dépôt
Attestation de dépôt
Demanded’autorisation
Autorisation particulière
Déclaration d’activités
Attestation d’enregistrement
Demanded’autorisation
Autorisation particulière
Demandes d’autorisation
Déclarations
MAP Autorisations
particulières
2012
2016
S1 S3 S2 S4
Evolutions règlementaires françaises : zone d’exclusion des tiers
Cercle d’un rayon de 30 m centré sur la verticale du drone
Cercle d’un rayon dépendant de la masse, de la configuration, de la hauteur et de la vitesse du drone
R = 2𝐻/𝑔
M < 2 kg 2 kg < M < 4 kg4 kg < M < 8 kg
10 m30 m30 m10 m
Matérialisation de la zone d’exclusion des tiers
Le drone est opéré de jour, avec une signalisation du cylindre (rayon 10 m centré sur la verticale du drone) de la zone d’opération.
Aucune personne ne doit se trouver dans ce cylindre :• Information avant le
décollage et durant le vol• Interdiction d’accès au
cylindre
3 personnes en opération :• Télépilote• Thermicien (si nécessaire)• Coordinateur
Scénario 3 (opération en zone peuplée) de la règlementation sur les aéronefs télépilotés :
• Drone de moins de 4 kg, équipé d’un parachute, ou de 2 kg, sans parachute
• Autorisation préfectorale
• Protocole avec le client
10 m
Azur Drones(vidéo 2)
24
A propos d’AZUR DRONESSAS au capital de 200 k€, issue du groupe HOLD AZUR* dont les effectifs sont issus :
• Du BTP (maîtrise des problématiques liées aux métiers de la construction)
Des services et des offres pragmatiques et économiques
• De l’AÉRONAUTIQUE et de l’AÉROMODÉLISME
• Du RENSEIGNEMENT MILITAIRE (régiment de drones de l’Armée de Terre)
Expertise opérationnelle : en captation par drone, méthodologie opérationnelle
Expertise en conseil : offres de formation et offres d’accompagnement ("consulting")
• De la GEOMATIQUE (post-traitement appliqué à la télédétection et à la photogrammétrie) : Qualité et pertinence des « livrables » destinés au commanditaire / client donneur d’ordres Fourniture des informations pour la prise de décisions.
* : Hold Azur, société industrielle à l’esprit pionnier : création en 1880 de l’entreprise de bâtiment Gagneraud Père et Fils suivie de 130 ans d’histoire industrielle (travaux publics, génie civil, exploitation de carrières, nettoyage de centrales nucléaires, transport de voyageurs , ....)
Chaîne de valeurs et positionnement d’Azur Drones
Construction de drones
Opérations de drones
Traitement des données
Diagnostics
TP Drones© Thermo Drones© Bati Drones©
BTPRelevé topographiqueCartographie 2D et 3D
Inspection d’ouvrage d’art Thermographie
Energie & Industriesite industriel
Centrale photovoltaïqueParc éoliens et Infrastructure de réseaux pylônes, barrages
( # Thermographies)
2 secteurs « techniques » Donneurs d’ordres↓
Thermicien
Bureau d’étude
Distributeur (Energie)
CollectivitéEtablissement public
Entreprise de TP
Producteur (Energie)
Géomètre – Topo.
Architecte
offres AZUR
DRONES
TP Drones ®
Thermo Drones ®
Expert Drones ®
Offres de post -traitement
1 secteur « opérationnel »
SurveillanceFrance
Etranger
Agences et administrations
publiques
Bati Drones ®
Bati Drones© : l’offre de d’inspection de bâtiments : thermographie
Inventaire rapide des déperditions énergétiques :
• Façade + Pignons + Toiture
• 1 mn pour un pavillon individuel
• 15 à 20 mn pour un immeuble
• 1 h pour un ensemble de bâtiments contigus
Bati Drones©
Captation
Rapport d’inspection du bâtiment :
• Conditions de mesures
• Mise en évidence des déperditions sur un thermogramme
• Commentaires et recommandations
• Rappels pédagogiques
Post traitement
Captation d’images très haute résolution par drone
Assemblage et géo référencement des images
Fourniture de fichiers d’aide au diagnostic pour l’élaboration de devis, Exportation sur Google Earth
Impact 4cm
Bati Drones© : l’offre de d’inspection de bâtiments : inspection visuelle
Modélisation de bâtiments
Pose de cibles, captation Orthophotographie haute résolution
Nuage de points texturé
Nuage de points texturé
Inspections de site patrimonial
Inter-colonne 1Colonne 1
La colonne à inspecter
Drone customisé
Repérage des clichés Reconstruction 3D
Prestations dédiées au Bâtiment
(vidéos 3 et 4)
