due diligence
TRANSCRIPT
Czym jest dobre Due Diligence?
Analiza aspektów biznesowych Analiza ewidencji księgowej Analiza aspektów podatkowych
korekta poziomu EBITDA korekta poziomu KON korekta poziomu Długu Netto
Ryzyka kwantyfikowalne
Identyfikacja ryzyk podatkowych, finansowych i biznesowych oraz błędnie ujętych operacji gospodarczych
Wpływ na cenę przejmowanego Przedsiębiorstwa poprzez otrzymanie rzeczowych argumentów przy procesie negocjacji
Zabezpieczenie inwestora przed skwantyfikowanymi ryzykami ujętymi w cenie przejmowanego Przedsiębiorstwa
Ryzyka niekwantyfikowalne
Wsparcie w procesie formułowania SPA
Zabezpieczenie przed pozostałymi ryzykami poprzez uwzględnienie ewentualnych konsekwencji ich realizacji
po zakończeniu procesu akwizycji w SPA
Wolne od ryzyk przejęcie Przedsiębiorstwa przy rzetelnie oszacowanej cenie odzwierciedlającej rzeczywistą wartość przedmiotu akwizycji
Ile już zaoszczędziliśmy dla naszych Partnerów?
zaoszczędziliśmy łącznie
354 mln PLN
obniżyliśmy cenę przedmiotu pojedynczej transakcji przeciętnie o
10 mln PLN
obniżyliśmy cenę przedmiotu pojedynczej transakcji przeciętnie o
46%
Przeprowadziliśmy ponad 200 projektów due diligence.Tylko w latach 2014-2015:
Jak to zrobiliśmy?
Mnożnik, którego wartość zależy od branży Targetu
i siły negocjacyjnej inwestora
EBITDA
26 mln PLN
Obniżenie o 23% EBITDA zaraportowanego
przez Target
KON
23 mln PLN
Obniżenie o 6% kapitału obrotowego netto zaraportowanego
przez Target
354 mln PLN = 7 x 26 mln PLN + 23 mln PLN + 149 mln PLN
DN
149 mln PLN
Podwyższenie o 39% długu netto zaraportowanego
przez Target
Due Diligence w Grant Thornton
Jako jedyni posiadamy zespół dedykowany stricte procesowi Due Diligence:
Jesteśmy członkiem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych:
Net Promoter Score* na poziomie: 74%*Wskaźnik ten odzwierciedla odpowiedź na pytanie: „czy poleciłbyś nasze usługi innym?”
Zaufali nam:
A ile Ty zaoszczędzisz na dobrym Due Diligence?
Dariusz Gałązka Partner, Biegły rewidentDue DiligenceT: +48 61 625 1317M: +48 605 828 912E: [email protected]