dukungan kebijakan untuk peningkatan … dan sp 2 drn 14 nov... · • navigation & radio...
TRANSCRIPT
DUKUNGAN KEBIJAKAN UNTUK PENINGKATAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING
INDUSTRI PERKAPALAN NASIONAL
M. Firmansyah ArifinDirektur Utama – PT. PAL Indonesia
Jakarta, 14 November 2016
1. Overview : Kondisi Industri Perkapalan Nasional
2. Peluang Dan Tantangan Industri Perkapalan Nasional
3. PT. PAL Indonesia Sebagai Pusat Keunggulan Industri Maritim
Nasional
4. Rencana Strategis Mendukung Program Kemaritiman Nasional
5. Usulan
DAFTAR ISI 2
PT. PAL INDONESIA
•Global competitiveness
• Labor Intensive
• High Capital
• High Investment
• Multi Years Basis
• High Technology Content
• Multiplier Effect To Other Industries
• High Demand For Steel
•High demand for Supporting industry
• Strategic Industry
MARITIME INDUSTRY
R & DINSTITUTION
TRANSPORTATION INDUSTRIES
HEAVYINDUSTRIES
DEFENCEINDUSTRIES
OIL & GAS INDUSTRIES
SUPPORTING INDUSTRIES
FINANCIAL INSTITUTION
FISHERIES INDUSTRIES
• BUSINESS PROCESS• PROJECT MANAGEMENT• QUALITY STANDARD
MARITIME INDUSTRY CLUSTER
Yard Facilities Development
Technologies & know how
Design & Engineering
POWER PLANT INDUSTRIES
PORT INDUSTRIES
TOURISM INDUSTRIES
SOLUSI
DESIGNCENTER
KARAKTERISTIK INDUSTRI MARITIM 4
Shipbuilding
Ship Repair
HRD
Eqp’tManufacture
Offshore Fabrication
DAYA SAING ?
Sumber: Kementerian Perindustrian & IPERINDO (2015)
Jumlah Galangan Kapal : 250 unitOutput : 12.000.000 DWT/Year Utilitas : 85 %Absorp : 70% Domestik market
New Building Shipyard : 160 unitOutput Capacity : 1.200.000 DWT/YearUtilisation : 45 %
• KECIL < 3.000 DWT• MENENGAH 3.000 – 10.000 DWT• BESAR > 10.000 DWT
• Kapasitas terpasang untuk reparasi kapal nasional : 12.000.000 DWT (8.500.000 GT)
• Jumlah Kapal Niaga Berbendera Indonesia sudah mendekati 20.000 unit setara dengan 18.000.000 GT.
• Kebutuhan Dock space untuk reparasi kapal pertahun sekitar 60% x 18.000.000 = 10.800.000 GT dari ketersediaan 8.500.000 GT.
• Kekurangan dock space pertahun 2.300.000 GT .• Berakibat pada waktu tunggu sampai dengan 3 bulan.• Ada potensi investasi dan kesempatan kerja besar dengan tingkat
pertumbuhan dock space sekitar 400.000 GT pertahun
KAPASITAS DAN UTILITAS GALANGAN KAPAL NASIONAL 5
Machinery :• Main engine & gear box• Shaft & propeller• Main generator• Boiler• Pump• Purifier• Oil water separator• Sea water treatment• Fresh water generator
Electric & Electronic :• Navigation & radio equipment (radar,auto pilot,
gyro & magnetic compass, echo sounder, speed log, Gps, radio comm gmdss, uhf, vhf, immarsat-c, navtex)
• Communication system (public adresor, sound power
• Tlp, fire alarm, wistle horn, electric clock)• Transformer, battery charge• Electric cable• Ligthing
STRUKTUR MATERIAL / KOMPONEN - SHIPBUILDING
65%Import
• Steel Plate• Electrode• Gas• Insulation• Main & Emergency
Switch Board• Air Conditioning• Paint• Deck Machineries• Out Fitting, etc.
Design &Engineering :
100% (domestik)
Production/Construction :
100% (domestik)
Material
35% Domestik
6
Material
PENDANAAN
PORT POLICY KOMPONEN
FISCAL POLICY
ENERGIREGULATION
TENAGA KERJA
TEKNOLOGI
CLUSTER
PERATURAN DAERAH
FASILITAS PRODUKSI
PASAR
PELUANG DAN TANTANGAN INDUSTRI GALANGAN KAPAL NASIONAL
8
• Pembangunan Kapal Baru :• Pasar Terbesar Masih Belanja Negara Dan BUMN• Swasta Nasional Belum Sepenuhnya Percaya Galangan Kapal Dalam
Negeri, Baru Di Jenis Tug N Barge• Perlu Keberpihakan Dengan Berani Ambil Risiko Pesan Dalam Negeri,
Walau Belum Pengalaman.• Siap Bekerja Sama Dengan Galangan Kapal Asing Pemilik Teknologi
Untuk Transfer Teknologi
• Reparasi Kapal :• Galangan Nasional Harus Melakukan Investasi Meningkatkan Kapasitas
Dan Kapabilitas.• Kapasitas Terpasang Galangan Nasional Baru 70 % Sehingga Terjadi
Antrian Sampai Dengan 3 Bulan
9KONDISI PASAR
RENCANA 2016 (APBN-P) : 85 UnitKapal Perintis Tipe 750 DWT = 5 unit Kapal Perintis Tipe 1200 GT = 20 unit Kapal Perintis Tipe 2000 GT = 25 unit Kapal Tipe Semi Container 100 TEUs = 15 unit Kapal Rede = 20 unitKapal Ternak = 5 unit
DITJEN HUBLA TAHUN 2015-2016
TAHUN 2015 (APBN) : 93 UnitKAPAL PATROLI (DIT. KPLP): 73 UnitKapal Patroli Kelas I MDPS = 5 unit Kapal Patroli Kelas I Fast Patrol = 25 unit Kapal Patroli Kelas II = 2 unit Kapal Patroli Kelas III Aluminium = 6 unit Kapal Patroli Kelas IV Fiber = 10 unit Kapal Patroli Kelas V FRP = 25 unit KAPAL PERINTIS (DIT. LALA): 10 UnitKapal Perintis Tipe 200 DWT = 2 unit Kapal Perintis Tipe 500 DWT = 2 unit Kapal Perintis Tipe 750 DWT = 6 unit KAPAL NAVIGASI (DIT. NAVIGASI): 10 UnitKapal Induk Perambuan = 5 unit Kapal Pengamat Perambuan = 5 unit
POTENSI PASAR – PENGADAAN KAPAL NEGARA 2015 - 2019
KEMENTERIAN KKPKapal Penangkap Ikan Uk. (<5; 5; 10; 20; 30) GT : 3450 UnitKapal Pengangkut Ikan (30 GT ; 60 GT ; 200 GT) : 8 UnitKapal Processing 1000 GT : 1 UnitKapal Pengawas (140 m) : 1 Unit
BAKAMLA Kapal Patroli : 30 UnitPOLAIR Kapal Polisi : 15 Unit
TNI AL : 160 UnitNon Kombatant : Swam Boat, kapal tunda, sekoci dllKombatant : LPD, KCR 60, Light Frigate, OPV, Mine hunter, Submarine (Ovh & bang baru)
TAHUN 2015 2016 2017 2018 2019Container 1000 TEUsContainer 3000 TEUsKapal Perintis . Kapal Utama (APBN). Percepatan (APBNP). Pengganti
10
1050
-
10
1310
3
912
2010
3
912
1410
3
813
1010
1Tryek keperintisan brg & pnp 89 96 136 160 192
Tryek keperintisan brg 6 6 6 6 6
KEBUTUHAN HUBLA, TAHUN 2015-2019
10
PENYEBAB IMPOR KAPAL
Kapal buatan dalam negeri relatif lebih mahal antara 10%-30%dibandingkan kapal produk luar negeri (impor)
Waktu produksi relatif lebih lama karena minimnya dukunganindustri komponen dan penunjang lainnya
Modal pembangunan kapal di galangan domestik relatif sulitdiperoleh dari lembaga keuangan dalam negeri
Suku bunga relatif tinggi dibandingkan dengan suku bungaperbankan/lembaga pembiayaan di luar negeri.
Industri penunjang/komponen belum bertumbuh sehingga 60%-70%komponen kapal masih impor.
11
Biaya produksi yg relatif lebih tinggi pada galangan di luar Batam akibat bebanfiskal (PPN,BM impor) yg harus ditanggung dalam pembangunan kapal barusehingga kurang dapat bersaing dengan galangan di kawasan FTZ Batam
GALANGAN KAPAL
GALANGAN KAPALOWNER
KAWASAN FTZ
NON FTZ
•Bebas Tata Niaga
•Bebas PPN•Bea Masuk
impor bahan
•Kena PPN•BM impor
bahan baku
Harga KapalRendah
Harga KapalTinggi
Biaya produksi dptditekan karenatidak ada biayafiskal tambahan
Galanganmenanggungbeban fiskal = cost prod tinggi
INSENTIF INDUSTRI PERKAPALAN DALAM KAWASAN FTZ 12
14
Menjadi perusahaan galangan kapal dan rekayasa berkelasdunia, terpercaya, dan bernilai tambah bagi parapemangku kepentingan
Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan mutu produkberstandar internasional dan penyerahan produk tepatwaktu, melalui pengelolaan perusahaan yang akuntabeldan transparan
Meningkatkan peran dalam mendukung pertahanan dankeamanan nasional melalui penguasaan teknologi danrancang bangun
Memberikan kemampu-labaan dan kesejahteraan bagipara pemegang saham, karyawan, pelanggan, mitrausaha, dan pengembangan usaha kecil secaraberkesinambungan
VISI DAN MISI
15LINI BISNIS UTAMA
DIVISI KAPAL NIAGA
DIVISI REKAYASA UMUM DIVISI HARKAN
DIVISI KAPAL SELAM(Dalam Penyiapan)
LINI BISNIS : SHIPBUILDING, SHIP REPAIR, OFFSHORE, DAN GENERAL CONSTRUCTION
DIVISI KAPAL PERANG
Sesuai penugasan dari Pemerintah, sebagai Lead Integrator pembangunan alutsista, PT. PAL Indonesia saat inimengembangkan kemampuan dalam rangka penguasaan teknologi rancang bangun Kapal Selam.
Target kegiatan pembangunan kapal selam tahap awal adalah pada tahun 2017 dimulai dengan dengan penyambunganmodul kapal selam (Joint Section). Modul kapal selam sebelumnya dibangun di Daewoo Shipbuilding and MarineEngineering (DSME)-Korea Selatan. 15
16NATIONAL AWARDS AND INTERNATIONAL CERTIFICATION
PAL has been awarded various international and national certification : Awards : 25 Most Creative Companies 2016 (SWA Magazine) Distinguished Achievement from PII ADHIDARMA PROFESI SMK3 First Winner Award from Ministry of Civil Work Finalist Anugerah IPTEK 2016 KEMENRISTEK DIKTI (Kapal SSV)
Intelectual Property Right :Design for : Star 50, Tanker 30 K, and Tanker 17,5 K
Certificates for Management System : ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001: 2007 ISO 17025: 2008 SMK 3 : Gold ASME STAMP
Class Certificates :• DNV • NK • ABS • LR
• GL• RINA• BV• BKI
17KEBIJAKAN BUMN HOLDING
KepMen BUMN No SK-17/MBU/01/2016 tentang Pembentukan KomiteKonsolidasi BUMN Industri Berat dan Perkapalan
Penyiapan Konsolidasi BUMN Industri Berat dan Perkapalan dalamsatu Holding Company (National Shipbuilding and Heavy Industry/NSHI)
ANGGOTA NSHI
FRANCENuclear Power Plant Chasing
ITALYDCV 18,500 DWT
GERMANYSTAR 50
TURKEYSTAR 50
EGYPTDEARATOR
INDIAStatorframe 650
PAKISTANStatorframe 650
SINGAPOREChemical Tanker
2,400DWTSTAR 50
THAILANDStatorframe 650
HONGKONGSTAR 50
PHILIPPINESSSV
SOUTH KOREAFPU
JAPANStatorframe 650
USAStatorframe 650
Nuclear Power Plant Chasing
STAR 50 Statorframe 650FPU
DEARATORChemical Tanker
24,000DWT
DCV 18,500 DWT
UKDCV 18,500 DWT
TIMOR LESTEFERRY RORO
200PAX
CHINAWHP HUSKY
CNOOC
MALAYSIAWHP PETRONAS
18DISTRIBUSI PRODUK – PASAR INTERNATIONAL
SSV
Profil GalkapNas Saat Ini
KapasitasTerpasang & Base Load
Strategic Moves
Bangunan Baru
Reparasi
STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERKAPALAN NASIONAL
Regulasi
PeningkatanTKDN
20
Holding1.
2.
3.
2015 2016 20182017 2019
Restructuring & Revitalization Consolidation Holding CompanyPenambahan Kapasitas Galangan s/d 300.000 DWT di Batam
Penambahan Kapasitas Galangan (Floating Dock) dan Relokasi Galangan
Penambahan Kapasitas Galangan s/d 10.000 DWT & offshore area.
Pembangunan InfrastrukturPembangunan & Harkan KapalSelam.
Rekondisi & membangun Pabrik Foundry(kap. 20.100 T/ Thn)
Membangun 1 moulding line & finishing lineRevit. pabrik rol gilinganPemb. pabrik Alsintan
Pemb. unit forging & machining center
Pembangunan, Pemeliharaan & Perbaikan Kapal Niaga/ Offshore
Construction
Pembangunan Kapal Perang danPemeliharaan Kapal Selam
Peralatan Pabrik, Alsintan, Alatberat dan konstruksi baja
Klasterisasi berdasarkan kapasitasdan kapabilitas
Fokus pada segmen pasar masing-masing
ROADMAP PORTOFOLIO BISNIS BUMN HOLDING
Total Aset : 12,04 T
Total Revenue :
11,96 T
21
PENGEMBANGAN USAHA MELALUI STANDARD PRODUCT & MULTI YARDS 22
Design OfficeLuar Negeri
BPPT
Contoh :DSEC KoreaMagna DamenUlstein Norwegia
Design Office Dalam Negeri
NASDECITS
Project Mgm’t
QA / QC
Construction
Standard Design for standard product
*Design for Production
Standard :• Tech Spec• Mat’l Equp’t• Workmanship• QA/QC
Standard :• Pre Cut Mat’l• Pipe Spool• Component
Vendor
GalanganKapal / NSHI
Standard Kapal
Nasional
Design Center (Divisi Design)
Data Base
*Computer Base
Procurement
1. Steel Plate & Casting.2. Consumables.3. Accom Package.4. Main & Emer’gy Switch Board.5. Air Conditioning.6. Anti Corrosion & Paint7. Deck Machineries.8. Piping & Steel work.9. Safety Equipment10. Boiler etc.
Design Engineering, Labor, Expenses
Material :
Production/Construction
Machinery :1.Main engine & gear box2.Shaft & propeller3.Main generator4.Pump, Compressor, Purifier, Etc
Electric & Electronic :1.Nav & Com Equipment2.Internal Communication3.Alarm & Monitoring System4.Electric cable & Lighting
Combat Mgm’t System (CMS) :1.Software development2.Sensor & Detection Equipment3.Electronic System
LOKAL IMPORT
Note :Equipment dg Font Merah direncanakanditingkatkan menjadiLocal Content melaluiAssembly dan IntegrasiTeknologi.
2014-2019 2020-2024PLATFORM : 35% PLATFORM : 60%
COMBAT MGM’T SYSTEM (CMS) : 5% COMBAT MGM’T SYSTEM (CMS) : 20%
2014 - 2019 2020 - 2024
ROADMAP PENINGKATAN LOCAL CONTENT ALUTSISTA KAPAL COMBATANT 23
USULANPENYELESAIAN PERIHAL BEA MASUK VS BMDTP
ATURAN• PMK No.
213/PMK.011/2011 ttg Penetapan sistemKlasifikasi Barangdan PembebananTarif BM atas ImporBarang.
• BMDTP Bea MasukDitanggungPemerintah
ISU• BM impor kapal 0%• BM impor komponen kapal 5 – 10 %• Galkapnas tidak mendapat perlindungan
terhadap produk kapal impor terutamayang dapat di produksi DN.
• Kemahalan Impor oleh Galkapnas untukBM mencapai 5 -10%
• Penerbitan peraturan selalu Terlambat & tidak pasti sehingga tidak effektif• Pembangunan kapal butuh waktu lebihdari 1 tahun Identifikasi kebutuhan importidak selalu di akhir/awal tahun anggaran. • Pos tarif (HS number) atas komponen kapalyang selalu berubah-ubah & tidak pasti
USULAN• Pembebasan Tarif BM imporkomponen Kapal oleh Galkapnas menjadi 0%. • Pembatasan larangan imporkapal bekas yang sdh dapatdibangun di DN atau•Pembebanan Tarif BM imporKapal 5% sesuai PMK No. 241/PMK.011/2011Jika BM impor komponen Kapaloleh Galkapnas 0%, maka BMDTP tidak diperlukan lagi
24
USULANPENYELESAIAN PERIHAL INVESTASI & PENDANAAN
ATURAN• No 17 th 2008
tentang pelayaran nasional
• Aturan penetapan suku bunga
ISU• Suku bunga yang tidak
kompetitif baik utk investasi maupun modal kerja industri perkapalan.
• Persyaratan Kolateral• Pemahanan high risk
perbankan
USULAN• Diperlukan aturan khusus
minimal setara inpres untuk akselerasi pemberdayaan industri perkapalan nasional.
• Diperlukan lembaga keuangan khusus maritim yang bersumber dana murah dan dijamin pemerintah.
25
USULANPENYELESAIAN PERIHAL PPH
ATURANUU 36 tahun 2008 tentang perubahankeempat atas UU 7 tahun 1983 tentangPajak Penghasilan, Pasal 4 ayat (2) huruf d
UU 18 tahun 1999 tentang JasaKonstruksi
ISU• PPh jasa Pelnas sebesar 1.2% dan bersifat FINAL• Adanya perbedaan persepsiantara KPPN (Final) dan KPP (non Final) tentangpemotongan PPh Galkapnasuntuk jasa pembangunankapal. • Perbedaan pemahaman transaksi pembangunan kapal dan pengadaan kapal.
USULAN• PPh Galkapnas SETARA dengan PPh Pelnas atau• KAPAL adalah infrastruktur, sehingga jasa perbaikan & pembangunan kapalseyogyanya adalah samadengan jasa konstruksi.• Ketegasan penerapan PPh terhadap transaksi baik jual maupun beli industri perkapalan,
26
USULANPENYELESAIAN PERIHAL LAHAN PELABUHAN
ATURAN• SK. Menteri Dalam
Negeri No.SK 94/HPL/DA/86 Hak Pengelolaan Tanah Negara kepada Perum Pelabuhan.
• PP 61 th 2009 tentang kepelabuhanan.
ISU• 80 % Galkapnas di P. Jawa
berada di dalam Pelabuhan.• PT. Pelindo tetapkan tarif
lahan secara sepihak & tidakproporsional.
• Belum ada kejelasan status lahan dilingkungan pelabuhan untuk usaha industri perkapalan.
USULAN• Segera diterapkan UU no
17 th 2008 tentang pelayaran, pengalihan fungsi regulator ke Otoritas Pelabuhan, termasuk penguasaan lahan
• Memberikan kepastianinvestasi kepada industrigalangan kapal
27
PENINGKATAN KANDUNGAN LOKAL – INDUSTRI KOMPONEN NASIONAL 28
IMPORT ASSEMBLYLOKAL
DIBUAT LOKAL DENGAN LISENSI
PRODUKSI LOKAL
KANDUNGAN LOKAL
SAAT INI
Seluruh peralatan utama kapal harus di import (main engine, auxiliary engine etc.
(65%)
Asembly oleh lokal tetapi komponennya import
(5%)
Pembuatan oleh lokal dengan lisensi perusahaan asing
(4%)
Dibuat oleh perusahaan lokal
(13,5%)
IMPORT ASSEMBLYLOKAL
DIBUAT LOKAL DENGAN LISENSI
PRODUKSI LOKAL
UPAYA PENINGKATAN KANDUNGAN
LOKAL
Mengurangi kandungan import dalam bentuk jadi
Meningkatkan kemampuan Assembly untuk peralatan termasuk peralatan utama kapal dan penggunaan komponen lokal
Memperbanyak lisensi untuk pembuatan kapal
Memperbanyak pembuatan raw material dengan standar “Marine Used”
STRUKTUR BIAYA DAN PUNGUTAN NEGARA ATAS PEMBELIAN KAPAL DAN PRODUKSI BARU
Pemungutan/biaya Pembeliankapal impor
Produksi (SukuCadang danKomponen) Kapal BaruDomestik
Produksi Kapaldi KEK/FTZ
Keterangan
PPN*) 10% 10% 10% *) Pembebasan Batam PP No.10/2012
Bea Masuk KapalKomponen Kapal
0%
5%-15%0%0%
Pembebasan Batam PP No.10/2012
Pajak Penghasilan 1,5 - 3% 1,5% - 3%
PPh Pasal 22 impor 2,5%-7,5% 2,5%-7,5% 0% Pembebasan Batam PP No.10/2012
Pengadaan Mesin danKonstruksi Badan Kapal
50% -70% Dari total harga kapal
Jasa Konstruksi Kapal 10% -20% Dari total biaya konstruksi
Total Pungutan Negara 12,5%-17,5% 19%%-30,5% 1,5% - 3%
29
30KLASTER INDUSTRI PERKAPALAN
GALANGAN KAPAL NASIONAL
Industri Penunjang
Perindustrian
• Lokasi di Klaster• Minat Industri Penunjang• Belum terealisir
• Regulasi terkait Industri(Trade vs Industri)
• Penyediaan Lahan/ Lokasi• Kebijakan Industri
Perkapalan untukantisipasi Pasar
• Peraturan Pemerintah Pusat• PERDA terkait• Sertifikasi Lahan
Peraturan / Regulasi
• Kurang tenaga terampil• Minimnya Pelatihan SDM Perkapalan &
Migas
Lembaga Diklat
• Power Plant• Gas• Material/ Bahan Baku• Tenaga Kerja / SC
Sumber Daya *Klaster Lamongan – Jawa Timur**FTZ selain di Batam
KONSEP KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 31
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 28 Ayat 1
Peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi Industri Pertahanandilakukan melalui penelitian dan pengembangan serta perekayasaandalam suatu Sistim Nasional
RENSTRA KEMHAN - TNI AL Pasal 25 Huruf a
Rencana jangka panjang kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan danKeamanan
UU NO. 16 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN
OPERATIONAL REQUIREMENT
PENGADAAN ALUTSISTA
USULAN 33
1. Belanja pemerintah dan atau BUMN ditetapkan sebagai base load nasional.2. Mendorong percepatan pembentukan holding shipbuilding di Indonesia (NSHI).3. Harmonisasi regulasi.4. Mendorong percepatan tumbuh kembangnya industri komponen nasional dengan
menerapkan standar design dan standard produk.5. Pembebasan bea masuk komponen kapal impor yang belum dapat di produksi di
dalam negeri dalam periode waktu tertentu sampai dengan industri dalam negerimampu.
6. Penurunan suku bunga pinjaman baik untuk modal kerja maupun modal investasiindustri perkapalan, dengan benchmark kepada negar lain yang sudah menerapkanperbedaan suku bunga industri maritim dengan suku bunga komersil lainnya.
7. Penyederhaan dan atau penghapusan peraturan yang menimbulkan biaya yangdapat menurunkan daya saing usaha industri perkapalan .