dynamics crm アダプタ for asteria warp 製品概要説明

Microsoft Dynamics CRM アダプタ

製品概要- ASTERIA WARP -

アーティサン株式会社

CRM事業部製品開発部

▣ Microsoft Dynamics CRM アダプタの概要

ASTERIA WARPは、さまざまな製品・サービス間と簡単に接続、連携することのできる国内No.1のデータ連携ミドルウェアです。技術者向けではなく、アイコンのドラッグ＆ドロップとプロパティ設定でフローを作成することができます。

この『Microsoft Dynamics CRM アダプタ』により、ASTERIAからDynamics CRM に対してデータの操作が可能になります。ASTERIAの既存の豊富なアダプタを選択して組み合わせて利用することで、Dynamics CRM と外部システムとの連携は柔軟に対応できるようになり、APIによる個別開発で起きる開発期間とメンテナンス工数を削減するとともにコストの低減を可能にします。

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など

Dynamics CRM アダプタ

レコードを抽出・作成・更新・削除・関連付けおよび解除

豊富なアダプタ連携

連携

■ 連携概要図

▣ Microsoft Dynamics CRM アダプタ提供機能

Dynamics CRM のレコード操作を提供します。取得、作成、更新、作成更新、削除、関連付け、関連付け解除、活動関係者設定


No. 機能内容

１ DCRMRetrieveMultiple コンポーネント Dynamics CRMから条件を指定してレコードを抽出します

２ DCRMCreateMultiple コンポーネント Dynamics CRMのレコードを作成します。

３ DCRMUpdateMultiple コンポーネント Dynamics CRMのレコードを更新します。

４ DCRMUpsertMultiple コンポーネント Dynamics CRMのレコードを作成、または、更新します。

５ DCRMDeleteMultiple コンポーネント Dynamics CRMのレコードを削除します。

６ DCRMAssociateMultiple コンポーネント Dynamics CRMのレコードとレコードを関連付けます。

７ DCRMDisassociateMultiple コンポーネント Dynamics CRMのレコードの関連付けを解除します。

８ DCRMActivityPartyMultiple コンポーネント Dynamics CRMの活動レコードに関係者を設定します。

◆ DCRMRetrieveMultiple コンポーネント


プロパティ名説明

コネクション名Dynamics CRM のHTTP接続名を選択します。（全コンポーネント共通）

クライアントIDAzure ADへのアプリケーション登録により生成されたクライアントIDを入力します。（オンライン版の全コンポーネント共通。オンプレミス版にはありません。）

エンティティ名レコードを取得するエンティティ名を入力します。

検索条件（$filter） Web APIの $filter を使った条件を入力します。

並び順（$orderby） Web APIの $orderby を使ったレコードの並び順を入力します。

上位取得件数（$top） Web APIの $top を使った件数を入力します。

ループを開始結果をまとめて出力するか、複数に分けて出力するかを選択します。データ量が大きい時のメモリの枯渇を防止するのに有効なプロパティです。

１度に取得する件数「ループを開始」プロパティが「はい」の場合に有効になるプロパティです。

ストリーム

取得するフィールド名を定義します。

◆ Retrieve ビルダー


各プロパティやストリームはフローデザイナーから手入力することもできます

が、ビルダーを使ってグラフィカルに入力することも可能です。

Retrieveビルダーを使用すると、検索条件や並び順の指定書式を

知らなくても簡単に設定することができます。

また、フィールド名のスペルミスなどの予防にもなります。

以下のいずれかの操作でビルダーを起動できます。

配置しているコンポーネントをダブルクリック

配置しているコンポーネントを右クリックして表示されるメニューから

「Retrieveビルダー」をクリック

Associate と Disassociate 以外のコンポーネントには

それぞれ専用のビルダーが搭載されていますが、

起動方法は全て同じで、操作方法にも大きな違いはありません。

◆ DCRMCreateMultiple コンポーネント



コネクション名全コンポーネント共通

クライアントID オンライン版の全コンポーネント共通

エンティティ名レコードを作成するエンティティ名を入力します。

入力設定

フィールド名設定を行うフィールド名を入力します。

固定値入力ストリームの情報に関わらず、ここで指定した値で登録を行います。

関連エンティティ名

Lookupフィールドの関連先のエンティティ名を指定します。

指定がない場合、Dynamics CRM のエンティティのメタデータにもとづき

代表のものと関連を行います。

エラーメッセージで使用する作成に失敗した時に、そのレコードの情報として出力するフィールドかどうかを指定します。

どのフィールドにも指定がない場合、レコードの行番号が出力されます。

ストリーム

登録するフィールド名を定義します。

◆ Create ビルダー


◆ DCRMUpdate (Upsert) Multiple コンポーネント





エンティティ名レコードを更新するエンティティ名を入力します。

null更新を許可する入力ストリームの情報がnullの場合に、そのままnullで更新するかどうかを指定します。

許可しない場合は、その項目をnullに更新しません。

入力設定

フィールド名 Createビルダーと同じ

固定値

関連エンティティ名

エラーメッセージで使用する

ストリーム

更新するフィールド名を定義します。

UpdateとUpsertの設定項目は同じものになります。

◆ Update (Upsert) ビルダー


◆ DCRMDeleteMultiple コンポーネント





エンティティ名レコードを削除するエンティティ名を入力します。

ストリーム

入力ストリームのフィールド定義です。

編集することはできず、削除するレコードのGUIDで固定です。

◆ Delete ビルダー


◆ DCRMAssociate (Disassociate) Multiple コンポーネント





ストリーム

入力ストリームのフィールド定義です。編集することはできず、以下で固定です。

ReferencedEntityName 関連元のエンティティ名

ReferencedGuid 上記で指定したエンティティのレコードのGUID

RelationshipName 関連名

ReferencingGuid 関連先エンティティのレコードのGUID

AssociateとDisassociateの設定項目は同じものになります。

◆ DCRMActivityPartyMultiple コンポーネント





エンティティ名活動関係者を設定するエンティティ名を入力します。

ストリーム

入力ストリームのフィールド定義です。編集することはできず、以下で固定です。

ActivityId 活動レコードのGUID

ReferencingEntityName 関連先のエンティティ名

ReferencingGuid 上記で指定したエンティティのレコードのGUID

ParticipationTypeMask 活動関係者の種類

◆ ActivityParty ビルダー


活動関係者の設定に対応しているエンティティは限られています。

ActivityPartyビルダーのエンティティ一覧には対応しているものだけが表示されるため、探す手間がかかりません。

▣ Microsoft Dynamics CRM アダプタ対応


対応 Dynamics CRM バージョン

• Dynamics CRM Online（2016）、Dynamics CRM 2016 以降（オンプレミス可）

• ※ Web API に対応していないバージョンは対象外（Dynamics CRM 2015 以前）

対応 ASTERIA WARP バージョン➢ ASTERIA WARP 4.9 以降

対応プラットフォーム➢ 『ASTERIA WARP』に準ずる

▣ リリース履歴


2016.03.31 Experimental Build版リリース

2016.04.27 初回リリース

2016.06.07 オンプレミス対応版リリース

2016.09.13 繰り返し処理対応版リリース

➢ 最大取得件数による制限を削除しました

➢ ASTERIA既存のアダプタ仕様に合わせたため、操作が統一されました

2017.02.03 ビルダー対応版リリース

➢ AssociateとDisassociate以外のコンポーネントにビルダーを追加しました

付録：バージョン対応表


アダプタバージョン 1.0.0 1.1.0 1.2.0 2.0.0

ASTERIA WARP 4.9.0 〇〇〇〇

ASTERIA WARP 4.9.1 〇〇〇〇

ASTERIA WARP 1610 〇〇〇〇

アダプタバージョン 1.0.0 1.1.0 1.2.0 2.0.0

Dynamics CRM 2016 オンライン〇〇〇〇

オンプレミス × 〇〇〇

Dynamics 365 オンライン〇〇〇〇

オンプレミス × 〇〇〇

ASTERIA WARP × Dynamics CRM アダプタ

Microsoft Dynamics CRM × Dynamics CRM アダプタ

当資料に関するお問い合わせ：

アーティサン株式会社 CRM事業部製品開発部[email protected]

mailto:[email protected]

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