중국 철강산업철강산업 발전정책발전정책 의미 및및및 영향영향 · 2015. 12....

중국연구센터

김동하

중국중국중국중국 철강산업철강산업철강산업철강산업 발전정책발전정책발전정책발전정책

의미의미의미의미 및및및및 영향영향영향영향

포스코경영연구소포스코경영연구소포스코경영연구소포스코경영연구소

2005-3호 (2005. 7. 22)

ii

<<<<중국중국중국중국 철강산업철강산업철강산업철강산업 발전정책발전정책발전정책발전정책 의미의미의미의미 및및및및 영향영향영향영향>>>>

ⅠⅠⅠⅠ. . . . 정책정책정책정책 제정의제정의제정의제정의 배경배경배경배경

� 중국 철강산업의 양적 성장을 억제하고, 질적 성장을 도모하기 위해 철강산업에

대한 진입장벽 강화 및 철강산업의 구조조정 촉진

II.... 정책정책정책정책 내용내용내용내용 및및및및 의미의미의미의미

� 철강 생산능력 확장 억제 및 10대 철강사의 생산비중 70%로 제고

- 연해지역에 위치한 대형기업 육성 반면, 내륙지역의 생산능력 증대 억제

- 2개의 3천만 톤급 철강사 및 다수의 1천만 톤급 철강사 육성

� 일관제철소, 단독 제선ㆍ제강ㆍ압연 공장 등의 신설은 불허하고 기존 기업의 이

전 혹은 구조조정과 연계될 경우에 한해 신설 프로젝트 허가

� 생산규모 1천 만톤 이상의 외국기업만 중국 내 투자가 가능하되, 단독 투자는

불허 및 지배주주 지위 불허

� 철광석 등 자원제한을 감안하여 저급 철강재의 수출 지양

III. 중국중국중국중국 철강산업철강산업철강산업철강산업 발전정책발전정책발전정책발전정책에에에에 대한대한대한대한 평가평가평가평가 및및및및 영향영향영향영향

� 연해ㆍ대형기업 중심의 철강산업 발전 모델 제시

- 정부의 지원 하에 중국의 대형 철강사 급속 성장 전망

� 총량의 확대 없는 철강산업 고도화를 추진함으로써 중국의 공급과잉 가능성은

감소했으나, 중국 철강산업의 경쟁력 강화로 한국에 대한 위협 증대

� 동북지역과 내륙지역의 노후 설비의 구조조정이 가속화될 전망이며, 향후

M&A 기회를 활용한 외국 대형 철강사의 중국 진출이 활발해질 전망

EXECUTIVE SUMMARY

----ⅰⅰⅰⅰ----

iii

목 차

I. 정책 제정의 배경 ····························································· 1

II. 정책 내용 및 의미 ··························································· 3

III. 중국 철강산업 발전정책에 대한 평가 및 영향 ·············· 9

IV. 시사점 ············································································· 13

<참고> 철강산업 발전정책에 대한 중국 내 평가 ·················· 14

----ⅱⅱⅱⅱ----

1

중국 철강산업 발전정책 의미 및 영향

ⅠⅠⅠⅠ. 정책정책정책정책 제정의제정의제정의제정의 배경배경배경배경

� 중국중국중국중국 철강산업은철강산업은철강산업은철강산업은 1999년년년년 중국강철공업협회중국강철공업협회중국강철공업협회중국강철공업협회(CISA) 설립설립설립설립, 2000

년년년년 야금야금야금야금공업공업공업공업국국국국 폐지폐지폐지폐지와와와와 WTO 가입가입가입가입 등을등을등을등을 계기로계기로계기로계기로 국유기업이국유기업이국유기업이국유기업이

독점하던독점하던독점하던독점하던 산업에서산업에서산업에서산업에서 민간민간민간민간의의의의 진입진입진입진입이이이이 가능가능가능가능한한한한 산업으로산업으로산업으로산업으로 전환됨전환됨전환됨전환됨

○ 현재 중국 내 민간 자본이 철강기업 설립 시, 자체 자금인 경우 일

반 기업설립 절차와 동일하며, 일정 규모 이상의 대형 프로젝트인

경우만 중앙부처인 改 인허가가 필요함

<<<<표표표표 1> 1> 1> 1> 중국중국중국중국 철강산철강산철강산철강산업의업의업의업의 인허가인허가인허가인허가 및및및및 관리관리관리관리ㆍㆍㆍㆍ통제권통제권통제권통제권 변화변화변화변화

WTO가입 이전(~’00) WTO가입 이후(’01~) 구분

주체 비고 주체 비고

중장기 계획

신설 투자 *국가계획위원회

9.5계획

철강업 등

국가발전개혁위원회 발전계획/산업정책

철강산업 정

책제정

대형 투자건

기존 증설 *국가경제무역위원회 - 국가발전개혁위원회

경제운행국 야금처

주요 프로젝

트 승인

시장진입 *야금공업국(중앙) *야금공업청(지방)

철강사

증시 상장

同 (중앙) 지역별 改 (지방)

세부기업활

동은 무관

권익보호 중국강철공업협회 - 중국강철공업협회 제품표준 제

정 등 일부

위탁 관리

FDI 투자 *대외경제무역부 투자 상무부 투자

주: 1. 상기 부처중 * 표시 부처는 현재는 통폐합 되어, 우측란 부처로 바뀌었음.

2. 經 산하 야금공업국의 은 ’98년에 폐지된 야금공업부임.

� 철강산업에철강산업에철강산업에철강산업에 대한대한대한대한 중앙중앙중앙중앙 정부의정부의정부의정부의 통제력통제력통제력통제력 약화약화약화약화 이후이후이후이후, 철강철강철강철강산업의산업의산업의산업의

구조조정이구조조정이구조조정이구조조정이 지연되고지연되고지연되고지연되고 구조적구조적구조적구조적 문제점이문제점이문제점이문제점이 보다보다보다보다 심화되었음심화되었음심화되었음심화되었음

○ 2000년 이후 철강경기가 급상승하면서 민간과 지방 정부 주도의 무분

별한 투자로 10.5 계획 상의 철강산업 발전목표가 달성되지 못함

- 철강산업의 성장과 함께 자급도 및 에너지와 수자원 활용 목표

등은 달성되었으나, 소형 업체 수가 급증하여 노동생산성, 10대

철강사의 생산집중도 등은 목표에 미달함

2


* 중국의 철강업체 수는 ’00년 2,997개사에서 ’03년 4,119개사로 기간 중

37.4%가 증가한 반면, 중국 전체 조강 생산량 중 상위 10대 철강사 의

점유비는 ’00년 50%에서 ’04년 32.7%로 17.3%p가 축소됨

<<<<표표표표 2> 10.5 2> 10.5 2> 10.5 2> 10.5계획계획계획계획 내내내내 철강산업발전철강산업발전철강산업발전철강산업발전 주요주요주요주요 목표와목표와목표와목표와 그그그그 결과결과결과결과

구분 2000년 현황 2005년 목표 2005년 결과 달성여부

자급도 90% 95% 98.9% 달성

에너지소비 (조강1톤당 석탄소비)

0.92톤 0.8톤 *0.75톤 달성

수자원 절약 (조강1톤당 용수량)

30㎥ 16㎥ *15.05㎥ 달성

노동생산성(조강) 100톤/1인 250톤/1인 *160톤/1인 미달성미달성미달성미달성

10대 조강생산비 50% 80% 이상 30.9% 미달성미달성미달성미달성

주 : 2005년 결과는 1~5월 누계 기준, * 표시는 2004년 중점 철강사 실적.

자료: 국가경제무역위원회(2001.6), CISA 및 기타 관련자료 종합 (2005.6).

○ 또한 조강생산 급증에 따라 철광석 수입 급증, 인프라 병목 현상 등

예상치 못했던 문제점이 발생함

<<<<그림그림그림그림 1> 1> 1> 1> 최근최근최근최근 중국중국중국중국 철강철강철강철강 생산생산생산생산 및및및및 집중도집중도집중도집중도, , , , 철광석철광석철광석철광석 수입수입수입수입 현황현황현황현황

자료: 중국철강통계(각호), Mysteel.com (2005.7), CISA(2004.12)

� 이에이에이에이에 중앙중앙중앙중앙 정부는정부는정부는정부는 철강산업의철강산업의철강산업의철강산업의 양적양적양적양적 성장을성장을성장을성장을 억제하고억제하고억제하고억제하고, 질적질적질적질적

성장을성장을성장을성장을 도모하고자도모하고자도모하고자도모하고자 동동동동 정책을정책을정책을정책을 제정하게제정하게제정하게제정하게 됨됨됨됨

3


ⅡⅡⅡⅡ.... 정책정책정책정책 내용내용내용내용 및및및및 의미의미의미의미

� 철강산업철강산업철강산업철강산업 발전정책은발전정책은발전정책은발전정책은 상위법상위법상위법상위법 개념으로개념으로개념으로개념으로, , , , 향후향후향후향후 중앙중앙중앙중앙 및및및및 지방의지방의지방의지방의

정책부처에서정책부처에서정책부처에서정책부처에서 관련관련관련관련 인허가인허가인허가인허가 및및및및 평가시평가시평가시평가시 기준기준기준기준 지침이지침이지침이지침이 됨됨됨됨

○ 同정책은 국내외 기업의 시장진입 및 증설의 자격 요건, 기술 및 환

경지표, 기업의 자기자본금 비율 등을 규정하고 있음. 同정책에 기초

하여, 각 , 자치구 등은 자체의 ‘철강산업 발전계획’을 제정하거

나, 이미 제정된 관련 법규를 수정하게 됨

○ 이외에도 철강 프로젝트의 인허가에 관련된 각 정부부서는 同정책에

기초하여 인허가 여부를 결정하게 됨

○ 또한 同정책이 제시한 원칙에 입각하여 구체적인 수량 목표, 지역,

해당 기업 등을 담은 철강산업 중장기 발전계획이 제정될 예정임

<<<<그림그림그림그림 2222> > > > 철강산업철강산업철강산업철강산업 발전정책의발전정책의발전정책의발전정책의 역할역할역할역할 및및및및 제정제정제정제정, , , , 실행실행실행실행 Flow Flow Flow Flow

4


� 同정책의同정책의同정책의同정책의 핵심은핵심은핵심은핵심은 철강산업에철강산업에철강산업에철강산업에 대한대한대한대한 진입장벽의진입장벽의진입장벽의진입장벽의 강화강화강화강화 및및및및 철강철강철강철강

산업산업산업산업 구구구구조조조조조정을조정을조정을조정을 통한통한통한통한 철강산업의철강산업의철강산업의철강산업의 재편임재편임재편임재편임. . . . 그러나그러나그러나그러나 여러여러여러여러 이해이해이해이해

당사자의당사자의당사자의당사자의 이견으로이견으로이견으로이견으로 수차례수차례수차례수차례 수정을수정을수정을수정을 거쳐거쳐거쳐거쳐 2003 2003 2003 2003년년년년 1 1 1 1월월월월 제정에제정에제정에제정에

착수한착수한착수한착수한 뒤뒤뒤뒤 2 2 2 2년년년년 6 6 6 6개월개월개월개월 여여여여 만에만에만에만에 공포된공포된공포된공포된 것임것임것임것임

○ 2003년 하반기에 작성이 완료된 ‘토론용’ 철강산업 발전정책은 공개

토론 과정(2003.12월 廣 )을 거쳐 정책 초안에 참여하지 않은 협회,

연구기관, 철강사 등의 의견을 수렴하였으며, 대부분은 시장 진입 장

벽이 높다는 의견이었음

- 중앙 정부는 투자과열을 억제하기 위해, 同정책의 제정전 임시

조치로 ‘철강, 알루미늄, 시멘트산업의 맹목적 투자 억제를 위한

통지’를 국무원 명의로 공포(’03.12.23)하여 투자억제 조건을 정함

○ 2005년 4월 20일, 국무원은 철강산업 발전정책을 ‘원칙적’으로 통과

시켰으며, 이때 改 는 국무원 상무회의에 ‘심의용’ 정책초안을 보

고함. 이후 여러 이견이 제시되어 다시 3개월 간의 재심의 과정을

거친 후, 7월 20일 최종본이 공포됨

- 초안 심의 시 제시된 문제점으로는 ① 연해지역의 철강사 발전에

치중할 경우, 지역간 불평등이 고착화 될 것이라는 점, ② 국외기

업의 철강 투자에 제한을 둘 경우, WTO 규정 위반 소지가 있을

수 있다는 점, ③ 4대 철강사(보강, 안강, 무한, 수도) 발전위주 정

책에 대한 지방 정부의 반감 등이 있었음

� ‘‘‘‘철강산업철강산업철강산업철강산업 발전정책발전정책발전정책발전정책’’’’은은은은 정책정책정책정책 목표와목표와목표와목표와 산업산업산업산업 발전계획발전계획발전계획발전계획, , , , 산업산업산업산업

분포분포분포분포, , , , 기술정책기술정책기술정책기술정책, , , , 원재료원재료원재료원재료 등을등을등을등을 포함한포함한포함한포함한 총총총총 9 9 9 9장장장장 40 40 40 40조로조로조로조로 구성되구성되구성되구성되

어어어어 있음있음있음있음

5


� 제제제제1111장은장은장은장은 1) 1) 1) 1) 철강생산철강생산철강생산철강생산 능력능력능력능력 제한제한제한제한, 2) , 2) , 2) , 2) 산업집중도산업집중도산업집중도산업집중도 제고제고제고제고,,,, 3) 3) 3) 3) 철철철철

강산업의강산업의강산업의강산업의 재배치재배치재배치재배치,,,, 4) 4) 4) 4) 환경보호환경보호환경보호환경보호 및및및및 자원자원자원자원 효율효율효율효율 제고제고제고제고 등의등의등의등의 정책정책정책정책

목표목표목표목표가가가가 제시제시제시제시됨됨됨됨

○ ‘철강생산 능력의 제한’은 원래 거론되었던 3억 톤이라는 명시적인

총량목표는 삽입되지 않았으며, ‘합리적인 규모를 유지’한다는 큰 원

칙만 제시함

○ ‘산업집중도’ 부분은 제강업체 수를 대폭 감소시켜 10大 철강사의 조

강 생산 비중을 2010년까지 50% 이상, 2020년까지 70% 이상으로 한

다는 목표를 제시함

○ ‘철강산업의 재배치’는 자원, 인프라, 시장 환경 등을 감안하여 현재

의 철강산업 구조를 개선하겠다는 것임

○ 특히 환경과 관련하여 에너지 소비, 수자원 절약 기준은 10.5계획에

서의 목표보다 5~33% 높게 제시하였음 (표. 3 참조. ’05년 기준)

� 제제제제3333장장장장‘‘‘‘산업분포의산업분포의산업분포의산업분포의 조정조정조정조정’’’’은은은은 철강사철강사철강사철강사 신설신설신설신설 및및및및 생산능력생산능력생산능력생산능력 증대증대증대증대

와와와와 관련된관련된관련된관련된 원칙과원칙과원칙과원칙과 철강사의철강사의철강사의철강사의 지역별지역별지역별지역별 분포분포분포분포와와와와 관련관련관련관련 원칙을원칙을원칙을원칙을 제제제제시시시시

함함함함. . . . ①①①① 신설신설신설신설 일관제철소를일관제철소를일관제철소를일관제철소를 원칙적으로원칙적으로원칙적으로원칙적으로 불허불허불허불허하며하며하며하며, , , , ②②②② 지역별지역별지역별지역별

로로로로 철광석철광석철광석철광석 수급수급수급수급, , , , 시장상황시장상황시장상황시장상황, , , , 인프라인프라인프라인프라 등을등을등을등을 고려한고려한고려한고려한 철강산업철강산업철강산업철강산업 발발발발

전방향을전방향을전방향을전방향을 명시명시명시명시하여하여하여하여 철강산업의철강산업의철강산업의철강산업의 재배치를재배치를재배치를재배치를 유도함유도함유도함유도함

○ 제10조에서 독자적인 일관제철소의 신설, 독립적인 제선, 제강, 압연

공장의 신설을 원칙적으로 불허하고, 기존 기업의 M&A 혹은 이전과

결부된 기업개조와 확장의 형태로만 신설투자가 가능하게 함

- 생산능력의 확대를 기존 노후 능력의 도태와 연계시켜 진행함으

로써 생산규모 총량의 증가를 억제하려는 것임

○ 제11조는 대형 철강기업은 연해지역에 위치하여야 하며, 내륙지역

철강기업의 철강생산은 철광석 자원 상황을 감안하여, 생산능력 확

6


대를 추구하지 말아야 한다는, 연해 중심의 철강산업 발전 방침을

밝히고 있음

- 지역별로는

1) 동북: 안산-본계를 기존 기업의 합병과 고부가가치 제품 생산기지

를 건설을 통해 대형철강사로 육성

2) 화북: 철강기업의 신설과 생산능력 증가를 엄격히 제한, 철강산업

의 구조조정을 진행하며, 그 일환으로 수도강철 이전

3) 화동: 기존의 대형기업을 중심으로 기업 및 제품 구조조정을 통해

생산집중도 제고

4) 동남연해: 기존 기업의 구조조정과 제철소 이전( )을 결합시켜

대형제철소 건설

5) 서남: 생산능력의 양적 성장을 추구하지 말고, 기존 중점기업 중

심으로 설비 및 기술을 개선하여 제품을 고부가가치화, 철광석 수

급 상황을 고려하여 생산량 결정

6) 서북: 생산능력을 확장하지 않고, 현지 수요 위주의 생산을 도모

하며, 주변 국가의 철광석 자원을 활용

* 상기 6대 지역에 대한 중국 내 31개 , 의 구분은 同정책에

서 규정되지 않았음. 단 중국 통념상 동남연해지역은 광서자치

구, 광동성, 복건성 3지역이 해당됨

� 제제제제4444장장장장 ‘‘‘‘산업기술정책산업기술정책산업기술정책산업기술정책’’’’에서는에서는에서는에서는 신설신설신설신설 설비에설비에설비에설비에 대해대해대해대해 장비수준과장비수준과장비수준과장비수준과

기술경제기술경제기술경제기술경제 지표를지표를지표를지표를 제시하였는데제시하였는데제시하였는데제시하였는데, , , , 이는이는이는이는 10.5 10.5 10.5 10.5 계획보다계획보다계획보다계획보다 상향되상향되상향되상향되

었음었음었음었음. . . . 동시에동시에동시에동시에 기존기존기존기존 기업들도기업들도기업들도기업들도 기술개조를기술개조를기술개조를기술개조를 통해통해통해통해 同지표를지표를지표를지표를 달성달성달성달성

할할할할 것을것을것을것을 요구함요구함요구함요구함

○ 同정책은 10.5계획 대비 높은 기술수준 목표를 제시하였는데, 12조에

서는 일관제철소에 대해 별도의 기술경제지표 기준을 제시하였음

○ 또한 17조에서는 300㎥ 이하 고로, 20톤 이하 전로 및 전기로 등

노후 설비의 도태를 규정함

7


○ 18조는 국산설비의 사용을 장려와 해외설비의 수입을 제한 그리고

국내외의 노후 중고 철강설비의 채용을 금지함

<<<<표표표표 3333> > > > 철강산업발전정책의철강산업발전정책의철강산업발전정책의철강산업발전정책의 기술경제지표기술경제지표기술경제지표기술경제지표 기준기준기준기준

맹목투자 금지 통지

(’03.12)

최종본

(’05.7.20)

고로 1000㎥ 이상 3000㎥, 800만 톤 이상

소결기 180㎡ 이상 同

코크스로 탄화실 높이 4.3m 이상 6m 이상

전로 100t 이상 200t 이상

전기로 60t 이상 70t 이상

일관 제철소

(고로)

a. 0.7톤 이하

b. 6톤 이하 同

주 : a 조강톤당 종합에너지 소비량, b 조강톤당 사용량,

자료: 改 (2005.7), CISA 및 기타 관련자료 종합 (2005.7).

� 제제제제5555장장장장 ‘‘‘‘기업기업기업기업 조직조직조직조직 구조구조구조구조 조정조정조정조정’’’’에서는에서는에서는에서는 전략적전략적전략적전략적 구조조정을구조조정을구조조정을구조조정을 통통통통

해해해해 2010 2010 2010 2010년까지년까지년까지년까지 3 3 3 3천만천만천만천만 톤급톤급톤급톤급 철강사철강사철강사철강사 2 2 2 2개와개와개와개와 수개의수개의수개의수개의 1 1 1 1천만천만천만천만 톤급톤급톤급톤급

철강사철강사철강사철강사 육성할육성할육성할육성할 것을것을것을것을 명시함명시함명시함명시함

○ 대형기업의 상호연합, M&A, 상호지분 공유 등을 통해 철강기업 수

를 감소시키고, 조건을 구비한 대형기업을 적극 육성하여 특대형 기

업집단을 형성할 방침을 밝힘

○ 대형 철강산업의 상장을 추진하고, 민영자본과 사회자본의 철강업에

대한 지분 참여 및 M&A 장려하고 있음

○ 상호연합을 통해 설립된 대형일관제철소에 대해서는 생산능력 확대

를 통한 집중도 제고를 지지하며, 비철강업의 구조조정, 인원재배치,

사회보장 등에 대해 정책 지원 제공할 예정임

� 제제제제6666장장장장‘‘‘‘투자투자투자투자관리관리관리관리 정책정책정책정책’’’’에서는에서는에서는에서는 신설신설신설신설 프로젝트에프로젝트에프로젝트에프로젝트에 대한대한대한대한 진입조진입조진입조진입조

건을건을건을건을 제시하였는데제시하였는데제시하였는데제시하였는데, , , , 특히특히특히특히 외국기업이외국기업이외국기업이외국기업이 중국중국중국중국 철강업철강업철강업철강업 투자시투자시투자시투자시 대대대대

주주가주주가주주가주주가 되는되는되는되는 것것것것((((控股控股控股控股))))을을을을 ‘‘‘‘원칙적원칙적원칙적원칙적’’’’으로으로으로으로 불허함불허함불허함불허함

8


○ 모든 철강 프로젝트는 국가발전개혁위원회의 비준을 거치도록 하였

음

○ 23조는 중국 및 해외 철강사의 투자자격 요건을 제시하고 있는데,

기존 철강사의 이전과 결부하여 일관제철소에 투자(10조에서 제정된

일관제철소 건설 조건)하고자 하는 국내 철강사의 경우 전년도 생산

량이 500만 톤(특수강 50만 톤) 이상이어야 한다고 규정함

○ 외국 기업이 투자하고자 하는 경우 ① 반드시 자체 지적재산권을 소

유하여야 하며, 전년도 생산량이 천만 톤(특수강 100만 톤)이어야

하며 ② 반드시 중국기업의 개조나 이전과 결합하여 실시하여야 하

며, 새로운 지역에 투자는 허용하지 않으며 ③ 지배주주가 되는 것

을 허락하지 않음

※ 자동차 산업 정책의 경우, 구체적으로 외국기업의 지분의 합이

50%를 초과할 수 없다고 규정하고 있는 반면, 同정책은 이보다

느슨하게 외국기업의 지배주주 불허 원칙만을 제시하고 있음

� 제제제제7777장장장장(28(28(28(28조조조조~~~~33330000조조조조) ) ) ) 원재료원재료원재료원재료 정책에서는정책에서는정책에서는정책에서는 대형대형대형대형 철강기업을철강기업을철강기업을철강기업을 중심중심중심중심

으로으로으로으로 철광석철광석철광석철광석 자원자원자원자원 탐사개발탐사개발탐사개발탐사개발 및및및및 철광석철광석철광석철광석 확보를확보를확보를확보를 위한위한위한위한 해외투자해외투자해외투자해외투자

를를를를 장려하며장려하며장려하며장려하며, , , , 자원소모가자원소모가자원소모가자원소모가 큰큰큰큰 저급저급저급저급강강강강재의재의재의재의 수출을수출을수출을수출을 제한함제한함제한함제한함

○ 연해지역에 입지한 철강사들은 수입 원재료를 활용할 것을 장려하며,

원료수입에 있어 국내기업 간 불필요한 경쟁을 방지하기 위해 협력

체제를 구축할 것을 요구함

○ 한편 자원 절약을 위하여 자원소모가 많은 코크스 및 저부가가치 철

강제품의 수출을 제한함

9


ⅢⅢⅢⅢ.... 중국중국중국중국 철강산업철강산업철강산업철강산업 발전정책발전정책발전정책발전정책에에에에 대한대한대한대한 평가평가평가평가 및및및및 영향영향영향영향

� ‘‘‘‘철강산업발전철강산업발전철강산업발전철강산업발전 정책정책정책정책’’’’은은은은 향후향후향후향후 중국중국중국중국 철강산업의철강산업의철강산업의철강산업의 질서있는질서있는질서있는질서있는 발발발발

전을전을전을전을 위한위한위한위한 가이드라인으로가이드라인으로가이드라인으로가이드라인으로 새로운새로운새로운새로운 중국중국중국중국 철강산업철강산업철강산업철강산업 발전모델을발전모델을발전모델을발전모델을

제시하였음제시하였음제시하였음제시하였음

○ 이번 철강산업 정책이 제시한 철강산업 발전 모델은 연안 중심의 철

강산업 발전, 대형산업 육성 통한 산업집중도 및 기술수준 제고, 환

경보호를 통한 지속가능한 발전 등임

<<<<표표표표 4444> > > > 중국중국중국중국 철강업철강업철강업철강업 진입진입진입진입 조건조건조건조건

투자 주체 기존사 M&A 자기자본

금 비율 일관밀 투자

기존철강사

( )

장려, 정책지원

부여

타지역 투자 자격은 조강규모 5

백만 톤 이상

철강기업

( )

M&A, 이전(

)과 결합

- 신설 불가

- 자금력, 공신도, 회계업적 필요

해외 철강사 가능, 단 절대

지분 불가

- 신설불가, 기존사 개조 및 이전과 결합

- 1천만 톤 이상 자격 제한

해외

철강기업

가능, 단 절대

지분 불가

40% 이상

- 신설불가, 기존사 개조 및 이전과 결합

- 자금력, 공신도, 은행자산평가서, 실적

증명 필요

� 同同同同정책정책정책정책을을을을 통해통해통해통해 중국중국중국중국 철강산업에철강산업에철강산업에철강산업에 대한대한대한대한 진입장벽진입장벽진입장벽진입장벽은은은은 강화강화강화강화 되었되었되었되었

음음음음

○ 중국 내 소형 철강사 및 내륙 철강사와 외국 철강사에 대한 진입 장

벽을 강화하여 대형기업 위주로 발전 시키겠다는 정책 의지를 나타

냄

○ 외국 철강사에 대한 진입장벽 설치에 대해서는 ‘경쟁 도입’과 ‘국내

산업보호’간에 많은 논란이 있었음. 외국기업의 지배주주 불허용은

결국 외국기업과의 경쟁을 두려워하는 중국 철강업계의 입장을 중국

정부가 지지해 준 것으로 볼 수 있음

10


� 따라서따라서따라서따라서 중국중국중국중국 철강산업철강산업철강산업철강산업은은은은 향후향후향후향후 대형대형대형대형 철강사철강사철강사철강사 중심중심중심중심으로으로으로으로 발전발전발전발전할할할할

전망이며전망이며전망이며전망이며, , , , 이이이이 과정에서과정에서과정에서과정에서 보산강철과보산강철과보산강철과보산강철과 안산강철은안산강철은안산강철은안산강철은 중국을중국을중국을중국을 대표대표대표대표

하는하는하는하는 Big 2 Big 2 Big 2 Big 2로서로서로서로서 중국중국중국중국 정부의정부의정부의정부의 중점적인중점적인중점적인중점적인 지원을지원을지원을지원을 받을받을받을받을 것임것임것임것임

○ 상해보강의 광동성 담강 프로젝트와 안산강철의 영구지역 신설 일관

밀 프로젝트의 승인 가능성은 타사보다 높은 것으로 판단됨

○ 한편 안산강철의 3천만 톤급 규모 달성을 위해 안산-본계의 합병의

관건인 와 잉여인원 처리문제가 중앙 정부의 의지 하에 조속한

시일 내에 타결될 것으로 보임

� 1111천만천만천만천만 톤급톤급톤급톤급 규규규규모로모로모로모로 확장하기확장하기확장하기확장하기 위한위한위한위한 중형중형중형중형 철강사들의철강사들의철강사들의철강사들의 신설신설신설신설 프프프프

로젝트로젝트로젝트로젝트 추진추진추진추진과과과과 중소중소중소중소 철강사들의철강사들의철강사들의철강사들의 구조조정구조조정구조조정구조조정 및및및및 합종연횡을합종연횡을합종연횡을합종연횡을 위위위위

한한한한 M&A M&A M&A M&A도도도도 대대적으로대대적으로대대적으로대대적으로 진행될진행될진행될진행될 전망임전망임전망임전망임

○ 신증설 계획을 가진 동남 연해지역의 철강사들은 1천만 톤급 생산기

지 건설을 적극 추진할 예정이며, 기존 중소 철강사간의 연합을 통

한 대형화 움직임도 활발해 질 전망임

- 同정책은 특히 하북성의 철강업 구조조정을 강조하고 있어, 하북

성의 한단강철과 당산강철이 주변 중형철강사를 흡수합병하여 1

천만 톤급의 대형사로 성장할 전망임

- 또한 화동지역은 철강기업 밀집지역으로 규정되어 구조조정이 불

가피하여, 철강사가 밀집한 강소성, 절강성 등에서의 M&A도 활

발해 질 전망임

- 자체 광산이 없는 내륙지역의 철강사는 대대적인 구조조정 압력

에 직면할 것이며, 내륙지역 철강사 간의 합병 및 제품 구조조정

도 진전될 전망임

� 또한또한또한또한 환경보호환경보호환경보호환경보호 기준이기준이기준이기준이 강화강화강화강화됨에됨에됨에됨에 따라따라따라따라, , , , 도심지역에도심지역에도심지역에도심지역에 위치한위치한위치한위치한 기기기기

존존존존 철강사들의철강사들의철강사들의철강사들의 이전이전이전이전(((( )))) 압력이압력이압력이압력이 높아질높아질높아질높아질 것임것임것임것임

11


○ 현재 중점 철강사 74개 중 18개는 의 수도에 위치하고 있고, 34개

사는 인구 1백만 명 이상의 대도시에 인접하고 있음

○ 현재 이전을 계획 중이거나 확정한 철강사는 수도강철 외에도 광주

강철(광동성, 조강 303만 톤), 중경강철(중경시, 264만 톤), 보강그룹

상해2강(상해시, 선재 54만 톤)ㆍ포동강철(상해시, 174만 톤), 반지화

그룹 성도강관(사천성, 165만 톤), 항주강철(절강성, 277만 톤) 등이 있

음

� 同同同同정책은정책은정책은정책은 철강생산능력을철강생산능력을철강생산능력을철강생산능력을‘‘‘‘합리적인합리적인합리적인합리적인 규모로규모로규모로규모로 유지유지유지유지’’’’할할할할 것을것을것을것을

명확히명확히명확히명확히 함함함함. . . . 이에이에이에이에 따라따라따라따라 총량총량총량총량 증대증대증대증대 없없없없이이이이 산업산업산업산업구조구조구조구조의의의의 고도화고도화고도화고도화가가가가

추진될추진될추진될추진될 것임것임것임것임. . . . 이에이에이에이에 따라따라따라따라 중국의중국의중국의중국의 급속한급속한급속한급속한 설비증설에설비증설에설비증설에설비증설에 따른따른따른따른 세세세세

계철강산업의계철강산업의계철강산업의계철강산업의 공급과잉공급과잉공급과잉공급과잉 우려는우려는우려는우려는 감소감소감소감소할할할할 전망임전망임전망임전망임

○ 원래 거론되었던 ‘총량 3억 톤 제한’구절은 삽입되지 않았으나,

중국 정부는 향후 철강투자에 대해 ‘신증설=감산’의 等 공식을

통해 철강생산능력 증대를 억제코하고자 할 것임

○ 중국 철강산업은 이러한 방식으로 현재 폐쇄 대상인 8천만 톤의 설

비를 경쟁력 있는 설비로 대체해 나갈 것임

- 가령, 하북성 조비전( )에 진행중인 수도강철 1천만 톤 프로

젝트의 승인 조건은 하북성 당산시의 저급 철강능력 700만 톤을

도태 시키는 것임. 향후 많은 신증설 프로젝트는 이러한 조건 하

에 진행될 것임

○ 따라서 중국의 공급능력 증가 속도는 현저히 완만해질 전망이며, 설

비개조 및 제품 구조조정을 통한 철강산업의 업그레이드가 이루어질

전망임

� 또한또한또한또한 철강산업철강산업철강산업철강산업 발전정책은발전정책은발전정책은발전정책은 자원문제를자원문제를자원문제를자원문제를 중시하여중시하여중시하여중시하여, , , , 철강생산과철강생산과철강생산과철강생산과

철광석철광석철광석철광석 확보를확보를확보를확보를 연계시키고연계시키고연계시키고연계시키고(((( 鑛鑛鑛鑛 ), ), ), ), 제한된제한된제한된제한된 자원에자원에자원에자원에 비추어비추어비추어비추어, , , ,

철강수출철강수출철강수출철강수출의의의의 확대를확대를확대를확대를 도모도모도모도모하지하지하지하지 않않않않기기기기로로로로 함함함함

12


○ 同정책 초안에 한 때 철강수출 확대를 추진한다는 구절이 있었으나

삭제되었으며, 자원 제약을 감안하여 내수 충족을 위한 철강생산에

보다 중점을 둠

- 이에 따라 중국의 수출증대 위협은 일시적으로 약화되었음. 그러

나 개별 기업 차원에서는 시장이 공급과잉으로 전환되면 수출 확

대를 추진할 수밖에 없음

○ 鑛 (철광석 자원에 따라 생산을 허용) 원칙에 따라 향후 철광

석이 확보되지 않은 내륙 철강사들의 발전은 크게 제한 받을 전망임

� 同同同同정책정책정책정책은은은은 외국기업의외국기업의외국기업의외국기업의 진입조진입조진입조진입조건을건을건을건을 명확히명확히명확히명확히 함에함에함에함에 따라따라따라따라, 자격요건자격요건자격요건자격요건

을을을을 갖춘갖춘갖춘갖춘 대형대형대형대형 외국외국외국외국 철강사들의철강사들의철강사들의철강사들의 중국중국중국중국 내내내내 M&A Rush가가가가 예상됨예상됨예상됨예상됨

○ 同정책의 발표로 외자기업의 중국 진출 시 M&A가 유력한 대안으로

부상하였음. 따라서 시장진입을 도모하는 Arcelor 등 해외 철강사의

중국 내 M&A 움직임이 본격화될 전망임

○ 외국기업들의 주요 M&A 타깃은 200~500만 톤급 철강사들이 될 것이

며, 2대 주주로 지분 투자에 참여한 이후, 신증설 등을 통해 1천만

톤급으로 성장을 도모할 것으로 보임

� 同정책은同정책은同정책은同정책은 국산국산국산국산 설비설비설비설비 사용을사용을사용을사용을 장려하며장려하며장려하며장려하며, , , , 중고중고중고중고 설비의설비의설비의설비의 반입을반입을반입을반입을

금지하고금지하고금지하고금지하고 있음있음있음있음. . . . 따라서따라서따라서따라서 해외해외해외해외 철강사들의철강사들의철강사들의철강사들의 FDI FDI FDI FDI 시시시시 설비설비설비설비 도입에도입에도입에도입에

제한이제한이제한이제한이 있을있을있을있을 수수수수 있음있음있음있음

○ 특히 同정책 16조는 국산 신개발 설비를 사용할 경우, , 대출이

자 보조, 과학연구비용 지원 등의 정책적 지원을 하며, 수입설비 사

용 조건을 엄격히 함

13


ⅣⅣⅣⅣ. . . . 시사점시사점시사점시사점

� 同同同同정책으로정책으로정책으로정책으로 중국중국중국중국 철강산업철강산업철강산업철강산업의의의의 공급과잉공급과잉공급과잉공급과잉 가능성은가능성은가능성은가능성은 다소다소다소다소 감소감소감소감소하하하하

였음였음였음였음. 그러나그러나그러나그러나 중국중국중국중국 대형대형대형대형 철강사의철강사의철강사의철강사의 경쟁력경쟁력경쟁력경쟁력 강화강화강화강화와와와와 고급재고급재고급재고급재 생산생산생산생산

능력능력능력능력 제고에제고에제고에제고에 따라따라따라따라 수입수입수입수입 제품과의제품과의제품과의제품과의 경쟁은경쟁은경쟁은경쟁은 심화되고심화되고심화되고심화되고, 對對對對중중중중 수출수출수출수출

기회기회기회기회도도도도 영향이영향이영향이영향이 있을있을있을있을 전망전망전망전망임임임임

○ 보산강철과 안산강철이 중국 정부의 지원을 받으며 급성장함에 따라

이들의 경쟁력은 급속히 향상될 것임

� 중국중국중국중국 투자에투자에투자에투자에 있어있어있어있어 지배주주지배주주지배주주지배주주의의의의 지위지위지위지위 확보가확보가확보가확보가 어려워졌다는어려워졌다는어려워졌다는어려워졌다는 점점점점

에서에서에서에서 진입장벽이진입장벽이진입장벽이진입장벽이 강화강화강화강화되었으나되었으나되었으나되었으나, , , , 반면반면반면반면 M&A M&A M&A M&A를를를를 통한통한통한통한 사업기회가사업기회가사업기회가사업기회가

증대된증대된증대된증대된 것도것도것도것도 사실임사실임사실임사실임

○ M&A 기회는 확장/이전 계획이 있는 중형 철강사, 정책적 장려지역인

동북 3성 지역, 내륙지역의 구조조정 대상 철강사 등 다양하게 존재

함. 또한 정책적 선호 지역에 투자할 경우 정부의 지원을 받을 수

있을 것임

� 중국기업과의중국기업과의중국기업과의중국기업과의 해외해외해외해외 자원자원자원자원 확보확보확보확보 경쟁이경쟁이경쟁이경쟁이 증대증대증대증대 될될될될 것으로것으로것으로것으로 예상되예상되예상되예상되

며며며며, 중국기업중국기업중국기업중국기업 간의간의간의간의 협력협력협력협력 체계체계체계체계 구축을구축을구축을구축을 검토할검토할검토할검토할 필요가필요가필요가필요가 있음있음있음있음

14


<<<<참고참고참고참고> > > > 철강산업철강산업철강산업철강산업 발전정책에발전정책에발전정책에발전정책에 대한대한대한대한 중국중국중국중국 내내내내 평가평가평가평가

○○○○ 일부일부일부일부 지방은지방은지방은지방은 연해연해연해연해 지역에지역에지역에지역에 대형대형대형대형 철강사를철강사를철강사를철강사를 건설하려함건설하려함건설하려함건설하려함. . . . 이미이미이미이미 국가발전개국가발전개국가발전개국가발전개

혁위원회에혁위원회에혁위원회에혁위원회에 보고된보고된보고된보고된 것만것만것만것만 광동광동광동광동 담강담강담강담강, , , , 광서광서광서광서 방성항방성항방성항방성항, , , , 복건복건복건복건 영덕영덕영덕영덕, , , , 요녕요녕요녕요녕 영영영영

구구구구 등이며등이며등이며등이며, , , , 이들이들이들이들 모두는모두는모두는모두는 1 1 1 1천만천만천만천만 톤톤톤톤 이상급임이상급임이상급임이상급임. . . . 同정책의同정책의同정책의同정책의 원칙에원칙에원칙에원칙에 입각해입각해입각해입각해

장기적으장기적으장기적으장기적으로로로로 보면보면보면보면, , , , 연해지역연해지역연해지역연해지역 대형대형대형대형 제철소는제철소는제철소는제철소는 반드시반드시반드시반드시 중앙정부의중앙정부의중앙정부의중앙정부의 11.5 11.5 11.5 11.5 발발발발

전전전전 계획계획계획계획 및및및및 同정책同정책同정책同정책 요구와요구와요구와요구와, , , , 기존기존기존기존 철강사의철강사의철강사의철강사의 도태와도태와도태와도태와 이전이전이전이전(((( ))))과과과과 결합결합결합결합

하여하여하여하여, , , , 총량이총량이총량이총량이 통제되는통제되는통제되는통제되는 상황상황상황상황 하에서하에서하에서하에서 각종각종각종각종 건설건설건설건설 조건을조건을조건을조건을 종합적으로종합적으로종합적으로종합적으로 고고고고

려해려해려해려해, , , , 전면적이고전면적이고전면적이고전면적이고 포괄적이며포괄적이며포괄적이며포괄적이며 통일적인통일적인통일적인통일적인 검토후에검토후에검토후에검토후에 확정될확정될확정될확정될 것임것임것임것임. . . . ((((국가국가국가국가

발전계획위원회발전계획위원회발전계획위원회발전계획위원회 공업공업공업공업 사장사장사장사장 南南南南, , , , 改改改改 News Site News Site News Site News Site ’05.7.2005.7.2005.7.2005.7.20))))

○○○○ 세계세계세계세계 어느어느어느어느 나라에서도나라에서도나라에서도나라에서도 철강업에철강업에철강업에철강업에 대해대해대해대해 전문적으로전문적으로전문적으로전문적으로 산업정책을산업정책을산업정책을산업정책을 제정한제정한제정한제정한

경우가경우가경우가경우가 없었음없었음없었음없었음. . . . 또한또한또한또한 과거과거과거과거 중국에서중국에서중국에서중국에서 철강업과철강업과철강업과철강업과 관관관관련된련된련된련된 여러가지여러가지여러가지여러가지 정책은정책은정책은정책은

중앙부처였던중앙부처였던중앙부처였던중앙부처였던 야금부에서야금부에서야금부에서야금부에서 공포되었음공포되었음공포되었음공포되었음. . . . 이번이번이번이번 정책은정책은정책은정책은 유일하게유일하게유일하게유일하게 국가발전국가발전국가발전국가발전

개혁위원회개혁위원회개혁위원회개혁위원회(((( 급급급급))))에서에서에서에서 초안을초안을초안을초안을 작성작성작성작성 하였으며하였으며하였으며하였으며, (, (, (, (상위부처인상위부처인상위부처인상위부처인) ) ) ) 국무원국무원국무원국무원 상상상상

무회의를무회의를무회의를무회의를 통과한통과한통과한통과한 것임것임것임것임. . . . ((((중국야금규획연구원중국야금규획연구원중국야금규획연구원중국야금규획연구원 부원장부원장부원장부원장 , , , , 중화상무중화상무중화상무중화상무

망망망망 ’05.7.2005.7.2005.7.2005.7.20))))

○○○○ 同정책同정책同정책同정책 실시실시실시실시 후후후후 중소중소중소중소 철강사들은철강사들은철강사들은철강사들은 M&A M&A M&A M&A 되거나되거나되거나되거나 도태될도태될도태될도태될 것임것임것임것임. . . . 여기에서여기에서여기에서여기에서

살아남으려는살아남으려는살아남으려는살아남으려는 해당해당해당해당 기업은기업은기업은기업은 경쟁력을경쟁력을경쟁력을경쟁력을 보유해보유해보유해보유해야야야야 함함함함. . . . 同정책내同정책내同정책내同정책내 연해지역연해지역연해지역연해지역

발전발전발전발전 조항은조항은조항은조항은 여전히여전히여전히여전히 방향방향방향방향 제시에제시에제시에제시에 불과하며불과하며불과하며불과하며, , , , 여전히여전히여전히여전히 구체적인구체적인구체적인구체적인 요구조항요구조항요구조항요구조항

이이이이 없음없음없음없음.... 이는이는이는이는 모든모든모든모든 연해지역이연해지역이연해지역이연해지역이 연원료연원료연원료연원료, , , , 시장시장시장시장, , , , 수자원수자원수자원수자원, , , , 환경보호환경보호환경보호환경보호 등등등등

철강업을철강업을철강업을철강업을 영위하기영위하기영위하기영위하기 위한위한위한위한 조건을조건을조건을조건을 구비하고구비하고구비하고구비하고 있지있지있지있지 않기않기않기않기 때문임때문임때문임때문임. . . . 同정책은同정책은同정책은同정책은

거시정책으로써거시정책으로써거시정책으로써거시정책으로써 철강산업철강산업철강산업철강산업 전체에전체에전체에전체에 대해대해대해대해 일정한일정한일정한일정한 방향을방향을방향을방향을 요구한요구한요구한요구한 것임것임것임것임. . . . 또또또또

한한한한 아직아직아직아직 법률적인법률적인법률적인법률적인 효력을효력을효력을효력을 가지고가지고가지고가지고 있지있지있지있지 않으며않으며않으며않으며, , , , 일종의일종의일종의일종의‘‘‘‘소프트소프트소프트소프트 구속력구속력구속력구속력

(((( ))))’’’’으로으로으로으로 볼볼볼볼 수수수수 있음있음있음있음. . . . ((((중국야금규획연구원중국야금규획연구원중국야금규획연구원중국야금규획연구원 부원장부원장부원장부원장 , , , ,

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○○○○ 同정책은同정책은同정책은同정책은 크고크고크고크고 적게적게적게적게 30 30 30 30여여여여 차례의차례의차례의차례의 수정수정수정수정 작업을작업을작업을작업을 거침거침거침거침. . . . 본인본인본인본인 손에손에손에손에 도착한도착한도착한도착한

판본판본판본판본(((( ))))만만만만 4 4 4 4종류임종류임종류임종류임. . . . 초창기초창기초창기초창기 토론용토론용토론용토론용 원고와원고와원고와원고와 비교하여비교하여비교하여비교하여, , , , 산업분포산업분포산업분포산업분포, , , , 장장장장

기계획기계획기계획기계획 등은등은등은등은 최종최종최종최종 판본에서도판본에서도판본에서도판본에서도 별별별별 큰큰큰큰 변화가변화가변화가변화가 없었음없었음없었음없었음. . . . 단단단단 여러여러여러여러 가지가지가지가지 수수수수

치와치와치와치와 요구조항들이요구조항들이요구조항들이요구조항들이 구체화구체화구체화구체화 된된된된 것임것임것임것임. . . . 전체적으로전체적으로전체적으로전체적으로 同정책은同정책은同정책은同정책은 시간이시간이시간이시간이 지날지날지날지날

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기기기기 신설신설신설신설 철강기업의철강기업의철강기업의철강기업의 자기자본금자기자본금자기자본금자기자본금 비율은비율은비율은비율은 50% 50% 50% 50%였으나였으나였으나였으나, , , , 최종본에서는최종본에서는최종본에서는최종본에서는 40% 40% 40% 40%

로로로로 조정됨조정됨조정됨조정됨. . . . 이는이는이는이는 중국중국중국중국 철강사철강사철강사철강사 실정을실정을실정을실정을 반영한반영한반영한반영한 것으로것으로것으로것으로, , , , 대다수대다수대다수대다수 기업은기업은기업은기업은

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과거과거과거과거 사업실행시사업실행시사업실행시사업실행시 자기자본금자기자본금자기자본금자기자본금 비율이비율이비율이비율이 20~30% 20~30% 20~30% 20~30% 수준이었음수준이었음수준이었음수준이었음. . . . ((((MysteeMysteeMysteeMysteel.com l.com l.com l.com

부총경리부총경리부총경리부총경리 賈群賈群賈群賈群, , , , 중화상무망중화상무망중화상무망중화상무망 ’05.7.2005.7.2005.7.2005.7.20))))

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최종최종최종최종 판본에서의판본에서의판본에서의판본에서의 수치는수치는수치는수치는 필요한필요한필요한필요한 수정을수정을수정을수정을 거쳤음거쳤음거쳤음거쳤음. . . . 그그그그 이유는이유는이유는이유는 현재현재현재현재 대다대다대다대다

수수수수 기업의기업의기업의기업의 설비설비설비설비 수준을수준을수준을수준을 고려한고려한고려한고려한 것임것임것임것임. . . . 예로예로예로예로 철강업철강업철강업철강업 표준표준표준표준 고로고로고로고로 내용적내용적내용적내용적

기준을기준을기준을기준을 최초최초최초최초 기준인기준인기준인기준인 2500 2500 2500 2500㎥㎥㎥㎥으로으로으로으로 했을했을했을했을 경우경우경우경우, , , , 중국중국중국중국 내내내내 거의거의거의거의 모든모든모든모든 철강기철강기철강기철강기

업은업은업은업은 살아남지살아남지살아남지살아남지 못하며못하며못하며못하며, , , , 최종본최종본최종본최종본 기준인기준인기준인기준인 1000 1000 1000 1000㎥㎥㎥㎥ 역시역시역시역시, , , , 절반절반절반절반 이상은이상은이상은이상은 기준기준기준기준

미달이미달이미달이미달이 됨됨됨됨. . . . 하북성의하북성의하북성의하북성의 경우도경우도경우도경우도 현재의현재의현재의현재의 기준에기준에기준에기준에 따르면따르면따르면따르면 조강능력의조강능력의조강능력의조강능력의 절반을절반을절반을절반을

감축해야감축해야감축해야감축해야 함함함함. . . . ((((하북성하북성하북성하북성 야금협회야금협회야금협회야금협회 책임자책임자책임자책임자, , , , 중화상무망중화상무망중화상무망중화상무망 ’05.7.2005.7.2005.7.2005.7.20))))

○○○○ 同정책의同정책의同정책의同정책의 일부일부일부일부 조항은조항은조항은조항은 실제실제실제실제 실행하기가실행하기가실행하기가실행하기가 힘들힘들힘들힘들 것임것임것임것임. . . . 의의의의 절대지분절대지분절대지분절대지분

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러한러한러한러한 절대지분절대지분절대지분절대지분 불허불허불허불허 조항은조항은조항은조항은 중국기업의중국기업의중국기업의중국기업의 다원화다원화다원화다원화 일정에일정에일정에일정에 영향을영향을영향을영향을 미칠미칠미칠미칠 것것것것

임임임임. . . . 또한또한또한또한 同정책에서同정책에서同정책에서同정책에서 규정한규정한규정한규정한 여러여러여러여러 시장시장시장시장 진입조건은진입조건은진입조건은진입조건은 민영기업에게는민영기업에게는민영기업에게는민영기업에게는 여여여여

전히전히전히전히 넘기넘기넘기넘기 어려운어려운어려운어려운 장벽임장벽임장벽임장벽임.... ((((중국광산엽합회중국광산엽합회중국광산엽합회중국광산엽합회 책임자책임자책임자책임자, , , , 중화상무중화상무중화상무중화상무

망망망망 ’05.7.2005.7.2005.7.2005.7.20))))

김동하 ([email protected])

중국 철강산업철강산업 발전정책발전정책 의미 및및및 영향영향 · 2015. 12....

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