ec market local_ukaine_databank_demoversion_atlas

www.encint.com

Основные тренды рынка платного ТВ Украины


РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР ЛОКАЛЬНОГО РЫНКА (ТЕЛКОМ. АТЛАС)

Банк данных. Пример/демо-версия ТЕЛЕКОМ. АТЛАСА

Expert & Consulting www.encint.com

www.encint.com



www.encint.comExpert & Consulting

E&C - Маркетинговый и стратегический консалтинг для отрасли связи, ИТ, рынков электронной, мобильной коммерции и контента. Качественные аналитические данные, рыночные отчеты для лидеров отрасли ИКТ, вендоров, интернет провайдеров, ТВ, мобильной связи, контент-провайдеров.

www.encint.com




СОДЕРЖАНИЕ

www.encint.com




Абоненты

www.encint.com



ОБЗОР УКРАИНСКОГО РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ В РАЗРЕЗЕ В2В СЕГМЕНТА ПО ИТОГАМ III-ГО КВАРТАЛА 2014 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

Принятые термины и обозначения 41. Выводы и рекомендации 51.1. Мобильная связь 51.2. Фиксированная телефония 61.3. Передача данных 71.4. Фиксированный ШПД 82. Базовая информация 92.1. Общие сведения о рынке92.2. Динамика доходов по сегментам рынка связи 112.3. Динамика абонентской базы по сегментам рынка связи 132.4. Динамика ARPU по сегментам рынка связи 153. Основные операторы рынка 173.1. Профили основных операторов 173.2. Показатели основных операторов рынка мобильной связи 203.3. Показатели основных операторов рынка фиксированной телефонии 283.4. Показатели основных операторов рынка передачи данных для конечных пользователей 363.5. Показатели основных операторов рынка передачи данных для операторов 403.5. Показатели основных операторов рынка фиксированного ШПД 444. Торговое предложение основных игроков рынка 564.1. Торговое предложение основных операторов рынка мобильной связи 564.2. Торговое предложение основных операторов рынка фиксированной телефонии 644.3. Торговое предложение основных операторов рынка передачи данных 674.4. Торговое предложение основных операторов рынка фиксированного ШПД 684.5. Маркетинговая активность основных операторов 76

Использование настоящего отчета, включая воспроизведение, распространение, публичный показ, импорт оригинала или экземпляров отчета в целях распространения, прокат оригинала или экземпляра отчета, публичное исполнение отчета, сообщение в эфир, сообщение по кабелю, перевод или другая переработка отчета, доведение содержимого отчета до всеобщего сведения, перевод, переработка, в т.ч. использование фрагментов отчета в других распространяемых материалах и прочие виды использования отчета допускаются лишь при согласии уполномоченного поставщика настоящего отчета (ООО «ЮБЛ»). Отчет подготовлен «Expert & Consulting» (E&C) на основании данных, предоставленных ООО «ЮБЛ».

Был приложен максимум усилий для того, чтобы отчет получился как можно более полным и точным. Однако, поскольку не все источники информации лежат в сфере компетенции Авторов, последние, основываясь на объективных обстоятельствах, не могут гарантировать абсолютную правильность всех фактов и суждений, приведенных в настоящем отчете. Авторы оставляют за собой право пересматривать свои оценки в случае выявления дополнительной информации.

УКРАИНА

КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ В РАЗРЕЗЕ В2В-СЕГМЕНТА

ПРИНЯТЫЕ ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ3G – технологии мобильной связи третьего поколенияARPU – средний доход с одного абонентаB2B – сегмент бизнес-абонентовBlended - смешанныйBundle/Бандл – совмещение нескольких основных телекоммуникационных услуг в одном пакетеCDMA – семейство технологий мобильной связиDOCSIS – технология передачи данных по телевизионному кабелюEthernet – пакетная технология передачи данных в локальных сетяхEV-DO Rev.A/B - технологии передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA.GSM – семейство технологий мобильной связиIP телефония – голосовая связь по протоколу IPIPTV – цифровое телевидение в сетях передачи данных по протоколу IPM2M – технологии, позволяющие электронным устройствам инициировать и осуществлять обмен данными друг с другом.Mi-Fi – Wi-Fi-роутеры малой мощности, подключенные к Интернет посредством мобильных сетейSim-карта - идентификационный модуль абонента, применяемый в сетях мобильной связи стандарта GSMSMB – малый/средний бизнесUMTS – одна из технологий мобильной связи третьего поколенияVAS – дополнительные виды обслуживанияVSAT – спутниковая наземная станция для двусторонней спутниковой связиWiFi - набор стандартов связи для сетей передачи данных в беспроводной локальной сетевой зоне частотных диапазонов 0,9, 2,4, 3,6 и 5 ГГц.xDSL – семейство технологий передачи данных по сетям фиксированной телефонной связиГоскомстат – Государственный комитет статистики УкраиныДС – дополнительное соглашениеНДС – Налог на добавленную стоимостьНКРСи – Национальная комиссия по регулированию связи и информатизации УкраиныПГТ – поселок городского типаЦОД – центр обработки данных, дата-центрШПД – широкополосный доступ к Интернет 1. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 1.1. МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ По итогам III квартала 2014 года сегмент В2В рынка мобильной связи показал отрицательную динамику абонентских показателей, одновременно удержав уровень дохода благодаря усилиям, направленным на рост ARPU.

Негативные процессы в экономике, политическая нестабильность препятствуют возобновлению процесса роста абонентских показателей рынка мобильной связи для бизнеса.

В данном обзоре под активным пользователем мобильной связи подразумевается отдельный телефонный номер/sim-карта/абонентское устройство.

Традиционно высокая конкуренция и отсутствие свободных частот под развитие сетей третьего поколения, препятствуют ускорению роста ARPU

В ближайшей перспективе наиболее эффективным будет фокусирование на продвижении мобильного Интернет-доступа:- специальные тарифы/акции по подключению мобильного Интернет как для новых абонентов, так и для существующих пользователей голосовых сервисов;- увеличение покрытия высокоскоростного мобильного Интернет в труднодоступных районах сельской местности, где спрос на качественные и высокоскоростные услуги наименее удовлетворен, а конкуренция незначительна.

1.2. ФИКСИРОВАННАЯ ТЕЛЕФОНИЯ В последние годы рост В2В-сегмента украинского рынка фиксированной телефонии полностью остановился. Операторам едва удается удерживать финансовые показатели на текущем уровне.

Основная причина сложившейся ситуации – стабильное снижение абонентской базы (особенно в секторе малого/среднего бизнеса):- происходит постепенная каннибализация фиксированной телефонии со стороны мобильной связи;-операторы не развивают покрытие в сельской местности (где еще остался хоть какой-то спрос на данные услуги) ввиду крайне высоких сроков окупаемости.

Потери в доходах едва компенсируются операторами путем систематического увеличения стоимости услуг.

Замедлить падение рынка возможно путем:-усиления маркетинговых активностей лояльности/удержания абонентов фиксированной телефонии;-форсирования бандлирования фиксированной телефонии с любыми другими услугами (в т.ч. и с мобильной связью).

Это позволит еще на некоторое время сохранить доход от фиксированной телефонии путем её перепозиционирования в дополнительную услугу (VAS) или пакетное предложение. 1.3. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ В данном обзоре услуги передачи данных не включают предоставление фиксированного Интернет для конечных пользователей (рассмотрен в разделе «фиксированный ШПД»), а также предоставление мобильного Интернет (входит в состав мобильной связи).

Рынок передачи данных по итогам III квартала 2014 года впервые показал рост, как в розничном, так и в операторском сегментах.

Продолжающееся перераспределение различных отраслей бизнеса в сторону корпоративного сектора, в сочетании с продолжающимся ростом кол-ва локальных операторов ШПД Интернет и их потребностей, компенсирует рост конкуренции в данных сегментах.

Тем не менее в ближайшей перспективе ожидается стагнация либо даже снижение доходов от предоставления услуг передачи данных в операторском сегменте (прежде всего магистральный Интернет).

Наиболее логичными в ближайшие годы будет:-предложение готовых решений для корпоративного сектора не только по каналам передачи данных, но и по сопутствующей сетевой интеграции, для которой эти каналы потребуются (необходимо дополнительно «выращивать» рынок, для роста которого создались все условия);-увеличение точек присутствия в малых городах, ПГТ.

1.4. ФИКСИРОВАННЫЙ ШПД Сегмент пользователей ШПД бизнес-сегмента по итогам III квартала показал незначительное снижение на 0,07% в абонентском исчислении..

Основными факторами, вызвавшими данное снижение, являлись:- снижение деловой активности в политически нестабильных регионах (Крым, Донбасс);- насыщение данного сегмента рынка (крайне высокое проникновение услуги в В2В-сегменте);- тренд по перетеканию представителей малого бизнеса в сегмент домашних пользователей, в котором торговое предложение более привлекательно по цене и скорости доступа

В целом бизнес-сегмент рынка фиксированного ШПД слабо консолидирован. Лидерами рынка являются операторы фиксированной связи, добившиеся своего положения в прошлом, бандлируя фиксированную телефонию и широкополосный Интернет. Но рынок фиксированной телефонии в настоящее время находится в стадии между стагнацией и спадом, что косвенно оказывает влияние и на бизнес-сегмент фШПД. Со временем связка «Телефония-Интернет» становится для операторов не преимуществом, а обузой, так как оператор вынужден кросс-субсидировать убыточное направление фиксированной телефонии за счет доходов от Интернет.

Большинство игроков рынка в целях удержания завоеванных ранее позиций на рынке вынуждены идти на меры, приводящие к снижению ARPU (рост доли пользователей SMB, снижение тарифов и т.д.). Это препятствует росту сегмента рынка в финансовом выражении.

Оптимальным видится кросс-продвижение широкополосного Интернет для пользователей более перспективных смежных рынков:- с услугами сетевой интеграции и аутсорсинга;- с услугами передачи данных.

Частично это уже делается компаниями Датагруп и Киевстар.

2. БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЫНКЕНа конец III-го квартала 2014 года общая абонентская база украинских пользователей телекоммуникационных услуг в B2B-сегменте составила более 7,05 млн. абонентов (исключая пользователей, расположенных на Крымском полуострове), из которых 4,62 млн. – пользователи мобильной связи и 2,07 млн. – пользователи фиксированной телефонии. Суммарный прирост абонентской базы за III-й квартал 2014 года составил минус 1,5%.

Таблица 1.Доходы (млн. грн.) (без НДС): Таблица 2.Абонентская база (тыс.):

Млн. Грн. IIQ 2014 IIIQ 2014 Динамика Абоненты IIQ 2014 IIIQ 2014 ДинамикаВСЕГО 2466,1 2488,2 0,90% ВСЕГО 7161,7 7052,2 -1,53%Моб.связь 1109,1 1113,9 0,44% Моб.связь 4704,1 4624,1 -1,70%Фикс. телефония 766,06 790,73 3,22% Фикс. телефония 2099,1 2069,8 -1,39%Передача данных (розн.) 213,17 224,34 5,24% Фикс. ШПД 358,5 358,3 -0,07%Передача данных (операт.) 55,44 55,86 0,76% Спутниковая связь 5,4 Фикс. ШПД 322,36 303,35 -5,90% Источник: данные «E&С»Спутниковая связь 9,76 Источник: данные «E&С»

Суммарные оценочные доходы (без НДС) операторов, работающих в B2B-сегменте рынка телекоммуникационных услуг, составили 2488 млн. грн. (без учета Крыма), из которых 1114 млн. грн. получено от предоставления услуг мобильной связи. Общий прирост доходов за ІII-й квартал 2014 года составил 0,9%.По итогам ІII-го квартала 2014 года смешанный ARPU телекоммуникационных услуг в Украине (без НДС) в целом по рынку составил 103,56 грн./мес. В течение III-го квартала 2014 года смешанный ARPU рынка показал рост (на 1,45%).Основными операторами бизнес-сегмента рынка по итогам ІII-го квартала стали:1. ГК «Укртелеком» – 66,1% абонентов фиксированной телефонии, 49% абонентов широкополосного Интернет, 17,9% рынка передачи данных, 11,7% рынка операторских услуг;2. ГК «Киевстар» - 45,2% абонентов мобильной связи, 4,9% абонентов широкополосного Интернет;3. ГК «МТС» - 41,8% абонентов мобильной связи;4. ООО «Астелит» - 7,2% абонентов мобильной связи;5. ЧАО «Фарлеп-Инвест» - 10% абонентов широкополосного Интернет, 10,2% абонентов фиксированной телефонии;6. ГК «Датагруп» - 32,5% рынка передачи данных, 34% рынка операторских услуг, 2,82% рынка широкополосного Интернет, 88% рынка спутниковой связи.

2.2. ДИНАМИКА ДОХОДОВ ПО СЕГМЕНТАМ РЫНКА СВЯЗИТаблица 3. Динамика доходов (млн. грн.) (без НДС) (искл. Крым): IIIQ 2013 IVQ 2013 IQ 2014 IIQ 2014 IIIQ 2014

Доход Доход (“млн.) Доход (“млн.) Динамика QoQ (%) Доход (“млн.) Динамика QoQ (%) Доход (“млн.) Динамика QoQ (%) Доход (“млн.) Динамика QoQ (%) Динамика YoY (%) ВСЕГО 2576,2 2540,7 -1,38% 2541,8 0,05% 2466,1 -2,98% 2488,2 0,90% -3,41%Моб.связь 1168,4 1123,7 -3,82% 1134,0 0,92% 1109,1 -2,20% 1113,9 0,44% -4,66%Фикс. телефония 792,75 794,54 0,23% 804,65 1,27% 766,06 -4,80% 790,73 3,22% -0,25%в т.ч. местная телефония430,88 383,25 -11,05% 377,08 -1,61% 378,60 0,40% 317,31 -16,19% -26,36%в т.ч. междугородная телефония 257,71 322,43 25,11% 264,25 -18,04% 245,36 -7,15% 281,72 14,82% 9,31%в т.ч. международная телефония 104,16 88,86 -14,69% 163,32 83,80% 142,10 -12,99% 191,70 34,91% 84,05%Передача данных (розн.) 225,90 234,42 3,77% 233,41 -0,43% 213,17 -8,67% 224,34 5,24% -0,69%Передача данных (операт.) 58,99 59,80 1,37% 58,02 -2,99% 55,44 -4,45% 55,86 0,76% -5,31%Фикс. ШПД 330,12 328,19 -0,58% 311,70 -5,02% 322,36 3,42% 303,35 -5,90% -8,11%Спутниковая связь 9,76

Источники: Данные «E&С»Расчет динамики основан на делении значения текущего квартала на значение предыдущего квартала с последующим уменьшением результата на единицу и отображением в процентном исчислении.

Диаграмма 1Источники: Государственный комитет статистики, данные «E&С»

Годовой прирост суммарных доходов от предоставления телекоммуникационных услуг в B2B-сегменте составил минус 3,4%. Основным сдерживающим фактором данного показателя является сегмент фиксированной телефонии, который уже длительный период демонстрирует негативную динамику как количества пользователей так и емкости рынка (вследствие перетекания абонентов в сегмент мобильной связи, а также в B2C).

2.3. ДИНАМИКА АБОНЕНТСКОЙ БАЗЫ ПО СЕГМЕНТАМ РЫНКА СВЯЗИТаблица 4. Динамика абонентской базы (тыс.) (искл. Крым): IIIQ 2013 IVQ 2013 IQ 2014 IIQ 2014 IIIQ 2014

Абоненты Абон. (“000) Абон. (“000) Динамика QoQ (%) Абон. (“000) Динамика QoQ (%) Абон. (“000) Динамика QoQ (%) Абон. (“000) Динамика QoQ (%) Динамика YoY (%) ВСЕГО 6943,7 7180,9 3,42% 7189,2 0,11% 7161,7 -0,38% 7052,2 -1,53% 1,56%Моб.связь 4430,0 4664,4 5,29% 4707,9 0,93% 4704,1 -0,08% 4624,1 -1,70% 4,38%Фикс. телефония 2161,7 2161,5 -0,01% 2121,4 -1,85% 2099,1 -1,05% 2069,8 -1,39% -4,25%Фикс. ШПД 351,9 355,0 0,87% 359,9 1,37% 358,5 -0,38% 358,3 -0,07% 1,79%Спутниковая связь 5,4 Источник: данные «E&С»Расчет динамики основан на делении значения текущего квартала на значение предыдущего квартала с последующим уменьшением результата на единицу и отображением в процентном исчислении.

Диаграмма 2Источник: данные E&С

Направление мобильной связи по итогам квартала второй квартал подряд показывает снижение кол-ва пользователей.Существенное снижение показателей суммарной абонентской базы пользователей фиксированной телефонии обусловлено факторами продолжающейся миграции фиксированных абонентов в сегмент мобильной связи, а также некоторым снижением фактического количества субъектов малого/среднего бизнеса в последние годы. 2.4. ДИНАМИКА ARPU ПО СЕГМЕНТАМ РЫНКА СВЯЗИ

Таблица 5. Динамика показателя ARPU (грн. без НДС) (искл. Крым): IIIQ 2013 IVQ 2013 IQ 2014 IIQ 2014 IIIQ 2014

ARPU UAH UAH Динамика QoQ (%) UAH Динамика QoQ (%) UAH Динамика QoQ (%) UAH Динамика QoQ (%) Динамика YoY (%) Blended 118,97 106,03 -10,87% 104,40 -1,54% 102,08 -2,22% 103,56 1,45% -12,95%Моб.связь 101,63 82,37 -18,94% 80,67 -2,07% 78,56 -2,62% 79,61 1,34% -21,66%Фикс. телефония 118,28 122,52 3,59% 125,25 2,23% 121,01 -3,39% 126,45 4,50% 6,91%Фикс. ШПД 311,40 309,48 -0,62% 290,68 -6,07% 299,16 2,92% 282,15 -5,69% -9,39%Спутниковая связь 606,51

Источник: данные «E&С»Расчет динамики основан на делении значения текущего квартала на значение предыдущего квартала с последующим уменьшением результата на единицу и отображением в процентном исчислении.

Диаграмма 3Источник: данные «E&С»

Существенный уровень ARPU направления фиксированного ШПД Интернет обусловлен тем, что в данном обзоре абонентские показатели Интернет показаны по принципу «1 абонент = 1 контракт». При этом один и тот же контракт может включать предоставление услуг на десятках точек доступа.Абонентские показатели сегмента фиксированной телефонии наоборот показаны по количеству телефонных номеров, из-за чего ARPU фиксированной телефонии ниже, чем других направлений телекоммуникаций . 3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ РЫНКА 3.1. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВВ ІII-м квартале 2014 года, согласно реестра операторов и провайдеров телекоммуникаций НКРСи, работало 4277 операторов, провайдеров услуг связи (из них 417 было зарегистрировано в 2014 году).

Таблица 6. Основные операторы рынка телекоммуникационных услугВладелец (инвестор) Компания Бренд Рынок мобильной связи Рынок фикс. телефонии Рынок передачи данных Рынок фиксированного ШПД Рынок спутник. СвязиVimpelcom ltd (RU) ГК «Киевстар Киевстар, Голден Телеком + + + +Sistema (RU) ГК «МТС Украина» МТС + + + +Turkcell (TR), SKM (UA) ООО «Астелит» Life + +Private (UA) ГК «Интертелеком» Интертелеком +Private (UA) ГК «Телесистемы Украины» PeopleNet, New Tone +SКМ (UA) ГК «Укртелеком»Укртелеком, Тримоб + + + +SКМ (UA) ЧАО «Фарлеп-Инвест» (тм Вега) Вега + + +Horison Capital; private (UA/US) ГК «Датагруп» Датагруп + + + +Private (UA) ООО «Евротранс-телеком» ЕТТ +Private (UA) ООО «Айти Системс» ItSystems + +State (UA) ГП НТЦ «УАПС ИФКС НАН Украины» (тм Уарнет) Уарнет + +Private (RU) ООО «РЕТН» RETN + Источник: данные «E&С»Здесь и далее ГК - группа компаний. Консолидированные данные по всем аффилированным структурам.

ПАО «УКРТЕЛЕКОМ». Один из лидеров телекоммуникационного рынка Украины, в прошлом единственный оператор фиксированной связи, ранее принадлежал государству. В марте 2011 года приватизирован в пользу компании ЕСУ, дочерней структуры фонда EPIC. В настоящее время входит в состав финансово-промышленной группой «СКМ». Сегодня Укртелеком предоставляет практически весь спектр телекоммуникационных услуг (включая цифровое и интерактивное ТВ под торговой маркой Oll TV). Оператор охватывает практически все населенные пункты Украины. В начале 2013 года осуществил поглощение локального оператора фиксированной связи «Крымтел». Услуги предоставляются под брендами «Укртелеком», «Тримоб».

ГК «Киевстар» - крупная телекоммуникационная компания Украины, оператор № 1 на рынке мобильной связи и мобильного Интернета. Объединенный «Киевстар» — украинская бизнес-единица VimpelCom Ltd., в состав которой входят операторы ЧАО «Киевстар» и ООО «Голден Телеком». Компания предоставляет услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, в том числе, широкополосного доступа в Интернет для частных клиентов и домохозяйств, средних и малых предприятий, а также корпоративные услуги и мультисервисные конвергентные решения для крупных и национальных компаний. Услуги связи предоставляются под брендами «Киевстар«, DJUICE, «Киевстар Бизнес».

ГК «МТС Украина» - один из ведущих операторов мобильной связи. Принадлежит Российской АФК «Система». Предоставляет услуги мобильной связи (GSM 900/1800, CDMA EV-DO Rev.A/B), фиксированной телефонии, широкополосного Интернет и передачи данных. Использует бренд «МТС». В середине 2013 года объявила о намерении продать направления фиксированной связи и фШПД.

ООО «Астелит» – третий по величине мобильный оператор в Украине. Принадлежит турецкой компании Turkcell (55%) и Украинской SCM (45%). Предоставляет услуги мобильной связи (GSM 1800) под торговой маркой «Life :)», а также услуги передачи данных для корпоративных абонентов.

ГК «Интертелеком» – телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги мобильной связи стандартов CDMA2000, EV-DO Rev A и EV-DO Rev B+ во всех областях Украины. В 2012 году компания завершила поглощение другого мобильного CDMA-оператора ГК CDMA Украина». По некоторым данным на сегодняшний день объединенную группу контролирует ФПГ «Континиум».

ГК «Телесистемы Украины» - телекоммуникационная группа, состоящая из ЧАО «Телесистемы Украины» и компании «CST-Invest». Предоставляет услуги мобильной связи и беспроводной передачи данных под брендами «PeopleNet» и «NewTone» с использованием стандартов CDMA 2000 и EV-DO Rev.A. Принадлежит финансово-промышленной группе «Приват».

ЧАО «Фарлеп-Инвест» – телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги фиксированной телефонии, широкополосного Интернет (технологии xDSL, Ethernet) и передачи данных под брендом Вега. Принадлежит Украинской группе SCM. В период с 2005 по 2012 гг. компания осуществила присоединение ряда операторов: «Оптима Телеком», «Укомлайн», «ЦСС», «IP Telecom», «Матрица», «Вилком» и др.

ГК «Датагруп» – крупная телекоммуникационная группа, предоставляющая широкий спектр услуг. Наиболее сильные позиции у компании в сегментах магистральной передачи данных, широкополосного Интернет (Ethernet, xDSL), фиксированной телефонии, услуг ЦОД, а также двустороннего спутникового ШПД (с использованием VSAT-оборудования). Использует бренды «Датагруп», «Домашний телеком», «Интернет Бум», «ТОП Нет», «Stels», «UaCity» и др. Входит в состав инвестиционной группы «Октава-капитал».

ООО «Евротранстелеком» – один из крупнейших операторов магистральных телекоммуникаций. Компания была основана в 2001 году с целью обеспечения реализации ряда инфраструктурных проектов для Министерства Транспорта Украины. На сегодняшний день располагает разветвленной оптоволоконной магистральной сетью, проложенной вдоль железных дорог. Предоставляет услуги магистральной передачи данных и широкополосного Интернет под брендом «ЕТТ».

ООО «РЕТН» – украинское представительство международной телекоммуникационной компании, которая предоставляет услуги магистральной передачи данных для операторов и корпоративного сектора. Компания основана в 2002 году в России. С 2007 года присутствует на рынке магистральных услуг Украины.

3.2. ПОКАЗАТЕЛИ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИПо состоянию на конец III квартала 2014 года 99,99% рынка мобильной связи для B2B-сегмента контролировали 6 операторов:

Таблица 7. Рейтинг операторов рынка услуг мобильной связи Украины (искл. Крым):№ Оператор Абоненты Доля рынка Источник данных1 ГК "Киевстар" 2092,47 45,25% Внутр.2 ЧАО "МТС Украина" 1933,26 41,81% Публич.3 ООО "Астелит" (тм Life) 333,52 7,21% Внутр.4 ГК "Интертелеком" 114,55 2,48% Госкомстат5 ЧАО "Телесистемы Украины" (тм PeopleNet) 81,71 1,77% Госкомстат6 ООО "ТриМоб" 68,27 1,48% Внутр. Другие 0,35 0,01% Госкомстат

Источники: Государственный комитет статистики; квартальные отчеты инвесторов; экспертные интервью участников рынка; собственные данные и модели «E&С»


Более 45% рынка мобильной связи в В2В-сегменте контролирует оператор Киевстар (обслуживает 2,09 млн. абонентов). На втором месте оператор МТС Украина (41,8% рынка с 1,93 млн. абонентов).

Таблица 8. Динамика изменения абонентской базы основных операторов рынка мобильной связи, тыс.: IIIQ 2013 IVQ 2013 IQ 2014 IIQ 2014 IIIQ 2014

Операторы Абон. (“000) Абон. (“000) Динамика QoQ (%) Абон. (“000) Динамика QoQ (%) Абон. (“000) Динамика QoQ (%) Абон. (“000) Динамика QoQ (%) Динамика YoY (%) ГК "Киевстар" 1948,84 2050,49 5,22% 2060,65 0,50% 2067,33 0,32% 2092,47 1,22% 7,37%ЧАО "МТС Украина" 1871,98 1972,55 5,37% 1991,82 0,98% 1977,80 -0,70% 1933,26 -2,25% 3,27%ООО "Астелит" (тм Life) 340,60 372,33 9,31% 386,54 3,82% 390,69 1,07% 333,52 -14,63% -2,08%ГК "Интертелеком" 103,25 104,54 1,25% 109,70 4,93% 115,60 5,38% 114,55 -0,91% 10,95%ЧАО "Телесистемы Украины" (тм PeopleNet) 86,88 87,33 0,52% 86,62 -0,82% 81,69 -5,69% 81,71 0,03% -5,95%ООО "ТриМоб" 78,13 76,85 -1,65% 72,20 -6,04% 70,68 -2,11% 68,27 -3,41% -12,63%Другие 0,34 0,32 -3,58% 0,34 5,26% 0,35 2,06% 0,35 2,02% 5,67%Источники: Государственный комитет статистики; квартальные отчеты инвесторов; экспертные интервью участников рынка; собственные оценки «E&С»

По итогам квартала большинство операторов показывали негативную динамику роста абонентской базы. Негативные процессы в экономике, политическая нестабильность препятствуют возобновлению процесса роста абонентских показателей рынка мобильной связи для бизнеса.Рост оператора Киевстар обусловлен меньшей долей его абонбазы на территории Донецкой и Луганской областей (где более выражены негативные процессы в сфере малого/среднего бизнеса). Динамика изменения абонентской базы основных операторов рынка мобильной связи, %:

Диаграмма 5Источник: данные «E&С» Таблица 9. Динамика изменения доли рынка (в абонентах) основных операторов рынка мобильной связи:№ Оператор III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014 Динамика QoQ, пп Динамика YoY, пп1 ГК "Киевстар" 43,99% 43,96% 43,77% 43,95% 45,25% 1,30 1,262 ЧАО "МТС Украина" 42,26% 42,29% 42,31% 42,04% 41,81% -0,24 -0,453 ООО "Астелит" (тм Life) 7,69% 7,98% 8,21% 8,31% 7,21% -1,09 -0,484 ГК "Интертелеком" 2,33% 2,24% 2,33% 2,46% 2,48% 0,02 0,155 ЧАО "Телесистемы Украины" (тм PeopleNet) 1,96% 1,87% 1,84% 1,74% 1,77% 0,03-0,196 ООО "ТриМоб" 1,76% 1,65% 1,53% 1,50% 1,48% -0,03 -0,298 Другие 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00 0,00

Источники: Государственный комитет статистики; квартальные отчеты инвесторов; экспертные интервью участников рынка; собственные оценки «E&С»

Доли рынка (в абонентском выражении) первой тройки операторов мобильной связи в течение последнего года оставались относительно стабильными.


Таблица 10. Динамика доходов основных операторов рынка мобильной связи (млн. грн. без НДС):№ Оператор III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014 Прирост QoQ Динамика % QoQ Динамика % YoY1 ГК "Киевстар" 572,5 549,3 530,5 514,8 518,7 4,0 0,78% -9,39%2 ЧАО "МТС Украина" 479,9 457,4 474,8 462,9 459,4 -3,5 -0,76% -4,28%3 ООО "Астелит" (тм Life) 63,5 58,6 65,2 69,7 77,9 8,2 11,80% 22,75%4 ГК "Интертелеком" 28,3 28,6 28,3 27,1 23,7 -3,4 -12,67% -16,42%5 ЧАО "Телесистемы Украины" (тм PeopleNet) 10,2 11,2 16,6 15,3 15,40,1 0,64% 51,59%6 ООО "ТриМоб" 13,4 18,2 18,4 19,0 18,5 -0,5 -2,50% 38,07%8 Другие 0,7 0,6 0,3 0,3 0,3 0,0 0,20% -56,03%Источники: Государственный комитет статистики; квартальные отчеты инвесторов; экспертные интервью участников рынка; собственные оценки «E&С»


Таблица 11. Динамика рыночной доли в доходах основных операторов рынка мобильной связи:№ Оператор III Q 2013 IV Q \2013 I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014 Динамика QoQ, пп Динамика YoY, пп1 ГК "Киевстар" 49,00% 48,88% 46,78% 46,41% 46,57% 0,15 -2,432 ЧАО "МТС Украина" 41,07% 40,70% 41,87% 41,74% 41,24% -0,50 0,173 ООО "Астелит" (тм Life) 5,43% 5,21% 5,75% 6,28% 6,99% 0,71 1,564 ГК "Интертелеком" 2,42% 2,54% 0,00% 2,44% 2,12% -0,32 -0,305 ЧАО "Телесистемы Украины" (тм PeopleNet) 0,87% 0,99% 1,47% 1,38% 1,39% 0,000,516 ООО "ТриМоб" 1,15% 1,62% 1,62% 1,71% 1,66% -0,05 0,52



Рыночная доля оператора «Киевстар» и «Life» в доходах незначительно увеличилась. Остальные операторы показали стагнацию или же уменьшение доли рынка.

Таблица 12. Динамика показателя ARPU основных операторов рынка мобильной связи (грн. без НДС):№ Оператор III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014 Динамика % QoQ Динамика % YoY1 ГК "Киевстар" 98,65 91,56 86,03 83,13 83,14 0,00% -15,73%2 ЧАО "МТС Украина" 85,83 79,31 79,84 77,74 78,30 0,73% -8,77%3 ООО "Астелит" (тм Life) 61,88 54,80 57,28 59,77 71,71 19,98% 15,88%4 ГК "Интертелеком" 90,10 91,71 87,91 80,16 68,53 -14,51% -23,95%5 ЧАО "Телесистемы Украины" (тм PeopleNet) 38,44 42,76 63,78 60,76 62,99 3,66% 63,85%6 ООО "ТриМоб" 57,87 78,16 82,09 88,73 88,97 0,27% 53,73%

Источник: данные «E&С»

Диаграмма 9 Источник: данные «E&С»

3.3. ПОКАЗАТЕЛИ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА ФИКСИРОВАННОЙ ТЕЛЕФОНИИПо состоянию на конец III квартала 2014 года 92% рынка фиксированной телефонии для B2B-сегмента контролировали 10 операторов:

Таблица 13. Рейтинг операторов рынка услуг фиксированной телефонии Украины (искл. Крым):№ Оператор Абоненты, тыс. Доля рынка Источник данных1 ПАО "Укртелеком" 1369,258 66,15% Госкомстат2 ЧАО "Фарлеп-Инвест" (тм Вега) 211,686 10,23% Госкомстат3 ГК "Киевстар" 103,303 4,99% Госкомстат, оценка4 ООО "Укрком" 83,342 4,03% Госкомстат5 ГК "Датагруп" 51,883 2,51% Оценка6 ООО "Велтон.Телеком" 42,685 2,06% Госкомстат7 Южная железная дорога 13,575 0,66% Госкомстат8 Донецкая железная дорога 10,459 0,51% Госкомстат9 ООО "Сител" 10,363 0,50% Госкомстат10 ЧАО "МТС Украина" 7,95 0,38% Оценка Другие 165,311 7,99% Госкомстат, оценка

Источники: Государственный комитет статистики; квартальные отчеты инвесторов; экспертные интервью участников рынка; собственные данные и модели «E&С»


Абсолютным лидером рынка фиксированной телефонии для В2В-сегмента является оператор Укртелеком (1,369 млн. абонентов). На втором месте альтернативный оператор фиксированной связи – Вега (211 тыс. абонентов).

Таблица 14. Динамика изменения абонентской базы основных операторов рынка фиксированной телефонии, тыс.: IIIQ 2013 IVQ 2013 IQ 2014 IIQ 2014 IIIQ 2014

Операторы Абон. (“000) Абон. (“000) Динамика QoQ (%) Абон. (“000) Динамика QoQ (%) Абон. (“000) Динамика QoQ (%) Абон. (“000) Динамика QoQ (%) Динамика YoY (%) ПАО "Укртелеком" 1426,526 1420,759 -0,40% 1397,322 -1,65% 1387,933 -0,67% 1369,258 -1,35% -4,01%ЧАО "Фарлеп-Инвест" (тм Вега) 227,801 236,963 4,02% 221,002 -6,74% 217,835 -1,43% 211,686 -2,82% -7,07%ГК "Киевстар" 106,846 106,549 -0,28% 104,84 -1,60% 103,462 -1,31% 103,303 -0,15% -3,32%ООО "Укрком" 83,252 83,337 0,10% 83,351 0,02% 83,349 0,00% 83,342 -0,01% 0,11%ГК "Датагруп" 53,231 53,473 0,45% 53,042 -0,81% 52,46 -1,10% 51,883 -1,10% -2,53%ООО "Велтон.Телеком" 47,779 46,955 -1,72% 49,537 5,50% 43,981 -11,22% 42,685 -2,95% -10,66%Южная железная дорога 13,175 12,402 -5,87% 12,849 3,60% 13,245 3,08% 13,575 2,49% 3,04%Донецкая железная дорога 11,643 11,335 -2,65% 11,708 3,29% 9,6 -18,00% 10,459 8,95% -10,17%ООО "Сител" 10,28 10,328 0,47% 10,147 -1,75% 10,3 1,51% 10,363 0,61% 0,81%ЧАО "МТС Украина" 8,1 8 -1,23% 8 0,00% 8 0,00% 7,95 -0,62% -1,85%Другие 173,081 171,421 -0,96% 169,636 -1,04% 168,904 -0,43% 165,311 -2,13% -4,49%Источники: Государственный комитет статистики; квартальные отчеты инвесторов; экспертные интервью участников рынка; собственные оценки «E&С»

Зафиксировано снижение абонентской базы большинства ведущих операторов фиксированной телефонии (кроме оператора «Сител», а также на предприятиях железной дороги), что в целом соответствует тенденциям развития данного рынка.


Таблица 15. Динамика изменения доли рынка (в абонентах) основных операторов рынка фиксированной телефонии:№ Оператор III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014 Динамика QoQ, пп Динамика YoY, пп1 ПАО "Укртелеком" 65,99% 65,73% 65,87% 66,12% 66,15% 0,03 0,162 ЧАО "Фарлеп-Инвест" (тм Вега) 10,54% 10,96% 10,42% 10,38% 10,23% -0,15 -0,313 ГК "Киевстар" 4,94% 4,93% 4,94% 4,93% 4,99% 0,06 0,054 ООО "Укрком" 3,85% 3,86% 3,93% 3,97% 4,03% 0,06 0,185 ГК "Датагруп" 2,46% 2,47% 2,50% 2,50% 2,51% 0,01 0,046 ООО "Велтон.Телеком" 2,21% 2,17% 2,34% 2,10% 2,06% -0,03 -0,157 Южная железная дорога 0,61% 0,57% 0,61% 0,63% 0,66% 0,02 0,058 Донецкая железная дорога 0,54% 0,52% 0,55% 0,46% 0,51% 0,05 -0,039 ООО "Сител" 0,48% 0,48% 0,48% 0,49% 0,50% 0,01 0,0310 ЧАО "МТС Украина" 0,37% 0,37% 0,38% 0,38% 0,38% 0,00 0,01 Другие 8,01% 7,93% 8,00% 8,05% 7,99% -0,06 -0,02


Доля рынка оператора «Укртелеком» в целом является стабильной благодаря высокой доле государственного сектора, более консервативного в вопросе миграции на мобильную связь.


Таблица 16. Динамика доходов основных операторов рынка фиксированной телефонии (млн. грн. без НДС):№ Оператор III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014 Прирост QoQ Динамика % QoQ Динамика % YoY1 ПАО "Укртелеком" 430,25 440,66 454,22 439,28 475,00 35,7 8,13% 10,40%2 ЧАО "Фарлеп-Инвест" (тм Вега) 83,74 86,80 87,34 72,40 71,49 -0,9 -1,25% -14,62%3 ГК "Киевстар"* 201,55 191,06 191,33 184,38 180,10 -4,3 -2,32% -10,64%4 ООО "Укрком" 7,41 7,56 6,80 6,92 6,78 -0,1 -2,06% -8,54%5 ГК "Датагруп" 12,38 12,31 12,69 12,10 11,65 -0,4 -3,72% -5,91%6 ООО "Велтон.Телеком" 9,50 9,09 6,90 6,77 6,37 -0,4 -5,92% -32,98%7 Южная железная дорога 0,67 0,66 0,66 0,62 0,66 0,0 5,65% -1,55%8 Донецкая железная дорога 0,39 0,49 0,57 0,26 0,86 0,6 232,65%117,87%9 ООО "Сител" 1


Характеристика города

www.encint.com




Технологии и операторы

www.encint.com




ДОХОДЫ

www.encint.com




ПАКЕТЫ ТВ

www.encint.com




ПРОМО АКТИВНОСТЬ

www.encint.com




ТАРИФ ИНТЕРНЕТ

www.encint.com

E&C: Текущая ситуация и перспективы рынка платного ТВ и доставки контента

Expert & Consultingwww.encint.com

Ожидаем обратной связи

/ExpertConsultingInt

/ENCInt

/expert-&-consulting-e&c-/

http://www.encint.com/

http://www.facebook.com/ExpertConsultingInt

http://www.facebook.com/ExpertConsultingInt

http://www.linkedin.com/company/expert-&-consulting-e&c-/

https://twitter.com/ENCInt

ec market local_ukaine_databank_demoversion_atlas

Technology