YFC-BonEagle岳豐科技6220

Group Structure

YFC-BonEagle ELECTRIC CO.,LTD

岳豐科技股份有限公司

Capital size股本(NT$/mn) 1,245.54

Capital size股本(US$/mn) 40.18

Manufactory

生產製造廠

Taoyuan Factory

in Taiwan

台灣桃園廠

Dongguan Factory

in China

中國東莞廠

Wuxi

Factory

in China

中國無錫廠

Channel(Retailing)

通路(渠道)

Premium Line in Germany

德國普瑞麗

Prime wire and cable

Inc

in USA

美國

PL-KSI Inc.

in Austria

奧地利

E-commerce(Online retailing)

電子商務

BestlinkNetware Inc.

in USA

美國

MonopriceInc.

in USA

美國

Complete Manufacture and Sales Functions : YFC transform to a professional  US channel and E‐commerce company1.Maunfacturing from YFC factories+qualified eletronic suppliers provide most valuable products to fulfill demands of USA and Euro markets2.Prime sells via physical channel, satisfying consumers who like to shop at malls and mark  3.Monoprice & Bestlink prvid e‐commerce channels, satisfying consumers needs in time

Locations of Subsidiaries

Headquarters:TW; Sales Base:USA,Canada，Euro; Manufacturing Base:China

EstablishedYFCDGfactory

設立東莞工廠(走出台灣)

EstablishedBestlink

NetwareInc.intheUS

設立Bestlink公司(轉型電子通路)

AcquiredPrimewireandcableInc.

倂購美國設立於1985年的Prime公司

(實體通路)

AcquiredPL-KSIInc.倂購奧地利PL-KSI公司

(網路佈線通路)

EstablishedPremiumLineinGermany

設立普瑞麗德國公司(歐洲通路)

PubliclistedinTWstock

market於台灣櫃檯買賣中心成功上櫃

(強化公司治理)

EstablishedYFC-BonEagle

inTW成立岳豊公司

EstablishedClearPower

inWuxi設立可麗亞網路科技公司

(中國佈線通路)

1983 1990 2003 2004 2006 2010 2016

EstablishedUNCfactory

inWuxi設立無錫國豊

工廠(分散風險)

AcquiredMonopriceInc.

倂購美國Monoprice公司(品牌電子通路)

Milestones of YFCAcquire Prime in 2006 Expanding business from OEM to USA Channel

Acquire Monoprice in 2016 Stepping into branded E-commerce, enpowering growth in future business

Segment Revenue Ratio

Segment Profit Ratio

Revenue Region

Group Performance

1.One‐time recognition of impairment loss from investment in T‐Mark led to lower EPS in 2015. Without the factor, the EPS would be 1.84. 

YearsRevenue

(Thousands/NT)YoY Growth EPS

2011 5,592,689 0.10% 0.18

2012 5,767,862 3.13% 0.04

2013 5,765,838 -0.04% 0.08

2014 6,589,875 14.29% 1.40

2015 6,732,341 2.16% 0.60 1.84

2016 7,380,371 9.63% 3.14

YearsRevenue

(Thousands/NT)EPS

2016 H1 2,557,850 0.77

2017 H1 5,057,280 1.52

Revenue & EPS

NT$/Thousands

Consolidated Income Statements 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2

營業收入淨額(Sales revenue) 1,287,231 1,552,248 2,173,684 1,719,178 1,364,651 1,193,199 2,220,020 2,602,501 2,453,317 2,603,963

營業費用(Operating expenses) 219,376 219,442 252,958 285,122 239,548 233,156 284,227 532,720 530,798 538,147

基本每股盈餘(Basic earning per share) (0.09) 0.33 1.04 (0.68) 0.25 0.53 1.68 0.73 0.64 0.88

集團營運目標通路及電子商務為未來集團成長主軸

1.通路(Prime等)(1)營收規模成長：通路客戶持續拓展及賣場銷售產品持續多樣化(2)利潤率提升：營業規模效益，採購成本持續優化

2.電子商務(Monoprice等)(1)營收規模成長：1.營運品項多樣化 ;2.倉儲空間及自動化提升;3.新品系列推出

如 3d列印機,溫控家電,掃地機,寵物用品‐‐‐;4.擴大專管式B2B,如學校,教會,500大企業;5.網路佈線產品系統銷售施工

(2)獲利能力改善：1.採購流程簡化 2.後勤管理降低空運成本 3.集團採購開發能力整合; 4.產品品項標準建立及統一以利採購,5.主力產品生產時專人進駐,提升源頭品質穩定;6.物流成本降低及控管;

3.汽車線材產品發酵(1).與日本大廠合作開發,成功打入日系車廠,並與中國地方政府合作發展電動車

用束線.(2).加入台灣汽車聯盟V‐team,共同開發美國及大陸汽車市場

www.primewirecable.comLA Office: 2nd Floor, 280 Machlin Court, City of Industry, CA 91789 NC Office 179 Gasoline Alley, Suite 103 Mooresville, North Carolina 28117 LA warehouse :16200-A Carmenita Road Cerritos, CA 90703 USA

Provide one-stopvservice to customers—Safety Certification/Product Design/Package/Customer Service

Monoprice 任務/目標與策略

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策略

任務/目標 提升簡便性、合理性及對科技產品的信心

• 於市場尋找潛在機會，以期成為引領創新的力量

• 與具創新能力的製造廠合作，以提供價格合理而良率亦高的產品

• 與市場具聲望的品牌結盟，以建立完善的產品與解決方案

• 透過自有官網及合作夥伴，以傳遞客戶消費體驗至上的價值主張

• 藉由各種精簡化與優化來強化反映市場變動的速度與彈性，以增加營收及獲利機會

A broad and unique combination of Monoprice branded product categories

Cables

Accelerator

Audio & Video

3rd Party Branded

Adapters

Pro Audio

3D Printing

Future Opportunities

Product Portfolio

Wearable Tech Toys

VR & Games Health

客戶區塊

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B2C

B2B

Marketplace

生產性消費者與3C族DIY 具促銷知識者與價格敏感者 高度的客戶保留能力 重大的市佔率與機會 Monoprice官方網站 & 第三方電商通路

橫跨多樣產業鏈的客戶 專注於線材、轉接器與影音相關產品 高度的客戶保留能力 顯著的新客戶開發機會 擴充產品廣度之機會 高毛利之機會

提供多樣性與擴張性 成長力道強勁的通路 低毛利 (因為上架費/手續費等) 進入國際市場之契機 存貨管理的支援

B2B

Marketplace

61%

23%

Marketplace

B2C

B2B

16%

B2C

客群種類多樣化，包含科技熱愛者、小型企業、橫跨多產業鏈的企業及政府機關與教育單位

Monoprice has a strong industry following with significant, recent press

Press Coverage

5/9/2017

2017Strategy 20

5/9/2017

美國東西岸設施用地共計278,000 平方英尺

超過 99.85% 的備貨精確率

在地物流夥伴提供隔夜到貨服務

每日2 P.M.以前下單則享有當天到貨服務

6,500 SKUs的庫存

物流

營運

客戶服務/技術支援

具擴充性的的美國境內營運增加信用度與差異化

語音、電子信箱與通訊程式有效率的掌握處理時間

每月至少30,000 筆的客戶通聯

每月超過2,500商品評論 /3,000筆意見反饋在Q&A專區

退貨率約3%，為產業最低

對物流系統、IT系統及美國境內客服的投資讓Monoprice能更有效地在電商市場提升競爭力

2017Strategy 22

Growth Opportunities

物流中心/採購效率 優化位於肯德基州之物流中心以強化主要市場位置的範圍

採購能力及需求規劃能力的提升

與亞馬遜或是其他第三方策略結盟以擴充國際市場的銷售範圍

行銷/資訊優化策略 Monoprice Plus 客戶忠誠計畫

發展行銷個人化及客戶關係管理之能力

電子郵件行銷、搜尋引擎行銷與搜尋引擎最佳化以及社群媒體、內容與展現方式地應用等的再優化

個人化 B2C and B2B 的使用者體驗

提升商業智能與分析軟體以提升能見度及辨識度

加強行動裝置回應基地

擴充用戶原創內容以協助未來Monoprice社群的建置

新產品、相似品及第三方產品的擴充

加速新產品的導入 – NPI(新產品導入) 約佔25% 的營收

以主類產品之相似品提供B2B客戶、生產性消費者及專案性客群完整的解決方案

藉由EDI或交叉銷售高毛利的自有品牌商品方式來拓展第三方產品種類

發布具未來性的新產品類別，如家用類、自動類、玩具類、遊戲與虛擬實境類、電競技術類、穿戴式與健康/健美類等，之機會

銷售通路及國際多元化

Monoprice 信用卡及 B2B 融資的強化

2017 B2B客群目標主要聚焦在位於教育機構、專業服務企業、營建業與小型/自有辦公室等產業鏈之對象

目前正在歐洲及拉丁美洲透過在地網頁銷售及商場結盟等方式進行的國際市場成長計畫提供了重大的國際商機(此部分目前約佔8%之營收)

商場與主要利潤及品牌動能的快速擴展與應用

因近似於“通路限定”產品概念而產生的配送及零售機會

Monoprice has numerous growth initiatives that will position the Company favorably in the upcoming years

2017Strategy 23

Next Step – International Expansion

The Monoprice value proposition of simplicity, fairness, and confidence in technology choices resonates with International buyers around the world

** Since January 2016 – At least 5 purchases in countryPurchased made using Paypal with International shipping chargesAll shipments delivered from U.S. Warehouse

Shaded blue indicates buyers location

www.bestlinknetware.com

16200-A Carmenita Road Cerritos, CA 90703 USA

Bestlink Product

Bestlink Product

Bestlink Product

Bestlink Product

台灣廠

東莞廠無錫廠

Manufactory

產品系列目前， 岳豐科技銷售的產品遍佈全球，包括美洲，歐洲，亞洲，非洲，澳大利亞等。岳豐科技已取得UL，CSA，ETL，3P，TUV，PSE等認證。追求創新、服務與分享，立志成為全球領先的佈線產品製造商。

網絡線 接插件 HDMI&USB&DP&MHL 

電源線 加熱線車載線

30

EV (Electric Vehicles) Cable Solution

USB2.0 LVDS

HSDCOAXIAL

Navigation SystemUSB2.0,LVDS,HSD

Electronic Control Units(ECU)USB2.0,HSD

Telematics Control Unit(TCU)USB2.0,LVDS,HSD

Video DisplayUSB2.0,LVDS,HSD

Camera

Side MirrorsLVDS,HSD,COAXIAL

AudioLVDS,HSD USB2.0,HSD,COAXIAL

岳 豐 科 技 股 份 有 限 公 司YFC-BonEagle ELECTRIC CO., LTD.

ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) Cable Solution

車載產品

For N Head Unit - Navigation System- Audio- Display- Camera

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004

TS16949 IECQ

Factory Certificate

Automobile cables

一. 根據BI Intelligence研究發現，連網車的市場從2015年至2020年期間的年平均複合成長率高達45%，這是整體車輛市場成長率的十倍之多。使得到2020年時，全球車輛9,200萬輛的出貨量當中，高達75%可能配備連網硬體設施。