中鼎工程2020年第一次法人說明會 · 風場第二期哥本哈根基礎建設...

中鼎工程2020年第一次法人說明會2020.03.27

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免責聲明

合併報表係依據國際財務報導準則編制並經會計師查核簽證

本資料除提供歷史信息外，部分內容若涉及未來業務機會的

表述，因受到不確定因素風險及未知風險的影響，實際結果

與表述內容可能不同，投資人應自行判斷與控制風險。

議程

• 新冠肺炎疫情影響

• 2019年營運回顧

• 業務展望

• 2019年財務重點摘要

3

新冠肺炎疫情影響

4


新冠病毒防疫行動

於1月29日正式成立集團防疫中心與各公司一級通報窗口，啟動防疫措施與企業持續營運規劃

集團防疫中心

因應措施

• 同仁出勤與差旅管理• 訪客管控與環境清潔• 健康管理與關懷

資訊與物資

• 各地疫情(工地及子公司)• 人員/物品限制• 當地政府防疫規• 防疫物資需求統籌(跨國採

購調度)

關懷通報

• 關懷自主居家健康管理者

• 同仁健康追蹤

防疫IT作業

• 配合防疫中心需求，建置防疫資訊平台

• 規劃防疫相關IT軟硬體設置措施

營運管理

• 追蹤對各專案的影響• 合約權益保護• 保險理賠評估分析• 財稅減免措施

中鼎集團企業持續營運準則規劃表

級別啟動時機疫情啟動計畫

A級工作場所國外有人傳人病例，國內尚未發現

預防圍堵階段

CPT

B級工作場所出現境外移入, 確認病例

GCPC

C級

C1工作場所國家已有境內互傳之病例零

星社區感染

GCPC

BCP規劃演練

C2工作場所國家已有社區傳播染警示發布

C3工作場所有員工為確診病患密切接觸者

D級工作場所有員工經醫療院所確認感染。(啟動緊急應變) 持

續性或廣泛性社區

傳播

GCPC

BCP啟動

E級工作場所少數員工陸續經醫療院所診斷為疑似病例時。(作業樓層暫時關閉)

F級工作場所大量員工經醫療院所判為疑似或確定病例時。(工作場所暫時關閉)


20

115

22

18

已完成持續中

新冠肺炎疫情短期影響

0% 員工感染

對營運的影響

短期衝擊:

• 大陸器材廠商設備交期約延後0.5~2個月

• 人員隔離及各國管制措施，影響現場工作的推動，建造工作暫緩約2個月

• 營收與毛利產生遞延的效果

因應措施

• 以合約不可抗力條款向業主/包商主張權益

• 各國政府企業陸續祭出企業紓困補貼政策(大陸、台灣、澳門、越南、馬來西亞、泰國、美國)

• 業主補助

員工關懷

截至3月20日

關懷人數合計175人次

居家檢疫人數

自主健康管理人數

133

42

2019年營運回顧

7


公司榮耀

•GCSA全球企業永續獎•TCSA十大永續典範獎•GCSA英文報告書白金獎•集團合計17座獎項

企業永續獎

•CSR AWARD人才發展卓越獎• ISO 9001 PLUS

AWARD知識管理品質典範獎• ISO 45001 PLUS

AWARD職安衛績效管理典範獎

SGS

AWARD

天下CSR企業公民獎Top100

•中鼎:大型企業第25名•崑鼎:中堅企業第1名、新鼎第7名

CSR

企業公民

•五度蟬聯道瓊永續指數成分股•全球營建工程業第3名

道瓊永續指數

阿曼Liwa專案再度於2019年2月累積突破7千萬，續創安全工時歷史新高紀錄

安全工時破紀錄

中鼎集團三家上市櫃公司均榮獲第五屆「公司治理評鑑」排名前5%

公司治理評鑑


集團子公司成長茁壯

• 第一家參與並取得Green-e®

Energy認證的台灣太陽光電設施投資業者

• 取得全球首張 BS 8001 循環經濟標準查核證書

崑鼎京鼎俊鼎

• 全台首家擁有歐美雙規製造技術與服務能力之壓力設備暨鋼構製造廠(德國TÜ V萊因集團三項認證)

• 離岸風機商機開創新局

• 首度獨立承攬百億級統包工程


集團整合綜效

中鼎美國提升為區域中心

以區域中心(Regional )P&L

為市場發展策略，瞄準美國市場，建構美國在地團隊，為集團擴大全球版圖注入能量

京鼎收購上鼎

整合大陸地區資源，全力佈局石化及其他各類工程，養成大陸地區

外資工程業的領導地位

中鼎越南成為全資子公司

因應越南有機會成為繼大陸後全球主要供應鏈市場，以全資子公司充分掌握發展策略

新鼎收購萬鼎

全面強化智慧核心專業，在現有智慧工廠和智慧

交通的基礎上，延伸發展至智慧建築

與智慧園區


新台幣(億元)

11

645

856

444

1,017

463

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

2019年新簽約額及分布

✽ 2020年截至2月29日止，新簽約額達新台幣305億元

台灣 44%

中國大陸29%

東南亞 12%

印度 11%

美國 2%

中東 2%

煉油石化

52%

電力 31%

環境 15%

其他 2%


新台幣(億元)

2019年在建工程及分布

12

1,905

2,032

1,663

2,080

1,947

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

✽ 2020年截至2月29日止，在建工程達新台幣2, 191億元

台灣 64%

東南亞16%

中國大陸10%

印度 5%

美國 3%

中東 2%

環境37%

煉油石化33%

電力 12%

一般工業 9%

交通 6%

其他 3%

業務展望

13


全球工程市場走勢與公司策略 - 1/2

配合國家能源政策，燃氣電廠需求攀升，帶動天然氣接收站工程

發展再生能源促進離岸風電、地熱及儲能等新興商機

環保需求帶來電廠空汙改善工程商機、焚化爐除役整建及水資源商機

半導體業廢水、廢液及能源管理需求遽增

國際大型企業在台資料庫中心興建新商機

台灣

中鼎全球市場展望

美國

中東石化大廠(如Sabic)擬在美國加重投資，規劃第二波乙烷裂解廠以及其下游配套工廠投資計畫

台塑集團持續擴充美國產能(規劃100億美元投資)

鴻海飛鷹計畫(未來四年內投資100億美元)

台灣石化下游廠商評估赴美投資


全球工程市場走勢與公司策略 - 2/2

東南亞

以新南向政策為主軸，結合國家資源與台商投資計畫，強化在東南亞的佈局

印尼國油公司Pertamina數個煉油廠擴建將陸續招標(已設立中鼎印尼子公司)

中油遷廠東南亞計畫

多國天然氣接收站、燃氣電廠及汽電共生廠興起

大陸外商投資限制鬆綁，國際石油大廠(ExxonMobil、BASF、Aramco、Sabic等)及台商準備下一波大陸地區投資計畫

新冠病毒衝擊大陸經濟，後續影響須持續觀察

中國大陸

中鼎全球市場展望

中東

油價下滑，石化大廠審慎評估投資成本效益，中東當地建廠成本過高，故尋求前往美國或亞洲地區投資之可行性評估

中東開展天然氣電廠與太陽能電廠計畫


全球潔淨能源趨勢觀察

歐洲能源方針(2030年目標)• 溫室氣體排放較1990年減少至少40%

• 綠色能源占比不低於32%

• 能源效率增加最少32.5%

台灣能源政策(2025年目標)• 再生能源發電占比20％政策目標

• 太陽能設置容量20 GW，離岸風力裝置容量則達5.7GW以上

• 未再規劃新擴建燃煤機組，燃煤機組除役後改建為燃氣機組

全球金融機構響應巴黎協議• 世界銀行2020年以後全面中止石化燃料電廠的

投資與融資

• 匯豐銀行與渣打銀行2018年起全終止對新的燃

煤電廠投資並減少提供融資

• BNP 2018年燃煤電廠融資已低於20%，目標再

生能源投資增加至180億美元

國際企業領頭• 2017年Google達成100%使用再生能源的目標

• 2018年Apple宣布100%用電來自可再生能源並

於2020 年前達成 4 GW的再生能源引進其供應

鏈的目標


潔淨能源商機

Sources: IEA, Last updated 29 Jan 2020

全球電力配置設置容量, 2000年-2040年

Solar PV

Gas

Wind


全球市場商機 – 1/3

2019年取得專案(約新台幣145億元)

和平電廠二號機組AQCS

效率再提升工程

達德雲林允能風場第二期

哥本哈根基礎建設基金西島彰芳風場

台灣太陽能電廠22座合計26MW

(昱鼎)

多座天然氣接收站相關設施

多座遴選風場水下基礎製造

風場工程主要為水下基礎製造

(轉接段製造及鋼管樁製造)

2020年工程商機(約新台幣 1,130億元)

中油觀塘第三接收站氣化設施 (已簽約)

國內潔淨能源工程商機

燃煤電廠空污改善

汽電共生統包工程

燃氣電廠統包工程

中鋼中能風場(已簽意向書)

沃旭大彰化西南風場(已簽意向書)


全球市場商機 – 2/3

潛在投標案件約台幣1,000億元

• 大林石化油品儲運相關設施

• 捷運擴充計畫機電系統及軌道工程

• 捷運中運量機電系統及軌道工程

• 垃圾焚化廠擴建及營運

• 事業廢棄物焚化廠

• 市政污水處理廠統包工程及營運

台灣


全球市場商機 - 3/3

• 印度古吉拉特邦石化廠

• 泰國及馬來西亞都市捷運及

輕軌機電系統

• 泰國及馬來西亞IPP及SPP複

循環電廠興建

• 印尼貴金屬精煉廠興建

• 印尼煉銅廠興建

• 印尼高壓酸浸煉鎳廠興建

• 卡達氣田擴產

• 卡達石化廠

• 卡達廢熱回收系統

• 路易斯安那州石化專區

• 德克薩斯州石化廠

• 路易斯安那州碳黑廠發電中心

及空污改善設施

• 高科技廠房機電設施

美國東南亞及印度中東及非洲

潛在投標案件約台幣410億元潛在投標案件約台幣680億元潛在投標案件約台幣1,280億元

全球潛在投標案件約台幣4,500億元

財務重點摘要

21


新台幣(億元)

合併營收及分布

22

671 705 716

641

582

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

台灣 34%

東南亞 34%

美國 11%

中國大陸 11%

中東 7%印度 3%

煉油石化 49%

電力 18%

環境 13%

一般工業 11%

交通 5%其他 4%


新台幣(仟元)

2019/12/31 2018/12/31 YOY

營業收入 58,211,022 100% 64,069,542 100% -9.1%

營業成本 (54,219,327) -93.1% (59,469,789) -92.8% -8.8%

營業毛利 3,991,695 6.9% 4,599,753 7.2% -13.2%

營業費用 (1,823,545) -3.1% (1,883,975) -2.9% -3.2%

營業利益 2,168,150 3.7% 2,715,778 4.2% -20.2%

業外收支淨額 62,165 0.1% 349,495 0.5% -82.2%

稅前淨利 2,230,315 3.8% 3,065,273 4.8% -27.2%

所得稅費用 (555,990) -1.0% (765,210) -1.2% -27.3%

本期淨利 1,674,325 2.9% 2,300,063 3.6% -27.2%

淨利歸屬於母公司 1,177,011 2.0% 1,827,537 2.9% -35.6%

基本每股盈餘(元) 1.54 2.40 -35.8%

23

2019年合併綜合損益表


2019年合併資產負債表

新台幣(仟元)

2019/12/31 2018/12/31

流動資產* 49,174,593 71% 56,534,559 74%

非流動資產 20,319,918 29% 19,962,774 26%

資產總計 69,494,511 100% 76,497,333 100%

流動負債 36,184,472 52% 51,420,086 67%

非流動負債 13,963,042 20% 4,451,088 6%

負債總計 50,147,514 72% 55,871,174 73%

歸屬於母公司業主之權益 16,156,443 23% 17,458,729 23%

非控制權益 3,190,554 5% 3,167,430 4%

權益總計 19,346,997 28% 20,626,159 27%

負債及權益總計 69,494,511 100% 76,497,333 100%

*流動資產中現金及約當現金為新台幣 208億元

24


股利配發

累積可分配盈餘全數分配，餘額由法定盈餘公積支應

2.91

3.22 3.32

2.22 2.51

2.69 2.92

3.68

2.40

1.54

2.42

2.76 2.84

1.99 2.23

2.40

2.60

3.23

2.26 2.00

83%86% 85%

90% 89% 89% 89% 88%

94%

130%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

基本每股盈餘每股現金股利現金股息發放率(%)


19

4

15

1

20

8

48

(44

)

89

2017 2018 2019

現金及約當現金營運活動之淨現金流量

穩健財務流動性

充足現金部位、穩健財務結構

• 營運活動之現金大量流入

• 現金及約當現金創新高

• 以長期穩定資金支應營運需求

(發行五年期無擔保公司債新台幣

60億元)

新台幣(億元)

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