股票代碼 7402 brinno邑錡股份有限公司...28 視頻智能化迎來物聯網新機遇...

股票代碼

7402

Brinno邑錡股份有限公司

簡報2017/03/14

I

II

III

IV

V

公司簡介 & 商業模式

核心競爭力 & 競爭優勢

發展策略 & 市場規模

財務資料

Q & A

目錄

I

公司簡介 & 商業模式

to empower your visual communication © 2017 Brinno Inc.

< >4

公司簡介股票代碼：7402流通股數：18,746,371股（普通股）資本額：新台幣 187,463,710元員工人數：59人（2017/02/28）簽證會計師：勤業眾信（2008年迄今）

創新ODM服務 (Innovative ODM Services)

從產品開發設計到生產製造的服務，包括 ID工業設計，ME機構設計，CAE工程分析，模具製造及量產品保/品控

品牌產品業務 (OBM)

縮時攝影相機 (TLC系列)

數位電子貓眼/動態感應相機 (SHC & MAC系列)

Brinno

創新ODM服務 OBM業務


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外銷導向全球銷售

2017年 1-2月營收來源分佈

公司業務，不論 OBM或ODM，主要以外銷為導向，向全球銷售/服務，外銷業績貢獻占比超過 90%

經營業績以美洲為首；其中自有品牌產品持續在美、歐、亞三個區塊均衡發展


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公司重要里程碑


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商業模式 - 創新ODM服務

ID

ME CAE設計階段模具階段量產階段

致力維護與客戶互利共贏的長期策略合作夥伴關係

重複營收的盈利模式

“Recurring Revenue”


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創新ODM業務主要客戶

美國學校教育測量軟體與設備專業供

應商，奧勒岡州百大最佳雇主企業

（The 100 Best Companies to

work for in Oregon）

自2009年與 Vernier 配合生產教育

用平板測量電腦迄今

2016年起與 Vernier 深度合作，以

“一站式完全解決方案的模式”

（One- stop total solution)，完

成硬體設備共同設計/開發到產品生

產/交付，為公司創新ODM專案平台

升級奠定良好基礎

美國熱影像高科技龍頭企業，NASDAQ上市公司。

主要服務於國防、工業等企業市場

自2013年與 Flir Systems 配合生產熱影像可攜

式消費電子產品、火災消防偵測產品等多個專案

迄今

Flir Systems 多款熱影像產品將與公司自有縮時

產品深度合作，為公司 ODM 業務重要策略夥伴

美國軟體龍頭企業，NASDAQ上市公司

Microsoft是公司唯一只做工業設計專案

的客戶，自2008年與公司合作迄今，為公

司 ODM 重要客戶之一


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商業模式 - 品牌OBM 產品

ID

CAE

堅持走品牌道路，研發創新系列產品

贏得市場獨有地位與品牌溢價


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品牌產品架構 & 配套的再升級

保持長效電池續航力優勢

適應各種戶外場景全過程拍攝

簡化/優化拍攝 & 剪輯

提升影片分享趣味 & 普及化

發掘創意場景應用 & 功能

高度整合影像與低耗能 WIFI 底層功能成為解決方案

彙整縮時技術為品牌產品基本功能；以差異化區隔產品，迅速切入保全、智慧家居、物聯網等未來新領域

激發鏡頭取景彈性 & 創想

發掘創意場景應用 & 功能


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品牌通路：全球經銷商網路公司銷售團隊全力發展全球通路 - 在歐、美地區用了 8 年，亞太地區用了 6 年時間，

為 Brinno 品牌產品建立了60個分銷網絡

You can purchase

Brinno products in

50+Countries


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OBM主要通路

全球最大零售業電子商務企業，NASDAQ

上市公司

自2009年上線美國 Amazon販賣全系列品

牌產品迄今，保持 4顆星或以上的佳評

公司目前在美國、德國、英國 Amazon 均

上線，為公司自有品牌产品最重要銷售通路

之一台灣光電產品製造/通路企業，台灣交易所

上市公司

2012年迄今為公司品牌產品台灣地區的獨家

代理，為公司 OBM 業務重要通路之一

日本 NTT旗下子公司，2008年開始代理公司品

牌產品迄今，為公司在日本的重要代理商之一


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研發成果：品牌產品全球得獎榮譽

台灣

台灣

日本

荷蘭

台灣

台灣

台灣

荷蘭

德國

中國大陸

中國大陸

美國


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企業價值：品牌產品獲美國頂級雜誌推薦 2013年，主力產品 TLC200 PRO 縮時相機在美國科技重量級專業雜誌“Popular Science”評選為“最具創新科技產品”，與《谷歌》、《高通》、《蘋果》、《新力》、《佳能》等世界一流科技公司一起獲獎

2014年，主力產品 PHV-MAC 貓眼電子監視器在美國主流媒體雜誌“新聞週刊”(Newsweek) 被推薦為“聖誕佳節送禮” 八個首選消費電子產品之一

2013

2014


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全球主流科技/財經媒體認可


< >16

國內財經媒體爭相報導


< >17

2016年連獲三項國家級大獎殊榮

I I

核心競爭力 & 競爭優勢


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核心競爭力

電池續航力技術長效電池續航力 (>24小時〜數個月)**

超低耗能的電源管理系統

節能 WIFI+BLE 無線傳輸技術**

低維護/ 便攜性

HDR畫質微光感應/ 夜拍靈敏度** 顏色、線條的鮮明度與對比度 “零”後期剪輯處理**

軟體、硬體的綜合整合能力外觀 & 防水，防震、防塵** 良好的用戶操作介面產品上架時間的把握LCD Viewfinder

(~270,000 Frames)

** 戶外“縮時攝影“相機必須具備的功能，解決大眾市場一般消費者的痛點

圖像處理技術

產品設計開發整合能力


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知識產權知識產權是公司寶貴無形資產。品牌產品在世界主要市場申請專利和商標保護

在所有29件的專利與商標申請案中，5 件是發明專利，28件已獲批准

註：在歐洲，CTM 是個全方位的商標註冊制度；一旦在其中一個國家完成註冊，在歐盟所有28個成員國都受到知識產權保護


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競爭優勢

產品優勢

商業模式優勢

團隊優勢

創新產品的先發優勢

核心競爭力形成進入壁壘

系列產品建立品牌忠誠度

可持續的營利模式

業務區塊、產品組合互利互補

國際視野 & 優秀的學習能力

經營團隊凝聚力

成功的積累 & 執行能力

I I I

發展策略 & 市場規模


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CES 2017 三大宏觀趨勢

On Demand

及時回應

Autonomy

自動操作

Machine Learning

深度學習

任何時間、任何地點

能及時回應需求

自動操作/更新資訊；

讓我們省力、省心機器為我們、與我們

一起思考，解決問題

無線連接移動網絡人工智慧


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Brinno 產品符合主流科技趨勢

Smart HomeSmart Home

Social Video

Cord cutters & Cord nevers

…消費者最希望引入智能家居

設備的地方 –

廚房 | 大門 | 客廳

購買智能家居設備

主要動機 –

方便 | 保全 | 舒適

Social Video

借助 wifi 聯網相機

& 社群網站，預期未

來社群視頻將有

井噴式的大幅成長

…智慧手機用户每天花 3.25小時在手機上瀏覽文字、圖片 & 視頻訊息

Snapchat 每天流傳 100億條視頻短片；

Facebook 每天流傳 1億小時的視頻影片，

影片瀏覽時間為 45秒85%為純影片，沒有聲音…


< >25

挖掘POV 相機市場的潛在商機影像單體機的新興主流趨勢：以創意、創想挑戰人類眼睛極限


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Brinno 縮時相機記錄您的生活

野外狩獵

生產履歷

個性旅行

動態自拍

& 更多創意、創新題材…

建屋/修繕日誌

自然景觀

創作過程體育賽事

寵物記趣

親子歡樂

休閒聚會

動感景點

創意動畫


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源源不斷的應用新場景

2016/10 舊金山TED 講座講台佈景

2015 好萊塢災難大片“加州大地震”特效場景建構紀錄

2017/01 拉斯維加斯 CES展會Ricoh 參展攤位

訪客流量的圖像資訊收集


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視頻智能化迎來物聯網新機遇

解決方案

企業、個人對電子用品可視化要求，帶動了視頻智能化，進而迎來物聯網新機遇

2016 年全球物聯網市場規模為 1200 億美元，其中智能硬體設備占45%，540億美元，預計

到2021年成長超過1100億美元，未來 5年 CAGR 達15.3%

資料來源：Zinnov Zones 2016


< >29

全方位的市場定位與佈局

OBM: 穿戴式裝置 + 物聯網 + 大數據Wearables + IoT + Big Data

OutdoorSurveillance

Smart Home

Leisure/Lifestyle

Wearables

Cloud ComputingInternetof

Things

創新ODM: 一站式解决方案服务平台Total Solution Service Platform

I V

財務資料


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財務數據速覽

2016年全年業績創公司歷史新高，同比成長 36%；下半年連續兩個季度創歷史高點

2017年1-2月年節過後雖為傳統淡季，業績同比成長 32.8%，單月各别也創歷史新高


< >32

2017年業績亮點

創新ODM區塊 OBM區塊

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