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韓国の繊維・アパレル産業

2012 年 1 月

日本貿易振興機構（ジェトロ）

本報告書に関する問い合わせ先：

日本貿易振興機構（ジェトロ）

生活文化産業企画課

〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32

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ジェトロは、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、あるいは懲罰的損害および利

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日本貿易振興機構生活文化産業企画課宛

● ジェトロアンケート ●

調査タイトル：韓国の繊維・アパレル産業

ジェトロでは、将来の市場として、潜在的需要が高い可能性のある国や地域のマーケット情報を

日本の中堅中小企業の方々に紹介することを目的に本調査を実施いたしました。報告書をお読み

いただいた後、是非アンケートにご協力をお願い致します。今後の調査テーマ選定などの参考に

させていただきます。

■質問 1：今回、本報告書で提供させていただきました「韓国の繊維・アパレル産業」について、

どのように思われましたでしょうか？（○をひとつ）

４：役に立った３：まあ役に立った２：あまり役に立たなかった１：役に立たなかった

■質問 2：①使用用途、②上記のように判断された理由、③その他、本報告書に関するご感想をご

記入下さい。

■質問 3：今後のジェトロの調査テーマについてご希望等がございましたら、ご記入願います。

■お客様の会社名等をご記入ください。(任意記入)

ご所属

□企業・団体

□個人

会社・団体名

部署・部署名

お名前

～ご協力、ありがとうございました～

※本アンケートにご記入いただいた情報は、当該サービスの向上のために使用します。

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目次

韓国の繊維・アパレル産業の定義、調査文献等について .................................................................. 1

1. 韓国の繊維・アパレル産業の構造、統計分類について .............................................................. 1

1.1. 製造工程 ............................................................................................................................... 1

1.2. 産業分類 ............................................................................................................................... 2

1.3. 職業分類 ............................................................................................................................... 3

1.4. 貿易統計分類コード MTI ..................................................................................................... 4

2. 参考文献・資料・インタビュー .................................................................................................. 5

2.1. 文献資料 ............................................................................................................................... 5

2.2. インタビュー調査 ................................................................................................................ 5

第 1 章韓国繊維・アパレル産業 ..................................................................................................... 6

1. 韓国繊維・アパレル産業の歴史～輸出ドライブ政策をテコにした発展 ..................................... 6

2. 韓国繊維・アパレル産業の規模 ................................................................................................ 10

2.1. 製造業としての地位 ........................................................................................................... 10

2.2. ストリームとバリューチェーン ......................................................................................... 10

2.3. 事業者数 ............................................................................................................................. 12

2.4. 生産動向 ............................................................................................................................. 14

2.5. 繊維・アパレル産業の総需給額 ......................................................................................... 18

2.6. 前方・後方産業 .................................................................................................................. 19

2.7. 地域別集積化 ...................................................................................................................... 20

2.8. 投資動向 ............................................................................................................................. 25

2.9. 知的財産権：ブランド登録の現状 ..................................................................................... 27

第 2 章韓国繊維・アパレル産業の貿易動向 ................................................................................. 29

1. 輸出 ............................................................................................................................................ 29

1.1. 品目別................................................................................................................................. 29

1.2. 輸出先国 ............................................................................................................................. 44

2. 輸入 ............................................................................................................................................ 45

2.1. 品目別................................................................................................................................. 45

2.2. 輸入相手国 ......................................................................................................................... 59

3. 貿易収支..................................................................................................................................... 60

第 3 章韓国繊維・アパレル産業の主なメーカー .......................................................................... 65

1. 主な韓国メーカー ...................................................................................................................... 65

1.1. 原料および織物メーカー.................................................................................................... 65

1.2. 化繊・綿紡メーカー ........................................................................................................... 67

1.3. ニットメーカー .................................................................................................................. 67

1.4. 小売・流通・アパレルメーカー ......................................................................................... 68

2. 経営実績..................................................................................................................................... 70

3. 業界・メーカーの現状と評価 .................................................................................................... 73

3.1. 技術開発レベル .................................................................................................................. 73

3.2. 製造・生産レベル .............................................................................................................. 74

3.3. マーケティングレベル ....................................................................................................... 75

第 4 章韓国アパレル・ファッション市場 ..................................................................................... 76

1. 産業業態構造 ............................................................................................................................. 76

1.1. 業態区分とマージン ........................................................................................................... 76

1.2. 生産取引構造 ...................................................................................................................... 78

1.3. 品質保証 ............................................................................................................................. 80

1.4. 商品生産サイクル .............................................................................................................. 81

1.5. 商品規格 ............................................................................................................................. 83

2. ファッション・トレンド ........................................................................................................... 83

2.1. トレンド情報業者 .............................................................................................................. 83

2.2. メディア ............................................................................................................................. 84

2.3. 韓国の繊維・アパレル関連展示会 ..................................................................................... 85

2.4. 価格分析 ............................................................................................................................. 86

2.5. 模様・柄・パターン ........................................................................................................... 88

2.6. 生地の素材・成分割合 ....................................................................................................... 90

2.7. 新素材の開発 ...................................................................................................................... 90

3. 法規制制度 ................................................................................................................................. 92

3.1. 輸入関税率 ......................................................................................................................... 92

3.2. 韓国産業規格（KS）およびラベル表示 ............................................................................ 92

4. アパレル・ファッションの流通経路 ......................................................................................... 94

4.1. 卸・小売業の現況 .............................................................................................................. 94

4.2. 百貨店................................................................................................................................. 99

4.3. 大型量販店(ディスカウントストア) ................................................................................. 104

4.4. 専門商品小売店 ................................................................................................................ 108

4.5. インターネットショッピング等（無店舗流通） ............................................................. 109

5. 韓国アパレル・ファッション市場の今後 ................................................................................ 113

5.1. 推移と展望 ....................................................................................................................... 113

5.2. 日本製品および海外ブランド .......................................................................................... 114

5.3. カジュアルウェア市場・スポーツウェア市場 ................................................................. 115

5.4. 地域別ファッション市場.................................................................................................. 117

5.5. 性別ファッション市場 ..................................................................................................... 119

5.6. 性別服種構成比 ................................................................................................................ 120

5.7. 月別購入率の推移 ............................................................................................................ 122

5.8. 韓国のファッション消費動向 .......................................................................................... 124

5.9. 原産国・原産地意識 ......................................................................................................... 125

5.10. 環境にやさしいエコ・ファッション ............................................................................ 129

第 5 章繊維・アパレルの対日関係 ............................................................................................. 132

1. 日本と韓国の繊維貿易の推移 .................................................................................................. 132

1.1. 対日輸出 ........................................................................................................................... 135

1.2. 対日輸入 ........................................................................................................................... 136

2. 韓国市場進出のメリット ......................................................................................................... 137

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韓国の繊維・アパレル産業の定義、調査文献等について

1. 韓国の繊維・アパレル産業の構造、統計分類について

1.1. 製造工程

韓国の繊維・アパレル産業では、原料の段階から紡績・紡織の段階を経て生地(一次製品)が生

産され、アパレルメーカーで完成品(二次製品)が製造されるまでの工程を「生産ストリーム」と

定義しており、卸･小売を経て消費者に渡るまでを「流通ストリーム」と定義している。

生産ストリームは、繊維製品の製造業の中で原料や原糸の生産企業が活動する川上(Up-Stream)、

川上の材料を活用し製織・染色などの加工をする生産企業が活動する川中(Middle-Stream)、川中

の素材を利用し縫製生産する川下(Down-Stream)からなっている。生産ストリームは、産業と産業

の間で取引が行われる「産業財マーケティングを持つネットワーク構造」であることに対し、衣

服の流通が中心となる流通ストリームは、産業と消費者の間で取引が行われる「消費財マーケテ

ィングの持つネットワーク」構造である。両構造は、それぞれ違うネットワークで運営される産

業群であるため、差別化した産業構造戦略が要求されざるを得ない。

[図１]繊維生産ストリームの有機的ネットワークの構造

(＃：韓国産業標準分類コード)

消費者

コンバートプロモーション

織物卸・小売業流通衣類卸・小売業流通繊維/衣服/靴/皮革製品卸売業（#4641）

繊維/衣服/靴/皮革製品小売業（#474）

紡績業 131

綿紡績業(#13101)

+毛紡績業(#13102)

+化繊紡績業(#13103)

織造り (#1321)+染色加

工 (#134)+編物 (#133)+

その他の織物(#139)

縫製衣類製造業#14

Up-Stream Middle-Stream

Down-Stream

原料原糸織造り染色加工縫製ブランド


1.2. 産業分類

2008 年の第 9 次韓国標準産業分類(KSIC)1によると、繊維・衣服産業は、中分類によって繊維

製品製造業(#13)と衣服製造業(#14)に区分される。繊維製品製造業の小分類を詳しくみると、131．

紡績および加工糸製造業、132．織物および織物製品製造業、133．編物生地および編物製品製造

業、134．繊維製品染色整理および仕上げ加工業、139．その他の繊維製品製造業がある。衣服、

衣服アクセサリーおよび毛皮製品および毛皮製品の小分類をみると、141．縫製衣服製造業、144．

衣服アクセサリー製造業に分類される。

[表１]韓国標準産業分類表_繊維衣服製造分野

第 9 次韓国標準産業分類(2008 年改定)

C 製造業(10～33)

13．繊維製品製造業：衣服を除く

14．衣服、衣服アクセサリーおよび毛皮製品製造業

131．紡績および加工糸

141．縫製衣服製造業

13101．綿紡績業

1411．スーツ製造業

13102．毛紡績業

1412．下着・ナイトウェア製造業

13103．化学繊維紡績業

1413．韓服(韓国伝統衣装)製造業

13104．ねん糸および加工糸製造業

1419．その他の縫製衣服製造業

13109．その他の紡績業

142．毛皮加工および毛皮製品製造業

132．織物および織物製品製造業

1420．毛皮加工および毛皮製品製造業

1321．織物業

143．編物衣服製造業

1322．織物製品製造業

1430．編物衣服製造業

133．編物生地および編物製品製造業

144．衣服アクセサリー製造業

1331．編物生地製造業

1441．編物衣服アクセサリー製造業

1332．編物製品製造業

1449．その他の衣服アクセサリー製造業

134．繊維製品染色整理および仕上げ加工業

1340．繊維製品染色整理および仕上げ加工業

139．その他の繊維製品製造業

1391．じゅうたん・床敷物および同製品製造業

1392．紐・綱・網および繊維粗製品製造業

1399．その他の繊維製品製造業

出所：統計庁、韓国標準産業分類

ht t p:/ / kos ta t .go.kr / kssc / main/ MainAct ion.do?method=sub&catgrp=kssc&ca t id1=kssc01

1 韓国標準産業分類(KSIC：Korean Standard Industrial Classification)は、産業に関する統計資料の正確性・比較性を確保するため

に作成されたもので、国連の国際標準産業分類(ISIC：International Standard Industrial Classification)に基づいて制定された。最も

最近改定されたのは2008年の第9次で、8次の時の分類とは差があるため、2008年をベースのデータとは連携性の面で注意が求

められる。

http://kostat.go.kr/kssc/main/MainAction.do?method=sub&catgrp=kssc&catid1=kssc01


1.3. 職業分類

韓国における繊維・衣服産業の職務と工程は、まず、専門家であるファッションデザイナーが

市場が求める未来の流行製品をデザインし、繊維および靴に関する機械操作職が製作した織物で

開発し、開発されたデザインを裁断技能師が設計し、縫製技能師が設計された製品を縫製機械を

用いて縫製・加工し完成させる。クリエーティブなデザイナー、デザインされたものを設計する

裁断師、縫製する縫製師、縫製機械操作する技術員などによって生産工程が構成されている。

[表３]韓国標準職業分類表_繊維衣服製造分野

第 6 次韓国標準職業分類(2007 年改定)

7．技能員および関連技能従事者 8．装置・機械操作および組み立て従事者

72．繊維衣服および皮革関連技能職 82．繊維および靴関連機械操作職

721．繊維および皮革関連技能従事者 821．繊維製造および加工機械操作員

7211．パタンナー 8211．繊維製造・機械操作員

7212．裁断師 8212．漂白および染色関連操作員

7213. 裁縫師 822．織物および靴関連機械操作員および組立員

7214．靴製造工 8221．織物機および編物機操作員

7219．その他の繊維および皮革関連技能従事員 8222．靴製造機操作員および組立員

722．衣服製造関連技能従事者 8229．その他の織物および靴関連機械操作員

および組立員

7221．韓服製造員 823．洗濯関連機械操作員

7222．洋装および洋服製造員

7223．毛皮および皮革衣服製造員

7224．皮革衣服および毛皮修理工

7229．その他の衣服製造員

出所：統計庁、韓国標準職業分類

ht t p:/ / kos ta t .go.kr / kssc / main/ MainAct ion.do?method=sub&catgrp=kssc&ca t id1=kssc02

韓国標準職業分類(KSCO)2でみると、繊維アパレル産業に関する項目は、大分類 7 項と 8 項に

当たる。繊維産業は、主に 8 項の装置・機械操作および組み立て従事者に分類され、アパレル産

業は、7 項の技能員および関連技能従事者に分類される。繊維産業は、中分類の繊維および靴関

連機械操作職で繊維製造および染色職が細分化され、アパレル産業は中分類 72 の繊維衣服およ

び皮革関連技能職で細分化される。その他の 2 項の専門家および関連従事者には、2852 ファッシ

ョンデザイナーがあり、5 項の販売従事者に 52111．衣類販売員がある。

2 韓国標準職業分類は、収入(経済活動)のために個人がしている職務をその形態に従って類型化(分類)したもので、現行の職業

分類は、職業構造の変化を反映するために2000年1月7日の第5次改定告示(統計庁告示2000－2号)、同年3月1日より施行されてお

り、ILO国際標準職業分類に基づいて作成された。

http://kostat.go.kr/kssc/main/MainAction.do?method=sub&catgrp=kssc&catid1=kssc02


1.4. 貿易統計分類コードMTI

韓国政府は、1988 年に貿易統計分類コードとして MTI(Ministry of trade and industry)を使ってい

る。これは、国際貿易統計である HS(Harmonized Commodity and Description Coding System)コード

と連携している。

繊維アパレル分野の貿易統計分類コードは、1 大分類 4 の繊維類で、41 繊維原料、42 繊維糸、

43 織物、44 繊維製品に中分類される。

[表４]韓国貿易統計分類表_繊維・衣服製造分野

MTI 分類

4 繊維類

41 繊維原料

43 織物

411 合成繊維

431 絹織物

4111 ポリエステル繊維

432 毛織物

4112 アクリル繊維

433 綿織物

4113 ナイロン繊維

434 合成長繊維織物

4119 その他の合成繊維

4341 ナイロン織物

412 再生繊維

4342 ポリエステル織物

4120 再生繊維

4343 その他の合繊織物

4121 ビスコース繊維

4349 再生織物

4122 アセテート繊維

435 合成短繊維織物

4129 その他の再生繊維

4351 ポリエステル短繊維織物

42 繊維糸

4352 その他の合繊短繊維織物

421 天然繊維糸

4359 再生短繊維織物

4211 絹糸

436 編物

4212 毛糸

439 その他の織物

4213 綿糸

4391 麻織物

4219 麻糸およびその他

4392 タイヤ・コード

422 合成繊維・長繊維糸

4393 刺しゅう布

4221 ナイロン糸

4394 ニール織物

4222 ポリエステル糸

4395 不織布

4223 ビスコース糸

4399 その他の衣織物

4224 アセテート糸

44 繊維製品

4229 その他の合成繊維・長繊維糸

441 衣類

423 合成繊維紡績糸

4411 編物製衣類

4231 ポリエステル紡績糸

4412 織物製衣類

4232 アクリル紡績糸

4413 革衣類およびその他

4239 その他の合成繊維紡績糸

449

その他の繊維製品：帽子、ハンカチ、

スカーフ、織物製カバン、手袋／布

団、毛布、テント

出所：韓国貿易協会、品目検索

http://stat.kita.net/search/gikt9510d.jsp?cond_sel=Y&prdtbr_yn=Y&gu=&cond_prdtbr_gb=M&hs=0&mti=0&sitc=0

http://stat.kita.net/search/gikt9510d.jsp?cond_sel=Y&prdtbr_yn=Y&gu=&cond_prdtbr_gb=M&hs=0&mti=0&sitc=0


2. 参考文献・資料・インタビュー

2.1. 文献資料

文献資料は、韓国の統計庁、韓国銀行、金融監督院、韓国貿易協会が運営する統計専門システ

ムを基にして時系列資料を集めた。また、繊維アパレル産業関連のメディアを通じて現状を分析

した。

流通および消費の競争力については、統計庁の卸・小売業に関する統計調査資料を収集し分析

した。さらに、ファッション市場の規模および消費者のファッションに対する意識の資料は、韓

国ファッションマーケット指標調査に基づき再分析した。

加えて、対外的に発刊された政策資料、研究資料、学位論文資料も参考にした。

分類題目発刊機関発刊年

産業

鉱業・製造業調査 http://kosis.kr/ 統計庁各年号

全国事業体調査 http://kosis.kr/ 統計庁各年号

産業連関表 http://ecos.bok.or.kr/ 韓国銀行各年号

女性服産業競争力調査 2007 貿易委員会

韓国衣類産業協会 2008 年

企業

企業経営分析 http://ecos.bok.or.kr/ 韓国銀行各年号

企業監査報告書 http://dart.fss.or.kr/ 金融監督院各年号

ファッション企業動向 http://www.fashionbiz.co.kr/ fashionbiz

繊維企業動向 http://www.ktnews.com/ 韓国繊維新聞

ファッション流通企業動向 http://www.fashionchannel.co.kr/ fashionchannel

貿易韓国貿易統計 http://www.kita.net/ 韓国貿易協会各年度

世界貿易動向報告書 2010 http://www.wto.org WTO 2011 年

流通

卸・小売業調査 http://kosis.kr/ 統計庁各年号

サイバーショッピング動向調査 http://kosis.kr/ 統計庁各年号

電子商取引動向調査 http://kosis.kr/ 統計庁各年号

トレン

ド

韓国ファッションマーケットト

レンド調査 KFI research

ファッション・イン・トレンド

韓国ファッション協会

2011 年

上半期

2.2. インタビュー調査

2012 年 1 月に国内外の業界関係者 5 人を対象に、日本繊維の競争力および日本の繊維企業の韓

国市場への参入機会に関するインタビューを実施した。

区分所属職級

繊維組合 Korea Textile Trade Association *** 常務

韓国衣類産業協会 *** 代理

繊維企業 Youngdo Velvet *** 次長

ファッション企業 FRL Korea *** 部長

DESCENTE KOREA LTD. *** 代表

http://kosis.kr/

http://kosis.kr/

http://ecos.bok.or.kr/

http://ecos.bok.or.kr/

http://dart.fss.or.kr/

http://www.fashionbiz.co.kr/

http://www.ktnews.com/

http://www.fashionchannel.co.kr/

http://www.kita.net/

http://www.wto.org/

http://kosis.kr/

http://kosis.kr/

http://kosis.kr/


第1章韓国繊維・アパレル産業

1. 韓国繊維・アパレル産業の歴史～輸出ドライブ政策をテコにした発展3

日本の資本から始まった韓国繊維産業の近代化：1950 年代以前

韓国の繊維産業が近代工業の形を整えたのは、1917年に日本の財閥三井が釜山に設立した朝

鮮紡織株式会社(日本資本)や 1919年に金性洙によって設立された京城紡織株式会社(民族資本、

現（株）京紡)など、近代的綿紡織の工場が出現してからだった。

以降、1931 年の満州事変によって日本の経済が自由経済から統制経済に変わったことをうけ、

日本の巨大資本は統制から脱し、割安な工場の敷地と豊富な労働力など様々な特別の恩恵が得

られる朝鮮への進出に対する関心が高まった。また軍需用衣類の供給の必要性もあり、日本の

綿紡織産業資本の進出が活発に行われた。

日本は朝鮮を農業原料の供給拠点として位置づけ、農産物増殖計画に基づき、繭、綿などの

増産を積極的に推進した。

さらに、第 2 次世界大戦時には、日本本土の労働力不足と米軍による爆撃から逃れるため、

日本の紡織工場が移転した。終戦当時には、相当な規模の紡織施設(錘数：33 万 7000 錘、織機：

9000 台)があった。その他にも、紡毛、絹織、ニットなどの中小規模の工場も一部残っていた。

1948 年に新政府が樹立してからは、政府の支援の下、一部の綿紡織工場とニット、紡毛、絹織

などの中小企業も稼動を始めたが、その後すぐ韓国戦争が勃発し、完全に破壊された。

自給自足で輸入を代替：1950 年代

戦後の復旧事業を行う期間中、韓国の繊維産業は、米国・国連などの提供による援助資金で

生産施設と原材料を確保するとともに安い労働力を活用し、自給率を急速に伸ばした。特に、

綿紡績・毛紡績・絹紡績などの天然繊維分野は、1956 年を前後に完全自給状態が整い、1957

年からは綿・毛・絹の織物と編物部門の製品の輸入が禁止され、特に綿製品は、輸入代替が可

能になった。しかし、天然繊維分野の急速な設備拡張はすぐ供給過剰につながり、老朽化した

施設の改修、繊維製品の質の改善などが新たな問題として浮き彫りになり始める。

また、1950 年代には、新しい施設と技術などが必要とされる化学繊維は、ナイロンを除いて

生産されていなかった。化学繊維の分野の本格的な輸入代替は、第 1 次経済開発計画の期間中

にナイロン・フィラメントとビスコース糸が生産されてからとなった。

輸出戦略産業化：1960 年代～1970 年代

1960 年代初めに経済開発計画が本格的に進められてから、韓国の繊維産業は、アクリルセー

ターの輸出等、次第に内需産業から輸出産業へと替わり、急速に成長した。その過程では、綿

製品の需要減による供給過剰をなくすために、1967 年に「繊維工業施設臨時措置法」を制定し、

紡績業・製織業など 6 つの業種に対する設備調整と老朽化した施設の改修を行った。また 1968

年には、ポリエステルなど化学繊維の生産が本格化したこともあり、韓国の繊維産業は安い労

3 出所：韓国の繊維産業、韓国繊維産業連合会 http://www.kofoti.or.kr/Info/Fiber_history.php

http://www.kofoti.or.kr/Info/Fiber_history.php


働力をテコに成長は加速した。

1970 年代の 10 年間で、付加価値額は 6.5 倍に増えた。特に輸出額は 13 倍増加し、輸出全体

に占める割合は 3 割以上を維持した。こうした成長を追い風に、韓国の輸出産業は香港・台湾

とともに繊維輸出ビッグ 3 と呼ばれるようになった。

しかし 1970 年代末、韓国の繊維産業は、量的成長に限界を迎えた。まず、繊維産業をめぐ

る国際環境が変わった。先進国は自国の繊維産業を守り、産業の再活性化を図るため、繊維製

品の国際貿易に関する取り決め(MFA)を中心に、途上国に対する繊維輸入の規制を一層強化し

た。一方で、後発国は繊維産業を集中的に育成した。次に、韓国国内の経営環境が悪化した。

賃金や原材料、燃料価格の上昇で国際競争力が弱まった。それらを受け、韓国政府当局は繊維

産業の競争力を高め成長の限界から脱するために、1979 年に「繊維工業近代化促進法」を制定

した。それを通じて業界の自由競争を促すための生産設備の新設・増設を認めるなど、施設規

制を大幅に緩和するほか、老朽化した施設の改修資金を支援するとともに技術開発、人材養成

および通商活動の支援などのために近代化基金を設置・運営した。

繊維産業構造の高度化：1980 年代

1980 年代に入ってから韓国の繊維産業は、とりわけ重化学工業を育成する政策や、高度技能

人材の確保の困難、賃金の上昇などで国際競争力が大幅に縮小した。1982 年と 1985 年には繊

維の輸出が減尐した。主に価格競争力に頼ってきた繊維の輸出は、品質の高級化、技術開発な

ど、非価格競争力の必要性が強調された。

1986 年には、個別産業の支援政策の一つである「工業発展法」に基づき、織物および染色・

加工業を合理化業種に指定し、新規業者の参入を禁止し、老朽化した施設の改修資金などが支

援された。また、編物・縫製・染色加工施設の改修などについても合理化資金の支援がされ、

新技術および新素材の開発、染色工業団地の廃水処理施設の拡充、ファッション・デザイン教

育資機材の購入にも資金が投入された。

その他、繊維産業連合会の運用資金を通じ、ファッション・デザインの開発にも支援が行わ

れた。こうした政府による資金の支援に加え、時折到来した 3 低現象（ウォン安,金利安,原油

安）により、1987 年には単一品目としては韓国で初めての 100 億ドルの輸出目標を超過達成し

た。

しかし、1980 年代末には急速な賃金上昇と労働力不足が深化し、衣類などの縫製業種を中心に、

ワイシャツ等低価格で大量に生産する品目は賃金が安い地域で生産され、韓国国内では中・高

価格の製品のみ生産するなど、業種別・品目別に生産構造の複雑化が進んだ。繊維輸出も、衣

類など縫製品の輸出の割合は低下したのに対し、糸および織物類の輸出の割合は増加するなど、

先進国型の輸出構造へと変わった。

競争力強化：1990 年代

1990 年代、韓国の繊維産業は、80 年代後半から続いた労働力不足と労働生産性を上回る急

激な賃金の上昇、先進国に比べて低い技術水準、供給過剰による業者間の競争激化など、内的

要因と先進国の産業保護政策によって濫発された反ダンピング提訴、中国・インドネシア・中


南米などの豊富な労働力と低い賃金を武器にした後発途上国の急激な追い上げ、世界経済のブ

ロック化現象の深化などにより苦難を強いられた。特に、高価格製品の市場では先進国の有名

ブランド製品に押され、中・低価格製品の市場では後発途上国に追い上げられる板ばさみの中、

海外市場における韓国産繊維類の地位は大幅に下落し、主な輸出市場におけるシェアが縮小し

た。

繊維の輸出構造も、衣類など製品類が中心だった輸出から織物を中心にした輸出へと変わっ

た。毎年大幅な輸出の伸びを示していた織物の輸出が、1993 年より衣類の輸出を上回った。そ

れまで米国・EU など、先進国の OEM 方式による衣類の輸出拠点の役割を果たしていたが、高

い賃金と労働力不足などにより、韓国の衣類製造メーカーが急速に海外に移転し、産業の構造

変化を経験することになった。低賃金を売りにした後発途上国の急成長を受け、バイヤーは仕

入先を変更し、高度な技術を必要としない縫製技術を備えた後発途上国の衣類輸出の増加に伴

い原材料である織物の需要が増加し、海外に移転した韓国のメーカーの韓国産織物の利用も増

加した。

一方、1990 年以前には、米国のクォーターを回避するため、繊維類の海外投資も衣類メーカ

ーを中心に CBI 地域など中南米の国々への進出が主流を形成したが、1992 年に中国との国交を

樹立してから、豊富な労働力と低い賃金の強みのため、中国に対する海外投資が急増し、投資

業種も縫製衣類から原糸、織物、染色加工など繊維の全業種に拡大した。

外貨準備高の不足に端を発した 1997 年のアジア通貨危機は、韓国繊維産業に大きな困難を

もたらしたが、同時に、再び飛躍する土台を作るきっかけとなった。主な化繊会社と綿紡会社

および内需の衣類会社(レディースウェア中心)がワークアウトの対象となり、債券団の管理下

に置かれたが、衣類・織物の中堅会社は 1 ドル＝1900 ウォン台のウォン安・ドル高を受け、価

格競争力が回復し、企業の採算性が改善するなど、通貨危機による経済体制が有利に働いた面

もある。90 年代以降、毎年 120 億ドル以上の貿易黒字を達成した繊維産業は、外貨準備高の拡

大を通じた通貨危機の克服に最も大きく貢献した。

グローバル競争力時代に突入：2000 年代以降～

景気不況により繊維製品に対し需要が伸び悩み、持続的な賃金上昇および生産費の増加、生

産設備の過剰など、高費用・低効率で、韓国の繊維・ファッション産業の生産基盤が大きく弱

まった。このような生産活動の収縮は、国際競争力の低下に繋がる。

繊維産業の環境の変化を受け、もはや量的拡大は終わりを告げ、技術とデザインを融合させ

た高付加価値製品の生産体制に構造を変える必要があるという認識が高まっている。そのため、

従来の衣類用の繊維のほかに、機能性素材や環境にやさしい素材、フィルター、タイヤ・コー

ド、鉄に代わる建設資機材用など、新素材の開発に力を入れている。特に産業用繊維の場合、

産業資機材の軽量化・高機能化、多様化、ファッション化の傾向による用途の拡大を受け、金

属、プラスチック、紙などの代替素材として活用できるため、用途の拡大および需要の増加に

発展の可能性が限り無いため、繊維業界のブルー・オーシャンとして浮上してきている。


[図４]戦略的な繊維技術開発の事業推進図

出所：繊維・ファッション産業の競争力強化対策、産業資源部、2007

また、このような構造改革の他に、ファッション・デザイン分野の競争力の強化に向けた投

資の活性化も課題とされている。現在、デザイン、ブランドのイメージ、マーケティング能力

など、ファッション・デザイン分野の技術や人材は先進国の 6 割水準で、中・低価格製品と差

別化ができず中国などとの競争が深化している。そのため、ファッション・デザイン分野の人

材の育成に力を入れている。それと同時に、規模の成長から質の成長に転換させるために、繊

維・ファッションのイノベーション戦略を立て、政府政策が中心となっている戦略から脱し、

業界が自ら判断して選択・投資する代案をまとめている。

繊維業界は単に服を作ることにとどまらず、技術・文化・情報を融合させた知識産業に転換

し、高付加価値で多品種・尐量生産の体制に替わっており、需要者中心の生産、流通、情報化

体制の構築および固有のブランド衣類の輸出が増えている。

[表５]韓国繊維・アパレル繊維・アパレル産業の SWOT 分析

Strength (長所) Weakness (短所)

- 世界的な IT 基盤および優秀な情

報力

- 優秀な文化と地理的位置

- 世界第 8 位の繊維輸出の拠点

- 脆弱した産業用の繊維およびファ

ッション産業

- 低い技術力および脆弱した人材養

成

- 不十分な先進海外市場への参入基

盤

Opportunity (機会) Threat (脅威)

- ワールドカップなどで国のイメー

ジ向上

- 韓流など、アジア市場でのチャン

ス拡大

- 情報化およびファッションの発展

(東大門など)

- 中国の急激な浮上および市場蚕食

- 化繊原料の上昇および化繊供給の

過剰

- 為替など、不安定な輸出環境


2. 韓国繊維・アパレル産業の規模

2.1. 製造業としての地位

繊維産業の生産は、海外投資の拡大および韓国の設備投資の鈍化による生産能力の低下、輸出

の減尐などにより、製造業全体の生産に占める割合は、1999 年 6.6%から 2005 年 3.7%へと下落し

ており、2009 年は 3.0％へと大きく落ち込んだ。

雇用規模は、90 年代の国際競争力の下落や生産設備の海外移転などによる国内生産の低下、業

界の自動化設備の拡充などにより大幅減尐した。1999 年～2009 年の間に年平均 5.7%減尐し、製

造業に占める割合は、1999 年の 14.6％から 2009 年現在 3.7％へと 10.9 ポイント下落した。

付加価値も、生産の鈍化、雇用の減尐などによって大きく下落し、製造業の付加価値に占める

割合が1999年7.2％から2009年は3.7％へと大きく落ち込んだ。

[表 6]韓国製造業における繊維産業の割合および貿易収支

年度生産雇用付加価値輸出貿易収支

(億ドル)

1999 6.6% 14.6% 7.2% 12.7% 135

2000 6.0% 14.2% 6.8% 11.2% 140

2005 3.7% 8.4% 4.4% 5.0% 72

2006 3.4% 7.7% 4.0% 4.1% 52

2007 3.1% 7.4% 3.8% 3.7% 45

2008 2.8% 6.9% 3.6% 3.2% 45

2009 3.0% 6.9% 3.7% 3.3% 42

2010 3.1% 40

2011 2.9% 33

CAGR 1.0% -5.7% 0.3% -0.7% -10.3%

(注) 生産と雇用、付加価値は 10 年以上の企業を対象にした調査の結果

出所：生産と雇用、付加価値は鉱工業統計(統計庁)、輸出と貿易収支は韓国貿易協会

2.2. ストリームとバリューチェーン

韓国の繊維産業は、繊維関連の全ストリーム（製造工程）を持っているものの、ストリーム間

の連携システムが欠けており、付加価値の最大化を図る上でネックになっている。

[表 7]韓国繊維産業のストリーム別現況と構成：2009 年

区分原料お

よび糸

染色

加工織物ニット産業用

織物

製品

アパレル

製造合計

業者数

(社) 1,595 2,700 2,440 883 2,554 9,104 22,841 42,117

(割合) (3.8%) (6.4%) (5.8%) (2.1%) (6.1%) (21.6%) (54.2%) 100.0%

従事者

(人) 17,007 36,199 24,437 5,752 21,268 34,529 144,116 283,308

(割合) (6.0%) (12.8%) (8.6%) (2.0%) (7.5%) (12.2%) (50.9%) 100.0%


区分原料お

よび糸

染色

加工織物ニット産業用

織物

製品

アパレル

製造合計

生産額

(億ウォン) 21,722 39,202 39,153 8,190 39,701 26,693 163,034 337,695

(割合) (6.4%) (11.6%) (11.6%) (2.4%) (11.8%) (7.9%) (48.3%) 100.0%

(注) 業者数および従事者数は、1人以上の事業所を対象にしており、生産額は 10 人以上の事業所を対称にし

ている。

出所：統計庁、全国事業所基礎統計調査および鉱工業統計調査

また 2009 年時点で、業者数を基準に従業員 300 人以上の大企業の割合は 0.1％に過ぎないこと

に対して、50 人未満の割合は 98.5％と中小企業を中心に構成されている。

[図５]韓国繊維産業のバリューチェーンの特性：2009 年

(注)業者数の基準は、各ストリーム別に 1人以上の企業の数(統計庁、事業基礎調査)が繊維産業全体に占める

割合

生産額の基準は、各ストリーム別に 10 人以上の企業の生産総額(統計庁、鉱工業統計)が繊維産業全体に占め

る割合

繊維産業は、川上(原料、繊維糸)－川中(織物、染色加工)－川下(衣類、その他の繊維製品)に至

るまで細分化された多段階の生産工程でバリューチェーンが構成されている。韓国繊維産業のバ

リューチェーン別の業者構成をみると、川上は大企業であるのに対し、川下は中小企業が中心と

なっている。川中は、中堅企業と中小企業が混ざっているが、最近は中堅企業が多く倒産したり、

リストラをしたため、中堅企業の割合が急減し、中小企業を中心に再編されている。

繊維産業全体における業者数構成をそれぞれのストリーム別割合でみると、2009年現在では、

川上の原料／繊維糸が3.8％となっており、川中の織物と染色加工が42.0％、川下の衣類とその他

の繊維製品が54.2％となっている。

Up-Stream

(大企業)

Middle-Stream

(中小企業)

Down-Stream

(中小企業)

原料原糸織造り染色加工縫製アパレル

業者数基準 3.8％ 42.0％ 54.2％

生産額基準 6.4％ 45.3％ 48.3％

化繊原料絹/毛/綿糸絹/毛/綿織物染色加工編物製衣類

化繊長繊維糸科学繊維織物織物製衣類

化繊紡績糸編物生活家庭用/産業用

繊維製品


[表 8]韓国繊維・アパレル産業における業者規模別分布：2009 年

業者規模

繊維製造業繊維原料および

糸の製造業織物製造業

衣服およびその他

の繊維製造業

業者数割合業者数割合業者数割合業者数割合

全体 42,117 100.0% 1,595 3.8% 17,681 42.0% 22,841 54.2%

1 ～ 4 人零細業者

28,174 66.9% 924 57.9% 11,954 67.6% 15,296 67.0%

5 ～ 9 人 8,028 19.1% 375 23.5% 2,958 16.7% 4,695 20.6%

10～49 人小企業 5,266 12.5% 244 15.3% 2,450 13.9% 2,572 11.3%

50～299 人中堅企業 617 1.5% 48 3.0% 315 1.8% 254 1.1%

300 人以上大企業 28 0.1% 4 0.3% 0 0.0% 24 0.1%

(注) 繊維製造業は、繊維製品の製造業(衣服を除いた衣服)と衣服アクセサリーおよび毛皮製品の製造業を足し

た数値である。

出所：統計庁 KOSIS 国家統計ポータルの全国事業所統計調査、1人以上の事業所が対象

2.3. 事業者数

韓国の繊維・アパレル産業における事業者数の推移をみると、2000 年の 52,035 社から 2009 年

は 42,117 社に減尐した。2009 年の韓国繊維・アパレル産業の事業者数は、製造業者数全体に占

める割合が 7.1％と、ここ 5 年間年平均 2.1％ずつ減尐した。これは、2000 年～2010 年の減尐傾

向に比べては鈍化している。

[表 11]韓国繊維産業における業者数の現況

年度

繊維製造業繊維原料＆糸製造業織物製造業繊維製品製造業

業者数

(社数)

増減率

(%)

割合

(%)

業者数

(社数)

増減率

(%)

割合

(%)

業者数

(社数)

増減率

(%)

割合

(%)

業者数

(社数)

増減率

(%)

割合

(%)

1997 57,651 -7.5% 19.0% 2,269 -7.3% 0.7% 10,385 -5.7% 3.4% 44,997 -7.9% 14.8%

1998 50,657 -12.1% 18.1% 2,346 3.4% 0.8% 10,312 -0.7% 3.7% 37,999 -15.6% 13.6%

1999 49,754 -1.8% 16.7% 2,752 17.3% 0.9% 10,002 -3.0% 3.4% 37,000 -2.6% 12.4%

2000 52,035 4.6% 16.6% 2,661 -3.3% 0.8% 10,814 8.1% 3.5% 38,560 4.2% 12.3%

2001 52,840 1.5% 16.0% 2,664 0.1% 0.8% 10,734 -0.7% 3.2% 39,442 2.3% 11.9%

2002 52,486 -0.7% 15.7% 2,329 -12.6% 0.7% 10,836 1.0% 3.2% 39,321 -0.3% 11.8%

2003 49,347 -6.0% 15.1% 2,262 -2.9% 0.7% 10,210 -5.8% 3.1% 36,875 -6.2% 11.3%

2004 47,845 -3.0% 14.6% 2,148 -5.0% 0.7% 9,787 -4.1% 3.0% 35,910 -2.6% 10.9%

2005 47,198 -1.4% 13.9% 2,067 -3.8% 0.6% 9,668 -1.2% 2.8% 35,463 -1.2% 10.4%

2006 45,813 -2.9% 13.8% 1,852 -10.4% 0.6% 6,811 -29.6% 2.1% 37,150 4.8% 11.2%

2007 44,895 -2.0% 13.5% 1,747 -5.7% 0.5% 6,680 -1.9% 2.0% 36,468 -1.8% 11.0%

2008 42,636 -5.0% 13.3% 1,616 -7.5% 0.5% 6,177 -7.5% 1.9% 34,843 -4.5% 10.9%

2009 42,117 -1.2% 13.1% 1,595 -1.3% 0.5% 6,023 -2.5% 1.9% 34,499 -1.0% 10.8%

1997-01

CAGR -1.73% -3.38% 3.26% 1.52% 0.66% -1.03% -2.60% -4.24%

2002-06

CAGR -2.68% -2.54% -4.48% -4.34% -8.87% -8.74% -1.13% -0.99%

2007~09

CAGR -2.11% -0.88% -2.99% -1.77% -3.39% -2.18% -1.83% -0.60%


(注) 繊維製造業は、繊維製品製造業(衣服を除く衣服)と衣服アクセサリーおよび毛皮製品製造業を足した数値である。

(注)*割合は製造業比各産業が占める割合

**2006 年、2007 年の改定で細部品目の位置が変動したため、2006 年以前と 2006 年以降に区分される。

出所：統計庁 KOSIS 国家統計ポータルの全国事業所基礎統計調査、1人以上の事業所が対象

[図 6]韓国繊維・衣服・衣類製造産業における業者数の推移


産業細分別にみると、縫製衣服産業を含めた繊維製品製造業の業者数は 1998 年まで急激に減

尐し、織物製造業は 2006 年に急激に減尐した。繊維原料製造業は、2001 年まで増加傾向を示し

ていたが、2002 年から減尐している。

[表 12]韓国繊維産業の細分品目別業者数の現況

品目名 2006 2007 2008 2009 3 ヵ年増加率

(2007～09)

繊維 45,813 44,895 42,636 42,117 -2.1%

繊維原料＆糸 1,852 1,747 1,616 1,595 -3.0%

化学繊維 212 172 167 175 0.6%

毛糸 78 65 70 66 0.5%

綿糸 70 73 73 68 -2.3%

ねん糸および加工糸製造業 1,478 1,432 1,301 1,282 -3.6%

その他の紡績業 14 5 5 4 -7.2%

織物 7,149 2,793 2,497 2,440 -4.4%

絹織物 154 169 135 129 -8.6%

毛織物 145 151 140 133 -4.1%

綿織物 618 631 577 604 -1.4%

化学繊維織物 1,612 1,649 1,477 1,401 -5.3%

特殊織物 219 193 168 173 -3.6%

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

(社、繊維原料および織物） (社、繊維および繊維製品）

繊維製造業

繊維製品製造業

繊維原料製造業

織物製造業


品目名 2006 2007 2008 2009 3 ヵ年増加率

(2007～09)

編物 1,278 1,114 927 883 -7.5%

不織布 338 337 312 319 -1.8%

織物加工業 2,785 2,773 2,753 2,700 -0.9%

衣類 24,855 24,240 23,065 22,841 -2.0%

編物製衣類 1,128 1,146 1,172 1,116 -0.9%

織物製衣類 21,089 20,530 19,478 19,322 -2.0%

革衣類およびその他 199 187 187 196 1.6%

衣服アクセサリー 2,439 2,377 2,228 2,207 -2.4%

繊維製品 11,957 11,891 11,466 11,339 -1.6%

寝具・布団 2,264 2,218 2,098 2,081 -2.1%

その他の織物製品製造業 7,288 7,331 7,076 7,023 -1.4%

その他の繊維製品 2,405 2,342 2,292 2,235 -1.5%

(注) 2006 年、2007 年の改定で細部品目の位置が変動したため、2006 年以前と 2007 年以降に区分され

る。増減率は 2007 年以降 3 ヵ年で計上。


2.4. 生産動向

韓国繊維産業で従業員数 10 人以上の事業所の数は 2009 年現在 5851 社、これらの企業の出荷

総額は 33 兆 8212 億ウォンで、生産額は 33 兆 7695 億ウォンとなる。これらの企業が産み出す付

加価値総額は 14 兆 291 億ウォン。繊維産業の製造企業の数はここ 10 年間やや減尐したが、2006

年以降は生産性が向上し、生産額や付加価値額は大きく増加している。産業細分別にみると、繊

維製品製造業の場合、2005 年以前は産業生産性が大幅に低下する傾向にあったが、2006 年以降

上昇に転じた。衣類・毛皮製造業も、事業所数は減尐傾向にあったが、内需市場の成長に後押し

され、出荷金額や生産額、付加価値額は右肩上がりの傾向にある。

近年、韓国の繊維製品造業者は価格競争の時代を終え、新素材の開発と多彩なデザインを通じ

た高付加価値製品の開発に力を入れている。そして、世界的な流れに従って大量生産体制から脱

し、多品種・尐量生産体制へと転換させることで需要の多様化・個性化に対応し、特に、海外投

資と輸出マーケティングの能力を高め、独自のブランドを開発するほか、製品の高級化を図って

いる。

[表 16]韓国繊維製造産業の事業所数、出荷金額、生産額、付加価値額の推移

品目

区分

2006 2007 2008 2009

年平均増加率

区分単位 2001-

2005

2006-

2009

繊維衣服

製造業

事業所数 (社) 6,426 6,636 6,004 5,851 -5.5% -2.3%

(10.9%) (10.7%) (10.3%) (10.1%)

出荷金額 (百万

ウォン) 29,004,932 29,367,639 31,396,562 33,821,688 -1.6% 3.9%

(3.4%) (3.1%) (2.8%) (3.0%)


品目

区分

2006 2007 2008 2009

年平均増加率

区分単位 2001-

2005

2006-

2009

生産額 (百万

ウォン) 29,244,608 29,626,528 31,693,492 33,769,499 -1.7% 3.7%

(3.4%) (3.1%) (2.8%) (3.0%)

付加価値額 (百万

ウォン) 12,308,232 12,411,871 13,134,961 14,029,080 -0.8% 3.3%

(4.0%) (3.8%) (3.6%) (3.7%)

(注)割合は、製造業に占める縫製衣服製造業の比率

出所：統計庁 KOSIS 国家統計ポータルの鉱工業統計、10 人以上の企業

[図 12]韓国繊維産業の事業所数、付加価値額の推移


[表 17]品目分類別事業所数、出荷金額、生産額、付加価値額の推移

品目

区分

2006 2007 2008 2009

年平均増加率

区分単位 2001-

2005

2006-

2009

繊維製品

製造業

事業所数 (社) 3,394 3,372 3,113 3,050 -4.5% -2.6%


ウォン) 16,029,134 15,939,910 16,894,692 17,532,418 -3.4% 2.3%

生産額 (百万

ウォン) 16,096,726 15,951,474 16,933,844 17,466,091 -3.4% 2.1%


ウォン) 6,052,463 5,750,704 6,094,113 6,227,518 -4.3% 0.7%

8795

9266

8999

8692

7843

7077

6785

6426

6636

6004

5851

301,303

322,966 320,394 324,935

304,082 304,655 293,665 292,446 296,265

316,935

337,695

136,275 139,331 132,008 131,292 128,045 127,743 126,753 123,082 124,119

131,350 140,291

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (社) (億ウォン)

事業所数

(社)

生産額

(億ウォン)

付加価値

(億ウォン)


品目

区分

2006 2007 2008 2009

年平均増加率

区分単位 2001-

2005

2006-

2009

衣服・毛皮

製造業

事業所数 (社) 3,032 3,264 2,891 2,801 -6.5% -2.0%


ウォン) 12,975,798 13,427,729 14,501,870 16,289,270 1.1% 5.9%

生産額 (百万

ウォン) 13,147,882 13,675,054 14,759,648 16,303,408 0.9% 5.5%


ウォン) 6,255,769 6,661,167 7,040,848 7,801,562 4.2% 5.7%


韓国繊維・アパレル産業の生産額は、韓国の設備投資の減尐による生産能力の低下、海外生産

の増加に伴う逆輸入の急増と輸出の減尐などによって 2000 年以降減尐していたが、2005 年以降

回復に転換。

[表 18]韓国繊維産業の細分品目別生産額の推移

（百万ウオン）

品目名 2000 2005 2007 2008 2009

3 ヵ年

増減率

(2007~09)

繊維 32,296,638 29,366,472 948,643,542 1,122,986,011 1,121,973,091 5.8%

繊維原料＆糸 4,896,987 16918700 2,029,461 1,912,557 2,172,155 2.3%

合成繊維 2,403,680 280,638 455,932 267,058 339,013 -9.4%

毛糸 455,345 233078 - 244,579 285,926 -

綿糸 1,229,421 979,797 767,900 840,592 900,530 5.5%

ねん糸および加

工糸製造業 796,062 280,638 558,881 554,502 644,139 4.8%

その他の紡績業 12,479 - - - - -

織物 9,425,979 6,574,266 5,946,100 6,715,907 6,584,628 3.5%

絹織物 120,563 80,511 126,422 78,131 64,044 -20.3%

毛織物 774,492 473,106 419,554 416,542 412,020 -0.6%

綿織物 704,548 464,961 469,831 412,788 500,993 2.2%

合成繊維織物 5,205,187 2,516,660 2,013,973 2,488,651 2,371,938 5.6%

特殊織物 104,405 300,796 446,137 568,808 566,351 8.3%

編物 1,123,409 923,073 797,598 708,573 819,016 0.9%

不織布 433,264 697,939 808,174 815,582 850,377 1.7%

織物加工業 4,965,962 3,665,726 3,622,396 3,801,842 3,920,164 2.7%

衣類 10,015,984 12,447,772 13,675,054 14,759,648 16,303,408 6.0%

編物製衣類 1,318,394 1,255,556 1,170,386 1,396,225 1,581,713 10.6%

織物製衣類 7,666,255 9,951,561 11,296,126 12,179,876 13,437,045 6.0%

革衣類およびそ

の他 233,778 270,516 280,901 157,649 223,163 -7.4%

衣服アクセサリ

ー 797,557 970,139 927,641 1,025,898 1,061,487 4.6%


品目名 2000 2005 2007 2008 2009

3 ヵ年

増減率

(2007~09)

繊維製品 4,385,101 6,308,895 6,026,102 6,545,952 6,639,410 3.3%

織物製品 2,516,784 2,738,232 2,470,183 2,750,987 2,669,282 2.6%

寝具・布団 602,061 712,143 630,067 722,411 726,177 4.8%

その他の繊維製

品 1,868,317 3,570,663 3,555,919 3,794,965 3,970,128 3.7%

特殊糸および

コード織物 131,002 1,394,943 1,199,004 1,384,653 1,509,474 8.0%

(注)2007 年より鉱工業統計調査表が改定され繊維産業の細分品目別増減の分析には差があるため、2007 年

以降の増減率を比較評価した。


韓国の主力生産品目である織物は、90 年代半ばまで中国を中心とする途上国への輸出が好調だ

ったため、高い増加率をみせていたが、90 年代半ば以降は、途上国の生産能力が向上されるとと

もに、輸入需要が鈍化し減尐に転じた。特に化学繊維の場合、2000 年代に入ってから輸出と内需

がいずれも伸び悩み、2007 年以降は年平均 9.4％減尐したほか、絹織物は中国産が世界市場を席

巻したため、競争力が大きく落ち込み、同期間中 20.3％減尐した。

一方、産業用繊維は、タイヤ・コード、不織布、車両用カバー、ワイパーなどを中心に、国内

以外の重要増を受け、同期間中に年平均 8.0％の高い増加率となった。綿糸の生産も世界的な繊

維トレンドのナチュラルトレンドに支えられ、年平均 5.5％増加した。

さらに、衣類は機能性スポーツ・レジャー衣類の需要増やスーツ類の高付加価値化に伴う価格

上昇を受け、織物製衣類は同期間中に年平均 6.0％増加し、編物製衣類は年平均 10.6％の高い成

長傾向をみせた。

[図 13]韓国繊維産業の細分品目別生産額の推移

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

(百億

ウォン)

縫製衣服製造業

その他の繊維製品製造業

繊維製品染色・整理

および仕上げ加工業織物業

織物製品製造業

紡績および加工糸製造業

編物衣服製造業

編物生地および織物製品

製造業その他の衣服アクセサリー

製造業毛皮加工および毛皮製品

製造業


2.5. 繊維・アパレル産業の総需給額

韓国銀行の発表によると、2009 年の繊維・アパレル産業の総供給額(総需要額)は 61 兆 8759 億

ウォンと、2005 年(52 兆 4000 億ウォン)に比べて 19.0％増、前年の 2008 年に比べて 4.2％増など、

5 年間年平均 3.5％ずつ増加した。総供給額の詳細をみると、韓国の算出額が 46 兆 3862 億ウォン

と、2005 年比 11.9％の成長にとどまったが、輸入は 46.8％成長した。そのため、総供給額に占め

る輸入の割合が 2005 年 20.3％だったのに対して 25.0％へと 4.7 ポイント上昇した。総需要額は、

韓国需要が 45 兆 2044 億ウォン、輸出が 16 兆 6715 億と、2005 年比それぞれ 18.9％、19.1％増加

しており、総需要額に占める輸出の割合は 26.9％と、2005 年以来下向いていた輸出の割合が上向

いた。

輸出額と輸入額の合計である対外取引額は 32 兆 1612 億ウォンと、韓国の総供給額(＝総需要額)

比 52.0％であることが分かり、2005 年(47.2％)より 4.8 ポイント上昇したことで 2000 年以前と近

い水準を回復した。これは、輸入増が要因として挙げられる

[表 19]韓国繊維・アパレル産業の総供給と総需要の推移

年度韓国内

総算出① 輸入②

総供給①+②

＝総需要③+④

韓国内需要③

輸出④ 輸出入

②+④ 中間需要

(生産投入)

最終需要

(家計消費) 計

1995 年 34,736,235 6,033,661 40,769,896 13,726,264 10,496,404 24,222,668 16,547,228 22,580,889

2000 年 46,871,861 8,005,248 54,877,109 20,190,294 11,627,717 31,818,011 23,059,098 31,064,346

2005 年 41,452,422 10,551,149 52,003,571 18,975,219 19,028,081 38,003,300 14,000,271 24,551,420

2006 年 41,305,326 11,779,592 53,084,918 18,905,404 21,543,653 40,449,057 12,635,861 24,415,453

2007 年 40,928,633 12,946,680 53,875,313 19,269,302 22,210,748 41,480,050 12,395,263 25,341,943

2008 年 44,112,903 15,289,637 59,402,540 19,776,752 24,184,352 43,961,104 15,441,436 30,731,073

2009 年 46,386,247 15,489,677 61,875,924 21,485,642 23,718,806 45,204,448 16,671,476 32,161,153

年平均

増加率 2.27% 7.98% 3.54% 2.52% 4.51% 3.53% 3.55% 5.55%

(注)産業連関表の延長表各年度(統合大分類、生産者価格(経常)基準＿評価表)の中の大分類の繊維業種(繊維素材および衣類縫

製、皮革・毛皮製品を含む。)

(注)年平均増加率は 2005～2009 年の 5 ヵ年幾何平均である。

出所：韓国銀行経済統計システム、産業連関表

また同銀行発表の付加価値率をみると、2009 年は 29.8％と、2008 年に比べて 1.0 ポイント下落

した。さらに、製造業の平均 22.3％(2009 年)に比べては高い付加価値率を維持しているものの、

全産業の平均 37.8％と 8.0ポイントの差が出るなど、産業の効率性が低下する傾向を示している。

[表 20]韓国繊維産業の付加価値率の推移

区分 2006 年 2007 年 2008 年① 2009 年② 差(②-①)

繊維および

皮革製品 30.6 30.1 30.8 29.8 -1.0

製造業の平均 24.6 24.3 21.7 22.3 0.6

全産業の平均 40.6 40.1 36.8 37.8 1.0


(注)産業連関表の延長表各年度(統合大分類、生産者価格(経常)基準＿評価表)の中の大分類の繊維業種(繊維素

材および衣類縫製、皮革・毛皮製品を含む。)

出所：2009 年産業連関表(延長表)の作成結果、韓国銀行、2011年 6 月

2.6. 前方・後方産業

産業別の生産品に対して最終需要が誘発する算出額の大きさを示す産業別生産誘発係数4をみ

ると、2009 年の繊維産業は 2.049 と、全産業の平均(1.955)よりは高いが、製造業の平均(2.081)よ

りは低く、2006 年以来下降している。

付加価値誘発係数（産業別の生産品に対して最終需要によって創出される付加価値の大きさを

示す）をみると、2009 年の繊維産業は 0.651 と、全産業の平均(0.687)よりは低いが、製造業の平

均(0.589)よりは高く、2006 年以来下落傾向にある。これは、輸入の中間投入率が高まったためで

ある。2009 年の繊維産業は 0.349 と、全産業の平均(0.313)よりは高いが、製造業の平均(0.411)よ

りは低く、2006 年以来上昇している。これは、輸入の中間投入率が増加したためだ。

[表 21]韓国繊維・アパレル産業の産業関分析

区分 2006 年 2007 年 2008年① 2009 年② 差(②-①)

連関効果

生産

誘発係数

繊維産業 2.059 2.055 2.007 2.049 0.042

製造業 2.082 2.073 2.061 2.081 0.020

ＩＴ産業 1.944 1.940 1.937 1.955 0.017

付加価値

誘発係数

繊維産業 0.689 0.677 0.641 0.651 0.010

製造業 0.639 0.626 0.566 0.589 0.023

ＩＴ産業 0.733 0.722 0.666 0.687 0.020

輸入

誘発係数

繊維産業 0.311 0.323 0.359 0.349 -0.010

製造業 0.361 0.374 0.434 0.411 -0.023

ＩＴ産業 0.267 0.278 0.334 0.313 -0.020

前方・後方

連鎖効果

影響力係数繊維産業 1.059 1.059 1.036 1.048 0.012

製造業 1.071 1.068 1.064 1.065 0.001

感応度係数繊維産業 0.814 0.808 0.778 0.786 0.008

製造業 1.034 1.035 1.044 1.045 0.001

(注)産業連関表の延長表各年度(統合大分類、生産者価格(経常)基準＿評価表)の中の大分類の繊維業種(繊維素

材および衣類縫製、皮革・毛皮製品を含む。)

出所：2009 年産業連関表(延長表)の作成結果、韓国銀行、2011年 6 月

繊維・アパレルル産業の前方・後方連鎖効果5の大きさをみると、当該産業部門の生産に国産品

の中間財が多く投入されるほど高い影響力係数6では、繊維産業は 1.040 と、全産業の平均(1.000)

より高かったが、製造業の平均(1.065)よりは低かった。これは、繊維産業における最終需要の増

4 生産誘発効果は、特定部門で最終需要が一単位増加したとき、その産業および関連産業に及ぼす直接的かつ間接的な生産波及

効果のことを意味する。

5 前方産業と後方産業は相対的概念で、一つの産業で各産業は他の産業の生産物を中間財として購入し、生産活動や販売活動を

する交互依存的な関係を持つ。この段階を「前方・後方産業の連関効果」という。繊維織物産業の前方産業は衣類業者であり、

後方産業は繊維事業者である。また、衣類産業の前方産業は流通業者である、後方産業は織物素材業者である。 6 影響力係数は特定産業の最終需要が一段階増加したとき、関連産業に及ぼす影響(後方連鎖効果)を示す指数である。


加が関連産業の生産増に及ぼす効果は製造業の平均より大きいが、効果の程度が低下しているこ

とを意味する。

前方連鎖効果の相対的な大きさを示す感応度係数7は、その産業の生産物が他の産業の生産で中

間財として多く使われるほど高くなるが、繊維産業は 0.786 と、全産業の平均(1.000)と製造業の

平均(1.045)より低い。繊維産業の前方・後方連鎖効果は、持続的に減尐している。これは、関連

作業の最終需要の増加による繊維産業への影響力が低いことを意味する。ただ、産業用および生

活家庭用として使われる繊維製品は感応度係数が上昇し続けているなど、前方産業との連関関係

が高まっている。

2.7. 地域別集積化

地域別集積化

全国の地域別分布現状をみると、ソウルはアパレルとデザイン、京畿地域は染め加工、全北

はニット、忠南は産業用繊維とジャカード、大邱・慶北地域は化繊織物・染め加工、釜山は毛

織物、晋州は絹織物などと、地域別に業種が特化されている。また、韓国政府は地域繊維産業

の品目特化および集積化を通じて産地中心の競争力を強化し繊維産業の発展基盤を構築して

いる。特に、産業基盤造成事業によって地域別に業種を考慮し、東大門(アパレル)、始華(染め

加工)、益山(ニット)、ユグ(ジャカード)、大邱・慶北(繊維素材、染め加工)、晋州(絹織物)、

京畿北部(加工素材)などの地域特化センターが設立・運営されている。

[図７]地域別繊維生産の特化現状

7 感応度係数は、関連産業の最終需要が一段階増加したとき、特定産業に及ぼす影響(前方連鎖効果)を示す指数である。


[表 13]韓国繊維産業の地域特化センター

[図 8]韓国繊維製造業者の地域別分布：2009 年

[図 9]韓国繊維製造業分野の地域別業者数の現状：2009 年

(注)全国の男女 1400 人を対象に 2011年 3 月 1日～15 日にアンケート調査を実施

出所：韓国ファッション市場トレンド、2011上半期、韓国繊維産業連合会/韓国ファッション協会

地域地域特化センター

ソウル衣類セーター技術支援センター

京畿先端染色専門人力養成

京畿産業用繊維研究センター

大邱韓国繊維開発院

州絹織物試作品センター

全北ニット総合技術支援センター

釜山毛織物試作品センター

忠南ジャカード織物支援センター

16824

95 224

378

12245

433

3711

67 99

24

2197

283

4850

510 740

76

1525

595

794

455

69 6632

354 606

326

2,116 267

110

2081

422 408

31 521 62 1411 53 145 607 73

全体

紡績および

加工糸製造業

織物業

編物生地および

編物製品製造業

衣服、衣服アクセサ

リーおよび

毛皮製品製造業

寝間着および

関連製品製造業

済州

慶南

慶北

全南

全北

忠南

忠北

江原

京畿

蔚山

大田

光州

仁川

大邱

釜山

ソウル

ソウル,

39.9%

京畿,

15.7%

大邱,

11.5%

釜山, 8.8%

慶北,

4.9%

慶南, 3.4%

仁川, 2.6%

光州, 2.2%

全北, 2.1%

大田, 1.9% 忠南,

1.9%

全南, 1.6% 忠北,

1.2% 江原,

1.0%

蔚山,

0.9%

済州, 0.4%


[図 10]韓国繊維製品製造業分野における地域別業者の分布現状：2009 年



[図 11]韓国衣服製品製造業分野における地域別業者数の構成比：2009 年



23.8%

6.0% 9.2%

27.5%

42.8%

28.7% 23.6%

7.9%

4.2% 4.1%

10.4%

2.7%

5.7% 8.8%

17.2%

32.0% 30.3%

14.0%

8.6%

18.9%

8.2%

3.9% 3.2% 3.1%

23.4%

22.2% 24.8%

15.7% 36.9% 38.0%

30.5%

4.5%

8.1%

26.5% 16.7%

4.5% 3.5% 3.1%

8.1%

4.2% 3.3% 5.9% 4.5% 6.4%

繊維製品製造

業；衣服を除く

紡績および加工

糸製造業

織物業織物製品製造

業

編物生地および

製品製造業

繊維製品

染色、加工業


品製造業

済州

慶南

慶北

全南

全北

忠南

忠北

江原

京畿

蔚山

大田

光州

仁川

大邱

釜山

ソウル

53.6% 55.9%

42.9%

22.3%

77.2%

52.7%

86.3% 76.3%

45.7%

73.0% 79.7%

28.2%

61.3%

9.6% 8.4%

16.6%

6.8%

11.6% 19.1%

3.3%

9.0%

8.4% 6.7% 5.9%

8.3%

8.1%

4.9%

7.0% 8.0%

17.3%

5.6%

4.3%

4.6%

4.9% 5.4%

9.3% 7.3%

13.5% 8.1%

6.4%

7.4%

8.5%

6.0% 6.8% 22.4%

11.1%

27.9%

16.3%

5.9%

23.0%

11.8%

5.5%

7.4%

衣服および


スーツ製造業

下着および

寝間着製造業

韓服製造業

シャツおよび

体育ジャージ製造業

勤務服および制服様の

服装製造業

同製品の製造業

乳児用の衣服製造業

その他の縫製衣服

製造業

毛皮加工および


編物衣服製造業

ストッキング・靴下

製造業

その他の衣服

アクセサリー製造業

済州

慶南

慶北

全南

全北

忠南

忠北

江原

京畿

蔚山

大田

光州

仁川

大邱

釜山

ソウル


[表 14]韓国繊維製造業分野の主要都市別業者数：2009 年

区分全国

ソウル釜山大邱仁川光州大田蔚山

全体 42,117 16,824 3,711 4,850 1,075 943 794 363

繊維製品製造業：衣服を除く 19,276 4,579 1,514 3,325 468 315 339 192

紡績加工糸製造業 1,595 95 67 510 17 7 2 5

織物業 2,440 224 99 740 25 2 6 3

織物製品製造業 9,104 2,503 945 1,279 353 287 283 159

編物生地および製品製造

業 883 378 24 76 8 2 1 1

繊維製品染色、加工業 2,700 775 154 510 19 4 14 4

その他の繊維製品製造業 2,554 604 225 210 46 13 33 20

衣服、衣服アクセサリーおよび

毛皮製品製造業 22,841 12,245 2,197 1,525 607 628 455 171

スーツ製造業 6,395 3,577 538 379 179 293 118 48

下着およびナイトウェア

製造業 557 239 10 46 7 12 2 1

韓服製造業 4,141 924 689 336 177 204 222 85

シャツおよび体育ジャー

ジ製造業 4,579 3,537 312 224 60 27 24 3

勤務服および同製品の製

造業 2,185 1,151 253 153 67 44 43 21

革衣服製造業 211 182 - - 5 1 4 -

乳児用衣服製造業 431 329 6 9 7 1 - -

その他の縫製衣服製造業 823 376 157 66 36 17 22 4

毛皮加工および毛皮製品

製造業 196 143 1 1 1 - - -

編物衣服製造業 1,116 889 37 26 8 5 4 -

ストッキング・靴下製造業 1,374 387 124 238 38 23 12 7

その他の衣服アクセサリ

ー製造業 833 511 70 47 22 1 4 2

(注)2006 年、2007 年の改定で細部品目の位置が変動したため、2006 年以前と 2006 年以降に区分される。


[表 15]韓国製造業分野における地域別業者数：2009 年

区分全国

京畿江原忠北忠南全北全南慶北慶南済州

全体 42,117 6,632 424 493 790 882 656 2,081 1411 188

繊維製品製造業：衣服を除く 19,276 4,516 181 313 489 322 283 1,560 804 76

紡績加工糸製造業 1,595 354 1 24 27 8 3 422 53 -

織物業 2,440 606 - 30 110 33 9 408 145 -

織物製品製造業 9,104 1,426 164 193 244 204 182 409 406 67

編物生地および製品製造

業 883 326 - - 7 18 2 31 9 -

繊維製品染色、加工業 2,700 1,025 3 12 9 34 18 84 28 7


区分全国

京畿江原忠北忠南全北全南慶北慶南済州

その他の繊維製品製造業 2,554 779 13 54 92 25 69 206 163 2

衣服、衣服アクセサリーおよび

毛皮製品製造業 22,841 2,116 243 180 301 560 373 521 607 112

スーツ製造業 6,395 464 86 59 99 103 151 127 147 27

下着およびナイトウェア

製造業 557 75 2 - 33 128 - 2 - -

韓服製造業 4,141 335 111 63 98 166 136 227 308 60

シャツおよび体育ジャー

ジ製造業 4,579 293 12 6 10 31 3 17 17 3

勤務服および同製品の製

造業 2,185 162 22 17 29 27 45 77 61 13

革衣服製造業 211 18 - - - - - - 1 -

乳児用衣服製造業 431 26 - - 1 51 - 1 - -

その他の縫製衣服製造業 823 56 3 6 10 10 8 31 16 5

毛皮加工および毛皮製品

製造業 196 44 - 2 - 3 - - 1 -

編物衣服製造業 1,116 124 2 1 2 9 3 3 3 -

ストッキング・靴下製造業 1,374 383 4 17 14 28 26 29 42 2

その他の衣服アクセサリ

ー製造業 833 136 1 9 5 4 1 7 11 2

(注)2006 年、2007 年の改定で細部品目の位置が変動したため、2006 年以前と 2006 年以降に区分される。


首都圏：アパレル中心の高付加価値化

中小企業の高付加価値繊維製品の開発促進、新技術の開発、技術人材の再教育、技術情報の

普及などを支援するため、1998 年～2002 年まで 186 億ウォン(2001 年に 9 億ウォンの国費で支

援)を投入し、「衣類セーター技術支援センター(東大門)」と「繊維研究センター(成均館大水原

キャンパス)を設けアパレル製造工程においての高い技術の開発や人材養成を進めている。

大邱・慶北地域：化繊を中心にした世界的な供給の拠点化

製織、染色に偏った尐品種・大量生産体制の地域の繊維産業の構造を、高付加価値を創出す

る多品種・尐量生産体制へと改変させるとともに、ファッション・デザイン・アパレル産業を

集中的に育成することで大邱を世界的な繊維・ファッション産業の集積地として育成するため、

1999 年から 2003 年までの 5 カ年事業に計 6800 億ウォン(国費 3670 億、市費 515 億、民間資本

2615 億)を投じ、「ミラノ・プロジェクト」を推進した。

新製品開発センター、染色デザイン実用化センター、ニット試作品の工場などが設けられ、

業界に対する技術の支援と普及に取り組んでいる。また、ファッション・デザイン開発支援セ

ンターでは、地域の繊維に関連している大学やデザイナーの作品発表会の誘致、各種の展示会

の主催などを担当している。

また、繊維産業のインフラを構築するため、繊維ファッションの技能大学の拡大・改変(5 つ


の学科で 600 人→9 つの学科で 980 人)をするとともに、繊維業界の技術開発や生産性の向上を

図るため、素材開発資金、生産性向上資金、染色施設導入資金、染色加工技術開発資金、廃水

処理施設拡充資金、織物備蓄共同化事業資金などを支援している。

全北地域：ニットを中心に差別化した製品の生産を支援

最近、輸出が増加傾向にあるニット類の技術や情報支援の強化を通じ、製品の高級化・差別

化を支援するため、2000 年～2003 年の間、300 億ウォン(2001 年に 50 億ウォンの国費で支援)

を投入し、「ニット産業総合支援センター」を設立した。

晋州地域：伝統産業のシルクを中心に特化

シルク産業の中心地である晋州地域の新製品、デザイン、染色など、試作品の生産を支援し

シルク製品の高付加価値化を図るため、1998 年～2002 年の間に 72 億ウォン(2001 年に 9 億ウ

ォンの国費を支援)を投入し、「絹織物試製品支援センター」を設立した。

釜山地域：毛織物を中心に地域産業化を推進

シンピョン・ノクサン工業団地を中心に集まっている毛織物および染色業者を対象に試作品

の生産や染色加工など高い技術を支援するため、「毛織物試製品センター」を設立した。

2.8. 投資動向

2000 年代以降、韓国繊維産業の設備投資は、化繊、綿紡績業界の和議申請、ワークアウトなど

によって新規投資がほとんど行われていなかった。高付加価値製品のスパンデックス部門の設備

投資や、大邱産地を中心に、交織、スパン織物の製織のためのエアジェットまたはレピア織機類

への投資は盛んに行われたが、供給過剰による価格の下落で採算性が悪化している。

化繊業界の場合、設備過剰が設備投資のハードルとされており、2002 年の構造改革で海外に移

転するなどにより設備が大きく縮小した。綿紡業界も構造改革を通じて競争力のない老朽化した

施設の廃棄や改修が活発に行われ、一部では自動化設備の新設・増設がやや増えた。

韓国の繊維産業は、大規模な賃金上昇による生産コストの上昇や生産部門の労働力不足などに

より生産環境が悪化し、これまで低い賃金で豊富な労働力が得られる中国など、後発途上国への

海外投資を拡大してきた。

海外直接投資の規模は、1981～1986 年までの間、金額基準で年平均 112 万ドルに過ぎなかった

が、1987 年から海外への生産拠点の移転が本格化し、1987 年～1991 年の間で年平均 5085 万ドル

に拡大。さらに、1992 年からは中国との国交が正常化しとことで対中投資が急増し、1992～1997

まで年平均 2 億 1472 万ドルに大きく増えた。

しかし、通貨危機直後の 1998 年には資金繰りが難しくなり、海外直接投資は減ったが、その

後は再び拡大し、毎年過去最高を更新し、2011 年 9 月末現在では総投資企業数は 5128 社、投資

規模は 60 億 800 万ドルである。


[図 14]韓国繊維産業の海外直接投資の推移

出所：韓国輸出入銀行

主な国別でみると、中国への投資が 1992 年の国交正常化以降、急速に増加し、2011 年 9 月末

現在、累計基準 23 億 8488 万ドルと全体の投資の 39.7％で絶対的な割合を占める。ベトナムへの

投資は 2001 年の米・ベトナム FTA 以降、ベトナムを経由し米国への輸出拡大を図る業者を中心

に拡大し、2011 年 9 月末現在は 10 億 1193 万ドルと、全体の 16.8％を占めている。

海外投資が拡大された要因として挙げられるのは、まず、通商摩擦の解消である。韓国政府は

1986 年に海外投資に関する規制を大きく緩和し、以降、先進国との通商摩擦を解消するため、輸

出先の多角化とともに海外直接投資を拡大する政策を取ってきた。米国が 1989 年に韓国などア

ジアの新興国に対する一般特恵関税(GSP)の提供を打ち切ったことで対米輸出が急減したが、韓

国政府は海外直接投資を拡大する政策を強化し対応した。

次に、生産コストを低下させ国際競争力を強化した。1987 年から労使紛糾が深化することに伴

う労働力確保の問題、大規模な賃金の上昇、高い金融コスト、ウォン高などで価格競争力が弱ま

ったことを受け、賃金は低く労働力は豊かなインドネシアなど、後発途上国への生産拠点の移転

(海外投資の拡大)を進めた。韓国繊維産業は、競争力を強めるため、技術やデザインの開発、独

自のブランド開発、マーケティングの強化に力を入れるより、製造コストの低減に躍起になって

いた。そのため、生産コストの上昇やウォン高などが発生したとき、生産活動において深刻な問

題が発生していた。

第 3 に、MFA 規制の回避および地域ブロック化に対応した。米国が貿易特恵法を制定し、中米・

カリブ海地域に対して関税・非関税障壁を緩和していたが、韓国の繊維メーカーはこうした制度

による相対的な不利益を解消するだけでなく、これを利用し対米輸出を拡大するために、特恵対

象国への直接投資を大きく拡大させた。2001 年の米・ベトナム自由貿易協定をきっかけに米国市

場の拡大を目指し、ベトナムへの直接投資にさらに注力した。

その他、韓国は天然繊維原料の生産がほぼ行われていないため、繊維素材メーカーは、これを

生産する国に進出し、その国で生産した製品を流入させる方法を導入し、海外に進出した韓国の

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450

500

(US百万ドル) (件数)

新規法人

投資金額


衣類メーカーに原材料・副資材を供給した。

[表 22]韓国繊維産業の海外直接投資の推移

区分

繊維製品製造業；

衣服を除く

衣服、衣服アクセサリー

および毛皮製品製造業繊維産業全体

新規法人数投資金額新規法人数投資金額新規法人数投資金額

全体の産業 25,684 72,688,763

繊維産業の

累積 1,677 3,143,534 3,451 2,864,379 5128 6,007,913

1990 12 32,084 53 59,001 65 91,085

1991 42 43,352 6 8,800 48 52,152

1992 44 111,115 78 63,339 122 174,454

1993 63 84,627 108 69,329 171 153,956

1994 125 157,820 224 117,126 349 274,946

1995 87 169,851 133 96,196 220 266,047

1996 141 95,229 37 43,517 178 138,746

1997 75 139,425 118 68,055 193 207,480

1998 37 95,373 76 41,461 113 136,834

1999 42 101,850 160 77,101 202 178,951

2000 49 61,023 191 98,856 240 159,879

2001 62 211,360 207 100,573 269 311,933

2002 113 106,400 236 117,665 349 224,065

2003 115 121,845 237 141,122 352 262,967

2004 107 214,122 270 157,522 377 371,644

2005 127 148,314 307 242,496 434 390,810

2006 133 145,029 266 242,526 399 387,555

2007 129 212,898 218 212,568 347 425,466

2008 87 145,394 89 218,436 176 363,830

2009 36 126,344 47 94,492 83 220,836

2010 50 188,129 70 157,102 120 345,231

~2011.9 28 263,704 98 301,723 126 565,427

(注)現在の統計は 2011年 9 月末までの投資実績が反映されたものである。

出所：韓国輸出入銀行

2.9. 知的財産権：ブランド登録の現状

韓国の繊維アパレル産業界のブランド登録数は、2010 年は 7,100 件だった。このうち、アパレ

ルブランドは、68.2％の 4,800 件で、織物は全体の 14.8％の 1,000 件あまりだった。これは、2009

年より増加した数値だが、2008 年に比べると下落した数値である。

[表 23]韓国内の繊維アパレルの登録ブランド数の推移

分類 2008 年 2009 年 2010 年

国内外国計国内外国計国内外国計

22. 織物用未加工繊

維

104 16 120 102 20 122 110 11 121

(163) (89) (252) (136) (132) (268) (166) (72) (238)


分類 2008 年 2009 年 2010 年

国内外国計国内外国計国内外国計

23. 織物用糸 90 10 100 90 15 105 75 8 83

(127) (65) (192) (116) (85) (201) (96) (54) (150)

24. 織物および織

物製品

497 75 572 431 80 511 595 51 646

(728) (422) (1,150) (613) (447) (1,060) (771) (280) (1,051)

25. 衣類、靴、帽子 3,118 677 3,795 2,348 640 2,988 2,881 551 3,432

(3,851) (1,593) (5,444) (3,015) (1,671) (4,686) (3,522) (1,321) (4,843)

26. レースおよび

刺しゅう布

272 22 294 238 19 257 274 27 301

(420) (131) (551) (325) (134) (459) (393) (103) (496)

27. カーペット、じ

ゅうたん、敷物

152 24 176 117 25 142 152 26 178

(252) (89) (341) (195) (111) (306) (222) (100) (322)

(注) ()は多類商標を基準にした登録数

出所：類別(NICE 分類)商標登録件数、特許庁


第2章韓国繊維・アパレル産業の貿易動向

1. 輸出

1.1. 品目別

韓国繊維産業の輸出は、2000 年代に入ってから中国の WTO 加盟、米国・EU などの繊維輸入

クォーターの廃止などのマイナス影響、相次ぐ業者の海外への生産拠点移転などによって減尐に

転じた。しかし、織物類や繊維原料の競争力が高まり、上昇に転じた。これは、業界の構造改革

の進展が大きかったことと業界が取り組んでいた新規市場の開拓が効果を上げたことに起因す

る。

2011 年現在、韓国繊維産業の輸出は 159 億 4300 万ドルである。2000 年代の分野別輸出推移を

みると、ほとんどの分野で減尐したが、産業用繊維および製品、化繊原料、編物は増加した。衣

類では手袋を除く全ての品目が減尐した。2007 年から 5 年間の年平均成長率をみると、糸類が

5.3％増、編物類が 4.0％増、衣類等の繊維製品類は 0.2％増だった。特に、化繊糸・化繊織物・綿

織物・編物・織物製衣類などが前年同期比増加したが、綿糸・毛織物などの品目は軒並み減尐し

た。

[表 30]韓国繊維産業の品目別輸出状況

年度

繊維類全体 MTI 4 繊維原料＆糸

MTI 41+42 織物 MTI 43 繊維製品 MTI 44

金額

(百万

米ドル)

増減

率

(％)

単価

(米ド

ル/㎏)

金額

(百万

米ド

ル)

増減

率

(％)

割合

(％)

単価

(米ド

ル/㎏)

金額

(百万

米ド

ル)

増減

率

(％)

割合

(％)

単価

(米ド

ル/㎏)

金額

(百万

米ド

ル)

増減

率

(％)

割合

(％)

単価

(米ド

ル/㎏)

1997 18,738 3.5 5.8 2,759 17.6 14.7 1.8 10,823 3.2 57.8 8.5 5,156 -2.4 27.5 11.3

1998 16,864 -10 5.1 2,289 -17.1 13.6 1.5 9,065 -16.2 53.8 7.3 5,510 6.9 32.7 10.4

1999 17,424 3.3 5.0 2,135 -6.7 12.3 1.4 9,401 3.7 54.0 6.9 5,889 6.9 33.8 9.6

2000 18,783 7.8 5.2 2,394 12.1 12.7 1.6 10,263 9.2 54.6 7.2 6,126 4.0 32.6 9.0

2001 16,081 -14.4 4.8 1,959 -18.2 12.2 1.5 8,843 -13.8 55.0 6.7 5,279 -13.8 32.8 7.9

2002 15,674 -2.5 4.7 2,070 5.7 13.2 1.6 8,666 -2 55.3 6.5 4,938 -6.5 31.5 7.3

2003 15,253 -2.7 4.6 2,346 13.3 15.4 1.6 8,307 -4.1 54.5 6.5 4,601 -6.8 30.2 7.3

2004 15,192 -0.4 4.8 2,499 6.5 16.4 1.9 8,350 0.5 55.0 6.7 4,343 -5.6 28.6 7.1

2005 13,946 -8.2 5.0 2,343 -6.2 16.8 2.0 8,038 -3.7 57.6 7.2 3,564 -17.9 25.6 6.7

2006 13,232 -5.1 5.0 2,205 -5.9 16.7 2.1 7,824 -2.7 59.1 7.4 3,203 -10.1 24.2 6.2

2007 13,446 1.6 5.1 2,492 13.0 18.5 2.3 7,955 1.7 59.2 7.6 2,999 -6.4 22.3 5.7

2008 13,317 -1 5.3 2,359 -5.3 17.7 2.4 8,043 1.1 60.4 8.1 2,916 -2.8 21.9 5.5

2009 11,634 -12.6 4.7 1,968 -16.6 16.9 2.0 7,119 -11.5 61.2 7.5 2,547 -12.6 21.9 5.0

2010 13,899 19.5 5.1 2,689 36.6 19.3 2.4 8,464 18.9 60.9 8.0 2,747 7.8 19.8 5.3

2011 15,943 14.7 5.9 3,225 19.9 20.2 2.9 9,684 14.4 60.7 9.2 3,034 10.5 19.0 5.6

2001-05

CAGR -3.0% -3.4% -6.6% -3.7% -3.9% -4.0% -1.0% -4.8% 0.5% 3.6% -6.9%


年度

繊維類全体 MTI 4 繊維原料＆糸

MTI 41+42 織物 MTI 43 繊維製品 MTI 44

金額

(百万

米ドル)

増減

率

(％)

単価

(米ド

ル/㎏)

金額

(百万

米ド

ル)

増減

率

(％)

割合

(％)

単価

(米ド

ル/㎏)

金額

(百万

米ド

ル)

増減

率

(％)

割合

(％)

単価

(米ド

ル/㎏)

金額

(百万

米ド

ル)

増減

率

(％)

割合

(％)

単価

(米ド

ル/㎏)

2006-10

CAGR -3.3% 1.2% 1.3% 4.8% 5.7% -2.0% 1.4% 2.5% -8.3% -5.1% -3.2%

2010.07~

11 CAGR 3.5% 3.0% 5.3% 1.8% 4.7% 4.0% 0.5% 3.9% 0.2% -3.1% -0.6%

(注) MTI4 戦衣類は繊維原料(41)、繊維糸(42)、織物(43)、繊維製品(44)で、MTI44 繊維製品は衣類(441)、その他の繊維製品(449)

である。

(注) 増減率は前年同期比。割合は繊維類全体の金額比

(注) CAGRは年平均増加率の幾何増減率で、5 ヵ年平均増加率である。

出所：韓国貿易協会 www.kita .ne t の貿易統計データ

[図 21]韓国繊維の品目別輸出額の推移

出所：韓国貿易協会 www.kit a .ne t の貿易統計

[図 22]韓国繊維の品目別輸出額の増減率

1,3

69

1,4

89

1,4

93

1,8

04

2,3

49

2,3

46

2,7

59

2,2

89

2,1

35

2,3

94

1,9

59

2,0

70

2,3

46

2,4

99

2,3

43

2,2

05

2,4

92

2,3

59

1,9

68

2,6

89

3,2

25

5,7

47

6,5

47

7,3

66

8,9

60

10,1

95

10,4

85

10,8

23

9,0

65

9,4

01

10,2

63

8,8

43

8,6

66

8,3

07

8,3

50

8,0

38

7,8

24

7,9

55

8,0

43

7,1

19

8,4

64

9,6

84

7,1

41

6,4

83

5,8

90

5,4

01

4,7

14

3,9

70

3,9

45

4,3

76

4,5

48

4,6

52

3,9

24

3,6

44

3,3

50

3,0

85

2,3

14

1,9

56

1,7

05

1,5

26

1,2

41 1

,462 1,6

66 1,3

21

1,3

15

1,2

80

1,2

98

1,3

97

1,3

10

1,2

11

1,1

34

1,3

41

1,4

75

1,3

55

1,2

94

1,2

51

1,2

58

1,2

51

1,2

48

1,2

94

1,3

90

1,3

06 1

,285 1,3

68

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

19…

19…

19…

19…

19…

19…

19…

19…

19…

20…

20…

20…

20…

20…

20…

20…

20…

20…

20…

20…

20…

(百万

米ドル)

その他の繊維製品衣類

織物繊維原料

5.5 1.7 1.2

8.9 6.8

-2.9

3.5

-10

3.3

7.8

-14.4

-2.5 -2.7 -0.4

-8.2 -5.1

1.6 -1

-12.6

19.5

14.7

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

繊維全体繊維原料織物衣類その他の繊維製品


の再構成


[図 23]韓国繊維の品目別輸出単価の推移(per kg)

出所：韓国貿易協会 www.kit a .ne t の貿易統計の再構成

品目別輸出構造をみると、1991 年までは合成繊維織物、織物製衣類、編物製衣類がそれぞれ輸

出上位 1、2、3 位の主力品目だった。特に、ポリエステル織物を含めた合成繊維織物は、途上国

に移転したアパレルメーカーが韓国から織物を調達しているため、2011 年現在まで輸出 2 位維持

している。一方、1990 年代に入ってから衣類分野は、競争力の低下や途上国への生産拠点の移転

などによって輸出が減尐に転じたが、逆に編物の輸出が世界的な需要増加に支えられ、2000 年以

降年平均 4.2％の高い増加となり、2001 年から第 1 位の輸出品目として浮上した。

編物、合成繊維織物、合成繊維糸などのポリエステル系合成繊維および織物の高い輸出の伸び

と輸出全体に占める輸出の割合が約 2～3 倍伸びた。その他のタイヤ・コードも生産能力の拡大

と高い輸出の増加で輸出の割合が大幅上昇した。

9.3

7.3 8.3

7.1 7.8

6.6 5.8

5.1 5.0 5.2 4.8 4.7 4.6 4.8 5.0 5.0 5.1 5.3 4.7 5.1 5.9

0$

2$

4$

6$

8$

10$

12$

14$

16$

18$

20$

22$

24$

26$ 1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

繊維全体繊維原料

織物衣類

その他の繊維製品


[表 31]韓国繊維・アパレル産業の品目別輸出構造の変化推移

順

位

1991 年 2000 年 2005 年 2010 年 2011 年

品目割

合品目

割

合品目

割

合品目

割

合品目

割

合

1 合成繊維織物 22.9 合成繊維織物 22.5 編物 19.3 編物 26.6 編物 26.5

2 織物製衣類 18.9 編物 13.4 合成繊維織物 16.4 合成繊維織物 15.7 合成繊維織物 16.2

3 編物製衣類 16.4 編物製衣類 13.0 その他の織物 12.7 その他の織物 11.3 その他の織物 10.6

4 革衣類および

その他 10.3 その他の織物 12.2 編物製衣類 10.0 合成繊維糸 9.2 合成繊維糸 9.1

5 その他の繊維

製品 7.4 織物製衣類 10.6 合成繊維糸 8.8 合成繊維 7.7 合成繊維 8.4

6 その他の織物 5.3 合成繊維糸 6.9 その他の繊維

製品 6.7

その他の繊維

製品 7.3

その他の繊維

製品 7.2

7 合成繊維糸 3.9 その他の繊維

製品 6.2 織物製衣類 6.4 編物製衣類 5.8 編物製衣類 5.5

8 編物 3.3 合成繊維 4.5 合成繊維 6.4 織物製衣類 4.6 織物製衣類 4.7

9 合成繊維 2.3 綿織物 3.5 綿織物 4.7 綿織物 3.2 綿織物 3.3

10 綿織物 2.3 不織布 1.6 不織布 2.8 不織布 3.0 不織布 3.0

11 絹織物 2.1 革衣類および

その他 1.2 毛布/敷物 1.6 綿糸 1.8 綿糸 1.7

12 綿糸 1.2 毛布/敷物 1.0 絹織物 1.0 毛布/敷物 1.2 毛布/敷物 0.7

13 毛糸 0.9 絹織物 0.8 綿糸 0.8 絹織物 0.7 絹織物 0.6

14 毛織物 0.6 綿糸 0.7 毛織物 0.6 毛織物 0.4 再生繊維 0.6

15 毛布/敷物 0.5 毛織物 0.6 麻糸およびそ

の他 0.3 再生繊維 0.3 毛織物 0.4

16 麻織物 0.4 麻糸およびそ

の他 0.3 毛糸 0.2 タオル 0.3 じゅうたん 0.3

17 寝具・布団 0.4 じゅうたん 0.3 再生繊維 0.2 じゅうたん 0.3 毛糸 0.2

18 不織布 0.3 毛糸 0.2 タオル 0.2 毛糸 0.2 タオル 0.2

19 麻糸およびそ

の他 0.2 タオル 0.2 寝具・布団 0.2 寝具・布団 0.2

革衣類および

その他 0.2

20 絹糸 0.2 寝具・布団 0.2 じゅうたん 0.2 麻糸およびそ

の他 0.2 寝具・布団 0.2

21 じゅうたん 0.2 麻織物 0.1 革衣類および

その他 0.2

革衣類および

その他 0.2

麻糸およびそ

の他 0.2

22 再生繊維 0.1 再生繊維 0.1 麻織物 0.1 麻織物 0.1 麻織物 0.1

23 タオル 0.1 絹糸 0.0 絹糸 0.0 絹糸 0.0 絹糸 0.0

出所：韓国貿易協会 www.kit a .ne t の貿易統計データを利用して作成

2007～2011 年の間の輸出の推移をみると、2000 年代以前の減尐傾向とは違って、ほとんどの

分野で増加傾向を示していた。特に、産業用繊維および製品、化繊原料、編物は増加した。産業

用繊維および製品の場合、まずタイヤ・コード織物(日本、中国、タイなどに)と不織布(中国、米

国などに)、産業用繊維製品は増加した。これまで減尐していた衣類の減尐幅は大幅縮小している。


[表 32]韓国繊維・アパレル産業の細分品目別輸出推移

(単位：千米ドル、％)

品目名コード 2007 2008 2009 2010 2011

年平均増加率

1997-

2001

2002-

2006

2007-

2011

繊維 4 13,446,373 13,317,087 11,634,257 13,899,090 15,942,629 -3.0% -3.3% 3.5%

繊維原料＆糸 41+42 2,491,711 2,358,679 1,968,271 2,688,813 3,224,516 -6.6% 1.3% 5.3%

合成繊維 411 1,009,756 974,124 789,353 1,065,050 1,339,604 -6.9% 5.4% 5.8%

再生繊維 412 26,639 32,504 4,092 43,629 91,404 16.2% 4.8% 28.0%

絹糸 4211 404 314 123 199 454 -44.3% -4.5% 2.4%

毛糸 4212 30,596 25,344 27,663 25,584 36,574 -3.3% 7.3% 3.6%

綿糸 4213 97,336 106,761 100,191 246,592 278,590 -7.9% -4.9% 23.4%

麻糸およびその

他 4219 48,621 31,824 23,575 22,785 31,254 -10.2% -1.1% -8.5%

合成繊維糸 422+423 1,278,359 1,187,808 1,023,275 1,284,974 1,446,636 -6.3% -0.9% 2.5%

織物 43 7,955,415 8,042,647 7,118,737 8,463,692 9,684,125 -4.0% -2.0% 4.0%

絹織物 431 106,573 116,170 87,549 90,546 102,864 -14.6% 1.9% -0.7%

毛織物 432 70,433 67,887 47,088 51,229 69,521 -3.7% -5.8% -0.3%

綿織物 433 573,468 477,186 384,726 449,595 526,660 5.3% -0.9% -1.7%

麻織物 4391 14,259 11,786 9,725 11,897 12,364 0.7% -6.7% -2.8%

合成繊維織物 434+435 2,040,301 2,135,623 1,829,709 2,184,040 2,592,489 -10.4% -7.5% 4.9%

編物 436 3,160,601 3,263,003 3,158,111 3,697,840 4,234,280 4.4% 1.4% 6.0%

不織布 4395 433,474 414,268 349,333 415,408 473,572 -4.8% 10.1% 1.8%

その他の織物 439* 1,570,564 1,568,510 1,262,221 1,575,034 1,684,740 5.0% -10.4% -0.3%

衣類 441 1,705,098 1,526,111 1,241,220 1,461,608 1,666,016 -0.1% -11.7% -0.5%

編物製衣類 4411 1,015,359 916,170 696,205 803,061 878,194 2.0% -10.1% -2.9%

織物製衣類 4412 664,075 587,540 524,499 636,984 755,737 -2.1% -13.7% 2.6%


の他 4413 25,665 22,401 20,515 21,563 32,086 -6.1% -18.4% 4.6%

繊維製品 449 1,294,149 1,389,650 1,306,028 1,284,978 1,367,971 2.3% -0.7% 1.1%

寝具・布団 449011 19,280 26,939 86,756 25,476 31,844 21.9% -4.5% 10.6%

じゅうたん 449002 34,371 32,181 29,487 35,172 40,589 1.5% 5.1% 3.4%

毛布／敷物 449004 213,542 220,904 172,841 170,861 119,024 0.6% -1.7% -11.0%

タオル 449005 26,674 32,643 64,030 37,561 33,048 18.2% -4.8% 4.4%


品 449* 1,000,282 1,076,983 952,914 1,015,908 1,143,466 1.9% -0.4% 2.7%

(注) MTI4 繊維類は繊維原料(41)、繊維糸(42)、織物(43)、繊維製品(44)で、MTI44 MTI44 繊維製品は衣類(441)、その他の繊維

製品(449)である。

(注) CAGRは年平均増仮の幾何増減率で、5 ヵ年平均増加率である。

出所：韓国貿易協会 www.kit a .ne t の貿易統計のデータ

繊維原料

1990 年代に入って、繊維糸は化繊長繊維糸を除くほとんどの繊維糸の国際競争力が低下する

などの要因によって輸出に苦戦を強いられていたが、近年、競争力を回復している。

天然繊維糸はほとんどの原料の生産ができず、主に輸入に頼り、綿糸は輸出主力品目の霜降


糸の輸出減尐や韓国業者間の寡頭競争により市場減尐傾向をみせていたが、2000 年の下半期か

ら再び上昇に転じ、2000 年代初めから拡大し続けている。

輸出に占める割合が高い化繊紡績糸は、1990 年代に入り中国などの途上国との競争で遅れを

取り、輸出が減尐し続けてきたが、化繊長繊維糸は優位を占めている技術競争力に基づいた輸

出の増加に支えられ、繊維輸出全体に占める割合が高くなっている。原油価格の高騰に伴う原

糸価格の上昇などにより、EU に対する織物輸出の鈍化また原糸需要の減尐、中国の国内自給

率の増加などの要因があるにもかかわらず、合成繊維と合成繊維糸がそれぞれ年平均 5.8％、

2.5％の成長となった。

[図 24]韓国繊維原料の品目別輸出額の推移


[図 25]韓国繊維原料の品目別輸出単価の推移(per kg)

出所：韓国貿易協会 www.kit a .ne t の貿易統計を再構成

355

421

526

722

978

837

944

754

724

842

661

653

758

886

889

852

1,0

10

974

789

1,0

65

1,3

40

605

690

670 7

02

1,0

08

1,1

75

1,4

83

1,2

45

1,1

41

1,3

03

1,0

72

1,2

10

1,3

97

1,3

86

1,2

36

1,1

58

1,2

78

1,1

88

1,0

23

1,2

85

1,4

47

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

3,200

3,400

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 (百万

米ドル)

合成繊維糸麻糸およびその他

綿糸綿糸

絹糸再生繊維

合成繊維

0$

5$

10$

15$

20$

25$

30$

35$

40$

45$

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

合成繊維再生繊維

絹糸綿糸

綿糸麻糸およびその他

合成繊維糸


[図 26]韓国繊維原料の国別輸出の推移


[表 33]韓国繊維原料の国・地域別輸出の推移

(単位：千米ドル、ドル/kg、%)

順位国・地域 2007 2008 2009 2010 2011

2011 年

の

輸出単価

年平均増加率

1997-

2001

2002-

2006

2007-

2011

1 中国 464,605 419,815 383,895 513,225 541,966 3.45 -12.9% -4.0% 3.1%

2 ドイツ 328,440 292,618 216,154 267,538 262,634 2.38 -1.0% 7.3% -4.4%

3 インドネシア 107,400 131,529 147,340 188,699 253,534 3.62 5.4% 1.1% 18.7%

4 イラン 86,827 82,417 71,352 91,861 158,936 2.41 -8.2% 4.0% 12.9%

5 日本 71,692 88,571 77,819 103,260 146,890 3.34 -16.7% 12.4% 15.4%

6 米国 165,445 135,803 98,116 145,616 139,106 2.33 -8.8% -11.5% -3.4%

7 台湾 78,239 67,598 55,718 77,240 118,467 3.62 6.7% 4.6% 8.7%

8 ベトナム 106,265 74,878 56,081 84,504 100,149 3.21 -3.1% 4.4% -1.2%

9 香港 79,824 83,119 64,721 99,183 99,822 5.09 -3.8% 10.6% 4.6%

10 イタリア 91,054 65,678 47,391 71,463 86,298 2.57 -2.1% 5.3% -1.1%

(注) 繊維原料＝41繊維原料＋42 原糸

(注) CAGRは年平均増加率の幾何増減率で、5 ヵ年の平均増加率である。


織物

織物の輸出は、1990 年代半ばまで高い伸びをみせていた。これは、中国など途上国のアパレ

ルメーカーや韓国の海外移転したアパレルメーカーが衣類の生産に必要な織物を韓国から調

達したことに主な原因がある。しかし、1990 年代半ば以降、減尐に転じた。まず、韓国の業者

が途上国への直接投資を増やし、途上国(海外)での生産が増え、輸出が代替されたためだった。

それに加え、中国など途上国が外国直接投資を誘致し、自給率を高めたことも輸出減尐の主な

122

168

310

452

652

760

1,0

15

624

539

694

510

545

637

639

585

444

465

420

384

513

542

1,1

73

1,2

13

1,0

62

1,1

65 1,4

83

1,3

61

1,4

93

1,4

00

1,3

30

1,4

21

1,1

93

1,2

37

1,3

62

1,4

92

1,3

39

1,3

80

1,5

91

1,5

15

1,2

21 1,7

19

2,1

66

14.3

18.5

28.8

35.4 36.9

42.0

45.9

38.8 37.7

40.6 39.1

40.3 41.9

40.3

42.9

37.4 36.1 35.8

38.0 36.1

32.8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500 1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

(百万ドル)

その他

インドネシア

ドイツ

中国

3国のシェア


原因となった。

[図 27]韓国の織物の品目別輸出額の推移


1997～2001 年と 2002～2006 年には、それぞれ年平均 4.0％、2.0％の下落となったが、2008

年から回復し、2007～2011 年には年平均 4.0％増加した。これは、化繊長繊維織物は先進国や

中国に対する衣類輸出用の原材料の需要増加に支えられ、年平均 4.9％の高い伸びをみせた。

また、編物が世界的なニット衣類の需要増加や韓国メーカーの競争力向上などを追い風とし、

年平均 6.0％の高い成長を達成したためだ。

綿織物は、2000 年代以前まで輸出は増加していたが、米国などの景気悪化および価格競争力

の低下で下落している。

[図 28]韓国織物の品目別輸出単価の推移(per kg)

出所：韓国貿易協会 www.kit a .ne t の貿易統計の再構成

3,5

85

4,0

53

4,5

72

5,6

30

6,4

17

6,1

42

5,7

88

4,5

05

4,1

58

4,2

31

3,3

41

3,0

03

2,6

18

2,4

87

2,2

95

2,0

39

2,0

40

2,1

36

1,8

30

2,1

84

2,5

92

520

681

840 1

,122

1,2

27

1,4

47

2,0

01

1,9

19

2,1

70

2,5

22

2,4

78

2,7

00

2,7

58

2,7

61

2,6

89

2,8

99

3,1

61

3,2

63

3,1

58

3,6

98

4,2

34

824 961

1,0

53 1

,199 1,4

59

1,6

68

1,8

61

1,6

90

1,9

50

2,2

88

1,9

51

1,8

47

1,8

18

1,8

55

1,7

78

1,6

44

1,5

71

1,5

69

1,2

62 1,5

75 1,6

85

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

(百万米

ドル）

その他の

織物

不織布

編物

合成繊

維織物

麻織物

綿織物

毛織物

絹織物

0$

5$

10$

15$

20$

25$

30$

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

絹織物毛織物綿織物

麻織物合成繊維織物編物

不織布その他の織物


[図 29]韓国織物の国別輸出の推移


[表 34]韓国織物の国・地域別輸出の推移

(単位：千米ドル、ドル/㎏、％)

順位国・地域 2007 2008 2009 2010 2011

2011 年

の

輸出

単価

年平均増加率

1997-

2001

2002-

2006

2007-

2011

1 中国 1,819,110 1,732,536 1,520,670 1,787,082 1,929,840 10.56 2.2% 3.7% 1.2%

2 ベトナム 814,975 989,165 966,304 1,144,367 1,423,711 9.94 -2.8% 9.3% 11.8%

3 インドネシア 599,824 721,552 691,527 882,945 1,048,245 9.91 0.2% 3.5% 11.8%

4 米国 721,543 634,921 520,970 588,698 717,915 8.42 -0.6% -1.1% -0.1%

5 香港 681,845 612,830 494,775 606,206 607,920 13.54 -13.4% -5.9% -2.3%

6 アラブ首長国連邦 298,720 392,755 347,817 394,898 437,675 8.87 -7.8% -8.3% 7.9%

7 日本 192,938 204,733 165,043 212,194 245,285 6.96 -11.6% 6.0% 4.9%

8 サウジアラビア 150,238 200,685 152,798 167,414 223,477 9.09 -5.8% -6.3% 8.3%

9 フィリピン 194,102 140,349 116,878 157,244 194,945 7.68 1.0% 5.2% 0.1%

10 トルコ 152610 145567 120151 181542 187993 6.93 -11.4% -0.9% 4.3%


出所：韓国貿易協会 www.kit a .ne t の貿易統計データ

衣類およびその他の繊維製品

繊維製品のうち主な輸出品目だった織物製衣類は、世界市場で競争力を急速に失い、1991 年

の 30 億ドルから低下し、2005 年に 9 億ドルにとどまり、2010 年には 6 億ドル水準だった。編

物製衣類は、2000 年代初めまでは輸出基調が維持されていたが、それ以来急速に減尐に転じ、

2010 年には 8 億ドル水準にとどまった。輸出第 3 位を維持していた革衣類は、1991 年の 17 億

ドルから 2000 年には 2 億ドルへと大幅に減尐し、2010 年には 2000 万ドルにとどまった。一方、

151

267

437

722

1,0

75

1,4

12

1,4

32

1,2

19

1,4

26

1,6

67

1,5

95

1,5

48

1,6

34

1,7

48

1,8

79

1,8

60

1,8

19

1,7

33

1,5

21

1,7

87

1,9

30

5,2

71

5,7

92

6,3

55

7,5

43

8,3

04

8,1

41

8,4

71

7,1

65

7,1

35

7,6

19

6,3

71

6,2

26

5,7

04

5,5

54

5,0

76

4,7

53

4,7

22

4,5

99

3,9

40

4,6

49

5,2

82

8.3 11.5

13.7 15.8

18.5 22.4 21.7

21.0 24.1

25.8 28.0

28.2

31.3 33.5

36.9 39.3

40.7 42.8

44.6 45.1 45.5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

1991年

1992年

1993年

1994年

1995年

1996年

1997年

1998年

1999年

2000年

2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

(百万ドル)

その他

インドネシア

ベトナム

中国

3国のシェア


じゅうたんや毛布・敷物、タオルなどは増加している。

[図 30]韓国の衣類およびその他の繊維製品の品目別輸出額の推移


2000 年代以前までの繊維製品の主な輸出相手国は米国と日本だったが、2010 年から中国が 1

位の相手国となった。そして、ベトナムやインドネシアも主な輸出相手国として浮上している。

しかし、日本は依然として韓国繊維製品の第 2 位輸出相手国を維持している。

[図 31]韓国の衣類およびその他の繊維製品の品目別輸出単価の推移


2,5

62

2,4

09

2,3

91

2,4

52

2,3

71

2,0

72

1,9

88

2,2

21

2,4

37

2,4

41

2,1

96

2,0

49

1,9

09

1,7

47

1,3

91

1,2

00

1,0

15

916

696

803

878

2,9

62

2,6

99

2,5

24

2,3

57

2,0

11

1,6

76

1,7

80

2,0

00

1,9

32

1,9

88

1,5

98

1,5

21

1,3

94

1,3

02

893

728

664

588

524

637

756

1,6

17

1,3

75

975

592

1,1

50

1,1

44

1,0

97

1,1

18

1,1

81

1,0

85

979

895

1,0

62

1,1

74

1,0

77

977

923

959

934

955

1,0

00

1,0

77

953

1,0

16

1,1

43

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

(百万

米ドル)


タオル

毛布/敷物

じゅうたん

寝具・布団

革衣類およびその他

織物製衣類

編物製衣類

0$

5$

10$

15$

20$

25$

30$

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

編物製衣類織物製衣類

革衣類およびその他寝具・布団

じゅうたん毛布/敷物

タオルその他の繊維製品


[表 35]韓国の衣類およびその他の繊維製品の国・地域別輸出の推移


順位国 2007 2008 2009 2010 2011

2011 年

の

輸出単価

年平均増加率

1997-

2001

2002-

2006

2007-

2011

1 中国 500,466 470,709 373,816 444,831 526,569 12.40 6.5% 8.7% 1.0%

2 日本 377,943 368,840 390,596 425,032 466,072 18.28 -2.8% -10.9% 4.3%

3 米国 678,985 578,879 370,640 362,263 361,830 17.12 4.8% -16.0% -11.8%

4 ベトナム 144,065 189,622 197,615 227,836 299,610 3.40 -1.0% 8.8% 15.8%

5 インドネシア 73,708 97,733 106,694 120,654 138,410 9.87 2.2% 7.5% 13.4%

6 サウジアラビア 114,439 121,314 86,518 102,658 85,753 5.81 -0.8% 4.7% -5.6%

7 カンボジア 43,259 42,995 51,487 57,629 71,805 1.32 20.0% 11.3% 10.7%

8 ロシア連邦 35,737 39,606 36,396 51,006 63,758 7.44 -23.9% -7.0% 12.3%

9 アラブ首長国連邦 82,503 96,728 87,953 81,187 60,702 4.53 -5.5% 7.5% -6.0%

10 フランス 66,346 60,132 37,574 50,106 57,342 38.91 13.0% -11.2% -2.9%



衣類およびその他の繊維製品衣類品目

韓国の主な輸出品目だった衣類は、価格競争力の面で中国製品に追い抜かれ、急速に市場蚕

食が進み、2005 年から輸入超過に反転するなど、国際競争力が大きく悪化した。

特に、1990 年代以前は、主な輸出市場である米国、EU、日本の市場の景気が好調で輸出が

伸びていたが、2000 年代からは後発途上国の低価格攻勢と業者間の行き過ぎた競争などによっ

て輸出の下落基調が著しい。

主な衣類の輸出先だった米国・日本市場への輸出は急速に減った一方、中国・ベトナム・イ

ンドネシア・ミャンマーなどの新興市場が成長している。

[図 32]韓国衣類品目の国別輸出の推移


2,2

50

2,0

76

1,9

29

1,9

51

1,7

79

1,3

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879

924

1,0

60

1,0

20

748

2,7

07

2,6

04

2,4

28

2,1

79

1,7

46

1,4

47

1,5

94

1,9

50

2,1

16

2,2

77

2,0

38

1,9

43

1,7

30

1,5

44

1,0

46

762

2,1

79

1,7

91

1,5

04

1,2

23

1,1

32

1,0

96

1,3

71

1,4

08

1,2

39

1,2

02

991

915

940

872

524

499

69.5

72.4

74.5

77.4 76.0

72.4

65.2

67.8

72.8 74.2 74.7 74.9

71.9 71.7

77.3

74.5

70.1 68.4

67.0

63.2 64.8

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

1991年

1992年

1993年

1994年

1995年

1996年

1997年

1998年

1999年

2000年

2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

(百万ドル)

その他

米国

日本

中国

3国のシェア


編物製衣類、織物製衣類、毛皮および皮革衣類など、全ての品目で減尐傾向がみられたが、

2007～2011 年には織物製衣類、毛皮および皮革衣類は上昇に転じ、それぞれ年平均 2.6％、4.6％

増加した。

[表 36]韓国衣類産業の細分品目別輸出の推移


品目名コード 2010 2011

金額増加率単価金額増加率単価

編物製衣類 4411 803,061 15.3 17.52 878,194 9.4 19.38

コートおよびジャケット 441101 3,173 116.2 51.02 4,322 36.2 51.40

スーツ 441102 1,724 -14.1 36.48 2,571 49.2 51.97

スーツの上着 441103 9,835 8.8 66.39 10,987 11.7 65.86

スラックス、スカート 441104 21,938 -0.5 17.63 23,751 8.3 19.46

ドレス 441105 37,180 8.8 59.46 39,069 5.1 69.51

メンズアウターシャツ 441106 25,048 -1 35.50 23,781 -5.1 40.51

ブラウス 441107 30,672 1.3 28.42 29,198 -4.8 26.62

セーター 441108 57,949 -14.1 33.97 70,000 20.8 45.09

スポーツウェア 441119 1,362 54.5 44.26 1,542 13.2 53.42

ベビー服 441118 24,069 -5 20.59 25,792 7.2 21.76

アンダーシャツ 441109 153,979 20.7 10.61 154,033 - 10.95

パンツ 441110 6,294 7.9 12.92 8,891 41.3 24.44

スリップ 441111 341 42.2 83.07 217 -36.4 58.95

ファウンデーション 441112 6,427 -27.1 30.54 8,827 37.3 27.89

ナイトウェア 441113 14,059 68.7 26.11 13,479 -4.1 25.52

ガウン 441114 6,965 15.6 18.34 9,809 40.8 25.76

パンティーストッキング 441115 15,930 7.1 20.87 19,786 24.2 22.78

靴下 441116 178,343 5.8 16.65 189,470 6.2 19.43

手袋 441117 161,772 57.9 20.82 184,414 14 21.87

コーティング加工衣類 441120 902 43.7 32.63 2,012 123.1 52.14

その他の編物製衣類 441121 5,646 -3.5 15.15 5,697 0.9 17.56

その他の衣類 441190 39,453 35.5 12.16 50,545 28.1 13.60

織物製衣類 4412 636,984 21.4 15.40 755,737 18.6 17.22

コートおよびジャケット 441201 32,628 23.9 26.93 45,461 39.3 40.66

紳士服 441202 9,093 -9.8 31.11 11,961 31.5 32.64

レディーススーツ 441203 2,649 18.9 63.47 2,396 -9.6 65.90

その他の服(アンサンブル) 441204 2,317 18.8 91.13 1,838 -20.7 101.46

紳士服の上着 441205 22,908 51.4 31.40 26,268 14.7 38.55

レディーススーツの上着 441206 31,336 13 30.46 29,029 -7.4 37.50

メンズスラックス 441207 20,250 42.1 22.57 21,995 8.6 30.67

レディーススラックス、ス

カート 441208 63,122 11.6 15.40 63,597 0.8 15.28

ドレス 441209 51,664 -3.3 35.65 57,486 11.3 37.05

ブラウス 441210 54,452 7.4 13.61 58,020 6.6 15.47

メンズシャツ 441213 19,325 5.6 26.64 13,038 -32.5 36.85


品目名コード 2010 2011


スキースーツ 441211 147 40.1 44.67 141 -3.8 67.14

その他のスポーツウェア 441212 27,172 13.3 15.59 31,040 14.2 18.78

コーティング加工衣類 441217 6,136 111.4 18.70 4,159 -32.2 23.92

ベビー服 441216 7,590 159.5 22.11 7,890 3.9 32.43

ナイトウェア 441214 168 -32.1 13.74 439 161.3 19.28

その他の下着・室内着 441215 16,418 -2.1 13.86 14,194 -13.5 11.03

ネクタイ 441218 2,414 6 32.72 2,647 9.7 43.00

手袋 441219 6,069 -8.5 24.50 7,145 17.7 25.53

衣類付属品 441220 256,928 36.3 11.47 352,619 37.2 13.50

ゴム製衣類 441290 4,196 24.8 7.75 4,375 4.3 8.69

革衣類およびその他 4413 21,563 5.1 135.92 32,086 48.8 188.77

革製衣類 441310 13,391 -13.1 125.86 15,521 15.9 124.33

毛皮衣類 441320 8,172 60.1 156.40 16,565 102.7 367.00

[図 33]韓国の織物製衣類製品の輸出現状


-40%/$

-30%/$

-20%/$

-10%/$

0%/$

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0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

コート・ジャケット

スーツ

スーツの上着

スラックス・スカート

ドレス

メンズアウター

ブラウス

セーター

スポーツウェア

ベビー服

アンダーシャツ

パンツ

スリップ

ファウンデーション

ナイトウェア

ガウン

パンティーストッキング

靴下

手袋

コーティング加工衣類

その他の編物製衣類

その他の衣類

(百万

ドル）

輸出額

2010年

輸出額

2011年

同期比

増減率

輸出単価


[図 34]韓国の織物製/革製衣類製品の輸出現状


[表 37]韓国の衣類品目の国・地域別輸出の推移


順

位国 2007 2008 2009 2010 2011

2011 年

の

輸出単

価

年平均増加率

1997-

2001

2002-

2006

2007-

2011

1 中国 358,910 326,400 247,848 307,861 369,183 20.09 7.8% 11.0% 0.6%

2 日本 296,328 275,553 293,097 338,774 357,779 21.96 -3.2% -11.0% 3.8%

3 米国 539,794 442,435 290,152 277,705 264,465 25.37 5.0% -17.1% -13.3%

4 ベトナム 54,824 70,049 71,250 108,517 164,701 14.73 11.9% 16.2% 24.6%

5 インドネシア 16,062 38,946 41,771 46,807 64,287 14.36 -1.5% 6.7% 32.0%

6 ロシア連邦 15,144 21,376 18,902 27,849 36,023 14.81 -27.6% -13.9% 18.9%

7 フランス 51,271 42,092 24,264 31,911 33,417 36.95 13.6% -15.4% -8.2%

8 香港 19,860 26,885 29,757 29,950 31,172 15.66 -21.9% -9.9% 9.4%

9 ドイツ 51,341 25,995 17,817 22,760 28,802 26.42 -7.9% -21.4% -10.9%

10 ミャンマー 4,806 7,168 8,195 19,485 26,654 16.17 33.0% 9.1% 40.9%



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0

20

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60

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100

120

140

160

180

200


紳士服

レディーススーツ

その他の服(

アンサンブル）

紳士服の上着

レディーススーツの上着

マンズスラックス

レディーススラックス

ドレス

ブラウス

メンズシャツ

スキースーツ

その他のスポーツウェア


ベビー服

ナイトウェア

その他の下着・室内着

ネクタイ

手袋

衣類付属品

ゴム製

皮製衣類

毛皮衣類

(百万

ドル)

輸出額

2010年

輸出額

2011年

同期比

増減率

輸出単価


衣類およびその他の繊維製品その他の繊維製品

衣類と同じく労働集約的な特性を持っているその他の繊維製品の輸出は、1980 年代後半から

継続して減尐した。特に、寝具・布団、カーテン、魚網、テントなど、その他の繊維製品の業

界では、一部の中堅会社がコスト削減を通じて価格競争力の向上を図り、中国などへと生産拠

点を移し、一部の小規模メーカーは売り上げが減尐したため、廃業または業種転換を行ったケ

ースもあった。

[図 35]韓国のその他の繊維製品の国・地域別輸出の推移


[表 38]韓国のその他の繊維製品の国・地域別輸出の推移


順位国 2007 2008 2009 2010 2011 2011 年の

輸出単価

年平均増加率

1997-

2001

2002-

2006

2007-

2011

1 中国 141555 144309 125969 136970 157386 6.53 5.1% 4.4% 2.1%

2 ベトナム 89241 119573 126364 119318 134909 1.75 -4.5% 5.0% 8.6%

3 日本 81615 93287 97499 86258 108293 11.77 -0.8% -10.4% 5.8%

4 米国 139190 136444 80487 84558 97365 9.09 3.1% -10.1% -6.9%

5 サウジアラビア 108350 115680 81954 94676 74698 5.28 2.7% 5.2% -7.2%

6 インドネシア 57646 58788 64923 73847 74123 7.76 3.5% 7.7% 5.2%

7 カンボジア 37324 34999 41956 43706 52992 1.00 17.9% 10.5% 7.3%

8 アラブ首長国連邦 71931 86405 78732 70907 47469 3.72 -0.1% 8.4% -8.0%

9 ガーナ 14610 27249 20632 29470 34535 1.89 2.7% 16.8% 18.8%

10 シンガポール 32889 36418 32331 32016 34088 2.12 -2.6% -4.1% 0.7%



6,8

52

6,1

68

5,5

21

4,9

76

4,2

29

3,5

42

3,6

21

4,1

21

4,2

14

4,2

72

3,5

86

3,3

06

3,0

21

2,7

67

1,9

93

1,6

33

1,3

93

1,1

69

891

1,1

19

1,1

29

4.0 4.9 6.3

7.9

10.3 10.8 8.2 5.8

7.3 8.2 8.6 9.3

9.8 10.3

13.9

16.5 18.3

23.4

28.2

23.4

26.2

0%

5%

10%

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20%

25%

30%

35%

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0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

1991年

1992年

1993年

1994年

1995年

1996年

1997年

1998年

1999年

2000年

2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

(百万ドル)

その他日本

ベトナム中国

3国のシェア


1.2. 輸出先国

韓国の繊維・アパレル産業の主な輸出市場は米国・日本などの先進国から中国・ベトナム・イ

ンドネシアなどの東南アジアに変化し、その傾向は顕著になっている。特に、輸出の増加は輸出

単価の上昇がリードしていると分析できる。一方、これまで中国に対する輸出のほとんどが香港

を経由して行われていたが、韓国と中国の国交正常化以降、中国への直接輸出が大きく増えたた

め、香港に対する輸出は減尐に転じた。

主な輸出先だった米国と日本への輸出も回復しているが、その割合は減尐している。

[表 39]韓国繊維産業の国・地域別輸出の推移

(単位：千米ドル、％、ドル/㎏)

2010 2011


計 13,899,090 19.5 5.13 15,942,629 14.7 5.87

1 中国 2,745,138 20.5 6.62 2,998,375 9.2 7.84

2 ベトナム 1,560,902 19.0 5.76 1,976,855 26.7 6.37

3 インドネシア 1,095,459 26.0 7.50 1,345,591 22.8 8.22

4 米国 1,218,499 10.0 4.79 1,342,379 10.2 6.13

5 日本 740,486 16.9 7.34 858,247 15.9 8.20

6 香港 798,003 25.4 9.08 798,698 0.1 10.48

7 アラブ首長国連邦 491,824 10.9 6.26 512,880 4.3 7.46

8 サウジアラビア 283,166 13.7 6.05 321,208 13.4 7.27

9 トルコ 271,787 49.2 5.04 297,739 9.6 5.19

10 フィリピン 208,609 -12.3 4.54 262,742 26.0 5.22

11 ドイツ 195,891 18.0 3.65 260,125 32.8 4.28

12 カンボジア 203,780 23.7 2.82 249,517 22.4 3.31

13 ロシア連邦 195,861 67.0 3.48 222,101 13.4 4.25

14 タイ 163,771 33.3 4.05 209,903 28.2 4.61

15 イタリア 172,441 28.9 4.21 209,251 21.4 4.62

16 ブラジル 210,634 33.7 3.87 201,090 -4.5 4.30

17 インド 147,136 14.9 3.39 175,151 19.0 3.72

18 イラン 112,339 16.8 2.77 166,433 48.2 3.60

19 バングラデッシュ 131,793 36.0 5.30 163,490 24.1 6.47

20 台湾 154,127 36.5 4.61 160,119 3.9 5.01

21 フランス 137,676 12.6 7.62 159,634 16.0 8.24

22 英国 129,292 30.9 3.66 156,749 21.2 4.06

23 メキシコ 139,772 30.9 4.20 143,510 2.7 5.00

24 ニカラグア 105,943 -9.3 7.97 141,333 33.4 9.19

25 グアテマラ 160,317 0.5 6.15 130,637 -18.5 7.55

26 パキスタン 122,717 8.1 1.91 127,435 3.8 2.12

27 マレーシア 105,463 61.4 2.47 118,637 12.5 2.39

28 スペイン 97,202 3.9 3.49 117,735 21.1 4.11

29 カナダ 105,695 27.8 4.69 114,986 8.8 5.57

30 オーストラリア 101,626 -2.8 3.95 112,187 10.4 4.37

(注) 増加率は前年同期比。単価は 1キロあたりの価格。

出所：韓国貿易協会 www.kit a .ne t の貿易統計のデータを再構成

国別・品目別に輸出の構造をみると、全ての品目で中国に対する輸出が 1 位を維持している。

特に、衣類品目の場合、輸出全体の 24.1％を占めている。日本は、衣類品目で 2 位、23.4％を占


めている。

[表 40]韓国繊維・アパレル産業の品目別・国別輸出構造

(単位：千ドル、％)

品目世界に対する

輸出額 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位

繊維原料 3,224,516 中国ドイツインドネシアイラン日本

(16.8) (8.1) (7.9) (4.9) (4.6)

織物 9,684125 中国ベトナムインドネシア米国香港

(19.9) (14.7) (10.8) (7.4) (6.3)

衣類品目 1,529,630 中国日本米国ベトナムインドネシア

(24.1) (23.4) (17.3) (10.8) (4.2)

その他の

繊維製品 1,367,971

中国ベトナム日本米国サウジアラビア

(11.5) (9.9) (7.9) (7.1) (5.5)

(注) ()は品目別輸出額総計に占める当該国の輸出

出所：韓国貿易協会 www.kit a .ne t の貿易統計データを再構成

2. 輸入

2.1. 品目別

韓国の繊維輸入は、1980 年代後半から海外に生産拠点を移転したメーカーの韓国製品の逆輸入

などによって大きく増え、2011 年現在は 126 億 2400 万ドルと、2001 年の 48 億 6000 万ドルに比

べて 3 倍となった。

特に衣類の輸入が高い増加傾向をみせたが、低・中価格製品は中国・ミャンマー・マレーシア

などの国から、高価格製品はイタリア・フランス・米国などの国から輸入している。特に、レデ

ィースウェアが全般的に高い増加傾向を示している。

産業用として使われる不織布および産業用繊維製品の輸入も依然として大きく増加している。

織物は綿織物と毛織物が引き続き前年を上回った。

主な輸入対象国は中国で、2011 年現在、繊維輸入総額の 48％である 65 億 2600 万ドルを輸入

している。特に衣類の輸入が占める割合が高いが、これは韓国のアパレルメーカーが中国に大規

模な直接投資をしており、これらの投資業者で生産される製品が逆輸入されるためだ。また、近

年は大型ショッピングセンターが低い単価を維持するために中国製品の輸入を増やしているの

も一因として働いている。


[表 41]韓国繊維産業の品目別輸入

年度

繊維類全体

MTI 4

繊維原料＆糸

MTI 41+42

織物

MTI 43

繊維製品

MTI 44

金額

(百万

米ドル)

増減

率

(％)

単価

(ドル/

㎏)

金額

(百万

米ドル)

増減

率

(％)

割合

(％)

単価

(ドル/

㎏)

金額

(百万

米ドル)

増減

率

(％)

割合

(％)

単価

(ドル/

㎏)

金額

(百万

米ドル)

増減

率

(％)

割合

(％)

単価

(ドル/

㎏)

1997 5,098 -7.4 6.0 1,626 -5.9 31.9 3.3 1,752 -9.8 34.4 7.3 1,720 -6.2 33.7 15.1

1998 2,824 -44.6 4.4 1,114 -31.5 39.4 2.8 1,048 -40.2 37.1 5.8 662 -61.5 23.4 10.0

1999 3,883 37.5 3.9 1,593 43.0 41.0 2.5 1,312 25.2 33.8 5.2 979 47.8 25.2 8.4

2000 4,788 23.3 4.4 1,686 5.8 35.2 2.6 1,517 15.6 31.7 5.6 1,585 61.9 33.1 8.7

2001 4,860 1.5 4.3 1,584 -6.1 32.6 2.5 1,328 -12.4 27.3 5.3 1,948 22.9 40.1 8.2

2002 5,688 17 4.4 1,621 2.3 28.5 2.3 1,398 5.2 24.6 5.2 2,669 37.0 46.9 8.2

2003 5,897 3.7 5.0 1,507 -7.0 25.6 2.6 1,350 -3.4 22.9 5.6 3,039 13.9 51.5 8.4

2004 6,359 7.8 5.2 1,626 7.9 25.6 2.8 1,411 4.5 22.2 5.8 3,322 9.3 52.2 8.6

2005 6,765 6.4 5.3 1,639 0.8 24.2 2.8 1,471 4.3 21.7 5.6 3,655 10.0 54.0 8.7

2006 8,037 18.8 5.8 1,842 12.4 22.9 2.9 1,529 4.0 19.0 6.0 4,666 27.7 58.1 9.3

2007 8,909 10.9 6.1 1,920 4.2 21.5 3.0 1,602 4.7 18.0 6.0 5,388 15.5 60.5 9.8

2008 8,800 -1.2 6.5 1,928 0.5 21.9 3.2 1,535 -4.2 17.4 6.1 5,337 -1.0 60.6 10.6

2009 7,407 -15.8 5.6 1,719 -10.9 23.2 2.8 1,263 -17.7 17.1 5.2 4,425 -17.1 59.7 9.8

2010 9,924 34 6.3 2,483 44.5 25.0 3.4 1,647 30.4 16.6 5.6 5,794 30.9 58.4 10.6

2011 12,624 27.2 8.0 2,868 15.5 22.7 4.2 1,956 18.7 15.5 6.7 7,801 34.6 61.8 12.9

2001-05

CAGR -1.0% -6.4% -0.5% 0.4% -5.4% -5.4% -4.5% -6.3% 2.5% 3.5% -11.6%

2006-10

CAGR 7.2% 5.4% 2.6% -4.3% 4.3% 1.8% -5.0% 3.0% 11.8% 4.4% 2.5%

2010.07~

11 CAGR 7.2% 5.4% 8.4% 1.1% 6.7% 4.1% -2.9% 2.1% 7.7% 0.4% 5.7%

(注) MTI4 繊維類は繊維原料(41)、繊維糸(42)、織物(43)、繊維製品(44)で、MTI44 MTI44 繊維製品は衣類(441)、その他の繊維製品(449)

である。(注) 増減率は同期比。割合は繊維類全体に占める金額(注) CAGRは年平均増仮の幾何増減率で、5 ヵ年平均増加率である。


[図 36]韓国繊維の品目別輸入額の推移

1,0

26

1,0

24

1,1

15

1,4

77

1,8

04

1,7

29

1,6

26

1,1

14

1,5

93

1,6

86

1,5

84

1,6

21

1,5

07

1,6

26

1,6

39

1,8

42

1,9

20

1,9

28

1,7

19

2,4

83

2,8

68

1,3

65

1,4

80

1,4

48

1,7

84

2,0

47

1,9

42

1,7

52

1,0

48

1,3

12

1,5

17

1,3

28

1,3

98

1,3

50

1,4

11

1,4

71

1,5

29

1,6

02

1,5

35

1,2

63

1,6

47

1,9

56

1,4

33

1,3

31

481 722

1,2

41

1,5

62

2,1

77

2,4

57

2,6

52

2,8

12

3,6

11

4,1

81

4,0

67

3,2

30 4

,247 5

,877 1,0

55

1,2

07

1,2

70

1,1

95

1,5

47

1,9

24

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

(百万

米ドル)


衣類

織物

繊維原料

出所：韓国貿易協会 www.kit a .ne t の貿易

統計


[図 37]韓国繊維の品目別輸入額の増減率


[図 38]韓国繊維の品目別輸入単価の推移(per kg)


品目別輸入構造をみると、1991 年まで合成繊維織物、合成繊維糸、綿糸がそれぞれ輸入上位 1、

2、3 いの主力品目だった。しかし、2000 年代に入って衣類分野の輸入が増加し、織物製衣類と

編物製衣類がそれぞれ輸入上位 1、2 位となり、その割合も 1990 年代それぞれ 3.1％、3.2％だっ

たのが 2011 年には 30.3％、14.8％に大幅上昇した。

1990 年度に輸入品目 1 位だった合成繊維織物は、輸入が大幅減尐し、1990 年代に輸入の割合

が 18.0％と 1 位だったのが 2011 年には割合が 3.6％と 7 位だった。しかし、合成繊維糸の輸入は

着実に維持され 1991 年に割合が 16.8％だったのが 2011 年には 11.7％へと小幅下落したが、輸入

順位は 3 位を維持している。

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011


織物衣類


0$

5$

10$

15$

20$

25$

30$

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011


織物衣類



[表 42]韓国繊維産業の品目別輸入構造の変化推移

(単位：％)

順

位

1991 年 2000 年 2005 年 2010 年 2011 年

品目割合品目割合品目割合品目割合品目割合

1 合成繊維織物 18.0 合成繊維糸 18.7 織物製衣類 26.5 織物製衣類 27.2 織物製衣類 30.3

2 合成繊維糸 16.8 織物製衣類 15.9 編物製衣類 13.3 編物製衣類 14.0 編物製衣類 14.8

3 綿糸 10.4 合成繊維織物 12.0 合成繊維糸 12.8 合成繊維糸 12.3 合成繊維糸 11.7

4 綿織物 7.9 綿糸 10.9 その他の繊維

製品 8.8

その他の繊

維製品 11.9

その他の繊維

製品 11.7

5 絹織物 7.2 編物製衣類 9.1 綿糸 7.1 綿糸 9.2 綿糸 7.7

6 その他の織物 6.4 綿織物 6.1 綿織物 6.2 綿織物 4.4 その他の織物 3.7

7 毛織物 4.5 その他の繊維

製品 5.3 合成繊維織物 5.2

その他の織

物 3.9 合成繊維織物 3.6

8 その他の繊維

製品 4.0 その他の織物 4.7 その他の織物 4.2

合成繊維織

物 3.6 綿織物 3.6

9 合成繊維 3.3 絹織物 2.4 不織布 1.8 不織布 2.1 不織布 2.0

10 織物製衣類 3.1 再生繊維 2.1 再生繊維 1.8 再生繊維 1.9 再生繊維 1.7

11 不織布 2.9 毛織物 2.1 毛織物 1.7 寝具・布団 1.7 寝具・布団 1.6

12 再生繊維 2.7 編物 2.0 革衣類および

その他 1.5

革衣類およ

びその他 1.3

革衣類および

その他 1.3

13 麻織物 2.4 不織布 1.9 絹織物 1.4 編物 1.1 編物 1.1

14 編物製衣類 2.3 麻織物 1.4 寝具・布団 1.3 タオル 1.0 タオル 1.0

15 寝具・布団 1.8 毛糸 1.3 タオル 1.3 じゅうたん 0.8 毛織物 0.9

16 麻糸およびそ

の他 1.3 合成繊維 1.2 編物 1.1 毛織物 0.7 じゅうたん 0.7

17 じゅうたん 1.0 じゅうたん 0.8 じゅうたん 0.8 絹織物 0.7 合成繊維 0.6

18 編物 1.0 革衣類および

その他 0.5 合成繊維 0.8 合成繊維 0.6 絹織物 0.6

19 タオル 0.9 タオル 0.5 毛糸 0.7 麻織物 0.5 麻織物 0.4

20 毛糸 0.7 麻糸およびそ

の他 0.4 麻織物 0.6 毛糸 0.4

麻糸およびそ

の他 0.3

21 絹糸 0.7 寝具・布団 0.3 絹糸 0.5 麻糸および

その他 0.4 毛糸 0.3

22 革衣類および

その他 0.6 絹糸 0.2

麻糸およびそ

の他 0.5 絹糸 0.2 毛布・敷物 0.2

23 毛布・敷物 0.1 毛布・敷物 0.1 毛布・敷物 0.2 毛布・敷物 0.1 絹糸 0.1

出所：韓国貿易協会 www.kit a .ne t の貿易統計データを利用して作成

2007 年から 2011 年までの輸入の推移をみると、2000 年代以前の減尐傾向とは違ってほとんど

の分野が増加傾向をみせている。繊維糸製品は、絹糸と綿糸が減尐したが、全体的に年平均 8.4％

の高い成長率を示している。また、織物も毛織物と絹織物が減尐したが、全体的に年平均 4.1％

の成長率となっている。衣類製品は革衣類の輸入が年平均 10.6％の成長率となっているなど、全

体的に 7.0％の年平均成長率を示している上、その他の繊維製品の場合、ほとんどが高い成長率

を維持し、全体的に 9.8％の成長率となっている。


[表 43]韓国繊維産業の細部品目別輸入の推移


品目コード 2007 2008 2009 2010 2011

年平均増加率

1997-

2001

2002-

2006

2007-

2011

繊維 4 8,909,373 8,800,078 7,407,093 9,924,339 12,624,086 -1.0% 7.2% 7.2%

繊維原料＆糸 41+42 1,919,670 1,928,319 1,718,787 2,483,168 2,867,825 -0.5% 2.6% 8.4%

合成繊維 411 51,497 50,879 45,035 60,085 81,176 -0.4% -3.8% 9.5%

再生繊維 412 146,762 172,922 165,762 185,124 219,385 1.6% 6.3% 8.4%

絹糸 4211 40,495 32,848 18,634 18,096 17,082 -5.1% 34.0% -15.9%

綿糸 4212 60,264 41,897 25,581 39,633 37,938 -1.1% -4.4% -8.8%

綿糸 4213 531,149 593,379 595,699 914,174 982,070 7.0% 2.1% 13.1%

麻糸およびその他 4219 37,805 24,645 27,346 37,354 43,402 0.3% 10.6% 2.8%

合成繊維糸 422+423 1,051,696 1,011,750 840,731 1,228,702 1,486,772 -4.2% 2.4% 7.2%

織物 43 1,601,618 1,534,998 1,263,288 1,647,324 1,955,578 -5.4% 1.8% 4.1%

絹織物 431 89,049 85,798 59,528 66,903 77,890 -9.6% 2.8% -2.6%

毛織物 432 169,296 110,177 57,915 71,957 114,155 -5.8% 3.1% -7.6%

綿織物 433 376,092 360,839 323,114 439,253 457,874 0.0% 2.1% 4.0%

麻織物 4391 36,318 37,991 36,048 45,397 53,311 2.9% -1.7% 8.0%

合成繊維織物 434+435 417,235 390,677 286,550 359,393 458,451 -10.5% -2.1% 1.9%

編物 436 94,099 98,446 80,471 105,180 133,364 10.6% -2.8% 7.2%

不織布 4395 161,004 172,460 162,928 212,655 248,680 -2.8% 7.6% 9.1%

その他の織物 439* 294,843 316,602 292,781 391,985 465,163 -2.8% 7.6% 9.1%

衣類 441 4,181,066 4,066,870 3,229,942 4,247,278 5,876,760 3.3% 10.7% 7.0%

編物製衣類 4411 1,343,510 1,347,134 1,077,602 1,400,228 1,870,170 5.7% 4.1% 6.8%

織物製衣類 4412 2,738,336 2,640,192 2,075,227 2,714,427 3,842,435 2.3% 14.6% 7.0%

革衣類およびその他 4413 99,220 79,544 77,113 132,623 164,156 -8.0% 13.2% 10.6%

繊維製品 449 1,207,020 1,269,892 1,195,076 1,546,569 1,923,922 -0.2% 16.5% 9.8%

寝具・布団 449011 195,947 165,029 110,138 172,351 209,116 8.2% 24.0% 1.3%

じゅうたん 449002 92,486 94,927 67,765 75,293 88,435 -0.8% 8.9% -0.9%

毛布・敷物 449004 10,879 7,979 10,442 13,945 20,407 20.3% 0.6% 13.4%

タオル 449005 127,010 122,686 87,107 99,527 121,468 -1.9% 17.6% -0.9%

その他の繊維製品 449* 780,698 879,271 919,624 1,185,453 1,484,496 -0.8% 16.4% 13.7%

(注) ファッション産業は 6100 ニット衣類、6200 woven 衣類、4203＋4304＋4303 皮革毛皮衣類、6300 履物、4202

かばんなど、7 つの品目のまとめである。

(注) 2011年の貿易統計は 11月までの月累積額である。


繊維原料

韓国は繊維原料のうち合成繊維糸の輸入が 2011 年現在全体の 51.8％を占めている上、その

他の再生繊維と合成繊維はそれぞれ 7.6％と 2.8％を占めるなど、計 62.3％が合成再生繊維原料

となっている。綿糸は、韓国で綿花の生産がないため、ほとんどを輸入に依存しているが、2011

年には 9 億 8200 万ドルを輸入し、全体の 34.2％の割合を占めている。

全体的に中国からの繊維原料の輸入が大きく増加しており、ベトナムも 3 位と、2 位のイン


ドを脅かしている。

綿糸は主にインドやパキスタンから輸入しており、低・中価格製品を中心に価格競争力が大

きく低下した化繊紡績糸は、中国・インドネシア・タイなどの国からの輸入が大きく増えた。

韓国で生産が中止されたビスコース糸はほとんど中国・ロシア・ウクライナから輸入している。

綿織物は、韓国が直接投資を大きく拡大させた中国からの逆輸入が増えている。化繊長繊維糸

は韓国が輸出に力を入れている品目だが、高品質の製品を中心に日本・米国などから輸入して

いる。また、最近は低価格製品を中心に中国からの輸入が増えている。

[図 39]韓国繊維原料の品目別輸入額の推移


[図 40]韓国繊維原料の品目別輸出単価の推移(per ㎏)


297

192

203

299

363

375

381

262 509

530

533

535

489

534

481

593

531

593

596 914

982

479

593

653 8

96 1,1

15

1,0

74

1,0

03

698

872

906

809

829

768

835

869 931

1,0

52

1,0

12

841

1,2

29 1,4

87

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

(百万米ドル)

合成繊維糸麻糸およびその他

綿糸綿糸

絹糸再生繊維

合成繊維

0$

5$

10$

15$

20$

25$

30$

35$

40$

45$

50$

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

合成繊維再生繊維

絹糸綿糸

綿糸麻糸およびその他

合成繊維糸


[図 41]韓国繊維原料の国・地域別輸入推移


[表 44]韓国繊維原料の国・地域別輸入の推移


順

位国 2007 2008 2009 2010 2011

2011 年の

輸入単価

年平均増加率

1997-

2001

2002-

2006

2007-

2011

1 中国 715,508 704,755 588,801 854,125 1,042,848 4.40 -0.7% 11.7% 7.8%

2 インド 210,803 216,845 202,439 343,052 316,592 4.69 1.2% 0.9% 8.5%

3 ベトナム 113,105 151,551 187,894 270,234 316,440 3.82 25.2% 46.2% 22.8%

4 インドネシア 171,612 199,938 210,486 295,691 301,087 3.52 19.5% -0.7% 11.9%

5 米国 73,897 90,572 72,227 141,913 151,840 5.48 -6.8% -6.7% 15.5%

6 日本 108,563 119,678 93,411 98,837 101,703 6.68 -2.9% -4.9% -1.3%

7 オーストリア 63,326 72,728 72,584 69,238 91,637 3.56 3.8% 18.5% 7.7%

8 台湾 111,540 66,825 44,810 61,518 75,165 3.99 -10.9% 2.9% -7.6%

9 タイ 65,591 52,570 24,325 63,196 62,996 3.39 8.0% -2.0% -0.8%

10 英国 21,568 20,835 12,294 20,439 28,541 4.86 -2.9% -0.4% 5.8%

(注) 繊維原料は 41繊維原料と 42 原糸をまとめたものである。



織物

織物は綿織物と毛織物、合成繊維織物は、引き続き輸入が増加傾向にある。産業用として使

われる不織布や産業用繊維製品も輸入が大きく増えている。

輸入は主に中国・日本・ベトナムから行われているが、その中でもベトナム・パキスタン・

インドからの輸入が大きく伸びているほか、台湾も主な輸入国として浮上している。

134

154

205

280

363

264

308

237

278

309

297

341

318

343

428

593

716

705

589

854

1,0

43

829

831

888

1,1

10

1,3

26

1,3

11

1,1

08

773 1,0

53

1,1

13

1,0

58

1,0

27

924

952

929 912

880

855

740

1,0

16

1,1

92

19.2 18.9 20.4

24.8 26.5

24.2

31.9 30.6 33.9 34.0 33.2

36.6 38.7

41.4 43.3

50.5 54.1

55.7 57.0 59.1 58.4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

1991

1992

1993

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1995

1996

1997

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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

(百万米ドル)

その他

ベトナム

インド

中国

3国のシェア


[図 42]韓国の織物の品目別輸入額の推移


[図 43]韓国の織物の品目別輸入単価の推移(per kg)


227

301

251

305

338

321

288

158

268

297

289

359

344

382

425

399

376

361

323

439

458

512

544

581 8

31 948

820

782

460 5

29 584

450

406

384

380

351

366

417

391

287 3

59 458

182 175

183

204

259

277

236

141

183

229

219

224

210

250

285

291

295

317

293

392

465

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

(百万米ドル)

その他の織物不織布

編物合成繊維織物

麻織物綿織物

毛織物絹織物

0$

10$

20$

30$

40$

50$

60$

70$

80$

90$

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

絹織物毛織物

綿織物麻織物

合成繊維織物編物

不織布その他の織物


[図 44]韓国の織物の国・地域別輸入の推移

出所：韓国貿易協会 www.kita .ne t の貿易統計

[表 45]韓国の織物の国・地域別輸入の推移


順

位国 2007 2008 2009 2010 2011

2011 年の

輸入単価

年平均増加率

1997-

2001

2002-

2006

2007-

2011

1 中国 910,841 865,336 720,917 965,450 1,071,254 5.96 -4.8% 6.0% 3.3%

2 日本 210,169 206,408 140,084 160,904 181,971 28.21 -6.9% -4.2% -2.8%

3 ベトナム 26,805 37,219 55,198 87,825 149,159 3.56 -12.0% 8.6% 41.0%

4 イタリア 145,102 114,673 70,713 89,502 128,408 53.32 -8.8% -0.9% -2.4%

5 パキスタン 11,785 21,198 30,116 36,145 65,551 4.80 -5.8% -8.0% 40.9%

6 インドネシア 40,868 50,517 39,063 53,090 61,247 4.47 -5.0% -1.3% 8.4%

7 台湾 32,724 30,497 36,398 48,207 59,146 5.21 2.0% -5.8% 12.6%

8 米国 57,786 48,942 39,523 49,972 53,566 15.50 -4.6% -0.6% -1.5%

9 ドイツ 28,626 30,483 27,832 36,850 39,872 18.62 -2.8% 1.1% 6.9%

10 インド 7,993 9,060 7,452 9,384 21,259 6.04 1.8% -0.8% 21.6%



502

573

622

810

923

820

791

547

614

729

619

641

635

706

817

857

911

865

721

965

1,0

71

373

396

317 335

370

346

306

155

214

239

214

244

239

234

193

197

210

206

140 1

61

182

490

508

496

619 723

742

629

325 457 527

482

500

461

446

438

457

454

426

347

433 5

53

64.1

65.7 65.7 65.3

64.7

61.8

64.1

69.0

65.1 65.2

63.7

64.2

65.9

68.4

70.2 70.1

71.7 72.2 72.5

73.7

71.7

50%

55%

60%

65%

70%

75%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000 1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

(百万米ドル）

その他

ベトナム

日本

中国

3国のシェア


衣類および繊維製品

衣類の輸入は高い増加傾向にあるが、低・中価格製品は中国・ミャンマー・マレーシアなど

から、高価格製品はイタリア・フランス・米国などから輸入している。

しかし、中国に対する輸入依存度は依存として 8 割を上回っている。

[図 45]韓国繊維製品の品目別輸入額の推移


[図 46]韓国繊維製品の品目別輸入単価の推移(per kg)


442

627

910

979

981

906

1,1

14

1,3

44

1,3

47

1,0

78

1,4

00

1,8

70

560

811

801

774

898

1,1

99

1,4

14

1,5

98

1,8

02

2,3

72

2,7

38

2,6

40

2,0

75

2,7

14

3,8

42

11

602

726

781

879

920

1,1

85

1,4

84

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

(百万米ドル)


タオル

毛布・敷物

じゅうたん

寝具・布団

革衣類およびその他

織物製衣類

編物製衣類

0$

5$

10$

15$

20$

25$

30$

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

編物製衣類織物製衣類

革衣類およびその他寝具・布団

じゅうたん毛布・敷物

タオルその他の繊維製品


[図 47]韓国繊維製品の国・地域別輸入の推移


[表 46]韓国繊維製品の国・地域別輸入の推移

(単位：千米ドル、ドル/kg、％)

順

位国 2007 2008 2009 2010 2011

2011 年

の

輸入単価

年平均増加率

1997-

2001

2002-

2006

2007-

2011

1 中国 4,011,688 3,786,742 2,799,500 3,557,998 4,412,105 11.36 11.2% 12.9% 1.9%

2 ベトナム 113,210 200,962 299,201 490,597 976,845 13.53 7.5% 5.8% 53.9%

3 イタリア 346,069 333,466 280,438 305,106 404,910 180.27 -8.4% 4.8% 3.2%

4 フランス 77,475 98,305 144,361 209,110 253,709 289.80 -9.4% 23.3% 26.8%

5 インドネシア 51,607 63,833 87,833 121,782 251,673 19.09 -13.6% 38.1% 37.3%

6 ミャンマー 30,252 30,436 54,088 124,238 232,795 20.08 100.5% 61.0% 50.4%

7 米国 116,519 122,510 115,060 172,637 206,712 21.20 -13.7% 10.1% 12.1%

8 日本 121,963 138,433 130,224 150,513 169,802 2.91 -2.3% 2.3% 6.8%

9 バングラデッシュ 11,001 12,141 22,147 46,574 97,484 23.99 -0.4% 9.7% 54.7%

10 タイ 30,850 44,273 40,424 59,331 83,455 15.86 -0.4% 10.5% 22.0%

(注) CAGR は年平均増加率の幾何増減率で、5 ヵ年の平均増加率である。

出所：韓国貿易協会 www.kita.net の貿易統計データ

500

688

753

980

1,2

79

1,8

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2,1

68

2,4

01

2,6

17

3,4

51

4,0

12

3,7

87

2,8

00

3,5

58

4,4

12

1

977

568

747

640

401

426 4

91

566

620

705

834 9

17

1,0

16

1,0

46

1,4

40

2,0

07

26.7

40.2

49.7

59.2 58.4 59.2 62.8

64.6

70.0

74.7 78.1

81.6 81.4 81.3 80.7 82.1 83.0 81.0

76.4 75.1 74.3

20%

30%

40%

50%

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70%

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0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000 1991年

1992年

1993年

1994年

1995年

1996年

1997年

1998年

1999年

2000年

2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

(百万ドル)

その他

イタリア

ベトナム

中国

3国のシェア


衣類およびその他の繊維製品衣類品目

1990 年代以前の衣類の主な輸入先はイタリアだったが、1992 年に韓国と中国の国交が正常

化したことにより中国からの輸入が急増し、輸入規模は 2011 年現在 35 億ドルである。近年は、

ベトナム・ミャンマー・インドネシアなど、第 3 国からの輸入の増加が著しくなっている。こ

れは、韓国の衣類メーカーが輸入元を中国以外の国に分散させるため取り組んだ結果であり、

韓国企業が直接投資した製造工場で製造された製品が輸入されるケースが増えたためだ。

[図 48]韓国の衣類品目の国・地域別輸入の推移


衣類の細分品目別輸入状況をみると、レディースウェアが全般的に高い増加傾向を示している。

レディースドレス、レディーススラックス・スカート、レディースシャツ・ブラウス、レディー

スジャケット、レディースコートなど、下着・室内着とベビー服等編物製品を中心とした衣類品

目も高い増加率を示した。

[表 47]韓国繊維アパレル産業の細分品目別輸入の推移


品目コード 2010 2011


編物製衣類 4411 1,400,228 29.9 16.17 1,870,170 33.6 19.53

コートおよびジャケット 441101 26,902 10.2 28.06 38,972 44.9 42.39

スーツ 441102 3,388 -17.3 19.90 5,869 73.2 19.85

スーツの上着 441103 33,115 23.1 30.08 39,107 18.1 34.85

スラックス、スカート 441104 72,542 33.2 18.84 116,052 60 22.62

ドレス 441105 23,346 15.4 42.10 33,516 43.6 50.13

メンズアウターシャツ 441106 53,549 11.2 29.29 92,725 73.2 29.99

500

688

753

980

1,2

79

1,8

80

2,1

68

2,4

01

2,6

17

3,4

51

4,0

12

3,7

87

2,8

00

3,5

58

4,4

12

1

977

568

747

640

401

426 4

91

566

620

705

834 9

17

1,0

16

1,0

46

1,4

40

2,0

07

26.7

40.2

49.7

59.2 58.4 59.2

62.8 64.6

70.0

74.7 78.1

81.6 81.4 81.3 80.7 82.1 83.0

81.0

76.4 75.1 74.3

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

1991年

1992年

1993年

1994年

1995年

1996年

1997年

1998年

1999年

2000年

2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

(百万ドル)

その他

イタリア

ベトナム

中国

3国のシェア


品目コード 2010 2011


ブラウス 441107 40,735 2.4 20.56 60,536 48.6 26.64

セーター 441108 310,254 26.4 25.95 418,692 35 31.24

スポーツウェア 441119 20,479 10.4 20.67 23,934 16.9 24.53

ベビー服 441118 24,008 56.1 23.31 29,577 23.2 28.83

アンダーシャツ 441109 403,589 24.3 15.99 494,688 22.6 19.32

パンツ 441110 56,063 55.3 16.97 72,798 29.9 20.26

スリップ 441111 1,198 66.3 27.72 3,145 162.5 30.34

ファウンデーション 441112 79,411 43.4 26.05 93,970 18.3 29.93

ナイトウェア 441113 7,197 41 7.43 7,908 9.9 14.91

ガウン 441114 36,812 50.3 12.11 46,669 26.8 14.37

パンティーストッキング 441115 17,259 38.6 13.47 21,250 23.1 15.17

靴下 441116 29,695 32.4 7.13 37,900 27.6 8.50

手袋 441117 62,050 89.4 4.26 92,826 49.6 5.30

コーティング加工衣類 441120 1,841 95.1 27.27 2,131 15.7 33.09

その他の編物製衣類 441121 70,545 48 17.59 108,250 53.4 21.31

その他の衣類 441190 26,252 51.6 10.68 29,656 13 13.93

織物製衣類 4412 2,714,427 30.8 17.10 3,842,435 41.6 21.02

コートおよびジャケット 441201 640,619 60.8 26.03 1,098,899 71.5 30.16

紳士服 441202 51,128 2.2 31.22 50,144 -1.9 33.77

レディーススーツ 441203 4,798 -25.2 22.14 3,926 -18.2 9.99

その他の服(アンサンブル) 441204 916 -33.7 21.70 1,081 18 24.39

紳士服の上着 441205 133,201 22.3 20.02 206,288 54.9 21.58

レディーススーツの上着 441206 166,641 23.1 19.05 193,184 15.9 23.63

メンズスラックス 441207 330,117 30.2 16.10 478,312 44.9 19.23

レディーススラックス、スカート 441208 451,751 25.8 13.57 522,472 15.7 16.88

ドレス 441209 84,964 7.8 24.25 114,412 34.7 26.71

ブラウス 441210 141,138 14.8 18.38 170,581 20.9 25.56

メンズシャツ 441213 135,012 29.1 20.50 170,542 26.3 24.93

スキースーツ 441211 2,927 2.4 36.85 3,926 34.1 32.58

その他のスポーツウェア 441212 215,358 20.7 14.52 354,267 64.5 16.91

コーティング加工衣類 441217 127,402 42.7 23.91 209,101 64.1 30.86

ベビー服 441216 27,248 39.4 27.46 25,464 -6.5 33.72

ナイトウェア 441214 10,799 25.2 6.42 10,455 -3.2 7.64

その他の下着・室内着 441215 85,172 6.6 10.20 100,494 18 11.12

ネクタイ 441218 18,888 -4 56.74 19,450 3 62.98

手袋 441219 22,814 46.9 8.30 29,652 30 10.60

衣類付属品 441220 8,933 35.5 4.70 10,509 17.6 5.85

ゴム製衣類 441290 54,601 54.6 6.02 69,276 26.9 7.59

革衣類およびその他 4413 132,623 72 83.73 164,156 23.8 113.60

皮製衣類 441310 33,590 44 47.63 37,889 12.8 55.46

毛皮衣類 441320 99,033 84.1 112.70 126,266 27.5 165.71


[図 49]韓国の編物製衣類製品の輸入状況


[図 50]韓国の織物製/革製衣類製品の輸入状況


-40%/$

-30%/$

-20%/$

-10%/$

0%/$

10%/$

20%/$

30%/$

40%/$

50%/$

60%/$

70%/$

80%/$

0

50

100

150

200

250

300

350

400


スーツ

スーツの上着

スラックス、スカート

ドレス

メンズアウターシャツ

ブラウス

セーター


ベビー服

アンダーシャツ

パンツ

スリップ

ファウンデーション

ナイトウェア

ガウン

パンティーストッキ…

靴下

手袋


その他の編物製衣類

その他の衣類

(百万ドル)

輸入額

2010年

輸入額

2011年

同期比

増減率

輸入単価

-40%/$

-30%/$

-20%/$

-10%/$

0%/$

10%/$

20%/$

30%/$

40%/$

50%/$

60%/$

70%/$

80%/$

0

50

100

150

200

250

300

350

400


紳士服

レディーススーツ

その他の服(

アンサンブル）

紳士服の上着

レディーススーツの上着

メンズスラックス

レディーススラックス、スカート

ドレス

ブラウス

メンズシャツ

スキースーツ

その他のスポーツウェア


ベビー服

ナイトウェア

その他の下着・室内着

ネクタイ

手袋

衣類付属品

ゴム製衣類

革製衣類

毛皮衣類 (百万

ドル)

輸入額

2010年

輸入額

2011年

同期比

増減率

輸入単価


[表 48]韓国の衣類品目の国・地域別輸入の推移


順

位国 2007 2008 2009 2010 2011

2011 年

の

輸入単価

年平均増加率

1997-

2001

2002-

2006

2007-

2011

1 中国 3,283,589 3,077,747 2,224,191 2,796,533 3,446,835 17.20 11.9% 11.2% 1.0%

2 ベトナム 67,693 126,365 216,261 378,499 818,801 23.76 8.6% 1.5% 64.6%

3 イタリア 285,813 267,138 202,360 213,457 284,711 359.91 -10.1% 5.1% -0.1%

4 ミャンマー 30,117 30,239 53,938 123,976 232,469 20.40 116.6% 60.7% 50.5%

5 インドネシア 22,392 28,087 57,028 102,301 231,468 20.26 -14.0% 24.2% 59.5%

6 米国 60,143 64,070 65,242 109,525 125,103 86.02 -14.8% 13.1% 15.8%

7 バングラデッシュ 9,175 10,421 20,532 44,510 93,590 34.88 -2.6% 10.2% 59.1%

8 日本 56,404 64,877 50,441 58,079 68,839 141.63 -1.2% -1.1% 4.1%

9 タイ 22,103 35,302 32,747 46,431 66,211 23.13 -5.2% 11.7% 24.5%

10 マレーシア 23,630 24,107 26,492 36,321 45,821 8.59 -7.3% 18.1% 14.2%



2.2. 輸入相手国

2011 年現在、韓国繊維産業の主な輸入相手国には、中国・ベトナム・インドネシア・イタリア・

日本があるが、ミャンマー・ベトナム・パキスタン・バングラデッシュ・カンボジア・フィリピ

ンなどからの輸入が大幅に増えている。

しかし、中国からの輸入の割合は 2011 年現在、全体の 51.7％と、2010 年 54.2％より 2.5 ポイ

ント減ったが、依然として高い。

国別・品目別輸出構造をみると、中国の割合は衣類品目では 58.7％を、織物では 54.8％を、そ

の他の繊維製品は 50.2％を占めているなど、完成品では 5 割以上の割合を占めている。

[表 49]韓国繊維産業の国・地域別輸入の推移


2010 2011


計 9,924,339 34.0 6.30 12,624,086 27.2 8.00

1 中国 5,377,573 30.9 6.66 6,526,206 21.4 8.10

2 ベトナム 848,656 56.5 4.85 1,442,444 70.0 7.33

3 インドネシア 470,563 39.5 3.57 614,006 30.5 5.46

4 イタリア 407,861 13.3 74.25 552,149 35.4 95.73

5 日本 410,253 12.8 5.84 453,476 10.5 5.67

6 米国 364,523 60.7 9.40 412,117 13.1 10.07

7 インド 394,800 58.7 3.91 396,833 0.5 5.29

8 フランス 222,478 42.1 102.23 268,951 20.9 133.01

9 ミャンマー 124,277 129.5 15.42 233,305 87.7 19.80

10 パキスタン 105,667 1.6 3.36 216,046 104.5 4.80

11 タイ 130,988 80.8 4.48 158,621 21.1 6.16

12 台湾 127,583 27.6 3.99 150,313 17.8 4.80

13 マレーシア 118,610 61.2 2.42 145,146 22.4 3.08


2010 2011


14 バングラデッシュ 49,909 105.7 9.65 101,701 103.8 15.21

15 オーストリア 75,530 -3.9 3.25 98,091 29.9 3.80

16 ドイツ 79,680 12.7 13.69 88,792 11.4 13.83

17 英国 54,418 26.0 9.04 70,203 29.0 9.78

18 香港 43,616 34.0 28.36 57,165 31.1 35.66

19 トルコ 51,425 35.4 21.89 56,257 9.4 33.44

20 フィリピン 32,227 10.2 10.87 54,277 68.4 11.91

21 スペイン 46,077 60.3 13.13 53,789 16.7 13.83

22 カンボジア 19,110 94.8 20.94 38,927 103.7 21.84

23 スイス 23,176 14.2 74.81 36,034 55.5 78.10

24 スリランカ 20,675 -9.4 4.20 32,041 55.0 5.80

25 シンガポール 30,514 96.3 6.96 28,339 -7.1 8.01

26 カナダ 28,884 23.9 5.94 26,979 -6.6 7.57

27 ポルトガル 17,926 21.4 44.59 23,602 31.7 49.28

28 ルーマニア 14,059 40.2 75.18 23,492 67.1 82.84

29 ベルギー 14,262 25.0 8.42 20,208 41.7 8.24

30 オランダ 20,331 -12.3 10.97 18,505 -9.0 12.96

(注) 増加率は前年同期比の水準。単価は 1キロ当たりの水準


[表 50]韓国繊維産業の品目別・国別輸入の構造(2011 年)

(単位：千ドル、％)

品目世界に対する

輸出額 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位

繊維原料 2,867,825 中国インドベトナムインドネシア米国

(36.4) (11.0) (11.0) (10.5) (5.3)

織物 1,955,578 中国日本ベトナムイタリアパキスタン

(54.8) (9.3) (7.6) (6.6) (3.4)

衣類品目 5,876,760 中国ベトナムイタリアミャンマーインドネシア

(58.7) (13.9) (4.8) (4.0) (3.9)

その他の

繊維製品 1,923,922

中国フランスベトナムイタリア米国

(50.2) (10.8) (8.2) (6.2) (4.2)

(注) ()は品目別輸出総額に占める当該国の輸出の割合

出所：韓国貿易協会 www.kit a .ne t の貿易統計のデータを再構成

3. 貿易収支

韓国繊維・アパレル産業の貿易収支黒字の規模は 33 億ドル。貿易収支の面では、自動車や通

信機器とともに大規模な黒字を上げているが、途上国の市場蚕食によって輸出が伸び悩んだため、

1998 年をピークに貿易収支の黒字幅が縮小している。繊維・アパレル産業における貿易収支の黒

字もその規模が 2000 年に 140 億ドルだったのに対して 2011 年現在 33 億ドルと、4 分の 1 の水準

にまで減尐した。


[図 16]韓国繊維産業における貿易収支の推移

分野別貿易収支をみると、まず、衣類が 2005 年赤字に転じたほか、織物は 1997 年以降、黒字

の規模が縮小している。それまで韓国の主力輸出品目だった衣類が価格競争力の面で中国に追い

抜かれ、中国による市場蚕食が加速化し、2005 年より輸入超過に転じるなど、国際競争力が大き

く落ち込んだ。

スポーツウェア、レディースシャツ、ブラウス、ネクタイ、下着、ジャケット、スラックス、

メンズシャツなどが速いスピードで貿易競争力を失った。特に、スポーツウェア、ジャケット、

スラックスなどは競争力をほぼ喪失した。一方、2011 年現在、輸出超過を示している品目は、靴

下、ニット手袋、レディースニットドレス、乳児用のニットウェア、メンズニットシャツなどが

ある。

1997 年をピークに減尐していた織物は、2011 年現在 77 億ドルの黒字を転じている。繊維糸は、

化繊長繊維糸が黒字となっているが、天然繊維糸や紡績糸の輸入増により約 3 億 5700 万ドルの

小幅な黒字となった。

[表 29]韓国繊維産業の品目別輸出入の推移

年度

繊維類全体

MTI 4

繊維原料&糸

MTI 41+42

織物

MTI 43

繊維製品

MTI 44

輸出輸入貿易

収支輸出輸入

貿易

収支輸出輸入

貿易

収支輸出輸入

貿易

収支

1997 18,738 5,098 13,641 2,759 1,626 1,134 10,823 1,752 9,072 5,156 1,720 3,436

1998 16,864 2,824 14,040 2,289 1,114 1,175 9,065 1,048 8,017 5,510 662 4,848

1999 17,424 3,883 13,541 2,135 1,593 542 9,401 1,312 8,089 5,889 979 4,910

2000 18,783 4,788 13,995 2,394 1,686 708 10,263 1,517 8,746 6,126 1,585 4,541

2001 16,081 4,860 11,221 1,959 1,584 375 8,843 1,328 7,515 5,279 1,948 3,331

2002 15,674 5,688 9,987 2,070 1,621 450 8,666 1,398 7,268 4,938 2,669 2,269

2003 15,253 5,897 9,357 2,346 1,507 838 8,307 1,350 6,957 4,601 3,039 1,562

2004 15,192 6,359 8,833 2,499 1,626 873 8,350 1,411 6,939 4,343 3,322 1,021

12,7

94

12,9

03

12,9

45

13,2

97

13,4

42

12,6

07

13,6

41

14,0

40

13,5

41

13,9

95

11,2

21

9,9

87

9,3

57

8,8

33

7,1

80

5,1

95

4,5

37

4,5

17

4,2

27

3,9

75

3,3

19

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000 1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

貿易収支

(百万ドル)

輸出入額

(百万ドル)

貿易収支

輸出額

輸入額


年度

繊維類全体

MTI 4

繊維原料&糸

MTI 41+42

織物

MTI 43

繊維製品

MTI 44

輸出輸入貿易

収支輸出輸入

貿易

収支輸出輸入

貿易

収支輸出輸入

貿易

収支

2005 13,946 6,765 7,180 2,343 1,639 704 8,038 1,471 6,567 3,564 3,655 -91

2006 13,232 8,037 5,195 2,205 1,842 363 7,824 1,529 6,295 3,203 4,666 -1,463

2007 13,446 8,909 4,537 2,492 1,920 572 7,955 1,602 6,354 2,999 5,388 -2,389

2008 13,317 8,800 4,517 2,359 1,928 430 8,043 1,535 6,508 2,916 5,337 -2,421

2009 11,634 7,407 4,227 1,968 1,719 249 7,119 1,263 5,855 2,547 4,425 -1,878

2010 13,899 9,924 3,975 2,689 2,483 206 8,464 1,647 6,816 2,747 5,794 -3,047

2011 15,943 12,624 3,319 3,225 2,868 357 9,684 1,956 7,729 3,034 7,801 -4,767

1997-01

CAGR -3.0% -1.0% -3.8% -6.6% -0.5% -19.8% -4.0% -5.4% -3.7% 0.5% 2.5% -0.6%

2002-06

CAGR -3.3% 7.2% -12.3% 1.3% 2.6% -4.2% -2.0% 1.8% -2.8% -8.3% 11.8% -191.6%

2007-11

CAGR 3.5% 7.2% -6.1% 5.3% 8.4% -9.0% 4.0% 4.1% 4.0% 0.2% 7.7% 14.8%

(注) MTI4 戦衣類は繊維原料(41)、繊維糸(42)、織物(43)、繊維製品(44)で、MTI44 繊維製品は衣類(441)、その

他の繊維製品(449)である。

(注) 貿易収支＝輸出額－輸入額



[図 17]韓国繊維原料における貿易収支の推移

343 4

65

378

327

545 618

1,1

34

1,1

75

542

708

375 450

838

873

704

363

572

430

249

206

357

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

貿易収支

(百万ドル）

輸出入額

(百万ドル)

貿易収支

輸出額

輸入額


[図 18]韓国における織物の貿易収支の推移

[図 19]韓国における衣類品目の貿易収支の推移

[図 20]韓国における繊維その他の品目の貿易収支の推移

1,1

01

1,1

43

1,0

99

1,0

51

1,0

48

909

821

953

1,0

84

1,1

31

970

802

669

588

408

192

87

120

111

-262

-556

-1000

-500

0

500

1000

1500

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

貿易収支

(百万ドル) 輸出入額

(百万ドル)

貿易収支

輸出額

輸入額

4,3

81

5,0

68

5,9

18 7,1

76

8,1

49

8,5

43

9,0

72

8,0

17

8,0

89

8,7

46

7,5

15

7,2

68

6,9

57

6,9

39

6,5

67

6,2

95

6,3

54

6,5

08

5,8

55

6,8

16

7,7

29

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000 1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

貿易収支

(百万ドル）

輸出入額

(百万ドル)

貿易収支

輸出額

輸入額

6,9

68

6,2

28

5,5

50

4,7

43

3,7

00

2,5

37

2,6

14

3,8

95

3,8

26

3,4

10

2,3

62

1,4

67

892

433

-499

-1,6

55

-2,4

76

-2,5

41

-1,9

89

-2,7

86

-4,3

47

-5000

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

貿易収支

(百万ドル)

輸出入額

(百万ドル)

貿易収支

輸出額

輸入額


韓国繊維産業の最大貿易相手国は中国である。2011 年現在韓国の中国に対する輸出は 29 億

9800 万ドル、輸入は 65 億 2600 万ドルだった。輸出入いずれも前年比増加している。またベトナ

ム、インドネシアなどの東南アジアの国々が主な貿易相手国として浮かび上って来ているのに対

し、米国や日本などは存在感が薄い。


第3章韓国繊維・アパレル産業の主なメーカー

韓国銀行の 2010 年企業経営分析報告書によると、韓国の製造・流通企業の売上高は、前年比

6.9％増加し、売上高営業利益率は 6.7％、売上高租税利益率は 7.0％といずれも前年をより上昇し

た。

繊維・衣服(20.0％)および卸・小売部門(18.6％)の売上高増加率は、全産業の平均(6.9％)よりは

るかに高かった。しかし、売上高営業利益率と売上高租税純利益率は全産業の平均より低く、今

後、韓国の繊維製造企業は利益中心経営戦略に転換を図ると予測される。

[表 51]繊維産業の企業経営分析の推移

(前年比、％)

区分 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年

売上高増加率 6.0 10.7 21.5 -0.11 6.9

(5.4) (10.4) (22.8) (0.1) (18.7)

繊維・衣服 9.3 6.0 20.0

卸・小売 22.0 -0.9 18.6

売上高営業利益率 6.4 6.7 5.7 5.5. 6.7

(6.0) (6.9) (6.6) (6.4) (7.8)

繊維・衣服 3.6 5.1 6.2

卸・小売 4.1 3.9 3.6

売上高租税純利益率 7.0 7.6 2.8 4.9 7.0

(6.9) (8.0) (3.5) (6.4) (8.7)

繊維・衣服 -0.7 3.8 5.2

卸・小売 2.6 3.2 3.9

出所：韓国銀行の 2010 年企業経営分析報告書

1. 主な韓国メーカー

1.1. 原料および織物メーカー

2010 年繊維製造企業の売り上げ8をみると、化繊メーカーの売り上げは増えたものの、営業利

益率は減尐した。これは、輸出は好調だったが、原料価格の上昇が製品価格にきちんと反映され

なかったためと分析できる。綿紡メーカーは売り上げはもちろん、純利益も増えた。これは、2009

年、原綿価格の高騰につれ綿糸価格も同時に上昇したが、予め購入した原料を使った結果、収益

性が大きく向上したためだ。

8 金融監督院に公示された企業の監査報告書および事業報告書をもとに2010年の財務諸表を分析した結果である。


[表 52]韓国繊維製造企業の 2010 年の経営分析

(単位：百万ウォン、％)

区分メーカー名 2010 年の

売り上げ

売り上げ

の増減率事業の主な内訳

綿紡織

ILSHIN

SPINNING 374,483 24.6%

原綿、生地、原糸を加工した綿織物、染色記事

などの綿紡製造会社

CHONBANG 300,538 16.8% 原綿、生地、原糸を加工した綿織物、染色記事


TAIHAN 288,763 10.4% 主な営業目的は綿紡績

Kyungbang 272,271 53.6% 原綿、生地、原糸を加工した綿織物、染色記事


DONG-IL 244,395 42.2% 原綿、生地、原糸を加工した綿織物、染色記事


PANGRIM 229,571 17.6% 原綿、生地、原糸を加工した綿織物、染色記事


KUKIL

SPINNING 161,847 47.9%

原綿、生地、原糸を加工した綿織物、染色記事


SG 忠南紡織 35,252 13.0% 綿紡績事業とカーシート事業(Seat Trim Cover)

SAMIL

SPINNING 26,431 -57.8%

繊維製品の糸類、高強力レーヨンおよび織物の

製造・加工・販売

毛紡織 AZTECH WB 46,928 14.0% メンズウェア、レディースウェア、ユニフォー

ムに使われる毛混紡生地の製造および販売

皮革 CHOKWANG

LEATHER 161,445 31.5% 皮革生地を専門的に製造する皮革専門会社

化繊原糸

HYOSUNG 8,192,063 16.4% T/C、スパンデックス

TAEKWANG

INDUSTRIAL 2,581,535 31.5%

化繊糸(スパンデックス)、石油化学製品(樹脂)、

などを製造・販売

Samyang

Corporation 2,085,255 12.1%

情報電子素材、エンジニアリングプラスチック

などの製造・販売(その他の砂糖などの事業業種

が含まれる。)

東レ尖端素材 1,186,447 19.1% FILM、不織布、原糸、CHIP、IT などの製造・

販売

HUVIS 1,361,325 16.4% ポリエステル原糸および原綿などの製造・販売

(Chip などの製品を生産)

Woongjin

Chemical 911,194 14.5% 電子産業素材、フィルター

KOLON

GLOTECH 894,015 37.1%

繊維素材(T/C、フィルム)や自動車内装材などの

製造・販売

KOLON

Fashion Material 516,245 30.3% 化学繊維の製造・販売、染色加工業が追加

SEONG-AN

SYNTHETICS 199,480 13.6% 感染原糸の製造・販売

Daehan

Synthetic Fiber 175,538 21.1% 合成繊維(Bottle Chip など)の製造・販売

化繊織物 WELCRON 135,600 43.5%

極細糸で製造されたクリーナーおよびバス用品

など、高機能性生活用品類などの製造・販売

(ULPA フィルターを生産・販売)

SEONG-AN 71,161 -1.0% 織物の製造加工および輸出入業


区分メーカー名 2010 年の

売り上げ

売り上げ

の増減率事業の主な内訳

YOUNGTEX 68,510 25.2% ミクロ複合繊維など、様々な分野での繊維など

を製造・販売

PAKA 51,067 34.8% ミクロ複合繊維など、様々な分野での繊維など

を製造・販売

GORE KOREA 38,083 20.0%

縫製、衣類、電線、ケーブル、産業用

シラットおよび医療用材料の卸・小売業および

貿易業

アパレル

セア(Sae-a)商易 1,320,326 -4.1% 主にニット衣類を生産・輸出

ハンセ(Hansae)

実業 864,732 5.3% 主にニット衣類を生産・輸出

ハンソル繊維

(Hansoll Textile) 774,337 8.5% 主にニット衣類を生産・輸出

YONGONE 758,235 - 主にアウトドアーおよびスポーツウェアを生

産・輸出

太平洋物産

(Pan-Pacific) 305,279 41.1%

主にメンズ・レディースおよび牛毛(DOWN)を

生産・輸出

Willbes 164,619 -4.8% ニット・セーター・Woven・水着などの製造・

輸出販売

KUKDONG 111,321 11.4% 主にニット衣類を生産・輸出

SSANG BANG

WOOL 130,520 -2.3% 内需用裁断受注加工事業、下着類の卸・小売業

1.2. 化繊・綿紡メーカー

金融危機以降の世界の景気は徐々に回復しており、米‐韓 FTA、EU‐韓 FTA の発効前に、輸

出と内需の消費が増えることに備え、化繊と綿紡メーカーは設備投資を強化している。

化繊メーカーはスーパー繊維のアラミド繊維と高付加価値繊維のスパンデックス設備を拡大

させている。アラミド繊維は、同じ重さの鋼鉄より硬度が 5 倍も高く、現存する繊維の中で最も

強い新素材で、耐熱性が優秀なため、消防服などに使われる。現在、米国のデュポン社の「ケブ

ラー」、日本の帝人の「トワロン」、KOLON の「ヘラクロン」など、3 社が世界市場を握って

いる。その中で、韓国の Woongjin Chemical は慶北クミ工場内に年産 450 トン規模のメタ・アラ

ミドの試験生産設備を備え、生産を本格化させている。HYOSUNG は、代表製品のスパンデック

ス工場設備をクミ・アニャンなどの国内事業所や、中国・トルコ・ベトナムなどで運営している。

綿紡メーカーのうち、TAEKWANG INDUSTRIAL は 20 万の綿紡績設備を保有しており、

KUKILSPINNING は忠南と全北に約 13 万の設備を持っている。

1.3. ニットメーカー

韓国の代表的なニット衣類のメーカーに、セア商易(2010 年度売り上げ目標：10 億 5000 万ドル)、

ハンソル繊維(8 億 2000 万ドル)、ハンセ実業(8 億ドル)がある。この 3 社が 2009 年世界市場で上

げた売り上げは、総額 26 億 7000 万ドル(約 3 兆ウォン)に上る。前年に比べて最大 4 割以上成長


した。TOMMY HILFIGER、GAP、UNIQLO、REEBOK など、世界的な有名ブランドの衣類をベ

トナム、インドネシア、グアテマラなどの海外の生産拠点で相手先ブランドによる設計製造

(ODM)方式で輸出し、年平均 3 割以上の高い成長を維持している。

[表 53]韓国ニット衣類メーカーの売上高の推移

(単位：百万ウォン)

区分 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 5 ヵ年

平均成長率

(株)セア商易 521,231 629,060 692,736 856,450 1,142,605 17.0%

ハンセ実業(株) 342,675 427,713 497,240 663,790 821,521 19.1%

ハンソル繊維(株) 254,652 317,946 331,343 421,761 507,619 14.8%

(注) ハンセ実業(株)の売上は、会社分割前の資料(ハンセイェス 24 ホールディングス(株))を記載

出所：金融監督院電子公示システム ht tp:/ / da r t .f ss .or .kr 各社の監査報告書

特に、ベトナムは韓国繊維会社にとって最大の生産拠点である。ベトナム南部に位置する産業

団地のビンズオン工業団地にあるハンソル繊維の工場は、裁断・縫製・検査など、衣類の製造工

程が約 200 メートルの一つのラインでつながっており、一日に 1 万 5000 枚以上の製品を生産す

る。ベトナム東部地域のクチ工業団地にはハンセ実業のベトナム工場(33 平方メートル)が 2001

から稼動されている。130 の生産ラインから月 490 万枚の衣類を生産し、主に米国などに輸出す

る現地最大の衣類企業である。

これら 3 大企業の競争力は最短納期と良い品質にある。それに加え、尐品種・大量生産の体制

を確実に構築し、海外現地の労働力を効率的に活用する韓国企業の経営システムとノウハウも競

争力として上げられる。そして、研究開発型 ODM も競争力の一つだ。素材開発から生地・染色・

デザインに至るまでバイヤーが希望するカラー・デザインを探して先立って提案するなど、生産

能力のみならず、デザイン開発力も備えている韓国企業に対するバイヤーの信頼は非常に高い。

1.4. 小売・流通・アパレルメーカー

小売・流通・アパレルメーカーは、太平洋物産(Pan-Pacific Co.,LTD)を除いて、売り上げの伸び

率が大きくはなく、利益率も低くなっている。これは、価格競争力の面で中国など第 3 国に追い

抜かれた、もしくはチキンゲーム(競合企業が互いに値下げをする戦略)によって営業損失を被っ

たためと分析できる。


[図 51]売上げ 1000 億企業の売上高と順位(基準：2010 年の純売上げ)

(単位：億、억＝億)

13783억

12173억

11212억

11199억

6920억

5832억

5803억

4799억

4712억

4475억

4318억

4301억

4273억

4224억

4176억

3670억

3522억

3478억

3105억

2980억

2845억

2765억

2758억

2731억

2595억

2507억

2425억

2341억

2285억

2268억

2260억

2239억

2181억

2114억

2059억

2001억

1983억

1938억

1927억

1913억

1856억

1841억

1799억

1763억

1757억

1745억

1729억

1706억

1613억

1484억

1479억

1462억

1420억

1401억

1339억

1338억

1305억

1304억

1245억

1232억

1321억

1196억

1155억

1132억

1129억

1113억

1110억

1104억

1051억

1002억

第一毛織(ファッション）

E-LAND(ファッション）

LGファッション

Cambridge KOLON

Sejung

SHINSEGAE INTERNATIONAL

HWASEUNG

adidas KOREA

NIKE KOREA

Handsome Inc.

EXR KOREA

YONGONE

Louis Vuitton Korea Limited

Fashion group Hyungji

FILA KOREA

Kumkang Co., Ltd.

FnF

SHINSUNG TONGSANG

ピョンアンL&C

BANG BANG アパレル

SK Networks(ファッション）

YESHN PJ

LS Networks(ファッション）

Gucci Group Korea Ltd.

K2 KOREA

PARKLAND

SUNGJU Groop

Daehyun

信元

IN THE F

FRL Korea

DOOSAN(ファッション）

Burberry Korea

MK TREND

BYC

ESQUIRE

DESCENTE KOREA

AGABANG＆COMPANY

ASICS Sports

Shinyoung Wacoal

GIORDANO KOREA

BLACK YAK

Superior

aioli

PRADA KOREA

BASIC HOUSE

NAMYEUNG VIVIAN

Zero to Seven

Dongkwang …

テジン International

ソンチャン Interfashion

HappyLand F&C

LYNN Company

MICHAA

Real company

ZARA Retail

SSANG BANG WOOL TRY Group

ソヤン物産

AVISTA

YeonSeungアパレル

HANGTEN KOREA

Goodpeople

JINDO

baba fashion

BEAUCRE MERCHANDISING

SG Gorporation

Dong-il Devanlay

INDONG FN

I.D.LOOK

SJ DUKO

12

34

56

78

910

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70


2. 経営実績

アパレルメーカーを含む小売・流通・ファッション企業の 2010 年度の売上げ順位9をみると、

ここ 10 年間、積極的な営業と企業の M＆A などにより、内需市場 1 位の売上げを上げていた

E-LAND が、一部のブランドの事業が振るわなかったことと中国で展開する事業に対する投資が

原因で売上げが悪化し、2 位に下落した状態が 2 年間続いている。前年に 1 位に躍り出た第一毛

織は、売上げが 20.7％増加し、E-LAND との差をさらに拡大させた。GALAXY を始めとするメン

ズウェア事業の成長は伸び悩んだものの、BEANPOLE などのカジュアル事業と衣類事業は大幅に

成長し、E-LAND との差は 1600 億程度にまで広がった。

[表 54]第一毛織ファッション部門の 2010 年度企業別売上げ分析

事業部区分

2010 年の売上げ 5 ヵ年成長率

CAGR 売上げ

(百万ウォン) 成長率

(ファッション部門) 1,378,339 20.7% 6.2%

カジュアル 777,938 56.4% 4.7%

紳士服 231,132 16.8% △2.3%

衣類 289,367 21.0% 15.8%

Gemiplus 流通 32,491 9.3% 15.8%

[表 55]E-LAND ファッショングループの 2010 年度の企業別売上げ分析

分割企業 2010 年の売上げ 5 ヵ年成長率

CAGR 売上げ成長率

(連結)ファッション売上げ 1 兆 2173 億 8.1% 2.1%

E-LAND 3628 億 73.0% 5.6%

E-LAND WORLD

(ファッション) 7300 億 △8.8% △0.8%

DECONETISHION.com 1244 億 △40.3% △13.6%

[表 56]Sejong ファッショングループの 2010 年度の企業別売上げ分析

分割企業 2010 年の売上げ 5 ヵ年成長率

CAGR 売上げ成長率

(連結) ファッション売上げ 6920 億 4.6% 5.5%

Sejong 5213 億 7.0% 5.2%

Sejong＆Future 761 億 8.1% 4.6%

Sejong21 946 億 △8.8% 8.0%

一方、アパレルメーカーを含む小売・流通・ファッション企業の 2010 年度売上げの増減状況

をみると、ピョンアン L&C(前年同期比の増減率が 31.2％、以下同じ)、K2 KOREA(20.3％)、

9 金融監督院に公示された企業の監査報告書と事業報告書をもとに、財務諸表を分析した結果である。ファッション企業であっ

ても金融監督院に公示されない企業の場合、経営成果の推定が不可能であるため、本分析では除いた。ただ、ファッション企

業が高い経営成果を達成し、金融監督院に公示されたが、調査するものによって実際の調査から漏れ、経営成果の順位に含ま

れていない企業がある可能性もあるため、解釈には注意が必要。


YONGONE(11.9％)など、スポーツアウトドア事業を展開する中堅企業と、HWASEUNG(25.2％)、

DESCENTE KOREA(17.4％)、adidas KOREA(13.8％)、NIKE KOREA(11.5％)、EXR KOREA(9.1％)、

FILA KOREA(7.4％)といったスポーツ専門企業など、スポーツ事業関連で活動する企業が急成長

している。これは、消費者のライフスタイルにおけるスポーツへの関心が高まり、市場のニーズ

に対応するため企業が積極的なマーケティングを行い、消費の拡大に成功したためである。

この他に注目されるのは、韓国のファッション市場でグローバルブランドのパワーが強力にな

っている点だ。つまり、グローバル展開する外資系企業の著しい成長であるが、まず挙げられる

のは、SPA（製造小売企業）の大躍進である。「UNIQLO」を運営する FRL KOREA(68.9％)は、

事業 4 年目で 1000 億台の売上げを達成したほか、ZARA Retail Korea(132.9％)は、事業 2 年目で

799 億の売上げを計上した。韓国市場に進出したばかりのH&M もすでに成長基調が顕著である。

価格に比べて品質とデザインが優秀なこれら製造小売ブランドの急速な成長は、韓国のカジュア

ルブランドにとって強力なライバルとなり、その結果、TOMBOY(△17.7％)、Real company(△13.2％)、

Dongkwang International(△8.9%)、Hyungji Apparel(△7.4％)、BANG BANG Apparel(△2.2％)などはマ

イナス成長となり、持続的な成長を維持していた Basic House(1.0％)は停滞ないし下落し、

HANGTEN KOREA(2.3％)、F&F(3.3％)、IN THE F(4.0％)なども低成長となった。

[図 52]細分市場別カジュアル・スポーツファッション企業の売上げ現状：2010 年


[図 53]分析：5 ヵ年売上げ成長率 vs.市場シェア Matrix(2010)

低・中価格ブランドを運営するグローバル外資企業などの躍進の他に、高価格帯を攻略してい

る外資企業の記録的な成長も注目されている。PRADA KOREA(前年比伸び率：46.9％)、Burberry

Korea(17.9％)、Louis Vuitton Korea(14.8％)、Gucci Group Korea(△3.2％)などの 4 大企業は、ここ 5

年間の成長率がそれぞれ 45.5％、13.2％、21.3％、14.3％となるほどの驚くべき成果を上げた。輸

入ブランドの韓国市場進出を最も積極的に繰り広げていた SHINSEGAE

INTERNATIONAL(32.8％)も 5 ヵ年成長率が 21.3％となっている。世界的にブランド品市場は急

成長しているが、韓国もその流れに乗っている。こうした企業の目覚しい成長は、韓国のファッ

ション市場の成長に役立つというプラスがある反面、韓国系企業は競争に取り残され市場から撤

退せざるを得なくなるマイナス面もある。

[表 57]主の外資(輸入専門)企業の 2010 年度の企業別売上げ分析

分割企業 2010 年 2009 年 5 ヵ年成長率

CAGR 売上げ成長率売上げ

SHINSEGAE NTERNATIONAL 5,832 億 32.8% 4,390 億 21.3%

Louis Vuitton Korea 4,273 億 14.8% 3,721 億 28.6%

Gucci Group Korea 2,731 億 △3.2% 2,821 億 14.3%

Burberry Korea 2,181 億 17.9% 1850 13.2%

PRADA KOREA 1,757 億 46.9% 1,850 億 45.5%


分割企業 2010 年 2009 年 5 ヵ年成長率

CAGR 売上げ成長率売上げ

Ferragamo Korea 821 億 16.6% 1,196 億 11.4%

Ermenegildo Zegna Korea 330 億 7.1% 704 億 9.5%

Christian Dior Korea 304 億 △4.1% 317 億 4.6%

Wear fun International 215 億 11.7% 308 億 △1.1%

Jaedong 物産 182 億 0.4% 192 億 △1.9%

FRL KOREA Unqlo 2,260 億 84.3% 1,226 億 61.7%

Zara Retail Korea ZARA 1,338 億 67.4% 799 億 57.4%

H&M Hennes & Mauritz H&M 375 億

3. 業界・メーカーの現状と評価

[表 58]韓国繊維産業の長所と短所

区分長所短所

基礎技術* - 豊富な研究開発人材 - 不十分な中核・厳選技術

応用技術** - IT、BT、NT など、新技術との融合努

力

- 不十分な研究開発に対する投資

- 中小企業がほとんど

開発技術*** - 技術、試作品、情報、人材などの体

系整ったインフラが構築

- 不十分な研究開発に対する投資

- 川上から川下にいたる有機的で一貫性

のある研究によるクリエーティブな技

術開発が不十分

製造・生産

- 品質管理および工程技術の蓄積

- 上・中・下流の生産基盤がバランス

よく発展

- 年間約 5 千人のファッション・デザ

インを専攻する学生を輩出

- 盛んな起業家精神

- 高い賃金

- クリエーティブな高技術人材の不足

- 多品種・尐量生産体制への転換が不十分

- 低い産業用繊維の生産割合

マーケティング

- 高い素材部門の競争力

- 戦略的グローバルソーシングを通じ

た中国・米国市場の攻略

- OEM 中心の輸出構造

- 脆弱なブランドイメージ

- -不十分な QR 体制

(注) *基礎技術：特定な応用目的がなく、新たな科学・知識の獲得のための理論的研究で、不確実性が高く、5～10

後に活用できる。

**応用技術：基礎研究の結果・知識を活用し、特定な実用的目的を持つ基盤的研究で、2～5 年内に活用できる。

***開発技術：基礎研究、応用研究および実際の経験から得た知識を活用して新製品の生産、従来の製品および工

程の改善を目的にする研究で、1～2 年内に活用できる(試験生産を含む)。

3.1. 技術開発レベル

産業発展初期、優秀な人材の流入による持続的な技術の革新が行われ、米国・日本・ドイツな

どの先端技術を迅速に習得し、現在は独自の中核技術の開発に力を入れている。

こうした優秀な人材の流入は繊維産業が国のエンジンとなり成長の牽引役を果たすことに貢

献した。現在も基礎技術と応用技術を開発する専門家等人材が多数整っているため、世界の繊維


技術をリードできる基盤が備わっている。

産業用繊維、染色加工などの中核技術分野の技術インフラが持続的に改善されており、中核技

術の韓国独自の開発が顕在化すると見られる。産業用繊維は、専門技術研究センターおよび信頼

性評価基盤、専門人材養成事業を推進している。染色加工も韓国染色技術研究所の染色デザイン

実用化センター、ニット試作品工場、韓国生産技術研究院の繊維試験工場(シファ)、全北ニット

センター、忠南ユグのジャカードセンター、チンジュのシルク試作品開発センターなどが設けら

れている。このような施設は、ナノ繊維を大量生産する技術を実用化させており、PTT、PVA、

超高速紡糸などを研究している。その他の産業技術発展に向けた繊維技術研究会および繊維工学

会、化繊所長会議など、技術革新に向けた取り組みが進んでいる。

しかし、韓国の基礎技術は、米国・日本・ドイツなどの先進国から技術を導入したものがほと

んどで、技術革新に向けた学術および研究の基盤がないのが問題だ。また、繊維機械、染料調整、

高分子など、関連分野の研究が振るわないことや専門家が不足していること、共同研究の協力体

制がないことも課題となっている。

[表 59]主な産業別研究開発投資の現状(2005 年)

区分研究開発費

(10 億ウォン)

研究員数

(人)

売上げに対する

研究開発費

(％)

従業員 1 千人

当たり

研究員数

(人)

従業員一人

当たり

研究開発費

(百万ウォン)

繊維素材 39 481 0.49 103 8.39

衣類 37 350 1.16 52 5.41

繊維産業全体 76 831 0.68 73 6.62

製造業 16,464 128,233 2.73 111 14.28

出所：科学技術部/韓国科学技術企画評価院、「科学技術研究活動調査報告」、2006.11

韓国繊維産業は、化学繊維原料および化繊織物の生産などの面では先進国の 9 割程度に達して

いるが、先端新素材の応用技術および製品化技術の水準は、先進国の 5～6 割程度と、非常に低

い水準だ。染色加工技術は、汎用品を生産する技術は先進国並みだが、交織物・新合繊など差別

化分野の技術水準は低く、新繊維はほとんどが先進国から導入した技術を活用しており、応用技

術の開発に重点をおいているため、高減成・高機能性・産業用繊維など中核技術が大きく遅れを

取っている。アラミド繊維・炭素繊維などの特殊繊維はほとんど輸入に頼っている。

ファッション・デザイン分野の開発水準は、フランス・イタリア・米国など先進国の展示会を

参観したり、ファッション誌などから得た情報に基づいたりした模倣型、または改良型である。

3.2. 製造・生産レベル

韓国の繊維産業は、品質管理や工程技術の面では世界的な水準に達しており、川上から川下ま

での生産基盤が全般的にバランスよく発展している。盛んな起業家精神も強みだ。

ここ 10 年間の韓国市場の激しい競争によって、ファッション・デザイン業界の技術・人材・

ノウハウが蓄積された。年間約 5 千人のファッション・デザインを専攻する学生が輩出されてい


る。

しかし、尐品種・大量生産体制は需要変化に対して柔軟に対応できる能力が不足している。特

に、新技術およびデザイン開発力の遅れにより、生産・輸出する構造で低・中価格製品を中心に

中国など後発途上国によって脅かされている。

衣類用繊維中心の生産構造のため、付加価値が高い産業用繊維の生産割合が先進国に比べてと

ても低い。韓国繊維生産のうち産業用繊維生産の割合は、2007 年現在 25％と、先進国の 6～7 割

水準に比べて非常に低い。1980 年代後半以降、労働争議に伴う生産労働力の不足や賃金の高騰な

どにより生産コストが上昇したことと、学生の繊維工学科離れ、修士・博士課程に進学する研究

者の減尐のため、クリエーティブな高技術人材の育成がうまく行っていない。韓国のアパレル製

品は価格・品質・性能・耐久性などの面で世界的な水準に発展しているが、デザイン・ファッシ

ョン性・ブランドのイメージなど、感覚的部分に遅れを取っていて今後の持続的な付加価値の創

出には限界がある。

染色加工分野においては、下請け(賃加工)中心の生産が行われるため、技術開発の意思が不足

している。そして、自動化設備の不足で染色工程における欠陥率が高い方である。

3.3. マーケティングレベル

米国市場を攻略するため、米国および米国の特恵対象国を中心に、戦略的に最適と思われる生

産システムが構築されている。しかし、衣類の場合、米国に対する輸出の偏りから、米国景気の

変動に敏感に影響される。

韓国の繊維メーカーは、ブランド製造(OEM)輸出に特化するあまり、他の輸出市場の特性や需

要構造の変化に対応する能力が不足している。また、需要の変化に迅速に対応できる企画能力の

不足や生産品目の専門化が不十分であり、そうしたブランドイメージやマーケティング能力の不

足により、市場を開拓する能力が低下している。そして、QR システムの不備がマーケティング

力の低下をもたらす問題もある。


第4章韓国アパレル・ファッション市場

1. 産業業態構造

1.1. 業態区分とマージン

韓国繊維・アパレル産業は、大きく分けてアパレルに使われる素材を開発・供給する原料供給

業態、アパレルを製造する製品生産業態、製品を消費市場に販売する製品流通業態で構成されて

いる。

[表 60]繊維アパレル産業の業態区分

区分細分業種業務内容

原料業態

生地メーカー

(染色加工業者)

副材料メーカー

- アパレルメーカーに生地または製品を完成させるための副材料

を納品する企業。

- 独自の設備を持っている企業がほとんどだが、小規模の専門会社

に下請けを出す場合もある。

- 生地を染色する染色加工施設を保有したり下請工場を運営した

りする。

生産業態縫製加工業者

- 保有している設備または生産設備を持つ下請け協力会社を通じ、

レディースウェアを生産して流通会社に納品する企業。

- ほとんどの生産業態は独自の工場を持っているが、追加の物量を

生産するために小規模の下請け会社を運営したりする。

流通業態

製造業者

小型流通業者

大型流通業者

- 生産企業が発注・納品した製品または海外から輸入した製品を最

終消費者に販売する消費流通取引網を国内に保有している企業。

- レディースウェアだけを販売されたり、ブランド製品として販売

されたりする。

[図 54]繊維・アパレル産業の業務プロセス

原料業態は、デザイン企画されたものを製品として生産できるよう、原料を織り、織物として

再加工するプロセスを担っている。各原料業態は、綿織物・絹織物・毛織物など、原料の形によ

って専門業者として区分されており、この原料を活用して織る業者も、細かく専門業者として区

原料供給業態生産業態流通業態

原糸業者生地業者縫製加工業者ブランド

流通業者

副資材業者

染色業者

編糸染色

生地染色

納品

納品

納品納品

納品納品

委託依頼


分されている。その他、アパレルを完成するため、衣類の副材料を納品する副材料業者も原料業

態に含まれる。原料業態は、生産業態や流通業態が求める原料を卸・小売の形で納品している。

主に注文する側のニーズに合わせて生産設計する方式を取っているのがほとんどで、納品期間は

開発素材が決定されてから生産するまでの約 1 カ月～3 カ月がかかる。近年、ソウルの東大門を

中心に原料を卸・小売りする商家街が発展しているが、ここでは生地の企画を先に立て、在庫で

取引している。韓国のファッション業界はインターネット商取引が盛んなのは、東大門のファッ

ションクラスターの影響が大きいといえる。

生産業態は、生産を注文した流通業態のニーズに従ってアパレルを縫製機械を使って完成させ

るプロセスを担っている。最近は企画販売・コーディネイト機能を持つプロモーション業態が新

しくできたが、貿易取引ではベンダー(vender)10の役割を果たしている。流通業者が提供するデザ

インはもちろん、ベンダー自らが企画したデザインを生産工場に委託生産させて、流通業者に納

品する方式を取っている。最近、このような業態が発展している理由は、グローバル化時代に様々

なネットワークを使って、より安価で優秀な品質の製品を市場に出すことが成功の鍵になる今の

市場にあってに、企画・販売を担うプロモーション業者が生産に関連した役割を中継することに

より、流通業者は販売にのみ集中できるためだ。流通業者は市場のニーズに適切に対応できる内

部能力を蓄え、生産業者は生産技術にだけ専念でき、良い品質の製品を開発できるというこの方

式は、プロモーション業者がいかに優秀で力強い能力を持っているかにかかっている。

流通業者は、消費市場で展開するブランドや店舗のニーズに合わせた製品をデザインし、生産

業者にその製品の原料発掘・縫製・加工完成を任せ、販売する役割を担当する。一般的に韓国の

ファッションブランド企業は、製造縫製機能は持っておらず、企画と自社流通の機能だけを担っ

ている。しかし、依然として韓国の法律では製造業として分類されている。韓国の流通業態は、

百貨店・ディスカウントストア・ショッピングモールといった大型店舗、専門店などの小型店舗、

そして、インターネット・ショッピングモール、テレビ・ショッピングなどの無店舗に大きく分

けられている。

韓国市場の内需用製品を委託生産するプロモーション業者や輸出するベンダーは、通常 5～7％

のコミッションを衣類・流通企業から支払われる。この時、生地をプロモーション業者やベンダ

ーに供給する取引商をコンバート(convert)というが、コンバートにも 5％のコミッションがプロモ

ーション業者やベンダーより支払われる。そして、メーカーは、生地やアパレルをプロモーショ

ン業者やベンダー、バイヤーに供給する際に、織物の場合は 15％のマージンを、ニットの場合は

10%のマージンを通常認めている。

そして、韓国では流通業者から納品された製品の供給原価ⅹ4 ないしⅹ6 をした価格が消費者

価格になる。これは、流通業者がファッション企業との取引を委託の形で行っているためだ。つ

まり、在庫に対する責任をファッション企業が取り、流通業者は単に施設を賃貸する。さらに、

10 ベンダー：venderまたはvendor。貿易業では販売者・販売会社を意味する。また、1次ベンダーのように使われ、供給業者を

意味する場合もある。


流通マージン率が消費者価格の 4 割程度で、販売員などに支払う流通管理コストが約 1 割台にな

るなど、流通コストが全体の消費者価格の 5 割程度と高いのが特徴だ。もし、在庫に対する責任

を流通業者が負う仕入れ取引である場合は、小売価格は供給原価ⅹ2～ⅹ3 にするのが可能だ。

[図 55]韓国の流通業態における取引方式による価格決定および経営のリスク

1.2. 生産取引構造

生産取引構造の方式

韓国の生産業者が流通業者からアパレルの委託生産の依頼を受けた場合、製品の生産だけを

担当する＜賃加工取引方式＞、主な原材料(生地状態)だけ提供され、その他の副材料は購入し

て生産する＜CMT(Cutting、Measuring、Trimming)取引方式＞、そして、すでに流通業者が決め

た原・副材料を生産企業が購入して製品を完成させ納品する＜完仕入取引方式＞のうち一つを

取るのが一般的だ。

事業取引

委託取引

アパレル

製造販売企業卸売業小売業消費者

製造原価 100

小売価格 240

卸マージン 20

（販売リスク0％を含む）

小売マージン 120


アパレル

製造販売企業小売業消費者

製造原価 100 小売価格 400

販売マージン 200


小売マージン 200


卸売価格 120


[表 61]韓国アパレル産業の生産委託取引方式

業態清算取引方式内容

生産者

賃加工

生産企業は、流通業者から生産に必要な一切の内容物(原材料・副材

料・デザイン・パターン・包装材・技術指導・検査)を提供され、衣類

製品の製造だけを行う方式

C.M.T.

Cutting,

Measuring,

Trimming

生産企業は、流通業者から主な原材料の提供は受けるが、ボタン・縫

糸・芯など、汎用性のある一部の副材料は直接購入して製品を生産し

流通企業に納品する方式

生産完仕入

流通企業が生産企業にデザインを提供して一部の原材料・副材料の原

料、企業や品質の水準を予め選び、生産企業が製品を生産して流通企

業に納品する方式

知識

サービス

プロモーション

(Promotion)

流通企業はブランドの企画コンセプトまたは製品のコンセプトだけを

提示し、生産企業がデザインを企画して採択されたオーダーに対して

原材料・副材料の購入と生産・納品を一括進行する方式。ODM 方式

ともいう。

[図 56]韓国アパレル産業の生産者と需要者の取引経路

韓国の衣類生産企業は流通企業との委託生産の取引形態において、賃加工＞完仕入＆プロモ

ーション＞プロモーション＞完仕入の順で運営されている。輸出用衣類の場合、プロモーショ

ンの形をとる傾向が強い。

[図 57]国内レディースウェア生産企業の委託生産の取引形態

出所：2007 年 6 月 10 日～8 月 30 日に全国衣類関連企業 231社を対象にした調査の結果

賃加工

42.2%

完仕入＆


22.4%


24.1%

完仕入

7.2%

自社工場

（Factory）

生産者

（Factory）

需要者

（Buyer）

消費者

（Consumer）

プロモーション業者

（Vender）

委託生産

委託生産

納品

納品納品

販売

生産依頼

需要調査


[図 58]国内レディースウェア生産企業の営業地域別委託生産の取引形態


1.3. 品質保証

韓国の衣類生産企業は、ファッション・流通企業との取引を拡大するため、品質水準の向上＞

適正な価格水準＞納期日の順守＞生産専門性＞デザイン力の強化などに取り組まなければなら

ないことが分かった。

[図 59]韓国のアパレル製造流通企業生産委託取引時に考慮する項目


46.4

7.1

16.1

30.4 33.3

7.4

40.7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

賃加工完仕入プロモーション完仕入＆


内需中心輸出中心

(単位：％)

品質水準

23.8%

価格水準

21.0% 納期日

12.7%

生産専門性

12.4%

デザイン性

11.1%

企業信頼度

7.3%

生産施設および

規模

5.1%

最低注

文量

3.2%

決済条件

2.2% 原産地

0.6% その他

0.6%


[表 62]韓国のアパレル製造流通企業が生産委託取引時に考慮する項目

区分全体 1 位 2 位 3 位

品質水準 23.8% 28.6% 28.6% 7.6%

価格水準 21.0% 19.0% 19.0% 24.8%

納期日 12.7% 15.2% 15.2% 21.0%

生産専門性 12.4% 9.5% 9.5% 8.6%

デザイン性 11.1% 6.7% 6.7% 11.4%

企業信頼度 7.3% 5.7% 5.7% 7.6%

生産施設および規模 5.1% 7.6% 7.6% 7.6%

最低注文量 3.2% 2.9% 2.9% 6.7%

決済条件 2.2% 2.9% 2.9% 3.8%

原産地 0.6% 1.9% 1.9%

その他 0.6% 1.0% 1.0%

(注) 製造流通企業にレディースウェア委託生産企業と取引するとき最も優先して考慮する項目に対して例

を挙げてそのうち 3 つを順に選ぶアンケート調査を行った結果である。これは多重回答が可能であるため、

回答の結果が 100％を超える。

出所：2007 年 6 月 10 日～8 月 30 日に全国衣類関連企業 231社が対象の調査結果

品質水準が認められるためには認証マークが必要だが、国際的な認証マークの ISO9000、中小

企業は品質 Q マークがあるが、2007 年の時点で韓国のアパレル企業は全体の 59％は保有してい

ない。

[図 60]韓国のアパレル企業が持っている品質保証書の種類

(全体表本 100％基準)

1.4. 商品生産サイクル

製造から出荷まで

アパレル・ファッション市場は消費者のニーズが多彩で流行の周期が早いため、関連業者間

の有機的な関係が非常に重要だ。

韓国のファッション・流通企業は伝統的な企画方式に QR（クイック・レスポンス）方式を

なし, 59.1%

ISO 9000 10.8%

品質Qマーク

10.8%

中小企業

優秀マーク

8.6%

名品マーク 5.4%

KSマーク

4.3%


加えて運用している。伝統的な企画方式とは、年 2 シーズンで運用するもので、通常、商品の

企画から店舗に出荷するまで約 175 日かかるのが一般的。その際、商品企画の時期や品評会の

時期にシーズンに使われる生地や副材料など、衣類の素材を予め決め、先に発注した場合には、

再注文から QR まで 30 日程度かかるのが一般的だ。

[表 63]韓国ファッション・流通業者の商品企画の日程表

区分商品

企画

商品

開発品評

製品

QR 生産

倉庫

入り

店舗

出荷小計

S/S シーズン 6 月 1 日 7 月 1 日 9 月 10 日 10月20日 11月27日 12 月 5 日 12月16日

リード

タイム 30 日 60 日 30 日 40 日 5 日 10 日 175 日

F/W シーズン 12 月 1 日 1 月 15 日 3 月 30 日 5 月 15 日 6 月 21 日 6 月 28 日 7 月 8 日

リード

タイム 30 日 60 日 30 日 40 日 5 日 10 日 175 日

出所：2007 年 6 月 10 日～8 月 30 日に全国衣類関連企業 231社を対象にした調査結果の平均

商品企画の 6 月の中旬および 12 月の中旬に、それぞれ S/S シーズンと F/W シーズンに使わ

れる生地の発注量を確定する。よって、実質的な生地の仕入れ時期は、4 月から 5 月の中旬と

10 月から 11 月の中旬となる。そして、プロモーション業者を通じてデザインを提供させる場

合でも、8 月末および 3 月末頃に仕入を終了させる。

また、韓国のレディースウェア生産企業の商品の注文から製品の納品までの業務生産プロセ

スでのリードタイムの総計は、平均 48.5 日となっている。これは、流通企業が求める 55.3 日

をさらに縮小させたもので、生産段階の納期の面では、韓国のメーカーは高い競争力をつけて

いるといえる。

しかし、輸出専門のメーカーの場合、総リードタイムは平均 85.3 日のため、レディースウェ

ア等専門生産企業の 2 分の 1 程度のリードタイムとなる。

0 日 8.5 日 8.3 日 2.5 日

12.2 日 13.8 日 3.5 日

サンプルの依頼/

生産確定

生地発注/

準備完了

生産サンプルの製作/C

on

firm

発注契約書作成

原・副材料の注文・配達

製品縫製生産(

平均ロット)

製品の検査・納品

総リードタイム(

原・副材料を含む)

(48.5

日)



[表 64]国内レディースウェア生産企業の企業類型別生産リードタイム

(単位：日)

区分

サンプル

依頼／生

産確定

生地発注/

準備完了

サンプル

製作/

Confirm

発注/

契約書作

成

原副資材

の注文・配

達

製品

縫製生産

製品検査/

納品

総リード

タイム

生産企業 0.0 6.5 6.8 4.4 14.9 20.0 6.8 51.6

流通企業 0.0 8.6 8.3 3.6 13.4 17.1 3.0 55.3

差 0.0 -2.1 -1.5 0.8 1.5 2.9 3.7 -3.8

区分

サンプル

依頼／生

産確定

生地発注/

準備完了

サンプル

製作/

Confirm

発注/契約

書作成

原副資材

の注文・配

達

製品

縫製生産

製品検査/

納品

総リード

タイム

内需中心 0.0 7.0 7.5 2.0 9.6 11.6 3.2 40.9

輸出中心 0.0 15.0 12.3 4.7 23.3 23.3 5.0 85.3

差 0.0 +8.0 +4.8 +2.2 +13.7 +11.7 +1.8 +44.4


1.5. 商品規格

韓国のファッション・流通業者の商品企画者は、生地は 60 インチ(150 センチ)の幅を好んで使

う。シャツに使われる綿織物はヤード当たり 4800ウォン台、上着用の毛織物はヤード当たり 11000

ウォン台、ワンピースやブラウスに使われる合成繊維は 7000 ウォン台のものを選ぶ傾向が強い。

全般的に素材は天然繊維を好むが、合理性を求める価格帯のブランドでは水洗いが可能なポリ

合成素材を使用する傾向が強い。

夏場はホワイトなどの明るい色、冬場はブラック、ブラウンなどのダーク系色をよく使うが、

できれば大きい模様があるのは避ける傾向がある。

2. ファッション・トレンド

2.1. トレンド情報業者


[表 65]トレンド情報収集のプロセス

商品発売

18 ヵ月前

商品発売

12 か月前

商品発売

6 ヵ月前

Market

シーズン

分類情報 Color Textile Style Season

情報源

[情報提案社]

-Promostyl

-Peclers

-CARIN

-H&T

-Caus

[素材展示会]

-Premier Vision

-Prato Expo

-Moda In

-Idea Biella

-Idea Como

-Interstoff

[Collection]

-Milano

-Paris

-London

-New York

-Tokyo

[Market 情報]

-大都市

-百貨店、専門店

-デザイナーズブラ

ンド

-ライバルブランド

情報入手者素材メーカー関連アパレルメーカー小売業者消費者

マーチャンダイジング Coloring Fabrication Designing Marketing

データの出力染色データ素材の取り扱いパターンと

縫製手配セールスポイント

消費者購入色のニーズ触感、品質デザインフィッティング

・価格

韓国のファッション・流通企業の情報収集と分析は商品が発売される 18～12 ヵ月前から始ま

る。商品の発売 18 ヵ月前にファッション商品のカラー・トレンド情報を海外の有名トレンド情

報業者から入手する。最近韓国の企業が好んで利用するトレンド会社はフランスの「CARIN」で

ある。同社の流行カラーを韓国のファッション素材企業と衣類企業で互いに共有する。

そして、生地や編物の原糸等に関する情報は、直接海外の展示会を訪問している。商品発売の

12 ヵ月前に開催されるフランスの「Premier Vision」やイタリアの「Pitti Filatti」をよく訪れる。

ファッションデザイナーだけでなく生地コンバート、プロモーション業者、織物メーカーなど、

韓国の繊維産業のほとんどの従事者は上記 2 つの展示会から次のシーズンのトレンド情報を得て

いる。

韓国のトレンド情報業者の「PFIN」「A-Daim」「Trend in Korea」の 3 社は、海外有名トレン

ド情報業者の資料と展示会を通じ分析された情報を直ちに整理し、韓国繊維産業の従事者に発表

するシステムを持っている。このため、韓国繊維・アパレル産業は、最新最適のトレンドを運用

していると言える。さらに、これらの情報業者は、商品発売 6 ヶ月前に発表される海外有名デザ

イナーのファッションコレクションを再分析し、すぐ公示している。

2.2. メディア

韓国は繊維・アパレル情報に関するメディアが細分化されている。週刊誌としては韓国繊維新

聞・国際繊維新聞・アパレルニュースが代表的で、月刊誌としてはファッションビス・ファッシ

ョンチャンネルが代表的だ。これらのメディアはオフラインで定期的に情報を提供している上、

オンラインでも随時マーケットの現場情報を提供している。


[図 61]Fashionbiz のホームページ

[図 62]Apparel news のホームページ

[図 63]Fashion channel のホームページ

[図 64]PFIN のホームページ

2.3. 韓国の繊維・アパレル関連展示会

[表 66]韓国の繊維・アパレル関連展示会

区分名称ホームページ 2012 年の日程と場所規模

繊維

展示会

PID

Preview in Daegue

テグ国際繊維博覧会

www.preview

in.com

2012 年 3 月 7 日～9 日

DAEGU EXCO

7 ヵ国 25 社が参加し、国内

外 212 社、計 481 のブース規

模

PIS

Preview in Seoul

www.preview

seoul.com

2012 年 9 月 5 日～7 日

SEOUL COEX

231 社計 390 のブース規模

(7 ヵ国 50 社 65 のブース)

アパレ

ル・フ

ァッシ

ョン

展示会

Seoul Fashion Week

http://www.se

oulfashionwe

ek.org

2011 年 10 月 17 日～22 日

2012 年 4 月 2 日～7 日

SEOUL SETEC

Seoul Collection、 Fashion

Takeoff、Generation Next、

Seoul Fashion Fair などが含

まれる。

Daegu Fashion Fair

http://www.fa

shiondaegu.co

m

2011 年 10 月 12 日～14 日

DAEGU EXCO

106 のブランド

計 250 のブース規模

Pret-a-Porte

Busan Collection

2012 年 4 月 26 日～28 日

2012 年 10 月 25 日～28 日

BUSAN BEXCO

119 のブランド

計 270 のブース規模

BITFAS

プサン国際繊維ファッ

ション展示会

http://www.bi

tfas.com

2012 年 10 月 11 日～14 日

BUSAN BEXCO

149 社計 283 のブース

(国内 135、海外 14)

http://www.previewin.com/

http://www.previewin.com/

http://www.previewseoul.com/

http://www.previewseoul.com/

http://www.seoulfashionweek.org/



http://www.fashiondaegu.com/



http://www.bitfas.com/

http://www.bitfas.com/


2.4. 価格分析11

2011 年 S/S シーズンに出荷されたレディースウェアの消費者価格をみると、3 万 9 千ウォン～

104 万 5 千ウォンまで分布している。全体の平均価格は 23 万 2 千ウォンで、前年の 22 万 3 千ウ

ォンに比べて、維持または小幅上昇した。

平均価格はワンピース、ジャケット、カーディガンの順に高く、特に、ブルージーンズはプラ

イスレンジも拡大し、レディースウェアにも高級ジーンズの影響が見られた。ジャケット＋スカ

ート・スラックスのスーツ 1 着の価格は前年より下落('10 の S/S 平均：60 万 8 千ウォン(20～136

万ウォン)→'11 の S/S 平均：49 万ウォン(16～123 万ウォン)し、適正な価格に調整されたとみられ

る。

[図 65]2011 S/S レディースウェアのアイテム別価格の分布

11 本資料は韓国ファッションマーケット調査業者「ファッション・イン・トレンド」が韓国を代表する27のレディースウェア

のブランドの流通店に発売されている商品に対して価格・素材の成分・パターン形を調査する「商品動向調査」を再分析した。

2011の場合、SSシーズンは2011年の4月に、FWシーズンは2011年の11月に調査した。

755,000

298,000

498,000

328,000

455,000

289,000

428,000

305,000

475,000

348,000 338,000

1,045,000

289,321

198,500 261,300

210,143 197,765

116,571

171,153 193,282 206,913 198,500 173,833

365,673

78,000 148,000

108,000 158,000

89,000 55,000 39,000 79,000 108,000 148,000 135,000 118,000 -

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

ジャケットジャンパー

/ブルゾン

カーディガ

ン

ブラウスシャツ T-シャツセーター

(ニット）

スカートスラックスブルージー

ンズ

チノ・パンツワンピース

OUTER INNER BOTTOM

最高値

平均

最安値

(ウォン)


[図 66]2011 F/W レディースウェアのアイテム別価格の分布

[表 67]2011 S/S レディースウェアのアイテム別価格

[表 68]2011 F/W レディースウェアのアイテム別価格

F/W シーズンは 3 万 5 千ウォン～598 万ウォンまで分布していた。全体の平均は 51 万 6 千ウォ

ンと、前年の 49 万 1 千ウォンに比べて小幅上昇した。平均価格が最も高かったアイテムは、毛

皮・レザー/スエード・コートなどの冬物アイテムだった。

区分

(単位：ウォン)

2011 S/S

最高値平均最安値

OUTE

R

ジャケット 755,000 289,321 78,000

ジャンパー /ブル

ゾン 298,000 198,500 148,000

カーディガン 498,000 261,300 108,000

INNE

R

ブラウス 328,000 210,143 158,000

シャツ 455,000 197,765 89,000

T-シャツ 289,000 116,571 55,000

セーター(ニット) 428,000 171,153 39,000

BOTT

OM

スカート 305,000 193,282 79,000

スラックス 475,000 206,913 108,000

ブルージーンズ 348,000 198,500 148,000

チノ・パンツ 338,000 173,833 135,000

ワンピース 1,045,000 365,673 118,000

平均 1,045,000 232,004 39,000

区分

(単位：ウォン)

2011 F/W

最高値平均最安値

OUTE

R

ジャケット 795,000 372,080 158,000

ジャンパー /ブル

ゾン 898,000 368,571 138,000

コート 2,450,000 552,811 145,000

カーディガン 428,000 266,315 148,000

INNE

R

シャツ 269,000 170,833 128,000

T-シャツ 125,000 83,200 35,000

セーター(ニット) 529,000 200,303 98,000

BOTT

OM

スカート 987,000 209,795 98,000

スラックス 350,000 202,132 89,000

ブルージーンズ 265,000 183,250 118,000

ワンピース 458,000 310,454 169,000

WINT

ER

レザー/スエード 1,180,000 889,000 598,000

毛皮 5,980,000 2,970,000 790,000

平均 5,980,000 383,648 35,000

795,000 898,000

2,450,000

428,000

269,000 125,000

529,000

987,000

350,000 265,000

458,000

1,180,000

372,080 368,571

552,811

266,315 170,833

83,200 200,303 209,795 202,132 183,250

310,454

889,000

158,000 138,000 145,000 148,000 128,000 35,000 98,000 98,000 89,000 118,000 169,000

598,000

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

ジャケットジャンパー/

ブルゾン

コートカーディガ

ン

シャツ T-シャツセーター

(ニット）

スカートスラックスブルージー

ンズ

ワンピースレザー/

スエード

OUTER INNER BOTTOM WINTER

最高値

平均

最安値

(ウォン)


2.5. 模様・柄・パターン

2011S/S シーズンに出荷されたレディースウェアの生地の柄の分布をみると、ベーシックな無

地＞ストライプ＞花(Print)＞ロゴ＝幾何学(Print)＞ファンシーな無地＞チェックの順だった。また、

F/W シーズンにはベーシックな無地＞ファンシーな無地＞ファイル＞チェック＞ロゴ、花、スト

ライプ＞ミクロパターン＞ツイード、幾何学の順だった。

2010 年と比べると、ベーシックな無地のものは増えたが、組織感を生かしたファンシーものは

大いに減尐した。また、プリントものが大きく増加したが、その中でも花柄が際立っており、先

染め物の場合、ストライプは再び増えたのに対してチェックのパターンは減尐したのが特徴だっ

た。

[図 67]2011S/のレディースウェアの生地模様の分布

[図 68]2011F/のレディースウェアの生地模様の分布

Solid

Basic

74.0%

ストライプ

8.7%

花

7.6%

ロゴ

3.6%

Solid

Fancy

2.9%

チェック

1.8% ミクロパターン

1.2%

ツイード

0.3%

Solid

Basic

87.6%

ファイル

3.4%

Solid

Fancy

2.3%

チェック

1.3%

花

1.0%

ロゴ

1.0%

ストライプ

1.0% ミクロパターン

0.7% ツイード

0.2%

幾何学

0.2%

その他

1.3%


[表 69]2011S/S レディースウェアの生地模様の分布推移

区分

Solid ミクロ

パターン

ツイー

ド

Print 先染め物

Basic Fancy 花幾何学ロゴチェッ

ク

ストラ

イプ

'10 S/S 61.3% 12.7% 2.0% 1.1% 5.6% 2.4% 2.6% 2.6% 6.8%

'11 S/S 66.5% 2.6% 1.1% 0.3% 6.8% 3.2% 3.2% 1.6% 7.8%

前年比

増減 ↑ ↓↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑

[表 70]2011F/W レディースウェアの生地模様の分布推移

区分

Solid

メラン

ジ

ミクロ

パター

ン

ツイー

ド

ファイ

ル

Print 先染め物レー

ス

Basic Fancy 花

幾何

学

ANIM

AL ロゴ

ジャ

カー

ド

チェ

ック

スト

ライ

プ

'10 F/W 59.0% 19.7% 2.0% 3.2% 4.4% 4.4% 1.6% 0.7% 0.1% 0.1% 0.7% 2.8% 0.5% 0.1%

'11 F/W 87.6% 2.3% 0% 0.7% 0.2% 3.4% 1.0% 0.2% 0% 1.0% 0% 1.3% 1.0% 0%

前年比

増減 ↑↑ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ≒ ↑ ↓ ↓ ↑ ≒

[図 69]2011S/S レディースウェアのアイテム別生地模様の分布

アイテム別に生地柄の使用状況をみると、S/S シーズンの場合、ワンピースとシャツは花柄が

増えたが無地 T-シャツは大きく減った。カーディガン・セーター類の編織感のあるファンシーな

ものが減尐した。

しかし、F/W シーズンには、ほとんどのアイテムで無地が主となっており、ジャンパー/ブルゾ

ンにはミクロパターンとメランジが目に付くようになる上、T-シャツではチェックとストライプ

が見えた。

77.4% 80.0%

57.1% 47.1%

25.4%

68.6% 69.4%

89.9% 96.4%

91.7%

44.2%

6.6%

ミクロパターン

7.5% 3.8%

5.0%

7.1%

11.8%

7.9%

5.8%

5.9%

8.3%

花 Print

18.3%

幾何学 Print

14.3% 8.7%

その他 Print

27.0%

5.8% 8.2%

7.7% ロゴ

14.3%

6.9% 5.0% 7.1%

ストライプ

23.5%

14.3% 5.9% 5.8% 3.6%

14.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ジャケットカーディガ

ン

ブラウスシャツ T-シャツセータースカートスラックスブルージー

ンズ

チノ・パン

ツ

ワンピース

OUTER INNER BOTTOM

ストライプ

チェック

ロゴ

その他 Print

Animal Print

幾何学 Print

花 Print

ツイード

ミクロパターン

Solid Fancy

Solid Basic


2.6. 生地の素材・成分割合

2011 年 S/S シーズンに出庫されたレディースウェアの素材の分布をみると、天然繊維綿の拡大

が顕著だった。綿(54.9%)>>>アクリル(8.6%)>リネン=レーヨン(7.5%)>PET(7.1%)>絹(5.1%)>ナイ

ロン(4.1%)の順で分布し、前年に比べて綿・絹・アクリルの利用が増えたのに対して、ウール・

レーヨン・ポリエステル・ナイロンポリウレタン(ライクラ、スパンデックス)が減尐したことが

わかった。F/W シーズンの素材分布はウール(カシミヤを含む)＞ナイロン＞綿＞ポリエステル＞

アクリル＞ポリウレタン＞レーヨン＞絹、毛皮(毛)＞皮革の順で、前年に比べると、ウール・綿・

アクリル・毛皮(毛)は増加したのに、絹・レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン・皮革は減尐

した。

[表 71]2011S/S レディースウェア生地の繊維造成分布の推移

区分 Wool Cotton Silk Linen Rayon Acetate PET Nylon Acryl P.U. その他

'10 S/S 4.2% 33.0% 3.8% 7.8% 11.5% 2.8% 17.6% 6.0% 6.1% 6.8% 0.5%

'11 S/S 2.8% 54.9% 5.1% 7.5% 7.5% 1.1% 7.1% 4.1% 8.6% 0.7% 0.6%

前年比

増減 ↓ ↑↑↑ ↑ ≒ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↑ ↓↓ ≒

[表 72]2011F/W レディースウェア生地の繊維造成分布の推移

区分 Wool Cotton Silk Rayon PET Nylon Acryl P.U. 皮革毛皮

(毛) その他

'10 F/W 33.8% 11.9% 2.6% 5.2% 14.3% 12.9% 4.9% 7.5% 1.6% 0.9% 3.5%

'11 F/W 34.1% 12.4% 1.3% 4.0% 9.4% 16.3% 5.7% 5.2% 0.6% 1.3% 5.9%

前年比

増減 ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑

2.7. 新素材の開発

将来、韓国の新繊維は、人間社会と環境との調和を重要視する方向で推進されるとみられる。

生活を快適かつ便利に調節できる機能性繊維、人間の生活を豊かにする環境にやさしい健康志向

型の繊維、そして未来社会で求める技術中心のスマート繊維などが市場を主導することになる。


[図 71]世界ファッション素材の発展過程と展望

出所：産業発展戦略企画団、産業 4 強への道、2002．8．


3. 法規制制度

3.1. 輸入関税率

[表 73]繊維品目別関税率の水準：2012 年 1 月現在

HS コード品目関税

区分関税

第 50 類絹原料 2～8％

織物 13%

第 51 類羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物原料無税～8%

織物 13%

第 52 類綿原料無税～8%

織物 10%

第 53 類その他の植物性紡織用繊維及びその織物並びに紙糸及び

その織物

原料 2～8%

織物 8%

第 54 類合成フィラメント、合成紡織用の繊維材料のストリップ、

その他これに類する合成繊維製品

原糸 1～8%

織物 8%

第 55 類合成ステープル繊維原糸 8～10%

織物 10%

第 56 類ウォッディング、フェルト、不織布及び特殊糸並びにひ

も、綱及びケーブル並びにこれらの製品

原糸 8%

製品 10%

第 57 類じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物全体 10%

第 58 類特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織物、ト

リミング及びししゆう布全体 8～13%

第 59 類染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の

織物類及び工業用の紡織用繊維製品全体 8～10%

第 60 類メリヤス編物及びクロセ編物全体 10%

第 61 類衣類及び衣類附属品

（メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。）全体 8～13%

第 62 類衣類及び衣類附属品

（メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。）全体 8～13%

第 63 類紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織

用繊維の中古の物品及びぼろ全体 8～13%

出所：関税率表、法制処国家法令情報センター

韓国の繊維製品関税率は大きく生地と製品に分けられる。全般的に繊維製品の関税率は通常 8

～13％と、一部は無税あるいは 1％もある。しかし、一般的に基本関税率が生地は 8％程度、製

品は全体的に 13％と判断してよい。

3.2. 韓国産業規格（KS）およびラベル表示

韓国政府は韓国内で流通する製品について韓国産業規格(KS)表示を進めている。繊維製品は、

繊維一般、被服、糸・編物・織物、編物・織物製造機、産業用繊維製品、その他など、6 つの項


目に大分類し、表示に対する規制に差を設けている。

全体的に品質表示を要求するが、ここには寸法(サイズ)、繊維の混用率、取引上の注意、製造

会社名、連絡先を明記することを求めている。具体的な要求内容は韓国技術標準院の韓国産業規

格(KS)の検索ページ(http://www.standard.go.kr/code02/user/0B/03/SerKs_Search.asp?spart=K)で参照できる。

こうした繊維製品の品質表示は、製品を使う上で不便を与えたり、外見を損ねることがない限

り消費者がすぐ発見できるところに鮮明な文字で書き、製品から落ちたり消されたりしないよう

にして付けなければならない(紙ラベル、タグ、ステッカーは除く)。糸・生地・綿・ファウンデ

ーション・ランニングシャツ・パンツ類・靴下類・手袋類・水着・体操服・スカーフ・マフラー・

ハンカチ類には紙ラベル・タグ・ステッカーを付け、最終消費者の手に入るまで落ちたり消され

たりしないようにして表示する。また、同一品目名で 2 つ以上(上・下着の場合は除く)を集めて

包装し、販売する場合は、最小販売包装単位の表面に品質表示する。

[図 70]韓国産業規格(KS)の検索ページ

http://www.standard.go.kr/code02/user/0B/03/SerKs_Search.asp?spart=K


4. アパレル・ファッションの流通経路

4.1. 卸・小売業の現況

韓国標準産業分類は、事業所が主に行う産業活動(産出物、原材料、製造工程および方法、機能

と用途、提供するサービスおよび提供方法)を類似性に基づいて体系的に類型化(分類)したもので、

国際標準産業分類をもとにして作った基本的な産業分類である。

産業分類において商的取引活動の卸・小売流通は、自動車販売および車両燃料小売業(50)、卸

売りおよび商品仲介業(51)、小売業；自動車を除く(52)だ。卸売業(#51)には、一般商品仲介業(511)

と家庭用品卸売業(514)、一部のその他の卸売業(519)などがファッション・卸売り流通業と関係が

あり、そのうち家庭用品卸売業の分類に集中して分布されている。一方、小売業(#52)には、繊維・

衣服・靴・皮革製品小売業(524)の他にも総合小売業(521)と無店舗小売業(528)にファッション小

売流通業が多数分布しているのが特徴だ。

[表 76]韓国の卸・小売流通分類の現状：韓国標準産業分類

番号卸売業分類番号家庭用品卸売業分類番号家庭用品卸売業分類

51 卸売業合計 514 家庭用品卸売業 514 家庭用品卸売業

511 商品仲介業 5141 家庭用繊維製品および衣服卸売業 5142 靴・履物卸売業

512 産業用農畜産物卸売業 51411 家庭用繊維および糸卸売業 5143 家庭製品卸売業

513 飲食料品および煙草業卸売業 51412 カーテンおよび寝具用品卸売業 5144 家庭用家具卸売業

514 家庭用品卸売業 51413 シャツおよび外衣卸売業 5145 医薬品化粧品卸売業

515 建築資材卸売業 51414 乳児用衣類卸売業 5146 紙・印刷物・文具卸売業

516 金属鉱物卸売業 51415 下着卸売業 5147 娯楽趣味、スポーツ用品卸売業

517 その他の産業用中間財卸売業 51416 革および毛皮製品卸売業 5149 その他の家庭用品卸売業

518 機械装備および関連商品卸売業 51417 衣服アクセサリー卸売業

519 その他の卸売業 51419 その他の家庭用繊維織物卸売業

番号小売業分類番号総合小売業分類番号繊維衣服小売業分類

52 小売業合計 521 総合小売業 524 繊維・衣服・靴・皮革製品小売業

521 総合小売業 5211 大型総合小売業 5241 繊維・織物・衣服およびアクセサリ

ー

522 飲食料品・煙草 52111 百貨店 52411 家庭用織物製品小売業

523 医薬品・器具・化粧品 52119 その他の大型総合小売業 52412 韓服小売業

524 繊維・衣服・靴・皮革製品 5212 飲食料品中心総合小売業 52413 男女用スーツ小売業

525 家電製品・家具・家庭用品 52121 スーパーマーケット 52414 乳児用衣類小売業

526 その他の商品専門小売業 52122 チェーン化コンビニエンスストア 52415 下着小売業

527 中古品小売業 52129 その他の飲食料品中心総合小売業 52416 シャツおよびその他の衣服小売業

528 無店舗小売業 5219 その他の総合小売業 52419 その他の繊維・織物・衣服およびア

クセサリー

出所：統計庁、標準産業分類 5242 靴・履物小売業

5243 かばんおよびその他の皮革製品小

売業


統計庁の卸・小売業調査12によると、繊維・衣服・靴および皮革製品の小売業態(いわゆる、フ

ァッション製品専門小売業態)は、2009 年に 13 万 5146 の事業所で 24 万 1697 人の従事者が 23 兆

6077億の売り上げを達成した。これは、2007年と2008年の売り上げてと比べると、それぞれ3.7％、

7.7％増加した。しかし、事業所数は徐々に小幅減尐しており、従事者数も小幅増加ないし停滞し

ている。全般的に業態は大型化および品揃えの多様化を実現したことが顧客の購買意欲を高め、

店舗ごとの売り上げの増加につながった。

細分品目別に繊維衣服皮革製品小売業売り上げの割合順位をみると、シャツ小売業 52・1％＞

男女用スーツ製造業 21.0％＞靴・履物 9.1％＞繊維織物アクセサリー4.2％＞かばん 4.0％＞下着小

売業 4.0％＞乳児用衣類小売業 2.1％と、従来に比べて靴とかばんの割合は増加したが、乳児童服

の割合は停滞している。

ファッション製品専門の小売業態の他にも、百貨店・その他の大型総合小売業・無店舗小売業

があるが、これらのそれぞれの売り上げは、百貨店 15 兆 1958 億、その他の大型総合小売業(いわ

ゆるディスカウントストア、アウトレットモールなど)33 兆 1775 億、無店舗小売業（インターネ

ット等含む）15 兆 9956 億ウォンだった。百貨店の売り上げの約 5 割がファッション・アパレル

の売り上げで、その他の大型総合小売店は 2 割程度、無店舗は 2 割がファッション・アパレルの

売り上げであると仮定できる。これらによる売り上げの合計は 2009 年においては 17 兆 4325 億

ウォンとなる。

2009 年ファッション製品小売業態の総売り上げは、小売業態の 23 兆 6078 億ウォンを足し 41

兆ウォンと推定できる。

[図 72]繊維・衣服・靴および皮革製品の小売業現状の推移

出所：統計庁、卸・小売業調査

12 韓国標準産業分類(KSIC)上の大分類G(卸・小売業)、I(宿泊・飲食店業)業種の事業所のうち、サンプルとして選ばれた64000

の事業所


[表 77]卸・小売業態事業現状の推移

産業別

2007 2008 2009

事業者数

(社)

従事者数

(人)

売上高

(百万ウォ

ン)

事業者数

(社)

従事者数

(人)

売上高

(百万ウォ

ン)

事業者数

(社)

従事者数

(人)

売上高

(百万ウォ

ン)

卸・小売業 867,784 2,515,629 586,417,952 859,794 2,544,849 653,349,194 861,736 2,626,339 666,411,658

卸売りおよび商品仲介業 221,854 906,717 352,820,110 224,010 944,925 399,932,572 226,228 997,652 396,822,247

家庭用品卸売業 53,548 223,963 61,778,230 52,732 238,576 67,241,258 53,238 252,536 72,348,884

家庭用繊維製品および衣

服卸売業 24,207 68,989 14,388,582 23,113 71,191 15,403,698 23,168 75,249 16,173,544

シャツおよび外衣卸売

業 14,385 41,314 9,642,462 13,808 44,423 10,548,279 13,741 47,054 10,885,057

乳児用衣類卸売業 144 939 211,406 142 847 190,180 152 1,235 215,420

下着卸売業 610 3,139 644,700 597 3,963 629,323 586 3,903 739,124

皮革および毛皮製品卸

売業 302 932 244,574 269 823 229,795 264 1,092 288,740

衣服アクセサリー卸売

業 5,862 14,682 2,043,256 5,824 14,427 2,268,153 5,888 15,030 2,387,470

靴・履物卸売業 1,808 6,501 1,709,186 1,802 6,527 2,085,165 1,857 7,263 2,301,878

かばんおよび旅行用品卸売業 1,011 4,174 981,435 1,085 4,126 1,036,592 1,090 4,273 1,211,252

小売業；自動車を除く 622,938 1,505,068 197,625,860 612,848 1,497,917 216,962,163 612,333 1,521,547 227,737,834

総合小売業 113,813 339,017 69,957,711 112,249 360,748 76,539,267 110,991 369,235 82,464,237

大型総合小売業 459 74,568 43,078,306 506 89,882 45,851,504 525 87,579 48,373,247

百貨店 84 18,368 13,253,598 82 18,938 13,973,537 83 17,730 15,195,750

その他の大型総合小売

業 375 56,200 29,824,708 424 70,944 31,877,967 442 69,849 33,177,497

繊維・衣服・靴および皮革製

品小売業 135,425 237,746 21,139,059 135,503 236,021 21,920,843 135,146 241,697 23,607,739

繊維・織物・衣服・衣服ア

クセサリー小売業 121,270 210,548 18,763,118 120,905 207,588 19,299,518 120,344 211,556 20,503,953

男女用スーツ小売業 23,030 43,475 5,511,210 21,571 41,288 5,217,290 20,496 40,132 4,967,396

乳児用衣類小売業 3,629 5,764 451,110 3,673 5,808 454,697 3,655 5,878 493,369

下着小売業 8,185 13,145 765,866 7,888 12,574 834,026 7,804 12,745 932,615

シャツおよびその他の

衣服小売業 61,732 110,976 10,217,617 64,529 113,237 11,065,441 65,712 118,078 12,298,963

その他の繊維、織物、

衣類アクセサリー 11,911 18,293 934,093 11,019 16,630 930,164 10,908 16,992 988,924

靴・履物小売業 10,477 20,196 1,711,277 10,991 21,340 1,851,843 11,281 22,961 2,158,488

かばんおよびその他の皮

革製品小売業 3,678 7,002 664,664 3,607 7,093 769,482 3,521 7,180 945,298

無店舗小売業 15,399 189,036 14,305,633 15,835 186,423 14,804,372 16,903 190,489 15,995,548

出所：統計庁、卸・小売業調査

(注)事業者基礎統計調査を母集団とした標本調査で、毎年実施する卸・小売業およびサービス業統計調査の結果

2011 年の韓国の小売市場の規模13はおよそ 299 兆ウォンと試算されている。2011 年現在、百貨

店の売上げは 27 兆ウォンと前年比 11.1％上昇し、2004 年の韓国百貨店商品別売上げに占める衣

13 資料：統計庁、卸・小売業および動態調査


類および雑貨・ブランド製品は 80.2％だった。一方、ディスカウントストアは 2003 年以来、百

貨店の売上げを上回り、2011 年には 36 兆 8 千億ウォンと試算している。ディスカウントストア

の売上げに占める衣類および雑貨製品の割合は 15.4％になり、店舗の高級化や差別化戦略の影響

で引き続き拡大している。

小売業態の市場支配力をみると、販売額の順位は専門小売店、大型量販店、スーパーマーケッ

ト、百貨店、その他の無店舗販売店、インターネット・ショッピングモールの順だった。無店舗

流通とディスカウントストアの市場シェアは増加したが、百貨店と小型専門小売店の割合は減尐

している。

[図 73]韓国の大型小売流通チャンネルの売上増減の推移

[図 74]小売流通業態別売上げの割合推移

17.2%

12.5% 9.1% 8.7%

-3.4% -4.0%

5.9% 5.5%

3.1% 4.2%

10.0% 11.6% 11.1%

52.2%

38.8%

31.6%

25.7%

10.4% 11.9% 10.6%

8.4% 10.3%

6.1% 3.6%

8.1% 9.1%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

百貨店の売上げ割引店の売上げ

百貨店の増減率割引店の増減率

(億ウォン)

8.6% 8.6% 8.4% 8.2% 8.7% 8.8% 9.0%

11.7% 12.0% 12.5% 12.4% 12.4% 12.2% 12.3%

9.2% 9.0% 8.6% 8.9% 8.9% 8.6% 8.5% 1.9% 2.0% 2.1% 2.3% 2.5% 2.7% 2.9%

59.9% 59.1% 59.0% 58.3% 56.8% 56.4% 55.8%

2.6% 3.4% 3.9% 4.3% 4.9% 5.3% 5.3%

6.2% 5.8% 5.5% 5.6% 5.9% 6.0% 6.2%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

その他の無店

舗販売店

インターネット

ショッピング

専門商品小

売店

コンビに

スーパーマー

ケット

大型量販店

百貨店


[表 78]小売業態別販売額の推移

[表 78]小売

業態別販売

額の推移区

分

(単位：

億ウォン)

合計百貨店大型量販店スーパー

マーケットコンビニ

金額増減金額増減金額増減金額増減金額増減

2005 2,034,129 174,771 237,436 186,391 39,651

2006 2,139,703 5.2% 184,378 5.5% 257,297 8.4% 193,153 3.6% 42,770 7.9%

2007 2,266,302 5.9% 190,052 3.1% 283,865 10.3% 195,683 1.3% 47,506 11.1%

2008 2,419,964 6.8% 197,999 4.2% 301,138 6.1% 215,254 10.0% 55,149 16.1%

2009 2,516,979 4.0% 217,836 10.0% 312,128 3.6% 224,232 4.2% 62,446 13.2%

2010 2,758,535 9.6% 243,168 11.6% 337,330 8.1% 238,215 6.2% 73,427 17.6%

2011 2,992,188 8.5% 270,061 11.1% 367,995 9.1% 253,551 6.4% 87,347 19.0%

出所：統計庁、卸・小売サービス、小売販売額の統計

区分

(単位：

億ウォン)

専門商品小売店無店舗販売

インターネット

ショッピングモ

ール

その他の

無店舗販売店

テレビショッピ

ング

金額増減金額増減金額増減金額増減金額増減

2005 1,217,947 177,933 52,264 125,669

2006 1,265,356 3.9% 196,749 10.6% 72,318 38.4% 124,431 -1.0%

2007 1,336,256 5.6% 212,940 8.2% 88,806 22.8% 124,134 -0.2%

2008 1,411,032 5.6% 239,391 12.4% 103,592 16.6% 135,800 9.4% 50,393

2009 1,429,874 1.3% 270,464 13.0% 123,051 18.8% 147,413 8.6% 59,777 18.6%

2010 1,555,440 8.8% 310,954 15.0% 146,037 18.7% 164,917 11.9% 75,799 26.8%

2011 1,670,036 7.4% 343,200 10.4% 158,733 8.7% 184,466 11.9% 92,670 22.3%

(注)韓国標準産業分類(第 9 次改定）に基づき、統計庁が定義した小売業種の定義

- 小売業：個人および消費用の商品(新品・中古品)を変更せず、一般大衆に再販売する産業活

動のこと

- 経常金額および指数：当月の金額で評価し集計した金額および指数

- 業態別：店舗販売(百貨店、大型量販店、スーパーマーケット、コンビに、専門商品小売店(文

化商品小売店、家電、コンピュータ・通信機器小売店))

- 無店舗販売(インターネットショッピングモール、その他の無店舗販売(テレビショッピング))

などで構成

- 大型小売店：単一経営体制の下で大型売り場(3000 平方メートル以上)で取り扱い品目が特に

なく、食料品、家具、家電製品、衣類、書籍、貴金属、医薬品など、様々な類型の商品を総

合的に小売りする産業活動(産業分類 47111百貨店、47119 大型量販店(その他の大型総合小売

業)などがあたる。)

- 百貨店：単一経営主体が一定の場所で総括的に管理される多数の売り場で区分けされた販売

施設を持ち、各種の商品を総合的に小売りする産業化駆動のこと(売り場の面積 3000 平方メ

ートル以上、韓国標準産業分類、第 9 次改定)


- 大型量販店：単一経営体制の下で大型売り場(百貨店を除く)で食料品、家具、家電製品、衣

類、化粧品、貴金属、薬品などの各種の商品を総合的に小売りする産業活動(売り場の面積：

3000 平方メートル以上)

- スーパーマーケット：単一経営主体が一定規模以下の施設(3000 平方メートル未満)で飲食料

品の他、各種の生活雑貨などを小売りする産業活動のこと(韓国標準産業分類、第 9 次改定)

- コンビニ：単一経営主体が一定の施設の売り場で総合商品チェーンの供給業者とチェーン契

約を結び、コンビニ運営に必要な食料品や煙草中心に各種の商品を継続的に供給され 24 時

間販売(小売り)する産業活動のこと

- 専門商品小売店：店舗小売店のうち上記の業態を除いた尐数の専門商品を販売する小売店(売

り場の面積：3000 平方メートル未満）

- 無店舗小売店：一般大衆を対象に商品を直接販売する一定の売り場を設けず、通信販売・配

達販売または移動販売およびその他の非売場式販売方法で各種の商品を小売りする活動の

こと

- インターネットショッピング：コンピューター通信網を利用して商品を小売りするバーチャ

ル営業場で、純粋ショッピングモールのみ該当(海外部門、サービス部門は除く)

- その他の無店舗販売：一般購入者を対象に直接販売できる売り場を設けず、商品を販売する

訪問販売・テレビショッピング、契約配達販売など

- テレビショッピング：自社のテレビショッピングチャンネルを通じて商品を販売する事業所

4.2. 百貨店

2009 年、百貨店14は全国に 83 ヵ所が出店しており、1 万 8 千人が従事している。売上高は 15 兆 1958

億ウォン。ブランド品消費の増加によって昨年より 8.7％増加した。尐数の富裕層による誇示およ

び象徴性の効果で売上げが創出されて来たが、2010 年からは個人の満足追及や同調効果で全ての

百貨店でブランド品の売上げが増えた。このような傾向は今後も続くと予想される。売上げの高

い割合を地域別みると、ソウル地域、京畿道地域、釜山地域、大邱地域の順となる。釜山地域の

場合、セントラルシティーがオープンしてから売上げが急増し、割合も増大している。

14 百貨店(Department Store)とは、単一経営主体が一定の場所で施設を設け、各種の商品を総合的に小売りする店舗のこと。

売り場の面積が3000平方メートル以上で売り場面積の5割以上を直営(賃借使用の場合、3割以上)する場合のことをいう。


[図 75]百貨店の市道別販売額の割合推移

出所：統計庁、卸・小売りサービス調査の小売販売額統計

[表 79]百貨店事業の現状推移

区分事業所数

(社)

従事者数

(人)

売上高

(百万ウォン)

建物延べ面積

(㎡)

2006 年 83 18,881 12,311,745 3,321,971

2007 年 84 18,368 13,253,598 3,744,217

2008 年 82 18,938 13,973,537 3,973,214

2009 年 83 17,730 15,195,750 4,151,467

出所：統計庁、卸・小売業調査、大型総合小売業態のうち百貨店部門

百貨店の経営実績も極めて好調だ。ロッテ、新世界、現代など 3 大メジャー流通の支配力はさ

らに増大し、3 社の購買力は、顧客を引き付けるための再投資により消費の二極化を背景にし、

高級化およびブランド品競争、専門化などの差別化戦略を通じ、今後も引き続き成長すると予想

される。

[表 80]百貨店経営成果の推移

区分法人名

店舗

数

(個)

売上高(10 億ウォン)

2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年

ロッテ百貨店ロッテショッピング 24 13,516,9 11,535.3 10,553.8 9,768.1 9,055.8

ロッテ駅舎百貨店ロッテ駅舎 2 691.6 669.0 645.1 627.4 630.3

ロッテ美都派百貨店ロッテ美都派 2 394,9 371,5 344.8 322.8 319.2

新世界百貨店新世界 8 11,025,2 10,001,6 8,891.1 8,410.8 8,087.0

光州新世界百貨店光州新世界 1 213.1 191.8 190.1 184.8 145.3

現代百貨店現代百貨店 5 866.0 838.8 805.0 790.6 770.1

44.2% 46.4% 47.2% 47.5% 47.6% 47.3% 47.1%

7.7% 7.3% 7.0% 7.2% 8.7% 9.8% 9.6%

6.9% 6.6% 6.2% 5.7% 5.5% 5.2% 5.8% 4.1% 4.0% 3.9% 4.0% 3.7% 3.4% 3.3% 4.2% 4.1% 3.8% 3.8% 3.7% 3.6% 3.4% 4.2% 4.2% 3.8% 3.6% 3.6% 3.7% 3.7% 3.6% 3.5% 3.5% 3.7% 3.5% 3.4% 3.4%

16.1% 15.3% 15.9% 15.4% 15.2% 15.3% 14.9%

3.8% 3.7% 3.7% 4.1% 3.8% 3.8% 3.7%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

慶尚南道

京畿道

蔚山広域市

大田広域市

光州広域市

仁川広域市

大邱広域市

釜山広域市

ソウル特別市


区分法人名

店舗

数

(個)

売上高(10 億ウォン)

2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年

ハンム現代百貨店ハンムショッピング 2 453.7 403.9 285.4 350.7 376.7

現代ショッピング

現代百貨店現代ショッピング 1 151.7 138.6 127.5 129.2 138.1

現代 DSF 現代百貨店現代 DSF 1 95.8 91.1 90.1 89.7 88.0

ギャラリア百貨店 Hanwha Galleria 5 320.5 311.6 285.4 249.7 234.2

Hanwha Galleria

タイムワールド

Hanwha

タイムワールド 1 123.2 109.0 93.9 85.5 87.3

Hanwha 駅舎

ギャラリア百貨店 Hanwha 駅舎 1 31.9 30.9 31.0 29.3 28.7

GS Square 百貨店 GS Retail 3 3,473,7 2,884,8 3,218.9 2,756.0 2,513.4

NC 百貨店 E-Land Retail 2 3,248.8 2,052.5 703.6 730.4 739.0

トンア百貨店 E-Land Retail 5 - - 618.0 584.4 520.1

M 百貨店 Megamart 1 584.9 598.5 626.2 576.6

Happy World 中小企業流通センター 1 86.8 54.9 27.6 21.5 39.0

馬山 Daewoo 百貨店 Daewoo International 1 (56.8) (54.4) 193.8 198.6 186.5

大邱百貨店大邱百貨店 2 179.1 163.9 152.1 150.2 155.5

Grand 百貨店 Grand 百貨店 2 128.1 121.1 126.6 128.7 139.8

AK Plaza(水原駅舎) 水原愛敬駅舎 1 - - 90.8 82.3 77.8

AK Plaza 愛敬油脂工業 3 60.0 58.7 47.9 628.1 499.2

SAMSUNG Plaza ARD ホールディング

ス 1 254.3 229.6 207.7 202.1 102.2

百貨店 Say Say DS 1 33.7 39.0 42.6 43.5 44.9

松源現代百貨店松源 1 40.6 38.5 38.2 37.9 49.4

大同百貨店大同百貨店 1 27.9 29.5 37.7 40.5 39.8

Taepyung 百貨店キョンユ産業 1 22.2 23.1 22.9 23.7 23.0

*出所：金融監督院公示資料、チェーンストア協会、流通業者年鑑

*(注) 店舗数は 2008 年基準

ロッテショッピング(ロッテ百貨店)、新世界百貨店、GS Square 百貨店、NC百貨店、トンア百貨店(建設を含む)、

Grand 百貨店、M百貨店は全社資料

(注) GS Re ta il は GS Square と GS マートの事業部門を 2010 年 4 月と 5 月にロッテショッピングに営業譲渡

(注) NC百貨店の E- Land Re ta il は Newccore Out le t、2001 Out le t、トンア百貨店を含む売上げ

(注) ()は Daewoo Int e rna t iona のうち、馬山 Daewoo 百貨店の売上げ

主な流通業者の月別売上動向15をみると、百貨店の売上げが急増している。百貨店の売上げの

伸びを牽引しているのはブランド品で、2010 年に年間 12.1％成長した。さらに、児童・スポーツ

群が 13.8％、女性カジュアル群が 9.3％など、全ての製品群が均一に成長した。しかし、メンズ

ウェアやレディーススーツなどの成長は伸び悩み、それぞれ 5.4％、6.2％にとどまった。2010 年

に売上げの伸びを牽引したのは女性カジュアル群・レディーススーツ群だったが、2011 年から売

上げの割合が大幅下落している。

15 知識経済部流通物流課で主要百貨店3社(ロッテ・現代・新世界百貨店、新規店舗は除く)とディスカウントストア3社、その

他を対象に月別に「主要流通業者の動向および展望」資料を配布


[図 76]百貨店の売上増減率の推移

[図 77]百貨店のファッション製品の売上増加率の推移

出所：知識経済部流通物流課、流通動向報告書

[表 81]百貨店の商品群別売上増減率の推移

(単位：％）

区分

非食品部門

食品総計雑貨

レディ

ース

スーツ

女性

カジュ

アル

メンズ

ウェア

児童・

スポー

ツ

家庭用

品

ブラン

ド品小計

'10 年間 8.0 6.2 9.3 5.4 13.8 9.3 12.4 9.1 9.2 9.5

'11 1 月 18.9 10.6 14.8 15.9 16.8 15.2 31.8 17.3 69.1 24.0

2 月 10.5 14.4 11.3 6.1 14.1 25.0 29.7 15.2 △30.8 5.2

3 月 12.4 4.5 7.5 7.6 15.7 16.2 27.0 12.9 12.0 13.1

4 月 7.6 7.4 12.6 13.2 19.9 24.2 43.2 16.7 12.3 15.1

5 月 6.0 2.6 3.9 1.4 9.6 18.4 21.1 8.2 8.2 8.7

6 月 4.6 1.0 9.0 3.1 10.8 13.5 16.7 8.1 6.4 8.2

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1月

2010年

4月 7月 10月 1月

2011年

4月 7月 10月

百貨店百貨店 (前月比増減率)

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1月

2011年

3月 5月 7月 9月 11月

雑貨レディーススーツ

女性カジュアルメンズウェア

児童/スポーツブランド品

(前年同月比増減率)


区分

非食品部門

食品総計雑貨

レディ

ース

スーツ

女性

カジュ

アル

メンズ

ウェア

児童・

スポー

ツ

家庭用

品

ブラン

ド品小計

7 月 6.9 0.3 9.3 2.0 9.2 10.8 15.3 7.9 10.4 8.5

8 月 4.1 △1.8 7.8 4.1 10.9 10.9 14.0 7.1 15.6 8.3

9 月 7.2 2.9 7.1 4.1 15.0 6.4 15.1 8.6 △3.1 6.5

10 月 1.0 △3.6 5.1 0.6 6.0 △2.0 10.9 2.7 3.7 3.1

11 月 △1.9 △11.5 △1.0 △3.2 1.7 △1.7 13.5 △1.1 2.9 △0.5

12 月 11.0 0.5 15.4 12.5 24.5 2.1 10.5 11.3 8.1 11.0

*出所：知識経済部流通物流課、流通動向報告書

*(注) 各百貨店(新規店を除く)、前年同月比の増減率、ブランド品は自社分類基準

[表 82]百貨店の商品群別売上割合の推移

(単位：％）

区分

非食品部門

食品総計雑貨

レディ

ースス

ーツ

女性カ

ジュア

ル

メンズ

ウェア

児童・ス

ポーツ

家庭用

品

ブラン

ド品小計

2010 年

年間 19.2 13.8 15.4 9.4 11.8 7.1 13.1 89.8 10.2 100.0

'11 1 月 17.3 13.6 13.8 10.1 10.7 7.7 10.6 83.9 16.1 100.0

2 月 19.2 12.4 14.4 7.5 12.3 9.1 13.1 88.0 12.0 100.0

3 月 17.5 11.9 14.9 7.5 13.1 9.3 14.1 88.3 11.7 100.0

4 月 19.1 11.2 14.3 8.8 13.5 8.6 13.6 89.0 11.0 100.0

5 月 20.1 10.8 13.8 9.3 13.9 8.2 12.5 88.6 11.4 100.0

6 月 18.5 10.9 13.6 9.7 12.9 9.1 13.8 88.5 11.5 100.0

7 月 19.8 10.1 13.9 7.7 12.4 9.8 13.2 86.8 13.2 100.0

8 月 18.6 11.0 13.0 6.0 11.6 10.6 13.9 84.8 15.2 100.0

9 月 18.4 9.9 13.7 7.6 13.2 7.8 12.1 82.7 17.3 100.0

10 月 17.5 11.5 16.2 9.8 15.7 8.5 11.3 90.5 9.5 100.0

11 月 17.3 12.3 16.7 9.7 14.9 8.0 11.2 90.2 9.8 100.0

12 月 19.3 12.7 15.9 9.7 13.7 6.5 12.4 90.1 9.9 100.0



[表 83]百貨店の購買件数および購買単価の前年同月比増減率の推移

区分

百貨店

購買件数増減率購買単価増減率一人当たり

購買短歌

'11 1 月 10.2 12.5 84,913

2 月 2.7 2.5 79,875

3 月 4.6 8.1 78,770

4 月 4.4 10.2 79,483


区分

百貨店


購買短歌

5 月 0.5 8.1 75,917

6 月 0.9 7.3 72,962

7 月 1.7 6.7 66,928

8 月 △2.4 10.9 70,033

9 月 △1.0 7.5 83,916

10 月 △2.0 5.2 87,304

11 月 △2.3 1.9 90,417

12 月 4.3 6.4 92,156



4.3. 大型量販店(ディスカウントストア)

2009 年現在、ディスカウントストアは全国に 442 ヵ所に出店されており、従事者数は 7 万人に

上っている。売上げは 33 兆 1775 億ウォンと、昨年に比べて 4.1％成長した。消費者の合理的な

アパレル消費文化が定着し、合理的な低価格製品を中心に品揃えをしているディスカウントスト

アが主なファッション流通として根付いたと判断できる。

[図 78]ディスカウントストアの市道別販売額割合の推移

出所：統計庁、卸・小売りサービス調査の小売販売額の統計

24.3% 23.5% 23.7% 23.8% 23.9% 23.6% 23.1%

8.9% 8.8% 8.6% 8.2% 7.9% 7.8% 7.8%

6.2% 5.5% 5.2% 4.9% 4.8% 4.9% 5.0%

5.9% 5.6% 6.0% 5.9% 5.8% 6.0% 6.2%

2.2% 2.4% 2.6% 2.7% 2.8% 2.8% 2.8%

3.7% 3.5% 3.7% 3.6% 3.4% 3.4% 3.4%

2.9% 2.7% 2.6% 2.8% 2.7% 2.8% 2.7%

27.9% 28.1% 27.7% 27.7% 27.9% 27.7% 28.0%

1.8% 2.0% 2.0% 1.9% 1.8% 2.1% 2.0%

2.3% 2.3% 2.2% 2.1% 2.1% 2.2% 2.2% 1.9% 1.9% 2.2% 2.3% 2.4% 2.5%

2.1% 2.1% 2.3% 2.4% 2.5% 2.6% 2.7% 1.9% 2.3% 2.3% 2.4% 2.4% 2.3% 2.2% 2.6% 3.1% 3.4% 3.4% 3.2% 3.2% 3.2%

4.4% 4.9% 4.9% 4.9% 5.2% 5.1% 5.1%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

済州道

慶尚南道

慶尚北道

全羅南道

全羅北道

忠清南道

忠清北道

江原道

京畿道

蔚山広域市

大田広域市

光州広域市

仁川広域市

大邱広域市

釜山広域市

ソウル特別市


[表 84]ディスカウントストア事業現状の推移

区分事業所数

(社)

従事者数

(人)

売上高

(百万ウォン)

建物の延べ面積

(㎡)

2006 年 357 55,176 26,447,165 8,353,676

2007 年 375 56,200 29,824,708 10,004,399

2008 年 424 70,944 31,877,967 9,623,278

2009 年 442 69,849 33,177,497 11,238,302

出所：統計庁、卸・小売りサービス調査、大型総合小売り業態のうち、その他の大型総合小売業態部門

しかし、ここ 10 年間成長を続けてきた大型量販店が百貨店との競争で追い抜かれる様子を見

せている。2003 年から百貨店との競争で勝ったディスカウントストアは、これまで持続的な高成

長を維持してきたが、無店舗業態の拡張との激しい価格競争、インターネットショッピングモー

ル、テレビショッピングなど、新たな流通業態の競争で遅れを取るなど、低価格で多様な商品と

いうコンセプトの競争力が失われている。さらに、景気低迷で中産階級の消費縮小とともに消費

者の感性追及という購買意欲を満たすことができなかったのも主な要因とされる。

今後、激しい競争と利益率の下落が続く場合、ディスカウントストア業界は 2～3 年以内に本

格的な「構造改変期」を迎え、質的な変化を経験することになる。そのため、これから大型ディ

スカウントストアの品揃えは、一層多様化・細分化・専門化され、ディスカウントストアの主な

品目とされるファッション商品の多様性を確保することが求められると予想できる。

[図 79]百貨店と大型量販店の売上増減率の推移


[図 80]大型量販店のファッション製品の売上増減率の推移

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1月

2010年

3月 5月 7月 9月 11月 1月

2011年

3月 5月 7月 9月 11月

百貨店

大型量販店

(前月比増減率)

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1月

2011年

3月 5月 7月 9月 11月

衣類

雑貨

(前年同月比増減率)



[表 85]大型量販店の商品群別売上増減率の推移

(単位：％）

区分非食品部門

食品総計家電・文化衣類家庭・生活スポーツ雑貨小計

年間 △1.6 8.8 3.5 10.5 8.4 4.0 5.2 4.9

'11 1 月 △2.0 17.6 17.9 4.2 15.7 11.7 30.6 21.4

2 月 △5.9 △12.3 △12.2 5.9 △6.3 △8.9 △14.5 △10.9

3 月 △13.0 △0.5 1.4 5.3 △1.4 △3.1 5.8 1.9

4 月 0.7 5.0 0.7 9.4 4.1 2.5 5.7 4.6

5 月 △1.9 0.1 0.7 2.7 0.0 0.0 4.0 2.4

6 月 △6.4 2.5 3.4 5.6 2.1 0.8 4.4 2.7

7 月 △0.6 4.3 5.5 3.0 5.4 3.5 5.8 4.9

8 月 △8.1 △1.4 4.8 4.9 △2.4 △0.3 3.8 2.0

9 月 △5.0 2.2 △0.5 16.8 △1.9 △0.1 △3.4 △1.1

10 月 1.0 3.2 4.1 8.7 △0.2 3.2 7.5 5.5

11 月 △2.6 △8.4 △0.1 △2.6 △5.4 △3.2 2.2 △0.5

12 月 △2.4 5.5 5.8 7.0 0.5 3.0 3.5 3.7


*(注) 各大型量販店(新規は除く)、前年同月比増減率

月別主要流通業者の売上動向をみると、百貨店の売上増減が大型量販店を上回っている。大型

量販店が百貨店より季節指数に多く影響され、月別売上げの増加幅が広くなっている。それに対

応する戦略が求められる。

スポーツ・レジャー市場が活性化するにつれ、大型マーケットの売上げを主導しているのはス

ポーツ用品である。2010 年 10.5％の伸びとなった。それに続いて、衣類が 8.8％、雑貨品目が 8.4％

成長したが、この製品が品目全体に占める割合がそれぞれ 8.3％、7.1％に上っている。

[表 86]大型量販店の商品群別売上の割合

(単位：％）



2010 年

年間 13.7 8.3 17.7 3.6 7.1 50.5 49.5 100.0

'11 1 月 9.3 7.8 18.4 2.7 4.0 42.2 57.8 100.0

2 月 13.0 7.8 18.0 3.0 4.5 46.4 53.6 100.0

3 月 12.0 7.4 18.4 3.5 4.1 45.4 54.6 100.0




4 月 10.8 8.6 17.9 3.7 4.4 45.4 54.6 100.0

5 月 12.0 9.8 17.7 4.3 4.8 48.6 51.4 100.0

6 月 11.4 8.6 18.7 4.2 4.7 47.7 52.3 100.0

7 月 11.7 8.1 18.4 4.4 4.7 47.3 52.7 100.0

8 月 11.1 6.2 18.6 3.6 4.0 43.4 56.6 100.0

9 月 9.7 8.0 18.8 3.3 3.9 43.6 56.4 100.0

10 月 11.4 9.8 19.2 4.6 4.2 49.1 50.9 100.0

11 月 12.3 10.0 19.0 3.6 4.4 49.4 50.6 100.0

12 月 13.0 10.3 18.4 3.7 5.0 50.4 49.6 100.0

* 出所：知識経済部流通物流課、流通動向報告書

*(注)各百貨店(新規店を除く)、前年同月比の増減率、ブランド品は自社分類基準（各百貨店（シンギュジョムを除く）、

前年同月比増減率、ブランドは自社の分類基準）

[表 87]大型量販店の購買件数および購買単価の前年同月比の増減率推移

区分

ディスカウントストア


購買単価

'11 1 月 7.7 12.8 52,277

2 月 △2.1 △8.9 46,470

3 月 1.9 △0.1 45,425

4 月 3.0 1.6 44,799

5 月 1.3 1.1 45,764

6 月 1.8 0.9 44,859

7 月 1.8 3.1 47,344

8 月 △0.6 2.6 45,375

9 月 △2.1 0.9 50,645

10 月 3.5 1.9 44,097

11 月 0.1 △0.5 42,961

12 月 2.9 0.7 43,422


*(注)各百貨店(新貴店を除く)、前年同月比の増減率、ブランド品は自社分類基準

[表 88]主要大型量販店の経営成果の推移

区分法人名店舗数

(ヵ所)

売上高(十億ウォン)

2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年

E Mart 新世界 E Mart 部門 114 11,025,2 10,001,6 8,891.1 8,410.0 8,087.5

Home plus Home plus 67 6,399.9 5,811.8 5,182.4 4,586.3 4,065.9

ロッテマートロッテショッピング 57 13,516,9 11535.3 10,553.8 9,768.1 9,055.8

Kims club/Newcore

Outlet Newcore 30 3,248.8 2,052.5 1,540.5 730.3 739.0

Costco Wholesale Costco Korea 5 1,578.8 1,217.3 1,015.6 767.3 621.7

農協流通農協流通 6 1,047.8 996.2 866.8 968.2 968.6

Megamart Megamart 10 584.9 598.5 635.6 573.3 596.2


*出所：金融監督院公示資料、チェーンストア協会、流通業者年鑑

（注）店舗数は 2008 年現在、売上げは、12 月末の公示資料、Cos tco Wholesa le は 8 月会計基準

4.4. 専門商品小売店

2009 年現在、アパレル専門商品小売店は全国に 13 万 5146 店ある。同分野の従事者数は 24 万

人にのぼり、売上高は 23 兆 6077 億ウォンと、昨年に比べて 7.7％成長した。過去数年より、街

頭小売店の成長が顕著になっている理由は、小規模店舗が大型化したことや、新世代の利便性追

及傾向に合わせた楽しさや興味、価格、ファストファッションなど体験型リテールメントの形に

進化し、消費者の購買意欲を刺激したと判断できる。

［図 81］繊維ファッションの街頭小売業の市道別販売額割合の推移

出所：統計庁、卸・小売りサービス調査の売上げ基準

［表 89］専門商品小売店事業現状の推移

区分事業所数

(ヵ所)

従事者数

(人)

売上高

(百万ウォン)


(㎡)

2006 年 133,914 233,955 20,097,556 6,796,068

2007 年 135,425 237,746 21,139,059 6,551,774

200 年 135,503 236,021 21,920,843 7,490,493

2009 年 135,146 241,697 23,607,739 8,127,690

出所：統計庁、卸・小売業調査、小売業(自動車を除く)のうち繊維衣服、靴、かばん業態

月別に専門商品小売店の衣服と靴・かばんの売上増減率を見ると、両品目とも極めて高い成長

をしているが、増加率の面で靴・かばん品目のほうが衣類品目より高かった。これは、最近の 10

代がファッション流通の主な顧客となっており、彼らが好むスニーカー、布製かばんなど、通学

32.4% 27.2%

31.2% 29.5%

8.9%

8.7% 8.5%

8.5%

5.0%

5.8% 5.6%

5.1%

4.8%

5.1% 4.9%

4.1%

3.3% 3.9%

2.4% 3.0%

2.4% 2.8%

2.6% 2.4%

1.9% 1.8% 1.6%

1.8%

18.1% 18.9%

20.3% 22.1%

2.6% 3.0%

2.3% 2.2% 2.5%

3.5% 3.1% 3.3%

2.6% 2.8% 2.3% 2.4% 3.7% 3.7% 2.8% 3.4% 2.3% 2.7% 3.6% 3.0% 2.9% 3.6% 3.2% 2.8% 5.2% 5.6% 4.6% 5.2%

2006 2007 2008 2009

済州道

慶尚南道

慶尚北道

全羅南道

全羅北道

忠清南道

忠清北道

江原道

京畿道

蔚山広域市

大田広域市

光州広域市

仁川広域市

大邱広域市

釜山広域市

ソウル特別市


用の製品を購入しているためだと分析できる。

[図 82」専門商品小売店の売上増減率の推移

出所：統計庁、卸・小売業調査、小売業(自動車を除く)のうち繊維衣服、靴、かばん業態

4.5. インターネットショッピング等（無店舗流通）

統計庁の卸・小売業調査によれば、無店舗小売り流通部門は 2009 年現在、16903 ヵ所の事業所

で 19 万人が働いており、15 兆 9955 億の売上げを計上した。これは、百貨店の売上げの 15 兆 1958

億ウォンを上回る数字である。今後も消費者の嗜好に合う利便性・経済性などの影響によって、

韓国の流通業界において確固たる地位を固め、高成長を続けていくとみられる。

[図 83]無店舗小売業の市道別販売額割合の推移

出

[

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1月

2011年

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

衣服

靴・かばん

(前年同期比の増減率)

51.7% 54.5% 53.9% 60.4%

8.7% 6.4% 5.4%

5.1% 3.3% 4.2% 4.1%

3.4% 2.5%

3.6% 2.8%

2.5% 2.0%

2.6% 3.4%

2.3%

18.5% 11.3% 14.1% 12.6%

2.5% 3.8% 3.0% 3.1%

2006 2007 2008 2009

済州道

慶尚南道

慶尚北道

全羅南道

全羅北道

忠清南道

忠清北道

江原道

京畿道

蔚山広域市

大田広域市

光州広域市

仁川広域市

大邱広域市

釜山広域市

ソウル特別市

出所：統計庁、卸・小売サービス調査の売上高基準


表 90]無店舗小売業の事業現状の推移

区分事業所数

(ヵ所)

従事者数

(人)

売上高

(百万ウォン）


(㎡)

2006 年 14,589 193,466 14,186,625 2,419,694

2007 年 15,399 189,036 14,305,633 2,337,753

2008 年 15,835 186,423 14,804,372 2,563,228

2009 年 16,903 190,489 15,995,548 2,473,542

出所：統計庁、卸・小売業調査、小売業(自動車を除く)のうち無店舗小売業態

[図 84]無店舗小売業態別販売額割合の推移

出所：統計庁、卸・小売サービス調査の売上高基準

無店舗小売業態別販売額を見ると、インターネットショッピングモールと呼ばれる電子商取引

業の割合が大幅上昇したのに対して、訪問販売などその他の無店舗小売業は減尐している。テレ

ビショッピング、カタログショッピングなどのその他の通信販売業はやや成長している。

電子商取引でインターネットショッピングモールの成長が著しいが、それは成長傾向にある衣

類品目が牽引役を果たしているためだ。インターネットショッピングモールの衣類品目は 2001

年に総売上げ 1760 億ウォンだったが、年平均 6 割の急成長を遂げ、2010 年には 4 兆 2481 億ウォ

ンを計上するくらいに成長した。全体販売金額の増加とともにインターネットショッピングモー

ルに占める衣類販売の割合も 2001 年 5.3％から 2010 年には 20％にまで上がり、こうした成長基

調は当面続くと予想される。2010 年には総合モールが 3 兆 5,700 億ウォン、専門モールが 68 億

ウォンを計上した。

26.5% 31.5%

36.0% 40.6%

17.3% 16.2%

17.3% 18.5%

56.2% 52.2% 46.7%

40.9%

2006 2007 2008 2009

その他の無店

舗小売業

その他の通信

販売業

電子商取引

業


[図 85]インターネットショッピングモールの品目別取引額および衣類・靴商品取引額の割合推移

[図 86]インターネットショッピングモールの業態別取引額の推移：衣類・靴商品

(조=兆ウオン）

出所：統計庁、サイバーショッピング動向調査

インターネットショッピングモールで衣類・靴専門モールは成長基調が際立つ。CJ O Shopping、

Hyundai Home Shopping、NS Home Shopping、Lotte.com など、オンラインあるいはオン・オフ同

3.2兆 5.5兆 6.3兆 6.8兆

9.1兆 11.1兆

13.1兆 15.1兆

17.1兆

21.0兆

0.2兆

0.5兆 0.7兆 0.9兆

1.6兆

2.4兆

2.7兆

3.0兆

3.5兆

4.2兆

5.3%

8.9%

10.3%

12.0%

14.8%

17.6% 17.2% 16.5% 17.1%

20.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

0조

2조

4조

6조

8조

10조

12조

14조

16조

18조

20조

22조

24조

26조

28조

30조

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

衣類・靴の売上げ

衣類・靴以外の売上げ

衣類・靴の売上げのシェア

インターネット総売上げ

3兆

3471億

6兆

299億

7兆

7681億

10兆

6756億

13兆

4600億

15兆

7656億

18兆

1455億

7兆

548億

20兆

6430億

25兆

2030億

0.14兆 0.47兆 0.61兆 0.78兆

1.39兆

2.12兆 2.37兆

2.57兆 3.00兆

3.57兆

0.03兆 0.07兆

0.12兆 0.16兆

0.20兆

0.26兆

0.35兆 0.43兆

0.52兆

0.68兆

17.6%

12.5%

15.8% 16.7%

12.3%

10.8% 12.8%

14.3% 14.8%

16.0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0.0조

1.0조

2.0조

3.0조

4.0조

5.0조

6.0조

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

衣類・靴専門モール

総合モール

衣類・靴専門モールのシェア

衣類・靴のインターネット取引額

1759億 5374億 9338億 1兆

5831億

2兆

3717億

2兆

7140億

2兆

9956億 7299億

3兆

5239億

4兆

2481億


時運営をしている総合モールは、2010 年現在、売上げ全体の 84％を占めるなど市場を先導して

いるほか、小規模で個性あふれる専門モールはここ数年間 3 割に迫る高成長を成し遂げ、2010 年

現在、インターネット上取引額のうち、売上げの 16％を占めている。

景気低迷にもかかわらず、このようにオンライン市場が大きく成長した背景には価格要因があ

る。移動時間・費用が節約できる上、様々な割引クーポンを活用できたり、価格比較を通じて百

貨店や量販店より割安の価格で購入することができるというメリットがオンラインモール利用

者の増加につながったと判断できる。

オンラインショッピングモールは急速に変化している時代の流れとともに進化している。価格

の安さと膨大な品揃えに重点を置く 1 世代ショッピングモールの Interpark や G Market などと、

第 2 世代の海外購入を代行するサイトの Wizwid に続き、Shopping Webzine、チャットと融合した

シッピングなど、様々なサービスを提供する第 3 世代のファッションモールが注目を集めている。

しかし、これからインターネットショッピングモールも構図変化が予想される。今後、規模の

経済や競争の減尐によりマーケティングコストを削減する必要性が予想されるため、Auction の親

会社 eBay の G Market 買収など、企業間の合併可能性が存在する。そのため、各企業は、差別化

戦略を用い、高級ブランドや優秀な商品、PB 製品を確保し、品揃えに差別化を図る方法で顧客の

支持を確保しなければならない。

[表 91]主要無店舗業者の経営成果推移

区分ホームペ

ージ法人名

発足年

度区分

売上高

2010

年

2009

年

2008

年

2007

年

2006

年

CJ O

Shopping*

www.cjmal

l.com

CJ O

Shopping 2001. 8

包装 5408

億

4900

億

3896

億

3647

億

カタログ 598

億

591

億

639

億

604

億

インター

ネット

855

億

707

億

628

億

711

億

その他 249

億

243

億

261

億

226

億

計 7111

億

6442

億

5424

億

5188

億

5128

億

NS Home

Shopping*

www.nsesh

op.com

NS Home

Shopping 2002. 5 全体

2854

億

2743

億

2398

億

2109

億

1960

億

Lotte.com www.lotte.

com Lotte.com 2000. 1 全体

1349

億

1060

億

806

億

684

億

629

億

GS Home

Shopping*

www.gsesh

op.com

GS Home

Shopping 1994.12 全体

7992

億

6939

億

5982

億

5929

億

5760

億

Hmall www.hmal

l.com

Hyundai

Home

Shopping

2000. 4 全体 5765

億

5157

億

4140

億

3631

億

3471

億

Lotte Home

Shopping*

www.lottei

mall.com

ウリ Home

Shopping 2001. 5 全体

5498

億

4341

億

3067

億

2421

億

SHINSEGAE

MALL

www.sinc.

com

SHINSEGAE

I&C 1997. 4 全体

3037

億

2549

億

2673

億

2444

億

http://www.cjmall.com/

http://www.cjmall.com/

http://www.nseshop.com/

http://www.nseshop.com/

http://www.lotte.com/

http://www.lotte.com/

http://www.gseshop.com/

http://www.gseshop.com/

http://www.hmall.com/

http://www.hmall.com/

http://www.lotteimall.com/

http://www.lotteimall.com/

http://www.sinc.com/

http://www.sinc.com/


区分ホームペ

ージ法人名

発足年

度区分

売上高

2010

年

2009

年

2008

年

2007

年

2006

年

Interpark www.inter

park.com Interpark 1995.11 全体

87

億

100

億

331

億

Auction www.aucti

on.com Auction 1996. 3 全体

2675

億

2252

億

2034

億

1825

億

1621

億

G Market www.gmar

ket.com G Market 2000. 4 全体

3540

億

3143

億

2258

億

1581

億

出所：金融監督院公示資料、チェーンストア協会、流通業者年鑑

(注)＊はテレビショッピング並行業者

5. 韓国アパレル・ファッション市場の今後16

5.1. 推移と展望

韓国の衣類市場の規模は 2010 年 28 兆 1980 億ウォンと、前年同期比 14.7％成長し、2011 年に

は 11.0％成長した 31 兆 2911 億ウォンと予想されている。2000 年からは毎年 2.5％の緩やかな成

長、2005 年からは安定した成長、2010 年以降は高成長基調を見せているが、2000 年後半の成長

基調は海外ブランド品が市場を独占するほどの成長を見せたためだと分析されている。

かばんと靴市場を含む 2010 年度アパレル・ファッション市場の規模は、前年同期比 16.9％成

長した 34 兆 5599 億ウォンだった。これは、衣類市場の成長率より 2.2％高く、かばん品目の成

長率が 37.8％、靴品目の成長率が 24.8％に上るなど、このような品目の成長による影響が大きか

った。

[図 87]韓国衣類市場の規模推移と展望

16 韓国繊維産業連合会と韓国ファッション協会が知識経済部の後援で韓国ファッション市場トレンド調査を行った結果。年に2

回、13歳以上の韓国国民のファッション製品購入実態について調査する事業。

153,706 153,914

192,588 180,767 194,658 183,886 191,876 205,263 206,102 233,771

217,315 245,860

281,980 312,911

-27.1%

0.1%

25.1%

-6.1%

7.7%

-5.5%

4.3% 7.0% 0.4%

13.4%

-7.0%

13.1% 14.7% 11.0%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 … 2011 …

衣類市場の規模(億ウォン)

成長率

* 2010. 6. 20 基準

http://www.interpark.com/

http://www.interpark.com/

http://www.auction.com/

http://www.auction.com/

http://www.gmarket.com/

http://www.gmarket.com/


(注)衣類市場はかばん、靴および繊維その他の製品を除いた男性服、女性服、児童服品目市場のこと。

出所：1998～2008 までのサムスンファッション研究所の研究資料、2009 年から知識経済部、韓国繊維産業

連合会、韓国ファッション協会が発表する「韓国ファッション市場トレンド」各年号

5.2. 日本製品および海外ブランド

韓国のアパレル市場はデザイナーブランド (DB(Designer's Brand))、ナショナルブランド

(NB(National Brand))、海外輸入ブランド(IB(Imported Brand))および Non Brand に分けられるのが一

般的である。韓国輸入市場は、2010 年 3 兆 2000 億ウォンと推定(出所：Fashionbiz、2010 年 9 月

号)されている。

[図 88]百貨店 5 社のブランド品の品目別売上げの推移

ブルー：海外ブランドの雑貨

スカイブルー：輸入衣類

パープル：ジュエリー

グリーン：海外ブランドの時計

[図 89]日本からの輸入品目(高級衣類および雑貨)小売り市場の推移

日本からのハイエンド輸入マーケットは、1996 年の 1 兆 8971 億円(26 兆 2308 億ウォン)をピー

クに減尐に転じ、2009 年はついに 1 兆円を下回った。

15,464

18,971

16,612 15,674

13,477 12,137

13,312 12,578 12,207 12,051 11,695 11,877 11,856

10,643 9,927

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

単位：億円

ブランドブーム

平成不況低金利時代金融不安

投資ブームユーロ/原油高

リーマンショック


ルイ・ヴィトンを中心とするラグジュアリーブランド品市場と大企業が中心となっている

Masstige(Mass and Prestige)輸入市場は、両頭体制を持続している。第一毛織、LG ファッション、

KOLON、SHINSEGAE INTERNATIONAL、HANDSOME など、輸入リーディングカンパニー・ビ

ッグ 6 が輸入市場の半分近くを占めている。上記 6 社が 1 兆 3450 億ウォンで輸入市場全体の 42％

を占め、直接進出する企業を除くと 79％となる。

一方で、スペインの ZARA、スウェーデンの H&M など、低価格のファストファッションによ

る韓国市場に対する影響力の拡大によって、東大門のような伝統商圏と韓国の Q/P ブランド(低価

格製品のブランド)の市場支配力が大幅縮小している。

2000 年代に成長を牽引したカジュアルウェア市場の成長は伸び悩んでいるが、スポーツウェア、

毛皮類市場が衣類市場の成長を主導に、2010 年代韓国衣類市場は、服種別ゾーニングの破壊とリ

ポジショニング現象により細分市場が急激に変化している。まず、韓国アパレル市場で成長の牽

引役を果たしていたカジュアル衣類の成長が大幅鈍化している。これまで、市場全体のパイの 4

割に迫っていたカジュアル衣類市場の影響力が徐々に減り、その隙間をスポーツウェアと毛皮を

主な品目とする上衣が浸入している。

5.3. カジュアルウェア市場・スポーツウェア市場

[図 90]衣類市場の服種別規模とシェア：2010 年下半期の実績

（単位：ウオン、%）

2010 年下半期の衣類市場は、カジュアル服＞上衣類＞男性服＞スポーツウェア＞女性服＞下着＞

乳児童服で構成されていた。その中でも、上衣類市場が前年同期比 110％上昇したほか、乳児童

服市場も 46.4％上昇、スポーツウェア市場も 46.1％上昇し、この 3 つの品目がアパレル市場全体

の成長を引っ張っていたと判断できる。しかし、過去数年間成長し続けた下着市場はマイナスに

転じ、カジュアルウェア市場も成長基調が停滞したことがわかった。ファッションを構成する靴

市場とかばん市場は高成長を続け、前年同期比それそれ 59.4％と 55.5％成長した。

カジュアル

5兆6008億

34.1%

上衣類

3兆1271億 19.1%

男性服

2兆7227億

16.6%


2兆3329億

14.2%

女性服

1兆4714億

9.0%

下着類

6350億

3.9%

乳児童服

5167億

3.1%


2011 年上半期にはカジュアル市場が 9.3％の安定した成長を示しながら衣類市場を引き続きリ

ードしていくと見られる。スポーツウェア市場と靴・履物市場はそれぞれ 33.4％と 21.2％の成長

率が予想され、スポーツウェアやファッション品目が 2011 年下半期衣類ファッション市場の成

長エンジンになると思われる。一方、2010 年下半期から危機に立たされていた下着市場は 2011

年上半期にも減尐傾向が続くと予想される。

[表 92]ファッション市場の細分市場別市場規模の推移

時点

服種

2009 年

年間実績

2010 年の実績

同期比

成長率

2011 年

上半期予測年間実績上半期の実績下半期の実績

1. 男性服 4 兆 5711 億 5 兆 535 億 2 兆 3308 億 2 兆 7227 億 ➡ 1.7% ➡ 2 兆 3712 億

2. 女性服 3 兆 6554 億 3 兆 861 億 1 兆 6147 億 1 兆 4714 億 ➡ 0.1% ➡ 1 兆 6160 億

3. カジュアル 9 兆 6859 億 10 兆 4743 億 4 兆 8735 億 5 兆 6008 億 ➡ 9.3% ➡ 5 兆 3271 億

4. スポーツウェア 2 兆 9335 億 3 兆 8416 億 1 兆 5087 億 2 兆 3329 億 ➡ 33.4% ➡ 2 兆 124 億

5. 上衣類 1 兆 5235 億 3 兆 4122 億 2851 億 3 兆 1271 億 ➡ 74.4% ➡ 4972 億

6. 下着類 1 兆 3695 億 1 兆 4819 億 8469 億 6350 億 ➡ -21.7% ➡ 6632 億

7. 乳児童服 8470 億 8485 億 3317 億 5167 億 ➡ 19.4% ➡ 3962 億

アパレル市場 24 兆 5860 億 28 兆 1980 億 11 兆 7913 億 16 兆 4067 億 9.3% 12 兆 8834 億

8. 靴 3 兆 8676 億 4 兆 8279 億 1 兆 9917 億 2 兆 8362 億 ➡ 21.2% ➡ 2 兆 4149 億

9. かばん 1 兆 1130 億 1 兆 5340 億 8156 億 7184 億 ➡ 36.6% ➡ 1 兆 1141 億

ファッション市場

(衣類市場+靴+かばん) 29 兆 5666 億 34 兆 5599 億 14 兆 5986 億 19 兆 9613 億 12.4% 16 兆 4123 億

[図 91]アパレル市場の服種別シェアの推移

19.4% 18.4% 18.8% 19.8% 16.6% 18.4%

13.6% 15.3% 14.6% 13.7%

9.0% 12.5%

38.4% 43.8%

35.8% 41.3%

34.1%

41.3%

11.8%

12.1%

11.8%

12.8%

14.2%

15.6%

8.5% 0.3%

10.9% 2.4%

19.1%

3.9% 4.5% 5.6%

5.5% 7.2% 3.9% 5.1% 3.8% 4.5% 2.6% 2.8% 3.1% 3.1%

08年下半期の実績 09年上半期の実績 09年下半期の実績 10年上半期の実績 10年下半期の実績 11年上半期(予測)

乳児童服

下着類

上衣類

スポーツウェ

ア

カジュアル

ウェア

女性服

男性服


[図 92]衣類市場に対するかばん、靴・履物市場のシェアの推移

5.4. 地域別ファッション市場

地域別にアパレル・ファッション市場の規模17をみると、2010 年下半期にはソウル・釜山・大

邱・光州・大田・蔚山・仁川の 7 つの広域都市の市場の大きさが地方市域に比べて务っているの

がわかった。

2010 年下半期の地域別衣類市場規模のシェアは、広域 7 大都市とその他の地域がそれぞれ

49.7％と 50.3％と、前年同期の 51.5％と 48.5％と比べると逆転されたことがわかる。これは、そ

の他の地域に属する京畿道地域に人口が集中し消費が拡大した影響があると見られる。

かばんや靴を含むファッション市場の地域別シェアでは、地方の方が好調であるが、これは

靴・履物品目の場合、地方税が強く影響しているためと判断できる。

[図 93]地域別衣類市場の規模とシェアの推移

17 地域別規模とは、全国をソウル・釜山・大邱・光州・大田・蔚山・仁川など、7大広域都市とそれを除いたその他の地域を9

つの行政区分にしたがって分け、それぞれ16の地域に住んでいる住民が一定期間購入する衣類・ファッション市場の規模。

12.7%

19.0%

13.1%

16.9% 17.3% 18.7%

3.7%

5.9%

3.4%

6.9% 4.4%

8.6%

08年下半期の実績 09年上半期の実績 09年下半期の実績 10年上半期の実績 10年上半期の実績 11年上半期(予測)

かばん

靴・履物

6兆

8309億

4兆

9848億

5兆

9712億

5兆

25億

7兆

6212億

7兆

3927億

6兆

3801億

5兆

4484億

8兆

1720億

8兆

2596億

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

7大地域その他の地

域


域


域


域


域

2008年下半期 2009年上半期 2009年下半期 2010年上半期 2010年下半期

(単位：億ウォン)

(57.8%)

(42.2%)

(54.4%)

(45.6%)

(50.8%) (49.2%)

(53.9%)

(46.1%)

(49.7%) (50.3%)

*()は、地域間シェア


[図 94]地域別ファッション市場の規模とシェアの推移

*ファッション市場とは、衣類市場で靴・履物市場とかばん市場を含んだ市場をいう。

2010 年下半期のアパレル・ファッション市場の細分品目別地域のシェアをみると、7 大広域都

市で好調を見せているのは男性服・女性服・乳児童服・かばんの 4 つの品目だったのに対して、

地方はカジュアル・スポーツウェア・上衣類・下着・靴など 5 つの品目だった。

[図 95]ファッション市場細分市場の地域別シェア：2010 年下半期の実績

*ファッション市場とは、衣類市場で靴・履物市場とかばん市場を含んだ市場をいう。

7兆

8836億

5兆

8412億

7兆

4323億

6兆

2784億

8兆

1338億

7兆

7149億

7兆

7657億

6兆

8868億

9兆

8096億

10兆

1591億

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

110,000


域


域


域


域


域



(57 .4

(42.6%)

(54.2%)

(45.8%)

(51.3%) (48.7%) (53.0%)

(47.0%)

(49.1%) (50.9%)

*()は地域間シェア

53.1% 53.3% 47.8% 49.7% 47.5%

43.2%

63.6%

43.7%

56.7% 49.7% 49.1%

46.9% 46.7% 52.2% 50.3% 52.5%

56.8%

36.4%

56.3%

43.3% 50.3% 50.9%

0%

50%

100%

その他

の地域

7大地

域


5.5. 性別ファッション市場

男女別にアパレル・ファッション市場の規模をみると、男性服市場が女性服市場より優位を占

めている。これは、本調査が行われた時点の 2008 年下半期から続く現象で、アパレル市場は女

性市場が男性市場より大きいという一般的な仮説が崩れたのである。

[図 96]性別アパレル市場の規模とシェアの推移

*女性のアパレル市場規模には乳児童服の規模が含まれていない。

[図 97]性別ファッション市場の規模とシェアの推移

*女性のアパレル市場規模には乳児童服は含まれていない。

*ファッション市場とは、アパレル市場に靴・履物とかばんを含んだ市場をいう。

男性市場が女性市場より好調である理由は、購入率や購入数の面では女性市場より务っている

が、単価が高いためだ。さらに、メンズスーツは市場支配力が依然として高い方だが、レディー

ススーツはカジュアルウェアが代替財として浮かびあがり、市場が縮小したため、平均単価が低

6兆

3810億

5兆

9930億

5兆

2503億

5兆

1327億

6兆

9690億

6兆

5720億

6兆

1553億

5兆

6546億

8兆

2893億

7兆

2240億

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

男性女性男性女性男性女性男性女性男性女性



(53.0%)

(47. 0%)

(52.8%)

(47.2%)

(53.0%)

(47.0%) (53.7%)

(46.3%)

(53.4%)

(46.6%)

*()は性別間シェア

7兆

2740億

7兆

1570億

6兆

3713億

6兆

7362億

8兆

190億

7兆

8440億

7兆

3583億

6兆

8836億

10兆

0193億

8兆

9790億

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

110,000

男性女性男性女性男性女性男性女性男性女性



(51.6%) (48.4%)

(50.3%) (49.7%)

(51.8%)

(48.2%) (51.3%) (48.7%)

(52.7%)

(47.3%)

*()は性別間シェア


65.3%

48.6%

71.2%

37.1% 26.4%

56.7%

21.6%

53.4% 52.7%

34.7%

51.4%

28.8%

62.9% 73.6%

43.3%

78.4%

46.6% 47.3%

0%

50%

100%

女性

男性

下したためだった。2000 年半ば、男性のファッション化・感度化が進み、男性の購入が増えたの

も主な理由といえる。

[図 98]アパレル市場における性別構成比の推移[図 99]ファッション市場における性別構成比の推移


5.6. 性別服種構成比

2010 年下半期にアパレル・ファッション市場の細分品目別の性別シェアをみると、男性が優位

となった品目はスーツ、スポーツウェア、靴・履物の 3 つで、女性が優位に立った品目はカジュ

アルウェア、上衣類、下着、かばんの 4 つだった。

[図 100]ファッション市場細分市場の性別構成比：2010 年下半期の実績

*女性のアパレル市場規模には乳児童服の規模が含まれていない。


53.0% 52.8% 53.0% 53.7% 53.4%

47.0% 47.2% 47.0% 46.3% 46.6%


女

性

男

性

50%

51.6% 50.3% 51.8% 51.3% 52.7%

48.4% 49.7% 48.2% 48.7% 47.3%


女

性

男

性

50%


男性市場の服種別市場構成比をみると、強みを見せていたスーツとカジュアルが下落に転じた

一方で、スポーツウェアと上衣類、靴・履物が上昇傾向にある。女性市場もスーツとカジュアル

が下落に転じ、上衣類とかばんは上昇傾向にある。

[図 101]男性の服種別市場構成比の推移

[図 102]女性の服種別市場構成比の推移

30.2% 35.1%

30.6% 29.6% 19.8%

42.2%

51.2%

34.9% 46.1%

38.9%

9.9%

10.1%

9.9%

9.7%

9.4%

11.1%

0.8%

17.2% 3.5%

25.5%

6.5% 2.8% 7.3% 11.2%

6.4%


下着

上衣類

スポー

ツウェ

ア

カジュ

アル

ウェア

スーツ

37.1% 39.6% 37.4% 39.1% 32.6%

36.5% 40.4%

38.3% 38.5%

32.1%

16.2%

16.6%

14.0% 16.4%

20.1%

7.1% 0.2%

6.1% 1.6%

13.1%

3.0% 3.2% 4.2% 4.4% 2.0%


下着

上衣

類

スポー

ツウェ

ア

カジュ

アル

ウェア

スーツ


[図 103]男性のかばん、靴・履物品目の衣類市場に対する割合の推移

[図 104]女性のかばん、靴・履物品目の衣類市場に対する割合の推移

5.7. 月別購入率の推移

品目別に購入する時期をみると、上半期は 5 月、下半期は 10 月の購入率が最高だった。上衣

類は、季節性がはっきりしており、2010 年上半期には、3 月と 4 月のオフシーズンの購入率が高

かった。これは毛皮が再び婚需(ホンス：結婚の際に相手や相手方の両親などに準備する嫁入り

道具・贈り物などのこと）市場で重要品目になっているためと思われる。靴とかばんは 9 月がオ

フシーズンで、新学期が始まる 2～3 月と夏の休暇期間の 7 月がオンシーズンとなる。かばんは

セールの影響を受けやすく、7 月と 1 月の購入率が高い。

12.4%

19.4%

13.6% 17.8% 15.8%

1.4%

1.6%

1.2%

0.1% 1.5%


かばん

靴

13.8% 21.0% 14.9% 18.0% 17.3%

14.1%

22.8%

13.4% 16.3%

13.4%

5.4%

8.5%

5.9%

10.4%

6.1%


かばん

靴

19.5% 31.2% 19.3% 26.7% 19.5%


[図 105]細分市場の月別購入率の推移：2009 年 3 月～2011 年 2 月

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2009年

3月

5月 7月 9月 11月 2010年

1月

3月 5月 7月 9月 11月 2011年

1月

男性服女性服

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2009年

3月

5月 7月 9月 11月 3月 5月 7月 9月 11月 2011年

1月

カジュアルウェアスポーツウェア上衣類

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2009年

3月

5月 7月 9月 11月 2010年

1月

3月 5月 7月 9月 11月 2011年

1月

乳児童服下着類

0%

10%

20%

30%

40%

2009年

3月

5 7 9 11 2010年

1月

3 5 7 9 11 2011年

1月

靴かばん


5.8. 韓国のファッション消費動向

消費心理の縮小と低価格商品の購入選好度が増加18している。

2002 年をピークに街角景気が下落に転じ、消費心理の縮小傾向はさらに深化している。その結

果、衝動購入を控える一方、安い価格の製品を購入する低価格志向意識が高まるとともに、価格

さえ安ければいくら店舗が遠くてもそこへ行って買おうとする意思が強くなっている。消費心理

低迷の長期化によるファッション感度の変化も徐々に見られていたが、ブランドに対する購入価

値意識の上昇は停滞している一方、中国などの第 3 国で生産された製品に対する抵抗感は持続的

に減尐している。

今後も当分消費市場の低迷が続き、消費者の低価格製品に対する選好度がより高まると見られ

ている。適正な価格を掲げるディスカウントストア、テレビショッピング、カタログショッピン

グ市場の拡大と、これら流通業者の低価格衣類消費事業の強化によって、「低価格市場」はさら

に拡大すると予想される。アパレル産業は消費市場に低価格商品を供給するため、第 3 国からの

低価格製品の輸入を増やしたり、生産力の向上を講じた生産減価の引き下げに取り組むと予想さ

れる。

[図 106]アパレル・ファッションの品目別消費者物価指数の推移

*出所：統計庁 KOSIS 品目別消費者物価指数(2005＝100)

2005 年を 100 と基準してアパレル・ファッション製品の価格指数をみると、全品目が大幅上昇

している。特に、男性・女性衣類の価格指数は他の品目よりはるかに高く上昇している。乳児童

服はマイナスを示していた 2006 年と 2007 年から徐々に上昇する傾向にある。また、急激な勢い

で上昇していたかばんの価格指数は滞っており、逆に靴が上昇している。

衣服小売業の販売額指数をみると、2010 年度には前年比 9.6％成長し、2011 年の第 1 四半期に

も全円同期比 5.9％と成長を維持している。全般的に季節指数を示すアパレル・ファッション製

品は、第 2 四半期と第 4 四半期に売上げをリードしており、その中でも第 4 四半期はコートや毛

18 サムスンファッション研究所、ファッション衣類消費市場調査(CFI research)、各分岐別の報告書

90

100

110

120

130

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2008 1

/4

2008 2

/4

2008 3

/4

2008 4

/4

2009 1

/4

2009 2

/4

2009 3

/4

2009 4

/4

2010 1

/4

2010 2

/4

2010 3

/4

2010 4

/4

2011 1

/4

2011 2

/4

男性衣類

女性衣類

乳児童服

その他の衣類

靴

かばん

ハンドバッグ

(2005年＝100基準)


皮など高価格製品の売上げが最も高かった。靴・かばん小売業の販売額指数をみると、衣服小売

業よりはるかに高かった。

5.9. 原産国・原産地意識19

消費者のアパレル・ファッション製品に対する原産地意識に関して韓国ファッション協会他が

調査20した結果を見れば、消費者は好きなブランドや製品がどの地域で生産されたかは半数以上

が気にしないことが分かった。そのブランドがブランドの原産国で製造されたものでなく、他の

地域で製造されていたとしてもブランドのイメージに変わりはないとの意見だった。全般的に男

性より女性の方が製造原産地にあまり影響されないことが分かった。

[表 93]原産地意識の推移

原産地関与度項目

( 0p ≤ 関与度指数≥100p)

2009 年 2010 年 2011 年

上半期下半期上半期下半期上半期

服が気に入ったらどの国で作ったかは重要でない 57.7p 60.9p 60.3p 56.4p 58.4p

ブランドの原産地でない国で製品を製造することはブ

ランドのイメージを害すると思う 55.0p 59.2p 56.0p 53.0p 54.2p

(注)四半期ごとに全国の男女 1400 人を対象に行ったアンケート調査

出所：韓国ファッション市場トレンド、2011年上半期、韓国繊維産業連合会/韓国ファッション協会

[表 94]人口統計別ファッション製品の原産地意識水準：2011 年上半期

原産地関与度項目

( 0p ≤ 関与度指数

≥100p)

全体

性別男性年齢別女性年齢別

男

性

女

性

10

代

20

代

30

代

40

代

50

代

60

代

10

代

20

代

30

代

40

代

50

代

60

代

服が気に入ればど

の国で作ったかは

重要でない

56.8 56.8 60.0 63.3 63.0 56.0 56.0 53.5 50.4 63.4 65.4 62.3 59.3 57.3 54.6

ブランドの原産地

でない国で製品を

製造することはブ

ランドのイメージ

を害すると思う

53.5 53.5 55.0 56.2 54.7 52.3 53.8 52.0 52.7 54.6 58.7 56.5 54.7 55.3 50.9

(注)全国の男女 1400 人を対象にして 2011年 3 月 1日～15 日に行ったアンケート調査


19 韓国ファッション消費市場KFIリサーチ、201年9月衣類購買行動調査の結果(全国1400人を対象、9月1日～15日）

20 韓国ファッション消費市場KFIリサーチの消費者ファッション製品原産地意識指数調査：

ファッション製品のブランド原産地と製造国に関する平素の考えについていくつが質問します。

各問いに対する○○さまの考えと一致する程度に対して5点を満点にして、

非常にそうだ(5点)、そうだ(4点)、まあまあだ(3点)、そうでない(2点)、まったくそうでない(1点)にチェックしてください。


[図 107]原産地意識の推移



[図 108]男性の原産地意識の推移



[図 109]女性の原産地意識の推移



57.6

60.9 60.0

56.5 56.8

53.8

58.8

56.7

53.5 53.5

2009年

上半期

2009年

下半期

2010年

上半期

2010年

下半期

2011年

上半期

服が気に入ればどの国で作ったかは重要でない

ブランドの原産地でない国で製品を製造すること

はブランドのイメージを害すると思う

50p

肯定

否定

原産地志向

57.8

60.9 60.5

56.3

60.0

56.3

59.7

55.3

52.6

55.0

2009年

上半期

2009年

下半期

2010年

上半期

2010年

下半期

2011年

上半期


ブランドの原産地でない国で製品を製造することはブラン

ドのイメージを害すると思う

50p

肯定

否定

原産地志向

57.7

60.9 60.3

56.4 58.4

55.0

59.2

56.0

53.0 54.2

2009年 … 2009年 … 2010年 … 2010年 … 2011年 …


ブランドの原産地でない国で製品を製造することは

ブランドのイメージを害すると思う

50p

肯定

否定

原産地志向


全般的にファッション製品を製造する国のうち、消費者が好む国21は韓国を除いてイタリア、

フランス、米国、日本の順だった。

2011 年上半期の調査で米国に対する選好度が高まっていた。

[図 110]ファッション衣類製品の原産地選好国推移



[表 95]性別ファッションブランドの選択度指数推移

ファッション

衣類製品

原産地選好国

(単位： %)

2009 年上半期 2009 年下半期 2010 年上半期 2010 年下半期 2011 年上半期

全体男性女性全体男性女性全体男性女性全体男性女性全体男性女性

韓国 68.0 67.1 69.0 63.6 63.5 63.8 61.6 66.5 56.7 69.6 69.8 69.3 68.7 69.3 68.1

イタリア 14.2 13.3 15.1 16.4 16.4 16.5 18.5 15.8 21.2 11.3 11.8 10.9 13.2 13.5 12.8

フランス 5.3 4.7 5.8 6.1 5.2 7.1 6.1 3.5 8.7 5.1 4.3 5.9 6.4 5.0 7.7

日本 2.6 2.7 2.5 5.7 5.6 5.7 4.9 4.6 5.3 2.0 1.3 2.7 2.8 2.9 2.7

米国 6.0 8.0 4.1 3.7 3.9 3.5 4.6 5.4 3.8 6.7 7.5 6.0 6.3 6.5 6.1

英国 1.7 1.7 1.8 2.6 3.2 2.0 3.7 3.6 3.8 2.7 2.9 2.4 1.1 1.1 1.0

中国 1.3 1.5 1.1 0.6 0.7 0.4 0.3 0.3 0.4 1.4 1.4 1.3 1.5 1.5 1.4

香港 0.1 0.2

スペイン 0.1 0.1

ドイツ 0.1 0.3 0.0 0.4 0.5 0.3

不明・なし 0.7 0.9 0.6 0.8 1.1 0.6 1.0 1.5



21 あなたは次の例のうち、どの国のファッションブランド製品が最も好きですか。

①イタリア ②フランス ③米国 ④英国 ⑤中国 ⑥韓国 ⑦日本 ⑧その他( ）

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2009年

上半期

2009年

下半期

2010年

上半期

2010年

下半期

2011年

上半期

韓国

イタリア

フランス

日本

米国


アパレル・ファッション製品の原産地を好む理由として挙げられていたのは、デザイン・高級

水準・国に対する信頼・着心地・高級素材などで、特に製品本質に対する関心が選好基準になっ

ていると思われる。

[図 111]アパレル・ファッション製品の原産地を好む理由：2011 年上半期



[図 112]ファッション原産地における選好国別の選好理由：2011 年上半期



29.9%

25.2% 22.1%

16.4% 12.5%

8.6% 8.0% 5.0%

3.1% 3.0%

0%

10%

20%

30%

40%

デザイン/

流行/

好み

高級な製品

国に対する信頼

着心地

品質/

製造技術

素材/

高級感

合理的価格

ファッション大国のイ

メージ

サービス

色

22.3%

10.2%

57.2%

32.9%

57.0%

70.0%

51.0%

3.6%

3.5%

4.8%

4.1%

6.4%

7.6%

4.1%

4.8%

5.4%

12.3%

16.1%

11.6%

10.5%

9.3%

11.6%

5.5%

10.4% 13.7%

18.8% 23.3%

4.0% 18.2% 10.3%

5.3%

14.2%

3.7% 8.8%

15.1%

6.3%

5.0%

6.0% 6.6%

92.3%

16.5% 17.8% 18.8%

4.9%

20.3%

9.2% 3.4%

全体韓国イタリア米国フランス英国日本中国

サービス

国家信頼性

合理的価格

ブランド

製品の品質

製造技術/耐

久性

着心地

素材

色

デザイン


5.10. 環境にやさしいエコ・ファッション

環境に対して韓国の消費者の関心が高まり、エコ・ファッション(Eco Fashion)が流行している。

第一企画研究所は最近の報告書で、「エコ・ファッションは消費者にうまく近づくための最高の

マーケティング手段だ」と分析している。世界的にもファッションと環境の融合は避けられない

流れである。2007 年から 2010 年まで「グリーンラッシュ(Green Rush)」と呼べる、多くのファッ

ションブランドがエコ製品の開発に集中した。オーガニック・コットンなどの「環境にやさしい

素材」を使って衣類を製作するなど、環境を考えるのがファッション界の流れだ。2007 年英国の

デザイナーのアニヤ・ハインドマーチが「I'm not a Plastic Bag」と書いて発売した「エコバッグ」

がきっかけになって世界的にエコ・ファッションが大ヒットした。

消費者の環境意識は高まり、ファッション業界で重要な話題として登場した。

[表 96]エコ・ファッションに対する関心度指数

A.地球温暖化に関心がある

B.有機栽培した食品を購入するほうだ

C.エコ製品を購入するほうだ

D.エコ製品ならお金をもっと払ってもよい

E.エコファッション製品に関心がある

F.エコファッション製品を購入しようとするほうだ

G.エコファッション製品にはお金をもっと払う意向がある

A 65.8p

B 57.3p

C 57.6p

D

58.8p

E 57.5p

F 54.0p

G 55.0p

否定肯定 50p

非常にそうだ

6.7%

そうだ

34.8% まあまあだ

41.7%

そうでない

15.5%

まったくそうで

ない

1%

41.5%

エコに関心がある人口の割合

非常にそう

だ

6.7%

そうだ

37.0% まあまあだ

42.1%

そうでない

17.7%

まったくそう

でない

1%

38.7%

エコファッション製品にお金をもっと払う気のあ

る人口の割合


韓国国民のエコ指標水準を調査22した。エコ指標は消費者のエコ製品に対する意識水準を数値

化したもので、0～100 の間で表示されるが、50 以上は肯定的、50 未満はその反対だ。

韓国国民の心の中のエコ・ファッション製品に対する関心指標を調査した結果、58p 程度と、

エコ製品にお金をもっと支払った価値指標は 55p 水準だった。

この調査結果によると、韓国国民の 42％は、エコ・ファッション製品に対する関心が高く、韓

国国民の 39％はエコ製品にもっとお金を支払う意向があることが分かった。

さらに、エコマークが付いているファッション製品は信頼できると考えている韓国国民は 62％

と、エコマークをつけることで購買意欲を高めることができるため、マーケティングの手段にな

ることが分かった。

[表 97]エコマークに対する関心度指数

A.エコマークが付いている製品は信頼度が高い

B.エコマークが付いている製品を購入しようとするほうだ

C.エコマークが付いている製品にお金をもっと払う気がある

D.エコマークが付いてファッション製品に関心が持てそう

E.エコマークが付いているファッション製品は信頼度が高い

F.エコマークが付いているファッション製品に対する購買意欲

が高まりそう

G.エコマークが付いているファッション製品にもっとお金を払

う気があ

る

22 全国の男女1400人を対象にして2011年3月1日～15日に行ったアンケート調査

A

69.2p

B

61.3p

C

59.4p

D

64.4p

E

65.8p

F

60.1p

G

57.7p

否定肯定 50p

非常にそう

だ

6.7%

そうだ

51.0%

まあまあだ

30.4%

そうでない

7.6%

まったくそう

でない

1%

57.7%

エコマークに信頼を寄せる人口の割合


近年、世界規模で先進国は環境規制および環境保護活動を知らせる戦略のため、貿易環境規制

が強化される傾向にある。韓国のアパレル・ファッション産業も、グリーン産業構造および市場

構造への転換を模索する姿勢が求められる時期となっている。

すでに韓国アパレル・ファッション業界が実行に移したエコに関する試みとしては、「Thursday

Island」は、オーガニックコットンで作った T-シャツを発売した。オーガニックコットンは 3 年

以上農薬や化学肥料を使わない畑で栽培された綿

のことである。「FILA」はリサイクル繊維のレジ

ンを使って作った「New Life Design」T-シャツを

発売した。レジンは捨てられた生地・原糸・ペッ

トボトルをリサイクルして作った環境にやさしい

原糸で、製造過程でエネルギーの消費と CO2 の排

出が尐ない。「イセ」は、エコ家庭を経た「Vegetable

Leather」ジャケットとベストを発売した。これは、化学物質の使う代わりにタンニンという植物

性成分を通じて加工した製品で、ナチュラルな光沢と優雅な色が特徴だ。

「エコ・ファッション」は速度面では「スローファッション」だが、「ファストファッション」

が真似ることのできない創造性を持っているため、環境だけでなく消費者の視覚と触覚に満足を

与えることができる。専門家は「エコ製品の真の商品価値はプライドだ」とし、「韓国企業は多

様なエコ・ファッション製品を通じて自然に消費者を引き付ける必要がある」と提案している。


第5章繊維・アパレルの対日関係

1. 日本と韓国の繊維貿易の推移

韓国と日本の繊維製品の貿易は 1990 年代以降減尐し始めた。特に、韓国の輸出額が急激に減

り、貿易収支も減尐した。1991 年 23 億ドルの黒字を上げていた貿易が、2000 年には 10 億ドル

の黒字、2008 年には 2 億ドルの黒字はつけたが、大幅に減尐した。

[図 113]韓国繊維製品の対日貿易収支の推移

[表 98]韓国繊維産業の品目別対日輸出入の推移

年度

繊維類全体 MTI 4 繊維原料&糸 MTI 41+42 織物 MTI 43 繊維製品 MTI 44

輸出輸入貿易

収支輸出輸入

貿易

収支輸出輸入

貿易

収支輸出輸入

貿易

収支

1997 1,489,399 642,641 846,758 113,024 230,464 -117,440 319,049 306,137 12,912 1,057,326 106,041 951,285

1998 1,344,922 383,686 961,236 62,322 185,161 -122,839 206,554 155,357 51,197 1,076,045 43,168 1,032,877

1999 1,556,235 482,057 1,074,178 62,626 198,211 -135,585 238,729 214,120 24,609 1,254,881 69,726 1,185,155

2000 1,517,170 547,063 970,107 57,274 210,276 -153,002 235,252 238,575 -3,323 1,224,644 98,212 1,126,432

2001 1,136,418 506,717 629,701 45,256 198,508 -153,252 171,784 213,871 -42,087 919,378 94,338 825,040

2002 906,763 492,908 413,855 38,737 153,128 -114,391 161,954 243,974 -82,020 706,073 95,807 610,266

2003 802,844 469,977 332,867 49,123 134,014 -84,891 187,498 239,089 -51,591 566,223 96,874 469,349

2004 791,815 446,868 344,947 49,792 111,506 -61,714 192,980 233,575 -40,595 549,042 101,786 447,256

2005 779,455 426,117 353,338 53,015 127,122 -74,107 206,839 192,893 13,946 519,601 106,103 413,498

2006 682,418 422,740 259,678 69,552 118,951 -49,399 216,505 196,512 19,993 396,361 107,276 289,085

2007 642,573 440,695 201,878 71,692 108,563 -36,871 192,938 210,169 -17,231 377,943 121,963 255,980

2008 662,144 464,519 197,625 88,571 119,678 -31,107 204,733 206,408 -1,675 368,840 138,433 230,407

2009 633,459 363,718 269,741 77,819 93,411 -15,592 165,043 140,084 24,959 390,596 130,224 260,372

2010 740,486 410,253 330,233 103,260 98,837 4,423 212,194 160,904 51,290 425,032 150,513 274,519

2011 858,247 453,476 404,771 146,890 101,703 45,187 245,285 181,971 63,314 466,072 169,802 296,270

2,2

65

2,0

97

1,9

50

2,0

65

1,8

73

1,3

87

847

961

1,0

74

970

630

414

333

345

353 260

202

198

270

330

405

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

百万ドル

(貿易収支)

百万ドル

(輸出入)

貿易収支額

輸出額

輸入額


年度

繊維類全体 MTI 4 繊維原料&糸 MTI 41+42 織物 MTI 43 繊維製品 MTI 44

輸出輸入貿易

収支輸出輸入

貿易

収支輸出輸入

貿易

収支輸出輸入

貿易

収支

1997-01

CAGR -5.3% -4.6% -5.8% -16.7% -2.9% 5.5% -11.6% -6.9% -226.7% -2.8% -2.3% -2.8%

2002-06

CAGR -5.5% -3.0% -8.9% 12.4% -4.9% -15.5% 6.0% -4.2% -175.4% -10.9% 2.3% -13.9%

2007-11

CAGR 6.0% 0.6% 14.9% 15.4% -1.3% -204.2% 4.9% -2.8% -229.7% 4.3% 6.8% 3.0%

(注) MTI4 戦衣類は繊維原料(41)、繊維糸(42)、織物(43)、繊維製品(44)で、MTI44 繊維製品は衣類(441)、その他の繊維製品(449)

である。

(注) 貿易収支＝輸出額－輸入額



分野ごとに現状をみると、繊維原料の分野では日本産の製品が伝統的に強く、韓国側の貿易赤

字が続いていた。しかし、2010 年より再生繊維の輸出好調に支えられ、貿易黒字に転じている。

[図 114]韓国繊維原料の対日貿易収支の推移

[図 115]韓国織物の対日貿易収支の推移

-54

-102

-139

-128

-133

-115

-117

-123

-136

-153

-153

-114 -8

5 -6

2

-74 -4

9

-37

-31

-16

4 45

-200

-150

-100

-50

0

50

100

0

50

100

150

200

250

300

350

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

貿易収支

(百万ドル)

輸出入額

(百万ドル）

貿易収支

輸出額

輸入額

-90

-90

-84

-31

-39

-15

13 5

1

25

-3

-42

-82

-52

-41

14

20

-17

-2

25

51 63

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

100

150

200

250

300

350

400

450

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

貿易収支

(百万ドル)

輸出入額

(百万ドル）

貿易収支

輸出額

輸入額


[図 116]韓国衣類品目の対日貿易収支の推移

[図 117]韓国繊維その他の品目の対日貿易収支の推移

織物製品も貿易赤字と黒字を繰り返し、合成繊維織物の輸出が増加したことを受け、韓国の貿

易黒字に転じ、衣類品目や繊維その他の品目も小幅ながら貿易黒字を維持している。

2,2

18

2,0

43

1,8

95

1,9

11

1,7

27

1,2

83

821

908

1,0

30

967

693

505

388

382

365 261

240

211

243

281

289

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500 1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

貿易収支

(百万ドル)

輸出入額

(百万ドル)

貿易収支

輸出額

輸入額

190.6

89

246.2

12

278.3

29

312.3

54

318.2

34

234.1

5

130.7

65

125.3

73

154.7

07

159.2

97

132.3

53

105.4

32

81.6

9

65.6

75

48.5

86

28.4

17

16.0

56

19.7

31

17.7

16

-6.1

76

7.3

3

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

貿易収支

(百万ドル) 輸出入額

(百万ドル)

貿易収支

輸出額

輸入額


1.1. 対日輸出

[表 99]韓国繊維の品目別対日輸出額の推移

(単位：千米ドル、％）

品目名コード 2007 2008 2009 2010 2011 2011

輸出単価

年平均増加率

1997-

2001

2002-

2006

2007-

2011

繊維 4 642,573 662,144 633,459 740,486 858,247 8.20 -5.3% -5.5% 6.0%

繊維原料＆糸 41+42 71692 88571 77819 103260 146890 3.34 -16.7% 12.4% 15.4%

合成繊維 411 22,589 31,636 24,743 28,119 37,935 1.99 5.7% 20.9% 10.9%

再生繊維 412 67 209 335 355 539 1.57 -46.9% 5.0% 51.7%

絹糸 4211

毛糸 4212 851 859 933 1,251 2,497 17.47 -7.7% 1.0% 24.0%

綿糸 4213 5,281 6,421 4,114 8,950 25,850 5.79 -29.4% -10.8% 37.4%


他 4219 1,344 744 279 490 714 10.73 -2.0% -6.0% -11.9%

合成繊維糸 422+423 41,502 48,632 47,417 64,096 79,355 3.99 -8.2% 18.1% 13.8%

織物 43 192,938 204,733 165,043 212,194 245,285 6.96 -11.6% 6.0% 4.9%

絹織物 431 3,095 2,244 1,583 1,795 2,171 147.12 -24.8% -13.5% -6.8%

毛織物 432 200 219 71 39 342 17.19 -3.4% -26.4% 11.3%

綿織物 433 10,044 4,920 2,858 4,644 5,998 24.66 16.9% -5.9% -9.8%

麻織物 4391 858 259 267 438 559 25.57 14.0% 18.7% -8.2%

合成繊維織物 434+435 28,817 31,902 29,936 39,318 50,992 11.76 -17.7% -1.7% 12.1%

編物 436 22,910 22,113 22,198 28,718 35,246 14.10 -22.9% -0.4% 9.0%

不織布 4395 45,029 52,609 48,710 53,003 65,634 4.61 14.8% 14.7% 7.8%

その他の織物 439* 82,844 90,726 59,688 84,677 84,902 6.12 -5.4% 9.5% 0.5%

衣類 441 296,328 275,553 293,097 338,774 357,779 21.96 -3.2% -11.0% 3.8%

編物製衣類 4411 172,359 181,442 190,793 231,626 239,094 21.22 -3.8% -10.2% 6.8%

織物製衣類 4412 113,832 84,638 93,050 98,803 110,814 22.28 -6.0% -11.5% -0.5%


の他 4413 10,137 9,473 9,254 8,345 7,871 147.99 15.4% -17.7% -4.9%

繊維製品 449 81,615 93,287 97,499 86,258 108,293 11.77 -0.8% -10.4% 5.8%

寝具・布団 449011 2,474 4,774 4,229 2,827 4,095 11.87 18.7% -14.8% 10.6%

じゅうたん 449002 1,620 3,477 3,727 1,660 1,335 8.02 2.1% -25.0% -3.8%

毛布／敷物 449004 116 139 138 227 1,939 16.77 23.2% -24.4% 75.6%

タオル 449005 2,866 2,432 1,961 2,275 3,033 14.42 16.7% -23.2% 1.1%


品 449* 74,539 82,465 87,444 79,269 97,891 11.70 -3.1% -7.5% 5.6%

(注) MTI4 繊維類は繊維原料(41)、繊維糸(42)、織物(43)、繊維製品(44)で、MTI44 MTI44 繊維製品は衣類(441)、その他

の繊維製品(449)である。



韓国の繊維製品の対日輸出はここ 5 年間好調な動きを示している。過去 10 年間減尐傾向にあ


った輸出が 2007 年から 5 年間年平均 6.0％の増加率を見せている。繊維製品の輸出成長を牽引し

ているのは、合成繊維と合成繊維織物、産業用繊維のその他の織物と不織布などだ。

1.2. 対日輸入

韓国の繊維製品の対日輸入も最近やや増加している。

合成繊維と不織布、そして編物製衣類、その他の繊維製品の輸入が増えているのが対日輸入の

増加につながっている。伝統的に強い競争力を持つ日本のレーヨン糸は、韓国の輸出が多くなれ

ば輸入も多くなる品目だ。編物製衣類の輸入増は、最近世界的なトレンドのカジュアルの人気が

背景にある。日本のファッションブランド「ユニクロ」の韓国市場進出なども輸入増加の一翼を

担っている。その他 IT 産業用の素材である不織布と産業用繊維製品は、日本勢が韓国市場で高い

競争力を持っている。

[表 100]韓国繊維の品目別対日輸入額の推移

(単位：千米ドル、％）

品目名コード 2007 2008 2009 2010 2011 2011

輸出単価

年平均増加率

1997-

2001

2002-

2006

2007-

2011

繊維 4 440,695 464,519 363,718 410,253 453,476 5.67 -4.6% -3.0% 0.6%

繊維原料＆糸 41+42 108,563 119,678 93,411 98,837 101,703 6.68 -2.9% -4.9% -1.3%

合成繊維 411 17,814 16,368 14,184 15,396 21,231 0.31 -5.0% -3.4% 3.6%

再生繊維 412 23,488 31,411 24,947 19,659 11,220 4.63 5.2% 0.2% -13.7%

絹糸 4211 619 623 235 102 48 37.53 -14.4% 49.2% -40.0%

毛糸 4212 2,532 1,762 997 1,297 1,542 65.86 4.0% 13.1% -9.4%

綿糸 4213 2,309 1,450 935 1,305 1,756 8.66 1.3% -9.4% -5.3%


他 4219 2,641 3,211 2,872 5,470 6,938 23.52 -11.6% -2.2% 21.3%

合成繊維糸 422+423 59,160 64,853 49,240 55,607 58,968 10.92 -4.3% -7.4% -0.1%

織物 43 210,169 206,408 140,084 160,904 181,971 28.21 -6.9% -4.2% -2.8%

絹織物 431 2,791 2,223 959 869 941 162.24 -20.1% 35.3% -19.5%

毛織物 432 11,815 9,219 4,914 4,747 6,494 57.20 11.3% 0.9% -11.3%

綿織物 433 25,998 18,575 10,837 13,284 15,139 45.06 -10.6% -1.3% -10.3%

麻織物 4391 1,778 2,328 1,448 2,306 1,370 76.25 7.0% 3.0% -5.1%

合成繊維織物 434+435 75,499 76,089 42,370 51,474 55,428 32.78 -10.6% -8.8% -6.0%

編物 436 18,991 19,197 13,370 16,535 21,634 45.08 4.5% -12.0% 2.6%

不織布 4395 33,551 39,088 39,297 43,358 46,346 14.72 -3.5% -2.7% 6.7%

その他の織物 439* 41,525 42,017 28,336 30,636 35,989 53.28 -3.5% 3.9% -2.8%

衣類 441 56,404 64,877 50,441 58,079 68,839 141.63 -1.2% -1.1% 4.1%

編物製衣類 4411 29,428 32,967 26,708 31,390 41,847 164.98 -4.4% -1.3% 7.3%

織物製衣類 4412 26,803 31,685 23,559 26,528 26,515 115.06 2.9% -0.6% -0.2%


の他 4413 173 225 174 161 477 241.52 38.0% -23.2% 22.5%


品目名コード 2007 2008 2009 2010 2011 2011

輸出単価

年平均増加率

1997-

2001

2002-

2006

2007-

2011

繊維製品 449 65,559 73,556 79,783 92,434 100,963 1.75 -3.8% 6.0% 9.0%

寝具・布団 449011 1,968 1,840 1,573 1,639 4,308 5.99 8.4% -0.3% 17.0%

じゅうたん 449002 2,481 2,089 1,075 1,247 1,532 7.15 -14.7% -2.5% -9.2%

毛布／敷物 449004 833 477 329 252 215 31.77 14.6% -4.3% -23.7%

タオル 449005 1,259 1,374 840 891 1,259 21.24 -5.4% 9.9% 0.0%


品 449* 59,018 67,776 75,966 88,405 93,649 1.65 -3.4% 6.8% 9.7%

(注) MTI4 繊維類は繊維原料(41)、繊維糸(42)、織物(43)、繊維製品(44)で、MTI44 MTI44 繊維製品は衣類(441)、その他の

繊維製品(449)である。



2. 韓国市場進出のメリット23

安価な電気料金･法人税、CO2 規制、FTA 等が韓国の魅力である。

日本企業で工場や開発拠点を韓国に移す傾向が強まっている。東日本大震災に伴う電力不足の

長期化が予想される中、韓国の電気料金が日本に比べて 3 分の 1 程度と安いこと、円高が進んだ

ことなどが影響しているようだ。

韓国市場の進出環境を見てみると、まずプラス要因として韓国政府の企業に配慮した政策があ

げられる。法人税は、実効税率が日本は 40％であるのに対して、韓国は 24％と 16％低い。製造

業工場で働く労働者の賃金は日本より 4 割安い。

また電力不足の心配はなく、CO2 規制も日本のように厳しくない点は、日本企業にとって魅力

的要因といえよう。さらに、

韓国の欧米などとの FTA 締結は、韓国からの輸出に利することが予想される。

23 繊維関連専門家とのインタビュー結果（2012年1月中)

韓国の繊維・アパレル産業 - jetro ·...

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