個人投資家向け会社説明会説明資料 · 9 月10...

平成 25 年 9 月 10 日

各位

東京都千代田区内神田二丁目１２番５号

株式会社ビーマップ

代表取締役社長杉野文則

（東証 JASDAQ：4316）

問合せ先：経営管理部長大谷英也

（電話 03-5297-2181）

個人投資家向け会社説明会説明資料

このたび、株式会社ビーマップ（本社：東京都千代田区代表取締役杉野文則）は平成 25 年

9 月 10 日（火）に日本証券アナリスト協会の主催により、個人投資家向け会社説明会を開催いた

しましたので、お知らせいたします。

■目的

個人投資家向け会社説明会を通じて、より多くの個人投資家に当社を知っていただくことを目的

としております。

説明会では、当社の事業内容と中期計画についてご説明させていただきました。

■概要

開催日時：平成 25 年 9 月 10 日（火） 14:40 ～ 15:30

会場：東京証券取引所ビル 6F

ご説明者：代表取締役社長杉野文則（すぎのふみのり）

※ 次頁以下に当説明会で配布した資料を掲載いたしましたのでご覧下さい。

以上

本資料は、当社の事業、業績等を説明する為の参考資料であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

本資料の権利は当社に帰属します。また、無断複製を行わないようお願い致します。

株式会社ビーマップ会社説明会資料

株式会社ビーマップ会社説明会資料会社説明会資料会社説明会資料

2013年9月

株式会社ビーマップ

0

4316

Copyright © BeMap, Inc.

会社概要

会社名株式会社ビーマップ

所在地

〒101 0047

役員

代表取締役社長杉野文則

取締役大谷英也〒101-0047

東京都千代田区内神田2-12-5

創立 1998年９月４日

資本金

取締役大谷英也

取締役川内武

取締役岩渕弘之資本金１,854百万円

株式数32,108株 (うち自己株式9株)

役員８名

取締役棗田眞次郎

常勤監査役小山信行

監査役小林義典従業員 58名

※2013年6月30日現在

監査役小林義典

監査役小林弘樹

主な取引先

ＮＴＴブロードバンドプラットフォーム、

その他ＮＴＴグループ各社（ＮＴＴルパルク、ＮＴＴドコモ、NTT東日本他）、その他ＮＴＴグルプ各社（ＮＴＴルパルク、ＮＴＴドコモ、NTT東日本他）、

ジェイアール東日本企画、

ゼンショーＨＤ、日本テレビ放送網、テレビ朝日、毎日放送、ヤフー、

味の素デンソーコミュニケーションズ

1

味の素、デンソコミュニケションズ、

三光マーケティング他


ビーマップの出発点

多種多様なモバイル端末へのコンテンツサプライを可能にするソフトとサービスの提供

Best Mobile Application Producer

2Copyright © BeMap, Inc.

BeMap Confidential Proprietary 3

btoBtoC型ビジネス（企画開発運用型）

btoB型ビジネス（ユーザー拡大型）

(b)

ソリション

(b)

企画開発インフラ構築

通信キャリア、交通機関、

(B)

ソリューション・業務パッケージ

(B)

企画・開発・インフラ構築

交通機関、携帯端末提供者など

(C)

( )

サービスビジネス

ユーザーコンシュマー

ユザ



ビーマップ事業分野の全体構成

事業セグメント事業分野業務内容事業展開状況

クロスメディア無線LAN配信 ‐無線LANホットスポットにおけるコンテ

ンツ配信インフラを開発提供するサ –スマートフォン等無線ＬＡＮ機器の普及クロスメディアインフラ構築

ンツ配信インフラを開発・提供するサービス、業務用パッケージ

スマトフォン等無線ＬＡＮ機器の普及で事業拡大を目指す

-鉄道等交通機関の乗り継ぎ（経路探 –「トラベルナビゲータ」を中心としナビゲーション交通関連

-鉄道等交通機関の乗り継ぎ（経路探索）技術の提供

-JR東日本予約ｻｲﾄ（駅ネット）への提供

–「トラベルナビゲータ」を中心とした企画開発・運用

-Wi-Fiとの連携により横展開

カメラ付携帯電話の画像転送システモニタリング監視カメラ

‐カメラ付携帯電話の画像転送システムの開発・運用保守

‐遠隔地カメラ監視のASPサービス-ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ倶楽部を積極営業展開

ＴＶメタデタの番組メタデタのを構築し -テレビ局広告代理店ＰＣマー

その他

ＴＶメタデータのＡＳＰ事業

復元古地図

‐ＴＶ番組メタデータのＡＳＰを構築しｂｔｏＢへの展開はかる

テレビ局、広告代理店、ＰＣマカー、ＥＣサイト等へ提供。テレビ局との事業も拡大。

-江戸・明治の復元古地図をスマートフォ -ｉPhoneアプリ（無料版）については順調な展開今後課金Ａ


復元古地図江戸明治の復元古地図をスマトフォンソフト、ＡＳＰへ提供は、順調な展開。今後、課金、Ａ

ＳＰ等へ展開。


クロスメディア事業の内容

人口集中地域においての通勤・通学手段としての鉄道会社、コンビニ・レストラン等を通してコンテンツ等の配信を行う。ＮＴＴグループ・ＪＲ東日本等鉄道会社を通しての事業。

つくばエクスプレス、東海道新幹線Ｎ７００系、山手線では列車内でも提供。

※無線スポットは駅周辺から航空機・列車内・コンビニ・外食

Mobile Router


クロスメディア事業の内容

コンテンツ配信システム（ＮＴＴグループを通して事業展開）各種スタンプラリー各種スタンプラリー

展

※無線スポトは駅周辺から航空機列車内ンビ外食

・無線LANを活用したＰｕｓｈ型コンテンツ配信システム

スマートプッシュ

携帯ネットワークＷｅｂサーバー③Ｗｉ－Ｆｉ検知器が接近を感知。

※無線スポットは駅周辺から航空機・列車内・コンビニ・外食

いまなら１００円！

割引割引

②無線電波が広告連動の

特設Ｗｅｂページへ誘導

②特設ＷｅｂページのＵＲＬが届く

①スマートフォンの電源を入れる。＊アプリケーションの起動は

②無線ＬＡＮの電波がスマートフォンから発信される。

＊スマートフォンの無線ＬＡＮ設定を有効にする必要があります。

④メッセジが届く

メッセージ

新発売

おいしいバーガー

⑤メッセージをタップ

＊アプリケーションが自動起動

⑥広告を表示。＊所定のＵＲＬが表示

されます。


①サイネージの前を通過

＊アプリケションの起動は不要です。

④メッセージが届く。＊スマートフォンがスリープ状態

でもメッセージは届きます。

が自動起動


ナビ事業の内容

事業概要事業概要経路探索ソフトトラベルナビゲータのソフトウェア開発・運用保守を受注。ＪＲインターネット予約サイト「えきねっと」の構築・運用。駅周辺ビジネス、列車内サービスの企画・構築・運用。

駅・列車内ビジネスえきねっと

・ＪＲ東日本の列車予約サイト「えきねっと」向け開発

トラベルナビゲータ

ねっと」向け開発

連携

送客・送客ビジネス

きぷ

駅前情報

電車探索

駅時刻表

天気


きっぷ予約

きっぷ天気情報

ナビ事業の内容

山手線での無線ＬＡＮ実証実験へ企画・開発でサポート。

車両内からは

山手線での無線ＬＡＮ実証実験企画開発でサポト。

トップ画面

ニュース混雑状況、温度クーポン

車両外からは

エンタメ駅・乗換案内

車両外からは

ホーム案内マチナカ路線案内ＪＲトラベルナビゲータ

エキナカ運行情報


現在位置


モニタリング事業の内容

事業概要事業概要ASPサービス－インターネット／ウェブカメラを活用し遠隔地を監視するシステムを提供。

大手飲食店、コンビニ等へ導入。

動画配信システムイメージ図動画配信システムイメージ図

－監視から、画像解析により店舗ソリューションへ展開。Wi-Fiとの連携も模索。



ＴＶメタデータ事業の内容

テレビ番組の放送内容をデータベース化 ⇒ テレビ情報検索サービス「ＭｅｔａＴＶ」

テレビから発信される膨大な情報を即座に検索できる、世界で唯一のサービスを提供

シーン再生シーン再生

企業内の録画サーバ

検索検索

さらに、検索結果から、企業内の録画サーバに録画した映像の見たいシーンを即座に再生

テレビの情報を様々な角度から再編集

テレビの情報を再編集し提供 ⇒ ネットとテレビの融合を加速させる「二次メタデータ」

旅行サイト

通販サイト

テレビで紹介された○○ インターネット・モバイルサイト

二次メタデータ

次メタデタタ情報

観光地

二次二次

テレビの情報を様々な角度から再編集

グルメ情報サイト

通販サイトメタデータ(テレビ情報データベース）

音楽サイト




店舗

タレント情報

音楽

商品二次調査二次調査

情報ソース情報


テレビで放送された注目度の高い情報をネットサービスに提供

情報ソス情報ソース情報ソース

※テレビ局、大手企業、広告代理店、ＥＣサイト、ＰＣメーカーへ提供。

ＴＶメタデータ事業の内容

テレビ情報検索ＭｅｔａＴＶ

テレビ放送パブリシティー調査流行調査

番組クリ

BtoB

日経テレコン、ファクティバ、ジーサーチ

１次調査（テレビの要約）

番組クリッピング

ＥＣ

テレビ露出情報データ配信

番組メタデータ番組情報ＣＭ情報

テレビのパブリシティーを動機付けに活用

ＥＣ

ヤフー、楽天

２次調査（情報の付加）

家電ケタイ

MetaTVＷｅｂサービス番組メタデータ

グッズ情報ショップ情報

新たな視聴スタイルの提案

紹介されたショップやグッズをインターネットで検索

ケータイ


ソニーＶＡＩＯ Video Explorer

ショップ情報検索


復元古地図事業の内容

「今昔散歩」は主に東京を中心とした江戸時代や明治時代の地図を現代の地図と重ね合わせて見る事ができるAPP「今昔散歩」は主に東京を中心とした江戸時代や明治時代の地図を現代の地図と重ね合わせて見る事ができるAPPです。ｉPhoneアプリとして、無料ダウンロード9位の実績をあげました。

iPhone向けアプリケーションiPhone向けアプリケーションＡＳＰサービスＡＳＰサービス

不動産等での活用

観光等への活用

江戸部分拡大

現代

江戸



複数の業種を繋ぐ事により、利用者の生活シーンの様々な場所で「利用者にとって役に立つ情報」を提供し、一環した情報提供サービスを目指します。当社の顧客は各分野のトプ企業です各企業のラボも含めてご提案が可能です当社の顧客は、各分野のトップ企業です。各企業のコラボも含めてご提案が可能です。

テレビ局テレビ局テレビ局テレビ局外食外食外食外食

交通交通交通交通交通交通交通交通流通流通流通流通


JR 東⽇本駅構内での実験では、テレビの放送データを、翌⽇、画像編集して、KIOSK サイネジで放映したところ売上が数⼗倍に伸びたKIOSK サイネージで放映したところ、売上が数⼗倍に伸びた。

テレビソーシャル動線流通・外⾷他


テレビソーシャル動線流通外⾷他


前事業年度（2013年3月期）の業績

2012年3月期 2013年3月期増減前期比

1 008 1 273 265 26 2％

（単位：百万円）

売上高 1,008 1,273 +265 26.2％営業利益 -54 +74 +128 NA経常利益 -51 +77 +128 NA当期純利益 -70 +56 +126 NA

主要トピックス要ック

１）通期営業利益を回復、第２四半期会計期間以降連続して四半期営業利益を計上

２）継続企業の前提に関する記載を解消

１Ｑ▲34百万円、２Ｑ+9百万円、３Ｑ+25百万円、４Ｑ+73百万円

３）無線ＬＡＮ事業におけるビジネス機会のさらなる増加

２）継続企業の前提に関する記載を解消

スマートフォンの爆発的ヒット・無線ＬＡＮホットスポットの拡大に伴い、通信事業者によるインフラ投資とサビス企画構築が活発化

24

投資と、サービス企画・構築が活発化。10年以上にわたり無線LAN関連サービスに関わってきた当社の強みを存分に発揮するビジネスチャンス。通信事業者・流通事業者向けの大型案件が相次いでいる。


当事業年度第１四半期の状況

2012.6 2013.6 増減前期比

176 397 221 125 5％


売上高 176 397 +221 125.5％営業利益 -34 +27 +61 NA経常利益 -32 +27 +59 NA当期純利益 -32 +52 +84 NA

主要トピックス要ック

２）第１四半期末での黒字回復

１）本店移転（東京都千代田区内神田）

人員増もあり固定費増だが、事業展開上のプラスの効果の方が大きい。

３）無線ＬＡＮ事業が全社収益を牽引

２）第１四半期末での黒字回復

引き続き、インフラ投資、サービス企画・構築に関わる案件が活発な状況。

部事業の計画未達をカバ

25

一部事業の計画未達をカバー。

４）税効果会計の適用により、会計上の純利益増


貸借対照表の推移

資産合計／負債純資産合計： 861

2012.3期 2013.3期

資産合計／負債純資産合計1,215 資産合計／負債純資産合計： 1,004

2014.3期第1四半期

現金及び預金負債合計：401

期末の大型案件の集中により膨らむ。負債合計：137

従来の水準に回復。

現金及び預金

負債合計：103441

現金及び預金

521

流動資産合計：1,071

現金及び預金

536株主資本合計：

757

売掛金・たな卸資産・

その他流動資産630

株主資本合計：

株主資本合計：

867

売掛金・たな卸資産・その他流動資産

228

757

定資産

814売掛金・

たな卸資産・その他流動資産

366

自己資本比率

固定資産：96 固定資産：144

自己資本比率自己資本比率

固定資産：117

26

87.9％ 67.0％ 86.3％


2014年3月期通期・中間期の業績予想

（単位百万円）

2013年9月

中間期予想

2014年3月

通期予想前期実績前期比


中間期予想通期予想

売上高 700 1,500 ＋1,273 ＋17.8％

経常利益 +30 +90 ＋77 +16.8％

純利益 +40 +70 ＋56 +25 0％純利益 +40 +70 ＋56 +25.0％

売上高クロスメディア（無線LAN）は引き続き受注環境が活発な状況。大型設備投資案件が一巡し、運用・サービスを重点に取り組む。大型設備投資案件が巡し、運用サを重点に取り組む。ナビゲーションの縮小を考慮しても、全体として増収の見込み。

営業利益経常利益

製造原価：運用/ＡＳＰ等は利益率向上見込まれるが、開発等は保守的に想定経常利益

純利益

に想定

販売費・一般管理費：人員増・移転に伴う固定費増は考慮しつつ、抑制に努め、一定の利益を確保する。繰越欠損金の影響により、税効果会計の見積もりが非常に困難。

27

繰越欠損金の影響により、税効果会計の見積もりが非常に困難。

リスク運用・サービス案件へのシフトの遅れ。モニタリングなどの受注減。


事業セグメント別売上構成比（見込み）

前期に引き続き、無線ＬＡＮを中心にクロスメディア事業が売上の大き

な割合を占める予定。

前期に引き続き、無線ＬＡＮを中心にクロスメディア事業が売上の大き

な割合を占める予定。

2013年3月期売上合計1,273百万円

2013年3月期売上合計1,273百万円

2014年3月期（見込）売上合計1,500百万円

2014年3月期（見込）売上合計1,500百万円

モニタリング事業189（14.8%）

モニタリング事業

対比クロスメディア事業

838（65.8%）

ナビゲーション事業243（24.1%）ナビゲーション事業

クロスメディア事業対比838（65.8%）クスメディア事業

単位：百万円

※従来、クロスメディア事業分野に含まれていたＴＶメタデータ関連の数値については、

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※従来、クディア事業分野含まれてたタデタ関連の数値ては、全社に占める比率が低下したため、その他事業として計上いたします。その他事業には、アニメ関連等の数値も含みます。


中期3ヵ年の経営目標

（単位百万円）

2013年3月期

実績

2014年3月期

予想

2015年3月期

目標

2016年3月期

目標


売上高ｸﾛｽﾒﾃﾞｨｱﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ

１，２７３838245

１，５００1,050

190

１,６５０1,150

210

１,８００1,260

230ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞその他

189-

21050

23060

25060

営業利益０００営業利益７４９０１２０１５０

経常利益７８９０１２０１５０

純利益５６７０９０１１０

来期以降もクロスメディア事業（無線ＬＡＮ）の事業拡大と高収益モデ

ル化を目指し、現事業から派生するビジネス展開を見込む。


中期経営計画における2013年度の位置付け

2013年度＝黒字転換を見据えた人員・開発力強化、売上増の体制構築

前年度基盤強を前年度の基盤強化を有効機能させる取り組み

・受注増に向けた顧客に対する営業力強化

・安定した利益確保に向けた人員スキル向上

2014年度

安定した利益確保に向けた人員スキル向上

・全事業において無線ＬＡＮとの連携を強化

・サービス、ライセンスを中心とした収益モデルへ

2015年度

売上高営業損益

黒字転換売上・収益拡大期へ改めて損益分岐への回復期

2013年度2011年度

2014年度 2015年度

安定期へ2012年度

への回復期

1,0081,273 1,500

+74

+90

30

（単位：百万円）（単位：百万円）

-54


株価の推移と主要財務データ

14,000 200,000

【約5年間の株価の推移】株価（円）出来高（株）

10,000

12,000

150,000

出来高

終値

2013/5/15208,400円

6,000

8,000 100,000

2,000

4,000 50,000

0 0

【主財務デ】

2010/11/107,950円

時価総額（2013/8/30） 3,592百万円

発行済み株式数（同上） 32,108株純資産（同上） 814百万円

総資産（2013/3期） 1,215百万円

PBR（同上） 63 05倍自己資本比率（同上） 67 0%（無借金）

【主要財務データ】

31

EPS （2013/3期） 1,774.78円


PBR（同上） 63.05倍自己資本比率（同上） 67.0%（無借金）

配当／配当利回り－／－

本資料は、当社の事業、業績等を説明する為の参考資料であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありませんて作成されたものではありません。この資料に掲載されている見通し、その他今後の予測・戦略などに関わる情報は、本資料の作成時点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲で為した判断に基づくものです。しかしながら現実には、通常予測しえないよう範囲断す。現実、通測うな特別事情の発生または通常予測しえないような結果の発生等により、本資料記載の見通しとは異なる結果を生じるリスクを含んでおります。当社と致しましては、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めて参りますが本資料記載の見通しのみに全面的に依拠しての積極的な開示に努めて参りますが、本資料記載の見通しのみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控えなられるようお願い致します。なお、いかなる目的であれ、当資料を無断で複写複製、または転送などを行わないようにお願い致します。

本資料に対するお問い合わせ

株式会社ビーマップ〒101-0047 東京都千代田区内神田2-12-5 内山ビル４Ｆ・５Ｆ

経営管理部 IR担当（大谷）


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