互联网及传媒行业双周报：《“十三五”国家信息化规划》发布，互...

证券研究报告互联网及传媒行业研究周报

互联网及传媒行业双周报：《“十三五”国家信息化规划》发布，互联网金融风起云涌

2016.12.23-2017.1.6

肖超（分析师）温朝会（研究助理）魏也娜（研究助理）电话： 020-88836107 020-88836105 执业编号： A1310512070009 A1310115050001 A1310116100001 邮箱： [email protected] [email protected] [email protected] 【行业动态】

《“十三五”国家信息化规划》发布：提出 12 项优先计划、17项量化指标。

互联网金融：绿地拿下第三方支付牌照；新网银行成立；拉卡拉将战略入股包头农商行；58 同城斩获消费金融牌照；百度与中信合开的“百信银行”获批。

云计算：微软公司推出了基于 Azure 系统的车联网云平台技术；AWS 公布使用 AWS 数据库迁移服务（Database Migration Service）客户数据。

共享经济：摩拜单车完成 2.15 亿美元 D 轮融资；首汽约车开放B 端“加盟。

VR/AR:前 Oculus 技术大牛加盟华为出任 VR/AR 首席科学家；Samsung 成立 1.5 亿美元投资基金，用以支持 AI、VR 等初创企业。

通信：Intel 推出 5G 调制解调器。【企业动态】

博雅科技（430082）、点动股份（833476）中标；志晟信息（832171）、华曦达（430755）公布业绩预告；中安科技（832620）、中科国信（430062）入选中国战略新兴产业综合指数样本股；金力永磁（835009）分红；点击网络（832571）、远望信息（833854）获补助；怡钛积（833647）摘牌。【市场动态】

整体：双周 TMT 行业总成交额为 42.29 亿元，环比下降 4.32%；总交易量为 5.52 亿股，环比增长 14.90%。子版块中涨幅居前为信息技术服务、媒体Ⅲ及半导体产品与半导体设备，分别上涨 6.5%、5.22%及 3.98%，跌幅靠前的子行业为办公电子设备Ⅲ、通信设备Ⅲ及电脑与外围设备，分别下跌 45.14%、3.56%及 1.19%。

做市转让：双周新三板互联网传媒板块做市企业中 416 家发生交易，总成交量为 26756.79 万股，较上两周环比上涨 29.93%，总成交金额为 19.37 亿元，环比上涨 36.51%，占互联网传媒行业总成交额的 45.59%，益盟股份（832950.OC）拔得头筹。

协议转让：双周新三板互联网传媒板块协议转让企业中 318 家发生交易，总成交量 28453.81 万股，较上两周环比上涨 3.62%，总成交金额 23.12 亿元，环比下降 23.49%，易建科技（831608.OC）位居第一。【挂牌企业】

新增挂牌：双周新增挂牌企业 23 家，同比下降 72.94%，其中信息技术服务、互联网软件与服务Ⅲ，电子设备、仪器和元件新增挂牌企业位居前三，分别为 8 家、6 家、6 家；

新增做市：7 家由做市转为协议，4 家由协议转为做市；融资：45 家公司公布定增预案，预计融资 21.12 亿元，环比上

涨 73.68%。【并购】

一级市场：据新芽不完全统计，双周 TMT 一级市场投资热点在企业服务、互联网金融及文化传媒，与本周传媒板块涨幅相呼应。

新三板市场：双周共发生 1 起主板投资并购新三板事件，为联络互动（002280.SZ）以 2.9998 亿元投资收购三尚传媒（836597.OC），此外，12 月 29 日新媒诚品（834522.OC）被万达影视收购，宣布从新三板摘牌。【双周策略】——Pre-IPO 数据跟踪

双周期间科安达（832188.OC）发布上市辅导备案提示性公告，2家企业将注册地迁往 IPO政策支持地区，分别为超毅网络（430054）及马上游（833158）。

互联网及传媒行业双周交易信息指标前两周交易总市值（亿元） 8147.91 成交金额（亿元） 42.29 成交数量（亿股） 5.52 挂牌公司数量 3386

新三板产品 1、金麟榜 2、调研最前线 3、新三板点将台

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广证恒生

做中国新三板研究极客

敬请参阅最后一页重要声明证券研究报告第 1 页共 13 页


目录 1、新闻动态 .......................................................................................................................................................... 3

1.1 行业动态 ..................................................................................................................................................... 3

1.2 重点公司动态 ............................................................................................................................................ 4

图表 2 12 月底至 1 月初双周 TMT 企业动态一览 ........................................................................................ 4

2、市场表现：板块交易额 42.49 亿元，环比下降 4.32% ....................................................................... 5

2.1 板块涨跌幅：总成交额为 42.49 亿元，环比下降 4.32% ............................................................. 5

2.2 做市转让：交易额 19.37 亿元，环比上涨 36.51% ......................................................................... 6

2.3 协议转让：交易额 23.12 亿元，环比下降 23.49% ......................................................................... 6

3、挂牌企业：新增挂牌企业 23 家，家发布定增预案 ........................................................................... 7

3.1 挂牌：新增挂牌企业 23 家，同比下降 72.94% .............................................................................. 7

3.2 做市：7 家由做市转为协议，4 家由协议转为做市 ...................................................................... 7

3.3 融资：45 家公司公布定增预案，预计融资 21.12 亿元 ................................................................ 8

4、并购：一级市场投资热点在企业服务、互联网金融及文化传媒 .................................................. 9

4.1 一级市场投资投资热点在企业服务、互联网金融及文化传媒 .................................................. 9

4.2 并购：1 起主板投资新三板 ................................................................................................................... 9

5、Pre-IPO 数据跟踪：双周 Pre-IPO 股票动态一览 ................................................................................ 9

图表目录

图表 1 12 月底至 1 月初双周 TMT 行业动态一览 ........................................................................................ 3

图表 2 12 月底至 1 月初双周 TMT 企业动态一览 ........................................................................................ 4

图表 3 双周板块涨幅居前的子行业为信息技术服务、媒体Ⅲ及半导体产品与半导体设备 ........ 6

图表 4 做市转让企业中麟龙股份成交额位居第一 ..................................................................................... 6

图表 5 协议转让企业中汇量科技成交额位居第一 ..................................................................................... 7

图表 6 新增挂牌企业主要分布于电子设备、仪器和元件，软件及信息技术服务 .......................... 7

图表 7 新增做市企业 4 家 ................................................................................................................................... 8

图表 8 44 家公司公布定增预案，海翼股份（839473.OC）募资 3.3 亿位居首位 ........................... 8

图表 9 12 月底至 1 月初双周 TMT 一级市场投资集中互联网金融..................................................... 9

图表 10 12 月底至 1 月初双周共发生 1 起主板投资并购新三板事件 .................................................... 9

图表 11 双周发布辅导公告企业为 1 家 ...................................................................................................... 10

图表 12 双周 2 家企业完成注册地址变更.................................................................................................... 10 敬请参阅最后一页重要声明证券研究报告

第 2 页共 13 页


1、新闻动态

我们选择Wind一级行业分类中的Wind信息技术、Wind电信服务及二级行业分类中Wind

媒体Ⅱ作为 TMT 行业股票池。截止 2017 年 1 月 6 日日，TMT 领域新三板挂牌企业总计 3386

家，其中 570 家做市转让，2816 家协议转让，365 家隶属创新层。其中 11 大 Wind 三级板块

中，我们将联网软件与服务、信息技术服务、软件及电脑与外围设备视为计算机领域；半导

体产品与半导体设备，电子设备、仪器和元件，办公电子设备Ⅲ视为电子领域；通信设备Ⅲ，

多元电信服务及无线电信业务Ⅲ视为通信领域。

1.1 行业动态

图表 1 12 月底至 1 月初双周 TMT 行业动态一览

事件计算机

《“十三五”国家信息化规划》发布：12 月 27 日，国务院印发《“十三五”国家信息化规划》，提出“新一代信息网络技术超前部署行动、北斗系统建设应用行动、应用基础设施建设行动、数据资源共享开放行动、“互联网+政务服务”行动、美丽中国信息化专项行动、网络扶贫行动、新型智慧城市建设行动、网上丝绸之路建设行动、繁荣网络文化行动、在线教育普惠行动、健康中国信息服务行动”12 项优先计划。《规划》对“十三五”规划纲要和《国家信息化发展战略纲要》进一步细化，提出了 17 项量化指标，十三五期间我国信息化投资有望进一步加大。绿地拿下第三方支付牌照：绿地集团近日收购第三方支付公司“山东省电子商务综合运营管理有限公司”，成为万达、恒大之后，又一家完成第三方支付布局的房地产巨头。新网银行成立：12 月 27 日，雷军透露新网银行将于近期正式对外开业，这是新希望、小米和红旗连锁联手创办的网络银行，也是继腾讯微众银行、阿里网商银行之后的中国第三家互联网银行。

微信小程序将于 2017 年 1 月 9 日正式上线：12 月 28 日，张小龙在微信公开课上发表演讲宣告小程序将于 2017 年 1 月 9 日正式上线。所谓小程序是指不需要下载、安装即可使用的应用，用户扫一扫或者搜一下就能打开应用，用完即走，无需卸载。亚马逊推进 AFC 航空物流中心：近日，亚马逊公开了无人机送货相关研究专利，解释了这一设想落实的具体流程和功能。其关键点在于可移动的空中站点“航空物流中心”（AFC），AFC 悬停在空中大概 45000 英尺，可根据用户需要进行转移。老牌互联网金融集团拉卡拉将战略入股包头农商行：包头农商行前身为有着 60 多年历史的包头市郊区农村信用社。而在第三方支付市场，拉卡拉的市场份额排在支付宝和财付通之后，入股实体银行有利于其布局线下业务。前 Oculus 技术大牛加盟华为出任 VR/AR 首席科学家：前 Oculus 主任研究员、伊利诺伊大学香槟分校教授史蒂夫-拉瓦雷(Steve Lavalle)12 月 29 日在 Facebook 上宣布，自己将加盟华为，出任VR/AR/MR 首席科学家，全面负责华为在这一领域的研发工作。首汽约车开放 B 端“加盟”：12 月 29 日，首汽约车开放 B 端“加盟”战略，即与全国各城市符合当地网约车实施细则的龙头客运企业、巡游出租车企业及租赁公司等机构进行加盟合作。 58 同城斩获消费金融牌照：12 月 29 日晚，长沙通程控股股份有限公司（以下简称长沙通程）发布公告称银监会已经正式批复，同意筹建长银五八消费金融股份有限公司，成为国内第 21 个领取消费金融牌照的机构，长沙银行在新公司占据主导地位，持股 51%，长沙通程持股 16%。摩拜单车完成 2.15 亿美元 D 轮融资：摩拜单车完成新一轮 2.15 亿美元(约合人民币 15 亿元）融资，由腾讯、华平投资领投，新引入的战略和财务投资者包括携程、华住、TPG 等，红杉、高瓴等现有股东均选择跟投，华兴资本为本轮独家财务顾问。 AWS 公布使用 AWS 数据库迁移服务（Database Migration Service）客户数据：AWS 的首席执



行官 Andy Jassy透露，截至 11 月底，客户已使用 DMS 迁移了 2000 个数据库到云端；2016 年，总计有 16000 个数据库迁移。 Samsung 成立 1.5 亿美元投资基金，用以支持 AI、VR 等初创企业：Samsung 早期科技投资项目Samsung Next 于 1 月 5 日宣布成立 1.5 亿美元的投资基金，专注于投资 AI、VR、物联网以及其他前沿科技领域的初创公司。百度与中信合开的“百信银行”获批：中信银行发布公告称，该行收到中国银行业监督管理委员会《关于筹建中信百信银行股份有限公司的批复》，同意在北京市筹建中信百信银行股份有限公司（简称“百信银行”）。银行类别为有限牌照商业银行，以独立法人形式开展直销银行业务微软发布新的云平台技术，加速车联网进程：微软公司推出了基于 Azure 系统的车联网云平台技术，汽车生产商可以使用这一平台开发自己汽车品牌的车联网技术与服务。

通信 Intel 推出 5G 调制解调器：CES 期间，Intel 发布了一款新的 5G 调制解调器，这款 5G 调制解调器搭载了一个能够同时支持 6GHz 以下频段和毫米波频段的基带芯片，支持超宽频操作、超低延迟的千兆级网络吞吐量，并可与英特尔 6GHz 以下频段 5G RFIC 和 28GHz 5G RFIC 搭配使用，支持全球范围内各地不同主要频段的 5G 系统，预计会用于汽车、家庭宽带和移动设备等领域。监管层强化管理, 虚拟运营商“批零倒挂”或改善：近日，工信部向北纬通信和小米两家虚拟运营商，收回了 10022 和 10046 两个码号资源，随后联通宣布推出模组资费，该模式指基础运营商打包一个语音、流量等方面的套餐后，出售给虚拟运营商，资费相对固定。码号资源减少，资费成本下降或将扭转当前虚拟运营商“批零倒挂”，亏损严重现象。

电子电视四巨头携新品亮相 CES 2017：CES 大会上三星、索尼、LG 和松下四大电视厂商再次齐聚首，三星推出了新 QLED 系列电视，另外三家则纷纷发布了新款 OLED 电视。

传媒国资助力媒体转型：上海《东方早报》从 2017 年 1 月 1 日起正式休刊，其原有的新闻报道、舆论引导功能，将全部转移到澎湃新闻网，同时，六家国有独资或全资企业对澎湃新闻网运营主体——上海东方报业有限公司战略入股 6.1 亿元。网易传媒内容部大调整：12 月 30 日，网易发布传媒内容部架构调整公告，内容部增设内容运营中心，各内容频道整体合并为新闻中心，合并直播、娱乐、时尚、科技、公开课为直播事业中心，同时为支持和鼓励内部创业，内容部增设项目类工作室。腾讯和 Ookbee 合作成立数字内容公司，进军泰国内容行业：1 月 4 日，泰国数字内容平台 Ookbee 宣布和中国互联网巨头腾讯公司达成合作关系，共同成立一家全新的数字内容公司 Ookbee U，专注于提供由用户生成的原创内容并积极打造成一家全方位的线上媒体公司。

数据来源：36 氪、虎嗅网、广证恒生

1.2 重点公司动态

我们选择新三板创新层企业作为重点跟踪公司，12月底至 1月初双周重点公司动态如下。

图表 2 12 月底至 1 月初双周 TMT 企业动态一览

公司公告计算机博雅科技

（430082）公司收到解放军某部教学科研条件项目成交通知书，中标金额为 220.79 万元

点动股份（833476）

公司中标中国移动广东公司客户服务中心 2017年 10086电话营销业务外包项目及中国移动广东公司客户服务中心 2017 年 10086 呼叫业务自控他营外包项目，中标金额分别为 3801 万元，6654.08 万元。

志晟信息（832171）

公司发布 2016 年度业绩预告，2016 年有望实现营业收入 1.2 亿-1.5 亿元间，同比增长 3.55-29.44 %，实现归母净利润 2000-2500 万间，同比增长 92.49%-140.61%。

金通科技（834069）

公司拟与昆明公共自行车运营管理有限公司签订《昆明市公共自行车项目合同》，预计合同总金额为人民币 415,397,880 元



道有道（832896）

收到了北京市工商行政管理局朝阳分局下发的《行政处罚决定书》，原因在于公司违反了《中华人民共和国广告法》第十二条的规定，广告中涉及专利产品或者专利方法未标明专利号和专利种类。

有米科技（834156）

公司与慧辰资讯签订《数据合作框架协议》，合作内容为有米科技作为数据端供应方，按产品开发需求对数据进行必要加工处理，慧辰资讯作为数据应用方，针对本公司的数据进行产品化研发、包装及销售。

点击网络（832571）

公司于 2016 年 12 月 26 日收到厦门火炬高技术产业开发区管理委员会财政扶持资金人民币 138.85 万元。

中安科技（832620）

公司被纳入中国战略新兴产业综合指数样本股，中国战略新兴产业综合指数将于2017 年 1 月 25 日，由中证指数有限公司与上交所共同发布。

中科国信（430062）

公司被纳入中国战略新兴产业综合指数样本股，中国战略新兴产业综合指数将于2017 年 1 月 25 日，由中证指数有限公司与上交所共同发布。

电子华曦达（430755）

公司发布 2016 年度业绩预告，2016 年有望实现营业收入 1.75 亿-1.8 亿元间，实现归母净利润 1100-1300 万间。

致生联发（830819）

获得了由中华人民共和国国家知识产权局颁发的八项《实用新型专利证书》

怡钛积（833647）

公司为配合战略发展规划调整的需要，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

金力永磁（835009）

每 10 股派 1.50 元现金红利（含税），并同时进行资本公积转增股本，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股

海鑫科金（430021）

控股子公司高奈特拟向参股子公司橙鹰数据出售 4 项软件著作权、6 项商标和 2 项专有技术，对价为 1239.2 万元，控股子公司大连博采向参股子公司橙鹰数据出售4 项专有技术，对价 614.8 万元。

远望信息（833854）

获得信息网用户应用行为分析系统开发及产业化项目的财政补助资金 118 万元

通信网高科技（831940）

公司收到国家新闻出版广电总局关于同意北京网高科技股份有限公司开展移动互联网视听节目服务的批复，并领取了《信息网络传播视听节目许可证》公司 12 月 2 日公告与央广视讯传媒股份有限公司（以下简称“央广视讯”）完成《手机视频集成播控意向合作协议》（以下简称“播控协议”）的签署工作

传媒基美影业（430358）

通过全资控股香港子公司—基美影画有限公司（以下简称“香港基美”）与美国好莱坞电影公司 AGK FILM COMPANY, LLC（以下简称“AGK 公司”）签署相关《合作协议》

哇棒传媒（430346）

与河北广播电视台都市频道签订了《河北广播电视台都市频道与哇棒移动传媒股份有限公司战略合作框架协议》，进一步完善在电视端的业务布局

四维传媒（430318）

公司及子公司近期收到中华人民共和国国家版权局颁布的 15 项《计算机软件著作权证书》

数据来源：公司公告、广证恒生

2、市场表现：板块交易额 42.49 亿元，环比下降 4.32%

2.1 板块涨跌幅：总成交额为 42.49 亿元，环比下降 4.32%

12 月底至 1 月初双周 TMT 行业总成交额为 42.49 亿元，环比下降 4.32%；总交易量为

5.52 亿股，环比增长 14.90%。子版块中涨幅居前为信息技术服务、媒体Ⅲ及半导体产品与半

导体设备，分别上涨 6.5%、5.22%及 3.98%，跌幅靠前的子行业为办公电子设备Ⅲ、通信设

备Ⅲ及电脑与外围设备，分别下跌 45.14%、3.56%及 1.19%。



图表 3 双周板块涨幅居前的子行业为信息技术服务、媒体Ⅲ及半导体产品与半导体设备

数据来源：wind，广证恒生

2.2 做市转让：交易额 19.37 亿元，环比上涨 36.51%

12 月底至 1 月初双周新三板互联网传媒板块做市企业中 416 家发生交易，总成交量为

26756.79 万股，较上两周环比上涨 29.93%，总成交金额为 19.37 亿元，环比上涨 36.51%，占

互联网传媒行业总成交额的 45.59%。12 月底至 1 月初双周成交额排名第一的公司为益盟股份

（832950.OC），公司双周成交量为 1669.8 万股，成交额为 23466.94 万元。

图表 4 做市转让企业中麟龙股份成交额位居第一

序号证券代码证券简称周成交量（万股）

周成交额（万元）

涨跌幅（%）

换手率（%）

PE （TTM）

1 832950.OC 益盟股份 1669.8 23466.94 11.29 4.33 27.98 2 830819.OC 致生联发 1789.4 10681.74 (7.13) 6.37 23.51

3 430244.OC 颂大教育 965.64 10230.26 0.95 15.06 23.14 4 834678.OC 东方网 2036.5 7151.82 13.64 5.12 156.23 5 430088.OC 七维航测 356.4 5750.87 0.50 7.53 19.82 6 830978.OC 先临三维 976 5626.01 (1.87) 4.47 73.02 7 832571.OC 点击网络 1040.74 5531.92 7.00 13.75 23.35 8 832188.OC 科安达 464.4 5421.30 30.70 10.63 38.26 9 430208.OC 优炫软件 411.9125 5412.10 5.70 7.01 35.15

10 833482.OC 能量传播 967.9 5143.99 10.57 9.51 17.19

数据来源：wind、广证恒生

2.3 协议转让：交易额 23.12 亿元，环比下降 23.49%

12 月底至 1 月初双周新三板互联网传媒板块协议转让企业中 318 家发生交易，总成交量

28453.81 万股，较上两周环比上涨 3.62%，总成交金额 23.12 亿元，环比下降 23.49%。其中，

易建科技（831608.OC）成交量 1825.08 万股，成交额达 35175.18 万元，居于协议转让公司首

-50.00%

-40.00%

-30.00%

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

双周涨跌幅



位。

图表 5 协议转让企业中汇量科技成交额位居第一序号证券代码证券简称周成交量

（万股）周成交额（万元）

涨跌幅（%）

换手率（%）

PE（TTM）

1 831608.OC 易建科技 1825.08 35175.18 950.00 9.68 66.36 2 834522.OC 新媒诚品 2301.57 20525.78 (44.25) 48.71 38.23

3 832800.OC 赛特斯 423.50 13899.17 0.18 4.76 27.42 4 834541.OC 创显科教 1443.80 12094.30 79.76 45.69 25.84 5 836375.OC 怡文环境 490.15 7098.22 1383.00 17.73 52.08 6 836286.OC 易云股份 383.60 6011.05 59.99 22.04 (165.09) 7 836301.OC 双翼科技 130.50 5397.69 23.42 20.99 5.08 8 834948.OC 晨泰科技 352.60 5104.85 2.47 9.87 19.05 9 837335.OC 臻迪科技 57.10 4977.60 5094.81 6.29 111.53

10 832338.OC 博克森 281.13 4364.46 4.38 5.65 34.30


3、挂牌企业：新增挂牌企业 23 家，45 家发布定增预案

3.1 挂牌：新增挂牌企业 23 家，同比下降 72.94%

12 月底至 1 月初双周新增挂牌企业 23 家，同比下降 72.94%，其中信息技术服务、互联

网软件，服务Ⅲ及电子设备、仪器和元件新增挂牌企业位居前三，分别为 8 家、6 家、6 家，

挂牌速度放缓。

图表 6 新增挂牌企业主要分布于电子设备、仪器和元件，软件及信息技术服务

数据来源：wind，广证恒生

3.2 做市：7 家由做市转为协议，4 家由协议转为做市

12 月底至 1 月初双周 7 家企业由做市转让变为协议转让，4 家企业由协议转让转变为做

市转让，新增做市企业 4 家，分别是晶华光电（835652.OC）、赛格导航（832770.OC）、北

0100200300400500600700800900

0123456789

双周挂牌企业分布挂牌企业分布



邮国安（831631.OC）及未来国际（835152.OC）。

图表 7 新增做市企业 4 家代码简称所属分层做市首日做市商主营产品

835652.OC 晶华光电基础层 2016-12-30 财富证券、川财证券、东莞证券、红塔证券、万和证券、万联证券、中山证券

光学玻璃及毛坯、光学镜片及镜头组件、微投影光机

832770.OC 赛格导航基础层 2017-01-04 国信证券、平安证券车联网在线信息服务、车联网终端

831631.OC 北邮国安基础层 2017-01-06 东北证券、九州证券、申万宏源证券

宽带接入解决方案、光端机+整体解决方案、光发射模块业务

835152.OC 未来国际基础层 2017-01-06 东兴证券、广发证券、国海证券、国开证券、申万宏源证券、五矿证券、西部证券、信达证券、中国银河证券

大数据云服务业务、软件开发、系统集成


3.3 融资：45 家公司公布定增预案，预计融资 21.12 亿元

上两周新三板互联网传媒板块共有45家公司董事会通过定增预案，预计融资金额达21.12

亿元，环比上涨 73.68%。其中盘石股份（834009.OC）发行 620 万股，筹集 76092.60 万元，

三尚传媒（836597.OC）发行 1943.63 万股，筹集 20000.00 万元，中兴软创（838824.OC）发

行 6000.00 万股，筹集 18060.00 万元位居前三。

图表 8 44 家公司公布定增预案，海翼股份（839473.OC）募资 3.3 亿位居首位序号证券代码证券简称增发数量：

万股募集资金：万元

增发价格现价

1 834009.OC 盘石股份 620.00 76092.60 122.73 0.00 2 836597.OC 三尚传媒 1943.63 20000.00 10.29 2.16

3 838824.OC 中兴软创 6000.00 18060.00 3.01 0.00 4 836483.OC 卓能股份 770.00 15015.00 19.50 3.00 5 839797.OC 德丰影业 8000.00 10400.00 1.30 0.00 6 837265.OC 众荟信息 464.77 8495.98 18.28 17.28 7 835012.OC 麦驰物联 2100.00 6300.00 3.00 2.04 8 839162.OC 长阳科技 1298.70 6000.00 4.62 0.00 9 836825.OC 国信创新 198.00 5544.00 28.00 0.00 10 835488.OC 唯优传媒 545.00 3542.50 6.50 0.00




4、并购：一级市场投资热点在企业服务、互联网金融及文化传媒

4.1 一级市场投资投资热点在企业服务、互联网金融及文化传媒

据新芽不完全统计，12 月底至 1 月初双周 TMT 一级市场投资热点在企业服务、互联网

金融及文化传媒，与本周传媒板块涨幅相呼应。

图表 9 12 月底至 1 月初双周 TMT 一级市场投资集中互联网金融

数据来源：新芽，广证恒生

4.2 并购：1 起主板投资新三板

12 月底至 1 月初双周，互联网传媒领域共发生 1 起主板投资并购新三板事件，为联络互

动（002280.SZ）以 2.9998 亿元投资收购三尚传媒（836597.OC），前者将拥有三尚传媒

（836597.OC）42.86%股权，成为其控股股东，同时 2016 年 12 月 31 日南洋股份（002212）

发布公告，公司收购天融信（834032.OC）已完成过户。

此外，12 月 29 日新媒诚品（834522.OC）宣布从新三板摘牌，原因是公司控股股东、实

际控制人尹香今与万达影视传媒有限公司（以下简称“万达影视”）达成的框架收购协议，

万达影视拟收购新媒诚品 100%股权

图表 10 12 月底至 1 月初双周共发生 1 起主板投资并购新三板事件

代码并购企业被并购标的涉及金额并购后持股并购类型

002280.SZ 联络互动三尚传媒（836597.OC） 2.9998 42.86 行业整合

数据来源：Choice、广证恒生

5、Pre-IPO 数据跟踪：新三板 IPO 风起，投资正当时

双周期间发布上市辅导备案提示性公告企业有 1 家，为科安达（832188.OC），将注册地

迁往 IPO 政策支持地区企业有 2 家，分别为超毅网络（430054）及马上游（833158）。

02468

10121416

智能硬件

即时通讯

/云服务

云计算

/大数据

B2B/企业服务

SaaS

O2O

电子商务

医疗健康

在线教育

汽车服务

在线房产

餐饮服装

互联网金融

公共服务

体育产业

文化传媒

游戏动漫

影视

/视频

金融创新

资产管理

旅游酒店

农业



图表 11 双周发布辅导公告企业为 1 家

证券代码证券简称接受上市辅导公告日期

最新进度

交易状态市盈率（TTM）

现金状况（中报）：万元

股东人数

832188.OC 科安达 2016/12/28 辅导中交易 36.08 619.48 68.00

数据来源：Wind、广证恒生

图表 12 双周 2 家企业完成注册地址变更

企业详细情况超毅网络（430054）

公司工商变更登记手续已经办理完毕，并取得了变更后的营业执照。注册地址由由“北京市海淀区苏州街 18 号院-1 楼 4 层②-3A02 室”变更为“拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 A 区1 栋 1 单元 3 层 1 号”。

马上游（833158）

公司已完成了经营地址及住所变更。注册地址由江苏省镇江市新区丁卯经十二路 468 号双子楼 A 座 05-2300 室变更为湖南省娄底市新化县经济开发区勤三村梅山民俗文化村 2 期 1 栋。




新三板团队介绍

在新三板进入历史机遇期之际，广证恒生在业内率先成立了由首席研究官领衔的新三板

研究团队。新三板团队依托长期以来对资本市场和上市公司的丰富研究经验，结合新三板的

特点构建了业内领先的新三板研究体系。团队已推出了周报、月报、专题以及行业公司的研

究产品线，体系完善、成果丰硕。

广证恒生新三板团队致力于成为新三板研究极客，为新三板参与者提供前瞻、务实、有

效的研究支持和闭环式全方位金融服务。

团队成员

袁季（广证恒生总经理、首席研究官）：从事证券研究逾十年，曾获“世界金融实验室年度大

奖——最具声望的 100 位证券分析师”称号、2015 年度广州市高层次金融人才、中国证券业

协会课题研究奖项一等奖和广州市金融业重要研究成果奖，携研究团队获得 2013 年中国证券

报“金牛分析师”六项大奖。2014 年组建业内首个新三板研究团队，创建知名研究品牌“新三板

研究极客”。

赵巧敏（新三板研究团队长，副首席分析师，高端装备行业负责人）：英国南安普顿大学国

际金融市场硕士，7 年证券研究经验。具有跨行业及海外研究复合背景。曾获 08 及 09 年证

券业协会课题二等奖。

肖超（新三板研究副团队长，副首席分析师，教育行业研究负责人）：荷兰代尔夫特理工大

学硕士，6 年证券研究经验，2013 年获中国证券报“金牛分析师”通信行业第一名，对 TMT 行

业发展及公司研究有独到心得与积累。

陈晓敏（新三板医药生物行业研究员）：西北大学硕士，理工科和经管类复合专业背景，在

SCI、EI 期刊发表多篇论文。3 年知名管理咨询公司医药行业研究经验，参与某原料药龙头企

业“十三五”战略规划项目。

温朝会（新三板 TMT 行业研究员）：南京大学硕士，理工科和经管类复合专业背景，七年

运营商工作经验，四年市场分析经验，擅长通信、互联网、信息化等相关方面研究。撰写大

数据专题基础篇、行业篇等系列深度报告，重点研究大数据产业链、精准营销、大数据征信

等细分领域。

魏也娜（新三板 TMT 行业研究员）：金融硕士，中山大学遥感与地理信息系统学士，3 年软

件行业从业经验，对计算机、通信、互联网等相关领域有深刻理解和敏锐观察，2016 年加入

广证恒生，从事新三板 TMT 行业研究。

黄莞（新三板教育行业研究员）：英国杜伦大学金融硕士，具有跨行业及海外研究复合背景，

负责教育领域研究，擅长数据挖掘和案例分析。



林全（新三板高端装备行业研究员）：重庆大学硕士，机械工程与工商管理复合专业背景，

积累了华为供应链管理与航天企业精益生产和流程管理项目经验，对产业发展与企业运营有

独到心得。

陆彬彬（新三板主题策略研究员）：美国约翰霍普金斯大学金融硕士，负责新三板市场政策

等领域研究。

联系我们：

邮箱：[email protected]

电话：020-88831176


广证恒生：

地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 4 楼电话：020-88836132，020-88836133 邮编：510623

股票评级标准：

强烈推荐：6 个月内相对强于市场表现 15%以上；谨慎推荐：6 个月内相对强于市场表现 5%—15%；中性：6 个月内相对市场表现在-5%—5%之间波动；回避：6 个月内相对弱于市场表现 5%以上。

分析师承诺：

本报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独

立、客观地出具本报告。本报告清晰、准确地反映了作者的研究观点。在作者所知情的范围

内，公司与所评价或推荐的证券不存在利害关系。

重要声明及风险提示：

我公司具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供广州广证恒生证券研究所有限公司的客户使用。本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，不保证该信息未经任何更新，也不保证我公司做出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。我公司已根据法律法规要求与控股股东（广州证券股份有限公司）各部门及分支机构之间建立合理必要的信息隔离墙制度，有效隔离内幕信息和敏感信息。在此前提下，投资者阅读本报告时，我公司及其关联机构可能已经持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，或者可能正在为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。法律法规政策许可的情况下，我公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。我公司的关联机构或个人可能在本报告公开前已经通过其他渠道独立使用或了解其中的信息。本报告版权归广州广证恒生证券研究所有限公司所有。未获得广州广证恒生证券研究所有限公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“广州广证恒生证券研究所有限公司”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。

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互联网及传媒行业双周报： 《“十三五”国家信息化规划》发布，互...

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