ecommerce market in russia by vitaliy panarin (otto group russia)
DESCRIPTION
Презентация Панарина Виталия (Otto Group Russia) с открытия Форума Интернет Торговли 2012 (www.eretailforum.ru). В докладе рассматривается текущая ситуация на рынке электронной коммерции в России и анализируются изменения, произошедшие в течении последних нескольких лет.TRANSCRIPT
1
Panarin Vitaliy ([email protected])2012
Перспективы российского рынка. Откуда и куда мы идем
Панарин Виталий
*в докладе использованы данные: InSales, Enter, Forrester, Gartner, Data Insight
2
Panarin Vitaliy ([email protected])2012
Otto Group
• Онлайн-ритейлер №1 в мире в сегменте fashion
• Второй после Amazon онлайн-ритейлер в мире
• Онлайн-ритейлер №1 в России
3
Panarin Vitaliy ([email protected])2012
Рынок. Текущая ситуация
Объем рынка – 244,6 млрд рублей
*176 млрд рублей в прошлом годуРост рынка составил 39%
4
Panarin Vitaliy ([email protected])2012
Рынок электронной коммерции в России
0
10000000000
20000000000
30000000000
40000000000
50000000000
60000000000
Распределение годового оборота по сегментам (млрд р)
5
Panarin Vitaliy ([email protected])2012
Рынок электронной коммерции в России
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
Среднесуточная посещаемость (сортировка по оборотам)
6
Panarin Vitaliy ([email protected])2012
Рынок электронной коммерции в России
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000Среднесуточное количество заказов (сортировка по оборотам)
8
Panarin Vitaliy ([email protected])2012
• Региональный рост
• Рост новых для России сегментов
• Иностранная экспансия
• Изменения в логистике
• Выход больших брендов в онлайн
• Большие инвестиции в новые проекты
• Изменения в рекламных технологиях
• Купонные сервисы. Теперь и продажи товаров
• Кредитные предложения. Пока что только электроника
• Мобильная и социальная коммерция. Пока не в России
• Оплата. Купонные сервисы меняют рынок
Текущая ситуация и тренды
9
Panarin Vitaliy ([email protected])2012
• Количество пользователей интернета увеличивается за счет регионов
• Темпы роста в регионах превышают темпы роста в Москве и Санкт-Петербурге почти в 2 раза
• Большие игроки обращают внимание на регионы
• В регионах появляются свои сильные игроки
Региональный рост
10
Panarin Vitaliy ([email protected])2012
Рост новых для России сегментов
Групповые покупки
Одежда, обувь Зоотовары Косметика и парфюмерия
0%
50%
100%
150%
200%
250%
11
Panarin Vitaliy ([email protected])2012
Одежда и обувь
Оборот сегмента0
5
10
15
20
25
30
35
40
2010 год2011 год
12
Panarin Vitaliy ([email protected])2012
Степень монополизации рынкаТ
ов
ар
ы д
ля
оф
иса
Пр
од
укты
пи
тан
ия
Кн
иги
Гр
упп
ов
ые
по
куп
ки
Зо
ото
ва
ры
Ин
тим
-то
ва
ры
Мо
би
льн
ые
те
ле
фо
ны
Ав
тоза
пча
сти
Ко
сме
тика
и п
ар
фю
ме
ри
я
Цв
еты
Акс
есс
уар
ы
Би
ле
ты н
а м
ер
оп
ри
яти
я
Стр
ой
ма
тер
иа
лы
Дл
я д
ом
а
Ле
кар
ств
а
Од
еж
да
, об
увь
Об
ор
удо
ва
ни
е b
2b
По
да
рки
Укр
аш
ен
ия
Сп
ор
т, т
ури
зм, р
ыб
ал
ка
Ко
мп
ьюте
ры
, но
утб
уки
, ко
мп
ле
ктую
щи
е
Эл
ект
ро
ни
ка и
Бы
тов
ая
те
хни
ка
Ме
бе
ль
Де
тски
е т
ов
ар
ы
62%
46%
34% 33%
18% 16%13% 12% 11%
8% 8% 7% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 1% 1%
13
Panarin Vitaliy ([email protected])2012
• Многие «продвинутые» покупатели заказывают в иностранных интернет-магазинах («там» дешевле)
• Они уже переведены на русский и высылают маркетинговые материалы на русском и… осуществляют бесплатную доставку
• Вступление в ВТО пока что не привело к изменениям
• В России появился eBay, ждем PayPal
Иностранная экспансия
14
Panarin Vitaliy ([email protected])2012
• Появляются новые игроки, ориентированные на интернет-магазины, в том числе специализирующиеся на небольших
• «Большие доставщики» делают предложения для небольших интернет-магазинов
• Растет уровень сервиса (частичная доставка, бесплатная доставка)
• Появились новые способы доставки (постаматы)
• Крупные игроки развивают свои сети ПВЗ
• Почта России остается
Изменения в логистике
15
Panarin Vitaliy ([email protected])2012
Возможные варианты
• Самостоятельный выход:
«Покупка людей»
Развитие с нуля
• Работа с операторами
Выход больших брендов в онлайн
16
Panarin Vitaliy ([email protected])2012
• Большие вложения инвестиционных проектов в привлечение покупателей (интернет, ТВ, наружная реклама)
• Закрытие ряда инвестиционных проектов
• Ждем информации по поводу сегмента мебель (+ товары для дома)
Большие инвестиции в новые проекты
17
Panarin Vitaliy ([email protected])2012
• Модель оплаты за действия (CPA)
• «Умный ретаргетинг». Работа с 95% «потерянного» трафика
• Сбор данных о поведении, рекомендации
Изменения в рекламных технологиях
18
Panarin Vitaliy ([email protected])2012
• Теперь не только купоны, но и товары
• Некоторые игроки строят отдельные бренды-магазины
Купонные сервисы. Теперь и продажи товаров
19
Panarin Vitaliy ([email protected])2012
• Пока что 95% - наличные
• Купонные сервисы меняют рынок
Оплата
20
Panarin Vitaliy ([email protected])2012
• Кредитные предложения
• Мобильная и социальная коммерция
Другие тенденции