ecommerce market in russia by vitaliy panarin (otto group russia)

21
1 Panarin Vitaliy ([email protected]) 2012 Перспективы российского рынка. Откуда и куда мы идем Панарин Виталий *в докладе использованы данные: InSales, Enter, Forrester, Gartner, Data Insight

Upload: panarin

Post on 20-May-2015

2.241 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

Презентация Панарина Виталия (Otto Group Russia) с открытия Форума Интернет Торговли 2012 (www.eretailforum.ru). В докладе рассматривается текущая ситуация на рынке электронной коммерции в России и анализируются изменения, произошедшие в течении последних нескольких лет.

TRANSCRIPT

Page 1: eCommerce market in Russia by Vitaliy Panarin (Otto Group Russia)

1

Panarin Vitaliy ([email protected])2012

Перспективы российского рынка. Откуда и куда мы идем

Панарин Виталий

*в докладе использованы данные: InSales, Enter, Forrester, Gartner, Data Insight

Page 2: eCommerce market in Russia by Vitaliy Panarin (Otto Group Russia)

2

Panarin Vitaliy ([email protected])2012

Otto Group

• Онлайн-ритейлер №1 в мире в сегменте fashion

• Второй после Amazon онлайн-ритейлер в мире

• Онлайн-ритейлер №1 в России

Page 3: eCommerce market in Russia by Vitaliy Panarin (Otto Group Russia)

3

Panarin Vitaliy ([email protected])2012

Рынок. Текущая ситуация

Объем рынка – 244,6 млрд рублей

*176 млрд рублей в прошлом годуРост рынка составил 39%

Page 4: eCommerce market in Russia by Vitaliy Panarin (Otto Group Russia)

4

Panarin Vitaliy ([email protected])2012

Рынок электронной коммерции в России

0

10000000000

20000000000

30000000000

40000000000

50000000000

60000000000

Распределение годового оборота по сегментам (млрд р)

Page 5: eCommerce market in Russia by Vitaliy Panarin (Otto Group Russia)

5

Panarin Vitaliy ([email protected])2012

Рынок электронной коммерции в России

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

Среднесуточная посещаемость (сортировка по оборотам)

Page 6: eCommerce market in Russia by Vitaliy Panarin (Otto Group Russia)

6

Panarin Vitaliy ([email protected])2012

Рынок электронной коммерции в России

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000Среднесуточное количество заказов (сортировка по оборотам)

Page 7: eCommerce market in Russia by Vitaliy Panarin (Otto Group Russia)

7

Panarin Vitaliy ([email protected])2012

Рынок электронной коммерции в России

Page 8: eCommerce market in Russia by Vitaliy Panarin (Otto Group Russia)

8

Panarin Vitaliy ([email protected])2012

• Региональный рост

• Рост новых для России сегментов

• Иностранная экспансия

• Изменения в логистике

• Выход больших брендов в онлайн

• Большие инвестиции в новые проекты

• Изменения в рекламных технологиях

• Купонные сервисы. Теперь и продажи товаров

• Кредитные предложения. Пока что только электроника

• Мобильная и социальная коммерция. Пока не в России

• Оплата. Купонные сервисы меняют рынок

Текущая ситуация и тренды

Page 9: eCommerce market in Russia by Vitaliy Panarin (Otto Group Russia)

9

Panarin Vitaliy ([email protected])2012

• Количество пользователей интернета увеличивается за счет регионов

• Темпы роста в регионах превышают темпы роста в Москве и Санкт-Петербурге почти в 2 раза

• Большие игроки обращают внимание на регионы

• В регионах появляются свои сильные игроки

Региональный рост

Page 10: eCommerce market in Russia by Vitaliy Panarin (Otto Group Russia)

10

Panarin Vitaliy ([email protected])2012

Рост новых для России сегментов

Групповые покупки

Одежда, обувь Зоотовары Косметика и парфюмерия

0%

50%

100%

150%

200%

250%

Page 11: eCommerce market in Russia by Vitaliy Panarin (Otto Group Russia)

11

Panarin Vitaliy ([email protected])2012

Одежда и обувь

Оборот сегмента0

5

10

15

20

25

30

35

40

2010 год2011 год

Page 12: eCommerce market in Russia by Vitaliy Panarin (Otto Group Russia)

12

Panarin Vitaliy ([email protected])2012

Степень монополизации рынкаТ

ов

ар

ы д

ля

оф

иса

Пр

од

укты

пи

тан

ия

Кн

иги

Гр

упп

ов

ые

по

куп

ки

Зо

ото

ва

ры

Ин

тим

-то

ва

ры

Мо

би

льн

ые

те

ле

фо

ны

Ав

тоза

пча

сти

Ко

сме

тика

и п

ар

фю

ме

ри

я

Цв

еты

Акс

есс

уар

ы

Би

ле

ты н

а м

ер

оп

ри

яти

я

Стр

ой

ма

тер

иа

лы

Дл

я д

ом

а

Ле

кар

ств

а

Од

еж

да

, об

увь

Об

ор

удо

ва

ни

е b

2b

По

да

рки

Укр

аш

ен

ия

Сп

ор

т, т

ури

зм, р

ыб

ал

ка

Ко

мп

ьюте

ры

, но

утб

уки

, ко

мп

ле

ктую

щи

е

Эл

ект

ро

ни

ка и

Бы

тов

ая

те

хни

ка

Ме

бе

ль

Де

тски

е т

ов

ар

ы

62%

46%

34% 33%

18% 16%13% 12% 11%

8% 8% 7% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 1% 1%

Page 13: eCommerce market in Russia by Vitaliy Panarin (Otto Group Russia)

13

Panarin Vitaliy ([email protected])2012

• Многие «продвинутые» покупатели заказывают в иностранных интернет-магазинах («там» дешевле)

• Они уже переведены на русский и высылают маркетинговые материалы на русском и… осуществляют бесплатную доставку

• Вступление в ВТО пока что не привело к изменениям

• В России появился eBay, ждем PayPal

Иностранная экспансия

Page 14: eCommerce market in Russia by Vitaliy Panarin (Otto Group Russia)

14

Panarin Vitaliy ([email protected])2012

• Появляются новые игроки, ориентированные на интернет-магазины, в том числе специализирующиеся на небольших

• «Большие доставщики» делают предложения для небольших интернет-магазинов

• Растет уровень сервиса (частичная доставка, бесплатная доставка)

• Появились новые способы доставки (постаматы)

• Крупные игроки развивают свои сети ПВЗ

• Почта России остается

Изменения в логистике

Page 15: eCommerce market in Russia by Vitaliy Panarin (Otto Group Russia)

15

Panarin Vitaliy ([email protected])2012

Возможные варианты

• Самостоятельный выход:

«Покупка людей»

Развитие с нуля

• Работа с операторами

Выход больших брендов в онлайн

Page 16: eCommerce market in Russia by Vitaliy Panarin (Otto Group Russia)

16

Panarin Vitaliy ([email protected])2012

• Большие вложения инвестиционных проектов в привлечение покупателей (интернет, ТВ, наружная реклама)

• Закрытие ряда инвестиционных проектов

• Ждем информации по поводу сегмента мебель (+ товары для дома)

Большие инвестиции в новые проекты

Page 17: eCommerce market in Russia by Vitaliy Panarin (Otto Group Russia)

17

Panarin Vitaliy ([email protected])2012

• Модель оплаты за действия (CPA)

• «Умный ретаргетинг». Работа с 95% «потерянного» трафика

• Сбор данных о поведении, рекомендации

Изменения в рекламных технологиях

Page 18: eCommerce market in Russia by Vitaliy Panarin (Otto Group Russia)

18

Panarin Vitaliy ([email protected])2012

• Теперь не только купоны, но и товары

• Некоторые игроки строят отдельные бренды-магазины

Купонные сервисы. Теперь и продажи товаров

Page 19: eCommerce market in Russia by Vitaliy Panarin (Otto Group Russia)

19

Panarin Vitaliy ([email protected])2012

• Пока что 95% - наличные

• Купонные сервисы меняют рынок

Оплата

Page 20: eCommerce market in Russia by Vitaliy Panarin (Otto Group Russia)

20

Panarin Vitaliy ([email protected])2012

• Кредитные предложения

• Мобильная и социальная коммерция

Другие тенденции

Page 21: eCommerce market in Russia by Vitaliy Panarin (Otto Group Russia)

21

Panarin Vitaliy ([email protected])2012

Вопросы?

[email protected]: Vitaliy.Panarin