ecommerce trends-2017: какие изменения нас ждут в стратегии...

ecommerce-2017 ñòðàòåãèè áèçíåñà,

òåõíîëîãèè, ìàðêåòèíã, ëîãèñòèêà

УРАЛЬСКАЯ ИНТЕРНЕТ НЕДЕЛЯ 2017

В М Е С Т О Э П И Л О Г А

Эта презентация появилась из желания немного оторваться

от рутины, приподняться над ней и понять, что происходит

вокруг нас в русском ecommerce. Все, что вы тут прочитаете –

не футурология. Это уже случилось. Мы не даем прогнозов.

Мы лишь говорим, что это уже есть и неизбежно будет

усиливаться.

ЭТО НЕ ФУТУРОЛОГИЯ , ЭТО УЖЕ ЛУЧИЛОСЬ


×ÅÊ ÏÀÄÀÅÒ, ÒÐÀÔÈÊ ÑÍÈÆÀÅÒÑß, À ÐÛÍÎÊ ÐÀÑÒÅÒ

1


ИНДЕКС САМОЧУВСТВИЯ

П О К У П А Т Е Л И

Россияне научились жить в

новой экономической

реальности: с I кв. 2016 года

падение индекса социального

самочувствия, продолжавшееся

со II кв. 2014 года,

прекратилось, а в январе 2016

года достигло локальной

пиковой точки за весь 2016 год.

Это сказалось на ecommerce –

началось восстановлениеИсточник: опрос ВЦИОМ

II кв.14 IV кв.14 II кв.15 IV кв.15 II кв.16 окт. 16 дек. 2016

В какой мере вас устраивает сейчас жизнь, которую вы ведете?Как бы вы оценили в настоящее время материальное положение вашей семьи?


http://bit.ly/wciom2016

ДВУКРАТНЫЙ ПОТЕНЦИЛ РОСТАП О Т Е Н Ц И А Л

В России высокое проникновение интернета и количество пользователей, но все еще не очень небольшой класс онлайн-покупателей. В 2017-м и последующие годы пользователи рунета будут конвертироваться в онлайн-покупателей

Источник: Ecommerce Foundation

СТРАНА ПРОНИКНОВЕНИЕ, % Е-ШОПЕРЫ, %

В СРЕДНЕМ НА ЧЕЛОВЕКА, ЕВРО В

ГОДДОЛЯ ОНЛАЙН ПОКУПОК, %

РОССИЯ 70 % 30 % 685 13 %

ГЕРМАНИЯ 89 % 73 % 1157 6 %

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 93 % 81 % 3625 17 %


Jun 15 Jul 15 Aug 15 Sep 15 Oct 15 Nov 15 Dec 15 Jan 16 Feb 16 Mar 16 Apr 16 May 16 Jun 16 Jul 16 Aug 16 Sep 16 Oct 16 Nov 16 Dec 16

2,0

-1,3-1,5-1,8-1,4-4,5

1,4

-1,3-2,4

2,0

-1,3-1,5-1,8-1,4-4,5

1,4

-1,3-2,4

-10

-3

-14-15

-26-23-22-23

-21

-25

РЫНОК БТиЭ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ

% Y-to-Y, в штуках

М А К Р О Э К О Н О М И К А

-4,9%

Источник: GfK Rus. Данные мониторинга розничных продаж


ДРАЙВЕРЫ РОСТА – ТЕЛЕКОМ И КРУПНАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

оборот в деньгах +6,2%

18,6

-1,4

2,0

7,3

-23,0

0,2

6,2

28,0

10,8

18,1

19,3

-8,0

9,3

16,2Total

Электроника

Фото

КБТ

МБТ

IT/OE

Телеком 17,4

-4,3

-1,3

4,1

-26,3

-1,5

4,2

TOTAL ОНЛАЙН ОФФЛАЙН

Т О В А Р Н Ы Е Н А П Р А В Л Е Н И Я



РАЗНАЯ СКОРОСТЬ РОСТА В КАНАЛАХ

М А К Р О Э К О Н О М И К А

Онлайн-канал уверенно опережает

традиционную розницу на рынке БТиЭ и

растет двузначными темпами, но онлайн-

продажи ритейлеров, пришедших из

оффлана, в среднем растут быстрее, чем

продажи чисто онлайновых продавцов. В

2017-м эта тенденция только усугубится

– год активного развития и внедрения

омниканальных стратегий в ритейле

+16,2% ОНЛАЙН

+4,2% ОФЛАЙН

VSУРАЛЬСКАЯ ИНТЕРНЕТ НЕДЕЛЯ 2017


Сентябрь 16 Октябрь 16 Ноябрь 16 Декабрь 16 Январь 17 Февраль 17

М.Видео

Сентябрь 16 Октябрь 16 Ноябрь 16 Декабрь 16 Январь 17 Февраль 17

Техносила-10,5% -24,5%

ТРАФИК НЕ РАСТЕТВосстановление происходит на фоне снижения трафика. Визиты за последние 6

месяцев, включая десктоп и мобайл, у основных игроков падают

Сентябрь 16 Октябрь 16 Ноябрь 16 Декабрь 16 Январь 17 Февраль 17 Сентябрь 16 Октябрь 16 Ноябрь 16 Декабрь 16 Январь 17 Февраль 17

MediaMarkt E96-14,5% -10,5%

Источник: SimilarWeb.com

П Р О Б Л Е М Ы


http://SimilarWeb.com

июль 16 август 16 сентябрь 16 октябрь 16 ноябрь 16 декабрь 16 январь 17 февраль 17

средний чек

СРЕДНИЙ ЧЕК СНИЖАЕТСЯ

П Р О Б Л Е М Ы

Инфляция замедляется, при

этом потребитель продолжает

жить в сберегательной модели

и выбирает решения по

карману, смещаясь в своем

потреблении в B-категории. Это

сказывается на среднем чеке

покупки, который снижается

больше 4-х месяцев подряд.

Очевидно, что в 2017-м эта

тенденция сохранитсяИсточник: данные e96.ru

ДИНАМИКА СРЕДНЕГО ЧЕКА E96, БЕЗ УЧЕТА ПРОДАЖ СЕЗОННЫХ ШИН, В РУБ.

-9%за 4 месяца


http://e96.ru

РОСТ ЧАСТОТЫ ОНЛАЙН-ПОКУПОКРост количества онлайн-покупателй

замедлился, однако ecommerce растет за счет большей частоты покупок

ПОЧЕМУ ЧАЩЕ ПОКУПАЮТ В ОНЛАЙНЕ?

1. Интернет-пользователи набирают онлайн-опыт, в том числе покупок в разных категориях

2. Доступ в интернет почти повсеместно 3. Доставка стала быстрее, надежнее и

дешевле 4. Кризис чистой оффлайн-розницы

Д Р А Й В Е Р Ы


Т Р Е Н Д Ы

Рост в миллионниках замедляется, расти можно за счет расширения географии. Малые города – точка роста в 2017-м году для российского ecommerce

В регионах меньше

конкуренция, особенно в

развивающихся

категориях

До сих пор есть товарный

дефицит в некоторых

категориях, особенно не

биржевых

РЕГИОНЫ РАСТУТ БЫСТРЕЕ ВСЕГО

январь 16 февараль 16 март 16 апрель 16 май 16 июнь 16 июль 16 август 16 сентябрь 16 октябрь 16 ноябрь 16 декабрь 16

9,4

32,636,1

25,5

15,722,3

2936,137,2

23,929,7

41,2

Москва Санкт-Петербург 1М, без мск и Спб Регионы

ДИНАМИКА ОНЛАЙН-ПРОДАЖ, ПО МЕСЯЦАМ, РУБ

YTD 2015

YTD 2016 34,7

31,8

19,0

19,0

11,6

11,9

34,7

37,4

ДИНАМИКА ОНЛАЙН-ПРОДАЖ, ГОД К ГОДУ, РУБ

УРАЛЬСКАЯ ИНТЕРНЕТ НЕДЕЛЯ 2017Источник: GfK Rus. Данные мониторинга розничных продаж

ГИПЕРЫ РАСТУТ БЫСТРЕЕ

Т Р Е Н Д Ы

Рост стимулирует «бесконечная полка» и огромная аудитория, которой гипермаркеты умеют

эффективно предлагать новый ассортимент. Новый товарные направления растут в гипюрах

быстрее, чем в профильных магазинах


РАСТУЩИЙ АССОРТИМЕНТА С С О Р Т И М Е Н Т Н А Я С Т Р А Т Е Г И Я

Пиковый ассортимент – 2014 год . В 2017 -м году мы планируем вернуться к показателям 2014 г .

5К 6К 8К10К

20К

120К

150К

237К

140К160К

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

180К

февраль 2017

ÐÛÍÎÊ ÊÎÍÑÎËÈÄÈÐÓÅÒÑß2

ЛАНДШАФТ ИЗМЕНИЛСЯ

Т Р Е Н Д Ы

Сделки M&A в 2016 году изменили ландшафт рынка. Он близок к максимальной консолидации после череды покупок: 1. «Техносила» в рамках стратегии

усиления онлайн продаж купила Е96 и получила рынок Урала, Поволжья и Сибири

2. Акционеры «Техносилы» купили «Эльдорадо»

3. Акционеры «Техносилы» приобретают лидера рынка – М.Видео

Источник: Data Insight

32 %

68 %

100 крупнейших интернет-магазинов получили больше половины заказов в рунете в 2014 году*. В 2016-м доля топ-100 увеличилась еще на 12% (115 млн заказов или по 314 заказов в сутки). Очевидно, что в 2017 году эта тенденция усилится и более 70%

рынка будут контролировать крупные игроки


44 %56 %

2014 2016

YTD 2015 YTD 2016

Федеральные сетиРегиональные сетиГипермаркетыОнлайновые магазиныКомпьютерные сетиТелекоммуникационные сетиОстальные

TOTAL

30,5 31,1

13,0 12,4

8,8 8,8

23,0 23,8

21,4 20,8

YTD 2015 YTD 2016

КБТ

47,6 49,8

31,8 28,3

11,4 11,9

6,3 6,2

YTD 2015 YTD 2016

МБТ

54,2 56,0

19,922,5

10,0 9,5

9,99,9

СТРУКТУРА РЫНКА В РАЗРЕЗЕ ТОВАРНЫХ КАТЕГОРИЙ И ТИПОВ ИГРОКОВ, РУБ

РЫНОК ПРОДОЛЖАЕТ КОНСОЛИДИРОВАТЬСЯ

Т Р Е Н Д Ы

Чистые интернет-магазины доказала свою

жизнеспособность и удерживают долю рынка,

несмотря на мощную конкуренцию.

У тех, кто не развивает омниканальную модель,

нет будущего в перспективе 3-5 лет. У них

будут отнимать рынок федеральные сети и

онлайн-игроки

Региональные оффлайновые сети продолжают терять свою долю рынка в традиционных товарных направлениях и в категориях-драйверах.



ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ ÑÒÀË «ÁÎËÜØÈÌ ÁÐÀÒÎÌ»: ÌÈÊÐÎÒÀÐÃÅÒÈÍÃ È ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ

3

Еще более мелкая нарезка пользователей по различным параметрам в различных каналах (email, соцсети, платные каналы). Только в Facebook более 90 неочевидных параметров таргетирования

СЕГМЕНТАЦИЯ КЛИЕНТОВ

Развитие персонифицированных предложений для клиентов на базе больших пользовательских данных. Сейчас доход от рекомендательной системы в Е96 составляет 3%. В 2017-м мы планируем его рост

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

На фоне роста стоимости платных каналов, ecommerce будет наращивать долю бесплатных каналов с помощью контент-маркетинга: видео, тесты, рассылки

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

МАРКЕТИНГ-2017С Т Р А Т Е Г И Я

Сегментирование аудитории и персональные товарные предложения – тренд на ближайшие несколько лет


US Senate votes to let internet

providers share your web browsing

history without permission

THE VERGE

«

Источник: http://bit.ly/RIPinternetPrivacy

RIPINTERNETPRIVACY

March 23, 2017

М А Р К Е Т И Н Г Б О Л Ь Ш И Х Д А Н Н Ы Х

Сбербанк» купил в Mail.ru данные о пользователях за 549 млн рублей

CNEWS.RU

»КОНЕЦ ЭПОХИ ПРАЙВАСИ


http://bit.ly/RIPinternetPrivacy

М А Р К Е Т И Н Г Б О Л Ь Ш И Х Д А Н Н Ы Х

ЭПОХА ДАННЫХ


C L I E N Ti

n

i=1

x B I G D ATAP R O F I T =

П Е Р С О Н А Л И З А Ц И Я

Персонализация - приоритетное

направление, которое взаимодействует с пользователем не только на витрине

на уровне товара, но и охватывает все каналы коммуникации (e-mail рассылка,

посадочные страницы, платный трафик).

доля продаж с рекомендациями доля продаж без рекомендаций

35%доходы AMAZON от

рекомендательных систем

ФОРМУЛА НОВО ГО РОСТА В E C O M M E R C E – B I G D ATA – ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ – РОСТ ВЫРУЧКИ - РЕКОМЕНДА Т ЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПО ВСЕМ ФРОНТАМ


СБОР ИНФОРМАЦИИ О КАЖДОМ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ

П Е Р С О Н А Л И З А Ц И Я

Стартапы в области сбора и обработки

данных о пользователях будут

увеличиваться в 2017, а маркетинг –

получит возможность делать

максимально персонализированные

предложения


5 ПРИЧИН ВНЕДРЕНИЯ КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГА

Т О Ч К И Р О С Т А

Кон т е н т -марке ти н г фундамен т ал ь ный ин с т р умен т , к о т о рый помо г а е т

и г р а т ь вдол г ую . Ваша э к с п е р т н о с т ь с о в р еменем р а с т е т и н а к а плива е т с я .

Контент дает добавочную

стоимость всему, что вы

хотите делать в бизнесе.

Он делает любое ваше

предложение более

конкурентоспособным

ПРЕИМУЩЕСТВО

Возвращать покупателей =

работать в условно-

бесплатных каналах =

снижение затрат на

привлечение

ВОЗВРАТ

Контент помогает найти

новую аудиторию в

конкурентных сегментах,

сделать их вашими

покупателями

АУДИТОРИЯ

Без контента просто

невозможно вывести на

рынок новый продукт

ПРОДУКТ

Контент улучшает

поисковую выдачу и влияет

на ваш трафик из SEO-

канала

SEO

24


БРЕНД = МЕДИАТ О Ч К И Р О С Т А

На падающем трафике критично завладеть вниманием покупателей, нужно стать полноценным медиа: с редакционной политикой, контент-планом, позиционированием,

регулярными выпусками и площадками для дистрибуции контента

источник: http://bit.ly/2d6Mlqg

Совокупная база подписчиков в

социальных сетях и email-канале

9 8 1КАудитория одного номера в США

7 5 8КАудитория одного номера в США

9 4 6К

25


http://bit.ly/2d6Mlqg

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ = БЕСПЛАТНЫЙ ТРАФИК


Рынок переориентируется на

бесплатные каналы. У М.Видео, по

данным Similarweb, более 68% –

бесплатный трафик. Е96 наращивает

долю бесплатных каналов трафика, рост

которых должен обеспечить контент-

маркетинг, SEO, email-рассылки и SMM

51 % 49 %2014 ГОД

35 %

65 %

бесплатныеплатные

ДЕКАБРЬ2016


МОБИЛЬНОЕ НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

Дол я з а к а з о в с мобил ь ны х р а с т е т . У E 9 6 о н а п ор я д к а 3 5 % н а с е г о д н яшний д е н ь . В 2 0 1 7 -м дол я выр а с т е т , а з н а ч и т выр а с т у т и н в е с т и ц и и д е н е г , в р еме н и и т е х н о л о г и й в мобил ь ные в и т р и ны e c o m - п р о е к т о в

Мобильная версия сайта , которая также устойчива к нагрузкам , имеет адаптированный интерфейс

Сегодня вы можете начать оформление заказа на телефоне, а закончить его – на компьютере. Стандарты едины для всех точек входа покупателя

ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ

УСТОЙЧИВОСТЬ , АДАПТИВНОСТЬ И U I



28

МОБИЛЬНЫЙ ТРАФИК СТАНЕТ ОСНОВНЫМТ О Ч К И Р О С Т А

Рас с чи тыва т ь на лоял ь н о с т ь к бренд у бол ьше н е с т о и т . С л ед у е т дела т ь с т а в к у на мобил ь ные к а н алы

продвижения

76%Мобильных покупателей изменили своё мнение о том, товары какого ритейлера или бренда стоит покупать, после поиска в Google

64%Мобильных покупателей

обращаются к мобильному поиску, чтобы найти идеи для

покупок перед посещением магазина

Источник: Google Inside AdWords - http://bit.ly/googlereserch УРАЛЬСКАЯ ИНТЕРНЕТ НЕДЕЛЯ 2017

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НАШИХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ МОЖНО СКАЧАТЬ ЗДЕСЬ

БО Р ИС

Л Е П ИНС К И ХB O R I S @ E 9 6 . R U

HTTP://BIT.LY/E96PREZI

http://bit.ly/e96prezi

ecommerce trends-2017: какие изменения нас ждут в стратегии...

Business