edal lujan - camara-alemana.org.pe · 4 2014: participación de principales mercados y línea de...
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Tradicional, 843
No Tradicional, 4,172
Total, 5,015
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mill
on
es
USD
Pasaron de US$ 1,3 mil millones en
el 2005, a más de US$ 5 mil millones en el 2014, lo que representó un crecimiento
de 275% a una tasa promedio anual de
16%
Evolución total de las Agroexportaciones Peruanas al Mundo
3
2014: Participación de principales mercados y productos de las
AGRO Exportaciones Tradicionales
Alemania 22%
USA 24%
Bélgica 10%
Corea del Sur 6%
Colombia 5%
Suecia 5%
2 productos representaron el 93% de las AGRO exportaciones Tradicionales
6 países representaron el 75% de las AGRO exportaciones Tradicionales
56 PAISES DE DESTINO
TOTAL AGRO TRADICIONALES US$ 843 Millones
Norteamérica 29%
Europa 53%
4
2014: Participación de principales mercados y línea de productos de las
AGRO exportaciones NO Tradicionales
Reino Unido 5%
USA 31%
España 6%
Ecuador 5%
Países Bajos 14%
3 líneas de productos representaron el 69% de las AGRO exportaciones NO Tradicionales
8 países representaron el 69% de las AGRO exportaciones NO Tradicionales
157 PAISES DE DESTINO
TOTAL AGRO NO TRADICIONALES US$ 4,172 Millones
Alemania 3%
Chile 3%
Hong Kong 3%
Norteamérica 34%
Europa 34%
Sudamérica 15%
Asia 10%
6
Valor FOB 2014
US$ 1,894 Mill.
Frutas y hortalizas frescas
Dinámica de mercados por línea de productos
Estados Unidos: Espárragos, paltas uvas Países Bajos: Paltas , uvas, mangos Reino Unido: Uvas, espárragos, paltas mandarinas Hong Kong: Uvas España: Paltas, espárragos
Mercado Principales productos exportados
101 Mercados de destino
Crecimiento 2013 – 2014
22%
7
Frutas y hortalizas frescas
Ranking de principales productos
PRODUCTO FOB 2013 (US$) FOB 2014 (US$) VAR %
0806100000 - UVAS FRESCAS 442.957.057 642.447.567 45%
0709200000 - ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 413.553.667 384.499.309 -7%
0804400000 - AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS 184.033.922 305.039.050 66%
0804502000 - MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS 132.689.581 138.242.615 4%
0803901100 - TIPO «CAVENDISH VALERY» 88.985.171 119.235.412 34%
0703100000 - CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERA 62.856.117 65.441.564 4%
0805201000 - MANDARINAS (INCLUIDAS LAS TANGERINAS Y S 43.123.099 59.441.976 38%
0805209000 - DEMAS CLEMENTINAS. WILKINGS E HIBRIDOS S 23.445.381 28.522.755 22%
0910110000 - JENGIBRE 7.948.062 26.705.436 236%
0810909000 - GRANADA 16.401.567 25.133.434 53%
0805202000 - TANGELO (CITRUS RETICULATA X CITRUS PARA 22.843.703 22.313.139 -2%
0708100000 - ARVEJAS (GUISANTES, CHICHAROS) (PISUM SA 20.408.714 20.724.281 2%
RESTO 66133357,82 55.820.995 -16%
TOTAL 1.525.379.399 1.893.567.534 24%
20
Valor FOB 2014
US$ 752 Mill.
140 Mercados de destino
Dinámica de mercados por línea de productos
Estados Unidos: Alcachofa, Pimiento morrón, Espárrago España: Espárrago, Pimiento piquillo, Alcachofa Francia: Esparrago, Alcachofa, Palmitos Alemania: Espárragos, Alcachofas, Mangos Países Bajos: Espárragos, Alcachofas
Mercado Principales productos exportados
Conservados y procesados
Crecimiento 2013 – 2014
15%
21
Ranking de principales productos
Conservados y procesados
* Pimiento Cherry rojo, conservas de alcachofa y jalapeños
PRODUCTO FOB 2013 (US$) FOB 2014 (US$) VAR %
2005600000 - ESPARRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS, SIN 150.106.917 150.297.531 0,13%
0402911000 - LECHE EVAPORADA SIN AZUCAR NI EDULCORANT 103.765.247 121.253.089 17%
2005991000 - ALCACHOFAS (ALCAUCILES) 88.750.807 92.561.841 4%
2001909000 - HORTALIZAS,FRUTAS Y DEMAS PART. CONSERVADAS * 50.760.269 68.893.607 36%
2005999000 - PIMIENTO MORRÓN 54.116.845 60.835.348 12%
2005992000 - PIMIENTO PIQUILLO (CAPSICUM ANNUUM) 44.888.999 40.803.932 -9%
0710801000 - ESPARRAGO CONGELADO AUNQUE ESTEN COCIDAS 50.629.965 38.452.753 -24%
1404902000 - TARA EN POLVO (CAESALPINEA SPINOSA) 31.772.038 32.906.862 4%
1106201000 - HARINA, SEMOLA Y POLVO DE MACA (LEPIDIUM 10.378.661 24.330.009 134%
2008999000 - DEMAS FRUTAS/FRUTOS Y DEMAS PART. COMEST 13.843.065 17.891.021 29%
1211903000 - OREGANO (ORIGANUM VULGARE) 19.714.341 14.434.311 -27%
2103909000 - PREPARACIONES PARA SALSAS Y DEMAS 12.339.245 12.737.208 3%
2005510000 - FRIJOLES DESVAINADOS, PREPARADOS O CONSE 7.988.611 11.765.022 47%
2008993000 - MANGOS PREPARADOS O CONSERVADOS 7.284.396 7.387.128 1%
2208202100 - PISCO 5.514.966 5.475.385 -1%
2008910000 - PALMITOS PREPARADOS O CONSERVADOS DE OTR 4.143.870 4.194.111 1%
RESTO 45.978.800 47.952.952 4%
TOTAL 701.977.040 752.172.109 7%
24
Valor FOB 2014
US$ 243 Mill.
85 Mercados de destino
Capsicum
Dinámica de mercados por línea de productos
Estados Unidos: Pimiento morrón, Páprika, Chile ancho España: Piquillo, Páprika, Pimiento morrón México: Páprika Alemania: Pimiento cherry Países Bajos: Páprika
Mercado Principales productos exportados
Crecimiento 2013 – 2014
5%
Participación:
Pimiento Morrón 31%
Paprika entera seca 24%
Pimiento piquillo 21%
Paprika molida 13%
Chile ancho 5%
Pasta de ají (tabasco, cayena)
4%
Paprika en trozos 2%
3 pimientos (paprika, morrón y piquillo) representan
el 91% de las exportaciones de capsicum.
28
FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS
Elementos diferenciadores de nuestra oferta
Oferta en contra estación de frutas y hortalizas frescas convencionales y orgánicas que
cumplen con estándares de calidad de los principales mercados de destino.
Propuesta de valor hacia los mercados
Leyenda: Fortalezas actuales Principales oportunidades de mejora
29
Elementos diferenciadores de nuestra oferta
Diversidad de productos con certificaciones que satisfagan la demanda de los grandes
mercados a nivel internacional (procesados) y productos con marcas propias e innovadores con
orientación gourmet para pequeños nichos de alto valor (gourmet, specialties).
Propuesta de valor hacia los mercados
Leyenda: Fortalezas actuales Principales oportunidades de mejora
PROCESADOS Y CONSERVADOS
El consumo de fruta fresca y hortalizas frescas se ha masificado: exigencia en
cantidad, calidad y continuidad de abastecimiento.
Se intensificará el crecimiento del canal retail.
Se expandirá el consumo de frutas elaboradas, no solo de zumos (jugos) y fruta cortada, “ready to eat”, “easy peelers”.
Masificación de los estilos de vida saludable: super foods, granos andinos, maca y otros energizantes naturales, frutas exóticas.
Nuevas Tendencias en el Mundo
Norteamérica: 39%
Sudamérica: 4%
Europa: 41%
Asia: 15%
Centroamérica y el Caribe: 0,8%
África: 0.1%
Valor FOB
US$ 1,894 Millones
Oceanía: 0.6%
25 % 11 %
Frutas y hortalizas frescas
PERU: Exportaciones en el mundo 2014
22 % 40 %
71 %
29 %
47 %
Frutas y hortalizas frescas PERU: Evolución de las exportaciones en ASIA
(FOB Millones US$)
14 15 21 26 39
51
90
139 159
273
-
50
100
150
200
250
300
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mill
on
es
US$
Var 10/14
434%
Frutas y hortalizas frescas Principales productos exportados en ASIA - 2014
(FOB Millones US$)
252
8
5
2
2
1
- 100 200 300
0806100000 - UVAS FRESCAS
0709200000 - ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS
0803901100 - TIPO «CAVENDISH VALERY»
0804400000 - AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS
0810909000 - GRANADA
0804502000 - MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS
Millones US$
Taiwán
Corea del Sur
Vietnam
Tailandia
Japón
Indonesia
China
Hong Kong
3%
3%
1%
4%
7%
11%
31%
34%
Países Var% FOB
(2014/2013)
Hong Kong 143%
China 81%
Tailandia 27%
Corea del Sur 36%
Indonesia 111%
Japón -30%
Taiwán 18%
Singapur 129%
Frutas y hortalizas frescas Participación de principales países en el ASIA
(FOB Millones US$)
36
Frutas y hortalizas frescas PERU: Principales mercados de exportación en
ASIA – 2014 ( US$ Millones)
92
85
30
20 12 9
8 4
4 3
-
50
100
150
200
250
Hong Kong China Tailandia Corea del Sur Indonesia Japon Taiwan Singapur Vietnam Arabia Saudita
2010 2011 2012 2013 2014
Hong Kong y China Participación: 65% US$ 177 Millones
Frutas y hortalizas frescas
Tendencia
El consumo de fruta fresca se ha
masificado: mayor exigencia en cantidad, calidad y continuidad de frutas y hortalizas frescas.
A corto plazo, la actual recesión económica mundial podría reducir el crecimiento de frutas importadas y artículos de lujo.
Se intensificará la competencia del mercado por el crecimiento del suministro local de frutas, mayor desarrollo logístico interno y una disminución de precios.
Se espera una expansión rápida del consumo de productos de frutas elaboradas, especialmente de zumos (jugos) y fruta cortada.
La clase alta media posee
Influencia de productos occidentales y compras por impulso.
Mayor oferta de productos orgánicos y naturales, frutas de nicho: Fairtrade.
Productos con mayor potencial exportador: Uva, mandarina, banano orgánico, palta, espárrago, frutas congeladas como fresas y melones.
Mayor demanda de la clase media por uva, cítricos, banano y granada
Frutas y hortalizas frescas
Tendencia
Frutas y hortalizas frescas
Tendencia
Aumento de la demanda de frutas exóticas:
chirimoya, piña, camu camu y aguaymanto.
Productos con protocolo sanitario: Mangos, uvas, cítricos (mandarina, limón, tangelos).
Palta: Producto potencial de mediano plazo.
Mayor consumo de fruta fresca en festividades
• Año nuevo Chino :2015 Año de la Cabra
• Dia del Trabajo : 1 Mayo • Dia Nacional : 1 Octubre • Fin año solar : 31 Diciembre
Lineamientos del Plan Agro 2015
FORTALECER el posicionamiento de
productos consolidados
LOGRAR ACCESO SANITARIO
a los Mercados asiáticos.
China, Japón, Corea, etc
PROMOCIÓN EN NUEVOS MERCADOS
OCEX
India, Indonesia, Emiratos Árabes
Unidos, Sudáfrica, Turquía, Israel, etc
PROMOCIÓN Y DESARROLLO
Nuevas empresas Nuevos productos
AGRO
Uvas
Espárragos
Paltas
Pimientos
Cítricos
Mangos
Alcachofas
Granada
Arándano
I. Fortalecimiento de productos posicionados: uvas, espárragos, cítricos, paltas, alcachofas, pimientos, mango, granada, arándanos, etc;
• Participación con el sector privado en los
principales eventos de Promoción internacional: Unión Europea (Fruit Logística), China, Japón, Corea (Asia Fruit Logística) y EEUU (PMA Fresh Summit).
• Promoción de los productos en los canales de distribución y retail a través de Red OCEX y Promperu.
• Adecuamiento de Sistemas de Información: Observatorio del espárrago y Sistema de información “on line” de productos consolidados
• Fortalecer gremios, dándole gestión de eventos de Promoción
• Elaboración de estudios de mercado con contrapartida de Gremios o Comités por línea.
Lineamientos del Plan Agro 2015
FORTALECER el posicionamiento de
productos consolidados
Países Var% FOB
(2014/2013)
Hong Kong 143%
China 81%
Tailandia 27%
Corea del Sur 36%
Indonesia 111%
Japón -30%
Taiwán 18%
Singapur 129%
Lineamientos del Plan Agro 2015
LOGRAR ACCESO SANITARIO
a los Mercados asiáticos.
China, Japón, Corea
Participación de principales países en el ASIA (FOB Millones US$)
II. Lograr el acceso sanitario de un mayor número de productos a los Mercados Asiáticos China, Japón, Corea.
• Incorporación de Agregados agrícolas en las OCEX’s en coordinación con
MINAGRI y el SENASA • Monitoreo y seguimiento del Status sanitario del acceso peruano en los
países, principalmente del Asia. • Difusión de normas de calidad e inocuidad al sector empresarial.
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PROMOCIÓN Y DESARROLLO Nuevas
empresas Nuevos productos
Lineamientos del Plan Agro 2015
I. Promoción y desarrollo de nuevas
empresas y nuevos productos:
alimentos funcionales, granos andinos,
cafés especiales, cacaos finos,
granadilla, aceitunas, pisco, castañas,
mango orgánico, mango vía aérea,
banano orgánico, etc.)
• Fortalecimiento de las
PYMES/MYPES en la ruta
exportadora
• Apoyo a la Innovación tecnológica en
la cadena en coordinación con Agro
ideas, Cites, Fyncit, IICA, entre otros
• Trabajo de facilitación de las
exportaciones: soporte del sector
logístico, certificaciones, cadena de
frío, conectividad.
Los Angeles
Miami
New York Toronto
Madrid
Dubai
Tokyo
Taipei
La Paz
Beijing
Quito
Sao Paulo
Santiago
Washington DC
Bogotá Panamá
Shanghai
Bruselas
Implementación de las OCEX 2012 – 2014
Implementadas al
2012 Implementadas en el
2013
Implementadas al 2012 (13)
Implementadas en el 2013 (5)
Implementadas en el 2014 (18)
Caracas
México
Yakarta
Moscú Hamburgo
Estambul Milán
Londres
Rotterdam
Seúl Paris
Nueva
Delhi
Pretoria
Tel Aviv Casablanca
Lisboa
Ginebra
36 OCEX’s operando al final de 2014
40 al 2016
Acra
Lineamientos del Plan Agro 2015
PROMOCIÓN EN NUEVOS MERCADOS
OCEX
India, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Turquía, Israel
IV. Identificación, promoción y desarrollo de nuevos mercados: India, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Rusia:
• Identificación de oportunidades comerciales en estos mercados • Identificación de compradores, a través de las OCEX’s con la
exploración y prospectivas de los canales de comercialización, • Participación en los principales eventos de Promoción
internacional de la región.
Lineamientos del Plan Agro 2015
FORTALECER el posicionamiento de
productos consolidados
LOGRAR ACCESO SANITARIO
a los Mercados asiáticos.
China, Japón, Corea
PROMOCIÓN EN NUEVOS MERCADOS
OCEX
India, Indonesia, Emiratos Árabes
Unidos, Sudáfrica, Turquía, Israel
PROMOCIÓN Y DESARROLLO Nuevas
empresas Nuevos productos
AGRO
Maca
Quinua / Kiwicha
Café
Castaña
Aguaymanto
Cacao
Pisco
Banano orgánico
Mango orgánico
Sacha Inchi
Granadilla PROMOCION
Aceituna
•Ruedas, Macro ruedas
•Misiones comerciales
•Misiones tecnológicas
•Misiones inversas
•Ferias
•Otros
Mesa Sectorial por Línea
50
• Summer Fancy Food
• Winter Fancy Food
• Manhattan Cocktail Classic
• PMA
• PLMA
NORTEAMÉRICA
EUROPA
• Fruit Logistic
• Sial PARIS
• Alimentaria Barcelona
• World Food Moscú
• Fruit Attractiont ASIA
• Gulfood
• Foodex Japón
• SIAL China
• Seoul Food and Hotel
• Food Taipei
• Asia Fruit Logistic
OCEANÍA
• Fine Food Australia
• Misión Itinerante del Pisco
• Misión comercial Dinamarca, Noruega y Suecia –
Procesados
• Misión comercial de cafés especiales de Europa
SCAE
• Expoalimentaria
• Espacio Food and Service
SUDAMERICA
• SCAA
• Salón del Cacao y chocolate
• Expocafé
• Salon Du Chocolat
• Café Show Seul
• Natural Products Expo West
• Supply Side West
• Biofach
AGRO 2014: Ferias, Ruedas y Misiones