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Año 28 - Edición Nº 1.183
Febrero de 2019
Regional Cuyo Editorial Mendoza Panorama del turismo
Además, en este informe Mendoza Global y Sectorial en Detalle
Editorial
Panorama del turismo
Para Mendoza, el turismo es un sector dinámico, que no sólo consigue fondos del exterior
(de otras provincias y países), sino además, debido a que compite con otros lugares
turísticos en el mundo, está obligado a invertir permanente. El turismo en nuestra
provincia abarca una variedad de actividades (gastronomía, entretenimiento, transporte,
etc.). En este informe se tomará como referencia el desempeño del sector hotelero.
1. ¿CÓMO LE FUE EN 2018?
2018 fue un buen año para el sector, con mayor llegada de turistas. A hoteles en el Gran
Mendoza se alojaron más extranjeros (17%) pero menos argentinos (5%).
Con más turistas y la misma capacidad hotelera, aumenta la ocupación hotelera,
principalmente en hoteles de mayor rango, mientras que se mantuvo estable la de
hoteles de 1-2 estrellas.
IERAL Mendoza, basado en INDEC
Misma oferta hotelera Más turistas extranjeros
0
2
4
6
8
10
12
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Plazas hoteleras disponiblesGran Mza. - en miles
3 estrellas
4-5 estrellas Total
0
100
200
300
400
500
600
700
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Tur. alojados en hoteles del Gran MzaEn miles. 11 meses c/año
Total
Extranjeros
Incluye en establ. para-hoteleros
Esta publicación es propiedad del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de Fundación Mediterránea. Dirección Marcelo L. Capello. Dirección Nacional del Derecho de Autor Ley Nº 11723 - Nº 2328, Registro de Propiedad Intelectual Nº 5342097. ISSN Nº 1667-
4790 (correo electrónico). Se autoriza la reproducción total o parcial citando la fuente. Sede Buenos Aires y domicilio legal: Viamonte 610, 2º piso
(C1053ABN) Buenos Aires, Argentina. Tel.: (54-11) 4393-0375. Sede Córdoba: Campillo 394 (5001) Córdoba, Argentina. Tel.: (54-351) 472-6525/6523. E-mail: [email protected] [email protected].
Informe de Coyuntural Regional – Mendoza – Febrero 2019
Mientras en Mendoza se alojaron más visitantes (especialmente extranjeros) en hoteles,
se redujo en el país. Algunas regiones captaron más visitantes como Buenos Aires,
Córdoba y Cuyo. Y salvo excepciones, en la mayoría hubo mayor número de extranjeros.
Y en los que hubo más turistas nacionales, su incremento fue proporcionalmente menor
a la de los foráneos,
Otro indicador es el movimiento de turismo internacional vía aeropuertos. Aunque siguió
creciendo el turismo emisivo, fue más notorio el receptivo, el que llega, que beneficia al
sector turístico local. Fue notorio el caso de Mendoza, especialmente luego de las obras
que se realizaron en el Aeropuerto a fin de 2016.
Ocupación hotelera en el Gran Mendozacomo % de habitaciones hoteleras (2018 estimado con datos a Nov 2018)
56%
51%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
2010 2014 2018
Según fuente de informaciónObservatorio Indec
74%
50%
23%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2010 2014 2018
Según tipo de hotel (Indec)
4-5 estrellas
3 estrellas
1-2 estrellas
3%
-1%-3%
2%
6%7%
-6%
-1% -2%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Mendoza País CABA Bs As Córdoba Cuyo Litoral Norte Patag
Turistas hoteleros por regionesvar % 2018 (periodo Ene/Nov)
Total Argentinos Extranjeros
basado en INDEC
Informe de Coyuntural Regional – Mendoza – Febrero 2019
2. ¿POR QUÉ LE FUE ASÍ?
Resumiendo, vinieron más extranjeros y menos argentinos, y fueron más a hoteles de
mayor rango. ¿Qué ocurrió? Claramente, la fuerte devaluación contribuyó a que Mendoza
se hiciese más barata con respecto al mundo. Vinieron más extranjeros (algo que sucedió
en la mayoría de las regiones).
Por el lado de los turistas nacionales, se observó un dilema. Al encarecerse el mundo,
prefirieron viajar más dentro del país, pero la devaluación redujo notoriamente su poder
de compra, por lo cual deciden viajar menos. Acorde a los datos, con menos turistas
nacionales en el país, el segundo efecto (menores ingresos) fue el que prevaleció. Se
beneficiaron igualmente algunas zonas como Córdoba y Buenos Aires, no así Mendoza.
Resumiendo, en Mendoza el empuje turístico fue más extranjero.
Acorde a datos de años anteriores, en general el turista extranjero gasta en promedio
más que uno argentino en nuestra provincia. Y tiende a alojarse en hoteles de mayor
rango. Es por eso que se observó una performance para esos tipos de hoteles durante
2018 y no así en los de 1-2 estrellas.
Estos últimos reciben más argentinos, cuyo poder de compra cayó notoriamente durante
2018. Eso explica que los precios vinculados a la hotelería hayan aumentado menos que
la inflación promedio.
13%
4%
32%
6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Mendoza País
Turismo internacional vía aeropuertos
Los que llegaron y los que se fueron2018 - var % ia (tres trim)
Se fueron Llegaron
Basado en INDEC
Informe de Coyuntural Regional – Mendoza – Febrero 2019
3. COMENTARIOS FINALES
¿Qué esperamos para 2019? Claramente depende del contexto nacional, en el cual la
incertidumbre es muy alta. Las expectativas de devaluación se sitúan en un 40% inter-
anual.
El mejor de los escenarios sería uno con un dólar caro, aumentando gradualmente, y
con leve recuperación del poder de compra de los argentinos. En ese caso, podría
esperarse que todavía se mantenga el buen flujo de turistas extranjeros, y una leve
recuperación en la llegada de nacionales. El panorama seguiría favoreciendo a la
hotelería concentrada más en los extranjeros.
Este es un planteo coyuntural, en el cual este sector estaría mejor posicionado que otros
en un contexto de dólar caro. En términos estructurales, el sector enfrenta los problemas
macro de otros costos argentinos altos (impositivos, laborales, financieros), a plantear
en un futuro informe.
Var. % Interanual
Var. % Interanual Var. % Interanual
Exportaciones (en u$s) 5% II 18 Recaudación Ingresos Brutos (*) -5% III 18
Empleo privado formal 1% III 18 Recaudación IVA en Mendoza (*) 2% I 18
Consumo de combustibles 3% III 18 Depósitos privados (*) 8% III 18
Demanda eléctrica 1% III 18 Préstamos al s. privado (*) 12% III 18
Consumo no residencial de gas 2% III 18 (*) sin inflación
Actividad 3° trim 2018 - var % inter-anual
Actividad Global -2.2% III 18
¿Cómo está Mendoza?
Fuente: INDEC, M Trabajo, M Energía, Cammesa, Enargas, ATM, AFIP, BCRA, D Estad San Luis y DEIE.
90
92
94
96
98
100
102
III 12 III 14 III 16 III 18
Nacional Mendoza
Dinámica de actividad globalDesestacionalizado. Base 100: 4° trim. 2011
-5%
-4%
0.3%
1%
1%
2%
4%
4%
7%
-10% -5% 0% 5% 10%
Mineria
Comercio
Promedio
Adm Publ
Construcción
Agro
Financiera
EGA
Industria
Mendoza
IERAL - Informe de Coyuntura de Mendoza - Febrero de 2019 1
Periodo: IV 18
Variación porcentual interanual
1 Agropecuario -0.5% 1 Comercio -13.5%
2 Administración Pública -0.6% 2 Minería -9.7%
3 Financiero -3.1% 3 Industria -5.4%
Periodo: II 18
Variación porcentual interanual
1 Agropecuario 6.2% 1 Minería -4.4%
2 Ss. Sociales 5.3% 2 Transp. y com. -1.7%
3 EGA 4.7% 3 Financiero -0.7%
Periodo: IV 18
Variación porcentual interanual
1 Industria 21.4% 1 Comercio -33.8%
2 Personales -0.5% 2 Transp-com. -29.8%
3 Servicios -8.7% 3 Agropecuario -20.0%
Morosidad Periodo: III 18
Variación porcentual interanual
1 EGA 0.2% 1 Financiero 7.2%
2 Industria 0.6% 2 Personales 4.8%
3 Construcción 1.4% 3 Transp-com. 4.4%
Fuente: DEIE, Ministerio de Trabajo y BCRA.
Menos morosos Más morosos
Desempeño sectorial
PeoresMejores
Mejores Peores
Mejores Peores
Según nivel de actividad
Según empleo privado formal
Según préstamos otorgados
70
80
90
100
110
IV 14 IV 16 IV 18
Actividad de la Construcciónsin estacionalidad - Base 100: IV 2017
20
40
60
80
100
120
IV 14 IV 16 IV 18
Depósitos Préstamos
Depósitos y préstamos privadossin inflación. Miles de millones $ Dic. 2018
IERAL - Informe de Coyuntura de Mendoza - Febrero de 2019 2
Peras
ValorVar. %
interanualValor
Var. %
interanual
Al productor ($/kg.) 4.82 7% 17/18 Superficie (ha.) 2,920 -9% 17/18
Exportación (U$S/kg.) 0.83 -11% III 18 Producción (tons.) 41,946 2% 17/18
Expo nacionales
a Brasil (tns) (*) 88,770 -14% III 18
Ajos
ValorVar. %
interanualValor
Var. %
interanual
Al productor ($/kg.) 4.79 -55% 17/18 Superficie (ha.) 10,550 14% 17/18
Exportación (U$S/kg.) 1.18 -48% III 18 Producción (tons.) 118,976 1% 17/18
Expo nacionales
a Brasil (tns) (*) 73,930 26% III 18
Ciruela para industria
ValorVar. %
interanualValor
Var. %
interanual
Al productor ($/kg.) 4.15 -17% 17/18 Superficie (ha.) 15,055 0% 17/18
Exportación (U$S/kg.) Producción (tons.) 39,110 286% 17/18
ciruela seca s/c 1.75 -17% III 18 Expo nacionales
a Brasil (tns) (*)
ciruela seca s/c 6,685 6% III 18
(*) acumulado doce meses, en toneladas
Fuente: IDR, INDEC y AliceWeb.
Agrícola
CantidadPrecios
50
100
150
200
250
300
´02/03 ´05/06 ´08/09 ´11/12 ´14/15 ´17/18
Frutícola Hortícola
Precios Agríc. al ProductorEn $ sin inflación. Base 100: Temp. 2000 - 2001
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
Manzanas Peras Frutas de carozo
Exportación de frutas frescasPrincipales frutas de Mendoza. Mill. de dólares
IERAL - Informe de Coyuntura de Mendoza - Febrero de 2019 3
ValorVar. %
interanual12 meses
Var. %
interanual
Uva común ($/kg.) 8.66 7% 2018 Consumo 463 -7% III 18
Vino de traslado ($/ltr.) 10.86 -11% III 18 Exportaciones a granel 30 778% III 18
Vino al consumidor ($/ltr.) 48.84 8% III 18 Exportaciones frac. 17 -2% III 18
ValorVar. %
interanual12 meses
Var. %
interanual
Uva ($/kg.) 17.12 -6% 2018 Consumo 153 2% III 18
Vino de traslado ($/ltr.) 20.45 -8% III 18 Exportaciones a granel 23 -13% III 18
Vino exportación (u$s/ltr.) 7.97 27% III 18 Exportaciones fracc. 153 -4% III 18
Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza y Observatorio Vitivinícola Argentino.
Vinos
Genéricos
Varietales
Millones de litros vendidosPrecios
Millones de litros vendidosPrecios
TodosTintos
Malbec Todos
0
100
200
300
400
500
600
700
2010 2012 2014 2016 2018
Varietales Genéricos
Exportaciones de Vino de Mendoza10 meses de cada año - Mill. U$S
10
6
0
5
10
15
20
25
nov-10 jul-13 mar-16 nov-18
Tinto Blanco
Precio vino comúnPrecio Traslado - $ Nov. 18 por litro
IERAL - Informe de Coyuntura de Mendoza - Febrero de 2019 4
ValorVar. %
interanual
Miles de
toneladas
Var. %
interanual
Mosto sulfitado ($/ltr.) 571.16 15% III 18 Elaboración 72 121% 2018
Mosto concentrado (U$S/ltr.) 1,347 22% III 18 Exportaciones 24 105% III 18
Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza, INV y Observatorio Vitivinícola Argentino.
CantidadPrecios
Mosto
95
0
50
100
150
200
250
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Expo. de mosto concentradoAcumulado 12 meses - miles de toneladas
1.62
0.5
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
1.7
1.9
2.1
oct.-10 oct.-12 oct.-14 oct.-16 oct.-18
Precio de mosto concentradoen miles de U$S por tonelada
IERAL - Informe de Coyuntura de Mendoza - Febrero de 2019 5
Var. % interanual Var. % interanual
Vtas. en supermercados (*) 2.5% III 18 Viajeros 4.8% III 18 Cemento 3% III 18
Vtas. minoristas (*) -8% III 18 Empleo 0.9% II 18 Empleo 7% III 18
Centros comerciales (*) -6% III 18 Obra pública (*) 38% III 18
Autos 0 Km. y Camiones -19% III 18
Empleo 0.4% II 18
(*) sin inflación (*) sin inflación
Fuente: INDEC, FEM, ACARA, Ministerio de Trabajo, AFCP y IERIC.
Comercio
Servicios
ConstrucciónTurismo
-19%-30%
-15%
0%
15%
30%
45%
60%
75%
III 15 III 16 III 17 III 18
Mendoza
Argentina
Patentamiento Auto 0 km. y CamionesRitmo de crecimiento - var. % inter-anual
5%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
IV 14 III 15 II 16 I 17 IV 17 III 18
Despacho de cementoacumulado 12 meses - var. % inter-anual
5%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
IV 14 III 15 II 16 I 17 IV 17 III 18
Viajeros en hotelesacumulado 12 meses - var. % inter-anual
-7%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
I 12 I 13 I 14 I 15 I 16
Mendoza Argentina
Ventas Reales SupermercadoRitmo de crecimiento - var. % inter-anual
IERAL - Informe de Coyuntura de Mendoza - Febrero de 2019 6
Valor Var. % interanual Var. % interanual
Crudo WTI (U$S/barril) 69.8 45% III 18 Extracción petróleo -7% III 18
Nafta ($/ltr.) 31.4 54% III 18 Consumo nafta 4% III 18
Gas oil ($/ltr.) 27.7 54% III 18 Consumo gas oil 3% III 18
Fuente: EIA y Ministerio de Energía.
Petróleo
CantidadPrecios
57
0
20
40
60
80
100
120
140
nov.-08 nov.-13 nov.-18
Petróleo: Precio internacionalU$D por barril. WTI
110
120
130
140
150
160
15
18
21
24
III 08 III 10 III 12 III 14 III 16 III 18
Mendoza País
Petróleo: Producciónen millones de m3 - acum. doce meses
39
1.0
0
0.4
0.8
1.2
1.6
0
10
20
30
40
50
60
2002 2006 2010 2014 2018
en $ sin inflación en U$D
Precio del combustible en Mendozapor litro - Dic de cada año
IERAL - Informe de Coyuntura de Mendoza - Febrero de 2019 7
Var. % interanual Var. % interanual
Consumo total 2% III 18 Generación total -5% III 18
Consumo Industrial 7.7% III 18 G. hidroeléctrica -10% III 18
Consumo GNC -6% III 18 G. térmica -1% III 18
Fuente: Enargas, EDEMSA y Cammesa.
Energía
Gas Electricidad
0
1
2
3
4
5
6
7
2006 2010 2014 2018
Térmica
Hidroeléctrica
Total
Generación eléctrica en Mza9 meses acum. anual. En millones de MWh
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
sep-17 ene-18 may-18 sep-18
GNC Usinas Industria Residencial Otros
GNC
Usinas
Industria
Residencial
Consumo de gas - Mza
92
130
165
0
50
100
150
200
250
2006 2010 2014 2018
Residencial pequeño
Residencial grande
Industrial mediano
Tarifa promedio de la energíasin inflación - Base 100: 2001
IERAL - Informe de Coyuntura de Mendoza - Febrero de 2019 8
Resultados (acum doce meses) Periodo oct-18
Mill. de pesos
corrientes
Var.%
interanual
Resultado fiscal 1,777
Ingresos corrientes 85,475 37%
Gasto primario 79,035 26%
Ingresos Periodo oct-18 Gastos Periodo oct-18
Mill. de
pesos
corrientes
Var.%
interanual
Mill. de
pesos
corrientes
Var.%
interanual
Recursos provinciales 42,749 40% Personal 41,556 22%
Recursos nacionales 42,726 34% Transferencias a municipios 11,490 21%
Regalías 5,659 75% Obra pública 7,243 78%
Deuda Periodo sep-18 Personal Periodo III 18
Mill. de
pesos
corrientes
Var.%
interanual
Núm. de
Personas
Var.%
interanual
Total 42,512 32% Empleo 99,526 -2%
Fuente: Ministerio de Hacienda.
Fiscal
-379
-5000
-4000
-3000
-2000
-1000
0
sep.-14 sep.-16 sep.-18
Gobierno Mendoza - Saldo fiscalMill. $ nominal - Acum. 12 meses
29%
25%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
2010 2012 2014 2016 2018
Ingresos Totales Gasto primario
Gasto e Ingresos nominalesRitmo de crecimiento. Acum. 9 meses.
IERAL - Informe de Coyuntura de Mendoza - Febrero de 2019 9