企業の海外進出の是非 名古屋市立大学 稲垣ゼミ

海外進出とは

企業などが海外へ拠点を移し国内で

行っていたものと同じ業務を行うこと

（海外進出ナビより）

日本企業の海外進出

製造業

非製造業

工場の移転

店舗の展開

トヨタの生産拠点

出典：トヨタグローバルニュースルーム

海外進出の理由

日本での利得 海外での利得 ＜ 低下要因 • 少子高齢化による 需要減

• 円高

上昇要因 • 高い需要 • 低コスト 労働者 土地 など

出典 経済情報平成22 年11 月10 日（三菱東京UFJ 銀行）を元に加工

0 10 20 30 40 50

為替リスクの回避

第三国への輸出

国内市場の成熟化・縮小

進出取引先への部品などの供給

労働力の確保

日本への輸出

現地市場の開拓・拡大

取引先からの要請

取引先の海外展開への自主的な追随

コスト低減

3.4

9.6

20.7

18.2

12.1

24.3

39.1

10.2

13.8

44.3

中小企業（製造業）の海外進出の動機・目的

（％）

海外進出のメリット、デメリット

•新市場の獲得

•コスト削減 メリット

•産業の空洞化 デメリット

新市場の獲得

出典：内閣府 人口・経済・地域社会の将来像

日本での拡大は難しい ⇒ 海外市場へ！

なぜ新市場の獲得を？

市場拡大

売り上げ増加

企業成長の可能性

ＮＴＴドコモのインド進出例

ＮＴＴドコモのインド進出

•概要

市場の成長性の高いインドへ目を付ける

インドのタタを買収し海外に新たな市場を獲得（2008）

•結果

一度はシェアをあげることに成功

→分単位の課金から秒単位の課金に

→低価格にすることでシェアの拡大に成功

が、しかし・・・

他のキャリアも秒単位課金を導入して反撃

→値下げ競争に敗れる

激戦区といわれるインドでは勝ち抜けず撤退

→赤字の拡大により2014年の収益14.7％減

失敗の要因

①日本人の求めるサービスと海外で求められる

サービスの大きな違い。

②日本の携帯電話端末は高性能で多機能といった

技術の結晶ではあるが、外国人にとってこれらの

サービスは不必要で使う機会がないと判断された。

③日本に比べてインドの携帯電話市場の競争が

激しかった。

ニーズの差について（携帯電話市場から見る）

出典 携帯電話に対する需要特性の比較分析に関する調査研究（平成21年 総務省 情報通信政策研究所）

文化・嗜好などの違いがある

出典： 日本経済新聞 電子版『インド携帯に再編機運 値下げ競争、消耗戦へリライアンス・インダストリーズ参入、3.9兆円投資 』より（2016/10/21）

インドの携帯市場

日本と比べ 競争が激しい

新市場の獲得 まとめ

規模が大きい 進出！

参入先の市場を深く知ることが重要

海外進出のコスト

海外進出によるコスト削減

•人件費

•土地・建設費

•設備投資費用

•中国の割合が高い •ＡＳＥＡＮ、その他アジアが拡大傾向

海外進出の現状

出典：海外事業活動基本調査からみる 2014年度における現地法人の動向（経済産業省）

人件費比較

578

1,010

1,895

1,608

317 257 317 348 181 162

245

2356

0

500

1000

1500

2000

2500

ワーカー（一般工職）月額基本給 （米ドル）

2015年度時点の比較

出典 第２６回アジア・オセアニア主要都市・地域の投資関連コスト比較（２０１６年６月 JETRO）

6.91

4.54

0.17

2.94

3.92

5.38

1.7

6.92

0.22 0.11

9.71 9.74

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

工業団地借料月額(平方メートル当たり) （米ドル）

土地賃借料比較

出典 第２６回アジア・オセアニア主要都市・地域の投資関連コスト比較（２０１６年６月 JETRO ）

しかし・・・

•現地労働者の需要過多

⇒賃金の安価な現地労働者を巡る競争が拡大、

人材募集も困難に

•賃金の高騰

⇒中国を筆頭に、製造業等における人件費が上昇

⇒将来損失を含めた予算の見積もりが困難

企業が直面している課題とリスク・デメリットに関するアンケート調査

10.1 9.2

6.5

11.4

8.7 8.7

12

14.3

16.6

14.3 13.3

11.7 12.3

11

8.4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

上海の最低賃金伸び率

65 69 77 84 94

110 138

165

198 230

261

296

324 332

0

50

100

150

200

250

300

350

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

上海の最低賃金推移（米ドル）

出典 上海市労働社会保障局

中国における生産コスト変化（2004－2014）

生産コストは米国と比較しても 大差がない

海外進出のコスト まとめ

低コストを理由とした海外進出が進んでいる

しかし・・・

コスト上昇が起こっている現状

低コストが続かない

将来的なコスト上昇を見積もる必要あり

産業の空洞化

産業の空洞化

国内企業の生産拠点が海外に移転することにより、

当該国内産業が衰退していく現象。

海外進出から国内産業の衰退まで

海外生産のほうが低コスト

国内でなく海外で生産するように

高付加価値製品の生産が海外へ

国内生産の代替が進むと・・

国内生産性が低下

移管済み, 49.8%

可能性有り, 21.5%

あり得ない, 22.1%

未定, 6.7%

コア技術の海外生産拠点への移管状況

出典：経済産業省、厚生労働省、文部科学省「2011年度版ものづくり白書」

高付加価値製品の移管 国内生産性ダウン!?

進出と生産性の関係の調査

海外現地法人数と国内労働生産性の相関関係を調査した。

期間：1988年～2011年

データ出所：JIPデータベース、海外事業活動基本調査

使用した数値

•日本の労働生産性（＝実質産出量÷従業員数；輸送機械産業）

•外国における日本の法人企業数（輸送機械産業）

企業数↑ ⇒ 労働生産性↓ ？

2006年

～2006年： 現地法人数↑ ⇒ 国内労働生産性↑ 2006年～： 現地法人数↑ ⇒ 国内労働生産性↓

予想と同じ 空洞化が起こっている!!

まとめ

海外進出のメリット、デメリット

•新市場の獲得

•コスト削減 メリット

•産業の空洞化 デメリット

メリット１：新市場の獲得

規模が大きい 進出！

参入先の市場を深く知ることが重要

65 69 77 84 94

110 138

165

198 230

261

296

324 332

0

50

100

150

200

250

300

350

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

上海の最低賃金推移（米ドル）

メリット２：コスト削減

低コストが続かない

将来的なコスト上昇を見積もる必要あり

2006年

～2006年： 現地法人数↑ ⇒ 国内労働生産性↑ 2006年～： 現地法人数↑ ⇒ 国内労働生産性↓

空洞化が起こっている!!

おわりに

•市場の獲得には、現地のニーズや法制度への深い理解が必要

•長期的な海外進出には、将来的なコストを見積もった戦略が重要

•海外への過度な移転は、産業の空洞化を引き起こす危険

参考 第４５回海外事業活動基本調査概要

http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kaigaizi/result/result_45/pdf/h2c45kaku1.pdf

海外事業活動基本調査からみる 2014年度における現地法人の動向

http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kaigaizi/result/result_45/pdf/h2c45sankou1.pdf

海外進出ナビ

http://kaigai.asia/navi/overseas.htm

トヨタグローバルニュースルーム

http://newsroom.toyota.co.jp/corporate/companyinformation/worldwide

海外の店舗 - ローソン

http://www.lawson.co.jp/worldoverview/

日本経済新聞 電子版『インド携帯に再編機運 値下げ競争、消耗戦へリライアンス・インダストリーズ参入、3.9兆円投資 』

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDX20H0R_Q6A021C1FFE000/

参考

携帯電話に対する需要特性の比較分析に関する調査研究（総務省）

http://www.soumu.go.jp/iicp/chousakenkyu/data/research/survey/telecom/2009/2009-I-11.pdf

第２６回アジア・オセアニア主要都市・地域の投資関連コスト比較（２０１６年６月 JETRO）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/42952cecddce53c3/20160032.pdf

中小企業の海外進出に関する調査と事例研究（平成２４年1月社団法人 中小企業診断協会 愛知県支部）

https://www.j-smeca.jp/attach/kenkyu/shibu/h23/h_aichi.pdf

主要輸出国25 カ国の生産コスト比較:世界の生産拠点の勢力図の変化

http://www.bcg.co.jp/documents/file172753.pdf

上海市概況（2016年7月 JETRO）

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/katoh/pdf/overview_shanghai_201607.pdf

内閣府 第２章 人口・経済・地域社会の将来像

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/future/sentaku/s2_1.html

JIPデータベース、海外事業活動基本調査

http://www.rieti.go.jp/jp/database/jip.html

経済産業省、厚生労働省、文部科学省「2011年度版ものづくり白書」

http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2011/pdf/gaiyou_01.pdf