安阳龙城公 ibaotu.com 司金交所挂牌产品 ·...

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ibaotu.com安阳龙城公司金交所挂牌产品（一期）

免责声明：本材料仅用于推介，不构成对客户的要约，各项条款最终以认购协议为准。

推介材料

2019-10

募集户名：河南省龙城创业发展有限公司账号：21040078801600000021 开户银行：浦发银行安阳文峰大道支行


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产品亮点

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发行主体为河南省龙城创业发展有限公司，为龙安区财政局的全资公司，2014年成立，注册资本100000万元，法人代表石继昌，改善为建设经济基础设施环境，拉动区县经济的GDP、改善投资招商引资环境，融资主体在龙安区的基础代建项目的未来营业收入利润完全能够覆盖本次融资的本息；

；

风控措施完善：深圳前海融资租赁交易中心有限公司出具《备案通知书》、担保方为河南省龙翔建设发展有限公司（安阳市产业集聚区管理委员会全资），发行人设立偿债保障金专户保障融资资金兑付安全河南安阳龙城公司提供与管委会签订的价值5亿应收账款的债权优先用于投资人兑付。

募投项目位置位于龙安区西南片，具体以华祥路以东、文昌大道以北、文明大道以南、梅东路以西，范围涵盖4个城中村合计1778户，项目规划建设期48个月，总投资24亿元，占地35公顷，由区政府参与的棚户区（城中村）改造，完善设施配套，构建促进社会和谐。


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目录页AGENDA

产品概况

区位介绍

管理人

总结

交易对手


ibaotu.com产品概况

Product overview


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产品要素

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产品名称河南省龙城创业发展有限公司2019年应收账款权益

发行规模 5000万元（一期）

期限不超过12个月

付息方式自然季度付息（3月20日、6月20日、9月20日、12月20日）

交易对手融资主体河南省龙城创业发展有限公司（总资产6.9亿，资产负债率61.59%）

担保主体河南省龙翔建设发展有限公司（总资产39亿，资产负债率70.55%）

业绩比较基准12个月 10万元-50万元（不含） 9.0% ； 10万元-50万元（不含） 9.2% ；

12个月 100万元-300万元（不含） 9.5% ； 300万元以上 9.8% ；

管理人重庆中晟信企业管理咨询有限公司

资金用途用于西南片区城中村改造项目等公司流动性资金。


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风控措施

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风控措施

Ø 责任担保：河南省龙翔建设发展有限公司为产品本息兑付发行提供全额不可撤销连带责

任保证担保，股东龙安区财政局筹措资金协调安排偿还债务。

Ø 偿债保障：发行人设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理。

Ø 限制股息分配：在出现预计不能按期偿付定向融资工具本金和预期收益或者到期未能按期偿付定向融资工具本金和预期收益时，发

行人承诺不得向股东高管分配利润、或不得作出重大投资和减资准备。


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还款来源

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还款来源

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l 发行方经营性销售收入（政府购买收入、融资租赁收入、补贴收入）-参照2018年审计科目收入明细；

l 发行人对管委会足额的代建工程款回购；

l 河南省龙翔建设公司的担保代偿责任；

l 金融机构再融资、股东的还款协调。


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产品架构

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合格投资者

认购收益

河南龙城创业公司2019应收账款权益重庆中晟信

设立

借款

分配收益

河南省龙城创业发展有限公司

西南片区城中村改造项目后期流动性资金

用于

河南省龙翔建设发展有限公司

担保兑付管理

质押担保价值5亿元土地整治项目管委会应收账款的回购

支付


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融资主体

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成立于2014年7月，注册资金10000万元，法人代表石继昌。截至2019年4月，公司合并资产总额为26.28亿元。

河南省龙城创业发展有限公司主营业务主要从事基础设施建设，公益性项目建设，办公地址位于龙安大道中段路北

发行主体的收入构成为政府购买服务收入、融资租赁公司租金收入，上级补贴收入。公司经营状况较好，地方财政重点支持，偿债能力强，付息还本有保障！。


注：公司的信用情况正常。无不良贷款，无逾期贷款，无欠息。


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担保主体

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公司成立于2014年5月，担保人股东为安阳市产业集聚区管理委员会，注册资本5000万元人民币设立时注册资本人民币5000万元，截至2019年4月总资产4.62亿元，主营业务收入为1.58亿元。主要经营范围为：工业项目、商业项目、物流项目、高新技术项目、土地整治


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Area Description


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区域介绍

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区域介绍

安阳位于河南省的最北部，地处山西、河北、河南三省的交界处。西倚巍峨险峻的太行山，东联一望无际的华北平原。2017 年全市总人口 589.35 万，常住人口 512.85 万,城镇化率 50.2%

融资区域（龙安区）

安阳市

安阳是河南省重要的矿产资源市之一，开发利用条件较好。截至 2014 年，安阳市已发现包括能源矿产、黑色金属矿产、冶金辅助原料非金属矿产、建筑材料用非金属矿产、化工原料非金属矿产等 9 大类 50 种（含亚种）。安阳是河南省的重要工业基地之一，已初步形成了冶金、电子、化工、电力、机械、纺织、医药、烟草等工业体系


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区域介绍

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基本情况

2017 年，全市生产总值 2268 亿元，总量居全省第 8 位，增长 7.2%，其中，一产增加值 202.45 亿元，增长 4.3%；二产增加值 1101.29 亿元，增长5.8%；三产增加值 964.35 亿元，增长 9.7%。三次产业结构为 8.9:48.6:42.5，人均生产总值 44201 元。一般公共预算收入 129.55 亿元，总量居全省第 8 位，增长 14.5%，增速居全省第 2 位。区域优势明显，财政实力强劲。

安阳市龙安区

项目进展

http://www.sohu.com/a/329124977_100114193


ibaotu.com管理人

Administrator


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管理人

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重庆中晟信企业管理咨询有限公司

管理人：重庆中晟信企业管理咨询有限公司

注册地：

成立时间：2016年3月

最近三年诚信情况说明：无违法违约不良记录

管理人隶属于重庆地方交易所较早一批综合经纪服务商、主要经营围绕政府平台、投资管理、政府采购、工程招投标等专业性业务开展相关工作。

重庆中晟信企业管理咨询有限公司成立于2016

年3月，主营业务包括资产管理、实业投资、政

府采购、工程招投标等业务。公司团队30余人，

历年来承接周边地产政信项目35余件，具备丰富

的项目管理经验和专业团队。

法人代表：范斌

重庆市


ibaotu.com总结

Conclusion


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总结

产品资源优

龙安区最大城投平台融资，市GDP超2000亿，政府债务率低，民生项目社会关注度高。

交易对手强

融资方基础设施项目运作经验丰富，股东实力实力强，国资平台担保。

项目标的佳

地方ZF信用级别，应收账款充足，投资起点低，收益高，抗通胀的不二之选。

管理经验丰

管理人团队产品风控意识强，金交所私募债产品实操经验丰富。

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河南省龙城创业发展有限公司2019年应收账款权益


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谢谢观看

2019-10

Thanks

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