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Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica Inteligencia Comercial

Análisis de productos de empaque y envase en República Dominicana: visita al mercado

Ericka Chacón Analista Económico

Enero, 2009 EE-IM-030-08

Estudio de mercado Análisis de Productos de empaque y envase-en República Dominicana: visita al mercado

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Tabla de Contenido

Resumen Ejecutivo .................................. ........................................................ 3

Introducción....................................... ............................................................... 5

I. Situación del sector de empaque y envase en el merc ado dominicano

y necesidades detectadas para diferentes industrias .................................. 6

II. Características de la demanda dominicana de product os de empaque

y envase ........................................... ................................................................. 8

1. Características de los empaques según tipo de productos ..................... 9 III. Canales y estrategias de comercialización para la v enta de

productos en el mercado dominicano................. ......................................... 14

IV. Consideraciones finales ............................ ......................................... 17

V. Anexos ............................................. ........................................................ 19

1. Oferta de productos costarricenses de empaque y envase................... 19


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Resumen Ejecutivo El desempeño del sector de productos de envase de empaque y envase se encuentra estrechamente ligado al comportamiento de otras industrias que utilizan estos productos como insumos para la producción y venta de sus productos. Dentro de las industrias relacionadas se encuentran: alimentos, químico, cuidado personal, textil y confección, eléctrico y electrónico y agrícola, entre otros. Por lo tanto, es un sector que depende no sólo del comportamiento de las otras industrias sino a su vez del comportamiento de la economía nacional e internacional. En el caso del mercado dominicano, el sector de empaque y envase presenta un alto nivel de competencia tanto de origen local como extranjero. Algunas de las empresas locales proveedoras son: Troquedom, Plasticonte, Cartonera Alfredo Hued, Envases Antillanos, Plastifar, entre otros. Por otro lado, existe gran cantidad de empresas usuarias de empaque y envase en el país, tales como: Halka Industrial, Tropijugos, Grupo Rica, Laboratorio Capilo Español, entre otras. A pesar de que en el mercado dominicano existen gran cantidad de empresas productoras de empaque y envase, se detectaron una serie de necesidades que no son abastecidas por las empresas locales como lo es la necesidad de diferenciación en empaque y envase que requieren las empresas usuarias en el mercado. Por otro lado, existen productos como el garrafón de 5 litros y las tapas del tipo push que no se encuentra en el mercado local, lo cual plantea oportunidades para las empresas costarricenses de abastecer el mercado en éstos y en otros productos en donde se cuenta con las calidades requeridas. Las empresas costarricenses del sector tienen que considerar lo siguiente que para ingresar al mercado dominicano:

- El canal comúnmente utilizado para la venta de productos de empaque y envase es la venta directa, sin embargo, hay empresas extranjeras que utilizan representantes con el objetivo de informar al cliente sobre el transporte del producto, pero las negociaciones se dan directamente con la empresa.

- Los márgenes de comercialización rondan en promedio entre el 25% y el

35% dependiendo del tipo de producto.

- Las ventas de este tipo de productos se realizan normalmente a crédito entre plazos que varían entre los 30 y 60 días, dependiendo del cliente. Cuando el cliente no se conoce se piden pagos de contado o pagos que se efectúen 50% de contado y 50% a crédito.

- La frecuencia de compra depende del tipo de industria y de la demanda

del producto, hay algunas empresas que compran de forma anual pero piden el despacho en fechas previamente programadas, otras piden el


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despacho dependiendo del inventario con que cuenten y otras empresas compran por pedidos no programados. La razón por la que algunas empresas piden el despacho de producto en diferentes períodos del año es por la falta de espacio para almacenar el producto, así como para evitar que el producto se dañe.

- Por otro lado, las variables que se deben tomar en cuenta para ofrecer

productos de empaque y envase en el mercado son: precio, calidad y diversidad de presentaciones. Además, las empresas proveedoras deben tener en cuenta que al final lo que buscan las empresas usuarias es que sus productos tengan presencia, así como generar valor agregado.

- Es necesario conocer previamente las especificaciones y necesidades

de cada una de las industrias para llegar a ofrecer los productos del sector que cada una de estas requiera.


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Introducción Según datos de PROCOMER, para el año 2007 la República Dominicana constituyó el socio comercial número trece como destino de las exportaciones costarricenses y el segundo lugar, después de Puerto Rico en el Caribe con un valor exportado de US$183.7 millones, alcanzando una tasa de crecimiento del 29.5% con respecto al año 2006. Las exportaciones costarricenses hacia este mercado se concentran en las industrias de eléctrica y electrónica (19.2%), química (18.2%), papel y cartón (16.5%), alimentario (15.3%), equipo de precisión y médico (8.6%), entre otros (22.3%). Si se analiza el comercio de ese país con base en las cifras de República Dominicana, Costa Rica se encuentra en la posición número 16 como proveedor del mercado, con apenas un 1% de participación, pero mostrando un crecimiento del 31.4% con respecto al año 2006, lo cual evidencia la posibilidad de crecimiento como proveedor en el mercado. Las importaciones dominicanas de productos de envase y empaque alcanzaron un total de US$105.8 millones, en donde el 70.2% corresponde a materiales de envase y el restante 29.8% corresponde a importaciones de empaque. Costa Rica aparece como proveedor número dos de productos de envase y número trece de productos de empaque. El presente estudio tiene como objetivo, analizar la demanda del mercado dominicano de productos de empaque y envase, así como determinar las necesidades que existen en el mercado y que pudieran ser cubiertas por las empresas costarricenses del sector. Asimismo se pretende determinar cuales son los canales de comercialización empleados para ingresar al mercado La información utilizada para la elaboración de este estudio, se obtuvo a través de entrevistas a gerentes de compra de diferentes empresas productoras de artículos de cuidado personal, sector alimentario, entre otras, así como gerentes de mercadeo de empresas productoras de empaque y envase. Además, se realizaron visitas a supermercados con el objetivo de identificar tipos de productos de empaque y envase utilizado para diferentes productos, tendencias, usos, entre otros. Por otro lado, gracias a la visita al mercado se logró obtener información sobre los canales de comercialización utilizados en el mercado para la venta de productos del sector.


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I. Situación del sector de empaque y envase en el mercado dominicano y necesidades detectadas para diferentes industrias

El sector de envase y empaque en República Dominicana se encuentra estrechamente ligado al comportamiento de otras industrias usuarias de este tipo de productos, tales como: industria alimentaria, sector textil, industria químico y farmacéutica, productos cosméticos, sector agrícola, entre otros, los cuales representan cerca de un 40% del valor agregado de la producción de ese país para el año 2007. Actualmente, los productos de envase más demandados son los de plástico, cuyo auge comenzó a finales de la década de los noventas. Sin embargo, para empresas farmacéuticas, la industria del ron y la cerveza se utilizan envases de vidrio. Según lo conversado con algunas personas representantes de empresas compradoras y proveedoras de productos de envase y empaque es un sector que posee alto nivel de competencia, que ofrece productos de alta calidad capaces de competir en el mercado internacional. Sin embargo, con la visita al mercado se pudo corroborar que existen en el mercado empaques y envases de todas las calidades, lo cual varía dependiendo del precio. Además, el sector presenta la limitante de no contar con variedad de presentaciones, lo cual limita a su vez la competitividad y la capacidad de diferenciación de los sectores usuarios de este tipo de productos. Tal como se pudo ver claramente en el mercado en el caso de productos de cuidado personal, todas las empresas productoras locales de este tipo de productos utilizan el mismo envase, no existiendo ningún grado de diferenciación ni exclusividad entre los productos de una u otra empresa. Es por esto, que algunas empresas han optado por comprar envases en el extranjero, producir sus propios envases con moldes diferentes o hacer convenios con empresas para que le fabriquen con moldes diferenciados, lo cual aumenta los costos para las empresas pero garantiza un elemento diferenciador para el producto en el mercado. Según lo señalado por representantes de empresas de productos de cuidado personal, existen en el mercado dos o tres empresas proveedoras de productos de empaque y envase1, las cuales no están dando abasto, por lo cual en algunas ocasiones despachan órdenes de compra incompletas a las empresas compradoras y algunas veces despachan con dos o tres meses de retraso. Además, consideran que estas empresas ofrecen productos de no muy buena calidad, por lo que muchas veces tienen que incurrir en devoluciones de producto.

1 Una de estas es la empresa Nesplast.


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Por otro lado, existen presentaciones y tamaños de envase que no se encuentran en el mercado como lo es el caso del garrafón de 5 litros (el tamaño que se puede encontrar en el mercado es hasta 2.5 litros). Esto, a su vez, implica un aumento en los costos para ciertas industrias que requieren garrafones de 5 litros, ya que podrían ofrecer sus productos a menor precio por mayor cantidad. La ventaja que poseen las empresas proveedoras locales con respecto a las extranjeras es su capacidad de respuesta tanto en pequeñas como en grandes cantidades. Uno de los problemas de comprar producto extranjero que mencionan algunas de las empresas usuarias de empaque y envase es que tendrían que comprar grandes volúmenes para abaratar costos de flete o que les apliquen descuentos y algunas empresas no tienen capacidad de almacenar el producto en sus empresas y en algunas ocasiones guardar el producto por mucho tiempo hace que éste se ensucie, doble o maltrate. En el caso de productos de empaque y envase para el sector alimentario no se encontró una necesidad tan clara como en productos de cuidado personal, ni en términos de calidad ni diferenciación, lo único que provocaría que las empresas compren productos de empaque y envase del exterior es un menor precio y con una calidad igual o superior a lo que pueden conseguir en el mercado. Las cajas de papel y cartón, se compran mayoritariamente en el mercado local, en donde existe una gran cantidad de empresas proveedoras y de muy buena calidad. En términos generales, el sector de empaque y envase en República Dominicana es un sector que tiene una perspectiva de crecimiento pero con mucha competencia tanto local como externa, en donde tres variables resultan claves: precio, calidad y diferenciación.


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II. Características de la demanda dominicana de productos de empaque y envase

La demanda dominicana de envases y empaques tanto de cartón como de plástico, se encuentra orientada principalmente al sector industrial y agrícola del país, quienes requieren de estos materiales para preparar su producto para ser distribuido y colocado en puntos de venta, así como para ser protegidos de la manipulación del producto o para ser exportados. Es por esto, que existe en el mercado una fuerte relación entre estos sectores y la producción de productos de empaque y envase en República Dominicana.2 Tal como se mencionó en la sección anterior, el tipo de empaque y envase utilizado más utilizado es el de plástico, el cual ha ido desplazando a los envases de vidrio. Sin embargo, algunas industrias todavía utilizan este tipo de envases, como la industria farmacéutica y la industria alimentaria (ciertos productos), entre otras. La razón por la cual el producto de plástico es el más utilizado es debido a la facilidad y protección que estos brindan al producto, especialmente aquellos que son considerados como de consumo masivo, haciendo de estos productos más económicos y con mayor versatilidad en sus formas. Otra característica que presenta el mercado, tal como se ha mencionado anteriormente, es que algunas empresas, principalmente productoras de productos de cuidado personal3 han optado por producir sus propios envases debido a la poca diversificación que existe en el mercado. Por la misma razón, algunas compañías tienen convenios productoras nacionales para que produzcan envases pero con sus moldes propios, lo cual les permite lograr cierta diferenciación en el mercado como lo es el caso de Halka Industrial. En términos generales, existe cierta lealtad por parte de las empresas usuarias hacia sus proveedores, lealtad que en algunos casos se debe a una relación que existe por muchos años. Sin embargo, otras consideran que la calidad de los productos de envases dominicanos no es la mejor y que aunque hayan tenido relaciones durante años con ellas se encuentran dispuestos a cambiar de proveedor, teniendo en cuenta tres variables: calidad, precio y variedad de presentaciones que les pueda ofrecer el nuevo proveedor.

2 Si se quiere contar con información de empresas productoras de las diferentes industrias se puede consultar en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y Santiago www.camarasantodomingo.org.do y www.camarasantiago.com , en donde se agrupan la mayoría de empresas productoras del país. Para el caso del directorio de empresas de la Cámara de Santo Domingo se puede obtener una copia del CD en el Centro de Información al Exportador, CIEX de PROCOMER. Además, en la página del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación www.cnzfe.gov.do se tiene la lista del total de empresas que se encuentran amparadas al régimen y que además, son empresas usuarias de productos de empaque y envase. 3 Este es el caso de las empresas Star Products y Laboratorios Noruel.


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Es importante tener en cuenta, que la demanda de este tipo de productos varía dependiendo del comportamiento de la industria en general, lo cual a su vez depende del comportamiento de la economía nacional e internacional. La demanda de ciertas industrias, especialmente del sector alimentos, se ha enfocado en el uso de empaques y envases plásticos, así como hacia el uso de empaques flexibles para empacar desde desinfectantes hasta confites, cajetas y salas, desplazando en buena medida el uso de botellas de vidrio. Otro aspecto muy tomado en cuenta es la agilidad en le entrega del producto, lo cual permita a la empresa usuaria manejar un bajo inventario para este tipo de productos, no solo por limitaciones de espacio y programación financiera, sino además, porque el producto se ensucia, dobla y en algunos casos de rompe. La industria alimentaria es un sector de alta importancia en el mercado nacional, usualmente los tipos de empaque requeridos para esta industria son: pet, politileno, termoencogibles y propipopileno. En lo que se refiere a plástico, muchas empresas buscan producto en rollos o en bobina para ellos mismos realizar el corte, mientras que en el caso del cartón la demanda se dirige a cartón corrugado plegadizo y en etiquetas en rollos que sean autoadhesivas con códigos de barras con buena adherencia e impresión4. Los precios de este tipo de productos en el mercado dominicano son variables y depende de la calidad, volumen de compra, frecuencia, entre otros términos a los cuales se llegue de acuerdo con el proveedor. El mecanismo de pago normalmente utilizado es a crédito cuyo plazo varía entre los 30-65 días dependiendo del tipo de cliente y de las relaciones que se tenga con éste. Por otro lado, los tiempos de entrega dependen del cliente y de lo acordado en la negociación, hay clientes que compran anualmente pero piden despachos en diferentes períodos de año, otros compran contra pedidos dependiendo de la demanda de su producto.

1. Características de los empaques según tipo de pr oductos A raíz de la visita a supermercado se logró determinar una serie de características en los empaques de productos como arroz, frijoles, sal, granos, salas de tomate, mayonesa, aceites, productos frescos, jugos, dulces y confites, así como productos de cuidado personal.

4 Sin embargo, durante la visita a supermercados había muchos envases con impresión serigráfica cuya calidad era considerada inferior al promedio.


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a. Arroz, azúcar, frijoles, sal y demás granos Estos productos se comercializan en bolsas plásticas que brindan una adecuada protección: una capa de polietileno con impresión donde se indican las características del producto.

Empaque para pastas alimenticias Empaque de arroz

b. Salsas y mayonesas En el caso de salsas de tomate, mayonesas, entre otros, el tipo de empaque utilizado son las bolsas plásticas, algunas con abre fácil y en metalizado, con impresión a color y con la facilidad que ofrece el material de facilitar que el producto pueda ponerse en pie en las góndolas del supermercado. En algunos casos se utilizan botellas plásticas y de vidrio, las cuales normalmente son transparentes y cuentan con una etiqueta que contiene el nombre de la marca, información nutricional, código de barras, entre otros.

Envase de vidrio y plástico para mayonesa Envases plásticos para salsa

c. Aceites En el caso de los aceites, se presentan en botellas plásticas transparentes de diferentes tamaños, con etiquetas adheridas con la marca e información del producto. Además, se encuentra en el mercado aceite en envases de aluminio.


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Botellas plástica para aceite Envase de aluminio para aceite de soya

d. Productos frescos Los productos frescos como frutas, vegetales, legumbres, hortalizas, carnes, pescado, entre otros, utilizan generalmente empaque de estereofón con cubierta de plástico stretch. Productos como la lechuga se venden en bolsas plásticas del tipo ziploc y otros productos como repollos, coliflor, brócoli, entre otros, son envueltos en plástico adherible.

e. Productos de cuidado personal Para los productos de cuidado personal como shampoo, acondicionador, rinse y tratamientos para el cabello lo más utilizado son los envases de plástico en diferentes tamaños. Sin embargo, la variedad de presentaciones es reducida. Algunos de los envases de este tipo de productos se encuentran sucios y con las impresiones y etiquetas descoloridas e incluso hasta despegadas.


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Envases plásticos para el cuidado y tratamiento del cabello

Empaque para jabón de tocador

Por otro lado, los tintes para cabello se encuentran en cajas de cartón envueltos con o sin un plástico transparente y en envases plásticos (mayoría de marcas nacionales).

f. Productos de limpieza Por otro lado, para productos de limpieza como detergentes, jabón en barra para lavar, entre otros se pueden encontrar empaques sucios y con etiquetas e impresiones descoloridas. Incluso se encontró jabón en barra para lavar producido por la empresa César Iglesias que no contaba con ningún tipo de empaque. Otros jabones de este tipo vienen empacados en plástico con impresión a colores bajo la cual se puede observar el producto, tal como regularmente ocurre en Costa Rica.

Envases plásticos para desinfectantes Empaque para detergente


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g. Otros productos El caso de los confites y dulces producidos localmente, se utiliza el empaque de estereofón con cubierta de plástico, al igual que en el caso de productos frescos.

Etiqueta de caramelos

Para algunas jugos, como lo es el caso de la marca de jugos Disfruta se utiliza un empaque de plástico metalizado que permite que el producto se ponga de pie en la góndola, como en el caso de la salsa de tomate y la mayonesa. También se pueden encontrar jugos en empaque tetrabrik y en envases plásticos. Por otro lado, para productos como pulpas y coco rayado para exportación de la empresa de Zona Franca Tropijugos se utilizan rollos de plástico impreso para máquinas formadoras, tales como los que se muestran en las siguientes imágenes:

Empaque de coco rayado y pulpa de tamarindo

Empaque de coco rayado y pulpa de mango


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Empaque de coco rayado

III. Canales y estrategias de comercialización para la venta de productos en el mercado dominicano

A continuación se presentan un diagrama con los canales de comercialización utilizados en República Dominicana para la venta de productos de envase y empaque:

Diagrama 1. Canales de comercialización para produc tos de envase y empaque en República Dominicana

Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada durante la visita al mercado. En República Dominicana, los productos de empaque y envase son vendidos por las empresas nacionales directamente a la empresa usuaria del producto, y en el caso de producto proveniente del exterior, las empresas compradoras pueden optar por dos medios:

- Comprarle a la empresa extranjera a través de un representante, en el cual las negociaciones se hacen directamente con la empresa, pero una vez que el producto es enviado el representante es el que se encarga de darle seguimiento al producto hasta su destino final.

- Comprarle directamente a la empresa proveedora y esta le coloca el

producto en el mercado nacional (precio CIF).

Empresas nacionales productoras

Empresas Exportadoras

Otros Comercios

Supermercados Sector Agrícola

Industria

Representante legal


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- La empresa envía un encargado de compra a otros país (por ejemplo, Estados Unidos) y ahí carga un contenedor con producto de varias empresas proveedoras en el mercado externo.

Por otro lado, existen empresas de algunos sectores que tienen su propia producción de productos de envase y empaque, tal es el caso de empresas productoras de artículos de cuidado personal como lo son Laboratorios Noruel5 y Star Porducts. A continuación se detallan cada uno de los actores que forman parte del canal de comercialización de productos de envase y empaque en el mercado dominicano:

� Empresas productoras nacionales de empaque y envase : existen en el mercado gran cantidad de empresas productoras de empaque y envase tales como: Aquaplástica, Cartonera Alfredo Hued, Envases Antillanos, Plásticos Duralón, Industrias Zanzíbar, Pacific Global, Plásticos Sureños, Troquedom, Plasticonte, Cartones del Caribe, Cartonera Nacional, Industria Cartonera Dominicana, Industrias Empacadoras Dominicanas, Nesplas, Novoplast, Termo Envases, Econoplast, Termopac, entre otros. Estas empresas venden directamente en el mercado local y algunas venden sus productos en el mercado internacional, lo que refleja no sólo su grado de internacionalización sino además, su capacidad de competir en el mercado internacional.

Según lo conversado durante la visita al mercado con algunas empresas productoras de empaque y envase, así como con empresas usuarias de este tipo de productos la variable precio es sumamente importante a la hora de tomar una decisión de compra, ya que los productos de empaque constituyen un insumo y por lo tanto un costo, que aumenta el precio de venta final del producto en un mercado en donde la mayoría de la población es de clase media y baja. Por otro lado, las empresas productoras de empaque y envase venden en el mercado local de diferentes maneras, dependiendo del cliente: algunos clientes realizan compras anuales (como Brugal y Cervecería que tienen capacidad de almacenar el producto) y piden que hagan despachos del producto en tiempos establecidos. Otros clientes, aunque realizan compras anuales, piden el despacho del producto según se vayan agotando las existencias, dependiendo también de si la empresa tiene o no espacio de almacenaje por considerar que si el producto permanece mucho tiempo en almacén se ensucia y se daña, existen otros clientes que compran por pedidos en varios momentos del año.

5 La cual tiene a la empresa hermana Plasticonte, la cual además vende productos a otras empresas del sector


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En el mercado dominicano se ofrecen diferentes calidades de productos de empaque y envase, lo cual depende del precio. El problema que se da y principalmente en envases utilizados para productos de cuidado personal como shampoo, tratamientos para el cabello, gotas para el cabello, entre otros, es que sólo existen dos o tres empresas que ofrecen en el mercado este tipo de envases (entre ellas la empresa Nesplast) y por tanto la variedad de presentaciones disponibles en cuanto a envase se refiere, es muy reducida, lo cual se evidencia en punto de venta. Las ventas de empaque y envase se realizan normalmente a crédito en plazos que rondan entre los 30 y 60 días en promedio. En otros casos, cuando el cliente no se conoce venden de contado o 50% contado y 50% crédito a 30 días de plazo. Los márgenes de comercialización que manejan las empresas productoras nacionales de empaque y envase rondan entre un 25% y 35% dependiendo del tipo de producto. � Empresa extranjera: las empresas extranjeras pueden vender en el

mercado dominicano directamente o a través de un representante de sus productos. Según lo conversado con algunas empresas usuarias de empaque y envase durante la visita al mercado, algunos de los países de donde provienen este tipo de productos son: México, Estados Unidos, Chile, Costa Rica, Colombia, Centroamérica, China, entre otros.

� Empresas usuarias que pertenecen al sector industri al6: tal como se

ha mencionado anteriormente, dentro de las empresas del sector industrial se encuentran empresas de alimentos, productos de cuidado personal, textil, entre otras, las cuales en su mayoría se abastecen en el mercado local y una de las razones es el precio, ya que para algunas empresas y especialmente productoras de artículos de cuidado personal la calidad que se ofrece en el mercado local de envase para este tipo de productos no es la mejor.

Otra variable a considerar son las presentaciones disponibles de los productos de empaque y envase, ya que se demanda por parte de las empresas usuarias variedad en presentaciones para distinguir un poco el producto de la competencia. Sin embargo, existe en el mercado poca variedad, por ello es que algunas empresas ya han optado por comprar en el extranjero, establecer convenios con empresas locales pero utilizando moldes propios que fueron comprados en el exterior o producir sus propios envases lo que para algunas empresas resulta muy costoso.

6 Durante el trabajo de campo realizado en el mercado se conversó con encargados de compras de empresas como Grupo Rica (empresas productora de jugos y leche en el mercado, Tropijugos (empresa de Zona Franca productora de pulpas y coco rayado para vender en Estados Unidos), así como gran cantidad de empresas productoras de productos de cuidado personal como Halka Industrial, Laboratorios Noruel, Laboratorio Capilo Industrial, Laboratorios Crom, entre otras.


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Por otro lado, las empresas normalmente compran grandes cantidades de producto con el objetivo de lograr algún tipo de descuento o rebaja, sin embargo, lo anterior tiene la limitante de que no todas las empresas tienen la capacidad de almacenar grandes cantidades de productos de empaque y envase y aunque lo tengan el empaque si se guarda por mucho tiempo se ensucia o se dobla.

� Empresas usuarias que pertenecen al sector agrícola : estas empresas demandan principalmente plásticos especiales como el stretch film en PVC para el recubrimiento y protección de frutas y verduras, envases de estereofón,7, así como cajas de cartón y madera para el transporte de frutas y verduras.

� Supermercados y otros comercios : demandan fundas o bolsas

plásticas, así como plásticos especiales para la venta de productos frescos como carnes, frutas y verduras. En el caso de supermercados que manejan marca privada, utilizan importantes productores nacionales e internacionales que le garantizan la calidad del producto y los cuales, entregan el producto terminado al supermercado.

IV. Consideraciones finales El sector de productos de empaque y envase en el mercado dominicano se encuentra en crecimiento. Sin embargo es importante tener en cuenta la competencia que existe tanto local como internacional, proveniente de países como Estados Unidos, Brasil, México, Centroamérica, entre otros. Dada la demanda dominicana de productos de empaque y envase y la oferta de productos costarricenses del sector, se puede ver que existe una oportunidad para vender los productos costarricenses en el mercado, ya que de acuerdo a lo mencionado en secciones anteriores de este documento, existen una serie de necesidades para diferentes industrias que pueden ser cubiertas por las empresas de nuestro país, tales como:

- Existen presentaciones y tamaños de productos de envase que no se encuentran en el mercado como lo es el caso del garrafón de 5 litros, ya que el tamaño máximo que se puede encontrar en el mercado es de hasta 2.5 litros.

- Existe una reducida variedad de presentaciones en el mercado,

principalmente en envases para productos de cuidado personal.

7 Los cuales son ofrecidos en el mercado local por empresas como Plastifar y Termo Envases.


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- En el caso de envases para productos de cuidado personal existen únicamente dos o tres empresas proveedoras que manejan el mercado, las cuales no están abasteciendo por completo la demanda, provocando así que existan atrasos de entrega de dos a tres meses, producto con defectos, entre otros.

- La calidad ofrecida por algunas de las empresas proveedoras de

empaque y envase en el mercado es considerada baja, lo cual abre oportunidades para las empresas costarricenses de ofrecer productos de mejor calidad que la que pueden ofrecer las empresas locales.

Sin embargo, se deben de tener en cuenta ciertos aspectos para poder ingresar al mercado dominicano:

- Las desigualdades sociales que existen en el mercado hace que este sea un mercado en su mayoría de clase media-baja lo cual implica que la variable precio es sumamente relevante a la hora de tomar una decisión de compra. Al ser los productos de empaque y envase un insumo que le suma al costo del producto, el precio de este también va a influir en las decisiones de compra por parte de las empresas usuarias.

- Al ser los productos de empaque y envase insumos que le generan un

valor adicional a los productos al permitir diferenciarlos de la competencia, las presentaciones y calidades de estos resultan de suma importancia para las empresas, las cuales cada vez más, se preocupan por cómo el consumidor pueda percibir sus productos.

- La diferenciación en los productos de empaque y envase que pueda

ofrecer la empresa proveedora es un valor adicional que se le puede dar a las diferentes industrias, ya que una de las limitantes que existe en el mercado dominicano es la poca diferenciación de este tipo de productos. En algunos caso y según lo que se pudo observar en supermercados pareciera que los productos finales son producidos por una misma empresa sólo que bajo diferentes marcas.

- El canal de comercialización más utilizado es la venta a directa a la

industria, sector agrícola, supermercados y otros comercios. Sin embrago, en algunos casos las empresas utilizan un representante que informe acerca del transporte del producto, otras ya tienen su propia producción de empaque y envases.

- Los márgenes de comercialización rondan en promedio entre el 25% y el

35% dependiendo del tipo de producto.

- Las ventas de este tipo de productos se realizan normalmente a crédito entre plazos que varían entre los 30 y 60 días, dependiendo del cliente. Cuando el cliente no se conoce se piden pagos de contado o 50% de contado y 50% a crédito.


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- La frecuencia de compra depende del tipo de industria y de la demanda

del producto. Hay algunas empresas que compran de forma anual pero piden el despacho en períodos establecidos de tiempo, otras piden el despacho dependiendo del inventario con que cuenten y optan por comprar cuando lo necesiten.

- Normalmente las empresas usuarias prefieren no disponer de mucho

producto de empaque y envase en sus instalaciones debido a la poca capacidad de almacenaje y al riesgo de que se dañe.

- La demanda de productos de envase se encuentra en su mayoría

dirigida a envase y empaque plástico, cuyo auge inició a finales de la década de los noventas.

V. Anexos

1. Oferta de productos costarricenses de empaque y envase En Costa Rica existe una amplia oferta de productos de empaque y envase. En el año 2007 las exportaciones de envase y empaque alcanzaron valores de US$172 y US$49.7 millones con tasas de crecimiento del 11% y 12% respectivamente. Las exportaciones costarricenses de empaque y envase se dirigen principalmente a Estados Unidos, Panamá Centroamérica y el Caribe, lo cual muestra el grado de internacionalización y la capacidad de competir de las empresas costarricenses. A continuación se presentan una serie de empresas costarricenses productoras y exportadoras de productos de envase y empaque, las cuales fueron detectadas con ayuda del promotor del sector:

a. Envases Comerciales S.A (Envasa) 8 Empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado. Ofrece el desarrollo y suministro de soluciones integrales de empaque especializado a los mercados farmacéuticos, alimenticios, de cuidado personal, cosméticos e industriales de Centroamérica y el Caribe. Dentro de los productos que ofrece la empresa se encuentran: tubos laminados, tubos de aluminio, goteros, envases líquidos pastilleros, envases roll on, envases pet para alimentos, cosméticos y farmacéuticos y envases plásticos.

8 www.envasa.com


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b. Grupo Polymer 9 Empresa con más de 40 años de trayectoria, más de 1000 colaboradores, 5 plantas de producción, y una constante inversión en tecnología y desarrollo de nuevos productos. Es considerada como la empresa líder a nivel regional, en el sector de plásticos. Comercializan más de 3,000 productos, a través de sus divisiones: Agrícola, Consumo e Industrial.

c. Envases Comeca 10

Se dedica de manera innovadora a la industria del empaque, a través del diseño, producción, desarrollo y venta de: envases de hojalata, empaques de cartón corrugado, empaques plegadizos, envases de plástico inyectado y soplado, y de papel reciclado para la industria del corrugado.

9 www.grupo-polymer.com 10 www.grupocomeca.com


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d. Yanber 11

Es una empresa fundada en el año 1953 dedicada a la producción de películas flexibles de polietileno, monocapa y coextruído, utilizando resinas lineales, de alta y baja densidad. También se producen productos laminados y tuberías para riego. Desde el año 1999 Yanber, S.A. inició un proceso de mejora donde uno de los objetivos fue el alcanzar la certificación internacional ISO 9001.

Yanber ofrece una gran variedad de productos dentro de los que se encuentran: productos laminados para alimentos, productos de polietileno y bolsas camiseta para el comercio, productos plásticos para la agricultura, empaque de frutas verduras y plantas, entre otros.

e. Plásticos Modernos 12

Plásticos Modernos se especializa en la producción de tapas y envases termoformados e inyectados para la industria alimenticia, en especial para la industria de lácteos (helados, leche, yogurt, queso cremas, natillas, etc). Los envases son considerados de gran calidad, lo que ha permitido que otras empresas que fabrican otros alimentos como especias o condimentos, mermeladas, ceviches, jugos, entre otros, los estén empleando con excelentes resultados. También son usados con jabones en pasta, cremas y deshumedecedores, entre otras aplicaciones. También fabrican bandejas, hueveras e incluso se producen envases para almacenar “gel” o productos similares.

11 www.yanber.com 12 http://plasticos-modernos.com/


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f. Rotoflex de Costa Rica 13

Rotoflex de Costa Rica es una empresa dedicada a la fabricación de gran variedad de productos como envolturas y paquetes para alimentos; así como etiquetas y postales para rotulación de productos. Dentro de la línea de producción de esta empresa se encuentran: etiquetas para envases PET, etiquetas autoadhesivas, boninas impresas para empaques de alimentos, así como otros productos impresos.

13 www.rotoflexcr.com


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g. Flexografía de exportación 14 Dentro de los productos que maneja esta empresa se encuentran: etiquetas autoadhesivas, etiquetas para envases PET, empaque flexible y cartón plegadizo.

h. Empaques y productos de plástico 15 Dentro de los productos que ofrece esta empresa se encuentran: tapas plásticas, cubetas plásticas de 2.5 y 5 galones, cajas para transporte de envases, cajas plásticas para la industria agrícola y láctea, envases de polietileno en diferentes tamaños, preformas, garrafón de policarbonato, así como reciclado de polietileno y policarbonato.

i. Sigma Q 16 Empresa con más de 35 años de experiencia especializada en la producción y pre-prensa, empaque flexible, empaque corrugado, empaque plegadizo, etiquetas, tarjetas de felicitación, cajas y papel de regalo, molino de papel reciclado, empaque plástico, bolsas de papel multicapas, bolsas, estuches y exhibidores de lujo.

14 www.flexoexport.com 15 www.eppcr.com 16 www.sigmaq.com


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