車輛研測資訊 089期 2012-08 19

ARTC

嚴選推薦

歐洲汽車龍頭，德國福斯汽車集團積極在全球

車市開疆闢土之下，不僅屹立不搖，行情更是逐年

上漲，在2011年全球排名擠下日本豐田汽車，竄升

至世界第二；2012年上半年德國車市微幅上揚，福

斯汽車依然傲視於一片不景氣的歐洲車市中，並於

8月間進一步取得保時捷汽車其餘50.1%股權，顯現

出福斯汽車在2011年產銷超越豐田汽車之後，進一

步挑戰全球汽車龍頭地位的企圖與作為，仍然十分

強勢。

中國大陸、印度、巴西及俄羅斯等金磚四國汽

車產業及車市持續向上發展，不僅是全球汽車業界

持續矚目的夯熱焦點所在，未來幾年，全球前六大

汽車集團產銷規模排名，勢必動輒消長易位。筆者

在上期探討了南韓現代汽車突飛猛進的能耐，本期

則就美、歐、亞洲主要汽車大廠近年來的競逐機先

及消長互見情形做一撰述，以為讀者參考。

美國三大起伏互見

1931年時，美國通用汽車超越福特汽車產量，

首度登上全球第一大車廠寶座，七十多年來一直穩

站全球汽車產業的龍頭地位，但在2008年金融風暴

襲捲時期，美國底特律三大汽車集團受到嚴重衝擊

(通用、克萊斯勒相繼尋求美國政府紓困)，通用汽

車又被早在2004年即已趕上福特汽車的日本豐田汽

車取而代之；

隨後至2010年期間，擁有Chevrolet、Buick、

GMC、Cadillac、Saturn、Hummer、Saab、Pontiac、

OPEL及其英國姊妹廠牌Vauxhall等品牌的通用汽

車，不得不將部份品牌相繼轉手(例如Saab賣給荷蘭

豪華手工車廠Spyker)或終止營運(例如Pontiac已於

2010年底正式終止營運)。

而旗下品牌包括Ford、Lincoln、Mercury，以及

先前併購的國外品牌車廠，例如以安全聞名的Volvo

及豪華車品牌Jaguar、Land Rover及Auston Martin等

多種品牌的福特汽車集團，是美國本土三大車商

中唯一未在2009年聲請破產保護者，但在全球不景

氣、汽車市場萎縮的影響之下，福特汽車快速處理

掉一些併購的國外品牌(例如將豪華車品牌Jaguar、

Land Rover賣給印度TATA汽車集團，Volvo賣給中國

大陸吉利汽車集團)，雖然轉虧為盈、快速回穩，但

已陸續被成長更快的德國福斯、法國雷諾-日產及韓

國現代汽車集團擠下退至全球第六。

2011年6月，克萊斯勒易主，義大利汽車大廠

飛雅特買下美國政府持有的克萊斯勒汽車股份，正

式掌控克萊斯勒的多數股權，使得曾經享譽全球多

年的「美國三大汽車集團」名號劃下休止符，成為

美國汽車產業發展過程中的一個歷史名詞。

　　

通用重登龍頭寶座

雖然天災屢屢影響供應鏈系統的正常運作，

歐債危機擴大也引發全球經濟再度陷入景氣蕭條態

勢，但是日本豐田、本田、日產及韓國現代等亞

消長互見的 美、歐、亞洲汽車大廠

車輛研究測試中心 陳良忠

20 車輛研測資訊 089期 2012-08

http://www.artc.org.tw

洲汽車大廠的全球競爭實力(曾合力攻佔北美一半

汽車市場，歐、亞地區亦持續在攻略當中)戮力增

長，歐、美汽車集團更不遑多讓，中國大陸及印

度、巴西、俄羅斯等新興市場持續向上發展，一直

是近年來全球汽車業界眾所矚目的夯熱焦點所在，

未來幾年，全球前六大汽車集團(美國通用、日本

豐田、德國福斯、法國雷諾-日本日產、韓國現代

及美國福特)產銷規模排名，恐再消長易位。

美國汽車集團在度過金融風暴之後，通用及福

特汽車在美國政府的紓困或政策的挹注下，在美國

車市已逐漸復甦，雖在歐債問題及泰國洪患中也多

少受到一些影響，但已漸入佳境，尤其是通用汽車

掙脫2009年破產的困境，衝出2011年全球銷售超過

900萬輛的亮麗成績，重登全球龍頭寶座；

而在2008年站上世界龍頭的日本豐田汽車，則

因受到日本震災、泰國水患的衝擊之下，在2011年

不僅落後通用，更被德國福斯汽車趕上，將連續蟬

聯三年的冠軍寶座拱手讓出，滑落到第三。

通用在2011年全球賣出將近903萬輛汽車，

比2010年增加7.6%，主要是北美汽車市場景氣回

升，銷售量成長11.4%，在北美賣出290 萬輛汽車

之外，在中國大陸賣出255萬輛，在其他地區也有

佳績，通用在歐洲車市整體銷售量增加4.4%，南美

市場也略增3.9%，最熱賣的品牌雪佛蘭更寫下超過

475萬輛的銷售紀錄，幾占通用全球銷售量之半。

通用不僅產品在全球賣況漸熱，獲利能力也逐漸

復甦， 2011年首季淨利即已達到71 億美元，根據

《華爾街日報》報導，通用汽車在2011年淨利年增

近一倍，估計達到80億美元，逆轉奮起的成果令人

刮目相看，一舉打敗福斯、豐田等競爭對手；

福斯行情逐年看漲

在歐洲方面，2008年金融海嘯來襲，歐洲政府

不約而同，多是著重在確保汽車產業的存續，採用

補助民眾用舊車換新車的措施，讓車廠勉強維持車

市的供需，但整個歐盟的汽車銷售量仍持續下滑。

加上歐洲五國(PIIGS，葡萄牙、義大利、愛爾蘭、

希臘、西班牙)在2011年下半年，陸續發生債信、

歐元危機，造成歐洲經濟再度陷入蕭條景氣，使得

歐洲車市雪上加霜，對於歐洲汽車集團更是嚴厲挑

戰，例如法國標緻汽車2011年歐洲銷量減少8.8%至

168萬輛；通用歐洲車廠也下滑1.9%至117萬輛，

已考慮關閉英國Ellesmere及德國Bochum工廠，三

菱汽車也決定關閉荷蘭的車廠，而瑞典的紳寶也在

2011年底宣告破產，隨後在2012年6月間由中日聯

盟的國家電動車公司NEVS取得經營權；

雖然，製造高檔車的BMW、奧迪、賓士，並

未被美國及亞洲車廠擊倒，但普遍預估歐洲2012年

汽車需求將連續第五年下滑，使得法國標緻雪鐵

龍和美國通用汽車共同在2012年2月底宣布結盟協

議，期望透過聯合採購零件和開發車輛，削減成本

並提升各自在歐洲市場的競爭力，通用並以3.35億

美元收購標緻的7%股權，成為標緻汽車的第二大

股東。不過，2012年上半年法國車市仍顯衰退，標

緻於2012年7月中旬宣佈關閉法國組裝廠並再裁員

8,000人，為法國20多年來首座車廠被關閉，似乎仍

處欲振乏力的整頓階段。

至於歐洲汽車龍頭，德國福斯汽車集團積極

在全球車市開疆闢土，在歐市蕭條之下依然屹立不

搖，近年來在世界各地的產銷行情更是逐年上漲，

不僅在2011年賣出836萬輛，再度創下該公司全球

售量紀錄，比上一年度成長14%，排名更是擠下日

本豐田汽車，竄升至世界第二；2012年上半年德國

車市微幅上揚，福斯汽車依然傲視於一片不景氣的

歐洲車市中；2012年7月福斯付給保時捷控股公司

（Porsche SE）44.6億歐元現金和1股福斯普通股，

車輛研測資訊 089期 2012-08 21

ARTC

嚴選推薦

取得保時捷汽車其餘50.1%股權，顯現出福斯汽車

在2011年產銷超越豐田汽車之後，進一步挑戰美國

通用汽車龍頭地位的企圖與作為，仍然在汲汲營

營、全力追趕當中。

　　

日本車廠連逢災變

相對地，在美國通用汽車光景逐漸好轉，以

及德國福斯汽車集團快速竄升之際，日本豐田汽車

卻是煩惱不斷，受到日本2011年3月地震及海嘯影

響，豐田在海內外生產步調嚴重受阻數月，加上

同年10月泰國鬧水災，豐田泰國廠停擺了三個月。

雖然，日本在面臨接連的天災衝擊之後力求復甦再

起，但在產銷方面，日本豐田汽車2011年產銷量在

受到強勢日圓與日本、泰國兩大天災的衝擊之下，

不僅無法保住已蟬聯三年的全球銷售冠軍，更已落

至第三名，約以795萬輛輸給美國通用(約903萬輛)

及德國福斯汽車(約836萬輛)，因此，為了強化競

爭優勢，豐田汽車持續推升油電車及旗下各品牌車

款的全球銷售，更在2012年5月間宣布將推出售價

約百萬日圓的小型車，搶攻新興國家的中產階級市

場。

而本田汽車位於泰國大城府的車廠受到泰國洪

災的衝擊最為嚴重，一直到2012年3月底才復工，

當時也是極力尋求快速復甦。

至於日本第二大車商日產汽車，在法國雷諾汽

車相互扶持之下，所幸並沒有像豐田及本田那樣，

受到震災、水患及強勢日圓的嚴重衝擊，而是如同

德國福斯汽車及南韓現代汽車一樣，在海外市場都

有著亮眼的成績表現，2011年在全球賣出467萬輛

汽車(若以雷諾-日產集團合計則達739萬，位居全

球第四)，創下新高紀錄，海外銷售抵銷了日本國

內市場不振與日圓升值的衝擊，日產在其最大的海

外市場-中國大陸，2011年賣出125萬輛汽車，成長

22％，在墨西哥賣出22多萬輛汽車，也創下新高紀

錄，成長19％；2012年上半年在美國的銷售成績，

也有一些成長，因此在美國、中國和大部份新興市

場成長的帶動下，日產汽車看好2012年汽車的銷售

量能夠再創新高。

值得注意的是，日本發生311強震，造成日本

零件供應短缺效應，日本車廠首當其衝，尤其對於

在日本境內生產高達六成的豐田汽車而言，所造成

的影響更顯得相對嚴重，但是歐、美車廠未能倖

免，亦多受波及，加上中、美、日、歐、印、俄等

車市銷售成績升降互見，各大汽車集團異地備援、

全球佈局策略持續出台較勁，戰況勢必更加激烈，

尤其是巴西、俄羅斯、印度及中國大陸等金磚國家

的汽車市場，近兩年呈現高度成長的態勢，使得這

些新興市場仍是兵家必爭之地，台灣裕隆汽車集團

也啟動自創品牌「納智捷」出口至俄羅斯及投資設

廠的規劃，也顯現出積極推進外銷及海外佈局已成

為台灣車廠擴大規模的唯一出路。

　　

台日加強分工合作

日本汽車產業雖從311地震及海嘯所造成的供

應斷鏈中逐漸復甦，隨後，東南亞最大汽車生產

國，也是台灣第三大汽車零件進口國(僅次於日本

及中國大陸)的泰國，發生10月水患，造成日、美

系車廠及零組件供應鏈再次受到影響；

在亞洲地區接二連三發生天災包括日本311強

震及泰國洪患肆虐之下，使得日系車廠的亞洲供應

鏈產生斷鏈現象，加上日圓強勁升值，已讓日本車

廠加速海外分工、採購的另一波布局，不得不採取

分散風險策略，例如日本豐田汽車將部份車種分置

在印度、中東及非洲等地生產，此外，包括新能源

汽車的發展也是如此，例如豐田、本田將旗下新能

源汽車或關鍵零組件如馬達等轉往中國大陸等境外

22 車輛研測資訊 089期 2012-08

http://www.artc.org.tw

生產。

而具有技術與成本優勢的台灣車廠與零組件

協力體系，也是日本豐田、日產、三菱及本田車廠

加強合作的重點標的之一，例如中華汽車已開始為

日本三菱汽車代工外銷，裕隆汽車則爭取為裕日車

或其他品牌代工出口，尤其是國瑞汽車增量外銷豐

田整車至阿曼、巴林、卡達等國家，2010年外銷數

量已超過2.9萬輛，2011年更以15.7萬輛年度總生產

數，以及5.6萬輛的年度整車外銷，雙雙打破國瑞及

台灣汽車產業的歷史新紀錄；另根據統計，就台灣

整體製造業的國外來台投資而言，自2011年3月11日

至2012年3月15日止，日本成為六十年來單一投資台

灣件數最高的國家，達到439件，也是繼四十多年

前日本投資台灣大熱潮之後，再次呈現的另一波高

峰，相信對於汽車相關產業的投資也必在其中。

　　

「智慧安全」、「綠色」、「全球化」

至於汽車產業的未來發展方面，總的言之，

若以亨利．福特先生於1903年成立福特汽車公司，

隨後至1908年期間，首創汽車裝配線量產化生產方

式，開始大量生產，開啟了Horseless時代，全球汽

車工業快速發展至今，高低起伏、消長變化，剛過

百年歷史，並且在歐、美及亞洲車廠的競逐之下，

全球汽車年產銷數量已達 8,000萬輛，汽車產業持

續位居全球規模最大的產業；以全球人口數及汽車

使用數量而言，已達平均約7個人就擁有1輛汽車，

雖然，帶給人們生活上的便利，但相對地，除了行

車安全必須不斷提升之外，汽車所衍生的污染及耗

能等環保問題，也帶給人們賴以維生的地球永續生

存(Human Welfare)的壓力。

因此，地球資源耗竭問題與暖化危機不斷升

高，綠色科技應用與綠色產品發展，不僅成為全球

政府機構與民間企業積極關注的焦點議題，當全球

都在努力創造節能環保科技的同時，全球汽車產業

也不得不戮力於新世代車種的開發工作，因為在未

來的綠能世界裡，要能做到真正「低碳足跡」、

「零排放」、「高效能」、「智慧化」的車輛，才

是發展新世代、新能源車輛的最終訴求。

換言之，能夠充分應用科技，發展「智慧、

安全」且兼具「綠色能源」、「綠色生產」、「綠

色車輛」、「綠色營運模式」，以及運用「共用引

擎」、「共用底盤」、「共用零件」的全球化整體

策略思維與行動，已是全球汽車產業未來賴以競爭

取勝的重要經營戰略。

．2007年，福斯集團在全球

化策略布局下，汽車產量以

些微差距勝過福特與雷諾日

產，站上全球第三。

．2008年，豐田趁通用遭逢金

融海嘯嚴重波及，奪下全球

龍頭寶座，雷諾日產超越福

特，維持全球第四。

．2009年，現代起亞產量追上

福特，晉升全球第五。

．2011年，日系車廠受到日本

地震及泰國水患影響，通用

與福斯得以超越豐田，拿下

全球第一與第二。

▲ 全球前六大車廠產量競爭白熱化 資料來源：OICA、fourin、車廠年報