秘書長 黃文榮

2016年12月21日

開闢新南向巿場之思維

2

大綱

壹、新南向國家貿易關係

貳、我國與新南向國家交流關係

叄、新南向市場拓銷新藍海

肆、貿協拓銷新南向市場創新思維

越南

馬來西亞 澳洲 菲律賓 尼泊爾

柬埔寨 泰國

新加坡

印尼 紐西蘭

孟加拉

巴基斯坦 汶萊

斯里蘭卡

印度

壹、新南向國家貿易關係

資料來源：我國海關；GTA、IMF、CEIC、UN Comtrade；印尼、柬埔寨2016.07；不丹2015.12；寮國、緬甸2016.03

貿易總值排名前三名：印度、新加坡、泰國

2016前三季累計貿易總值，單位：10億美元

223.6 454.5

453.2

303.2

263.9 221.1

154.1

101.2 21.9

54.2

52.8

13.9

7.1

5.7 49.7

3

越南

馬來西亞

澳洲

菲律賓

尼泊爾

柬埔寨

泰國

新加坡

印尼

紐西蘭

孟加拉

巴基斯坦

汶萊

斯里蘭卡

印度

壹、新南向國家貿易關係

2016前三季累計貿易總值，單位：10億美元

223.6 454.5

453.2

303.2

263.9 221.1

154.1

101.2 21.9

54.2

52.8

13.9

7.1

5.7 49.7

12,937.6

21,429.0

11,219.7

★ 新加坡等7國與我貿易往來最密切

★ 與印度雙邊貿易未來最具成長潛力

2016年1至11月雙邊貿易值：百萬美元

672.0 564.8

908.3

1,143.8

4,523.9

6,461.5

8,306.6

8,546.3

9,721.3

422.5

133.7

8.3

資料來源：我國海關；GTA、IMF、CEIC、UN Comtrade；印尼、柬埔寨2016.07；不丹2015.12；寮國、緬甸2016.03 4

資料來源：交通部觀光局；已公布資料最新至2016年10月 註：來臺旅客按國籍分；人次

5

東協來臺旅客統計(2005年與2016年1-10月)

135

153

152

282

348

0 400

菲律賓

越南

印尼

新加坡

馬來西亞

千

89

91

92

124

147

0 200 400 600

菲律賓

印尼

泰國

馬來西亞

新加坡

千 千 千

貳、我國與新南向國家交流關係

639

1,411

1,227

-

400

800

1,200

1,600

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

/1-1

0

千

199

212

283

388

467

0 200 400 600

菲律賓

馬來西亞

新加坡

越南

泰國

千

歷年新高

國人出國統計(2005年與2016年1-10月)

161

185

185

234

268

(400) 100 600

馬來西亞

新加坡

印尼

越南

泰國

千 歷年新高

貳、我國與新南向國家交流關係

6 資料來源：交通部觀光局；已公布資料最新至2016年10月

註：中華民國國民出國目的地(首站抵達地)；人次

1,169

1,972

1,935

0

400

800

1,200

1,600

2,000

2,400

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

/1…

千

7

2015年我國大專院校修學位外籍生及僑生來源

804

966

2,725

2,895

5,013

7,340

7,813

11,534

19,575

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

印度

日本

印尼

越南

澳門

香港

中國大陸

馬來西亞

東協10國

貳、我國與新南向國家交流關係

資料來源：教育部統計處<教育統計簡訊>105.1.30 註:最新到2015年資料

2,623

83

4,465

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

8

貳、我國與新南向國家交流關係

資料來源：教育部統計處

馬來西亞修學位外籍生人數

9

2006-2015年東協/南亞成為臺灣新住民比重

資料來源：中華民國內政部移民署

越南, 79.33%

印尼

11.19%

菲律賓

3.58%

柬埔寨

2.75%

緬甸

1.46%

泰國

0.90%

南亞

0.24%

馬來西亞

0.20%

新加坡

0.02%

寮國

0.01%

越南 印尼 菲律賓 柬埔寨 緬甸 泰國 南亞 馬來西亞 新加坡 寮國

其他

備註1：臺灣新住民指取得臺灣國籍之外國人士，最新到2015年 備註2：臺灣2015年外籍勞工統計人數為58.8萬人，其中越南人數最多，達17萬人

貳、我國與新南向國家交流關係

東南亞料理餐廳林立

10

貳、我國與新南向國家交流關係

75%

69%

69%

59%

57%

56%

55%

55%

54%

53%

46%

46%

45%

44%

44%

42%

39%

22%

25%

26%

28%

31%

33%

28%

36%

20%

38%

15%

27%

33%

38%

39%

43%

29%

60%

21%

新加坡

紐西蘭

澳洲

菲律賓

斯里蘭卡

孟加拉

泰國

巴基斯坦

馬來西亞

尼泊爾

緬甸

寮國

印度

越南

印尼

柬埔寨

汶萊

不丹

服務業 工業 農林漁業

叁、新南向市場拓銷新藍海

資料來源：CIA The World Factbook

新南向國家各國產業結構特色

11

掌握了解新南向國家製造業PMI表現

11月PMI 比上月增減

52.3 -2.1

印度 49.7 +1.0

印尼

54.0 +2.3

越南

資料來源：Nikkei, Markit Economics; SIPMM; CBSL; AIG; Business NZ 備註：紐西蘭PMI指數僅發布至10月、斯里蘭卡僅發布至9月

48.2

泰國

-0.6

56.3 -0.2

菲律賓

50.2 +0.2

新加坡

50.2 +1.2

緬甸

47.1

馬來西亞

-0.1

57.7 +4.2

斯里蘭卡 (9月)

54.2 +3.3

澳洲

55.2 -2.3

紐西蘭 (10月)

叁、新南向市場拓銷新藍海

50

菲律賓、越南、印度等8國製造業採購經理人指數>50，製造業呈現擴張。

12

13

53.0 54.1 54.4

56.5 55.8

55.5 56.3

55.3

57.5

56.5

56.3

48

50

52

54

56

58

60

Philippines PMI

菲律賓製造業PMI

（1）總產出跟新訂單的成長力道趨緩

（2）11月出口訂單成長為2016年最快

（3）生產要素成本上揚加上菲律賓披索貶值加重企業營運負擔

資料來源：Nikkei, Markit Economics

製造業持續擴張

觀察

重點

叁、新南向市場拓銷新藍海

14

印度製造業PMI

51.1 51.1

52.4

50.7

51.7 51.8 52.6

52.1

54.4

52.3

48

50

52

54

56

（1）自7月以來訂單成長趨緩

（2）廢除大面額鈔票中止製造業產能連續46個月呈現成長

（3）通貨膨脹率從4.39降至4.20

資料來源：Nikkei, Markit Economics

觀察

重點

廢止占市面金流86%的500和1000盧比面額鈔票衝擊PMI

叁、新南向市場拓銷新藍海

印度 👤 13億 👤 27.6歲

澳洲 👤 2,394萬 👤 38.6歲

馬來西亞 👤 3,095萬 👤 28.2歲

泰國 👤 6,820萬 👤 37.2歲

緬甸 👤 5,200萬 👤 28.6歲

菲律賓 👤 1億 👤 23.4歲

越南 👤 9,171萬 👤 30.1歲

尼泊爾 👤 3,155萬 👤 23.6歲

印尼 👤 2.5億 👤 29.9歲

巴基斯坦 👤 1.9億 👤 23.4歲

柬埔寨 👤 1,541萬 👤 24.9歲

寮國 👤 649萬 👤 22.7歲

不丹 👤 74萬 👤 27.2歲

汶萊 👤 44萬 👤 29.9歲

紐西蘭 👤 465萬 👤 37.8歲

新加坡 👤 561萬 👤 34.3歲

斯里蘭卡 👤 2,205萬 👤 32.5歲

孟加拉 👤 1.6億 👤 26.3歲

1億 人口總數 5,000萬

年齡 中位數

1,000萬

29歲

臺灣 👤 2,349萬 👤 40.2歲

叁、新南向市場拓銷新藍海

新南向市場 年輕人口紅利

資料來源：CIA The World Factbook 3,000萬 15

16

叁、新南向市場拓銷新藍海

2016年第三季全球消費者信心調查

尼爾森消費者信心指數

45臺灣（75）

資料來源：尼爾森行銷研究顧問公司＜2016年臺灣產業形象廣宣計畫＞

資料來源：StatCounter 資料整理：資訊及數據中心

追蹤分析全球250萬個網站瀏覽量，2016年10月全球行動裝置上網使用率超越桌機

叁、新南向市場拓銷新藍海

17

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

New Zealand

Vietnam

Australia

Philippines

Singapore

Taiwan

Malaysia

Thailand

Cambodia

Nepal

Brunei Darussalam

Indonesia

Bhutan

Pakistan

Sri Lanka

India

Myanmar

Lao Peoples Democratic Republic

Bangladesh

Mobile Desktop Tablet 資料來源：StatCounter /資訊及數據中心

新南向國家及台灣手機、桌機及平版上網使用率

叁、新南向市場拓銷新藍海

40

18

19

叁、新南向市場拓銷新藍海

新南向國家使用主流通訊軟體不盡相同

國家 Top 1

印度 WhatsApp (12%)

印尼 Blackberry Messenger

(19%)

馬來西亞 WhatsApp (39%)

泰國 Line (29%)

新加坡 Whatsapp (46%)

越南 Zalo (25%)

菲律賓 Facebook Messanger

(23%)

主流社群媒體為Facebook

資料來源：外貿協會整埋

20

叁、新南向市場拓銷新藍海

3 3 的思維

產業形象推

廣市場拓銷

數位及

電商行銷

國際行銷

人才培育

貿協如何協助臺灣產業/品牌行銷國際

21

• 針對優勢/利機產業行銷活動

• 依據市場特性創新作法

• 辦理提升臺灣產業形象活動

• 辦理多元會展業務

• 推廣台灣經貿網及在地語系優勢產業網站

• 辦理視訊採購洽談會

• 邀請國際電子商務平台及代營運商辦理說明會

• 開辦2年期國際企業專班、 行銷專題專班及培訓外派人才

肆、貿協拓銷新南向市場創新思維

大數據分析 /市場研究

22

大數據分析/市場研究作法－以印尼為例

肆、貿協拓銷新南向市場創新思維

Marketing/experience/brand：

行銷策略須投注品牌與體驗行銷

Ingredient：

消費者意識提升，關注美妝品原料

Halal：

針對穆斯林消費者，需要清真認證

分析市場商機—出版印尼產業與競爭力調查報告

23

大數據分析/市場研究作法－以印尼為例

肆、貿協拓銷新南向市場創新思維

機械與零

配件商機

內需消費商機

˙印尼工業基礎脆弱，電機、電

子、模具、金屬與塑膠加工產業

較為落後，許多原料、零組件及

模具均須仰賴進口。印尼第一大

進口品項為機械設備，其中塑

膠機械全數仰賴進口，進口來源

為日、臺、韓。

˙印尼逐漸旺盛的汽車和電子市

場需求，將使印尼成為電子、機

械、光學的東南亞重鎮，汽車、

機車與零配件具有巿場商機。

˙印尼3C巿場成長力與需求相當強勁，特別是消費主流的年輕人口。

˙印尼運動休閒逐漸盛行，

每年自行車需約700萬輛，

其中5成以上來自進口，高價

自行車主要來自歐美及臺灣

居多。

˙印尼電子商務發展迅速，2015年成長率高達25%。主因是印尼網路及智慧型手機普及

率大量提高，2015年上半年分別達到55. 7%及26%。

˙連鎖加盟商機，拜消費水準提升之賜，印尼零售業活絡，促使連鎖加盟產業快速成長。

˙清真食品商機，印尼信奉伊斯蘭教的人即占總人口86.1％，是全球穆斯林人口最多的國

家；也正是印尼清真食品的商機所在。

3C及 自行車商機

24

2017年5月份辦理印尼臺灣形象展及臺灣產業日

基礎商機 系統整合

產業商機 內需消費

高層交流 產業合作 拓銷市場

作法

• 以台灣形象及B2B專業展覽方式，整體行銷台灣、協助廠商建立知名度、拓展市場

• 用產業論壇---連結、帶動產業合作

目標

• 雙向合作

• 以產業合作為核心

• 製造、內需市場兼顧

肆、貿協拓銷新南向市場創新思維

產業

• 臺灣資通訊、消費性電子、安全控制等產品，一直為東協進口產品重點項目。機械為我重要產業，「智慧製造」為發展目標。

• 東協市場正轉型成製造重鎮，正進行產業轉型並積極發展汽車相關工業

25

成立印尼（國家別）廠商聯誼會

越南 柬埔寨 印尼

印度

澳洲 紐西蘭

菲律賓

巴基斯坦

孟加拉

尼泊爾

斯里蘭卡

不丹

肆、貿協拓銷新南向市場創新思維

馬來西亞 汶萊

1.資訊分享

2.經驗傳承

3.群聚能量

緬甸

泰國 寮國 新加坡

26

生技醫療

五金 手工具

亞洲矽谷(資通訊)

運動休閒

活動 行銷

展覽 行銷

媒體 廣宣

通路行銷

網路行銷

創新作法

印尼

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

運動行銷

智慧機械

肆、貿協拓銷新南向市場創新思維

產業形象推廣作法(印尼)

適地性五大產業 七大整合行銷推廣作法

肆、貿協拓銷新南向市場創新思維

印尼市場數位及電商行銷作法

上網的活躍用數8,810萬

使用行動裝置上網的活躍用數6,410萬

社群媒體的活躍用數7,900萬

手機社群媒體的活躍用數6,600萬

在過去30天在線上購買產品占比27％；搜尋產

品占比31％；造訪網路零售商店占比26％；利用

筆電或桌電線上購物占比24％；利用行動裝置線

上購物占比20％

網路使用用戶

社群媒體用戶

電子商務分析

社群

媒體

通訊

軟體 電商

平台

27

28

培訓新南向市場人才 以國際貿易實務、行銷及業務技巧、電子商務、當地文化及語言進行培訓

二年期班 -第1年於高雄進行商英、經貿知識以及語言基礎培訓， 第2年前往越南、印尼及泰國派訓。

一年期班 -招收具越南語、印尼語、泰語、緬甸語、柬埔寨語中級 以上能力學員，施以1年商用英文及專業經貿知識之訓練。

肆、貿協拓銷新南向市場創新思維

長期班，90小時： 一年2期，每期3-4個月，培訓30至50人；建立結業人才資料庫，提供企業媒合服務

短期班，24小時： 一年5班，每期1-2個月，以越南、印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓為主

在職班

專職班

謝謝聆聽

歡迎多加利用貿協服務

攜手共同拓銷新南向市場