汽車電子產業鏈報告

作者：石育賢

目 錄

第一章 國內汽車電子產業及市場分析 -車載機系統為例 ..................... 1

第一節 現況 ......................................................................... 1

第二節 產業供應鏈及主要廠商在該產業的定位 ................... 3

第三節 未來市場規模估算 ................................................... 5

第四節 外商在國內投資動態 (無 ) .......................................... 9

第二章 主要廠商分析 ...................................................................... 10

第一節 該產業主要大廠之競合分析 ................................... 10

第二節 國內主要廠商概況 ................................................. 14

第三章 國內在該產業鏈之缺口分析 ................................................. 16

第一節 車載資訊設備系統技術供給缺口分析 ..................... 16

第二節 與國內廠商之互補性分析 ....................................... 23

第三節 外商可投資之產品項目 .......................................... 25

第四節 潛在投資外商名單及投資理由 ............................... 26

圖目錄

圖 1 汽車電子產業服務概念圖 ............................................................ 4

圖 2 台灣汽車電子產業魚骨圖 ............................................................ 4

圖 3 美國、歐洲和日本車載機系統銷售量預測 ................................... 5

圖 4 車載機全球市場佔有率預測 ........................................................ 6

圖 5 車載機全球市場營收預測 ............................................................ 7

圖 6 2002-2010 年車載機系統市場預測 ............................................... 7

圖 7 台灣車載導航系統市場預測 ........................................................ 8

圖 8 全球主要汽車電子廠商營收比較 ............................................... 14

圖 9 台灣 Telematics 系統供應商分佈 ............................................... 15

圖 10 國內車載機相關技術研發能量之雷達圖 .................................... 22

圖 11 以車為行動服務 ........................................................................ 24

圖 12 汽車電子與 ICT 設備產業結盟締造 4th C 產業優勢 ................... 24

表目錄

表 1 我國汽車電子產業相關單位與組織 ............................................. 3

表 2 車用電子主要供應商 ................................................................. 13

表 3 日、韓、台灣等中小尺寸顯示面板的競爭動態 .......................... 18

表 4 國內 ICT 進入車輛產業可以協助技術 /產品發展項目 ................. 21

表 5 潛在投資外商名單及投資理由 ................................................... 26

第一章 國內汽車電子產業及市場分析-車載機系統為例

第一節 現況

近年汽車電子產業蓬勃發展，促使各國產業發展政策以車載資通訊

服務作為產業創新的原動力，如日本、韓國、美國、歐洲及中國大陸。

這些國家制訂政策輔助相關業者整合資源，避免政府資源的重置與浪

費，將節省資源投入在補貼社會大眾安裝系統，以降低社會成本、提高

經濟消費，進而促使國家經濟發展。如車載資通訊服務產業的動態導航

與導引可以降低道路擁擠所產生的延遲成本和空氣污染；旅遊景點可以

帶動觀光旅遊業的發展；車輛事故的資料之統計分析可以作為保險費率

的計算標準；車隊管理系統可以降低車路管理成本並提高經營效率。這

些服務衍生的效益從原本的汽車產業走向以服務為主的移動服務平台在

未來會改變人類交易或生活的行為模式。根據 TRG 資料庫顯示，2004

年車載資通訊影體市場總值為 55 億美元，2010 年為 220 億美元。車載

資通訊服務市場從 2004 年 21 億美元成長至 2008 年的 144 億美元。

市場可以被看好原因是車輛資訊服務產業橫跨多樣產業技術成果，

主要整合資訊、通訊、電子與數位內容科技，應用並滿足人、車、路、

生活關係車上行動需求之智慧型服務。車載資通平台技術包括車用運算

處理器、顯示裝置、儲存裝置、無線通訊、車輛控制網路、人機介面、

軟體平台，目前也是主要車用電子廠、車廠、資通訊大廠進行發展方

向，可以經由衛星定位、無線通訊及車輛安全警示等裝置與客服中心連

線，提供一般車輛及人員有關防盜保全、緊急救援、道路指引等服務。

建置車載資通訊服務系統的重要性是創造一個有價值平台提供差異

性的服務作為產業發展的利基，因為車載資通訊服務系統為車用電子產

1

品，具備結合消費性與汽車電子的特性，國內消費性電子廠商多缺乏汽

車電子產品的設計經驗，往往在設計邏輯上與汽車電子產品產生大幅落

差，如資訊產品重視新技術與運作效率，而汽車電子重視穩定與安全，

所有汽車電子的產品皆須經過嚴苛的環境測試，並取得認證始可成為標

準配備。如果運用此平台得到產品測試驗證的機會，將是國內第 4th C

產業創造上兆產值的機會。

要得到上兆的產值機會，需要有好的車載資通訊服務系統與內容為

後盾，各國從發展車載資通訊服務如 GM ON STAR、TOYOTA G-BOOK

系統，透過車載資通訊服務系統的建置需要龐大的資金投入與完善的技

術及完整的策略聯盟廠商支援，進行創新的服務及營運模式建立，才可

能進入市場經濟規模。台灣是可以透過一個初具雛形的車載資通訊服務

為基礎作為推展內外銷華人為主之車載資通訊服務產業。根據工研院

IEK 所做的研究，Telematics 最具內外銷機會。

但是目前國內發展遇到的瓶頸亟待解決政府、市場與技術面等層次

的構想，例如技術面：1.尚缺乏系統標準，產品不相容及客製化造成無

法降低成本；2.在愈趨複雜的車輛資訊系統操作介面，需要發展語音辨

識與服務系統以維護駕駛安全性； 3.M-Taiwan 無線寬頻建設的數據通

訊整合應用，會提高車輛行動無線通訊速度及降低通訊成本，但是車輛

無線區域網路尚待建立。市場面：1.娛樂、數位內容、定位服務、電子

交易等車輛資訊付費服務尚待加強，用於提高使用者使用意願及創新營

運模式的建立；2.車輛資訊服務橫跨數個截然不同的產業，產業如何衡

量負擔比重、利潤分配、甚至垂直整合等產業價值鏈關係尚未完整建

立，成功的營運模式尚待建立。政府面：比照韓國、日本以此為產業創

新與轉型的規劃，政府的計畫目前欠缺線或面的整合式計畫。

2

第二節 產業供應鏈及主要廠商在該產業的定位

國內汽車電子產業屬於新興產業，整體汽車產業價值鍊處於混沌之

際，我國汽車電子產業的廠商、研發單位、產業研究單位如表 1 所示。

汽車電子系統可衍生的服務概念如圖 1 所示，整個汽車產品分類如圖 2

所示。

表 1 我國汽車電子產業相關單位與組織 產品大項 產品分類 廠商名稱(代表性) 產品大項 產品分類 廠商名稱(代表性)

公信電子

天下航太

台灣松下

台灣國際航電

神達電腦

台灣電綜

長天科技

新禾航電

寶錄電子 車用半導體 掌微科技

維嘉科技 威盛電子

聯城工業 行車資訊服務 行毅科技

環隆電氣 ETC車機 遠東電收

電子地圖研華科技 車用線束 鴻海

怡利電子車用電子系統整

合機械所

航欣科技車用電子產業服

務經資中心(IEK)

環隆電氣 先進安全系統 中科院

明碁電腦 防撞雷達 電通所、交大

友達光電 電子地圖資策會、逢甲大

學

統寶光電 ASV、AFS 車輛中心

元太科技 ITS系統 ITS協會

憶聲電子 車輛產業 車輛公會

台灣松下 外銷經貿 外貿協會

普誠電視 汽車電子委員會 電電公會

車用資訊

車用導航機

(含GPS+NAVI)

GPS定位

抬頭顯示器

( HUD)

Telematics車載機

Telematics整合服務

車用多媒體

產品

車用LCD面板

車用電視

研究機構

ITS服務

車用控制IC

康訊科技

倒車雷達+影像 車王電子

同致電子

胎壓偵測系統 徽昌電子

環隆電氣

敦陽科技

先進車燈照明系

統大億車燈

堤維西車燈

帝寶車燈

安全氣囊 美安公司

全興科技

車用安全

產品

資料來源：工研院 IEK(2005/11)

3

定位追蹤

BTS/

GPRS/3G模組

　車輛資訊裝置　衛星定位導航　無線通訊　車輛診斷系統　車輛電子整合　行車紀錄器　行車資料晶片

GPS

DAB 模組

ITS Center

DABETC

DSRC/VPS

//

客服中心

車輛資訊平台 無線行動通訊 車輛資訊中心

BTS/

GPRS/3G

　車輛資訊裝置　衛星定位導航　無線通訊　車輛診斷系統　車輛電子整合　行車紀錄器　行車資料晶片

藍芽免持

GPS

DAB

ITS Center

DABETC

DSRC/VPS

//

車輛資訊平台 無線行動通訊 車輛資訊中心 服務營運體系

Internet

(路、車、系統)

資料中心

車廠 銷售

維護體系

安全交易

系統

數位內容

遠端維護 …無線業者

旅遊服務

連鎖修護

客服系統

金融服務

汽車廠

車輛租貸

產物保險

汽車經銷

數位內容

設備裝置

資料來源：行毅科技；工研院機械所

圖 1 汽車電子產業服務概念圖

汽車電子

底盤 /懸吊 車體 引擎 /動力

動態穩定控制

適應性避震機構

電子控制驅動裝置

線傳駕駛控制

巡跡控制

電子控制懸吊機構

電源控制器

適應性前燈照明系統AFS

車用顯示器

溫度與空調控制器

HID 車燈

手自排變速控制器 AT/MT

排氣淨化裝置

電子控制燃料噴射

電子點火

可變閥門機構控制

電控排氣岐管

無段變速控制器CVT

線傳控制 X-by-wire

動力藕合控制

適應性定速

巡航控制ACC

電力電子

電磁相容 EMC

大電流

功率元件

語音辨識

電力分配器

指紋辨識

人機介面HMI無鑰進入裝置

保全

車道維持裝置

停車輔助裝置

衛星定位器

防碰撞感測器整合式晶片SOC

車用夜視器

影像感測器 CCDCMOS

主動 /被動安全服務

智慧型安全氣囊

光儲存裝置HDD

抬頭顯示器HUD

胎壓偵測器車用半導體

區域控制網路(車載 LAN)

毫米波雷達車載電子收費裝置ETC

車用駕駛資訊服務

車載導航機GPS

車載語音娛樂裝置個人行動裝置PDA

行車紀錄器

LED車燈

數位儀表

煞車防鎖死機構

微處理器MCU,CPU

電流轉換器

馬達驅動控制器

變頻器

電池能量管理

通信協定

感測器融合系統

影像辨識

測距雷達

自動診斷系統

自動駕駛裝置

智慧型車門控制器

汽車電子

底盤 /懸吊 車體 引擎 /動力

動態穩定控制

適應性避震機構

電子控制驅動裝置

線傳駕駛控制

巡跡控制

電子控制懸吊機構

電源控制器

適應性前燈照明系統

車用顯示器

溫度與空調控制器

車燈

手自排變速控制器

排氣淨化裝置

電子控制燃料噴射

電子點火

可變閥門機構控制

電控排氣岐管

CVT

X-by-wire

動力藕合控制

適應性定速

巡航控制

電力電子

EMC

大電流

功率元件

語音辨識

指紋辨識

人機介面HMI

保全

車道維持裝置

停車輔助裝置

衛星定位器

防碰撞感測器整合式晶片

車用夜視器

主動 /被動

安全服務

智慧型安全氣囊

HDD

抬頭顯示器

胎壓偵測器車用半導體

區域控制網路(車載

毫米波雷達車載電子收費裝置ETC

車用駕駛資訊服務

車載導航機GPS

車載語音娛樂裝置

行車紀錄器

車燈

數位儀表

煞車防鎖死機構

微處理器MCU,CPU

電流轉換器

馬達驅動控制器

變頻器

電池能量管理

通信協定

感測器融合系統

影像辨識

測距雷達

自動診斷系統

自動駕駛裝置

智慧型車門控制器

資料來源：工研院 IEK 機電組(2005/10)

圖 2 台灣汽車電子產業魚骨圖

4

第三節 未來市場規模估算

由於汽車廠商的大力推動，美國是目前全球最大的車載機市場，

2003 年市場銷售量為 220 萬套，預計至 2010 年，美國市場銷售量將達

到 1,100 萬套，年複合成長率為 26%。歐洲和日本車載機市場仍處於起

步階段，2003 年銷售量分別為 75 萬套和 16 萬套，預計至 2010 年歐洲

市場銷售量將達到 785 萬套，年複合成長率為 40%；日本市場銷售量將

達到 310 萬套，年複合成長率為 53%。2003 年歐美日三大主要市場合

計佔有率為 94%， 2010 年仍將是全球前三大市場，但因亞洲市場興

起，合計市場佔有率將降低至 78%。圖 3-2 所示為美國、歐洲和日本車

載機系統銷售量預測，圖 3 所示為美國、歐洲和日本車載機全球市場佔

有率預測。

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

千套

USA 2,205 2,526 3,117 3,994 5,258 6,902 8,804 10,989 Europe 745 1,132 1,693 2,496 3,530 4,718 6,117 7,848 Japan 157 328 587 941 1,383 1,862 2,458 3,098 全球 3,290 4,358 6,063 8,658 12,096 16,333 21,645 28,124

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

資料來源︰Telematics Research Group；工研院 IEK-ITIS 計畫(2004/12)

圖 3 美國、歐洲和日本車載機系統銷售量預測

5

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

6% 9% 11% 14% 16% 17% 20% 22%

Japan 5% 8% 10% 11% 11% 11% 11% 11%

23% 26% 28% 29% 29% 29% 28% 28%

USA 67% 58% 51% 46% 43% 42% 41% 39%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

市

佔

率

Others

Europe

資料來源︰Telematics Research Group；工研院 IEK-ITIS 計畫(2004/12)

圖 4 車載機全球市場佔有率預測

車載機市場營收分為硬體 (系統 )市場營收和服務市場營收兩部分，

硬體市場營收為車載機及配套汽車電子產品銷售收入，服務市場營收為

客 服 中 心 提 供 Telematics 服 務 的 收 入 。 如 圖 3-4 所 示 ， 2003 年

Telematics 全球市場總收入為 62 億美元，其中系統銷售收入佔 75%。

但隨著未來硬體市場的不斷降價，系統收入佔總收入之比重將不斷減

少。預計至 2010 年，Telematics 全球市場總值將達到 350 億美元，硬

體市場比重將下降為 60%。

6

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

百

萬

美

元

服務收入 1,572 2,204 2,810 3,802 5,186 7,064 10,518 13,711 系統銷售收入 4,606 5,261 6,301 7,820 11,949 14,427 18,347 21,350

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

資料來源︰Telematics Research Group；工研院 IEK-ITIS 計畫(2004/12)

圖 5 車載機全球市場營收預測

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Telematics系統*導航/GPS系統**

藍芽儀器聲音辨識系統

衛星廣播

DVD娛樂系統

車內電話系統**

2002 年 2004年 2010年

資料來源：工研院 IEK

圖 6 2002-2010 年車載機系統市場預測

根據 SRD Japan Inc.估計， 2003 年台灣車載導航系統銷售量為

9,220 套，其中售後市場銷售量佔 76%。預計未來台灣車載導航系統將

7

仍以售後市場為主，至 2008 年車載導航系統總銷售量將達到 1 萬 7,990

套，年複合成長率為 14.3%，售後市場佔有率下降至 67%，詳如圖 7 所

示。

0

5,000

10,000

15,000

20,000

套

售後市場 7,000 7,500 9,000 10,000 11,000 12,000 原廠安裝 2,220 2,230 2,940 3,850 4,770 5,990

2003 2004 2005 2006 2007 2008

資料來源：SRD Japan Inc.；工研院 IEK-ITIS 計畫(2004/12)

圖 7 台灣車載導航系統市場預測

8

第四節 外商在國內投資動態(無)

9

第二章 主要廠商分析

第一節 該產業主要大廠之競合分析

一、主要車用電子供應商

車用電子產品最主要供應商，亦即汽車產業的 Tier 1 Suppliers，長

期以來皆與各大車廠有著良好的合作關係，而這樣的合作關係，主要的

利益在於產品開發時能得到主要車廠的支援與配合，可以注意到電子產

品與車輛的整合性問題，或按照車廠開發新車的需求，與車廠同步研發

搭配新車型的新產品。這是 Tier 1 Suppliers 最重要的競爭優勢，也是消

費性電子廠商的障礙。

(一 )Motorola

Motorola 車用產品歸在旗下的 IESS (Motorola Integrated Electronic

Systems Sector)事業部門負責，現為全球最大的 OBU 供應商。主要產品

為前端 Telematics 平台，現有 iRadio 與 MobileGT 兩項主要產品。其中

iRadio 為 On-Board 終端裝置，外型為 1DIN 大小，使用 PowerPC 微處

理器， Java VM(Java Virtual Machine)與 IBM 語音辨識軟體 ViaVoice 強

調 功 能 有 以 Turn-by-Turn 方 式 引 導 、 Server-Based 的 衛 星 導 航 、

Infotaiment(Information & Entertainment)、緊急呼救與 LBS 幾項重點。

另外， MobileGT 則是 Motorola 的 OBU 平台產品，使用 32-bit

RISC PowerPC 微處理器、 Java VM、QNX 即時作業系統、 IBM 語音辨

1 0

識軟體，支援車用網路架構 CAN 與 MOST。

而 無 線 通 訊 功 能 則 是 有 DAB 、 Digital IF 、 Cellular(CDMA 與

GSM)、雙向 Paging、Bluetooth 與 GPS，並可支援 DVD、MP3 等娛樂

功能。Motorola 在 Telematics 事業的合作對象主要有 IBM，負責提供

Motorola 後端軟硬體與應用程式等支援；導航服務則是與即時交通資訊

服務提供廠商 TrafficMaster 合作；Navigation Technologies 則是提供美

加 地 區 計 次 付 費 式 電 子 地 圖 資 料 庫 NAVTECH® ； 內 容 提 供 廠 商

InfoUSA.com 提供 POI(Point-of-Interest)服務；WeatherBank 則是提供氣

象預測報告。

雖然 iRadio 的產品形式為 On-Board 車載機，但 Motorola 在與合作

廠商開發服務功能時則著眼於 On-Board 與 Off-Board 兩者皆能同時運

用，這是因為在 Off-Board 的可攜式行動裝置產品方面，Motorola 更能

挾其在行動電話產業的優勢，迅速進入車用市場之故。

(二 )Delphi

Delphi 以 OBU 為中心的產品線則為 Comminiport，以 Hitachi SH-4

微處理器為中心，支援 Microsoft WinCE 或 QNX 作業系統，並使用 HP

Chai Java VM。Comminiport 產品線的產品分佈範圍從 Aftermarket 市場

區隔的插座式 MPCpro(Mobile Productivity Center Model)，到 Telematics

系統產品以及後座娛樂中心皆有。Delphi 並和其參與合資的內容廠商

MobileAria 合作，提供 MPCpro 使用者更多的服務。

1 1

(三 )Rober Bosch

Rober Bosch 是歐洲最大的車用電子產品供應商，而其 Telematics

產品主要由旗下生產汽車音響的子公司 Blaupunkt 主導，主要為導航產

品 TravelPilot，另外有衛星廣播接收器以及 MP3 播放器等相關產品。

Rober Bosch 的 Telematics 觀念性架構為 VASCO(Vehicle-Application

Specific Computer)，使用者能透過 PC 應用程式與網路連結、車用網路

系統連結、多媒體播放、顯示器以及人機介面等元素之整合，去獲取所

需之資訊。

(四 )Denso

Denso 是日本最大的車用電子系統供應商，其最主要的銷售產品為

衛星導航系統，包括車載機裝置 NAVIRA 與 PDA 插座式的套裝軟硬體

產品 NAVISTANT。另外，Denso 亦參與日本政府的 ITS 計畫，並推出

Antenna Controller 與具有自動付費功能的 ETC 車載機系統 (Electronic

Toll Collection，ETC)，這是車用電子廠商融合 ITS 與車用電子產品應

用的實例。

汽車市場 Tier One 等級的供應商通常與資訊廠商有密切的合作關

係，這種合作策略是基於互補的情況。欲爭食 Telematics 大餅，PC 相關

之資訊廠商所缺的是進入汽車產業的門路，與車廠的緊密連繫，與 Tier

One 汽車大廠共同開發新產品應用；而汽車電子設備供應商所缺的，則

是資訊廠商所擁有的技術，尤其在作業系統、相關應用軟體以及無線傳

輸等方面，資訊廠商與汽車電子供應商將會有比較多的合作機會。

1 2

另外，可以由 Motorola 這類 Telematics 大廠的產品發展歷程觀察

到，汽車電子供應商理想中的 Telematics 產品為一可以隨插即用 (Plug-and-

Play)，並適用任何的應用型態的 OBU，這也是 PC 相關資訊廠商在盤算與

汽車電子供應商合作時所必須要關注的思考方向。表 2 所示為參考

Telematics Research Group 於 2002 年所提出，目前屬於 Tier 1 的主要車用

電子產品供應商以及其產品項目與現今合作對象。展望未來，在智慧型運

輸系統的發展下，汽車電子的發展方向將朝系統化及模組化前進，上述系

統廠商因具有強大競爭優勢，且其對先進技術的發展亦投入龐大的研發經

費，故未來汽車電子之發展趨勢亦建立在系統廠商之研發成果。

表 2 車用電子主要供應商 車用電子廠商 平台/產品 合作車廠 產業地位

Delphi •Communiport •Navigation •Radio

•Toyota/Lexus•OnStar/GM •Subaru

•Communiport 為開放架構 •開發 TCU 和語音模組 •Delco 發展 OnStar TCU

Matsushita Electric

(Panasonic)

•TCUs •Navigation

•Toyota Monet•Helpnet

•多樣化電腦周邊設備、手機 & 電子零

件

Denso •Navigation

Systems

•Jaguar •Toyota &

Lexus •Cadillac

•排名日本第一的汽車電子廠商

Motorola •iRadio •MobileGT •Embedded CPU

•BMW, M-B •GM, Ford •Nissan, Audi

•TCU 領導廠商，提供 Audi 、BMW

Visteon •Voice Technology•Infotainment

•Ford •Nissan

•專注語音辨識與後座娛樂系統

Lear •Instrument Panels •Motorola •Ford

•整合車內裝系統和資訊娛樂產品服務

Magneti-Marelli •Navigation systems

•Fiat •PSA

•Fiat 的一線大廠供應商

Robert Bosch •Navigation •Telematics

•BMW, M-B •Audi & VW

•歐洲最大的汽車電子供應商 •Blaupunkt 為 Telematics 供應單位

Siemens VDO •Navigation •TM systems

•Mercedes •Porsche

•提供導航系統，TM 次系統給歐洲車

廠

資料來源：Telematics 產業研討會

1 3

第二節 國內主要廠商概況

各個主要汽車電子廠商的營收上仍是以國際大型廠商 Delphi 以及

Bosch 為最多，而國內的廠商如，環隆、車王以及提維西等，目前規模

尚小仍有許多的發展空間。

28,600

22,800

17,000

12,600

38853,130

17,715

12,290

12,084

3,877

219

25,395

1,617

202 69

64Delphi

Magna Donnelly

Visteon

TRW

Omnivision

Bosch

Continental AG

Siemens VDO

Valeo

Hella

Melexis

Denso

Clarion

堤維西

車王電子

環隆科技

資料來源：各公司財務報表；工研院 IEK-ITIS 計畫(2005/09)

圖 8 全球主要汽車電子廠商營收比較

1 4

台北

公信電子 德立斯

遠碩科技新巨企業

正琦科技巨鹿國際

行毅科技積智科技

久葉科技飛鷹航太

宜靠科技旺玖科技

伯碩科技皓樣科技

呈福科技虎亞科技

奈申科技網誠科技

星航國際康諾斐科技

楫銘企業

怡利電子

新竹

航欣科技 瑞奕科技

虹旭科技 工研院

台中聖銓科技 銓銳科技

高雄

寶威國際 寶錄電子

桃園

鼎天國際 銥方衛科技

環隆電氣

南投

彰化

資料來源：工研院 IEK-ITIS 計畫(2004/12)

圖 9 台灣 Telematics 系統供應商分佈

1 5

第三章 國內在該產業鏈之缺口分析

第一節 車載資訊設備系統技術供給缺口分析

根據 IEK 專家訪談探討台灣的 ICT 產業如何進入車輛產業，以及

可以協助的項目如下所示。

一、定位系統

以國內軟體廠商、通訊系統 /模組廠商和電子硬體廠商為主，在定

位系統方面，GPS 模組和通訊技術 GPS/GSM/GPRS/3G 晶片整合系統整

合車載機。根據專家訪談的結果可知，未來車載機主要模組 GPS 的障

礙主要在於定位的精確性、消耗功率大 (200~400mW)：除了耗電量要降

低外，有效的電源管理設計、替代品價格的競爭壓力 (PDA； Cellular

Phone)，和無線通訊的快速成長。由於美國 E-911 法令規定以及因應行

動定位服務之需求，目前各家 GPS 晶片 IC 設計廠商無不朝向此方向努

力；A-GPS(Assisted GPS)是利用蜂巢式行動通訊網路發送 GPS 訊號用

以補足傳統 GPS 收訊不良或死角問題；由於 A-GPS 之 IC 設計必須具

備一定行動通訊 (GSM 或 CDMA)IC 設計能力，因此目前皆以原具備行

動通訊 IC 設計能力公司來主導 A-GPS 之發展，而其他傳統 GPS 晶片

IC 設計公司則力圖與行動通訊 IC 設計公司進行策略聯盟，如 SiRF 與

Motorola 之結盟。包括 Qualcomm 之 GPS 子公司 SnapTrack、 TI、

Motorola 等目前都已開始投入與手機結合之 A-GPS 晶片組的市場開

發。其目前合作對象包括：Sony Ericsson、Samsung、Spring 與中國聯

通 (China Unicom)。

1 6

二、導航地圖

由專家座談會的資料顯示，國內導航軟體廠商在導航軟體的精密度

上採取五千分之一的精確度與國際導航軟體廠商的兩萬五千分之一的導

航精確度相差甚遠，若國內導航軟體廠商欲切入華人的導航軟體市場必

須考慮。原因在於日本因為其導航系統發展已經十幾年和其技術不斷改

進，以致於日本導航和導航地圖的精確性相較於其它國家較為精確，亦

從中培養出其汽車導航的核心競爭力。目前隨著日本汽車領導地位將導

航技術輸出到亞洲主要國家。

三、硬體元件

SA 在 2003 年預估車用全彩顯示器 (Full Color Displays，FCD)將達

到 33 萬片和預估在 2010 年達到 1,980 萬片。

就整個中小尺寸的顯示面板市場而言，日本由於受到台灣和韓國發

展大尺寸 TFT LCD 的排擠效應，加上 1997 亞洲金融風暴及投資保守的

因素，轉而切入中小尺寸的利基市場，聚焦研發 OLED 和以 LTPS 的中

小型尺寸面板，韓國與台灣由於大尺寸 TFT LCD 利潤下降，於是另尋

發展有利的市場區隔。以車用顯示面板市場而言，日本擁有的優勢在於

其切入時間早，設備、研發能力、技術的深耕，再加上日本是車輛技術

母廠，已經跟許多日系家電業者如 Panasonic、Sony 等形成伙伴關係，

所以能在供應鏈有較佳的優勢，而取得穩定的商機與獲利能力。而韓

國、台灣目前在大尺寸面板上仍是直接競爭的狀態，不過在市場獲利性

因素下降的情況下，慢慢擴張產品線的廣度，切入中小尺寸趨勢已漸漸

1 7

明顯。不過台灣和韓國在面板產業上因為經營策略型態不同也造就不能

切入的狀況和發展態勢。台灣的垂直分工，相對於韓國的財團化垂直整

合經營靈活度高，更能與日本以技術合作的方式取得利基。不過，韓國

財團式的經營策略，不論在品牌上的經營，與家電業的結合，或是在集

團內互補資源讓生產成本下降，亦會對日本跟台灣造成威脅。

根據 DisplaySearch 專業機構報告顯示，台灣友達光電在汽車顯示

面板佔全球排名第三，約佔 13%，其他都由日本廠商東芝 (Toshiba)和夏

普 (Sharp)分佔市場佔有率一、二名。另外在 OLED 方面，台灣已經有

多家廠商投入生產，如錸寶科技、東元激光科技、元太科技等公司，台

灣在中小尺寸車用顯示面板市場還是非常有切入的機會。

表 3 日、韓、台灣等中小尺寸顯示面板的競爭動態

產品策略 競爭優勢 未來發展 日本 •聚焦在中小尺寸顯示器面

板市場 •發展潛力產品：LTPS 和

OLED

•車輛技術母廠在地優勢 •掌握 OLED 的授權權利 •OLED 設備與材料掌控權 •中小尺寸面版的市佔率達

80%

•將聚焦在中小尺寸消費性

產品的研發與生產 •中小尺寸顯示面板技術不

斷的提升

韓國 •LTPS 和 STN 皆以發展手

機面板為主 •發展 a-Si TFT •發展 OLED

•財力雄厚：財團化經營

(LG、Sumsuang) •垂直整合度高 •大尺寸面板的市場優勢

•利用集團資源互補的方式

發展新的產品線

台灣 •發展 a- SiTFT •多家廠商已經加強和日本

合作開發 OLED 技術

•中小企業靈活 •垂直分工度高 •大尺寸面板的市場優勢

•產業的垂直分工 •靈活的經營策略

資料來源：工研院 IEK-ITIS 計畫(2005/11)

1 8

四、通訊

在通訊設備方面，GPRS 的國內 ICT 廠商皆已經研發，不過國內的

研發能量卻是普通，國內的 3G 發展尚未成熟， 3G 的發展尚需要端視

國內通訊設備之研究發展。相較於其他國家，如日本和歐、美及中國大

陸等 3G 發展迅速如 TD-CDMA、W-CDMA 和 CDMA 2000 等通訊協

定，皆是台灣預期切入國際市場所必須考慮到未來通訊協定。市場以

3G 為 2004 年之後的明星產品技術，就目前尚未商業化的 TD-SCDMA

和 CDMA 2000 與 WCDMA，即使朝向 3G 服務移動通訊產業已經成為

全球不可避免之趨勢，但目前現階段各區域的發展速度與情況，仍因國

家政策以及電信業者策略等因素，並非全然樂觀。此外台灣通訊業者之

所以能在終端設備產品，成為產業的重要生產者，關鍵因素在於台灣業

者對於產品技術採取快速跟隨策略，目前對於新產品，台灣設備業者與

國際領導廠商的差距時間約在 6~12 個月，其因素在於新產品的通訊協

定，台灣業者必須等待 Final 版本出現時，方能取得其通訊協定規範，

因此遲緩開發的時程。台灣車載機的資通訊技術規格需要由國家層級制

定規範與協定，後續廠商的發展採可對應。

五、軟體

國內軟體廠商尚需與國內硬體廠商相配合以達到車載機之軔體與軟

體之整合車載機能使用的狀態，在軟體的設計能力上需要做到與車內的

網路系統如 CAN Bus，MOST 和 IDB-1394 溝通系統整合的研發能力。

目前對車用網路的能量並不充裕，主要的參數特性也未能掌握，將會淪

為產品代工，削價競爭的局面。

1 9

六、人機介面

根據專家座談會顯示，國外的人機介面與國外人機介面的差別在於

國外的人機介面已經達到的技術包括： (1)中央控制； (2)觸摸式螢幕；

(3)抬頭顯示器 (Hand Up Displays； HUDs)； (4)聲音科技； (5)觸摸敏

感； (6)雷射科技。日本在人機介面已經著墨很深和人機結合導航系統

在日本的發展已經漸有雛形。進入障礙在於語音系統方面的研發努力。

根據 SA 調查國外 HMI 的設計以車廠和 First Tier 廠商根據法規和消費

者適用行為增進安全的角度設計 HMI 人機介面，顯示器 /儀表裝置的需

求：要大、彩色、觸碰式螢幕、抬頭顯示、與現有儀表功能整合。聲音

功能下達指令、語音辨識等功能、按鈕可以設置在儀表板、方向盤、中

央控制或單一按鈕的操控。對各車廠則形成差異化的產品設計。

七、系統整合

汽車系統需要高度複雜的機電整合去完成車載裝配，車載機系統整

合人才不僅僅要懂硬體、軟體，亦要懂得機電整合。面對車載機之系統

整合人才的供需不均，尤其是未來車用系統整合人才在未來需求隨著車

輛電子化的程度與日俱增

八、車內網路系統

車內網路系統如之前章節所述，台灣在車內網路的研究是為迎合將

來車內與車外的通訊所需的連繫。車內網路雖在國內的研發情況未明，

2 0

又因車內網路是將來車用通訊的殺手級應用。所以在車內網路的研究又

需待國內的 OEM 市場的努力研究之後才能提升國內車載機市場在國際

市場的能見度。

表 4 國內 ICT 進入車輛產業可以協助技術/產品發展項目

資訊軟體廠商通訊系統/模組廠商

電子硬體廠商 國內研發體質

GPS 模組 ◎ ◎ ◎ 極佳 定位系統 GPS+GSM/GPRS/3G

系統整合車機 ○ ◎ ◎ 佳

SoC SoC 研發 ？ ？ ？ 佳 導航地圖 車載導航地圖 ○ × × 佳

車載裝置 ○ ○ ○ 平均 硬體元件

車用元件 ○ ◎ ◎ 佳 GPRS 通訊、Driver整合、標準化

◎ ◎ ◎ 平均

3G 無線通訊 - ○ × 佳 通訊

Wireless Network ○ ○ ○ 佳 軟體 應用軟體 ○ ○ × 平均

語音辨識 ◎ ◎ - 極佳 人機介面

人機介面 ◎ ◎ ◎ 佳 系統整合 系統整合 ○ ○ ○ 佳 車內網路通訊 車內網路通訊 ？ ？ ？ 差

註：已研發○ 研發中× 未研發 ？況未明

1~2 差 3-5 平均 6-8 佳 9-10 極佳

資料來源：專家座談會；工研院 IEK-ITIS 計畫(2004/12)

關於國內車載機相關元件和技術研發能量的相關性探討，根據 IEK

專家座談會的結果顯示 (圖 10)。國內車載機的研發能量中以定位系統、

SoC、人機介面和通訊技術為較佳，相對的車載機導航地圖、車用軟體

和車用通訊網路國內研發能量較差，值得國內廠商努力研發補足國內研

發能量不足之部份以達到車載機的研發能量能達到車載機整體研發能量

之實現。

2 1

2

8

5

8

8

8

76

6

0

5

10定位系統

SoC

人機介面

系統整合

通訊技術硬體元件

導航地圖

軟體

車內通訊網路

資料來源：專家座談會；工研院 IEK-ITIS 計畫(2004/12)

圖 10 國內車載機相關技術研發能量之雷達圖

2 2

第二節 與國內廠商之互補性分析

一、台灣如何進入國際車載機系統的具體方案

1. 建議國外廠商來台採購項目：導航主機、GPS 模組、LCD 車用螢幕

顯示器、DVD 裝置、 IC 元件、GPRS\GSM\3G\WLAN 模組

2. 進入全球車載機 OEM\AM 體系的協助事項：

(1) 客制化的系統、系統整合 \軟體整合技術、車內網路技術。

(2) 以台灣為品牌的通路整合，避免殺價競爭造成品質無法提升或力

量不集中，無法強有力的推廣。

3. 產官學研如何發揮縱效

(1) 公部門由應用面出發，制訂標準，形成產業供應鍊。

(2) 由法人進行共通性技術研發，以支援業界需求。

(3) 私部門制訂營運模式，負責營運提供服務。

(4) 全力投入 ETC/ITS/Telematics 平台，建置標準與內容提供台灣實

踐科技島的遠景，吸引國外廠商來台採購。如 VPS 電子收費系統

做為台灣宣傳的 ITS 成果，吸引國外廠商來台觀摩與採購。

(5) 整合電信業者、車載機業者籌組 VPS 車機聯盟，共同制訂資訊

流、物流與金流規範。

4. 建置以車載機系統的示範計畫：建構台灣示範以車輛通訊平台、行動

通訊和車輛資訊中心和營運服務體系為主軸的運行計畫，以提供國內

廠商進軍海外市場的驗證機會。

5. 結合車輛、資通訊業者籌組車輛電子聯盟

6. 以車載機的 Telematics 產品帶動國內近半兆的機會、如車用娛樂、導

航、GPS 和保全服務，並帶動車用通訊產品、消費性電子產品的成長。

2 3

定位追蹤

BTS/

GPRS/3G模組

　車輛資訊裝置　衛星定位導航　無線通訊　車輛診斷系統　車輛電子整合　行車紀錄器　行車資料晶片

GPS

DAB 模組

ITS Center

DABETC

DSRC/VPS

//

客服中心

車輛資訊平台 無線行動通訊 車輛資訊中心

BTS/

GPRS/3G

　車輛資訊裝置　衛星定位導航　無線通訊　車輛診斷系統　車輛電子整合　行車紀錄器　行車資料晶片

藍芽免持

GPS

DAB

ITS Center

DABETC

DSRC/VPS

//

車輛資訊平台 無線行動通訊 車輛資訊中心 服務營運體系

Internet

(路、車、系統)

資料中心

車廠 銷售

維護體系

安全交易

系統

數位內容

遠端維護 …無線業者

旅遊服務

連鎖修護

客服系統

金融服務

汽車廠

車輛租貸

產物保險

汽車經銷

數位內容

設備裝置

資料來源：行毅科技；工研院機械所

圖 11 以車為行動服務

產業(PDA、手機等)

/休閒產業(地區觀光服務)融服務

服

高雄、台中、台北

明碁：Benq人

九大系統

位內容產業

流產業

體產業

機車工業

車音響

用電子產業

用顯示器產業

機

lematics

業

業

中華電信、遠傳電信

路車

誌

D產業

ETC：遠傳電子

娛樂、導航：航欣科技

音體：台灣松下

GPS、衛星導航：天下航太

保全：新光保全、新光國際航太

免持式套件：怡利電子

車用螢幕：憶聲電子

車用資訊與影音：公信電子

車用電腦：積智科技

拖吊服務：祥碩

車用連接器：鴻海

裕隆：tobe

消費電子

觀光

金

醫療

數

物

軟

汽

汽

車

車

車載

Te

資訊產

通訊產

交通號

LE

監測器

資料來源：工研院 IEK-ITIS 計畫(2004/12)

圖 12 汽車電子與 ICT 設備產業結盟締造 4th C 產業優勢

2 4

第三節 外商可投資之產品項目

透過上述分析可以了解國內外市場以及廠商的情況，針對國外廠商

於台灣可以投資的標的主要為車載機以及導航相關性產品的生產。此

外，2005 年 10 月 12 日於台北國際會議中心由中華民國對外貿易發展

協會主辦的 2005 年台北國際車用電子論壇暨採購商談會 (2005 Taipei

International Automotive Electronics Forum)，許多國際廠商對於投資台

灣汽車電子市場呈現高度興趣，此外在車載機以及導航等相關產品的技

術也正是目前台灣廠商在技術上較為缺乏的，若能得到國際大廠的投入

及支援，投資成效方能快速呈現。

引進國外技術

1. 作業系統：如系統規格制訂可參考日本的 Denso、 Aisin、美國的

Delphi。

2. 互動式語音辨識系統： IBM 系統

2 5

第四節 潛在投資外商名單及投資理由

表 5 潛在投資外商名單及投資理由 廠商 產品項目 建議投資理由

澳洲 HOLDEN

汽車生產製造、車內資

訊系統、推進系統

1. Holden 公司在引擎、變速器和底盤方面的研發及 生產

能力都處於國際領先水準。搭配台灣車輛零組件產業少

量多樣彈性生產的製造優勢，可以提升台灣在技術的能

量，協助車輛在重要零組件的發展。汽車電子在車輛資

通訊系統已經應用在澳洲車輛產業，因此對於在實際發

展中的過程可以做為國內汽車電子產業發展的參考。

2. Holden 持有 GM 的股份，目前裕隆通用公司已經成

立，未來在台灣生產 BUICK 的車款，對於亞洲的車的

開發應該對雙方皆有其幫助。

美國 IBM

業務諮詢暨整合服務、

電子商業營運服務、系

統整合服務、委外服

務、教育訓練服務、應

用程式開發及維護服

務、隨需應變的服務

1. 藉由引進 IBM 在語音技術四十餘年的基礎及世界級的專

業發展經驗，縮短台灣產業的學習時間，並強化台灣業

者之世界競爭力。

2. 引進 IBM Java 中介軟體產品及技術，提昇 IBM 台灣以

及參與業者的研發技術。

3. 引進智慧型運輸系統(包含電子收費系統、車輛流量控

管、導航系統等相關技術)，以提高道路使用效率，並提

升國內道路使用者的行車便利。

4. 結合國內的車機製造廠商硬體的優勢，開發標準化及客

製化的產品，建立汽車電子產業價值網，並開發符合國

際標準的中介軟體。

5. 引進 IBM 的整合式研發管理流程，訓練國際性的軟體專

業人才，建構世界級的競爭力。

6. 參與業者能熟悉智慧汽車用中介軟體核心技術，擴展系

統整合服務的商機。有助於廠商研發自有品牌，藉由

IBM 的全球行銷網路進軍國際市場。

澳洲 Intelematics

車用資訊系統平台、提

供運輸及交通資訊、發

展下一個世代的汽車服

務的原型、車隊管理、

地理資訊與衛星導航載

具軟體等商業用的服

務。

1. 提供車輛急救服務，車輛商用車隊管理。

2. 提供汽車製造商，內容提供者，路線計畫者和其他司機

等所需的服務。

3. 澳洲目前在 ICT 產業的嚴重出超狀況，澳洲政府鎖定快

速成長的汽車電子產業，作為澳洲 ICT 產業發展的主

軸。澳洲是亞洲 ICT 市場重要消費國。

4. 2003 年澳洲在亞太地區各國採購的資通訊產品達 375 億

澳幣，2004 年為 390 億澳幣，2005 年成為 406 億澳

幣，其中硬體採購金額 72 億澳幣、軟體 18 億澳幣、通

訊達到 139 億澳幣，資通訊服務需求則有 94 億澳幣。

5. 雖澳洲政府積極來台拜訪汽車與 ICT 業者徵求在澳投資

機會，但台灣可以藉由合作機會，尋求來台投資設廠以

進展亞洲市場的機會。

2 6

表 5 潛在投資外商名單及投資理由(續) 廠商 產品項目 建議投資理由

美國 Lear

automotive interior systems： flooring and acoustics； door panels； instrument panels and cockpit systems； overheads and electronic and electrical products•

automotive seat systems

1. 1996 年 7 月成為全球最大提供一體化汽車車身內部系統

的獨立供應商。

2. 為汽車內部市場上及汽車電子發行系統市場上之主導供

應商之一。

3. 因為北美車廠獲利減少擠壓零組件利潤，因此目前正積

極向外尋求亞洲生產基地。

4. 台灣具備少量多樣、彈性生產製造優勢，可適時引進此

公司。

紐西蘭 NAVMAN

GPS 手持機、船隻設

備(MARINE ELECTRONICS 可以看

經緯度及航海、車用的

導航系統產品

1. 澳洲市場上 GPS 製造的領導廠商，現有員工 500 人以

上。

2. 合作公司：Palm 、 Compaq Computer Corporation,為其

提供手持式的 GPS 。

3. 所具有的關鍵技術為 GPS satellite receiver telecommunications technology 其可用予支援 GSM/GPRS以及 GPS 硬體整合 CDPD/CDMA。

4. NAVMAN 於中國大陸市場由天一指航公司做產品代

理，目前在台灣並無建立銷售或生產據點。

5. 2008 年車用導航產品因應北京奧運，成為北京計程車的

安裝設備。台灣蓄積多年的華人經驗，可以未來合作進

入亞洲市場基礎。

6. 國內 GPS 模組與天線的關鍵產品皆是採用國外產品，如

可以吸收國外發展的經驗，降低產品研發或 IP 的費用。

加拿大 QNX

即時作業系統(RTOS)軟體、開發工具與嵌

入式設計服務供應

商，應用領域涵蓋網

路、汽車、醫療、軍

事與工業自動化等

1. 為了開發日本以外的亞洲市場，QNX 最近一年將業務重

點放在印度及台灣。

2. 與加拿大駐台北貿易辦事處、中華國防工業發展協會合

作，介紹 QNX 給中科院、漢翔工業、竹科晶片設計中

心、台塑、中鋼等產業。

3. 台灣晶圓代工大廠聯華電子(UMC)、數位電視接收器廠

商兆赫電子(Zinwell)等都已經採用 QNX 即時作業系統。

4. 2005 年 10 月 QNX 軟體系統即將在擴大其在亞洲市場

的作業範圍，其於韓國漢城設立一個技術辦公室以支援

各種各樣的咨詢和訓練服務以提升 QNX 用戶和合夥人

關係。

5. QNX 軟體應用在韓國汽車製造者(例如大宇，現代和雙

龍)所製造的車輛。

2 7

2 8

表 5 潛在投資外商名單及投資理由(續) 廠商 產品項目 建議投資理由

印度 TATA

公共汽車、卡車、運輸

牽引車(Tractors)、自動

車生產

1. 於 1999 年正式進入乘用車市場。為印度最大的汽車製

造公司。1999 年正式進入乘用車市場其目前在印度的市

場率為 20%。

2. 公司目標：2010 年，塔塔汽車公司年產 100 萬台車輛中

要有 15 萬台銷售至海外市場，海外市場中其特別重視

歐洲市場，計劃在未來五年內增加車型以全面進入歐洲

汽車市場。

3. 公司僱用員工人數為 22 萬，每年營業額 180 億美元。

4. 由於印度的公路系統建設的改善以及近年的經濟發展，

所以其整體市場近年每年平均都可以成長 30%

法國 Webraska

Mobile Technologies

GPS 導航系統以及提

供全球品牌服務、無

線導航、地圖和交通

訊息服務及電訊營運

和汽車製造技術的全

球供應商

1. 可以協助政府在智慧型運輸系統的發展，處理無線定位

服務(LBS)、遠程訊息處理應用、導航應用相關服務。

2. 台灣在汽車電子的無線定位服務(LBS)、遠程訊息處理應

用、導航應用需求強，來台可以發展相關項目。

澳洲 SENSIS

為澳大利亞國內最大的

搜尋引擎公司，其提供

電子地圖、手機資訊的

查詢(娛樂資訊)、CALL center(提供地圖

及道路引導服務)、互

動消費指南 Whereis、娛樂生活指南。

1. 為澳大利亞電訊百分之百持股的轉投資公司。

2. 當地電子地圖及基本服務的領導廠商。

3. 為澳大利亞最大入口網站及搜尋引擎。

4. 僱用超過 3000 個員工。