국가별 정보통신방송 현황 2016 - globalict.kr · 2013년 2월...

국가별 정보통신방송 현황

중동/아프리카가나, 나이지리아, 남아프리카공화국, 르완다사우디아라비아, 이란, 이집트, UAE

2016

국가별 정보통신방송 현황 2016

ICT & Broadcasting

EGYPT Market Report

Ⅰ. 이집트 정보통신방송 산업 동향

1. 정책 및 규제 기관

2. 정책 및 규제

3. 산업구조 및 특징

4. 산업 주요 이슈

5. 한국과의 협력 현황

Ⅱ. 이집트 정보통신방송 품목 동향

1. 소프트웨어

2. 인터넷서비스

3. 통신

4. 방송스마트미디어

5. 정보보호

6. 사물인터넷

7. 전파위성

8. 디바이스

Ⅲ. 이집트 유망제품 진출전략

1. 유망품목 도출

2. 유망제품 선정

3. 유망제품 유통구조

4. 현지 진출 기업 사례

5. 유망제품 홍보 방법

Ⅰ. 이집트 정보통신방송 산업 동향






Ⅰ. 이집트 정보통신방송 산업 동향 Overview

Overview

※ 주요 정보통신방송 기관

통신정보기술부(MCIT, Ministry of Communications and Information Technology)

역할- 통신정보기술부(MCIT)는 국가 정책 수립, 정보통신 인프라 개발, 전자정부 구축, 지식 경제 활성화, 국

제 협력 등의 업무를 담당함

조직도

※ 정보통신방송 주요 정책

이집트 정보통신 전략 2012~2017(Egypt ICT Strategy 2012~2017)

- 2013년 2월 통신정보기술부(MCIT)는 이집트 정보통신 전략 2012~2017(Egypt ICT Strategy 2012~2017)을 발표함

- 통신정보기술부(MCIT)는 2015년까지 초고속 인터넷 가입자 1,300만 명 돌파, 2021년까지 모바일 인터넷 가입자

1,400만 명 돌파, 2015년까지 3G 모바일 서비스 커버리지 98% 달성, 2021년까지 4G 모바일 서비스 커버리지

90% 달성 등 정보통신 관련 인프라를 확대할 계획임

국가 브로드밴드 계획

- 이집트 국가통신규제청(NTRA)은 2012년 2분기에 국가 브로드밴드 계획(e-Misr National Broadband Plan)을 발

표하고 2012년 7월 1일 해당 계획을 개시함

- 2015년까지 이집트 브로드밴드 가구당 보급률 22%, 2021년까지 40% 및 2015년까지 모바일 브로드밴드 보급률

10%, 2021년까지 14% 등을 달성하는 것을 목표로 함

※ 한국과의 협력 현황

정부

- 기획재정부, 이집트에 한국 특허행정 효율화 경험 전수(2017.03)

- 한-이집트 경제협력 강화 정상회담 개최(2016.09)

- 지식정보보안산업협회, ‘이집트 정보보호 시장개척단’ 파견(2014.11)

기업

- 서울도시철도공사, 카이로 메트로 승차권 자동판매시스템 도입 컨설팅 사업 수

주(2016.12)

- 세계과학도시연합ㆍ한남대학교 산학협력단, 이집트 과학단지(SRTA) 마스터플랜

수립 및 사업계약 체결(2015.08)

Ⅰ. 이집트 정보통신방송 산업 동향 1. 정책 및 규제 기관

2016 CONEX 5

이집트 통신정보기술부 장관 프로필

성명 Yasser Elkady

직급 통신정보기술부 장관

학력 1984 카이로대학교 전자공학

주요

경력

2015.09~현재 통신정보기술부 장관

2014.01 HP 이집트법인 전무이사

2010.10 정보기술산업개발청 청장

1. 정책 및 규제 기관통신정보기술부(MCIT, Ministry of Communications and Information

Technology)

통신정보기술부(MCIT)는 1999년 설립된 정부 기관으로 기존 교통통신부

(Ministry of Transport and Telecommunication)가 담당하고 있던 통신 관

련 업무를 이관하여 담당함. 同 기관은 국가 정책 수립, 정보통신(ICT) 인프라

개발, 전자정부 구축, 지식 경제 활성화, 국제 협력 등의 업무를 담당함

통신 정책 시행, 통신 산업 및 사업자 규제 업무는 통신정보기술부 담당이었

으나 2003년 산하 기관인 통신규제청(TRA)이 국가통신규제청(NTRA)으로 개

편되면서 同 업무가 이관됨

통신정보기술부는 역량구축 프로그램을 적극적으로 후원하여 이집트의 디지털

격차해소에 앞장섬. 기본적인 IT 소양교육부터 고급 전문 훈련에 이르는 광범

위한 프로그램을 개발함

국가통신규제청(NTRA, National Telecommunication Regulatory

Authority)

통신정보기술부(MCIT) 산하기관으로 2003년 통신규제청(TRA)의 개편으로 설

립됨. 통신규제청(TRA)은 보편적 서비스 정책 추진, 통신 사업자 공정 경쟁

촉진, 소비자 보호 등의 업무를 수행하던 기관임

국가통신규제청(NTRA)은 통신정보기술부(MCIT)로부터 통신 관련 모든 규제

권한을 위임받았으며 Telecom Egypt의 독점 규제 업무도 수행함

주요 업무는 통신 정책 시행, 규제 수립, 통신 사업자 라이선스 및 방송 통신

주파수 할당, 사업자 공정 경쟁 촉진 및 독과점 방지, 통신 기술 및 장비 표

준 제정, 소비자 보호 등임

그림 1.1 : 이집트 정보통신방송 관련 업무 구조도

출처 : 통신정보기술부

Ⅰ. 이집트 정보통신방송 산업 동향 2. 정책 및 규제

2016 CONEX 6

2. 정책 및 규제1 ) 정책

이집트 정보통신 전략 2012~2017

2013년 2월 통신정보기술부(MCIT)는 이집트 정보통신(ICT) 산업 발전을 통해

세계 수준의 정보통신 강국으로 도약한다는 목표 아래 이집트 정보통신 전략

2012~2017(Egypt ICT Strategy 2012~2017) 정책을 발표함

이 전략은 ‘민주주의 전환 지원(Supporting the Democratic Transition)’, ‘디

지털 시민권 및 정보 사회 추진(Promoting Digital Citizenship and

Information Society)’, ‘지속 가능한 개발 추진(Promoting Sustainable

Development)’, ‘국가 경제 강화(Strengthening the National Economy)’ 등

4개의 비전이 있음

통신정보기술부는 同 정책 추진을 통해 2015년까지 초고속 인터넷 가입자

1,300만 명 돌파, 2021년까지 모바일 인터넷 가입자 1,400만 명 돌파, 2015

년까지 3G 모바일 서비스 커버리지 98% 달성, 2021년까지 4G 모바일 서비

스 커버리지 90% 달성 등 정보통신 관련 인프라를 확대할 계획임

표 1.1 : 이집트 정보통신 전략 2012~2017 정책 세부 프로젝트 개요

분류 우정통신 서비스 인프라 정부 정보통신

인프라 디지털 서비스인적 재원 개발 디지털 시민권

민주주의 전환

지원

각 분야 협력 증진

프로그램 구축

디지털 독자성 운영

프로그램 구축

문맹 근절을 위한

정보통신 이니셔티브

정보 보급 및 프로그램

구축

사이버보안 프로그램

구축

정보통신 분야의 기관

및 기업의 파트너십

협약 구축

국가 브로드밴드

이니셔티브

디지털 시민권

및 정보 사회

구축

우편 네트워크 효과

증진 프로그램 구축

e-Signature 부대시설

구축

올림피아드 전문기관

프로그램 구축

장애인을 위한

정보통신 권한 구축

우편 생산 및 서비스

프로그램 현대화 구축

e-Commerce 프로그램

구축

아랍 수준의 IT 서비스

훈련 프로그램 구축

인터넷 안전화


이니셔티브

e-Education 프로그램

구축

장애인을 위한

정보통신 개발 추진

녹색 정보통신(ICT)

이니셔티브

녹색 정보통신

이니셔티브 IT 트레이너 프로그램

구축아랍 디지털 e-Content

구축


2016 CONEX 7

분류 우정통신 서비스 인프라 정부 정보통신

인프라 디지털 서비스인적 재원 개발 디지털 시민권

지속 가능한

개발 추진

환경보호 및 성장

프로그램 지원

헬스케어 서비스

정보통신 장학회

프로그램 구축

디지털 운영 이니셔티브

교육 서비스 정보통신 통한 지역

도시화 구축

건축 서비스장애인을 위한

정보통신 권한 부여e-Commerce 상용서비스

정보통신 서비스를 통한

시민 사회 조직 지원 구축재무 서비스 개발

정보통신(ICT)을 통한

우편 서비스 향상

프로그램 구축

업무 환경 향상

가정용 기술 프로그램

구축가정용 기술 프로그램 구축교통 시스템 향상

문화부 시스템 향상

국가 경제

강화

국가 동맹 증진 프로그램

구축


이니셔티브인적 개발 프로그램

-


이니셔티브

아랍 디지털 e-Content

구축

이집트 올림피아드

정보화 구축

우편 서비스 프로그램

다양화 및 현대화 구축

e-Commerce 상용화교육 개발 프로그램

구축

e-Education 프로그램

구축

인적 개발 훈련

프로그램

훈련 프로그램 특화

정보통신

산업개발-

산업 개발

-

IT 수출 프로그램 추구

정보통신(ICT) 통한

SME 프로그램 지원

기술 개발 프로그램

IT 훈련 서비스 프로그램

구축IT 서비스 훈련

프로그램 아웃소싱e-Education 프로그램

구축

정보통신

기업가 정신

구축

-

정보통신 센터

프로그램 구축

기업가 정신 지원

프로그램 구축

정보통신센터

프로그램 구축

e-Learning 프로그램

지원 구축 리서치 지원 프로그램

추구

e-Learning 프로그램

지원 구축녹색 정보통신

이니셔티브



2016 CONEX 8

국가 브로드밴드 계획

2011년 11월, 이집트 국가통신규제청(NTRA)은 2012년 2분기에 국가 브로드

밴드 계획(e-Misr National Broadband Plan)을 발표하고 2012년 7월 1일 해

당 계획을 개시함

同 국가 브로드밴드 계획의 목표는 2015년까지 이집트 브로드밴드 가구당 보

급률 22%, 2021년까지 40% 및 2015년까지 모바일 브로드밴드 보급률 10%,

2021년까지 14% 등을 달성하는 것임

이를 통해, 궁극적으로 일자리 창출, 경제 성장, 사회 응집력 강화, 삶의 질

향상, 디지털 격차 해소 등을 실현하고자 함

2014년 5월, 이집트의 Atef Helmy 통신부 장관에 따르면, 2020년까지 ICT

역량 향상을 위한 3대 국가 프로젝트를 진행하고 있으며, 프로젝트에 총

1,300억 이집트 파운드(약 79억 5,130만 달러) 이상의 자금이 필요한 것으로

언급함

Daily News Egypt에 따르면, Helmy 장관은 이 금액 중 정부의 직접 투자금

은 전체의 15%를 넘지 않을 것이며, 민간기업의 투자가 중심을 이룰 것이라

고 설명함

첫 번째 프로젝트인 초고속 인터넷 서비스 향상 사업은 2017년까지 1단계를

완료하고 2단계는 2020년까지 마무리할 계획으로, 총 450억 이집트 파운드

(약 27억 5,240만 달러)가 배정됨

Helmy 장관은 두 번째 프로젝트에 대한 구체적인 언급은 하지 않았으나, 초

고속 인터넷 인프라 개발 관련 사업에 약 300억 이집트 파운드(약 18억

3,490만 달러)가 추가 소요될 것으로 전망함

세 번째 프로젝트는 통신 기기 보급 확대를 위한 것으로, 이를 위해 약 90억

이집트 파운드(약 5억 5,050만 달러)가 투입될 것으로 언급함

통신정보기술부(MCIT)는 2015년 7월 Telecom Egypt의 ADSL 서비스 비용을

50% 감액하도록 명령을 내린 바 있으며 이는 ADSL 가입자 확산에 기여함


2016 CONEX 9

2 ) 규제

(1) 정보통신(ICT) 규제

통신법

이집트의 모든 통신 사업자는 2003년 2월 국가통신규제청(NTRA)이 제정한

이집트 통신법 2003년 10호를 따름

통신법은 규제기관인 국가통신규제청의 역할, 통신 사업자 라이선스 할당, 주

파수 스펙트럼 할당 및 운영, 국영 사업자 Telecom Egypt 규제, 국가 안보

및 유사 시 통신 이용 방법, 규제 위반 시 처벌 등 총 6개 항목으로 분류됨

표 1.2 : 이집트 통신법 2003년 10호 개요

분류 개요

국가통신규제청

(NTRA) 역할

- 정보통신(ICT)･방송 사업자 라이선스 및 주파수 라이선스 할당 및 운영

- 국가 통신 기술 표준 및 장비 표준 제정

- 통신 사업자의 통신 규제 및 법령 이행 여부 감시

- 국가 통신 분야 예산 기획 및 집행

- 통신 사업자들에게 라이선스 연간 사용료 징수

- 소비자 권리 보호

통신 사업자

라이선스 할당

- 통신 사업자 라이선스 할당은 국가통신규제청(NTRA)이 통신 규제와 법령에 의거해 실시

- 라이선스 종류, 기간 등의 상세 규정은 국가통신규제청(NTRA) 內 상임위원회의 회의를 거쳐 결정

주파수 스펙트럼

할당 및 운영

- 국가통신규제청(NTRA)은 국제통신위원회(ITU)의 국제 기준에 따라 주파수 할당 계획 수립

- 정보통신(ICT)･방송 사업자는 주파수 할당 당시 이용 용도와 다르게 주파수 이용 불가 주파수를

할당받은 사업자는 3개월 이내 해당 주파수 대역에서의 서비스 계획을 국가통신규제청(NTRA)에 제출

국영 사업자

Telecom Egypt

규제

- Telecom Egypt가 독점하고 있는 국제 전화 Gateway 네트워크의 타 사업자 임대 시 과다 요금

징수 등 부당 행위 감시

- Telecom Egypt의 통신 시장 독과점 방지를 위한 통신 사업자 라이선스 발급

국가 안보 및 유사시

통신 이용 방법

- 국가통신규제청(NTRA)은 국가 안보 및 유사시 통신 서비스를 위해 일정량의 주파수를 확보해야 함

- 자연 재해, 전쟁 등 국가 비상사태 시 모든 통신 주파수는 정부가 이용 가능

규제 위반 시 처벌

- 정보통신(ICT)･방송 사업자들이 다음과 같은 행위 시 5만~10만 이집트 파운드의 벌금 부과

- 사전 고지 없이 정보통신(ICT)･방송 서비스 중단

- 정보통신(ICT)･방송 네트워크, 기지국 훼손

- 同 행위에 대한 고의성이 적발될 경우 6개월에서 5년의 징역에 처함

출처 : 국가통신규제청


2016 CONEX 10

국가통신규제청(NTRA)은 2010년 4월 모바일 VoIP 서비스에 대한 금지 조치

를 단행함. 이 같은 배경에는 기존 국제전화 음성 트래픽의 현저한 감소가 주

요 원인으로 작용함

2014년 9월 통신 분야 자유화 추가 조치로 통신사에게 통합라이선스를 발급

하는 정책을 발표함. 해당 정책으로 통신 사업자는 유선과 무선 서비스를 함

께 제공할 수 있으며, 동 라이선스의 발급은 2015년 말 또는 2016년으로 예

상되고 있음

이집트 통신 시장 자유화(Telecom Sector Liberalization)

이집트 국영 사업자 Telecom Egypt의 통신 시장 독점이 심화됨에 따라 정부

는 통신 산업 발전을 통한 국가 경제 재건을 목적으로 통신 시장 자유화 정

책(Telecom Sector Liberalization)을 추진함

1998년 이동통신 시장 자유화에 따라 Click GSM(現 Vodafone Egypt)이 라

이선스를 할당받았으며 같은 해 공중전화(Public Phone) 시장 자유화를 통해

Menatel과 NilePhone이 라이선스를 할당받음

정부가 실시한 통신 시장 자유화에 따라 다수의 인터넷 사업자들이 시장에 진

입한 2004년 이후 경쟁이 심화되어 저렴한 요금으로 브로드밴드 서비스를 이

용할 수 있게 됨

2005년 12월 국제 전화 카드 시장과 VoIP 시장 자유화를 통해 대부분 통신

서비스 분야에서 Telecom Egypt의 독점은 막을 내렸지만 유선전화와 국제전

화 게이트웨이 서비스는 여전히 Telecom Egypt가 독점하고 있음

표 1.3 : 이집트 통신 시장 라이선스 현황

분류 라이선스 보유 사업자

유선전화 - Telecom Egypt 1개 사업자

국제전화 게이트웨이 - Telecom Egypt 1개 사업자

이동통신 - Orange Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat 3개 사업자

위성전화 - Globalstar, Iridium, Thuraya 3개 사업자

공중전화 - Telecom Egypt, Menatel, NilePhone 3개 사업자

브로드밴드 A Class - Nile Online, Link Egypt, TE Data,

EgyNet4개 사업자

B Class출처 : 국가통신규제청


2016 CONEX 11

2007년 2월 통신정보기술부(MCIT)와 국가통신규제청(NTRA)은 2007년 중반에

2개의 국제전화 게이트웨이 신규 라이선스 입찰을 실시하겠다고 발표했으며,

이동통신 사업자 Vodafone Egypt, Etisalat이 同 라이선스에 관심을 표명함

2007년 6월 통신정보기술부(MCIT)와 국가통신규제청(NTRA)은 라이선스 입찰

을 2008년으로 연기하고 차후 실시될 입찰에서는 모든 통신 사업자들의 참여

가 가능하다고 언급함

2011년 12월 Orange Egypt가 새로 라이선스를 신청했고 Vodafone Egypt는

Telecom Egypt가 제공하는 국제전화 게이트웨이를 사용하고 있으며, Etisalat

은 이미 자체 게이트웨이를 보유하고 있음

2013년 2월, 정부는 2년 간 연기해온 네 번째 이동통신 라이선스를 발급할

계획이라고 밝힌 바 있으며, 당시 Telecom Egypt은 정부의 발표에 깊은 관

심을 표명함

2014년 5월, Telecom Egypt는 네 번째 이동통신 사업체로서 MVNO 라이선

스를 발급받는 대가로 25억 이집트 파운드(약 1억 4,840만 달러)를 정부에

지불하기로 합의함

(2) 방송 규제

방송법

이집트 방송법은 2008년 7월 초안이 발표되었으나, 정치적인 문제로 승인이

나지 않음

2008년 발표된 방송법 초안에 국가시청각방송규제청(NAABR, National

Authority for Audiovisual Broadcasting Regulation)의 설립 목적 및 업무,

콘텐츠 규제, 재원 조달 방안 등이 포함되어 있었으나 법안 승인 지연으로 설

립이 무산됨

反이슬람 동영상 규제

2013년 2월 이집트 정부는 反이슬람 동영상을 방영한 유튜브에 대해서 한 달

간 이집트 內 서비스를 금지함. 해당 동영상은 이슬람 문화를 조롱할 뿐 아니

라 성적인 표현이 포함됨

Ⅰ. 이집트 정보통신방송 산업 동향 3. 산업구조 및 특징

2016 CONEX 12

3. 산업구조 및 특징이집트 IT시장 지속 성장세 전망

시장조사기관 BMI에 따르면, 2015년 이집트 IT시장은 하드웨어, 소프트웨어

및 IT 서비스를 포함, 2014년 130억 7,000만 이집트 파운드(약 7억 9,940만

달러)에서 13.2% 증가한 150억 6,000만 이집트 파운드(약 9억 2,120만 달러)

로 추정됨

그림 1.2 : 이집트 IT 분야 매출 현황 (단위: 백만 이집트 파운드)

출처 : BMI(2015)

정부는 2014~2018년까지 현재 ICT 분야의 생산성을 2배 높일 것을 목표로

설정하고 IT 시장의 성장을 전면적으로 지원하는 정책을 구사하고 있음. 이집

트의 정부의 중장기적인 IT 인프라 투자로 IT 시장의 향후 지속적인 성장이

전망됨

한편 이집트는 중장기적으로 많은 인구, 상대적으로 낮은 PC 보급률 등의 요

인과 중동 및 유럽의 아웃소싱 기지로의 전략적 허브라는 포지션이 강점으로

작용하여 성장에 긍정적이나 정치적인 불안감은 단기적으로는 마이너스로 작

용하고 있음

Ⅰ. 이집트 정보통신방송 산업 동향 4. 산업 주요 이슈

2016 CONEX 13

4. 산업 주요 이슈이집트, IMF에 3년간 120억 달러 구제금융 확정

이집트 경제는 지난 2011년 민주화혁명 이후 침체됐으며 이후 치안불안 및

정치적 불안정으로 어려움을 겪고 있음

이에 따라 이집트는 2014년 7월 엘시시 정부가 들어선 이후 제 2 수에즈운

하 건설과 신도시 개발과 같은 대형 프로젝트를 추진하며 경제재건을 위한 다

양한 노력을 진행해 왔음

그러나 2015년 10월 이집트 발 여객기 폭탄테러로 인한 관광산업이 붕괴와

국제유가 하락으로 인한 석유 수출 감소로 외화부족 및 재정적자의 심화를 겪

은 이집트 정부는 경제개혁을 추진하는 조건으로 2016년 11월 120억

달러 규모의 IMF 구제 금융에 합의함

통신정보기술부, Telecom Egypt ADSL 서비스 비용 50% 감액 명령

2015년 7월 통신정보기술부(MCIT)는 Telecom Egypt의 ADSL 서비스 비용을

50% 감액하도록 명령해 시장 확대를 도모함. 이는 높은 인터넷 요금으로 인

한 불법 케이블 연결을 통한 인터넷 불법 이용자 수 증가로 인한 것으

로 인터넷 서비스 품질 저하의 주원인으로 지목되어 왔음

이집트 통신정보부는 2015년 말까지 이집트의 신규인터넷 이용자 수가 50만

명 증가할 것이며, 인터넷보급률은 2015년 34%에서 2016년 50%로 늘어날

것으로 전망함

이집트 통신정보부는 2016년 말까지 2015년 7월 현재 340만 명인 ADSL 브

로드밴드 이용자 수를 150만 명 더 늘리고, 최소 인터넷 속도도 현재의

1Mbps 수준에서 2Mbps로 향상될 것으로 기대하고 있음

이집트 내 內 ICT 인프라 개선을 위한 대규모 투자 확대 전망

2020년까지 통신 속도 향상 및 ICT 인프라 개선을 위해 추진 중인 3대 국가

프로젝트에 1,300억 이집트 파운드(약 79억 5,156만 달러)가 투입될 전망임

민간 기업에 대한 투자 의존도가 80%가 넘는 이번 프로젝트를 통해 2020년

까지 일자리 100만 개가 창출될 것으로 기대되는 가운데 세계 최대 이동통신

기업 Vodafone은 2017년까지 약 90억 이집트 파운드(약 5억 5,030만 달러)

를 투자한다는 계획을 발표함

Ⅰ. 이집트 정보통신방송 산업 동향 5. 한국과의 협력 현황

2016 CONEX 14

5. 한국과의 협력 현황1 ) 정부 간 협력

기획재정부, 이집트에 한국 특허행정 효율화 경험 전수(2017.03)

기획재정부는 이집트 정부의 특허행정 효율화 요청에 따라 한-이집트 KSP 주

제로 ‘지식재산권 행정정보화 전략수립’을 선정해 추진하기로 함

기획재정부는 그동안 우리의 정보통신기술(ICT)을 접목한 지식재산권 관련 정

책자문을 지속적으로 추진해 왔음

기획재정부는 한-이집트 KSP 협력을 통해 이집트의 지식재산권 정보화 시스

템 개선이 성공적으로 추진되면 이집트의 특허행정 효율화를 달성할 수 있을

뿐 아니라, 향후 우리기업의 이집트 시장 진출 시 지식재산권 보호에 기여할

것으로 기대함

한-이집트 경제협력 강화 정상회담 개최(2016.09)

G20 정상회의 참석차 중국에 방문했던 박근혜 대통령은 2016년 9월 중국 항

저우의 한 호텔에서 열린 한-이집트 경제협력 강화 정상회담에 참석함

양국은 제 2 수에즈 운하, 항만, 해수담수화, 신도시 개발 등 이집트의 인프라

사업에 대한 한국 기업의 참여 확대와 더불어 양국 간 실질적 경제 협력 증

진을 위한 방안에 대해 논의함

지식정보보안산업협회, ‘이집트 정보보호 시장개척단’ 파견(2014.11)

2014년 11월 18일부터 21일까지 한국 지식정보보안협회는 국내 정보보호 기

업 해외진출 지원사업의 이환으로 ‘이집트 정보보호 시장개척단’을 파견함

이번 시장개척단은 이집트 타이페이에서 1:1 비즈니스 수출상담과 현

지기업 방문 등 신시장 개척을 위한 활발한 교류를 진행했음

방송통신심의위원회(KCSC), 이집트 국가방송통신위원회(NCC)와 양해

각서 체결(2013.05)

양 기관은 정보통신(ICT) 심의제도를 글로벌 기준에 맞게 개선하고 정보교류,

공동연구, 인적교류 등 공조 강화를 통해 규제 전문성을 향상시키기로 함


2016 CONEX 15

한국-이집트 IT 산업협력 좌담회 개최(2012.11)

한국-이집트 IT협력 방안 좌담회는 전자신문과 대한무역투자진흥공사(KOTRA)

Taipei 무역관이 공동 주관해 Taipei Haward Praza 호텔에서 개최됨

대한무역투자진흥공사(KOTRA), 이집트 IT 글로벌 기업 IAC를 초청,

서울 양재동 본사에서 ‘IT Global Star IAC’ 개최(2012.04)

同 행사는 구매전략 설명회 및 수출상담회로 구성되며, 국내 유망 IT 기업인

올라웍스, 크루셜텍, 알서포트 등이 참가하여 IAC와 일대일 수출 상담을 가짐

지식정보보안산업협회(KISIA), 이집트 정보보안단체와 협력 체결

(2012.01)

지식정보보안산업협회(KISIA)는 이집트 Taipei에서 이집트의 최대 IT 관련 민

간단체인 이집트정보서비스산업협회(CISA)와 세미나 공동 개최 및 정보교류,

회원사간 네트워킹 교류확대를 위한 양해각서를 체결함

방송통신위원회, 한-이집트 방송통신 협력 MoU 체결(2010.06)

2010년 6월 최시중 방송통신위원장은 이집트 최대의 ICT(정보통신기술)단지

인 스마트 빌리지를 방문해서 알리 무셀히 사회통합부 장관과 회담을 갖고 한

국의 와이브로, DMB, IPTV 등 방송통신 분야에서 양국 간의 협력 강화를 위

한 MoU를 체결함

양국은 서로 간의 긴밀한 협력을 위해 세미나·워크숍 공동개최, ITU 등 국제

기구에서의 협력, 전문 인력 양성 및 연구개발과 기관 간 공동 연구사업 지원

등 협력활동을 지속적으로 구축해나갈 계획이라고 밝힘


2016 CONEX 16

2 ) 기업 진출 및 협력

서울도시철도공사, 카이로 메트로 승차권 자동판매시스템 도입 컨설

팅 사업 수주(2016.12)

서울도시철도공사는 2016년 12월 이집트 카이로 메트로 승차권 자동판매시스

템 도입 컨설팅 사업을 수주함

해당 사업은 이집트 카이로의 도시철도 요금징수시스템을 개선하기 위해 한국

수출입은행과 아프리카개발은행이 공동으로 발주한 사업임. 계약금액은 2억

2,800만 원이며 서울도시철도공사는 국내업체 2곳과 컨소시엄을 구성해 수주함

이에 따라 서울도시철도공사는 2017년 5월까지 약 6개월 동안 한국과 이집트

지하철의 요금징수 및 대중교통 연결 시스템을 비교 분석해 효율적 방안을 제

안 할 계획임

서울도시철도공사 담당자는 “이번 사업으로 우리나라의 자동 요금 징수 시스

템과 통합 요금제도 등을 향후 아프리카 도시철도에 전파할 수 있을 것으로

기대한다.”고 밝힘

세계과학도시연합ㆍ한남대학교 산학협력단, 이집트 과학단지(SRTA)

마스터플랜 수립 및 사업계약 체결(2015.08)

세계과학도시연합(WTA, 회장 권선택)과 한남대학교 산학협력단은 지난 2015

년 8월 이집트 알렉산드리아에 위치한 과학연구 및 기술 응용 도시(SRTA,

the City of Scientific Researches And Technological Applications) 마스터

플랜 수립 및 사업타당성 분석을 위한 사업계약을 체결함

세계과학도시연합(WTA)은 과학기술을 지역발전과 연계하여 과학도시 상호간

의 교류와 협력을 통해 지속가능한 발전을 이끌기 위해 1998년 대전광역시의

주도로 설립한 다자간 국제기구임

이번 이집트 SRTA 과학단지의 마스터플랜 수립계약을 계기로 향후 개도국 과

학단지 마스터플랜 수립을 위한 사업을 포함하여 기술지원 사업이 활발히 추

진될 것으로 예상됨. 마스터플랜 수립이후에는 대전소재 벤처기업 및 엔지니

어링 업체가 해외에 진출하는 교두보 역할을 할 것으로 기대됨


2016 CONEX 17

SK텔레콤 무제한 데이터, 이집트 등 6개국 추가(2013.03)

SK텔레콤은 ‘T로밍 데이터 무제한 OnePass’의 서비스 국가를 3월 8일 자로

기존 88개국에서 94개국으로 확대함

한국-이집트 정보통신(ICT) 방송 융합 포럼 개최(2010.06)

이집트를 방문한 최시중 방송통신위원장은 방송통신을 활용한 소외극복에 관

심있는 이집트 사회통합부 장관과 회담을 갖고, 방송통신 협력을 중심으로 한

양국 간 협력방안을 논의함

함께 진행된 한-이집트 정보통신(ICT) 방송 융합 포럼에는 이집트 사회통합부

장관, 통신규제청장, 양국 기업인 200여 명이 참석함

Ⅱ. 이집트 정보통신방송 품목 동향

1. 소프트웨어


3. 통신


5. 정보보호

6. 사물인터넷

7. 전파위성

8. 디바이스

Ⅱ. 이집트 정보통신방송 품목 동향 Overview

2016 CONEX 19

Overview

※ 2015년 이집트 정보통신방송 주요지표 (단위: 천 명 / 천 회선 / 천 가구, 2015년 기준)

지표 이집트 보급률(%) 한국 보급률(%)

유선통신 가입회선 6,235 7.36% 28,882 58.06%

이동통신 가입자 94,016 110.99% 58,935 118.46%

브로드밴드 가입회선 3,826 4.52% 20,024 40.25%

TV 보급대수 15,054 87.50% 18,237 97.50%

케이블 TV 가입가구 30 0.18% 7,293 38.99%

위성 TV 가입가구 598 3.47% 2,008 10.74%

지상파 디지털 방송 가입가구 11,768 68.40% 18,144 97.00%

IPTV 가입가구 75 0.44% 8,845 47.29%

※ 각 항목별 보급률은 인구 대비 기준 출처: ITU, Digital TV Research(2016)

※ 이집트 정보통신방송 품목 동향

소프트웨어

시장 동향- 이집트 소프트웨어 시장 규모

Ÿ 2015’ 30억 1,000만 이집트 파운드 기록

주요

사업자

- 마이크로소프트: 이집트 정부와 공동 해커톤 행사 개최

- Misys: United Bank of Egypt 핵심 소프트웨어 업그레이드 제공 예정

인터넷서비스

시장 동향- 이집트 인터넷 이용자 수: 2016’ 3,083만 5,256 명

- 이집트 인터넷 보급률: 2016’ 33%

주요

사업자

- 페이스북: 이집트 SNS 시장 점유율 1위

- 구글: 이집트 검색엔진 시장 점유율 1위

통신

시장 동향- 이집트 이동통신 가입자 수: 2014’ 9,531만 명

- 이집트 ADSL 브로드밴드 가입자 수: 2015’ 340만 명

주요

사업자- Etisalat·Vodafone Egypt: 국가통신규제청(NTRA)과 4G 라이선스 계약 체결

방송스마트미디어

시장 동향

- 이집트 유료 IPTV 가입회선 수: 2016‘ 9만 2,000회선

- 이집트 시청률 상위 채널‘

Ÿ AL HAYAT TV(8.0%), MBC MASR(7.5%), CBC(5.4%)

주요

사업자

- Icflix: 이동통신 사업자 Orange Egypt와 모바일 IPTV 서비스 제휴 파트너십 체결

- ERTU: 세계 최대 동영상 공유 사이트 유튜브와 방송콘텐츠 제공 협약 체결

정보보호

시장 동향

- 국가통신규제청, ‘Regional Cyber Security Summit 2016' 주최

- 이집트 사이버 침해 발생 유형별 비중

Ÿ 웹사이트 위·변조(58.8%), 멀웨어 공격(25.2%), 피싱(4.3%)

Ⅱ. 이집트 정보통신방송 품목 동향 Overview

2016 CONEX 20

Overview

※ 이집트 정보통신방송 품목 동향

사물인터넷

시장 동향 이집트 기술혁신 기업가센터(TIBC), 'Egypt IoT League 2016' 개최 예정

주요

사업자

- 오버츄어 테크놀로지스: 이동통신사업자 Etisalat Misr과 협력해 IoT 서비스 개시

- 허니웰: 석유 및 가스 부문 활용 가능한 산업용 IoT 솔루션 공개

전파위성

시장 동향- 국가통신규제청(NTRA), 이집트 內 전반적인 전파관리 사항 담당

- 이집트 2019‘ 인공위성 EgyptSat-A 발사 예정

디바이스

시장 동향

- 이집트 스마트폰 이용자 수

Ÿ 2015’ 1,820만 명 → 2019’ 2,790만 명 전망

- 이집트 디지털 디바이스 시장 규모

Ÿ 2014’ 46억 달러 → 2015’ 40억 달러 전망

Ÿ 전 세계 8위의 성장 규모 기록

주요

사업자- 애플: 이집트 內 스마트폰 시장 점유율 1위

Ⅱ. 이집트 정보통신방송 품목 동향 1. 소프트웨어

2016 CONEX 21

1. 소프트웨어1 ) 시장 동향 및 전망

2015년 이집트 소프트웨어 시장 20% 성장률 기록

2015년 하드웨어, IT서비스, 소프트웨어를 포함한 이집트 전체 IT 부문 매출

은 150억 6,000만 이집트 파운드(약 9억 1,540만 달러)를 기록함

그 중 2015년 소프트웨어 부문 매출은 2014년 25억 1,000만 이집트 파운드

(약 1억 5,260만 달러) 대비 약 20% 늘어난 30억 1,000만 이집트 파운드(약

1억 8,300만 달러)를 기록해 전체 IT 시장 매출의 약 20% 비중을 차지함

그림 2.1 : 이집트 IT 분야별 매출 현황 및 전망 (단위: 백만 이집트 파운드)

출처 : BMI(2014.3Q)

기업의 소프트웨어 수요 증가 전망

기업의 소프트웨어 구매는 주로 효율성 향상 및 생산성 확대에 집중될 것으로

보이며 정부의 보안 정책 역시 해당 분야 소프트웨어 매출에 긍정적으로 작용

될 전망임

이집트에서 소프트웨어를 비롯한 IT 벤더에게 가장 중요한 분야는 파이낸스,

오일 및 가스, 그리고 통신 분야로 이들은 중기적으로 IT 시장의 매출을 주도

할 것으로 보임

더불어 정부의 IT 제품 구매력도 시장 성장을 함께 견인할 것으로 보이나 주

로 디지털 교육에 집중하여 태블릿을 도입하는 것에 치중할 전망임

소프트웨어 수요가 높은 산업으로는 은행 및 통신 분야이며 특히 은행은 고객

관리 CRM 소프트웨어 등에 집중적으로 투자하고 있음. 향후 SME를 중심으

로 한 폭넓은 SaaS 서비스에서 기업 수요가 증가할 전망임

Ⅱ. 이집트 정보통신방송 품목 동향 1. 소프트웨어

2016 CONEX 22

2 ) 주요 기업 현황

마이크로소프트, 이집트 정부와 공동 해커톤 행사 개최

2017년 2월 마이크로소프트社와 이집트 기획부는 공동으로 정부 부처 소속

소프트웨어 개발자를 대상으로 한 행정 시스템 개발 해커톤 행사를 개최함.

이번 행사는 마이크로소프트社의 응용 프로그램을 활용하여 진행될 예정임

이집트 정부는 이번 행사 개최를 통해 이집트 정보통신 전략 2012~2017 정

책의 일환인 국가 행정 인프라의 디지털화를 적극 추진해 나갈 계획임. 양측

은 지속적인 협력 확대를 통해 이후 행사에 더 많은 개발자들이 참여할 수

있도록 대회 규모를 점차 확대해 나갈 계획임

그림 2.2 : 마이크로소프트-이집트 기획부, 해커톤 대회 공동 개최

출처 : 이집트 기획부 보도 자료

Misys, United Bank of Egypt 핵심 소프트웨어 업그레이드 예정

2016년 3월 글로벌 금융소프트웨어 솔루션 업체 Misys는 United Bank of

Egypt의 전산 소프트웨어 업그레이드를 2016년 말까지 추진 할 계획이라고 밝힘

해당 프로젝트는 United Bank of Egypt의 현대화 사업의 일환으로 추진되며,

무역·금융·재무 등 핵심 분야에 대한 대대적인 개선이 이루어질 전망임. 이에

United Bank of Egypt는 Misys社의 최신 소프트웨어로 업그레이드 추진을

통해 서비스 수준을 향상시키고 고객 만족도 증진을 기대함

Ⅱ. 이집트 정보통신방송 품목 동향 2. 인터넷서비스

2016 CONEX 23

2. 인터넷서비스1 ) 시장 동향 및 전망

인터넷 서비스

Internet Live Stats에 따르면 2016년 이집트 인터넷 사용자 수는 3,083만

5,256명으로 전년 대비 3.3% 증가함. 이집트 인터넷 보급률은 33%를 기록해

전년 대비 0.4%p 증가한 수치를 보임

SNS 및 검색엔진

StatCounter에 따르면 2016년 이집트의 SNS시장 점유율은 글로벌 SNS 서비

스인 페이스북이 98.7%를 차지해 사실상 시장을 독점하고 있음. 기타 SNS로

는 트위터, Pinterest 등이 있지만 전체 점유율은 1.3%에 불과함

이집트 검색엔진 시장 역시 글로벌 검색엔진 구글이 전체 시장의 대부분인

98.9%를 점유하고 있으며 기타 검색엔진으로 야후, Bing 등이 있으나 점유율

은 미미한 상황임

그림 2.3 : 이집트 SNS·검색엔진 점유율 현황

■ 페이스북 ■ 기타 ■ 구글 ■ 기타

출처 : StatCounter

전자상거래

브로드밴드 및 모바일 인터넷 보급 확대로 이집트 內 전자상거래 이용률이 증

가하고 있음. 이집트 현지신문 알 아흐람(Al Ahram)지의 보도에 따르면, 최근

전자상거래 이용량이 급격히 증가했으며 향후 큰 성장을 보일 것이라고 예상함

전자상거래에 대한 인식 부족과 신용카드 이체에 대한 거부감 등이 이집트 전

자상거래 시장 성장의 장애요소로 작용하고 있음. 그러나 향후 이집트 정부에

의한 전자상거래 관련 법규 재정비로 인해 전자상거래 시장 환경이 점진적으

로 개선될 전망임

Ⅱ. 이집트 정보통신방송 품목 동향 2. 인터넷서비스

2016 CONEX 24


페이스북 프리베이직, 이집트 內 접속 차단

2015년 12월 페이스북이 개발도상국에 무료로 지원해오던 인터넷 접속 제공

서비스 프리베이직(Free Basics)이 이집트 정부에 의해 차단됨

프리베이직은 인터넷 인프라 시설이 열악한 국가에서 인터넷 무료인터

넷 접속 서비스를 제공하는 전 세계 인터넷 보급을 촉진하기 위한 페

이스북의 프로젝트중 하나임. 페이스북을 포함한 일부 인터넷 서비스를

통신요금을 내지 않고도 이용할 수 있음

이집트 당국은 서비스의 임시 허가 기간 만료를 이유로 프리베이직에 대한 차

단조치를 취함. 일부 언론은 페이스북 측이 이집트 정부의 감시 요청에 협조

하지 않았기 때문이라고 보도함

그림 2.4 : 페이스북 제공 무료인터넷 서비스 Free Basics

출처 : Free Basics

Jumia, 이집트 시장에 2,000만 달러 투자 계획

아프리카 지역 중심의 전자상거래 업체 Jumia는 2015년 3월 이집트 시장에

2,000만 달러를 투자할 계획이라고 밝힘

해당 투자는 이집트 內 인터넷 사용자수의 증가에 따른 전자상거래 시장의 확

대 전망에 따라 이루어짐. Jumia는 해당 투자금을 물류서비스 확장 및 개선에

집중적으로 사용할 계획임

Ⅱ. 이집트 정보통신방송 품목 동향 3. 통신

2016 CONEX 25

3. 통신1) 시장 동향 및 전망

이동통신

2015년 이동통신 가입자 수는 9,426만 7,000명으로 전년 대비 1.1% 감소함.

보급률 역시 111.3%로 전년 대비 3.0%p 감소한 수치임. 이집트 內 주요 이

동통신 사업자들은 2G 및 3G 이동통신 서비스를 제공하고 있으며 4G 시장

은 아직 개화되지 않음

그림 2.5 : 이집트 이동통신 가입자 수 및 보급률 추이 (단위: 천 명)

출처 : ITU

이동통신 시장은 2015년 기준 보급률이 111.3%로 포화상태지만, 1인 2 디바

이스 인구가 증가하고 있고, 4G 시장 개화 가능성이 존재해 점진적인 성장세

를 이어갈 전망임

이집트 최대의 통신 사업자인 Telecom Egypt가 2013년 7월 이동통신 시장

진출을 선언함에 따라 同 시장은 가입자 유치를 위한 마케팅 활동과 네트워크

투자가 이루어지면서 양질의 성장을 할 것으로 기대됨

브로드밴드

인터넷 시장은 이동통신 보급률 확대로 인해 모바일 브로드밴드 중심으로, 브

로드밴드 시장은 ADSL을 중심으로 각각 형성되어 있음

브로드밴드 시장은 정부가 추진 중에 있는 국가 브로드밴드 계획과 이집트 정

보통신(ICT) 전략 2012~2017 정책으로 인해 높은 성장이 기대되며, 향후 북

아프리카 지역의 브로드밴드 시장을 주도할 가능성이 큼


2016 CONEX 26

2015년 7월 통신정보기술부의 ADSL 서비스 비용 50% 감액명령에 따라 이집

트의 인터넷 보급률은 2016년 50%로 대폭 확대 될 전망임

이집트 통신정보부는 2016년 말까지 2015년 7월 현재 340만 명인 ADSL 브

로드밴드 이용자 수를 150만 명 더 늘리고, 최소 인터넷 속도도 현재의

1Mbps 수준에서 2Mbps로 향상될 것으로 기대하고 있음

통신정보기술부(MCIT)에 따르면, 이집트의 브로드밴드 서비스는 유선과 동글

기반의 3G 서비스로 양분됨

2013년 12월 기준 이집트의 인터넷 기술별 점유율을 살펴보면, 모바일 브로

드밴드 & USB 모뎀 이용자 수가 47.5%로 가장 많았으며, 그 뒤로

ADSL(37.0%), 임대회선(7.9%), ISDN & 다이얼업(7.9%)이 뒤를 따름

ADSL 가입회선 수는 2009년을 기점으로 점진적인 상승세를 유지하고 있는

반면, 임대회선과 ISDN & 다이얼업 방식은 2008년 이후로 지속적인 감소세

를 기록하고 있음


2016 CONEX 27

2) 주요 기업 현황

Etisalat Misr-Vodafone Egypt, 4G 라이선스 계약 체결

2016년 10월 국가통신규제청(NTRA)은 이집트 이동통신사 Etisalat Misr 및

Vodafone Egypt와 각각 5억 3,550만 달러, 3억 3,500만 달러에 15년 기한

의 4G 라이선스 제공에 합의했다고 발표함

同 계약은 Orange Egypt가 4억 4,400만 달러에 4G 라이선스 계약을 체결한

지 일주일 만에 이루어짐. 국가통신규제청은 양측에 제공한 스펙트럼의 양과

품질의 차이를 반영하여 각기 다른 금액이 책정 되었다고 밝힘

Vodafone Egypt, 카이로 대학 무료 Wi-Fi 제공 협약

2016년 5월 이집트 최대 이동통신사업자 Vodafone Egypt는 카이로 대학교에

서 무료 Wi-Fi 제공 협약을 체결함

카이로 대학에 등록된 17만 여명의 학생들과 1만 3,000여 명의 교수진들이 이

번 협약에 따라 무료 Wi-Fi 혜택을 누리게 될 수 있을 전망임

그림 2.6 : Vodafone Egypt, 카이로 대학 內 무료 Wi-Fi 제공

출처 : DailyNews Egypt

Mobinil, Orange Egypt로 브랜드명 변경

2016년 3월 이집트 2위의 통신사업자 Mobinil은 모기업인 프랑스 Orange

Telecom Group의 브랜드인 Orange Egypt로 공식 브랜드 명칭을 변경함

브랜드 개편의 일환으로 Orange Egypt는 총 250개의 소매점과 2만 점의 판매

점을 개편하고 2016년 말 이집트에 첫 번째 스마트 매장을 개설할 예정임

Ⅱ. 이집트 정보통신방송 품목 동향 4. 방송스마트미디어

2016 CONEX 28

4. 방송스마트미디어1) 시장 동향 및 전망

방송콘텐츠

2014년 기준 이집트의 방송콘텐츠 시장은 위성 TV 사업자 ERTU, Al Hayat

TV, Dream TV 등이 시장을 주도하고 있으며 지상파 채널의 시청률은 극히

저조함

채널 점유율에서는 Al Hayat TV가 8.0%, MBC MASR이 7.5%로 가장 높은

점유율을 보이고 있으며, 여타 10위권 안의 채널은 각각 시청률이 2.6~5.6%

에 머무르는 수준임

이집트의 유일한 지상파 TV 사업자로는 국영 방송 사업자인 ERTU가 있으며

하나의 케이블 TV와 AL Hayat TV를 비롯한 10개 이상 다수의 위성 TV로

구성되어 있음

2014년 이집트 TV 채널 중 위성 방송인 AL HAYAT TV의 점유율이 8%로

가장 높으며, MBC MASR, CBC, AL HAYAT 2가 각각 2위~4위를 기록함

2014년 이집트 시청률 Top 10 채널 중에서는 일반 시사 및 토크 프로그램이

가장 높은 시청률을 보였으며, 뒤를 이어 영화 및 라이프 스타일 채널이 인기

를 끌고 있음

표 2.1 : 2014년 이집트 시청률 순위 Top 10 채널

순위 채널 장르 시청 점유율

1 AL HAYAT TV 종합 8.0%

2 MBC MASR - 7.5%

3 CBC 종합 5.4%

4 AL NAHAR 종합 5.3%

5 CBC SOFRA 라이프스타일 4.4%

6 CH1 종합 4.0%

7 DREAM 2 종합 3.4%

8 MBC2 영화 2.9%

9 ROTANA CINEMA 영화 2.7%

10 AL KAHIRA WAL NAS 종합 2.5%

출처 : Eurodata TV(2015)


2016 CONEX 29

방송

이집트 유일의 지상파 TV 방송사인 국영 방송 ERTU는 3개의 전국 방송

(Channel 1, Channel 2, Channel Egypt)과 6개의 지역 방송(Cairo Channel,

Canal Channel, Alexandria Channel, Delta Channel, Upper Channel,

Thetex Channel) 등 총 8개의 채널을 운영함

ERTU는 1960~1961년 사이에 각각 Channel 1과 Channel 2를 개시하였으

며, 1985~1996년 사이에 6개의 지역 채널을 차례대로 개시함

케이블 TV의 경우 유일한 사업자로 CNE(Cable News Egypt)가 있으며

ERTU가 남아공 MultiChoice와 조인트벤처 형태로 설립함

이집트는 1998년 4월에 아랍 지역 최초로 방송 위성 Nilesat101을 발사했으

며, 2000년 8월 제2의 방송위성 Nilesat102를 발사한 바 있음

이들 위성은 아랍 지역의 미디어 대국으로서 이집트 및 아랍 각국의 TV, 라

디오 방송에 사용되고 있으며, 2011년 7월 기준 이집트의 위성 TV 채널 수

는 370개임

국영 사업자인 ERTU는 8개 전체 지상파 TV를 Nilesat101에서 송신하며 이

집트 국내 및 중동, 북아프리카, 유럽 남부에서 시청 가능토록 함

Dream TV는 이집트 최초의 민영 위성 TV 사업자로, 토크쇼, 드라마, 뉴스,

스포츠 등 현지에 특화된 프로그램으로 인기를 끌었음

표 2.2 : 이집트 방송 플랫폼별 주요 사업자

구분 주요 사업자

지상파 TV - ERTU

케이블 TV - CNE

위성 TV

- ERTU, Al Hayat TV, Dream TV, ESC, Nile TV

International, ART, Al-Mehwar TV, Tamina TV,

Melody TV, Mazzika TV출처 : ERTU


2016 CONEX 30

방송통신융합

이집트 IPTV 서비스 제공 사업자는 2014년 12월 기준 Telecom Egypt의 인

터넷 부문 자회사 TE Data가 유일함

2016년 이집트 유료 IPTV 가입회선은 9만 2,000회선으로 전년 대비 22.7%

증가하였지만 여전히 미미한 수준임. 그러나 Telecom Egypt의 FTTH 인프라

구축 확대와 이집트 정부의 브로드밴드 지원 정책에 힘입어 높은 성장세가 기

대됨

Orascom Telecom과 Orange Egypt도 IPTV 시장 진출을 준비 중에 있어,

이들 사업자들의 시장 진출과 함께 이집트의 IPTV 시장은 본격적으로 성장할

것으로 전망됨

이집트에서는 모바일 DTV 기반 서비스는 상용화되지 않았고, 이동통신 사업

자인 Orange Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat 등이 3G 기반 스트리밍 모바

일 TV 서비스를 제공 중임

대다수 이동통신 가입자들이 선불제 서비스를 이용하고 있으며, 부가서비스도

문자 메시지 등 기초적인 수준에 머물러 있어 스트리밍 모바일 TV 서비스도

사용 계층이 일부 하이엔드(High-End) 이용자로 제한되어 있음

아프리카 지역에서 DVB-H 보급이 빠르게 확산되고 있으나, 이집트는 지상파

방송의 디지털 전환 계획도 확정되지 않아 단기간 內 모바일 DTV 시장 개화

는 어려울 전망임

이집트는 모바일 DTV 도입 시 남아공 MultiChoice가 아프리카 각국에 도입

중인 DVB-H를 도입할 가능성이 높음

향후 이집트 모바일 TV 시장은 3G 가입자 확대와 함께 스트리밍 방식의 모

바일 TV 서비스를 중심으로 성장할 것으로 예상됨


2016 CONEX 31


Icflix-Orange Egypt, 모바일 IPTV 서비스 제휴 파트너십 체결

2017년 3월 중동·북아프리카(MENA)지역 기반의 비디오 스트리밍 업체 Icflix

는 이집트 이동통신사 Orange Egypt와 모바일 IPTV 서비스 제휴 파트너십을

체결했다고 밝힘

이번 파트너십 체결에 따라 Icflix는 Orange Egypt 고객에게 1개월 무료 평

가판 제공을 통해 수천 개의 할리우드, 볼리우드 및 아랍어 콘텐츠 제공을 통

해 이집트 內 서비스를 확대해 나갈 계획임

ERTU-유튜브, 방송콘텐츠 제공 협약 체결

2016년 9월 이집트 지상파 TV 방송사인 국영 방송 ERTU는 세계 최대 동영

상 공유 사이트 유튜브와 자사 방송콘텐츠 제공 협약을 체결함

한편 유튜브는 500개 이상의 아랍 TV시리즈를 방영하는 채널 Mosalsalat를

MENA 지역에서 운영하고 있음. Mosalsalat에는 클래식, 드라마, 코미디 등

다양한 장르의 작품을 제공 중에 있음

유튜브는 ERTU와의 방송콘텐츠 제공 협약을 통해 다양한 방송콘텐츠 확보를

통한 아랍권 비디오 스트리밍 서비스 시장 전점에 나설 전망임

그림 2.7 : 유튜브 Mosalsalat 채널

출처 : YouTube

Ⅱ. 이집트 정보통신방송 품목 동향 5. 정보보호

2016 CONEX 32

5. 정보보호1 ) 시장 동향 및 전망

국가통신규제청, ‘Regional Cyber Security Summit 2016' 주최

이집트 국가통신규제청은 2016년 10월 이집트의 Sharm El Sheikh에서 사이

버보안 총회 ‘Regional Cyber Security Summit 2016’를 개최할 예정임

이번 총회는 중동·아프리카 지역 300여 명의 ICT 및 사이버 보안 관계자들이

사이버 보안에 관한 정보·기술 공유와 더불어 협력을 논의할 예정임

이집트 사이버 침해, 웹사이트 위·변조 피해 발생 최다

이집트 정부는 2009년 컴퓨터비상대응팀(EG-CERT, Egyptian Computer

Emergency Readiness Team)을 설립해 정보보호 및 사이버 범죄 이슈에 대

응하고 있음

EG-CERT에 따르면 2015년 사이버 침해 유형에서 가장 많은 비중을 차지한

것은 전체 사건의 58.8%를 차지한 웹사이트 위·변조에 의한 피해로 나타났으

며 멀웨어 공격(25.2%), 피싱(4.3%)이 그 뒤를 이었음

표 2.3 : 이집트 사이버 침해 발생 유형

순위 침해 유형 발생 건수

1 웹사이트 위·변조 273건

2 멀웨어 117건

3 피싱 20건

4 대량 해킹(Mass Defacement) 9건

5 스팸덱싱(Spamdexing) 7건

6 DDOS 7건

7 인증우회(Authentication Bypass) 7건

8 SQL 주입 공격 5건

9 서버 취약점 공격 3건

10 모욕적 콘텐츠 3건

11 온라인 사기 2건

12 기타 11건

계 464건

출처 : EG-CERT

Ⅱ. 이집트 정보통신방송 품목 동향 6. 사물인터넷

2016 CONEX 33

6. 사물인터넷1 ) 시장 동향 및 전망

Egypt IoT League 2016 개최

2016년 6월 이집트 전역에서 사물인터넷 경진대회 ‘Egypt IoT League 2016’

이 개최될 예정임. 同 행사는 이집트 기술혁신 기업가센터(TIEC, Technology

Innovation and Entrepreneurship Center) 주최로 개최되며 Intel Egypt가

후원할 예정임

TIEC는 ICT 기반의 국가 산업 혁신을 위해 2010년 이집트 정부 주도로 설립

된 정부 산하 연구 기관임

Egypt IoT League는 2016년 6월부터 9월까지 3개월 간 진행되며 사물인터

넷 및 스마트 솔루션, 스마트 시티, 스마트 에너지 등의 분야를 다룰 예정임

TIEC와 Intel Egypt는 이집트 전역에서 선정된 상위 5개 아이디어에 대한 제

품 및 서비스 개발 지원과 더불어 멘토링과 투자를 통한 적극적인 지원을 이

어나갈 계획임

그림 2.8 : Egypt IoT League 웹사이트

출처 : Egypt IoT League

Ⅱ. 이집트 정보통신방송 품목 동향 6. 사물인터넷

2016 CONEX 34

2 ) 주요 기업 활동 현황

오버츄어 테크놀로지스, Etisalat Misr와 협력해 IoT 서비스 개시

2016년 2월 글로벌 소프트웨어 및 솔루션 공급업체 오버츄어 테크놀로지스

(OT, Oberthur Technologies)는 이집트 이동통신 업체 Etisalat Misr과 협력

해 M2M(Machine-to-Machine) 및 IoT 서비스를 시작한다고 발표함

이번 파트너십은 2015년 7월 OT와 Etisalat Group 간에 체결된 기본 협약

(Frame Agreement)의 결실로서 성사됨. 同 협약의 목적은 M-Sense의 개방

적이고 표준화 된 플랫폼 활용을 통한 IoT 애플리케이션 구현과 M2M 디바이

스 관리에 있음

Etisalat Misr의 기업 고객들은 M-Sense 플랫폼의 기성 구성요소를 적극 활용

해 신속한 애플리케이션 개발과 더불어 IoT 디바이스의 효율적인 통합 관리

에 적용할 수 있을 전망임

허니웰, 석유 및 가스 산업용 IoT 솔루션 공개

2017년 2월 글로벌 소프트웨어 업체 허니웰(Honeywell)은 이집트 카이로에서

열린 ‘2017 이집트 국제 석유 및 가스 산업전(Egyps, Egypt Petroleum

Show)’에서 석유 및 가스 부문에 활용 가능한 산업용 IoT 솔루션을 공개함

허니웰은 同솔루션을 통해 이집트 석유 및 가스 산업에 대한 효율성과 연결성

개선에 활용할 수 있다고 밝힘. 해당 솔루션은 정제·석유화학기술, 공정·제어

시스템, 산업안전 장비 등의 분야에 적용이 가능 할 전망임

그림 2.9 : 허니웰, 석유 및 가스 부문 산업용 IoT 솔루션 공개

출처 : Construction Business News

Ⅱ. 이집트 정보통신방송 품목 동향 7. 전파위성

2016 CONEX 35

7. 전파위성

1 ) 시장 동향 및 전망

국가통신규제청 전파관리의 전반적인 사항 담당

이집트의 전파관리는 통신정보기술부 산하 통신 규제기관인 국가통신규제청

(NTRA)에서 담당함

이집트의 전파관리는 2013년 제정된 통신법(Telecom Law No. 10/2003)을

기반으로 이루어지며, 同 법안에서는 주파수 관리 및 할당 정책 등의 내용을

담고 있음

국가통신규제청(NTRA)의 전파관리 부서는 전파자원관리팀(Radio Spectrum

Resource Management Team)과 전파규제위원회(Frequency Regulation

Committee)로 구성됨. 同 부서는 국가 주파수 계획, 주파수 할당 및 운영, 모

니터링과 같은 이집트 전파관리의 전반적인 사항을 담당함

국가통신규제청(NTRA)은 국제통신위원회(ITU)의 국제 기준에 따라 주파수 할

당 계획을 수립함. 정보통신(ICT)･방송 사업자는 주파수 할당 당시 이용 용도

와 다르게 주파수 이용이 불가함. 주파수를 할당받은 사업자는 3개월 이내 해

당 주파수 대역에서의 서비스 계획을 국가통신규제청(NTRA)에 제출해야 함

이집트, 2019년 인공위성 발사 예정

이집트는 2019년 새로운 인공위성 EgyptSat-A를 발사할 계획이라고 밝힘. 同

위성은 현재 러시아 RSC Energia社에서 개발 중에 있으며 2015년 통신이 두

절된 EgyptSat-2 인공위성을 대체할 목적으로 발사될 예정임

그림 2.10 : 이집트 새로운 인공위성 EgyptSat-A 발사 예정

출처 : Satnews

Ⅱ. 이집트 정보통신방송 품목 동향 8. 디바이스

2016 CONEX 36

8. 디바이스1 ) 시장 동향 및 전망

이집트 스마트폰 사용자 2019년 2,790만 명에 이를 전망

글로벌 통계기관인 Statista에 의하면 이집트 내 2015년 스마트폰 사용자는

1,820만 명으로 집계됐으며 지속적으로 증가하여 2019년에는 2,790만 명에

이를 것으로 전망됨. 이는 연평균 성장률 11.3%에 이르는 수치임

그림 2.11 : 이집트 스마트폰 사용자 추이 (단위: 백만 명)

출처 : statista

2015년 이집트 디지털 디바이스 시장 3억 달러 성장 기록

2015년 이집트 디지털 디바이스 시장 규모는 50억 달러로 전년 대비 4억 달

러 증가함. 반면, 이집트 디지털 디바이스 시장의 성장 규모는 3억 달러로 전

년 대비 8% 증가하여 인도네시아와 함께 공동 8위를 차지함

표 2.4 : 2015년 디지털 디바이스 시장 성장 규모 Top 10개국 (단위: 십억 달러)

순위 국가 2014년 시장 규모 2015년 시장 규모 성장률 성장 규모

1 인도 30.0 34.8 16% 4.8

2 중국 199.0 200.8 1% 1.8

3 나이지리아 5.1 5.7 13% 0.7

4파키스탄 4.2 4.8 15% 0.6

베트남 5.5 6.1 11% 0.6

6방글라데시 3.3 3.8 13% 0.4

브라질 39.0 39.3 1% 0.4

8 이집트 4.6 5.0 8% 0.3

8 인도네시아 12.4 12.7 3% 0.3

10 필리핀 3.8 4.1 6% 0.2출처 : GfK

Ⅱ. 이집트 정보통신방송 품목 동향 8. 디바이스

2016 CONEX 37


삼성, 이집트 스마트폰 시장 장악

StatCounter에 따르면, 2017년 1월 기준 삼성은 이집트 스마트폰 시장 점유

율 46.4%를 기록해 이집트 시장을 주도하고 있음. 이는 전년 같은 기간

45.3% 대비 소폭 상승한 수치임

화웨이는 2017년 1월 11.0%의 점유율을 기록해 삼성에 이어 2위를 기록함.

한편 삼성과 더불어 글로벌 스마트폰 시장을 장악하고 있는 애플은 7.3%의

낮은 점유율을 기록함. 상대적으로 고가의 프리미엄 제품만 판매하는 이유로

파악됨

그림 2.12 : 2017년 1월 이집트 스마트폰 시장 제조사 별 점유율


Lenovo, 2017년 이집트 스마트폰 점유율 14% 도달 목표

이집트 스마트폰 시장은 2016년 11월 IMF 구제금융과 변동환율제 도입으로

인한 통화가치 급락으로 지속적으로 감소해왔음. 이에 Lenovo는 1,500이집트

파운드(약 85달러) 미만의 저가 스마트폰 출시를 통한 시장 점유율 확대를 추

진하고 있음

2017년 1월 기준 Lenovo의 이집트 스마트폰 시장 점유율은 8.2%를 기록해

이집트 스마트폰 시장 점유율 3위를 차지함. 이는 2016년 11월 7.7% 대비

0.5%p 성장한 수치로 Lenovo는 2017년 연말까지 시장점유율 14% 도달 목

표 계획을 설정함

Ⅲ. 이집트 유망품목 진출전략






Ⅲ. 이집트 유망제품 진출전략 Overview

2016 CONEX 39

Overview

※ 유망품목 도출

유망품목 선정 - ‘사물인터넷’

- 선정 사유 1. 한-이집트 해수담수화 등 4조원 대 인프라 사업 추진 합의

Ÿ 양국 정상은 해수담수화 사업 등 인프라 사업에 한국 기업의 참여에 합의함

- 선정 사유 2. 이집트, 사막화로 인한 물 부족 현상 심화

Ÿ 이집트는 기후변화로 인한 사막화로 물 부족 현상이 심화됨에 따라 효율적인 수자원 관리가 요구될 것으로 전망됨

- 선정 사유 3. 이집트, 2019년까지 담수화 플랜트 5개소 구축

Ÿ 이집트는 시아니 반도 거주민의 식수수요를 충족하기 위해 신규 담수화 플랜트 5개소를 구축할 계획임

※ 유망제품 선정

- 스마트 계량기

Ÿ 스마트 계량기를 통해 측정된 정보 분석을 통한 실시간 수요량 예측으로 효율적 수자원 관리 가능

- 스마트 워터그리드 센서

Ÿ 센서를 통한 수압·수질 정보 등의 탐지를 통해 수자원 현황 정보의 실시간 모니터링 가능

- 스마트 펌프

Ÿ 수요 예측에 따른 효율적인 유량 제어 가능

※ 유망제품 유통구조 ※ 현지 진출 기업 사례

- 산업용 자재 유통업체, 사물인터넷 솔루션 업체 등을 통한

판매 가능

- 최종 수요처: 정부기관 주도 대규모 프로젝트, 대형 해수

담수화 공장

- 두산중공업-이집트, 해수 담수화 프로젝트 추진 MoU 체결

- Hyflux, 이집트 內 5억 달러 규모 담수공장 및 발전소 프로젝트 수주

※ 유망제품 홍보 방법

- ICT 관련 전시회 참가- 현지어로 된 제품 정보 카탈로그

제작

Ⅲ. 이집트 유망제품 진출전략 1. 유망품목 도출

2016 CONEX 40


선정 사유 1. 한-이집트 해수담수화 등 4조원 대 인프라 사업 추진 합의

2016년 3월 박근혜 대통령은 청와대에서 열린 이집트 압둘 팟타흐 엘시시 이

집트 대통령과의 정상회담에서 이집트의 철도, 해수담수화 사업 등에 한국 기

업의 참여를 추진하기로 합의함

이집트는 지난 2014년 5월 신정부 출범 이후 경제가 안정화 국면에 접어들면

서 플랜트와 사회기반시설 전반에 대한 대규모 프로젝트가 진행되고 있음

양국 정상이 이날 한국기업의 참여에 합의한 사업 중 해수담수화 사업은 약

8억 달러 규모로 알려짐. 이집트 국방부 등은 同 프로젝트를 2016년 안에 입

찰 공고할 예정임

표 3.1 : 한-이집트 정상회담 개최

출처: Newsis

선정 사유 2. 이집트, 사막화로 인한 물 부족 현상 심화

이집트는 기후변화로 인한 사막화에 따른 물 부족 현상이 심화되고 있음. 국

제인구행동연구소(PAI, Population Action International)는 리비아, 모로코,

오만 등과 함께 이집트를 물 부족 국가로 선정함. 이에 따라 효율적 수자원

관리가 요구될 것으로 전망됨

선정 사유 3. 이집트, 2019년까지 담수화 플랜트 5개소 구축

이집트는 시나이(Sinai) 반도에 거주하는 거주민의 식수수요를 충족하기 위해

신규 담수화 플랜트 5개소를 구축할 계획임

하루 2만㎥ 용량의 최대 규모 플랜트는 엘토르(El Tor) 마을에 위치할 예정이

며 각각 1만㎥/d 용량으로 지어질 나머지 플랜트 4개소는 Ras Sedr,

AbuZenima, Daha, Nuwaiba 등 반도의 해안을 따라 위치하게 될 전망임

Ⅲ. 이집트 유망제품 진출전략 2. 유망제품 선정

2016 CONEX 41


스마트 계량기

➀ 스마트 계량기를 통해 수자원 관리에 필요한 정

보 수집 가능

➁ 정보 분석을 통한 실시간 수요량 예측으로 효율

적인 수자원 관리 가능[ 스마트 계량기 ]

• 현지 기술력 부족으로 수입에 의존하는 제품 ·················································☑• 현지 수요량이 급증하고 있는 제품 ·······························································☑• 현지 진출 경쟁기업의 제품 경쟁력이 낮은 제품 ············································☐

스마트 워터그리드 센서

➀ 스마트 워터그리드 센서를 이용한 수압·수질 정

보 등의 탐지로 누수에 따른 물 손실 및 수질

상태 파악 가능

➁ 수자원 현황 정보의 수집을 통한 실시간 모니터

링 가능[ 스마트 워터그리드 센서 ]


스마트 펌프

➀ 외부 환경 및 센서로부터 오는 정보를 바탕으로

자동 조절 또는 원격 제어를 통한 작동 기능

➁ 수요 예측에 따른 효율적 유량 제어 가능

[ 스마트 펌프 ]


Ⅲ. 이집트 유망제품 진출전략 3. 유망제품 유통구조

2016 CONEX 42


유망 품목으로 선정한 수자원관리 관련 사물인터넷 제품에 대한 이집트 시장

내 유통구조를 조사함

이집트 시장 내 유통 경로는 크게 산업용 자재 유통업체, 사물인터넷 솔루션

업체로 나누어짐. 전문 수입 업체(Importer)는 현지 유통업체에 완제품 납품

과 솔루션 업체에 디바이스를 공급하는 구조로 이루어져 있음

산업용 자재 유통업체는 크게 재판매업자인 리셀러(Reseller)와 개별 에이전트

(Agent)와의 네트워크를 구축하여 제품을 유통함. 사물인터넷 솔루션 업체는

수입한 디바이스에 자체 솔루션을 적용하여 산업용 자재 판매업체를 통한 제

품 판매를 진행함

수자원관리 관련 사물인터넷 제품의 최종 수요처는 대규모 인프라 구축 프로

젝트를 구축하는 정부기관, 대형 해수담수 공장 등으로 구성됨

정부기관 주도의 대형 프로젝트의 경우 정부 입찰에 참여해야 납품이 가능한

경우가 많음. 따라서 정부 입찰 참가를 원하는 수출기업은 현지 동향 파악을

위해 현지 유관기관들과 밀접한 네트워킹 구축이 필요함

이에 따라 원활한 진출을 위해서는 정보 접근성이 높은 현지 유통업체와의 파

트너십 구축을 통한 진출이 바람직할 것으로 보임

그림 3.2 : 이집트 수자원관리 관련 사물인터넷 제품 유통 구조

Ⅲ. 이집트 유망제품 진출전략 4. 현지 진출 기업 사례

2016 CONEX 43


두산중공업-이집트, 해수 담수화 프로젝트 추진 MoU 체결

해수담수화 분야 세계 점유율 1위인 두산중공업은 2016년 3월 이집트와 해수

담수화 프로젝트 추진을 위한 업무협약을 체결함. GWI에 따르면 2014년 기

준 두산중공업의 전 세계 해수담수화 시장 점유율은 55%임

두산중공업은 향후 이집트 수에즈운하경제구역청(General Authority for the

Suez Canal Economic Zone)에서 개발하는 담수 프로젝트 개발에 참여할

예정임

표 3.3 : 두산중공업-이집트 국제협력부, 담수 프로젝트 개발 논의

출처: Mubasher

Hyflux, 이집트 內 5억 달러 규모 담수공장 및 발전소 프로젝트 수주

싱가포르 기반의 글로벌 수처리 전문 업체 Hyflux는 2016년 3월 이집트 수에

즈운하경제구역청의 아인 수크나(Ain Sokhna)지역 담수공장 및 발전소 프로젝

트를 수주함

同프로젝트는 15만 입방미터의 담수공장과 457MW의 가스복합 화력발전소를

아인 수크나 지역에 EPC(일괄수주)로 건설하는 5억 달러 규모의 사업임

Ⅲ. 이집트 유망제품 진출전략 5. 유망제품 홍보 방법

2016 CONEX 44


현지어로 된 제품 정보 카탈로그 제작

현지어로 된 제품 정보 카탈로그를 제작하여 유망제품 취급 업체 또는 정부에

서 수자원관리 관련 사물인터넷 제품 정보를 쉽게 파악할 수 있도록 함

그림 3.4 : 아랍어 번역 카탈로그 예시

출처 : ECUBE Labs

ICT 관련 전시회 참가

2016년 11월 이집트 카이로에서 2016 카이로 ICT 전시회(2016 Cairo ICT)가

개최될 예정임

이번 전시회의 테마는 ‘전 범위에 영향을 끼치는 디지털 시대의 출현’임. 전자

및 통신기술 뿐만 아니라 방산, 보안 분야 등 ICT 기술 진화에 따른 다양한

분야를 아우르는 품목들이 전시될 예정임

표 3.1 : 2016 카이로 ICT

명칭 2016 카이로 ICT(2016 Cairo ICT)

일시 2016년 11월 27일~30일 (4일간)

산업분야 전자 및 통신 기술, 보안, 방산, 스마트 통신 등

최초개최연도 1997년

주요참가국 이집트, 중국, 일본, 미국, 한국 등

전년도참가 업체수

130여 곳

전년도참관객수

약 77,765명

출처 : Cairo ICT

발행 : 정보통신산업진흥원

발행일자 : 2017.02.

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(TEL) : 043-931-5000


ICT & BroadcastingIRAN Market Report

Ⅰ. 이란 정보통신방송 산업 동향






Ⅱ. 이란 정보통신방송 품목 동향 1. 소프트웨어


3. 통신

4. 디지털콘텐츠


6. 정보보호

7. 사물인터넷

8. 전파위성

9. 디바이스

Ⅲ. 이란 유망제품 진출전략 1. 유망품목 도출





Ⅰ. 이란 정보통신방송 산업 동향






Ⅰ. 이란 정보통신방송 산업 동향 Overview

Overview


정보통신기술부(ICT)

역할- 이란 정보통신기술부(ICT)는 통신과 정보기술, 항공우주, 우편 관련 사업의 주무부처로서 정책 입안, 법

집행, 시장 감시, 요금 규제 등 정보통신과 관련한 정책 전반을 담당함

조직도


5개년 정보통신(ICT) 발전계획 2016~2021

- 이란 정부는 지난 2010년, ‘제5차 5개년 발전계획 2010~2015’에 이어 2015년 6월 ‘제6차 5개년 경제사회개발계

획 2016~2021’의 수립 및 추진을 발표함

디지털 지상파 방송 전환 계획- 이란이슬람공화국방송(IRIB)은 향후 인구대비 70%를 커버할 수 있도록 초고속 디지털 지상파 방송 트랜스미터 75개

를 구축할 예정임. 2012년 중순까지 전체 인구의 40%가 디지털 방송을 시청하였으며, 디지털 지상파 방송 전환 완

료 시점은 2015년임


정부

- 한-이란 정상회담 후 양국 ICT 부서 및 공공기관 MoU 체결(2016.05)

- 제11차 한-이란 경제공동위원회 개최(2016.02)

- 이란 국회의원 방문단 10여명, 한국전자통신연구원과 한국항공우주연구원 방문

(2014.04)

기업

- SKT-이란 에너지부 협력 MoU 체결(2016.05)

- SKT-이란 국영가스공사(NIGC), 이란 민영기업 ARSH와 사물인터넷 IoT 활용

스마트미터기 사업 MoU 체결(2016.05)

- KT-이란 국영 통신사(TCI) 통신망 구축 협력 확대 MoU(2016.05)

Ⅰ. 이란 정보통신방송 산업 동향 1. 정책 및 규제 기관

2016 CONEX 5

이란 정보통신기술부(ICT) 장관 프로필

성

명

마흐무드 바에지(Dr. Mahmoud Vaezi)

직

급정보통신기술부 장관

학

력

1980 폴란드 바르샤바 대학 국제협력 박사

1980 美 Louisiana State University 통신공학 박사

1978美 Sacramento State University전자공학 석사

1976 美 San Jose State University 전자공학 석사

주

요

경

력

2013.07~ 현재 정보통신기술부 장관

2009 ~2013.07

공익위원회 산하 전략연구센터 국제협력 및 외교정책 부문 담당 부대표

1997 ~2000 외교부 경제부문 차관

1989 ~1997

외교부 유럽 및 미주 지역 차관

1981 ~1985

TCI CEO/이사회 의장 겸 통신부 차관

1980 이란 국영통신사(2009년 민영화) TCI 입사

1980 이란 이슬람 혁명 참가

1. 정책 및 규제 기관정보통신기술부(ICT, Ministry of Information and Communications

Technology)이란 정보통신기술부(ICT)는 통신과 정보기술, 항공우주, 우편 관련 사업의 주

무부처로서 정책 입안, 법 집행, 시장 감시, 요금 규제 등 정보통신과 관련한

정책 전반을 담당함

정보통신기술부(ICT)는 2003년 새로운 통신법 발효에 따라 설립됨. 정보통신

기술부(ICT)의 전신은 1876년 출범한 우편부로, 당시 산재되어 있던 우편 관

련 행정을 통합하여 설립됨

정보통신기술부(ICT)는 통신, 항공, 우편, 금융 부문에 10여 개의 산하 조직을 두

고 있음. 이 중 통신과 관련된 조직으로는 무선통신규제기구(Radio Communications

and Regulations Organization), TCI(Telecommunication Company of Iran)

등 7개 사업자가 있음

무선통신규제기구는 주파수 관리, 통신사업자 인허가, 장비 인증, 요금 규제

등의 업무를 수행하고 있음. 이란 정부는 장기적으로 同 조직의 독립기구화를

추진할 방침임

그림 1.1 : 이란 정보통신기술부(ICT) 조직도

출처 : 이란 정보통신기술부(ICT)

Ⅰ. 이란 정보통신방송 산업 동향 1. 정책 및 규제 기관

2016 CONEX 6

이란이슬람공화국방송(IRIB)

설립시기 1970년

전신기구 NIRT(National Iranian Radio and Television)

업무분야TV, 라디오 방송 방송규제(자주규제), 콘텐츠 제작

홈페이지 www.irib.ir/english

이란이슬람공화국방송(IRIB, Islamic Republic of Iran Broadcasting)이란이슬람공화국방송(IRIB)은 이란 내 방송을 독점하고 있는 국영 방송 사업

자인 동시에 방송규제 기구임. 이란은 민영방송을 금지하고 있기 때문에 이란

이슬람공화국방송(IRIB)의 방송규제는 사실상 국가적 규제임

8개의 전국 TV 채널, 12개의 라디오 전국 채널을 방영하고 있으며, 이슬람

교리와 문화 전파를 위해 복수의 국제 방송 채널을 운영함

전신기구는 1970년 출범한 이란텔레비전방송국(NIRT, National Iranian

Radio and Television)으로 1979년 이란혁명을 계기로 이란이슬람공화국방송

(IRIB)으로 조직을 개편함

이란이슬람공화국방송(IRIB)은 방송 콘텐츠 제작, 기술 개발, 장비 제조, 출판,

광고 대행 등의 업무를 위한 자회사를 보유하고 있음

최고지도자가 이란이슬람공화국방송(IRIB) 회장을 임명하며, 6명으로 구성된

평의회가 방송심의 및 조직운영을 감독하고 평의회의 위원은 행정, 사법, 입

법부에서 각 2명씩 추천함

그림 1.2 : 이란이슬람공화국방송 조직도

출처 : 이란이슬람공화국방송(IRIB)

Ⅰ. 이란 정보통신방송 산업 동향 2. 정책 및 규제

2016 CONEX 7


5개년 정보통신(ICT) 발전계획 2016~2021이란 정부는 지난 2010년, ‘제5차 5개년 발전계획 2010~2015’에 이어 2015

년 6월 ‘제6차 5개년 경제사회개발계획 2016~2021’의 수립 및 추진을 발표함

연평균 8%의 경제성장률, 외국자본의 유치, NDF(국가개발기금) 확충(석유 수

입의 30% 이전) 등의 포괄적인 목표를 설정함. 현재 기본 지침만 확정되었고,

세부 실행계획을 구체화하지는 않았음

제6차 5개년 발전계획에서 정보기술 및 통신 분야에서는 정보통신의 현대화

를 목표로 통신 인프라 업그레이드와 전자정부 시스템의 구축을 진행할 예정임

세부 내용으로는 국가정보 네트워크를 기반으로 한 전자정부 개발, 이란의 지

리적 우위를 활용한 정보교환 및 통신의 역내 중심지 건설, 인프라 투자 확대

로 정보기술 및 통신 선도국가로의 도약이 있음

디지털 지상파 방송 전환 계획2004년 1월 이란이슬람공화국방송(IRIB)은 DVB-T와 MPEG-4를 이란의 디지

털 지상파 방송 표준 기술로 선정함. IRIB는 2001년 7월 디지털 방송 기술

성능을 비교 평가하는 조직을 출범시킴

2009년, 11월 이란이슬람공화국방송(IRIB)은 지상파 방송의 디지털 전환을 대

비해 수도 테헤란 지역에 최초의 DVB-T 시험방송을 시작함. 방송 시간은 오

후 7시부터 자정까지 5시간으로 방송 프로그램은 거의 다큐멘터리임

同 기간에 인구 대비 36%를 커버할 수 있는 32개의 DVB-T 기반의 트랜스미

터가 구축되었으며, 16개의 디지털 방송 채널과 10개의 라디오 채널이 2개의

멀티플렉스를 통해서 완비됨

이란이슬람공화국방송(IRIB)은 향후 인구대비 70%를 커버할 수 있도록 초고속

디지털 지상파 방송 트랜스미터 75개를 구축할 예정임. 2012년 중순까지 전

체 인구의 40%가 디지털 방송을 시청하였으며, 디지털 지상파 방송 전환 완

료 시점은 2015년임

이란 정부는 ITU 주도로 합의한 2015년 6월 시한의 디지털 전환을 완료하지

못한 가운데, ITU가 정한 다음 기한인 2020년 6월까지 전환해야 하는 상황임

Ⅰ. 일본 정보통신방송 산업 동향 2. 정책 및 규제

2016 CONEX 8

1 ) 규제 (1) 정보통신(ICT) 규제

브로드밴드 속도 규제2006년 10월 정부는 반정부 운동을 억압하고 서구문화의 파급을 차단하기 위

해 브로드밴드 속도를 최대 128kbps로 제한하는 조치를 시행함. 이에 따라

이란 내의 모든 인터넷 서비스 제공 사업자는 브로드밴드 속도를 규정 속도로

제한하고 있음

브로드밴드를 통해 외국 음악, 영화, TV 프로그램 등에 접하는 것을 차단하는

동시에, 반정부 단체가 정보를 업로드하거나 단체를 조직하는 것을 금지하기

위한 조치임

해당 조치는 많은 반발을 야기하여 2006년 11월 정보통신기술부(ICT)는 학술

기관, 연구시설, 기업, 산업단지, 공공도서관 등과 문화시설에서 속도제한 규

제 대상에서 제외시키고, 대신 의무적으로 검열 프로그램을 설치키로 함

TeleGeography에 따르면, 정부는 2014년 9월 이란 가정의 브로드밴드 속도

제한을 해제한 것으로 알려짐

이와 유사한 조치로 2007년 9월 정보통신기술부(ICT)와 문화혁명최고회의

(Supreme Council of the Cultural Revolution)는 휴대전화를 통한 ‘부도덕

한’ 동영상 및 음성메시지를 차단하기 위해 MMS를 규제하는 조치를 시행함.

이를 위해 정보통신기술부(ICT)는 MMS를 검열할 수 있는 장비를 구매함

Ⅰ. 이란 정보통신방송 산업 동향 2. 정책 및 규제

2016 CONEX 9

(2) 방송 규제

위성방송 수신 금지이란이슬람공화국방송(IRIB)은 지상파 TV과 위성 TV를 송출하고 있으나, 위성

TV는 어디까지나 국내용 채널을 해외에 방영하기 위한 수단일 뿐, 일반 시청

자의 위성 TV 수신은 법으로 금지되어 있음

이란은 수니파가 다수를 점하고 있는 다른 중동국가와는 달리 시아파 국가로

서 독자적인 문화를 갖고 있어 주변국 등을 대상으로 한 국제방송에 적극적임

한편 미국과 유럽 국가들은 이란 국민을 대상으로 페르시아어 방송국을 다수

운영하고 있는데, 이들은 주로 반정부 망명 인사들에 의한 전략 방송임. 가장

대표적인 대이란 방송은 미국의 VOA(Voice of America)와 2009년 1월 시작

된 BBC의 페르시아어 방송임

이란 정부는 이들 방송을 ‘내정 간섭’, ‘문화적 침략’으로 규정하고 법으로 위성

TV 수신을 금지하는 동시에 전파 방해, 취재 금지 등의 조치를 취하고 있음

2002년 개혁파 정권이 위성 TV 수신의 합법화를 추진하였으나 헌법수호위의

반대로 무산됨. 보수파 정권은 위성안테나를 단속하였으며 일반 위성안테나

설치는 문화 이슬람 지도부(Ministry of Culture and Islamic Guidance)의

허가가 필요한 상황임

하지만 이 같은 단속에도 불구하고 전체 세대의 60%(600~800만 가구)가 위

성 TV를 시청하고 있는 것으로 조사됨

Ⅰ. 이란 정보통신방송 산업 동향 3. 산업구조 및 특징

2016 CONEX 10

3. 산업구조 및 특징이란 ICT 시장 규모 2020년까지 연평균 8.9% 성장세 기록 전망이란 ICT 시장규모는 2015년 194억 달러를 기록해 전년 대비 8.4%의 높은

성장세를 기록함. 이란의 ICT 시장은 2020년까지 연평균 8.9%의 성장을 보

일 것으로 예측되며, 2020년 298억 달러 규모까지 성장할 것으로 기대됨

IT시장 조사기관 IDC에 따르면, 이란 ICT 시장은 META 지역(the Middle

East, Turkey, Africa) 국가 중 향후 5년간 가장 빠르게 성장하는 곳이 될 전

망임

2013년 이란 정부는 ICT 분야에 15억 5,000만 달러의 예산을 투자함. 이란

정부는 ICT 분야에 지속적인 투자를 통해 ICT 시장 확대를 지원 할 계획임

특히, 통신 분야는 ICT 성장에 많은 비중을 차지하고 있으며, 중동에서 4번째

로 큰 시장임. 공공 부문, 통신, 에너지, 금융, 제조 부문에서 기업용 하드웨어

시장 수요가 급성장, 제조 부문의 혁신 프로젝트들이 시장을 견인할 전망임

그림 1.3 : 이란 ICT 시장 성장 전망 2014~2020 (단위: 십억 달러)

출처 : Frost&Sullivan, 2015. 12

Ⅰ. 이란 정보통신방송 산업 동향 4. 산업 주요 이슈

2016 CONEX 11

4. 산업 주요 이슈對이란 경제제재 해제로 IT 시장 급성장 예상2016년 1월 16일, 핵협상 최종 타결로 인한 국제사회의 對이란 경제제

재 해제로 자원 부국이자 역내 강대국인 이란이 국제무대에 재 진입함

이란 수출입이 자유로워지고 투자 송금 등 자본거래가 가능해 짐에 따라 글로

벌 대기업들의 대규모 이란 시장 진출 러쉬가 이어질 전망임

중동 최대의 제조국이며 약 8,000만 명에 달하는 인구를 보유한 이란은 對이

란 경제재제 이후 경제 성장에 따른 구매력 확대로 자동차, IT 시장 등의 수

요가 크게 증가할 것으로 보임. 특히 이란 전체 인구의 약 2/3 이상이 도시지

역에 거주하고 있어 강력한 소비시장으로 성장할 가능성이 높음

글로벌 컨설팅 서비스 업체 Forst Sullivan은 2015년 발표한 보고서를 통해

2020년 104억 달러로 전망했던 이란 IT시장 규모를 對이란 경제제재 해제

시 기존 예측치 대비 52.9% 상향 조정된 159억 달러에 이를 것이라 전망함

이는 2014년 이후 연평균 22.6%의 성장 예상치로, 이란 IT 시장은

2019년경에는 META(중동, 터키, 아프리카) 지역에서 남아공을 제치

고 사우디아라비아에 이어 2위를 기록할 전망임

그림 1.4 : 對이란 경제제재 해제 이후 IT 시장 성장 전망 (단위: 십억 달러)


Ⅰ. 이란 정보통신방송 산업 동향 5. 한국과의 협력 현황

2016 CONEX 12


한-이란 정상회담 후 양국 ICT 부서 및 공공기관 MoU 체결(2016.05)미래창조과학부와 이란의 과학기술부는 과학기술협력 MoU를 체결하여 정책

및 기술을 공유하고, R&D 기관 간의 교류 및 공동연구, 인력 교류를 진행하

기로 결정함

한국의 한국전자통신연구원(ETRI)와 이란 TEMInvest는 ICT R&D 협력 MoU를

체결하여 통신 인프라 구축 기술협력, 교육훈련 및 전문가 자문을 할 예정임

건강보험심사평가원은 이란 보건의료교육부, 이란 사회보장공단과 함께 건강

보험시스템 수출에 대한 MoU를 체결함. 양 측은 건강보험서비스 및 관련

ICT, 진료 문서 및 전자의무기록 분야 협력을 강화해 나갈 예정임

제11차 한-이란 경제공동위원회 개최(2016.02)주형환 산업통상자원부 장관과 이란의 Nematzadeh 산업광물자원부 장관을

양국 수석대표로 하는 “제11차 한-이란 경제공동위원회”가 지난 2월 29일 이

란 테헤란에서 개최됨

2007년 이후 10년 만에 경제공동위원회가 재개되었으며, 총 6개 분과별로 양

국 관련 부처 간 논의를 거쳐 향후 협력 사업과 구체적인 추진계획을 합의해

나갈 예정임

해당 6개 분과는 ①금융․재정․관세․세제, ②산업․무역․투자․중소기업, ③에너지․자원․광산, ④건설․인프라․해운․항만․농업, ⑤보건․의료․환경, ⑥문화․ICT․과학기술․전자정부 로 구성됨

이란 국회의원 방문단 10여명, 한국전자통신연구원과 한국항공우주

연구원 방문(2014.04)2014년 4월 이란 국회의원 방문단은 한국전자통신연구원과 한국항공우주연구

원을 방문함. 방문 인사에는 알래딘 보루제르디 국가안보외교정책위원장과 아

흐마드 마수미파르 주한이란대사 외에 이란 국회의원 3명이 포함됨

방문단은 한국전자통신연구원에서 우리나라 IT 연구현황과 연구시설을 시찰하

고, 한국항공우주연구원을 찾아 우주 연구개발 현황과 시설을 시찰함


2016 CONEX 13

이란 정보통신기술부(ICT) 장관, 정보통신정책연구원 방문(2011.05)방송통신 장관회의 참석차 방한한 레자 타피푸어 앤바리(Reza Taghipour

Anvari) 이란 정보통신기술부(ICT) 장관 및 대통령 특사단 일행은 정보통신정

책연구원을 방문, 주요 보직자들과 한국 방송통신 정책을 주제로 면담을 진행함

최시중 방송통신위원회 위원장, 방송통신 장관회의에서 이란 정보통

신기술부(ICT) 장관 접견(2011.05)최시중 방송통신위원회 위원장은 이란 정보통신기술부(ICT) 레자 타피푸어 앤

바리 장관을 접견, 양국 간 정보통신(ICT) 분야 협력방안에 대해 논의함


2016 CONEX 14


SKT-이란 에너지부 협력 MoU 체결(2016.05) SKT는 이번 협력을 통해 테헤란 핵심지역 15개 대형빌딩에서 사물인터넷

(IoT) 기술 활용 원격제어 및 신규 에너지의 효율적 이용을 위한 스마트 에너

지 솔루션을 제공할 계획임

SKT-이란 국영가스공사(NIGC), 이란 민영기업 ARSH와 사물인터넷

(IoT) 활용 스마트미터기 사업 MoU 체결(2016.05) SKT는 이란 국영가스공사 및 민영기업 ARSH와 MoU를 체결하고 이란 내 가

스 계측기의 스마트기기 교체 및 사물인터넷(IoT) 사업의 기반을 조성해 나갈

계획임

먼저 이란 내 테헤란 지역의 5,000가구를 대상으로 LoRa 기반의 스마트 가스

검침 시범 사업을 진행하며 현지 사물인터넷 IoT망 운영은 이란 민영 기업인

ARSH가 맡을 예정임

KT-이란 국영 통신사(TCI) 통신망 구축 협력 확대 MoU(2016.05) 2016년 이동통신사업자 KT와 이란 국영 통신사 TCI는 광대역 인터넷을 포함

한 이란 ICT 현대화 사업 관련 양해각서를 체결함

이번 협약을 통한 유무선 네트워크 인프라를 비롯하여 IDC, 스마트시티, 사물

인터넷, 5G 등 ICT 산업 전 분야에 대한 양 측의 협력이 기대됨

KT는 2011년부터 이란 통신 관련 사업을 진행해왔고, 이란의 IP 네트워크 구

축사업에도 직접 참여하여 초고속 인터넷 운용을 위한 인프라 구축에 대비할

예정임

코스콤, 이란 금융IT 솔루션社 타드비르, 증권사 모피드와 금융 IT기

술 발전 및 서비스 협력 MoU체결(2014.08)코스콤은 한국을 방문한 금융IT 솔루션社 타드비르(Tadbir), 이란 최대 증권사

모피드(Mofid)와 ‘이란 자본시장의 금융IT 기술 발전 및 서비스 협력’을 위한

양해각서를 체결함

이란 증권사의 방문은 코스콤의 증권 트레이딩 솔루션(K-FRONT), 거래소 신

시장시스템 (EXTURE+), 종합금융정보단말기 서비스(CHECK Expert), 모의투

자서비스(HINT) 등 주요 솔루션 도입을 위한 기술 검토와 향후 일정 협의를

위해 이뤄짐


2016 CONEX 15

KT, Mobinet과 함께 이란 Wibro 시장 진출(2011.07)KT는 이란 Wibro 사업자 Mobinet과 함께 이란 Wibro 시장에 본격 진출함.

양측은 공동으로 이란 전국망 구축·운영, 마케팅, 영업 등에 이르는 토털 네

트워크 서비스를 제공하고 있음

2009년 상반기 이란의 Mobinet과 투자규모 2~3억 달러에 달하는 최종 계약

을 체결한 KT는 이란 전국에 1,300~1,500개 내외의 기지국을 구축할 예정이

며 2011년 연말이나 2012년 상반기에 전국망 서비스를 개시할 계획임 Ⅱ. 이란 정보통신방송 품목 동향

1. 소프트웨어


3. 통신



6. 정보보호

7. 사물인터넷

8. 전파위성

9. 디바이스

Ⅱ. 이란 정보통신방송 품목 동향 Overview

2016 CONEX 17

Overview

※ 2015년 이란 정보통신방송 주요지표 (단위: 천 명 / 천 회선 / 천 가구, 2015년 기준)지표 이란 보급률(%) 한국 보급률(%)

유선통신 가입회선 30,418 38.27% 28,882 58.06%

이동통신 가입자 74'218 93.38% 58,935 118.46%브로드밴드 가입회선 8'633 10.86% 20,024 40.25%

TV 보급대수 n/a n/a 18,237 97.50% 케이블 TV 가입가구 n/a n/a 7,293 38.99% 위성 TV 가입가구 n/a n/a 2,008 10.74%

지상파 디지털 방송 가입가구 n/a n/a 18,144 97.00%IPTV 가입가구 n/a n/a 8,845 47.29%


※ 이란 정보통신방송 품목 동향

소프트웨어

시장 동향 - 이란 소프트웨어 시장 규모: 2020‘ 33억 달러 전망

주요

사업자

- Software AG: 이란 기업용 소프트웨어 시장 본격 진출

- 마이크로소프트: 이란 최초 MS스토어 개장

인터넷서비스

시장 동향 - 이란 인터넷 보급률: 2015’ 45.3%

주요

사업자

- 구글: 이란 TOP 10 웹사이트 中 1위

- Clood: 이란 SNS시장 장악

통신

시장 동향- 이란 이동통신 가입자 수: 2020’ 1억 5,200만 명

- 이란 브로드밴드 가입회선 수: 2015’ 863만 4,000 회선

주요

사업자

- TCI: GSM 기반의 이동통신 서비스를 제공하고 있으며, 2008년 11월부터

GPRS 네트워크를 구축하여 MMS 서비스를 개시함

- MTN Irancell: 이란 Mashhad 지역에서 이란 최초의 LTE 서비스 제공

디지털콘텐츠

시장 동향- 이란, 인터넷 이용 증가로 인한 게임시장 수요 상승세

- 이란 음악시장, 종교문화로 인한 정부의 규제 정책


시장 동향

- 이란 방송 서비스 시장은 국영 방송사업자인 IRIB의 독점 체제가 헌법으로 보장

되어 있음

- 이란 방송시장은 최고지도자를 정점으로 정치, 경제 전반에 걸쳐 보수파의 영향

력이 강해 민영방송의 시장 진입이나 언론의 자유와 같은 개혁은 기대하기 힘든

구조임

Ⅱ. 이란 정보통신방송 품목 동향 Overview

2016 CONEX 18

Overview

※ 이란 정보통신방송 품목 동향

정보보호

시장 동향

- 열악한 이란의 정보보호

- 국방, 안보 중심의 정보보호 산업 정책적 지원 예상

- 이란 핵 시설, 사이버 공격의 주요 대상

사물인터넷

시장 동향- 이란 정보통신기술부, 스마트시티 구축 위한 IoT 연구 노력

- Iran IoT Forum 2017 개최

주요

사업자

- Hi WEB: Vodafone과 IoT 인프라 구축 위한 업무협약 체결

- TCI: TCI-KT 이란 내 ICT인프라 현대화 사업 관련 MoU 체결

전파위성

시장 동향- 주파수 무선통신규제기구(RCRO)가 대부분의 주파수 운영을 담당함

- 이란 국내 기술로 자체개발한 인공위성 2기 공개함

디바이스

시장 동향- 이란 PC 시장: 2020’ 30억 5,709만 달러 전망

- 이란 스마트폰 단말기 시장: 2020‘ 35억 300만 달러 전망

주요

사업자

- 삼성: 이란 스마트폰 시장 점유율 1위

- 애플: 이란 내 공식 판매점 설립하지 않을 전망


2016 CONEX 19


이란 소프트웨어 시장 연평균 성장률 29.7% 예상2015년 이란의 소프트웨어 시장 규모는 9억 달러를 기록함. 2016년 이란 소

프트웨어 시장은 전년 대비 1억 달러 증가한 10억 달러 규모를 기록할 전망임

Frost&Sullivan에 따르면 2016년 1월 對이란 경제제재 해제로 이란 소프트웨

어 시장은 2015년부터 향후 5년간 연평균 29.7%의 급격한 성장률을 기록해

2020년 33억 달러 규모에 이를 것이라고 전망함

한편 이란 소프트웨어 수출은 2008년 5,000만 달러 규모를 기록한 이후 6년간

41.4%의 높은 연평균 성장률을 기록해 2014년 4억 달러 규모로 증가함

이란 정보통신기술부(ICT) 산하 정보기술기구(Information Technology Organization

of Iran)에 따르면, 이란은 소프트웨어 및 IT서비스 분야 수출 규모를 비석유

부분 수출 규모의 1.5%로 목표를 설정함

이란 소프트웨어 시장은 향후 지속적인 성장이 기대되는 가운데, 3G 네트워

크와 LTE 도입에 따른 통신 인프라 확대로 인해 무선인터넷 소프트웨어가 가

장 가파른 성장을 보일 것으로 예상됨

그림 2.1 : 이란 소프트웨어 시장 규모 예상 추이 (단위: 십억 달러)


이란 패키지 소프트웨어 시장 수입에 의존이란 패키지 소프트웨어 시장은 현재 주로 수입에 의존하고 있으며 국내 시장의 약

95%는 맞춤형 소프트웨어로서 패키지 제품으로의 수출 가능성은 그리 높지 않음

기업 소프트웨어 시장 중 ERP 분야에서는 글로벌 기업인 SAP, 통신 분야에서

는 삼성전자, 에릭슨 및 화웨이 등이 통신 단말 및 네트워크 장비 및 소프트

웨어 시장을 선점하고 있음


2016 CONEX 20


Software AG, 이란 기업용 소프트웨어 시장 본격 진출2016년 7월 디지털 비즈니스 플랫폼을 공급하는 글로벌 IT기업인 Software

AG는 이란 진출 전략을 발표함. Gulf News에 따르면 최근 Software AG 관

계자가 최근 이란에 방문해 복수의 지역 파트너와 파트너십 계약을 체결했다

고 보도함

AG Software는 이란 정부가 對이란 경제제재 해제 이후 신속하게 IT 역량을

현대화하고 투자를 늘려나갈 전망에 따라 지역 파트너와 협력을 통한 이란 기

업용 소프트웨어 시장에 대한 진출을 본격화할 방침임

마이크로소프트, 이란 최초 MS스토어 개장Press TV에 따르면 마이크로소프트는 2015년 9월 이란에 MS스토어를 개장

하여 본격적으로 이란 내의 영업활동을 시작함. 이는 미국 소재 글로벌 IT기

업 중 최초의 이란 진출임. 이는 對이란 경제제재 해제 전망에 따른 진출임

마이크로소프트는 이란 PC사용자의 90%이상이 마이크로소프트 윈도우 제품

을 사용하고 있는 만큼 거대한 이란 시장을 중시하고 있음. 마이크로소프트에

이어 애플도 對이란 경제제재 해제 전망에 따라 이란 진출을 본격화 하고 있음

그림 2.2 : 이란 진출 마이크로소프트社 MS스토어

출처 : Tasnim News Agency

Ⅱ. 이란 정보통신방송 품목 동향 2. 인터넷서비스

2016 CONEX 21


2015년 기준 이란의 인터넷 서비스 보급률은 45.3%로 전년 대비 5.9%p 증

가함. 이란 인터넷 서비스 시장은 정부가 직접적으로 통제하고 있으며, 시장

내 규제가 심해 인터넷 서비스 활성화 정도가 낮은 편임

그림 2.3 : 이란 인터넷 서비스 보급률

출처 : Statistical Centre of Iran (SCI)

SNS이란 SNS시장은 Facebook을 모방한 이란 SNS인 Facenama가 있으며 더불어

현지 SNS인 Cloob가 주도하고 있음. Cloob는 이란뿐만 아니라 페르시아어를

사용권인 중동 국가 SNS 시장을 지배 중임

이란은 2013년 7월 Facebook과 Twitter를 차단했으며, 이후 2014년 7월에

는 8명의 Facebook 사용자에게 총 127년형을 선고한 바 있음

전자상거래2016년 3월에 발간된 이란 중앙은행(the Central Bank of Iran) 통계자료에

따르면, 2015년 온라인 전자상거래 거래량, 거래규모는 각각 1억 9,008만 건,

175억 달러에 달함

2015년 온라인 전자상거래 거래량과 규모는 2014년 대비 각각 25%, 16% 증

가함. 중산층 인구의 증가와 브로드밴드 인프라 확충 및 모바일 기기 보급량

의 증가로 전자상거래 시장은 지속 성장할 것으로 예상됨

테헤란은 이란 전자상거래 시장의 중심지로 온라인 사업의 46.7%가 집중되어

있음. 그 밖에 이란 내 온라인 사업이 활발한 지역은 이스파한, 호라산에라자

비 주, 파르스 주 순임. 이용자 기준 상위 전자상거래 사이트는 Digikala,

Bamilo, Esam, Modieh 등이 있음

Ⅱ. 이란 정보통신방송 품목 동향 2. 인터넷서비스

2016 CONEX 22


이란 현지 인터넷 서비스 업체의 시장 장악이란 인터넷 서비스 시장은 검색사이트 분야 1위인 구글을 제외한 모든 인터

넷 서비스 분야에서 이란 현지 업체들이 시장을 장악하고 있음

세계 최대 SNS 서비스 업체인 페이스북의 경우 이란 접속이 차단되었으며,

이란 현지 업체 Cloob가 시장을 주도하고 있음. 전자상거래 분야에서는

digikala, 동영상 서비스 분야는 Aparat 등 각각 이란 현지 업체가 시장을 장

악하고 있음

이는 이란 경제제재로 인한 페이스북, 유투브, 아마존 등 글로벌 기업의 이란

진출 제한조치에 따른 현상으로 분석됨

표 2.1 : 이란 TOP 10 웹사이트

순위 사업자명 웹사이트 본사

1 Google google.com 미국

2 Varzesh3 www.varzesh3.com 이란

3 Digikala www.digikala.com 이란

4 Yahoo www.yahoo.com 미국

5 Wikipedia www.wikipedia.com 미국

6 Aparat www.aparat.com 이란

7 Shaparak www.shaparak.ir 이란

8 Instagram www.instagram.com 미국

9 Tebyan www.tebyan.net 이란

10 Beytoote www.beytoote.com 이란출처 : Alexa, Top Sites in Indonesia(2017)

검색서비스 분야에서는 Google, Yahoo 등의 웹사이트가 상위권을 차지하고

있으며, Varzesh3, Digikala, Facenama 등 이란 기반의 웹사이트도 상위권에

포진함

이란 내 접속자수 2위 Varzesh3는 로컬 사이트로 한 해 4,300만의 방문자수

를 기록하고 있음. Digikala는 아마존과 같은 온라인 전자상거래 서비스업체

이며 대학 학위 이상의 남성이 주로 방문하는 것으로 알려짐

Ⅱ. 이란 정보통신방송 품목 동향 3. 통신

2016 CONEX 23


이동통신2016년 2분기 기준 이란의 이동통신 가입자 수는 1억 3,770만 명이며 2016

년에 예상되는 MVNO 서비스 출시로 그 수가 늘어나 2020년이면 약 1억

5,200만 명이 될 것으로 예측됨

이란 이동통신 시장은 국영 통신사 TCI의 자회사 MCI와 남아공 통신사 MTN

의 자회사 MTN Irancell을 중심으로 형성됨

TCI는 2006년까지 이동통신 사업자 MCI, ISP, DCI 등 30개 지역에서 자회

사를 거느린 거대 국영 통신사였으나 2007년 민영화 방침 이후, DCI와 인프

라 관리 부문인 TIC가 분할됨

이란 이동통신 시장은 2014년 하반기 3G/4G 서비스가 개시된 이래 빠른 속

도로 성장하고 있으며 2016년 1월 이란 제재 해제 조치로 이러한 성장세는

지속될 것으로 보임

그림 2.4 : 2016년 2분기 이란 이동통신 시장 점유율 현황

출처 : BMI

MCI는 2015년 9월 기준, 59.1%의 시장점유율을 기록하며 이란 제1의 이동

통신 기업 자리를 지키고 있으며, 2015년 상반기에는 3G 서비스를 개시해 총

702만 명의 3G 서비스 가입자를 보유하고 있음

MTN Irancell은 2015년 9월 기준 38.3%의 시장점유율을 기록한 이란 제2의

이동통신 기업임. 2014년 8, 12월에 각각 3G, 4G 서비스를 출시해 총 1,350

만 명의 3G/4G 서비스 가입자를 보유함


2016 CONEX 24

MTN Irancell의 반기별/부문별 수익 추이 자료에 따르면, 이동통신 기업의

수익에서 발신통화 부문 비중은 감소하고 있음. 반면 기존 스마트폰 사용자들

의 데이터 서비스 이용 증가에 따른 데이터 서비스 부문 수익이 뚜렷이 증가

하고 있음

이란 정부는 2015년 가상이동통신망사업(MVNO)에 의한 이동통신 서비스 도

입을 위한 MVNO 사업권의 입찰을 시행, 2016년 중으로 서비스가 개시될 것

으로 예측됨. MVNO 서비스 개시는 공급자의 다양화로 이동통신 소비자들의

선택 폭을 넓히는 한편, 3G/4G 서비스의 고성장을 이끌 것으로 전망됨

2015년 상반기 3G 서비스를 개시한 MCI는 2016년 중에 MVNO 서비스를

도입할 계획이며 이에 따라 가입자별 평균수익(ARPU)이 가격경쟁으로 둔화될

것으로 예상됨

브로드밴드2015년 기준 이란의 브로드밴드 인터넷 가입회선 수는 약 863만 4,000회선이며 보급률은 약 10.9%임. 시장조사기관 BMI에 따르면, 이란에는 약 1,200여 개의 인터넷 서비스 제공사업자(ISP)가 존재함. ISP의 대부분은 국영 통신사 TCI의 네트워크를 이용하여 전화접속 서비스를 제공하는 영세 지역 사업자임

이란 內 최대 ISP는 2007년 국영 통신사 TCI에서 분할된 DCI(Data Communication Company of Iran)이며, 그 외에 ADA(Asre Danesh Afzar), CTEL Kish, Datak Telecom, Pars Online and Shatel 등이 규모를 갖추고 DSL급 브로드밴드 서비스를 제공 중에 있음

그림 2.5 : 이란 브로드밴드 가입회선 수 (단위: 천 회선)

출처 : ITU

5G이란은 2025년 5G 인터넷 보급률 100% 달성을 목표로 5G를 활용한 무선인터

넷 서비스 구축과 함께 기술표준화 과정을 진행 중에 있음. 이번 로드맵은 민

간 부문의 역할 강화에 중점을 두고 추진 될 계획임


2016 CONEX 25


이란의 통신 서비스를 제공하는 주요 사업자로는 TCI와 MTN Irancell 등이

있음. 2014년 TCI가 이동통신 가입자 수 점유율 56.8%를 기록하며 1위를 차

지하였으며 MTN Irancell이 41.8%로 그 뒤를 잇고 있음

표 2.2 : 이란 통신산업 주요 사업자 정보

구분 TCI MTN Irancell

로고

설립시기 1971년 2005년

이동통신

가입자 수

(2014년 기준)

6,181만 명 4,394만 명

이동통신 점유율 56.8% 41.8%

주요 계열사 MCI -

사업분야

- 개인 및 기업용 유선통신

- 이동통신

- 브로드밴드

- 이동통신

- 브로드밴드

이동통신 서비스

- GSM 기반의 이동통신 서비스를 제공하고 있으

며, 2008년 11월부터 GPRS 네트워크를 구축

하여 MMS 서비스를 개시함

- 2014년 기준, 이란 주(主) 도로의 97%, 제2

국도의 68%에서 통신 서비스를 제공하며 20개

지방, 3만 5,000개 마을에서 지역 로밍 서비스

를 제공함

- MTN Irancell은 2014년 11월 이란 Mashhad

지역에서 이란 최초의 LTE 서비스를 1,800MHz

대역에서 개시함

- 2014년 12월 현재, 수도 테헤란을 비롯한 도

시에서 GSM 기반의 2G, 3G 및 LTE 서비스를

제공하고 있음

History

- 민영화(2009)

- 테헤란 증시 상장(2008)

- TCI 민영화 방침 발표, DCI, TIC 분할(2007)

- MCI 설립, 이동통신 서비스 시작(1994)

- DCI 설립, 인터넷 접속 서비스 시작(1991)

- 국영 TCI 출범(1971)

- LTE 서비스 개시(2014.12)

- WiMAX 서비스 개시(2009)

- 이동통신 서비스 개시(2005)

- MTN Irancell 설립(2006)

- M-Cell, MTN Group으로 사명 변경(2002)

- M-Cell, 해외 진출 시작(1997)

- M-Cell 설립(1994)

출처 : 각 기업 홈페이지

Ⅱ. 이란 정보통신방송 품목 동향 4. 디지털콘텐츠

2016 CONEX 26

4. 디지털콘텐츠1 ) 시장 동향 및 전망

이란, 인터넷 이용 증가로 인한 게임시장 수요 상승세2014년 기준, 이란의 인터넷 보급률은 45.3%로 이란에서는 인터넷 이용이 증

가하고 있으며 모바일 및 온라인 게임 시장도 활성화되고 있는 상태임

이란 컴퓨터 비디오게임협회에 따르면, 이란은 중동 지역에서 인터넷 인구가 가

장 많고 2,000만 명이 넘는 게임 유저가 존재함. newzoo에 따르면 2017년 1

월 기준 이란 게임시장 규모는 2억 8,723만 달러로 글로벌 31위를 기록함

이란은 지난 2006년부터 본격적으로 게임회사들이 설립되기 시작해 중동지역

비디오게임 시장에서 중추적인 역할을 하며 현재 100개 회사들이 서비스를

하고 있음. 이란 인터넷 사용 콘텐츠 분석 결과 온라인게임이 큰 부분을 차지

하고 특히 젊은 층 사이에서 큰 시장을 형성하고 있음

이란 게임 유저들 사이에서 역사적 배경에서 착안한 액션이나 전쟁 시리즈 게

임이 인기를 끌고 있으며 FPS(1인칭 슈팅게임)도 수요가 큼

국내 게임 업체가 현지 시장에 성공적으로 진출하기 위해서는 이란의 문화적·

종교적 상황에 알맞은 게임을 개발할 필요가 있음

이란 음악시장, 종교문화로 인한 정부의 규제 정책이란은 이슬람 종교문화의 영향으로 라디오, TV 등 대중매체에서의 서양 음

악 송출을 금지하고 있으며 음악 연습, 여성 연주자가 포함된 공연도 강력하

게 금지하고 있음

이러한 이유로 이란의 음원 시장은 불법 음반이나 파일 공유를 통한 블랙마켓

유통이 대부분을 차지하고 있음. 엄격한 정부 규제로 인해 온라인 음악 스트

리밍 서비스와 같은 유료음원 유통은 기대하기 어려운 구조임

Ⅱ. 이란 정보통신방송 품목 동향 4. 디지털콘텐츠

2016 CONEX 27


이란 인구의 약 25%인 2,000만 명이 게임 유저이며, 현재 이란에서는 젊은

층이 선호하는 액션 및 전쟁을 주제로 하는 온라인 게임이 개발 및 출시되고

있음. 이란 게임유저의 67%가 24세 미만으로 젊은 층을 공략한 액션, 전략,

스포츠 등의 게임이 큰 인기를 끌고 있음

이란 정부 당국, ‘포켓몬고’에 이어 ‘클래시오브클랜’ 게임 차단2016년 8월, 이란 당국은 전 세계에서 선풍적인 인기를 끌고 있는 증강현실

(AR) 모바일 게임 포켓몬고에 대한 접속을 국가 안보를 이유로 원천 차단함

국가 차원에서 포켓몬고를 금지한 것은 이란이 첫 사례이며, 이란 정부는 증

강현실 게임이 안보 측면에서 국가와 개인에게 많은 문제를 일으킨다고 원천

차단 배경을 설명함

포켓몬고 차단에 이어 2016년 12월, 이란 정부는 민족 간 분쟁과 폭력 조장

의 이유로 클래시오브클랜(Clash of Clans)의 자국 내 이용을 차단함

이번에 차단된 클래시오브클랜은 핀란드 게임사 슈퍼셀이 2012년 출시한 전

략모바일 게임으로, 2017년 1월까지 전 세계 주요 국가 앱스토어 상위 매출

10위권을 유지하고 있음. 2016년 조사에서는 이란 내 약 2/3 이상이 클래시

오브클랜을 이용한다고 밝힐 정도로 이란 내 인기가 높은 게임임

그림 2.6 : 이란 內 이용 차단된 Clash of Clans, 포켓몬고


Ⅱ. 이란 정보통신방송 품목 동향 5. 방송스마트미디어

2016 CONEX 28

5. 방송스마트미디어1) 시장 동향 및 전망

이란 방송 서비스 시장은 국영 방송사업자인 IRIB의 독점 체제가 헌법으로 보

장되어 있음

이란 방송시장은 최고지도자를 정점으로 정치, 경제 전반에 걸쳐 보수파의 영

향력이 강해 민영방송의 시장 진입이나 언론의 자유와 같은 개혁은 기대하기

힘든 구조임

방송콘텐츠국영 방송사업자인 IRIB는 이란의 유일한 방송 사업자인 동시에 규제기관이

며, 콘텐츠 제작, 인재 양성 및 장비 제조, 광고 대행 등 방송의 가치사슬 전

영역에 걸쳐 다양한 사업을 수행하고 있어 사실상 이란 방송의 총체로 평가됨

일일 평균 TV 시청 시간은 4시간 8분으로 IRIB 채널3(젊은 층 대상의 스포츠

오락 전문채널)이 가장 인기 높은 채널임. 2016년 상반기 1위 TV 프로그램은

이란 최초 스탠드업 코미디 프로그램인 Khandevane이 차지함

IRIB는 Channel 2를 통해 ‘대장금’을 방영, 90%의 경이적인 시청률을 기록한

바 있으며 주몽을 방영하여 80%의 시청률을 기록한 바 있음

방송Digital TV Research에 따르면, 2017년 이란 TV 보유가구 수는 1,100만 가구

로 예상됨. IRIB는 8개의 전국 지상파 TV 채널을 운영하고 있으며 6개의 위성

채널, 27개의 국제 채널을 운영 중에 있으나 이란 내 국제방송 수신은 금지됨

2002년 개혁파 정권이 위성 TV 수신 합법화를 추진하였으나 헌법수호위원회

의 반대로 무산됨

IRIB가 국제방송을 직접 운영하는 이유는 이슬람과 이란의 입장, 문화를 적극

발신함으로써 해외의 ‘서구 편향적인 시선을 바로잡고 문화적 침략에 적극 대

응’하기 위함임

일반인이 위성안테나를 설치하기 위해서는 문화이슬람지도부(Ministry of

Culture and Islamic Guidance)의 허가를 받아야 함. 이 같은 단속에도 불구

하고 전체 세대의 60%가 위성 TV를 시청하고 있는 것으로 조사됨

Ⅱ. 이란 정보통신방송 품목 동향 5. 방송스마트미디어

2016 CONEX 29

모바일 TV 서비스는 활성화되지 않았지만 현재 스마트폰 및 태블릿 등의 보

급으로 IRAN TV, Iran TV, FREE IRAN ONLINE TV, Iran TV Live, Iran

Online TV 등 애플리케이션 시장이 형성되고 있음

방송통신융합2013년 12월, 이란 정보통신부(MICT)는 국영방송사 및 통신사의 참여 하에

IPTV 서비스를 개시를 발표함

정부의 IPTV 서비스 도입 계획 배경은 IRIB가 방송 서비스를 독점하고 있는

상황에서 국민 대다수가 정부가 금지하고 있는 위성 서비스를 우회적인 방법

으로 시청, 위성 사업자에게 시청 점유율을 빼앗기고 있기 때문임

그러나, 이란의 미약한 브로드밴드 인프라를 고려할 때 IPTV가 실현되기 어

려운 조건이라는 의견이 많으며, 정부는 이에 대해 구체적인 답변을 내놓지

못하고 있음

이란의 IPTV 시장은 브로드밴드 보급률이 낮고 정부가 방송 서비스 및 브로

드밴드 속도를 규제하고 있어 IPTV 서비스 지역 및 고객 확대상의 한계를 안

고 있음

표 2.3 : IRIB의 지상파 채널 현황

채 널 상세내용

Channel 1- IRIB 대표 채널, 종합편성

- Channel 1의 뉴스는 이란 정부의 공식 입장으로 간주됨

Channel 2- 1970년대 지식인을 위한 전문채널로서 개국

- 2008년 7월 어린이 채널로 개편

Channel 3- 젊은 층 대상의 스포츠, 오락 프로그램 중심 채널로서 가장 인기가 높음

- 본 채널을 스포츠 전문채널(IRIB Sports)로 개편할 방침

Channel 4 - 교양채널로서 교양, 과학, 종교, 교육, 다큐멘터리 프로그램에 특화

Channel 5

(Tehran TV)

- 수도권 방송으로 테헤란 주변 주에서도 시청 가능

- 타 지역에서는 지역방송을 편성

IRINN- 정식 명칭은 Islamic Republic of Iran News Network

- CNN, BBC News를 모델로 삼은 24시간 뉴스 전문 채널

Koran Channel- 코란 전문 채널로 코란 낭송과 해설, 이슬람 관련 프로그램 중심

- 2005년 10월부터 24시간 방송

Education Ch. - 교육 프로그램 중심 채널

출처 : IRIB

Ⅱ. 이란 정보통신방송 품목 동향 6. 정보보호

2016 CONEX 30


열악한 이란의 정보보호 실태이란의 정보보호 수준은 매우 열악하며, 특히 개인 정보에 대한 침해 사고가

자주 발생함. 이란은 개인 정보유출이 심한 국가로 개인 정보 당 1리얄(약

0.0001달러)에 판매되고 있으며, 이로 인해 스팸, 사기 및 신원도용사고가 잦

은 편임

개인 정보보호를 위한 명확한 법적 규제가 없는 것으로 알려졌으며, 이로 인

한 개인정보 유출 피해가 심함. 이란은 법적으로는 특정 개인 정보의 판매를

금지하고 있으나 처벌 수위가 매우 낮은 편임

국방, 안보 중심의 정보보호 산업 정책적 지원 예상이란은 이스라엘과 정치적 대립이 심해 상호 사이버 공격이 빈번함. 2013년

6월, 이스라엘의 벤자민 네탄야후 총리는 이란의 사이버 공격이 수개월 동안

이스라엘 정부, 은행, 전기, 교통 등을 위협하고 있다고 밝혔으며, 이란 역시

이스라엘로부터의 사이버 테러가 많다고 경고함

이란 정보보호 시장은 이스라엘 등 주변 국가와의 정치적 대립이 지속되어 개

인 정보보호보다는 정부의 국방 및 안보를 보호하기 위한 정책적인 지원에 주

력할 가능성이 높음

이란 핵 시설, 사이버 공격의 주요 대상2010년 9월에 정부는 원자력 핵실험을 이행하는 엔지니어들이 설비를 컴퓨터

바이러스로부터 보호하기 위하여 노력하고 있다고 밝힘

원자력에너지기구(Atomic Energy Organization)는 미국과 이스라엘의 사이버

공격 주요 대상으로 이란 정부는 악성 바이러스 컴퓨터 프로그램인 웜을 방지

하기 위한 프로그램 개발에 주력하고 있다고 밝힘

2010년 이란은 ‘Stuxnet’이라는 슈퍼 산업시설 바이러스 웜으로 인해

Bushehr 원자력발전소가 큰 피해를 입은 바 있음. ‘Stuxnet’은 독일 Siemens

의 산업 자동화 제어시스템(PCS7)을 공격하여 해당 시스템을 마비시킴

同 바이러스는 발전소, 공장, 철도 및 원자로 등 국가 기간 시설을 파괴할 목

적으로 제작된 자동제어 시스템 교란 바이러스임. 이로 인해 이란은 원자력발

전소의 원심분리기 1,000여 대가 고장이 나는 등의 피해를 입음

Ⅱ. 이란 정보통신방송 품목 동향 7. 사물인터넷

2016 CONEX 31


이란 정보통신기술부, 스마트시티 구축 위한 IoT 연구 노력2017년 2월 이란 정보통신기술부 장관 마흐무드 바에지는 정부차원의 특별위

원회를 조직해 2년 여간 IoT 실용화를 위한 연구개발과 더불어 관련 법규의

정비방안을 연구 중에 있다고 밝힘

이란 정부는 국민들의 삶의 질을 높일 방안으로 급속한 성장을 보이고 있는

도시 지역의 ICT 인프라 구축에 역량을 집중하고 있음. 마흐무드 바에지 장관

은 수도 테헤란에서 IoT를 적용하기 위한 시범사업이 이미 시작되었으며 대

규모 프로젝트를 실행하기 위한 준비 중에 있다고 밝힘

이란 정부는 IoT를 활용한 도시 제어 시스템 구축을 통해 차량, 건물, 기타

공공시설의 원격 모니터링, 제어 및 공공데이터 분석에 활용할 계획임

Iran IoT Forum 2017 개최2017년 2월 이란 테헤란에서 사물인터넷 포럼 Iran IoT Forum 2017이 개최

될 예정임. Iran IoT Forum은 이란 내 통신, 네트워크 사업자 등을 주축으로

이란 내 IoT 생태계 구축을 위한 민간 거버넌스로 구성됨

Iran IoT Forum은 국내 및 국제 개발 및 동향 검토를 비롯해 정부 기관과의

협의를 통해 스마트시티 개발 프로그램을 운영하고, 산업용 IoT솔루션, 스마

트홈 등의 분야에서 협업을 진행해 나가고 있음

그림 2.7 : Iran IoT Forum 참여 주요 사업자

출처 : Iran Iot Forum

Ⅱ. 이란 정보통신방송 품목 동향 7. 사물인터넷

2016 CONEX 32


이란 주요 네트워크 및 이동통신 사업자들은 對이란 경제제재 해제 이후 본격

적으로 이란 시장에 진출한 글로벌 IT기업과의 제휴로 자사 네트워크 인프라

를 활용한 IoT 서비스 제공을 추진해 나갈 전망임

Hi WEB, Vodafone과 IoT 인프라 구축 위한 업무협약 체결2016년 10월 이란 인터넷서비스 제공업체인 Hi WEB은 글로벌 IT업체

Vodafone과 사물인터넷 서비스 출시를 위한 업무협약을 체결함

Hi WEB은 이번 협약을 통해 이란 통신시장에서 사물인터넷 서비스를 통한

업계 선도를 목표로 하고 있음. Hi WEB은 자사의 통신네트워크 인프라와

Vodafone의 사물인터넷 기술을 접목시켜 이란 내 사물인터넷 서비스를 제공

할 계획임

TCI-KT 이란 내 ICT인프라 현대화 사업 관련 MoU 체결2016년 5월 이란 최대 이동통신사업자 TCI는 한국 이동통신 사업자 KT와

이란 내 ‘ICT 인프라 현대화 사업’관련 MoU를 체결함

양해각서에는 유무선 네트워크 인프라뿐만 아니라 사물인터넷, 스마트시티,

5G 등 ICT 산업 전 분야에 대한 내용이 포함됨. KT는 ICT 인프라와 IoT 플

랫폼 연동을 통한 서비스 확대에 박차를 가할 전망임

그림 2.8 : TCI-KT, 이란 ICT 현대화 사업 MoU 체결

출처 : KT

Ⅱ. 이란 정보통신방송 품목 동향 8. 전파위성

2016 CONEX 33

8. 전파위성1 ) 시장 동향 및 전망

주파수 관리주파수 관리는 정보통신기술부(ICT)의 산하 기구인 무선통신규제기구(RCRO)

가 담당하며 이란 최고 의회(Majlis)에 의해 승인된 법과 규칙에 기인하여 계

획, 할당, 운영 및 규제함

이전에는 무선통신규제기구(RCRO)와 이란의 국영 사업자였던 TCI가 공동으

로 주파수 운영에 관여하였으나, 2007년 민영화 방침 이후 주파수 무선통신

규제기구(RCRO)가 대부분의 주파수 운영을 담당함

정부는 주파수를 이용하는 장비들의 기술적인 표준 등을 규제하고 있으며, 국

가 기반의 장비 표준 및 기술적 요건을 개발함

주파수 할당이란은 자국의 주파수 할당 테이블(Spectrum Allocation Table)을 기반으로 주

파수를 할당하며 同 테이블에서 정해진 용도를 기본으로 주파수를 배정함

특정 주파수 대역을 새로운 사업자 또는 서비스에 할당하는 경우 협의를 통해

이를 해결하며, 만약 주파수 재배치(re-deployment)를 통해서 야기된 손실 부

분은 새롭게 해당 주파수 대역을 할당받는 사업자가 보상함

표 2.4 : 이란 주파수별 활용도

주파수 대역 내용

2.1GHz 이동통신용

2.5GHz 위성통신용

3.5GHz 이동형 WiMAX

1.8GHz 이동통신 LTE용

2.3GHz 고정형 무선통신

2.6GHz 고정형 무선통신 출처 : ITU, TeleGeoGraphy

이란 통신규제국은 2015년 10월 2,300MHz, 2,600MHz 및 3,500MHz 밴드

의 고정형 무선 브로드밴드 스펙트럼에서 경매를 진행하겠다고 발표함

관계자에 따르면, 제안된 주파수는 TD-LTE와 같은 Time Division Duplexing

기술에 사용될 수 있으며 2,300MHz와 2,600MHz는 현재 유선 및 인터넷 서비스

업체를 대상으로 하며 3,500MHz는 모든 지원자에게 가능성을 열어 놓은 상태임

Ⅱ. 이란 정보통신방송 품목 동향 8. 전파위성

2016 CONEX 34

이란, 자체 개발 인공위성 2기 공개2017년 2월 이란 정부는 ‘우주과학의 날’을 맞아 이란 국내 기술로 자체개발

한 인공위성 2기를 공개함

이번에 공개된 이란 개발 최초의 통신 위성인 ‘Nahid-1’은 태양광 동력을 이

용하며 ‘Ku밴드(12~18GHz)’ 주파수 대역대를 이용할 계획임

아미르카르대학 연구진이 개발한 또 다른 위성 ‘Payam-e-Amirkabir’는 관측

용으로 해상도는 40m로 알려짐. 또한 400∼700㎞ 상공에서 100㎏의 인공위

성의 궤도를 변환하는 시스템인 'Saman-1'도 함께 공개함

이란 하산 로하니(Hassan Rouhani) 대통령은 이날 기념식에서 연설을 통해

인공위성을 활용한 이란 국민들의 인터넷 분야의 광범위한 정보와 서비스에

대한 접근을 용이하게 할 계획이라고 밝힘

한편 이란은 2009년 2월 처음으로 자체 개발한 데이터 처리용 위성 'Omid'

를 개발했고 2013년 1월 원숭이를 실은 캡슐 'Pishgam'을 우주로 쏘아올리는

데 성공함

Ⅱ. 이란 정보통신방송 품목 동향 9. 디바이스

2016 CONEX 35


이란 PC 시장이란 PC 시장은 2016년 23억 928만 달러에서 2017년 24억 7,786만 달러로

7.3% 성장할 것으로 예측됨. 동 기간 판매 대수는 16.1% 증가한 340만

7,330대에서 396만 6,820대로 늘어날 전망임

데스크탑의 판매량은 꾸준히 감소하고 있으나 태블릿 판매량은 2020년 까지

연 평균 32.8%의 급격한 성장률을 기록해 전체 PC 시장의 상승을 견인함

이란 PC시장은 2020년까지 꾸준하게 7.3%의 연평균 성장률을 기록하며 30억

5,709만 달러 규모에 이를 것으로 전망됨

표 2.5 : 이란 PC 시장 전망

구분 2016 2017 2018 2019 2020

PC(백만 달러) 2,309.28 2,477.86 2,663.70 2,853.62 3,057.09

PC대수(천 대) 3,407.33 3,956.82 4,447.81 5,021.04 5,146.48

데스크탑(천 대) 1,136.00 1,094.00 1,079.00 1,006.00 967.00

노트북(천 대) 1,697.00 1,948.71 2,108.00 2,340.00 2,395.00

태블릿(천 대) 574.33 914.11 1,260.81 1,675.04 1,784.48

출처 : BMI(2016)

이란 스마트폰 단말기 시장이란 스마트폰 시장은 2016년 부터 2020년 까지 연평균 성장률 10.5%를 기

록하며 35억 300만 달러에 이를 전망임. 동 기간 판매 대수는 924만 5,770

대에서 1,776만 2,560대로 늘어날 전망임

표 2.6 : 이란 스마트폰 단말기 시장 전망

구분 2016 2017 2018 2019 2020

스마트폰(백만 달러) 2,350.00 2,628.00 3,153.00 3,328.00 3,503.00

스마트폰(천 대) 9,245.77 12,080.65 15,012.31 16,732.37 17,762.56출처 : BMI(2016)

Ⅱ. 이란 정보통신방송 품목 동향 9. 디바이스

2016 CONEX 36


삼성전자, 이란 스마트폰 시장 점유율 1위이란 스마트폰 시장의 주요 제조사는 삼성, 화웨이, 애플 순으로 나타남. 그

중 삼성은 2017년 1월 이란 스마트폰 시장의 47.2%를 차지하며 점유율 1위

를 차지함. 2016년 1월 36.1%를 기록한 이후 1년간 11.1%p의 높은 점유율

상승세를 이어감

화웨이는 2017년 1월 21.7%의 시장점유율을 차지해 이란 스마트폰 시장점유

율 2위를 기록함. 전년 동월(25.2%) 대비 소폭 감소세를 보임

그림 2.9 : 2017년 1월, 이란 스마트폰 시장 제조사별 점유율


애플, 이란 내 공식 판매점 설립하지 않을 전망對이란 경제제재 이후 아이폰 제조사인 애플은 이란 내 공식 판매점을 통한

공식 진출을 하지 않음. 2017년 이란 스마트폰 시장 애플의 아이폰 점유율은

9.7%를 기록하였으나 그중 90%이상이 정식 수입이 아닌 밀수를 통한 구매로

추정됨

이란 정부는 아이폰 밀수입 방지를 위해 애플에 이란 내 공식 사업자 등록을

요구함. 하지만 애플은 이란 내 공식 판매점 설립 계획이 없다고 밝힘

이에 따라 이란 정부는 기존 아이폰 사용자들의 이란 내 데이터베이스 등록을

요구하는 한편, 미등록 이용자에 대한 아이폰 이용을 금지할 계획임

Ⅲ. 이란 유망제품 진출전략






Ⅲ. 이란 유망제품 진출전략 Overview

2016 CONEX 38

Overview


빅데이터 키워드 분석 유망품목 선정 - ‘소프트웨어’

- 선정 사유 1. 한·이란 경제공동위원회, 유전·에너지플랜트 분야 협력

Ÿ 유전 개발과 에너지플랜트 분야 협력을 본격화 하는 등 경제협력의 파트너십 구

축을 약속함

- 선정 사유 2. 풍부한 천연자원 보유

Ÿ 천연자원 매장량이 풍부하여 향후 유전·에너지플랜트 수요가 많을 것으로 전망됨

- 선정 사유 3. 석유화학 플랜트 분야 프로젝트 700억 달러 규모

Ÿ 이란 프로젝트 발주 규모는 향후 5년간 약 1,800억 달러에 달할 것으로 전망됨


- 플랜트 프로젝트 관리 솔루션

Ÿ 플랜트 설계, 엔지니어링, 기자재 조달, 발주처와의 협업, 공장운영 등 EPCM (Engineering, Procurement,

Construction, Management) 공정을 IT 프로세스화 함

- 플랜트 공정 설계 시뮬레이터

Ÿ 플랜트 공정기술과 소프트웨어 결합을 통해 IT 기반 공정 시뮬레이터 및 설계 툴을 개발하여 프로세스화 함

- 지능형 플랜트 감시 및 진단 시스템

Ÿ 지능형 감시 시스템을 통한 플랜트 자동화, USN 감시체계 구축 및 학습진화형 플랜트 운영 관리시스템임


- 소프트웨어 개발업체, 소프트웨어 유통업체, 솔루션 제공업

체를 통해 판매

- 최종 수요처: 석유, 화학, 가스 플랜트, 제조기업

- 대림산업, 이란 이스파한 정유공장 개선 공사 2조 3,036억

원 수주


- 이란 테헤란 오일 가스 전시회

Ⅲ. 이란 유망제품 진출전략 1. 유망품목 도출

2016 CONEX 39


이란 정보통신방송 이슈 상위 키워드 도출

(2016.07~2016.12)

선정 사유 1. 한·이란 경제공동위원회, 유전·에너지플랜트 분야 협력산업통상자원부는 경제제재가 풀리면서 10년 만에 재개된 제11차 한·이란 경

제공동위원회에서 양국은 유전 개발과 에너지플랜트 분야 협력을 본격화 하는

등 경제협력의 파트너십 구축을 약속함

선정 사유 2. 풍부한 천연자원 보유이란은 타 국가들에 비해 천연자원 매장량이 풍부하여 향후 유전·에너지플랜

트 수요가 많을 것으로 전망됨. 영국 경제 주간지 EIU의 보도에 따르면 2013

년 기준 이란 원유, 천연가스 각각의 매장량은 1,546억 배럴, 1,187조 입방피

트이며 글로벌 매장량 순위는 원유가 4위, 천연 가스가 2위임

표 3.1 : 이란 천연자원 매장량

구분 원유 천연가스

매장량 1,546억 배럴 1,187조 입방피트

순위 4위 2위

1일 생산량 250~270만 배럴 154억 입방피트

출처 : EIU

선정 사유 3. 석유화학 플랜트 분야 프로젝트 700억 달러 규모 2016년 이란 정부에서 추진한 프로젝트 중 석유화학 플랜트 건설 규모는

700억 달러로 주요 프로젝트 규모 2위를 차지함. 추가적으로 이란 프로젝트

발주 규모는 향후 5년간 약 1,800억 달러에 달할 것으로 전망됨

그림 3.1 : 2016년 이란 정부 추진 주요 프로젝트 규모 (단위: 억 달러)

출처 : 국토교통부

Ⅲ. 이란 유망제품 진출전략 2. 유망제품 선정

2016 CONEX 40


플랜트 프로젝트 관리 솔루션

➀ 플랜트 설계, 엔지니어링, 기자재 조달, 발

주처와의 협업, 공장운영 등 EPCM (Engineering,

Procurement, Construction, Management)

공정을 IT 프로세스화 함 [ 플랜트 프로젝트

관리 솔루션 ]

• 현지 기술력 부족으로 수입에 의존하는 제품 ·················································☑• 현지 수요량이 급증하고 있는 제품 ·······························································☑• 현지 진출 경쟁기업의 제품 경쟁력이 낮은 제품 ············································☑

플랜트 공정 설계 시뮬레이터

➀ 플랜트 공정기술과 소프트웨어 결합을 통해 IT

기반 공정 시뮬레이터 및 설계 툴을 개발하여

프로세스화 함[ 플랜트 공정 설계

시뮬레이터 ]


지능형 플랜트 감시 및 진단 시스템

➀ 지능형 감시 시스템을 통한 플랜트 자동화,

USN 감시체계 구축 및 학습진화형 플랜트 운영

관리시스템임

[ 지능형 플랜트 감시

및 진단 시스템 ]


Ⅲ. 이란 유망제품 진출전략 3. 유망제품 유통구조

2016 CONEX 41

3. 유망제품 유통구조유망 제품으로 선정한 스마트 플랜트 솔루션에 대한 이란 시장 내 유통구조를

조사함. 이란 시장 내 유통 경로는 크게 ①소프트웨어 개발업체 ②소프트웨어

유통업체 ③솔루션 제공업체로 나누어짐

소프트웨어 유통업체 및 솔루션 제공업체는 타 업체를 통해 다양한 소프트웨

어를 취급하는 경향이 높으며 여러 업체들과 협력 관계를 맺는 경우가 많아

거래 제안이 용이함

소프트웨어 개발업체의 경우 자체적으로 소프트웨어 개발을 진행하며 그 외의

소프트웨어는 타 개발업체의 소프트웨어를 통하여 취급하는 경우가 있음

스마트 플랜트 솔루션의 최종 수요처로는 석유, 화학, 가스 등 천연자원 플랜

트 또는 일반 제조기업 등이 있음. 특히 이란의 풍부한 천연자원으로 플랜트

산업이 현지에 활성화되어 있어 해당 분야에 수요가 많을 것으로 예상됨

그림 3.2 : 이란 스마트 플랜트 솔루션 유통 구조

Ⅲ. 이란 유망제품 진출전략 4. 현지 진출 기업 사례

2016 CONEX 42


이란 현지 시장 내에서 한국 또는 외국 기업의 스마트 플랜트 솔루션의 진출

사례를 파악하기 어려워 플랜트 수주 사례를 통해 간접적으로 진출 사례를 파

악함

대림산업, 이란 이스파한 정유공장 개선 공사 2조 3,036억 원 수주대림산업은 이란 경제제재 해제 이후 글로벌 건설업체 가운데 이란에서 최초

로 사업을 수주함. 2016년 12월 대림산업은 이스파한 정유공장 개선 공사에

대한 낙찰통지서를 접수함. 이번 사업은 이란 이스파한 오일 정유회사(EORC)

가 발주하였으며 대림산업이 단독으로 수주함. 총 수주금액은 2조 3,036억 원

으로 국내 건설사가 이란에서 수주한 공사 중 역대 최대 규모임

이란 수도 테헤란에서 남쪽으로 약 400Km에 위치한 이스파한 지역 내

가동 중 인 정유공장에 추가 설비를 설치하여 고부가가치 제품을 생산하

기 위해 추진 중 인 사업임. 대림산업이 설계, 기자재구매, 시공, 금융조달

업무를 수행하게 되며 공사기간은 착공 후 48개월임

대림산업은 1962년 우리나라와 수교한 이란에서 해외건설 사업을 처음 시작

한 국내 건설사이며 이란 이스파한의 군용시설 토목공사를 시작으로 이란에

진출함. 국내 건설업체 가운데 가장 많은 이란 내 실적을 달성하였으며

이란의 국영기업, 민간 사업주 및 현지 업체들에게 신뢰할 수 있는 기

업으로 인정 받음. 대림산업은 이란 진출 이래 정유, 천연가스는 물론 다

양한 석유화학 플랜트 공사 실적을 보유하고 있어 앞으로 추가수주를

기대하고 있음

그림 3.3 : 대림산업 이란 이스파한 정유공장 개선 공사 수주 위치


Ⅲ. 이란 유망제품 진출전략 5. 유망제품 홍보 방법

2016 CONEX 43


2017 이란 테헤란 오일

가스 전시회 주최자 정보

Organizer :

NIOC(이란국영석유회사) 및 M&T

Solution

TEL : +98 21 88903061

E-MAIL : [email protected]

Website : www.nioc.ir

플랜트 관련 전시회 참가 유망제품 관련 전시회인 이란 테헤란 오일 가스 전시회는 2017년 기준 5월

6일에서 9일까지 4일간 진행될 예정임. 2016년도에 열린 전시회에 약 3,200

여 업체가 참가 하였으며 14만 명이 전시회에 참관함

표 3.2 : 2017 이란 테헤란 오일 가스 전시회

명칭 2017 이란 테헤란 오일 가스 전시회

일시 2017년 5월 6일~9일 (4일간)

산업분야 석유, 가스, 발전 등 플랜트 기자재, 시스템


참가국 수 38개국

주요참가국 호주, 독일, 중국, 영국, 대만, 한국, 일본 등

전년도 참가 업체수 약 3,200여 곳

전년도 참관객수 약 14만 명

출처 : 2017 이란 테헤란 오일 가스 전시회

그림 3.4 : 2016 이란 테헤란 오일 가스 전시회 현장



발행일자 : 2017.02.







(TEL) : 043-931-5000


ICT & BroadcastingSAUDI ARABIAMarket Report

Ⅰ. 사우디아라비아 정보통신방송 산업 동향





5. 한국과의 협력현황

Ⅱ. 사우디아라비아 정보통신방송 품목 동향 1. 소프트웨어


3. 통신



6. 정보보호

7. 클라우드 컴퓨팅

8. 사물인터넷

9. 전파위성

10. 디바이스

Ⅲ. 사우디아라비아 유망제품 진출전략 1. 유망품목 도출





Ⅰ. 사우디아라비아 정보통신방송

산업 동향






Ⅰ. 사우디아라비아 정보통신방송 산업 동향 Overview

2016 CONEX 4

Overview


통신정보기술부(MCIT)

역할 - 통신정보기술부(MCIT)는 사우디아라비아의 정보통신기술 분야의 국가 개발 정책·전략 수립 등 전반을 총괄함

조직도


제 10차 개발 계획 2015~2019

- 사우디아라비아 정부는 지식기반 경제건설을 주요 목표로 1970년 제 1차 5개년 개발 계획 이후 현재 제 10차까지

개발 계획을 마련함

- 경제발전을 위한 질적 측정을 강조하고 있으며 경제적 다양성 향상 부문에 ICT 서비스의 강화로 GDP 향상을 목표로 함

전자정부 프로그램

- 사우디아라비아 정부는 국민에게 보다 향상된 공공 서비스를 제공하기 위해 전자정부 프로그램(e-Government

Program) ‘YESSER’를 추진함

- 1단계 계획으로 인프라 구축, 인프라 설계, 전자 서비스, 애플리케이션 프로젝트 등이 2006년부터 2010년까지 진행됨

- 2단계 계획은 2012년부터 2016년 까지 인적 자본, 커뮤니케이션 및 매니지먼트, 전자 서비스, 국가 애플리케이션

프로젝트, 인프라 구축, 전자 시민참여 유도, 기관 프레임워크 등을 추진함


정부

- 한전, 사우디아람코와 에너지 효율분야 업무협약 체결(2016.05)

- 사우디아라비아 과학기술처장, 대전 창조경제혁신센터 방문(2015.09)

- 미래창조과학부, 중동 4개국 대사초청 사이버보안간담회 개최(2015.06)

기업

- 분당서울대병원, 사우디에 '병원정보시스템' 3번째 구축(2016.06)

- 한국교육학술정보원, 사우디와 ICT교육 논의(2016.03)

- 헬스커넥트ㆍ분당서울대학교병원, MNG-HA와 한국형 개인건강기록 솔루션 수

출계약(2015.07)

Ⅰ. 사우디아라비아 정보통신방송 산업 동향 1. 정책 및 규제 기관

2016 CONEX 5

사우디아라비아 통신정보기술부 장관 프로필

성명 Mohammed bin Ibrahim Al-Suwaiyel

직급 장관

학력

1979University of Southern California 컴퓨터공학 박사

1975King Fahd University of Petroleum & Minerals 엔지니어링 석사

1972King Fahd University of Petroleum & Minerals 엔지니어링 학사

주요

경력

2015~현재 통신정보기술부 장관

2001~2016 사우디아람코 임원

2007~n/a

KACST(King Abdulaziz City for Science and Technology) 의장

2003~2007 통신정보기술위원회 회장

1991~2003

KACST(King Abdulaziz City for Science and Technology) 부의장

1. 정책 및 규제 기관통신정보기술부(MCIT, Ministry of Communications and Information

Technology)2003년 5월, 사우디아라비아는 정보통신기술(ICT) 사회로의 빠른 변화에 대응

하기 위해 우편전신전화부(MPTT, Ministry of Posts, Telegraphs and

Telephones)를 통신정보기술부(MCIT, Ministry of Communications and

Information Technology)로 변경함

1926년에 설립된 내무부에서 우편, 전신 및 전화 등의 통신 관련 업무를 담

당하였음. 이후, 사우디 정부는 1952년 사우디아라비아 최초의 통신 담당 부

처인 통신부(MoC, Ministry of Communications)를 설립함

1975년 통신부(MoC)는 우편전신전화부(MPTT)로 명칭을 변경하였으며, 2003

년 우편전신전화부(MPTT)가 통신정보기술부(MCIT)로 명칭을 다시 변경함

통신정보기술부(MCIT)는 사우디아라비아의 정보통신기술(ICT) 분야 전반을 총

괄하며, 주요 업무는 다음과 같음

표 1.1 : 통신정보기술부(MCIT) 주요 업무

통신정보기술부 주요 업무 내용

- 정보통신기술 관련 사우디아라비아 국가 개발 정책 및 전략 수립 및 법률 기안

- 국가 핵심 정보 기술 정책 추진 시, 정부 부처 및 기관들 간 이해관계 및 협력관계 조정

- 통신 규제 기관인 통신정보기술위원회(CITC) 감독

그림 1.1 : 사우디아라비아 정보통신방송 관련 업무 구조



2016 CONEX 6

통신정보기술위원회(CITC, Communications and Information Technology

Commission)사우디아라비아의 통신 규제 기관이며, 전신은 사우디통신위원회(SCC, Saudi

Communications Commission)임

2001년 3월, 사우디아라비아 통신법에 근거하여 통신 분야 규제를 담당하는

독립 규제기관인 사우디통신위원회(SCC)가 설립됨. 2003년 정보 부문을 추가

담당하면서 기관명을 통신정보기술위원회(CITC)로 변경함

법적 및 재정적 독립기관이지만 대부분의 의사결정을 정부가 지명한 9명의

이사들이 결정하기 때문에 정치적 독립기관은 아님. 9명으로 구성된 이사회의

회장은 사우디아라비아 통신정보기술부(MCIT)의 장관이 겸임함

통신정보기술위원회(CITC)는 통신 시장의 자유화 및 경쟁 촉진을 도모하며 통

신 및 정보기술의 전반적인 규제를 담당함

국가 차원의 정보통신(ICT) 관련 정책 및 프로그램을 수행하며, 주파수 관리,

라이선스 발급 및 통신 번호 관리 등도 담당함

그림 1.2 : 사우디아라비아 통신정보기술위원회(CITC) 조직도

출처 : 통신정보기술위원회


2016 CONEX 7

문화정보부(MOCI, Ministry of Culture and Information)문화정보부의 전신은 1962년 설립된 정보부(MoI, Ministry of Information)

임. 2003년 기존 정보부(MoI)의 업무 영역에 ‘문화’ 분야가 추가되면서 기관

명이 문화정보부(MOCI)로 변경됨

문화정보부는 사우디아라비아 내의 모든 TV 방송, 라디오 방송, 언론 매체 및

출판물에 대한 정책과 규제를 총괄함

모든 미디어 및 콘텐츠와 관련하여 反이슬람, 反정부, 反왕실적인 내용을 엄

격히 규제함

문화정보부(MOCI) 內 사우디통신사(Saudi Press Agency, SPA)는 해외 뉴스

및 정보 등을 취합하여 국내에 배포함

사우디아라비아의 국영방송 사업자인 SBC(Saudi Broadcasting Corporation)

를 운영함

그림 1.3 : 사우디아라비아 문화정보부(MOCI) 조직도

출처 : 문화정보부

Ⅰ. 사우디아라비아 정보통신방송 산업 동향 2. 정책 및 규제

2016 CONEX 8


제 10차 개발 계획 2015~2019사우디아라비아 정부는 지식기반 경제건설을 주요 목표로 1970년 제 1차 5개

년 개발 계획 이후 현재 제 10차까지 마련되어 있음

동 계획은 각료회의ㆍ국정자문위원회ㆍ최고경제위원회의 결의안 및 기본 지침

에 근거함. 사우디아라비아 정부는 2015년 9월 각료회의에서 제 10차 개발

계획의 주요목표를 승인함

경제발전을 위한 질적 측정을 강조하고 있으며, 주요 목표는 24개로 구성됨.

그 중 ICT 기술 및 디지털 방송과 관련된 목표는 다음과 같음

표 1.2 : 제 10차 개발 계획 중 정보통신방송에 관련된 목표

정보통신방송 관련 목표

2) 경제적 다양성 향상 부문에 ICT 서비스의 강화로 GDP 향상

3) 지식기반 사회와 지식사회로의 전환

5) 국가 경제의 생산성 향상에서 중소기업의 ICT 활용을 통한 생산성 향상

17)통합적이고 높은 질의 헬스케어 제공에서 e-Health 시스템 향상과

정보시스템 지원 및 사용 범위 확대

출처 : 주사우디대사관

전자정부 프로그램사우디아라비아 정부는 국민에게 보다 향상된 공공 서비스를 제공하기 위해

전자정부 프로그램(e-Government Program) ‘YESSER’를 추진함. 同 프로그램

은 기간 및 실행 계획에 따라 2단계로 구성됨

1단계 계획은 2006년부터 2010년까지 진행함. 이 단계에는 인프라 구축, 인프

라 설계, 전자 서비스, 애플리케이션 프로젝트 등이 포함됨

인프라 설계 프로젝트에서는 구축된 인프라의 배열과 역할 등을 확립하여 보

다 효율적인 시스템을 구축함

애플리케이션 프로젝트에는 공공 서비스에 관한 애플리케이션 개발 및 제공,

관련 DB 구축 등이 포함되며, 이를 통해 효율 및 품질을 향상시킬 목적임


2016 CONEX 9

2단계 계획은 2012년부터 2016년까지 추진함. 해당 단계에는 인적 자본, 커뮤

니케이션 및 매니지먼트, 전자 서비스, 국가 애플리케이션 프로젝트, 인프라 구

축, 전자 시민참여 유도, 기관 프레임워크 등이 포함됨

2단계 계획을 시행하기 위해 전략관리실(OSM, Office of Strategy Management)

이 설립됨. 전략관리실의 주요 역할은 다음과 같음

표 1.3 : 전략관리실(OSM)의 주요 역할

정보통신방송 관련 목표

- 위험완화 방법을 개발하고 전략별 목표 진행상황을 추적하기 위한 지표 개발

- 분기별 보고서를 통해 진행 상황, 목표, 리스크 관리

출처 : 주사우디대사관

표 1.4 : 전자정부 프로그램 1~2단계

구분 프로젝트 세부 계획 일정

1단계

인프라 구축 프로젝트- 전자정부 네트워크 구축, 통합 인프라 생성, 전자정부 포털 및 인트라

넷 포털 구성, 전자 서비스 데이터 확보, 상호운영 프레임워크 수립2006~2008년

인프라 설계 - 구축된 인프라의 배열 및 역할 등을 확립 2007~2010년

전자 서비스 프로젝트 - 전자정부 서비스의 테스트 1, 2, 3을 수행 2008~2010년

애플리케이션 프로젝트 - 공공 서비스에 관한 애플리케이션 개발 및 제공, 관련 DB 구축 등 2007~2010년

2단계

인적 자본, 커뮤니케이션,

매니지먼트

- 전자정부 캠페인, 전자정부 리소스 풀 제공, 전자정부 이용방법 교

육, 전자정부 실행 효과 보고 등2012~2016년

전자 서비스

- 모든 정부 기관에 전자정부 서비스 보급, 고품질의 서비스 보장, 전

자정부 포털의 이용 최적화 실현, 전자정부 서비스 인식 확대, 서비

스 지원 채널 확장 등

2012년~

애플리케이션- 표준 애플리케이션 프레임워크 수립, 애플리케이션 기획/구성/제

공, DB 구축, 플랫폼 확대, 온라인 결제 서비스 제공 등2012년~

인프라

- 고품질 서비스를 보장하는 인프라 구축 및 관련 표준 수립, 메시지

및 이메일 게이트웨이 실행, 데이터 센터 구축, 클라우드 기반 서비

스 모델 개발, 개방형 소스 사용 개발 등

2012년~

시민참여 유도- 소셜 미디어 사용 증가, 커뮤니티 생성, 온라인 창구 구축, 피드백

수집 등2012~2016년

기관 프레임워크- 전자정부 서비스 센터, 민관 협력 증진, 다양한 공공 서비스 제공,

전자정부에 대한 법적 리뷰 등2012년~

출처 : YESSER


2016 CONEX 10

국가개혁 프로그램 (NTP, The National Transformation Program)2016년 사우디 정부는 Vision2030을 실현하기 위한 구체적 행동 계획으로 국

가개혁프로그램을 수립함

동 계획은 경제개발위원회(CEDA)가 수립하고 각료회의가 승인했으며 각 분야

24개 정부기관이 달성할 목표를 설정하고 2020년까지 실행하고자 함

동 프로그램 중 통신정보기술부의 전략 목표는 다음과 같음

표 1.5 : 국가개혁 프로그램 전략 목표

전략목표 내용 핵심 지수 현재2020년목표치

글로벌벤치마크

1전문 인적자원

재고용재고용된 관리직 수 (ICT분야) 0 20,000 -

2우편부문 구조조정

및 규제 가속화

우편규제 프레임워크 활성화비율 50% 100% 100%

CEP시장 규모 20억 SAR 3.78 -

3인프라 기반 스마트 정부거래 발전 및

활성화

정부서비스 전자화 성숙도 44% 85% -

전자정부 개발 수치 50% 80% -

UN 전자정부지수 36위 25위 11위

4주파수 스펙트럼 등

주요자원 공급통신서비스 중 주파수 사용 가능 비율 42% 80% 90%

5전 지역에 광대역

서비스 제공

인구밀집 도심지역 FTTH 커버리지 44% 80% 90%

도심지역 FTTH 커버리지 12% 55% 80%

외곽지역 무선브로드밴드 커버리지 12% 70% 74%

6 전자상거래 지원UNCTAD B2C 전자상거래 지수 63위 35위 17위

UNCTAD B2B 전자상거래 지수 34위 25위 17위

7ICT사용자간

사용기술 차이 감소인터넷 사용자율 63.7% 85% 87.9%

8非오일분야에IT기술 적용

IT산업의 非오일분야 기여도 1.12% 2.24% 15

9IT산업수익

해외누출 감소IT산업 보유가치비율 20% 40% 80%

10사우디우편공사

상업화 완료

사우디 우편서비스 총수익10억 2,000만

SAR27억 5,000만

SAR43억 SAR

사우디우편공사 정부보조금 20억 SAR 0 0

출처 : Vision2030


2016 CONEX 11

2 ) 규제


통신법(Telecommunications Act) 및 통신조례(Telecommunications Bylaw)2001년 6월 통신법(Telecommunications Act)이 제정되었으며, 2002년 7월에

는 통신법 관련 세부 조항들이 담긴 통신조례(Telecommunications Bylaw)가

제정됨. 통신법의 주요 목적은 다음과 같음

표 1.6 : 통신법의 주요 목적통신법(Telecommunications Act)의 주요 목적

- 합리적인 가격으로 통신 서비스 제공

- 합리적인 가격으로 사업자들에게 공공 통신 네트워크, 장비 및 인프라 제공

- 모든 통신 분야에서 공정한 경쟁 촉진

- 주파수 사용의 효과적이고 체계적인 이용

- 국가 통신 번호 정책의 효과적인 시행

- 모든 절차상의 투명성 확보

- 사업자의 비차별적 대우

- 공공의 이익 보호, 이용자의 이익 보호, 정보 보호

- 통신 분야의 발전 도모

표 1.7 : 통신법 및 통신조례의 주요 내용

구분 내용

통신 라이선스 발급- 단일 서비스 라이선스인 ‘Individual License’와 복수 서비스 라이선스인 ‘Class License’로 구분

- 라이선스 유효기간은 최대 25년

경쟁 규칙

- 통신정보기술위원회(CITC)의 경쟁 촉진 의무 명시

- 매출 기준으로 시장 점유율이 40% 이상일 경우 지배적 사업자로 규정되며 시장 지위를 남용했을 경

우 통신정보기술위원회(CITC)가 강력 대응

- 시장의 합병에 대한 규제

보편적 접속 및

보편적 서비스 정책

- 기본적인 통신 서비스는 보편적 접속과 보편적 서비스로 제공

- 사업자들의 보편적 접속과 보편적 서비스 의무 명시

- 보편적 접속과 보편적 서비스를 위한 지원 정책

주파수 관리 정책

- 통신정보기술위원회(CITC)가 국가 주파수 계획(National Frequency Spectrum Plan, NFSP)을 수립

- 국가 주파수 계획(NFSP)은 주파수 할당, 사용용도, 기술적 표준 등을 명시

- 통신정보기술위원회(CITC)는 소비자 보호, 주파수의 효율적 사용 등의 이유로 주파수 라이선스 수를 제한



2016 CONEX 12

전자거래법(e-Transactions Act) 및 전자 범죄 예방법(Anti e-Crimes Act)전자거래법(e-Transactions Act)은 2007년 3월 제정되었으며, 전자상거래에 대

한 합법적인 프레임워크의 제공, 전자상거래의 통제 및 규제 등을 주요 목적으

로 함

해당 법에서는 전자상거래 및 전자 서명에 대한 전반적인 내용들을 조항으로

명시하고 있으며, 특히 전자서명은 친필서명과 동등한 효력을 발휘, 법적인 효

력을 지닌다고 규정함

전자 범죄 예방법(Anti e-Crimes Act)은 2007년 3월 제정되었으며, 인터넷 및

IT 이용의 보편화로 발생하는 남용 행위 방지를 주요 목적으로 함

해당 법은 전자 범죄에 대해서 정의하고, 각각의 범죄에 대한 처벌 강령을 법제

화함. 또한, 전자 범죄의 예방을 통해 다음과 같은 세부 목표를 달성하고자 함

표 1.8 : 전자 범죄 예방법 세부 목표

전자 범죄 예방법 4대 세부 목표

- 사우디아라비아 내의 정보 보안을 유지

- 컴퓨터 및 네트워크 등 IT 분야의 고용을 촉진

- 컴퓨터 및 네트워크 등 IT 분야의 합법적인 이용을 통해 지적 재산권을 보호

- 공익, 도덕 및 공동 가치의 보호

인터넷 규제사우디 국립 과학기술 연구소(KACST, King Abdulaziz City for Science &

Technology)는 인터넷 검열 및 통제 등을 담당하고 있으며, 정부는 인터넷 통

제를 위한 인프라에 지속적으로 투자함

정부는 음란물 사이트와 같은 反이슬람, 反사회 콘텐츠를 담고 있는 사이트만을

차단하고 있다고 밝히고 있으나, 실질적으로는 反정부 사이트를 비롯한 음악 사

이트 및 영화 사이트를 차단함

그러나 모든 사이트의 접속을 차단하는 것이 불가능하기 때문에 대다수의 국민

들은 우회적으로 다양한 사이트를 이용하고 있음


2016 CONEX 13

2010년 규제 프레임워크 및 가이드라인사우디아라비아 정부는 정보통신(ICT) 분야의 주요 규제 목표를 설정함. 해당

목표에는 사업자들이 정보통신(ICT) 사업 라이선스 획득 시 체결한 조항을 통한

기술 중립적 서비스의 제공, 사우디아라비아 정보통신(ICT) 시장의 공정한 발전,

동등한 경쟁 환경 조성 등이 포함됨

이밖에, 사업자들의 정보통신(ICT) 인프라 구축 사업 투자 확대와 새롭고 향상

된 적정한 가격의 서비스 제공 등도 주요 규제 목표에 속함

2010년, 통신정보기술위원회(CITC)는 기존의 규제 프레임워크를 기반으로 최근

빠르게 변화하고 있는 정보통신(ICT) 시장에 맞는 가이드라인을 재정립함

통신정보기술위원회(CITC)는 스팸메일, SMS 이용, 통신 사업자 STC과 Aljawal

에 의무 조항 지정 등 다양한 통신 분야에 가이드라인을 제정함

표 1.9 : 2010년 제정 가이드라인

날짜 가이드라인

2010년 04월 06일 - 보편적 서비스 제공 사업자로서의 STC 지정 취소

2010년 04월 06일 - 보편적 서비스 기금(Universal Service Fund)의 서비스

2010년 04월 12일 - 스팸 메일 감소를 위한 규제의 승인

2010년 05월 11일 - 이동통신 사업자 Sawa의 새로운 선불요금 계획 승인

2010년 07월 07일 - 광 네트워크 기반 초고속 인터넷 서비스의 승인

2010년 07월 24일 - 제한된 통신 번호 요금 승인

2010년 10월 12일 - 경쟁적이고 독점적이지 않은 통신 시장 지정

2010년 10월 12일- STC 도매 브로드밴드 접속 서비스 시장에서의 독점적 사

업자로 지정

2010년 11월 05일- 이동통신 사업자 Aljawal의 Micro Internet 패키지 서비

스 요금 승인

2010년 12월 21일 - 주파수 공용 통신의 음성 SMS 서비스 요금 승인



2016 CONEX 14

(2) 방송 규제

사우디아라비아 內 모든 방송, 콘텐츠, 출판물 등은 코란경전과 수나에 따라

정부 당국의 엄격한 규제를 받음. 코란 경전은 이슬람 사회의 도덕적 프레임

워크를 담고 있으며, 수나는 이슬람교의 전통적 습관 또는 규범을 담고 있음

미디어 사전 검열이 표면적으로는 존재하고 있지 않으나, 사실상 여러 가지

규제에 의해 통제되고 있음

체제, 황실, 종교에 대한 비판, 非 도덕적, 非 사회적 이슈를 다루는 프로그램

및 음란물 등에 대해 엄격하게 규제함

민영 방송 운영 금지국영 방송 사업자인 SBC 외의 다른 민영 방송 사업자의 운영을 금지하고 있

음. SBC의 사장은 문화정보부(MOCI) 장관이 겸임함

예외로, 주 사우디 미군과 국영 에너지 기업인 ARAMCO가 한정된 지역 내에

서 비국영 채널을 운영할 수 있도록 허용하고 있음

위성 TV 시청 금지1990년대 위성 TV의 도입으로 정부의 언론 및 방송 통제가 어려워지자 1994

년 128호 법령을 선포하였으며, 공식적으로는 각 가정의 위성 TV 시청을 금

지하고 있음

그러나, 사우디아라비아 내에서 위성 수신 장비뿐만 아니라 위성 접시의 구매

도 가능해, 사실상 국민 대부분이 위성 TV를 시청하고 있음

미디어 자유화 압력1990년대 위성 TV의 도입으로 사우디아라비아 사회는 젊은 층을 중심으로

개방적으로 변화하기 시작함

위성 TV는 종교적인 내용, 왕가의 동정 등을 담은 지상파 공영방송인 SBC와

는 달리 정부의 통제가 없는 리얼리티 쇼, 영화 및 드라마 등의 엔터테인먼트

프로그램을 방영함. 이는 사우디아라비아 국민들이 타문화를 접하게 되는 계

기가 됨

2003년부터는 방송에서 금기시되던 여성, 연애 등과 같은 주제들이 서서히

허용되기 시작함. 2003년 이후 젊은 층과 사회단체들을 중심으로 방송과 미

디어의 자유화에 대한 여론이 형성됨

Ⅰ. 사우디아라비아 정보통신방송 산업 동향 3. 산업구조 및 특징

2016 CONEX 15


2016년 사우디아라비아 ICT 지출 규모 359억 달러 기록 전망IDC에 따르면 2016년 사우디아라비아의 ICT 지출은 각 기관이 디지털 전환

정책에 힘입어 전년 대비 3.8% 성장한 359억 달러 규모에 이를 전망임

디지털 전환의 핵심 요소인 IT보안 분야의 성장이 사우디아라비아 ICT 분야

지출 규모 확대를 견인함. 사이버 위협의 증가로 인한 인증 및 접속 관리, 실

시간 모니터링 등 IT 보안 솔루션 수요가 크게 한 것으로 분석됨

그러나 이는 당초 예상된 367억 달러에서 조금 하향 조정된 수치로 지역 불

안정성 및 저유가로 인한 ICT 시장의 성장률 둔화가 원인으로 보임

통신서비스, 전체 ICT 산업 중 가장 높은 비중 차지사우디아라비아 ICT 시장은 중동지역 전체의 50% 이상을 차지하는 가장 큰

규모의 ICT 시장임. 사우디아라비아에서는 기업 분야에서 풍부한 유동성과 더

불어 기업의 비즈니스 환경개선 의지가 외국인 직접 투자를 끌어들이고 있음

IDC에 따르면 사우디아라비아의 소비자와 공공ㆍ민간 기관의 ICT 소비액은

2014년 1,119억 8,000만 리얄(약 298억 5,800만 달러)에 달함. 그 중 통신서

비스는 전체 ICT 소비의 65%를 차지해 전체 23%를 차지한 하드웨어 산업을

제치고 가장 높은 비중을 차지함

그림 1.4 : 사우디아라비아 부문별 ICT 소비 추이

출처 : CITC, ITC

Ⅰ. 사우디아라비아 정보통신방송 산업 동향 4. 산업 주요 이슈

2016 CONEX 16


통신 시장 자유화사우디아라비아 정부는 세계무역기구(WTO)에 가입하기 위해 1999년부터 자유

화를 추진, 1999년 ISP, 2003년 VSAT, 2004년 데이터/이동통신, 2007년 유선

전화 등의 순서로 진행됨

통신정보기술위원회(CITC)는 통신 시장의 자유화를 위해 4개의 과제를 추진함

표 1.10 : 통신정보기술위원회 통신 시장 자유화를 위한 추진 과제

통신 시장 자유화를 위한 4대 과제

- 라이선스 정책 일원화를 위한 기술 중립적 가이드라인 마련

- 업계와 역무 간 진입장벽의 철폐

- 외국 기업의 국내 기업 지분 매입을 15%까지 허용

- 완전 경쟁체제 도입을 위한 탈규제 추진


사우디아라비아 통신 시장 자유화 과정에서 2001년 통신법(Telecommunications

Act)이 제정되었으며, 2002년에는 통신조례(Telecommunications Bylaw)가 발표됨

전체 소매 거래 중 온라인 거래 비중 8% 기록ArabianBusiness에 따르면 사우디아라비아는 2015년 전체 소매 거래 중 온라

인 거래 비중이 8%에 이르는 것으로 나타남. 이는 미국(7.1%), 일본(6.8%)을

앞선 수치로 사우디아라비아는 중동·북아프리카(MENA)지역 전자상거래 시장

을 선도하고 있음

2014년 전자상거래 인구는 780만 명으로 2011년 300만 명에 비해 크게 증

가함. 인프라 확대에 힘입어 사우디 전자상거래 시장은 2020년 까지 108억

6,400만 달러 규모를 기록할 것으로 예상됨

사우디아라비아의 전자상거래 시장 성장에는 가계소득의 증가, 금융결

제의 다변화, 여성소비 활동의 증진 등이 주요인으로 작용한 것으로 분

석됨

최근 사우디 내 금융카드 도입 확산과 더불어 온라인 결제에 대한 소비자들의

신뢰가 두터워지고 있는 점은 사우디 전자상거래 시장 성장 전망을 밝게 함

Ⅰ. 사우디아라비아 정보통신방송 산업 동향 5. 한국과의 협력 현황

2016 CONEX 17


한전, 사우디아람코와 에너지 효율분야 업무협약 체결(2016.05)양사는 동 협약을 계기로 에너지 및 신사업 발전 분야에서 상호 협력을 다짐함.

협력 분야로는 스마트그리드, 노후발전소 성능개선, 에너지 효율향상 R&D 등

이 있음

사우디아람코는 한전이 보유한 스마트그리드 스테이션, 마이크로그리드, AMI,

ESS 등 신사업을 사우디 특성에 맞게 최적화하고 상호협력 가능한 비즈모델

을 발굴해 나갈 계획임

사우디아라비아 과학기술처장, 대전 창조경제혁신센터 방문(2015.09)세계과학정상회의 2015 행사에 참석한 사우디아라비아 과학기술처장이자 사

우디아라비아 왕자 알 사우드(Turki bin Saud bin Mohammad Al Saud)는

세계과학정상회의 2015 행사에 참석 후 대전 창조경제혁신센터를 방문함

양측은 사우디에 설립 추진 중인 이노베이션 센터(InspireU)가 성공적

으로 정착할 수 있도록 창조경제혁신센터의 대기업과 혁신 센터간 협

력모델 도입과 관련한 지속적인 협력을 추진 해 나갈 계획임

미래창조과학부, 중동 4개국 대사초청 사이버보안간담회 개최(2015.06)미래창조과학부는 한국인터넷진흥원에서 중동 4개국(아랍에미리트, 쿠웨이트,

카타르, 사우디아라비아) 주한 대사와 사이버보안 해외진출 촉진을 위한 「한-

중동 사이버보안 간담회」를 개최함

미래부는 간담회에서 우리나라 사이버보안 정책 및 다양한 사이버 공격 대응

사례를 소개하고, 인터넷침해대응센터의 종합상황관제실 견학을 통해 ‘한국형

침해대응 모델’의 구축ㆍ운영 방안을 소개함

미래창조과학부, 사우디 과학기술처와 협력약정 체결(2015.03)양국은 협력약정(Framework on Cooperation)을 체결해 창조경제혁신센터,

혁신적 창업 등의 활성화 및 지식기반 사회로의 발전을 위한 공동연구, 비즈

니스 협력, 기관 간 협력 등의 활성화를 위해 적극 협력하기로 함

더불어 공동 프로젝트를 발굴ㆍ추진하고, 기술인력, 전문가, 산업계의 상호 방

문 및 관련행사 개최 등 협력을 약속함


2016 CONEX 18

한국 보건의료, 제약 및 의료기관 사우디 진출 합의(2015.03)박근혜 대통령 중동순방 계기에 사우디를 방문 중인 한국의 민·관합동 대표단

은 사우디 보건부, 민간 기업 등과 잇따른 정부 간(G2G) 및 민간 간(B2B) 회

담을 통해, 보건의료·제약 플랜트·의료기관 등 다양한 분야에서 사우디와 협

력을 확대하기로 합의함

한국형 의료기관 위탁운영시스템의 사우디 진출, 한국형 건강보험제도 및 심

사평가시스템에 대한 경험과 지식의 공유, 병원정보시스템(HIS) 수출, 건강노

화(anti-aging) 및 줄기세포 등 한국 선진의료기술 이전, 보건의료 R&D 프로

젝트 추진 등 보건의료 분야 전반으로 협력을 확대하는 방안을 논의함

대한상공회의소, 사우디상의연합회와 비즈니스 포럼 공동 개최(2015.03)2015년 3월 대한상공회의소는 사우디상의연합회와 비즈니스 포럼을 공동개최

함. 동 포럼에는 박근혜 대통령을 포함 정경계 120여 명이 참석함

사우디측에서는 정부인사 40명과 기업인 250여 명이 참석했으며, 사우

디 상의연합회장은 전통 협력 분야뿐 아니라 ICT 등 새 분야로 실제적

비즈니스 기회를 희망한다고 밝힘

보건복지부ㆍ한국보건산업진흥원, 사우디와 의료기술 이전 논의(2013.04)보건복지부(MW), 한국보건산업진흥원(KHIDI) 등 정부 관계자는 2013년 4월

사우디아라비아로 출국해 의료기술 이전 관련 세부 추진사항을 논의함. 동 논

의는 한국과의 6개 보건의료 협력 중 사우디가 의료정보기술을 우선시함에

따라 이루어짐


2016 CONEX 19


분당서울대병원, 사우디에 '병원정보시스템' 3번째 구축(2016.06)분당서울대병원과 SK텔레콤, 이지케어텍으로 구성된 컨소시엄은 사우디아라비아

제 2의 도시에 위치한 대학병원 '킹 압둘아지즈 메디컬시티 젯다'(KAMC-J)에

병원정보시템 '베스트케어 2.0' 구축을 완료함

병원정보시스템은 병원에서 일어나는 사무 및 행정처리, 병력관리 등을 아우

르는 프로그램으로 분당서울대병원이 보유한 베스트케어 2.0은 빅데이터 분석,

임상의사 결정 지원 등 세계적으로 앞선 기술들을 자랑함

한국교육학술정보원, 사우디와 ICT교육 논의(2016.03)한국교육학술정보원 한석수 원장은 사우디아라비아 교육부차관 모하메

드 빈 압둘라 알자카비 일행의 내방을 받고 양국간 ICT를 통한 교육 협

력을 논의함

알자카비는 사우디아라비아 교육부의 교육 사업을 총괄하는 국영기업 타트위

어사의 CEO를 겸하고 있으며, 일행은 사우디아라비아의 디지털 콘텐츠 개발

과 교사 연수를 담당하는 총괄 책임자들임

차관 일행은 이번 방문을 계기로 교육용 콘텐츠 개발에서부터 학교 현장에서

의 활용에 이르기까지 한국의 선행 경험이 사우디아라비아에 전수될 수 있도

록 협력해 줄 것을 기대함

헬스커넥트ㆍ분당서울대학교병원, MNG-HA와 한국형 개인건강기록

솔루션 수출계약(2015.07)2015년 7월 헬스커넥스와 분당서울대학교병원은 사우디아라비아 MNG-HA

社와 한국형 개인건강기록 솔루션 수출계약을 체결함. 헬스커넥트는 SK텔레콤

과 서울대학교병원이 정보통신 융합 헬스케어 사업에 진출하기 위해 2011년

설립한 합작투자회사임

동 건강기록 솔루션은 MNGHA Care라는 이름으로 11월 중 사우디 해당 병

원에 최종 공급되며, 모바일이나 PC를 이용해 환자들이 자신의 진료정보를

확인할 수 있게 도와줌. 헬스커넥트는 2014년 4월 사우디아라비아 국가방위

부와 700억 원 규모의 병원정보시스템 수출계약을 맺은 바 있음


2016 CONEX 20

SK텔레콤, 사우디 텔레콤과 양해각서 체결(2015.03)SK텔레콤은 한-사우디간 협력약정을 수행하는 대전 창조경제혁신센터의 참여

기업임. 양해각서를 통해 양사는 창조경제혁신센터 및 ICT분야의 신산업 협력

을 약속함

동 양해각서는 ‘대전 창조경제혁신센터’의 산ㆍ학ㆍ연 협력 모델, 투자 및 운

영 등을 벤치마킹하여 사우디 현지에 Innovation Center를 공동설립하고 지

속적으로 협력할 계획임

분당서울대병원, 사우디아라비아 국가방위부에 병원정보시스템 수출

(2014.11)분당서울대병원ㆍSK텔레콤ㆍ이지케어텍으로 구성된 3자 컨소시엄은 사우디

국가방위부 산하 KASCH병원 프로젝트를 성공적으로 수행함. 동 컨소시엄은

2014년 11월 ‘사우디 이헬스 컨퍼런스’ 전시회에 참여해 IT헬스케어

BESTCare2.0A를 공개한 바 있음

Ⅱ. 사우디아라비아 정보통신방송

품목 동향

1. 소프트웨어


3. 통신



6. 정보보호


8. 사물인터넷

9. 전파위성

10. 디바이스

Ⅱ. 사우디아라비아 정보통신방송 품목 동향 Overview

2016 CONEX 22

Overview

※ 2015년 사우디아라비아 정보통신방송 주요지표 (단위: 천 명 / 천 회선 / 천 가구. 2015년 기준)지표 사우디아라비아 보급률(%) 한국 보급률(%)

유선통신 가입회선 3,747 12.53& 28,882 58.06%

이동통신 가입자 52,796 176.59% 58,935 118.46%브로드밴드 가입회선 3,565 11.92% 20,024 40.25%

TV 보급대수 5,729 94.00% 18,237 97.50% 케이블 TV 가입가구 0 0.00% 7,293 38.99% 위성 TV 가입가구 808 13.25% 2,008 10.74%

지상파 디지털 방송 가입가구 5,729 94.00% 18,144 97.00%IPTV 가입가구 299 4.91% 8,845 47.29%


※ 사우디아라비아 정보통신방송 품목 동향

소프트웨어

시장 동향

- 사우디아라비아 소프트웨어 공공·민간 기관 소비액

Ÿ 2014’ 전체 ICT 소비액 1,119억 8,000만 리얄 중 4% 차지

- 사우디 기업의 ERP, CRM 및 재난복구 등의 통합 솔루션 수요 증가 추세

주요

사업자

- Sage: 사우디 현지 Josor 社와 유통 파트너십 체결을 통한 비즈니스 관리 솔루션 제공

- SAP: 사우디아라비아 국영통신사업자 STC와 클라우드 기반 기업용 소프트웨어

제공 파트너십 체결

인터넷서비스

시장 동향

- 사우디아라비아 인터넷 서비스 사용자 수: 2016’ 2,106만 명

- 사우디아라비아 인터넷 보급률: 2016’ 68.5%

- 과도한 검열로 인한 자국 인터넷 서비스 산업 발전 침해 전망

주요

사업자- 왓츠앱·페이스북: 사우디 정부에 음성 및 영성 통화 서비스 차단

통신

시장 동향- 사우디아라비아 이동통신 가입자 수: 2015’ 5,279만 6,066명

- 사우디아라비아 브로드밴드 가입자 수: 2015‘ 359만 명

주요

사업자

- 사우디아라비아 이동통신 시장 점유율

Ÿ 2014‘ STC 42.5%, Mobily 39.8%

디지털콘텐츠

시장 동향- 사우디아라비아 게임 소프트웨어. 음악 및 비디오 시장 규모

Ÿ 2017‘ 71억 5,200만 리얄 전망


시장 동향 - 사우디아라비아 전체 TV 보유가구 수: 2016’ 583만 8,000 명

주요

사업자

- 지상파 TV: SBC

- 위성 TV: MBC, ART, Orbit

Ⅱ. 사우디아라비아 정보통신방송 품목 동향 Overview

2016 CONEX 23

Overview

※ 사우디아라비아 정보통신방송 품목 동향

정보보호

시장 동향

- 사우디아라비아 IT 보안소프트웨어 시장 규모: 2016’ 9,600만 달러 전망

- 정부차원의 보안관리 시스템 구축 노력

Ÿ 사이버 보안센터(National e-Security Center) 설립, 국가정보보호전략(NISS) 발표

클라우드 컴퓨팅

시장 동향 - 사우디아라비아 클라우드 컴퓨팅 시장 규모: 2016’ 6,300만 달러 전망

주요

사업자

- 에릭슨: 사우디 이동통신사업자 Zain과 하이퍼스케일 데이터센터 구축 협력 추진

- 컴볼트: 사우디 이동통신사업자 STC와 공공부문 및 기업 대상 클라우드 백업서비스

솔루션 제공 위한 협력 체결

사물인터넷

시장 동향- 사우디아라비아 사물인터넷 시장 규모

Ÿ 2014’ 48억 8,000만 달러, 2019’ 160억 달러 전망

주요

사업자

- 소프트뱅크: 사우디아라비아 국부펀드와 1,000억 달러 규모 펀드 조성

Ÿ 사물인터넷(IoT)‧인공지능과 같은 최첨단 분야 투자 계획

전파위성

시장 동향

- 사우디아라비아 전파관리 주무 기관

Ÿ 통신정보기술부(MCIT): 전파관리 장기적 정책 수립

Ÿ 통신정보기술위원회(CITC): 주파수 할당 및 운영모니터링

- 사우디아라비아 과학기술국 2, 3년마다 작은 위성 발사 예정

- 중국과 협력하여 인공위성 업그레이드 계획

디바이스

시장 동향

- 사우디아라비아 스마트폰 이용자 수: 2021’ 2,530만 명 전망

- 사우디아라비아 웨어러블 센서 시장 규모: 2018’ 308만 달러 전망

- 사우디아라비아 웨어러블 전자기기 시장 규모: 2021’ 1억 1,890만 리얄 전망

주요

사업자

- 2015년 사우디아라비아 스마트폰 시장 점유율

Ÿ Samsung 54.0%, iPhone 21.0%, Huawei 5.0%, Nokia 4.0%


2016 CONEX 24


CRM 중심의 소프트웨어 시장 성장 전망IDC에 따르면 사우디아라비아의 소비자와 공공ㆍ민간 기관의 ICT 소비액은

2014년 1,119억 8,000만 리얄(약 298억 6,030만 달러)을 기록했으며 그 중

소프트웨어는 4%를 차지함

그림 2.1 : 사우디아라비아 부문별 ICT 소비 추이

출처 : CITC, ITC

2015년 사우디아라비아의 소프트웨어 출시 수익은 3억 7,303만 4,000리얄(약

9,950만 달러)에 이르렀으며 관련 직종 종사자는 1,837명임

사우디 기업의 ERP, CRM(Customer Relationship Management]) 및 재난복

구 등의 통합 솔루션 요구 수요가 증가세를 보이고 있으며, 이와 더불어 클라

우드 기반 비즈니스 모델 역시 소프트웨어 솔루션 업체들에게 성장 기회를 제

공할 것으로 기대됨. 시장조사기관 PRNewswire는 CRM시장이 늘어나는 수요

에 힘입어 2020년 1억 4,600만 달러 규모로 성장할 것이라고 전망함

사우디아라비아 소프트웨어 시장은 SAP, IBM 등의 글로벌 IT 기업이 시장을

장악하고 있는 가운데 이들과 현지 통신사와의 협력이 증가하고 있음. 2013

년 5월, 사우디아라비아 보건부(Ministry of Health)는 제다, 메카 지역의 질

병 관리를 위해 IBM의 공공 헬스 솔루션을 도입함

IT 시장은 전반적으로 성장이 지속될 것으로 전망되며, 특히 중소기업의 IT

서비스 수요 증가가 IT 제품 및 서비스에 성장 동력이 될 것으로 예상됨에

따라 이들 시장을 공략 대상으로 한 전략 수립이 필요함


2016 CONEX 25


Sage-Josor, 비즈니스 관리 솔루션 유통 파트너십 체결글로벌 IT기업 Sage는 Josor 社와 사우디아라비아 內 사업개발 및 유통 파트

너십을 체결함. Sage는 이번 파트너십 체결을 통해 Josor의 사우디아라비아

내 지역 기반을 활용해 고객들에게 비즈니스 관리 솔루션을 제공할 계획임

Sage는 사우디아라비아 경제 개발의 중요한 시점에 지역 내 파트너십 체결을

통한 사우디아라비아 시장 진출 전략으로 시장점유율을 높여나갈 계획임

그림 2.2 : Sage-Jasor 파트너십 체결

출처 : TradeArabia.com

SAP-STC 기업용 소프트웨어 공급 파트너십 체결2016년 10월 글로벌 비즈니스 솔루션 기업 SAP는 사우디아라비아 국영통신사

업자 STC와 클라우드 기반 기업용 소프트웨어 제공을 위한 파트너십을 체결함

STC와 SAP의 협약에 따라 STC는 고객들에게 SAP의 솔루션을 기반으로 하는

기업 시스템의 디지털화를 통한 통합 시스템 구축 서비스를 제공할 예정임.

또한 STC 고객들은 별도의 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 투자 없이 SAP의

솔루션을 이용할 수 있을 전망임

그림 2.3 : SAP-STC 기업용 소프트웨어 공급 파트너십 체결

출처 : ArabNews

Ⅱ. 사우디아라비아 정보통신방송 품목 동향 2. 인터넷서비스

2016 CONEX 26


인터넷 보급률 증가에 따른 인터넷서비스 시장 성장 전망2015년 기준 사우디아라비아의 인터넷 보급률은 68.5%로, 정부의 브로드밴드

서비스 지원 정책을 통해 향후 인터넷 보급률이 지속적으로 증가할 전망이며,

이에 관련 인터넷 서비스 시장도 성장할 것으로 보임

또한 같은 기간 인터넷 이용자 수는 2,160만 명에 이름. 2011년 1,360만 명

을 기록 한 이후 2015년 까지 연평균 성장률 12.3%의 가파른 성장세를 기록

하고 있음

그림 2.4 : 사우디아라비아 인터넷 서비스 이용자 수 및 보급률 (단위: 천 명)


인터넷 서비스와 브로드밴드에 대한 수요는 소셜 네트워크 애플리케이션, 비

디오 다운로드, 게임 등의 높은 사용에 의해 증가하는 추세임. 사용자들은 더

빠른 속도과 많은 데이터 사용을 추구함에 따라 모바일과 유선 네트워크상에

데이터 트래픽이 증가하게 됨

한편 문화정보부(MOCI)를 비롯한 정부 기관이 인터넷 미디어 콘텐츠 제공을

제한하고 있어 서비스는 한정적일 것으로 전망됨

과도한 검열로 인해 자국 인터넷 서비스 산업의 발전을 침해할 전망이며, 글

로벌 사업자들의 인터넷 서비스 위주의 시장이 될 가능성이 높음

Ⅱ. 사우디아라비아 정보통신방송 품목 동향 2. 인터넷서비스

2016 CONEX 27


사우디아라비아의 인터넷 웹사이트들은 구글, 유투브, 페이스북, 트위터 등과

같은 글로벌 웹사이트가 주를 이루고 있으며, 사우디아라비아 인터넷 뉴스 사

이트인 sabq.org가 4위를 기록함

사우디아라비아의 주요 SNS 서비스는 왓츠앱(WhatsApp), 페이스북, 트위터,

구글플러스임. 사우디아라비아에서 가장 많이 사용하는 SNS 서비스는 왓츠앱

으로, 사우디아라비아 내 보급률 22%를 차지하고 있음

사우디아라비아 스마트폰 사용자 중 56%가 왓츠앱을 사용하고 있으며 왓츠앱

전 세계 사용자 순위 중 14위를 차지하고 있음

왓츠앱·페이스북, 사우디정부에 음성·영상 통화 서비스 제공 차단사우디아라비아 內 글로벌 IT업체 왓츠앱, 페이스북이 제공하는 인터넷 기반

의 음성·영상 통화서비스가 사우디 정부당국에 의해 접속이 차단됨

2016년 2월 왓츠앱의 음성·영상통화 서비스가 사우디 정부당국에 의해 차단

된 이후 같은 해 5월 페이스북 메신저의 텍스트 메시지 채팅 서비스를 제외

한 통화서비스 접속이 차단됨. 사우디 정부 당국은 차단 사유를 자국 내 통신

규제 준수 의무 위반이라고 밝혔으나 구체적인 사유는 언급하지 않음

현지 언론 ArabNews에 따르면 이들 기업의 OTT(Over The Top)서비스로

인해 발생한 현지 통신회사의 막대한 손실 감소와 수입 보호 등 기존의 현지

통신 사업자 보호 명목으로 추정됨

표 2.1 : 2016 사우디아라비아 TOP 10 웹사이트

순위 사업자명 웹사이트

1 Google(사우디아라비아) www.google.com.sa

2 YouTube www.youtube.com

3 Google www.google.com

4 sabq.org www.sabq.org

5 Facebook www.facebook.com

6 Yahoo! www.yahoo.com

7 Windows Live www.live.com

8 Blogspot www.blogspot.com

9 Wikipedia en.wikipedia.org

10 Hawaaworld www.hawaaworld.com

10 LinkedIn www.linkedin.com

출처 : Alexa, Top Sites in Saudi Arabia(2016)

Ⅱ. 사우디아라비아 정보통신방송 품목 동향 3. 통신

2016 CONEX 28

3. 통신1) 시장동향 및 전망

이동통신2015년 사우디아라비아의 이동통신 가입자 수는 2014년 대비 0.12% 증가한

5,279만 6,000명, 보급률 176.6%를 기록함. 2013년 Saudisation 정책 도입과

더 엄격해진 SIM 카드 소유제도가 반영되어 2012년 이후 4년 연속 이동통신

시장의 가입률이 수축되는 조정 단계를 보임

2013년 도입된 Saudisation 정책은 민간영역에서 시민의 고용을 장려하는 것

으로 수많은 외국인 노동자들이 사우디아라비아로부터의 빠져나가게 됨

그림 2.5 : 사우디아라비아 이동통신 가입회선 수 및 보급률 (단위: 천 명)

출처 : ITU

2015년 기준 사우디아라비아의 이동통신 시장 점유율은 STC가 52.6%로 1위

를 차지하였으며, Mobily와 Zain은 각각 24.6%, 22.45%의 점유율을 기록함

그림 2.6 : 사우디아라비아 이동통신 가입회선 수 및 보급률

출처 : Arabian Industry(2016)


2016 CONEX 29

사우디아라비아의 이동통신 시장은 포화상태에 도달하여 향후 이동통신 시장

성장은 점진적인 감소 추세를 나타날 것으로 보임

그러나 LTE 상용 서비스가 본격화되면서 이동통신 시장은 LTE를 통한 새로운

성장 동력을 확보할 것으로 보임. 사업자들이 고부가 가치 서비스에 집중하여

그들의 매출 안정성을 도모할 것으로 기대됨

브로드밴드2015년 기준 사우디아라비아의 유선 브로드밴드 가입회선 수는 전년 대비

18.4% 증가한 359만 회선으로 2011년 이후 연평균 16.5%의 높은 성장률을

보이고 있음. 유선 브로드밴드 보급률은 2015년 기준 12%로 전년 대비

1.7%p 증가함

그림 2.7 : 사우디아라비아 유선 브로드밴드 가입자 수 및 보급률 (단위: 천 명)

출처 : ITU

브로드밴드 활성화 정책에 따른 정부의 지원과 브로드밴드 사업자들이 커버리

지 확장 및 서비스 개선을 위해 대규모 투자를 실시하는 추세이기 때문에 사

우디아라비아의 브로드밴드 시장은 지속적으로 성장할 전망임

5G사우디아라비아는 급격히 증가하는 모바일 인터넷 수요와 데이터 트래픽으로

인해 STC, Zain과 같은 이동통신서비스 선도사업자를 중심으로 차세대 네트

워크로의 진화를 위한 노력을 하고 있음

이들 사업자들은 2017년 4.5G 기술 테스트에 성공하였으며 5G서비스 개발과

기술 표준화 과정에 중점을 두고 글로벌 IT업체와의 협력을 추진 해 나갈 계

획임


2016 CONEX 30


사우디아라비아의 통신 서비스를 제공하는 주요 사업자로는 국영통신사업자

STC(Saudi Telecom Company)와 Mobily, Zain 등이 있음. 2014년 12월

말 기준 STC는 이동통신 점유율 42.5%를 기록하며 1위를 차지하였으며

Mobily와 Zain이 그 뒤를 잇고 있음

표 2.2 : 사우디아라비아 통신산업 주요 사업자 정보

구분 STC Mobily Zain

로고

설립시기 1998년 2004년 1965년(2008년 사우디 사업 개시)

가입자 수

(2014년 기준)2,155만 명 2,019만 5,000명 901만 1,000명

매출액

(2014년 기준)

458억 300만 리얄

(약 122억 1,400만 달러)

157억 4,900만 리얄

(약 41억 9,970만 달러)

61억 7,000만 리얄

(약 16억 4,532만 달러)

사업분야

- 개인 및 기업용 유선통신- 이동통신- 브로드밴드- IPTV, 모바일 TV

- 이동통신- 브로드밴드- 모바일 TV

- 이동통신- 브로드밴드


1998년부터 2005년까지 사우

디아라비아의 이동통신 시장을

독점해왔던 국영 통신 사업자이

며, 2014년 12월 현재 GSM

기반의 2G, WCDMA / HSDPA

/ HSUPA / HSPA+ 기반의 3G,

TD-LTE 기반의 LTE 이동통신

서비스를 제공 중임

개인고객에게는 GSM 기반 2G,

HSDPA / HSUPA / HSPA+ 기반

3G, TD-LTE 기반 4G, 스트리

밍 방식 모바일 TV, 모바일 브로

드밴드, FTTH 및 IPTV 서비스를

제공함. 기업고객에게는 기업용

음성, 데이터, 브로드밴드 서비스,

비즈니스 솔루션 서비스, IP /

Ethernet VPN 등을 제공함

2014년 말 기준, 사우디아라비

아에서 인구대비 97%의 2G 커

버리지, 96%의 3G 커버리지,

57%의 4G/LTE 커버리지를 각

각 나타냄

브로드밴드

STC는 2010년 8월 사우디아라

비아 내에서 처음으로 FTTH 서

비스를 출시하였으며 2014년까

지 가정용과 사업용 브로드밴드

포함 총 150만 지역을 목표로

FTTH 네트워크를 구축할 계획임

2014년 12월 현재, Mobilys

FTTH와 Interactive IPTV 서비

스의 번들 서비스를 ‘eLife’ 브랜

드로 제공하고 있으며, 2014년

11월 10일에는 동 서비스 댁내

전용 단말인 eLife One의 출시

를 밝힌 바 있음

2008년 8월, 개인과 기업 고객

에게 모바일 브로드밴드 서비스

를 개시하였으며 ‘Zain Mobile

Broadband’ 브랜드를 통해 인

터넷, 모바일 TV 등의 멀티미디

어 서비스를 제공하고 있음


Ⅱ. 사우디아라비아 정보통신방송 품목 동향 4. 디지털콘텐츠

2016 CONEX 31


게임 소프트웨어, 음악 및 비디오 시장 규모 2017년 71억 리얄 돌파 전망Canadean Databook에 따르면 사우디아라비아의 게임 소프트웨어, 음악 및

비디오 시장 규모는 2017년까지 71억 5,200만 리얄(약 19억 718만 달러)로

성장할 것으로 전망됨

2013년 기준 사우디아라비아의 게임소프트웨어, 음악 및 비디오의 시장 규모

는 51억 3,500만 리얄(약 13억 6,900만 달러)로 2007년~2012년 연평균

8.33% 성장을 기록했으며 향후 2017년까지 연평균 8.65%의 성장이 전망됨

게임 및 음악 등의 콘텐츠의 매출은 브로드밴드 및 LTE 등의 서비스가 확대

되고 있어 이들 유무선 통신망을 이용한 콘텐츠의 매출도 지속적으로 증가할

전망임

그림 2.8 : 사우디아라비아 게임, 음악 및 비디오 시장 매출 전망 (단위: 백만 리얄)

출처 : Canadean Databook(2014.01)

모바일 기기 중심의 디지털 콘텐츠 소비2016년 시장조사기관 Ericsson에 따르면 사우디아라비아의 스마트폰 사용자

중 62%이상이 자신의 디바이스를 이용해 비디오를 소비하는 것으로 나타남.

동 연구에서 16세 이상 29세 이하 사용자의 43%가 주 1회 이상 비디오를 시

청한다고 밝힘

주로 스마트폰이나 태블릿 등을 이용하여 비디오, 오디오 콘텐츠, 게임 등 디

지털 콘텐츠의 이용이 증가하고 있으며, 모바일 기기를 이용한 디지털 콘텐츠

사용이 더욱 더 증가할 것으로 분석됨

Ⅱ. 사우디아라비아 정보통신방송 품목 동향 5. 방송스마트미디어

2016 CONEX 32

사우디아라비아 TV 방송사별 점유율

순위 방송국 시청 점유율

1 MBC1 22.6%

2 Al Arabiya 6.0%

3 MBC4 5.8%

4 MBC2 4.7%

5 Saudi TV1 4.7%

6 Rotana Khaleejiah 3.4%

7 MBC Drama 3.2%

8 Rotana Cinema 3.2%

9 Dubai TV 2.0%

10 MBC Action 2.6%

기타 기타 41.0%

출처 : One Television Year in the World 2015

5. 방송스마트미디어1 ) 시장 동향 및 전망

방송 콘텐츠사우디아라비아의 방송 콘텐츠 시장은 시청 점유율 면에서 무료 위성 TV인

MBC가 시장을 장악하고 있는 가운데, 시청률 상위 10대 채널 중 MBC가 3

개 채널을 차지함. 2014년 사우디아라비아 TV 채널별 일일 시청 점유율 현황

면에서는 MBC의 채널인 MBC1, MBC4, MBC2 등이 각각 22.6%, 5.8%,

4.7%로 1위, 3위, 4위를 기록함

2015년 기준, 사우디아라비아 통신사 STC와 Mobily가 브로드밴드와 IPTV 번

들 서비스를 제공하고 있고, LTE망의 확대는 유무선 통신망을 통한 방송미디

어 접근성을 더욱 촉진시킬 것으로 예상됨

2014년 기준, 사우디아라비아 TV 채널별 일일 시청 점유율은 MBC1이

22.6%를 차지하며 1위를 기록하였으며, Al Arabiya(6%), MBC4(5.8%),

MBC2(4.7%) 등이 뒤를 잇고 있음

2014년 시청률 Top 10에는 MBC가 5개 채널을 장악한 가운데, 2위는 뉴스

및 비즈니스 관련 채널인 Al Arabiya가 차지함. 2013년 사우디아라비아 TV

시장에서는 일반시사 프로그램이 가장 높은 시청률을 보였으며, 다음으로 뉴

스, 영화 및 드라마 채널 등의 순으로 나타남

표 2.3 : 사우디아라비아 시청 점유율(2014년)

순위 채널 프로그램 장르 시청 점유율

1 MBC1 private 종합 28.0%

2 Al Arabiya private 뉴스/비즈니스 7.0%

3 MBC4 private 종합 5.3%

4 Saudi TV1 국내 공영 종합 4.8%

5 MBC2 private 영화 4.6%

6 Rotana Cinema private 영화 3.1%

7 Rotana Khaleejiah private 음악 3.1%

8 Al Jazeera private 뉴스/비즈니스 3.0%

9 MBC Drama private TV 픽션 2.9%

10 MBC Action private 영화 2.8%

출처 : Eurodata TV


2016 CONEX 33

방송Digital TV World Household Forecasts 2016 자료에 따르면 2016년 기준

사우디아라비아 TV 보유가구 수는 583만 8,000가구임. TV 보유가구 수는 연

평균 2.1%의 완만한 성장세를 유지하며 2020년 633만 4,000가구를 기록할

전망임

그림 2.9 : 사우디아라비아 TV 보유가구 수 추이 (단위: 천 가구)

출처 : Digital TV World Household Forecasts(2016)

사우디아라비아는 국영 지상파 방송과 무료 위성 방송을 중심으로 방송 서비

스 시장이 형성되어 있으며, 2013년 기준, 방송 시장 점유율은 지상파 방송이

6.1%, 위성 방송이 93.9%를 차지함

지상파 국영 방송사는 영화, 드라마, 리얼리티쇼와 같은 엔터테인먼트 프로그

램의 편성이 금지되어 있어 해당 장르가 허용되는 위성 방송의 시장 점유율이

월등히 높음

방송시장은 정부의 엄격한 규제로 인하여 당분간 지상파 TV 국영 사업자인

SBC보다 다양한 콘텐츠를 보유하고 있는 위성 TV 사업자가 경쟁우위를 점할

전망임

방송통신 융합사우디아라비아의 IPTV 시장은 초기단계이며, 2014년 12월 기준 최대 통신

사업자인 STC와 Mobiliy가 상용 서비스를 제공함

2010년 8월, STC는 일부 도시를 중심으로 ‘InVision’이라는 브랜드 하에

IPTV 시범 서비스를 실시했으며, 2011년 1월 同 브랜드로 상용 서비스를 개

시함. BMI에 따르면, 2013년 12월 기준 InVision의 가입가구 수는 9만 가구

를 기록함


2016 CONEX 34

2015년 기준, Mobily는 FTTH와 IPTV 번들 서비스를 eLife 브랜드 하에 제

공하고 있으며, 동 서비스의 가정내 전용 단말인 eLife One은 인터넷 라우터

디아비스와 셋톱박스 수신 디바이스 기능이 한 개의 디바이스에 제공됨

사우디아라비아의 IPTV 시장은 아직 초기 단계이나, 정부의 브로드밴드 활성

화 정책과 STC의 적극적인 콘텐츠 개발로 향후 전망은 밝은 편임

STC와 Mobily 양사를 중심으로 이동통신, 유선통신 등과 결합한 IPTV 요금

상품을 출시하고 있어 사우디아라비아 IPTV 성장을 촉진시킬 것으로 예상됨

DTV 기반의 모바일 TV 서비스는 개화되지 않았으나, 주요 통신 사업자인

Saudi Telecom Company(STC), Mobily, Zain이 스트리밍 기반의 모바일 TV

서비스를 제공하고 있음

STC는 뉴스, 스포츠, 이슬람, 비즈니스 및 엔터테인먼트 채널 등을 포함한 다

양한 패키지를 통해 스트리밍 기반 모바일 TV 서비스를 제공함. 2006년,

Mobily는 3G 네트워크 기반 스트리밍 방식의 모바일 TV 서비스를 개시하였

으며, 2007년 7월에는 무제한 모바일 TV 정액제 서비스를 제공함

Mobily는 선불제와 후불제 가입자 모두에게 모바일 TV 서비스를 제공하며 매

달 50리얄(약 13.3달러)의 요금으로 다양한 채널을 시청할 수 있음

표 2.4 : STC의 모바일 TV ‘AL JAWAL TV ’ 채널 현황구분 채널

뉴스 채널 - Al Ikhbariah, Al Arabiah, BBC, CNN

스포츠 채널 - ART, Saudi Riyadiyah, Al Zaeem

이슬람 채널 - AL Majd Channels

비즈니스 뉴스 채널 - CNBC Al Arabiyah, Iqtisadiyah

엔터테인먼트 채널 - Saudi Channel 1, 2, MBC3, Fawasel, Al Sahraa

출처: STC

Zain도 스트리밍 기반의 모바일 TV 서비스를 제공하고 있으며 Saudi

Channel 1, Saudi Ekhbaira, Al-Arabia, Saui Sports 등 30개 이상의 채널을

제공하고 있음

사우디아라비아에서는 DTV 기반의 모바일 TV 시장이 당분간 개화되기는 어

려울 것으로 보임. 사우디아라비아 이동통신 사업자들이 3G 및 4G 네트워크

를 확대하고 있고, 가입자들도 증가하고 있는 추세이기 때문에 해당 시장의

성장은 지속화될 전망임


2016 CONEX 35


사우디아라비아는 국영 지상파 방송과 무료 위성 방송을 중심으로 방송 서비

스 시장이 형성되어 있음. 지상파 국영 방송사는 영화, 드라마, 리얼리티쇼와

같은 엔터테인먼트 프로그램의 편성이 금지되어 있어 해당 장르가 허용되는

위성 방송의 시장 점유율이 월등히 높음

사우디아라비아의 방송 주요 사업자는 지상파 TV를 독점하고 있는 국영 방송

SBC가 있음. 유료 TV 시장은 위성 TV를 중심으로 형성되어 있으며, 대표적

인 위성 TV 사업자로는 MBC, ART 및 Orbit 등임

모바일 TV사업자의 경우 사우디 이동통신 사업자인 STC와 Mobily, Zain이

있으며 STC와 Mobily의 경우 IPTV 서비스도 부가적으로 제공하고 있음

표 2.5 : 사우디아라비아 방송 서비스 주요 사업자

기업명 설립년도 개요

SBC 1965년

- 1965년 문화정보부(MOCI)의 산하기관으로 설립되었으며, 문화정

보부 장관이 SBC의 CEO를 겸임함

- Saudi TV1과 영어채널 Saudi TV2, 뉴스 전문 채널 Al

Ekhbariya 및 스포츠 전문 채널인 Al Riyadiah를 제공하며,

1991년에는 위성 방송 서비스를 개시함

MBC 1991년

- MBC는 1991년 사우디아라비아의 자본으로 영국 런던에서 설립

된 아랍권 최초의 무료 민영 위성방송 사업자

- 1991년 종합편성 채널인 MBC1을 개국하여 범 아랍권 국가들을

대상으로 방송을 제공하였고 사우디아라비아에서는 1994년부터

방송을 시작함

STC 1998년

- STC는 뉴스, 스포츠, 이슬람, 비즈니스 및 엔터테인먼트 채널 등

을 포함한 다양한 패키지를 통해 스트리밍 기반 모바일 TV 서비

스를 제공함

- 2006년, Mobily는 3G 네트워크 기반 스트리밍 방식의 모바일

TV 서비스를 개시하였으며, 2007년 7월에는 무제한 모바일 TV

정액제 서비스를 제공함


Ⅱ. 사우디아라비아 정보통신방송 품목 동향 6. 정보보호

2016 CONEX 36


사우디 內 보안위협 증가로 인한 보안시장 성장세 전망TechSci Research에 따르면 사이버 보안시장은 2020년 35억 달러까지 증가

할 것으로 기대되며, 사우디아라비아 국내 보안위협이 증가하면서 보안관리

프로젝트들을 진행하고 있는 것으로 파악됨

특히 클라우드 컴퓨팅 산업 발달과 함께 보안관리 서비스 시장 확대 기회가

증가하고 있으며, 보안서비스 제공업체들이 사이버 범죄 및 기업의 정보보안

사고 대처까지 확대하고 있는 상황임

IDC는 사우디 IT 보안 소프트웨어 시장이 2016년 9,600만 달러에 이르러 전

년 대비 12% 성장할 것으로 전망함

정부차원의 보안관리 시스템 구축 노력사우디아라비아는 석유, 가스 산업 시설 등이 사이버 테러에 취약하며, 최근

보안의 중요성을 인식하고 정보보안뿐 아니라 CCTV등 물리보안에도 투자가

적극적으로 이루어지고 있음

2015년 8월 정부 포털이 해킹되는 등 몇 년간의 보안위협 증가에 대응하기

위해 정부차원에서 보안 향상을 위해 수많은 보안관리 서비스 프로젝트에 지

출을 증가시키고 있음

사우디아라비아는 주변 국가로부터 자주 사이버 공격 대상이 되고 있어 국가

사이버 보안 센터(National e-Security Center)를 설립하는 등 정보보안 시스

템 구축에 주력하고 있음

2013년 2월, 사우디아라비아 통신정보기술부(MCIT)는 국가정보보호전략(NISS,

National Information Security Strategy) 초안을 발표함. 국가정보보호전략은

모든 정부단위에 적용하기 위해 제안되었으며, 자유로운 정보공유 환경 조성

을 위한 보안과 온라인 정보 통합을 강조함

주요 목표는 자유롭고 안전한 정보공유, 온라인 정보보안, 정보시스템 복원,

국민의 보안 위협에 대한 인식증대, 국제표준과 성공사례에 기반한 표준 수립

등임

Ⅱ. 사우디아라비아 정보통신방송 품목 동향 7. 클라우드 컴퓨팅

2016 CONEX 37

7. 클라우드 컴퓨팅1 ) 시장 동향 및 전망

클라우드 공공시장 2016년 6,300만 달러 규모 도달 전망통신정보기술위원회(CITC)에 따르면 2015년 사우디아라비아 클라우드 컴퓨팅

시장은 홍보를 넘어서 실현 단계에 위치해 있으며, 현재 사우디 기관의 3분의 1

이상이 클라우드 서비스에 투자하고 있음. IDC는 사우디아라비아 클라우드

공공시장이 2016년 44.5% 성장한 약 6,300만 달러에 이를 것으로 전망함

사우디아라비아의 단체ㆍ기관을 대상으로 한 설문에 의하면 2015년 사우디아

라비아에서 가장 선호되는 클라우드 컴퓨팅 형태는 현재 글로벌 시장에서 선

호도가 가장 높은 SaaS(Software as a Service) 형태임. SaaS는 가장 성숙된

클라우드 컴퓨팅 형태로 이메일, 재정 및 회계, 인적자원관리(HRM), 고객관계

관리(CRM), 보안을 포함하고 있음

그림 2.10 : 사우디아라비아 기관ㆍ단체 클라우드 컴퓨팅 형태별 사용실태

4%

5%

1%

9%

21%

5%

27%

19%

5%

IaaS

SaaS

PaaS

향후 3년 사용 잠재력 2015년 사용 2011년 사용

출처 : 통신정보기술위원회(CITC)

설문에 의하면 IaaS(Infrastructure as a Service) 형태의 경우 2015년 ‘사용하

고 있다’는 응답이 9%의 비중을 차지하고 있으나 ‘향후 3년 사용할 예정이다’

라는 답변이 27%로 가장 빠른 성장을 기대할 수 있음

IaaS 형태는 사용자가 클라우드 컴퓨팅 인프라를 구매할 수 있도록 하며, 가

격 대비 가장 효율적인 사용 환경을 보임. 또한, 사용자가 필요에 따라 사용

규모를 조절할 수 있으며 사용량에 따라 비용을 지불할 수 있음

PaaS(Platform as a Service) 형태의 경우 2011년 ‘사용하고 있다’는 응답이

1%로 가장 낮았으나 가성비 높은 플랫폼으로 알려지며 2015년 ‘사용하고 있

다’라는 응답이 5%로 증가함

Ⅱ. 사우디아라비아 정보통신방송 품목 동향 7. 클라우드 컴퓨팅

2016 CONEX 38

사우디아라비아 클라우드 컴퓨팅 사업자

사업자명 사이트 주소

Abdulla Fouad www.abdulla-fouad.com

Acxiom MENA www.acxiom.com

Detecon Al Saudia

(DETASAD)www.detasad.com.sa

EBTTIKAR www.ebttikar.com

EJADA www.ejada.com

Al Moammar Information

Systemswww.mis.com.sa

EXA Serve www.exaserve.com

Inteltec www.inteltec.ae

JCCS www.jccs.com.sa

MDS www.mdsa.com

Mobily www.mobily.com.sa

NashirNet www.nashirnet.net

Sahara Net www.sahara.com

STC Advanced Solutions

www.stcs.com.sa

Synoptic synoptic.com.sa

ITC www.itc.sa

NourNet www.nour.net.sa


Zain-에릭슨 차세대 하이퍼스케일 데이터센터 구축 협력 추진2017년 2월 스페인 바르셀로나에서 개최된 ‘모바일월드콩그레스(MWC) 2017’

에서 이동통신 사업자 Zain Saudi Arabia와 글로벌 IT업체 에릭슨은 사우디아

라비아 내 차세대 하이퍼스케일 데이터센터 구축 협력을 위한 MoU를 체결함

하이퍼스케일 데이터센터란 수요의 증가에 맞춰 적합한 규모로 인프라를 확장

할 수 있는 환경의 데이터센터를 의미함. 이를 활용해 대규모 컴퓨팅 환경에

서 IT 자원을 탄력적으로 할당 및 활용할 수 있음

이러한 데이터센터의 구축협력을 통해 Zain은 에릭슨의 차세대 IT 기술을 활

용해 사우디아라비아 內 기업 고객에게 새롭고 경쟁력 있는 클라우드 기반의

IT 서비스를 제공 해 나갈 계획임

그림 2.11 : Zain 사우디-에릭슨, 하이퍼스케일 데이터센터 구축 MoU 체결

출처 : TradeArabia

컴볼트-SAP 클라우드 솔루션 업무협약 체결2015년 10월 두바이 세계무역센터에서 열린 세계 최대 정보통신 박람회

GITEX2015에서 글로벌 클라우드 서비스 기업 컴볼트(Commvault)는 사우디

아라비아 통신사업자 STC와 클라우드 솔루션에 대한 MoU를 체결함

양사는 컴볼트의 클라우드 컴퓨팅 기술과 SAP의 네트워크 인프라를 활용해

사우디아라비아 공공부문과 기업을 대상으로 클라우드 백업서비스 솔루션 제

공을 위한 협력을 이어나갈 계획임

Ⅱ. 사우디아라비아 정보통신방송 품목 동향 8. 사물인터넷

2016 CONEX 39


사우디아라비아 사물인터넷 시장 2019년 160억 달러 규모 전망시장조사기관 마이크로마켓모니터에 의하면 2014년 사우디아라비아 사물인터넷

(IoT 및 M2M을 포함) 부문의 시장 규모는 48억 8,000만 달러로 집계됨. 향후

연평균 26.8% 성장하여 2019년 160억 달러 규모의 시장으로 확대될 전망임

사우디아라비아 內 비즈니스 유치와 도시 난개발 및 혼잡을 통제하기 위해 교

통 및 자동차 부문의 M2M 통제 시스템에 대한 수요가 늘어나면서 사물인터

넷 시장이 성장세에 들어섬

IT 전문 시장조사 기업인 IDC 보고서에 따르면 향후 3년 동안 사우디아라비

아 기업 48%가 사물인터넷 분야에 많은 투자를 계획하고 있음. 사우디 개혁

은 원유가격 하락을 계기로 석유 수출에 의존하는 경제체제로부터 탈피를 목

표로 산업의 다각화를 추진하고 있음

사우디-일본, IoT 개발 협력 본격화사우디아라비아와 일본은 2016년 8월 사우디 부왕세자 무하마드 빈 살람의

일본 방문을 계기로 사우디아라비아의 ‘비전 2030’ 관련 협력관계 강화를 본

격화함

이후 사우디아라비아와 일본은 2016년 10월 수도 리야드에서 ‘비전 2030’ 첫

각료회의를 개최함. 이 회의에서는 ‘비전 2030’ 중점 사업 분야 중 사물인터

넷(loT)과 신재생에너지 분야에서 우선 협력을 추진하기로 합의함

그림 2.12 : 사우디아라비아-일본, Vision2030 각료회의 개최

출처 : Kyodo News

Ⅱ. 사우디아라비아 정보통신방송 품목 동향 8. 사물인터넷

2016 CONEX 40


소프트뱅크, 사우디아라비아 국부펀드와 1,000억 달러 규모 펀드 조성2016년 10월 일본 대표 IT기업 소프트뱅크는 사우디아라비아 국부펀드(PIF)

와 공동으로 최대 1,000억 달러 규모의 펀드를 조성할 계획이라고 밝힘

소프트뱅크는 2016년 7월 영국의 모바일 반도체 기업 ARM을 인수하는 등

사물인터넷 분야를 적극적으로 주도하려는 의지를 보이며 미래 기술 투자를

지속하고 있음

이번 펀드 조성은 IT투자 확대를 추진하는 소프트뱅크와 ‘脫석유’로 자국 산

업의 다각화를 통해 새로운 성장활로를 모색하려는 사우디아라비아 정부 의지

가 부합한 결과임

주요 투자분야는 사물인터넷(IoT)‧인공지능과 같은 최첨단 분야로 과감한 투자

를 통해 향후 10년 간 IT분야 최대 투자자로 발돋움할 계획임

그림 2.13 : 소프트뱅크 비전펀드

출처 : The Financial Times

Ⅱ. 사우디아라비아 정보통신방송 품목 동향 9. 전파위성

2016 CONEX 41


통신정보기술위원회(CITC) 전파관리의 전반적인 사항 관리 주파수 할당 및 운영, 모니터링과 같은 사우디아라비아 전파관리의 전반적인

사항은 통신정보기술위원회(CITC)가 관할하고 국가 주파수 계획(NFSP)을 통

해 운영됨. 하지만, 전파관리의 장기적인 정책 수립은 정보통신(ICT) 분야를

총괄하는 통신정보기술부(MCIT)가 담당함

통신정보기술위원회(CITC)는 통신법(Telecommunications ACT)에 의거, 국가

주파수 계획(NFSP)을 수립하며, 소비자 보호, 주파수의 효율적 사용을 위해

주파수 라이선스 수를 제한할 수 있음

2014년 7월 국가방송통신위원회는 규제의 효율성을 높이기 위해 기존의 단순

경쟁 입찰 방식에 심사 방식을 적용하여 주파수를 할당하는 방식을 도

입하고, 주파수 보유 통신 사업자가 이를 재 임대 할 수 있도록 정책을

수정함

사우디아라비아 국립 과학기술 연구소 2, 3년마다 작은 위성 발사 예정사우디아라비아는 사우디 국립 과학기술 연구소(KACST, King Abdulaziz City

for Science & Technology)에서 고안한 12년 우주계획에 따라 2, 3년마다

작은 위성을 궤도에 진입시킬 예정이라고 밝힘

KACST의 Turki Bin Saud Bin Mohammed 왕자는 NASA의 우주선 발사 30

주년을 기념하는 연설에서 NASA, 독일 우주국 및 스탠포드 대학의 전문가들로

구성된 팀과 협력하여 2020년까지 위성 프로그램을 시행 할 것이라 발표함

사우디아라비아, 중국과 협력하여 인공위성 업그레이드 계획사우디 국립 과학기술 연구소(KACST, King Abdulaziz City for Science &

Technology)는 현지에서 제작된 사우디 위성(사우디 SAT 5B)의 부품을 준비

해 중국의 인공위성인 Long March 2D에 탑재해 발사할 예정이라고 밝힘. 이

는 원격 감지 서비스를 위한 인공위성으로 알려짐

KACST는 중국 네비게이션 위성과 협력하여 과학 연구를 통해 수신 시스템을

개발하고 중국 항법 위성 시스템 및 GPS를 사용 할 계획임. 이 시스템은 시

스템 모니터링과 성능 평가 시스템 및 통합을 포함하는 공동 연구로

진행되며 사우디아라비아에 원격 감지 서비스에 긍정적인 효과를 가져

올 것으로 예상됨

Ⅱ. 사우디아라비아 정보통신방송 품목 동향 10. 디바이스

2016 CONEX 42


사우디아라비아 스마트폰 사용자 2021년 2,530만 명에 이르러글로벌 통계기관인 Statista에 의하면 사우디아라비아 내 2016년 스마트폰 사

용자는 2,220만 명으로 집계됐으며 지속적으로 증가하여 2021년에는 2,530만

명에 이를 것으로 전망됨

그림 2.14 : 2016년 사우디아라비아 내 스마트폰 사용자 수 (단위 : 백만 명)

* 2017 ~ 2021은 전망치임 출처 : Statista

사우디아라비아 2015년 기준, 스마트폰 판매 1억 7,000만 대 수준스마트폰의 가격 하락이 다양한 계층의 스마트폰 수요를 자극해 2014년 24%

의 성장률을 나타냄. 피쳐폰의 경우 2012년 65%에서 2014년 52%로 지속적

으로 감소하고 있음. 이는 2015년에 역전되어 피쳐폰이 1억 1,500만대, 스마

트폰이 1억 7,000만 대가 판매됨

사우디아라비아 웨어러블 전자기기 시장 지속 성장 전망웨어러블 전자기기 시장은 스마트폰의 발달과 소셜미디어 정착에 따라 2021

년까지 꾸준한 성장을 보일 것으로 보임

반면 시장경쟁 증가로 인해 기기 가격은 하락할 것으로 분석됨. 사우디아라비

아 웨어러블 전자기기 시장은 주목할 만한 현지 브랜드 부재로 Fitbit, Nike,

Polar Electro, Garmin, Samsung 등의 다국적 기업이 시장을 선점하고 있음


2016 CONEX 43

웨어러블 전자기기의 특성상 젊은 층에게서 급속도로 인기가 증가하고 있으

며, 주로 전자기기 및 가전제품 전문 소매상을 통해 판매됨. 2016년에는 56%

의 제품이 해당 경로로 판매되었음. 인터넷 소매는 전체 판매율의 5%를 차지함

그림 2.15 : 웨어러블 전자기기 시장 전망 (단위 : 백만 리얄)

* 2017 ~ 2021은 전망치임 출처 : Euromonitor

시장조사기관 Mordor Intelligence에 따르면 2014년 사우디아라비아의 웨어

러블 센서 시장 규모는 중동지역 및 아프리카 시장의 26%를 차지함. 2014년

부터 2020년 까지 연평균성장률 41.41%를 기록하며 급속히 성장할 것으로

보이며, 2018년 308만 달러 규모에 달할 것으로 예측됨

웨어러블 센서는 웨어러블 장치에 내장되어있어 혈압, 체온 및 심박수와 같은

신체 활동을 모니터링하여 원격 데이터 액세스가 가능해짐에 따라 사우디아라

비아 의료 산업을 주도하고 있음


2016 CONEX 44

화웨이(Huawei)

홈페이지 http://www.huawei.com

설립 1988년

창립자 런정페이(任正非)

업종 휴대전화 제조 및 판매


삼성, 2015년 사우디아라비아 스마트폰 점유율 절반 넘어삼성은 사우디아라비아 2015년 스마트폰 시장 점유율 54%로 절반 이상을 차

지함. 주요 경쟁사인 IPhone은 21%의 점유율에 머무르며 2위에 랭크됨.

Huawei와 Nokia가 각각 5%와 4% 점유율로 3, 4위에 랭크되었음. 기타 업체

들이 낮은 수치의 점유율을 보이면서 경쟁하는 구도임

그림 2.16 : 2015년 사우디아라비아 스마트폰 시장 점유율

출처 : evolita

화웨이, 2017년 5월 화웨이 워치2 사우디에 출시2017년 5월, 중국의 최대의 네트워크 통신 업체인 화웨이(Huawei)가 완전한

스마트 피트니스 시계, 화웨이 워치2를 사우디에 출시할 예정임

스마트폰의 연결성, 더욱 발전된 생활용도, 그리고 주요 스포츠에서 추적을

통해 자세한 코칭이 가능해짐과 더불어 디자인에서도 더욱 세련되어진 손목시

계 형태임. 또한, 스마트폰을 두고 밖에 있어도 연결성을 유지하면서 조깅, 자

전거 또는 각종 활동을 즐길 수 있는 혁신적인 웨어러블 기기임

Ⅲ. 사우디아라비아 유망제품 진출전략






Ⅲ. 사우디아라비아 유망제품 진출전략 Overview

2016 CONEX 46

Overview


유망품목 선정 - '사물인터넷‘

- 선정 사유 1. 산업 구조의 脫석유와 다각화를 목표로 IoT 부문 투자 확대

- 선정 사유 2. 사우디 내 內 석유, 가스 산업 시설 등의 테러 위협 증가

- 선정 사유 3. 매년 대규모 성지 순례로 인한 경비 관리 수요 증가


- 지능형 CCTV

Ÿ 감시 영상을 통합관제센터에서 인지할 수 있도록 자동 영상분석 기능 제공

Ÿ 기존의 CCTV와 IoT기술을 접목한 이상행위 자동 감지기능 제공

- 자동 생체인식 시스템

Ÿ 홍채, 얼굴 인식 등의 바이오 기술과 IoT 기술을 접목한 자동 인식 및 정보데이터 분석 기능 제공

- 방범용 드론

Ÿ 침입 이상 징후 발견 시 해당 장소 대상 추적 및 감시 기능 제공

Ÿ 감시 영상의 데이터 무선 전송을 통해 관제센터 자동전송 기능 제공


전자제품 유통업체

수출기업

Importer

Reseller

사물인터넷솔루션 업체

최종 수요처

Agent 전자제품판매업체

- 전자제품 유통업체, 사물인터넷 솔루션 업체를 통해 제품 유통

- 슈프리마, 사우디에 지문 출퇴근 시스템 수출

- 휴니드, 사우디에 보안시스템 '폼가드' 수출


- 물리보안 관련 전시회 참가- 현지어로 된 제품 정보 카탈로그

제작

Ⅲ. 사우디아라비아 유망제품 진출전략 1. 유망품목 도출

2016 CONEX 47


선정 사유 1. 산업 구조의 脫석유와 다각화를 목표로 IoT 부문 투자 확대사우디아라비아 정부는 국가발전 마스터 플랜인 ‘비전 2030’의 일환으로 ICT

산업에 대한 대규모 투자와 인프라 구축을 통한 정부 차원의 적극적인 IoT

시장 견인을 위해 노력하고 있음

사우디아라비아 국부펀드(PIF)는 일본 대표 IT기업 소프트대표와 공동으로 최

대 1,000억 달러 규모의 펀드를 조성할 계획이며, 사물인터넷·인공지능과 같

은 최첨단 분야에 대한 과감한 투자를 진행해 나갈 계획임

선정 사유 2. 사우디 내 內 석유, 가스 산업 시설 등의 테러 위협 증가사우디아라비아는 석유, 가스 산업 시설 등 국가 산업 기반시설에 대한 테러

위협이 증가하고 있음. 사우디아라비아 정부는 최근 보안의 중요성을 인식하

고 CCTV등 물리보안 뿐만 아니라 정보보안 분야에 대한 투자를 적극적으로

진행하고 있음

선정 사유 3. 매년 대규모 성지 순례로 인한 경비 관리 수요 증가사우디아라비아 메카에는 하지 기간에 매년 전 세계 180여 개국에서 2~300

만 명의 순례객이 방문함. 하지는 이슬람 성지인 메카와 메디나를 순례하는

행사로 무슬림의 5대 의무에 포함됨

하지 관리·감독 권한을 독점하고 있는 사우디는 2015년 대형 사고가 2차례

연속 발생해 비판을 받았음

이에 따라 사우디 내무부는 메카에 신식 장비를 갖춘 경비센터를 개소하고 1

만 1,800여 대의 감시카메라 설치 등 안전관리 시스템과 경비 관리를 대폭

확대 운영 할 계획임

Ⅲ. 사우디아라비아 유망제품 진출전략 2. 유망제품 선정

2016 CONEX 48


지능형 CCTV

➀ 기존의 CCTV와 IoT기술을 접목하여 이상행위

자동 감지기능 제공

➁ 감시 영상을 통합관제센터에서 인지할 수 있도

록 자동 영상분석 기능 제공[ 지능형 CCTV ]

• 현지 기술력 부족으로 수입에 의존하는 제품 ·······································☑• 현지 수요량이 급증하고 있는 제품 ························································☑• 현지 진출 경쟁기업의 제품 경쟁력이 낮은 제품 ··································☐

자동 생체인식 시스템

➀ 군사시설, 정부기관, 공항 등 국가 주요시설이나

기업 등의 안전한 관리환경 구축을 위해 바이오

인식 시스템 수요 증가 전망

➁ 홍채, 얼굴 인식 등의 바이오 기술과 IoT 기술을

접목한 자동 인식 및 정보데이터 분석 기능 제공[ 자동 생체인식 시스템 ]

• 현지 기술력 부족으로 수입에 의존하는 제품 ·······································☑• 현지 수요량이 급증하고 있는 제품 ························································☑• 현지 진출 경쟁기업의 제품 경쟁력이 낮은 제품 ··································☐

방범용 드론

➀ 침입 이상 징후 발견 시 해당 장소 대상 추적

및 감시 기능 제공

➁ 감시 영상의 데이터 무선 전송을 통해 관제센터

자동전송 기능 제공[ 방범용 드론 ]

• 현지 기술력 부족으로 수입에 의존하는 제품 ·······································☑• 현지 수요량이 급증하고 있는 제품 ························································☐• 현지 진출 경쟁기업의 제품 경쟁력이 낮은 제품 ··································☐

Ⅲ. 사우디아라비아 유망제품 진출전략 3. 유망제품 유통구조

2016 CONEX 49


유망 품목으로 선정한 물리보안 관련 사물인터넷 제품에 대한 사우디아라비아

시장 내 유통구조를 조사함

사우디아라비아 시장 내 유통 경로는 크게 전자제품 유통업체, 사물인터넷 솔

루션 업체로 나누어짐. 전문 수입 업체(Importer)는 현지 유통업체에 완제품

납품과 솔루션 업체에 디바이스를 공급 하는 구조로 이루어져 있음

전자제품 유통업체는 크게 재판매업자인 리셀러(Reseller)와 개별 에이전트


수입한 디바이스에 자체 솔루션을 적용하여 전자제품 판매업체를 통한 제품

판매를 진행함

물리보안 관련 사물인터넷 제품의 최종 수요처는 정부기관, 국가주요시설, 공

장, 사무실 등의 대형 사업장 등으로 구성됨

사우디아라비아 내에서의 제품마케팅과 판매경로는 제한적인 편이므로 원활한

진출을 위해 현지 수입·유통사와 파트너십 구축을 통한 진출이 바람직 할 것

으로 보임

그림 3.1 : 사우디아라비아 물리보안 관련 사물인터넷 제품 유통 구조

전자제품 유통업체

수출기업

Importer

Reseller

사물인터넷솔루션 업체

최종 수요처

Agent 전자제품판매업체

Ⅲ. 사우디아라비아 유망제품 진출전략 4. 현지 진출 기업 사례

2016 CONEX 50


슈프리마, 사우디에 지문 출퇴근 시스템 수출2015년 6월 바이오 인식·보안 전문기업 슈프리마는 사우디아라비아 정부에

지문 인식 기반의 출퇴근 관리 시스템을 수출했다고 밝힘

슈프리마는 지문 인식 기능이 탑재된 단말기 350여대와 관련 소프트웨어를

공급했으며, 이 시스템은 리야드 지방 자치정부에서 일하는 공무원 3,500여명

의 근태 관리용으로 사용 될 예정임

생체인식 시스템은 사우디아라비아 內 공공기관을 중심으로 활발히 보급되고

있음. 특히 중동·아프리카 지역은 테러 우려 때문에 생체 인식을 바탕으로 한

보안 솔루션이 주목받고 있음

휴니드, 사우디에 보안시스템 '폼가드' 수출2009년 휴니드 테크놀러지스는 자사의 광망 감지·감시 시스템인 '폼가드'의

중동지역 독점판매권자 TRISFC사를 통해 사우디아라비아 알 마바이에(Al

Marbaie)사의 화학공장에 폼가드를 설치하는 계약을 체결했다고 밝힘

폼가드는 광망 감지·감시 솔루션으로 다양한 침입시도에 대한 감지를 통해 외

부 침입자를 감지하는 보안 시스템임

휴니드 측은 이번 알마바이에 그룹에 폼가드를 공급한 것에 이어 앞으

로 중동지방에서의 석유플랜트 등 주요 위험시설물이나 각별한 보안이

필요한 시설물에 대해 적극적으로 제품 유치를 해나갈 계획임

Ⅲ. 사우디아라비아 유망제품 진출전략 5. 유망제품 홍보 방법

2016 CONEX 51


2017 사우디 젯다 국제 건

축 전시회 주최자 정보

Organizer :

DMG :: Events Middle East

ADDRESS :

Suite 502 - 509, The

Palladium, Cluster C, Jumeirah

Lake Towers P.O. Box 33817,

Dubai, UAE

TEL : +971-4-4380355

E-MAIL :

[email protected]

Website : www.thebig5saudi.com

현지어로 된 제품 정보 카탈로그 제작현지어로 된 제품 정보 카탈로그를 제작하여 유망제품 취급 업체 또는 정부에

서 제품 정보를 쉽게 파악할 수 있도록 함

그림 3.2 : 아랍어 번역 카탈로그 예시

출처 : ECUBE Labs

물리보안 관련 전시회 참가2017년 3월 사우디아라비아 젯다에서 2017 사우디 젯다 국제 건축 전시회

(International Building & Construction Show)가 개최될 예정임

이번 전시회는 설비산업, 건축·건설뿐만 아니라 시설물 관리 관련 소프트웨어

및 보안제품 관련 전시도 함께 이루어질 예정임

표 3.1 : 2017 사우디 젯다 국제 건축 전시회

명칭 2017 사우디 젯다 국제 건축 전시회

일시 2017년 3월 27일~30일 (4일간)

산업분야 설비산업, 건축·건설, 시설물 보안 등



주요참가국 사우디아라비아, 인도, 벨기에, 프랑스, 중국 등


536여 곳


약 14,985명

출처 : 사우디 젯다 국제 건축 전시회


발행일자 : 2017.02.







(TEL) : 043-931-5000


ICT & Broadcasting

RWANDA Market Report

Ⅰ. 르완다 정보통신방송 산업 동향






Ⅱ. 르완다 정보통신방송 품목 동향

1. 소프트웨어


3. 통신



6. 정보보호

7. IT스마트융합

8. 전파위성

9. 디바이스

Ⅲ. 르완다 유망제품 진출전략






Ⅰ. 르완다 정보통신방송 산업 동향






Ⅰ. 르완다 정보통신방송 산업 동향 Overview

2016 CONEX 4

Overview


청년정보통신기술부(MYICT, Ministry of Youth and ICT)

역할- 청년정보통신기술부는 르완다의 통신 및 정보통신 정책 총괄 기관임. 정보통신 정책 수립 및 국가 정보

통신 인프라 자산의 운영과 효율적 관리를 위해 민관 협력 환경 구축을 추진함

조직도


비전 2020 및 국가 정보 커뮤니케이션 인프라

- 2000년 르완다 정부는 국가 개발 프로젝트인 ‘비전 2020(Vision 2020)’을 수립하였으며 同 프로젝트의 목표를 달성

하기 위해서 정보통신 분야를 핵심으로 간주하고 있음

- 르완다 정부는 ‘비전 2020’ 수행을 위해서 세부적인 프로젝트인 ‘국가 정보 커뮤니케이션 인프라(NICI, National

Information and Communications Infrastructure)’를 5년 단위로 수립함

- ‘국가 정보 커뮤니케이션 인프라’는 2001년부터 ‘비전 2020’이 종료되는 2020년까지 총 4단계로 진행될 계획임

- ‘비전 2020’을 수행하기 위해 국가 정보 커뮤니케이션 인프라 외에도 Kigali 도심 네트워크, Kigali ICT 공원 및 국가

데이터센터 등 개별적인 프로젝트들을 진행하고 있음


정부

- 한국정보화진흥원(NIA)-르완다 청년정보통신기술부, ICT 협력 양해각서 체결(2016.06)

- 한국정보통신진흥협회(KAIT), 르완다 ICT 사업 협력 전방위로 확대(2014.04)

- 한국인터넷진흥원(KISA), 르완다 정보보호 구축 프로젝트 수주 계약 체결(2012.12)

기업

- 클립소프트, 르완다 전자조달시스템에 클립리포트 적용 (2016.08)

- KTㆍ세브란스병원, 르완다 키갈리대학병원과 원격의료 협약 체결 (2016.07)

- KT, 르완다 정부와 LTE 조인트벤처 설립 MOU 체결(2013.03)

Ⅰ. 르완다 정보통신방송 산업 동향 1. 정책 및 규제 기관

2016 CONEX 5

르완다 청년정보통신기술부 장관 프로필

성명Jean Philbert Nsengimana

직급 장관

학력 르완다대학교 정보통신공학과

주요

경력

2012.04~ 현재 청년정보통신기술부 장관

2011~ 2012.04 청년부 장관

2008 Voxiva 르완다 지부장

2006 국제정보격차해소재단 아프리카지역 조정관


청년정보통신기술부(MYICT, Ministry of Youth and ICT)

2012년 4월, 청년부(MY, Ministry of Youth)와 정보커뮤니케이션 기술부

(MINICT, Ministry of Information & Communications Technology)의 통합

으로 신설된 르완다의 통신 및 정보통신 정책 총괄 기관임

청년정보통신기술부(MYICT)가 신설되면서 기존 청년부와 정보커뮤니케이션기

술부가 담당하고 있던 업무는 청년정보통신기술부(MYICT)로 이관되어 ICT부

에서 통합･관리하게 됨

청년정보통신기술부는 산하에 청년부와 ICT부를 두고 담당 업무를 나누어 수

행하도록 함. 同 기관은 다음과 같은 전략적 목표를 추구함

표 1.1 : 청년정보통신기술부 전략적 목표

청년정보통신기술부 전략적 목표

- 정보통신(ICT) 정책 수립 및 이행을 통해 정보통신(ICT) 산업의 개발 촉진 도모

- 공공기관의 정보통신(ICT) 이용 확산으로 공공서비스의 효율성 증대

- 온라인 서비스, 전자결제 및 전자은행 등을 통한 거래비용 감소

- 국가 정보통신(ICT) 인프라 자산의 운영과 효율적 관리를 위해 민관 협력 환경 구축

출처: 청년정보통신기술부

그림 1.1 : 르완다 정보통신방송 관련 업무구조

출처 : 청년정보통신기술부

그림 1.2 : 르완다 청년정보통신기술부 조직도

출처 : 청년정보통신기술부


2016 CONEX 6

공익사업규제위원회(RURA, Rwanda Utilities Regulatory Agency)

2001년 9월 13일 르완다 법안 제 39호(Law n° 39*2001)에 의거하여 설립된

공공 서비스 분야 규제 기관임

통신 네트워크 및 통신 서비스와 같은 통신 분야는 물론 전력, 수자원, 가스

및 교통 분야에 대한 규제도 담당함

同 기관은 통신 분야에 있어서 정책 수립 및 시행, 라이선스 할당, 주파수 등

의 운영, 서비스 사업자 모니터링, 공정한 경쟁 환경 조성, 기술표준 선정, 상

호접속 및 번호배정, 소비자 보호, 분쟁 해결, 담당 산업 분야 조사 및 개발

등의 업무를 담당함

또한 투명성을 바탕으로 르완다 국민들의 통신 등의 분야의 수요를 충족시켜

주고 소비자들의 권익을 증진시키며, 민간 사업자들이 공공사업 부문에 투자

하고 참여하도록 독려하는 것 등을 주요 임무로 함

그림 1.3 : 르완다 공익사업규제위원회(RURA) 조직도

출처 : 공익사업규제위원회


2016 CONEX 7

미디어고등위원회(MHC, Media High Council)

2003년 6월 르완다 헌법 수정안 제84조(article 84 of the Constitution)에

기인하여 설립되었으며, 2009년 시행령 제99조(Decree n° 99/01 of

12/11/2002)의 수정으로 업무 분야가 언론뿐만 아니라 방송 및 전반적인 미

디어까지 확장되면서 미디어고등위원회(MHC)로 명칭을 변경함

담당 업무는 크게 미디어 전문성 향상, 미디어 자유 촉진 및 미디어 규제로

나뉨. 미디어 전문성 향상을 위해 르완다 미디어 시장 사업자들의 투자를 촉

진시킬 수 있는 환경을 조성, 저널리즘 교육 매뉴얼 작성 및 미디어 펀드 구

성 등의 업무를 진행함

그림 1.4 : 르완다 미디어고등위원회(MHC) 조직도

출처 : 미디어고등위원회

Ⅰ. 르완다 정보통신방송 산업 동향 2. 정책 및 규제

2016 CONEX 8


비전 2020 및 국가 정보 커뮤니케이션 인프라

2000년 르완다 정부는 국가 개발 프로젝트인 ‘비전 2020(Vision 2020)’을 수

립하였으며 同 프로젝트의 목표를 달성하기 위해서 정보통신 분야를 핵심으로

간주하고 있음

르완다 정부는 ‘비전 2020’ 수행을 위해서 세부적인 프로젝트인 ‘국가 정보

커뮤니케이션 인프라(NICI, National Information and Communications

Infrastructure)’를 5년 단위로 수립함

‘국가 정보 커뮤니케이션 인프라’는 2001년부터 ‘비전 2020’이 종료되는

2020년까지 총 4단계로 진행될 계획임

각 단계별로 다른 목표가 설정되어 있으며, ‘NICI Ⅰ’의 목표는 지식 기반 경

제환경 조성, ‘NICI Ⅱ’는 1차에서 형성된 환경을 바탕으로 새로운 경제 기반

강화, ‘NICI Ⅲ’는 정보 기반 서비스 및 상품을 위한 글로벌 시장에서의 경쟁

지속, 'NICI Ⅳ'는 르완다의 중진국 진입을 위해 정보통신 분야의 개발 등을

지속하는 것을 목표로 설정함

그림 1.5 : 르완다 국가 개발 프로젝트

출처 : VeyondStrategy

국가 정보 커뮤니케이션 인프라는 인적 자원 개발, 교육 분야의 정보통신, 민

간 영역의 개발, 정보통신 인프라 개발, 정보통신 분야의 외국인 직접 투자

운영, 법과 규제 수립, 지역 사회 내에서의 정보통신 개발과 확산 등 세부적

인 목표를 세워서 프로젝트를 진행함

정부는 ‘NICI Ⅰ’에서 크게 정책 및 계획 수립과 정부 기관 설립 및 구조조정

등을 핵심으로 프로젝트를 수행하였으며, 특히 ‘비전 2020’을 최종 목표로 정

책 틀을 구성함


2016 CONEX 9

‘NICI Ⅰ’ 주요 8개 부문은 정보통신을 활용한 교육, 정부 행정 구성 및 서비스,

정보통신 인프라 개발, 외국인 투자 촉진, 관련 법･규제･표준, 르완다 사회에

정보통신 환경 구축 및 보급, 민간 부문에 정보통신 보급, 인적 자원 개발임

2006년 6월, ‘NICI Ⅱ’를 개시, 10개 주요 부문의 계획을 수립함. 주요 10개

부문은 교육, 인력 역량 개발, 인프라, 장비, 콘텐츠, 경제 개발, 지역사회 개

발, 전자정부와 e-Governance, 민간 부문 개발, 지방 지역 개발, 법･규제･표

준, 국가안전보장 및 치안임

2012년 3월, 국가 정보 커뮤니케이션 인프라의 세 번째 단계인 ‘NICI Ⅲ’를

개시, 5개 주요 부문의 계획을 수립함. 정부는 ‘NICI Ⅲ’를 통해 사이버 보안,

민간 부문 개발, 지역사회 개발, 전자정부, 기술 개발 등 5개 부문의 발전을

도모함

‘비전 2020’을 수행하기 위해 국가 정보 커뮤니케이션 인프라 외에도 Kigali

도심 네트워크, Kigali ICT 공원 및 국가 데이터센터 등 개별적인 프로젝트들

을 진행하고 있음

정부는 2010년 12월 31일 ‘르완다 국가 백본망 프로젝트’를 완료하였으며,

이를 통해 르완다 전국 30개 지역과 동아프리카 인접 5개국 국경 지역에

2,300km의 국가 광네트워크 백본망을 구축함. 이를 통해서 전자정부 서비스,

인터넷 뱅킹, e-러닝 및 e-헬스 등 브로드밴드를 이용한 서비스가 가능하게 됨

同 프로젝트를 위해 한국의 통신 사업자 KT와 2008년 10월에 약 4,000만

달러 규모의 계약을 체결하였으며, 2010년 1월에 추가로 5,652만 달러 규모

의 계약을 체결함


2016 CONEX 10

2 ) 규제


통신법

르완다의 통신법(Law n° 44*2001)은 2001년 11월 30일 개정되었으며, 총

18개의 항목으로 구성되어 있음

해당 법에는 통신 규제, 라이선스, 음성통신 및 보편적 접근, 통신요금, 무선

통신, 전용회선, 상호접속, 단말 장치 및 표준 기술 승인, 기술 표준 등의 항

목이 포함되어 있음

통신 서비스 라이선스는 청년정보통신기술부(MYICT)와 공익사업규제위원회

(RURA)에 의해서 발급되며, 해당 라이선스는 승인된 후 4주 이내에 발급됨

국가로부터 라이선스가 필요한 통신 서비스로는 공공통신 서비스 및 공공통신

네트워크를 요하는 통신 서비스, 주파수 또는 국가 번호 할당 계획(National

Numbering Plan)에 의하여 번호를 할당받아야 하는 서비스 등임

초기 라이선스 비용은 공익사업규제위원회(RURA)에 의해서 결정되어짐

발급받은 라이선스를 갱신하기 위해 사업자는 라이선스 만료일로부터 3개월

이내에 재발급 신청을 해야 하며, 공익사업규제위원회(RURA)는 다음과 같은

사항이 있을 경우 라이선스 갱신을 불허할 수 있음

표 1.2 : 통신 라이선스 갱신 불허 사유

통신 라이선스 갱신 불허 사유

- 국가 통합과 국가 보안에 위협이 있다고 판단되는 경우- 주파수의 제한이 있을 경우- 공익사업규제위원회(RURA)에 의해서 해당 사업자가 통신 분야의 경쟁 환경 조

성에 악영향을 미친다고 판단될 경우- 라이선스 할당 시 부여되는 의무사항을 준수하지 못했다고 판단되는 경우

출처: 르완다 통신법

상호접속과 관련해 르완다의 모든 공공통신 서비스 사업자들은 다른 통신 사

업자 혹은 기타 사업자들이 상호접속 서비스 요청서를 제출했을 시 상호접속

서비스를 제공해야 함

통신 서비스 사업자들은 상호접속 서비스 제공을 거절할 수 없으며, 만약 거

절을 할 경우 거절 사유를 구체적으로 제시해야 함


2016 CONEX 11

신규 이동통신 라이선스 발급

2012년 9월 8일, 공익사업규제위원회(RURA)는 인도의 통신사업자 Bharti

Airtel에 2G 및 3G 이동통신 라이선스를 발급함

Bharti Airtel은 해당 라이선스를 이용, 2012년 7월 5일 HSPA+ 기반 모바일

브로드밴드 서비스를 개시함

번호이동제

2014년 12월, 규제당국은 번호이동제 계획을 공표한 가운데, 구체적인 시행

시기 등 일정에 대한 언급은 없는 상태임

규제당국은 모바일 보급률이 60%를 넘어서는 시점부터 번호이동제를 도입할

것이라고 강조한 바 있으며, 르완다는 2014년 초 해당 보급률을 돌파함

인터넷 서비스 품질 의무 부과

2012년 3월, 공익사업규제위원회(RURA)는 이동통신 사업자 및 ISP(Internet

Service Providers)에 인터넷 서비스 품질을 최대한 보장할 의무를 부과함

2012년 2월 17일, 동아프리카의 해저 광케이블 EASSy(Eastern Africa

Submarine Cable System)가 홍해에서 절단되는 사고가 발생했으며, 2012년

2월 25일에는 선박 한 척이 케냐 해상의 제한구역에 닻을 입수시켜 TEAMS(The

East African Marine Systems) 케이블을 절단함

상기 2개 사고로 인해 르완다, 짐바브웨, 부룬디, 에티오피아, 케냐, 우간다,

탄자니아 등 9개 아프리카 국가에서의 데이터 전송 속도가 낮아졌으며 이에

MTN Rwanda, Safaricom, Bharti Airtel, AccessKenya, Orange 등 통신 사

업자들의 브로드밴드 서비스가 원활하게 제공되지 못함

특히, 기존에 EASSy 케이블을 통해 전체 브로드밴드 서비스의 80%를 제공하

던 MTN Rwanda 가입자들이 가장 큰 피해를 입은 것으로 조사되었으며, 이

에 르완다 공익사업규제위원회(RURA)는 인터넷 서비스 품질 보장을 통해 소

비자의 권리를 보호하고자 함

공익사업규제위원회(RURA)가 부과한 의무를 충족하기 위해 ISP들은 네트워크

이중화, 인터넷 대역폭 다양화 및 공유 등의 조치를 취해야 함

2012년 9월, 공익사업규제위원회(RURA)는 MTN 르완다에게 이동통신 서비스

품질 기준 미달로 벌금을 부과했으며, Tigo Rwanda와 Millicom International

Cellular(MIC)에게는 경고조치를 취함


2016 CONEX 12

(2) 방송 규제

방송법

방송 시장은 2002년 5월 11일 제정되고 2009년 수정된 방송법(Law n°

22/2009)을 근간으로 규제됨

同 법안의 목적은 미디어의 책임, 구조 및 기능을 정의하는 데 있으며, 법의

목적과 용어를 정의한 도입 부문과 저널리즘의 전문성, 미디어 기관의 기능,

위법 행위 및 처벌 등 크게 5개의 항목으로 법안이 구성되어 있음

두 번째 항목인 저널리즘의 전문성은 저널리스트들의 의무와 제한, 권리 및

미디어의 자유 등 전반적으로 언론으로서의 미디어 부문을 규제함

세 번째 항목인 미디어 기관의 기능에서는 미디어 사업자의 운영, 미디어 사

업자의 허가 조건, 인쇄 매체, 시청각 매체, 정보통신(ICT) 및 인터넷 매체에

대하여 규정함

방송법에서는 라디오 및 TV 방송 사업자를 크게 상업적 방송, 법에 의해 허

용된 종교 방송, 개인･비정부기관･정당을 위한 방송, 공공 및 지역 사회를 위

한 방송으로 구분함

방송 사업자는 서비스를 개시하기 위해서 미디어고등위원회(MHC)의 심사와

허가를 받아야 하며, 라이선스를 발급받은 후 12개월 안에 방송 서비스를 개

시해야 하고 그렇지 않은 경우 발급받은 라이선스는 무효화됨

방송 사업자들은 매 5년마다 라이선스를 갱신하여야 하며, 방송법 제44호

(Article 44 of Law)에 의거한 양식을 작성하여 미디어고등위원회(MHC)에 제

출해야 함

르완다 정부는 수정 방송법(Law n° 22/2009)의 재개정을 진행 중임

Ⅰ. 르완다 정보통신방송 산업 동향 3. 산업구조 및 특징

2016 CONEX 13


르완다 ICT 산업의 취약성

르완다의 정보통신방송 산업 중 MTN Rwanda, Rwandatel, TIGO 등 대형

이동통신·브로드밴드 사업자를 제외한 ICT 산업분야는 매우 영세한 실정임

르완다 로컬 업체들은 글로벌 벤더의 제품 공급, 설치, 수리 등을 주로 담당

하며 ERP등 기업용 애플리케이션이나 전자정부 솔루션을 개발할 수 있는 역

량이 부족함

이에 르완다 정부는 강하고 경쟁력 있는 자국의 ICT 산업을 육성해 2020년

까지 GDP의 50%를 ICT에서 창출하겠다는 르완다 ‘Vision 2020’ 달성을 위

해 인적자원 개발, 과학기술 및 ICT 투자 등을 지속적으로 추진 중에 있음

무선 네트워크 중심의 인터넷 시장

르완다의 브로드밴드 인프라는 기술적·경제적인 이유로 무선 네트워크를 중심

으로 구축이 됨. 무선 네트워크 인프라는 유선 네트워크 보다 구축비용이 저

렴하고 구축 기간이 짧아 인프라 구축이 용이함

르완다는 유선 인프라 환경이 낙후되어 무선 브로드밴드 발달이 지속될 전망

이며 향후 이동통신 네트워크 및 모바일 WiMAX 등의 모바일 브로드밴드 서

비스 보급이 확대될 전망임

방송 시장의 열악한 환경

르완다의 방송시장은 2016년 기준 26.5%에 불과한 낮은 TV 보급률과 전력

부족으로 인해 열악한 상황임. 또한 국영 방송 사업자인 Rwanda TV(Rwanda

Television)가 르완다 內 유일한 지상파 TV 사업자임

르완다의 방송 시장은 낮은 보급률, 국영 지상파 TV 사업자의 시장 독점 등

시장 환경이 열악하나 향후 정부의 노력 여부에 따라 시장이 빠르게 성장할

가능성이 있음

Ⅰ. 르완다 정보통신방송 산업 동향 4. 산업 주요 이슈

2016 CONEX 14


르완다 ICT 인프라 구축 위한 정부지원 아프리카 1위

A4AI(Alliance for Affordable Internet)의 2015/16보고서에 따르면, 전 세계 51

개 개발도상국을 상대로 조사한 구매력지수(ADI, Affordability Index)에서 르완

다는 최빈국 중에서 1위를 차지함

ADI는 51개 신흥국 및 개발도상국의 인터넷 보급 수준 및 보급률 향상을 위

한 정책과 규제 상황을 평가하는 지수임

르완다 정부는 국가 개발 프로젝트인 ‘비전 2020(Vision 2020)’을 발표하여

지식기반경제 국가로 성장하기 위해서 ICT 산업개발이 촉매제 역할을 할 것으

로 기대함

SMART 르완다 종합계획(2015-2020)은 비전2020의 마지막 단계로, 프로그램

시행과 모니터링, 평가를 위한 민관 파트너쉽을 중심으로 진행 중에 있음

르완다 정부는 전자상거래, 전자정부, 모바일 기술, 애플리케이션 개발과 자동

화 등 ICT 인프라 구축과 더불어 사회·경제적 발전을 위해 노력하고 있음

디지털 지상파 방송(DTT) 전환

정부는 디지털 TV 수입, 공급 사업자들과 계약 등을 통해 2015년 디지털 방

송 전환을 완료하였으며, 르완다 개발은행이 1,500대의 디지털 TV를 공급함

실제 목표 기일이었던 2015년 말에 앞서 르완다 개발은행의 적극적인 투자에

힘입어 2014년 7월 31일 아날로그 방송 중단과 함께 본격 디지털 TV 방송

시대를 개막함

2014년 7월 31일 기준 르완다는 19만 2,800가구 중 약 70%인 14만 1,260가

구가 디지털 디코더를 가구 내에 탑재해 디지털 TV 방송을 자유롭게 이용하

게 되었으나, 디지털 디코더를 얻지 못한 약 5만 1,000가구는 TV 수신에 제

약을 받게 됨

Ⅰ. 르완다 정보통신방송 산업 동향 5. 한국과의 협력 현황

2016 CONEX 15


한국정보화진흥원(NIA)-르완다 청년정보통신기술부, ICT 협력 양해각

서 체결(2016.06)

2016년 6월 한국정보화진흥원(NIA)은 르완다 청년정보통신기술보와 ICT 협력

을 위한 양해각서를 체결함

양측은 이번 양해각서 체결을 통해 ‘스마트 르완다’를 추진할 핵심기구인 르

완다정보화진흥원(RISA)과 협력 방안, 르완다 국립대학교 內 정보접근센터

(IAC) 구축, 월드IT봉사단 파견 등을 논의해 나갈 계획임

한국정보통신진흥협회(KAIT), 르완다 ICT 사업 협력 전방위로 확대

(2014.04)

한국정보통신진흥협회(KAIT)는 르완다 통신사와 방송사, 인터넷기업 10곳을

초청해 국내 35개 ICT 기업과 비즈니스를 논의하는 ‘한국･아프리카 파트너십

프로그램’을 개최하고, ICT 중소기업의 르완다 진출을 적극 지원함

한국인터넷진흥원(KISA), 르완다 정보보호 구축 프로젝트 수주 계약

체결(2012.12)

한국인터넷진흥원(KISA)은 KT와 르완다의 인터넷 침해사고대응체계(CSIRT),

정보보호 전문 인력 양성, 공인인증체계 구축 등 국가 차원의 정보보호 체계

구축을 위한 자문 및 설계, 센터구축, 운영지원, 유지보수, 교육 등을 실시함

이계철 방송통신위원회(KCC) 위원장, 르완다 청년정보통신기술부 장

관과 회담(2012.05)

2012년 5월 이계철 방송통신위원회(KCC) 위원장은 제8회 방송통신장관회의

에서 르완다 청년정보통신기술부(MYICT)의 Jean Philbert Nsengimana 장관

과 회담을 가짐

이계철 위원장과 Jean Philbert Nsengimana 장관은 정보통신･방송 분야의

협력을 강화하기로 했으며, 특히 르완다의 순조로운 디지털 방송 전환을 위해

협력하기로 함


2016 CONEX 16

Paul Kagame 르완다 대통령, 한국인터넷진흥원(KISA) 방문(2011.12)

Paul Kagame 르완다 대통령은 한국인터넷진흥원(KISA) 산하의 인터넷침해대

응센터(KISC), 바이오인식정보시험센터, 지식정보보안지원센터 등 IT 보안 대

응 현장을 시찰한 후 르완다에 한국의 정보보호 대응체계 도입을 추진하기 위

해 한국인터넷진흥원(KISA)과 긴밀한 협력관계를 유지할 계획이라고 언급함

한국인터넷진흥원(KISA), 르완다 국가개발위원회(RDB)와 정보보안

분야 협력 강화를 위한 MOU 체결(2011.07)

2011년 7월 한국인터넷진흥원(KISA)은 르완다 국가개발위원회(RDB)와 정보보

안 분야 협력 강화를 위한 MOU 체결함

同 MOU를 통해 한국인터넷진흥원은 르완다에 한국형 정보보안 모델 도입 추

진을 지원할 예정임

방송통신위원회(KCC), 르완다 정보커뮤니케이션기술부(MINICT)와 MOU

체결(2011.05)

2011년 5월 최시중 방송통신위원회(KCC) 위원장은 방한한 정보커뮤니케이션

기술부(MINICT) 장관과 MOU를 체결함

同 MOU는 정보통신･방송 서비스 및 관련 정책, 브로드밴드, 이동통신 및 방

송통신 융합 서비스, 정보통신･방송 기술표준화 및 인증, 전파관리 및 인력개

발 등을 포함함


2016 CONEX 17


클립소프트, 르완다 전자조달시스템에 클립리포트 적용 (2016.08)

2016년 8월 리포팅툴 선도기업 클립소프트는 조달청이 르완다와 요르단에 수

출하는 전자조달시스템 `나라장터` 리포팅툴 부문에 클립리포트(CLIP report)

를 적용했다고 밝힘

나라장터는 2008년 베트남을 시작으로 몽골, 코스타리카, 튀니지, 르완다, 요르

단 등 6개국에 수출되었으며 이번 르완다 사업은 507만 달러 규모로 알려짐

KTㆍ연세의료원, 르완다 키갈리대학병원과 원격의료 협약 체결

(2016.07)

2016년 7월 KT와 연세의료원은 의료 낙후 국가인 르완다의 원격 의료 시장

에 함께 진출함. KT와 연세의료원은 르완다 키갈리 국립대학병원과 함께 디

지털 헬스 케어 시범사업 추진에 관한 양해각서를 체결함

同 협약을 통해 KT와 연세의료원은 첨단 정보통신기술이 집약된 모바일 진단

솔루션과 한국의 우수한 의료역량을 르완다에 제공할 계획임

측정된 건강 정보는 KT가 지난 2013년부터 르완다에 구축한 LTE 망을 통해

키갈리 국립대 종합건강정보센터로 전송될 예정임

KT, 르완다 정부와 LTE 조인트벤처 설립 MOU 체결(2013.03)

KT는 르완다 內 LTE 네트워크 개발 및 구축을 진행, 그리고 기술 지원, 운영

노하우 등을 전수할 예정이며, 르완다 정부는 사업 운영을 지원할 계획임

삼성전자, 르완다 정부와 ICT 분야 MOU 체결(2012.10)

2012년 12월 삼성전자는 르완다 정부와 정보통신 기술 분야에 대한 상호협력

양해각서(MOU)를 체결함

르완다 정부는 교육, IT 인프라 등 다양한 분야에서 삼성의 앞선 기술을 확인

한 후, 다양한 분야에서의 파트너십을 추진해왔음

양측은 는 태양광 충전 이동식 인터넷 스쿨 등을 포함한 교육망 PC보급사업

과 전자정부 사업 등 각 분야별 세부 협력방안을 논의함

Ⅱ. 르완다 정보통신방송 품목 동향

1. 소프트웨어


3. 통신



6. 정보보호


8. 전파위성

9. 디바이스

Ⅱ. 르완다 정보통신방송 품목 동향 Overview

2016 CONEX 19

Overview

※ 2015년 르완다 정보통신방송 주요지표 (단위: 천 명 / 천 회선 / 천 가구, 2015년 기준)

지표 르완다 보급률(%) 한국 보급률(%)

유선통신 가입회선 17 0.14% 28,882 58.06%

이동통신 가입자 8,760 70.48% 58,935 118.46%

브로드밴드 가입회선 21 0.17% 20,024 40.25%

TV 보급대수 612 25.00% 18,237 97.50%

케이블 TV 가입가구 0 0.00% 7,293 38.99%

위성 TV 가입가구 57 2.35% 2,008 10.74%

지상파 디지털 방송 가입가구 612 25.00% 18,144 97.00%

IPTV 가입가구 0 0.00% 8,845 47.29%


※ 르완다 정보통신방송 품목 동향

소프트웨어

시장 동향

- 미성숙한 르완다 소프트웨어 시장

Ÿ PC용 소프트웨어 시장 거의 존재하지 않음

Ÿ 소프트웨어 인력 양성 미비한 수준

인터넷서비스

시장 동향

- 르완다 인터넷 이용률: 2015’ 18%

- 글로벌 웹사이트 중심의 시장 형성

Ÿ 웹사이트 점유율 1위 페이스북, 2위 구글, 3위 야후 순

통신

시장 동향- 르완다 이동통신 가입자 수: 2015’ 876만 명(▲ 13.1%)

- 르완다 브로드밴드 가입 가구 수: 2015’ 2만 1,125가구

주요

사업자

- MTN Rwanda: 2015년 3월 기준 르완다 이동통신 시장 점유율 1위 기록

Ÿ MTN Rwanda 49.1%, Tigo 35.3%, Airtel 15.5%

디지털콘텐츠

시장 동향- 모바일 게임 중심의 르완다 게임 시장 형성

Ÿ 결제 인프라 미비와 저가 단말 위주 보급의 한계 요인


시장 동향- 르완다 TV 시청가구 수: 2016’ 66만 5,000가구(▲ 8.7%)

- 르완다 TV 보급률: 2016’ 26.5%

주요

사업자

- Star Africa Media: 르완다 유료 TV방송 시장 장악

Ÿ 르완다 유료 TV 시장 점유율 : Star Africa Media 89.9%, Tele10 9.0%

Ⅱ. 르완다 정보통신방송 품목 동향 Overview

2016 CONEX 20

Overview

※ 르완다 정보통신방송 품목 동향

정보보호

시장 동향- 정보보호 정책 담당 기관: 청년정보통신기술부(MYICT), 르완다개발위원회(RDB)

Ÿ 청년정보통신기술부: 2016년 5월 디지털 인증 및 서명 시스템 도입 계획 발표

IT스마트융합

시장 동향

- 르완다 정부 비전 2020 달성 위한 다양한 산업의 ICT 접목 추진

Ÿ Smart Africa Alliance 결성 이후 자국 內 산업 모든 분야 ICT 접목 추진

Ÿ ‘스마트 르완다’ 추진 프로젝트의 핵심 영역으로 스마트 교육, 스마트 헬스 케어,

스마트 비즈니스, 스마트 농업 등 선정

주요

사업자- 에릭슨: 재정경제부와 금융 솔루션 공급 파트너십 체결

전파위성

시장 동향

- 르완다 공익사업규제위원회(RURA)에서 전파관리·규제 담당

Ÿ 전파관리 분야의 정책 수립 및 시행, 라이선스 할당, 주파수 등의 운영, 기술표준

선정, 상호접속 및 번호배정 등의 업무 담당

디바이스

시장 동향

- 르완다, 모바일 디바이스 중심의 시장 형성

Ÿ 모바일 82.5%, 데스크탑 16.4%, 태블릿 1.1%

- 안드로이드OS 기반 디바이스 점유율 1위 기록

Ÿ 안드로이드 76.0%, Linux 8.0%, iOS 1.3%

주요

사업자

- 삼성, 르완다 모바일폰 시장 점유율 1위 기록

Ÿ 2016’ 17.7%(▲ 2%p)

Ⅱ. 르완다 정보통신방송 품목 동향 1. 소프트웨어

2016 CONEX 21


미성숙한 르완다 소프트웨어 시장

르완다의 소프트웨어 시장 규모는 현재 구체적으로 파악되지 않고 있음. 르완

다에서는 데스크톱 사용 비중이 매우 낮기 때문에 개인 PC용 소프트웨어 시

장은 거의 존재하지 않으며, 기업용 소프트웨어 시장도 제대로 파악되지 못하

고 있는 상황임

르완다의 소프트웨어 시장은 미성숙한 단계로, 스마트폰 보급에 따라 애플리

케이션 개발을 중심으로 수요가 증가할 가능성은 있지만 데스크톱 PC용 소프

트웨어 시장은 제한적일 것으로 전망됨

데스크톱 PC용 소프트웨어 시장 미성숙은 매우 낮은 데스크톱 PC 사용 비율

에 기인하며, 이는 아프리카 저개발국들이 공통적으로 안고 있는 문제임

소프트웨어 시장의 미성숙으로 관련 인력 양성도 미비한 수준이며, 소프트웨

어 인력이 취업할 수 있는 회사도 부족한 상황임

한편 미국의 카네기멜론 대학교는 르완다 Kigali에 분교를 설립, 정보기술 석

사와 전기컴퓨터공학 석사 과정을 개설하는 등 소프트웨어 인력 양성을 지원

하고 있음

Ⅱ. 르완다 정보통신방송 품목 동향 2. 인터넷서비스

2016 CONEX 22


인터넷 이용률

르완다의 인터넷 이용률은 2011년 이후 점진적인 증가세를 보이다 2015년

7.4% 포인트의 큰 성장을 보이며 18%를 기록함

그림 2.1 : 르완다 인터넷 이용률 추이

출처 : VeyondStrategy

르완다의 인터넷 사용자 수는 점진적으로 증가하고 있으며, 향후 모바일 브로

드밴드의 보급에 따라 인터넷 이용자가 증가할 것으로 전망됨

인터넷 서비스

르완다의 주요 웹사이트로는 Facebook, Google, Yahoo, YouTube 등의 글

로벌 웹 사이트와 igihe.com, inyarwanda.com, rra.gov.rw 등 르완다 자국

웹사이트가 포함됨

표 2.1 : 르완다 TOP 10 웹사이트




3 Google Rwanda www.google.rw

4 Yahoo www.yahoo.com


6 IGIHE www.igihe.com

7 ASK.COM www.ask.com

8 Inya Rwanda www.inyarwanda.com

9 Rwanda Revenue Authority rra.gov.rw

10 Adcash www.adcash.com출처 : SimilarWeb

검색엔진 및 SNS는 Google, Facebook 등 글로벌 웹사이트를 중심으로 시장

이 형성되어 있음. 자국 웹사이트로는 뉴스 미디어 웹사이트인 igihe.com과

음악 및 엔터테인먼트 정보 웹사이트인 inyarwanda.com, 세금 관련 정부 웹

사이트인 rra.gov.rw가 있음

Ⅱ. 르완다 정보통신방송 품목 동향 3. 통신

2016 CONEX 23

3. 통신 1 ) 시장 동향 및 전망

이동통신

2015년 르완다 이동통신 가입자 수는 전년 대비 13.1% 증가한 876만 명이며

보급률은 70.5%를 기록함. 이동통신 시장은 2009년부터 꾸준히 가입자 수와

보급률이 늘고 있는 추세임

그림 2.2 : 르완다 이동통신 가입자 수 추이 (단위: 천 명)

출처 : ITU

르완다의 이동통신 시장은 2013년 1분기에만 보급률이 4.2%p 증가하는 등

2011년부터 2015년까지 연평균 18.5%의 높은 성장률을 기록하고 있음

브로드밴드

르완다의 브로드밴드 시장은 이동통신 네트워크 기반의 모바일 브로드밴드를

중심으로 형성되어 있으며, 유선 브로드밴드 시장은 가입회선 수와 보급률 모

두 미미한 수준임

2015년 유선 브로드밴드 가입회선 수는 2만 1,125회선이며, 보급률은 0.17%

를 기록함

르완다의 유선 브로드밴드 가입회선 수는 2011년부터 2013년까지 감소하다

가 2014년 소폭 상승한 이후 2015년 큰 폭의 증가세를 보이는 등 불안정한

양상을 보임

브로드밴드 시장은 유선 인프라 환경이 낙후되어 무선 브로드밴드 발달이 지

속될 전망이며, 향후 이동통신 네트워크 및 모바일 WiMAX 등의 모바일 브로

드밴드 서비스 보급이 확대될 것으로 전망임

Ⅱ. 르완다 정보통신방송 품목 동향 3. 통신

2016 CONEX 24


MTN Rwanda 르완다 이동통신 시장 점유율 1위 기록

르완다 주요 이동통신 사업자는 MTN Rwand, Tigo, Airtel 등이 있음. 2015

년 3월 기준, 르완다 이동통신 사업자별 시장 점유율은 MTN Rwanda가

49.1%로 1위이며, 그 뒤를 Tigo(35.3%), Airtel(15.5%)이 잇고 있음

그림 2.3 : 2015년 르완다 이동통신 시장 점유율

출처 : Paul Budde Communication

MTN Rwanda는 GSM/GPRS 기반 2G, HSPA 기반 3G 이동통신 서비스를

제공 중인 르완다 최대 이동통신 사업자임

Tigo Rwanda는 GSM/EDGE 기반 2G, WCDMA/HSDPA 기반 3G 이동통신

서비스를 제공 중인 르완다 2위 이동통신 사업자임

Airtel Rwanda는 인도의 다국적 통신 사업자 Bharti Airtel의 르완다 자회사

로, 2011년 9월, 2G 및 3G 이동통신 라이선스를 획득했으며 2012년 3월

GSM 기반의 2G, HSPA+ 기반의 3G 이동통신 서비스를 개시함

Ⅱ. 르완다 정보통신방송 품목 동향 4. 디지털콘텐츠

2016 CONEX 25

4. 디지털콘텐츠 1 ) 시장 동향 및 전망

게임

게임 시장은 iPhone과 Android 기반의 스마트폰 등장으로 모바일 게임 중심

으로 형성되고 있음. 향후 소득 증대와 스마트폰 보급 확대에 따라 시장이 확

대될 수 있는 가능성이 있는 것으로 전망됨

주로 저가 단말 위주의 보급, 결제 인프라 미비와 같은 한계는 르완다의 모바

일 게임 시장 확대를 방해하는 요인으로 여겨지고 있음

영화

르완다에서는 나이지리아, 가나와 같은 아프리카 국가들과 마찬가지로 영화가

인기를 얻고 있으나 구체적인 시장 규모는 파악되지 않고 있음

영화를 상영할 수 있는 스크린을 갖춘 영화관 수는 매우 부족하며, 시설도 낙

후된 것으로 알려짐

영화를 산업적인 규모로 양성하기 위한 노력을 기울이고 있으며, 르완다 내전

과 학살을 주제로 한 영화들을 중심으로 해외와의 합작, 자국 영화 제작이 이

루어지고 있음

100 Days, Hotel Rwanda, Shake Hands with the Devil과 같이 르완다의

학살을 주제로 한 영화들이 해외 영화사와 합작으로 르완다 영화인들의 참여

를 통해 만들어졌음

음악

음악 산업은 점진적으로 성장하고 고도화되고 있으며, 가수나 그룹의 발굴,

음악 페스티벌 개최, TV 오디션 쇼 등을 중심으로 발달하고 있음

르완다 고유의 포크음악 스타일을 중심으로 한 자국 음악들과 서양의 힙합,

R&B, 가스펠 음악, 팝 발라드 등이 인기를 얻고 있음

르완다 대학살 이후 음악 프로덕션과 뮤지션 활동이 크게 위축되었으나, 최근

정치적으로 안정을 찾으면서 르완다의 젊은 세대를 중심으로 새로운 가수들이

등장함

Ⅱ. 르완다 정보통신방송 품목 동향 5. 방송스마트미디어

2016 CONEX 26

방송 플랫폼별 주요 사업자


지상파 TV Rwanda TV(국영)

위성 TV StarTimes, DStv, Canal+


방송콘텐츠

르완다의 지상파 TV 사업자는 국영 방송 사업자 Rwanda TV(Rwanda

Television)가 유일함. Rwanda TV는 다양한 장르를 편성하는 종합편성 채널

이나, 자체 제작 프로그램 비중이 낮고 해외 콘텐츠들로 대부분의 프로그램을

편성함

2014년 르완다의 주요 TV방송 시장 상황을 보면, 케이블과 IPTV는 망 인프

라가 구축되지 않아 사업자가 없는 상황이며, 지상파와 위성 방송만 존재함

방송

르완다의 방송 시장은 낮은 소득 수준 및 전력 부족으로 TV 보급률이 2016

년 기준 약 26.5%에 머물고 있음

르완다 TV 시청가구 수는 2015년 61만 2,000가구에서 2016년 66만 5,000

가구로 8.7% 증가했으며, 2011년 이후 점진적인 증가 추세에 있음

디지털 TV 전환율은 2014년 100%에 달해 디지털 방송 전환을 완료하였고,

2014년 7월 말 아날로그 송출을 중단함

유료 TV 시장은 위성 TV를 중심으로 형성되어 있으며, StarTimes, DStv 및

Canal+와 같은 해외 사업자들이 위성 TV 서비스를 제공함

방송통신융합

르완다는 낮은 브로드밴드 가입회선 수 및 보급률로 IPTV 시장이 개화되지

않았으며 사업자들의 움직임 또한 없음

2015년 르완다 브로드밴드 보급률은 0.17%로 IPTV 서비스가 발달하기 어려

운 환경이며, TV 보급률이 약 26.5%로 매우 낮고, 정부가 방송 서비스를 철

저히 통제하는 등 시장 환경도 열악함

르완다에서는 이제 막 3G 지원 휴대전화가 인기를 얻기 시작하였으나 3G 서

비스 커버리지는 매우 미미한 수준임. 낮은 3G 보급률과 TV 보급률로 미루어

보아 르완다에서 단시간 內 모바일 TV 시장이 개화되기는 어려울 것으로 예상됨

Ⅱ. 르완다 정보통신방송 품목 동향 5. 방송스마트미디어

2016 CONEX 27


Star Africa Media, 르완다 유료 TV방송 시장 장악

공익사업규제위원회(RURU)의 조사발표에 의하면, 2015년 12월 말 기준 르완

다 유료 TV방송 시장 점유율은 중국 자본 기반의 위성 방송사 Star Africa

Media(Star Times)가 89.9%를 차지해 시장 지배적 사업자 위치를 점하고 있

으며 Tele 10(DStv)이 9%의 점유율로 그 뒤를 따르고 있음

그림 2.4 : 2015년 르완다 유료 TV 시장 점유율

출처 : RURA

Tele10, MTN Rwanda와 제휴를 통한 모바일 결제 서비스 제공

2014년 4월 르완다 유료TV 사업자 Tele10은 이동통신사업자 MTN Rwanda

와 간편 모바일 결제 관련 업무 제휴 협약을 체결함

同 협약에 따라 MTN Rwanda 가입자들은 Tele10이 제공하는 DStv, Gotv,

Canal+ 등의 유료 TV 서비스 요금에 대해 MTN Rwanda 가입 단말기를 통

한 모바일 결제가 가능해짐. 또한 이를 통해 통신요금 청구서를 통한 합산 요

금 청구가 가능해짐

Ⅱ. 르완다 정보통신방송 품목 동향 6. 정보보호

2016 CONEX 28


청년정보통신기술부-르완다개발위원회, 사이버 범죄 예방 주력

정보보호 정책 담당 기관은 청년정보통신기술부(MYICT)와 르완다개발위원회

(RDB)임. 르완다개발위원회는 사이버 범죄의 심각성에 대해 국민들에게 알리

는 역할과 함께 사이버 범죄를 추적할 수 있는 소프트웨어 설치와 기술팀 운

영을 맡고 있음

정부는 2013년 인터넷에서 발생하는 사이버 범죄에 대한 국민들의 관심을 고

취시키기 위해 국가적인 캠페인을 진행한 바 있음

‘Stop, Think, and Click’은 공공기관과 학교를 중심으로 사이버 범죄의 유형

과 특징, 중요성에 대해 알리는 공공 캠페인으로 청년정보통신기술부와 르완

다개발위원회가 주관함

현재 르완다에서 사이버 범죄 비율은 상대적으로 상당히 낮은 것으로 알려졌

지만, 인터넷 이용자 수가 급격히 증가함에 따라 향후 발생할 수 있는 위험을

예방하려는 방지 차원에서 캠페인이 진행됨

르완다개발위원회는 사이버 범죄를 담당하는 인력의 교육과 함께 사이버 범죄

를 보고할 수 있는 공공 핫라인을 구축하는 등 정보보호를 위한 각종 방안들

을 실행하고 있음

르완다개발위원회는 인터넷을 통해 이루어지는 금융 범죄 비율을 조사하고 있

으며 기업들을 대상으로도 사이버 범죄 노출 사례를 수집함. 또한 전자뱅킹,

전자정부, 전자교육, 전자상거래 등의 분야에서 사이버 범죄가 발생할 확률이

높다고 보고, 이들 분야에 대한 사이버 범죄 예방에 주력하고 있음

사이버 보안 강화 위한 디지털 서명 제도 도입

르완다 청년정보통신기술부는 2016년 5월 사이버 보안 강화 전략의 일환으로

디지털 인증 및 서명 시스템 도입 계획을 발표함

르완다의 同 시스템의 도입은 아프리카 국가들 중 처음으로, 르완다 정부는

2016년 말까지 정부조직과 공공기관을 중심으로 디지털 인증 및 서명 시스템

의 도입을 마무리 할 계획임

Ⅱ. 르완다 정보통신방송 품목 동향 7. IT스마트융합

2016 CONEX 29

7. IT스마트융합1 ) 시장 동향 및 전망

비전 2020 달성 위한 다양한 산업의 ICT 접목 추진

2013년 르완다를 중심으로 한 아프리카 7개국의 공동 협의체 Smart Africa

Alliance 결성 이후 르완다는 자국 內 산업 모든 분야에 ICT 접목을 추진하

고 있음

ICT 기반의 지식정보사회 구축을 위한 ‘스마트 르완다’ 추진 프로젝트의 핵심

영역으로 스마트 교육, 스마트 헬스 케어, 스마트 비즈니스, 스마트 농업 등을

선정하고 추진 중에 있음

르완다 정부는 국가 개발 프로젝트인 ‘비전 2020(Vision 2020)’의 일환으로

2010년 12월 ‘르완다 국가 백본망 프로젝트’를 완료함. 이를 통해서 전자정부

서비스, 인터넷 뱅킹, e-러닝 및 스마트 헬스 케어 등 브로드밴드를 이용한

서비스가 가능하게 될 전망임

르완다 Transform Africa Summit 개최

르완다는 Smart Africa Initiative의 일환으로 2015년 스마트도시 개발에 초점

을 맞춘 Transform Africa Summit을 개최함. Smart Africa Initiative에서 르

완다는 스마트 도시 의제를 주도하고 있음

르완다는 Smart Africa 회원국들과 공동으로 대중교통 결제 시스템 등 도시의

효율성을 높이기 위한 ICT 기술 개발을 전개하고 있음

그림 2.5 : 르완다, 2015 Transform Africa Summit 개최

출처 : Smart Africa

Ⅱ. 르완다 정보통신방송 품목 동향 7. IT스마트융합

2016 CONEX 30


에릭슨, 르완다 청년정보통신부 지식정보사회 구축 파트너십 체결

2015년 3월 글로벌 IT 기업 에릭슨(Ericsson)은 르완다 청년정보통신기술부

(MYICT)와 지식정보사회 구축을 위한 로드맵 설계와 솔루션 구축 관련 파트

너십을 체결함

르완다 정부는 2013년 Smart Africa Alliance 결성 이후 ICT 기반의 지식정

보사회 구축과 ‘스마트 르완다’ 프로젝트 추진을 위한 협력을 활발히 진행하

고 있음

에릭슨 同 파트너십 체결을 통해 자사의 IT솔루션과 르완다의 인프라를 활용

한 스마트 헬스 케어, e-러닝, 전자 정부, 사이버 보안 등의 시스템 구축에

나설 계획임

에릭슨, 르완다 재정경제부와 금융 솔루션 공급 파트너십 체결

2016년 5월 글로벌 IT 기업 에릭슨과 르완다 재정경제부(Ministry of Finance

and Economic Planning)는 모바일 전자상거래(M-Commerce) 금융 솔루션

공급 파트너십을 체결함

르완다 정부는 同 파트너십 체결을 통해 모바일 금융 솔루션 구축을 통한 비

용절감 및 자금 운용의 효율성과 투명성 제고를 통한 경제성장 촉진을 기대하

고 있음

그림 2.6 : 에릭슨, 르완다 재정경제부와 금융 솔루션 공급 파트너십 체결

출처 : Ericsson

Ⅱ. 르완다 정보통신방송 품목 동향 8. 전파위성

2016 CONEX 31


전파관리·규제 기관

르완다의 전파관리는 공공 서비스 분야 규제 기관 공익사업규제위원회(RURA)

가 담당함. 공익사업규제위원회는 전력, 수자원, 가스 및 교통 분야는 물론 통

신 네트워크 및 통신 서비스와 같은 통신 분야에 대한 규제도 담당함

同 기관은 전파관리 분야에 있어서 정책 수립 및 시행, 라이선스 할당, 주파

수 등의 운영, 기술표준 선정, 상호접속 및 번호배정 등의 업무를 담당함

한편 르완다의 통신 서비스 라이선스는 청년정보통신기술부(MYICT)와 공익사

업규제위원회에 의해서 발급되며, 라이선스는 승인된 후 4주 이내에 발급됨

국가로부터 라이선스가 필요한 통신 서비스로는 공공 통신 서비스 및 공공 통신

네트워크를 요하는 통신 서비스, 주파수 또는 국가 번호 할당 계획(National

Numbering Plan)에 의하여 번호를 할당받아야 하는 서비스 등이 있음

2011년 4월 4일, 르완다의 통신 규제 기관인 공익사업규제위원회(RURA)가

르완다 3위 이동통신 사업자인 Rwandatel의 모바일 라이선스를 취소함.

2011년 4월 8일부터 Rwandatel의 이동통신 서비스가 중단됨

공익사업규제위원회는 Rwandatel의 이동통신 서비스 질이 매우 낮아 모바일

라이선스 계약 당시 부과된 계약상의 의무를 불이행하고 있다고 판단, 라이선

스를 취소함

Ⅱ. 르완다 정보통신방송 품목 동향 9. 디바이스

2016 CONEX 32


르완다, 모바일 디바이스 중심의 시장 형성

2016년 12월 기준 르완다의 전체 데스크탑·모바일폰·태블릿PC 중 모바일폰

의 점유율은 82.5%를 기록해 전 세계 평균 50.3% 대비 높은 비율을 차지함

르완다의 브로드밴드 인프라는 기술적·경제적인 이유로 무선 네트워크를 중심

으로 구축이 됨. 무선 네트워크 인프라는 유선 네트워크 보다 구축 비용이 저


그림 2.7 : 2016년 12월 르완다 데스크탑·모바일폰·태블릿PC 점유율 현황


안드로이드OS 기반 디바이스 점유율 1위 기록

StatCounter에 따르면 2016년 12월 르완다 모바일폰·태블릿PC 디바이스 운

영체제 점유율은 구글의 안드로이드가 76.0%를 차지해 전년 같은 기간

65.1% 대비 10.4%p의 기록적인 성장세를 보이며 1위를 기록함

그림 2.8 : 2016년 르완다 모바일폰·태블릿PC 운영체제 점유율


Ⅱ. 르완다 정보통신방송 품목 동향 9. 디바이스

2016 CONEX 33


삼성, 르완다 모바일폰 시장 점유율 1위 차지

StatCounter에 따르면 2016년 르완다 모바일 단말기의 60.4%는 제조사 등

정보가 집계되지 않음

2016년 12월 기준 삼성은 르완다 모바일폰 시장 점유율 17.7%를 기록해 전

년 같은 기간 15.7% 대비 2%p의 성장세를 보이며 르완다 시장을 주도하고

있음

홍콩에 기반의 모바일폰 제조사 Tecno는 저가형 디바이스를 앞세워 2016년

10월 첫 출시 이후 2개월 만에 르완다 모바일폰 점유율 7%를 차지함

한편 상대적으로 고가의 프리미엄 제품만 판매하는 애플은 1.1%의 점유율을

차지해 르완다 시장에서 고전하고 있음

그림 2.9 : 2016년 르완다 모바일폰 제조사별 점유율


Ⅲ. 르완다 유망제품 진출전략






Ⅲ. 르완다 유망제품 진출전략 Overview

2016 CONEX 35

Overview


유망품목 선정 - ‘IT스마트융합’

- 선정 사유 1. 의료접근성 향상을 위한 원격의료시스템 운영 추진

Ÿ 르완다의 의료 환경은 매우 열악해 의료접근성을 보장하는 것이 중요한 문제로 부상하고 있으며 의료접근성 향상을 위

해 주요 대형 병원을 중심으로 한 ICT 기반 의료 인프라 구축을 추진 중임

- 선정 사유 2. 르완다 정부, 스마트 헬스 케어 핵심영역 선정

Ÿ ‘스마트 르완다’ 추진 프로젝트의 핵심 영역으로 스마트 헬스 케어를 비롯해 스마트 교육, 스마트 비즈니스, 스마트 농

업 등을 선정하고 추진 중에 있음

- 선정 사유 3. 국가 광네트워크 백본망 인프라 구축 완료

Ÿ 국가 광네트워크 백본망이 구축으로 브로드밴드를 이용한 원격 의료 서비스가 가능해질 전망임


- 환자 모니터링 시스템

Ÿ 의료 기관의 부족과 거리상의 문제로 인해 병원을 자주 찾아갈 수 없는 환자들을 지속적으로 관찰하기 위한 환자 모니

터링 시스템 수요 증가 전망

- 모바일 진단 솔루션

Ÿ 빅데이터를 기반으로 한 진단 솔루션을 통해 데이터화된 환자 정보를 바탕으로 원격진료가 가능함

- 질병 정보 전송시스템

Ÿ 환자의 생체 및 질병 정보를 수집하여 의료 기관에 실시간으로 전송하는 시스템


- KTㆍ연세의료원, 르완다 키갈리 국립대학병원과 디지털

헬스케어 시범사업 추진 협약 체결

Ÿ 혈액과 소변을 이용해 말라리아나 뎅기열, 에이즈, 신부전

등의 질병을 진단할 수 있는 모바일 진단 솔루션 제공 계획

Ÿ KT가 구축한 LTE 망을 통한 건강 측정 정보 키갈리

국립대 종합건강정보센터 전송- 하드웨어 제조업체, 의료기기 수입업체, SI 업체를 통한 제품

공급 가능

- 최종 수요처: 대형 병원, 의료 담당 정부기관 등


- 아프리카 의료기기 전시회 참가

Ÿ 2017 이집트 카이로 중동아프리카 의료박람회 참가

Ÿ 2017 남아공 요하네스버그 국제 의료기기 전시회 참가

Ⅲ. 르완다 유망제품 진출전략 1. 유망품목 도출

2016 CONEX 36


선정 사유 1. 의료접근성 향상을 위한 원격의료시스템 운영 추진

르완다는 인구 1만 명당 의사 수가 0.65명에 불과할 정도로 의료 환경이 열

악해 의료접근성을 보장하는 것이 중요한 문제로 부상하고 있음

르완다는 의료접근성 향상을 위해 주요 대형 병원을 중심으로 한 ICT 기반

의료 인프라 구축을 추진 중임

선정 사유 2. 르완다 정부, 스마트 헬스 케어 핵심영역 선정

2013년 르완다를 중심으로 한 아프리카 7개국의 공동 협의체 Smart Africa

Alliance 결성 이후 르완다는 자국 內 산업 모든 분야에 ICT 접목을 추진하

고 있음

특히 ICT 기반의 지식정보사회 구축을 위한 ‘스마트 르완다’ 추진 프로젝트의

핵심 영역으로 스마트 헬스 케어를 비롯해 스마트 교육, 스마트 비즈니스, 스

마트 농업 등을 선정하고 추진 중에 있음

선정 사유 3. 국가 광네트워크 백본망 인프라 구축 완료

르완다 정부는 국가 개발 프로젝트인 ‘비전 2020(Vision 2020)’의 일환으로

2010년 12월 ‘르완다 국가 백본망 프로젝트’를 완료함

同 프로젝트를 통해 르완다 전국 30개 지역과 동아프리카 인접 5개국 국경

지역에 2,300km의 국가 광네트워크 백본망이 구축됨. 이에 따라 브로드밴드

를 이용한 원격 의료 서비스가 가능해질 전망임

Ⅲ. 르완다 유망제품 진출전략 2. 유망제품 선정

2016 CONEX 37


환자 모니터링 시스템

➀ 의료 기관의 부족과 거리상의 문제로 인해 병원

을 자주 찾아갈 수 없는 환자들을 지속적으로

관찰하기 위해 환자 모니터링 시스템이 필요할

것으로 전망됨[ 환자 모니터링 시스템 ]


모바일 진단 솔루션

➀ 빅데이터를 기반으로 한 진단 솔루션을 통해 데이

터화된 환자 정보를 바탕으로 원격진료가 가능함

➁ 모바일 진단기기 활용을 통한 의료환경 및 의료

접근성 향상 기대[ 모바일 진단 솔루션 ]


질병 정보 전송시스템

➀ 환자의 생체 및 질병 정보를 수집하여 의료 기

관에 실시간으로 전송하는 시스템

➁ 의료진이 해당 데이터를 바탕으로 원격 진단 및

조치를 취함 [ 질병 정보 전송시스템 ]


Ⅲ. 르완다 유망제품 진출전략 3. 유망제품 유통구조

2016 CONEX 38

3. 유망제품 유통구조IT 스마트 기술이 융합된 의료 소프트웨어 및 하드웨어를 수출하기 위해 해당

시장의 유통구조를 파악함. 르완다 내 의료 소프트웨어 및 하드웨어를 수출하

는 유통경로는 크게 하드웨어 제조업체, 의료기기 수입업체, SI업체가 있음

하드웨어 제조업체는 의료기기 하드웨어를 전문적으로 생산하는 현지업체로,

국내 의료 소프트웨어만 전문적으로 개발한 업체는 현지 하드웨어 제조업체와

파트너쉽을 맺어 자사의 시스템 및 솔루션을 하드웨어 제조업체에 납품하여

의료기기 하드웨어에 의료 시스템을 내장시킬 수 있음

의료기기 수입업체는 해외로부터 의료기기를 직수입하여 현지 시장에 제품을

유통함. 르완다에서는 자체적인 의료기기 관련 장비나 시스템을 제조, 개발할

수 없는 환경으로 인해 대부분 해외로부터 제품들을 구매해서 유통하고 있음

SI업체는 소프트웨어 전문 유통업체로, 현지 SI업체와 협력 관계를 구축하여

의료 시스템 및 솔루션을 납품하여 현지 시장에 진출함

의료 관련 시스템의 최종수요처는 대형 병원, 의료 담당 정부기관으로 파악됨.

르완다 보건부에서는 ICT관련 부서 및 담당자를 지정하여 정부 차원에서 원

격의료서비스 사업을 추진하고 있음

그림 3.1 : 르완다 디지털 헬스케어 소프트웨어 및 하드웨어 유통 구조

Ⅲ. 르완다 유망제품 진출전략 4. 현지 진출 기업 사례

2016 CONEX 39

4. 현지 진출 기업 사례KTㆍ연세의료원, 르완다 키갈리 국립대학병원과 디지털 헬스케어 시

범사업 추진 협약 체결

2016년 7월 KT와 연세의료원은 의료 낙후 국가인 르완다의 키갈리 국립대학

병원과 디지털 헬스 케어 시범사업 추진에 관한 협약을 체결함

同 협약은 2016년 6월 보건복지부 대표단의 르완다 보건부 방문을 계기로 이

뤄짐. 당시 복지부는 르완다 보건부와 정부 간 의료협력에 관한 MOU를 체결

한 바 있음

그림 3.2 : KT·연세의료원-키갈리 국립대학병원, 디지털 헬스 케어 시범사업 추진

출처 : KT

앞으로 KT와 연세의료원은 첨단 정보통신기술이 집약된 모바일 진단 솔루션

과 한국의 우수한 의료역량을 르완다에 제공할 계획임

KT는 소량의 혈액과 소변을 이용해 말라리아나 뎅기열, 에이즈, 신부전 등의

질병을 진단할 수 있는 모바일 진단 솔루션을 제공할 계획임. 또한 측정된 건

강 정보는 KT가 지난 2013년부터 르완다에 구축한 LTE 망을 통해 키갈리

국립대 종합건강정보센터로 전송될 예정임

KT의 원격 의료망과 설비 구축을 완료 후에는 연세의료원 의료진이 르완다

환자들을 상대로 한국에서 원격진료에 나설 전망임

Ⅲ. 르완다 유망제품 진출전략 5. 유망제품 홍보 방법

2016 CONEX 40


2017 이집트 카이로 중동아

프리카 의료박람회 주최자 정보

Organizer :

ACE(Arab African Conferences

& Exhibitions)

ADDRESS :

32 Road 7, Maadi, Cairo,

Egypt

TEL : +20-2-2359-4110


Website : www.mediconex.net

2017 남아공 요하네스버그

국제 의료기기 전시회 주최자

정보

Organizer :

INFORMA

ADDRESS :

Informa Rosebank Sandton

Johannesburg Gauteng SA

TEL : +27-1-0500-8145

E-MAIL :

[email protected]

Website :

www.africahealthexhibition.com

아프리카 의료기기 전시회 참가

아프리카 內 주요 의료기기 전시회는 총 2건으로 ‘중동아프리카 의료박람회

(Mediconex)’와 ‘남아공 요하네스버그 국제 의료기기 전시회(Africa Health)가

있음

2017 중동아프리카 의료박람회(Mediconex 2017)는 2017년 4월 19일부터 3

일간 이집트 카이로 국제 컨벤션 센터에서 개최될 예정임. 同 전시회는 세계 2

대 의료전 'Arabhealth'의 주최사가 개최하는 아프리카, 중동, 이집트 의료 시

장 진출을 위한 국제 전문 의료전임

2017 남아공 요하네스버그 국제 의료기기 전시회(2017 Africa Health)는 아

프리카에서 가장 지명도 높은 의료기기 전시회로 2017년 7월 7일부터 3일간

개최될 예정임

표 3.1 : 2017 이집트 카이로 중동아프리카 의료박람회

명칭 2017 이집트 카이로 중동아프리카 의료박람회

일시 2017년 4월 19일~21일 (3일간)

산업분야 의료기기, 약품, 위생



주요참가국 이집트, UAE, 사우디아라비아, 쿠웨이트 등

출처 : www.mediconex.net

표 3.2 : 2017 남아공 요하네스버그 국제 의료기기 전시회

명칭 2017 남아공 요하네스버그 국제 의료기기 전시회

일시 2017년 7월 7일~9일 (3일간)

산업분야 의료기기, 약품, 위생



주요참가국 미국, 벨기에, 중국, 대만, 한국 등

출처 : www.africahealthexhibition.com


발행일자 : 2017.02.







(TEL) : 043-931-5000


ICT & Broadcasting

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Market Report

Ⅰ. 남아프리카공화국 정보통신방송 산업 동향






Ⅱ. 남아프리카공화국 정보통신방송 품목 동향

1. 소프트웨어


3. 통신



6. 정보보호


8. 사물인터넷

9. 전파위성

10. 디바이스

Ⅲ. 남아프리카공화국 유망제품 진출전략






Ⅰ. 남아프리카공화국 정보통신방송

산업 동향






Ⅰ. 남아프리카공화국 정보통신방송 산업 동향 Overview

2016 CONEX 4

Overview


통신우편서비스부(DTPS, Department of Telecommunications and Postal Services)

역할- 통신우편서비스는 정보통신 정책과 법령을 개발하고 입안함으로써 진보된 정보통신 환경을 구축, 남아

공의 사회제도적 발전 목표를 충족시키는 업무를 담당함

조직도


독립통신청(ICASA) 2013~2017년 5개년 계획

- 2012년 4월 18일 독립통신청(ICASA)은 2013~2017년 5개년 계획을 국회에 보고했다고 발표함.

- 통신요금 조정, 가입자 선로 공동 활용 등 브로드밴드 보급계획과 4G용 라이선스 발급 계획 등 전반적인 통신 산업 발

전 방안이 포함 된 것으로 알려짐

정보통신(ICT)･방송 융합 정책

- 통신부는 정보통신･방송 시장의 컨버전스 추세가 심화되자 이에 대응하는 규제 프레임워크를 도입하기 위한 준비에 착

수, 정보통신(ICT)･방송 컨버전스 법안 ‘Convergence Bill[B09-2005]’을 의회에 제출함

- 주요 내용은 통신 및 방송 규제 수립 프로세스 통합, 기존의 통신 및 방송 라이선스 프레임워크 단일화, 규제기관 독립

통신청의 정보통신･방송 경쟁 촉진 강화 등임


정부

- 한국정보화진흥원, 남아공에 전자정부 표준프레임워크 제공(2016.04)

- 정의화 국회의장, 한국 기업의 남아공 진출과 투자확대 위한 지원 요청(2016.03)

- 한국무역협회 제 3차 한-남아공 경제협력포럼 개최(2013.11)

기업

- 누리텔레콤, ‘아프리칸 유틸리티 위크(AUW)’서 스마트그리드 기술 소개(2015.05)

- 삼성전자, 남아공에 4,000억 규모 TV공장 설립 추진(2014.07)

- KT, Telkom 자회사 200억 원에 인수 검토(2013.04)

Ⅰ. 남아프리카공화국 정보통신방송 산업 동향 1. 정책 및 규제 기관

2016 CONEX 5

남아프리카공화국 통신우편서비스부

(DTPS) 장관 프로필

성명시아보나 크위리(Siyabonga Cwele)

직급 장관

학력 나탈대학교 의학과

주요

경력

2014 통신우편서비스부 장관

2013 정보부 장관

2002 정보위원회 의장


통신우편서비스부(DTPS, Department of Telecommunications and

Postal Services)

통신우편서비스부(DTPS)는 1996년 103호 통신법(Telecommunications Act No

103)에 의해 현재의 기능을 갖추게 됐으며, 전신은 우편통신부(Department

of Communications)임

2014년 5월 25일, 새 대통령 Jacob Zuma이 기존 정보통신 및 방송 주무부

처 통신부(DOC, Department of Communication)를 통신우편서비스부와 통

신부로 세분화함. 이 중 통신우편서비스부는 통신 및 ICT 분야와 기존 통신부

업무를 대부분 승계함

통신우편서비스는 정보통신 정책과 법령을 개발하고 입안함으로써 진보된 정

보통신 환경을 구축, 남아공의 사회제도적 발전 목표를 충족시키는 것이 주요

목표임

그림 1.1 : 남아프리카공화국 통신우편서비스부(DTPS) 조직도

출처 : 통신우편서비스부


2016 CONEX 6

독립통신청(ICASA, Independent Communication Authority of

South Africa)

독립통신청(ICASA, Independent Communication Authority of South Africa)은

2000년 7월 독립통신청법 2000(ICASA Act of 2000)에 의해 기존 통신 규제

기관이었던 남아공 통신규제청(SATRA, South African Telecommunications

Regulatory Authority)과 방송 규제기관 독립방송청(IBA, Independent Broadcasting

Authority)이 통합되면서 설립된 정보통신방송 독립 규제기관임

同 기관은 통신부(DOC)의 산하기관 중 하나이며, 독립통신청 개정법

2005(ICASA Amendment Act 2005)에 의해 우편시장 규제도 추가됨

독립통신청개정법 2005, 독립방송법, 방송법, 통신청법 등 4개 법령에 명시된

의무에 따라 운영되며, 청장과 8명의 의원으로 구성되는 평의회가 독립통신청

의 대표로 권한을 행사함

독립통신청의 주요 업무로는 정보통신방송 규제 개발 및 우편 라이선스 분배,

정보통신방송 시장 감시 및 질서 유지, 업계 분쟁 해결 등이 있음

그림 1.2 : 남아프리카공화국 독립통신청(ICASA) 조직도

출처 : 독립통신청


2016 CONEX 7

남아프리카공화국 통신부(DOC) 장관 프로필

성명페이스 무담비(Faith Muthambi)

직급 장관

학력 벤다대학교 법학과

주요

경력

2014 통신부 장관

2009 남아공의회 의원

2009 범아프리카의회 의원

통신부(DOC, Department of Communications)

기존의 정보통신 및 방송 주무부처 통신부(DOC, Department of Communications)

가 통신우편서비스부와 통신부로 세분화되면서 신설 통신부(DOC)는 방송통신

부문에 집중함

통신부는 기존 Government Communication and Information System(GCIS)

의 업무를 승계하면서 남아공의 미디어, 방송, 영화, 출판 산업 및 공보부문

담당함

통신부는 장관, 차관 및 사무총장으로 구성되며, 사무총장 아래 3인의 협력관

(Deputy Director-General)이 있음

각 협력관은 콘텐츠 처리 및 보급, 기업 서비스, 정부 간 중재 및 이해 관계

자 관리 등의 업무를 관장하고 있음

통신부 장관은 방송사 SABC, 독립통신청(ICASA), GCIS, Media Development

and Diversity Agency(MDDA), Film and Publication Board 및 Brand

South Africa를 관리 감독함

그림 1.3 : 남아프리카공화국 통신부(DOC) 조직도

출처 : 통신부

Ⅰ. 남아프리카공화국 정보통신방송 산업 동향 2. 정책 및 규제

2016 CONEX 8


독립통신청(ICASA) 2013~2017년 5개년 계획

2012년 4월 18일 독립통신청(ICASA)은 2013~2017년 5개년 계획을 국회에

보고했다고 발표함. 2013~2017년 5개년 계획의 주요 내용은 공개되지 않았

으나 독립통신청의 청장 Stephen Sipho Mncube는 보고는 성공적으로 완료

되었으며, 국회는 이를 수용했다고 밝힘. 한편 同 계획과 관련된 예산은 2012

년 5월 29일 국회에서 논의됨

보고 내용에는 수정된 2012~2013년 전략도 함께 발표되었으며, 주요 내용에

는 브로드밴드 보급, 주파수 발급, 디지털 지상파 방송 리뷰, 적합한 규제 시

행 등이 포함됨

브로드밴드 보급 계획에는 가입자 선로 공동 활용(local loop unbundling,

LLU), 통신요금 조정, 보편적 서비스 확대, 장비 및 관련 소프트웨어 제공, 브

로드밴드 네트워크 도매 상품 개발, 교외 지역의 브로드밴드 보급 등이 있음

주파수 라이선스 사안에는 4G용 라이선스 발급에 관한 계획이 포함되었으며,

그밖에 주파수 사용에 관한 모니터링 사안이 언급됨. 디지털 지상파 방송 관

련 사안에는 현재 진행 중인 계획에 관한 리뷰 및 개선안이 포함됨

적합한 규제 시행은 주파수 라이선스에 관한 감사, 연간 가이드라인 작성, 보

편적 서비스 보급 관련 규제 등을 통해 추진할 예정임

정보통신(ICT)･방송 융합 정책

통신부는 정보통신･방송 시장의 컨버전스 추세가 심화되자 이에 대응하는 규

제 프레임워크를 도입하기 위한 준비에 착수, 정보통신(ICT)･방송 컨버전스

법안 ‘Convergence Bill[B09-2005]’을 의회에 제출함

이는 기존의 방송과 통신 규제를 통합하고 同 부문의 네트워크 서비스 및 기술

통합을 촉진하기 위한 것으로 후에 방송통신법(Electronic Communications

Act)으로 개명함

통신 및 방송 규제 수립 프로세스 통합, 기존의 통신 및 방송 라이선스 프레

임워크 단일화, 규제기관 독립통신청의 정보통신･방송 경쟁 촉진 강화 등이

주요 내용임


2016 CONEX 9

2 ) 규제


통신법

남아공의 통신법은 1996년 통신시장의 효율적인 규제를 위해 도입됐으며, 주

요 내용 및 목적은 아래와 같음

표 1.1 : 통신법의 주요 내용 및 목적

남아공 통신법의 주요 내용 및 목적

- 보편적 서비스 촉진

- 다양한 통신 서비스를 통해 경제 성장 및 국가 발전 촉진

- 통신 시장의 투자 및 혁신 촉진

- 통신 제조업계의 경쟁력 및 효율성 촉진

- 소비자들의 니즈에 부응하는 통신 서비스 개발 및 촉진

- 장애인들의 통신 서비스 이용 촉진

- 통신 시장의 경쟁 촉진

- 통신 서비스의 개발에 있어 지정된 기술 표준 이용

- 무선 주파수의 효율적 활용

- 중소기업의 정보통신(ICT) 활용 지원

- 통신 전문 인력 개발의 촉진

출처: 통신부

2000년 개정법에서는 통신규제청(SATRA)과 독립방송청(Independent Broadcasting

Authority)의 해체를 명시하고 그 기능을 독립통신청(ICASA)으로 전환시킴

남아공 독립통신청은 전자통신법(EC Act) 관련규정에 의거, 2.6GHz 대역과

3.5GHz 대역 주파수 허가 관련 위원회 결정사항을 고시함

주파수 허가방법으로는 사전자격심사(Pre-Qualification) 이후 주파수 경매 실

시를 진행함. 사전자격심사 단계의 주요 심사기준으로는 1) 흑인기업우대정책

(BEE Act)에 따라 최소 51% 이상의 흑인 지분 보유, 2) 고용평등법에 의한

경영진 참여정도, 3) 역사적 불이익집단(HDI)에 대한 인력양성 기여 등이 있음


2016 CONEX 10

(2) 방송 규제

방송법

1999년 남아공 정부는 1976년 방송법을 개정한 신규 방송법 1999(Broadcasting

Act 1999)를 도입함

통신부 설립의 근거법이기도 하며, South African Broadcasting Corporation(SABC)

의 의무, 위성방송 라이선스 허가, 스포츠 경기 방송권, 지역 방송 서비스, 연

간 주파수 계획 등의 내용을 담고 있음. 특히 SABC의 방송 서비스를 ‘공공

서비스’와 ‘상업 서비스’ 2개 부문으로 나누어 각각 독립된 형태로 운영하도

록 명시함

2009년 7월 남아공 통신부(DOC)는 방송법 1999를 개정하기 위한 준비에 착

수함. 재정 상황이 악화된 SABC의 통제를 더욱 강화하는 것이 주 내용임

법 개정 이후 방송법은 ‘공공서비스 방송법(Public Services Broadcasting Act)’

으로 개명됨

방송 콘텐츠 규제 정책

남아공은 정부의 미디어 규제가 심한 국가 중 하나로, TV는 미디어 중에서도

규제 수위가 강함

특히 자국 콘텐츠 쿼터제가 장르별로 세분화되어 적용되고 있는데, 이 영향으

로 남아공 TV 프로그램 제작사의 규모가 큰 편이며 자국 콘텐츠의 시청률도

높은 편임

2006년 1월 규제기관 독립통신청(ICASA)은 남아공의 문화와 다양성을 보호하고

발전시키기 위한 방송 콘텐츠 규제 ‘ICASA South African Television Content

Regulation’을 발표함

해당 규제안은 공영 방송, 상업 방송, 유료 방송으로 나누어 드라마, 시사, 다

큐멘터리, 지식/정보, 교육, 어린이 등 6개 장르별로 자국 제작 콘텐츠 쿼터제

를 제시함

공영 방송은 주간 편성 프로그램 중 최소 55%를 자국 제작 콘텐츠로 편성해

야 하며, 공영 방송국이 운영하는 상업 채널 역시 이를 준수해야 함

상업 방송의 경우 주간 편성 프로그램 중 최소 35%를 자국 제작 콘텐츠로

편성해야 하며, 유료 방송은 2%를 자국 제작 콘텐츠로 편성해야 함. 또한 모

든 방송 채널들은 독립 제작사의 콘텐츠를 최소 40% 이상 편성해야 함

Ⅰ. 남아프리카공화국 정보통신방송 산업 동향 3. 산업구조 및 특징

2016 CONEX 11


2015년 남아프리카공화국 ICT 서비스 수출액 25억 4,400만 달러 기록

세계은행 데이터에 따르면 남아프리카공화국의 전체 서비스 수출에서 ICT가

차지하는 비중은 2012년부터 지속적으로 증가하고 있음

2015년 전체 ICT 서비스 수출액은 25억 4,400만 달러를 기록해 전체 서비스

수출에서 전년 대비 1.5%p 증가한 16.9%의 비중을 차지함

남아프리카공화국, 남부아프리카의 최대시장

남아공은 남부아프리카 경제 동맹체제인 SADC 14개국 GDP의 약 80%를 점

유하고 있으며, 아프리카 53개국 전체 GDP의 27%를 점유하고 있는 아프리

카 최대의 경제대국임

남아공은 광업에 대한 의존도가 높아 제조업이 제대로 발달하지 못함. 이로

인해 많은 생활필수품 등을 수입에 의존하고 있고 대부분의 제조업도 해외에

서 부품을 수입하여 조립하는 형태로 이루어지고 있음

남아공은 남부아프리카 국가의 유통 허브로서 글로벌 기업의 진출이 활발하게

진행되고 있음. 특히 남아공의 IT 및 가전제품 시장은 아프리카 역내 최대 규

모를 보유하고 있으며 2019년까지 연평균 성장률 69억 달러 규모의 성장이

전망됨

무선 네트워크 중심의 인터넷 시장

남아공의 브로드밴드 인프라는 기술적·경제적인 이유로 무선 네트워크를 중심

으로 구축이 됨. 무선 네트워크 인프라는 유선 네트워크 보다 구축비용이 저


남아공 국민들의 주요 인터넷 접근 경로는 스마트폰을 통한 접속임. 남아공

인터넷 유저들은 소셜미디어(SNS), 비디오, 뉴스, 온라인 쇼핑 등을 주로 스마

트폰으로 이용하고 있는 것으로 파악됨

Ⅰ. 남아프리카공화국 정보통신방송 산업 동향 4. 산업 주요 이슈

2016 CONEX 12


사이버 범죄 증가에 따른 국가 사이버 보안 자문 의회 출범

남아공 정부는 사이버 문제가 크게 사회적 이슈로 대두되자 2013년 10월 사

이버 보안 강화를 위해 국가 사이버 보안 자문 의회(NCAC, National Cyber

Security Advisory Council)를 출범시킴

同 기관은 2012년 3월에 남아공 정부가 국가 사이버 보안 정책 프레임워크를

통과시키며 설립된 기관임. 주요 역할은 정부의 사이버 규제 및 기술적 이슈들

에 관한 해결책을 제시하는 것임

정보보안 매체인 MD Wolfpack Information Risk에 따르면, 2012-2013년 기

준 남아공의 사이버 범죄에 따른 피해 규모액은 6억 6,200만 랜드(약 5,050만

달러)에 달한 것으로 조사됨

정부 부처갈등으로 디지털 방송 전환 일정 차질

남아공의 디지털 방송 전환은 당초 2011년 11월로 예정돼 있었으나, 이후

2013년으로 연기된 뒤 재원 확보의 어려움에 따른 셋톱박스 보급 차질로 인

해 2015년 12월 말까지 관련 발표가 나오지 않고 있는 상황임

이에 따라 디지털 지상파 방송 개시가 예정보다 늦춰져 이와 더불어 아날로그

방송 종료 시점도 늦춰지고 있음

남아프리카공화국의 디지털 방송전환 시한이 얼마 남지 않은 상황에서 관계부

처 장관들의 불화로 인해 관련 정책 내용이 표류하고 있다는 관측이 제기됨

남아공 정부는 늦춰진 디지털 지상파 방송의 진흥을 위해 자국의 SABC 채널,

e. TV 채널, M-Net 채널, TBN 등의 디지털 방송 및 디지털 인센티브 채널을

제공함

Ⅰ. 남아프리카공화국 정보통신방송 산업 동향 5. 한국과의 협력 현황

2016 CONEX 13


한국정보화진흥원, 남아공에 전자정부 표준프레임워크 제공(2016.04)

2016년 4월 한국정보화진흥원은 서울 정보화진흥원 청사에서 남아공 정보통

신청과 전자정부 표준프레임워크 활용 협력을 위한 업무협약을 체결함

이번 협약을 통해 양 기관은 남아공 표준프레임워크 센터 구축, 표준프레임워

크 개발자 교육, 개발자 커뮤니티 조성, 표준 프레임워크 기반의 우수 전자정

부 사례 전파와 교류 등에 협력을 이어나갈 예정임

정의화 국회의장, 한국 기업의 남아공 진출과 투자확대 위한 지원 요

청(2016.03)

2016년 3월 남아프리카를 공식 방문한 정의화 국회의장은 남아프리카공화국

의회 지도자들과 만난 자리에서 원전과 해양, ICT 산업 등의 분야에서 우리나

라 기업의 남아공 진출과 투자확대를 위한 지원을 요청함

한국무역협회 제 3차 한-남아공 경제협력포럼 개최(2013.11)

한국무역협회는 남아공 요하네스버그에서 BUSA(남아공 경제인연합) 및 BBC

(남아공 흑인경제인연합)와 제 3차 한-남아공 경제협력포럼을 개최하고 동 포

럼의 지속적인 발전과 양국 교역 및 투자 확대 지원을 위한 MOU를 체결함

김충식 방송통신위원회(KCC) 상임위원 ‘제1회 ICT INDABA 2012’

참석(2012.06)

김충식 방송통신위원회(KCC) 상임위원은 2012년 6월 4일부터 7일까지 남아

공 Cape Town에서 열린 ‘제1회 ICT INDABA 2012’에 참석하여 남아공

Dina Deliwe Pule 통신부 장관과 회담을 갖고, KT의 TelKom 투자에 대한

지원 협의를 진행함

이계철 방송통신위원회(KCC) 위원장, Dina Deliwe Pule 통신부 장

관과 양자회담(2012.05)

이계철 방송통신위원회(KCC) 위원장은 5월 14일, ‘제8회 방송통신장관회의’

참석을 위해 방한한 Dina Deliwe Pule 통신부(DOC, 현 DTPS) 장관과 양자

회담을 가짐


2016 CONEX 14

남아공 공무원의 정보통신(ICT) 기술 및 첨단 정보통신(ICT) 관련 교

육 수행(2010.06)

남아공의 정보통신(ICT) 기술 관련 공무원과 전문가들이 한국을 방문하여 첨

단 정보통신(ICT) 정책과 기술동향 등에 대한 전문 교육과정에 참여함

최시중 방송통신위원장, Siphiwe Nyanda 통신부 장관과의 회담

(2010.06)

同 회담에서 WiBro, DMB, IPTV 등 정보통신(ICT)･방송 전략 품목의 아프리

카 보급 확대를 위해 양국이 협력하기로 합의함. 특히 Siphiwe Nyanda 장관

은 디지털 지상파 방송 전환 등을 위한 전문 인력이 부족하며, 이를 위해 한

국과의 협력을 강화할 것을 요청함

최시중 위원장은 한국의 정보통신(ICT)･방송 분야 초청 교육 사업에

남아공 정보통신(ICT) 전문인력들을 초청하기로 약속함

한-남아공 정보통신·방송 포럼 개최(2010.06)

2010년 6월 Dina Deliwe Pule 남아공 통신부 부장관 등 한국과 남아공 정

보통신(ICT) 관계자 200여 명이 참석한 가운데 ‘한-남아공 정보통신(ICT)･방

송 포럼’ 개최됨

특히, 이날 시연회에서 소개된 Wibro, DMB, IPTV 기술과 월드컵을 계기로 시

연된 3D TV 기술은 남아공 정보통신(ICT) 기업인들의 많은 관심을 주목받음


2016 CONEX 15


누리텔레콤, ‘아프리칸 유틸리티 위크(AUW)’서 스마트그리드 기술

소개(2015.05)

누리텔레콤은 남아프라카공화국 케이프타운에서 열린 아프리카 최대 에너지･전력

산업 전시회 ‘아프리칸 유틸리티 위크(AUW)’에 참가함

누리텔레콤은 전력 서비스의 선결제를 지원할 목적으로 전력기기업계 최초로 개

발한 3세대 ‘온라인 선불식 지능형검침인프라(AMI) 시스템’을 전시함

삼성전자, 남아공에 4,000억 규모 TV공장 설립 추진(2014.07)

삼성전자는 남아프리카공화국 킹 샤카 국제공항 인근에 있는 더반 무역항에

4,000억 원 규모의 투자를 통해 TV 공장을 건설할 계획이라고 밝힘

남아공 정부는 더반 무역항을 새로운 특별경제지구로 지정할 예정이며 삼성전자

가 이 지역 최초의 대규모 투자를 단행할 기업이 될 전망임

KT, Telkom 자회사 200억 원에 인수 검토(2013.04)

KT가 남아공 최대 종합통신업체 텔콤(Telkom)의 자회사인 iWayAfrica를 인수할

것으로 밝혔으며, iWayAfrica가 위성분야의 사업을 진행하고 있어, 자사의 위성

사업과 시너지 제고 차원에서 인수를 검토 중임

KT, 남아공 Telkom에 직원 100명 파견(2012.05)

KT는 남아공 텔콤에 기술직 직원 100여 명을 연내 파견할 계획임. 파견 인원은

3년간 현지에 머물며 유･무선 정보통신(ICT) 컨설턴트 역할을 수행할 예정임

KT, 남아공 최대 유선통신사 Telkom 지분 20% 매입 추진(2011.10)

2011년 10월 KT는 국민연금과 함께 텔콤의 지분 20% 인수 및 전략적 파트너십

을 골자로 하는 MoU 체결을 추진 중 이라고 밝힘

Ⅱ. 남아프리카공화국 정보통신방송

품목 동향

1. 소프트웨어


3. 통신



6. 정보보호


8. 사물인터넷

9. 전파위성

10. 디바이스

Ⅱ. 남아프리카공화국 정보통신방송 품목 동향 Overview

2016 CONEX 17

Overview

※ 2015년 남아프리카공화국 정보통신방송 주요지표 (단위: 천 명 / 천 회선 / 천 가구, 2015년 기준)

지표 남아프리카공화국 보급률(%) 한국 보급률(%)

유선통신 가입회선 4,131 7.72% 28,882 58.06%

이동통신 가입자 87,999 164.51% 58,935 118.46%

브로드밴드 가입회선 1,409 2.63% 20,024 40.25%

TV 보급대수 10,411 78.00% 18,237 97.50%

케이블 TV 가입가구 0 0.00% 7,293 38.99%

위성 TV 가입가구 5,945 44.54% 2,008 10.74%

지상파 디지털 방송 가입가구 6,653 49.84% 18,144 97.00%

IPTV 가입가구 0 0.00% 8,845 47.29%


※ 남아프리카공화국 정보통신방송 품목 동향

소프트웨어

시장 동향

- 남아프리카공화국 소프트웨어 시장 규모

Ÿ 2014’ 22억 달러 → 2019’ 32억 달러

- 남아프리카공화국 소프트웨어 판매 비중

Ÿ 일반 비즈니스 생산성/홈 애플리케이션: 26.3%, 범산업/수직산업 23.6%

인터넷서비스

시장 동향- 남아프리카공화국 인터넷 이용자 수: 2016’ 2,858만 290 명

- 남아프리카공화국 인터넷 보급률: 2016’ 51.6%

주요

사업자

- 남아프리카공화국 SNS 시장 점유율

Ÿ 2016’ 페이스북 80.5%, Pinterest 13.6%, 트위터 2.6%

통신

시장 동향- 남아프리카공화국 이동통신 가입자 수: 2014’ 8,800만 명(▲ 10%)

- 남아프리카공화국 브로드밴드 가입 가구 수: 2015’ 140만 9,000가구(▼ 17.4%)

주요

사업자

- Vodacom: 2015년 기준 남아프리카공화국 이동통신 시장 매출액 1위(620억

3,700만 랜드)

디지털콘텐츠

시장 동향- 남아프리카공화국 게임 매출 규모: 2018’ 2,520만 유로 전망

- 남아프리카공화국 모바일 게임 시장 규모: 2018’ 15억 랜드 전망

주요

사업자

- Deezer: 남아공 이동통신 사업자 Vodacom과 파트너십 체결

- Google Play Music: 남아공 內 서비스 개시


시장 동향- 남아프리카공화국 TV 보유 가구 수: 2016’ 1,061만 9,000가구(▲ 2%)

- 남아프리카공화국 위성TV 가입가구 수: 2016’ 615만 9,000가구(▲ 3.6%)

주요

사업자

- ShowMax: 남아공 이동통신 사업자 Vodacom과 전략적 파트너십 체결

- Iflix: 2017년 남아공 IPTV 시장 본격 진출 전망

Ⅱ. 남아프리카공화국 정보통신방송 품목 동향 Overview

2016 CONEX 18

Overview

※ 남아프리카공화국 정보통신방송 품목 동향

정보보호

시장 동향

- 남아프리카공화국 사이버 범죄 유형

Ÿ 은행사기 25.5%, SNS사고 17.0%, SMS 사기 6.4%, 멀웨어 4.3%

- 남아공 정부 2015년 10월 사이버 범죄 및 사이버 보안 법안 초안 작성 완료


시장 동향- 남아프리카공화국 클라우드 시장 규모: 2014’ 2억 3,000만 달러

- 남아프리카공화국 공공 클라우드 전체 클라우드 지출의 65% 차지

주요

사업자

- Vodacom: Mezzaninneware와 모바일 헬스 서비스 제공 제휴 협약 체결

- MTN: 중소기업 대상 원격 이메일, 백업서비스, 보안 소프트웨어 제공

사물인터넷

시장 동향 - 이동통신 사업자 Vodacom, MTN, Cell C 중심의 시장 형성

주요

사업자

- Vodacom: 협대역 사물인터넷(NB-IoT, Narrowband Internet of Things) 서비

스 출시

- MTN: 글로벌 IT기업 화웨이와 공동으로 스마트 수도 계량 솔루션 출시

전파위성

시장 동향- 남아프리카공화국 통신우편서비스부(DTPS)에서 전파관리 정책 수립 담당

- 독립통신청(ICASA)는 전파 관리 및 라이선스 발급 업무 담당

주요

사업자- SCS Aerospace Group: 2017년 1분기 중 남아공 최초의 나노 위성 발사 예정

디바이스

시장 동향

- 남아프리카공화국 스마트폰 사용자 수: 2020’ 2,070만 명 전망

- 모바일 디바이스 중심의 시장 형성

Ÿ 모바일 77.8%, 데스크탑 17.5%, 태블릿 4.7%

주요

사업자

- 삼성, 남아공 모바일폰 시장 점유율 1위 기록

Ÿ 2016’ 44.1%(▲ 12.26%p)

Ⅱ. 남아프리카공화국 정보통신방송 품목 동향 1. 소프트웨어

2016 CONEX 19


2019년 남아공 소프트웨어 시장 32억 달러 규모 전망

시장조사기관 MarketLine에 따르면, 2014년 남아공 소프트웨어 시장은 2013

년 20억 달러에서 10% 증가한 22억 달러로 집계됨

그림 2.1 : 남아프리카공화국 소프트웨어 매출 현황 (단위: 십억 달러)

출처 : MarketLine(2015)

소프트웨어 분야 중에서는 2014년 말 기준 일반 비즈니스 생산성/홈 애플리

케이션이 26.3%로 가장 큰 비중을 차지하며, 이어서 범산업/수직산업 애플리

케이션(23.6%), 네트워크 및 데이터 관리 소프트웨어(19.1%) 순임

그림 2.2 : 남아프리카공화국 소프트웨어 매출 현황

출처 : MarketLine(2015)

이후 남아공의 소프트웨어 시장은 지속적으로 성장해 2014~2019년 기간 동

안 연평균 성장률 7.8%를 기록 할 것으로 예상되며, 2019년 32억 달러의 시

장 규모에 이를 전망임

Ⅱ. 남아프리카공화국 정보통신방송 품목 동향 2. 인터넷서비스

2016 CONEX 20


인터넷 서비스 이용자 수

Internet World Stats 남아공 인터넷 이용자 수는 2016년 12월 기준 2,858

만 290명으로 집계되었으며 51.6%의 인터넷 이용자 비율을 기록함

Mybroadband에 따르면 Johannesburg에 남아공 전체 인터넷 이용자의

25.8%가 거주하고 있으며, 이어서 Cape Town(13.2%), Pretoria(11.0%) 순으

로 나타남. 연령대별로는 20대가 30.2%로 가장 많은 비중을 차지하며, 이어

서 30대(24.7%), 50대(12.7%) 순으로 나타남

검색 및 포털 서비스

남아공 검색 및 포털 시장은 구글이 지배하고 있음. 대부분의 지역 기반 검색

엔진들이 구글의 검색 엔진을 사용하고 있어 실제 구글의 시장 점유율은 더

높을 것으로 추정됨

한편 대표적인 로컬 검색 엔진으로는 남아공 최초의 자체 포털 및 검색엔진인

‘ananzi’가 있음. ananzi는 1996년 설립되었으며 남아공에 특화된 검색 서비

스를 제공해 구글, 야후 등 글로벌 사업자들과의 차별화를 추구함

모바일 인터넷 서비스 중심의 시장 활성화 전망

남아공은 열악한 브로드밴드 인프라 환경으로 유선 기반의 인터넷 서비스보다

는 스마트폰 보급을 통한 모바일 인터넷 서비스를 중심으로 시장이 활성화될

전망임

특히, 최근 통신 사업자들의 LTE 개시로 모바일을 통한 인터넷 이용자 수가

빠르게 확대되고 있는 상황으로, 사업자들의 다양한 모바일 인터넷 서비스 출

시가 기대됨

Ⅱ. 남아프리카공화국 정보통신방송 품목 동향 2. 인터넷서비스

2016 CONEX 21


남아공의 주요 인기 웹사이트는 구글, 페이스북, 유튜브, 야후 등의 글로벌 웹

사이트가 차지하고 있음. 남아공 국내 사업자로는 Gumtree 등의 쇼핑몰이 순

위권에 포함됨. SNS로는 페이스북이 3위를 차지하고 있으며, 5위에 트위터

등이 포진함

표 2.1 : 남아프리카공화국 TOP 10 웹사이트


1 Google SA www.google.co.za




5 Twitter www.twitter.com

6 Gumtree www.gumtree.co.za

7 Amazon www.amazon.com


9 Junkmail www.junkmail.co.za

10 FNB www.fnb.co.za 출처 : Alexa

남아프리카공화국, 페이스북 이용률 가장 높아

남아프리카공화국의 주요 SNS로는 페이스북, Pinterest, 트위터 등이 있으며

특히 페이스북 이용률이 압도적으로 높음

StatCounter에 따르면 2016년 12월 기준 페이스북은 남아프리카공화국의

SNS 시장 점유율 80.5%를 기록해 13.6%의 점유율로 2위를 기록한 Pinterest

와 큰 격차를 보이며 1위를 차지함

그림 2.3 : 2016년 남아프리카공화국 SNS 시장 점유율 현황

출처 : eMarketer

Ⅱ. 남아프리카공화국 정보통신방송 품목 동향 3. 통신

2016 CONEX 22


이동통신

ITU에 따르면, 2015년 남아프리카공화국의 이동통신 가입자는 2014년 7,930만

명에서 8,800만 명으로 10% 이상의 성장세를 기록함. 2015년 기준 이동통신

보급률은 164.5%로 2011년 123.2%를 기록한 이후 꾸준하게 증가하고 있음

그림 2.4 : 남아프리카공화국 이동통신 가입자 수 및 보급률 (단위: 백만 명)

출처 : ITU

남아공의 이동통신 시장은 주요 통신 사업자들이 LTE 상용 서비스를 제공하

고 있고 후발 사업자인 Cell C도 LTE 상용 서비스 개시를 위한 준비 작업에

착수하고 있어 LTE 서비스를 기반으로 한 단계 더 성장할 수 있는 계기가 마

련될 전망임

또한, 주요 통신 사업자들은 3G에 이어 최근 4G LTE 네트워크 확장 사업에

도 주력하고 있어 남아공 전체 이동통신 시장의 질이 향상될 것으로 보이며,

이에 따른 신규 가입자 유치 경쟁이 치열해질 전망임

이에 각 사업자들은 자사의 서비스를 강화시키기 위해서 모바일 뱅킹 및 엔터

테인먼트 관련 애플리케이션 서비스 출시 등 부가서비스에 주력할 가능성이

높음


2016 CONEX 23

브로드밴드

ITU에 따르면 2015년 남아프리카공화국의 브로드밴드 가입회선 수는 전년 대

비 17.4% 감소한 140만 9,000회선이며 보급률은 2.6%로 집계됨

그림 2.5 : 남아프리카공화국 브로드밴드 가입회선 수 및 보급률 (단위: 천 회선)

출처 : ITU

최근 수년 동안 남아공의 브로드밴드 보급 상황은 매우 열악한 상태로,

Akamai가 2014년 4/4분기에 펴낸 보고서에 따르면, 남아공은 유럽･중동･아

프리카 국가들 중에서도 가장 낙후된 인프라국의 하나로 언급됨

남아공 브로드밴드 시장은 보급률과 가입회선 수가 미미하지만, 남아공 정부

의 브로드밴드 활성화 정책으로 향후 브로드밴드 시장 확대 속도는 가속화될

전망임. 브로드밴드 서비스 제공 사업자들은 서비스 속도 증가를 위해 네트워

크 업그레이드 사업에 투자를 확대할 것으로 보임

한편, Telkom이 독점하던 남아공의 브로드밴드 시장에 2008년 Neotel의 서

비스 개시를 시작으로 2011년 Maxwell 등 민간 사업자들이 진입하고 있어

향후 사업자 간의 가입회선 유치를 위한 경쟁이 강화될 전망임


2016 CONEX 24


남아프리카공화국의 통신 서비스를 제공하는 주요 사업자로는 Vodacom과

Telkom, Cell C 등이 있음. 2015년 Vodacom이 매출액 620억 3,700만 랜드

(약 47억 2,010만 달러)를 기록하며 1위를 차지하였으며 Telkom과 Cell C가

그 뒤를 잇고 있음

표 2.2 : 남아프리카공화국 통신산업 주요 사업자 정보

구분 Vodacom Telkom Cell C

로고

설립시기 1993년 1991년 2001년

매출액

(2015년 기준)

620억 3,700만 랜드

(약 47억 2,010만 달러)

316억 7,500만 랜드

(약 24억 1,000만 달러)

132억 랜드

(약 10억 432만 달러)

사업분야- 이동통신

- 기업 서비스

- 이동통신

- 유선통신

- 브로드밴드

- IPTV

- 이동통신


Vodacom은 2015년 12월 기준

EDGE 기반의 2G, HSDPA/HSUPA

기반의 3G, HSPA+ 기반의 3.5G

및 LTE 서비스를 제공함

Telkom은 2010년 10월 이동

통신 서비스 자회사 8ta를 통해

시장에 진출했으며, 2014년 10월

기준 GSM 기반의 2G, HSPA

기반의 3G, LTE 이동통신 서비

스를 제공함

Cell C는 2015년 12월 기준 GSM

기반의 2G, WCDMA 기반의 3G,

HSPA+ 기반의 3.5G, LTE 서비

스를 제공함

브로드밴드 -

Telkom은 2011년 5월에 브로

드밴드 서비스 커버리지 100%

에 도달함. 2015년 12월 기준

ADSL과 FTTH 기반의 브로드밴

드 서비스를 실시하고 있음

-

비고

아프리카 최대의 통신 사업자로

영국의 Vodafone과 남아공 금

융 사업자 VenFin, 남아공 국영

통신 사업자 Telkom의 합작 투

자로 설립

1991년 우편 및 통신 서비스를

제공하던 남아공 우편통신부로

부터 분리되어 설립된 국영 통신

사업자

남아공 3위 이동통신 사업자로

Oger Telecom, Lanun Securities

SA, Pty 등이 각각 60%, 15%,

25%의 지분을 보유


Ⅱ. 남아프리카공화국 정보통신방송 품목 동향 4. 디지털콘텐츠

2016 CONEX 25


남아프리카공화국 디지털콘텐츠 시장 성장 확대 전망

남아공 소비자들은 스마트폰, 태블릿 같은 모바일 기술과 클라우드, 데이터

분석 같은 신기술 수용에 적극적이며 이러한 소비자 니즈와 기대는 디지털 콘

텐츠 관련 기술 및 서비스 수용을 가속화시킬 것으로 예상됨

이에 남아공 정부는 정보통신 인프라에 대한 대규모 투자 및 시장 경쟁 확대를

통해 디지털 콘텐츠 인프라 경쟁력을 확보할 계획임. 2020년을 목표로 광대역망

구축 완료, 경쟁 활성화 및 민관 협력을 포함한 민간투자 유치를 위해 노력 중임

디지털 음악시장 2018년 2,520만 유로 규모 전망

남아프리카공화국의 디지털 음악시장 규모는 2015년 2015년 1,760만 유로(약

1,870만 달러)를 기록한 이후 꾸준히 성장해 2018년 2,520만 유로(약 2,680

만 달러)에 이를 전망임

2015년 남아공 전체 음악시장의 11.8%를 차지하던 디지털 음악시장은 2018

년 15.8%까지 증가할 전망임

그림 2.6 : 남아프리카공화국 디지털 음악시장 규모 전망 (단위: 백만 유로)

출처 : PwC

2018년 모바일 게임 시장 전체 게임 시장 40% 도달 전망

남아공 디지털콘텐츠 시장 중 가장 가파른 성장세를 보이고 있는 분야는 스마

트폰과 태블릿에 기반한 모바일 게임으로 청소년 및 젊은 층을 중심으로 특히

높은 수요를 보이고 있음

시장조사 전문기관 PwC에 따르면 2013년 8억 5,800만 랜드(약 6,530만 달

러)를 기록한 남아공 모바일 게임 시장은 2018년까지 15억 랜드(약 1억

1,410만 달러)의 시장을 형성하며 전체 게임 시장의 40%를 차지할 전망임

Ⅱ. 남아프리카공화국 정보통신방송 품목 동향 4. 디지털콘텐츠

2016 CONEX 26


Deezer, 남아공 이동통신사업자 Vodacom과 파트너십 체결

2014년 10월 프랑스 기반의 글로벌 음악 스트리밍 업체 Deezer는 남아공 이

동통신사업자 Vodacom과 전략적 파트너십을 체결함

同 파트너십을 통해 Deezer는 안정적인 남아공 음악 스트리밍 시장 진출과

시장 점유율을 확보하기 위해 Vodacom의 기존 가입자들을 대상으로 스트리

밍 서비스로 유도하는 관련 프로모션을 진행할 계획임

Google Play Music, 남아공 內 서비스 개시

2015년 12월 구글은 남아프리카공화국 내 Google Play Music 서비스를 개

시함. 同 서비스는 구글의 안드로이드 운영체제 뿐만 아니라 IOS 기반의 디바

이스에서도 사용할 수 있을 전망임

구글은 오프라인 상태에서도 기존에 저장한 컨텐츠에 엑세스 할 수 있는 타

음악 스트리밍 업체와 차별화된 서비스를 제공할 예정임

표 2.3 : 남아프리카공화국 음악 스트리밍 서비스 주요 사업자

기업명 본사 개요

Apple Music 미국

- 애플 社의 음악 스트리밍 서비스

- 2015년 남아프리카공화국 서비스 시작

- 전세계 2,000만 명 이상의 유료가입자 수 보유

Google Play

Music미국

- 2014년 12월 서비스 개시

- 오프라인 컨텐츠 엑세스 서비스 제공

Simfy Africa 남아공

- 남아공을 기반으로 아프리카 8개국 서비스 제공

- 2,700만 개 이상 트랙 보유

Deezer 프랑스

- 프랑스에 본사를 두고 있으며 2014년 인도네시아에 진출

- 3500 만 개 이상의 트랙과 30,000 개 이상의 라디오 채널을 보유한 가장 광범

위한 카탈로그 보유


Ⅱ. 남아프리카공화국 정보통신방송 품목 동향 5. 방송스마트미디어

2016 CONEX 27

방송 플랫폼별 주요 사업자


지상파

TV

국영: SABC(SABC 1, SABC 2, SABC 3)

민영: e.tv

위성

TVMultiChoice(DStv), Sentech(Vivid), ODM(Top TV)


방송콘텐츠

남아공은 정부의 미디어 규제가 심한 국가 중 하나로, TV는 미디어 중에서도

규제 수위가 강함. 특히 자국 콘텐츠 쿼터제가 장르별로 세분화되어 적용되고

있는데, 이 영향으로 남아공 TV 프로그램 제작사의 규모가 큰 편이며 자국

콘텐츠의 시청률도 높은 편임

2015년 6월에 완료 예정이었던 디지털 지상파 방송 전환이 연기되어 있으나

디지털 방송 기술 기반의 방송 서비스 시장 확대와 OTT 플랫폼 구축에 따라

방송콘텐츠의 수요는 지속적으로 늘어날 전망임

남아공의 지상파 TV 사업자는 국영 방송 사업자인 SABC(South Africa

Broadcasting Corporation), 민영 방송 사업자인 e.tv가 있으며, 유료 TV 사

업자로는 위성 TV 서비스를 제공하는 MultiChoice 및 Sentech, ODM이 있음

남아공의 방송콘텐츠 시장은 시청 점유율면에서 SABC와 e.tv가 시장을 장악

하고 있는 가운데, 2014년 시청률 상위 10대 프로그램은 SABC 1이 8개를

차지함

2014년 남아공 시청률 Top 10 프로그램은 드라마와 시리즈물이 가장 높은

시청률을 보였으며, SABC 2의 프로그램은 7위와 9위에 랭크됨

표 2.4 : 2014년 남아프리카공화국 TV 시청률 순위 Top10

순위 채널 프로그램 장르 시청 점유율

1 SABC 1 GENERATIONS 드라마 73.8%

2 SABC 1 GENERATIONS THE LEGACY 드라마 72.0%

3 SABC 1 SKEEM SAAM 시리즈 67.4%

4 SABC 1 MFOLOZI STREET 시리즈 55.0%

5 SABC 1 AMAZA 시리즈 52.5%

6 SABC 1 NGEMPELA 시리즈 53.2%

7 SABC 2 MUVHANGO 드라마 59.3%

8 SABC 1 KOWETHU 시리즈 51.2%

9 SABC 2 ISIDINGO : THE NEED 드라마 49.3%

10 SABC 1 SOUL CITY 시리즈 51.6%출처 : Appannie(www.appannie.com)


2016 CONEX 28

방송

국영 방송 사업자인 SABC가 차지하는 시청 점유율은 전체 시장의 약 50%대

로 남아공 방송 서비스 시장에 지배적인 영향력을 끼치고 있음

2016년 남아공 TV 보유가구 수는 1,061만 9,000가구로 전년 대비 2% 증가

하였으며, 같은 기간 위성 TV 가입가구 수는 615만 9,000가구로 전년 대비

3.6%의 증가율을 기록함

2016년 기준 남아공의 위성 TV 보급률은 58%로 세계적으로 높은 수준임

그림 2.7 : 남아프리카공화국 TV 보유가구 수 및 위성 TV 가입가구 수 추이 (단위: 천 가구)

출처 : Digital TV Worldhold Forecasts 2016

남아공의 방송 시장은 기존 지상파, 위성 방송, 케이블 방송과 더불어 IPTV와

모바일 TV 등의 새로운 TV 플랫폼의 등장으로 콘텐츠를 접근할 수 있는 경

로가 다양해지고 있으며, 모바일, 3G 및 브로드밴드를 결합한 통신 사업자들

을 중심으로 제공되고 있음

방송통신융합

남아공의 IPTV 시장은 초기 단계로, 남아공 정부는 IPTV 서비스를 확대시키

기 위해 정책 및 인프라 구축 등의 환경을 조성 중에 있음

남아공의 많은 사업자들이 IPTV 서비스에 관심을 표명하고 있으나 독립통신

청은 미흡한 브로드밴드 환경 등을 이유로 본격적인 IPTV 서비스 도입을 연

기하고 있음

한편, 남아공 정부는 IPTV 규제 프레임워크를 수립 및 ICT 통합법(Integrated

National ICT Act) 제정 등 IPTV의 본격적인 상용화를 앞두고 정책 준비 단

계 중에 있음


2016 CONEX 29


ShowMax, Vodacom과 전략적 파트너십 체결

2017년 2월 남아공의 IPTV 사업자 ShowMax는 이동통신사업자 Vodacom과

IPTV 서비스 제공 관련 전략적 파트너십을 체결함

기존의 IPTV 서비스는 신용카드를 통한 결제 방식 때문에 대부분의 인구가

신용카드를 보유하고 있지 않은 남아공에서는 서비스이용이 제한되어 있었음

양측은 同 파트너십 체결을 통해 Vodacom 서비스 이용자를 대상으로 한

IPTV 콘텐츠 제공과 더불어 Vodacom 서비스 이용 고지서를 통한 IPTV 이

용 대금 통합 청구 서비스를 제공할 계획임

Iflix, 남아프리카공화국 IPTV 시장 본격 진출 전망

2017년 3월 말레이시아를 기반의 IPTV 업체 Iflix는 남아프리카공화국을 비롯

한 6개의 아프리카 국가에서 IPTV 서비스를 제공 할 계획이라고 밝힘

Iflix는 2017년 3월 기준 동남아 9개 국가에서 서비스를 제공하고 있으며

500만 명 이상의 유료 가입자를 보유하고 있음

Iflix는 현재 아프리카 및 중동 지역 확장을 위한 노력을 하고 있으며 경쟁업

체 대비 60%이상 저렴한 가격을 통한 점유율 확대를 모색하고 있음

Ⅱ. 남아프리카공화국 정보통신방송 품목 동향 6. 정보보호

2016 CONEX 30


남아공 內 매년 22억 랜드 규모 사이버 범죄 피해 발생

2015년 상반기 남아공 금융위기정보센터(South African Banking Risk Information

Centre)의 분석에 따르면, 남아공 국민들은 매년 온라인 사기와 피싱 공격으

로 인해 22억 랜드(약 1억 6,740만 달러) 이상의 피해가 발생하고 있음

Vodacom의 Cyber Intelligence Centre는 2015년 6월을 기준으로 과거 18

개월 동안 DDoS 공격수가 150% 늘어난 것으로 발표함

남아공 정부가 접수한 사이버 침해 사고 신고를 토대로 한 통계에 따르면,

2014년 10월 기준 사이버 범죄 유형은 은행 사기 25.5%, SNS 사고 17.0%,

SMS 사기 6.4%, 멀웨어 4.3%, 스팸 4.3% 등의 순으로 나타남

그림 2.8 : 남아프리카공화국 사이버 범죄 유형 비중

출처 : South African Security Center

남아공 정보보안 시장 꾸준한 성장 전망

남아공은 통신 서비스의 빠른 보급으로 네트워크 보안 시장이 꾸준히 성장하

고 있는 단계로, 특히 브로드밴드 서비스의 보급이 전체 보안 시장의 성장을

이끌 것으로 예상됨

남아공은 아프리카에서도 통신 서비스가 가장 발달한 국가로 정보보안

시장도 가장 두드러지게 성장 중 임

남아공의 정보보안 시장은 남아공 정부가 사이버 범죄에 따른 피해 규모를 줄

이기 위해서 사이버 전문 자문위원을 출범시키는 등의 조치를 취하고 있어 향

후 투자가 지속적으로 증가할 전망임

Ⅱ. 남아프리카공화국 정보통신방송 품목 동향 6. 정보보호

2016 CONEX 31

특히, 남아공 정부는 2009년부터 본격적으로 개인정보보호 관련 규제를 법제

화하기 시작, 남아공의 정보보안 시장이 확대되는 데 초석을 마련한 것으로

분석됨

또한, 사이버 범죄와 관련하여 주변 아프리카 국가와 함께 대책을 마련할 가

능성이 높으며, 선진 기술을 습득하기 위해 선진 국가들과의 지속적인 협의를

논의할 전망임

사이버 보안 법안

남아공 정부는 2015년 10월 사이버 범죄 및 사이버 보안 법안(Cybercrimes

and Cybersecurity Bill) 초안 작성을 완료함

同 법안에서는 개인 및 재무 정보에 대한 다양한 형태의 불법탈취와 액세스

등을 불법화했으며, 사이버 범죄 수사기관에 대한 조사, 접근 및 압수 등의

권한을 대폭 강화함

또한 사이버 보안에 영향을 미칠 수 있는 전자통신 서비스 제공 사업자에 대

한 다양한 의무 규정 등을 정함. 同 법안은 다양한 이해관계자들로부터의 의

견을 수렴한 뒤 공식 법안으로 상정될 예정임

Ⅱ. 남아프리카공화국 정보통신방송 품목 동향 7. 클라우드 컴퓨팅

2016 CONEX 32


클라우드

2014년 3월 시장조사기관 IDC가 발표한 남아공 클라우드 시장 규모는 2014

년 2억 3,000만 달러에 이를 것으로 추산됨

클라우드 서비스의 성장은 공공 클라우드 SaaS에 집중될 것으로 예상되며, 공

공 클라우드는 전체 클라우드 지출의 65%를 차지함

클라우드 컴퓨팅은 기업 최고 정보책임자의 최우선 과제로 인식되고 있으며,

약 60만 개의 중소기업이 참여하고 있는 클라우드 사업은 상당한 성장 잠재

력을 보유하고 있는 것으로 조사됨

남아공의 클라우드 시장은 초기 단계이나, 기업 경쟁력 유지를 위해 비용 절

감을 모색하는 기업들에게 중요한 솔루션이 되고 있어 지속적으로 클라우드

서비스 도입이 확대될 것으로 보임

남아공의 클라우드 시장은 성장성이 높은 시장으로, 글로벌 클라우드 사업자

들에게 시장 진출 기회를 제공할 것으로 기대됨

남아공은 클라우드 컴퓨팅 서비스에 대한 자체 기술력이 부족하여 글로벌 사

업자들을 중심으로 클라우드 사업 영역이 IT와 통신에서 유통, 운송, 상거래

로 확대될 전망임

빅데이터

남아공의 빅데이터 시장은 아직 초기 단계이지만 빅데이터의 중요성이 강조되

면서 많은 기관과 기업들이 빅데이터 솔루션 및 서비스를 이용할 가능성이 높

은 것으로 분석됨

빅데이터 기술은 기업들의 데이터 분석 수요가 높은 통신기업과 주요 대기업

을 중심으로 활용될 가능성이 높으며, 고도화된 빅데이터 기술도입 확대를 위

해 글로벌 사업자들과의 파트너십을 강화할 전망임

남아공 정부는 빅데이터와 관련된 별도의 법안을 마련하고 있지 않으나, 빅데

이터에 대한 국가적 중요성을 인식하여 빅데이터 전문가 육성책을 적극적으로

펼치고 있음

Ⅱ. 남아프리카공화국 정보통신방송 품목 동향 7. 클라우드 컴퓨팅

2016 CONEX 33


남아공의 클라우드 서비스 제공 사업자는 Vodacom, MTN, Cell C 등이 있음

Vodacom의 기업 서비스는 클라우드를 중심으로 제공되고 있음. Vodacom은

2013년 5월 모바일 헬스 서비스 개시를 위해 IT 사업자인 Mezzanineware와

제휴관계에 돌입했으며, 클라우드 컴퓨팅 기술을 활용한 환자 원격 관리, 실

시간 의료 정보 수집 등의 모바일 헬스 서비스를 개시함

표 2.5 : Vodacom 클라우드 서비스 현황 (2015.12)

구분 서비스 개요

IT 솔루션 - 클라우드 기반의 데이터 백업

웹 호스팅 - 클라우드 기반의 기업 IT 자산 실시간 확인 서비스

출처 : Vodacom

MTN은 2013년 4월에 중소기업을 대상으로 클라우드 서비스를 개시한다고

발표함. MTN 클라우드 서비스는 원격 이메일인 Office Desktop, 백업 서비

스인 Dialcom 등을 제공하며, 안티 스팸 보안 소프트웨어인 McAfee도 함께

제공됨

표 2.6 : MTN 클라우드 서비스 현황 (2015.12)

구분 서비스 개요

Averiware - 웹 기반 자산 관리 서비스

Spontania - 원격 기반 영상 서비스

McAfee - 안티 스팸 보안 소프트웨어

Microsoft Dynamics CRM - 고객 관계 관리 솔루션

Mozypro - 데이터 백업 서비스

출처 : MTN

Cell C는 2015년 12월 현재 클라우드 기반의 모바일 서비스인 MyTools를

제공하고 있음. MyTools는 모바일 서비스를 활용하여 자신의 음성 메시지 또

는 이메일을 Facebook 등의 SNS를 통해 공유할 수 있는 것이 특징임

Ⅱ. 남아프리카공화국 정보통신방송 품목 동향 8. 사물인터넷

2016 CONEX 34


이동통신 사업자 중심의 사물인터넷 시장 형성

남아공 사물인터넷 시장은 초기단계이나 성장 잠재성이 높은 시장으로 분석

됨. 남아공 사물인터넷 서비스는 주로 이동통신 네트워크를 통해 제공되고 있

으며 Vodacom, MTN, Cell C 등 이동통신 사업자들을 중심으로 형성됨

주요 이동통신 사업자들이 LTE 상용 서비스를 개시함에 따라 이를 기반으로

사물인터넷 서비스가 고도화될 전망이며 이에 따른 통신 사업자 간의 사물인

터넷 서비스 경쟁이 치열해질 전망임

Vodacom은 각 산업에 특화된 사물인터넷 솔루션 제공을 통해 경쟁력 확보에

주력하고 있음. Vodacom의 주요 사물인터넷 서비스로는 원격 자산 관리,

T-Health, 원격 근무, 원격 모니터링 등이 있음

MTN은 자산 관리, 원격 모니터링, 스마트 그리드, 텔레메틱스 등이 있음. 특

히 MTN은 운송 회사가 스마트 모니터링을 통해 디젤과 가솔린의 직접적인

비용을 줄일 수 있도록 지원하며, 스마트 전기 미터링 솔루션으로 데이터 품

질과 보안을 향상시키고 작업 시 운영 모니터링을 할 수 있도록 지원함

Cell C의 사물인터넷 서비스로는 모바일 자산 관리, 원격 근무, 원격 모니터

링, M2M 데이터 플랜 등이 있음

표 2.7 : 사업자별 사물인터넷 이동통신 기술 제공 현황

구분 이동통신 기술

Vodacom - HSPA+, HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS, GSM, DC-HSPA, LTE, WiMAX

MTN - HSPA+, HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS, GSM

Cell C - HSPA+, HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS, GSM, DC-HSPA,


Ⅱ. 남아프리카공화국 정보통신방송 품목 동향 8. 사물인터넷

2016 CONEX 35


Vodacom, 협대역 사물인터넷 출시

2016년 11월 남아공 이동통신사업자 Vodacom은 2017년 내 남아공 대도시

지역에서 협대역 사물인터넷(NB-IoT, Narrowband Internet of Things) 서비

스를 개시할 계획이라고 밝힘

기존 와이파이 또는 유선이 아닌 4G 네트워크 망을 활용한 협대역 사물인터

넷 서비스는 별도의 네트워크 구축 없이 기존 네트워크 망을 활용해 안정적인

서비스가 가능함. 기존 IoT 기술의 취약한 보안문제와 이동의 제약을 해결할

수 있을 전망임

이에 따라 Vodacom은 협대역 사물인터넷 서비스를 지원하기 위해 기존 네트

워크의 다양한 구성 요소의 업그레이드를 진행하고 있음

MTN-화웨이, 스마트 수도 계량 솔루션 공동 출시

2016년 11월 남아공 이동통신사업자 MTN과 글로벌 IT기업 화웨이는 협대역

사물인터넷을 기반으로 한 스마트 수도 계량 솔루션을 공동 출시함

同 솔루션을 통해 수자원 관리에 필요한 정보 수집과 더불어 정보 분석을 통

한 실시간 수요량 예측으로 효율적인 수자원 관리가 가능해질 전망임

Ⅱ. 남아프리카공화국 정보통신방송 품목 동향 9. 전파위성

2016 CONEX 36


전파관리 기관

1994년 이전까지 방송 주파수는 국영 방송 사업자 SABC(South African

Broadcasting Corporation), 통신 주파수는 국영 통신 사업자 Telkom이 운영

해왔으나, 서비스 발달로 전파 수요가 증가하자 1993년부터 전파 관리 및 할

당 권한이 정부기관으로 이양됨

1993년 설립된 독립방송연합(IBA, Independent Broadcasting Association)과

1996년 설립된 남아공통신규제청(SATRA, South African Telecommunications

Regulatory Authority)이 각각 방송 주파수와 통신 주파수를 담당해왔음

이후 2000년에 독립방송연합과 남아공통신규제청이 통합, 독립통신청(ICASA,

Independent Communication Authority of South Africa)이 출범하면서 모

든 정보통신 전파의 계획, 통제, 관리를 담당하게 됨

남아공의 전파관리에 관여하는 정부기관은 크게 통신우편서비스부(DTPS), 독

립통신청(ICASA), 보건부(DoH, Department of Health), 과학기술부(DOST,

Department of Science and Technology) 등이 있음

표 2.8 : 남아공 전파관리 정책 관련 기관

구분 내용

통신우편서비스부

(DTPS)

- 전파관리 정책 관련 대외 협력

- 정부용 주파수 할당

- 주파수 계획

독립통신청(ICASA) - 전파 관리 및 라이선스 발급

보건부(DoH) - 전자기 방사선(Electromagnetic Radiation) 관련 안전기준 설정

과학기술부(DOST) - 전파 망원경(Square Kilometre Array) 구축 관련 전파관리

출처 : Association for Progressive Communications

통신우편서비스부에서 보안 서비스 및 정부용 주파수 할당을 포함해 전파 용

도를 결정하며 주파수 관련하여 국제 협력과 지역별 주파수 계획 승인 및 주

파수 관리를 위한 정책 방향을 제시함

독립통신청은 정부 및 보안용 전파를 제외한 모든 전파의 관리 및 할당을 담

당하며 라이선스에 기반하여 주파수를 할당함

Ⅱ. 남아프리카공화국 정보통신방송 품목 동향 9. 전파위성

2016 CONEX 37


SCS Aerospace Group, 나노 위성 발사 예정

남아프리카공화국 최대의 위성 개발업체 SCS Aerospace Group는 2017년 1

분기 중 남아공 최초의 나노 위성을 발사 할 예정이라고 밝힘

同 위성의 발사는 유럽 연합(EU)이 지원하는 유럽연합 집행위원회(European

Commission) 연구프로젝트 ‘QB50’의 일환임. QB50 프로젝트는 전 세계 대

학에서 개발한 소형위성 50기를 동시에 우주에 쏘아 지구 대기를 관측하는

위성 네트워크를 구축하는 프로젝트임

同 위성은 다른 국가 40개 위성과 함께 발사 될 예정이며 여러 지상국을 거

쳐 데이터를 수집하고, 수집된 데이터는 벨기에 지휘본부로 보내져 분석 및

처리될 예정임

무게 10kg 안팎의 나노 위성은 신뢰도나 품질이 대형 위성보다는 다소 떨어

지나 개발 발사 비용이 대형 위성과 달리 훨씬 저렴함

또한 나노 위성은 중·대형 위성 한 대가 하는 일을 여러 대의 소형 위성이

나눠 맡으면 위험에 노출될 가능성을 줄일 수 있어 유럽을 비롯하여 미국과

중국에서도 큰 관심을 보이고 있음

Ⅱ. 남아프리카공화국 정보통신방송 품목 동향 10. 디바이스

2016 CONEX 38


2020년 남아프리카공화국 스마트폰 사용자 수 2,070만 명 전망

시장조사기관 Statista에 따르면 2016년 남아프리카공화국의 스마트폰 사용자

수는 1,410만 명으로 전년 대비 220만 명 증가해 18.5%의 높은 증가율을 기

록함. 남아공의 스마트폰 사용자 수는 연평균 10.1%의 높은 성장률을 기록하

며 2020년 2,070만 명에 이를 전망임

그림 2.9 : 남아프리카공화국 스마트폰 사용자 수 추이 (단위 : 백만 명)

* 2017 ~ 2020은 전망치임 출처 : Statista

남아프리카공화국, 모바일 디바이스 중심의 시장 형성

남아프리카공화국의 브로드밴드 인프라는 기술적·경제적인 이유로 무선 네트

워크를 중심으로 구축됨. 무선 네트워크 인프라는 유선 네트워크 보다 구축

비용이 저렴하고 구축 기간이 짧아 인프라 구축이 용이함

2016년 12월 기준 남아공의 모바일 디바이스 점유율은 77.8%로 전 세계 평

균치 50.3%를 크게 웃도는 수치를 기록함. 남아공의 데스크탑 점유율은 약

17.5%를 기록해 44.8%인 전 세계 평균과 큰 차이를 보임

그림 2.10 : 2016년 12월 남아공 데스크탑·모바일·태블릿 점유율 현황


Ⅱ. 남아프리카공화국 정보통신방송 품목 동향 10. 디바이스

2016 CONEX 39


삼성, 남아공 스마트폰 시장 점유율 1위 유지

StatCounter에 따르면 2016년 12월 기준 삼성은 남아공 모바일폰 시장 점유

율 44.1%를 기록해 전년 같은 기간 31.9% 대비 12.2%p의 급격한 성장세를

보이며 남아공 시장을 주도하고 있음

한편 상대적으로 고가의 프리미엄 제품만 판매하는 애플은 6.1%의 점유율을

차지해 남아공 시장에서 고전하고 있음

그림 2.11 : 2016년 남아프리카공화국 모바일폰 제조사별 점유율


안드로이드OS 기반 디바이스 점유율 1위 기록

StatCounter에 따르면 2016년 12월 남아프리카공화국 스마트폰·태블릿PC 디

바이스 운영체제 점유율은 구글의 안드로이드가 77.5%를 차지해 전년 같은

기간 61.0% 대비 16.5%p의 기록적인 성장세를 보이며 1위를 기록함

2015년 12월 기준 점유율 11.8%로 안드로이드에 이어 2위를 기록했던 블랙베

리OS는 2016년 큰 폭으로 감소해 iOS에 이어 한 계단 하락한 3위를 기록함

그림 2.12 : 2016년 남아프리카공화국 스마트폰·태블릿PC 운영체제 점유율


Ⅲ. 남아프리카공화국 유망제품

진출전략






Ⅲ. 남아프리카공화국 유망제품 진출전략 Overview

2016 CONEX 41

Overview


유망품목 선정 - ‘사물인터넷’

- 선정 사유 1. 남아공, 2030년 까지 발전용량 두 배 확대 계획

Ÿ 남아프리카공화국 정부는 전력 공급 확대를 위한 장기계획으로 2012년 말 기준 44GW 규모의 발전용량을 2030년

까지 두 배에 달하는 89.5GW 까지 확대해나갈 계획임

- 선정 사유 2. 전력시장 민영화로 민자 발전 산업 활성화 전망

Ÿ 전력시장 민영화로 민자 발전소 설립 확대로 인한 설비 수요 증가 등 민자 발전 산업의 활성화가 기대됨

- 선정 사유 3. 남아공 內 발전소의 노후화로 인한 설비수요 증가

Ÿ 남아공의 발전소 대부분은 설비의 노후화로 인해 발전효율이 크게 떨어짐. 이에 따라 향후 남아공 발전시장의 설비투

자 수요가 크게 증가할 전망임


- 스마트그리드 센서

Ÿ 전력 시스템 정보 수준의 향상 및 기존 전력 시스템 인프라의 사용 효율성 개선 가능

- 스마트 정비 지원 장치

Ÿ 발전기 정비 현장에서 진동, 온도, 압력 등 물리량을 측정할 수 있으며, 정비 내역의 디지털화로 체계적 관리 가능

- 스마트 계량기

Ÿ 마트 계량기를 통해 발전시설, 충전 설비 등의 통합 연계 운용이 가능


- 한국전력, 남아공 석탄화력발전소 건설 사업 우선협상 대

상자 선정

Ÿ 남아공의 민자발전 시장 630MW급 석탄화력발전소 건

설 프로젝트

Ÿ 생산 전력 전량 판매(BOO) 방식 및 남아공 정부의 전

력판매 및 요금 지급 보증

- 전문 수입업체를 통해 제품 공급 가능

- 최종 수요처: 정부기관, 병원, 일반 소비자 등


- 2017 파워젠 아프리카 전시회

참가

- 현지어로 된 제품 정보 카탈로그

제작

Ⅲ. 남아프리카공화국 유망제품 진출전략 1. 유망품목 도출

2016 CONEX 42

1. 유망품목 도출선정 사유 1. 남아공, 2030년 까지 발전용량 두 배 확대 계획

남아프리카공화국은 전력소비 증가에 비해 발전용량 증가속도가 느려 대규모

정전위험 존재하고 있음

이에 따라 남아프리카공화국의 에너지 정책 및 자원 탐사·개발·관리 등을 담

당하는 에너지부(DOE, Department of Energy)는 2011년 전력에 초점을 맞

춘 2차 통합자원계획(IRP, Integrated Resource Plan)’을 발표함

2차 IRP는 2030년 까지 전력 공급 확대를 위한 장기계획으로 에너지믹스 다

변화, 이산화탄소 배출 감소, 에너지공급 안정, 기술개발, 일자리 창출, 그리고

지역개발 및 통합 등을 목표로 함

남아공 정부는 同 계획에 따라 2012년 말 기준 44GW 규모의 발전용량을

2030년 까지 두 배에 달하는 89.5GW 까지 확대해나갈 계획임

선정 사유 2. 전력시장 민영화로 민자 발전 산업 활성화 전망

남아공 정부는 전력 공급의 효율화를 위해 국영전력회사 에스콤(Eskom)의 독

점체제를 벗어나 민영기업의 전력산업 진입을 허용할 계획임. 또한 늘어나는

전력 수요를 충족시키기 위해 지역 배전소를 육성하는 등 전력의 생산 송전

배전을 분리하는 구조조정을 진행 중임

同 계획에 따라 전력시장 민영화로 민자 발전소 설립 확대로 인한 설비 수요

증가 등 민자 발전 산업의 활성화가 기대됨

선정 사유 3. 남아공 內 발전소의 노후화로 인한 설비수요 증가

남아공은 전력 발전용량이 전력 수요에 미치지 못해 여러 번의 정전사태가 발

생한 바 있으며 순환정전(Load Shedding)이 빈번하게 이루어지고 있음

국영전력회사 에스콤에 따르면 남아공의 발전소 대부분은 1970년대 지어진

것으로 노후화로 인해 발전효율이 크게 떨어지는 상태임. 여러 발전소는 이미

기본 수명을 훨씬 넘긴 상태로 알려짐

남아공은 전력예비율 확보의 일환으로 대부분의 발전소가 전력생산을 최대화

하기 위해 무리하게 발전소를 가동 중이며 이로 인해 발전소의 수명이 더욱

단축될 것으로 예상됨. 이에 따라 향후 남아공 발전시장의 설비투자 수요가

크게 증가할 전망임

Ⅲ. 남아프리카공화국 유망제품 진출전략 2. 유망제품 선정

2016 CONEX 43


스마트그리드 센서

➀ 전력자원 현황 정보의 수집을 통한 실시간 모니

터링 가능

➁ 전력 시스템 정보 수준의 향상 및 기존 전력 시

스템 인프라의 사용 효율성 개선 가능[ 스마트그리드 센서 ]


스마트 정비 지원 장치

➀ 발전기 정비 현장에서 진동, 온도, 압력 등 물리

량을 측정할 수 있는 장비

➁ 설비의 실시간 상태 정보 확인이 가능하며 정비

내역의 디지털화로 체계적 관리 가능

[ 스마트 정비 지원 장치 ]


스마트 계량기

➀ 스마트 계량기를 통해 전기 생산시설, 충전 설비

등의 통합 연계 운용이 가능

➁ 전력 공급의 자율적 조절을 통한 에너지 소요량

최적화 가능[ 스마트 계량기 ]


Ⅲ. 남아프리카공화국 유망제품 진출전략 3. 유망제품 유통구조

2016 CONEX 44

3. 유망제품 유통구조유망 품목으로 선정한 발전(發電) 산업 관련 사물인터넷 제품에 대한 남아프

리카공화국 시장 내 유통구조를 조사함

남아공 시장 내 유통 경로는 크게 전자제품 유통업체, 사물인터넷 솔루션 업

체로 나누어짐. 전문 수입 업체(Importer)는 현지 유통업체에 완제품 납품과

솔루션 업체에 디바이스를 공급 하는 구조로 이루어져 있음




판매를 진행함

발전 산업 관련 사물인터넷 제품의 최종 수요처는 남아공 발전 산업의 90%이

상을 차지하는 국영사업자 에스콤과 기타 민간 발전소로 구성됨

국영 발전소의 경우 정부 입찰에 참여해야 납품이 가능한 경우가 많음. 따라

서 정부 입찰 참가를 원하는 수출기업은 남아프리카공화국 현지 유통업체와의

파트너십 구축을 통한 진출이 바람직 할 것으로 보임

그림 3.1 : 남아프리카공화국 발전산업 관련 사물인터넷 제품 유통 구조

Ⅲ. 남아프리카공화국 유망제품 진출전략 4. 현지 진출 기업 사례

2016 CONEX 45

4. 현지 진출 기업 사례한국전력, 남아공 석탄화력발전소 건설 사업 우선협상 대상자 선정

2016년 10월 한국전력은 남아프리카공화국 에너지부(Department of Energy)

가 국제경쟁입찰 방식으로 발주한 석탄화력발전소 건설·운영사업의 우선협상

대상자로 선정됐다고 발표함

한전 컨소시엄은 일본의 종합상사인 마루베니社와 손을 잡고 공동입찰을 진행

하였으며 사업계약이 체결되면 남아공 요하네스버그에서 북서쪽으로 약 300㎞

떨어진 라파레레(Lapalele) 지역 타바메시에 630㎿급 발전소를 건설 할 예정임

향후 해당 발전소에서 생산하는 전력은 남아공 국가 전력망으로 공급될 예정

임. 한전 컨소시엄은 발전소에서 생산된 전력을 30년 동안 남아공 국영 전력

사업자 에스콤에 전량 판매하는 계약을 맺을 전망임

한전은 계약 체결과 재원 조달을 마무리한 뒤 2017년 4월 발전소 건설을 시

작해 2021년 8월부터 상업운전을 시작할 계획임

표 3.1 : 한국전력 남아공 석탄화력발전소 건설 사업 사업 수주 정보

총 사업비 21억 4,000만 달러(한국전력: 1억 3,300만 달러)

발주처 남아공 에너지부(Department of Energy)

지역 라파레레(Lapalele) 지역 타바메시

예상 매출 357억 달러(30년 간)

수주기업 한국전력

수주 내용

- 남아공의 민자발전 시장 630MW급 석탄화력발전소 건설

프로젝트

- 생산 전력 전량 판매(BOO) 방식 및 남아공 정부의 전력판매

및 요금 지급 보증

출처 : 한국전력

한편 한전은 국내의 대표적 발전기기 제작업체인 두산중공업과 EPC 계약을

체결함. 두산중공업이 보일러, 터빈 등 주요 기자재 제작·공급 및 건설을 총

괄하게 되며, 국내 다수 중소기업들이 안전설비, 수처리 설비 등 발전소 보조

기기 공급을 담당할 전망임

Ⅲ. 남아프리카공화국 유망제품 진출전략 5. 유망제품 홍보 방법

2016 CONEX 46


2017 파워젠 아프리카 주최

자 정보

Organizer :

Penwell - Powergen

ADDRESS :

long street, cape town, south

africa

TEL : +1-918-831-9160

E-MAIL :

[email protected]

Website :

www.powergenafrica.com

남아프리카공화국 內 관련 전시회 참가

2017년 7월 남아공 요하네스버그 샌튼 커벤션 센터에서 발전설비 전시회인

2017 파워젠 아프리카(Power-Gen Africa)가 개최될 예정임

파워젠은 미국, 유럽, 아시아 등 전 세계 주요 지역에서 열리는 발전 전문 전

시회로써 전 세계 70여 개국 100여개 업체들이 참가하며 전 세계 발전·전력·

신재생에너지 분야 전문가가 방문하는 행사임

표 3.2 : 2017 파워젠 아프리카

명칭 2017 파워젠 아프리카

일시 2017년 7월 18일~20일 (3일간)

산업분야 전기·전자, 에너지



주요참가국 미국, 중국, 모잠비크, 독일, 영국 등

출처 : www.powergenafrica.com

현지어로 된 제품 정보 카탈로그 제작

현지어로 된 제품 정보 카탈로그를 제작하여 유망제품 취급 업체 또는 정부에

서 발전산업 관련 사물인터넷 제품 정보를 쉽게 파악할 수 있도록 함

그림 3.2 : 사물인터넷 관련 카탈로그 예시

출처 : ECUBE Labs


발행일자 : 2017.02.







(TEL) : 043-931-5000


ICT & Broadcasting

NIGERIA Market Report

Ⅰ. 나이지리아 정보통신방송 산업 동향






Ⅱ. 나이지리아 정보통신방송 품목 동향

1. 소프트웨어


3. 통신



6. 정보보호



9. 전파위성

10. 디바이스

Ⅲ. 나이지리아 유망제품 진출전략






Ⅰ. 나이리지아 정보통신방송

산업 동향






Ⅰ. 나이지리아 정보통신방송 산업 동향 Overview

2016 CONEX 4

Overview


연방정보부(FMI) 연방통신기술부(FMCT)

- 나이지리아의 정보통신(ICT) 관련 법령, 정책 제정, 시행

등을 담당하는 정부 기관이며, 전신기관은 연방정보통신

부(FMIC)임. 정보화 사회를 가속화하기 위한 국민 정보

통신(ICT) 교육 사업, 정보통신(ICT)･방송 산업, 사업자

연구 조사, 발표 업무 등을 담당함

- 나이지리아 정보통신(ICT) 기술 부문 발전을 위해 통신

정책을 수립하고 기술과 재정적인 지원을 담당하는 정부

기관이며, 전신은 2011년 10월에 신설된 연방기술통신

부(FMTC)임

업무 분담


나이지리아 비전 2020

- 나이지리아 정부는 2020년까지 350억 달러를 투자해 농업, 문화･관광, 교육, 에너지, 환경, 재정, 건강, 정보통신

(ICT), 미디어 및 커뮤니케이션 등 총 29개 분야의 발전 전략을 수행할 예정임

- 2020년까지 나이지리아 석유 이익을 제외한 국가 총생산량(Non-Oil GDP) 비율을 90% 이상으로 끌어올리기 위해

정보통신(ICT), 미디어 등 첨단산업 분야를 집중 육성할 계획이며, 이 분야의 일자리 창출을 도모함

디지털 지상파 방송 전환 계획

- 나이지리아 정부는 디지털 방송 표준으로 DVB-H를 확정하였으며, 2015년까지 디지털 지상파 방송 전환 사업을 완

료하기로 결정하고 ‘디지털 지상파 방송 전환 계획’을 발표함

- 예산 부족으로 인한 실질적인 디지털 전환 정책 추진 미흡 등 여러 가지 이유로 계속해서 기한이 연장되고 있으며

2017년 초 기준 아날로그 방송 종료 및 디지털 방송 전환 완료 시점은 2017년 6월 17일로 연기됨

커뮤니케이션법 2003

- 연방군사정부가 제정한 통신법 1992를 개정한 커뮤니케이션법 2003은 통신 서비스의 빠른 도입과 나이지리아 전역

에 통신 서비스를 실시할 수 있는 보편적 서비스 기금 마련 등의 방안을 담당함

- 커뮤니케이션법 2003은 강화된 커뮤니케이션위원회(NCC)의 역할과 권한을 명확하게 규정하고 있으며, 커뮤니케이션

위원회(NCC)를 중심으로 통신 업계의 발전과 자유화가 추진될 수 있도록 함


정부

- 나이지리아 고위공무원, 경기센터 방문해 스타트업 육성시스템 배워(2017.02)

- 미래부, ‘글로벌 ICT 리더십 포럼’ 개최, 나이지리아 등 9개국 참가(2015.11)

- 행정자치부와 한국정보화진흥원, 두번째로 나이지리아에 글로벌 표준프레임워크

센터 개소(2015.04)

기업

- 상명대, 나이지리아 정보기술진흥원과 공동협력협정 체결(2015.04)

- 아리온, 나이지리아에 셋톱박스 수출…아프리카서 잇단 성과(2013.10)

- GS텔레콤, 나이지리아 Sartech와 GPS 시스템 제공 양해각서 체결(2010.06)

Ⅰ. 나이지리아 정보통신방송 산업 동향 1. 정책 및 규제 기관

2016 CONEX 5

나이지리아 연방정보부(FMI) 장관 프로필

성명Alhaji Lai Mohammed

직급 연방정보부 장관

학력 - 프랑스 클레르몽 대학

주요

경력

2015~현재 연방정보부 장관 임명

2011~2013

나이지리아 국가 홍보 담당관

- kwara 주 총재 출마

1. 정책 및 규제 기관나이지리아의 방송 부문 정책 수립은 연방정보부(FMI)가 담당하며, 통신 부문

정책 수립은 연방통신기술부(FMCT)가 담당함. 통신규제기관으로는 커뮤니케이

션위원회(NCC)가 있으며 방송규제기관으로는 방송위원회(NBC)가 있음

연방정보부(FMI, Federal Ministry of Information)

나이지리아의 정보통신(ICT) 관련 법령, 정책 제정, 시행 등을 담당하는 정부

기관이며, 전신기관은 연방정보통신부(FMIC)임

정보화 사회를 가속화하기 위한 국민 정보통신(ICT) 교육 사업, 정보통신(IC

T)･방송 산업, 사업자 연구 조사, 발표 업무 등을 담당함

연방정보부(FMI)는 산하기관으로 방송위원회(NBC, Nigerian Broadcasting

Commission)를 두고 있으며, 방송위원회(NBC)는 방송 분야의 실질적인 규제

업무를 담당함

방송위원회(NBC) 외에 나이지리아 텔레비전청(NTA, Nigerian Television

Authority), 나이지리아 언론위원회(NPC, Nigerian Press Council), 나이지리

아 우편 서비스(Nigerian Postal Service) 등 총 10개의 산하기관이 있음

그림 1.1 : 나이리아 연방정보부(FMI) 조직도

출처 : 연방정보부(FMI)


2016 CONEX 6

나이지리아 연방통신기술부(FMCT) 장관

프로필

성명Abdur-Raheem Adebayo Shittu

직급연방통신기술부 장관

학력 1978 University of Ife, 법학과 졸

주요

경력

2016~현재 연방통신기술부 장관

2014~현재

All Progressives Congress 당대표

1983 Oyo 주 하원의원

연방통신기술부

(FMCT, The Federal Ministry of Communication Technology)

나이지리아 정보통신(ICT) 기술 부문 발전을 위해 통신 정책을 수립하고 기술

과 재정적인 지원을 담당하는 정부 기관이며, 전신은 2011년 10월에 신설된

연방기술통신부(FMTC)임

2012년 5월, 연방통신기술부(FMCT)는 Nokia와 양해각서를 체결함. 해당 협

약은 공공-민간 파트너십의 일환으로 추진되는 사업이며, 나이지리아 국민들

이 향상된 모바일 서비스를 제공받을 수 있도록 앱 개발자를 지원함

2012년 8월 28일, 연방통신기술부(FMCT)는 나이지리아 정보통신(ICT) 부문

성장과 일자리 창출을 위해 벤처 기금을 출자함

총 출자 자금은 1,500만 달러이며, 정부로부터 360만 달러, 국내외 민간 부문

으로부터 1,140만 달러를 지원받음

그림 1.2 : 나이지리아 연방통신기술부(FMCT) 조직도

출처 : 연방통신기술부(FMCT)


2016 CONEX 7

커뮤니케이션위원회

(NCC, Nigerian Communications Commission)

1992년 통신법 75호(Telecommunication Act No. 75 of 1992)에 의해 설립

된 통신규제기관이자 연방통신기술부(FMCT)의 산하 기관임

통신 산업은 나이지리아 커뮤니케이션위원회 법령(Nigerian Communications

Commission Decree)의 공표와 함께 실질적으로 1992년 개편되었으며, 해당

법안을 통해 통신 자유화를 기초와 법률 체계 구축과 통신 규제 기구로 커뮤

니케이션위원회(NCC)가 설립됨

통신 규제 법안인 나이지리아 커뮤니케이션법 2003(Nigerian Communication

Act 2003)의 실질적인 수행 주체임

2005년 국가정보기술진흥청(NITDA, National Information Technology

Development Agency)과 통합하여 통신산업 민간투자 유치 업무도 담당함

주요 업무로는 연방통신기술부(FMCT)의 정보통신(ICT) 정책 시행, 통신 산업

및 사업자 관리 감독, 통신 사업자 라이선스 발급, 주파수 라이선스 할당 및

운영, 통신 산업 민간투자 유치, 통신기술 표준 제정, 보편적 서비스 프로젝트

시행, 소비자 보호 등이 있음

방송위원회(NBC, National Broadcasting Commission)

1992년 방송법 38호(Act No. 38 of 1992)에 의해 설립된 방송 규제 기관으

로 연방정보부(FMI) 산하에 편입되었으며, 방송법 38호를 수정 보완한 방송법

55호(Act No. 55 of 1999)에 의해 확장된 권한을 부여받음

방송 관련 규제 수립 및 주요 안건 승인 업무는 최고 의결 기구인 상임위원

회(Pioneer Board)에 의해서 처리됨

주요 업무는 방송 정책 시행, 방송 산업 및 사업자 관리･감독, TV 및 라디오

사업자 라이선스 할당, 방송 기술 표준 제정, 사업자 공정 경쟁 유도 등임

Ⅰ. 나이지리아 정보통신방송 산업 동향 2. 정책 및 규제

2016 CONEX 8


나이지리아 비전 2020

2007년 4월 나이지리아 연방정부는 2020년까지 세계 20위권 선진국 진입과

아프리카 경제와 정치를 선도하는 국가로 도약하는 것을 목표로 ‘나이지리아

비전 2020(Nigeria Vision 2020, NC Vision 2020)’ 프로젝트를 발표함

상기 프로젝트는 2008년부터 2020년까지 350억 달러를 투자해 농업, 문화･관광, 교육, 에너지, 환경, 재정, 건강, 정보통신(ICT), 미디어 및 커뮤니케이션

등 총 29개 분야의 발전 전략을 수행할 예정임

나이지리아 연방정부는 이 프로젝트 추진을 위해 나이지리아 비전 2020 위원

회(National Council on Vision 2020), 국가추진위원회(NSC, The National

Steering Committee), 국가기술업무그룹(National Technical Working

Group), 투자자개발위원회(SDC, The Stakeholder Development Committee)

등 4개의 추진 기관을 설립함

2020년까지 나이지리아 석유 이익을 제외한 국가 총생산량(Non-Oil GDP)

비율을 90% 이상으로 끌어올리기 위해 정보통신(ICT), 미디어 등 첨단산업

분야를 집중 육성할 계획이며, 이 분야의 일자리 창출을 도모함

프로젝트 실행을 위한 최초의 국가실행계획인 ‘국가이행계획(NIP, National

Implementation Plan)’을 2009년에 약 5,000여 명이 9개월 동안 완성하였으

며, 2010년 6월 공식 일정을 개시함

2020년까지 3개의 중기 계획으로 구성되며, 1단계 중기 계획인 ‘국가이행계

획(NIP) 2010~2013’이 진행되며, 연방통신기술부(FMCT)가 주관하고 있음


2016 CONEX 9

표 1.1: 나이지리아 비전 2020의 정보통신(ICT)과 미디어･커뮤니케이션 분야 전략

분류 목표 세부 추진 항목

정보통신(ICT)

정보통신(ICT) 이용 확대

- 정보통신(ICT) 인프라 및 통신 서비스 보급률 확대

- 2015년: 75%, 2020년: 100%- 컴퓨터 보급률 확대 - 2015년: 50%, 2020년: 80%

정보통신(ICT) 인프라 확충

- 국가 멀티미디어 초고속망 개발 - 국가 정보통신(ICT) 백본 연동망 구축 - 정보통신(ICT) 4D의 전략적 액션 플랜 구현 - 도시 및 지방의 전략적 요지에 디지털 도서관

구축 - e-Learning, e-Government, e-Business,

e-Banking 촉진 - 국가 행정망 구축 - 교육 기관 및 연구소에 브로드밴드 서비스

제공

정보통신(ICT) 확대 지원

- 정보통신(ICT) 서비스 개발 및 투자를 촉진하기 위한 세제 개선

- 정보통신(ICT) 부품 및 시스템의 지방 생산 장려(생산자에게 인센티브 등 제공)

미디어･커뮤니케이션

방송 콘텐츠 제작 확대

- 방송 콘텐츠 제작 지원 정책 수립- 관련 인력 육성 강화- 나이지리아 콘텐츠 시장은 2020년까지 60%

이상의 성장세를 기록할 것으로 예상됨 - 방송 콘텐츠 발전 기금 설립

출판, 광고 규제 강화

- 출판 및 광고 규제 담당 기관 설립

미디어･커뮤니케이션 관련 고용 확대

- 2020년까지 90만 개의 미디어･커뮤니케이션 관련 신규 일자리 창출

출처: 나이지리아 비전 2020(NC Vision 2020)


2016 CONEX 10

디지털 지상파 방송 전환 계획

2006년 9월, 연방정보통신부와 방송위원회(NBC)는 디지털 방송 표준으로

DVB-H를 확정하였으며, 2015년까지 디지털 지상파 방송 전환 사업을 완료하

기로 결정하고 ‘디지털 지상파 방송 전환 계획’을 발표함

표 1.2: 디지털 지상파 방송 전환 계획

개요 세부 추진 내용

시청자 지원

- 주파수 효율성 극대화로 다양한 채널 제공, 시청자

선택의 폭 확대

- 무료 디지털 지상파 방송 채널 확대

방송 사업자 지원

- 방송 사업자 디지털 지상파 방송 전환 비용 지원

- 방송 콘텐츠 제작비용 효율성 증대 방안 제시

- 방송 사업자 디지털 지상파 방송 장비 구입 지원

콘텐츠 사업자 지원- 모든 방송 프로그램 장르 디지털 콘텐츠로 제작 권고

- 신규 채널 확대를 통해 방송 콘텐츠 제작 활성화 유도

관련 규제 개편- 방송 사업자 주파수 재할당 실시

- 신규 민영 방송사 방송 시장 진입 확대

셋톱박스 지원- 저소득층 셋톱박스 우선 지원

- 도시와 지방 셋톱박스 지원 사업 동시 실시

디지털 지상파 방송 전환 홍보

- 디지털 지상파 방송 전환 사업 홍보 캠페인 실시

- 콜센터, 홈페이지 운영을 통한 디지털 방송 정보 제공

실시

디지털 지상파 방송 전환 기금 마련

- 석유, 에너지 등 기간 사업자들로부터 디지털 지상파

방송 전환 지원 기금 마련

출처: 방송위원회(NBC)

그러나 디지털 지상파 방송 전환을 위한 정책 프레임워크가 마련되지 않았고,

셋톱박스 보급 등 실질적인 디지털 전환 정책 추진도 미흡했던 등 여러 가지

이유로 계속해서 기한이 연장되고 있으며 2017년 초 기준 아날로그 방송 종

료 및 디지털 방송 전환 완료 시점은 2017년 6월 17일임

2017년 2월 17일 기사에 따르면, 디지털 전환 프로젝트를 위해 따로 설정한

초기 600억 나이라(약 2억 달러)의 예산은 외환 보유고 부족과 적자 및 인플

레이션에 의해 조성되지 못했고, 가정용 셋톱박스(STB) 보조금 조달 약속을

철회하는 등 정부가 기한을 지킬 수 있을 지에 대한 우려의 목소리가 높음


2016 CONEX 11

브로드밴드 프로젝트

정부는 광케이블 인프라를 구축하기 위한 WiN(Wire Nigeria) 프로젝트, 각

가정에 브로드밴드 보급을 목표로 하는 국가 브로드밴드 확산 이니셔티브

(SABI, State Accelerated Broadband Initiative) 등과 같은 다양한 프로젝트

들을 통해 자국의 브로드밴드 활성화를 위해 노력하고 있음

해당 프로젝트들은 주로 관련 사업자들에게 보조금을 지급하는 형식으로 진행

되고 있음

표 1.3: 나이지리아 브로드밴드 관련 프로젝트

프로젝트 목적 내용

WiN(Wire Nigeria)

- 광케이블 인프라 구축 촉진- 광케이블 인프라 구축 촉진을 위한 보조금 및 인센티브 제공

국가 브로드밴드 확산

이니셔티브(SABI)

- 가정용 브로드밴드 서비스 촉진

- 나이지리아 주요 도시에 브로드밴드 인프라 구축 보조금 지급

보편적 서비스 제공

- 브로드밴드 미보급 지역에 정보통신(ICT) 서비스 접근 확대

- 민간 사업자들에게 보조금 지급

출처: 세계이동통신사업자협회(GSMA)

2011년 9월, 정부는 정보통신(ICT) 기반 시설 확충을 통하여 브로드밴드 서

비스를 비도심 지역까지 확대할 것이라고 발표하였으며, 2015년까지 브로드밴

드 가입자 수를 약 7,000만 명까지 확보할 예정이라고 밝힘

이에 2011년 7월부터 교외지역에 전국적인 기반 시설 구축을 목표로 하는 전

기화(電氣化) 프로젝트를 추진하고 있으며, 추진 도시는 Ogun, Enugu, 나이

지리아의 연안국 Cross Rivers Sates 등이 있음

2012년 8월 29일, 커뮤니케이션위원회(NCC)는 국가 브로드밴드 계획의 일환

으로 광네트워크 구축 개방 등을 포함한 신규 브로드밴드 계획을 발표함

커뮤니케이션위원회(NCC)는 광네트워크 구축을 타 사업자에게 개방하여 브로

드밴드 인프라 추가 구축과 서비스 가격인하를 실시, 브로드밴드 인프라를 차

별 없이 보급하고자 함


2016 CONEX 12

2 ) 규제


통신 정책

통신 산업은 1992년 나이지리아 커뮤니케이션위원회 법령(NCCD, Nigerian

Communications Commission Decree 75 of 1992)의 공표와 함께 실질적으

로 개편됨

나이지리아 커뮤니케이션위원회 법령(NCCD)은 커뮤니케이션위원회(NCC) 설

립과 함께 나이지리아 통신 자유화를 위한 기초와 법률체계 구축의 토대를 마

련함

1992년 이전에는 나이지리아 국영 통신 사업자인 Nitel이 통신 서비스를 실

질적으로 독점하고 있었으나, 1997년 지방 민간업체인 Multi-Links가 국가 통

신망에 접속할 수 있는 권한을 부여받으면서 Nitel의 독점 상황이 종료됨

2003년 중반 이후 이전의 통신법 1992를 대체한 나이지리아 커뮤니케이션법

2003은 1992년 8월에 연방군사정부(Federal Military Government)가 제정한

통신법 1992를 기본으로 함

커뮤니케이션법 2003은 커뮤니케이션위원회(NCC)가 규제 관련 전권을 갖도

록 하는 커뮤니케이션위원회(NCC) 조직개편의 토대를 마련하였으며, 국가주파

수관리국(National Frequency Management Council)을 설치함

이 법안은 통신 서비스의 빠른 도입과 나이지리아 전역에 통신 서비스를 실시

할 수 있는 보편적 서비스 기금 마련 등의 방안을 담당함

커뮤니케이션법 2003은 강화된 커뮤니케이션위원회(NCC)의 역할과 권한을

명확하게 규정하고 있으며, 커뮤니케이션위원회(NCC)를 중심으로 통신 업계의

발전과 자유화가 추진될 수 있도록 함


2016 CONEX 13

표 1.4: 커뮤니케이션법 2003 개요

항목 내용

커뮤니케이션위원회

(NCC)의 설립과 역할

- 커뮤니케이션위원회(NCC)의 설립 및 역할

- 위원회 구성: 위원회는 Chairman, CEO, 2명의

의장과 5명의 위원으로 구성

장관과 국가주파수

관리국의 역할

- 장관의 역할과 국가주파수관리국과의 관계

- 국가주파수관리국 설립, 역할, 구성 등

라이선스- 라이선스 조건과 라이선스 요구 사항규정

- 라이선스 부여와 이행

위원회의 권한과 절차

- 정책 방향 제시와 수정

- 보고서 발행

- 행정적 목적의 조사와 정보수집권

- 분쟁안건의 통보와 해결

- 규제와 가이드라인 제시

- 결정사항 검토

경제적인 규제- 상호접속

- 공정한 경쟁환경 조성과 규제

기술 규제

- 주파수 할당 및 관리

- 네트워크 서비스, 응용서비스 번호, 주소체계 할당 및

관리

- 네트워크 장비와 시설에 대한 기술 표준 규정 및 공시

- 국제기구에 의해 공표된 기술 표준의 도입

- 가입자 장비와 디바이스 승인 디지털 지상파 방송

전환 사업 홍보 캠페인 실시

- 콜센터, 홈페이지 운영을 통한 디지털 방송 정보 제공

실시

일반 사항 - 네트워크 장비 설치와 접속 시 절차 및 책임 규정

출처: 연방정보통신부(FMIC)


2016 CONEX 14

주파수 할당

나이지리아는 주파수 운영 정책의 가이드라인을 기반으로 주파수 정책을 시행

함. 해당 가이드라인에서는 주파수 운영 정책, 행정 절차 및 기술 가이드라인

등을 규정하고 있으며, 주파수 계획, 주파수 할당, 주파수 재배치, 라이선싱

및 모니터링 등의 내용을 포함하고 있음

모든 상업적으로 이용되는 주파수는 정부 기관을 포함하여 라이선스 요금을

지불해야 한다고 규정하고 있으며, 주파수 요금은 할당되는 주파수의 크기에

따라 결정됨

주파수는 라이선스 기간에 따라 단기･중기･장기 라이선스로 나뉘며, 단기는

최대 3개월, 중기는 최대 3년, 장기는 최대 5년에서 15년까지 가능함

중기와 장기 라이선스는 갱신이 가능하며, 모든 라이선스의 만료일은 해당 연

도의 12월 31일이며, 갱신 완료 다음해의 3월 31일까지 재갱신 신청을 하지

않으면, 자동적으로 라이선스 권한이 중지됨

2012년 9월, 커뮤니케이션위원회(NCC)는 본격적으로 번호이동성제를 개시한

다고 발표했고, 2013년 4월 22일, 나이지리아 라고스 지역을 시작으로 번호

이동성제 서비스가 개시됨

2014년 2월에 Bitflux가 2.3GHz 대역의 주파수를 입찰한데 이어, 2016년 6

월 진행된 2.6GHz 대역의 주파수 경매에서는 MTN이 10년짜리 라이센스를

획득함. 이로 인해 MTN은 자국 3G 네트워크 이용자 비율이 67.23%에서

90%로 증가 할 것으로 내다 봄

그러나 이 경매가 국가 재정난의 이유로 로트 당 1,600만 달러의 높은 예비

입찰 가격으로 책정되어, 시장 선도 업체인 MTN만이 유일한 입찰자로 나설

수 있었던 점에 대한 비판의 목소리가 있음

MTN은 2013년 높은 시장점유율 때문에 타 이동통신 사업자 또는 MTN 가입

자에게 통화 시, 같은 요금가격을 청구하도록 하는 명령을 받은 이력이 있음


2016 CONEX 15

2) 방송 규제

방송 정책

나이지리아의 방송 산업, 라디오, TV 사업자는 1992년 8월 연방군사정부가

제정한 방송법 나이지리아 방송법(Nigerian Broadcasting Act)에 따라 규제를

받음. 이 법안은 방송위원회(NBC) 설립, 담당 업무, 방송 정책 및 규제 수립,

상임위원회 권한 및 의무, 방송 사업자 라이선스 할당 규정 등을 주요 내용으

로 담고 있음

표 1.5: 나이지리아 방송법 1992 개요

항목 내용

방송위원회(NBC) 설립

및 담당 업무

- 방송 산업 및 사업자 규제를 목적으로

방송위원회(NBC) 설립

- 주요 담당 업무는 다음과 같음

1. 방송 산업 연구 및 개발

2. 방송 콘텐츠 규제

3. 방송 기술 표준 제정, 장비 승인

4. 소비자 보호

방송 정책 및 규제 수립 - 방송 관련 정책 수립은 연방정보부(FMI)가 실시

- 방송 정책 시행과 규제 업무는 방송위원회(NBC)가 담당

상임위원회 권한 및 의무

- 방송위원회(NBC) 최고 의결 기관으로 상임위원회를

설립

- 법률, 공연 예술, 교육, 사회 과학 등 각 분야 전문가

9인 선정

- 위원장은 대통령이 임명하며 나머지 위원은 추천을 통

해 선정

- 임기는 3년으로 한정

- 방송 관련 중요 안건은 동 위원회의 승인을 거쳐 실시

방송 사업자 라이선스

할당 규정

- 종교, 정당에는 방송 사업자 라이선스 할당 금지

- 방송 사업자는 주파수 라이선스 할당 이전에 사업 계

획을 방송위원회(NBC)에 제출

- 방송위원회(NBC)는 同 계획안을 검토 후 적합한 사업

자를 선택

- 이후 경우에 따라 경매 방식 또는 지정 방식으로 라이

선스를 할당 출처: 연방정보통신부(FMIC)

1999년 5월 연방정부는 방송법의 개정안을 발표했으며, 주요 내용은 다음과

같음. ①모든 방송 사업자들은 연매출의 일부를 방송 기금 명목으로 방송위원

회(NBC)에 납부해야 함. ②나이지리아 방송 사업자들은 매주 60% 이상의 국

내 콘텐츠 방송 의무가 있음. ③해외 방송 사업자들은 매주 20%의 국내 콘텐

츠 방송 의무가 있음

Ⅰ. 나이지리아 정보통신방송 산업 동향 3. 산업구조 및 특징

2016 CONEX 16

3. 산업구조 및 특징나이지리아 ICT 전체 산업 규모 약 320억 달러로 추정

나이지리아 통계국 NBS에 의하면, 2015년 6월 기준 나이지리아 ICT 전체 산

업 규모는 약 320억 달러로 추정됨. 이는 2014년 동월 300억 달러보다 약

8% 성장한 수치이며 나이지리아의 ICT 산업은 10분기 연속 10%가 넘는 성

장률을 보이고 있음

2001년에 총 GDP의 0.5%에 불과했던 ICT 분야는, 2015년 6월 기준 총

GDP의 11%를 차지하여 나이지리아에서 농업, 서비스, 석유 다음으로 큰 산

업이 되었음

지금과 같은 성장률이 지속된다면 당국은 2020년에 ICT 분야가 전체 GDP의

20%를 차지할 것으로 전망하고 있음. 당국의 예측이 맞는다면 2020년에는

ICT 산업이 현재 세 번째로 큰 산업인 석유산업(약 15%)보다 더 큰 비중을

차지하게 될 것임

나이지리아의 ICT산업에 대한 해외 투자 규모는 계속 증가하는 추세임. 나이

지리아 통계국에 의하면, 2007년부터 2014년까지 나이지리아에 투자된 외국

인직접투자자본의 약 25%가 ICT산업(TMT, 통신 기술 미디어)에 할당됨

그림 1.3 : 나이지리아 외국인직접투자(FDI) 자본 비중(2007-2014)

출처 : 나이지리아 통계국(NBS)

Ⅰ. 나이지리아 정보통신방송 산업 동향 4. 산업 주요 이슈

2016 CONEX 17


나이지리아 당국,

150억 달러 추가 투자해 브로드밴드 인프라 집중 구축 계획

2016년 10월에 진행된 ITU 컨퍼런스에서 나이지리아 당국은 ICT 산업에 향

후 2년간 약 4조 나이라(약 150 달러)를 추가로 투자할 계획이라고 밝힘

연방통신부(FMCT)에 의하면, 최근 나이지리아는 ICT 분야 중에서도 브로드밴

드 인프라 구축에 가장 공을 들이고 있으며, 이를 위한 프로젝트 ‘나이지리아

국가 브로드밴드 플랜 2013-2018(The Nigerian National Broadband Plan

2013 – 2018)’을 발표함. 상기 플랜은 2013년 5%대의 브로드밴드 보급률을

2018년 30%까지 끌어올리기 위한 정책적 계획임

2013년부터 주파수 대역 라이센스 판매를 시작하고, 수요증진을 위한 소비자

교육, 스마트 폰 OEM 보조금 지급 등의 정책을 펴왔음. 2014년부터 인프라

구축에 집중해왔으며 2016년 이후 인프라 확장 및 업그레이드를 진행중임

연방통신부(FMCT) 장관 Shittu는 2016년 12월 기준 브로드밴드 보급률이 18%

이며 상기 브로드밴드플랜대로 2018년도까지 보급률 30%를 달성할 수 있을 것

으로 전망함

시장선도기업 MTN, 브로드밴드 플랜 2013-2018 개발 투자 앞장

나이지리아 이동통신 회사인 MTN이 2016년 9,600만 달러에 2.6GHz대의 주

파수를 획득한 후, 나이지리아 당국이 발표한 브로드밴드 플랜 2013-2018에

따라 거액의 투자를 계속하고 있음. 이에 따라 MTN은 지난 2007년 이후 커

뮤니케이션위원회(NCC)의 브로드밴드 플랜에 800억 나이라(약 3억 달러)를 투

자한 셈임

이번 2.6GHz대의 주파수 획득으로 시장 점유율 1위 기업인 MTN은 나이지리

아 내 6,000만 고객들에게 글로벌 모바일 브로드밴드와 LTE 4G 서비스를 제

공할 수 있게 됨

Ⅰ. 나이지리아 정보통신방송 산업 동향 5. 한국과의 협력 현황

2016 CONEX 18


나이지리아 고위 공무원, 경기센터 방문 통해 스타트업 육성시스템

배워가(2017.02)

2017년 2월 22일 나이지리아 중앙은행, 재정부, 수출관련 부처 소속 고위 공

무원 21명이 경기창조경제혁신센터를 방문해 스타트업들을 위한 생태계를 조

성하고 이들을 육성하는 모습을 배워감

이들은 VR체험존에서 한국 VR게임산업의 현재와 미래에 대한 설명을 듣고

직접 VR을 체험하기도 함

미래부, ‘글로벌 ICT 리더십 포럼’ 개최, 나이지리아 등 9개 신흥국

참가(2015.11)

미래창조과학부가 11월 17일 서울 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 호텔에서 ‘미

래를 위한 ICT 기반의 공동번영’이라는 주제로 나이지리아 등 9개국 정보통

신기술 관련 부처 고위급과 월드뱅크(WB), UN아시아태평양경제사회위원회

(ESCAP) 등 국제기구, 10여개 국내 ICT 기업이 참여한 ‘2015 글로벌 ICT 리

더십 포럼’을 개최함

행정자치부와 한국정보화진흥원, 두 번째로 나이지리아에 글로벌 표

준프레임워크 센터 개소(2015.04)

행정자치부와 한국정보화진흥원은 전자정부 품질과 재사용성을 향상시키고 기

업 간 공정경쟁 환경을 조성하기 위해 글로벌 표준프레임워크센터 사업을 확

대하고 있으며, 2013년 첫 번째 멕시코 진출에 이어 나이지리아에 제2호 센

터를 개소함

유엔 아･태 정보통신교육원, 나이지리아 전자정부 역량강화 지원

(2014.05)

인천 송도 소재 유엔 아시아･태평양 정보통신교육원이 나이지리아 공무원을

대상으로 ‘전자정부 정책 및 적용’에 관한 워크숍을 개최함

이번 워크숍은 성균관대학교가 한국국제협력단(KOICA)의 위탁을 받아 진행하

는 ‘나이지리아 전자정부 국별연수 과정(2014.5.15~6.6)’의 일환으로 추진됨


2016 CONEX 19

아프리카 정보통신(ICT) 장･차관 대표단 한국인터넷진흥원(KISA) 방

문(2013.05)

정보통신(ICT)･방송 장관포럼(WICS 2013) 참석을 위해 한국을 찾은 아프리

카･아시아지역의 정보통신(ICT) 장･차관 대표단 일행이 정보보호 협력과 벤치

마킹을 위해 한국인터넷진흥원(KISA)을 방문함

나이지리아, 모잠비크, 가나, 라오스, 우즈베키스탄, 몽골 등 아프리카･아시아

장･차관 대표단은 인터넷 침해 대응센터를 둘러보고, 향후 한국과 정보보호분

야의 지식과 경험을 요청함

행정안전부(MOPAS), 2012년 대한민국 IT 봉사단 495명 선발 및

파견(2012.06)

봉사단은 7월부터 아시아 10개국, 아프리카･중동 6개국, 중남미 7개국, CIS 3

개국 등 26개국에 파견돼 현지 주민･학생 등을 대상으로 수요에 따른 맞춤형

정보화 교육을 실시하고 IT Korea를 홍보함

지식경제부, 한-아프리카 산업자원 비즈니스 포럼에서 나이지리아

ICT 개발계획 및 진출방안 논의(2012.06)

나이지리아 컴퓨터 협회의 제 2세션에서 Sam Juwe 부회장과 세션에 참여하

여 나이지리아 ICT 개발계획 및 진출방안 논의함

문화체육관광부(MCST), 한･나 수교 30주년 기념 프로그램 기획

(2010.05)

한･나 수교 30주년을 맞이하여 NTA TV와 공동으로 ‘한･나 수교 30년 발자

취’를 제작･방영함


2016 CONEX 20


상명대, 나이지리아 정보기술진흥원과 공동협력협정 체결(2015.04)

상명대와 나이지리아 정보기술진흥원(NITDA)과 나이지리아 전자정부 및 ICT

사업추진 및 공동연구 협력을 위한 MOU를 체결함

협약에 따라 상명대와 NITDA는 전자정부 및 ICT 분야에 있어 역량강화 프로

그램을 공동운영하고, 관련 정보와 자료를 공유하는 데 적극 협력하게 됨

아리온, 나이지리아에 셋톱박스 수출…아프리카서 잇단 성과

(2013.10)

방송수신기기(셋톱박스) 회사 아리온 테크놀로지가 나이지리아 위성방송사업자

와 5만대 규모로 셋톱박스를 공급키로 계약을 체결함

GS텔레콤, 나이지리아 Sartech와 GPS 시스템 제공 양해각서 체결

(2010.06)

GS텔레콤은 나이지리아 Sartech과 600만 달러 규모의 차량도난과 위치추적시

스템 구축을 위한 양해각서를 체결함

Ⅱ. 나이지리아 정보통신방송

품목 동향

1. 소프트웨어


3. 통신



6. 정보보호



9. 전파위성

10. 디바이스

Ⅱ. 나이지리아 정보통신방송 품목 동향 Overview

2016 CONEX 22

Overview

※ 2015년 나이지리아 정보통신방송 주요지표 (단위: 천 명 / 천 회선 / 천 가구, 2015년 기준)

지표 나이지리아 보급률(%) 한국 보급률(%)

유선통신 가입회선 187 0.10% 28,882 58.06%

이동통신 가입자 150,830 82.19% 58,935 118.46%

브로드밴드 가입회선 15,688 0.01% 20,024 40.25%

TV 보급대수 13,056 45.00% 18,237 97.50%

케이블 TV 가입가구 52 0.18% 7,293 38.99%

위성 TV 가입가구 900 3.10% 2,008 10.74%

지상파 디지털 방송 가입가구 10,666 36.76% 18,144 97.00%

IPTV 가입가구 131 0.45% 8,845 47.29%


※ 나이지리아 정보통신방송 품목 동향

소프트웨어

시장 동향

- 2014’ 기준 60억 달러 규모 나이지리아 소프트웨어 시장, 해외 의존도 높아

- 안보 전문가 협회(ISPON), 나이지리아 산업은행에 현지 소프트웨어 업체를 대상

으로 165억 나이라(약 50억 달러)를 회전대출 촉구

주요

사업자

- MainOne: Microsoft와 손잡고 중소기업(SMB)용 SME-in-a-Box Pro 출시

- 오라클: 나이지리아 사회보장신탁기금(NSITF)과 소프트웨어 계약

인터넷서비스

시장 동향- 나이지리아 인터넷 이용자 수: 2016’ 970만 명

- 나이리지아 인터넷 보급률은 2016’ 52%

주요

사업자

- 페이스북: 나이지리아, 아프리카 대륙 내 페이스북 이용자수 1위

- PayPorte: 온라인 식료품점 런칭

통신

시장 동향- 나이지리아 이동통신 가입 건수: 2015’ 1억 5,038만 건(▲ 10.8%)

- 나이지리아 브로드밴드 가입 건수: 2015’ 1,569만 8,000 건(▼ 0.3%)

주요

사업자

- MTN: 나이지리아 시장 점유율 1위 기록

- MTN, Etisalat: Globacom에 이어 4G 네트워크 서비스 런칭

디지털콘텐츠

시장 동향

- 나이지리아 모바일 게임 시장: 2019년까지 연평균 16.1 %의 성장률, 1억

4,700만 달러 매출 예상

- 나이지리아 디지털 음악 시장 규모: 2015’ 4,300만 달러 전망

주요

사업자

- Kuluya Games: Afro Fighters, 아프리카의 개성을 살린 캐릭터로 해외 인기

- Upstream, 광고 없는 유료 게임 플랫폼 출시


시장 동향- 나이지리아, 세계 3위 규모의 영화 산업국 (NollyWood)

- 나이지리아 TV 보유 가구 수: 2016’ 2,976만 3,000가구(▲ 1.0%)

주요

사업자

- 대표적인 방송사업자: NTA, MTN, CTL 등

- VoD 사업자: MTN, iROKOtv 등

Ⅱ. 나이지리아 정보통신방송 품목 동향 Overview

2016 CONEX 23

Overview

※ 나이지리아 정보통신방송 품목 동향

정보보호

시장 동향

- 나이지리아 연간 사이버 범죄 비용이 2015년 12 억 7,000만 나이라(약 400만

달러)에 달해 국내 총생산(GDP)의 약 0.08%를 차지

- 어나니머스, 나이지리아 정부 포털에 대한 DDoS 공격 가속화

주요

사업자

- Microsoft: 나이지리아 안보보좌관(NSA)과 사이버 범죄 문제 협력

- Trend Micro: INTERPOL과 나이지리아 경찰 손잡고 사이버 범죄 잡는다


시장 동향- 주요 기업들, ‘클라우드 컴퓨팅 도입 한계 느낀다’ 답변

- 인프라 및 규제 미약, 나이지리아의 클라우드 컴퓨팅 성장 장벽

주요

사업자- MTN Business, 중소 기업용 클라우드 서비스 플랫폼 출시

IT스마트융합

시장 동향

- 핀테크: 나이지리아의 모바일 화폐 거래액 2011년 500만 달러에서 2016년 1

억 4,280만 달러로 규모 급격히 증가

- 드론: 나이지리아 민간항공국(NCAA) 2016년 당국의 허가 없는 드론의

사용 전면 금지주요

사업자

- Payporte: 온라인 거래 수단 Paywallets 론칭

- 3D Makery LLC: 나이지리아에 아프리카 최초 3D 프린팅 서비스 도입

전파위성

시장 동향

- 나이지리아, 2015년까지 3개의 위성 런칭

- 나이지리아 우주연구개발기구(NASRDA), 2028년까지의 우주계획 발표

- MenaSAT, 우주연구개발기구(NASRDA)와 파트너십 계약

디바이스

시장 동향- 나이지리아 휴대폰 시장, 스마트폰 비율 30% 돌파

- 100 달러 미만 저가형 스마트폰 인기

주요

사업자- 삼성, 스마트폰 시장 점유율 25%로 1위

Ⅱ. 나이지리아 정보통신방송 품목 동향 1. 소프트웨어

2016 CONEX 24

1. 소프트웨어


나이지리아 소프트웨어, 해외 의존도 높아

연방통신기술부(FMCT)의 자료에 의하면, 2014년 나이지리아 소프트웨어 시장

규모는 60억 달러로 추정됨. 소프트웨어의 90% 이상이 수입에 의존하고 있어

로컬 소프트웨어 비중은 10%에 불과한 것으로 알려짐

하지만 최근 엔터테인먼트, 창조 예술 분야, 관광 산업, 병원 관리 등을 중심

으로 로컬 소프트웨어의 비중이 높아지는 추세이나, 투자 자본이 부족하여 해

외 소프트웨어 비해 품질이 상대적으로 떨어지는 편임

안보 전문가 협회(ISPON), 로컬 소프트웨어에 대한 투자 촉구

2016년 나이지리아 안보 전문가 협회(ISPON) 협회장은 외국산 소프트웨어에

의 지나친 의존으로 불가피하게 외국에 국가 정보를 과도하게 제공하기 때문

에 국가가 심각한 해킹 또는 붕괴를 경험할 수 있다는 우려를 표함

2016년 나이지리아 안보 전문가 협회(ISPON) 협회장은 해외 소프트웨어의

높은 의존도로 인해 해외로 나이지리아 국가 정보가 과도하게 유출되어 심각

한 해킹 문제가 불거질 수 있다는 우려를 나타냄

소프트웨어의 높은 의존도 문제를 해결하기 위해 2016년 5월 안보 전문가 협

회(ISPON)는 나이지리아 산업은행에 소프트웨어 비즈니스 데스크를 개설하여

현지 소프트웨어 업체를 대상으로 165억 나이라(약 50억 달러)를 회전대출

해줄 것을 촉구함

국가정보기술진흥청(NITDA), 소프트웨어 테스팅 프레임워크 계획

국가정보기술진흥청(NITDA)은 2016년까지 나이지리아 표준 소프트웨어 프로

그램을 확보하고 새 소프트웨어 디자인을 위한 프레임 워크로 사용할 수 있는

체크리스트를 도입할 계획이라고 밝힘. 체크리스트를 충족하지 못한 표

준 이하 소프트웨어 프로그램을 검사하고 제거하는 작업을 통해 소프

트웨어 질적 향상을 기대할 수 있음

Ⅱ. 나이지리아 정보통신방송 품목 동향 1. 소프트웨어

2016 CONEX 25

MainOne

홈페이지 www.mainone.net

설립 2010년, 나이지리아

전화번호+234 (0) 80 9040

4000

업종통신 서비스 및

네트워크 솔루션


MainOne, Microsoft와 손잡고

중소기업(SMB)용 SME-in-a-Box Pro 출시

2017년 1월, MainOne과 Microsoft가 나이지리아의 중소기업(SMB)용

SME-in-a-Box Pro를 출시함. SME-in-a-Box Pro는 Microsoft의 Office 365

및 Exchange Online과 같은 비즈니스 생산성 도구와 MainOne의 안정적인

광대역 통신을 결합한 솔루션으로 중소기업의 모든 장치와의 연결 상태를 유

지하여 비즈니스의 생산성 및 효율성을 증가시킴

또한 중소기업들은 두 회사와 파트너 관계인 Gigalayer를 통해 브랜드 웹 사

이트를 구축하거나 나이지리아 웹 사이트에 도메인 네임 등록 서비스를 이용

하기도 함

오라클, 나이지리아 사회보장신탁기금(NSITF)과 소프트웨어 계약

2015년 4월 나이지리아 사회보장신탁기금(NSITF)이 고령자, 실업자, 아동 복

지 수급자 및 장애인들에게 사회 보장 급여를 제공하기 위해 인프라 업데이트

과정에 필요한 소프트웨어로 오라클의 소프트웨어를 선택했다고 발표함

뿐만 아니라 오라클은 사회보장신탁기금(NSITF)의 모든 직원들이 새로운 시스

템을 최대한 활용할 수 있도록 새로운 소프트웨어 학습 모듈도 개발함

사회보장신탁기금(NSITF)은 2014년부터 이 프로젝트를 준비해왔으며 오라클

의 소프트웨어를 기반으로 2016년까지 단계적으로 인프라 업데이트를 해나갈

것임을 밝힘

Ⅱ. 나이지리아 정보통신방송 품목 동향 2. 인터넷서비스

2016 CONEX 26



2016년 기준, 나이지리아의 인터넷 이용자 수는 970만 명으로 집계되며, 인

터넷 보급률은 52%로 파악됨. 나이지리아의 인터넷 이용 인구는 연평균 22%

의 성장률을 기록, 지속적으로 성장하는 추세임

표 2.1 : 2016년 나이지리아 인터넷 이용자 수 및 보급률 (단위: 십만 명)

구분 인구 수 인터넷 이용자 수 보급률(%)

나이지리아 187 97 52%

아프리카 1,186 340 28.7%

글로벌 7,340 3,675 50%

출처: ITU

나이지리아 인터넷 보급률은 세계 평균 수준에는 못 미치나 아프리카 대륙 내

에서는 6번째로 높고 성장률은 가장 빠른 수준임

주요 검색 엔진 및 포털 사이트

나이지리아의 주요 웹사이트에는 Google, Facebook, YouTube, Yahoo,

Twitter 등 글로벌 웹 사이트와 Nairaland, Vanguardngr과 같은 나이지리아

자국 웹사이트가 있음

전반적으로 검색엔진 및 SNS 등과 같은 서비스는 글로벌 웹사이트를 중심으

로 형성되어 있음. Nairaland는 나이지리아 최대의 온라인 포럼으로 기술, 비

즈니스, 엔터테인먼트 등의 주제로 토론이 이루어지며, Vanguardngr은 나이

지리아의 일간지인 Vanguard의 온라인 웹사이트임

표 2.2 : 나이지리아 Top 10 웹사이트(2017.02)

순위 사업자명 사이트 주소



3 Google Nigeria www.google.com.ng

4 Naij www.naij.com


6 Mmmoffice www.mmmoffice.com

7 Vanguardngr www.vanguardngr.com

8 Nairaland www.nairaland.com

9 Twinkas www.twinkas.com

10 Bet9ja www.bet9ja.com

출처: Alexa(2017.02)

Ⅱ. 나이지리아 정보통신방송 품목 동향 2. 인터넷서비스

2016 CONEX 27


나이지리아, 아프리카 대륙 내 페이스북 이용자수 1위

지난 5 년 동안 나이지리아의 인터넷 사용이 급속히 증가하면서 소셜 미디어

플랫폼의 사용과 인기가 높아지고 있음

2016년 한 해 동안 나이지리아에서1,600만 명이 페이스북을 이용하면서 나이

지리아가 아프리카 대륙 내 페이스 북 이용자 수 1위를 차지함

2016년 한 해 남아프리카 공화국에 1,200만 명, 케냐에는 450만 명이 페이

스 북을 이용함

나이지리아는 이미 대륙에서 가장 높은 스마트폰 보급률을 보이고 있으며

2019년에는 스마트폰 가입자 수가 9,500만 명에 이를 것으로 예상됨. 나이지

리아의 페이스북 이용자 수는 매일 720만 명에 이르며, 이 중 97%는 모바일

을 통해 접속한다고 밝힘

PayPorte, 온라인 식료품점 런칭

2016년 8월, 나이지리아의 온라인 쇼핑 브랜드인 PayPorte는 식품 쇼핑을 보

다 쉽고 편리하게 할 수 있는 'Pay Store By PayPorte' 라는 새로운 온라인

식품점 서비스를 런칭함

온라인으로 주문한 식료품을 집 앞까지 받아볼 수 있는 온라인 식품점 서비스

는 나이지리아에서 PayPorte이 최초임. PayPorte 전략기획팀장은 Pay Store

By PayPorte 수요를 끌어내기 위해 24시간 안에 배송되어 신선하게

받아 볼 수 있다는 점을 중점적으로 마케팅 할 계획이라고 밝힘

Ⅱ. 나이지리아 정보통신방송 품목 동향 3. 통신

2016 CONEX 28


이동통신

이동통신 시장에는 GSMA 사업자와 CDMA 사업자가 혼재해 있으며, 2014

12월 기준 GSMA의 이동통신 시장 점유율이 98.4%로 해당 시장을 주도함

GSMA의 주요 사업자로는 MTN, Globacom, Airtel, Etisalat 등이 있음. 2016

년 12월 기준 나이지리아 이동통신시장 선도 기업은 MTN(40%)이며 시장 점

유율 2, 3위 기업인 Globacom(24%)과 Airtel(22%)가 그 뒤를 추격하고 있는

양상임

CDMA 사업자인 Visafone, Multi-Links, Starcomms 등은 1.6%로 시장 점유

율이 낮음

ITU에서 발표한 자료에 따르면, 2015년 기준 나이지리아의 이동통신 가입 수

는 약 1억 5,000만 건이며 보급률은 94%인 것으로 집계됨

그림 2.1 : 나이지리아 이동통신 가입 수 변동 추이 (단위 : 천 건)

출처 : ITU

4G LTE 사업자는 Globacom으로 나이지리아에서 최초로 4G LTE 서비스를

도입함. Globacom은 2016년 10월 나이지리아 9개 주요 도시에서 4G LTE

서비스를 출시함. 2016년 MTN과 Etisalat도 4G 사업을 시작하겠다고 밝힘


2016 CONEX 29

브로드밴드

나이지리아 브로드밴드 시장은 NiTel을 중심으로 100여개의 중소기업들이 서

비스를 제공하고 있음. 나이지리아 브로드밴드 시장은 아직 초기 단계이지만,

정부의 정책적 지원에 힘입어 꾸준히 확대될 것으로 보임

나이지리아 국가 브로드밴드 플랜 2013-2018이 발표된 이후 브로드밴드 인

프라 구축 및 수요 증진은 나이지리아 당국의 핵심 ICT 과제로 계속해서 지

목되고 있음. 커뮤니케이션위원회(NCC)에 의하면, 2016년 12월 기준 브로드

밴드는 18%의 보급률을 보이며 2018년까지 30%를 달성할 것으로 예측함

ITU에 따르면, 나이지리아의 브로드밴드 가입 건수는 2015년 기준으로 1,500

만 여 건으로 집계됨

그림 2.2 : 나이지리아 브로드밴드 가입 수 변동 추이 (단위 : 천 건)

출처 : ITU


2016 CONEX 30


MTN, 나이지리아 시장 점유율 1위 기록

나이지리아 통계국(NBS) 자료에 의하면, 2016년 나이지리아의 이동통신 시장

점유율 1위는 MTN으로 40%의 비중을 차지함. 2위는 24% 점유율을 기록한

Globacom이 그 뒤를 이었으며, 3위는 Aritel이 22%를 기록하여 Globacom

를 따라잡고 있음

그림 2.3 : 나이지리아 이동통신 시장 점유율(2016.12)

40%

25%

22%

15%

MTN

Globacom

Aritel

Etisalat

출처:　나이지리아 통계국(National Bureau of Statistics)

MTN과 Etisalat, Globacom에 이어 4G 네트워크 서비스 런칭

Telegraphy 언론사에 의하면 MTN과 Etisalat이 Globacom을 따라 4G LTE

서비스를 시작할 계획임. MTN은 2016년 초 NCC 주최의 경매에서 입찰한

2.6GHz대 주파수를 4G 서비스에 이용할 계획임

MTN의 방식과 달리 Etisalat은 Globacom을 따라 4G LTE 서비스를 시작함.

Etisalat의 고객들은 Etisalat이 사용하는 Cellco 사의 sim카드가 LTE 겸용이

기 때문에 새로운 4G sim카드를 구매하지 않아도 4G서비스를 이용할 수 있

다는 이점을 활용할 계획임

Ⅱ. 나이지리아 정보통신방송 품목 동향 4. 디지털콘텐츠

2016 CONEX 31


2019년 나이지리아 모바일 게임시장, 1억 4,700만 달러 매출 예상

나이지리아의 게임 산업은 중산층과 같이 소비 여력이 있는 계층이 늘어나고,

스마트폰의 보급에 따라 모바일 게임을 중심으로 점차 확장되어 가고 있는 추

세임

시장 조사 기관인 PwC의 보고서에 따르면, 2016년 기준 나이지리아의 모바

일 게임 이용자 수는 1억 4,400만 명으로 추산됨. 나이지리아 모바일 게임

시장은 2019년까지 연평균 16.1%의 성장률을 보이며 1억 4,700만 달러로 증

가 할 것으로 예상됨

2016년 기준 나이지리아 모바일 게임 시장은 소셜/캐주얼 게임이 지배적이며

콘솔 및 PC보다 모바일 장치의 소유가 늘어남에 따라 전체 비디오 게임 매출

의 8.4%를 차지할 것으로 추정함

2015년 나이지리아 디지털 음악 판매수익 4,300만 달러 전망

시장조사기관 PwC는 아프리카 디지털 음악 시장 관련 리포트에서 나이지리

아와 케냐, 남아공을 비교하며 나이지리아의 디지털 음악 시장 성장 가능성을

분석함

리포트 자료에 따르면 나이지리아는 케냐보다 1인당 국민총소득(PGNI)이 2배

가량 높고 인구수도 약 4배 많음에도 불구하고 디지털 음악 매출이 두 나라

보다 낮음

이는 1인당 국민총소득(PGNI) 중 음악이 차지하는 비중이 두 나라에 비해 현

저하게 낮기 때문임. 또한 아직까지 저작권법이 명확히 지켜지지 않아 합법적

인 음악판매가 이뤄지지 않기 때문임

표 2.3 : 남아공, 케냐, 나이지리아의 디지컬 음악 시장 비교

구분 남아공 케냐 나이지리아

디지털 음악 매출(백만 달러) 85.3 43 19

인구수(백만 명) 53 44 173.6

1인당 국민총소득(PGNI, 달러) 12,240 2,780 5,360

PGNI 중 음악비중 0.013% 0.015% 0.005%

출처: PwC

Ⅱ. 나이지리아 정보통신방송 품목 동향 5. 방송스마트미디어

2016 CONEX 32


나이지리아 로컬 게임사들, 아프리카 고유문화 녹인 테마 게임 출시해 인기아프리카 대륙 내에서 뿐만 아니라 해외에서도 인기 있는 게임을 내놓기 위해

나이지리아 로컬 게임사들이 54개국 3,000여 개의 문화를 가지고 있는 아프

리카 고유 색깔을 녹인 테마 게임 출시해 인기를 끌고 있음

나이지리아에 본사를 둔 게임업체 Kuluya Games의 가장 인기 있는 앱 중

하나는 Afro Fighters임. 이 게임의 플레이어는 아프리카의 개성을 살린 사파

리의 전사로 설정되어 해외 이용자들에게도 인기를 얻고 있음

Kuluya Games의 개발팀장은 아직도 영감이 될 만한 아프리카의 민속 부족들

이나 문화가 많이 남았기 때문에 계속해서 해외 이용자들에 신선한 캐릭터로

다가갈 것이라고 밝힘

그림 2.4 : 나이지리아 Kuluya Games의 Afro Fighters 캐릭터

출처: Afro Fighters

Upstream, 광고 없는 유료 게임 플랫폼 출시2016년 8월 Business of Apps에 따르면 , M-커머스 선도 기업 Upstream은

광고 없는 게임 라이브러리에 대한 액세스로 사용자가 주간 구독료를 지불하

는 새로운 HTML5 기반 게임 플랫폼을 출시함

광고 없는 게임들은 앱 내 광고로 과도한 데이터 요금을 쓰게 하지 않고 앱

의 용량을 키워 휴대폰 내 메모리를 과도하게 차지하지 않는다는 장점이 있음

Upstream과 게임 배포 플랫폼인 게임 픽스(GamePix)와 공동 개발한

Gamedom은 이용자들이 10개의 카테고리에 해당하는 100여 개의 게임들에

접근할 수 있도록 서비스를 제공하고, 주당 1.1달러의 사용료를 받을 계획임


2016 CONEX 33


1) 시장 동향 및 전망

방송콘텐츠

커뮤니케이션위원회(NCC)에 의하면, 나이지리아 영화 산업은 매년 2,500편

이상의 영화가 제작되어 영화 제작 편수, 예산 측면에서 미국의 할리우드, 인

도의 발리우드의 뒤를 이어 세계 제 3위 규모를 자랑하고 있으며 날리우드

(Nollywood)라는 명칭으로 불릴 정도임. 2015년 기준 영화산업은 국가 GDP

에 약 6억 달러를 기여함

그러나 영화를 상영할 수 있는 영화관이 2015년 기준으로 130여 개 내외로

나이지리아 인구수 대비 100만 명당 1개 수준에 그침. 이에 인터넷을 통해

스트리밍으로 영화를 서비스하는 업체들이 등장하고 있음

나이지리아의 언론사 Leadership에 의하면 2015년 나이지리아 국민들에게 가

장 사랑받은 TV 프로그램 목록에 아프리카 내 다양한 나라에서 제작된 프로

그램들이 골고루 수록되었음

드라마의 경우 2000년대부터 인기를 끌었던 시리즈가 연이어 방송돼 계속해

서 인기를 얻고 있음. 엔터테인먼트의 경우 남아공의 제작사 M-Net이 제작하

거나 주도한 다수 프로그램들이 인기를 끌었음

표 2.4 : 나이지리아에서 가장 사랑받은 TV 프로그램 Top 10 (2015)

순위 프로그램 명 종류 제작한 나라 제작사

1 Big Brother Africa 예능 남아공 주도 M-Net 주도

2 Tinsel 시리즈 드라마 나이지리아Tenn-Speed

TV Pictures 주도

3 Mashariki Mix 시사 교양 남아공 M-Net

4 Studio 53 Extra 예능 남아공 주도 M-Net

5 iNkaba 시리즈 드라마 남아공 Urban Brew

Studios

6 Generations 시리즈 드라마 남아공 Morula Picture

7 Shuga 시리즈 드라마 케냐 MTV

8 Scandal 시리즈 드라마 남아공 ETV

9 Rhythm City 시리즈 드라마 남아공 Curious Pictures

10 The Wild 시리즈 드라마 남아공Electronic Media

Network 출처: Leadership 연예부


2016 CONEX 34

방송

미디어 시장조사기관인 Digitial TV Research에 따르면, 2016년 나이지리아

의 TV 보유가구 수는 2,976만 3,000가구로 이는 전년 대비 약 1% 증가한

수치임

2015년 나이지리아의 유료TV 가입자 중 위성 TV 가입자 수거 90만명으로

가장 많은 가입자를 보유하고 있으며, 그 다음으로 IPTV가 13만 1,000명, 케

이블TV가 5만 2,000명을 기록함

표 2.5: 나이지리아 유료 TV 방송 가입자 추이 (단위: 천 명)

구분 2011 2012 2013 2014 2015

위성 TV 695 790 820 960 900

케이블 TV 25 34 47 50 52

IPTV 0 0 7 50 131

출처: Digital TV Research 2016

나이지리아의 대표적인 방송사업자는 NTA, MTN, CTL 등이 있음

NTA(Nigerian Television Authority)는 나이지리아 군사 정부에 의해 설립된

나이지리아 및 아프리카 최대의 국영 방송 사업자임

NTA는 자국 제작 프로그램의 방영 비중이 높은 편임. 뉴스, 스포츠, 교육, 엔

터테인먼트 채널 등 특화된 채널을 24시간 제공하는 멀티채널 방송을 준비

중이며, 프로그램의 상당 부분을 외부 제작으로 조달함

NTA는 온라인 방송국인 My Nigerian TV도 운영하고 있으며 2009년부터 미

국에 방송을 송출함으로써 아프리카 최초로 미국에 방송을 제공하는 국제 방

송 사업자임

CTL은 나이지리아에서 유일하게 지상파 케이블 TV, 위성 TV, 고정 무선 브

로드밴드를 모두 제공하는 사업자임. 나이지리아 14개 도시에 ‘TrendDigital’

라는 케이블 TV를, 전국에 ‘TrendTV’라는 위성 TV를, 자회사 ‘TrendIP’를 통

해 ‘TrendBroadband’라는 브로드밴드 서비스를 제공하고 있음

나이지리아 이동통신사인 MTN도 2016년 2.6GHz 주파수를 경매에서 획득하

며 본격적으로 방송업계에 진출함

2016년 3월 MTN은 디지털 지상파 텔레비전(DTT)을 사용하여 파일럿 방송

서비스를 시작했으며 2016년까지 VoD 시장에 진출할 것이라고 밝힘


2016 CONEX 35

방송통신융합

통신 장비 제조업체 Ericsson의 시장조사에 따르면 나이지리아 국민들

은 나이지리아 영화산업 날리우드(Nollywood)의 성장에 힘 업어 2014

년 한 해 동안 비디오 스트리밍에 600억 달러를 소비한 것으로 나타남

이 수치는 나이지리아의 중산층 인구가 증가하고 스마트 폰 이용자 수가 늘면

서 더욱 증가할 것으로 예상됨

그러나 Ericsson에 따르면, 2015년 12월 기준 VoD 서비스의 세계적인 소비

자 평균 가입률은 38%인데 반해 나이지리아의 경우 아직 16%에 불과함

또한 전 세계 소비자의 76%가 매주 비디오를 스트리밍 하는 것에 비해 나이

지리아에서는 27%의 가입자만 매주 비디오 스트리밍을 하고 있는 실정임

그림 2.5 : 세계평균과 나이지리아 VoD 가입률/이용 빈도 조사 비교

38.0%

76.0%

16.0%

27.0%

VoD 가입률 매주 서비스 이용

세계평균나이지리아

출처 : Ericsson

VoD 서비스 성장 방해요인으로는 품질 연결성과 값비싼 데이터 요금을 들

수 있음. 끊임없이 좋은 연결이 이루어지지 않고 다운로드 속도가 느려지므로

스트리밍 서비스를 매력적으로 느끼기 어려움. 또한 한 달에 최저 임금이 90

달러 인 나이리지아의 1.5GB의 모바일 데이터 요금은 월 18달러 수준임


2016 CONEX 36


MTN, 나이지리아 최초의 통합 디지털 TV, OTT 서비스 개시

2016년 5월 네트워크 및 방송사업자 MTN 나이지리아가 통신, 방송 및 미디

어를 동일한 플랫폼에서 통합한 Over-The-Top (OTT) 서비스를 나이지리아

최초로 시작함

이 서비스는 2015년 나이지리아 방송 협회 (NBC, Nigerian Broadcasting

Corporation)가 MTN에 디지털 방송 라이센스를 발급받은 이후 1년 만에 개

시되는 서비스임

MTN은 해당 서비스를 개시하기 위해 모바일 영화 플랫폼업체인 AfriNolly와

휴대용 무선 도크 업체인 DoBox를 인수하는 등 공을 들여옴. MTN은 타 경

쟁자들을 압도하는 하이테크 기술로 VoD 시장 경쟁자인 iROKOtv를 따라잡

겠다고 밝힘

그림 2.6 : AfriNolly, DoBox와 이들을 인수한 MTN

출처 : 각 사 홈페이지

iROKOtv,

StarTimes Media와 손잡고 영화 스트리밍 사업 다각화 시동

2015년 4 월 나이지리아 영화의 세계 최대 온라인 유통 업체인 iROKOtv가 중국기반 유료 TV 서비스 제공자 StarTimes Media에 콘텐츠를 제공하기로 계약함. iROKOtv와 StarTimes Media 양측은 온라인 Nollywood 스트리밍 사업 다양화를 주 목표로 삼을 것이라고 밝힘

이로 인해 양 측은 나이지리아와 아프리카의 상당 부분의 SVoD(Subscription Video on Demand) 시장에서 우위를 점하게 될 것으로 예상됨. iROKOtv의 CEO Jason Njoku는 StarTimes Media와의 협력에 힘입어 2020년까지 100만 명의 가입자를 확보할 것이라고 밝힘

Ⅱ. 나이지리아 정보통신방송 품목 동향 6. 정보보호

2016 CONEX 37

6. 정보보호 1) 시장 동향 및 전망

아프리카 사이버 보안 시장은 2015년 9억 달러 규모이며 2020년까지 23억

달러로 성장할 것으로 기대됨. 이 중에서도 나이지리아와 남아공이 사이버 보

안 시장 성장을 이끌 것으로 예상됨

금융 거래 중심으로 사이버 범죄 및 해킹 계속해서 증가

시장조사 기관 Kaspersky Lab의 2015년 나이지리아의 인터넷 이용자를 대상

으로 한 설문조사 결과에 따르면, 45.3%의 인터넷 이용자들이 인터넷 사용

중 바이러스 감염을 경험했다고 응답함

나이지리아 연방 정부는 연간 사이버 범죄 비용이 12 억 7,000만 나이라(약

400만 달러)에 달해 국내 총생산(GDP)의 약 0.08%를 차지한다고 추정함

2014년 기준 사이버 범죄 중에서도 주로 나이지리아의 금융 기관 및 유틸리

티 회사에서 정교한 피싱 공격이 전년대비 183% 증가한 것으로 나타남

어나니머스, 나이지리아 정부 포털에 대한 DDoS 공격 가속화

국제 해커집단 어나니스머스는 2016년 1월 어나니머스 구성원들은 나이지리

아 정부의 부패 혐의를 비난하며 다양한 익명 제어 사이트 및 트위터 계정을

올림. 이후 다양한 정부 웹 사이트에 대한 DDoS 공격이 급증함

대상 정부 웹사이트에는 나이지리아 연방 수도 특별 행정구, 법무부, 재무부,

외무부, 나이지리아 세관 당국, 나이지리아 국립 연구소 등의 사이트가 포함

되어 공격을 받았음

나이지리아 연방정부, 사이버 보안 자문 위원회를 개회

2016년 4월, 나이지리아 연방 정부가 국가안보보좌관(NSA, National Security

Adviser) 산하의 사이버 보안에 관한 대통령 자문위원회를 출범시킬 것이라고

밝힘

자문 위원회는 사이버 범죄의 영향에 대한 사회적 인식을 제고하고 사이버 보

안에 대한 연구와 투자가 사이버 위협에 대응에 효과적으로 쓰일 수 있도록

관리하는 것을 최우선 과제로 삼음

Ⅱ. 나이지리아 정보통신방송 품목 동향 6. 정보보호

2016 CONEX 38

Trend Micro

홈페이지 www.trendmicro.com

설립 1988년, 도쿄 시부야

업종 사이버 보안 솔루션 분야


Microsoft, 나이지리아 안보보좌관(NSA)과 사이버 범죄 문제 협력

2015년 11월, Microsoft Nigeria가 나이지리아 Abuja에서 열린 사이버 보안

역량 구축 워크샵에서 나이지리아의 국가 사이버 보안 강화를 위해 협력하기

로 합의함

이 협력으로 Microsoft Nigeria는 나이지리아의 보안, 법 집행 및 기타 국가

ICT 규제 기관을 대상으로 사이버 보안 인식 및 보안 프로그램을 교육하게 됨

세부적으로는 개인 정보 보호, 사이버 보안 법의학 및 감사 기술, 글로벌 정

책 및 법률 개발, 클라우드 컴퓨팅 및 그 혜택, 로컬 데이터 호스팅 등을 위

해 지속적으로 협력하기로 함

Trend Micro,

INTERPOL과 나이지리아 경찰 손잡고 사이버 범죄 잡는다

2016년 8월 Trend Micro가 나이지리아, 말레이시아 및 남아프리카에서 활동

한 사이버 범죄자 검거됨

범인은 전역의 40 명 네트워크의 리더로 악성 코드를 이용해 비즈니스 메일

을 해킹하여 6,000억 달러를 가로챔. 또한 훔친 돈이 보관 된 불법 은행 계

좌 세부 정보를 제공 한 중국, 유럽 및 미국의 돈세탁업자들과 결탁한 혐의가

있음

이는 INTERPOL과 나이지리아 경제 금융 범죄위원회가 Trend Micro의 연구

를 통해 범죄자를 확인하고 체포하는 공동 작업의 결과임

Trend Micro는 2016년 초 나이지리아 경찰과 사이버 범죄자들 검거에 효과

적으로 적용할 수 있는 정보 통신 기술 (ICT) 노하우를 공유하기로 협의한 바

있음

Trend Micro의 사장은 앞으로도 사이버 범죄자와의 지속적인 싸움에서 공공

- 민간 파트너십 강화를 위해 힘쓰겠다고 밝힘

Ⅱ. 나이지리아 정보통신방송 품목 동향 8. IT스마트융합

2016 CONEX 39

MTN Business

홈페이지 www.mtnbusiness.com

설립 2000, 나이지리아

업종

소프트웨어 컨설팅,


및 네트워크


1) 시장 동향 및 전망

주요 기업들, ‘클라우드 컴퓨팅 도입 한계 느낀다’ 답변

IT 솔루션과 컨설팅 업체인 SSL은 2015년 나이지리아 주요 IT기업 전문가

200명을 대상으로 클라우드 컴퓨팅 인식 설문을 실시함. 이 중 3분의 2 수준

인 63%가 클라우드 컴퓨팅에 대해 인지하고 있었음. 이 그룹 중 47%는 클라

우드 컴퓨팅이 다른 솔루션보다 본질적으로 안전하다고 생각한다고 답함

응답자의 26%는 해당 기업이 사설 클라우드 서비스로 이동을 준비중이거나

이미 사용 중이라고 답했음. 그러나 62%의 응답자는 클라우드 서비스 도입

이전에 먼저 클라우드 서비스를 사용할 수 있는 인프라가 필요해 자사의 클라

우드 서비스 도입의 한계를 느낀다고 답함

인프라 및 규제 미약, 나이지리아의 클라우드 컴퓨팅 성장 장벽

소프트웨어 기업 Dimension data Africa의 Olebogeng 전무이사는 나이

지리아의 미약한 백본 인프라, 대역폭 부족, 의사소통에 대한 높은 비

용, 파손 되거나 정비되지 않은 도로, 건설에서 주로 발생하는 잦은 광

섬유 절단 등 전반적인 인프라에서 클라우드 컴퓨팅 성장 장벽을 지목

함

또한 그의 인터뷰에 따르면, 현재 나이지리아 내 전자 상거래를 관리하는 분

명한 틀이 없으며, 사용자 권리가 침해당할 때마다 추구할 수 있는 형사상의

제재, 민사상의 손해 배상뿐만 아니라 데이터 보호 및 개인 정보 보호법이 제

대로 마련되지 않은 상태임

MTN Business, 중소기업용 클라우드 서비스 플랫폼 출시

2016년 4월, 소프트웨어 컨설팅 기업인 MTN Business는 중소기업이 보다 쉽

게 클라우드 서비스에 액세스 할 수 있게 해주는 새로운 클라우드 제공 플랫

폼을 나이지리아에서 발표함

MTN Business 클라우드 서비스 플랫폼의 응용 프로그램은 보안, 저장 및 백

업에서 전자 메일 마케팅, 연락처 관리 및 회계 프로그램에 이르기까지 다양

하며 2016년 말부터 본격적인 서비스를 시작할 계획이라고 밝힘


2016 CONEX 40


1 ) 시장동향 및 전망

핀테크나이지리아가 활황을 보이고 있는 모바일 화폐 운영에 힘입어 아프리카의 핀

테크 허브가 될 예정임

글로벌 네트워크 KPM에 따르면 지난 2년간 나이지리아의 핀테크 산업에 대

한 투자가 2억 달러를 초과 한 것으로 나타남. 이는 지난 몇 년 동안 나이지

리아 당국의 투자, 신생 기업 및 창업 보육 센터의 증가를 위한 적극적 정책

에 힘입은 발전임

Finextra의 보고서에 따르면, 2011년 나이지리아의 모바일 화폐 거래액은

500만 달러에 불과하였으나 2016년 1억 4,280만 달러로 규모가 급격

히 증가함. 대표적인 모바일 화폐 Bitcoin은 시중에서 거래되기 시작한

지 얼마되지 않아 아직 관련 규제가 마련되지 않았으나, 향후 나이지리

아 내 Bitcoin 사용이 더 확대될 것으로 예상됨

그림 2.7 : 나이지리아 모바일 화폐 - Bitcoin

출처: oyibosonline

드론나이지리아 민간항공국(NCAA)은 2016년 당국의 허가없는 드론의 사용을 전

면 금지한다고 발표함

2016년 민간항공국(NCAA)이 발표한 나이지리아 민간 항공 규정에 따르면,

민간항공국(NCAA) 및 국가안보부(ONSA, Office of the National Security

Adviser)의 필수 허가 없이는 정부 기관, 조직 또는 개인이 나이지리아 영공

에서 RPA/UAV를 어떤 목적으로든 출시 할 수 없음. RPA/UAV의 모든 운영

자는 허가증에 명시된 조건과 요구 사항을 엄격하게 준수해야 함


2016 CONEX 41


Payporte, 온라인 거래 수단 Paywallets 론칭

아프리카에서 가장 빠르게 성장 중인 온라인 쇼핑몰 PayPorte가 은행계좌와

연동되는 온라인 결제 수단을 론칭함. Paywallets을 통해 2016년 말까지 배

달거래에서 현금 거래를 배제하고 온라인 서비스를 이용해 금융서비스 접근성

을 강화한다는 것이 계획임

3D Makery LLC,

나이지리아에 아프리카 최초 3D 프린팅 서비스 도입

미국에 기반을 둔 3D 프린터 회사 3D Makery LLC가 2015년 11월 나이지

리아에서 최초로 3D 프린팅 서비스를 시작함. 이로써 나이지리아는 아프리카

대륙 최초의 3D 프린터 도입국이 됨

2015년 11월 15일에 Ikeja City Mall에서 론칭 개최식을 가지고 관련 부처

인사들을 초청하여 3D 프린터 발전에 대해 이야기를 나눔. 나이지리아 라고

스에서의 첫 출시를 시작으로 점차적으로 아프리카 대륙으로 사업을 확장할

계획이라고 밝힘

그림 2.8 : 3D Makery LLC의 3D 프린터 시연

출처: 3D Makery LLC

Ⅱ. 나이지리아 정보통신방송 품목 동향 9. 전파위성

2016 CONEX 42

9. 전파위성

1 ) 시장동향 및 전망

나이지리아, 2015년까지 3개의 위성 런칭

나이지리아 과학기술부 장관은 2015년에 SAR-1 위성 런칭 준비를 하고 있다

고 밝힘. NigeriaSAR은 Nigeria Synthetic Aperture Radar의 약어이며, 보안

위성임. 이 인공위성은 킬로미터를 커버 할 수 있는 고화질인공위성이

며, 통신 위성의 백업을 위해 NigeriaSat-2와 NigeriaSat-3도 함께 런칭 할 계획임

나이지리아 과학기술부는 영국의 소형 상업위성 기업인 SSTL과의 협력 경험

을 바탕으로 위성 기술에 대한 어셈블리 통합 및 테스트 센터를 구축 할 예

정임

나이지리아 우주연구개발기구(NASRDA), 2028년까지의 우주계획 발표

2015년 3개의 위성 런칭을 시작한 나이지리아 우주연구개발기구(NASRDA,

National Space Research and Development Agency)는 2018년 나이지리아

가 인공위성을 발사하고 2025년에 로켓 추진 시스템을 개발할 것이라고 밝힘.

2026년에는 우주 기술 분야와, 전자 및 소프트웨어 분야의 동맹국을 확보하

고, 2028년에는 나이지리아에서 제작한 위성을 발사 할 계획임

MenaSAT, 우주연구개발기구(NASRDA)와 파트너십 계약

영국기반 기업이자 NASA의 파트너인 MenaSAT Gulf Group Plc와 우주연구

개발기구(NASRDA)가 2억 5,000만 달러 규모의 합작 투자/파트너십 계약을

맺음. 이 계약을 통해 MenaSAT이 나이지리아 전역의 위성 관리 및 유지 관

리 에 참여하게 되었으며 2018년까지 발사하기로 한 SAR 위성에 집중할 것

으로 밝힘

또한 현지 콘텐츠 회사인 GPH / texicom 그룹과 제휴한 MenaSAT 걸프 그

룹은 Kabiru Muhammad 및 Shuaibu, Ahmed Reuben 부통령을 비롯한 젊

은 기업가들과의 파트너십을 통해 국제 관계 인터페이스를 탐구하고 나이지리

아에 도입할 것으로 예상됨

Ⅱ. 나이지리아 ICT 품목 동향 10. 디바이스

2016 CONEX 43

10. 디바이스1 ) 시장동향 및 전망

나이지리아 휴대폰 시장, 스마트폰 비율 30% 돌파커뮤니케이션위원회(NCC)에 의하면, 2016년 기준 나이지리아 휴대폰 보급률

은 94%임. 동년도 6월 나이지리아 기술 컨퍼런스(NITEC)에서 커뮤니케이션위

원회(NCC)는 스마트폰 보급률이 30%를 돌파했으며 2016년에만 1,500만 신

규 스마트폰 사용자를 확보할 것으로 예상된다고 밝힘

100 달러 미만 저가형 스마트폰 인기많은 나이지리아인들이 인터넷 접속의 기회를 갖지 못하고 있는 실정인 만큼

저가형 스마트폰의 보급률이 높아진다면 모바일 인터넷 접속을 통해 나이지리

아 시장의 마케팅과 거래의 새로운 기회를 열게 될 것임

실제로 IDC에 의하면, 2015년 나이지리아에 출하된 스마트폰의 45.1%가 100

달러 미만이었고, 75%는 200달러 미만이었음

삼성, 스마트폰 시장 점유율 25%로 1위

저가형 휴대폰을 출시해 나이지리아 스마트폰 시장을 공략한 삼성이 2015년

기준 27%로 시장 점유율 1위를 유지하고 있음. 무엇보다도 타 브랜드에 비해

가격이 저렴하고 AS 서비스 센터가 많다는 것이 장점으로 분석됨

그림 2.9 : 나이지리아 스마트폰 시장 점유율

27%

25%8%

7%

4%3%

2%

24%삼성 노키아

애플 LG

ZTE 화웨이

블랙베리 기타

출처 : IDC

Ⅲ. 나이지리아 유망제품 진출전략






Ⅲ. 나이지리아 유망제품 진출전략 Overview

2016 CONEX 45

Overview


유망품목 선정 - ‘소프트웨어’

- 선정 사유 1. 나이지리아 석유·가스 부분에 수입 의존율 高

Ÿ 석유 자원이 풍부하며 정부 세입의 70, 외화 수입의 90%가 석유·가스 부분에 의존하고 있음

- 선정 사유 2. 연간 소프트웨어 및 서비스 구입 3억 6,000만 달러

Ÿ 나이지리아 내 소프트웨어 및 서비스 구입으로 인해 외국기업으로 유출되는 금액이 연간 3억 6,000만 달러 규모인 것

으로 확인됨

- 선정 사유 3. 투자진흥위원회(NIPC) 외국인 직접투자 유치 확대

Ÿ 나이지리아 투자진흥위원회(NIPC)는 외국인 직접투자 유치확대를 위해 농업, 수자원, 광물, 제조업, 석유‧가스, 무역 및

관광 등 7개 중점투자 유망부문을 선정함


- 스마트 플랜트 시뮬레이터

Ÿ 인력이 직접 투입되기 어려운 위험 시설이나 갑작스러운 사고에 대응 할 수 있도록 플랜트 전반적 시뮬레이션이 가능함

- 스마트 플랜트 출입 관리 시스템

Ÿ 스마트 플랜트 외부 인원 출입 제한과 직원들의 출입을 관리하여 효율적인 플랜트 운영이 가능함

- 스마트 플랜트 모니터링 솔루션

Ÿ 스마트 플랜트 내 최소 인력을 투입하면서 플랜트를 효율적으로 유지, 관리 하며 위험 요소를 사전에 감지 할 수 있는

시스템


- 유통경로: 소프트웨어 개발업체, 소프트웨어 유통업체, 솔

루션 제공업체

- 최종 수요처: 석유, 화학, 가스 플랜트, 정부

- 대우건설, 나이지리아 2억 7,600만 달러 가스플랜트 수주


- 나이지리아 오일&가스 전시회 참가

Ⅲ. 나이지리아 유망제품 진출전략 1. 유망품목 도출

2016 CONEX 46

1. 유망품목 도출선정 사유 1. 나이지리아 석유·가스 부분에 수입 의존률 高

나이지리아는 석유 자원이 풍부하며 정부 세입의 70%, 외화 수입의 90%가

석유·가스 부분에 의존하고 있음. 2015년 기준 나이지리아의 석유 매장량은

371억 배럴로 글로벌 순위 11위임. 이는 전체 석유매장량의 1.1%를 차지하는

규모임

선정 사유 2. 연간 소프트웨어 및 서비스 구입 3억 6,000만 달러

나이지리아 내 소프트웨어 및 서비스 구입으로 인해 외국기업으로 유출되는

금액이 연간 3억 6,000만 달러 규모인 것으로 확인됨. 나이지리아 정부는 이

와 같은 유출 비용을 절약하기 위해 현지 소프트웨어 산업에 5,000만 달러를

투자하여 소프트웨어 산업을 통해 전문기술을 습득하고 모바일 등 분야에서

세계적 소프트웨어 대국으로 육성할 계획을 수립함

또한 나이지리아 정부는 소프트웨어 산업에 외국기업들의 합작투자 확대를 요

청함. 나이지리아 정보통신부 장관 Omobola Johnson은 취임 이후 350개 업

체를 중점 육성해 다국적 기업으로 키우고자 노력 중임. 이를 통해 외국기업

들의 나이지리아 투자를 확대해 관련 산업을 세계화할 예정임

선정 사유 3. 투자진흥위원회(NIPC) 외국인 직접투자 유치 확대

나이지리아는 일부 업종을 제외하고는 산업의 다양성이나 기술 수준이 극히

낮으며 기간산업 분야도 최근에야 석유화학, 철강, 비료공단을 준공할 정도로

산업발전의 초기단계에 있음

나이지리아 투자진흥위원회(NIPC)는 외국인 직접투자 유치확대를 위해 농업,

수자원, 광물, 제조업, 석유‧가스, 무역 및 관광 등 7개 중점투자 유망부문을

선정함. 현지 각 주정부나 기업인들이 우리와의 합작 요청 시 이들의 합작희

망형태는 대부분이 한국의 설비, 기술을 도입하는 방식임

표 3.1 : 나이지리아 7개 중점 투자 유망부분

농업농작물 경작, 가공‧처리, 보관, 버터‧치즈‧아이스크림 등 유제품 생산, 밀가루 생산

수산업 대규모 내륙 수산업, 해산물, 새우, 어육업

광물업 납‧아연‧철광석 채굴

제조업자국광물을 이용한 철강‧석회‧대리석‧세라믹‧시멘트 생산, 비철금속 용융정제‧합금, 비료‧석유화학, IT, 항공부품, 태양광발전, 의약품, 비타민, 모기장, 광산‧유정 굴착제품(Baryte, 벤토나이트)

출처 : 나이지리아 투자진흥위원회(NIPC)

Ⅲ. 나이지리아 유망제품 진출전략 2. 유망제품 선정

2016 CONEX 47

2. 유망제품 선정스마트 플랜트 시뮬레이터

➀ 인력이 직접 투입되기 어려운 위험 시설이나

갑작스러운 사고에 대응 할 수 있도록 플랜트

전반적 시뮬레이션이 가능함

[ 스마트 플랜트 시뮬레이터 ]


스마트 플랜트 출입 관리 시스템

➀ 스마트 플랜트 외부 인원 출입 제한과 직원들의

출입을 관리하여 효율적인 플랜트 운영이 가능함

[ 출입 관리 시스템 ]


스마트 플랜트 모니터링 솔루션

➀ 스마트 플랜트 내 최소 인력을 투입하면서 플랜

트를 효율적으로 유지, 관리 하며 위험 요소를

사전에 감지 할 수 있는 시스템

[ 모니터링 솔루션 ]


Ⅲ. 나이지리아 유망제품 진출전략 3. 유망제품 유통구조

2016 CONEX 48

3. 유망제품 유통구조유망 제품으로 선정한 스마트 플랜트 소프트웨어 및 시스템 관련하여 나이지

리아 시장 내 유통구조를 조사함. 나이지리아 시장 내 유통 경로는 크게 ①소

프트웨어 개발업체 ②소프트웨어 유통업체 ③솔루션 제공업체로 나누어짐

소프트웨어 유통업체 및 솔루션 제공업체는 구매업체의 접근성을 높이기 위해

타 업체를 통해 다양한 소프트웨어를 취급하는 경향이 높으며 여러 업체들과

협력 관계를 맺는 경우가 많아 거래 제안이 용이함

소프트웨어 개발업체의 경우 자체적으로 소프트웨어 개발을 진행하며 그 외의

소프트웨어는 타 개발업체의 소프트웨어를 통하여 취급하는 경우가 있음. 나

이지리아의 경우 소프트웨어 산업 발달이 미비해 개발업체의 규모는 크지 않

은 것으로 확인됨

스마트 플랜트 소프트웨어 및 시스템의 최종 수요처로는 석유, 화학, 가스 등

천연자원 플랜트 또는 정부기관 등이 있음. 특히 나이지리아의 경우 국가 전

반적으로 석유, 가스 관련 산업의 의존성이 높아 플랜트산업이 현지에 활성화

되어 있어 해당 분야에 수요가 많을 것으로 예상됨

그림 3.1 : 나이지리아 디지털콘텐츠 유통 구조

Ⅲ. 나이지리아 유망제품 진출전략 4. 현지 진출 기업 사례

2016 CONEX 49

4. 현지 진출 기업 사례문헌조사를 통해 유망 제품인 스마트 플랜트 관련 소프트웨어 진출 사례를 조

사에 어려움이 있어 현지 내 플랜트 진출 사례를 통해 간접적으로 파악함

대우건설, 나이지리아 2억 7,600만 달러 가스플랜트 수주

2014년 대우건설은 나이지리아에서 2억 7,600만 달러 규모의 가스플랜트 공

사를 수주함. 나이지리아 가스 처리 설비 관련 프로젝트인 ‘바란인필 프로젝트

(Gbaran Infill Project)’ 1번 패지키의 EPC(설계. 구매. 시공) 계약을 체결함

이번 프로젝트는 글로벌 석유회사인 쉘社의 나이지리아 현지 합작법인인

SPDC가 발주한 것으로 나이지리아 남부 바엘사주에서 가동 중인 바란 우비

에 중앙가스처리시설과 주변 7개 가스전의 설비 증설작업임

바란 우비에 중앙가스처리시설 또한 2006년 대우건설이 수주해 2011년 준공

한 시설이며 앞서 시공한 플랜트 공사 경험과 자원을 활용해 수익성을 더욱

확보 할 수 있게 됨. 또한 대우건설은 공사비가 65억 달러에 이를 것으로 예

상되는 브라스 LNG 플랜트 등 향후 발주될 대형 프로젝트의 수주를 기대하

고 있음

대우건설은 1983년에 처음 나이지리아에 진출해 보니섬 LNG 플랜트, 에스크

라보스 GTL 플랜트 등 국가산업의 핵심시설을 비롯해 총 56건, 약 70억 달

러의 공사를 수행한 바 있음

그림 3.2 : 대우건설 바란인필 프로젝트 관련 사진

출처 : 대우건설

Ⅲ. 나이지리아 유망제품 진출전략 5. 유망제품 홍보 방법

2016 CONEX 50


2018 나이지리아 오일&가스

전시회 주최자 정보

Organizer :

The CWC Group Ltd

TEL : +234-706-911-7347

E-MAIL :

[email protected]

Website : www.cwcnog.com

플랜트 관련 전시회 참가

2000년부터 개최된 나이지리아 오일&가스 전시회에 참가하여 유망제품을 현

지 바이어와 글로벌 기업들에게 홍보할 수 있음. 2017년 전시회는 2월 27일

부터 3월 2일까지 4일간 진행되었으며 2018년 전시회 일정은 2월 26일부터

3월 1일까지 4일간 개최될 예정임

주요 전시 품목은 오일, 가스 관련 플랜트 설비, 장비, 시스템 등으로 2016년

도 기준 참가 업체 수는 약 180여 곳이며 참관객수는 약 75,000명임. 참가국

은 영국, 미국, 가나 등 25개국이 참여함

표 3.2 : 2018 나이지리아 오일&가스 전시회

명칭 2018 나이지리아 오일&가스 전시회

일시 2018년 2월 26일~3월 1일 (4일간)

산업분야 오일, 가스 관련 플랜트 설비, 시스템 등



주요참가국 영국, 미국, 가나 등

전년도

참가 업체수약 180 여 곳

전년도

참관객수약 75,000명

출처 : 2018 나이지리아 오일&가스 전시회

그림 3.3 : 2017 나이지리아 오일&가스 전시회

출처 : 2017 나이지리아 오일&가스 전시회


발행일자 : 2017.02.







(TEL) : 043-931-5000


ICT & BroadcastingUAE Market Report

Ⅰ. UAE 정보통신방송 산업 동향





5. 한국과의 협력현황

Ⅱ. UAE 정보통신방송 품목 동향 1. 소프트웨어


3. 통신



6. 정보보호


8. 사물인터넷


10. 전파위성

11. 디바이스

Ⅲ. UAE 유망제품 진출전략 1. 유망품목 도출





Ⅰ. UAE 정보통신방송 산업 동향






Ⅰ. UAE 정보통신방송 산업 동향 Overview

2016 CONEX 4

Overview


통신규제청(TRA)

역할- 통신규제청(TRA)의 주요 역할은 인가받은 통신 사업자가 법을 준수하도록 감시하고, 통신서비스 이용자들

의 권익을 보호하며, 통신산업 분야가 큰 발전을 이룰 수 있도록 최고의 기술력을 지원하기 위해 설립됨

조직도


Vision 2021

- UAE 정부가 2010년 2월 발표한 국가 발전 마스터플랜임. 특히 ICT 분야를 국가 경제 성장의 발판으로 보고 ICT 산

업 발전 마스터 플랜 ‘ICT Strategy 2021’을 추가 발표함

- UAE 정부는 2014년에서 2021년 사이에 통신 서비스 속도와 광대역은 15배, 안전한 서버 확보는 20배, ICT서비스

사용자는 5배 증가시켜 4만 5,000개의 일자리 창출을 최종 목표로 설정함

두바이 미디어시티

- UAE 정부가 세계 수준의 미디어 산업을 구축하기 위하여 두바이 기술 및 미디어 자유구역(Dubai Technology &

Media Free Zone) 사법권 관할 하에 두바이 미디어시티를 설립함

- 두바이 미디어 시티는 미디어 산업에 종사하는 사업 기관들이 서로 네트워킹 할 수 있는 장을 마련해주고, 자유로운

협업 활동을 보장하며 미디어 사업 활동에 다양한 우대사항을 제공함


정부

- 한국건설기술연구원, UAE에 패시브하우스 건축기술 교육에 나서(2016.01)

- 한전, UAE에 스마트그리드 첫 수출(2015.10)

- 항우연-UAE, 위성영상 수출 계약 체결(2015.07)

기업

- LG전자, 한국-UAE 대학생과 장애인용 모바일 앱 개발 예정(2017.01)

- 이글루시큐리티, UAE 정보보안 기업 ‘다크매터’와 수출 MOU 체결(2016.12)

- 국제성모병원, 병원 전용 에너지관리시스템 구축하여 두바이 알마리아 병원과

MOU 체결(2016.12)

Ⅰ. UAE 정보통신방송 산업 동향 1. 정책 및 규제 기관

2016 CONEX 5

UAE 통신규제청(TRA) 대표 프로필

성명 H.E.Hamad Obaid Al Mansoori

직급 청장

학력 1977 미들젝스대학교 멀티미디어학

주요

경력

2015~현재 통신규제청(TRA) 기관장

2013~2014 UAE 정보부 정책관

1. 정책 및 규제 기관통신규제청(TRA, Telecommunications Regulatory Authority)통신규제청(TRA)은 2003년 UAE의 정보통신 분야를 규제하고 ICT 서비스 제공

자, 고객, 주주들의 투명성, 경쟁력, 서비스 지속 가능성을 보장하기 위해 설립

됨. 통신규제청(TRA)은 독립적으로 업무를 수행하는 기관이며, UAE 전 지역에

서 텔레콤 서비스의 이용이 가능하도록 하는 것이 주된 업무임

또한 통신규제청(TRA)의 중요한 설립 목적은 인가받은 운영자가 법을 준수하

도록 감시하고, 텔레콤 서비스 이용자들의 권익을 보호하며, 텔레콤 산업 분야

가 큰 발전을 이룰 수 있도록 최고의 기술력을 지원하는 데 있음

통신규제청(TRA) 주도하에 UAE의 텔레커뮤니케이션 인프라는 더욱 복잡해짐.

특히, 통신규제청(TRA)의 인가를 받은 텔레콤 기업 “du”가 시장에 새롭게 진

출하여 UAE의 첫 번째 국영 텔레콤 기업 “Etisalat”과 경쟁하면서, 소비자들에

게 고품질의 커뮤니케이션 서비스와 더 많은 옵션을 제공하게 되었음

2010년 통신규제청(TRA)은 “Competition Framework”를 공표하여, 텔레커뮤

니케이션 시장의 과도한 경쟁을 방지하여 텔레커뮤니케이션 소비자 보호를 통

해 기관의 설립이념을 공고히 함

통신규제청(TRA)은 최신 ICT 기술, “New Spectrum Management”시스템의

도입을 계획하고 있음. 해당 시스템에 포함되어 있는 13개의 기관은 UAE 주

파수 스펙트럼을 효과적으로 지원할 것으로 기대됨

그림 1.1 : UAE 통신규제청(TRA) 조직도

출처 : 통신규제청(TRA)

Ⅰ. UAE 정보통신방송 산업 동향 1. 정책 및 규제 기관

2016 CONEX 6

국가미디어위원회(NMC, National Media Council)UAE 국가미디어위원회(NMC)는 정부에 의해 2006년 정보문화부(Ministry of

Information and Culture)를 대체해 설립된 중앙정부기관임

국가미디어위원회(NMC)는 UAE 모든 미디어 기관의 국내외 활동을 보장할 뿐

만 아니라 미디어 기관들이 국제 미디어 기준을 이행할 수 있도록 지원함

각종 UAE 미디어 기관 관리와 미디어 정책 발효를 담당하고 있으며 2012년

콘텐츠 및 미디어 광고 규제’ 관련 법안을 발의함

그림 1.2 : UAE 국가미디어위원회(NMC) 조직도

출처 : 국가미디어위원회(NMC)

Ⅰ. UAE 정보통신방송 산업 동향 2. 정책 및 규제

2016 CONEX 7


Vision 20212010년 2월에 발표한 국가 발전 마스터 플랜인 ‘Vision 2021’의 일환을 2014

년 7월 ICT분야를 국가 경제 성장의 발판으로 보고 ICT 산업 발전 마스터 플

랜인 ‘ICT Strategy 2021’을 발표함

UAE 정부는 2021까지 이룰 ICT 개발 전략 항목을 품질, 속도, 비용, 인프라,

교육, 혁신 등 36개의 세부항목으로 분류함

해당 항목들은 자세한 기간이 명시되어 있는 등 굉장히 세세하게 구성되어 있

음. 대표적인 ICT 개발 전략 중에는 2014년에서 2021년 사이에 통신 서비스

속도와 광대역은 15배, 안전한 서버 확보는 20배, ICT서비스 사용자는 5배 증

가시켜 4만 5,000개의 일자리 창출을 최종 목표로 하고 있음

그림 1.3 : Vision 2021

출처 : Vision2021(www.vision2021.ae)

아부다비 경제비전 20302009년 아부다비는 ‘안전하고 보장된 사회, 역동적이고 개방된 경제’라는 최상

위 목표를 달성하기 위한 공공정책의 우선순위를 정의함

아부다비는 단순한 경제발전이 아니라 2030년까지 세계에서 가장 성공적인 경

제체제를 갖추는 것이 목표임


2016 CONEX 8

미디어 매체출판, 방송, 영화, 광고가 포함된 미디어 매체 분야는 중동지역에서 성장속도가

매우 빠른 창의적 산업임

아부다비는 우수한 방송전문가들을 좋은 생활여건과 기술투자로 유치하여 수출

산업으로 육성할 계획임. 특히, 전자매체 개발에 대규모 투자를 하여 고급일자

리 창출, 경제 다변화에 기여하는 지속가능한 지식기반산업으로 육성할 계획임

통신서비스UAE의 통신 산업은 휴대폰, PC, 인터넷 사용자 확대로 빠르게 성장하고 있음.

아부다비는 중동지역 고속 데이터전송을 포함한 유선 및 무선서비스 대상으로

통신서비스 중심지의 능력을 갖출 계획임

아부다비의 지리적 위치와 잘 발달된 통신망은 이부문의 성장에 중요한 이점

이 되고 있음. 통신서비스 부문은 최신기술의 숙련인력이 필요하므로 GDP 성

장 및 인력 다변화에 기여하고, 고등교육기관의 활성화에도 기여할 전망임

통신규제청(TRA),‘Smart Library’설계통신규제청(TRA)은 2016년 6월 ‘Smart Library’ 프로젝트를 발표함. 해당 프

로젝트는 UAE 정부의 ‘Year of Reading’ 프로젝트 수행의 일환으로 통신규제

청(TRA)에서 계획된 것임

‘Smart Library’의 목표는 스마트기술을 활용해서 UAE 국민들이 언제 어디서

나 책, 잡지, 뉴스 등의 정보에 손쉽게 접근하여 독서시간을 늘리자는 데 있음

사용자들은 소유하고 있는 태블릿 등 스마트 기기에‘Customer Happiness

Center’를 설치하면 언제 어디서나 원하는 자료에 접근할 수 있음. 통신규제청

(TRA)은 해당 프로젝트 수행을 통해 UAE 전역에 스마트 라이프스타일 기술들

이 널리 퍼지기를 기대함

두바이 미디어 시티두바이 미디어 시티는 2001년에 UAE 정부가 세계 수준의 미디어 산업을 구

축하기 위하여 두바이 기술 및 미디어 자유구역(Dubai Technology & Media

Free Zone) 사법권 관할 하에 설립함

두바이 미디어 시티는 설립된 이후, 글로벌 미디어 센터로 빠르게 성장하였고,

중동지역 미디어, 광고 산업의 대표적인 자유 구역으로 자리 잡아가고 있음


2016 CONEX 9

두바이 미디어 시티는 미디어 산업에 종사하는 사업 기관들이 서로 네트워킹

할 수 있는 장을 마련해주고, 자유로운 협업 활동을 보장해왔고, 현재 1,400개

의 기업이 입주해 있음. 두바이 미디어 시티는 미디어 사업 활동에 다양한 우

대사항을 제공함

표 1.1 : 두바이 미디어 시티 미디어 사업 활동 우대사항

미디어 사업 활동 우대사항

- 100% 외국인 소유권 보장

- 수익과 자본 100% 본국 송환 보장

- 50년 동안 법인세 면제

- 인재 채용 보장

- 디지털 미디어 시티 근무 외국인의 비자 취득 간소화

- 저렴한 디지털 음성 및 고속 데이터 서비스 제공 및 차세대 통신 인프라 구축

- 유통 및 신규 시장 개발을 위한 기회 제공


2016 CONEX 10

2 ) 규제


VoIP 규제UAE 내에서 VoIP 서비스를 제공하려면 통신규제청(TRA)이 발급해주는 통신

라이선스가 있어야만 가능함. 현재는 Etisalat과 du만 통신규제청(TRA)이 발급

한 통신 라이선스를 가지고 VoIP서비스 제공이 가능함

통신규제청(TRA)은 다양한 통신규제 정책으로 Etisalat과 du가 시장을 독점할

수 있도록 적극적으로 지원함

Snapchat 차단현재 UAE 국민의 7%가 새로운 앱 서비스 ‘Snapchat’을 사용하고 있는 것으

로 알려져 있으나, 해당 서비스는 2016년 7월 UAE의 텔레콤 통신사 Etisalat

과 du에 의해 차단되었음

Snapchat의 주요 기능인 어플 내 음성 및 영상통화기능이 해당 서비스 차단

의 주요 원인으로 보임. 비슷한 기능을 가진 Apple Facetime과 Whatsapp

calls 역시 UAE 내에서 사용 불가함

통신규제청(TRA)은 VoIP 서비스는 UAE 내에서 통신규제 대상이며, VoIP 서

비스를 제공하고자 하는 기업은 통신규제청(TRA)에게 license를 부여받아야

한다고 설명함

VPN 사용 규제2016년 7월 통신규제청(TRA)은 IT범죄와 관련된 새로운 법령을 발표하고,

VPN(Virtual Private Networks) 이용 시 범죄활동으로 간주하며 사용을 금지함

UAE에 거주하는 많은 네트워크 사용자들이 VPN을 이용해 UAE 내에서 금지

된 WhatsApp, Snapchat, Viber과 같은 모바일 서비스에 접근해왔음

해당 법령 발효로 VPN을 사용해 UAE 내에서 금지된 사이트에 접속한 사용

자나 IP주소를 공권력이 개입하여 추적할 수 있게 됨

통신 서비스 품질(QoS) 규제통신규제청(TRA)은 통신 서비스 품질 규제안을 마련하고 통신 라이선스를 부

여받은 기업들에게 해당 규제를 따를 것을 요구함. 규제안에 따르면, 인가받

은 통신 서비스 기업들은 언제 어디서나 정확한 통신 서비스 품질이 유지를

보장해야 하고 수치로 증명해야 함


2016 CONEX 11

인터넷 콘텐츠 규제통신규제청(TRA)은 UAE의 인터넷 접근 관리 정책에 의거하여 UAE의 도덕적,

사회적, 문화적 가치를 해친다고 판단되는 인터넷 콘텐츠에 대한 접근을 차단

시킴

그림 1.4 : 2016년 UAE 내 차단된 콘텐츠 분류


(2) 방송 규제

광고 콘텐츠 규제국가미디어위원회(NMC)는 2013년 1월, UAE 미디어 상에서 방송되는 광고

콘텐츠에 관한 규제사항을 발표함

UAE 미디어 상에서 방송되는 광고 콘텐츠에는 종교, 문화, 사회적 가치, 사회

규범 존중이 포함되어야 함과 동시에 광고 콘텐츠는 자유 발언을 보장하고 미

디어와 건설적인 상호작용을 해야 함

해당 규제는 광고 산업 분야를 UAE 경제성장의 중요한 도구로 개발시키고,

균형 있는 미디어 콘텐츠 발전을 위해 성립된 것임

국가미디어위원회(NMC)는 해당 규제 첫 번째 초안을 두바이 미디어 시티에

있는 미디어 기관들과 수차례 협의와 피드백을 교환하며 작성함. 최종적으로

작성된 광고 규제안에는 다음과 같은 사항이 포함되어 있음

표 1.2 : 국가미디어위원회(NMC) 광고 규제안

국가미디어위원회 광고 규제안 포함 내용

- 광고에 사용되는 언어는 표준 아랍어이거나 에미리트 지방 사투리여야 함

- 광고 콘텐츠에는 흡연, 음주, 마술에 관한 어떠한 내용도 포함이 금지됨

Ⅰ. UAE 정보통신방송 산업 동향 3. 산업구조 및 특징

2016 CONEX 12


2019년 UAE ICT 산업 시장 규모 59억 달러 돌파 전망BMI에 따르면 2016년 UAE의 ICT 산업 시장 규모는 184억 600만 디르함(약

50억 1,100만 달러) 임. 이는 전년 174억 4,500만 디르함(약 47억 4,900만

달러) 대비 5.5% 증가한 수치임

UAE ICT 산업 시장 규모는 연 평균 성장률 5.7%를 기록하며 꾸준히 증가해

2019년 217억 9,400만 디르함(약 59억 3,350만 달러)에 이를 것으로 전망됨

하드웨어, ICT 산업 중 가장 높은 비중 차지BMI는 UAE의 ICT 산업을 컴퓨터 하드웨어 판매, 개인용 컴퓨터 판매, 소프

트웨어, ICT 서비스의 5개 항목으로 나누어 통계자료를 발표함

2016년 기준 컴퓨터 하드웨어 산업은 전체 ICT 산업의 45.9%를 차지해 UAE

ICT 산업 중 가장 높은 비율을 차지함. 컴퓨터 하드웨어 산업의 뒤를 이어

개인용 컴퓨터 판매, 소프트웨어, ICT 서비스 순으로 나타남

2016년 UAE의 컴퓨터 하드웨어 산업 규모는 84억 5,200만 디르함(약 23억

108만 달러)를 기록해 전년 83억 6,600만 디르함(22억 7,767만 달러) 대비

1%의 낮은 성장률을 기록함

한편 ICT 서비스 산업은 2015년 이후 2019년 까지 연평균 10%의 높은 성장

세를 기록해 2018년부터 개인용 컴퓨터 판매 산업을 앞지를 전망임

표 1.3 : UAE ICT 산업 현황 (단위: 백만 디르함)

구분 2015 2016 2017 2018 2019

시장규모 17,445 18,406 19,548 20,681 21,794

컴퓨터 하드웨어 판매 8,366 8,452 8,577 8,653 8,674

개인용 컴퓨터 판매 6,819 6,914 7,050 7,113 7,130

ICT 서비스 5,739 6,313 6,978 7,673 8,390

소프트웨어 3,339 3,640 3,991 4,355 4,729

출처 : BMI

Ⅰ. UAE 정보통신방송 산업 동향 4. 산업 주요 이슈

2016 CONEX 13


국가미디어위원회(NMC), ‘2017~2021 미디어 전략 계획’ 승인2016년 6월 국가미디어위원회는 ‘2017-2021 미디어 전략 계획’을 이사회에서

정식 승인함. 해당 전략 계획은 UAE 미디어 분야 규제뿐만 아니라 미디어 관

련 기관들 관리 및 진보적인 미디어 환경 구축에 대한 내용을 포함하고 있음

이번 계획은 미디어 교육 관련한 부분에 특히 중점을 둠. 국가미디어위원회는

National Defence College(NDC)와 협약을 맺고 “Media Leadership Programme”

을 구성함. 해당 프로그램은 다양한 미디어 교육 기회를 제공함으로서 미디어

산업의 젊은 인재를 양성하여 UAE 미디어 산업의 글로벌 성장을 기대하고 있음

그림 1.5 : 국가미디어위원회(NMC), ‘2017~2021 미디어 전략 계획’ 승인

출처 : Emirates News Agency

UAE, 사이버보안 분야 강화 노력Kaspersky Security Bulletin 2015에 따르면 UAE는 32.58%를 기록해 전 세

계 사이버 범죄 위험도가 높은 국가 순위 19위를 기록함. Norton 중동지역

대표에 따르면, 2016년 UAE 소비자 253만 명 가량이 사이버범죄를 경험했으

며, 이중 20%가량이 개인정보를 도난 당한 것으로 나타남

실제로 UAE 소비자들 중 50% 이상이 온라인계정의 비밀번호 도난을 겪은 것

으로 조사됨. 그 중 대부분이 악성메일 첨부파일을 통한 컴퓨터파괴소프트웨

어(Malware) 혹은 피싱으로 인해 공격을 받는 것으로 알려짐

UAE 정부는 국가전자보안청(National Electronic Security Authority)을 설립

하여 사이버보안을 강화하기 위한 노력을 하고 있음. UAE 정부는 국가안보를

위한 커뮤니케이션 네트워크의 확장 및 공공기관과 민간기업에 적용 가능한

보안대책 강구 등 사이버보안 역량 강화에 집중할 계획임

Ⅰ. UAE 정보통신방송 산업 동향 5. 한국과의 협력 현황

2016 CONEX 14


한국건설기술연구원, UAE에 패시브하우스 건축기술 교육에 나서

(2016.01)한국건설기술연구원(KICT)은 무하메드 스페이스 센터(MBRSC) 연구원을 대상

으로 패시브하우스 건축기술 교육을 실시할 것이라고 발표함

패시브하우스 건축기술에 한국의 우수한 ICT 기술이 접목되었으며 2020년 제

로에너지 하우스 건축 의무화로 인해 해당 시장 규모가 6,900억 달러에 이를

것으로 전망되어 해당 시장의 수출이 활발해질 것으로 예측됨

한전, UAE에 스마트그리드 첫 수출(2015.10)한국전력공사(이하 한전)와 UAE의 두바이수력청(DEWA)은 스마트그리드 구축

시범사업 계약을 체결했으며, 한전은 두바이수력청 건물에 ‘스마트그리드 스테

이션’ 시스템을 수출함

한전은 지능형전력계량인프라(AMI), ESS, 배전자동화 등 스마트그리드 관련

기술을 공유하고 협력을 확대해나가기로 함

항우연-UAE, 위성영상 수출 계약 체결(2015.07)한국항공우주연구원(이하 항우연)은 UAE의 인공위성 개발 및 인재양성을 위해

UAE에 위성영상을 수출하기로 결정함

한국 우주산업 벤처기업인 쎄트렉아이(Satrec-i)가 판매 대행사로 선정되어 위

성영상 수출을 진행할 계획임

한-UAE, 소프트웨어 부문 협력 논의(2015.03)박근혜 대통령과 모하메드 빈 자이드 알 나흐얀 왕세제는 정상회담을 통해 양

국간 전략적 관계를 발전시키고자 함

양국 정상은 에너지, 건설, 인프라 등 하드웨어 뿐만 아니라 보건, 할랄식품,

ICT 등 소프트웨어 부문의 협력을 증진시키기 위해 각 분야별 MOU 체결이

이뤄짐. UAE는 자국 내 사이버보안 문제가 심각해지고 있어 한-UAE 간 보안

기술 협력을 통해 대응에 나서기로 함


2016 CONEX 15

한-UAE 비즈포럼 개최(2015.03)박근혜 대통령이 중동 순방을 다녀온 후 ICT, 신재생에너지, 의료 분야 등의

협력 확대 방안을 논의하기 위한 비즈니스 포럼을 개최함

UAE 측 대외무역부 장관, 아부다비 상공회의소 수석부회장 등 정·재계 인사

200여 명이 참석하였고, 한국 측에서는 대한상공회의소 회장, 산업통상자원부 장

관 등 100여 명이 참석하여 유망 분야의 협력을 강화하기 위한 방안을 제시함

한-UAE ICT 협력 MOU 체결(2014.12)이석준 미래창조과학부 제2차관과 아흐메드 사에드 알 칼릴리 UAE 아부다비

기술개발위원회 사무총장은 양국간 대표회담을 통해 ICT 분야 협력을 위한

MOU를 체결함. 양국은 ICT 공동위원회 설치 등에 협력하기로 함

한-UAE ICT/SW 협력단, UAE 방문(2014.08)아부다비 행정청 장관의 초청으로 한국-UAE ICT/SW 협력단은 UAE를 방문

함. ICT/SW 협력센터, 파크 설치, 산업 발전 협의회 구성 및 운영방안,

ICT/SW 산업융합 시범 프로젝트 공동수행 등에 대한 논의가 이뤄짐

아부다비 정보시스템센터 대표단 한국인터넷진흥원(KISA) 방문

(2012.01)아부다비 정보시스템센터 대표단(Abu dhabi System Information Center,

ADSIC)은 한국인터넷진흥원(KISA)의 인터넷침해대응센터(KISC) 등 IT 보안

대응 현장을 시찰하고, 공개키 기반구조(Public Key Infrastructure, PKI)에

대해 의견을 교환하는 등 양국 간 정보보호 협력 방안을 논의함

방송통신위원회 주최 한국인터넷진흥원 주관의 방송 콘텐츠 쇼케이스 UAE

개최(2011.10)2011년 10월 방송통신위원회(KCC)가 주최하고 한국인터넷진흥원(KISA)이 주

관한 방송 콘텐츠 쇼케이스가 UAE를 비롯한 중동지역 3개국에서 열림

양국은 드라마, 교육 및 어린이 프로그램, 애니메이션, 다큐멘터리 등의 방송

콘텐츠 거래와 초청연수 등 방송협력 방안에 대해서 논의함

미래기획위원회-아부다비 미래전략기구, 미래성장동력 협력 양해각서

체결(2011.03)2011년 3월 한국의 대통령 직속 미래기획위원회와 UAE의 아부다비 미래전략

기구(Executive Affairs Authority, EAA)는 미래성장동력 협력 양해각서를 체결

하면서 시스템 반도체, 콘텐츠･미디어, 금융 등의 우선 협력과제에 대해 논의함


2016 CONEX 16

한국개발연구원-아부다비 시스템정보센터, 한국의 정보보호 경험 공

유 및 협력 강화 방안 논의(2011.03)한국개발연구원(KDI)과 아부다비 시스템정보센터(ADSIC)는 한국의 정보보호

경험 공유 및 협력 강화 방안을 논의함. 한국은 아부다비 시스템정보센터

(ADSIC)가 추진하는 정보보호 관리 시스템 구축 및 무선 브로드밴드 구축 등

의 프로젝트를 지원함

최시중 방송통신위원회 위원장, UAE 국영통신 사업자 면담(2010.04)최시중 방송통신위원회(KCC) 위원장은 UAE 국영통신 사업자 사장 겸 국가미

디어위원회(NMC) 사무총장과 정보통신(ICT)･방송 분야의 협력 방안을 논의함

이번 면담은 지난 2008년 11월 면담에서 논의된 협력 방안에 대한 의견 조

율을 주요 목적으로 함

특히, 국내 방송프로그램, Wibro, IPTV 서비스 등의 중동지역 진출을 지원하

기 위해 연내에 정보통신(ICT)･방송 협력을 확대하기 위한 양국 간 양해각서

를 체결하는 방안을 집중 논의함


2016 CONEX 17


LG전자, 한국-UAE 대학생과 장애인용 모바일 앱 개발 예정(2017.01)LG전자는 UAE 대학생이 장애인용 모바일 앱을 개발할 수 있도록 소프트웨어

코딩 및 앱 개발 능력을 갖춘 한국 대학생 10명을 선발함

2월 말부터 한국-UAE 대학생은 본격적으로 장애인용 모바일 앱 개발에 착수

할 계획이며, 7월에 개발을 마무리하여 공개할 예정임

한국-UAE 대학생 간 교류가 활발해지고, 모바일 앱이 장애인들에게 실질적인

도움이 될 것을 기대함

이글루시큐리티, UAE 정보보안 기업 ‘다크매터’와 수출 MOU 체결

(2016.12)통합보안관리 업체인 ㈜이글루시큐리티는 지난 12월 UAE의 선도 기업인 다

크매터와 ‘보안관제 서비스 수출’ MOU를 체결했다고 밝힘. 다크매터와 협력

함으로써 UAE 내 보안관제 서비스의 경쟁력을 확보할 것이라 함

UAE 정부가 보안관제 시장에 적극적으로 투자하고 있어 향후 1~2년 내 해당

시장의 수요가 폭발적으로 발생할 것이라고 내다봄

다크매터의 경우 정부기관 및 기업을 고객사로 보유하고 있어 UAE 시장에 ㈜

이글루시큐리티의 인지도를 높일 수 있는 좋은 기회임

국제성모병원, 병원 전용 에너지관리시스템 구축하여 두바이 알마리아

병원과 MOU 체결(2016.12)국제성모병원은 사물인터넷(IoT) 기술을 활용하여 병원의 에너지를 관리하는

의료에너지관리시스템(M-BEMS)을 개발함

의료에너지관리시스템은 병원의 특수성을 고려하여 개발되었으며, 병원 처방

전달시스템(OCS)과 연동가능하며, 응급실 및 병실의 온도와 습도를 실시간 측

정하는 센서도 부착됨

국제성모병원은 UAE의 두바이 알마리아 병원과 에너지 효율화를 위한 MOU

체결을 맺어 UAE 현지 병원에 맞게 적용할 계획임


2016 CONEX 18

SK, 사우디·UAE와 非석유 분야 협력 강화 논의(2016.11)SK는 사우디아라비아와 UAE를 방문하여 석유뿐만 아니라 정보통신 등 다양

한 분야로 협력을 확대하기로 논의함

UAE의 국부펀드인 MDP는 석유 이외에도 ICT, 헬스케어 등 다양한 투자 포

트폴리오를 운영하고 있으므로 SK와 협력할 수 있는 분야가 다양함

SK는 중동 국가를 상대로 에너지 산업뿐만 아니라 미래 먹거리를 발굴하기

위한 공동 작업을 지속할 것이라고 밝힘

서울대병원, UAE 셰이크 칼리파 전문병원과 원격의료 MOU 체결

(2016.09)서울대병원은 UAE의 셰이크 칼리파 전문병원과 원격의료 자문 및 서비스를 제

공하기 위한 MOU를 체결하여 10월부터 한-UAE 간 원격의료 서비스가 진행됨

셰이크 칼리파 전문병원은 암, 뇌신경, 심장현괄 등을 진료하는 UAE 대통령

실 산하 병원임. 서울대병원은 한국의 우수한 의료기술을 수출하는 데 의미가

있다고 밝힘

창신정보통신, UAE 병원에 출입통제시스템 수출(2015.04)바이오 인식 분야의 전문 기업인 창신정보통신은 UAE 보건부와 60만 달러 규

모의 지문인식기술 기반 출입통제시스템 수출 계약을 체결함. 동사의 제품은

UAE 전역 병원 170곳을 대상으로 병원 출입보안･근태 관리에 활용될 예정임

서울대병원, 5년간 1조 원 위탁 운영권 확보한 UAE 왕립병원 개원

(2015.02)서울대병원은 5년간 1조 원 규모의 위탁운영권을 확보한 UAE 왕립 쉐이크

칼리파 전문병원(SKSH)의 개원 기념식을 갖고 공식적인 진료에 착수함

UAE 왕립병원은 248 병상 규모의 비영리 공공병원으로 암, 심장질환, 신경계

질환 등에 중점을 둔 3차 전문병원임

KT, 중동 최대 통신 사업자 Etisalat과 사업 협력(2010.06)2010년 6월 KT 김한석 글로벌사업본부 부사장은 UAE의 Etisalat 본사에서

Etisalat Group CMO가 참석한 가운데 사업 협력을 위한 양해각서를 체결함

Ⅱ. UAE 정보통신방송 품목 동향

1. 소프트웨어


3. 통신



6. 정보보호


8. 사물인터넷


10. 전파위성

11. 디바이스

Ⅱ. UAE 정보통신방송 품목 동향 Overview

2016 CONEX 20

Overview

※ 2015년 UAE 정보통신방송 주요지표 (단위: 천 명 / 천 회선 / 천 가구. 2015년 기준)지표 UAE 보급률(%) 한국 보급률(%)

유선통신 가입회선 2,258 23.58% 28,882 58.06%

이동통신 가입자 17,942 187.35% 58,935 118.46%브로드밴드 가입회선 1,234 12.89% 20,024 40.25%

TV 보급대수 1,803 97.50% 18,237 97.50% 케이블 TV 가입가구 0 0.00% 7,293 38.99% 위성 TV 가입가구 424 22.91% 2,008 10.74%

지상파 디지털 방송 가입가구 1,803 97.50% 18,144 97.00%IPTV 가입가구 577 31.20% 8,845 47.29%


※ UAE 정보통신방송 품목 동향

소프트웨어

시장 동향

- UAE 소프트웨어 산업 규모

Ÿ 2015’ 33억 3,900만 디르함 → 2019’ 47억 2,900만 디르함(▲ 41.6%)

- UAE, 중동·아프리카 지역 內 불법 복제 소프트웨어 사용 비율 최저

Ÿ 중동·아프리카 평균 57%, UAE 34%

주요

사업자

- Technoalliance: 교육용 소프트웨어 개발 등 맞춤형 소프트웨어 기술 서비스 제공

- COMMit: UAE 최대 IT&통신 솔루션 사업자. IT/통신 솔루션, 보안 서비스, 지원

서비스, 헬스케어 관련 ELV 통합 서비스 등 제공

인터넷서비스

시장 동향- UAE 인터넷 서비스 사용자 수: 881만 명 / 이용률: 91.96%

- UAE 모바일 인터넷 사용자 수: 727만 명 / 이용률: 56.37

주요

사업자- Google: UAE 두바이 內 YouTube Space 설립

통신

시장 동향- UAE 이동통신 가입자 수: 2015’ 1,794만 2,000명

- UAE 브로드밴드 가입자 수: 2015‘ 123만 4,000명

주요

사업자

- Etisalat-du, UAE 통신시장 양분

- UAE 이동통신 시장 점유율

Ÿ Etisalat 56.1%, du 43.9%

디지털콘텐츠

시장 동향- 상업사기 척결법(Commercial Fraud Law)에 대한 개정안 아랍에미리트 연방평

의회 통과에 따라 저작권에 대한 인식 개선 기대

주요

사업자

- anghami: 3,000만 곡 이상 음원 보유한 중동 지역 최대 음악 스트리밍 업체

- Deezer: 2013년 대규모 해외 진출 전략의 일환으로 2013년 UAE 서비스 개시


시장 동향 - UAE 전체 TV 가구 수: 2015’ 180만 3,000 명

주요

사업자

- 지상파 TV: ADMC, DMI

- 케이블 TV: Etisalat, du

- 위성 TV: MBC, Al-Arabiya, Sky News Arabia, CNBC Arabia, Dubia TV

- IPTV: Etisalat, du

Ⅱ. UAE 정보통신방송 품목 동향 Overview

2016 CONEX 21

Overview

※ UAE 정보통신방송 품목 동향

정보보호

시장 동향 - UAE 뱅킹 트로이목마 공격 비율 전 세계 8위 기록

주요

사업자

- 포티넷: UAE 이동통신 사업자 Ethisalat와 사이버보안 강화를 위한 파트너십 체결

- DarkMatter-시만텍: UAE 內 사이버보안 솔루션 공동개발 착수


시장 동향 - UAE 클라우드 컴퓨팅 시장 규모: 2016’ 201억 유로 전망

주요

사업자

- 오라클: UAE 클라우드 데이터센터 설립

- SAP: UAE 이동통신사업자 du와 클라우드 시스템 인프라 공동 구축 추진

사물인터넷

시장 동향 - 국가 마스터플랜을 통한 정부 주도의 IoT인프라 구축 노력

주요

사업자

- Oberthur Technologies: M-Sense 솔루션을 통한 사물지능통신(Machine to

Machine, M2M) 및 사물인터넷(IoT) 서비스를 시작

- du: 사물인터넷 표준 협의체 LoRa Alliance 참여를 통한 IoT 전용 네트워크 표준망 채택

IT스마트융합

시장 동향 - UAE 정부 서비스 혁신과 도시민 삶의 질 향상을 위한 스마트 시티 전략 추진

주요

사업자

- 스마트두바이, Etisalat: 두바이 정부 스마트 시티 비전 실현을 위한 네트워크 구

축 및 개선작업 착수

전파위성

시장 동향

- 전파관리를 담당하는 기관은 통신 규제기관인 통신규제청(TRA)의 주파수 관리국

- 주파수 관리 및 할당 정책 등은 2003년 제정된 연방통신법(Federal Law by

Decree No.3 of 2003-Telecom Law)을 기반으로 함

주요

사업자

- Yahsat: 2020년 자체 세 번째 인공위성 발사 계획

- Thuraya: 위성기술 기반 해상용 통신 단말기 출시

디바이스

시장 동향- UAE IT 하드웨어 생산 지수: 2010‘ 100 → 2016‘ 11월 70

- UAE 스마트폰 사용자 수: 2021’ 6,190만 명 전망

주요

사업자

- UAE 휴대용 전자기기 시장: 2017’ 19억 1,320만 달러 전망

- UAE 웨어러블 디바이스: 2016’ 전년대비 ▲30%


2016 CONEX 22


UAE 소프트웨어 시장 연평균 성장률 9% 예상두바이 상공회의소에 따르면, UAE IT 시장 규모는 2015년 174억 4,500만

디르함(약 47억 4,960만 달러)으로 성장하였으며, 2019년까지 217억 9,400만

디르함(약 59억 3,360만 달러)규모로 성장할 것으로 예측됨

UAE IT 산업 중 소프트웨어 분야는 최근 연평균 9%의 성장을 기록하면서 유

망 산업분야로 떠오르고 있음. 소프트웨어 판매는 2016년 36억 4,000만 디르

함(약 9억 9,100만 달러)를 기록해 2015년 33억 3,900만 디르함(약 9억 910

만 달러) 대비 9%의 높은 성장세를 보임. 2019년에는 시장규모가 47억

2,900만 디르함(약 12억 8,750만 달러)에 이를 것으로 예측됨

UAE 하드웨어 시장의 수익은 연간 1% 정도의 미비한 성장률을 보이는 반면,

소프트웨어의 성장률은 연간 약 9%, IT 서비스 시장의 성장은 2019년까지 연

평균 약 10%의 성장을 보일 것으로 기대되고 있음

표 2.1 : UAE ICT 산업 현황 단위: 백만 디르함(AED)

2015 2016(*) 2017(*) 2018(*) 2019(*)

시장규모 17,445 18,406 19,548 20,681 21,794

컴퓨터 하드웨어 판매 8,366 8,452 8,577 8,653 8,674

개인용 컴퓨터 판매 6,819 6,914 7,050 7,113 7,130

소프트웨어 3,339 3,640 3,991 4,355 4,729

ICT 서비스 5,739 6,313 6,978 7,673 8,390

* 2016년 이후는 전망치임 출처 : BMI

UAE 불법 복제 소프트웨어 사용 비율 34%소프트웨어연합(BSA)이 2년마다 발표하는 불법 복제 소프트웨어 통계 자료에

따르면, 2015년 UAE의 불법 복제 소프트웨어 사용 비율은 34%로 아랍지역

에서는 가장 낮은 소프트웨어 불법 복제 사용률을 기록함

중동·아프리카 평균 불법 복제 사용률이 57%것과 비교했을 때 UAE의 수치는

월등히 낮음을 알 수 있음. 그러나 전 세계적으로 봤을 경우에는 아직 선진국

수준에 다다르지 못하는 것으로 나타남


2016 CONEX 23

UAE ERP 현대화 분야

분야 내용

금융- 금융, 대출, 투자, 회계 등의

회자 정보를 저장

쇼핑 - 회사의 정보 및 조달 관리를 저장

판매- 영업 관리, 상품 및 가격에

대한 판매데이터 정보 저장

물류 - 창고, 재고, 운송 관리 정보 저장

인적 자원

- 인사관리, 급여, 직무, 초과근무, 세금 등의 정보 저장

CRM- 고객과의 관계(사실 및 계약)

등의 정보저장 및 관리


UAE에서는 최근 들어 기업 내부 업무 프로세스의 효율적 자원 관리에 대한

인식이 개선되어 기업들의 현대화에 필요한 전사적자원관리(Enterprise

Resource Planning, ERP) 시장이 빠르게 성장하는 추세임

중동 지역 내 90%의 대기업들은 이미 ERP를 도입하고 있으며, 대기업 시장

은 이미 포화상태이기 때문에 SME(Small and Medium-sized Enterprises) 시

장에 대한 수요가 늘어나고 있음

UAE 內 주요 소프트웨어 사업자 및 활동 현황은 다음과 같음

표 2.2 : UAE 주요 소프트웨어 업체 활동

기업 이름 설립년도 설명

Technoalliance 2007년

- Technoalliance는 UAE와 인도에서 사업을 하는 맞춤형 소프트웨어 기술

회사로 10개의 사업별 팀을 운영하고 있으며, 현재 150개 이상의 고객사

에 관련 솔루션을 제공하고 있음

- 서비스 분야는 테스트, 개선, 디지털 마케팅, 애플리케이션 개발 및 유지,

전문 서비스, 교육용 소프트웨어 개발 등이 주 사업 분야임

Dynamic Soft 2015년

- 2015년에 설립된 Dynamic Soft는 UAE를 비롯하여 GCC 국가들과 영국

에서 서비스를 제공하고 있음

- 기업들의 IT 관련 비즈니스 서비스와 솔루션을 개발함. 주로 마이크로소프

트의 플랫폼을 이용하여 Dynamics CRM, Dynamics AX, Dynamics

XRM 등의 서비스를 제공하고 있음. 이 외에도 웹디자인과 개발, 모바일

애플리케이션 개발 서비스도 제공함

COMMit 2002년

- COMMit는 UAE에서 가장 유명한 IT&통신 솔루션 제공 서비스 사업자임.

두바이의 IT 네트워크 기업들에 IT 관련 솔루션을 제공하고 있으며, 지금

까지 1,000개 이상의 프로젝트 수행을 하였음

- IT/통신 솔루션, 보안 서비스, 지원 서비스, 헬스케어 관련 ELV 통합 서

비스 등을 제공함

Sage 1981년

- Sage 그룹은 ERP와 CRM 소프트웨어 솔루션을 제공하는 대표적인 글로

벌 사업자임. 중동에서만 6,000개 이상의 고객사에 서비스를 제공하며,

UAE를 비롯하여 사우디, 이집트, 오만, 쿠웨이트, 바레인, 카타르, 요르단,

레바논에서 사업을 진행 중임

- Sage의 대표적인 서비스로는 고객사의 요청 및 사업 크기에 따라 구분하

여 Sage ERP X3, ERP X3 솔루션, 300 ERP, CRM을 제공함


Ⅱ. UAE 정보통신방송 품목 동향 2. 인터넷서비스

2016 CONEX 24


인터넷 서비스 이용자 수2015년 기준 UAE 인터넷 사용자 수는 전체 인구의 91.96%를 차지하는 881

만 명이며 모바일 인터넷 사용자 수는 727만명으로 전체 인구의 75.89%를

차지함

인터넷 디바이스 별로 인터넷 사용률을 조사한 결과, 모바일 인터넷 사용 비

율이 50%로 가장 높았으며 2위는 랩탑, 데스크탑이 44%로 산출됨. 태블릿

PC 인터넷 사용 비율은 6%에 그침

1일 디바이스 사용 시간은 랩탑, 데스크탑이 5시간 6분, 모바일이 3시간 45

분, 태블릿 PC가 3시간 35분으로 조사됨

표 2.3 : UAE 인터넷 사용 지표

인터넷 사용자 수 모바일 인터넷 사용자 수 소셜 미디어 계정 수

881만 명 91.96% 727만 명 75.89% 540만 개 56.37%


UAE 인터넷 서비스 시장 자속 성장세 전망UAE의 인터넷 서비스 시장은 2015년 2월 이후 이동통신 보급률이 200%를

넘어서는 등 스마트 디바이스 보급이 확대되면서 인터넷 접속 인구는 지속적

으로 증가할 전망임

두바이를 중심으로 스마트 시티가 구축되고 있어 도심 지역을 중심으로 인터

넷 서비스에 대한 수요가 매우 활발해질 것으로 예상됨

한편, UAE 정부의 인터넷 검열은 UAE의 인터넷 서비스 성장에 영향을 끼칠

것으로 판단되며, 향후 당분간은 글로벌 및 아랍 지역의 인터넷 서비스에 대

한 높은 의존도는 지속될 것으로 보임

Ⅱ. UAE 정보통신방송 품목 동향 2. 인터넷서비스

2016 CONEX 25


UAE의 인터넷 웹사이트들은 Google, Yahoo, Facebook 등과 같은 글로벌

웹사이트들이 주를 이루고 있으며, 남아시아 지역의 대표 뉴스 사이트인

Manorama Online이 8위를 차지함

eMarketer에 따르면, 2014년 말 기준 UAE는 93%의 인터넷 이용자가

Facebook을 이용하고 있으며, 뒤를 이어 Google+ 80%, YouTube 77%,

Twitter 70% 순으로 나타남

Global Web Index에 따르면 2014년 말 기준 전체 UAE 인구의 56%가 소셜

미디어 활동 인구인 것으로 집계됨

구글, 두바이 內 YouTube Space 설립2016년 12월 구글은 두바이 스튜디오 시티와의 협력을 통해 2017년 내 두바이

에 유튜브 스페이스(YouTube Space)를 개설할 계획임. 두바이 유튜브 스페이

스는 인도 뭄바이에 이어 전세계 10번째, 중동·북아프리카 지역 최초의 진출임

유튜브 스페이스는 양질의 동영상 콘텐츠를 제작해 유튜브에 올리도록 하기

위해 크리에이터들이 새로운 기술을 배우고 제작자 커뮤니티와 함께 공동 작

업할 수 있도록 설계된 공간임

구글은 두바이 내 유튜브 스페이스 설립을 통해 두바이의 경쟁력 있는 글로벌

미디어 생태계 구축에 역량을 집중해 나갈 계획임

표 2.4 : 2016 UAE TOP 10 웹사이트


1 Google.ae www.google.ae



4 Yahoo! www.yahoo.com


6 Souq www.souq.com

7 Wikipedia en.wikipedia.org

8 Manorama Online Manoramaonline.com

9 Microsoft Live.com

10 LinkedIn www.linkedin.com

출처 : Alexa, Top Sites in UAE(2016)

Ⅱ. UAE 정보통신방송 품목 동향 3. 통신

2016 CONEX 26


이동통신UAE의 이동통신 가입자 수는 2011년 12월 1,170만 명에서 2016년 12월 기

준 2,010만 명으로 5년 간 두 배 가까이 증가함

그림 2.1 : UAE 이동통신 가입자 수 (단위: 백만 명)


UAE의 주요 이동통신 사업자로는 Etisalat과 du가 있음. 2014년 말 기준, UAE

이동통신 시장 점유율에서 Etislata과 du는 각각 56.1%와 43.9%를 기록함

그림 2.2 : UAE 이동통신 시장 점유율


Etisalat은 1976년부터 2006년까지 UAE의 이동통신 시장을 독점해 온 사업자

로, 2011년 12월 LTE 상용 서비스를 개시함

동 사의 LTE 네트워크는 최대 100Mbps 속도를 지원하며, 2014년 말까지

4,000개의 LTE 기지국 구축, 2015년까지 UAE 전체 인구의 99%를 커버할 수

있는 LTE 네트워크를 확보할 계획임


2016 CONEX 27

2015년 5월에는 LTE-A 네트워크상에서 300Mbps급 속도의 CAT-9 실험 및

구축을 완료하고, 연내로 450Mbps급 속도로 대고객 서비스 제공이 가능할

것으로 기대됨

2007년 GSM 기반의 2G 서비스로 UAE 이동통신 시장에 진출한 du는 2011

년 5월 LTE 시범 서비스를 완료한 뒤, 2012년 6월 LTE 상용 서비스를 인구

가 집중된 Abu Dhabi, 두바이 지역을 중심으로 개시함

Etisalat과 du는 각각 Huawei와 Alcatel-Lucent 등과 파트너십을 체결, 해당

서비스의 네트워크를 구축함

2013년 1월, du는 Alcatel-Lucent와 파트너십을 통해 이동통신 서비스의 커

버리지를 확대하기 위해 노력 중이라고 밝힘

UAE의 이동통신 시장은 인구가 지속적으로 유입되고 있는 상황으로 인해 높

은 이동통신 보급률에도 불구하고 향후 지속적으로 신규 가입자가 발생될 것

으로 전망됨

또한 후발 주자인 du가 LTE 상용 서비스 개시와 더불어 신규 가입자 유치에

적극적으로 나서고 있어 Etisalat과 du의 시장 점유율 격차는 더욱 축소될 가

능성이 큼

브로드밴드UAE의 브로드밴드 가입자 수는 2011년 87만 명에서 2016년 기준 129만 명

으로 50% 정도 증가함

그림 2.3 : UAE 브로드밴드 가입자 수 추이 (단위: 백만 명)



2016 CONEX 28

UAE 브로드밴드 서비스는 이동통신 사업자인 Etisalat과 du를 중심으로 제공

되고 있으며, 각각 ADSL/FTTH/케이블 기반 브로드밴드 서비스와 FTTH 기반

브로드밴드 서비스를 제공 중임

2014년 기준 UAE 브로드밴드 시장은 Etisalat을 중심으로 형성되어 있으며,

Etisalat의 시장 점유율이 85%를 차지하며 2위 du와 상당한 격차를 유지함

그림 2.4 : UAE 브로드밴드 시장 점유율


한편, 2014년 2월 중동/북아프리카 지역 FTTH협의회(Fibre to the Home

Council of MENA)는 UAE가 전 세계적으로 브로드밴드 FTTH 보급률이 가장

높은 수준인 85%인 것으로 발표했음

UAE 브로드밴드 시장은 두바이 기술･미디어 자유지대를 통해서 지속적으로 브

로드밴드 네트워크를 확충할 전망이며, 두바이가 정보통신 및 비즈니스 허브로

성장하면서 브로드밴드 관련 외국 사업자들의 시장 기회도 증가할 전망임

한편, Etisalat이 UAE 브로드밴드 시장을 독점하고 있지만, du의 시장 진입

이후 시장 점유율 수성과 잠식을 위한 각사의 노력이 전개되며 다양한 서비스

출시를 위한 마케팅 활동이 활발해질 전망임

5GUAE 이동통신사업자 Etisalat은 2016년 중동·북아프리카 지역 최초로 5G 기

술 검증 테스트를 완료함. Etisalat은 2020년 까지 UAE 내 상용화를 목표로

기술 표준화 및 연구에 박차를 가할 계획임

한편 du는 최근 5G Innovation Lab을 설립하여 대학 및 기술 단체와 공동으

로 5G 생태계 개발 및 서비스 검증에 나설 계획임


2016 CONEX 29


Etisalat-du, UAE 통신시장 양분UAE 통신 시장은 Etisalat과 du 양 사업자에 의해 양분됨

Etisalat은 2016년 현재 중동, 아시아, 아프리카에 있는 18개 국가의 약 1억

6,900만의 이용자에게 서비스를 제공하고 있음

du는 아랍에미리트 기반의 통합통신회사이며 2016년 현재 650만 이상 의 모

바일고객이 있으며, 55만 5,000명의 유선 가입자, 18만 명의 홈서비스 가입

자와 7만 개 이상의 사업체들이 서비스를 이용하고 있음

UAE 내 인터넷 서비스 시장 역시 Etisalat과 du가 장악하고 있으며, 비즈니스

인터넷 부분은 Etisalat이 홈 인터넷 부분은 du가 점유하고 있음

표 2.5 : UAE 통신산업 주요 사업자 정보

구분 Etisalat du

로고

설립시기 1976년 2006년

이동통신 점유율

(2014년 기준)56.1% 43.9%

브로드밴드 점유율

(2014년 기준)85.0% 15.0%

사업분야

- 유선통신

- 이동통신

- 브로드밴드

- IPTV

- IoT

- 유선통신

- 이동통신

- 브로드밴드

- IPTV

- 멀티미디어, 방송서비스


- 2015년 5월 Etisalat은 LTE-A 네트워크상

300Mbps급 속도의 CAT-9 실험 및 구축을

완료함. 2016년 이후 450Mbps급 속도로

대고객 서비스 제공 목표를 설정함

- Alcatel-Lucent와 파트너십을 통한

이동통신 서비스 커버리지 확대 노력

브로드밴드

- ADSL/FTTH/케이블 기반 서비스 제공

- Etisalat은 2007년 아부다비 지역에서 FTTx

네트워크 구축을 시작했으며, 2011년 약

60억 디람을 FTTx 네트워크에 투자함

- du의 브로드밴드 서비스는 FTTx 기반의

초고속 브로드밴드 서비스로 유선통신,

디지털 TV와 결합되어 제공됨


Ⅱ. UAE 정보통신방송 품목 동향 4. 디지털콘텐츠

2016 CONEX 30


UAE 인터넷 인프라, 디지털콘텐츠 시장 성장 견인글로벌 게임 시장 조사 기관인 Newzoo가 발표한 자료에 따르면, 2016년

UAE의 인터넷 이용률은 92.4%에 해당함. UAE는 인터넷 인프라가 잘 갖춰져

있으며, 인터넷 속도도 빠르기 때문에 IT 서비스 및 디지털콘텐츠 시장 성장

을 견인하고 있음

글로벌 시장 조사 기관인 Euromonitor는 2015년 UAE의 장난감 및 게임 시

장 규모는 7억 6,200만 달러로 전년 대비 11% 증가했다고 발표함. 해당 시장

은 2019년까지 10억 6,000만 달러로 확대될 전망임

Newzoo는 2016년 10월 게임 예상 매출액 기준 국가 TOP100을 발표함. 1

위는 중국으로 242억 7,129만 4,000달러의 게임 매출액을 달성할 것으로 예

측됨. UAE는 2억 3,333만 3,000달러를 기록하여 36위를 차지함

표 2.6 : 2016 국가별 게임 예상 매출액 (단위: 천 명, 천 달러)

순위 국가 인구 수 인터넷 이용자 수 게임 매출액

1 중국 1,382,324 746,937 24,271,294

2 미국 324,119 250,818 23,459,093

3 일본 126,324 119,073 12,432,287… … … … …36 UAE 9,267 8,567 233,333

출처 : Newzoo(2016.10)

UAE, 음원 이용 저작권 인식 제고 기대UAE는 잘 갖춰진 IT 인프라와 높은 인터넷 및 스마트 디바이스 보급률로 인

해 디지털 음반 시장의 성장 잠재력이 높음

그동안 UAE 이용자들은 불법 음원 이용에 익숙해져 있어, 음악 저작권에 대

한 인식 수준이 낮아 음악 스트리밍 시장 확대에 걸림돌이 되어 왔음

2014년 상업사기 척결법(Commercial Fraud Law)에 대한 개정안이 아랍에미

리트 연방평의회를 통과함에 따라 저작권에 대한 인식 개선이 기대됨

그러나 UAE 이용자들의 낮은 신용카드 이용률로 인한 인앱 결제 제한으로 실

제 수익 창출에는 시간이 더 필요할 것으로 보임

Ⅱ. UAE 정보통신방송 품목 동향 4. 디지털콘텐츠

2016 CONEX 31


UAE에 진출한 음악 스트리밍 업체는 중동지역 최대 음악 스트리밍 사업자인

anghami, 프랑스의 Deezer 및 호주의 Guvera 등이 있음. 세계 1위 음악 스

트리밍 사업자 스포티파이(Spotify)는 UAE의 거대한 불법 음원시장 규모와 결

제 시스템의 제한으로 인해 UAE 진출을 미루고 있는 것으로 알려짐

anghami-du, 공동 투자를 통한 협력 강화중동·북아프리카 지역(MENA) 최대 음악 스트리밍 사업자인 anghami는 2016

년 11월 UAE 이동통신 사업자 du와 공통투자 기금 모금 및 협력강화 협약을

체결함

양 사는 이번 협약을 통해 du 가입자에 대한 anghami의 음악 스트리밍 서비

스 제공과 더불어 공동기금 투자를 통한 음원 라이브러리 확대 및 비디오 플

랫폼 구축에 나설 계획임

표 2.7 : UAE 음악 스트리밍 서비스 주요 사업자

기업명 본사 개요

anghami 레바논

- 3,000만 곡 이상의 음원을 보유한 레바논 기반 중동 지역

최대의 음악 스트리밍 업체

- 중동·북아프리카 지역(MENA) 국가를 중심으로 아랍어 콘텐츠를

제공하며 UAE 디지털음원 시장 최초로 2012년 서비스 개시

- 유니버셜 레이블, 소니 뮤직 등 글로벌 음반사 및 아랍권 주요

음반사와 파트너쉽을 통한 콘텐츠를 제공

Deezer 프랑스

- 2016년 기준 전 세계 187개국 서비스 제공하고 있는 프랑스 기반

의 글로벌 음악스트리밍 업체

- 2013년 대규모 해외 진출 전략의 일환으로 2013년 UAE 서비스 개시

- 모바일 및 PC 기반의 스트리밍 서비스 동시 제공

Guvera 호주

- 호주 기반의 무료 음악 스트리밍 서비스 제공 업체

- 플랫폼 내 광고 서비스를 통한 무료 콘텐츠 제공

- UAE, 인도, 인도네시아 등 신흥 국가 서비스에 집중


Ⅱ. UAE 정보통신방송 품목 동향 5. 방송스마트미디어

2016 CONEX 32

2015년 UAE 주 단위 기기별 방송 콘텐츠

평균 시청시간 단위: 시간구분 UAE 글로벌

TV 스크린 12.4 15.1

데스크탑 컴퓨터 7.4 6.7

랩탑 컴퓨터 8.6 6.1

스마트폰 8.0 5.4

태블릿 PC 4.4 3.6

출처 : Ericsson


방송콘텐츠에릭슨(Ericsson)이 발표한 ‘UAE TV&방송 소비자 연구 보고서’에 따르면,

UAE 전 국민의 37%는 자신이 소유한 기기에서 방송콘텐츠를 시청하기를 원함

모바일 기기 보급으로 인해 어디서나 방송콘텐츠를 소비할 수 있기 때문에 이

러한 현상은 앞으로 UAE 모바일 기기 시장이 확대됨에 따라 더욱 두드러질

것으로 전망됨

UAE의 기기별 방송콘텐츠 평균 시청 시간을 살펴본 결과, TV 스크린을 통해

방송콘텐츠를 주로 시청하며 주당 12.4시간 시청하는 것으로 조사됨. 특히 스

마트폰 보급이 확대되면서 주당 8.0시간 방송콘텐츠를 시청하고 있으며, 이는

글로벌 평균 시간보다 2.6시간 높은 수치를 나타냄

TV는 UAE 시청자들이 방송콘텐츠를 소비하는 제일 큰 창구였으나, 최근에는

인터넷 기술의 발달로 입지를 잃어가고 있음. 하지만 다른 중동 국가들과 비

교했을 때, UAE는 아직까지는 TV 시청과 인터넷을 통한 방송콘텐츠 비율이

비슷한 편임

중동지역 국민들이 제일 많이 소비하는 방송콘텐츠는 코미디 장르이며, 그 뒤

를 드라마가 따르고 있음. 남녀 모두 TV를 통해 코미디 콘텐츠를 제일 많이

소비하지만, 여성에 비해 남성이 뉴스, 스포츠, 다큐멘터리 등의 콘텐츠를 비

교적 더 많이 시청하는 것으로 나타남

그림 2.5 : 2016년 UAE 일일 TV 분야별 시청 비율

[ TV 방송 프로그램] [ TV 영화]출처 : Mideastmedia


2016 CONEX 33

2016년 Northerwestern 대학에서 4,254명을 대상으로 수행한 ‘Media Use

in the Middle East‘조사에 따르면, UAE는 방송콘텐츠 중 코미디를 49%의

비율로 가장 많이 선호하는 것으로 집계됨. 다른 중동 국가들과 비교했을 때,

UAE는 종교관련 방송콘텐츠의 소비가 두드러짐

2015년 기준 ‘Salalef Tafash 3’의 시청률은 4.91%로 해당 년도 방송콘텐츠

시청률 순위 1위를 차지할 뿐만 아니라 다른 시즌들도 TOP 10 안에 진입함

1940년대에서 1950년대 아랍의 걸프(Gulf)지역으로 배경이 설정된 이 방송

콘텐츠는 2015년 6월 19일부터 Dubai Al Oula채널에서 코미디 시리즈물로

방영되기 시작함. TV 코미디 시리즈로 방영될 뿐만 아니라 ‘Swalef Tafash’라

는 타이틀로 2016년 7월 6일 영화관에서도 개봉됨

2015년 기준 ‘Ramez Wakel el Gaw’의 시청률은 4.39%로 해당 년도 전체

방송 콘텐츠 시청률 순위 3위를 차지함

유명스타를 대상으로 당황스러운 상황을 연출하는 컨셉의 이 코미디 프로그램

은 2015년 6월 18일부터 MBC1 채널에서 방영되기 시작함. MBC1의 사장

Waleed bin Ibrahim Al Ibrahim과 두바이 왕자 Hamdan bin Mohammed

Al Maktoum이 재정적 및 사업적으로나 많은 지원을 보냄

표 2.8 : 2015년 가장 많이 시청한 방송 콘텐츠 순위

순위 TV 프로그램 방송국 장르 시청률

1 Sawalef Tafash 3 Duba Al Oula 코미디 4.91%

2 Shaabeyaet Al Cartoon “Season 10” Duba Al Oula 만화영화 4.89%

3 Ramez Wakel Al Gaw MBC 1 코미디 4.39%

4 Lil Hob Gonon MBC 1 드라마 4.26%

5 Nesaa Haerat / Season 3 MBC 1 드라마 4.05%

6 Shaabeyaet Al Cartoon “Season 10” Sama Dubai 만화영화 3.92%

7 Shabeh Al Reeh Al Emarat 드라마 3.82%

8 Sawalef Tafash 2 Sama Dubai 코미디 3.71%

9 Hubble’s Cosmic Journey NGAD 문화 3.25%

10 Sawalef Tafash 3 Sama Dubai 코미디 3.13%

출처 : tview.ae


2016 CONEX 34

방송Digital TV Household Forecasts 2016 자료에 따르면, UAE의 2015년 기준

TV 보유가구 수는 전년 대비 상승한 180만 3,000가구임. UAE의 TV 보유가

구 수는 꾸준하게 증가해 2020년 207만 7,000가구에 이를 전망임

그림 2.6 : UAE TV 보유가구 수 추이 (단위: 천 가구)

출처 : 출처 : Digital TV Household Forecasts(2016)

UAE의 유료 TV 가입자는 2015년 100만 1,000명을 기록하였으며 전체 TV

보유가구 수 대비 57.5%를 차지함. 한편 UAE는 2014년 모든 지상파 아날로

그 방송을 종료하고 디지털 방송으로 전환을 완료함

UAE의 대표적인 지상파 채널은 ADMC(Abu Dhabi Media Company)와

DMI(Dubai Media Incorporated)가 있음

ADMC는 2007년에 출범하였고, 중동지역의 방송&엔터테인먼트 분야의 선두

주자임. 중동지역의 대표적인 25개의 브랜드를 보유하고 있으며, 방송이외에

도 출판, 디지털 분야의 사업도 병행하고 있음

DMI는 TV채널 운영 외에도 라디오, 출판 부분에서 사업을 진행 중이며, 공공

부분의 다양한 카테고리와 전 연령을 충족시키기 위해 노력하고 있음

표 2.9 : 지상파 사업자 별 대표 채널

ADMC DMI

- Al Emarat- Abu Dhabi - Abu Dhabi Sports - YAS- Majid TV- National Geographic Abu Dhabi - Abu Dhabi Drama

- Dubai TV- Sama Dubai - Dubai One- Dubai Sports - Dubai Racing- Noor Dubai TV

출처 : ADMC, DMI


2016 CONEX 35

UAE 대표 위성 TV 사업자는 MBC로 무료로 채널을 제공하고 있음. MBC 그

룹은 1991년 영국 런던에서 설립되었으며, 2002년 두바이에 본사를 설립함

MBC는 아랍 지역 최초의 위성 민영 방송사로 24시간 내내 10개의 TV 채널

을 운영 중임. 또한, 라디오 방송국과 온라인 포털을 운영하고 있으며 아랍지

역 최초로 무료 VOD 서비스 포털을 제공함

한편 케이블 TV사업자들은 2010년 본격적으로 서비스 제공을 시작하였으나

2016년 현재 케이블 TV보다는 IPTV에 포커스를 맞추는 전략에 주력하고 있음

방송통신융합UAE 內 대표 IPTV 사업자는 Etisalat과 du가 있음

Etisalat은 주요 지상파 채널을 비롯하여 OSN, MBC, NHK, Zee, Nat, Al

Kass, beIN 등의 여러 채널 서비스를 동시에 제공하고. VOD서비스, PVR의

녹화 기능도 제공함

du는 2006년에 설립되어, 2007년에 IPTV 서비스인 ‘du TV+’를 개시함. ‘du

TV+’는 200개가 넘는 채널을 보유하고 있으며, 영어를 비롯하여 아랍어, 프

랑스어 서비스가 있고 그 외에도 15개 언어 서비스가 지원됨

유료TV 서비스를 종류별로 구입하여 시청할 수 있으며, 분야별, 언어별 분류

상품들이 25개 이상 존재함. du TV+의 월 이용 가격은 85디르함(약 23달러)

으로 기타 설치를 비롯한 부대비용이 추가로 필요함

UAE의 IPTV 서비스 연간 가입자는 18만 명 이상이며 스마트폰, 태블릿 PC,

콘솔게임 기계를 통해 어디서나 시청 가능함


2016 CONEX 36


UAE의 방송 주요 사업자는 국영 방송의 ADMC, DMI, 케이블 TV 사업자에

는 Etisalat, du가 있으며, 위성 TV분야는 MBC 그룹, Al-Arabiya, Sky News

Arabia, CNBC Arabia, Dunia TV 등이 대표적임

표 2.10 : UAE 대표 방송 플랫폼 사업자

분야 플랫폼 대표 사업자

지상파 TV ADMC, DMI

위성 TV MBC, Al-Arabiya, Sky News Arabia, CNBC Arabia, Dubia TV

케이블 TV Etisalat, du

IPTV Etisalat, du

Etisalat, 중동 최초 4K UHD IPTV 서비스 개시UAE 국영통신 사업자인 Etisalat은 글로벌 IT기업 화웨이와 협력을 통해

2016년 1분기부터 자사 eLife 서비스 이용 고객 전용 4K UHD 화질 IPTV

서비스를 제공할 예정이라고 밝힘

이는 중동 최초의 4K UHD 화질 IPTV 서비스로, Etisalat은 전용 셋톱박스를 통

해 고객들에게 기존의 Full HD 화질 대비 4배 더 선명한 품질을 제공할 계획임

ADMC, 디지털 미디어 사업 적극 추진 UAE 국영 지상파 방송사인 ADMC는 웹사이트부터 위젯, 데이터베이스, CRM

등 디지털 미디어 분야에 적극적으로 투자하고 있음

ADMC는 Getmo, Gazillion, VEVO, Al Barq Digital 등의 디지털 미디어 벤

처를 운영하고 있음. 또한 Super, Majid, ADMC Corporate, Abu Dhabi TV,

Goalarabia 등 7개의 웹사이트를 운영하고 있음

표 2.11 : ADMC 소유의 디지털 미디어 벤처

회사명 내용

Getmo- MENA 지역 음악 및 엔터테인먼트 다운로드 포털- Bertlesmann과의 조인트벤처 형식임

Gazillion - 미국 기반의 MMOG 게임 회사와의 조인트벤처

VEVO- 유니버설 뮤직과 소니 엔터테인먼트가 투자- 음악, 비디오, 엔터테인먼트 서비스 제공

Al Barq Digital - 디지털 옥외광고(Digital out of Home) 미디어 브랜드

출처 : ADMC

Ⅱ. UAE 정보통신방송 품목 동향 6. 정보보호

2016 CONEX 37


UAE 內 사이버 보안 위협 증가UAE의 사용자 ID 관련 보안 위협 건수는 2010년 260만 건이었으며, 2016년

에는 570만 건에 달할 것으로 예상됨. 특히 높은 이동통신 단말 보급률로 인

해 스마트폰 대상 공격이 가장 두드러지게 나타나고 있음

Kaspersky Security Bulletin 2016에 의하면, UAE는 뱅킹 트로이목마

(Banking Trojans) 공격 비율이 높은 국가 TOP 10 내 진입함. Kaspersky

Security 제품을 구매한 UAE 사용자 중 2.3%가 뱅킹 트로이목마의 공격을

당한 것으로 조사되어 8위를 차지함

안티바이러스 소프트웨어 업체인 노턴(Norton)의 중동지역 대표 Tamim

Taufiq에 의하면, 2016년 기준 UAE 소비자 중 253만 명이 사이버 범죄를 당

했다고 응답했으며, 이 중 20%는 개인정보 유출을 경험함

UAE 소비자 중 50% 이상이 비밀번호를 해킹 당한 적이 있다고 답변했으며,

주로 악성메일을 통해 공격을 받은 것으로 파악됨

표 2.12 : 뱅킹 트로이목마 공격 비율 Top 10 국가

순위 국가 공격자 비율 순위 국가 공격자 비율

1 러시아 4.8% 6 오스트리아 2.6%

2 브라질 4.7% 7 베트남 2.4%

3 터키 4.5% 8 UAE 2.3%

4 스리랑카 4.5% 9 일본 2.2%

5 파키스탄 3.8% 10 모로코 2.2%출처 : Kaspersky Security Bulletin 2016

UAE 정부 차원의 사이버 보안 문제 대책 강구 노력UAE는 개인 및 민간 기업들의 정보보안에 대한 인식이 미흡하여 전반적으로

정보보안 수준이 낮은 편임

2015년 UAE 정부 기관 및 기업 IT 전문가를 대상으로 설문조사를 진행한 결

과, 응답자 중 82%가 네트워크 보안이 취약하다고 답변함. UAE 내 사이버

보안이 취약함에 따라 해당 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 보임

UAE 정부 차원에서 사이버 보안 문제에 대한 심각성을 인지하고 이를 해결하

기 위한 대책을 강구하고 있음

Ⅱ. UAE 정보통신방송 품목 동향 6. 정보보호

2016 CONEX 38


포티넷-Ethisalat, 사이버보안 강화를 위한 파트너십 체결통합위험관리(UMT) 시스템분야 세계1위 업체인 포티넷(Fortinet)은 UAE 통신

사업자 Ethisalat과 사이버보안 솔루션 서비스 확대를 위한 파트너십을 체결함

점차 확대되는 UAE 內 사이버 보안 위협에 따라 Ethisalat은 이번 파트너십을

통해 자체 클라우드 및 데이터 네트워크 보안을 강화해 나갈 계획임

du, 차세대 사이버보안 솔루션 출시2016년 10월 UAE 통신 사업자 du는 사이버 보안 모니터링 및 분석, 방화벽

관리 서비스를 포함한 사이버보안 솔루션을 제공 서비스를 시작함

du는 전담 보안전문가로 구성된 ‘du기업보안관제센터(du Enterprise Security

Operations Center)’를 구축하고 기업용 보안솔루션 서비스 제공 및 보안 기

술의 연구개발을 진행하고 있음

한편 du는 2016년 10월 사이버 보안 컨퍼런스를 개최하고 사이버 보안 개발

정보 공유 및 스마트 시티 보안전략에 대한 논의를 진행할 계획임

DarkMatter-시만텍, 사이버보안 솔루션 개발 업무제휴 협약 체결2016년 UAE의 사이버 보안회사 Darkmatter는 정보보안 소프트웨어 분야의

글로벌 리더 업체인 시만텍(Symantec)과 사이버보안 관련 업무제휴 협약을 체

결함

양 사는 이번 협약을 통해 DarkMatter의 UAE 사이버 보안시장에 대한 포트폴

리오와 시만텍의 고도화된 보안 기술을 결합하여 최근 급증하고 있는 UAE 지

역의 사이버 보안 위협에 대응하기 위한 보안 솔루션을 제공해 나갈 계획임

Ⅱ. UAE 정보통신방송 품목 동향 7. 클라우드 컴퓨팅

2016 CONEX 39


2020년 UAE 클라우드 컴퓨팅 시장 24억 달러 돌파 전망시장조사기관인 MarketsandMarket은 UAE를 포함한 걸프 협력회의국가(Gulf

Cooperation Council, GCC)들의 클라우드 시장이 2015년 8억 8,800만 달러

에서 2020년 24억 500만 달러로 성장할 것으로 전망함

그림 2.7 : UAE 클라우드 컴퓨팅 시장 전망 (단위: 백만 달러)

출처 : Marketsandmarket

UAE 기업들은 기존의 물리적 스토리지, 백업, 네트워크, 보안 및 관리 시스템

을 가상화 기반의 클라우드로의 채택을 가속화시킬 것으로 전망함

특히 UAE의 경우 공공 분야, 오일 및 가스, 뱅킹, 금융 및 보험 등의 산업

영역에서는 클라우드 보안 솔루션에 대한 수요가 높아질 것으로 기대함

또한 UAE는 차세대 IT 서비스 모델로 클라우드 컴퓨팅 서비스를 주목하고 있

으며, IT 시설을 구축하는 데 비용 절감이 중요해지면서 중소기업은 물론 정

부기관, 학교에서도 클라우드 컴퓨팅 시스템 도입에 관심을 나타내고 있음

UAE는 중동 국가 중 저렴한 브로드밴드 비용과 빠른 속도를 보장하여 브로드

밴드 기반 서비스 사업자에 매력적인 투자 시장으로 각광받고 있음. 따라서,

UAE 내 클라우드 컴퓨팅 서비스는 사업 확장이 쉬우며 유통과 마케팅 비용을

최소화할 수 있어 수익률이 높음

UAE 클라우드 컴퓨팅 시장은 아직 초기 단계이지만, UAE의 저렴한 브로드밴

드, 급증하는 인구와 높은 소득 수준으로 해당 시장은 지속적으로 성장할 전

망임

Ⅱ. UAE 정보통신방송 품목 동향 7. 클라우드 컴퓨팅

2016 CONEX 40


클라우드 서비스를 제공하는 사업자로는 UAE 통신 사업자인 Etisalat과 du가 있

으며, 그 외 대표적인 사업자로는 auStrix, Wave Logix, The Kernel 등이 있음

Microsoft, SAP, Oracle 등 글로벌 IT 사업자들도 UAE 클라우드 컴퓨 팅 서

비스 시장에 진출함. UAE의 클라우드 컴퓨팅 서비스에 대한 자체 기술력이

부족하여 글로벌 사업자들을 중심으로 클라우드 사업 영역이 확대될 전망임

오라클, UAE 클라우드 데이터센터 설립2016년 글로벌 IT기업 오라클(Oracle)은 UAE 아부다비에 클라우드 데이터

센터를 설립할 계획이라고 밝힘

현행 GCC지역의 법률은 정부 기관 및 금융 기관의 해외 데이터 호스팅을 금

지하고 있음. 이에 따라 오라클은 아부다비 클라우드 데이터 센터 건립을 통

해 문제를 해결해 나갈 계획임

한편 오라클은 지난 3년간 클라우드 전문 인력을 2배로 확대해 왔으며 중동

지역 서비스 진출 확대를 모색하고 있음

du-SAP 전략적 파트너십을 통한 UAE 內 클라우드 서비스 개시2016년 두바이에서 열린 World Government Summit 포럼에서 UAE 통신사

업자 du와 글로벌 IT기업 SAP는 UAE 內 클라우드 시스템 인프라 구축을 위

한 전략적 파트너십을 체결함

양 사는 SAP의 클라우드 컴퓨팅 관련 기술과 du의 네트워크 인프라를 활용

해 UAE 국가 발전 마스터 플랜 ‘Vision 2021’의 일환인 UAE 정부기관 및

민간기업의 클라우드 시스템 구축을 적극 추진해 나갈 계획임

그림 2.8 : du-SAP 전략적 파트너십 체결

출처 : Computer News Middle East

Ⅱ. UAE 정보통신방송 품목 동향 8. 사물인터넷

2016 CONEX 41


UAE 정부 주도의 IoT 인프라 구축 노력UAE 정부는 ICT 산업 마스터 플랜 ICT Strategy 2021의 일환으로 ICT 산업

에 대한 대규모 투자와 인프라 프로젝트의 추진을 통한 정부 차원의 적극적인

사물인터넷 시장 견인을 노력 하고 있음

대표적인 사물인터넷 관련 프로젝트로는 두바이 스마트 시티 구축 프로젝트가

있음. UAE 정부는 IoT 기술을 활용해 도시 제어와 공공 데이터 분석 시스템

구축뿐만 아니라 의료 서비스와 IoT를 결합한 원격 환자 모니터링 시스템 등

에 적용할 계획임. UAE 정부는 이를 통해 도시문제 해결과 시민들의 삶의 질

개선에 나설 계획임

UAE 사물인터넷 엑스포 개최2017년 5월 UAE 두바이 세계무역센터에서 제3회 2017 사물 인터넷 엑스포

(Internet of Things Expo 2017, IoTX 2017)가 개최될 예정임. 이번 IoTX에

서는 스마트 에너지, 교통, 의료서비스 등 스마트 시티 구축 관련 IoT 솔루션

전시와 더불어 기업 간 네트워킹이 이루어질 예정임

2016년에 이어 3회째를 맞는 IoTX는 IoT 생태계 구축을 목표로 기업간 국제

IoT 기술 및 동향 공유를 비롯해 정부기관 관계자들의 관련 정책 논의도 활

발하게 이루어지는 세계적 규모의 사물인터넷 엑스포임

그림 2.9 : 2017 사물인터넷 엑스포

출처 : IoTX

Ⅱ. UAE 정보통신방송 품목 동향 8. 사물인터넷

2016 CONEX 42


Oberthur Technologies, Etisalat과 협력을 통한 IoT 서비스 시작프랑스 디지털 보안 소프트웨어 기업인 오버츄어 테크놀로지스(Oberthur

Technologies)는 UAE 통신 사업자 Etisalat와 협력해 사물지능통신(Machine

to Machine, M2M) 및 사물인터넷(IoT) 서비스를 시작할 것이라고 발표함

최첨단 소프트웨어 플랫폼인 오버츄어 테크놀로지스의 M-Sense 솔루션을 통

해 Etisalat 서비스의 이용자가 새로운 M2M 및 IoT 서비스를 빠르게 이용할

수 있을 것이라고 전망함

오버츄어 테크놀로지스의 M-Sense 플랫폼은 네트워크 환경을 보다 쉽고 빠르

게 하여 디바이스의 통합을 가능하게 하고, M2M 디바이스로부터 다양한 데

이터의 수집, 시각화, 실시간 관리를 보장함

Etisalat의 관계자는 IoT 애플리케이션 구현과 M2M 디바이스 관리를 목적으

로 하는 M-Sence 솔루션이 Etisalat의 잠재적 고객에게 제공하고자 하는 부가

가치 서비스를 많이 발견할 수 있을 것이고, IoT 전략을 촉진하고 혁신적인

기술을 개발하고 테스트하는 데에도 도움이 될 것이라고 말함

또한 오버츄어 테크놀러지스의 M-Sense는 개방형 표준 플랫폼이므로 Etisalat

의 이용자가 광범위한 툴과 소프트웨어에 접속해 혁신적인 M2M과 IoT 애플

리케이션 포트폴리오를 신속히 개발하고 시작할 수 있을 전망임

du, IoT 전용 네트워크 LoRa 표준 기술 채택2015년 UAE 이동통신 사업자 du는 사물인터넷 표준 협의체 로라 얼라이언

스(LoRa Alliance) 참여를 통해 IoT 전용 네트워크 표준망 ‘LoRa’를 채택함

LoRa Alliance는 Actility, Cisco, Eolane, IBM, Kerlink, IMST, MultiTech,

Sagemcom, Semtech, Microchip Technology 등 글로벌 IT 기업의 지원을

받고 있으며 2016년 10월 기준 400여개 IoT 서비스 사업자가 참여한 IoT

전용 망 기술 표준 논의, 사업자간 로밍, 보안 등 네트워크 전반에 대해 논의

하는 협의체임

du는 두바이에서 LoRa망을 이용한 도시 자원의 지능적 관리를 위한 네트워크

테스트를 진행하였으며, 향후 UAE 전역으로 네트워크 구축을 확대해 나갈 계

획임. du는 LoRa망을 이용해 가로등, 쓰레기 관리, 주차 등 광범위한 도시 자

원의 효율적인 관리에 활용할 계획임

Ⅱ. UAE 정보통신방송 품목 동향 9. IT스마트융합

2016 CONEX 43

9. IT스마트융합1 ) 시장 동향 및 전망

두바이, 스마트 시티 전략 추진2014년 3월, 두바이 시는 정부 서비스 혁신과 도시민 삶의 질 향상을 목표로

2017년까지 스마트 시티 전략을 추진할 예정임. 두바이 스마트 시티 프로젝

트는 Vision 2021의 연장선상에서 도입된 사업임

동 발표에 앞서 2013년 10월 UAE 부통령이자 총리인 셰이크 무함마드는 자

신의 공식 트위터 계정을 통해 최초로 스마트 시티 프로젝트를 예고했음

이후 2014년 3월, 두바이 정부는 2020년까지 6대 분야(통신, 인프라, 수송,

금융, 도시계획, 전력)를 중심으로 1,000개에 달하는 혁신적 도시 서비스를 제

공하기 위한 스마트 시티(Smart City) 전략을 공표함

스마트 시티 프로젝트를 통해 두바이 시는 공공 서비스, 교육, 건강 및 보안

등 모든 도시 생활 분야 전반의 정보들을 스마트폰을 매개로 손쉽고 빠르게

제공할 계획임

스마트 시티는 1만 4,000에이커가 넘는 부지 내에 16만 명을 수용할 수 있는

규모로, 도시 주변은 그린벨트로 보호되며 4만㎥의 물을 재활용할 수 있는 인

프라를 구축하게 될 것으로 기대함

세계적 수준의 모바일 뱅킹, 핀테크 서비스 환경2013년 10월, Bain & Company의 조사에 따르면 UAE 소비자의 15%가 일상

적인 은행거래를 위해 스마트폰, 태블릿 및 컴퓨터를 활용하는 것으로 나타남

금융서비스 분야 시장조사기관인 RFi가 2015년 상반기 UAE 소매 은행 고객

을 대상으로 한 조사결과에서는 UAE 은행 고객의 82%가 최소 하나 이상의

디지털 뱅킹 채널을 이용하고 있는 것으로 집계됨

UAE 뱅킹 인구의 32%는 모바일 기기상의 앱을 통해 최소 월 1회 이상 빈번

하게 뱅킹 서비스를 이용 중임

IDC는 2015년 중동 지역 IT 지출이 2,700억 달러를 웃돌 것으로 예상하고

있어, 중동 IT 선도국인 UAE 내 금융권의 IT 투자와 핀테크 서비스 응용 역

시 호조를 띠게 될 것으로 전망됨


2016 CONEX 44

97%에 달하는 스마트폰 보급률과 금융권의 투자 여력으로 인해 UAE의 모바

일 뱅킹과 핀테크 서비스 제공 환경은 세계적인 수준에 도달함

UAE의 금융 고객들은 새로운 결제 기술에 대한 높은 신뢰도와 흥미를 보이고

있어 디지털 월렛 등 핀테크 기술을 통한 혁신적 대체 결제 기술 도입 가능

성이 매우 높을 것으로 예상됨

특히 모바일을 응용한 혁신적인 핀테크 서비스는 고객 서비스 향상에 기여하

며 향후 UAE 금융권의 게임 체인저 역할 기대가 가능함

UAE, 인공지능·로봇 분야 전략적 육성 계획UAE는 정부기관 및 공공분야를 중심으로 로봇 도입이 활성화 되고 있음.

UAE는 국가 산업의 석유 의존도 감소와 산업 다변화를 위해 과학 분야에서

인공지능 및 로봇분야를 전략적 육성 분야로 선정함

UAE는 로봇 분야의 연구 개발 장려를 위해 2015년 인공지능 및 로봇 어워드

(UAE Artificial Intelligence and Robotic Award for Good)를 개최하고 건

강, 교육, 사회 서비스 부문 등의 과제를 해결하기 위한 공모전을 진행함

UAE는 2016년 2월 열릴 World Government Summit을 앞두고 선정작을 수

상 할 계획이며, 수상작은 향후 UAE 인공지능 산업 분야에 적용될 계획임

두바이 정부 ‘3D Printing Strategy’ 발표2016년 4월 두바이 정부는 3D 프린팅 분야 글로벌 허브로의 도약을 위해 국

가 전략 사업인 Dubai 3D Printing Strategy을 발표함. Dubai 3D Printing

Strategy는 건설, 의료 제품 및 소비재의 세 가지 핵심 분야로 구성되어 있음

두바이 정부는 해당 전략 사업의 일환으로 2030년 까지 두바이 모든 건물의

25% 이상을 3D 인쇄 기술을 이용하여 건설할 수 있도록 할 것이라 밝힘

두바이는 정부 차원의 3D 프린팅 분야 연구개발, 인재육성, 관련 규제 완화,

투자 지원에도 적극 나설 계획임


2016 CONEX 45


UAE 금융사, IT 기술 활용 금융 관리 플랫폼 출시UAE 정부는 경제 모든 부문에서 스마트 솔루션을 적극 채택하고 있음. 특히

금융 부문이 국가의 중추 산업으로 성장하면서 인터넷과 IT 기술을 활용한 금

융 관리 플랫폼이 개발되고 있음

The Commercial Bank of Dubai는 2014년 자국 최초로 금융 관리(PFM,

Personal Finance Management) 플랫폼을 선보임

Mashreq 은행은 원격 비디오 뱅킹 사용 등이 가능한 iMashreq Self-Service를

제공함. Mashreq는 또한 소매 매장을 대상으로 EMV용 mPOS 솔루션인

Payport를 적용했으며, TAPnGo 스티커로 NFC 비접촉식 결제 서비스에 착수함

송금 및 결제 분야에서는 EmiratesNBD가 MePAY를 통해 고객들을 위한 P2P

결제 서비스를 제공함. 또한 RAK Bank는 카드 없이 현금 인출이 가능한

ATM 서비스를 제공 중임

Etisalat-스마트 두바이, 스마트 시티 구축을 위한 파트너십 체결2016년 10월 UAE 이동통신 사업자 Etisalat은 두바이 內 스마트 시티 구축을

담당하는 스마트 두바이(Smart Duabi) 社와 파트너십을 체결함

양 사는 이번 파트너십 체결을 통해 두바이 정부의 스마트 시티 비전 실현을

위한 네트워크 인프라 구축 및 개선 등 적극적 지원을 아끼지 않을 계획임

그림 2.10 : Etisalat-Smart Dubai 업무 협약 체결

출처 : TradeArabia

Ⅱ. UAE 정보통신방송 품목 동향 10. 전파위성

2016 CONEX 46


주파수 관리UAE의 전파관리는 통신 규제기관인 ‘통신규제청(TRA)’의 주파수 관리국에서

담당함

UAE의 전파 관리는 2003년 제정된 연방통신법(Federal Law by Decree

No.3 of 2003-Telecom Law)에 기반으로 이루어지며, 동 법안에서는 주파수

관리 및 할당 정책 등의 내용을 담고 있음

주파수 관리국은 주파수감시, 주파수 기획 & 할당, 주파수 서비스 팀으로 구

성됨. 同 부서는 국가 주파수 계획, 국가 주파수 요금 규제, 항공 주파수 서비

스 규제, 통신 커버리지 측정 규제, 유선 서비스 규제 등 주파수의 이용용도

를 구분하여 주파수 정책을 수행함

통신 규제청은 통신 라이선스를 개별 라이선스와 종별 라이선스 2개로 구분

해 발급하고 있음

표 2.13 : UAE 통신 라이선스 개요

구분 내용 기간

개별 라이선스 - 주파수, 번호 등과 같이 자원 할당이 필요한 경우 10년

종별 라이선스- 자원 할당이 필요 없는 경우- 공공 목적의 통신 서비스- 감독 필요성이 없는 경우

10년

출처: 통신규제청(TRA)

통신규제청(TRA)은 2010년 4월 온라인 자동 주파수 관리 시스템의 업그레이

드를 실시한다고 발표함. 이는 UAE의 전자정부 전략과 통신규제청의 통신 분

야 최신 기술 추구 전략의 일환으로 추진됨

온라인 자동 주파수 관리 시스템은 온라인을 통해서 주파수 서비스 및 허가를

신청할 수 있는 시스템으로 독일의 LS Telecom이 개발하였으며, 전파 인증

과정에서 효율성 극대화와 표준화된 프로세스를 제공함


2016 CONEX 47

주파수 할당2013년 5월, UAE는 모바일 브로드밴드용 주파수 대역인 700MHz ~800MHz

의 경매를 개시할 예정이라고 밝힘

통신규제청(TRA)은 해당 주파수 대역의 광대역 구축을 극대화하여 전 세계적

으로 로밍이 가능하게 할 전망이며, UAE의 주요 통신 사업자인 Etisalat과 du

는 모바일 브로드밴드 서비스의 급성장을 기대함

2006년 UAE 정부는 이동통신 사업자 Etisalat과 du에게 3.5GHz 라이선스를

발급함. 통신규제청은 고정형 WiMAX 서비스용으로 3.5GHz 대역과 모바일

WiMAX 서비스용으로 2.5GHz를 발급할 계획이었으나 3.5GHz 대역 라이선스

발급만 완료됨

2007년에는 통신규제청(TRA)이 3.5GHz 대역 라이선스의 모바일 서비스 허용

에 대해서 고려한 바 있으나 이후 진행 상황은 알려지지 않음

2015년 2월, UAE 이동통신 사업자들은 통신규제청(TRA)으로부터 800MHz

대역의 상용 서비스를 위한 면허를 부여받음

통신규제청은 통신 장비 비용이 저렴해지고 있는 700MHz와 800MHz 대역과

의 호환성 확보를 위해 700MHz APT 밴드 플랜의 낮은 대역을 활용할 계획임


2016 CONEX 48


Yahsat, 2020년 세번째 위성 발사 계획 발표두바이 정부 무바달라(Mubadala)개발공사 소유의 UAE 위성 통신 사업자 Yahsat

은 2020년 자체 세 번째 인공위성을 발사할 계획이라고 밝힘

Yahsat는 지난 2011년 첫 번째 위성을 출시했으며 2012년 두 번째 위성을

출시하여 중동, 아프리카 일부 지역, 유럽 지역 및 중앙 및 남서 아시아 지역

의 시장에 서비스를 제공 중에 있음

Yahsat은 세 번째 위성 발사를 위한 3억 5,000만 달러의 투자 계획을 밝혔으

며 향후 항공이동 위성통신 등 상업용 통신에 활용할 계획임

표 2.14 : UAE 위성 발사 현황

회사명 내용

2009년 Dubai Sat 1

2011년 Yahsat 1

2012년 Yahsat 2

2013년 Dubai Sat 2

2018년 Khalifa sat출처 : ADMC

Thuraya, 해상용 위성 통신 단말기 출시2017년 UAE 위성 통신 사업자 Thuraya는 자사의 L-band 네트워크를 활용

한 해상용 위성 통신 단말기를 출시한다고 밝힘

이번 단말기는 어선 및 상업용 선박용에 최적화된 기능을 제공하며 음성 및

데이터 서비스와 함께 GPS 위치 추적 서비스를 제공할 예정임. 또한 무선 통

신 디바이스와 호환을 통한 통화 연결 기능도 함께 제공할 계획임

그림 2.11 : Thuraya 社 해상용 위성 통신 단말기

출처 : Thuraya

Ⅱ. UAE 정보통신방송 품목 동향 11. 디바이스

2016 CONEX 49


2017년 UAE 휴대용 전자기기 시장 19억 1,320만 달러 규모 전망2013년 UAE의 카메라, 캠코더, 스마트폰, 태블릿PC 등을 포함하는 휴대용 전

자기기 시장 규모는 11억 1,930만 달러를 기록한 이후 연평균 14.3%의 높은

성장률을 유지하면서 2017년 19억 1,320만 달러 규모에 이를 것으로 전망됨

선진국 수준의 UAE의 통신 인프라는 스마트폰, 태블릿PC 등 모바일 디바이

스 시장 확대를 촉진하고 있음. 이러한 모바일 디바이스 시장의 확대가 전체

휴대용 전자기기 시장의 성장을 견인하고 있음

2013년 전체 가전제품 시장의 39.3%을 차지했던 휴대용 전자기기 시장은 모

바일 디바이스 성장에 힘입어 2017년 50.6%를 기록할 전망임

그림 2.12 : UAE 휴대용 전자기기 시장 규모 (단위: 백만 달러)

출처 : 유로모니터

UAE 웨어러블 디바이스 시장 긍정적 전망The Gulf Times에 따르면 2016년 UAE의 웨어러블 디바이스 출시 대수는

전년 대비 30%가량 증가한 것으로 나타남

2016년 同사가 실시한 15-40세 UAE 거주자를 대상으로 한 설문조사에서 응

답자의 약 42%가 이미 하나 이상의 웨어러블 디바이스를 사용하고 있다고 응

답함. 또한 전체 응답자의 68%는 올해 새로운 웨어러블 디바이스의 구입 의

향이 있다고 밝힘

한편 UAE 웨어러블 디바이스의 운영체제는 애플의 iOS를 기반으로 한

Watch OS가 업계를 선도하고 있으며, 안드로이드가 그 뒤를 잇고 있음

Ⅱ. UAE 정보통신방송 품목 동향 11. 디바이스

2016 CONEX 50

2016년 1분기 UAE Top5 휴대전화 단말기

순위 모델명 점유율 종류

1 iPhone6 4.48% 스마트폰

2 Nokia 108 2.92% 피처폰

3 iPhone 5S 2.39% 스마트폰

4 Nokia 105/ 1050 2.32% 피처폰

5 삼성 갤럭시 J1 / J100H 1.81% 스마트폰

6 iPhone 6S 1.69% 스마트폰

출처 : 통신규제청

삼성 UAE 휴대전화 점유율 1위 차지UAE 통신규제청(TRA)이 발표한 자료에 따르면 2016년 1분기 UAE 내 휴대

전화 단말기 점유율은 Samsung이 33.3%로 1위를 차지함. 다음으로 Nokia와

Apple이 각각 28%, 14%의 점유율을 기록함

2016년 1분기 UAE 이동통신 네트워크에 등록된 휴대전화 단말기 중 가장 점

유율이 높은 휴대전화 단말기는 4.48%로 iPhone6인 것으로 확인됨. 2위와 3

위는 Nokia 108과 iPhone 5S로 각각 2.92%, 2.32%의 점유율을 차지함

그림 2.13 : 2016년 1분기 UAE 휴대전화 단말기 브랜드 점유율 현황

출처 : 통신규제청

에머슨 일렉트릭, 건축 근로자용 체온 조절 디바이스 공급글로벌 전자기기 제조업체 에머슨 일렉트릭(Emerson Electric)은 UAE의 부동

산 개발 회사인 Majid Al-Futtaim과의 계약을 통해 UAE 內 1,100여명의 건

축 근로자에게 체온 조절용 웨어러블 디바이스를 공급할 예정임

해당 디바이스는 목에 장착하면 태양열 에너지를 아용한 냉각 장치를 가동해

체온을 적당한 수준으로 낮춰주며 35℃이상 고온이 유지되는 UAE 근로자들

에게 실용적으로 이용 될 전망임

그림 2.14 : 에머슨 일렉스릭社 체온 조절용 웨어러블 디바이스

출처 : Emerson

Ⅲ. UAE 유망제품 진출전략






Ⅲ. UAE 유망제품 진출전략 Overview

2016 CONEX 52

Overview


빅데이터 키워드 분석 유망품목 선정 - '사물인터넷‘

- 선정 사유 1. UAE 정부차원의 적극적인 IoT시장 견인 유도

Ÿ ICT 산업 마스터플랜 ICT Strategy 2021의 일환으로 대규모 투자와 인프라 구축

을 통한 정부차원의 IoT 시장 견인

- 선정 사유 2. 선진국 수준의 UAE IT 인프라 네트워크

Ÿ 2016‘ UAE 인터넷 이용률 92.4%, 높은 인터넷 속도

- 선정 사유 3. UAE 기후변화 대응 및 에너지 절감 정책 추진

- UAE는 에너지소비를 줄이기 위한 방안으로 스마트그리드 기술을 활용한 효율적 에너

지 사용 유도


- 스마트 플러그(Smart Plug)

Ÿ 기존의 콘센트와 IoT기술을 접목하여 효율적인 전기 관리 가능

- 스마트 분전반(Smart Power Pannel)

Ÿ 빌딩, 사무실, 공장 등의 전력 수요 및 사용량 모니터링 및 원격 제어 기능 등 미래 지향적 에너지 관리 솔루션 제공

- 스마트 계량기(Smart meter)

Ÿ 스마트 계량기를 통해 전기 생산시설, 충전 설비 등의 통합 연계 운용이 가능


- 전자제품 유통업체, 사물인터넷 솔루션 업체를 통해 제품 유통

- 한국전력, UAE 스마트그리드 스테이션 구축 시범사업 수주


- 정보통신 및 사물인터넷 관련 전시회 참가

Ⅲ. UAE 유망제품 진출전략 1. 유망품목 도출

2016 CONEX 53


UAE 정보통신방송 이슈 상위 키워드 도출

(2016.07~2016.12)선정 사유 1. UAE 정부차원의 적극적인 IoT시장 견인 유도UAE정부는 ICT 산업 마스터 플랜인 ICT Strategy 2021의 일환으로 ICT산업

에 대한 대규모 투자와 인프라 구축을 통한 정부 차원의 적극적인 IoT 시장

견인을 위해 노력하고 있음

UAE 정부는 IoT 기술을 활용해 도시 제어와 공공 데이터 분석 시스템 구축

등에 적용할 계획이며 이를 통해 도시문제 해결과 시민들의 삶의 질 개선에

나설 계획임

선정 사유 2. 선진국 수준의 UAE IT 인프라 네트워크시장 조사 기관인 Newzoo에 따르면 2016년 UAE의 인터넷 이용률은 92.4%

를 기록해 선진국 수준에 해당함. UAE는 IT 인프라가 잘 갖춰져 있으며, 인

터넷 속도도 빠르기 때문에 IT 인프라 네트워크를 활용한 사물인터넷 보급 확

산에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됨

선정 사유 3. UAE 기후변화 대응 및 에너지 절감 정책 추진UAE는 국제 기후변화 대응과 더불어 산업과 경제발달, 인구증가로 매년 에너

지소비량이 증가함에 따라 에너지소비를 줄이기 위한 방안으로 다양한 에너지

절감 정책을 추진 중임

특히 두바이 스마트 시티 구축 프로젝트에서는 스마트그리드 기술을 활용한 효

율적 에너지 사용을 유도함. 국가적인 에너지효율 향상과 전력피크 감소를 위

해 스마트그리드를 기반으로 하는 ‘스마트 시티’를 2021년까지 구축할 계획임

표 3.1 : 두바이 스마트시티 스마트그리드 관련 프로젝트 주요 내용

프로젝트 주요 내용

그린 차지 - 두바이의 모든 계량기를 지능형계량기로 교체

전기자동차 충전소 - 도심 주요 장소에 전기차 충전인프라를 구축

실리콘 파크 - 오아시스 지역에 에너지 효율을 높인 복합단지를 구축

Ⅲ. UAE 유망제품 진출전략 2. 유망제품 선정

2016 CONEX 54


스마트 플러그(Smart Plug)

➀ 기존의 콘센트와 IoT기술을 접목하여 효율적인

전기 관리 가능

➁ 전기 사용량을 효율적으로 관리 할 수 있는 스

마트 플러그의 수요 증가 전망[ 스마트 플러그 ]

• 현지 기술력 부족으로 수입에 의존하는 제품 ·······································☐• 현지 수요량이 급증하고 있는 제품 ························································☑• 현지 진출 경쟁기업의 제품 경쟁력이 낮은 제품 ··································☐

스마트 분전반(Smart Power Pannel)

➀ 빌딩, 사무실, 공장 등의 전력 수요 및 사용량

모니터링 및 원격 제어 기능 등 미래 지향적 에

너지 관리 솔루션 제공

[ 스마트 분전반 ]


스마트 계량기(Smart Meter)

➀ 스마트 계량기를 통해 전기 생산시설, 충전 설비

등의 통합 연계 운용이 가능

➁ 냉난방 시스템 자율적 조절을 통한 에너지 소요

량 최적화 가능[ 스마트 계량기 ]


Ⅲ. UAE 유망제품 진출전략 3. 유망제품 유통구조

2016 CONEX 55


유망 품목으로 선정한 스마트그리드 관련 사물인터넷 제품에 대한 UAE 시장

내 유통구조를 조사함

UAE 시장 내 유통 경로는 크게 전자제품 유통업체, 사물인터넷 솔루션 업체

로 나누어짐. 전문 수입 업체(Importer)는 현지 유통업체에 완제품 납품과 솔

루션 업체에 디바이스를 공급하는 구조로 이루어져 있음




판매를 진행함

스마트그리드 관련 사물인터넷 제품의 최종 수요처는 정부기관 및 빌딩, 사무

실, 공장 등의 대형 사업장, 일반 소비자 등으로 구성됨

정부기관 주도의 스마트 시티 건설과 같은 대형 프로젝트는 대부분 비공개로

진행되고 있음. 이에 따라 현지 동향 파악을 위해 현지 유관기관들과 밀접한

네트워킹 구축이 필요함. 이에 따라 원활한 진출을 위해 정보 접근성이 높은

현지 유통업체와의 파트너십 구축을 통한 진출이 바람직 할 것으로 보임

그림 3.1 : UAE 스마트그리드 관련 사물인터넷 제품 유통 구조

Ⅲ. UAE 유망제품 진출전략 4. 현지 진출 기업 사례

2016 CONEX 56


한국전력, UAE 스마트그리드 스테이션 구축 시범사업 수주한국전력은 2009년부터 2013년까지 정부 주도의 제주 스마트그리드 실증사

업을 성공적으로 수행하여 주요기술을 확보함. 또한 2013년말 한전 구리남양

주지사 사옥에 제주 실증기술을 활용한 ‘스마트그리드 스테이션’을 구축하여

성공적으로 운영 중임

구리남양주지사에 설치된 스마트그리드 스테이션은 2014년 국내와 해외 25개

국에서 약 1,500명이 방문하여 글로벌 스마트그리드 사업의 표본이 되고 있음

한전은 2020년 약 200억 달러 규모로 성장이 예상되는 세계 스마트그리드

시장 선점을 위해 스마트그리드 사업의 해외시장 본격화를 추진함

그 결과 2015년 10월 한전-두바이 수전력청간 스마트그리드 구축 시범사업

계약을 체결함. 시범사업이 성공적으로 마무리 될 경우 한전의 스마트그리드

스테이션 모델을 UAE 전역으로 확대 보급할 수 있을 것으로 기대됨

두바이 수전력청은 자국 내 에너지효율 향상과 전력 피크 감소를 위해 스마트

그리드 기반의 스마트시티를 2021년까지 구축할 계획임

한전은 이번 스마트그리드 스테이션 모델 구축을 통해 사물인터넷 기반의

ICT 기술 융합 전력 제어 운영 시스템을 마련해 나갈 계획임

표 3.2 : 한국전력 UAE 스마트그리드 스테이션 구축 사업 사업 수주 정보

수주 규모 300만 달러

발주처 두바이 수전력청(Dubai Electricity & Water Authority)

낙찰일시 2015년 10월

수주기업 한국전력

수주 내용

- UAE 국가적 추진 사업인 두바이 ‘스마트 시티(Smart City)’ 구축을 위한 스마트그리드 스테이션 구축 시범사업

- 두바이수전력청 ‘그린 개리지’(Green Garage)*에 태양광, 전기저장장치(ESS), 통합운영시스템 등을 포함한 한전형 '스마트그리드 스테이션(Smart Grid Station)' 구축 예정

출처 : 한국전력

Ⅲ. UAE 유망제품 진출전략 5. 유망제품 홍보 방법

2016 CONEX 57


2017 두바이 정보통신 박람

회 주최자 정보

Organizer :

DWTC

ADDRESS :

PO BOX 9292, DWTC, Dubai,

UAE

TEL : +971 4 308 6250


Website : www.gitex.com

정보통신 및 사물인터넷 관련 전시회 참가2017년 10월 UAE 두바이 세계무역센터에서 2017 두바이 정보통신 박람회

(GITEX 2017)가 최될 예정임. GITEX는 전기·전자제품, 인터넷·IT·텔레커뮤니

케이션 제품 등의 기술 동향 공유를 비롯해 정부기관 관계자들의 관련 정책

논의도 활발하게 이루어지는 세계적 규모의 정보통신 박람회임

또한 2016년에 이어 3회째를 맞는 IoTX는 IoT 생태계 구축을 목표로 스마트

에너지, 교통, 의료서비스 등 스마트 시티 구축 관련 IoT 솔루션 전시와 더불

어 기업 간 네트워킹이 이루어질 예정임

표 3.3 : 2017 두바이 정보통신 박람회

명칭 2017 두바이 정보통신 박람회(GITEX 2017)

일시 2017년 10월 8일~12일 (5일간)

산업분야 전기·전자, 인터넷·IT·텔레커뮤니케이션, 하드웨어·공구



주요참가국 이탈리아, 미국, 독일, 한국, 중국, UAE


3,700여 곳


약 146,000명

출처 : GITEX

표 3.4 : 2017 사물인터넷 엑스포

명칭 2017 사물인터넷 엑스포(Internet of Things Expo 2017)

일시 2017년 5월 21일~23일 (3일간)

산업분야 IoT, 웨어러블 디바이스, 빅데이터 활용 솔루션 등



250여 곳


약 6,000명

출처 : 2017 IoTX


발행일자 : 2017.02.







(TEL) : 043-931-5000

국가별 정보통신방송 현황 2016 - globalict.kr · 2013년 2월...

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