1

• 下載軟體教學

• 線上開戶

• 舊戶加開

• 開立『信用』戶

• 申請『額度調整』

• 開立『證券借貸』戶

• 開立『雙向借券』戶

• 開立『財富管理』戶

• 開立『複委託」戶

目錄

下載軟體教學

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點選『元大開戶通』

按「安裝」即可。

行動裝置搜尋

『元大開戶通』

3

4

『線上開戶』

開立新戶需備妥之資料及3步驟

5

1

2

31.畫面向左滑動

2.點選前往開戶

資料填寫-中華民國國籍

1. 點選『中華民國國籍』

6

2. 資料輸入完成後，點選

資料填寫-開戶分公司

1. 點選『開戶分公司』

7

2. 選擇開戶分公司之縣市

3. 選擇開戶分公司

98 * * * * * * * *

4. 輸入元大銀行交割帳號

5. 填寫完成後點選

資料填寫-個人資料

1. 點選『個人資料填寫』

8

2. 填寫個人資料 3. 勾選同意個資使用聲明

4. 完成後點選

資料填寫-個人徵信資料

1. 點選『個人徵信資料』

9

2. 選擇退票紀錄、他家券商開

戶、開戶原因、工作地點、

教育程度、個人年收入、個

人資產總值及投資經歷

3. 選擇投資種類、投資期限、

投資頻率及資金來源(可複選)

4. 完成後點選

資料填寫-文件簽署

1. 點選『文件簽署』

10

2. 點選『開始申請』簽署契約 3. 點選『同意』或『不同意』共同

行銷客戶個人資料使用同意書

資料填寫-文件簽署

11

4. 點選『同意』國內有價證券

交易簽署

5. 勾選身分條件，『同意』

FATCA暨CRS自我聲明

6. 完成資料填寫的步驟

視訊核身

1. 資料填寫完畢後，點選

進入視訊核身

12

2. 點選『視訊核身』 3. 進入說明頁

4. 點選了解，進入視訊核身

視訊核身

2. 題目共有3題，顯示於畫面

上方

13

1. 點選開始錄影，正式

進入視訊核身

3. 完成3題後，可選擇上傳

或是重錄

重錄

影片上傳

檔案上傳

2. 點選身分證(正本)正反面

14

3. 拍攝身分證正反面

4. 完成後點選1. 視訊核身完畢後，點選

進入檔案上傳

檔案上傳

1. 點選第二證件(正本)正面

15

2. 拍攝第二證件正面

3. 完成後點選

檔案上傳

1. 點選銀行存摺(正本)正面

16

2. 拍攝銀行存摺正面

3. 完成後點選

檔案上傳

1. 點選自設電子密碼

17

2. 自設8碼數字交易

初始密碼

3. 設定完成點選

全新開戶

2. 可選擇是否重領密碼

3. 設定完成點選

加開帳戶

檔案上傳

18

1. 確認上傳之文件

2. 確認後點選

3. 完成開立證券戶申請，資料經審核

無誤後，即可完成開立證券戶。

19

『舊戶加開』

選擇業務別、帳號登入

2. 輸入身分證號、登入密碼 3. 輸入出生日期，申請行動憑證

20

1. 選擇開戶業務別

21

開立『信用』戶

信用戶線上申請條件

22

1. 具元大證券電子戶資格

2. 年滿20歲有完全行為能力之中華

民國國民

3. 僅具台灣稅務居民身分，且無美

國或他國稅務居民身分

4. 券商開戶滿3個月的證明(其他券

商亦可)

5. 近一年交易筆數達十筆含以上。

且交易金額合計達申請額度之

50%含以上

備註：本國法人，請臨櫃辦理

線上開戶

資料填寫 -選擇證券帳號

23

1. 若有ㄧ組以上之證券帳號，

請點選『證券帳號』

2. 選擇欲辦理信用戶之證券帳號

3. 點選『繼續』

2. 確認線上開立信用戶之身分及條件

3. 若符合條件請點選

資料填寫 -身分條件確認

24

1. 點選『中華民國國籍(自然人)』

* * * * * ** * * * * *

資料填寫 –設定信用授信額度

25

1. 點選『信用授信額度』

2. 輸入欲申請之『信用授信額度』

3. 系統會為您試算需檢附之財力證

名額度

4.欲了解更多該業務別之資訊，將

表格向左拖曳，則可看到相關訊息

5.輸入完成後點選

*******

資料填寫 –確認銀行帳號

26

1. 點選『劃撥銀行帳戶』 2. 確認無誤後點選確定

資料填寫

27

1. 確認『資料填寫』步驟是否皆完

成有

2. 確認『資料填寫』步驟內容

3. 點選

文件簽署 –信用契約書

28

1. 點選『信用契約書』

2. 選擇融通期限

3. 若契約書內容無誤，

請勾選『我同意上述

契約書內容』

4. 點選『確定』

文件簽署 – FATCA暨CRS自我聲明

29

1. 點選『 FATCA暨CRS自我聲明』 2. 若 FATCA暨CRS自我聲明內容無誤，

勾選後，請點選『確定』

文件簽署 –授信額度申請書

30

1. 若於『資料填寫』步驟有調整其他業務

別額度，請點選『授信額度申請書』

2. 若文件內容無誤，請勾選『我同意

上述契約書內容』後點選『確定』

文件簽署 –電子月對帳單

31

1. 證券未訂閱電子帳單，請點

選『 電子月對帳單』

2. 請輸入E-mail及勾選寄送失敗時寄

送方式。

3. 請勾選『我同意上述申請書內容』

4. 點選『確定』

test@test.com

***

檔案上傳 –財力證明

32

選擇《證券資產》

1.若有庫存可選擇檢附『證券資產』

財力證明

2.確認後點選

或

拍攝《財力證明》

1.拍攝財力證明文件

2.分類動產/不動產

3.確認後點選

檔案上傳 –於同業券商滿三個月證明

33

1.點選『於同業券商滿三個月證明』1.拍攝證券戶滿三個月證明

2.確認後點選

檔案上傳 –交易適格證明

34

1.點選交易適格證明 1.拍攝交易適格證明

2.確認後點選

1. 確認『檔案上傳』步驟是否

皆完成有

2. 點選繼續

檔案上傳

35

3. 資料上傳完成後點選 4. 完成開立信用戶申請，資料經

審核無誤後，即可完成開立信

用戶。

36

『額度調整』

設定或調整授信額度

37

1. 可依已開立的業務別進行額度調整

2. 在申請/調整額度的欄位中，輸入欲

調整的額度

3. 可將表格向左拖曳了解更多該業務

別之資訊

4. 完成後點選

額度調整

文件簽署 –授信額度申請書

38

1. 若授信額度申請書文件內容無誤

，請勾選『我同意上述契約書內

容』

2. 點選『確定』

額度調整

***

檔案上傳 –檢附財產證明

39

1.選取要檢附的資產種類

2.並上傳財產證明

3.確認上傳的文件無誤

4.確認後點選

完成額度調整申請，資料經審核

無誤後，即可完成額度調整。

40

開立『證券借貸』戶

借貸戶線上申請條件

41

1. 具元大證券電子戶資格，並已留存電子

信箱或手機號碼

2. 年滿20歲有完全行為能力之中華民國國

民

3. 具台灣稅務居民身分，且無美國或他國

稅務居民身分

線上開戶

1. 本國法人

2. 境內外國自然人、境內華僑、境內外國機構

投資人

3. 同時具有美國和中華民國國籍身分之自然人

4. 具他國稅務居民身分之自然人

臨櫃開戶

資料填寫 -選擇證券帳號

42

1. 若有ㄧ組以上之證券帳號，

請點選『證券帳號』

2. 選擇欲辦理借貸戶之證券帳號

3. 點選『繼續』

* * * * * ** * * * * *

2. 確認線上開立借貸戶之身分及條件

3. 若符合條件請點選

資料填寫 -身分條件確認

43

1. 點選『中華民國國籍(自然人)』

* * * * * ** * * * * *

王大明

資料填寫 –設定借貸授信額度

44

1. 點選『借貸授信額度』 2. 輸入欲申請之『借貸授信額度』

3. 可於該步驟調整其他業務別額度

4. 系統會為您試算需檢附之財力證名額度

5. 可將表格向左拖曳了解更多該

業務別之資訊

6. 輸入完成後點選繼續

資料填寫 –設定借貸約定銀行

45

點選『借貸約定銀行』

《交割銀行為元大銀行》

1.系統自動帶入約定元大銀行帳號

2.確認無誤後點選

《交割銀行非元大銀行》

1.自行設定非元大銀行之約定帳號

2.輸入Email寄送委託扣款授權書

2. 確認上市櫃公司人身分及條件

3. 勾選『我已確認聲明書內容』後按確定

資料填寫 –聲明書

46

1. 點選『聲明書』

資料填寫

47

1. 確認『資料填寫』步驟是否

皆完成後點選繼續

2. 確認『資料填寫』步驟內容

3. 點選

文件簽署 –借貸契約書

48

1. 點選『借貸契約書』

2. 選擇融通期限

3. 若契約書內容無誤，請勾選『我同意

上述契約書內容』，再點選『確定』

文件簽署 – FATCA暨CRS自我聲明

49

1. 點選『 FATCA暨CRS自我聲明』 2. 若 FATCA暨CRS自我聲明內容無誤，

勾選後，請點選『確定』

文件簽署 –授信額度申請書

50

1. 若於『資料填寫』步驟有調整其他業務

別額度，請點選『授信額度申請書』

2. 若 文件內容無誤，請勾選『我同意

上述契約書內容』

3. 點選『確定』

文件簽署 –電子月對帳單

51

1. 證券未訂閱電子帳單，請點

選『 電子月對帳單』

2. 請輸入E-mail及勾選寄送失敗時寄送方式。

3. 請勾選『我同意上述申請書內容』

4. 點選『確定』

test@test.com

***

檔案上傳 –財力證明

52

選擇《證券資產》

1.若有庫存可選擇檢附『證券資產』財力證明

2.確認後點選

拍攝《財力證明》

1.拍攝財力證明文件 2.分類動產/不動產

3.確認後點選

或

檔案上傳

53

1. 確認上傳之文件

2. 確認後點選

3. 資料上傳完成後點選 4. 完成開立借貸戶申請，資料經

審核無誤後，即可完成開立借

貸戶。

FATCA暨CRS自我聲明

54

開立『雙向借券』戶

借券戶線上申請條件

55

1. 本國法人、外國法人、外國機構投資人

2. 外國自然人

3. 同時具有美國和中華民國國籍身分之自

然人

4. 具他國稅務居民身分之自然人

1. 具元大證券電子戶資格

2. 證券開戶滿三個月

3. 年滿20歲有完全行為能力之中華民國國

民

4. 僅具台灣稅務居民身分，且無美國或他

國稅務居民身分

線上開戶

臨櫃開戶

資料填寫 -選擇證券帳號

56

1. 若有ㄧ組以上之證券帳號，

請點選『證券帳號』

2. 選擇欲辦理借券戶之證券帳號

3. 點選『繼續』

資料填寫 -身分條件確認

57

1. 點選『中華民國國籍』 2. 確認線上開立借券戶之身份及條件

3. 若符合條件請點選

* * * * * ** * * * * *

王大明

資料填寫 –設定借券授信額度

58

1. 點選『借券授信額度』2. 輸入欲申請之『借券授信額度』

3. 可於該步驟調整其他業務別額度

4. 系統會為您試算需檢附之財產額度

5. 將表格向左拖曳，了解更多該

業務別之資訊。

6. 輸入完成後點選繼續

資料填寫 –設定借券約定銀行

59

1. 點選『借券往來銀行』2. 提供出借及借入往來銀行內容說明

3. 確認無誤後點選

資料填寫

60

1. 確認『資料填寫』步驟是否皆完成

2. 點選繼續

3. 確認『資料填寫』步驟內容

4. 點選

文件簽署 –借券契約書

61

1. 點選『借券契約書』 2. 若契約書內容無誤，請勾選『我同意上

述契約書內容』後，點選『確定』

文件簽署 – FATCA暨CRS自我聲明

62

1. 點選『 FATCA暨CRS自我聲明』 2. 若 FATCA暨CRS自我聲明內容無誤，請勾選『

我同意上述契約書內容』後，點選『確定』

文件簽署 –授信額度申請書

63

2. 若文件內容無誤，請勾選『我同意上述

契約書內容』後，點選『確定』

1. 若於『資料填寫』步驟有調整其他業務

別額度，請點選『授信額度申請書』

文件簽署 –電子月對帳單

64

1. 證券未訂閱電子帳單，請點

選『 電子月對帳單』

2. 請輸入E-mail及勾選寄送失敗時寄送方式。

3. 請勾選『我同意上述申請書內容』

4. 點選『確定』

檔案上傳 –財產證明

65

點選『財產證明』 1. 若有庫存可選擇檢附『證券資

產』財產證明

2. 確認後點選

或

1. 拍攝財產證明文件

2. 分類動產/不動產

3. 確認後點選

檔案上傳 –證券戶滿三個月證明

66

1. 若是新開證券戶未滿三個月，於其他

券商已開立受託買賣帳戶且滿三個月

，可提供對帳單或集保存摺證明。

2. 拍攝相關證明文件

3. 確認後點選

檔案上傳

67

1. 確認上傳之文件

2. 確認後點選

3. 資料上傳完成後點選 4. 完成開立借券戶申請，資料經

審核無誤後，即可完成開立借

券戶。

68

開立『財富管理』戶

風險屬性分析

69

3. 問卷填寫完畢後，輸入驗證碼(4位數)

4. 出現評估結果，可選擇同意或重填

2. 填寫風險屬性分類問卷1. 依據財管相關法規，開戶時須

進行風險屬性分析，填寫風險

屬性分類問卷

財富管理戶線上申請條件

70

1. 本國法人、外國法人、外國機構投資人

2. 外國自然人

3. 未滿二十歲的國人

臨櫃開戶

1. 具元大證券電子戶資格

2. 年滿20歲有完全行為能力之中華民國國民

3. 僅具台灣稅務居民身分，且無美國或他國

稅務居民身分

線上開戶

選擇證券帳號

71

************

******

1. 若有ㄧ組以上之證券帳號，

請點選『證券帳號』

2. 選擇欲加開財富管理戶之證券帳號

3. 點選

2. 確認線上開立財富管理戶之身分及條件

3. 若符合條件請點選

資料填寫 -身分條件確認

72

1. 點選『中華民國國籍(自然人)』

******

資料填寫 -設定開戶資料

73

1. 點選『設定開戶資料』 2. 確認開戶資料是否正確

XX

XX/XX

XX區XXX路3段XX號X樓

XX區XXX路3段XX號X樓

02XXXXX8

09XXXXX8

******

資料填寫 -設定開戶資料

74

3. 向下滑動，勾選同意

『推介聲明書內容』

4.畫面跳出檔案，點選左上角完成 5. 勾選同意收到電子月帳單，並

輸入欲收到電帳單之電子信箱

資料填寫 -設定開戶資料

75

7. 勾選知悉『高收益債券基金

及配息基金風險預告書』

8. 畫面跳出檔案，點選左上角

完成

9. 勾選知悉『特定金錢信託投資國內

外有價證券及其他投資標的風險預

告書』

10.畫面跳出檔案，點選左上角完成

11.勾選是否申請『網際網路帳務

查詢暨交易功能』

12.開戶緣由擇一勾選

13.完成後，請點選

******

資料填寫 –設定交割銀行

76

1. 點選『設定交割銀行』

2. 台幣入金銀行自動帶入台股交割

帳號，若欲變更，可自行選擇。

3. 輸入Email寄送委託扣款授權書

4. 選擇台幣出金銀行

5. 可選擇外幣入金元大銀行之分

行別及輸入帳號

6. 輸入Email寄送委託扣款授權書

7. 選擇外幣出金銀行

文件簽署 –開戶契約書

77

1. 點選『開戶契約申請書』2. 若契約書內容無誤，請勾選『我已下載

並同意上述申請內容』

3. 點選『確定』

陳XX

文件簽署 – FATCA暨CRS自我聲明

78

1. 點選『 FATCA暨CRS自我聲明』2. 若 FATCA暨CRS自我聲明內容無誤，請

勾選『我已下載並同意上述文件內容』

3. 點選『確定』

文件簽署 –客戶權益手冊

79

2. 若 文件內容無誤，請勾選『我

已下載並詳閱客戶權益手冊』

3. 點選『確定』

1. 點選『 客戶權益手冊』

檔案上傳 –身分雙證件

80

2.證照至少必須包含：身分證(正本)正/

反面及第二證件(正本)正面。

3.確認後點選

1. 點選『 身份雙證件』

檔案上傳 –財產證明

81

選擇《證券資產》

1.若有庫存可選擇檢附『證券資產』財產證明

2.確認後點選

1. 點選『 財力證明』

或

檔案上傳 –財產證明

82

拍攝《財產證明》

1.拍攝財產證明文件

2.確認後點選

拍攝《名片》

1.拍攝財產證明文件(名片)

2.確認後點選

或

XXXXXXXXXXX8

檔案上傳

83

1. 確認上傳之文件

2. 確認後點選

3. 資料上傳完成後點選 4. 完成開立財富管理信託戶申請

，資料經審核無誤後，即可完

成開立財富管理戶。

84

開立『複委託』戶

複委託戶線上申請條件

85

1. 具元大證券電子戶資格

2. 年滿20歲有完全行為能力之中華民國國民

3. 僅具台灣稅務居民身分，且無美國或他國

稅務居民身分

線上開戶

1. 本國法人、外國法人、外國機構投資人

2. 外國自然人

3. 未滿20歲的國人

4. 專業投資人

臨櫃開戶

選擇證券帳號

86

************

1. 選擇欲加開複委託之證券帳號

2. 選擇後點選

******

資料填寫 –身份條件確認

87

1. 點選『中華民國國籍(自然人)』 2. 確認線上開立複委託戶之身份及條件

3. 若符合條件請點選

******

******

資料填寫 –設定交割銀行

88

1. 點選『設定交割銀行』 2. 選擇交割幣別

3. 設定交割銀行帳戶

4. 填寫Email，寄送『委託扣款

申請書』

5. 完成後點選

資料填寫 –自填徵信資料

89

1. 點選『自填徵信資料』 2. 填寫『徵信資料表』

3. 完成後點選

******

資料填寫

90

1. 確認『資料填寫』步驟是否

皆完成有

2. 點選繼續

3. 進入『文件簽署』步驟

******

文件簽署 –開戶契約申請書

91

1. 點選『開戶契約申請書』 2. 請詳閱契約內容，確認後，請勾選

『我已下載並同意上述申請內容』

3. 點選『確定』

文件簽署 – FATCA暨CRS自我聲明

92

1. 點選『 FATCA暨CRS自我聲明』2. 確認文件內容後，請勾選『我已

下載並同意上述文件內容』

3. 點選『確定』

文件簽署 –共同行銷同意書

93

1. 點選『共同行銷同意書』 2. 請詳閱後，選擇『同意』或『不同意』

3. 點選『確定』

文件簽署 –自填徵信資料

94

1. 點選『 自填徵信資料』2. 若確認自填徵信資料內容無誤，請

勾選『我已下載並同意上述內容』

3. 點選『確定』

文件簽署 –電子月對帳單

95

2. 請輸入E-mail及勾選寄送失敗時寄送方式。

3. 請勾選『我同意上述申請書內容』

4. 點選『確定』

1. 請點選『 電子月對帳單』

檔案上傳

96

1. 確認上傳之文件

2. 確認後點選

3. 資料上傳完成後點選 4. 上傳承供，資料經審核無誤後，即可

完成開立複委託戶。

(提醒您需寄回『銀行委託扣款申請書』)

……

97

記得下載『元大開戶通』喔~