러시아 이슈리포트 과 - 제과류

※ Overview ···································································································································································· 3

Ⅰ. 정책이슈····································································································································································· 4

- 우크라이나와 유럽 식품 금수 조치, 아시아 국가 기회

- GOST-R 인증에서 TR CU 인증으로

Ⅱ. 시장이슈····································································································································································· 9

- 제과류 시장 지속적인 성장세, 수입 시장 확대 전망

- 러시아 제과 기업 vs 글로벌 제과 기업

Ⅲ. 수출입이슈···························································································································································· 12

- 우크라이나 과자 수입 금지, 好인식 한국산 과자 수출 유망

Ⅳ. 소비이슈·································································································································································· 14

- 천연 재료와 유기농 과자 수요 증가세

- 저렴한 제품 vs 프리미엄 제품

Ⅴ. 제품이슈·································································································································································· 17

- 전통적으로 당도 높은 과자 선호도 高, 건강 & 유기농 제품 선호도 증가

이슈 리포트

- 3 -

※ Overview

정

책

이

슈

우크라이나

제과 금수 조치▸ü 러시아 우크라이나 침공 사태로, 서방 국가의 경제 제재가 이어지자

러시아는 주요 식품 및 제과류 부문에서 우크라이나에 금수 조치를 명함

신규 인증,

TU CU ▸ü 러시아 기존 표준 인증 제도 GOST-R이 TR CU 인증으로 넘어가는

과도기로 관련 기술규정도 아직 추가, 확대 중

시

장

이

슈

제과류 시장 성장,

수입 확대전망▸

ü 러시아의 제과류 시장 규모는 2014년 150억 1,619만 달러, 2011년 대비

17.74% 증가

ü 시장 내 가장 높은 점유율을 차지하는 품목은 사탕, 초콜릿

ü 최근 루블화 약세, 국내 생산 비용 상승으로 국내 제과류 생산량이

감소, 수입 시장이 더욱 확대될 전망

러시아 기업 vs

글로벌 기업▸ü 러시아 제과류 시장 내 기업 점유율 1위는 Uniconf社 (러시아)

ü 그 외 Mars社 (미국), Nestle社 (스위스), Mondalez社 (미국) 등

글로벌 제과 기업 다수 포진

수

출

입

이

슈

제과 금수 조치로

신규 국가

수입 확대 가능성

▸ü 우크라이나 제과류 금수 조치와 루블화 가치 폭락, 식품 공급 불안정으로

새로운 수입국을 모색 중

ü 아시아 국가와 남미 국가로 식품 수입 확대 전망

ü 특히 한국산 제과류의 경우 러시아 내에서 가격이나 품질 면에서 우수

하다 인식됨

소

비

이

슈

제과류도

건강 고려▸ü 천연 재료나 유기농 과자 제품의 가격이 일반 제품에 비해 고가임

에도 관련 과자 제품에 대한 수요가 증가 추세

저렴한 제품 vs

프리미엄 제품▸

ü 금수 조치로 러시아 내 과자 가격이 상승, 상대적으로 저렴한 제품에

대한 수요 증가 추세

ü 저렴한 과자 제품에 대한 수요가 높은 반면 건강 트렌드, 타사 제품과의

차별화를 고려한 프리미엄 제품도 다수 출시

제

품

이

슈

高당도 제품 vs

건강한 제품▸

ü 당도 높은 제과류를 좋아하는 러시아인들의 특성 상 사탕과 초콜릿

수요 높음

ü 건강에 대한 관심으로 건조과일 및 견과류 첨가 제품, 인공첨가물이

들어있지 않은 제품, 다양한 유기농 재료로 만든 과자 제품 다수 출시

Ⅰ. 정책이슈

이슈 리포트

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Ⅰ. 정책이슈

우크라이나와 유럽 식품 금수 조치, 아시아 국가 기회

☐ 2014년 2월, 우크라이나에서 헌법을 2004년의 헌법으로 되돌릴 것을 요구하는 시위가

시작되었으며 전국으로 확대됨

- 시위대가 시내를 장악한 뒤 주도권을 잡은 야권은 러시아로 피신한 우크라이나

자국 대통령을 탄핵함. 이에 대해 러시아 정부는 러시아인이 다수를 차지하는

크림반도에 군대를 파병했으며 우크라이나 정부는 이를 침공으로 규정함

☐ 러시아의 우크라이나 침공에 대해 2014년 3월 미국과 유럽연합은 러시아에 대한 경제

제재를, 이에 대응해 러시아는 재재 국가에 대해 식품 금수 조치를 발표

- 경제제재에는 호주, 캐나다, 미국, 유럽연합 등의 국가가 참가함. 이에 대한 보복성

조치로 러시아 정부는 2014년 6월 러시아의 주요 식품 수입국인 우크라이나와 서방

국가로부터 식품 수입을 금지함

- 러시아 정부의 식품 수입 금지 리스트는 육류, 생선, 과일, 채소류, 낙농품, 주스가

포함되어 있으며 수입 금지 식품의 범위가 넓어지고 있음

☐ 유럽과 러시아는 상대방 측에 제재 조치를 연장시키는 법안을 각각 통과시켰으며, 이에

수입 금지 조치가 장기화될 것으로 전망됨

- 2014년 6월 유럽연합 의회가 대 러시아 경제제재를 2016년 6월 23일까지 연장하는

법안을 통과시킴. 이에 대해 러시아 정부는 대서방 식품 수입 금지를 1년 연장하는

법안을 통과시킴

☐ 러시아와 유럽, 우크라이나 정세에 따라 러시아는 제과류 부문에서도 금수 조치를 취함

- 러시아 정부는 2013년 7월 우크라이나 기업 Roshen社의 초콜릿 수입을 금지한 바

있음. 표면적으로는 식품 품질 및 안전을 이유로 수입을 금지하였으나 Roshen社의

소유주이자 우크라이나 현 대통령인 Petro Poroshenko가 2013년 당시 대통령 선거

에서 당선될 것을 염려하여 수입을 금지한 것으로 알려짐

이슈 리포트

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- 또한 2014년 9월부터 러시아 정부는 모든 우크라이나 산 제과류의 수입을 금지함

- 러시아의 소비자권리보호감독국(Rospotrebnadzor)은 우크라이나 기업인 AVK社와

Konti社의 제품이 라벨링 규정을 위반하였으며 이에 따라 우크라이나 산 제과류의

수입이 중단됨을 발표함. AVK社와 Konti社는 러시아의 수입과자 시장에서 높은

점유율을 차지함. 또한 Konti社 경우, 러시아에 생산 공장을 소유하고 있음

☐ 러시아 정부는 주요 식품 수입국으로부터 제과류 등 식품 수입을 금지함에 따라

새로운 수입국을 모색 중임

- 우크라이나 사태로 러시아 내 식품 공급이 불안정하고, 식품 가격이 상승함에

따라 러시아 정부는 공급량 확보를 위해 새로운 수입국을 모색 중임. 이에 따라

아시아 국가와 남미 국가로 식품 수입이 확대되고 있으며 이러한 경향이 지속될

것으로 전망됨

러시아 대 우크라이나 제과류 수입추이 (2011~2014) ( 단위 : 천불 )

구분 2011 2012 2013 2014

HS 19051) 98,855 118,542 122,381 48,596

우크라이나 산 제과류 수입액 및 성장률 (2011~2014) ( 단위 : 천불, % )

출처 : Global Trade Atlas

1) HS 1905 : 빵ㆍ파이ㆍ케이크ㆍ비스킷과 그 밖의 베이커리 제품(코코아를 함유하였는지에 상관없다), 성찬용 웨이퍼ㆍ제약용에 적합한 빈 캡슐ㆍ실링웨이퍼(sealing wafer)ㆍ라이스페이퍼

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GOST-R 인증에서 TR CU 인증으로

☐ GOST-R은 러시아에서 생산, 판매, 유통되는 모든 상품(식품 포함)에 대해서 소비자를

보호하기 위해 시행되고 있는 표준 인증 제도임

- GOST-R 인증은 러시아 정부 공식 규격 인증 시스템으로, 러시아 국가 표준

규격 위원회에서 관련 업무를 담당함

- 인증 취득을 위해서는 권한을 위임받은 테스트센터에서 제품 테스트를 반드시

받아야 하며, 동 테스트 결과에 따라 인증 여부가 결정됨

- 신청자는 검사 기관을 선택할 수 있으며, 제품 샘플과 관련 기술 자료를 선정한

검사 기관으로 제출함

- 검사 기관에서는 샘플 확인 및 테스트를 하며, 제품이 규격에 부합할 경우, 테스트

결과 관련 문서를 인증기관과 신청자에게 송부함

☐ 한편, 러시아, 카자흐스탄, 벨라루스는 3국 관세동맹(Customs Union) 출범에 따라,

기존 국가별 인증 제도를‘TR CU 인증(TR CU Certificate)’으로 통일함

- TR CU 인증은 러시아연방 기술표준청(Rosstandart)에서 주관함

- 관세동맹 회원국들은 2013년 2월부터 회원국 간 표준 인증 제도를 시행하기로 결정,

각 국가별로 상이한 이전 표준 인증 제도에 대해서는 한시적으로 유예 기간을 부여

☐ 현재는 GOST-R이 TR CU 인증으로 넘어가는 과도기로, 관련 기술규정도 아직 추가,

확대 중인 상태임

- 기존의 GOST-R 인증은 2015년 12월까지만 유효하고 이후부터는 TR CU 인증

으로 전면 교체되며, 적용 품목은 아래와 같음

· 곡물 · 식품 · 야채 및 과일음료 · 유지품 · 건강 기능성 식품 · 식품 첨가물 · 우유 및 유제품 · 육류 및 육류제품

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< GOST-R 인증 > < TU CR 인증 >

☐ TR CU 인증의 적합성 평가를 받기 위해 다음과 같은 서류를 준비하여야함

· 신청서

· 제품 기술 문서

· 성분표

· 제조업체 인증서

· 라벨링 샘플

· 공인된 시험기관의 제품 테스트 보고서

· GMP 인증서 등

☐ 모든 서류가 갖추어진 것을 전제로 취득기간은 3 ~ 4일 정도이며, 취득 비용은 제품에

따라 상이함

☐ GOST-R 인증을 취득한 해외 수출기업도 향후 신규 인증인 TR CU 인증 취득이 필요하며,

이에 따른 신규 인증 취득 대비와 기술규정 확대에 따른 지속적인 모니터링이 필요한

상태임

러시아 GOST-R 인증과 TR CU 인증 로고

Ⅱ. 시장이슈

이슈 리포트

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러시아 제과류 품목별 시장규모 성장추이 및 전망 (2011~2017) ( 단위 : 백만 달러 )

품목 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 전체성장률

연평균성장률

사탕 5,255.98 5,461.82 5,683.71 6,080.54 6,532.05 6,953.72 7,400.58 40.80% 5.87%초콜릿 4,208.54 4,483.49 4,742.84 5,081.4 5,491.42 5,850.67 6,237.95 48.22% 6.78%

껌 1,579.13 1,606.71 1,669.74 1,807.57 1,963 2,116.54 2,281.47 44.48% 6.32%쿠키 1,405.02 1,521.63 1,608.1 1,684.55 1,818.36 1,959.68 2,103.1 49.68% 6.95%

크래커 221.29 235.11 247.9 259.11 276.87 295.58 314.98 42.34% 6.06%시리얼 바 83.4 88.99 94.21 103.03 113.38 122.65 131.46 57.62% 7.88%

총계 12,753.36 13,397.74 14,046.50 15,016.19 16,195.07 17,298.84 18,469.53 44.82% 6.37%

Ⅱ. 시장이슈

제과류 시장 지속적인 성장세, 수입 시장 확대 전망

☐ 시장 조사 기관 Data monitor에 따르면, 러시아의 제과류 시장 규모는 2014년 150억 1,619만 달러로 2011년 대비 17.74% 증가함

- 러시아 제과류 시장은 2011년부터 지속적으로 증가하여 2017년에는 184억 6,953만 달러를 기록할 것으로 전망됨

☐ 2014년 기준 러시아는 전체 유럽 제과류 시장의 15.24%를 차지하며 유럽 시장 규모 1위를 차지하고 있음

- 또한, 전년 대비 6.9%의 높은 증감률을 보이며 성장세를 지속적으로 유지하고 있음

☐ 가장 시장 점유율이 높은 품목은 사탕으로 제과류 시장의 36.67%, 2위는 초콜릿으로 30.58%를 차지, 이 두 품목이 시장의 약 67% 이상을 점유함

- 제과류의 전반적인 성장세가 예상되는 가운데, 식사대용, 스포츠용 등 시리얼 바 시장이 2017년까지 연간 6.37%의 성장률을 보일 것으로 전망됨

☐ 러시아는 자국 내 제과류 생산량이 높은 편으로, 20% 내외의 수입 점유율을 기록함

- 그러나 최근 루블화 약세로 초콜릿 등 원자재 수입이 감소하고 팜유의 가격이 상승하면서 국내 생산 비용이 상승하고 있음. 이에 따라 국내 생산량이 감소 하면서 수입 시장이 더욱 확대될 전망임

러시아 제과류 전체 시장규모 성장추이 및 전망 (2011~2017) ( 단위 : 백만 달러 )

출처 : Data Monitor

이슈 리포트

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러시아 제과 기업 vs 글로벌 제과 기업

☐ Data monitor에 따르면, 2014년 러시아 제과류 시장에서 가장 높은 점유율 1위는 러시아 19개 제과류 생산기업 협동조합인 Uniconf社로 파악되며 15.75%를 차지함

- 러시아 제과류 시장 점유율 2위는 13.59%를 차지하고 있는 Mars社(미국), 3위는 12.39%를 차지하고 있는 Mondelez社(미국)로 집계됨

- 그 외 Nestle社(스위스), Danone社(프랑스), Spartak社(벨라루스) 등 다국적 제과 기업들이 러시아 시장에 진출해 있음

- 기타 다수의 기업은 2014년 기준 34.35%의 점유율을 차지한 것으로 파악됨

☐ 리서치 기관 ID-Marketing에 따르면, 러시아에서 제과를 생산하는 기업은 약 1,500개로 추정하고 있으며, 이 중 150개의 중견기업 및 대기업을 제외한 기업에서 생산한 제품의 경우 로컬 소매점을 통해 판매되고 있음

러시아 제과류 시장 기업별 점유율 (2011~2014) ( 단위 : % )

러시아 제과류 시장 기업별 점유율 (2014) ( 단위 : % )

기업명 2011 2012 2013 2014Uniconf (러시아) 15.34 15.46 15.59 15.75

Mars (미국) 13.50 13.35 13.39 13.59Mondelez (미국) 0 12.20 12.38 12.39

Nestle S.A. (스위스) 8.34 8.54 8.70 8.81Danone (프랑스) 4.10 4.05 4.02 4.02

Spartak (벨라루스) 3.14 3.18 3.21 3.22Orkla ASA (러시아) 1.85 1.89 1.92 1.94

Kellogg (미국) 1.86 1.91 1.93 1.90 Perfetti Van Melle (이탈리아) 1.48 1.44 1.43 1.45

기타 35.97 35.39 34.82 34.35

34.35

15.7513.59

12.39

8.81

4.02

3.22

1.941.9

1.45

기타

Uniconf

Mars

Mondelez

Nestle S.A.

Danone

Spartak

Orkla ASA

Kellogg

Perfetti Van Melle

출처 : Data Monitor

Ⅲ. 수출입 이슈

이슈 리포트

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러시아 제과류 수입시장 현황 (2012~2014) ( 단위 : 천 달러 )

순위 국가명 2012 2013 2014 13~‘14 성장률(%)글로벌 415,920 524,810 480,423 -8.38

1 독일 72,959 89,979 91,714 1.932 폴란드 29,047 42,857 71,130 65.973 이탈리아 40,417 51,947 56,260 8.304 우크라이나 118,542 122,381 48,596 -60.295 벨기에 46,792 46,050 38,904 -15.526 벨라루스 - 24,202 25,094 3.697 필란드 12,516 19,513 22,417 14.888 네덜란드 4,692 12,505 13,755 10.009 프랑스 9,971 12,637 12,095 -4.2910 한국 9,577 11,733 12,055 2.74

Ⅲ. 수출입이슈

우크라이나 과자 수입 금지, 好인식 한국산 과자 수출 유망

☐ 2014년 러시아의 HS CODE 19052)의 총 수입액은 4억 8,042만 달러로 전년 대비 8.38% 감소하였으며, 주요 수입국에는 독일, 폴란드, 이탈리아, 우크라이나, 벨기에 등이 있음

- 러시아의 최대 수입 상대국은 독일로, 2014년 9,171만 달러를 수입하였으며, 이는 전년 대비 1.93% 증가한 수치임

- 한국은 10위로, 2014년 러시아는 1,206만 달러의 한국산 제과류를 수입하였으며 이는 전년 대비 2.74% 증가한 수치임

- 주요 제과류 수입국인 우크라이나 산 과자의 수입이 감소됨에 따라 전체 제과류 수입량이 감소함. 우크라이나 산 과자 수입액은 2014년도 기준 4,860만 달러로 전년 대비 60.29% 감소함

- 최근 우크라이나 제과류 수입금지 조치와 루블화 가치 폭락으로 러시아 식품 기업이 아시아 지역에서 신규 수입선을 찾으려는 움직임이 있음. 특히 한국산 제과류의 경우 러시아 내에서 가격이나 품질 면에서 우수하다고 인식되고 있음

러시아 제과류 수입액 및 성장률 (2014) ( 단위 : 천 달러 , %)

출처 : Global Trade Atlas

2) HS 1905 : 빵ㆍ파이ㆍ케이크ㆍ비스킷과 그 밖의 베이커리 제품(코코아를 함유하였는지에 상관없다), 성찬용 웨이퍼ㆍ제약용에 적합한 빈 캡슐ㆍ실링웨이퍼(sealing wafer)ㆍ라이스페이퍼

Ⅳ. 소비이슈

이슈 리포트

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Ⅳ. 소비이슈

천연 재료와 유기농 과자 수요 증가세

☐ 러시아에서 건강에 대해 염려하고 건강한 식품을 섭취하려는 경향이 증가하고

있음

- 이에 따라 러시아 소비자들은 균형 잡힌 영양섭취 및 웰빙에 대한 관심이

높아졌으며, 더불어 유기농 식품 시장 역시 성장세를 보이고 있음

- 최근 건강을 고려하여 과일과 곡물, 견과류를 많이 섭취하는 러시아 소비자가

늘어나고 있으며, 통조림이나 냉동식품의 수요는 상대적으로 감소하고 있음

☐ 미국 농무부에 따르면, 최근 건강식에 대한 관심이 높아지면서 2014년 러시아

유기농 식품 시장규모는 1억 5,000만 달러로 3년 동안 20% 성장함

- 유기농업 연합(Union of Organic Farming)에 의하면, 러시아인의 58%가 친환경 제품을

구매할 의향이 있으며, 경제 불황 속에서도 2015년 친환경 식품 시장이 10~15% 성장할

것이라 전망함

- 러시아 리서치 기관 CBRE에 따르면, 러시아의 일부 국가에 대한 식품 수입 금지

조치로 인해 소비자들에게 익숙한 브랜드의 구매가 어려워지면서, 이에 대한

대안으로 유기농 제품을 선택할 가능성이 높을 것이라고 예상한 바 있음

☐ 러시아 제과류 시장 내에도 건강을 고려한 과자 제품의 수요가 증가하고 있음

- 최근 건강에 대한 전반적인 관심이 증가하면서 인공첨가물이 들어있지 않은

제품을 선호하는 경향이 늘고 있음. 또한 천연 재료나 유기농 과자 제품의

가격이 일반 제품에 비해 고가임에도 천연 재료 및 유기농 과자 제품에 대한

수요가 증가하고 있는 추세임

천연 재료와 유기농 과자 제품

Vivani社의 밀크초콜릿 Vivani Sorig社의 Lozenge Health

환경인증을 받은 성분으로 만든 유기농 초콜릿 천연재료로 만든 과자

이슈 리포트

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저렴한 제품 vs 프리미엄 제품

☐ 러시아 내 제과류 원재료 가격이 상승하면서 과자 제품의 가격이 상승, 이에 따라

상대적으로 저렴한 제품에 대한 수요가 증가하는 추세

- 러시아 루블화의 약세, 경기후퇴, 서방국가에 대한 식품 수입제재 등으로 국내 식품

물가가 상승함. 이에 따라 코코아, 설탕 등 제과류 원재료와 제품 자체의 가격이

상승함

- 일부 제조업체들은 제과 제품의 가격을 낮추기 위한 생산비용 절감의 일환으로

코코아 버터 대체품을 국내산 원재료로 대체하여 사용하기도 함. 그러나

대체품은 사실 상 개발단계로 생산량이 많지 않아, 코코아 버터에 대한 수입

의존도는 여전히 높은 것으로 예상됨

☐ 저렴한 제품에 대한 수요가 높은 반면, 건강 트렌드, 타사 제품과의 차별화를 고려한

프리미엄 제품도 다수 출시되고 있음

- 러시아 제과류 시장 내 경쟁이 심화되면서 타사 제품과 차별화된 프리미엄

제품이 다수 출시되고 있음. 제과류 카테고리별 주요 프리미엄 전략은 다음과

같음

- 초콜릿 : 기존 제품과 차별화된 천연 성분을 함유하거나 프리미엄 포장재를 사용.

특별한 프로모션과 마케팅 활동으로 소비자에 대한 접근성을 높이고 있음

- 껌 : 구취 제거용 껌이나 치아건강 및 미백효과가 있는 제품 등 건강 및 외모

관리에 특화된 껌에 대한 수요가 증가함. 예를 들어, Wrigley社의 Orbit 무설탕

제품이 인기를 끔

- 사탕 : 기존의 러시아 제과류 시장에서 딱딱한 하드캔디가 높은 점유율을

차지하였으나 최근 치아를 위한 부드러운 소프트 캔디, 껌, 젤리의 인기가

증가함

프리미엄 제과 제품

Samara社의 Bird magic Wrigley社의 Orbit Nestle社의 Jelly tots

자연식품염료를 사용 무설탕 제품으로 인기를 끔 인공감료를 넣지 않은 과일맛 젤리

Ⅴ. 제품이슈

이슈 리포트

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Ⅴ. 제품이슈

전통적으로 당도 높은 과자 선호도 高, 건강 & 유기농 제품 선호도 증가

☐ 러시아 소비자들이 제과류를 구매할 때 가장 중요한 요인 중 하나는 당도로,

전통적으로 당도가 높은 제과류에 대한 선호도가 높음

- 당도가 높은 제과류를 좋아하는 러시아 소비자들의 특성 상 사탕과 초콜릿에

대한 수요가 많음. 러시아 초콜릿 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있는

Uniconf社(러시아)의 Alenka 초콜릿은 1965년부터 생산되어 러시아에서 매우 인기가

높은 초콜릿 제품임

☐ 한편 건강에 대한 높은 관심으로 인해 건조과일이나 견과류를 첨가한 과자 제품,

인공 첨가물이 들어있지 않은 제품, 다양한 유기농 재료로 만든 제품도 많이 출시

되고 있음

☐ 대부분의 과자 제품은 종이상자와 필름 형태로 포장되어 있음. 필름 형태의

포장의 경우 가격이 저렴하고 오염의 위험이 적어 소비자들이 선호함. 초콜릿은

선물을 목적으로 구입하는 소비자들이 있어 종이상자 형태의 포장이 일반적임

☐ 현재 러시아에 오리온社와 롯데社의 제과 공장이 설립되는 등 한국의 과자도

러시아 내에서도 큰 인기를 얻고 있음

- 오리온社의 초코파이의 경우 눈, 심한 추위 속에 열량을 보충해 줄 수 있는 간식

으로 인기를 끌게 되었음. 또한 초콜릿, 해산물 풍미를 선호하는 러시아인의 기호에

따라 롯데社 빼빼로, 빙그레社 꽃게랑 등도 러시아 내 주요 인기 품목으로 자리 잡음

☐ 러시아 내 제과류 카테고리별 주요제품 및 제품동향은 다음과 같음

➀ 파이류

- 초코파이는 러시아의 전통 디저트인 초콜릿 케이크와 유사한 맛과 모양을 가진

것이 특징임. 친숙한 맛을 기반으로 하여 한국산 초코파이는 러시아에서 큰 인기를

얻고 있음. 과일 잼을 첨가한 Mondelez社(미국)의 제품 또한 러시아 소매점에서

많이 판매되고 있음

- 한국의 초코파이와 맛과 모양이 매우 유사한 Konti社(우크라이나)의 Super Konti는

저렴한 가격과 소포장된 개별 판매로 소비자들의 호응을 얻음

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주요 제품 품명 초코파이 (Печенье)

브랜드 LOTTE

기업(국가) LOTTE (한국)

가격 68 루블

용량 200g

특징두 개의 초콜릿 비스킷 사이에 크림을 넣은 제품으로 개별

포장되어 판매됨

주요 제품 품명 Chocolife (Альпен Гольд)

브랜드 Alpen Gold

기업(국가) Alpen Gold (러시아, Mondelez 산하)

가격 58.6 루블

용량 136g

특징러시아 국내 브랜드 제품으로 초코 코팅 사이에 과일 잼 젤리가

들어간 형태. 과일 잼은 체리, 오렌지, 딸기 맛이 있음

주요 제품 품명 Super Konti(Супер Контик)

브랜드 Konti

기업(국가) Konti (우크라이나)

가격 100g

용량 25.5 루블

특징초코파이와 비슷한 형태로 크림이 더욱 풍부하게 들어있는 것이

특징임. 가격이 저렴하고 소포장으로도 판매하고 있음

초콜릿류 주요제품

주요 제품 품명 가나초콜릿 (Горький шоколад Премиум Гана)

브랜드 LOTTE

기업(국가) LOTTE (한국)

가격 105 루블

용량 900g

특징 가나에서 재배한 코코아를 사용한 한국 초콜릿

파이류 주요제품

➁ 초콜릿류

- 러시아의 초콜릿 생산업체는 대부분 밝은 포장 디자인을 지향하고 있음. Uniconf社 (러시아)의 Alenka 초콜릿은 소비자들을 상대로 한 사진전 수상작으로, 어린아이의

모습이 인상적인 제품임. 또한, Nestle社에서 출시한 초콜릿은 젊은 소비자들을 타깃으로

하여 밝고 즐거운 분위기의 포장 디자인을 선보임

- 다크초콜릿에 대한 선호도가 높은 한국 소비자와 달리, 러시아에서는 단 맛의 밀크

초콜릿이 강세를 보임. 그러나, 최근 다크초콜릿의 효능에 대한 관심이 증가하면서

앞으로 다크초콜릿의 수요가 확대될 전망임

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주요 제품 품명 Alenka (Аленка)

브랜드 Red October

기업(국가) Uniconf (러시아)

가격 86.9 루블

용량 100g

특징

러시아에서 가장 인기 있는 초콜릿으로 눈길을 끄는 제품 디자인과

매우 달고 기본에 충실한 밀크초콜릿 맛이 특징임. 러시아 초콜릿의

대명사로, 전 세대에 걸쳐 인기가 높음주요 제품 품명 KitKat (Конфеты Кит-Кат)

브랜드 KitKat 기업(국가) Nestle (미국)

가격 106.06 루블용량 202g

특징초콜릿이 입혀진 웨이퍼 비스킷 바로 미국 기업 Nestle의 초콜릿 바

제품임

주요 제품 품명Milk Chocolate Russia generous soul Very almond milk / waffle

(Шоколад молочный Россия)브랜드 Russia generous soul

기업(국가) Nestle (미국)가격 59.26 루블용량 95g

특징 땅콩과 아몬드가 첨가된 밀크 초콜릿

사탕 주요제품

주요 제품 품명 청포도사탕 (Леденцовая карамель Зелёный виноград)

브랜드 LOTTE

기업(국가) LOTTE (한국)

가격 93 루블

용량 130g

특징청포도의 맛과 향을 담은 사탕으로 러시아에서 비슷한 제품은

없는 것으로 알려짐

주요 제품 품명 Wild berries Lollipops (Леденцы ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ)

브랜드 Cebe Bonbon

기업(국가) Cebe Bonbon (독일)

가격 124 루블

용량 200g

특징천연향료를 사용한 사탕으로 블루베리, 사과, 오렌지, 체리 등의

맛이 있음

➂ 사탕류

- 러시아에서는 과일 맛을 첨가한 사탕이 주로 출시되고 있음. 전통적으로 러시아 가정에서는

설탕에 절인 과일을 건조하여 만든 사탕을 소비하였는데, 과일 맛 사탕은 이를 대체하는

제품임

- 딸기, 사과, 시트러스 계열의 과일 등 러시아에서 쉽게 접할 수 있는 과일 맛이 대부분

이나, 롯데社의 청포도 사탕과 같이 독특한 맛의 제품 역시 인기를 얻고 있음

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주요 제품 품명 Halls

브랜드 Halls

기업(국가) Mondelez (미국)

가격 26.40 루블

용량 33g

특징 미국 제품으로 휘산 작용을 지님. 레몬, 수박, 귤 등의 맛이 있음

쿠키류 주요제품

주요 제품 품명 Fitness with sesame seeds (Фитнесс с кунжутом)

브랜드 LOTTE

기업(국가) LOTTE (한국)

가격 64 루블

용량 130g

특징참깨를 넣어 만든 제품으로 과자에 부족한 칼슘, 단백질, 탄수화물

등의 영양소를 보완해줌

주요 제품 품명Cookies Golden Key Theatre Karabas

(Театр Карабаса)

브랜드 Golden Key (Золотой Ключик)

기업(국가) Luck (Лаком, 러시아)

가격 149 루블

용량 750g

특징 초콜릿 크래커로 이외에도 블루베리, 설탕이 첨가된 제품이 있음

주요 제품 품명 Jubilee (Юбилейное)

브랜드 Jubilee (Юбилейное)

기업(국가) Mon'delis (러시아)

가격 19.90 루블

용량 112g

특징

1913년부터 시작된 100년의 깊은 역사를 지닌 크래커 제품

아이부터 어른 모두가 즐기는 러시아의 국민과자로

우유와 함께 먹음

➃ 쿠키류

- 쿠키류는 전 연령층에서 소비가 많이 이루어지는 제품군으로, 러시아에서 판매되고 있는

쿠키의 맛과 종류는 매우 다양함. 초콜릿 맛을 좋아하는 소비자들을 타깃으로 주로 초콜릿

맛이나 향을 첨가한 제품이 많은 편임

- 쿠키는 시리얼과 마찬가지로 우유와 함께 아침 대용으로도 많이 소비되고 있음. 최근에는

건강을 고려하여 곡물이나 견과류가 들어간 제품이 소비자들에게 인기임

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스낵류 주요제품

주요 제품 품명 Crab (краб)

브랜드 빙그레기업(국가) 빙그레 (한국)

가격 45 루블

용량 40g

특징

러시아 내 꽃게랑 제품. 화학 첨가물이 배제되어 건강에 예민한 러시아

소비자들을 고려함. 2012년 기준 러시아 시장 꽃게랑 단일 품목 매출액

350억 원을 기록하며 입지를 넓혀가고 있음

주요 제품 품명 Naturals

브랜드 Lorenz기업(국가) Lorenz (러시아)

가격 89 루블

용량 110g

특징

러시아 상트페테르 부르크와 레닌그라드 지역에 각각 본사와 공장을

두고 있는 제품으로서 식물 성분과 해바라기 씨유를 사용하여 웰빙의

이미지를 부각함

주요 제품 품명 Green onion chips (Зеленый лук чипыs)

브랜드 Lays기업(국가) Pepsico (미국)

가격 74.9 루블

용량 150g

특징1990년대 중반 러시아 내 첫 납품을 실시하여 2002년 모스크바에

첫 공장을 열며 러시아 국민들의 대중적인 과자로 인식되어 오고 있음

➄ 스낵류

- 스낵류의 경우 짭짤한 맛의 제품이 대부분임. Pepsico社(미국)의 Lays 감자칩은 맥주와

함께 먹을 수 있는 과자에 초점을 맞추어 출시된 제품으로, 주로 맥주 안주로 이용되고

있음

- 빙그레社의 Crab(한국명, 꽃게랑)은 러시아에서 흔히 출시되는 소금 맛이나 치즈 맛이

아닌, 꽃게 맛을 첨가하여 특이한 맛을 선호하는 젊은 소비층에게 호응을 얻음

➅ 곡물 및 견과류, 건조과일이 첨가된 과자

- 최근 러시아는 건조과일이나 견과류를 첨가한 과자 제품이 많이 출시되고 있음. 건포도를

첨가하여 맛에 차별화를 둔 제품이나 건강을 생각하여 견과류와 씨앗을 첨가한 제품이

인기를 얻고 있음

- 슬라이스나 가루가 아닌 아몬드가 통째로 들어간 초콜릿은 견과류를 좋아하는 소비자들

에게 특히 좋은 반응을 얻음

이슈 리포트

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곡물 및 견과류, 건조과일이 첨가된 과자 주요제품

주요 제품 품명Almond chocolate balls (Миндаль в молочном

шоколаде "Алмонд шоколадные шарики" )

브랜드 LOTTE

기업(국가) LOTTE (한국)

가격 66 루블

용량 60g

특징 밀크 초콜릿 안에 아몬드가 들어있는 한국 초콜릿

주요 제품 품명Chocolate Cake Waffle Baker Prince

(орт вафельный Шоколадный принц Пекарь)

브랜드 Baker (Пекарь)

기업(국가) Krupskaya (러시아)

가격 109 루블

용량 290g

특징웨이퍼 사이에 초콜릿이 들어가 있으며 건포도와 견과류가

들어있음

주요 제품 품명 Rusk okay with nuts (Сухари ОКЕЙ с орехами)

브랜드 Okey (하이퍼마켓 자체개발 상품, 러시아)

기업(국가) Okey (하이퍼마켓 자체개발 상품, 러시아)

가격 41.90 루블

용량 350g

특징러스크 일종의 크래커로 견과류, 건포도,

양귀비 씨앗이 들어있는 제품

시리얼 바 주요제품

주요 제품 품명 Granola Bars (гранола Бары)

브랜드 Nature Valley snack bar

기업(국가) General Mills (러시아)

가격 45루블

용량 42g

특징오트밀과 꿀이 들어가 있으며, 코코넛, 땅콩 등 여러 가지 제품이

출시되어 있음

➆ 시리얼 바

- 러시아에서는 건강에 대한 전반적인 관심으로 인해 인공첨가물이 들어있지 않은 제과류에 대한 수요가 발생하고 있음. 꿀과 견과류가 다량 함유된 시리얼 바는 식사와 간식용으로 인기가 있음

- 또한 시장조사 기관 Data monitor에 따르면 다이어트용, 식사 대용, 스포츠용 바 등 시리얼 바 시장이 2017년까지 연간 6.37%의 성장률을 보일 것으로 전망되는 등 소비자들의 수요가 증가하는 추세임

이슈 리포트

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유기농 과자 주요제품

주요 제품 품명 Milk Biscuit (Молочное печенье) 브랜드 Alce Nero

기업(국가) Alce Nero (이탈리아)가격 441 루블용량 350g

특징제품에 들어있는 모든 식물성 재료는 유기농 생산 시설에서

재배되었으며, 인공 첨가물이 들어있지 않음

주요 제품 품명 Children's Chocolate (Детский шоколад)브랜드 Vivani

기업(국가) Vivani (독일)가격 249 루블용량 100g

특징어린이 전용 유기농 밀크 초콜릿으로 아몬드와 헤이즐넛이

첨가되어 있음

주요 제품 품명 Bite (укусить)브랜드 Bite

기업(국가) Biofoodlab (러시아)가격 123루블용량 45g

특징7가지 색상으로 포장으로 이루어져 있고, 각 색상마다 들어가는 성분이 호박, 코코넛, 아몬드, 크랜베리 등으로 다양하고, 100%

천연 재료를 씀

➇ 유기농 과자

- 유기농 과자는 러시아 제과류 시장에서 유망한 분야로, 최근 다양한 유기농 재료로 만든 제과 제품이 많이 출시되고 있음. 유기농 우유와 밀가루 외에도 건강에 좋은 재료를 이용하였으며, 인공 첨가물이 들어있지 않아 유아용 간식으로도 많이 소비됨

- 독일 Vivani社의 초콜렛 제품은 100g 당 80~90 루블인 일반 초콜릿에 비해 가격이 세 배 이상 높게 형성되어 있으나, 식품 안전성을 이유로 자녀를 위해 구입하는 소비자들이 많음

➈ 할랄 인증 과자

- 한편, 대한무역투자진흥공사 블라디보스토크 무역관에 따르면, 러시아 내 무슬림 인구는 약 940만 명으로 추정되는데, 최근 외국인 이민자의 증가하면서‘할랄’식품에 대한 수요 또한 증가함

- 러시아에서 판매 중인 할랄 인증 과자는 수입에 의존하고 있음. 육류 대신 과일과 채소가 들어간 제품이 대부분으로, 무슬림 인구가 주요 소비층임. 할랄 인증 제품은 온라인 상점과 이슬람 사원 주변에서 판매되고 있음

- 할랄 인증 제품은 러시아에서 주로 판매되는 제품에 비해 가격이 높은 편임. 생강 사탕의

경우 125g당 119루블로 130g당 93루블에 판매되고 있는 롯데社의 청포도 사탕에 비해 비쌈

이슈 리포트

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할랄 인증 과자 주요제품

주요 제품 품명 Gingerbon (Имбирные конфеты)

브랜드 Agel Langgeng

기업(국가) Agel Langgeng (인도네시아)

가격 119 루블

용량 125g

특징인도네시아산 생강 사탕으로 천연 재료를 사용해서 만듦.

또한 할랄 인증을 받은 제품임

주요 제품 품명 Turkish Delight Banana (Рахат-Лукум Банан)

브랜드 Xanpah

기업(국가) Xanpah (터키)

가격 224 루블

용량 200g

특징 바나나, 딸기, 카푸치노 등 다양한 맛이 있는 터키산 할랄 과자

※ 참고 사이트

• Data Monitor (시장통계) www.datamonitor.com

• ID-Marketing (시장통계) www.id-marketing.ru

• Euro monitor (시장통계) www.euromonitor.com

• Global Trade Atlas (무역통계) www.gtis.com

• Onesource (시장이슈) www.avention.com

• KTR CIS 인증지원센터 (인증정보) www.ktr.or.kr

• CBRE (소비이슈) www.cbre.ru/ru_en/research

• Union of Organic Farming (소비이슈) www.organic-farming.europa.eu

본 보고서는 중소⦁중견 기업의 해외진출 확대를 위해 산업통상자원부와 한국무역협회가 공동으로 추진 중인 “2015년 통합무역정보서비스 구축 사업”의 일환으로 진행한 보고서입니다.

본 보고서의 내용에 대한 저작권은 산업통상자원부와 한국무역협회에 있습니다. 아울러 보고서의 내용에 대한 무단전재를 금하며, 가공･인용할 시에는 반드시 출처를 밝혀주시기 바랍니다.

제공되는 정보는 이용자의 참조를 위하여 제공되는 것으로서 동 정보의 내용상의 오류나 이용에 따른 결과에 대해 법률적 책임을 지지 않습니다.

보다 자세한 사항은 국가무역정보포털인 통합무역정보서비스(www.tradenavi.or.kr)을 참조하시기 바랍니다.