教育行业巨轮驶向深水区e.baidu.com/sites/default/files/public_files/艾瑞咨询... ·...
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大市场:范畴广阔,重度垂直校内
校外
K12教育领域
语言学习领域
出生 6-7岁 12-13岁 18-19岁
幼儿园 小学 初中普通本专科普通高中 硕博/MBA
成人本专科
素质教育领域
早幼教领域 职业培训领域• 亲子园/早教园
• 启蒙内容- 传媒出版- 启蒙玩具- 数字内容
• 职业考试培训- 人才招录:教师/公务员等- 资格认证:金融财会/建工/司法/医学等
• 职业技能培训- 新兴技能:泛IT/金融财会/营销等- 传统技能:驾驶/汽修/烹饪/烘焙等
• 企业培训- 中高管培训 - 员工内训
• 艺术类- 美术/音乐/舞蹈…
• 成人继续教育- 网络教育 - 自考- 成人高考 - 电大
• 考研- 学术硕士 - 专业硕士- MBA/EMBA
• 留学- 留学申请 - 留学考试- 留学后服务
• 运动类- 球类/游泳/武术…
• 科创类- 机器人/编程/科学…
• 棋类- 围棋/象棋…
• 基础素养类- 阅读/国学/演讲/财商…
• 研学旅行- 学生游/商务游…
• 启蒙英语 • 少儿英语 • 中高考英语 • 留学英语 • 商务英语• 证书职称英语• 大学考研英语 • 其他语种• 专业英语
• 学科辅导- 语文数学英语 - 物理化学生物- 政治历史地理
• 课后托管
• 艺考
• 高考志愿咨询
高等教育领域
15-16岁
教育信息化领域
中专/职高/技校
教育行业全景示意图
大市场:潜在用户规模大,刚需性强
0-3岁5224万
初中4442万
小学1亿
幼儿园4600万
中专/职高/技校1592万
城镇就业人员4.2亿
农村就业人员3.5亿
普通本专科2754万
国内硕博264万
国外留学61万
继教本专科1280万
65岁及以上1.6亿
语言学习
兴趣/素质学习
普高2374万
注:以上数据截止到2017年底;以上数据含多个统计维度,不同数据间存在人口重叠。
小机构:教育行业VS其他行业
能源
23641
20159
2496
中石化
中石油
中国神华
IT
6094
4101
3234
微软
英特尔
思科
通信
7418
3662
2759
中国移动
中国电信
中国联通
互联网
3623
2503
2380
京东
阿里
腾讯
材料
医疗
2042
1801
1282
江西铜业
中国铝业
中国建材
2777
1493
1454
国药控股
AMGEN-T
华润医药
金融
9709
7599
6434
中国平安
保诚
中国人寿
汽车
1342
1036
974
北京汽车
比亚迪
长城汽车
地产
3114
2376
2281
中国恒大
万科
碧桂园
食饮
1466
736
603
万洲国际
中国粮油
蒙牛乳业
航空
1282
1215
1029
南方航空
中国国航
东方航空
教育
124
72
40
新东方
好未来
中公教育
2017财年各行业营收前三(亿元人民币)
注:以上各行业营收前三仅统计美股、港股上市公司,不包括其他股市公司或未上市公司。
小机构:5亿以上规模企业不到30家
124
71.7
40.328.5 27.7
22.4 20.6 19.7 14.9 13.3 12.8 11.8 11 9.9 9.9 9.7 9.7 9.5 9.2 8.7 8.5 8.5 8.5 5.6 5.1 4.9 4.8 4.5
新东方
好未来
中公教育
中国东方教育
学大教育
华图教育
精锐教育
达内科技
昂立教育
博实乐
朴新教育
东方时尚
枫叶教育
中教控股
睿见教育
尚德机构
瑞思学科英语
成实外教育
红黄蓝
正保远程教育
海亮教育
51Ta
lk
宇华教育
沪江教育科技
新高教集团
民生教育
ATA
公司
新东方在线
双巨头
40亿
20-30亿 5家10-15亿 5家 8-10亿 10家 4-6亿 5家
2017财年上市及拟上市企业营收(亿元人民币)
注:仅统计上市及拟上市公司。
小机构:超长尾市场中,小机构密集分布
以河北石家庄为例:
截止2018年11月,石家庄8个市辖区(长安区、桥西区、新华
区、裕华区、井陉矿区、藁城区、鹿泉区、栾城区)各类机构
教学点数量共计3500-4500个
素质教育, 30-40%
早幼教, 20-25%
K12教育, 20-25%
职业培训, 10-15%
语言培训, 5-10% 高等教育, 1-5%
注:“各类机构”主要指体制外各类教育培训机构,不含政府或事业单位下设的研究院、党校、培训基地、成人学校、少年宫、康复中心、特殊教育培训中心以及国企的职工培训中心,不含公立职业院校和高等教育院校,但也存在稍许统计误差未剔除,如:不含K12民办学校、含少量的公办幼儿园。
顺便提一下:相比于更发达的二线城市,石家庄教育行业的3个基本特点
• 政府介入更多
政府、事业单位、国企组织的培训中
心更多
• K12、素质教育领域:本土品牌强
如浩谦教育、金泽学校、开乐贝贝、
秦川艺校
• 职业培训领域:环京津导向更明显
向更发达地区输送劳动力的倾向更明
显,IT、电商、月嫂等培训更多
小机构:市场格局高度分散,越低龄越分散
CR4
0.39%
CR4
3.04%
CR4
0.35%
CR4
6.51%
CR4
6.71%
早幼教
职业技能培训
K12课外辅导
K12民办学校
继续教育
“大”而“小”的市场特性导致竞争激烈
• 范畴广阔,重度垂直• 潜在用户规模大,刚需性强
市场大
• 大机构少,长尾特性明显• 市场格局高度分散
机构小
竞争激烈
市场参与者多
+入行门槛不高
• 低频、大额消费• 需求个性化• 决策周期长• 依赖地理位置
用户谨慎
“大”而“小”的市场特性导致竞争激烈
0%
50%
100%
150%
200%
250%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
新东方 好未来 正保远程教育 精锐教育
瑞思学科英语 达内科技 51talk 英语流利说
新东方在线 沪江 尚德机构
在线教育企业
竞争激烈的一个表现:中国部分(拟)上市教育企业营销费用率
全国性机构全面下沉,区域性机构抢占全国
线下教育
监管政策
在线教育
726 703 724 748 855
255 274 289 363507 594
50 50 50 55 65
15 16 19 25 3042
2013FY 2014FY 2015FY 2016FY 2017FY 2018FY
2013-2018财年新东方、好未来学习中
心数量及进入城市数量
新东方学习中心+学校数量(个)好未来学习中心数量(个)新东方进入城市数量(个)好未来进入城市数量(个)
117150
195
104 125
172
2015 2016 2017
2015-2017财年精锐、昂立学习中心数量
及增速
精锐教育学习中心数量(个)
昂立教育学习中心数量(个)
北京
上海广州
深圳
西安
武汉郑州南京
沈阳 成都
威海
徐州合肥 中山
宜昌
开封
湘潭乐山 汕尾
阜阳
5%
15%
25%
35%
45%
10 30 50 70 90 110 130
一线城市趋于饱和,二线城市圈地战加剧,三四线城市尚待爆发
监管政策
线下教育
在线教育
2017年K12
课外辅导市
场规模(亿元)
2017年K12课外辅
导市场规模增速(%)
一线
二线
三四线
To B产业崛起,产业联盟逐渐形成
监管政策
线下教育
在线教育
视频云服务供应商
学科辅导 外教双师
B2B B2B B2G
C(家长、学生)
B(培训机构)
课程、师资、技术等打包服务
课程、师资、技术等打包服务
G(公立校)
课程、外教、技术等打包服务
以K12双师课堂为例:
在线教育发展迅速,持续抢占线下市场份额
线下教育
监管政策
在线教育
705.2 846.2 1010.4 1225.4 1565.4 2002.6
2517.6 3133.6
3807.4 4573.9
5433.5
20.0% 19.4% 21.3% 27.7% 27.9% 25.7% 24.5% 21.5% 20.1% 18.8%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e
在线教育市场规模(亿元) 在线教育市场规模增长率(%)
2012-2022年中国在线教育行业市场规模
成人市场占主体,青少儿市场发展快
监管政策
线下教育
在线教育
9.0% 10.1% 11.6% 11.6% 12.6% 14.9% 17.6% 20.7% 23.2% 25.5% 27.7%
61.8% 61.0% 59.6% 60.2% 60.9% 57.3% 53.3% 49.6% 46.4% 43.5% 40.8%
25.7% 25.5% 25.3% 24.3% 22.6% 23.7% 24.8% 25.5% 26.2% 26.7% 27.1%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e
职业培训 高等学历教育 中小学教育
2012-2022年中国在线教育细分市场结构
K12教育
各领域渗透进度不同,但进程不可逆
监管政策
线下教育
在线教育
细分领域在线化程度
早幼教<5%
素质教育<5% 语言培训
25-35%
K12教育5-10%
职业培训25-30%
企业培训20-25%高等教育
25-35%
总体在线化程度
<10%
2018年中国教育行业在线化程度
• 成人市场的在线化最先开始,也将抢先完成,直到可以和线下市场分庭抗礼,逐步占据超过一半以上市场份额
• 青少儿市场在线化相对滞后,K12在线+早幼教在线的市场规模尚小,徘徊前进,但发展极快,潜力巨大
一线城市竞争同质化、白热化,逐步向二三线渗透
监管政策
线下教育
在线教育
所属赛道 企业名称 明星代言 综艺节目
少儿英语
VIPKID 刘涛 《爸爸去哪儿5》
vipJr 姚明 《放开我北鼻》
51Talk 王俊凯 《中餐厅2》
DaDa 孙俪《妈妈是超人》《极限挑战》
盒子鱼 林书豪 —
gogokid 章子怡 《爸爸去哪儿6》
桥吧英语 应采儿 —
K12教育
掌门1对1 黄磊 《开学第一课》
海风教育 —《开学第一课》《少年说》
学霸君 海清 —
作业帮 — 《开学第一课》
溢米辅导 汪涵 —
素质教育 VIP陪练 — 《天才小琴通》
成人英语 Hitalk 汤唯 —
VIPKID 地铁广告
gogokid 地铁广告
49.5%58.6%
52.6%65.4% 69.4%
2016Q
4
2017Q
3
2017Q
4
2018Q
2
2018Q
3
51Talk活跃用户中非一线城市
用户的占比
一线城市广告投放同质化、竞争白热化 逐步向二三线城市渗透
背靠一级市场,有条件、有压力持续升级和扩张
监管政策
线下教育
在线教育
企业名称 成立时间 市值 上市板块 上市时间 所属赛道
全通教育 200538亿元
A股 2014年1月教育信息化、继续教育
正保远程教育
20002.29亿美元
美股 2008年7月 职业培训
51Talk 20111.49亿美元
美股 2016年6月 语言学习
尚德机构 20038.98亿美元
美股 2018年3月高等教育、职业培训
英语流利说 20124.16亿美元
美股 2018年9月 语言学习
沪江 2009 —港股(交表)
2018年7月 语言学习
新东方在线 2005 —港股
(交表)2018年7月 综合
企业名称 成立时间 融资轮次 所属赛道
猿辅导 2015 F轮 K12教育
一起作业 2011 E轮 K12教育
掌门1对1 2014 E-1轮 K12教育
VIPKID 2013 D+轮 语言学习
DaDa 2013 D轮 语言学习
掌通家园 2011 D轮 早幼教
考虫 2015 D轮 语言学习
嗨学 2010 D轮 职业培训
作业帮 2015 D轮 K12教育
爱乐奇 2010 D轮 语言学习
轻轻家教 2014 D轮 K12教育
已上市/拟上市的在线教育企业 融资轮次在D轮及后期的在线教育企业
教育行业整体政策线条:鼓励与管理双线并行
线下教育
监管政策
在线教育
2018.2教育部等四部委
关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知
2018.8 国务院 关于规范校外培训机构发展的意见
2019.11 教育部等 关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通知
支持鼓励
规范管理
K12教育
早幼教
成人继续教育
职业资格认证
在线教育
民办教育 2018.7 教育部 关于开展幼儿园“小学化”专项治理工作的通知
2019.11 国务院 中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见
校内
校外
2016.6 教育部 关于2016年规范教育收费治理教育乱收费工作的实施意见
2019.10 教育部 关于严禁商业广告、商业活动进入中小学校和幼儿园的紧急通知
2019.12 教育部 关于严禁有害APP进入中小学校园的通知
2016.12 教育部 高等学历继续教育专业设置管理办法
2016.12 国务院 关于取消一批职业资格许可和认定事项的决定
2017.6 财政部 征求《关于加强会计人员诚信建设的指导意见》意见函
在线教育
2018.8 司法部 中华人民共和国民办教育促进法实施条例(修订草案)(征求意见稿)
2018.11教育部等三部委
关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通知
2018.12 教育部等 关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通知
监管政策客观上保大弃小,倒逼行业升级
监管政策
线下教育
在线教育
小机构
短期内成本上涨,长期受益
受到重创,甚至被取缔
生源流入
大机构
监管政策抬高
运营成本
消防安全
师资证书
市场宣传
教研调整
审查备案
用户沟通
课程/师资/产品/服务:持续升级,形成优势
01
• 学而思培优:“大后
台-小前台”分级教研
• 高思爱学习:优质教
研团队
课程
02
• VIPKID:升级师资
• 双师课堂:分离教师
职能,分工提高生产
力
师资
03
• 粉笔:利用互联网优化
学习体验
• 翼鸥教育:模拟线下教
室,打造在线教室
产品
04
• 新东方:七步教学法
服务
市场营销:广告导向为主
• 广告投放较少,多
以社区或微信群运
营获得潜在用户
• 早幼教领域偏好这
一方法
• 特点:平均获客成
本低
• 案例:家长帮、粉
笔、宝宝玩英语
• 广告投放较少,多
以线下地推或资源
渠道获客
• 教育信息化领域偏
好这一方法
• 特点:先发壁垒高
• 案例:K12教育信
息化、一起作业
运营导向 资源导向广告导向
• 通过线上、线下广
告投放和销售线索
转化来获客
• 重视市场团队和销
售团队
• 特点:简单、直接、
高效
• 案例:绝大部分企
业都属于这一派
广告导向:在线教育领域信息流广告成新宠
在线教育行业互联网广告投放形式占比
来源:艾瑞第三方竞品广告投放监测产品AdTracker,基于对中国6家主流信息流媒体品牌图形广告投放的日监测数据统计,不含文字链及部分定向类广告,费用为预估值。
13%
48%
68%
2016年 2017年 2018年
信息流广告 长横幅大尺寸广告 视频贴片广告 网幅广告 正方形大尺寸广告 全屏广告 按钮广告 其他
广告导向:持续关注新的广告增长点
云计算
大数据
人工智能
区块链
物联网相关技术
现在 3年 5-10年
• 和教育的“反技术”性相反,营销是非常“亲技术”的
• 营销从来没有缺席过一次新技术的应用,大部分新兴技术都将快速应用于企业营销
• 新技术结合营销,带给用户新鲜感,带给企业更高效率
欢迎交流!
宓轶倩
艾瑞咨询教育行业分析师
尚德机构美国纽交所IPO 行业顾问
2017年中国大教育领域投资内参报告
中国在线少儿英语培训市场研究
中国K12课外辅导市场研究
中国K12在线教育行业研究
中国K12在线作业平台研究
中国在线教育行业研究
中国人工智能+教育行业研究
中国学历教育市场研究
中国职业技能培训市场研究
中国B2B2C在线教育行业研究
中国成人在线外语培训行业研究
中美日在线教育行业对比研究
研究经验
数据来源:ctr+艾瑞
48%
38%
28%34%
44%54%
2016年 2017年 2018年
电视 电台 报纸 杂志 互联网 户外 地铁 户外数字媒体
教育品牌 - 各媒介广告投放占比
教育市场转向,加速转向互联网近三年营销预算:电视占比从48%下降到28%,互联网占比增长至54%
13%
48%
68%
2016年 2017年 2018年
信息流广告 长横幅大尺寸广告 视频贴片广告 网幅广告 正方形大尺寸广告 全屏广告 按钮广告 其他
互联网-教育行业:信息流广告成新宠教育行业 - 互联网广告形式投放占比
数据来源:艾瑞,,IUserTracker
教育行业 - 广告投放的品牌数 教育行业 - 品牌贡献度与市场集中度
107273
86520
63776
3026 3053
-20753 -22744
品牌数量 新增品牌数 减少数
11
12
1555%
49%
18%
单一品牌广告费用/万元 top10费用占比
市场加速洗牌,品牌活跃度高,未形成品牌壁垒,充满机会
10万多个品牌,行业不断加速洗牌,2018年开始,市场机会加大
品牌高度活跃 市场集中度低,高度分散,预算增加
数据来源:ctr+艾瑞
74,755
综合资讯
在线音乐
终端商店
支付结算
地图导航
短视频
综合电商
在线视频
即时通讯
互联网-流量视频化:
短视频用户增长到7.4亿,使用时长增长率最高
数据来源:quest mobile
2017年TOP15行业UV 2018年TOP10行业UV 人均使用分钟数
42,792
WiFi
搜索下载
短视频
应用商店
浏览器
输入法
在线音乐
终端商店
支付结算
综合资讯
地图导航
综合电商
在线视频
即时通讯55%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2017年12月 2018年12月 同比增长率
使用时长排名第2
职业技能
学历教育
外语培训
资格认证电脑培训
爱好才艺
其他
10000元及以上
5000-9999元
3000-4999元1000-2999元
1000元以下
课外辅导
外语培训
才艺培训
早教培训
考级培训
其他
10000元及以上
5000-9999元
3000-4999元1000-2999元
1000元以下
未来1年计划
参加的教育培训
预计参加教育
培训的花费
您的孩子未来1年计划
参加的教育培训
您的孩子预计参加教育
培训的花费
大人:预算少,重技能 孩子:预算多,重辅导个人注重职业技能培训,花费倾向3-5千元 对孩子的教育更注重课外辅导,花费倾向5千-1万元
培训群体两极化
N=81488
注重口碑 相信知名品牌
品牌定生死如何为孩子选择培训机构 消费者的品牌观念
N=81488
朋友介绍 体验试听 广告 其他 我更相信
知名品牌
高端品牌能够
提升个人形象
通常我购物时
不愿花时间和精力
去货比三家
一般情况下
我不会给孩子
轻易使用其他品牌
案例:网民舞蹈培训搜索行为
需求即生意
舞种需求
⚫ 高考舞蹈培训
⚫ 芭蕾舞舞蹈培训
⚫ 形体舞蹈培训
⚫ 古典舞蹈培训班
⚫ 外教舞蹈培训
⚫ 专业舞蹈培训
⚫ 伦巴舞蹈培训
人群分层需求
⚫ 儿童舞蹈培训班价格
⚫ 少儿舞蹈培训班
⚫ 幼儿舞蹈培训班3-6岁
⚫ 中老年舞蹈培训班
⚫ 成人舞蹈培训班价格表
⚫ 老年舞蹈培训班
品牌/口碑需求
⚫ 北京兴罗兰国际舞蹈培
训学校怎么样
⚫ 杭州红舞鞋舞蹈培训学
校怎么样
⚫ 全国知名舞蹈培训机构
⚫ 沈阳舞蹈培训机构排名
单品牌多样化需求
⚫ 国际js舞蹈培训正规吗
⚫ js舞蹈培训中心靠谱么
⚫ js舞蹈培训中心好不好
⚫ js舞蹈培训加盟费多少
⚫ 国际js舞蹈培训价格表
⚫ js国际舞蹈培训官网
抓住消费者不同需求就能抓住转瞬即逝的营销机会
0-6个月 7-12个月 0-1岁 1-2岁 2-3岁
父母关注哪些早教内容 父母最关注早教年龄阶段
在早教各阶段中,0-1岁早教关注度最高
数据来源:百度指数
父母最关注哪些早教内容:唐诗/动物视频等
广东省 江苏省 山东省 河南省 浙江省 河北省 四川省 安徽省 陕西省 湖南省
全国各省市早教关注度排名 河北早教城市关注度排名
广东人最关注早教 石家庄、保定、邯郸最关注
哪些地方的人最关注早教
数据来源:百度指数
全国
石家庄
男 女
全国
石家庄
18以下 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65以上
全国
石家庄
所在行业
早教人群画像:
石家庄的人在医药/IT/金融/地产高于全国
数据来源:百度指数
石家庄 保定 唐山 邯郸 廊坊 邢台 沧州 秦皇岛 张家口 衡水 承德
数据来源:百度指数
河北省K12关注度:
石家庄本地关注最高,衡水主要受外地人关注
本地关注度
衡水 石家庄 邯郸 廊坊 邢台 保定 唐山 沧州 秦皇岛张家口 承德
外地关注度
18以下 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65以上
全国
石家庄
石家庄:医药/公务员/金融/房地产行业的人群占比高于全国
K12人群画像:
25岁以上人群占比石家庄高于全国所在行业
数据来源:百度指数
全国
石家庄
男 女
全国
石家庄
1-Jan 1-Feb 1-Mar 1-Apr 1-May 1-Jun 1-Jul 1-Aug 1-Sep 1-Oct 1-Nov 1-Dec
吉他 拉丁舞 跆拳道 小提琴
高考后吉他 / 拉丁舞 / 跆拳道和小提琴培训需求增长明显
数据来源:百度指数
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
英国留学 澳大利亚留学 美国留学 新西兰留学 欧洲留学 亚洲留学
石家庄 全国
石家庄人最喜欢去哪留学:
英国为首选国家石家庄人去英国留学的热度超过全国
数据来源:百度指数
18以下 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65以上
全国
石家庄
全国
石家庄
兴趣教育人群画像:石家庄女性,25-34/45-54岁,
医药/IT/金融/化工/房产/建材人群高于全国
数据来源:百度指数
所在行业
男 女
全国
石家庄
不同类型职业教育占比:MBA/IT/考试出国占最高(61%)
数据来源:百度指数
25%
19%
16%
14%
5%4% 0%
mba/emba
it培训
考试/出国
蓝领技术
资格/考证
驾驶证
其他
公务员
设计
61%MBA/IT/考试出国
占最高
17%
驾校会计培训
教师资格证
雅思
建造师
公务员考试培训
自考培训
托福考研培训
厨师培训美容培训MBA
执业药师
高考培训
执业医师
专升本
艺考培训四六级培训
驾校
会计培训
教师资格证
雅思
建造师
公务员考试培训自考培训
托福
考研培训
厨师培训
美容培训
驾校
会计培训
教师资格证
雅思
建造师
公务员考试培训自考培训托福
考研培训
厨师培训
美容培训
MBA
执业药师驾校
会计培训教师资格证
雅思
建造师
公务员考…
自考培训
托福考研培训
厨师培训美容培训MBA
执业药师
高考培训
执业医师
专升本
艺考培训四六级培训
驾校会计培训
教师资格证
雅思
建造师
公务员考试…
自考培训
托福考研培训
厨师培训美容培训MBA
执业药师
高考培训
执业医师
专升本
艺考培训四六级培训
家有1-3岁孩子 家有3-6岁孩子 家有小学生 家有初中生 家有高中生
驾照 驾照
会计
教师资格证
艺考
会计
雅思
艺考
雅思
驾照
考研
雅思
MBA
不同年龄阶段的人最爱提升哪种职业能力
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男 女
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18以下 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65以上
全国
石家庄
全国
石家庄
职业教育人群画像:IT/金融/地产/旅游/建材行业从业人群高于全国
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