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シリーズ
国別銅デマンド分析
(1)
―米国―
2006.3 金属資源レポート 91(1104)
1. はじめに本報告書(Annual Data 2005)は、CDA
(Copper Development Association)や米国金属
統計局(ABMS:American Bureau of Metal
Statistics Inc.)、内務省地質調査所等から入手し
た米国の銅及び銅合金の過去 20 年間分の需給統
計データ及びそれらのデータから作成した 2004
年のマテリアルフローから成り立っている。
マテリアルフロー(図1)については、鉱山
生産、スクラップ処理を含む製錬生産、地金生
産、中間製品(電線、伸銅品、鋳物)及び最終
製品市場までをカバーしている。さらに、その
バックデータとして、需給統計を 4 つの総括表
でまとめている。表1は一次銅生産量、表2は
二次原料の銅供給量の統計値、表3は電線、伸
銅品、鋳物及びその他産業用途への一次及び二
次銅消費量をまとめており、表4では電線、伸
銅品、鋳物の供給と、それらの最終製品市場 5
分野での消費量を示している。
以下にその概要を説明する。
2. 米国の 2004 年の銅生産米国の 2004 年の鉱山生産量は 1,290 千 t で、
このうち 49 千 t が輸入及び在庫となり、残り
1,241 千 t の内訳は、SX-EW 鉱山生産 644 千 t、
精鉱生産 597 千 t で、SX-EW 鉱山生産が全体
の 52 %を占めている。また、SX-EW を含む総
地金生産量は 1,439 千 t で、これに地金輸入量
と在庫分を加え、消費に向けられる地金量は
2,654 千 t であった。この 20 年間の鉱山生産量
は 1997 年の 2,138 千 t をピークに減少傾向にあ
りアリゾナ州、ニューメキシコ州の鉱山生産は
当時の 6 割近くに落ち込んでいる。地金生産量
も 1998 年の 2,741 千 t をピークに半分近くの生
産量となっている(表1参照)。
2004 年のスクラップからの供給は、1,554 千 t
で、これから輸出量を引き、銅以外からのスク
ラップ受け入れを加えると、スクラップ回収量
は 1,068 千 t となる。さらに製錬材料を引き、
未報告分を調整すると、消費に向けられるスク
ラップ量は 1,021 千 t であった。この 20 年間の
傾向としては、国内スクラップ供給量は大きな
変化はなく、1,500 千 t レベルで推移しているが、
近年、スクラップの輸出量が急増しているのが
特徴的である。
2004 年の銅地金量とスクラップ量を加えた銅
供給量(銅純分)は 3,675 千 t となっている。
3. 米国の 2004 年の銅消費(銅中間製品)
銅の中間製品段階では、銅合金(亜鉛、鉛、
錫、ニッケル分が若干添加される)として消費
されるため、2004 年の銅合金消費量は 3,963 千 t
となる。
この銅原料の材料への用途は、2004 年では電
線が1,991千 t(全体の50.1%)、伸銅品1,636千 t
(41.3 %)、鋳造品 264 千 t(6.7 %)となってい
る。20 年間の傾向としては、2000 年の 4,890 千
t をピークにここ数年落ち込んでいるが、2004
年は前年比 4.6 %増であった(表3参照)。また、
電線と伸銅品の割合はこの 20 年間ほとんど変
化していない(表3参照)。
国別銅デマンド分析(1)―米国―
金属資源開発調査企画グループ
本シリーズは、中国を始めとする Brics 諸国等経済成長が著しい大消費国の銅需要動向が市場に大
きな影響を及ぼしている中、資源機構の海外事務所の情報収集機能等を活用し、これら Brics 諸国や
米国、日本の主要消費国の銅需要構造、銅需要見通し等を明らかにしていくことを予定している。
本号では、米国 CDA(Copper Development Association)の Annual Data 2005 から、米国におけ
る銅需要構造の概要を紹介する。
シリーズ
国別銅デマンド分析
(1)
―米国―
2006.3 金属資源レポート92(1105)
2004 年の電線の用途については、電線の全体
消費量 1,991 千 t のうち、絶縁電線・ケーブル
が 3,500 百万 lb(1,750 千 t :電線の 87.9 %)、
裸銅線が 260 百万 lb(130 千 t :同 6.5 %)、在
庫分その他が 111 千 t(同 5.6 %)となっている。
絶縁電線・ケーブルの内訳は、建設用が 4 割以
上で、ここ数年、建設市場は拡大傾向にある
(表 4 参照)。
2004 年の伸銅品の用途については、伸銅品の
全体消費量 1,636 千 t のうち、黄銅条が 1,068 百
万 lb(534 千 t :全体の 31.1 %)、黄銅棒が
1,059 百万 lb(529.5 千 t :同 30.8 %)、銅管が
700 百万 lb(350 千 t :同 20.4 %)、商業用チュ
ーブが 532 百万 lb(266 千 t :同 15.5 %)、機
械配線用が 80 百万 lb(40 千 t :同 2.3 %)と
なっている。ここ数年の傾向としては、伸銅品
全体の消費が減少する中、唯一銅管市場が伸び
ている(表 4 参照)。
2004 年の鋳造品の用途については、鋳造品鋳
物の全体消費量 264 千 t のうち、鋳物が 230 百
万 lb(115 千 t :全体の 82.1 %)、粉剤が 50 百
万 lb(25 千 t :同 17.9 %)、在庫分その他が
124 千 t となっている。
(銅の最終製品)
2004 年の銅の最終製品市場としては、建設用
が 3,835 百万 lb(1,918 千 t :全体の 49.0 %)、
電子機器用が 1,629 百万 lb(815 千 t : 20.8 %)、
輸送設備用が 841 百万 lb(421 千 t : 10.8 %)、
一般消費者向けが 835 百万 lb(418 千 t :
10.7%)、産業機械設備用が682百万 lb(341千 t:
8.7 %)で、総量は 7,822 百万 lb(3,911 千 t)で
あった。
2000 年の実績と比較した市場傾向としては、
総量では 2000 年の 9,379 百万 lb と比べ 16.6 %
の減となっているが、内訳では建設用が 3,918
百万 lb(1,959 千 t)と全体の 41.8 %、電子機器
用が 2,517 百万 lb(1,259 千 t)と全体の 26.8 %
であり、建設用途の比率が伸び、電子機器用の
シェアが落ちているのが特徴的である(表4参
照)。
4. おわりに以上、2004 年の米国における銅のマテリアル
フローをベースに米国の銅需給構造について概
説した。現在、米国の銅需要は、ほぼ飽和状態
にあり、短期的な経済変動により若干の振れは
あるものの、中・長期的には、現在の水準で推
移するものと見られる。また、最近の銅価格高
騰により、特に、銅管市場で銅からスティール
あるいはプラスチックへの代替の動きが指摘さ
れており、今後の銅管市場の動向を注視する必
要がある。
(2006.1.26)
2006.3 金属資源レポート 93(1106)
二次銅原料のフロー(表2)
単位:銅量(
千ショート:
t)
単位:銅量(
千ショート:
t)
単位:銅量(
千ショート:
t)
単位:銅量(
百万lb)
1(3)
1(6)
3(19)
4(11)
4(17)
3(25)
1(11)
鉱石在庫
その他 25
合金用金属
亜鉛
272
鉛 9
スズ
14
ニッケル
6
CASTINGS
鋳物
230
POWDER
粉剤
4(19)
BARE WIRE
裸銅線
260
INSULATED WIRE
& CABLE
絶縁電線
3,500
黄銅条
1,068
機械配線
80
4(13) 配管
700
4(15)
黄銅棒
1,059商業用
チューブ
532
MINE
PRODUCTION
鉱山生産
1,290
NET ORE
IMPORTS
鉱石輸入
24
PRIMARY
STOCKS &
OTHER
ELECTROWON
PRODUCTION
SX-EW生産
644
NET IMPORTS
OF BLISTER
粗銅輸入 115
TOTAL
SMELTER
PRODUCTION
粗銅生産 597 BLISTER
STOCKS &
OTHER
粗銅在庫
その他 27
スクラップからの
製錬原料 56
REFINED
FROM SCRAP
TOTAL REFINED
PRODUCTION
総地金生産
1,439
NET IMPORTS
OF REFINED
地金輸入
636
REFINED
STOCKS &
OTHERS
地金在庫
579
CONSUMPTION
OF REFINED
地金消費
2,654
ALLOYING METAL
COPPER
CONSUMED
銅消費
3,675
スクラップ
消費 1,021
CONSUMPTION
OF SCRAP
未報告分
その他 9
NONREPORTED
SCRAP & OTHER
銅由来以外の
スクラップ 63
OTHER THAN
COPPER-BASE
SCRAP
スクラップ
回収 1,068
SCRAP
RECOVERED
銅由来
スクラップ
1,005
COPPERBASE
SCRAP
スクラップ
輸出 549
NET SCRAP
EXPORTS
国内調達
スクラップ
1,554
DOMESTIC
SCRAP
METAL
CONSUMED
金属銅
3,976
INGOT MAKERS
銅インゴット
112
銅インゴット
在庫その他 13
INGOT
STOCKS &
OTHER
金属銅(ネット)
3,963
NET METAL
CONSUMED
MISC. &
DISCREPANCIES
調整分
72
3(29)
FOUNDRIES
鋳造品
264
METAL
STOCKS &
OTHER
在庫その他
124
BRASS
MILLS
伸銅品
1,636
METAL
STOCKS &
OTHER
在庫その他
84
WIRE ROD
MILLS
電線
1,991
METAL
STOCKS &
OTHER
在庫その他
111
STRIP
PLUMBING
TUBE
ROD
& BARCOMMERCIAL
TUBE
MECHANICAL
WIRE
NET
IMPORTS
銅インゴット
343 4(21)
CONSUMER
& GENERAL
PRODUCTS
一般製品
835 4(27)
TRANSPORTATION
EQUIPMENT
輸送設備
841 4(26)
MILL
PROUCTS-
DOMESTIC
PRODUCTION
中間製品
生産
7,479 4(20)
MILL
PRODUCTS
TO
DOMESTIC
MARKET
国内向け
中間製品生産
7,822 4(22)
INDUSTRIAL
MACHINERY &
EQUIPMENT
機械設備
682 4(25)
ELECTRICAL
& ELECTRONIC
PRODUCTS
電子機器
1,629
BUILDING
CONSTRUCTION
建設
3,835
一次銅原料のフロー(表1)
銅の中間製品消費フロー(表3)
銅の最終製品消費フロー(表4)
図1マテリアル・フロー図
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国別銅デマンド分析
(1)
―米国―
2006.3 金属資源レポート94(1107)
シリーズ
国別銅デマンド分析
(1)
―米国―
2006.3 金属資源レポート 95(1108)
シリーズ
国別銅デマンド分析
(1)
―米国―
2006.3 金属資源レポート96(1109)
シリーズ
国別銅デマンド分析
(1)
―米国―