智能时代下房地产行业数字化转型机器人流程自动化（rpa 助力新 … · 4...

智能时代下房地产行业数字化转型 — 机器人流程自动化（RPA）助力新时代房企提质增效

随着近年物联网、人工智能、区块链等新技

术的发展，全球数字化浪潮已催生出了数字

经济时代，而在房地产行业自进入白银时代

以来，竞争日趋激烈，众多房地产企业都面

临着提质增效、转型变革的挑战，并开始思

考如何在管理环节中运用数字化新技术提

升管理效益，而产业互联和智慧科技带来

的升级迭代，给房地产企业提供了全新的

发展机遇。

目前领先房地产企业已经在积极探索数字

化转型，通过在战略层面重新定位管理信

息技术的价值，对组织架构、管理模式、工

作方式、系统平台等进行变革和创新，构建

新时期的企业核心竞争力，实现企业战略目

标。可预见智慧化、数字化将成为房地产行

业未来发展重要方向。

房地产企业在数字经济时代面临的机会和挑战

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智能时代下房地产行业数字化转型 —— 机器人流程自动化（RPA）助力新时代房企提质增效4

新兴技术如何助推房地产企业数字化转型

普华永道结合行业实践经验，在众多新兴技术中总结出了适合切入到房地产企业管理当中的7个方面，其中机器人流程自

动化（RPA）已经在帮助企业机构提升工作效率方面取得了明显的进展。机器人流程自动化（RPA）是一种数字化劳动力的形式，通过软件机器人的参与使工作流程自动化。通过使用“软件机器人”取代人工劳动，员工可以有更多的时

间专注于更高价值的工作。

机器人流程自动化(RPA)

数字化的工作平台

全连接的自助服务数据

数字化管理团队

企业风险预测

云ERP

协助业绩洞察

普华永道推优先在房地产企业管理中考虑7个切入点


普华永道机器人流程自动化（RPA）方案是什么？

普华永道的机器人流程自动化方案是通过计算机编程或辅助软件执行自动化、大量基于规则的人工活动，由机器人协助

人工执行重复性任务和工作流程，降低交付成本并减少错误率。

RPA常见任务处理 RPA流程特征

操作ERP

数据录入、收集

处理Excel, word, ppt

基于规则的流程处理

外部网页系统处理

邮件处理常见任务

标准化、成熟

重复耗时

手工操作容易出错

规则明确

跨系统、跨平台

手工操作

• 工作时长限制• 人力成本制约• 录入、核对数据容易出错• 员工希望承担更有价值的工作

• 7X24小时• 重复性任务• 100% 准确率• 易扩展性

RPA


普华永道机器人流程自动化（RPA）服务策略

普华永道策略

普华永道将经过反复测试的策略作为我们流程转型工具包的一部分，提供一个全面解决方案以满足客户需求。我们已在

共享服务中心应用了该方法。现在已整合到我们的全球共享服务和外包策略 — 下图列出了其中的关键组成部分：

这种方法是针对普华永道机器人软件方案的点对点应用，不过对于希望试用该技术的企业而言，我们更加关注于评估阶

段以确定流程、技术的最终名单和应用的业务案例。

服务方案

设计

和构建

实

施

运作

及审查

设计

和构建

策略和评估

• 制定基本标准

• 商定试点范围

• 协调组织与关键利益相关者

• 与信息技术部门合作

设计和构建

• 设立一个核心团队为试点

• 通过配置软件自动执行工作

• 验证商业案例

• 监督并记录试点经验

运作和审查

• 扩展数字化工作范围，例如

减少人工检核、例外和异常；

将此类运营扩展到更多领域

和区域

实施

• 制定统一的方案以扩展试点

范围和业务案例

• 持续监控机器人方案


普华永道房地产RPA解决方案包

普华永道RPA解决方案将房地产企业的业务前、中、后台贯通，整合并全面优化客户接触点中价值实现的所有单元，

协助房企在管理运营中降低成本、提高效率及生产力，以

期协助房地产企业找到适合自己发展的路径，建立全面的

数字化能力和创新能力，向全面数字化企业进化。

该方案包应用先进的RPA技术，根据房地产企业管理特点进行模块封装，具有安全性高、易于集中管理、具有高扩展

性等特性。普华永道的RPA解决方案包将随着人工智能技术的演进和应用落地，进一步集成计算机视觉和图像处

理、自然语言处理、生物特征识别等新兴技术，协助人类处

理更加复杂、且需要专业知识和经验判断的高级任务。目

前RPA解决方案包适用于房地产业务开发价值链中的财务管理、人力管理、采购管理、风险管理等多个领域

战略与预算

风险控制与监督

运营支持

核心运营

投资开发

投资规划

成本管理

目标成本动态成本成本结算

法务管理

合同管理合规管理纠纷管理

投资规划

土地获取

设计管理

设计管理

技术标准

采购管理

供应商管理

招投标

采购计划

工程管理

进度管理

质量管理

安全管理

营销管理

战略制定战略分解综合计划全面预算供应商管理

风险管理

内部控制

信息安全

反舞弊

审计监督

佣金管理

品牌管理

资源集约管理

财务管理

费用管理

适用领域

印章管理

税务管理

人力资源

税务管理

投资款支付

贷款融资

信息系统

人员引入

薪酬绩效

人员退出

系统规划

系统建设

系统维护

行政综合

总务管理

档案管理

报批报建采购计划进度款管理品牌管理

销售事务管理


RPA在房地产行业的应用场景列举

序号应用场景应用场景描述业务流程 RPA应用应用裨益

1 成本月报编制成本部门需要登录合同不同O A、业务系统，查询并登记当期各类合同、签证信息等，并编制成本月报

地产开发 — 成本管理

R P A抓取不同业务系统的合同流转信息（合同类型、金额等）、签证流转信息（合同编号、金额、等），生成固定格式成本月报。

1. 节省人员工作量

2. 减少统计错误

3. 避免不同项目公司统计口径不一致产生的误差

2 回款管理—催款函、签约提示、按揭资料提示等发送

财务部门对接销售人员，由销售人员跟进客户的回款情况向客户发送催款函或合同解除函

地产开发 — 营销管理

RPA实时跟踪客户回款情况，根据预先设定的时间期限督促客户回款，对到期限但未回款客户自动发送催款函，若客户逾期还款达到解约条件，系统自动发送合同解除函，并由销售人员进一步跟进。


2. 提高催款时效性

3 供应商资质审核招采部门员工通过第三方信息渠道收集供应商信息，与供应商管理系统录入的信息进行对比，由主管审核

地产开发 — 采购管理

RPA登录供应商管理系统，导出需要审核的供应商，登录第三方信息渠道抓取企业信用报告等信息，按规则进行供应商信息对比及自动审核

1. 同时减少信息收集、录入和审核人员的工作量

2. 避免核对错误

4 税务申报总部财务部会计人员登录E R P系统导出财务数据后下发至地区财务，由地区财务整理本地财务数据后导入开票数据、提取财务报告，进行税务系统申报

地产开发 — 财务管理

R PA登录到E R P系统，将总部报表发送至地区财务账户，地区财务整理地区财务数据后，RPA执行导入开票数据、提取财务报告任务后，自动进行税务系统申报。



3. 提高工作效率

4. 总部无人留守的情况下也可自动执行

5 业主缴款信息确认

财务登录网银、支付宝、微信等平台查询业主缴款到账信息，并对应至业主，对于未及时缴纳的业主逐一催收

物业管理 R PA可以查询并整理来不用系统缴款的信息，核对至对应业主，与应收款项核对是否有差异，并对未及时缴款的业主发送提醒。

1. 节省员工收集业主缴款信息的时间

2. 自动发送未缴款提醒给业主

3. 自动核对金额差异

6 收入统计上报将内勤每日的《收费结报单》和业务系统的《资金日报表》进行核对，核对一致后发至会计入账。

物业管理 RPA可每天定时启动核对任务，自动将《收费结报单》和业务系统的《资金日报表》进行核对，反馈核对信息，生成核对结果。

1. 可每晚定时启动 R P A，不影响日常工作。

2. 2、自动生成核对结果，并标注核对不一致的地方。

7 收入统计上报将租金、物业费等收入信息录入到财务系统，生成凭证，并核对银行实收金额与系统导出的金额差异。

物业管理 RPA可将业务系统收入信息录入财务系统，记录凭证号，并登录网银账号，将实收金额与系统导出的金额核对，生成金额差异结果表。

1. 自动生成凭证

2. 自动核对系统与实收金额差异

3. 可随时更新对账记录

8 租金收款对账营业部顾问定期登录网银查询收款金额后，登到 E R P系统查询并核对系统中的租金金额与网银的实际收款金额

商业租赁管理 R P A分别登录网银系统和 E R P系统，自动将网银系统中的收款金额与 E R P系统中的租金金额进行核对，并将核对结果通过邮件发送到营业部门顾问以及相关财务和管理人员的邮箱。




4. 无人留守的情况下也可自动执行

9 运营日报表的自动生成

P O S机的收款信息通过数据传输机制自动传输到ERP系统。营业部顾问登录E R P系统查询并导出日营业额数据，并将日营业额数据整理成销售日报后，通过邮件上报总经理、营运部、租赁部、市场部同事

商业租赁管理 P O S机的收款信息通过数据传输机制自动传输到 E R P 系统。RPA登录E RP系统查询并导出日营业额数据并整理成为销售日报，同时将销售日报自动通过邮件发送给总经理、营运部、租赁部、市场部同事。




4. 无人留守的情况下也可自动执行


房地产行业RPA 解决方案具体示例

RPA解决方案致力于实现相关职能领域中具体事务的自动化，具体职能事项不仅包含了例如费用管理、人员引入等资源支持职能，也覆盖了例如采购管理、交付管理等核心运营职能。以下是典型的场景举例：

面向全国400+税区，传统手工报税工作耗费大量时间，且人工操作失误会导致较大风险；通过机器人集中完成各地报税工作，避免人为错误，大幅减少作业时间，具体应用示例详见下图。

20小时

收到数据并整理

总部财务

地区财务

导入开票数据

下载报表并整理

发送给地区财务

提取财务报告

税务系统申报

5小时

机器人

财务人员

下载报表并整理

发送给地区财务

导入开票数据

提取财务报告

税务系统申报

收到数据并整理

人工处理机器人操作流程

应用场景一：税务申报


供应商信息检核与动态监测是指在外部第三方信息渠道（比如天眼查系统和政府采购严重违法失信行为信息记录网）查

到资料后，登录到ERP系统供应商管理模块后进行信息比对，再提交给主管审核。通过RPA解决方案能够快速完成供应

商的资质审核，提高审核效率，具体应用示例详见下图：

• 登录ERP供应商管理模块• 导出需要做审核的供应商清单

• 按规则进行准入符合性审核• 汇总和通知

• 登录“天眼查”和政府采购严重违法失信行为信息记录网平台，查询供应商清单中的供应商信息，下载供应商信用报告

数据检索

RPA自动化信息查询

审核

供应商管理机器人

核对通过

核对不通过

邮件同时通知有审核权限的负责人和对应供应商

应用场景二：供应商资质审核

通过人工的方式编制成本月报需要查询多个系统中的成本数据，并按成本科目规则进行归集、计算，编制过程较为耗

时、且人工处理过程中存在错漏风险，通过RPA解决方案能够提高动态成本数据的准确性、信息报送的及时性。具体应用示例详见下图：

人工处理

流程开始

机器人处理

人工在OA及ERP系统中发起合同和签证流程

人工查看结果可返回OA系统调整数据

发邮件给相关人员

生成成本月报表

登录ERP及OA系统

获取合同信息：如金额、类型、日期等

获取签证流转信息：合同编号、金额等

根据既定逻辑自动计算动态成本，并与目标成本对比

根据设定逻辑自动汇总数据至线下报表

流程结束

应用场景三：成本月报编制

11智能时代下房地产行业数字化转型 —— 机器人流程自动化（RPA）助力新时代房企提质增效

客户签约及回款管理过程中涉及客户身份信息及收款信息核对、客户资质资料核实、销售回款信息统计等多个环节，通

过RPA解决方案可将信息录入、签约提示、资料审核及报表统计等模块自动化，节约作业时间、提高签约效率，具体应用示例详见下图：

人工处理

流程开始

人工处理机器人处理

人工将客户身份证扫描至电脑

将客户提供的按揭资料扫描进电脑

判定是否上传足够资料？

机器人自动将客户信息录入销售系统

*客户信息主要包括客户姓名、身份证号码

机器人自动生成日报表/月报表，统计项目销售及回款信息

按照客户预先确定的签约日期，在签约前XX天，自动发送信息给客户，提醒签约

自动发送信息给客户提示提供资料

机器人自动识别应收款归属客户

客户到现场签约，缴纳首付款

银行审核客户资质，并将按揭款打入地产公司；

流程结束

是

否

应用场景四：客户签约及回款管理



普华永道观点

采用机器人方案是着手开展数字化转型的第一步—这是迟

早的问题。我们对该市场的观察如下：

• 我们正处于软件机器人革命的初期阶段

软件机器人已经在行业立足，但我们还处于充分了解其

潜能的初期阶段。技术正不断快速发展，若业务系统固

步自封，公司可能将失去竞争优势。

• 软件机器人投资较低且能快速实现投资回报 (ROI)

这是一项以业务为主导的投资和倡议。然而与传统现场

方案不同，它的构建、配置和测试不需要大量投资或时

间。业务用户可以在几周内学会如何运行、维护和配置

软件机器人。

• 开展试点项目，了解机器人项目给业务带来的优势

软件机器人市场在所有行业都很活跃，用户对“观察、触

摸和感觉”这一方案有一种强烈的愿望。企业在最初开

展试点项目能够进一步理解这个解决方案及其对企业业

务的适用性。

• 为了充分利用软件机器人，需要全面思考

通过应用机器人方案，企业能够最大程度的平衡效率与

成本。采用自动化流程的企业将在成本和质量绩效方面

取得更多收益。结论

随着人力成本的不断增加、A I技术的持续

增强，以及企业对高速度高质量增长的需

求，越来越多的企业期望通过机器和自动

化程序取代人工劳动，实现运用数字化新

技术提升管理效益。机器人流程自动化是

数字时代的全新挑战并且非常具有吸引力。

然而，这仅仅是更令人兴奋的数字化旅程的

一小步，部署软件机器人 /人工智能自动化

方案对企业增强核心竞争力至关重要。


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