eikon monitor daily07112018 · недели, максимум в понедельник...
TRANSCRIPT
Акции дня Акции KASE
Компания Знач., тенге Объем,
млн.тенге Изм. за день Цена 1M
Изм. за
месяц
Изм. с
нач.года RSI*
Kaz Minerals Plc 2544,2 17,49 -3,45% 2 611,04 -2,56% -33,05% 55,38
Халык Банк 103,40 44,01 1,46% 100,00 3,40% 25,20% 40,86
Казахтелеком, ао 28 200,00 0,06 0,71% 30 886,35 -8,70% 37,53% 35,48
Казахтелеком, ап 11 900,00 12,63 -0,83% 12 874,99 -7,57% 40,00% 30,00
Банк ЦентрКредит 235 3,59 -1,70% 256,69 -8,45% 19,14% 16,23
Kcell 1684,0 2,69 -0,30% 1 668,60 0,92% -5,61% 49,99
КазТрансОйл 1 233,01 21,13 -0,64% 1 350,00 -8,67% -7,78% 2,83
КЕГОК 1535,0 6,98 -0,28% 1 483,51 3,47% 10,51% 48,58
Депозитарные расписки (USD)
Компания Знач., тенге Объем,
млн.тенге Изм. за день Цена 1M
Изм. за
месяц
Изм. с
нач.года RSI*
Халык Банк 11,8 0,03 -0,72% 10,95 7,77% 19,45% 56,92
Kcell 4,50 0,04 -4,66% 4,34 3,75% -17,43% 40,18
Акции (GBP)
Монитор Рынка
7 ноября 2018 г.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018
KZTO
600
800
1000
1200
KAZ LN
Акции (GBP)
.10.2018 Компания Знач., тенге
Объем,
млн.тенге Изм. за день Цена 1M
Изм. за
месяц
Изм. с
нач.года RSI*
Kaz Minerals Plc 531,29 848,70 -5,33% 528,10 0,60% -40,60% 59,07
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
КАСЕ
Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам торгов во вторник закрылся снижением вслед за европейским фондовым рынком и нефтью. Так, значение индекса KASE уменьшилось на 0,6% и зафиксировалось на уровне 2 182,55 п. Объем сделок с акциями, включенными в представительский список индекса KASE, снизился относительно предыдущего торгового дня в 2 раза и составил 98,1 млн. тенге. Снижение индекса KASE связано с удешевлением акций медедобывающей компании Kaz Minerals (-3,4% до 2 544 тенге), акций Банка ЦентрКредит (-1,7% до 235 тенге) и акций КазТрансОйл (-0,6% до 1 233 тенге). В красной зоне также закрылись акции сотового оператора Кселл (-0,3% до 1 684 тенге) и акции электроэнергетической компании КЕГОК (-0,3% до 1 535 тенге). Отметить, что акции медедобывающей компании Kaz Minerals сохраняют высокую волатильность на фоне резких изменений цен на медь и сохраняющихся опасений по перспективам роста мировой экономики.Ростом смогли закрыться акции Народного Банка Казахстана (+1,5% до 103 тенге) и акции телекоммуникационной компании Казахтелеком (+0,7% до 28 200 тенге).
0
200
400
07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018
1,5%
0,7%
-0,3%
-0,3%
-0,6%
-0,8%
-1,7%
-3,4%
-4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0%
HSBK.KZ
KZTK.KZ
KEGC.KZ
KCEL.KZ
KZTO.KZ
KZTK_p.KZ
CCBN.KZ
GBKZMS.KZ
Лидеры роста и падения
Монитор Рынка
7 ноября 2018 г.
Новости Казахстана
Минфин подтвердил размещение евробондов на 1,05 евро...Казахстан завершил размещение евробондов на сумму 1,05 млрд евро, сообщил министр финансов Алихан Смаилов. "Да, мы успешно разместились, но деньги еще не поступили, действует схема Т+5. То есть до конца
недели, максимум в понедельник деньги должны прийти в Казахстан", - сказал А. Смаилов журналистам после заседания правительства во вторник. Объем размещения составил 1,05 млрд евро. "Спрос превысил (предложение - ИФ-К) первоначально в четыре раза, поэтому мы сумели привлечь деньги по достаточно низкие процент. Вице-министр сегодня возвращается из road show, завтра релиз разместим, узнаете подробности", - добавил министр. Во вторник источник в банковских кругах сообщил "Интерфаксу", что Казахстан разместил два транша еврооблигаций в евро объемом 525 млн каждый. Доходность 5-летнего выпуска
составила 1,55% годовых, 10-летний выпуск размещен с доходностью 2,375%. Итоговый спрос на евробонды Казахстана превысил 3,3 млрд евро. Road show выпуска проходило с 29 октября в Европе. Организаторами сделки выступили Citi, SG CIB и BCC Invest. Минфин Казахстана размещает евробонды в евро впервые, до сих пор страна занимала на внешнем рынке только в долларах. В последний раз Казахстан размещал долговые бумаги на
международном рынке три года назад. В 2015 году страна разместила два транша суверенных еврооблигаций: 10-летние бумаги на $2,5 млрд с доходностью 285 базисных пунктов (б.п.) к казначейским облигациям США и 30-летние бумаги на $1,5 млрд с доходностью 335 б.п.
Источник: Интерфакс
ERG инвестирует $1,2 млрд в "умную" фабрику в ССГПО...АО "Соколовско-Сарбайское горно-производственное объединение" (ССГПО) (в Костанайской области Казахстана), входящее в Eurasian Resources Group (ERG), создает "умную фабрику" пятого поколения на Качарском карьере, сообщается в тексте выступления акима области, предоставленном региональной службой коммуникаций. "Благодаря автоматизированной системе с элементами искусственного интеллекта будут увеличены
производительность оборудования в 4 раза, объемы готовой продукции (концентрат и окатыши) с нынешних 12 млн тонн - до 23 млн тонн через 5 лет", - сообщается в информации. В реализацию проекта ERG планирует инвестировать порядка $1,2 млрд. АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение", входящее в состав Евразийской Группы (ERG) – крупнейшее предприятие по добыче и обогащению железных руд в Республике Казахстан. ERG - одна из крупнейших в мире диверсифицированных компаний по разработке природных ресурсов с полностью интегрированными предприятиями в сферах
добычи, переработки, энергетики, логистики и маркетинга. "Евразийская группа" осуществляет управление производственными активами ERG на территории Казахстана: "ТНК Казхром", "Алюминий Казахстана", ССГПО, Казахстанский электролизный завод, "Евроазиатская энергетическая корпорация", "Шубарколь комир", транспортная группа "ТрансКом".
Источник: Интерфакс
Уборка зерновых завершена, намолочено 22,7 млн тонн – Минсельхоз...Казахстан завершил уборку зерновых культур, намолочено 22,7 млн тонн, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев. "22,7 млн тонн намолочено, урожайность 15,1 центнер с
гектара", - сказал он агентству. "И урожайность по сравнению с прошлым годом выше. И валовой сбор выше, в прошлом году было 22,2 млн тонн", - уточнил он журналистам во вторник в Астане. Как сообщалось, Казахстан в 2017 году собрал 21,9 млн тонн зерновых культур в бункерном весе. В текущем сельскохозяйственном году экспортный потенциал Казахстана оценивается на уровне 9 млн тонн, в том числе - 6 млн тонн зерна, 2,1 млн тонн
муки, остальное - бобовые культуры.Источник: Интерфакс
МВФ: Успешное IPO казахстанских госкомпаний стало бы серьезным сигналом о сокращении роли государства в экономике...Крупный государственный сектор ограничивает среднесрочные перспективы роста экономик стран Кавказа и Центральной Азии, отмечается в отчете Международного валютного фонда (МВФ) "Перспективы развития региональной экономики: страны Кавказа и Центральной Азии (КЦА)". "Уменьшение роли государства может высвободить ресурсы для частного сектора и позволить ему активно развиваться. В Казахстане, например, успешная реализация планов по проведению первичного размещения акций крупных государственных предприятий (ГП) стала бы серьезным сигналом о существенном сокращении роли государства и
предоставила бы возможность частному сектору повысить свою роль в экономике. Одновременно следует улучшить корпоративное управление ГП для сокращения бюджетных рисков", - отмечается в отчете. Для получения населением стран КЦА выгоды от процесса догоняющего развития, странам региона необходимо переходить к модели роста с ведущей ролью частного сектора за счет сокращения значительной доли участия государства в экономике, создания благоприятного делового климата для частного сектора и развития конкуренции, полагабт в МВФ. На государственные предприятия (ГП) приходится значительная доля экономической активности в
регионе КЦА, отмечают в МВФ. "Например, в Казахстане ГП активно работают в добывающих отраслях, телекоммуникациях, финансовом и транспортном секторах. Слабое управление ГП способствует неэффективному производству, а субсидированные цены вызывают искажения в расчетах затрат на потребление и производство", - полагают аналитики фонда. Широкое участие государства в рыночной деятельности может искажать
стимулы и вызвать нерациональное распределение экономических ресурсов. Так, в Киргизии цены на энергию не отражают истинной стоимости предоставления услуг потребителям, что создает смещение в пользу энергоемких видов деятельности. В Азербайджане промышленная политика продолжает играть важную роль в рамках правительственной стратегии диверсификации экономики, отмечается в документе. "Прямое вмешательство государства часто сопровождается прямыми или косвенными издержками для бюджета в отличие от основывающихся на рыночных принципах альтернативных вариантов. Ввиду конкуренции за ресурсы и
кадры странам с крупным государственным сектором может быть сложно создать динамичный частный сектор. Например, хотя совокупный кредит банковского сектора региона значительно ниже, чем в сопоставимых частях мира, государственные компании получают большую долю этого кредита, особенно в Азербайджане, Таджикистане и Узбекистане. Это может приводить к неэффективности в силу поддержки существования убыточных государственных предприятий и дальнейшего усложнения доступа частного сектора к кредиту, являющемуся ключевым фактором производства", - отмечается в отчете МВФ. Национальная атомная компания "Казатомпром"
31 октября официально объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже и бирже Международного финансового центра "Астана". Согласно комплексному плану приватизации, до конца 2018 года две дочерние
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
31 октября официально объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже и бирже Международного финансового центра "Астана". Согласно комплексному плану приватизации, до конца 2018 года две дочерние компании ФНБ "Самрук-Казына" - Air Astana и "Казатомпром" - планировалось вывести на IPO, и одну — "Казахтелеком" — на SPO. До конца 2020 года будут размещены акции других крупнейших госкомпаний страны - "Казахстан темир жолы", "КазМунайГаз", "Самрук-Энерго", "Казпочта", "Тау-Кен Самрук", Qazaq Air.
Источник: Интерфакс
Близ Астаны построят мясоперерабатывающий комплекс, в соседних областях ещё 16 молочных ферм - Минсельхоз...Минсельхоз подготовил дорожную карту по формированию продовольственного пояса Астаны на 2018-2021 годы, она предусматривает строительство предприятий по переработке мяса и молочных товаров, сообщил вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев. Дорожная карта включает четыре пункта. В первом обозначена задача развития производства в зоне продовольственного пояса. Строительство мясоперерабатывающего комплекса планируется начать в 2019 году и ввести в эксплуатацию в 2020 году. "В этих целях планируется в 2018-2019 годах в Астане для производства недостающего объёма мясных продуктов строительство
мясоперерабатывающего комплекса мощностью 5 тыс. тонн в год (близ Астаны). Для загрузки молокоперерабатывающих предприятий - строительство 16 молочных товарных ферм", - сказал он на заседании правительства во вторник в Астане. "Это, прежде всего, Акмолинская, Карагандинская области. Дорожная кара предусматривает строительство 5 молочных товарных ферм в Акмолинской области и 11 в Карагандинской области. Это, прежде всего, направлено на обеспечение населения Астаны качественной натуральной продукцией, не только сырым молоком, но и продуктом переработки. Это - возможность загрузить действующие молзаводы, уйти
от сезонности и сократить импорт молока и молочной продукции", - добавил А.Евниев. "Молочные товарные фермы, их задача - производить молоко (сырьё). Молзаводы должны перерабатывать, но к сожалению, не полностью загружены. Как правило, загрузка - порядка 50-60%, и их надо обеспечить дополнительным сырьём", - пояснил он. Также в 2019-2020 годах для выращивания недостающих объемов овощей запланировано восстановление орошаемых земель. Второй пункт дорожной карты предусматривает создание условий для обеспечения стабильных поставок продовольственных товаров из других регионов в Астану. Производители
агропромышленного комплекса получат статуса "Участник продовольственного пояса столицы" и приоритетный выход к рынкам сбыта в городе, включая коммунальные рынки. Третий пункт - развитие торгово-логистической инфраструктуры. Для этого в Астане будет создан оптово-распределительный центр. Четвертый пункт - защита рынка от несоответствующее стандартам безопасности продукции. А.Евниев пояснил, что защита будет осуществляться "путём увеличения объема проводимых исследований,мониторинга безопасности ввозимой и производимой продукции".
Источник: Интерфакс
Мировые фондовые рынкиАмериканский фондовый рынок по итогам вторника продемонстрировал растущую динамику на фоне ожидания результатов промежуточных выборов в конгресс США. Так, американский индекс S&P 500 увеличился на 0,6% до 2 755,5 п., индекс NASDAQ - на 0,6% до 7 376 п. и индекс Dow Jones - на 0,7% до 25 635 п. Участники фондового рынка находятся в ожидании того, что скорее всего, контроль над Палатой представителей Конгресса получит Демократическая партия, но при этом республиканцы, скорее всего, сохранят большинство голосов в Сенате. Европейский фондовый рынок по итогам торгов закрылся в минусе, в частности британский индекс FTSE 100
уменьшился на 0,9% до 7 041 п., французский индекс CAC-40 - на 0,5% до 5 075,2 п. и немецкий индекс DAX - на 0,1% до 11 484 п. Участники рынка находятся в ожидании новостей об условиях выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). Отметим, что Евросоюз готовится поддержать компромиссное предложение о границе в Ирландии, чтобы решить последний проблемный вопрос, оставшийся на переговорах Лондона и Брюсселя о Brexit.
Источник: Bloomberg
Российский фондовый рынокПо итогам торгов во вторник российский фондовый рынок закрылся ростом вслед за американским фондовым рынком. В лидерах роста выступили акции РусАла (+5,3%), Роснефти (+5%), Россетей (+3,7%), Мосбиржи
(+3%), Сбербанка (+2,7%), Башнефти (+2,5%), ЛУКОЙЛа (+1,5%), Газпрома (+1,5%), АЛРОСА (+1,4%), Интер РАО (+1,4%), ФСК ЕЭС (+1,4%), Сургутнефтегаза (+1,3%), Мечела (+1,2%), Татнефти (+1,2%). На рост акций компаний Роснефти и Башнефти повлияли позитивные финансовые итоги за девять месяцев текущего года. Согласно которым чистая прибыль Роснефти по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла в 3,4 раза, до 451 млрд. руб. против
ожидаемого роста до 374 млрд. руб. Чистая прибыль Башнефти за январь-сентябрь выросла в 1,7 раза до 74,57 млрд. руб., а капитальные затраты сократились на 14% до 35,9 млн. руб. В результате индекс РТС увеличился на 1,44% до 1 151 п. и индекс ММВБ повысился на 1,44% до 2 412 п.
Источник: Bloomberg
НефтьНефтяные котировки по итогам вчерашних торгов закрылись в красной зоне на фоне опасений по поводу дефицита топлива на мировом рынке. Так, стоимость североморской нефти марки Brent уменьшилась на 1,4% до 72,13 долл. США за барр. и цена легкой американской нефти WTI понизилась на 1,4% до 62,21 долл. США за барр. Ранее правительство США временно исключили Китай, Индию, Италию, Грецию, Японию, Южную Корею, Турцию и
Тайвань из числа стран, на которые будут распространяться санкции, позволив им по-прежнему импортировать нефть из Ирана. Согласно прогнозам аналитиков, Китай сможет импортировать из Ирана до 360 тыс. барр. в сутки в течение следующих шести месяцев, Индия - до 300 тыс. барр. в сутки, Южная Корея - до 200 тыс. барр. в сутки. Напомним, что санкции США против Ирана вступили в силу в понедельник, связанные в первую очередь с нефтяной сферой Ирана, а также его банковской отраслью, судостроением, морскими перевозками и рядом других отраслей экономики. Кроме того, участники нефтяного рынка находятся в ожидании публикации статданных
Минэнерго США о запасах топлива в стране, которые будут обнародованы в ближайшую среду. Из прошедших событий отметим, что министр нефти Ирана Бижан Зангане отправил письмо генеральному секретарю ОПЕК Мохаммеду Баркиндо, в котором пожаловался, что некоторые страны, входящие в министерский комитет по мониторингу сделки ОПЕК+, действуют в угоду США, и призвал немедленно остановить его деятельность.
Источник: Bloomberg
ВалютаКурс тенге к долл. США укрепился на 0,38% и составил 370,67 тенге/$1.Курс российского рубля по отношению к долл. США ослаб на 0,01% и составил 66,05 руб.Курс валютной пары EUR/USD вырос на 0,18% и составил 1,1426.
Источник: Bloomberg
Акции ММВБ
Компания Знач., тенге Объем,
млн.тенге Изм. за день Цена 1M
Изм. за
месяц
Изм. с
нач.года RSI*
ВТБ 0,04 15 910,20 0,06% 0,0396 -8,67% -23,61% 29,73
Газпром 156,00 17,93 1,49% 170,50 -8,50% 19,54% 33,20
Газпром neft 386,00 0,52 -0,26% 385,50 0,13% 58,13% 43,55
ГМК Норникель 11 565,00 0,13 0,83% 11 292,00 2,42% 6,59% 57,93
Лукойл 5 055,00 0,91 1,51% 4 987,00 1,36% 51,60% 63,66
НЛМК 157,92 2,54 -0,01% 178,10 -11,33% 7,27% 34,69
ММК 46,75 15,26 -1,58% 51,80 -9,75% 11,68% 35,88
Мечел 92,27 0,51 1,23% 105,30 -12,37% -37,55% 22,06
Мегафон 608,50 0,05 2,61% 581,00 4,73% 18,64% 65,82
Роснефть 482,45 6,37 4,97% 503,00 -4,09% 65,51% 59,33
Ростелеком 70,62 1,27 -0,39% 69,90 1,03% 10,52% 50,53
Сургутнефтегаз 27,03 16,72 1,29% 27,28 -0,90% -3,08% 47,29
Татнефть 802,20 1,14 1,20% 810,10 -0,98% 67,54% 56,40
РусГидро 0,54 544,69 -1,63% 0,62 -12,75% -25,57% 28,54
Новатэк 1 081,60 0,54 0,11% 1 183,30 -8,59% 59,60% 38,89
Северсталь 1 032,60 0,67 -0,76% 1 094,20 -5,63% 16,36% 47,18
Уралкалий 83,12 0,12 -1,31% 81,60 1,86% -29,26% 49,35
Inter RAO/d 4,00 77,40 1,41% 4,02 -0,51% 17,65% 51,13
ФСК ЕЭС 0,15 869,85 1,38% 0,16 -3,73% -4,54% 47,64
Сбербанк, ао 197,80 65,90 2,70% 187,20 5,66% -12,17% 51,74
Монитор Рынка
7 ноября 2018 г.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018
ROSyq.L
1,6%
1,4%
1,1%
1,1%
SNGSyq.L
ROSNq.L
MAGNq.L
MTL
Лидеры роста и падения
Сбербанк, ап 169 4,38 2,31% 162,50 4,30% -10,32% 51,02
Депозитарные расписки (USD)
Компания Знач., тенге Объем,
млн.тенге Изм. за день Цена 1M
Изм. за
месяц
Изм. с
нач.года RSI*
ВТБ Банк 1,27 2,14 -2,44% 1,2855 -1,59% -30,87% 29,30
Газпром 4,74 5,94 0,63% 5,0899 -6,78% 7,59% 31,59
Газпром NEFT 29,16 0,03 0,05% 28,9541 0,72% 35,64% 49,21
MMC NORIL NICK 17,56 1,35 0,37% 16,9899 3,33% -6,32% 51,75
Лукойл 76,10 1,05 0,08% 75,1436 1,27% 33,00% 63,54
NOVOLIPETSK 23,83 0,21 -1,21% 26,3970 -9,73% -6,63% 24,16
PJSC MAGNI.S/d 9,32 0,25 1,10% 10,1171 -7,88% -4,31% 39,10
Мечел PAO 2,83 0,03 1,07% 3,1500 -10,16% -46,20% 31,58
Роснефть 7,15 12,16 1,44% 7,4611 -4,18% 43,27% 57,52
Ростелеком 6,49 0,03 -3,38% 6,3400 2,41% -0,57% 44,70
Сургутнефтегаз 4,08 0,59 1,58% 4,0605 0,51% -13,44% 44,35
Татнефть 72,37 0,21 0,65% 73,7029 -1,81% 46,31% 51,56
PJSC RUS 0,78 0,61 -3,11% 0,8810 -11,55% -35,06% 39,19
Новатэк GDR 172,50 0,07 -0,60% 181,4963 -4,95% 43,51% 49,00
Полиметал INT 712,92 0,76 -1,81% 603,5000 18,13% -22,55% 41,53
PJSC SEV. REGS 15,65 0,60 -1,44% 16,5583 -5,49% 1,76% 38,51
Сбербанк RUS 12,30 6,93 0,34% 11,5946 6,09% -27,34% 52,93
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
1,1%
0,6%
0,6%
0,4%
0,3%
0,1%
0,0%
-0,6%
-1,2%
-1,4%
-1,8%
-2,4%
-3,1%
-3,4%
-4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0%
MTL
TATNxq.L
GAZPq.L
NKELyq.L
SBNCyq.L
LKOHyq.L
SIBNq.L
NVTKq.L
NLMKq.L
SVSTq.L
POLYP.L
VTBRq.L
HYDRq.L
ROSyq.L
Динамика доходности международных облигаций Казахстана
Монитор Рынка
7 ноября 2018 г.
0
1
2
3
4
5
6
07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018
Казахстан 2024 Казахстан 2025 Казахстан 2044 Казахстан 2045
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018
БРК 2022 КТЖ 2022
За день За месяц С нач. года
14.10.2024 3,88 FXPV 3,854 / 3,719 100,65 3,75 -0,53% 3,02% 16,10%
21.07.2025 5,13 FXPV 4,253 / 4,193 105,48 4,18 0,48% 5,29% 23,67%
14.10.2044 4,88 FXPV 5,08 / 5,037 98,25 5,00 0,00% 4,17% 14,16%
21.07.2045 6,50 FXPV 5,267 / 5,211 119,10 5,17 0,19% 3,19% 11,18%
03.06.2020 6,50 FXPV 4,547 / 3,231 104,00 3,85 0,00% 10,00% 14,93%
10.12.2022 4,13 FXPV 4,721 / 4,554 98,30 4,58 0,00% 1,33% 33,14%
23.03.2026 6,00 FXPV 5,283 / 4,957 105,75 5,06 0,40% 0,40% 10,96%
30.04.2023 4,40 FXPV 4,794 / 4,627 98,98 4,66 0,43% 7,13% 30,90%
07.11.2044 6,00 FXPV 6,815 / 6,726 91,90 6,66 -0,60% 4,88% 4,06%
24.05.2023 4,63 FXPV 5,176 / 4,944 98,50 5,00 0,40% 1,63% 16,82%
20.06.2019 2,59 FXPV 1,176 / -0,225 101,30 0,47 -21,67% -22,95% -63,57%
20.06.2022 3,64 FXPV 2,465 / 1,945 104,33 2,37 -0,84% -0,84% 2,60%
10.07.2042 6,95 FXPV 6,428 / 6,356 108,03 6,29 0,00% 2,44% 11,92%
30.06.2022 14,00 FXPV 8,422 / 8,121 118,25 8,11 -8,71% -12,39% -18,01%
15.12.2024 11,75 FXPV 9,451 / 9,24 112,00 9,14 0,00% 0,88% -3,59%
21.12.2022 5,50 FXPV 5,744 / 3,228 99,80 5,55 0,00% 32,46% 6,73%
- 8,34 FRFF 10,509 / 10,138 86,50 9,95 0,00% 2,47% 3,86%
- 9,85 FRFF 11,515 / 10,899 93,13 25,24 0,40% -76,51% -67,58%
28.01.2021 7,25 FXPV 4,635 / 4,533 105,67 4,53 0,89% 3,42% 20,80%
22.04.2022 8,00 VRGR 0 / 0 92,84 1340,89 0,00% 0,00% 3494,88%
* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Thomson Reuters Eikon)
КТЖ 2019
КТЖ 2022
КТЖ 2042
КМГ 2023
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Банк Центркредит, бессрочные
АТФ Банк, бессрочные
Халык Банк 2021
Исткомтранс 2018
Фортебанк 2022
Фортебанк 2024
Казкоммерцбанк 2018
Казахстан 2024
Казахстан 2025
Казахстан 2044
Казахстан 2045
КМГ 2044
КазАгро 2023
БРК 2020
БРК 2022
БРК 2026
Доходность, %
(спрос/предл.)
Изменение средн. Доходности
Эмитент
Дата
погашения Купон Вид купона
Средн. Цена,
%
Средн. Дох-
сть, %
Динамика доходности международных российских облигаций
За день За месяц С нач. года
24.07.2018 *The record could not be foundFXPV NULL / NULL 100,10 1,90 0,00% 0,00% -17,03%
16.01.2019 3,50 FXPV 3,678 / 3,626 99,96 3,65 -7,36% -5,19% 59,39%
29.04.2020 5,00 FXPV 3,838 / 3,63 101,80 3,73 1,08% -1,58% 44,02%
16.09.2020 3,63 FXPV 0,502 / 0,269 105,98 0,38 2,70% -5,00% 46,15%
04.04.2022 4,50 FXPV 4,397 / 4,238 100,57 4,32 6,40% 6,14% 46,44%
16.09.2023 4,88 FXPV 4,526 / 4,298 102,00 4,41 3,04% 4,01% 34,45%
Монитор Рынка
7 ноября 2018 г.
Эмитент
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
Дата
погашения Купон Вид купона
Доходность, %
(спрос/предл.)
Средн. Цена,
%
Средн. Дох-
сть, %
Изменение средн. Доходности
0
1
2
3
4
5
6
07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018
РФ РФ
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018
РФ РФ РФ
24.06.2028 12,75 FXPV 5,062 / 4,965 158,50 5,01 0,20% 0,40% 24,32%
31.03.2030 7,50 VRGR 4,544 / 4,284 109,56 4,41 -0,23% -1,78% 38,24%
04.04.2042 5,63 FXPV 5,529 / 5,453 101,75 5,49 -0,54% 1,86% 14,85%
16.09.2043 5,88 FXPV 5,534 / 5,494 104,85 5,51 0,00% 1,47% 15,51%
20.05.2021 3,37 FXPV 1,634 / 0,933 105,17 1,28 0,79% -3,03% 45,45%
05.04.2022 5,70 FXPV 5,014 / 4,868 102,35 4,94 0,20% -0,60% 38,76%
09.07.2020 6,90 FXPV 6,528 / 5,894 101,07 6,21 -2,20% -6,90% 82,65%
21.02.2023 4,03 FXPV 3,816 / 3,716 101,02 3,77 -1,05% -2,58% 77,83%
23.04.2019 9,25 FXPV 4,229 / 3,689 102,38 3,96 -0,75% -4,58% 72,17%
19.07.2022 4,95 FXPV 4,873 / 4,784 100,40 4,83 0,00% -0,82% 29,14%
06.02.2028 4,95 FXPV 5,643 / 5,578 95,28 5,61 0,36% 0,90% 27,21%
28.04.2034 8,63 FXPV 6,346 / 6,257 122,75 6,30 -0,47% 0,64% 20,23%
16.08.2037 7,29 FXPV 6,373 / 6,321 110,23 6,35 0,16% 1,28% 19,14%
24.04.2023 4,56 FXPV 5,045 / 4,918 98,34 4,98 -0,20% 2,68% 34,23%
13.12.2022 4,42 FXPV 4,932 / 4,658 98,63 4,79 -2,24% -5,71% 28,07%
06.03.2022 4,20 FXPV 5,099 / 4,962 97,48 5,03 0,00% 0,60% 32,02%
19.09.2022 4,38 FXPV 5,036 / 4,853 98,02 4,94 -0,20% -1,00% 30,00%
28.04.2021 7,75 FXPV 5,941 / 4,119 106,28 5,02 0,00% -8,89% 48,08%
28.12.2023 7,50 FXRS 21,99 / 12,355 98,70 17,10 3,64% -23,56% 259,24%
- 9,83 FXRS 15,123 / 13,363 98,08 14,24 -4,94% -88,78% 113,49%
29.10.2022 5,13 FXPV 5,536 / 5,365 98,85 5,45 0,00% -0,37% 27,04%
23.05.2023 5,25 FXPV 5,71 / 5,582 98,43 5,65 0,36% -1,74% 30,48%
17.10.2022 6,95 FXPV 7,574 / 7,319 98,33 7,45 0,13% -2,61% 50,20%
- 9,50 FXRS 11,083 / 10,764 95,40 10,92 -0,18% 2,15% 61,78%
17.05.2019 6,95 FXPV 6,998 / 6,016 100,22 6,51 0,00% 42,76% -72,65%
30.05.2023 5,00 FXPV 5,824 / 5,631 97,11 5,73 -0,52% -1,38% 40,44%
01.03.2022 7,50 FXPV 5,415 / 5,095 106,75 5,25 -0,19% -0,94% 37,80%
13.02.2023 5,95 FXPV 5,853 / 5,706 100,63 5,78 0,70% -1,03% 36,00%
13.03.2019 8,45 FXPV 8,69 / 8,163 99,97 8,43 1,08% 1,93% 9,77%
22.04.2020 6,50 FXPV 5,362 / 5,055 101,79 5,21 -1,51% -2,98% 43,13%
29.04.2020 5,63 FXPV 5,266 / 4,912 100,75 5,09 0,20% 0,99% 43,38%
17.10.2022 5,90 FXPV 5,33 / 5,175 102,28 5,25 0,00% 0,19% 53,96%
13.03.2019 8,45 FXPV 8,69 / 8,163 99,97 8,43 1,08% 1,93% 9,77%
29.06.2024 8,75 FXPV NULL / NULL 104,50 6,49 0,00% 0,00% 0,00%
* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Thomson Reuters Eikon)
GPB EUROBOND FINANCE PLC18
STSBC
STSBC
STTVB
ВТБ Банк 22
SIINF
BDLLT
GPB EUROBOND FINANCE PLC24
VON
VON
FDGRF
EVRE
POLYUS PAO
STEEL CAPITAL SA
FDGRF
Газ Капитал PUT
Газ Капитал
Лукойл
Новатэк
Роснефть
GPN CAPITAL SA
Альфа Банк
GPB EUROBOND FINANCE PLC23
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
РФ PUT
РФ
РФ
РФ
RZD CAPITAL PLC
RZD CAPITAL PLC
VEB FINANCE PLC
VEB FINANCE PLC
Газ Капитал PUT
Газ Капитал
Газ Капитал
Динамика фондовых индексов Фондовые индексы
Индекс Значение Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX
DJIA 25 635,01 0,7% 26 447 -3% 4% 23 271 26 828
S&P 500 2 755,45 0,6% 2 886 -5% 3% 2 565 2 931
NASDAQ 7 375,96 0,6% 7 788 -5% 7% 6 706 8 110
FTSE 100 7 040,68 -0,9% 7 319 -4% -8% 6 889 7 877
CAC 40 5 075,19 -0,5% 5 359 -5% -4% 4 953 5 640
DAX 11 484,34 -0,1% 12 112 -5% -11% 11 192 13 560
РТС 1 151,14 1,44% 1 159 -1% 0% 1 043 1 325
MOEX 2 412,31 1,44% 2 451 -2% 14% 2 091 2 494
Hang Seng 26 120,96 0,7% 26 573 -2% -13% 24 586 33 154
KASE 2 182,55 -0,6% 2 232 -2% 1% 2 052 2 533
Nikkei 225 22 147,75 1,1% 23 784 -7% -3% 20 618 24 271
Shanghai Comp. 2 659,36 -0,2% 2 821 -6% -20% 2 486 3 559
ASX 200 5 875,20 0,98% 6 186 -5% -3% 5 664 6 352
KOSPI 2 089,62 0,6% 2 268 -8% -15% 1 996 2 598
S&P SENSEX 34 991,91 0,1% 34 377 2% 3% 32 597 38 897
Товарно-сырьевые рынки
Сырье Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX
Brent (барр) 72,13 -1,4% 84 -14% 8% 61 86
Монитор Рынка
7 ноября 2018 г.
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
30.07.2018 01.09.2018 04.10.2018 06.11.2018
S&P 500 KASE
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
Brent (барр) 72,13 -1,4% 84 -14% 8% 61 86
WTI (барр) 62,21 -1,4% 74 -16% 3% 55 76
Золото (тр.унц) 1 223,80 -0,5% 1 201 2% -6% 1 176 1 362
Серебро(тр.унц) 14,46 -1,0% 15 -1% -15% 14 18
NAT GAS MAY18/d 3,56 -0,3% 3 13% 20% 3 4
HG COPPER APR8/d 2,73 -0,9% 3 -1% -17% 3 3
Уран (фт) 28,80 0,0% 28 5% 21% 20 29
Платина(тр.унц) 867,50 0,4% 821 6% -6% 763 1 013
WHEAT SRW MAY8/d 512,00 0,9% 521 -2% 20% 387 575
ICE SUG11 MAY8/d 12,96 -1,4% 13 3% -15% 10 15
Казначейские облигации США
MATURITY Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX
US 1M T-BILL 2,20 1,20% 2,16 2,13% 74,54% 1,03 2,21
1-летние 2,70 0,56% 2,62 2,98% 55,33% 1,49 2,70
2-летние 2,93 0,69% 2,89 1,49% 55,05% 1,63 2,93
5-летние 3,05 0,79% 3,07 -0,68% 37,95% 1,98 3,07
10-летние 3,21 0,47% 3,23 -0,40% 33,31% 2,31 3,23
30-летние 3,43 -0,15% 3,40 0,85% 24,99% 2,69 3,45
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
40
30.07.2018 01.09.2018 04.10.2018 06.11.2018
Brent (барр)
1140
1160
1180
1200
1220
1240
1260
30.07.2018 01.09.2018 04.10.2018 06.11.2018
Золото (тр.унц)
Динамика валютных пар Обменные курсы
CURRENCY Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX
USD/KZT 370,67 -0,38% 371,57 -0,24% 11,38% 318,66 380,57
EUR/KZT 422,82 -0,04% 427,86 -1,18% 6,06% 380,49 441,58
GBP/KZT 484,81 0,24% 485,55 -0,15% 8,22% 435,09 495,82
USD/RUB 66,05 0,01% 66,62 -0,86% 14,55% 55,59 70,52
EUR/USD 1,1426 0,18% 1,15 -0,84% -4,75% 1,13 1,25
GBP/USD 1,31 0,44% 1,31 -0,19% -3,07% 1,27 1,43
USD/JPY 113,42 0,21% 113,70 -0,25% 0,67% 104,72 114,53
USD/CNY 6,92 -0,11% 6,87 0,72% 6,32% 6,26 6,97
USD/CAD 1,31 0,11% 1,29 1,45% 4,33% 1,23 1,33
AUD/USD 0,72 0,51% 0,71 2,77% -7,11% 0,71 0,81
Рынки CDS
Страна Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX
Аргентина 557,75 0,00% 623,06 -10,48% 133,62% 229,62 834,52
Россия 140,98 0,00% 150,12 -6,09% 20,11% 101,95 179,26
Турция 362,68 0,00% 416,24 -12,87% 117,70% 155,20 582,02
Германия 12,07 0,00% 11,12 8,54% 22,29% 8,62 12,95
Греция 386,64 0,00% 389,69 -0,78% -3,47% 247,12 469,52
Испания 78,98 0,00% 72,17 9,44% 42,02% 36,31 91,29
Ирландия 38,78 0,00% 37,22 4,19% 44,92% 22,33 39,56
Монитор Рынка
7 ноября 2018 г.
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
30.07.2018 01.09.2018 04.10.2018 06.11.2018
KZT=
50
55
60
65
70
75
30.07.2018 01.09.2018 04.10.2018 06.11.2018USD/RUB
1,13
1,14
1,15
1,16
1,17
1,18
1,19
Ирландия 38,78 0,00% 37,22 4,19% 44,92% 22,33 39,56
Италия 253,36 0,00% 260,21 -2,63% 115,37% 84,88 281,59
Китай 67,96 0,00% 60,87 11,65% 33,81% 44,32 74,47
Франция 29,44 0,00% 28,21 4,36% 72,47% 16,08 29,93
Динамика CDS
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
1,1
1,11
1,12
1,13
30.07.2018 01.09.2018 04.10.2018 06.11.2018
EUR/USD
40
140
240
340
440
540
640
740
840
940
30.07.2018 01.09.2018 04.10.2018 06.11.2018
Аргентина
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
30.07.2018 01.09.2018 04.10.2018 06.11.2018
Россия
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
12,5
30.07.2018 01.09.2018 04.10.2018 06.11.2018
Германия
0
5
10
15
20
25
30
35
30.07.2018 01.09.2018 04.10.2018 06.11.2018
Франция
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
30.07.2018 01.09.2018 04.10.2018 06.11.2018
Испания
0
50
100
150
200
250
300
30.07.2018 01.09.2018 04.10.2018 06.11.2018
Италия
Динамика мировых фондовых индексов
Монитор Рынка
7 ноября 2018 г.
1750
1850
1950
2050
2150
2250
2350
2450
2550
06.11.2017 06.02.2018 06.05.2018 06.08.2018 06.11.2018
VOLUME MOEX SMA 50 SMA 200
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
06.11.2017 06.02.2018 06.05.2018 06.08.2018 06.11.2018
VOLUME KASE SMA 50 SMA 200
17000
19000
21000
23000
25000
27000
29000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
15000
06.11.2017 06.02.2018 06.05.2018 06.08.2018 06.11.2018
VOLUME DJIA SMA 50 SMA 200
2000
06.11.2017 06.02.2018 06.05.2018 06.08.2018 06.11.2018
VOLUME S&P 500 SMA 50 SMA 200
6000
6200
6400
6600
6800
7000
7200
7400
7600
7800
8000
06.11.2017 06.02.2018 06.05.2018 06.08.2018 06.11.2018
VOLUME FTSE 100 SMA 50 SMA 200
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
06.11.2017 06.02.2018 06.05.2018 06.08.2018 06.11.2018
VOLUME DAX SMA 50 SMA 200
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
06.11.2017 06.02.2018 06.05.2018 06.08.2018 06.11.2018
VOLUME Shanghai Comp. SMA 50 SMA 200
13000
15000
17000
19000
21000
23000
25000
06.11.2017 06.02.2018 06.05.2018 06.08.2018 06.11.2018
VOLUME Nikkei 225 SMA 50 SMA 200
Динамика цен на сырье
7 ноября 2018 г.
Монитор Рынка
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018
Price Volume Brent (барр)
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018
Price Volume Золото (тр.унц)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
50000
100000
150000
200000
250000
300000
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
00
07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018
Price Volume WTI (барр)
0
2
0
07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018
Price Volume Серебро(тр.унц)
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018
Price Volume NAT GAS MAY18/d
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018
Price Volume HG COPPER APR8/d
0
100
200
300
400
500
600
700
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018
Price Volume WHEAT SRW MAY8/d
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018
Price Volume ICE SUG11 MAY8/d
Динамика валютных пар
Монитор Рынка
7 ноября 2018 г.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018
Доллар/Тенге
0
10
20
30
40
50
60
70
80
07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018
Доллар/Российский рубль
1,12
1,14
1,16
1,18
1,2
1,22
1,24
1,26
Евро/Доллар
1,25
1,3
1,35
1,4
1,45
Английский фунт/Доллар
1,06
1,08
1,1
07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018
1,15
1,2
07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018
Доллар/Йена
5,8
6
6,2
6,4
6,6
6,8
7
7,2
07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018
Доллар/Юань
1,16
1,18
1,2
1,22
1,24
1,26
1,28
1,3
1,32
1,34
1,36
07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018
Доллар США/Канадский доллар
0,64
0,66
0,68
0,7
0,72
0,74
0,76
0,78
0,8
0,82
07.11.2017 07.02.2018 07.05.2018 07.08.2018
Австралийский доллар/Доллар США
Текущие рекомендации по акциям
Валюта
GBp
KZT
KZT
KZT
USD
KZT
KZT
USD АО "Народный Банк Казахстана"
простые акции
Kaz Minerals 663 Покупать 04.10.2018
KZTK 22 516 Держать 11.07.2018
KCEL KZ
АО "Народный Банк Казахстана"
Продавать 04.05.2018
АО "Kcell"
GB_KZMS
Тип
простые акции
простые акции
простые акции
простые акции
ГДР
АО "Kcell" 1 308
Монитор Рынка
7 ноября 2018 г.
Тикер Целевая цена Рейтинг Дата пересмотра
KAZ LN 3 144 Покупать 04.10.2018
HSBK KZ 114,9 Держать 16.10.2018
HSBK LI 12,5 Держать 16.10.2018
простые акции
ГДР
АО "КазТрансОйл"
KCEL LI 3,93 Продавать 04.05.2018
KZTO KZ 1 800 Покупать 12.04.2018
Наименование
Kaz Minerals
АО "Казахтелеком"
Пояснения к таблицам
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Символы указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не
превышает 25%.
Символ указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.
Символ указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.
том, что бумага перепроданна, а значение выше 70 - бумага перекуплена
Индикатор RSI показывает насколько бумага перекуплена или перепродана. Значение ниже 30 обычно говорит о
том, что бумага перепродана, а значение выше 70 - бумага перекуплена.
В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается
объем торгов в количестве бумаг за день.
Ведущий специалист
Жумажанов Елжан
Ведущий специалист
Ведущий специалист
Монитор Рынка
7 ноября 2018 г.
Департамент Управления активами Аналитический Департамент
Директор
Бабаназаров Дамир
Директор
Маржан Меланич
Ведущий специалист
Жанар Аршынбек
Младший аналитик Аналитик
Соколова Анна
Юн Анастасия
Департамент Управления по работе с клиентами
Зам. Директора Управления по работе с клиентами
Билецкая Светлана
Специалист 2 категории
Эльмира Отарбекова Анара Алтан
Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities" купить, продать или
вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников (Bloomberg,
KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут
ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не
связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть
воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО "Centras Securities". Centras Securities, 2017 г.
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Департамент Торговых Операций
Директор Департамента торговых операций
Даулетов Калмас
Зам. Директора торговых операций
Тельгузиев Айдос
[email protected] Беис Даулет
Специалист 2 категории
Анастасия Черевко