Capitulo III. Estudio de Mercado

El Estudio de Mercado sirve de nexo entre la organización y su entorno del mercado. Este

estudio enlaza las necesidades del cliente hacia los servicios y productos que se ofrecerá,

además minimiza riesgos e implicación, la recolección, el procedimiento, el análisis y la

interpretación de la información, que permitirá desarrollar estrategias que se adoptarán en la

para brindar un producto de calidad y obtener mejor rentabilidad.

De nada serviría instalar alguna empresa si el estudio de mercado demuestra que las

posibilidades de subsistir en un determinado sitio no son favorables, o producir y

comercializar un producto que no va de acuerdo a los gustos y exigencias de los clientes, lo

que rectifica la importancia de una buen estudio de mercado siendo la clave para la

implementación de todo negocio.

En el estudio de mercado se determinará la existencia o no de demanda insatisfecha para

establecer la factibilidad del proyecto.

3.1 Objetivos del estudio de mercado

Determinar la oferta y demanda de servicios en el presente proyecto.

3.2 Identificación de productos o de servicios

Elaboración de Diseños Eléctricos Interiores de Residencias, Edificios de Vivienda.

Esto implica, la Elaboración de Memoria Técnica (Documento Explicativo del trabajo

realizado, Documentos de Cálculos Técnicos, Planos. Para el Interior del Edificio o casa.

Elaboración de Diseños Eléctricos Exteriores (Acometidas) de Residencias, Edificios de

Vivienda.

Es lo mismo que el ítem anterior, pero adicionalmente se suministra la aprobación del

proyecto en la Empresa Eléctrica Quito.

Instalación de Puntos de Fuerza.

Esto implica la Instalación de Tomacorrientes, conductor, breaker, puede en ocasiones incluir

la tubería y cajas metálicas. Los puntos de fuerza podrán ser de 120 V y 220 V, pero a la final

viene siendo casi el mismo trabajo.

Instalación de Puntos de Iluminación

Esto implica la Instalación de Luminarias, conductor, breaker, puede en ocasiones incluir la

tubería y cajas metálicas.

Instalación de Tableros de Protección.

Esto implica desde la instalación de los tradicionales paneles de breakers que tenemos

comúnmente en nuestras casas hasta paneles un poco mas complejos que servirán para la

protección general de un edificio por ejemplo. Pero en realidad la idea es la misma.

Instalación de Acometidas Eléctricas.

Implica la instalación de conductores que alimentas a los paneles de breakers y a los tableros

principales que te hablaba y que son un poco mas complejos.

Instalación de Centros de Transformación.

Esta es la fuente del suministro de energía, sea de un edificio o de una casa. Generalmente

para edificios de tamaño medio para arriba se instala uno en un cuarto subterráneo o fuera del

mismo en la calle, desde el cual vendrá el suministro eléctrico desde la empresa eléctrica.

Y si las casas pasan de un número aproximado de 5 o 6 de igual manera. (Caso de

Urbanizaciones).

3.3 Análisis de la demanda

Para describir la demanda se debe determinar los factores que afectan el comportamiento del

mercado y la posibilidad que los productos y servicios del resultante puedan participar en

forma exitosa en ese mercado.

La demanda del mercado esta conformada por los consumidores que satisfacen sus

necesidades con los productos que se ofrecen. Se reflejada por la preferencia que éstos

tengan sobre las alternativas del bien y combinado con su capacidad de pago se convierten

en demandantes.

3.3.1 Clasificación de la demanda

Los demandante arriba descritos para este proyecto están conformados por empresas

constructoras cuya activa es la de tipo inmobiliario, es decir la construcción de bienes

inmuebles.

3.3.2 Área de mercado

El área de mercado para el proyecto son las empresas inmobiliarias, si embargo par la

identificación específica del mercado que cubrirá el proyecto es necesario realizar una

tipificación de los demandantes, es decir un trabajo de segmentación.

3.3.3 Tipificación de los demandantes (segmentación)

Se entiende como segmentación a la división del Mercado en grupos más o menos

homogéneos de consumidores, con necesidades comunes.

Para cuantificar la demanda y resumir un pronóstico de ventas es necesario dividir clientes

agrupándolos con características similares, utilizando variables de segmentación, de esa

forma se podrá identificar a los consumidores, así tenemos:

1. Político Administrativas:

Provincia: Pichincha.

Cantó: Quito

Ciudad: Distrito Metropolitano de Quito

2. Tipo de actividad :

Empresas constructoras

3. Tipo de actividad constructora :

Empresas constructoras inmobiliarias.

4. Político económicas:

Legalmente constituidas

Si se resume la segmentación, se obtiene el mercado meta, que se detalla a continuación:

Empresas constructoras de tipo inmobiliario, legalmente constituidas y que se encuentres

ubicadas en la Provincia de Pichincha en el Distrito Metropolitano de Quito.

3.3.4 Demanda actual

Una vez obtenido el mercado meta se pone en marcha el diseño de la investigación, con

cuyos resultados se establecerá la demanda actual para el proyecto.

Para la recolección de datos, su análisis e intervención, se utilizará diferentes tipos de

investigación que se describen a continuación:

InvesMarket, Investigación de mercados.

“Investigación Exploratoria”

Diseño de investigación que tiene como objeto primario, facilitar una mayor penetración y

comprensión del problema que enfrenta el investigador”

“Investigación Concluyente”

Investigación diseñada para auxiliar a quien toma decisiones en la determinación y selección

del mejor curso de acción a seguir en una situación determinada.

Diseño Descriptiva: Tipo de investigación concluyente que tiene como objeto principal la

descripción de algo, generalmente las características o funciones del mercado.

Diseño Transversal: Implica que la recolección de los elementos de información de cualquier

muestra de población se haga una sola vez.

Diseño Longitudinal: Los elementos de la población se mantienen fijos y se miden

repetidamente.

Diseño Casual: Tipo de investigación concluyente donde el objetivo principal es obtener

evidencias respecto a las relaciones causa efecto.

En el estudio se aplicará sólo algunos de estos tipos de investigación y fuentes en la

búsqueda y recopilación de datos para plasmar los resultados de la investigación del mercado

y se aplicará un plan de muestreo.

El plan de muestreo facilita la obtención de información, como instrumento de recolección

de datos tenemos se utilizará la encuesta, y se la realizará en forma aleatoria y cumpliendo

los siguientes puntos:

Encontrar la muestra probabilística mediante la fórmula de muestreo.

Determinar el tamaño de la muestra

La población seleccionada para encontrar la muestra, base del estudio son las “Empresas

constructoras de tipo inmobiliario, legalmente constituidas y que se encuentres ubicadas en la

Provincia de Pichincha en el Distrito Metropolitano de Quito”, que según datos

proporcionado por Superintendencia de Compañías del Ecuador, el total de empresas

constructoras inmobiliarias inscritas en la provincia de Pichincha, Cantón Quito alcanzan un

número de 593 (anexo 1), en tal razón aplicando la fórmula de muestreo se plantea de la

siguiente manera:

Una vez determinado el tamaño de la muestra se debe proceder a la realización de las

encuestas (formato encuestas demanda anexo 2) mediante un trabajo de campo.

Las encuestas obtenidas se las han procesado y tabulado y los resultados se detallan a

continuación:

Análisis e Interpretación de resultados.

Cuadro N. 1

1. Actividad de construcción

0%

100%

0%

Insfraestructura

Inmobiliaria

Otra

Gráfico N.1

Fuente encuesta a clientes potenciales.

Análisis: Según la tabla estadística y el gráfico el 100% de las empresas de construcción

encuestadas tienen como actividades de tipo inmobiliario.

Cuadro N. 2

2. Tiempo de permanencia en el mercado.

11%

13%

19%

57%

menos de un año

de 2 a 5años

de 6 a 9 años

más de 9 años

Gráfico N. 2

Fuente encuestas a clientes potenciales

Análisis: Según la tabla estadística y el gráfico el 57% de las empresas de construcción

encuestadas tienen un tiempo de permanencia en el mercado de 6 a 9 años; el 19% de más de

9 años; el 13% de 2 a 5 años y el 11% menos de un año .

Cuadro N.3

3. Cuántos proyectos inmobiliarios construye por año?

4%9%

8%

4%

48%

23%

4%Uno

Dos

T res

Cuat ro

Cinco

Seis

Más de seis

Gráfico N. 3

Fuente encuestas a clientes potenciales

Análisis: Según la tabla estadística y el gráfico el 48% de las empresas de construcción

encuestadas construyen cinco proyectos inmobiliarios por año; el 23% seis; el 9% dos; el 8%

tres; el 4% uno; también el 4% más de seis y el 4% cuatro.

Cuadro N. 4

4 .¿ Cuántas unidades de vivienda promedio contienen sus proyectos?

2% 6%9%

8%

15%

41%

19%5 a 15

16 a 25

26 a 35

36 a 45

46 a 55

56 a 65

màs de 66

Gráfico N.4

Fuente encuestas a clientes potenciales

Análisis: Según la tabla estadística y el gráfico el 41% de las empresas de construcción

encuestadas tienen en promedio en sus proyectos de 56 a 65 unidades vivienda; el 19% tiene

más de 66 unidades; el 15% tiene de 46 a 55 unidades; el 9% de 26 a35 unidades; el 8% de 36

a 45 unidades; el 6% de 16 a 55 unidades; el 2% de 5 a 15 unidades.

Cuadro N. 5

5.¿Cuántos metros cuadrados promedio contiene sus unidades de vivienda?

2% 8%11%

41%

11%

13%

8% 4%

2%menos de 50 m²

de 51 m² a 70m²

de 71 m² a 90m²

de 91 m² a 110m²

de 111 m² a 130m²

de 131 m² a 150m²

de 151 m² a 170m²

de 171 m² a 190m²

mas de 190 m²

Gráfico N. 5

Fuente en cuestas a clientes potenciales.

Análisis: Según la tabla estadística y el gráfico el 41% de las empresas de construcción

encuestadas tienen en promedio sus unidades de vivienda de 91 m.² a 110m.²; el 13% entre

131m.² a 150m.²; el 11% entre 71m.² a 90m²; el 11% entre 111m.² a 130m.²; el 8% entre

51m.² a 70m.²; el 8% entre 151m.² a 170m.²; el 4% entre 171m.² a 190m.²; el 2% más de

190m.²; el 2% menos de 50m.².

Cuadro N. 6

Gráfico N. 6

Fuente encuesta a clientes potenciales.

Análisis: Según la tabla estadística y el gráfico el 42% de las empresas de construcción

encuestadas pagarían en promedio por punto de red que cumpla sus expectativas $11.00; el

23% $10.00; el 15% menos de $8.00; el 11% $9.00; y el 9% $ 9.00.

Cuadro N. 7

7.¿Què aspecto más relevante es importante al momento de contratar servicios de instalaciones eléctricas e iluminación?

48%

13%

26%

13%

Calidad

Cup limiento de tiempo

Costos

Servicio

Gráfico N.6

Fuente encuestas a clientes potenciales.

Análisis: Según la tabla estadística y el gráfico el 48% de las empresas de construcción

encuestadas consideran el aspecto más relevante al momento de contratar servicios de

instalaciones eléctricas e iluminación a la calidad; el 26% a los costos; el 13% al

cumplimiento de tiempo; y el 13% al servicio.

Cuadro N. 8

Gráfico N. 8

Fuente encuestas a clientes potenciales.

Análisis: Según la tabla estadística y el gráfico el 34% de las empresas de construcción

encuestadas consideran el aspecto más relevante al momento de contratar servicios de diseño

eléctrico al servicio; el 30% al asesoramiento; el 20% a los costos; y el 16% al tiempo de

entrega.

Cuadro N.9

9.¿ Qué aspecto más relevantes es importante al momento de contratar servicios de puntos de fuerzas y tableros de iluminació?

28%

36%

17%

19%

Seguridad

Calidad

Costos

Tiempo de entrega

Gráfico N. 9

Fuente encuestas a clientes potenciales.

Análisis: Según la tabla estadística y el gráfico el 36% de las empresas de construcción

encuestadas consideran el aspecto más relevante al momento de contratar servicios de puntos

de fuerzas y tableros de iluminación a la calidad; el 28% a la seguridad; el 19% al tiempo de

entrega; y el 17% al costo.

Cuadro N.10

10.¿ Le gustaría contar una empresa de construcciones eléctricas que a mas de brindarle un servicio de calidad, cumpla con plazos previstos

para entrega de trabajos y a costos razonable?

92%

8%

Si

No

Gráfico N. 10

Fuente encuestas realizadas a clientes potenciales.

Análisis: Según la tabla estadística y el gráfico el 92% de las empresas de construcción

encuestadas consideran que si les gustaría contar con una empresa de construcciones

eléctricas que a mas de brindarle un servicio de calidad, cumpla con los plazos previstos para

entrega de trabajos y a costos razonable; el 8% respondió que no.

Cuadro N. 11

11. ¿La calidad de servicios y productos de las Empresas de Construcción eléctrica de su sector cubre sus expectativas?

8%

92%

Si

No

Gráfico N. 11

Fuente encuestas a clientes potenciales.

Análisis: Según la tabla estadística y el gráfico el 92% de las empresas de construcción

encuestadas indican que la calidad de servicios y productos de las empresas de construcción

eléctrica de su sector no cubre sus expectativas; y el 8% contestó que si cumple con sus

expectativas.

Cuadro N.12

Gráfico N. 12

Fuente encuestas a clientes potenciales.

Análisis: Según la tabla estadística y el gráfico el 92% de las empresas de construcción

encuestadas indican que si estaría dispuestos(as) a cambiar de empresas de construcciones

eléctricas por una que si le brinde un mejor servicio y calidad; el 8% indican que no se

cambiarían.

3.4 Estimación de la demanda

Análisis de la demanda

Cuadro N.13

Preguntas Resultado Porcentaje

Promedio proyectos inmobiliarios construidos por año 5 48.00%

Promedio de unidades por proyecto 56 a 65 unid. 41.00%

Metros cuadrados de construcción promedio por vivienda. 91m² a 110m² 41%Cuánto usted pagaría por punto de red eléctrico que cumpla sus expectativas. $ 11.00

$10.0042%23%

 Aspecto más relevante al momento de contratar servicios eléctricos e iluminación. Calidad 48%

 Aspecto más relevante al momento de contratar servicios de diseños eléctricos.

ServiciosAsesoramiento

técnico

36%

28%

Aspecto más relevante al momento de contratar servicios de punto de fuerza y tableros de iluminación

CalidadSeguridad

36%28%

Le gustaría contar con una empresa de construcciones eléctricas que brinde calidad, cumplimiento de plazos y costos razonables Si 92%La calidad de servicios y productos de la empresa de construcciones eléctricas de su sector cubre sus expectativas No 92%Cambiaría el lugar de compra por una empresa de construcciones eléctricas por una que si le brinde mejor servicio y calidad. Si 92%

Estos datos reflejan principalmente que la demanda por productos y servicios de

construcciones eléctricas de calidad es constante, los clientes no están conformes con los

servicios y productos que les ofrecen las empresas de construcciones eléctricas en el Distrito

Metropolitano de Quito, sector construcciones eléctricas, que estaría dispuestos a pagar como

punto referencial por un punto de red eléctrico que cumpla sus expectativas un costo de

$11.00 (42%) y de $10.00 (23%), además los principales argumentos a la hora de seleccionar

la empresa de construcciones eléctricas con la cuál contratarán sus servicios son la calidad,

servicios de asesoramiento técnico y la seguridad, finalmente se destaca que si estarían

dispuestos a cambiar el lugar de compra habitual por una empresa de construcciones

eléctricas que le brinde mejor servicio y calidad.

Sin embargo se debe considerar que existen influencias de ciertos factores que contribuyen de

manera positiva y negativa en la demanda, es decir, experimenta cambios en su

comportamiento, estos pueden ser:

Factores Positivos:

Incremento de los ingresos y salarios.

Pronóstico positivo de crecimiento del sector inmobiliario

Gustos y preferencias de los consumidores por empresas que ofrezcan calidad y un

buen servicio.

Factores Negativos:

Inflación.

Desempleo.

Inestabilidad económica.

Se producirá y comercializará productos y servicios con calidad, adicionado con un buen

servicio y asesoramiento, que distingan a nuestra empresa y se plasme en la mente de

nuestros clientes creando un reconocimiento y posteriormente una fidelización de compra.

Debido a los cambios que pueden ocurrir en la demanda por influencia de los factores antes

citados, es necesario conocer la demanda insatisfecha y potencializarla para cinco años,

tiempo de cálculo de nuestro proyecto, dándole dinamismo, para determinar la factibilidad del

proyecto.

La siguiente tabla determina los resultados que arrojan los cálculos de la demanda:

Demanda Actual

Cuadro N. 14

Número # promedio#

promedio # de Construcción

de de proyectosunidades

de empresa anual

añoconstruidos

porvivienda

por constructoras viviendas  año proyecto    2008 5 65 593 192.725,002009 5 65 626 203.479,062010 5 65 659 214.233,112011 5 65 692 224.987,172012 5 65 725 235.741,22

Fuente: Encuestas a clientes potenciales.

Para determinar la demanda actual se ha tomado las siguientes consideraciones:

Se han considerado como cinco el número de años de duración del proyecto.

Se ha considerado el crecimiento anual del sector como dato para potenciar la

demanda. (anexo 3)

Tomando el resultado de las encuestas elaboradas, se determina que el número de

proyectos construidos por año por empresa inmobiliaria es de cinco.

El número de viviendas promedio por proyecto es de 65 unidades.

3.5 Análisis de la oferta

El sector de las construcciones eléctricas dentro de lo que son los servicios para el

sector inmobiliarios es variable, por un lado se encuentran las personas que ofrecen

por cuenta propia los servicios de construcciones eléctricas y por otro las empresas

de construcciones eléctricas. Por tratarse nuestro proyecto del estudio de factibilidad

para la creación de una empresa de construcciones eléctricas hemos considerado las

cifras dadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador de las empresas

inscritas para en la Provincia de Pichincha, Catón Quito, rama suministro de

electricidad, actividad construcción y generación de energía eléctrica para su venta a

usuarios residenciales (anexo4), de la cual se ha desprendido que al momento existen

88 empresas inscritas en esta base de datos.

3.5.1 Factores que afectan a la oferta

La oferta al igual de la demanda sufre desplazamientos positivos y negativos, debido a la

influencia de ciertos factores:

Factores positivos:

Tecnología, procesos sistematizados de producción.

Capacidad instalada.

Disponibilidad de los factores de producción.

Factores Negativos:

Incremento de los precios de las materias primas como producto de una creciente

inflación.

Futuras nuevas competencias.

3.5.2 Proyección de la oferta

Oferta Actual

Luego de realizadas las entrevistas a 8 empresas del sector de construcciones eléctricas

(número obtenido después de aplicar la fórmula de muestreo) ubicadas en el sector, se obtiene

las siguientes conclusiones:

El número de ofertantes lo hemos considerado como 88 (datos proporcionados por

según Superintendencia de Compañías).

El total de unidades de vivienda que éstas atiendes por mes son alrededor de

100(datos proporcionados por encuesta realizada)

Manifiestan que el total de las unidades atendidas responde a su capacidad instalada

en que va en estrecha relación con el total de personal con el que cuentan.

Manifiestan que debido a la alta demanda de servicios y por falta de empresas del

sector las constructoras deben acudir a personas que por cuenta propia ofrecen sus

servicios profesionales, esto para cumplir con sus clientes y los plazos previsto para la

entrega de las viviendas.

El precio que cobran en promedio por punto de red es de $10.00.

Indican que al momento de contratar los servicios las empresas esperan que se los

realice con calidad y se cumplan con los plazos establecidos.

Las empresas existentes no manejan en su mayor parte sus actividades a través de

procesos lo que dificulta identificar los problemas latentes y buscar la estrategia para

solucionarlos por lo que no se logra satisfacer por completo al cliente, lo que causa

que los clientes cambien constantemente de empresas en busca de mejores productos

y servicios.

3.6 Demanda insatisfecha

Una vez que se obtiene los datos de la demanda y la oferta mediante un estudio de

mercado se puede determinar la demanda insatisfecha, que la describimos en el

siguiente cuadro:

Demanda Insatisfecha