EKN-undersökningSmåbolagens export till tillväxtmarknader

GREAT consulting4 Juli 2011

2

Innehåll

• Om undersökningen• Sammanfattning• Analys• Statistik från Statistiska Centralbyrån (Bild 6-10)• Resultat från EKN-undersökning (Bild 11-23)

3

Om undersökningen• EKN GLOBAL OUTLOOK: ”Småbolagens export till tillväxtmarknader, 2011” är

genomförd av företaget GREAT Consulting på uppdrag av EKN• Studien är baserad på intervjuer med 500 VD:ar på exporterade bolag med

följande kriterier:– 11-49 anställda, 400 intervjuer– 50-99 anställda, 50 intervjuer– 100-199 anställda, 50 intervjuer– Total export på över en miljon årligen– Intervjuerna är genomförda under april 2011

• SCB:s statistik baseras på fördelningen:– Mikrobolag 0-10 anställda– Småbolag 11-50 anställda– Medelstora bolag 51-250 anställda– Stora bolag, mer än 250 anställda

• Tillväxtmarknader definieras som samtliga länder utanför EU, Norge och Schweiz, USA, Kanada, Japan, Australien och Nya Zeeland

– Historisk data utgår ifrån dagens definition gällande EU

4

Sammanfattning

• Småbolagens export till tillväxtmarknader ökar återigen och flera trender pekar på att exporten kommer att fortsätta öka framöver

• Efterfrågan på småbolagens tjänster och produkter på tillväxtmarknaderna har ökat sedan 2010

• Småbolagen exporterar till fler tillväxtmarknader än vid samma tidpunkt föregående år

• Nära hälften av småbolagen med export tittar på fler tillväxtmarknader där Kina, Indien och Ryssland är mest intressanta

• Småbolagens VD:ar pekar ut kreditrisker och kommersiella risker som en av de största utmaningarna vid export till tillväxtmarknader

• Det finns behov av support vid etablering eller utveckling av export till tillväxtmarknader

• Mikrobolagen med färre än 10 anställda står för en större del av den totala tillväxtmarknadsexporten än småbolagen med 11-50 anställda

5

Analys• Småbolagens export till tillväxtmarknader ökar återigen efter nedgången under

2008 och 2009• Efterfrågan på svenska småbolags produkter och tjänster på

tillväxtmarknaderna ökar, något som lett till att småbolagen valt att exportera till allt fler tillväxtmarknader och även i hög utsträckning planerar inträde på ytterligare tillväxtmarknader

• Det är de stora tillväxtmarknaderna Kina, Indien och Ryssland som intresserar småbolagens VD:ar mest, marknader som tillsammans utgör 38% av världens befolkningar och spås fortsatta ekonomiska framsteg

• Att byråkrati och kreditrisker är de vanligaste utmaningarna på tillväxtmarknaderna för småbolagen kan delvis förklaras av dessa marknaders politiska, teknologiska och ekonomiska situation som skiljer sig åt väsentligt från utvecklade marknader. Support som kunskap och kreditgarantier skulle därför möjliggöra en ytterligare ökning av exporten till tillväxtmarknader

• Småbolag utan export till tillväxtmarknader men med en upplevd efterfrågan efterfrågar externt stöd i hög utsträckning vilket tyder på en framtida exportpotential

6

Småbolagen hade en tillväxt på 14 procent 2010 efter föregående års nedgång

Export till tillväxtmarknader, tillväxt per år fördelat på bolagsstorlek

10% 4%

45%

53%

-25%

-17%

25%

2%

23%

5%

32%

18%

-13%

14%15%

6%

-7%

18%

9%

-11%

27%

199

179

0

50

100

150

200

250

300

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mikrobolag (0-10 anställda) Småbolag (11-50 anställda) Medelstora bolag (51-250 anställda)Exportindex småbolag Exportindex mikrobolagKälla: SCB

7

Sedan 2004 har småbolagens export till tillväxtmarknader fördubblats

milj

arde

r SE

K

Exportutveckling till tillväxtmarknader fördelat på bolagsstorlek

8 9

12

19

1412

15

67 8

1012

1112

1416

20

29

26

22

27

0

5

10

15

20

25

30

35

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mikrobolag (0-10 anställda) Småbolag (11-50 anställda) Småbolag & Mikrobolag (0-50 anställda)Källa: SCB

8

Det genomsnittliga årliga exportvärdet ökar stadigt bland både småbolag och mikrobolag

Genomsnittligt årligt exportvärde till tillväxtmarknader per bolag

milj

oner

SE

K

Källa: SCB

1,4

2,0

3,0

2,3

1,9

2,42,42,6

3,3

3,7

3,4

3,8

165

158

100

150

200

250

300

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mikrobolag (0-10 anställda) Småbolag (11-50 anställda) Exportindex mikrobolag Exportindex småbolag

9

Antalet småbolag som exporterar till tillväxtmarknader ökar men värdeökningen drivs främst av större exportvärden och flera marknader

Antal exporterande småbolag till tillväxtmarknader*

3 0823 049

3 106

3 261

3 151 3 157

2 700

2 800

2 900

3 000

3 100

3 200

3 300

3 400

3 500

3 600

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Småbolag med export till tillväxtmarknader*Källa: SCB

Antal exporterande mikrobolag till tillväxtmarknader*

5 995

6 261

6 405

6 1996 097

6 246

5 400

5 600

5 800

6 000

6 200

6 400

6 600

6 800

7 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mikrobolag med export till tillväxtmarknader

10

Asien är den största exportmarknaden bland tillväxtmarknaderna- Exporten till Europa och Syd/Centralamerika ökar igen efter en nedgång sedan 2008

milj

arde

r SE

K

Småbolags export till tillväxtmarknader fördelat på region

0

1

2

3

4

5

6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Afrika Syd/Centralamerika Mellanöstern Övriga Asien EuropaKälla: SCB

11

Småbolagen exporterar till allt fler tillväxtmarknader

”Om ni har export till tillväxtmarknader – vilka regioner rör det sig om?”

30%

30%

24%

31%

27%

34%

37%

30%

32%

34%

34%

36%

45%

46%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Afrika

Mellanöstern

Indien

Sydamerika

Övriga Asien

Ryssland

Kina

2011 2010

• Antalet småbolag med export till tillväxtmarknader har varit relativt konstant de senaste åren* samtidigt som småbolagen exporterar till fler tillväxtmarknader

• Kina, Ryssland, Indien och Övriga Asien är fyra regioner där småbolagen har ökat sin närvaro

*Källa: SCB

12

Den upplevda efterfrågan på småbolagens produkter och tjänster ökar kraftigt

• Majoriteten av småbolagen upplever en medel eller hög efterfrågan på tillväxtmarknader

• Jämfört med 2010 har den upplevda efterfrågan ökat med 50%

• Efterfrågan på den svenska marknaden är samtidigt oförändrat hög sedan 2010

”Hur ser du på efterfrågan av era produkter/tjänster på tillväxtmarknader?”

27%

20%

34%

23%

38%

57%

2010

2011

Tillv

äxtm

arkn

ader

Vet ej Låg Hög/medel

13

Småbolag med befintlig tillväxtmarknadsexport ser en mycket hög och växande efterfrågan

• 3 av 4 småbolag med export till tillväxtmarknader upplever en medel eller hög efterfrågan på sina produkter på tillväxtmarknaderna

• Detta motsvarar en ökning på 19 % jämfört med 2010

”Hur ser du på efterfrågan av era produkter/tjänster på tillväxtmarknader?”

12%

4%

26%

21%

63%

75%

Har export till tillväxtmarknader

2010

Har export till tillväxtmarknader

2011

Vet ej Låg Hög/Medel

14

Efterfrågan ökar även bland småbolag utan export till tillväxtmarknader

”Hur ser du på efterfrågan av era produkter/tjänster på tillväxtmarknader?”

42%

42%

42%

27%

16%

31%

Har ej export till tillväxtmarknader

2010

Har ej export till tillväxtmarknader

2011

Vet ej Låg Hög/Medel

• Antalet småbolag utan export till tillväxtmarknader som samtidigt ser en efterfrågan på sina produkter/tjänster på tillväxtmarknader har fördubblats sedan 2010

15

I nuläget ser jag inte att efterfrågan på våra produkter skulle minska på varken tillväxtmarknader eller utvecklade marknader. Världen blir mer och mer miljövänlig vilket gynnar våra produkter”

”Bo Stålhandske

VD, Botek Systems AB

16

Småbolagen tittar även på att gå in på nya tillväxtmarknader

23%

26%

53%

0% 20% 40% 60%

Ja, i anknytning tillde marknader där

vi redan är etablerade

Ja, på helt nya tillväxtmarknader

Nej, det har vi inteundersökt alls

30%

29%

27%

20%

20%

16%

14%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Kina

Indien

Ryssland

Sydamerika

Mellanöstern

Övriga Asien

Afrika

”Har ni tittat på några ytterligare tillväxtmarknader?”

”Vilka ytterligare tillväxtmarknader/ regioner har ni tittat på?”

17

I länder som Indien och Kina är det mängden människor som lockar. Det finns möjlighet att expandera snabbt eftersom marknaderna är enorma. Man kommer åt en större volym även om marginalerna är lägre”

”Kent Eriksson

VD, Colonell AB

18

Byråkrati och kreditrisker utgör de vanligaste utmaningarna för befintlig export

”Vilka utmaningar/hinder har ni upplevt inom ramen för er export till tillväxtmarknader?”

8%

9%

9%

11%

12%

15%

18%

41%

45%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Inga utmaningar

Höga etableringskostnader

Landrisken

Konkurrens på den lokala marknaden

Geografiskt avlägsna marknader

Annat

Praktiska hinder vid exportaffären

Kreditrisker och andra kommersiella risker

Byråkrati och särskilda regler

19

Bilden av faktiskt upplevda hinder och förutspådda hinder på tillväxtmarknader skiljer sig åt

”Vilka utmaningar/hinder har ni upplevt (har export) eller ser ni (har ej export) med export till tillväxtmarknader?”

8%9% 9%

11%12%

15%18%

41%

45%

9%

4%

22% 22%20%

33%

12%

26%

11%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Inga utmaningar Landrisken Höga etableringskostnader

Konkurrens på den lokala marknaden

Geografiskt avlägsna marknader

Annat Praktiska hinder vid exportaffärer

Kreditrisker och andra kommersiella

risker

Hög grad av byråkrati och

särskilda regler

Har export till tillväxtmarknader Har ej export till tillväxtmarknader

20

Ur ett riskperspektiv bedömer nästan en tredjedel en hög eller medelhög risk att inte få betalt

Om hög eller medel risk; Utifrån den risknivå du angav, vad ser ni att konsekvensen kan bli av denna risk?

”Hur skulle ni bedöma risken att ni inte får betalt vid export till tillväxtmarknader?”

8%

19%

46%

28%

Hög

Medel

Låg

Obef intlig

34%

5%

9%

23%

30%

0% 10% 20% 30% 40%

Låg påverkan

Väljer kunder medstörre omsorg

Delar upp framtida leveranser

Kräver förskottsbetalning

Hög påverkan

21

Förskottsbetalning används av många småbolag för att minimera risken att inte få betalt

”Vilket av följande betalningsförfaranden använder ni främst när ni exporterar till tillväxtmarknader?”*

* Ej unika personer som endast valt detta betalningsförfarande utan de kan även ha valt andra alternativ

• 20 % av småbolagen som använder förskottsbetalning och som angivit en upplevd medel eller hög risk på tillväxtmarknaderna uppger att detta medför förlorade affärer

• 39 % av småbolagen uppger att de använder sig av både förskottsbetalning och fakturabetalning beroende på kund, marknad eller annan omständighet

5%

5%

26%

63%

68%

0% 20% 40% 60%

Kreditgaranti

Annat

Remburs

Fakturabetalning

Förskottsbetalning

2011

22

4 av 5 småbolag utan export men med efterfrågan på tillväxtmarknader uppger att rätt support skulle kunna möjliggöra export

• Försäkringar gentemot risker och ekonomisk support vid etablering är de vanligaste stöden småbolag i denna grupp efterfrågar

• Rätt support till dessa småbolag skulle kunna möjliggöra att den totala småbolagsexporten till tillväxtmarknader ökade över tid med ca 4 miljarder SEK*

*Värdet är en uppskattning och är beräknat utifrån SCB: s data från 2010 över antal exporterande småbolag och exportsnittvärdet för ett exporterade småbolag applicerat på resultatet i denna studie **Har angett efterfrågan som hög eller medel

55%

45%

31%

27%

42%

21%

79%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Har ni export tilltillväxtmarknader?

Ser ni ef terf rågan på

tillväxtmarknader?**

Möjliggör rätt support export?

Ja

Nej

Vet ej

23

"Vi har liten erfarenhet av Indien och inte den rätta kunskapen för att kunna gå in där idag. Men skulle vi kunna säkra våra betalningar skulle det underlätta mycket. Ska man göra en riktig satsning fungerar inte förskottsbetalning utan då krävs det andra, bättre, betalningssätt”

”Per Anders Ekström

VD, Expand International AB