eksport i tal- regionen og kommunerne i perspektiv

Regional Udviklingsplan

EKSPORT I TAL -REGIONEN OG KOMMUNERNEI PERSPEKTIV• Virksomheder

• Beskæftigelse

• Omsætning

• Udvikling

SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST

w

Regional Udvikling / Strategi & AnalyseMarts 2015

Foto: Colourbox

INDHOLD

Hovedkonklusioner / side 3

Andel eksportvirksomheder / side 4• Virksomhedsstørrelse• Andel i kommunerne• Nye eksportvirksomheder

Beskæftigelse i eksportvirksomhederne / side 7• Beskæftigelsesandel• Udvikling

Omsætning og nye eksportvirksomheder / side 10

EKSPORTEN I TALer et initiativ under Regional Udviklingsplan, og skal bidrage til fælles viden om regionen og de enkelte områder i regionen.

Eksport har stor betydning for vækst og dansk økonomi. Men hvor meget betyder eksportvirksomhederne egent-lig for Region Syddanmark og Danmark generelt, og hvor-dan ser det nuværende billede af eksportvirksomhederne egentligt ud?

Med afsæt i de senest tilgængelige data fra Danmarks Statistik og eStatistik, sætter Region Syddanmark tal på eksporten i regionen og i Danmark.

Rapporten omhandler eksportvirksomhedernes betydning i Danmark med særligt fokus på eksport-virksomhedernes udvikling i Syddanmark over de seneste ti år.

Andel eksportvirksomheder i de danske regioner, i 2013

Figuren viser, hvor stor en andel af alle virksomheder, der eksporterer en del af deres produkter eller serviceydelser.

Kilde: Region Syddanmark, eStatistik og Danmarks Statistik

Region S

jælla

nd

Region Syd

danmar

k

Region M

idtjylla

nd

Region N

ordjyl

land

Landsg

ennem

snitt

et

Region H

oved

staden

13,0 %

11,7 %

8,5 %

13,3 %

12,1 %

10,9 %

Eksport har stor betydning for den danske og syd-danske økonomi, og med et hjemmemarked i bakgear er det afgørende, at væksten hos eksportvirksomhed-erne opretholdes. Analysen viser positive takter i den danske eksportsektor. På trods af enkelte tilbagefald er der tegn på en langsom, men sikker genopretning.

Syddanmark er kendetegnet ved at have den største andel eksportvirksomheder sammenlignet med landets fire andre regioner. I 2013 eksporterede 13,3 procent af alle virksom-heder i Syddanmark. Til sammenligning er andelen af eksport-virksomheder på landsplan 11,7 procent.

Kommunal eksportfremgangI Syddanmark bærer udviklingen særligt præg af, at de fleste kommuner har haft en stor eksportfremgang, mens enkelte kommuner har oplevet et fald i andelen af eksportvirksomhe-der. Med 2010 som vendepunkt, er antallet af eksportvirksom-heder øget i hele 20 ud af de 22 syddanske kommuner. I flere kommuner er der sket en stigning på 15 til 35 procent i antallet af eksportvirksomheder.

Kommunerne tæt på grænsen har den største andel eksport-virksomheder. I Aabenraa eksporterer eksempelvis hver femte virksomhed en del af deres produkter eller serviceydelser til udlandet. Fremgangen i eksportsektoren ses tydeligt i beskæf-tigelsestallene. I perioden 2010-2013, er antallet af beskæfti-gede i eksportvirksomheder vokset i 19 ud af 22 kommuner.

Hver tredje er ansat i en eksportvirksomhedSyddanmark har en højere andel af beskæftigede i eksportvirk-somheder i sammenligning med landsgennemsnittet. De store eksportvirksomheder i Syddanmark har derfor en markant betydning for beskæftigelsen i de enkelte kommuner.

I kommuner som Billund, Kolding og Sønderborg er hver anden beskæftiget i en eksportvirksomhed.

Beskæftigelsen i den syddanske eksportsektor er stadig underfør-krise niveau. Lavpunktet blev nået i 2010, men siden da har beskæftigelsen været støt stigende. I perioden 2010-2013, er der kommet 8 procent flere i beskæftigelse i eksportsektoren, mens der på landsplan er kommet over 14 procent flere i beskæftigelse i sektoren. Det er især eksportvirksomheder i hovedstadsområdet, som trækker landsgennemsnittet op.

Nye eksportvirksomheder trodsede krise-åreneEksportvirksomheder, startet i 2007-2012, står for hele 18 procent af de nye virksomheders samlede omsætning i Syddanmark. Det er på trods af, at de nye eksportvirksomheder kun udgør 6 procent af det samlede antal nye virksomheder i perioden. De nye eksportvirksomheder i Syddanmark skaber også mere end dobbelt så mange arbejdspladser som ikke-eksporterende iværksættere. Samme tendens ses i de andre regioner.

De nye eksportvirksomheder har ikke oplevet samme dyk som de etablerede eksportvirksomheder, under finanskrisen.

Videnintensiv eksport som styrkepositionEn fjerdedel af beskæftigelsen i den syddanske eksportsektor findes i dag inden for videnintensive virksomheder. Det inklu-derer fremstilling af højteknologiske produkter (videnindustri) og levering af specialiseret rådgivning (videnservice). De seneste 10 år er der sket en beskæftigelsesudvikling - regionalt og på landsplan - der peger på, at videnservice får større betydning som eksportvare.

SYDDANSK EKSPORT Nye eksporttal giver anledning til optimisme

HØJ EKSPORTINTENSITET BLANDT STORE VIRKSOMHEDERAndel eksportvirksomheder fordelt på virksomhedsstørrelse, 2013

Figurerne viser andelen af virksomheder, der eksporterer – fordelt på virksomhedsstørrelse. Mikrovirksomheder har under 10 ansatte og 15 mio. kr. i omsætning. Små virksomheder har under 50 ansatte og 75 mio. kr. i omsætning. Mellemstore virksomheder har under 250 ansatte og under 400 mio. kr. i omsætning. Store virksomheder har mindst 250 ansatte og/eller en omsætning, der overstiger 400 mio. kr.


Små

Store

Mellem

Mikro

Små

Store

Mellem

Mikro

9 %

82 %

74 %

41 %

Syddanmark Hele landet

Hovedstaden Sjælland

NordjyllandMidtjylland

Små

Store

Mellem

Mikro

Små

Store

Mellem

Mikro

Små

Store

Mellem

Mikro

Små

Store

Mellem

Mikro

9 %

44 %

87 %

77 %

9 %

39 %

80 %

70 %

10 %

38 %

76 %

62 %

6 %

33 %

73 %

63 %

8 %

37 %

87 %

76 %

Side 4 EKSPORT

SYDJYSKE VIRKSOMHEDER VISER VEJEN TIL EKSPORTMARKEDERNEAndel eksportvirksomheder i syddanske kommuner, 2013

Kortet viser andelen af virksomheder i de syddanske kommuner i 2013, der eksporterer.


Kolding

VejleBillundVarde

Vejen

Tønder

Haderslev

Aabenraa

Sønderborg Ærø Langeland

Svendborg

Faaborg-Midtfyn

Assens

Middelfart

Nordfyn

Odense

Kerteminde

Nyborg

Esbjerg

Fanø

Fredericia

Over regions- og landsgennemsnittet

Over landsgennemsnittet, men under regionsgennemsnittet

Under både regions- og landsgennemsnit

20,8 %

15,8 %

14,1 %

15,6 %

13,5 %

13,4 %

10,9 %14,0 % 11,3 %

14,0 %

11,1 %

11,6 %

10,6 %

11,5 %

11,1 %

11,9 %

6,6 %

Syddanmark 13,3 %Hele landet 11,7 %

12,2 % 9,1 % 8,0 %

13,0 %

11,6 %

”I Aabenraa eksporterer hver femte

virksomhed en del af deres produkter

eller serviceydelser til udlandet.”

Regional Udviklingsplan Side 5

STOR VÆKST I ANTALLET AF EKSPORTVIRKSOMHEDER I DE FLESTE SYDDANSKE KOMMUNERProcentvis udvikling i antal eksportvirksomheder, 2011—2013

Figuren viser vækst i antal eksportvirksomheder i de syddanske kommuner sammenlignet med hele landet og Syddanmark generelt.


36

,6%

25

,4%

25

,0%

19,9

%

18,1

%

16,4

%

15,9

%

15,4

%

14,3

%

14,0

%

11,6

%

10,7

%

9,6

%

8,1

%

7,8

%

7,6

%

6,3

%

2,4

%

1,6

%

0,8

%

-3,2

%

-3,9

%

8,8

%

6,9

%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

NYE EKSPORTVIRKSOMHEDER TRODSEDE FINANSKRISENEksportvirksomhedernes andel af nyopstartede virksomheder, i perioden 2007—2012

Figuren viser eksportvirksomhedernes andel af nyopstartede virksomheder i perioden 2007-2012.


3%

4%

5%

6%

7%

8%

9% Hovedstaden

Syddanmark Hele landet

Nordjylland

Midtjylland

Sjælland

Side 6 EKSPORT

BESKÆFTIGELSESUDVIKLING I EKSPORTSEKTOREN STIGENDE, MEN UNDER FØR-KRISE NIVEAUBeskæftigelsesudvikling fordelt på virksomhedstyper, 2003—2013

Figuren viser udvikling i antal beskæftigede for henholdsvis eksportvirksomheder, hjemmemarkedsvirksomheder og den offentlige sektor i Syddanmark fra 2003 til 2013.


EKSPORTVIRKSOMHEDER BESKÆFTIGER HVER TREDJEBeskæftigelse i eksportvirksomheder, 2013

Figuren viser, hvor stor en andel af alle beskæftigede, der har arbejde i en eksportvirksomhed.


Region H

oved

staden

Region Syd

danmar

k

Region S

jælla

nd

Region M

idtjylla

nd

Region N

ordjyl

land

Landsg

ennem

snitt

et

160.000

170.000

180.000

190.000

200.000

210.000

220.000

230.000

240.000

30,8 %

23,2 %

32,6 % 32,6 %

28,1 % 30,4 %

Hjemmemarked

Offentlig Eksport


OVERVEJENDE POSITIV BESKÆFTIGELSESUDVIKLING I SYDDANSKE KOMMUNERBeskæftigelsesudvikling i eksportvirksomheder i de syddanske kommuner, 2010—2013

Figuren viser vækst i eksportvirksomhedernes beskæftigelse fra 2010 til 2013, fordelt på de syddanske kommuner, Syddanmark og hele landet


80

85

90

95

100

105

110

115

28

,5%

20

,9%

20

,1%

19,0

%

18,8

%

12,1

%

12,1

%

11,5

%

11,5

%

10,2

%

9,5

%

8,8

% 8

,2%

7,9

%

7,7%

5,4

%

5,1

%

1,7%

0,2

%

-1,2

%

-28

,2%

-38

,1%

8,0

%

14,5

%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

LANGSOM GENOPRETNING I EKSPORTSEKTOREN I SYDDANMARKBeskæftigelsesudvikling i eksportvirksomheder i regionerne, 2003—2013

Figuren viser indeksudviklingen i eksportvirksomhedernes beskæftigelse i regionerne fra 2003-2013. Indeks: 2003 = 100


Hovedstaden

Midtjylland Hele landet

Syddanmark

Nordjylland

Sjælland

Side 8 EKSPORT

SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER RAMT HÅRDERE AF KRISENBeskæftigede i eksport- og hjemmemarkedsvirksomheder og i den offentlige sektor, 2003—2013

Tabellen viser udviklingen i beskæftigelsen i henholdsvis eksportvirksomheder, private hjemmemarkedsvirksomheder og i den offentlige sektor i 2003 og 2013 — opgjort for Syddanmark og hele landet.


KOMMUNER MED STORE INDUSTRIVIRKSOMHEDER HAR MANGE BESKÆFTIGEDE I EKSPORTVIRKSOMHEDER Andel af beskæftigede i eksportvirksomheder, 2013

Figuren viser, hvor stor en andel af alle beskæftigede, der er beskæftiget i en eksportvirksomhed i de syddanske kommuner, i Syddanmark og i hele landet.


53

,7%

39

,7%

39

,6%

38

,5%

38

,5%

37,

3%

34

,8%

34

,5%

32

,0%

31,

0%

30

,0%

29

,2%

28

,5%

28

,0%

27,

5%

27,

4%

26

,3%

23

,2%

22

,0%

20

,5%

15,4

%

11,2

%

32

,6%

30

,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Region Syddanmark 2003 2013 2003-2013 2010-2013

Eksportvirksomheder 191.587 177.708 -7,2% 8,0%

Private hjemmemarkedsvirksomheder 214.637 189.344 -11,8% -10,9%

Offentlig sektor 179.908 178.128 -1,0% -4,5%

Hele Landet 2003 2013 2003-2013 2010-2013

Eksportvirksomheder 804.296 809.098 0,6% 14,5%

Private hjemmemarkedsvirksomheder 1.054.486 970.157 -8,0% -9,5%

Offentlig sektor 882.604 881.094 -0,2% -4,4%


NYE EKSPORTVIRKSOMHEDER ANSÆTTER FLERE OG OMSÆTTER MERE END HJEMMEMARKEDSVIRKSOMHEDER Nye eksportvirksomheder blandt nyopstartede virksomheder, 2007-2012

Tabellen viser, hvor stor en andel af de nyetablerede virksomheder, der eksporterer. Desuden vises de nye eksportvirksomheders andel af beskæftigelse og omsætning i alle nye virksomheder i perioden 2007-2012.


EKSPORTVIRKSOMHEDERNE TEGNER SIG FOR EN BETYDELIG ANDEL AF DEN SAMLEDE OMSÆTNING I KOMMUNERNE

Figuren viser eksportvirksomhedernes andel af den samlede opsætning i kommunerne i Syddanmark i 2013 — sammenlignet med niveauet i hele landet og Syddanmark generelt.


59

,2%

55

,3%

53

,5%

50

,8%

42

,3%

39

,0%

36

,0%

35

,7%

32

,8%

32

,8%

26

,7%

25

,0%

23

,1%

23

,0%

22

,5%

22

,2%

21,0

%

20

,9%

18,4

%

15,8

%

10,5

%

3,6

%

32

,7%

34

,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Andel af nye firmaer

Andel af samlet beskæftigelse

Andel af samlet omsætning

Region Hovedstaden 7,2 % 12,0 % 19,5 %

Region Sjælland 4,7 % 8,6 % 12,2 %

Region Syddanmark 6,4 % 12,3 % 17,5 %

Region Midtjylland 6,1 % 11,7 % 14,0 %

Region Nordjylland 6,1 % 9,8 % 18,0 %

Side 10 EKSPORT

HØJTSPECIALISEREDE SERVICES FÅR STØRRE BETYDNING FOR DANSK EKSPORT

Figurerne viser beskæftigelsesudviklingen i eksportvirksomheder i Region Syddanmark og hele landet - opgjort på vidensintensitet. Kilde: Region Syddanmark, eStatistik og Danmarks Statistik

Videnservice

8%

Videnindustri

18%

Øvrig industri

34%

Øvrige brancher

40%

F17RS2003

Videnservice

11%

Videnindustri

13%

Øvrig industri

24%

Øvrige brancher

52%

F17RS2013

Videnservice

14%

Videnindustri

17%

Øvrig industri

26%

Øvrige brancher

42%

F17HL2003

Videnservice

21%

Videnindustri

14%

Øvrig industri

17%

Øvrige brancher

49%

F17HL2013

Syddanmark

Hele landet

2003

2003

2013

2013


Regional Udvikling / Strategi & Analyse Damhaven 12 7100 Vejle

Eksport fra Danmark er af stor betydning for vækst og dansk økonomi. Men hvor meget betyder eksport-virksomhederne egentlig for Region Syddanmark og Danmark generelt, og hvordan ser det nuværende bil-lede af eksportvirksomhederne egentligt ud?

Den verdensomspændende finanskrise, der indtraf i 2008, har haft direkte konsekvenser på den danske eksportsektor, som endnu ikke er kommet helt oven-på niveauet fra før krisen. Siden 2010 er den danske eksportsektor dog gået ind i en afgørende genopret-ningsfase, og den den ser lovende ud.

For at kunne imødegå fremtidige udfordringer, forme strategier for vækst, kræves viden om nuværende til-stand og udviklingstendenser. Nærværende rapport kortlægger udviklingen i eksportsektoren i Region Syddanmark relativt til de øvrige regioner og hele landet.

Viden til vækst og til handlingViden er en af fire regionale initiativer i Regional Ud-viklingsplan. Formålet med initiativet er, at bidrage til fælles viden om udvikling, udfordringer og potentia-ler, på regionalt og kommunalt niveau.

Se flere analyser på:detgodeliv.regionsyddanmark.dk

eksport i tal- regionen og kommunerne i perspektiv

Documents