el desarrollo de la agricultura moderna y la generación de empleo en el perú

EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA MODERNA Y SU PRODUCCION DE

EMPLEO EN EL PERU Guillermo Van Oordt – Director y Past President

Ana María Deustua – Directora Ejecutiva

• Asociación civil sin fines de lucro, constituida el 09 de diciembre del 2003

• Institución que representa al sector Agro Exportador ante el Gobierno Peruano y entidades extranjeras.

AGAP Representa a 7 gremios con cerca de 350 empresas productoras; con más de 45,000 ha. cultivadas; y que superaron los US$ 1,100 millones en exportaciones en el año 2014, de los $ 1,900 millones que exportó el Perú en frutas y hortalizas frescas.

• Asociación de Productores de Cítricos del Perú /PROCITRUS • Asociación de Productores de Palta Hass del Perú/PROHASS • Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú/PROVID • Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango/APEM • Instituto Peruano del Esparrago y Hortalizas/IPEH • Asociación de Productores de Granada del Perú/PROGRANADA • Asociación de Productores de Arándanos del Perú/PROARANDANOS

AGAP Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú:

Agricultura moderna peruana : QUE BUSCA AGAP?

• Modernizar el agro, fomentando una cultura exportadora. Los productores pueden reorientar sus cultivos hacia productos con mayor potencial y valor agregado. Propiciar la reconversión productiva.

• Generar cadenas productivas que beneficien a más peruanos al crearse nuevas oportunidades, nuevos negocios, nuevos servicios, nuevos y numerosos puestos de trabajo. Para proyectar mejor esto y ampliar el radio de acción, promovemos la asociatividad.

• Fomentar las inversiones, nacionales y extranjeras en la agricultura.

• Generar riqueza para el Estado a través del incremento de la recaudación fiscal, contribuyendo al aumento del gasto público en infraestructura y servicios básicos, permitiendo la mejora de la calidad de vida de los peruanos en el ámbito rural.

• Estimular la competencia y que las empresas incrementen su productividad.

4

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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1/

Agrícola Minería Pesca Alimentos y Bebidas PBI Exportaciones de productos modernos Productos modernos

En los últimos 10 años, la producción para exportación de productos agrícolas

modernos ha crecido a una tasa significativa de 18.8% anual, mientras que el

sector agrícola total ha tenido una tasa algo menor al PBI.

Crecimiento del PBI, del sector agropecuario y de otros sectores

TASA DE CRECIMIENTO

PROMEDIO ANUAL (2005-2014)

Agrícola:

4.36%

PBI:

6.73%

INDICE DE PRODUCCIÓN POR SECTOR 1991-2014 (Índice 2005=100)

Pesca:

1.95%

Minería:

1.99%

Alim. y Beb.:

5.09%

Export. Prod. Mod. 3/:

18.8%

Prod. Mod. 2/:

8.16%

1/ Proyectado utilizando la tasa promedio de crecimiento de cada variable entre los años 2005 y 2013.

Nota: índice de producción de los productos modernos ha sido calculado con el volumen total de productos modernos ingresados al mercado

mayorista de Lima. Por su parte, el índice de exportaciones ha sido calculado con el valor FOB de las exportaciones por producto moderno.

Fuente: Inei, Sunat, Veritrade, EMMSA

Elaboración: APOYO Consultoría

2/ Productos agrícolas modernos en el mercado interno

3/ Exportaciones de productos agrícolas modernos.

PERU: EXPORTACIONES AGROPECUARIAS POR SUBSECTORES 2000-2015 A JULIO (US$ FOB MILLONES)

Fuente: ADUANAS PERU

0

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1,500

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2,500

3,000

3,500

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4,500

5,000

5,500

FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS FRUTAS Y HORTALIZAS PROCESADAS

CAFE OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL

OTROS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL

1,526 1,262

1,125 861 679 596 534 425 347 281 220

1,901

897

713

695

651

193

38 %

18 %

825 902

EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS AL MUNDO

Exportaciones de Frutas y Hortalizas Frescas • En el 2014 representaron el 38% del total de las agroexportaciones

peruanas (US$ 5,068 millones). • En los últimos 5 años hemos crecido en valor 121 %. Con 22% de

crecimiento promedio anual. • Entre enero y junio del 2015 el crecimiento ha sido de 9%. • Principales mercados: 40.2% a Europa, 39.4% a EEUU, 14.6% a Asia y 3.6% a Sudamérica. • Mercados con alto potencial de crecimiento: Asia y explorar Medio Oriente

e India. • 56% de las frutas y hortalizas frescas en valor son exportadas a los EEUU y

Holanda/Europa.

2010 2011 2012 2013 2014Var.

2014/13

Crecimiento

promedio anual

2014/2010

a jul

2014

a jul

2015

Var. %

2015/14

TOTAL AGROPECUARIO en US$ Millones 3,177 4,519 4,177 4,231 5,068 20% 14% 2,520 2,489 -1%

TOTA F&H FRESCAS en US$ Millones 861 1,124 1,262 1,525 1,901 25% 22% 994 1,068 7%

TOTAL AGROPECUARIO en miles de TM 1,947 2,219 2,275 2,395 2,712 13% 9% 1,458 1,400 -4%

TOTA F&H FRESCAS en miles de TM 711 858 867 1,000 1,210 21% 16% 658 686 4%

Exportaciones Agropecuarias y de frutas y hortalizas frescas (millones de dólares y miles de TM)


PERU: ENTRE LOS PAISES TOP EN LA EXPORTACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN EL MUNDO

Fuente: UN COMTRADE

Producto Ranking Mundial Ranking Mundial

2003 2014

Espárragos 1º 1º

Paltas 7º 2º

Uva de Mesa 15º 4º

Mangos 5º 5º

Mandarinas 18º 7º

Arándanos - 9º

Cebollas 22º 10º

Granadas 57º 12º

EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS

(Millones US$ FOB) 2000-2015 a julio


0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

FRUTAS FRESCAS HORTALIZAS FRESCAS

105 137 178 220 281

347 425

534 596

679

861

1,125

1,262

1,525

1,901

31 %

12 %

21 %

25 %

825 902

7 %

MUNDO: EXPORTACIONES PERUANAS POR PRINCIPALES FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS

EN US$ FOB MILLONES - 2000-2015 A JULIO


0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

UVA DE MESA ESPARRAGOS PALTAS MANGOS

CITRICOS BANANAS CEBOLLA AMARILLA NUECES

ARANDANOS GRANADAS ARVEJAS OTRAS

NORTEAMERICA

66%

EUROPA 28%

SUDAMERICA 4%

ASIA 2%

OTROS 0%

2000 – US$ 105 MILLONES

MUNDO: EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS POR PRINCIPALES CONTINENTES EN US$ FOB MILLONES

NORTEAMERICA

57%

EUROPA 36%

ASIA 5%

SUDAMERICA 1%

OTROS 1%


EUROPA 45%

NORTEAMERICA

43%

ASIA 7%

SUDAMERICA

3%

OTROS 2%


EUROPA 40%

NORTEAMERICA

39%

ASIA 15%

SUDAMERICA 4%

OTROS 2%

2014 – US$ 1,901 MILLONES


BENEFICIOS DE LA AGRICULTURA MODERNA DEL PERU

433398 411

442

494

553599

676

735771

822

0

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400

500

600

700

800

900

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 /p

El empleo formal agrícola se ha duplicado en los últimos 10 años

El cálculo se realizó considerando la ocupación principal que desempeña el individuo encuestado

No se consiguió información vigente de EsSalud a la fecha de elaboración del estudio.

1/ Definición de formal en función de la posesión de contrato laboral.

/p Valor proyectado utilizando la tasa de crecimiento promedio anual.

Fuente: Enaho – Metodología actualizada


EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA FORMAL, 2004-2014

(en miles)

El sector agrícola empleaba a más

de cuatro millones de

trabajadores en el año 2014. Esta

cantidad se ha mantenido

relativamente constante en la

última década.

Del total de puestos de trabajo en

el año 2014, el 18.5% corresponde

a trabajadores formales. Este

número de trabajadores ha

crecido a una tasa promedio

anual de 6.6% desde el 2004.

De acuerdo a las empresas que

forman parte del sondeo, el número

de empleados se ha quintuplicado,

en el período 2004-2014, a un

ritmo promedio anual de 18.5%.

+ 6.6% ANUAL

14

Fuente: Perú Top 10000 y Memorias Institucionales


15.614.7

13.4

10.0 9.7 9.3 9.2 8.9 8.88.1

7.36.8 6.7 6.6 6.6 6.5 6.2

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10

12

14

16

18

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rokasa S

.A.

Las empresas de la agricultura moderna ya se encuentran dentro de los principales empleadores del país, a pesar de ser relativamente jóvenes. Cinco se encuentran en el top 20 de principales empleadoras.

Principales agroexportadores son líderes en generación de empleo

NÚMERO DE TRABAJADORES DE PRINCIPALES EMPRESAS PRIVADAS, 2013

(en miles de trabajadores)

3 7 9 10 16

15

21.3

69

47.7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Empleo directo Empleo indirecto

Multiplicadores de empleo (i)

En el caso del empleo, por cada S/.1 millón de soles de producción adicional, en el

sector agrícola (frutas y verduras) se generan 69 puestos de trabajo: 21 de forma

directa y el resto de forma indirecta. De acuerdo al reporte del INEI, este es el

segundo sector que genera mayor empleo por cada monto invertido, detrás de

otras actividades de servicio personal.

MULTIPLICADOR DE EMPLEO DEL SECTOR AGRÍCOLA (FRUTAS Y VEGETALES)

(Número de trabajadores por cada S/. millón de producción)

Fuente: Inei


530 516

575600

671

803 796

839 834

940

255 243 249 254

308334

378

422456 466

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200

300

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600

700

800

900

1000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Formal Informal

NIVEL DE INGRESOS DE TRABAJADORES FORMALES AGRARIOS, 2004-2013 (S/.)

Se ha considerado el ingreso mensual de aquellos trabajadores que son

empleados u obreros del sector.



El nivel de ingresos de los trabajadores formales se ha incrementado

El ingreso de los trabajadores formales agrarios es 80% superior al de los

informales. El ingreso real de los formales ha crecido en 3.6% promedio al año.

Entre el 2004 y el 2013, el ingreso

real de los trabajadores formales

en otras actividades fue menor que

en agricultura. Por ejemplo, en

manufactura y construcción, la

tasa de crecimiento promedio

anual fue de 0.96% y 1.57%.

Asimismo, en manufactura, el

ingreso real cayó 3% anual.

Crec. nominal: 6.6%

Crec. real: 3.6%

17

La participación de la mujer en el empleo de la agricultura moderna ha subido de 35% a 42%, y creció el empleo femenino en 5.8 veces

Para el caso de las trabajadoras

mujeres, se observa un

incremento de aproximadamente

5.8 veces entre el periodo 2004-

2014

Por otro lado, el número de

trabajadores hombres ha

aumentado en 4 veces para el

mismo periodo.

Esto evidencia una política

inclusiva del sector hacia las

mujeres.

La participación de las mujeres

pasó de 35% a 42%.

Fuente: Sondeo AGAP


EVOLUCIÓN DE TRABAJADORES POR SEXO ENTRE EL 2004 Y 2014

8,611

43,505

4,701

32,092

13,312

75,597

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2004 2014

Hombres Mujeres

21.2

% 17.6

%

18

La agricultura moderna contribuye a la salida de la pobreza

INCIDENCIA DE POBREZA EN LOS TRABAJADORES

AGROPECUARIOS DEPENDIENTES EN LA COSTA, 2004-2013

Nota: Incluye a ocupados, dependientes, que se dedican a la

agricultura o a la ganadería en la Costa



La agricultura moderna constituye una opción de mejora de ingresos y un vehículo

para la salida de la pobreza.

12%2%

57%

26%

31%

72%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004 2013

Pobre extremo Pobre no extremo No pobre

a. INCREMENTAR EL NÚMERO DE TRABAJADORES

b. REMUNERACIONES, EN PROMEDIO, POR ENCIMA

DE LA RMV POR MAYOR DEMANDA

c. HA FORMALIZADO EL SECTOR

d. TRABAJADORES CONTRIBUYEN AL SISTEMA DE

PENSIONES

e. INCLUSIÓN SOCIAL

LA LEY DE PROMOCIÓN DEL SECTOR AGRARIO HA PERMITIDO:

PROYECCIONES DE LAS EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS AL MUNDO

2015 - 2020

PERU: Exportaciones de Frutas y Hortalizas Frescas en US$ Millones 2003 – 2014, Proyectado 2015 - 2020

US$ Millones

Fuente: ADUANAS, AGAP

220 281 347 425 534 596 679 861

1,125 1,262 1,525

1,901 1,996 2,196

2,525

2,904

3,340

3,841

- 500

1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500

20

03

20

04

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07

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20

19

20

20

31 % 12 %

21 %

25 %

22

Multiplicadores de empleo (ii)

Si se espera un crecimiento anual en las exportaciones equivalente al 20% en

promedio para todos los productos, se generarían más de 780 mil empleos

directos entre 2015 y 2025, y más de 1.75 millones de empleos indirectos.

Fuente: INEI

SIMULACIÓN DE EMPLEO GENERADO POR LA AGRICULTURA MODERNA EN EL PERÍODO 2015-2025

Crecimiento anual

esperado en

exportaciones

Empleo total generado en

el período 2015-2025


Empleo directo en el

período 2015-2025


Empleo indirecto en el

período 2015-2025


20% 2,538 784 1,755

15% 1,442 445 997

10% 732 226 506

Nuevos proyectos de irrigación en el Perú

Chavimochic III – La Libertad 53,000 ha. (nuevas) y 48,000 ha. (mejoradas)

Majes Siguas II - Arequipa 38,500 ha. (nuevas)

Alto Piura 19,000 ha. (nuevas) y 31,000 ha. (mejoradas)

- Tierras mejoradas: 157,500 ha

- Tierras nuevas: 200,053 ha

- TOTAL: 357,553 ha .

Fuente: PROINVERSIÓN

Olmos - Lambayeque 38,000 ha. (nuevas)

Chinecas - Anchash 33,053 ha. (nuevas) 10,500 ha. (mejoradas)

Puyango - Tumbes 18,500 ha. (nuevas)

Proyecto Tambo Ccaracocha - Canal rio Pisco a quebrada rio Seco - Ica 68,000 ha. (mejoradas)

Proyecto Pampas Verdes – Nazca (Ica) – Caraveli (Arequipa) 200,000 ha. nuevas (NO SUMADO AL TOTAL)

En consideración

LA AGRICULTURA MODERNA TRABAJA CON LOS MAS ALTOS STANDARES DE CALIDAD, CONTROL Y

FISCALIZACION Y TODAS LAS CERTIFICACIONES REQUERIDAS EN LOS MERCADOS

INTERNACIONALES

FISCALIZACIÓN LABORAL NACIONAL

i. SUNAFIL (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral)

ii. SUNAT

iii. ESSALUD

iv. ONP (Oficina de Normalización Previsional)

CALIDAD Y CERTIFICACIONES Planta

HACCP (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos) GMP (Buenas Prácticas de Manufactura) ISO 9001 Kosher BASC (Business Alliance for Secure Commerce). BRC (British Retail Consortium)

Campo IPM (Manejo integrado de plagas) Según directivas de SYSCO. GlobalGAP. US GAP Tesco Nature Choice

Social SA 8000 Responsabilidad Social Global Pact OHSAS 18001. Auditorias en Códigos de Conducta y Responsabilidad Social. ABE Asociación de Buenos Empleadores BSCI Business Social Compliance Initiative FAIRTRADE SMETA – SEDEX Auditoria ética social (normativa laboral, salud y seguridad, medio ambiente e integridad empresaria)

Medio ambiente ISO 14001

CALIDAD Y CERTIFICACIONES

¨Presencia en el mercado

internacional con nuestros

productos en la mayor parte del

año¨

Espárragos

Uvas

Paltas

Mangos

Cítricos

Alcachofas

Pimientos

Paprika

Café

Cacao

Cebolla

Granada

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Arándanos

CALENDARIO DE EXPORTACION

Fuente: El Comercio

“Mas de Diez Años Promoviendo el Desarrollo de la Agricultura Moderna del Perú”

Gracias www.agapperu.org

ANEXO EXPORTACIONES PRODUCTOS AGAP

51 61 83136

186301

366450

640

231 230

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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014ene-jul

2015ene-jul

PERU: EXPORTACIONES DE UVA DE MESA

EN VALORES (US$ FOB Millones de dólares) AÑOS 2006 – 2015 A JULIO

Fuente: ADUANAS

187235 228 251

291 292343

413 384

169 181

0

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100

150

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300

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400

450

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014ene-jul

2015ene-jul

PERU: EXPORTACIONES DE ESPARRAGO FRESCO


Fuente: ADUANAS

39 4773 68 85

164136

184

306

250 245

0

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250

300

350

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014ene-jul

2015ene-jul

PERU: EXPORTACIONES DE PALTA


Fuente: ADUANAS

59 62 63 7090

113 120133 137

120

151

0

20

40

60

80

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120

140

160

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014ene-jul

2015ene-jul

PERU: EXPORTACIONES DE MANGO

VALORES (US$ FOB Millones de dólares) AÑOS 2006 – 2015 A JULIO

Fuente: ADUANAS

2334

50 4358

7385

98120

85 81

0

20

40

60

80

100

120

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014ene-jul

2015ene-jul

PERU: EXPORTACIONES DE CITRICOS*


Fuente: ADUANAS

* Incluye mandarinas, tangelos, naranjas, toronjas y limones.

PERU: EXPORTACIONES DE ARANDANO


Fuente: ADUANAS

0 0 0 0

17

30

59

0

5

10

15

20

25

30

35

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014ene-jul

2015ene-jul

PERU: EXPORTACIONES DE GRANADA


Fuente: ADUANAS

1 1 2 4 4

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17

26 26

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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014ene-jul

2015ene-jul

el desarrollo de la agricultura moderna y la generación de empleo en el perú

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